주식은 핀업

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 자금 동향: 전일(22일) 미국 증시가 트럼프 대통령의 그린란드 관련 관세 유예(Tariff Relief) 조치에 힘입어 3대 지수 모두 상승 마감했고, 특히 나스닥(+0.9%)과 러셀 2000이 신고가를 경신하며 강력한 리스크 온(Risk-on) 신호를 보냈다. 한국 시장에도 외국인의 '안도 랠리'성 자금 유입이 기대되나, 반도체 대장주인 인텔(Intel)이 장 마감 후 실적 발표에서 1분기 가이던스 쇼크(Q1 매출 117~127억 달러 예상 vs 컨센서스 135억 달러)를 기록하며 시간외 6% 급락한 점은 오늘 국내 반도체 섹터 심리에 부담 요인이다. 환율의 이면: 23일 오전 기준 원/달러 환율은 약 1,462원 수준에서 거래되고 있으며, 전일 대비 소폭 하락(원화 강세)했다. 그러나 엔화가 달러당 158엔 수준으로 약세를 지속하고 있고, 위안화 역시 중국 증시의 미지근한 반응(상해 +0.1% / CSI300 보합)과 맞물려 있어 원화만의 독자적 강세 전환은 제한적일 것으로 보인다. ‘아시아 통화 약세 블록’(위안-엔-원)의 동조화 현상은 여전히 유효하다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Gold Decoupling (금의 독주): 금 가격은 트럼프의 관세 완화 발언에도 불구하고 온스당 $4,900을 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 통상 '관세 완화 → 달러 약세 → 금 상승' 논리도 가능하나, 현재 금 가격 레벨($4,500~)과 중국 상하이 금 거래소(SGE)의 현물 프리미엄 구조는 단순 헷지 수요를 넘어선다. 서구권의 관세 리스크 완화 뉴스에도 금이 꺾이지 않는 것은, 중국 등 동방 중앙은행의 '전략적 매집'이 가격 결정권을 쥐고 있다는 방증이다. Crypto Decoupling: 반면 비트코인은 $90,000 선을 내주며 하락했다. 나스닥이 신고가를 가는 동안 비트코인이 동행하지 못하고 오히려 금과도 상관계수가 0 이하로 떨어지는 현상은, 크립토 시장이 현재 '매크로 유동성'보다는 자체적인 수급 이슈나 규제 불확실성에 갇혀 있음을 시사한다. 즉, 현재 시장의 진정한 '전쟁/제재 헷지 자산'은 비트코인이 아닌 금으로 쏠리고 있다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 군사 동향: 중국은 2026년 초부터 'Justice Mission 2025' 훈련의 연장선상에서 대만 포위 훈련을 지속하고 있으며, 대만 국방부는 이를 "봉쇄 리허설"로 규정하고 경계 태세를 강화했다. 당장 오늘 아침의 특이 징후는 없으나, 훈련이 상시화되고 있다는 점 자체가 'New Normal' 리스크다. 전략 물자 사재기: 중국의 2025년 연간 수입 데이터에서 석탄 수입은 급감한 반면, 대두(Soybean)와 구리 광석(Copper Ore) 수입은 오히려 증가했다. 경기 둔화에도 불구하고 전략 물자인 식량과 원자재 원광을 비축하는 패턴은, 경제적 수요보다는 '비상시 공급망 단절'에 대비한 안보적 비축 성격이 짙다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 23일 KST 기준): 특징: 장 마감 후 인텔(INTC) 실적 쇼크로 시간외 거래에서 반도체 섹터 심리가 위축됨. 오늘 밤 예정된 PCE(개인소비지출) 데이터 발표 전까지 관망세 예상. 핵심 지표: 오늘 밤 발표될 미국 PCE 물가 지표가 연준의 추가 금리 인하 경로를 결정할 분수령. 중국: 특징: 어제 상해종합지수는 4,123pt(+0.14%)로 강보합 마감했으나, 거래량이 폭발하지 않으며 관망세가 뚜렷함. 오늘 인민은행(PBOC)의 역레포 운영을 통한 유동성 공급 규모가 장 초반 분위기를 좌우할 것. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 🇺🇸 미국 (2026년 1월 22일 마감) 테마 등락률 (대표주) 상승 원인 (재료) Key Insight 반도체/AI +0.9% (NVDA 등) 트럼프 관세 유예로 인한 빅테크 투자 심리 개선 인텔 시간외 급락(-6%) 감안 시, 오늘 한국 반도체는 '엔비디아 기대 vs 인텔 쇼크' 공방 예상. 소비재 +1.8% (P&G 등) 경기 침체 우려 완화 및 관세 비용 절감 기대 필수소비재 상승은 시장이 '골디락스(성장+안정)'를 기대하고 있다는 신호. 중소형주 신고가 (IWM) 금리 인하 기대 + 내수 부양 기대감 러셀 2000의 신고가는 시장의 온기가 대형주에서 중소형주로 확산되고 있음을 증명. (추세적 상승) 🇨🇳 중국 (2026년 1월 22일 마감) 테마 등락률 (대표주) 상승 원인 (재료) Key Insight 방산/항공 +4.2% (Avic Engine) 대만 포위 훈련 지속 및 국방 예산 증액 기대 단순 테마가 아니라 '전쟁 준비'라는 국가적 아젠다에 따른 구조적 자금 유입. 에너지 +4.2% (Sinopec) 에너지 안보 강화 및 고배당 매력 부각 경기 방어적 성격과 국유기업 개혁(밸류업) 모멘텀이 겹친 '안전 마진' 테마. 부동산/보험 -2.7% (New China Life) 내수 부양책 효과에 대한 의구심 지속 부양책이 나와도 실물 경기로 연결되지 않는 '유동성 함정' 징후. (일회성 등락 주의) [Morning Brief] '3.8% 시대'와 자산의 폭주 (Fact Confirmed) 기준 일시: 2026년 1월 23일 08:12 (KST) 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D 특이사항: 미국채 10년물 3.8%대 마감 확정 및 달러 인덱스 98선 붕괴 고착화 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 97.75 ▼ 0.30% 97선 진입 안정 (유동성 홍수) 금 (Gold) $4,792.5 ▲ 0.58% $4,800 턱밑 마감 기회 (대체 자산 쏠림) 미국채 10년물 (US10Y) 3.882% ▼ 6.0bp 3.8%대 확정 안정 (Valuation 재평가) 하이일드 채권 (HYG) $82.75 ▲ 0.35% 신고가 마감 안전 (Risk-On) 테더 도미넌스 (USDT.D) 3.75% ▼ 0.10% 투심 폭발 (FOMO) 안정 (자금 유입 가속) 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 분석 대비, 장 마감 시점에는 '금리 하락 가속화 → 자산 가격 슈팅' 흐름이 더욱 강해졌습니다. ① [Rates Market] 3.8% 쇼크(긍정적) 팩트: 미국채 10년물(US10Y)이 장 막판 매수세가 쏠리며 **3.882%**로 마감했습니다. 3.9%를 깬 지 하루 만에 3.8%대마저 점령했습니다. 인사이트: 이는 시장이 연준의 금리 인하 속도가 예상보다 훨씬 빠를 것임을 확신하고 있다는 증거입니다. 3.8%의 할인율은 **'꿈(Dream)을 가진 성장주'**들이 실적 이상의 밸류에이션을 정당화할 수 있는 강력한 명분이 됩니다. ② [Currency & Gold] 화폐의 종말, 실물의 부활 팩트: 달러 인덱스(DXY)가 97.75로 마감하며 98선 지지력을 완전히 상실했습니다. 금은 $4,792로 마감하며 $4,800 돌파를 기정사실화했습니다. 인사이트: 달러가 무너지는 속도가 너무 빠릅니다. 이는 글로벌 자금이 미국 국채(장기물)와 금, 그리고 기술주로 동시에 쏠리는 '유동성 블랙홀' 현상을 만들고 있습니다. 지금 현금을 들고 있는 것은 자산 증식의 기회를 스스로 차버리는 행위입니다. ③ [Credit & Crypto] 멈추지 않는 탐욕 팩트: HYG는 $82.75로 신고가를 썼고, USDT.D는 3.75%까지 내려갔습니다. 인사이트: 신용 위험이 제로(0)인 상태에서 현금(테더) 포기 현상이 심화되고 있습니다. 이는 전형적인 **'강세장의 과열 구간'**이지만, 추세가 꺾이기 전까지는 이 파도를 타는 것이 가장 높은 수익률을 보장합니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 장세의 클라이맥스 진입 현재 국면: 에브리팅 셀오프 가능성은 없습니다. 지금은 **'누가 더 용기 있게 자산을 쥐고 있느냐'**가 승부를 가르는 시점입니다. 대응 전략: Core Tech 집중: 3.8% 금리는 기술주에 날개를 달아줍니다. AI, 로봇, 우주항공 등 고멀티플 섹터의 비중을 최대로 유지하십시오. 금(Gold) 홀딩: 달러가 97선으로 밀린 이상 금의 $5,000 도전은 시간문제입니다. 섣불리 팔지 마십시오. 리스크 관리: 시장이 너무 뜨겁습니다. USDT.D가 급반등(4.0% 돌파)하거나 US10Y가 4.0%로 회귀하는 시그널이 나오기 전까지는 '즐기되, 취하지 않는' 자세가 필요합니다. 1. 2차전지 & 로봇 (로봇의 심장은 NCM) 핵심 촉매: 휴머노이드용 고출력 NCM 수요 폭증 & 전기차 캐즘 돌파구 적용 전략 (Insight): "LFP는 싸지만 무겁고 약하다. 로봇은 **'고출력(NCM/전고체)'**을 원한다." 로봇이 무거운 짐을 들거나 점프하려면 순간적인 힘(Torque)이 필요합니다. 이는 전기차용 배터리보다 더 높은 에너지 밀도와 출력을 요구하므로, 기술적 해자가 있는 하이엔드 소재/장비사가 다시 주목받습니다. 관련 기업: 주도주: 레이크머티리얼즈 (281740) [하이엔드 소재] 고효율 양극재 전구체 및 전고체 배터리용 황화리튬 기술을 보유했습니다. '고성능 배터리'가 필요한 로봇 시대의 핵심 소재주입니다. 유망주: 씨아이에스 (222080) [전극 장비] 고출력 배터리를 만들기 위한 전극 공정 장비 강자입니다. 전고체 장비 기술력도 보유하여 '로봇 배터리' 테마 형성 시 수급 쏠림이 기대됩니다. 2. 반도체 / 인프라 (1,238조 원의 낙수효과) 핵심 촉매: 메모리 시장 슈퍼사이클 & 설비투자(CAPEX) 강제 적용 전략 (Insight): "칩을 많이 찍어내려면 **'공장(Fab)'**부터 지어야 한다." 53% 성장은 기존 라인으로는 불가능합니다. 신규 팹 건설과 미세 공정 도입은 **'인프라(클린룸)'**와 '공정 소재(EUV)' 기업의 실적을 담보합니다. 관련 기업: 유망주: 에프에스티 (036810) [EUV 펠리클/칠러] 미세화 공정의 필수품인 펠리클과 온도 조절 장비(칠러)를 공급합니다. 삼성전자의 증설 및 공정 고도화의 직접적 수혜주입니다. 안전형: 한양이엔지 (045100) [배관/인프라] 반도체 공장의 혈관인 초고순도 배관(UHP) 시공을 담당합니다. 팹 증설 뉴스가 나올 때마다 실적이 우상향하는 저평가 가치주입니다. 3. 전선 / 구리 (AI의 혈액) 핵심 촉매: 구리 가격 고공행진 & 데이터센터 전력망 적용 전략 (Insight): "구리 가격 상승은 **'판가 전가(Pass-through)'**로 이어진다." 전선 업체는 원자재 가격 상승분을 납품 단가에 반영할 수 있어 매출 규모가 커집니다. AI 데이터센터라는 확실한 수요처가 있어 물량(Q)과 가격(P)이 동시에 오릅니다. 관련 기업: 주도주: 대한전선 (001440) [전력망] 미국 노후 전력망 교체 및 AI 데이터센터 수주 모멘텀이 강력합니다. 구리 테마와 전력 테마를 동시에 타는 종목입니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 소재] 구리 가격 변동성에 가장 민감한(Beta가 높은) 종목입니다. 단기 트레이딩 관점에서 구리값 상승 뉴스에 시초가 공략이 유효합니다. 4. 자동화 / 로봇 (노조의 역설) 핵심 촉매: 현대차 노조의 로봇 견제 & 자동화 가속 적용 전략 (Insight): "노조가 반대할수록 경영진은 **'자동화'**를 서두른다." 관련 기업: 유망주: 휴림에이텍 (078590) [내장재+자동화] 기존 자동차 내장재 사업에 더해 로봇 모듈 및 자동화 설비 사업을 확장 중입니다. 현대차 밸류체인 내에서 자동화 수혜를 입을 수 있는 소형주입니다. 1. 지배구조 & 지주사 (대통령의 경고) 핵심 촉매: 대통령 "L자 주식 사지 마라(중복 상장 비판)" & 상법 개정 적용 전략 (Insight): "규제의 칼날은 역설적으로 **'주주 가치 제고'**를 강제한다." 대통령의 발언은 악재가 아닙니다. "자회사 쪼개기 상장 그만하고, 모회사 가치를 올리라"는 강력한 시그널입니다. 규제를 피하기 위해 대기업들은 배당 확대와 자사주 소각을 내놓을 수밖에 없습니다. **'지주사(Holding Company)'**가 최대 수혜입니다. 관련 기업: 대장주: LG (003550) [타깃 1순위] 대통령 발언의 직접적 당사자로 지목되었습니다. '쪼개기 상장' 우려가 해소되고 주주환원책이 강제될 경우, 만년 저평가(NAV 할인)가 해소될 가장 확실한 종목입니다. 주도주: LS (006260) [저평가 해소] 역시 'L'자 그룹으로 거론됩니다. 자회사 가치 대비 시총 괴리가 크기 때문에, 지배구조 개편 압박 시 주가 탄력성이 큽니다. 확산: SK스퀘어 (402340) (자사주 소각 등 주주환원의 모범 사례로 반사 이익 가능성) 2. 로봇 / 자율주행 (머스크의 타임라인) 핵심 촉매: 머스크 "내년 말 휴머노이드 판매" & 로보택시 적용 전략 (Insight): "연구실이 아니라 **'공장'**에 납품하는 기업을 사라." '판매'라는 단어는 양산을 의미합니다. 수만 대의 로봇을 조립하려면 당장 부품 발주가 나가야 합니다. 기술 테마가 아닌 **'실적 성장주'**로 접근해야 합니다. 관련 기업: 유망주: 에스피지 (058610) [양산 부품] 로봇 관절의 핵심인 감속기를 양산할 수 있는 설비를 갖췄습니다. 휴머노이드 대량 생산 시 가장 먼저 병목(Bottleneck)이 터질 곳이자 수혜를 입을 곳입니다. 유망주: 퓨런티어 (370090) [눈/센서] 로봇과 로보택시 모두 '눈(카메라)'이 필수입니다. 테슬라 밸류체인 내 센싱 카메라 장비 수요 증가와 직결됩니다. 3. 양자컴퓨터 (비트코인의 천적/헷지) 핵심 촉매: 비트코인 9만불 붕괴 (양자컴퓨터 해킹 공포) 적용 전략 (Insight): "가상자산이 무너질 때, **'양자암호'**가 솟아오른다." 금요일 오후장, 시장이 불안하거나 코인 시장 낙폭이 커질 때 강력한 '단기 헷지' 수단입니다. 관련 기업: 대장주: 우리로 (046970) [양자센서/통신] 양자암호 통신 칩 기술을 보유하고 있어, 양자컴퓨터 이슈 발생 시 가장 탄력적으로 움직이는 대장주입니다. 유망주: 케이씨에스 (115500) [양자암호] SK텔레콤과 협력하여 양자암호칩을 개발했습니다. 보안 테마와 엮여 강한 시세를 줍니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-23

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 미국 채권 시장이 3.9%대 금리 안착을 확정 짓고, 테더 도미넌스가 장 막판 추가 하락하며 **'위험자산 선호 심리(Risk-On)'**가 최고조에 달한 채 마감했습니다. [Morning Brief] '골디락스'의 완성 (Fact Confirmed) 기준 일시: 2026년 1월 22일 08:23 (KST) 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D 특이사항: 미국채 10년물 3.9%대 마감 확정 및 테더 도미넌스 연중 최저치 갱신 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 98.05 ▼ 0.20% 98선 붕괴 위협 안정 (유동성 폭발) 금 (Gold) $4,765.2 ▲ 0.48% 상승폭 확대 마감 기회 (대체 자산 쏠림) 미국채 10년물 (US10Y) 3.942% ▼ 3.6bp 3.9%대 확정 안정 (Valuation 매력↑) 하이일드 채권 (HYG) $82.40 ▲ 0.24% 고점 마감 안전 (부도 위험 0) 테더 도미넌스 (USDT.D) 3.85% ▼ 0.08% 투심 폭발 (FOMO) 안정 (자금 유입 가속) 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 분석 대비, 장 막판으로 갈수록 '현금 포기(Cash Dump) → 자산 매수(Asset Buy)' 흐름이 더욱 거세졌습니다. ① [Rates Market] 3.9% 시대의 공식 개막 팩트: 미국채 10년물(US10Y)이 장중 반등 없이 **3.942%**로 눌러 앉으며 마감했습니다. 4%라는 심리적 천장이 이제는 강력한 저항선(지붕)으로 바뀌었습니다. 인사이트: 금리가 3.9%대로 내려왔다는 것은 AI, 바이오, 우주항공 등 '꿈을 먹고 사는(High Multiples)' 성장주들의 할인율 족쇄가 완전히 풀렸음을 의미합니다. 오늘 한국 증시에서도 성장주 섹터의 강한 반등이 예상됩니다. ② [Liquidity Flow] 테더의 항복, 자산의 승리 팩트: 테더 도미넌스(USDT.D)가 장 마감 직전 3.85%까지 밀렸습니다. 이는 7시 40분(3.88%)보다 더 낮아진 수치입니다. 인사이트: 투자자들이 "내일 더 오를까 봐" 현금을 들고 밤을 새우지 못하고, 장 마감 직전에라도 매수 버튼을 누르고 있다는 뜻입니다. 이는 전형적인 강세장의 말기적 과열 징후이기도 하지만, 당장은 **추세 추종(Trend Following)**이 정답입니다. ③ [Credit] 완벽한 안전판 팩트: 하이일드 채권(HYG)이 $82.40으로 당일 고가권에서 마감했습니다. 인사이트: 기업들이 돈을 못 갚을 것이라는 공포가 시장에 단 1%도 없습니다. 신용 리스크가 없는 상태에서의 주가 하락은 '저가 매수 기회'일 뿐, '위기'가 아닙니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 파티의 클라이맥스 현재 국면: 에브리팅 셀오프 가능성은 제로입니다. 지금은 **'얼마나 더 버느냐'**의 싸움이지, '잃을까 봐 걱정하는' 시기가 아닙니다. 대응 전략: Core Tech 비중 확대: 금리 3.9% 환경에서 가장 탄력적인 반도체 및 AI 소프트웨어 대장주를 시가부터 공략하십시오. 금(Gold) 추세 추종: 달러(98.05)가 98선마저 위협받고 있습니다. 금은 $4,800 도달 시까지 매도 버튼을 숨기십시오. 레버리지 관리: 시장이 너무 좋아서 오히려 불안할 정도입니다(과열). 신용/미수 사용은 가능하되, USDT.D가 4.0% 위로 튀어 오르는 순간 즉시 청산할 준비를 하십시오. 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) "공포의 하루 천하, 안도 랠리로 전환" 글로벌 자금 동향: 전일(21일) 미국 증시가 트럼프 행정부의 '그린란드 관세 위협' 완화 발언으로 일제히 1%대 반등에 성공하며, 자금의 성격이 '패닉 셀링'에서 '저가 매수(Dip Buying)'로 급선회했습니다. 한국 시장에서도 전일의 외국인 매수세(코스피 중심)가 단발성 방어가 아닌, 리스크 온(Risk-on) 재개를 위한 선제적 베팅이었음이 확인되었습니다. 환율의 이면: USD/KRW는 1,466원 수준(역외)으로 소폭 진정되었습니다. 미-중 및 미-유럽 간 관세 긴장이 "협상용 레토릭"으로 해석되면서, 달러 인덱스의 일방적 독주가 주춤해졌습니다. 이는 위안화(CNH)와 원화의 동반 안정화를 이끌며, 오늘 한국 증시 외국인 수급에 우호적인 환경을 제공할 것입니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "안전자산과 위험자산의 동반 상승 멈춤" Gold & Risk Decoupling: 화요일 급락장에서 금(Gold)이 헷지 수단으로 급등했던 것과 달리, 수요일 반등장에서는 금 가격 상승세가 제한되고 기술주(나스닥)가 튀어 오르는 '정상적 역상관 관계'가 일부 복원되었습니다. 이는 시장이 "시스템 붕괴(전쟁)"보다는 "정책 노이즈(관세)"로 리스크를 재정의했음을 시사합니다. Crypto: 비트코인은 $89,700 선(약 1.3억 원)에서 거래되며 나스닥 반등 대비 상승폭이 제한적(-0.8% 내외 혼조세)입니다. 주식 시장의 안도 랠리에 즉각 반응하지 않는 모습은, 크립토 시장 내부의 수급 이슈나 차익 실현 욕구가 더 강하게 작용하고 있음을 보여줍니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) "관세 전쟁은 휴전, 실물 전쟁 징후는 잠잠" 전쟁 전조 지표: 중국 내 특이 동향(혈액/식량 비축 급증)은 여전히 '임계치 미만'입니다. 상하이 증시가 AI/반도체 위주로 상승한 점은 중국 내부 자금이 '전쟁 준비'보다는 '기술 자립' 테마에 쏠려 있음을 방증합니다. 현재로서는 **[중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계가 아닙니다. Energy: WTI 원유는 카자흐스탄 생산 차질 이슈 등으로 $60.5 선으로 소폭 반등했으나, 수요 둔화 우려가 상단을 제한하고 있어 '전쟁 프리미엄'이 붙은 가격대로 보기는 어렵습니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) "KOSPI, 4,900선 안착 시도 예상" 미국 (2026년 01월 21일 마감): 다우(+1.2%), S&P500(+1.16%), 나스닥(+1.18%) 모두 상승 마감. '그린란드 매입' 관련 관세 긴장이 완화되자 기술주와 산업재가 주도를 되찾았습니다. 필라델피아 반도체 지수의 반등은 오늘 삼성전자·SK하이닉스에 강력한 롱 시그널을 줄 것입니다. 중국 (2026년 01월 21일 마감): 상하이(+0.1%)는 강보합, 선전(+0.7%)은 상승. 인민은행의 유동성 공급이 하단을 지지하는 가운데, 오늘 개장 초반 A50 선물은 미국 훈풍을 이어받아 갭 상승 출발이 유력합니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 🇺🇸 미국 증시 특징주 (2026년 01월 21일 마감) 테마 / 등락률 / 상승 원인(재료) Key Insight 빅테크(AI) / +1.5%~+2.5% / 과매도 인식 및 관세 우려 완화 화요일 급락을 하루 만에 되돌린 추세적 복원력 확인. 산업재(캐터필러 등) / +2% 내외 / 무역 전쟁 공포 진정 정책 리스크에 민감하나, 펀더멘털보다는 뉴스 플로우에 따른 숏커버 성격. 금융주 / +1%대 / 금리 변동성 안정 리스크 오프 심리 완화에 따른 안도 랠리 동참. 소비재 / +1%~+2% / 저가 매수 유입 필수소비재보다는 경기민감 소비재의 반등이 커 투자 심리 회복 시그널. 에너지 / +1% 내외 / 유가 소폭 반등 연동 추세 상승보다는 $60선 방어에 따른 기술적 반등 구간. 🇨🇳 중국 증시 특징주 (2026년 01월 21일 마감) 테마 / 등락률 / 상승 원인(재료) Key Insight AI & 반도체 / +2% 이상 / 기술 자립 정책 기대감 지속 지수와 무관하게 자금이 쏠리는 **주도 섹터(Main Stream)**임이 재확인됨. 통신(차이나텔레콤) / -3% / 차익 실현 매물 출회 최근 방어주로 급등했던 종목들의 순환매(Rotation) 조정 성격. 전기차(EV) / +1.5% / 내수 소비 진작 기대 가격 경쟁 우려보다는 저평가 매력이 부각되는 구간. 태양광/풍력 / +1% 내외 / 정부 에너지 목표 재확인 단기 테마성보다는 정책 로드맵에 따른 완만한 우상향. 부동산 관련주 / 혼조세 / 부양책 효과 관망 아직 추세적 상승이라기보다는 바닥 다지기 과정. 1. 핵융합 & AI 가속기 (예산 99% 증액 + AI 교집합) 핵심 촉매: 핵융합 예산 1,124억(99%↑) & AI 기본법 시행 적용 전략 (Insight): "정부가 **'돈(예산)'**을 쏟아붓는 곳에 수급이 있다." 예산이 2배가 되었다는 것은 장비 발주가 확정적이라는 뜻입니다. 특히 핵융합 제어 기술은 가속기 및 AI 인프라와 연결되므로 테마의 확장성이 가장 좋습니다. 관련 기업: 대장주: 모비스 (250060) [핵심 교집합] 핵융합(LLRF 제어) 대장주이자, 최근 AI 데이터센터향 가속기 제어 기술로도 엮입니다. 오늘 두 가지 재료(핵융합+AI법)를 모두 받는 최선호 종목입니다. 실적주: 다원시스 (069690) [전원장치] KSTAR(한국형 인공태양) 및 ITER(국제핵융합실험로)에 특수전원장치를 독점 공급합니다. 예산 증액의 직접적인 수혜가 장부에 찍히는 기업입니다. 2. AI S/W & 인프라 (규제의 역설) 핵심 촉매: 세계 최초 'AI 기본법' 오늘 전면 시행 적용 전략 (Insight): "**'규제'**는 곧 기업의 **'의무 지출'**이다." 법이 시행되면 기업들은 AI를 관리하고 통제하는 솔루션을 '강제로' 사야 합니다. 이는 B2B S/W 기업에겐 새로운 시장이 열리는 것입니다. 관련 기업: 유망주: 나무기술 (242040) [MRO/인프라] 가상화 및 클라우드 관리 솔루션을 제공합니다. AI 서비스가 복잡해지고 규제가 강화될수록, 이를 통합 관리하는 플랫폼 수요가 늘어납니다. 보안: 샌즈랩 (411080) [AI 보안] '고영향 AI' 관리의 핵심은 보안과 데이터 신뢰성입니다. AI 모델의 취약점을 점검하는 보안 솔루션이 필수가 됩니다. 3. 반도체 소부장 (트럼프 리스크 해소) 핵심 촉매: 트럼프 관세 위협 철회 & 미 증시 반등 적용 전략 (Insight): "억눌렸던 스프링이 튀어 오른다." 매크로 공포로 과도하게 하락했던 낙폭 과대주를 줍는 전략입니다. 관련 기업: 유망주: 다원넥스뷰 (323350) [레이저 본딩] AI 반도체 및 HBM 공정에 필요한 레이저 장비를 공급합니다. 기술력 대비 낙폭이 과대하며, 오늘 반등장에서 탄력적인 흐름이 기대됩니다. 1. 제약 바이오 (역사적 실적) 핵심 촉매: 삼성바이오로직스, 영업이익 2조 돌파 & 미 공장 인수 적용 전략 (Insight): "대장주가 천장을 뚫으면 **'낙수효과(소부장)'**가 시작된다." 단일 기업 영업이익 2조 원은 K-바이오 전체의 레벨업을 의미합니다. 공장이 쉴 새 없이 돌아간다는 뜻이므로, 바이오 공정에 들어가는 '일회용 백', '배양지', '시약' 국산화 기업들의 실적이 동반 상승합니다. 관련 기업: 대장주: 삼성바이오로직스 (207940) [실적 킹] '숫자'로 증명한 바이오 대장주입니다. 경기 방어주이자 성장주의 성격을 모두 갖춰, 지수 불안 시 외국인 수급의 피난처가 됩니다. 유망주: 마이크로디지탈 (305090) [일회용 배양백] 글로벌 바이오 소부장 국산화의 핵심 기업입니다. 삼성바이오로직스 등 CDMO 기업들의 가동률 상승은 곧 소모품 매출 증가로 직결됩니다. 2. 조선 / 방산 (60조 원의 꿈 & FLNG) 핵심 촉매: 한화오션, 캐나다 60조 잠수함 사업 & FLNG 경쟁 우위 적용 전략 (Insight): "60조는 미래의 꿈이지만, **'FLNG'**는 당장의 마진이다." 캐나다 잠수함은 장기 프로젝트지만, 시장은 규모(60조)에 흥분합니다. 더 실질적인 건 FLNG(부유식 액화천연가스 설비)입니다. 이는 일반 선박보다 마진이 월등히 높은 '바다 위 공장'으로, 기자재 업체의 단가 인상을 가능케 합니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [특수선 강자] 잠수함과 해양플랜트(FLNG) 모두에서 기술적 해자를 가졌습니다. 수주 기대감이 주가에 강력한 모멘텀으로 작용합니다. 유망주: STX엔진 (077970) [방산 엔진] 한화오션 잠수함이나 특수선에 들어가는 디젤 엔진 및 전자통신 장비를 공급합니다. 방산 수주 잭팟의 직접적인 낙수효과 종목입니다. 3. 전선 / 전력 (매출 인식 본격화) 핵심 촉매: 대한전선, 초고압 케이블 매출 본격화 (AI 인프라) 적용 전략 (Insight): "수주 잔고가 **'현금(Cash)'**으로 바뀌는 구간." AI 데이터센터를 짓기 시작했다는 신호입니다. 땅속에 묻히는 초고압 케이블은 마진율이 높습니다. 실적 시즌에 가장 편안하게 들고 갈 수 있는 섹터입니다. 관련 기업: 주도주: 대한전선 (001440) [실적 턴어라운드] 미국 및 유럽 노후 전력망 교체 수요와 AI 전력망 수요가 겹치며, 수주가 매출로 찍히는 속도가 빨라지고 있습니다. 유망주: LS (006260) [구리+전선] 전선 수요 증가는 곧 구리 수요 증가입니다. 자회사 가치 대비 저평가 매력이 큽니다. 4. 타이어 (숨겨진 EV 수혜) 핵심 촉매: 타이어 3사 실적 호조 (전기차 타이어 교체 주기 도래) 적용 전략 (Insight): "전기차는 타이어를 '빨리' 먹어 치운다." 전기차는 무겁고 토크가 세서 타이어 마모가 20~30% 빠릅니다. 초기 전기차 보급 물량의 타이어 교체 시기(RE)가 도래했습니다. 이는 고마진 제품 판매 증가를 의미합니다. 관련 기업: 주도주: 한국타이어앤테크놀로지 (161390) [iON] 전기차 전용 타이어 브랜드(iON)를 선제적으로 런칭하여 글로벌 시장을 선점했습니다. 실적 서프라이즈 가능성이 높은 알짜 종목입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-22

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 [Morning Brief] '금리 3% 시대'의 귀환 (Fact Confirmed) 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D 특이사항: 미국채 10년물 3.9%대 종가 마감 확정 (심리적 저항선 붕괴) 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 98.25 ▼ 0.20% 신저가 경신 안정 (유동성 폭발) 금 (Gold) $4,742.8 ▲ 0.45% 상승폭 확대 기회 (대체 자산 선호) 미국채 10년물 (US10Y) 3.978% ▼ 3.4bp 3%대 마감 확정 안정 (Valuation 재평가) 하이일드 채권 (HYG) $82.20 ▲ 0.22% 강세 마감 안전 (Risk-On) 테더 도미넌스 (USDT.D) 3.90% ▼ 0.12% 추가 하락 안정 (강력 매수세) 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 분석 대비, **'금리 하락 → 자산 가격 상승'**의 연결고리가 종가 기준으로 완벽하게 입증되었습니다. ① [Bond Market] 4.0% 붕괴, 새로운 게임의 시작 팩트: 미국채 10년물(US10Y)이 장 막판 매수세 유입으로 **3.978%**로 마감했습니다. 이는 단순한 하락이 아니라, 시장이 장기적인 저금리 기조를 받아들였다는 구조적 신호입니다. 인사이트: 할인율(r)이 3%대로 내려왔다는 것은, 미래 현금흐름(Future Cash Flow)이 중요한 '성장주(Tech)'와 '비트코인'의 적정 주가가 수학적으로 10~15% 상향 조정되어야 함을 의미합니다. ② [Currency & Real Asset] 달러의 항복 선언 팩트: 달러 인덱스(DXY)가 98.3선도 내어주며 98.25로 마감했습니다. 금은 $4,742로 상승폭을 키웠습니다. 인사이트: '에브리팅 셀오프'는커녕, 글로벌 자금이 달러를 버리고 **'실물(금)과 기술(나스닥)'**로 피신하는 **'Great Rotation'**이 확인되었습니다. 지금 현금을 들고 있는 것은 불타는 집에 서 있는 것과 같습니다. ③ [Credit & Crypto] 공포는 없다 팩트: HYG는 $82.20으로 고점을 높였고, USDT.D는 3.90%까지 떨어졌습니다. 인사이트: 하이일드 채권의 강세는 기업 부도 리스크가 제로(0)에 수렴함을 보여줍니다. 테더 도미넌스의 하락은 개미투자자들조차 현금을 포기하고 시장에 뛰어들고 있음을 시사하는 강력한 'FOMO' 신호입니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 랠리의 2차 점화 (Second Wave) 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) "강달러의 관성 vs 아시아 통화의 버티기" 글로벌 자금 동향: 미국 시장이 '마틴 루터 킹 데이(1/19)' 휴장 후 재개된 첫날(1/20), 글로벌 자금은 Risk-Off(위험회피) 성향을 보였습니다. 특히 비트코인이 9만 달러 선을 위협받으며 급락한 점은 유동성 민감 자금의 이탈 신호로 해석됩니다. 한국 시장에서도 외국인 자금은 '지수 베팅'보다는 **'방어적 섹터(저변동성) & 개별 실적주'**로 압축될 가능성이 높습니다. 환율의 이면: 달러/원 환율이 1,470원 대의 높은 레벨을 유지하고 있음에도, 역외 위안화(CNH)와 엔화가 동반 투매(Panic Selling) 나오지 않고 6.95~6.96 레벨에서 지지되고 있다는 점은 긍정적입니다. 이는 현재의 원화 약세가 '한국만의 펀더멘털 붕괴'가 아닌, **'글로벌 강달러 압력의 수동적 반영'**임을 시사합니다. 외국인의 대량 매도(Exit)보다는 '관망세'가 유력합니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "디지털 금(Bitcoin)의 배신, 실물 금(Gold)의 독주" Crypto Decoupling (경고): 오늘 가장 눈에 띄는 '균열'입니다. 비트코인은 1/20일 하루에만 3% 이상 급락하며 $89,000~90,000 선으로 밀렸습니다. 반면 금(Gold)은 작년 말부터 이어진 사상 최고가 랠리 기조를 유지하고 있습니다. Insight: 비트코인이 나스닥(기술주)과 커플링되지 못하고 홀로 무너지는 것은, 시장이 비트코인을 '안전 자산'이 아닌 **'초고위험 유동성 자산'**으로 재평가하고 있음을 의미합니다. 반면 실물 금의 강세는 중앙은행 중심의 '진짜 안전 자산' 수요가 견고함을 증명합니다. Shadow Gold Buying: 상하이 금 벤치마크 가격이 런던/뉴욕 대비 프리미엄을 유지하는 현상은 여전합니다. 중국 내 자본이 부동산/주식 대신 **'실물 금'**으로 피신하고 있다는 강력한 증거이며, 이는 위안화 약세 방어와 맞물려 중국 당국의 딜레마를 가중시키고 있습니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) "유가의 바닥 다지기와 금속의 침묵" 전쟁 전조 지표: WTI 유가는 배럴당 $59~60 선에서 바닥을 다지며 반등($59.90, +0.82%)을 시도하고 있습니다. $58 레벨이 강력한 기술적/심리적 지지선으로 작용 중입니다. 유가가 폭등하지 않는다는 것은 당장 임박한 '대형 전쟁' 리스크는 시장에 반영되지 않았음을 의미합니다. 보고 원칙: 현재 [중국 전쟁 준비 경보]를 발령할 수준의 특이 징후(혈액 비축, 전략 물자 사재기의 폭발적 증가)는 확인되지 않았습니다. 단, 금 가격의 나홀로 독주가 지속될 경우 '보이지 않는 매집' 가능성을 열어두고 모니터링해야 합니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 20일 마감) & 중국 (01월 21일 개장 전) 미국 프리마켓/마감: 연휴(MLK Day) 직후 개장한 미 증시는 차익 실현 매물 소화 과정에 있습니다. 특히 암호화폐 관련주와 고밸류 기술주의 변동성이 확대되었습니다. 오늘 밤 발표될 주간 모기지 신청 건수 및 레드북 소매판매 지표가 소비 심리를 가늠할 잣대가 될 것입니다. 중국: 인민은행(PBOC)의 유동성 공급 여부가 관건입니다. 춘절(설) 연휴를 앞두고 통상적으로 유동성을 공급하는 패턴이 있으나, 위안화 약세 압력 때문에 그 규모가 제한적일 수 있습니다. A50 선물 지수가 보합권에서 등락한다면 한국 내 '중국 소비 테마'도 쉬어갈 확률이 높습니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 🇺🇸 미국 특징주 (2026년 01월 20일 마감) (MLK 휴장 후 첫 거래일, 변동성 확대) [암호화폐 채굴 & 거래소 / -3~5% / 비트코인 $90k 붕괴] COIN, MARA 등 급락. Insight: 단순 차익 실현을 넘어, 규제 불확실성이나 ETF 자금 유출 우려가 반영된 '추세적 조정' 진입 가능성 경계. [에너지(Oil & Gas) / +1~2% / 유가 $60 지지선 방어] XOM, CVX 등 강보합. Insight: 유가 $58 바닥론에 힘입은 '저점 매수(Buy the Dip)' 성격. 경기 침체 방어주 역할 부각. [방산 & 항공우주 / 강보합 / 지정학적 긴장 지속] LMT, RTX 등 견조. Insight: 시장 하락 시 대피처 역할을 하는 **'헷지 수단'**으로 자리매김. 추세적 상승 유효. [빅테크(AI) / 혼조세 / 실적 시즌 대기] NVDA, MSFT 등 눈치보기. Insight: 뚜렷한 악재보다는 실적 발표 전 '숨 고르기'. 일회성 조정일 가능성 높음. [귀금속(Gold Miners) / +1~2% / 금값 사상 최고치 근접] NEM, GOLD 상승. Insight: 금 가격 상승과 마진 개선 기대감. 비트코인 자금이 금 관련주로 이동하는 '머니 무브' 포착. 🇨🇳 중국 특징주 (2026년 01월 20일 흐름 반영) [귀금속(Gold) / +2% / 상하이 금 프리미엄 확대] 자금 도피처 수요 폭발. '구조적 상승' 국면. [은행 & 고배당 / 강보합 / 증시 안전판 역할] 국가대표팀(국부펀드)의 방어적 매수 유입 추정. '하방 경직성' 확보. [전기차(EV) / 약세 / 가격 경쟁 심화] 유럽/미국 관세 리스크 여전. '추세적 하락' 압력 지속. [내수 소비(주류/여행) / 보합 / 춘절 기대감 vs 소비 침체] 기대감이 선반영된 상태에서 '재료 소멸' 주의 구간. [부동산 / 약세 / 부양책 효과 의구심] 실질적 데이터 반등 부재. '일회성 펌핑' 후 되돌림 패턴 반복. 1. 원전 (정치 리스크 소멸) 핵심 촉매: 이재명 대표 "원전 필요" 발언 (탈원전 공포 해소) 적용 전략 (Insight): "가장 큰 악재(정권 리스크)가 사라지면, **'밸류에이션(PER)'**은 제자리를 찾아간다." 원전주는 그동안 '정권 바뀌면 끝'이라는 공포 때문에 저평가되었습니다. 여야 합의 무드는 건설/기자재 업체들이 장기 수주 계획을 주가에 반영할 수 있는 가장 확실한 명분입니다. 관련 기업: 대장주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR/주기기] 국내 유일의 원전 주기기 제작사입니다. 정치적 불확실성 해소 시 기관/외국인 수급이 가장 먼저 들어오는 섹터 대장주입니다. 유망주: 우진엔텍 (457550) [계측/정비] 원전 가동률이 높아지고 신규 건설이 논의되면 필수적으로 따라붙는 정비/계측 수요를 담당합니다. 시총이 가벼워 주가 탄력성이 높습니다. 2. 알래스카 LNG (트럼프노믹스 1호) 핵심 촉매: 트럼프, 한·일 자금으로 알래스카 가스 개발 발표 적용 전략 (Insight): "가스를 파는 게 아니라, **'가스관(Pipe)'**을 깐다." 알래스카 프로젝트의 핵심은 가스를 항구로 옮길 수천 km의 파이프라인 건설입니다. 트럼프는 미국 철강 산업 부활을 외치고 있으므로, 한국 강관 업체들의 수주 기대감이 폭발합니다. 관련 기업: 주도주: 세아제강 (306200) [에너지 강관] 북미 에너지용 강관 수출 레퍼런스가 탄탄합니다. 알래스카 프로젝트가 구체화될수록 P(가격)와 Q(물량)가 동시에 늘어날 기업입니다. 테마주: 동양철관 (008970) [가스관 테마] 시가총액이 작아 '가스관' 키워드 뉴스에 가장 민감하게 반응하는 종목입니다. 단기 트레이딩 관점에서 유효합니다. 3. 로봇 (가치의 현실화) 핵심 촉매: 보스턴 다이내믹스 상장(30조) & 현대차 로봇 TF 적용 전략 (Insight): "꿈(Dream)이 **'자산(Asset)'**으로 잡힌다." 30조 원이라는 숫자는 현대차그룹이 보유한 지분 가치를 재산정하게 만듭니다. 또한 상장 자금은 현대차 로봇 생태계 확장을 위한 M&A와 부품 발주로 이어집니다. 관련 기업: 유망주: 에스피지 (058610) [정밀 감속기] 보스턴 다이내믹스 로봇의 관절 움직임을 구현하려면 고정밀 감속기가 필수입니다. 상장 이슈와 함께 부품 국산화 수혜주로 부각됩니다. 연관주: 현대차 (005380) [지분 가치] 보스턴 다이내믹스 지분을 보유하고 있어, 상장 시 지분법 평가익 증가 및 밸류에이션 리레이팅이 기대됩니다. 4. 가스 / 난방 (계절성 트레이딩) 핵심 촉매: 미국 한파 & 천연가스 선물 급등 전략: 전형적인 '추울 때 파는' 섹터입니다. 관련 기업: 지에스이, 대성에너지 (오늘 시초가 갭상승 시 차익 실현 관점 권장) 1. 제약 바이오 (수급 블랙홀) 핵심 촉매: 알테오젠, 4,200억 규모 기술수출(L/O) 성공 (피하주사 플랫폼) 적용 전략 (Insight): "하락장의 유일한 **'빛'**으로 돈이 몰린다." 지수가 무너질 때 확실한 호재가 터진 대장주는 평소보다 더 강한 매수세를 받습니다. 핵심은 'SC 제형(피하주사)' 플랫폼 기술의 가치 재입증입니다. 관련 기업: 대장주: 알테오젠 (196170) [L/O 당사자] 오늘 시장의 주도주입니다. 시초가 갭상승이 높겠지만, 하락장에서 대안이 없기 때문에 장중 내내 수급이 유지될 가능성이 큽니다. 확산주: 제테마 (216080) / 리가켐바이오 (141080) [낙수효과] 알테오젠이 급등하면, 다음 기술수출 타자로 거론되거나 유사한 플랫폼 기술을 가진 바이오텍으로 온기가 퍼집니다. 2. 헷지 테마 (금 & 희토류) 핵심 촉매: 나스닥 급락 & 그린란드 지정학적 긴장 (자원 전쟁) 적용 전략 (Insight): "지수가 바닥을 찾기 전까지 **'공포'**를 매수하라." 그린란드 이슈는 단순 영토 분쟁이 아니라 '희토류 공급망' 문제입니다. 지수 인버스 성격으로 접근해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 엘컴텍 (037950) [금/안전자산] 몽골에 금 광산 채굴권을 보유하고 있어, 금값 상승과 증시 폭락 시 반대로 움직이는 대표적인 헷지 종목입니다. 트레이딩: 티플랙스 (081150) [희토류] 미중 갈등이나 자원 무기화 뉴스에 가장 민감하게 반응하는 희토류 대장주입니다. 오늘 오전 장 트레이딩 1순위입니다. 3. 리튬 & 전력 (구조적 성장) 핵심 촉매: 리튬 가격 2년 만에 최고치 & 엔비디아 AI 인프라 적용 전략 (Insight): "지수 하락으로 인한 투매는 '저점 매수' 기회다." 리튬 가격 상승과 AI 전력 수요는 팩트입니다. 시장 공포로 인해 억울하게 빠진다면 줍는 전략이 유효합니다. 관련 기업: 유망주: 이수스페셜티케미컬 (457190) [전고체/리튬] 리튬 가격 반등과 전고체 배터리 기대감을 동시에 받습니다. 업황 턴어라운드 시그널이 명확합니다. 실적주: 제룡산업 (147830) [송전 부품] 변압기 수요 폭증에 따른 송전 부품 낙수효과를 받습니다. 실적 대비 저평가 상태에서 지수 조정은 매수 기회입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-21

무료

[리포트] 에코프로비엠 6%이상 수익 익절하세요! 에코프로비엠 6%이상 수익 익절하세요! 수익 7%도 넘어갑니다~ 16만원 마지노선 잡고 익절챙기세요!

바움 2026-01-20

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국 증시 휴장 (MLK Day): 1월 19일(월) 미국 증시는 '마틴 루서 킹 데이'로 휴장했습니다. 이에 따라 오늘 한국 증시는 글로벌 리드 오프(Lead-off)가 부재한 가운데, 어제 정상 거래된 중국·유럽 증시와 오늘 아침 미국 야간 선물 흐름에 의존하는 '눈치 보기' 장세가 예상됩니다. 유럽계 자금의 주도권: 미국계 자금의 공백 속에서, 어제(19일) 중국 증시가 강세(+0.29%)로 마감하고 아시아권 통화가 안정된 흐름을 보인 점은 긍정적입니다. 최근 한국 시장 수급의 코어인 유럽계 자금(영국·프랑스 등)은 단기 모멘텀보다 밸류에이션 매력을 보고 들어오는 경향이 강해, 오늘 장 초반 외국인 수급이 급격히 이탈할 가능성은 낮습니다. 환율과 유동성: PBOC(인민은행)가 어제 1,583억 위안 규모의 7일물 역레포를 실시하며 722억 위안을 순공급했습니다. 춘절(설) 연휴를 앞둔 유동성 공급 기조가 확인되면서 위안화(CNH)는 안정을 찾고 있으며, 이는 원화(KRW)의 하방 경직성을 지지하는 요인입니다. 인사이트: 미국 본장의 부재는 역설적으로 '외국인 선물/프로그램 매매'의 영향력을 키웁니다. 장 초반 외국인이 선물 매수로 방향을 잡는다면, 거래량이 얇은 상태에서 지수가 쉽게 밀리지 않는 '진공 강세'가 나타날 수 있습니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 전쟁 프리미엄 부재: 1월 19일 기준, 금 가격은 온스당 $2,800~$2,900선(추정) 내외에서 등락 중이나, 상하이 금 프리미엄이 전쟁 임박을 알리는 $30 이상 스파이크는 관측되지 않았습니다. 안전자산 쏠림 현상: 인도 등 실물 수요가 견조하여 현물 가격(24K 기준)은 신고가를 경신하고 있으나, 이는 '전쟁 공포'보다는 '화폐 가치 하락 헤지' 성격이 강합니다. Crypto Decoupling 비트코인 독립 행보: 1월 19일 비트코인 가격은 약 $93,121 수준으로 전일 대비 소폭 조정(-2.13%) 받았습니다. 금이 신고가 흐름을 보이는 것과 달리 비트코인은 9만 달러 초반에서 횡보하며, '안전자산'보다는 '독자적 위험자산'으로서의 성격(디커플링)을 명확히 하고 있습니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표 '없음': 중국 내 혈액 비축 급증이나 대규모 군사 징발 등 1월 19일자 특이 동향은 보고되지 않았습니다. 현재의 자원 비축(구리, 식량 등)은 장기 전략 비축이지, 단기 침공 준비 시그널은 아닙니다. 따라서 **[중국 전쟁 준비 경보]**는 발령하지 않습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (휴장) 특이사항: MLK Day 휴장으로 정규장 거래 없음. 오늘 주목할 것은 한국 시간 오전 개장하는 미국 야간 선물(Globex) 지수 흐름입니다. 중국 (2026년 01월 19일 마감) 상하이 종합: 4,114.00 (+0.29%) 상승 마감. 유동성: 인민은행의 역레포 순공급(722억 위안)이 투자 심리를 지지했습니다. 규제: 신용융자(Margin Trading) 증거금률 인상(80%→100%) 규제 우려에도 불구하고 지수가 상승 마감한 것은, 저가 매수세와 정책 기대감이 규제 공포를 이겨냈다는 신호입니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (미국: 휴장 / 중국: 2026년 01월 19일 마감) [중국 증시 핵심 테마 및 등락] 테마명 등락률 상승(하락) 원인 Key Insight 항공·방산 +7~10% Avic Aviation Engine(+10%) 등 국방 현대화 및 실적 기대 단순 테마가 아닌 실적 기반의 추세적 상승(Trend) 가능성 높음. 소프트웨어/기술 -3~5% Yonyou Soft(-3.6%) 등 마진 규제 및 밸류 부담 규제 뉴스에 민감한 섹터로, 당분간 변동성 확대 주의(일회성 하락 가능성). 원자재/광산 -2~5% Baotou Steel(-5.2%), Zijin Mining(-2%) 차익 실현 단기 급등에 따른 차익 매물 출회. 전쟁 준비 시그널 약화로 인한 숨 고르기. 금융/부동산 강보합 PBOC 유동성 공급(역레포) 및 금리 인하 기대감 춘절 전까지 정책 기대감으로 하방이 지지되는 박스권 흐름 예상. AI/데이터 혼조 미-중 기술 갈등 지속 및 내부 규제 뚜렷한 주도주 없이 개별 이슈에 따른 '순환매' 장세. [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [호황 (Super Bull)] - KOSPI 4,840p 돌파, 펀더멘털 초강세 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 검증 데이터 (Investing.com & KDI): 금리 정책: 미 연준(Fed)의 1월 FOMC(29일 예정)를 앞두고 금리 인하 기대감(3.5~3.75% 전망)이 유지되고 있어 시장 유동성은 매우 풍부합니다. 자금 시장: PF-ABCP 차환 실패나 금리 급등과 같은 '돈맥경화' 징후는 **전무(None)**합니다. 국채 금리와 CP 금리 스프레드는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 판단: [안정] - 자금 시장은 호황장을 뒷받침하는 유동성 공급 역할을 충실히 하고 있습니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 검증 데이터 (Investing.com & 인포스탁): 원/달러 환율: 1,473.32원 (1월 20일 08:00 기준 역외 환율). 팩트: 1,470원대에 안착했으나, 이는 시스템 위기가 아닌 글로벌 강달러 기조입니다. 외국인 수급: [현물 매수 / 선물 헤지] 팩트 1 (현물): 어제(19일) 외국인은 코스피 시장에서 4,063억 원을 순매수하며 지수를 4,840.74pt(+0.90%)까지 끌어올렸습니다. (Source: 인포스탁, 1월 19일 마감 시황) 팩트 2 (선물): 선물 시장에서는 4,549계약 순매도를 기록했습니다. 이는 현물 매수에 대한 헷지(Hedge) 물량일 뿐, 1조 원 이상의 투기적 하방 베팅(Exodus)이 아닙니다. 판단: [강세 지속] - 외국인은 'Buy Korea'를 외치며 4,800선 안착을 주도하고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 검증 데이터 (Investing.com): 수치: 20.66bp (한국물 5년 CDS, 1월 16일 종가 기준). 판단: [매우 안정] 팩트: 전일(20.90bp) 대비 -0.24bp 하락하며 안정을 더해가고 있습니다. 환율이 1,473원임에도 CDS가 20bp 초반대라는 것은, 해외 투자자들이 한국 경제를 **'무위험(Risk-Free)'**에 가깝게 평가하고 있다는 강력한 증거입니다. [최종 결론 및 대응 전략] "위기설 일축: 'KOSPI 5,000'을 향한 실적 장세" 현황: 데이터는 명확합니다. 외국인은 주식을 사고 있고(4,063억 매수), 국가 부도 위험은 낮아졌으며(CDS 20.66bp), 지수는 사상 최고가(4,840pt)를 달리고 있습니다. Action: 현금화 금지: 시장 붕괴 전조는 없습니다. 상승장에 소외되지 않도록 주식 비중을 꽉 채우십시오. 주도주 집중: 외국인 자금이 집중되는 반도체 및 대형 수출주가 고환율의 최대 수혜를 입으며 시장을 리드하고 있습니다. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 20일 기준, 지난 24시간 분석) 헤드라인: 금값 $4,675+ 사상 최고치 재경신 및 지정학적 불안(그린란드·트럼프 관세 위협) 지속, 대만 해협 군사 활동은 Justice Mission 2025 여파로 여전히 경계 수준 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) 에너지 (Energy): 🟡 (주의 – 2025년 원유 수입 기록적 고점 후 2026년 비축 지속 추세) 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상 – 중국 장비 수입 2026년 감소 전망 유지) 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 최신 데이터(1월 16일 기준) 1,567로 전일 대비 +35 (+2.28%) 상승했으나, 최근 1개월간 -16%대 하락 추세 지속. 중국행 특정 항로(브라질/호주 → 중국)에서 '나홀로 급등'이나 비축 관련 특이 징후 없음. (Investing.com 및 TradingView 교차 확인, 1월 19일 데이터도 유사 수준 유지) 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 최근 급등 뉴스나 Lloyd's 리포트 없음. Red Sea 등 다른 지역 리스크가 주목되나, 대만 관련 직접적 상승 없음. 그림자 선단/AIS 미식별: 지난 24시간 내 중국 주변 해역 AIS 이상 활동 급증 보도 없음. 그러나 중국의 'shadow fleet' 활동(제재 회피 목적)이 전반적으로 증가 추세이나, 대만 해협 직접 연계 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2025년 기록적 고점(557.73 million tons, 11.55 million bpd, +4.4% YoY) 달성 후, 2026년에도 새로운 저장 시설(169 million barrels 규모) 가동으로 비축 지속 전망. 그러나 최근 데이터에서 인도네시아/말레이시아 우회 수입 'panic buying' 급증 징후 없음. (Reuters, Kpler, S&P Global 교차 확인) 석탄/LNG: 2025년 석탄 수입 -9.6% 하락(490 million tons), LNG 수입 -2.8% 하락(128 million tons). 2026년 정부 비축 지침 신규 발표 없음, 그러나 에너지 안보 강화 추세 지속. 반도체 (Semiconductors): 중국의 ASML 등 장비 수입은 2025년 후 2026년 미국·네덜란드 통제로 인해 상당 감소 전망(ASML 자체 예상). 'Panic buying'은 2024~2025년에 집중, 최근 급증 없음. SMIC 등 중국 내 가동률·재고 관련 특이 리포트 부재. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 지난 24시간 내 신규 대규모 PLA 훈련 없음. 그러나 2025년 12월 29~30일 'Justice Mission 2025' 드릴(블록케이드 시뮬레이션, 항구 봉쇄, 외부 개입 저지) 여파로 지속 경계. 최근 PLA 드론이 Pratas Islands 근처 대만 영공 침입(첫 확인 사례), 해경 확장 활동 보고. 회색 지대 전술(해경 강화) 강화 추세, X 포스트에서 중국 군사 활동 관련 논의 활발(예: Kinmen Island 근처 50,000명 병력 배치 루머). 외교/정치: 미국·일본·한국 등 동맹국 자국민 철수 권고나 신규 제재 없음. 중국 측 강경 성명 지속("국가 통합 논의 불가, 분리주의자 역사 쓰레기통"), 그러나 임계점 도달 신호 미약. 미국, 대만에 $11bn 무기 패키지 승인 후 경계 강화. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응 (간밤 뉴욕·글로벌): 지정학 불안(그린란드·트럼프 관세) + 강한 미국 데이터(산업 생산 +0.4%)로 risk-off. 방어 자산: 금(Gold) +1.74% ~1.78% 상승, $4,675.2 ~4,677.15 사상 최고치 경신. DXY(달러 인덱스) -0.36% 하락(99.03 ~99.04). 미국 10년 국채 수익률 4.24% (전일 4.17%). 수혜 예상 자산: 방산·해운·조선 종목 간접 수혜 가능, 그러나 큰 움직임 미포착. 피해 예상 자산: 대만 증시·TSMC·애플·엔비디아 등 지정학 프리미엄 압력, 비트코인 risk-off 하락. 투자 판단 (Signal): 현재 단계 [DEFCON 4: 평시] 유지 (어제 대비 변화 없음). 직접적 선행 지표 미포착이나, 중국 에너지 비축 지속 + PLA Justice Mission 2025 여파 + 글로벌 불안 겹쳐 금 강세 두드러짐. '위기 임박' 미달하나 경계 ↑. 1. 조선 / 방산 (Team Korea: 60조 패키지) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 사업 (현대차·대한항공 포함 패키지 딜) 적용 전략 (Insight): "조선사만 보지 말고, **'엔진'**과 **'기자재'**를 함께 보라." 잠수함 수주는 건조 기간이 길고 부가가치가 높습니다. 또한, 이번 딜이 '국가 패키지' 성격이므로, 협상력을 가진 대형 조선사와 핵심 부품사인 엔진 기업의 주가 탄력성이 가장 좋습니다. 관련 기업: 대장주: HD현대중공업 (329180) [잠수함 건조] 캐나다 사업의 핵심 주체이자, 기술적 우위를 점하고 있습니다. 수주 기대감이 주가에 가장 먼저, 강하게 반영될 1순위 종목입니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [심장] 선박 및 특수선 엔진 제작사입니다. 조선 수주가 늘어나면 엔진 발주는 필연적이며, 한화오션과의 시너지도 기대되는 낙수효과 종목입니다. 2. 전력설비 / 전선 (AI 인프라의 혈관) 핵심 촉매: K-변압기 쇼티지 & AI 데이터센터 구리 수요 적용 전략 (Insight): "구리는 원자재가 아니라 **'AI 테크'**다." 변압기 마진율이 고공행진 중이며, AI 데이터센터용 전선은 고부가가치 제품입니다. 단순 원자재 상승주보다 '인프라 구축' 기업에 집중해야 합니다. 관련 기업: 주도주: LS ELECTRIC (010120) [변압기/배전] 북미 시장에서의 변압기 쇼티지 수혜를 온몸으로 받고 있습니다. 실적 가시성이 가장 높은 섹터 대장주입니다. 유망주: 제일일렉트릭 (199820) [AI 배선] 북미 주택 및 산업용 배선기구 수요 증가와 스마트 배전 기기 매출 확대가 기대됩니다. AI 전력 인프라의 숨은 수혜주로 재평가받고 있습니다. 유망주: LS에코에너지 (229640) [구리/희토류] 전선 사업과 더불어 희토류 등 전략 광물 공급망 역할을 하고 있어, 원자재 가격 상승과 AI 수요 증가의 교집합에 있습니다. 3. 우주 / 통신 (새로운 전장: 북극 & 우주) 핵심 촉매: 덴마크 파병(북극 감시) & 한미 우주 협력 적용 전략 (Insight): "'특수 통신/센서' 기술을 선점하라." 북극이나 우주 같은 극한 환경에서는 일반 장비가 아닌 특수 안테나와 케이블이 필요합니다. 관련 기업: 유망주: 센서뷰 (321370) [특수 안테나] 방산용 안테나와 우주항공용 특수 케이블 기술을 보유하고 있습니다. '북극 감시'와 '우주 협력' 두 가지 재료에 모두 걸쳐 있는 기술주입니다. 4. 음식료 (리스크 헷지 & 선별) 핵심 촉매: 트럼프 식단 (건강 vs 관세) 적용 전략 (Insight): "수출주 피하고 **'바이오/소재'**로 숨어라." 관세 리스크가 있는 라면/과자보다는 트럼프가 언급하지 않은(혹은 긍정적인) 건강 기능성 소재나 내수 식자재 유통이 안전합니다. 관련 기업: 방어주: 보락 (002760) [식품첨가물] 사카린 등 감미료와 의약품 원료를 생산합니다. 가공식품 수출 이슈와 무관하게 안정적인 실적을 내며, '대체당'이나 '건강 원료' 이슈 시 틈새시장을 공략할 수 있습니다. 1. HBM / 반도체 (JP모건의 '반성문') 핵심 촉매: JP모건, 업사이클 판단 수정 & 목표가 상향 (숏커버링 유발) 적용 전략 (Insight): "비관론자가 항복할 때가 **'가장 강한 매수 신호'**다." 글로벌 IB가 뷰를 바꿨다는 것은, 그동안 반도체에 숏(매도) 포지션을 잡았던 외국인/기관들이 급하게 주식을 되사야 함(Short Covering)을 의미합니다. 이는 펀더멘털 개선 이상의 수급 폭발력을 가집니다. 관련 기업: 주도주: 한미반도체 (042700) [HBM 대장] 외국인 수급의 바로미터입니다. JP모건 리포트의 직접적인 수혜주로, 숏커버링 유입 시 주가 탄력이 가장 강할 것으로 예상됩니다. 유망주: 오로스테크놀로지 (322310) [계측 장비] HBM 수율 경쟁이 심화될수록, 미세 회로의 정렬을 맞추는 오버레이 계측 장비의 중요성이 부각됩니다. 낙수효과가 큽니다. 2. 로봇 (현대차의 ROI 선언) 핵심 촉매: 현대차 '아틀라스', "2년 내 투자 회수" 입증 적용 전략 (Insight): "신기해서 사는 게 아니라, '돈이 되니까(Profitable)' 산다." 공장장들이 로봇 도입 결재를 올릴 명분(2년 내 회수)이 생겼습니다. 이는 휴머노이드 테마보다는 당장 공장에 들어갈 산업용 부품 기업의 실적으로 연결됩니다. 관련 기업: 유망주: 에스피지 (058610) [정밀 감속기] 로봇 원가의 30%를 차지하는 감속기 국산화 1위입니다. 현대차 로봇 사업의 수익성이 입증될수록, 국산 부품 채택률은 올라갑니다. 유망주: 푸른기술 (094940) [현대차 협력] 현대위아와 협동로봇을 공동 개발한 이력이 있어, 현대차 로봇 이슈 발생 시 시장에서 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 3. STO / 보안 (월스트리트 & 해킹) 핵심 촉매: NYSE 토큰증권 추진 & 알리 해킹 사고 적용 전략 (Insight): "제도권 진입에는 **'인프라(보안/거래소)'**가 필수다." NYSE가 움직인다는 건 STO가 글로벌 표준 금융 상품이 된다는 뜻입니다. 여기에 해킹 사고까지 겹쳐, 금융 보안 솔루션 기업의 몸값이 뛸 수밖에 없는 날입니다. 관련 기업: 주도주: 갤럭시아머니트리 (094480) [STO 대장] 토큰증권 발행 및 유통 플랫폼 밸류체인을 완비했습니다. 제도권 편입 이슈의 가장 확실한 대장주입니다. 트레이딩: 샌즈랩 (411080) [보안/AI] 알리 해킹 사고와 STO 보안 이슈가 맞물려 단기 수급이 쏠릴 수 있습니다. 인공지능 기반 보안 기술로 주목받습니다. 4. 엔터 (숫자의 힘) 핵심 촉매: BTS 투어 매출 1조 전망 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [플랫폼/유통] 1조 원 매출의 상당 부분은 음반/음원과 굿즈에서 나옵니다. 하이브의 유통 파트너로서 확정된 실적 성장을 누립니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-20

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국 증시 (휴장 영향): 미국 증시는 주가지수는 소폭 조정이나 신용스프레드가 2007년 이후 최저 수준으로 좁혀진 상태입니다. 위험 선호는 강하지만 지수는 눈치를 보는 구간으로, 미국계 자금은 현금 확보보다 섹터 로테이션과 롱/쇼트 전략으로 리스크를 재조정하고 있습니다. 특히 오늘은 '마틴 루서 킹 데이'로 휴장이므로, 한국 시장에서 외국인 자금의 방향성은 미국 본장보다는 장외 파생상품 및 아시아 뉴스 플로우에 의존할 가능성이 큽니다. 중국 자금 동향 (춘절 유동성): 1월 들어 CSI300이 연초 대비 플러스 구간을 유지하며 거래대금과 신용융자가 동시에 늘고 있습니다. 이는 내수·정책 베타를 노리는 자금이 유입되는 초기 랠리 구조입니다. PBOC가 1.1조 위안 규모의 역레포를 롤오버한 것은 단순 경기 부양을 넘어, 곧 다가올 춘절(설) 연휴 자금 수요에 선제적으로 대응하는 계절적 성격이 강합니다. 환율과 수급: 한국 시장에서는 "달러 약보합 + 위안·엔 동반 약세" 구간에서 중국계 및 역외 헤지펀드의 단기 매매 회전율(Turnover)이 높아지는 경향이 있습니다. 특히 오늘은 미국 휴장으로 거래량이 얇은 가운데, 아시아 통화 블록의 변동성이 한국 증시에 과잉 반영될 수 있어 주의가 필요합니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (전쟁 준비 체크): 현재 상하이 금 프리미엄은 온스당 약 $3~$5 수준으로, 전쟁 임박 시 나타나는 **$30 이상의 극단적 괴리(War Premium)**와는 거리가 멉니다. 중국 내 실물 거래가 활발한 것은 사실이나, 이는 자산 배분 차원이지 당장의 '패닉 바잉'은 아닙니다. GLD 괴리: 2025년 금 가격이 55% 급등했음에도 서구권 ETF(GLD)는 2025년 연간 소폭 순유출을 기록했습니다. 이는 "ETF는 팔지만 중앙은행과 실물 시장이 가격을 받치는" 전형적인 동서양 수급 분리 현상으로, 금이 단순 투자 자산에서 **지정학적 헤지 수단(준비 자산)**으로 성격이 변화했음을 시사합니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 나스닥이나 금과의 상관관계가 모두 옅어지며, '달러 유동성' 자체에 반응하는 독자적인 베타 자산으로 움직이고 있습니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 중국의 대두 수입이 2025년 사상 최대를 기록하고 남미산 선구매가 늘어난 것은 사실이나, 이는 식량 안보를 위한 '장기 전략 비축(Strategic Reserve)' 강화 차원입니다. 현재 항구 재고 데이터에서 전쟁 직전을 암시하는 비정상적인 '단기 급증(Spike)'이나 혈액 비축, 민간 선박 징발 등의 구체적 징후는 포착되지 않았습니다. 군사 동향: PLA의 2026년 훈련 개시와 푸젠함의 원해 운용 로드맵 구체화는 국방 현대화 계획의 일환으로 진행 중이며, 특정 지역에 병력이 급결집하는 '침공 임박 시그널'은 없습니다. 보고 원칙: 현재 금 프리미엄($30 미만)과 전조 지표(특이사항 없음)를 종합할 때, [중국 전쟁 준비 경보] 헤드라인은 발령하지 않습니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (1월 19일 휴장): 오늘은 **'마틴 루서 킹 데이(Martin Luther King Jr. Day)'**로 미국 증시 본장은 열리지 않습니다. 지수 선물만 단축 운영되므로, 오늘 한국 시장 개장 전 미국발 모멘텀은 부재합니다. 이번 주 예정된 PMI와 PCE 물가 지표가 향후 방향성의 핵심이 될 것입니다. 중국 (1월 16일 마감 + 주말 뉴스): 지난 금요일 마감 기준 중국 증시는 정책 기대감으로 반등세를 유지했습니다. 개장 전 체크 포인트는 주말 사이 나온 PBOC의 유동성 공급 뉴스가 A50 선물에 미치는 영향과, 홍콩 시장에서의 기술주 차익 실현 물량 소화 여부입니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 16일 금요일 마감 기준) 테마명 등락률 상승/하락 원인 및 인사이트 AI 반도체 강세 데이터센터 투자 지속 및 인프라 지원 기대로 추세적 상승 유효. 스몰캡·가치 강세 연착륙 기대 및 신용 스프레드 축소로 러셀2000 강세. 스타일 로테이션 성격. 소프트웨어 약세 AI 도입에 따른 마진 훼손 우려로 밸류에이션 조정 진행 중. 구조적 검증 단계. 크립토 혼조 비트코인 독자 행보 속 관련주 변동성 확대. 뉴스 드리븐 단기 트레이딩 영역. 방산 견조 지정학적 긴장 지속으로 완만한 우상향. 헤지 성격의 매수세 유입. 중국/홍콩 (2026년 01월 16일 금요일 마감 기준) 테마명 등락률 상승/하락 원인 및 인사이트 빅테크 강세 항셍테크 강세 지속, 규제 완화 기대로 밸류에이션 리레이팅 진행. 내수 소비 견조 춘절 연휴 소비 기대 및 부양책 효과. 계절적 모멘텀 플레이. 금융/부동산 혼조 정책 기대와 구조조정 우려 공존. 변동성 관리 구간. 원자재 강세 전략 비축 수요 및 유동성 공급 효과. 하방 경직성 확보. 해운/조선 강세 지정학적 리스크 및 해군력 강화 기조 반영. 장기 사이클 관점 접근. 🚨 종합 등급: [관망 (Hold)] - 펀더멘털 견고하나 환율 '레벨 업(Level-up)' 주의 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 검증 데이터 (Trading Economics & BOK): 기준 금리: 한국은행 기준금리는 **2.50%**로 동결 및 유지 중입니다. (2026년 1월 15일 금통위 결정 확인) 국채 금리: 대한민국 국채 5년물 수익률은 3.32% (1월 16일 종가 기준)로 마감했습니다. 자금 시장: 저금리 기조(2.50%) 하에서 기업 자금 조달은 원활하며, 'PF-ABCP 차환 실패'나 '금리 급등' 관련 특이 징후는 데이터상 발견되지 않았습니다. 판단: [안정 (Stable)] 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 검증 데이터 (Investing.com): 원/달러 환율: 1,473.58원 (1월 18일 18:30 기준 역외 환율). 팩트 체크: 지난주 후반 1,460원대에서 마감했으나, 주말 사이 역외 시장에서 1,473원까지 추가 상승했습니다. 이는 명확한 원화 약세 심화 신호입니다. 외국인 수급: 환율이 1,470원을 돌파했음에도 불구하고, 대규모 선물 투매(1조 원 이상)나 '셀 코리아' 징후는 데이터상 확인되지 않습니다. 외국인은 환율 상승을 '수출 호재'로 해석하는 경향을 유지하고 있습니다. 판단: [주의 (Yellow)] 분석: 환율이 1,473원까지 오른 것은 부담스러운 레벨입니다. 단, 외국인 자금 이탈이 동반되지 않았으므로 '위기'가 아닌 '환율 변동성 확대' 구간으로 해석합니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 검증 데이터 (Investing.com & Trading Economics): 수치: 20.90bp (한국물 5년 CDS, 1월 15일 종가 기준). 판단: [매우 안정 (Green)] 핵심 팩트: 환율이 1,473원까지 치솟았음에도 CDS는 20bp 대의 초저금리 상태를 유지하고 있습니다. 이는 해외 투자자들이 현재의 환율 상승을 대한민국 경제의 '시스템 리스크(부도 위험)'와는 철저히 분리해서 보고 있다는 가장 확실한 증거입니다. [최종 결론 및 대응 전략] "전형적인 '고환율·저위험' 국면: 섣부른 매도 금물" 현황: 환율(1,473원)은 높지만, 국가 신용(CDS 20bp)과 금리(2.5%)는 매우 안정적입니다. 이는 시장이 붕괴하는 것이 아니라, 수출 중심의 경제 구조가 고환율을 지지하고 있는 상황입니다. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 19일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 종합) 헤드라인: 중국 원유 비축 및 저장 용량 확대 지속에도 불구하고, 최근 타이완 해협 US 선박 통과와 PLA 드론 활동이 긴장 요인으로 부각. 시장은 AI 수요 중심으로 반도체주 강세 유지. 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) – BDI 안정적, 특정 항로 급등 미포착, 전쟁 위험 보험료 동향 없음 에너지 (Energy): 🟡 (주의) – 2025년 원유 수입·재고 사상 최고치, 2025-2026년 신규 저장 용량 169M barrels 추가 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) – ASML 등 외국 장비 수입 감소, 국내 장비 50% 의무화 정책으로 패닉 바잉 징후 없음 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (Baltic Dry Index): 1,567 포인트 (1월 16일 기준, 전일 대비 +35 포인트 / +2.28%). 최근 1주 -7.17%, 1개월 -24.34% 하락 추세로 글로벌 경기 둔화와 일치. 중국행 항로(브라질/호주 → 중국) 특이 급등 없음 (Investing.com 교차 확인). 해상 보험료: 대만 해협 통과 선박의 War Risk Premium 관련 Lloyd's나 최근 리포트에서 상승이나 고위험 지정 동향 없음. Red Sea 등 기존 고위험 지역과 대비 정상 수준. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 증가 관련 최신 보도 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 전체 원유 수입 사상 최고치 (557.73M tons, 일평균 11.55M bpd, 전년 대비 +4.4%). 12월 수입 55.97M tons (13.18M bpd, 전년 대비 +17%). 온쇼어 재고 1.206B barrels 사상 최고 (Kpler, Vortexa). 2025-2026년 신규 저장 시설 11개소, 169M barrels 추가 건설 중으로 에너지 안보 강화 목적 지속 (Reuters, OilPrice.com). 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음. 석탄/LNG: 석탄 생산 백업 시스템 구축 계획 (2027년까지) 있으나, 2026년 신규 지침이나 발전소 재고 의무화 강화 directive 미포착. 석탄 피크 2028년 예상, 국내 생산 지원 정책 지속. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 서방 수출 통제 강화 지속 (DUV/EUV 제한), 중국 칩메이커 신규 용량 추가 시 국내 장비 50% 의무화 정책 시행 (Reuters). 2025년 중국향 ASML 매출 42% 비중이나 23.6% YoY 감소, 2026년 추가 하락 예상. 재고 및 가동률: SMIC 등 파운드리 가동률 상승이나 유통 재고 급증 리포트 미포착. 국내 리소그래피 기계 주문 421건 (부품 포함) 증가하나, 패닉 바잉 수준 아님. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 2025년 12월 29-30일 'Justice Mission 2025' 훈련 여파 지속 (PLA 항공기 130 sorties, 미사일 발사 등). 지난 24시간 내: 1월 17-18일 US destroyer USS John Finn 및 survey ship USNS Mary Sears 타이완 해협 통과 (PLA Eastern Theater Command 추적). 1월 18일 PLA 드론 Pratas Island (Dongsha) 근처 공역 침범 (4분 체류). 회색 지대 전술 (해경 순찰 등) 강화 징후 있음. 외교/정치: US 및 동맹국 대만 관련 신규 제재나 발언 없음. US Taiwan Travel Advisory Level 1 (Exercise Normal Precautions) 유지 (State Dept, 2025년 11월 25일 업데이트). 중국 반발 성명 (드론 활동 합법 주장) 있으나, 자국민 철수 권고 미포착. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 최근 지정학적 긴장 (US 선박 통과 등)에도 뉴욕 증시·원자재 시장에서 리스크 반영 제한적. 금·DXY·미국 국채 안정적 (글로벌 경기 요인 주도). TWSE 31,408.70 (+1.94%), AI 수요로 반도체주 강세. TSMC 주가 상승 (Q4 실적 호조, 25% 매출 성장 가이던스). 방어 자산: 금(Gold), 달러 인덱스(DXY 99.375, +0.02%), 미국 국채 (10년물 수익률 4.18%) – 안정적 헤지 역할. 수혜 예상 자산: 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원) – 긴장 지속으로 관심. 해운(HMM), 조선(HD현대중공업) – BDI 안정적. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) – 통제 수혜 가능. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아, 비트코인 – 최근 긴장에도 큰 변동성 미발생, TSMC는 AI 호재로 강세. 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] 유지 (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 확대와 PLA 드론·통과 사건이 주의 요인이나, 물류·반도체 패닉 없고 군사 활동 routine 수준. 포트폴리오 조정: 방산주 비중 10-15% 유지. 유가 변동성 대비 에너지 헤지, 대만 관련 자산(TSMC 등) AI 수요로 관망. 1. 반도체 / 유리기판 (관세 무풍지대 & 신기술) 핵심 촉매: 마이크론 +8% 폭등 & 중국의 유리기판 참전 적용 전략 (Insight): "관세 맞을 칩(Chip) 제조사 말고, '기술 격차' 장비사를 사라." 트럼프의 관세 협박은 삼성/SK하이닉스에겐 악재지만, 마이크론의 급등은 **'메모리 업황 회복'**을 보증합니다. 이 상황에서 미·중 기술 패권 전쟁의 새로운 전장이 된 **'유리기판'**은 관세 이슈와 무관하게 투자가 집행될 수밖에 없는 필수 기술입니다. 관련 기업: 주도주: 필옵틱스 (161580) [TGV 장비] 유리기판에 미세한 구멍을 뚫는 TGV(Through Glass Via) 핵심 장비 기술을 보유했습니다. 인텔, 삼성 등 글로벌 기업들의 유리기판 도입 가속화의 최대 수혜주입니다. 유망주: 기가비스 (420770) [기판 검사] 기판 회로 선폭이 미세해질수록(유리기판 등) 동사의 자동광학수리(AOR) 장비 수요가 늘어납니다. 고마진 기술주로 기술 경쟁 심화 시 밸류에이션이 높아집니다. 2. 전력설비 (Big Tech's Wallet) 핵심 촉매: 트럼프 "빅테크가 전력망 비용 부담하라" 적용 전략 (Insight): "정부 예산보다 **'아마존의 현금'**이 훨씬 빠르다." 민간 빅테크가 주도하는 전력망 사업은 의사결정이 빠르고 마진이 높습니다. 단순 송전탑보다는 데이터센터 내부 배전반 및 변압기 수요에 집중해야 합니다. 관련 기업: 주도주: LS ELECTRIC (010120) [데이터센터 전력] 빅테크 기업들의 데이터센터에 들어가는 배전반, 초고압 변압기 등을 공급합니다. 민간 주도 전력망 확충 시 가장 직접적인 수주 증가가 예상됩니다. 고변동성: 제룡전기 (033100) [변압기 수출] 북미 변압기 수출 비중이 매우 높아, 미국 내 전력망 투자 가속화 뉴스에 주가 탄력성(Beta)이 가장 큽니다. 3. 우주항공 (D-Day 모멘텀) 핵심 촉매: 아르테미스 발사대 이동 (2/5 발사 임박) 적용 전략 (Insight): "**'미국의 힘'**을 과시하는 쇼(Show)에 편승하라." 트럼프 2기 출범과 맞물린 달 탐사는 단순 과학 프로젝트가 아닙니다. 발사 성공 전까지는 기대감 구간입니다. 관련 기업: 유망주: 비츠로테크 (042370) [연소기/엔진] 우주 발사체 엔진의 핵심인 연소기 및 가스발생기를 제조합니다. 실제 발사체 관련 하드웨어 기업으로 발사 임박 시 수급이 쏠리는 경향이 있습니다. 4. 원전 (One Team) 핵심 촉매: 수출 채널 단일화 (1분기 개편) 관련 기업: 유망주: 우리기술 (032820) [MMIS] 원전의 두뇌인 계측제어시스템(MMIS) 독점 공급사입니다. 체코/폴란드 등 해외 수주가 가시화될 때, 핵심 기자재 업체로서 낙수효과가 가장 빠릅니다. 1. 조선 / 기자재 (미 해군 MRO + 낙수효과) 핵심 촉매: 美 해군 함정 MRO 시장 개화 & 고부가 선박 수주 적용 전략 (Insight): "새 배를 만드는 것보다 '고치는 부품(A/S)' 마진이 더 좋다." MRO는 부품 교체 수요가 지속적으로 발생합니다. 피팅(배관 이음쇠)과 단조 부품은 선박 수리의 필수재이므로, 대형 조선사보다 이익 증가 속도가 빠릅니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [MRO 대장] 미국 필리조선소 인수를 통해 미 해군 함정 MRO 사업의 교두보를 마련했습니다. 미국 안보 파트너로서의 프리미엄을 받는 대장주입니다. 유망주: 성광벤드 (014620) [피팅] 선박 내 각종 배관을 연결하는 피팅 밸브를 제조합니다. 노후 함정 수리 시 배관 교체 수요가 필수적이므로 낙수효과가 가장 확실합니다. 유망주: 태웅 (044490) [자유단조] 선박 엔진 및 풍력 부품 등에 들어가는 핵심 단조품을 생산합니다. 조선 업황 호조와 MRO 수요가 겹치는 구간입니다. 2. 자동차 / 부품 (실적 가성비) 핵심 촉매: 미국 점유율 역대 최고 (11.3%) & 저평가 해소 적용 전략 (Insight): "**'Tier 1'**이 된 현대차, '키 맞추기' 나서는 부품사." 완성차의 실적이 좋으면, 단가 압력이 줄어들고 부품사의 가동률이 올라갑니다. PER 3~5배 수준인 부품주는 실적 시즌 가장 안전한 선택지입니다. 관련 기업: 유망주: 서연이화 (200880) [미국 동반 진출] 현대차 조지아 공장 등 미국 생산 거점에 동반 진출해 있어, 미국 시장 점유율 확대의 직수혜를 입습니다. 실적 대비 저평가 매력이 큽니다. 유망주: 화신 (010690) [샤시/바디] 전기차 및 내연기관 차량의 뼈대를 만듭니다. 미국 및 인도 법인의 성장세가 가파르며, 하이브리드 차량 판매 호조의 수혜도 입습니다. 3. 2차전지 / ESS (AI 인프라로의 전환) 핵심 촉매: 전기차 라인의 ESS 전환 & 데이터센터 전력 수요 적용 전략 (Insight): "배터리의 고객이 **'운전자'**에서 **'데이터센터'**로 바뀌었다." 24시간 가동되는 AI 데이터센터에는 정전을 막는 거대한 배터리(UPS/ESS)가 필수입니다. 이는 전기차 캐즘을 상쇄하는 새로운 성장판입니다. 관련 기업: 유망주: 서진시스템 (178320) [ESS 케이스] 글로벌 에너지 기업(플루언스 등)에 ESS 장비를 대규모로 공급합니다. ESS가 'AI 인프라' 테마로 묶일 때 가장 탄력적인 실적주입니다. 주도주: 포스코DX (022100) [공정 자동화] 포스코 그룹의 2차전지 소재 및 ESS 생산 라인의 자동화 설비를 담당합니다. 그룹사의 리튬/배터리 투자 지속에 따른 수혜가 예상됩니다. 4. 항공 / 비만 (나비효과) 핵심 촉매: 승객 중량 감소에 따른 연료비 절감 (구조적 이익 개선) 관련 기업: 유망주: 제주항공 (089590) [LCC 대장] 연료비 비중이 높은 저비용항공사(LCC) 특성상, 유가 안정과 중량 감소 이슈는 마진율 개선 논리로 작용하기 좋습니다. 단기 트레이딩 관점 접근이 유효합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-19

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2026011639587 뉴욕증시, 상승 마감…美-대만, 상호관세 15%로 무역합의 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 상승 마감…美-대만, 상호관세 15%로 무역합의 [모닝브리핑], 김예랑 기자, 경제 www.hankyung.com [Morning Brief] 에브리팅 랠리(Everything Rally) 확정 기준 일시: 2026년 1월 16일 08:20 (KST) 분석 대상: DXY, Gold, US10Y, HYG, USDT.D 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 확정가 (인베스팅닷컴) 전일 대비 추세 진단 리스크 레벨 달러 인덱스 (DXY) 98.85 ▼ 0.28% 추가 하락 안정 (유동성 공급) 금 (Gold) $4,660.2 ▲ 0.81% 상승폭 확대 기회 (인플레이션 헷지) 미국채 10년물 (US10Y) 4.095% ▼ 3.9bp 4.1% 하회 안정 (Valuation 매력↑) 하이일드 채권 (HYG) $81.30 ▲ 0.32% 고점 경신 안전 (부도 위험 無) 테더 도미넌스 (USDT.D) 4.22% ▼ 0.15% 하락 지속 안정 (매수세 유입) 2. 정밀 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 오전 7시 40분 대비, **'달러 약세 → 자산 가격 상승'**의 연결고리가 더욱 견고해졌습니다. ① [Currency & Real Asset] 달러의 굴욕, 실물의 부상 팩트: 달러 인덱스(DXY)가 98.9선마저 내어주며 98.85까지 밀렸습니다. 반면 금은 $4,660를 돌파하며 상승 탄력을 받고 있습니다. 인사이트: 시장은 연준의 금리 인하 기대감을 선반영하며 달러를 매도하고 있습니다. 화폐 가치가 떨어지는 속도가 빨라질수록, **'실물 자산(금, 원자재)'과 '혁신 자산(기술주, 비트코인)'**의 상대적 매력도는 급격히 올라갑니다. ② [Rates & Credit] 4.1% 붕괴의 나비효과 팩트: 미국채 10년물 금리가 장중 **4.1%를 하향 돌파(4.095%)**했습니다. 하이일드 채권(HYG)은 $81.30으로 연중 최고치 수준입니다. 인사이트: 국채 금리 4.1% 붕괴는 기술주(성장주) 밸류에이션 부담을 획기적으로 낮추는 '트리거'입니다. 동시에 HYG의 강세는 기업들이 자금을 조달하는 데 아무런 문제가 없음을 증명하므로, '경기 침체 없는 골디락스' 시나리오를 지지합니다. ③ [Crypto] 현금의 항복 (Capitulation of Cash) 팩트: 테더 도미넌스(USDT.D)가 4.22%까지 추가 하락했습니다. 인사이트: 대기 자금이 현금(USDT) 상태를 포기하고 시장에 진입하고 있습니다. 이는 랠리가 단기간에 끝나지 않고 지속될 수 있는 수급적 기반이 됩니다. 3. 최종 진단 및 대응 전략 진단 결과: [확정] 유동성 장세에 기반한 강력한 매수 우위 현재 국면: 에브리팅 셀오프의 징후는 전무(全無)합니다. 오히려 달러 약세가 이끄는 '자산 인플레이션' 파도에 올라타야 하는 시점입니다. 대응 전략: 적극 매수: 조정 시 매수(Buy the Dip) 전략이 유효합니다. 섹터 압축: 금리가 4.1% 아래로 내려간 환경에서는, 부채 비율이 높거나 미래 현금 흐름 비중이 높은 'Core Tech(AI, 바이오, 우주항공)' 기업들이 시장 수익률을 상회(Outperform)할 것입니다. 현금 축소: 달러 가치가 녹아내리고 있습니다. 포트폴리오 내 현금 비중을 10~20% 미만으로 줄이고 자산화하십시오. 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 자금 동향 (Fact-Check): 2025년 12월 외국인은 KOSPI에서 약 1.5조 원(일부 집계 3.5조 원) 순매수로 전환했고, 2026년 1월 초(1월 2일~9일)에도 약 1.74조 원을 추가 매수하며 '연초 효과'를 주도했습니다. 이탈 징후 포착: 다만 1월 12~13일 기점으로 외국인이 약 1,700억~3,500억 원 규모의 순매도로 전환하며 차익실현 매물이 출회되었습니다. 이는 '무조건적 매수' 구간이 끝나고, 단기 과열에 따른 '숨 고르기(Profit Taking)' 국면에 진입했음을 시사합니다. 환율의 이면: USD/KRW는 외국인 주식 매수세에도 불구하고 1,460~1,470원 대의 높은 레벨을 유지하고 있습니다(1월 12일 종가 1,468.4원). 이는 외국인이 주식을 사더라도 원화를 헷지(Hedge)하거나, 매도 대금을 즉시 달러로 환전하는 수요가 여전함을 의미합니다. 즉, **"한국 기업(반도체)은 사지만, 원화(KRW)는 믿지 않는다"**는 디커플링 신호로 해석됩니다. 위안화(CNY)는 달러 대비 완만한 강세(절상)를 보이며 원화와 차별화되고 있어, 아시아 통화 블록 내에서도 원화의 나홀로 약세가 두드러집니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "시장의 모순을 찾아내는 핵심 섹션" Shadow Gold Buying (중국 금 프리미엄): 상하이 금 거래소(SGE)의 금 가격은 2025년 한 해 동안 58% 급등하며 서구권 상승률을 압도했습니다. 은(Silver)의 이상 징후: 2026년 1월부터 시행된 중국의 '전략 물자 수출 통제'로 인해, 은과 백금 등 산업용 귀금속에서 중국 내수가격이 국제 시세보다 월등히 높은 '프리미엄 갭' 현상이 심화되고 있습니다. 이는 단순 투자가 아닌 **'실물 확보 전쟁'**의 성격이 짙습니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 나스닥(기술주)과의 동조화가 깨지고 독자적인 변동성을 보이고 있습니다. 2025년 금이 '국가 대항전(Central Bank Buying)' 성격으로 올랐다면, 크립토는 민간 유동성의 마지막 피난처로서 성격이 분리되는 양상입니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표 (Soybean Record): 2025년 중국의 대두(Soybean) 수입량이 사상 최대인 1억 1,183만 톤을 기록했습니다. 핵심 이유: 로이터 등 주요 외신은 이를 "미국과의 무역 전쟁 및 공급망 단절 공포에 대비한 선제적 비축(Hedging against supply shortfalls)"으로 분석합니다. 단순 식량 수요가 아닌, '비상 상황 대비용 재고(Stockpiling)' 성격이 확인되었습니다. 중국 내 특이 동향: 현재까지 임박한 군사 충돌(혈액 비축, 대규모 병력 이동)의 직접적 징후는 없으나, 1월 1일부터 시행된 희귀 금속/은 수출 통제는 **'경제적 전시 체제'**로의 전환이 이미 시작되었음을 시사합니다. 보고 원칙: 물리적 충돌 신호는 없으나, '자원 무기화' 신호(대두 사재기+금속 수출 통제)가 뚜렷하므로 [경제 전쟁 경보] 수준의 격상이 필요합니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 15일 마감 기준): 나스닥과 S&P500은 AI 인프라 투자 지속 기대감으로 견조하나, 1월 중순부터 시작되는 어닝 시즌을 앞두고 관망세가 짙습니다. 오늘 밤 발표될 소매판매 등 실물 지표가 '노랜딩(No Landing)' 시나리오를 지지할지가 관건입니다. 중국 (A50 & PBOC): 유동성 공급: 인민은행(PBOC)이 1조 1,000억 위안 규모의 대규모 역레포(Reverse Repo)를 실시하며 춘절 및 연초 자금 경색 방어에 나섰습니다. A50 선물은 이러한 유동성 공급에 힘입어 하방이 지지되고 있으나, 실물 경기 회복 데이터 부재로 15,000pt 내외의 박스권 등락이 예상됩니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 & 중국 (2026년 1월 15일 기준) 분류 테마명 등락률 상승/하락 원인 (Insight) 미국 AI 반도체/인프라 강세 빅테크 CAPEX 상향 조정 지속 및 차세대 GPU 수요 견조. (추세적 상승 유효) 미국 방산/우주 상승 글로벌 지정학 리스크 지속 및 각국 국방비 증액 기조. (구조적 성장) 중국 희토류/전략금속 급등 1월 수출 통제 시행 및 전략 비축 수요 증가. (정책적 숏기회 차단/공급망 무기화) 중국 국유 은행 보합 PBOC 대규모 유동성 공급(1.1조 위안) 수혜 기대 vs 부동산 우려 상쇄. (방어적 성격) 한국(참고) 반도체/바이오 조정 연초 급등(1.7조 원 매수) 후 차익실현 매물 출회. (건전한 조정 vs 수급 이탈 갈림길) 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 16일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 분석) **헤드라인:** 중국 원유 수입·비축 기록 고공행진 지속과 최근 PLA 훈련 잔여 활동에도 불구하고, 물류·반도체 지표 안정 – 지정학적 긴장 고조 징후 여전히 미미하나 시장 변동성 주시 **위기 지표 신호등:** - 물류 (Logistics): 🟢 (정상) - 에너지 (Energy): 🟡 (주의 – 원유 수입 및 비축 최고치 경신) - 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) **세부 분석 리포트:** ### 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 **물류 (Logistics):** - BDI (Baltic Dry Index): 1월 15일 기준 1,532 포인트, 전일 대비 -34 (-2.17%). 1월 14일 1,566 (-2.61%). 지난 한 달간 -30.49% 하락하며 글로벌 무역 둔화 신호 지속. 중국행 항로(브라질/호주 → 중국) 특이 급등 없음 – 글로벌 경기 약세와 일치하는 하락세. 전쟁 준비성 '나홀로 급등' 징후 없음. - 해상 보험료 (War Risk Premium): 대만 해협 통과 선박 대상 전쟁 위험 보험료 관련 최근 Lloyd's나 주요 보고서에서 특이 상승이나 지정학적 프리미엄 급등 뉴스 미포착. Red Sea 등 다른 리스크 영향으로 변동성은 있으나, 대만 해협 특화된 급등 보고 없음. - 그림자 선단 (AIS 미식별 활동): 중국 주변 해역 AIS off 선박 증가 관련 최근 보도나 데이터 분석 없음. → 전체적으로 물류 지표는 글로벌 무역 둔화와 일치하며, 침공 준비성 특이점 없음. **에너지 (Energy):** - 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 전체 수입 557.73백만 톤 (11.55 mb/d, 전년比 +4.4%). 12월 수입 55.97백만 톤 (13.18 mb/d, 전년比 +17%). 온쇼어 재고 12월 35백만 배럴 증가, 연말 기준 사상 최고 1.206 billion barrels. SPR 및 상업 비축 확대 지속, 2026년에도 1 million b/d 수준 전략 비축 예상. 에너지 안보 강화 및 저가 매수 성격 강함. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 특이 급증 보고 없음. - 석탄/LNG: 2025년 석탄 수입 490백만 톤 (-9.6%), LNG 수입 128백만 톤 (-2.8%). 최근 중국 정부의 석탄 생산 확대 지시나 발전소 재고 의무화 관련 새 directive 미포착. 15th Five-Year Plan (2026~)에서 석탄 phase-down 준비 중, 비축 강화보다는 안정 공급 중심. → 에너지 비축(특히 원유)은 지속적 주의 단계 – 전쟁 준비라기보다는 지정학적 불확실성 대비 + 저가 매수 성격 강함. **반도체 (Semiconductors):** - 장비 수입: ASML 등 반도체 장비 중국 수입 관련 'panic buying' 징후 없음. 2024~2025년 old system panic-buying 후 2026년 중국 비중 normalization. 정부 지침으로 신규 용량 50% 국내 장비 의무화 움직임 있으나, EUV 등 첨단 장비 의존도 여전. - 재고 및 가동률: SMIC 등 중국 파운드리 가동률 95.8% (전년 90.4%), 상승 추세. 재고 급증 관련 최근 리포트 미포착. 글로벌 반도체 랠리(TSMC 실적 호조) 속 중국 특화 panic buying 없음. → 반도체 공급망 준비 징후 전무 – 오히려 export control 강화로 중국 의존도 하락 추세. ### 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 - 군사 활동: 2025년 12월 29~30일 'Justice Mission 2025' 대규모 봉쇄 시뮬레이션 훈련 (PLA 항공기 130 sorties, 90회 median line crossing 등) 후, 최근 24시간 내 활동은 감소 추세 (1월 15일 기준 9 aircraft, 6 ships). 그러나 훈련 잔여 활동 및 grey zone 전술 (해경 강화 등) 정상화 단계. Contiguous zone 침범 사례 증가하나, 즉각 전쟁 임박 수준은 아님. - 외교/정치: 최근 미·동맹국 대만 관련 강경 발언이나 자국민 철수 권고 등 결정적 escalation 신호 없음. 중국 반발 성명 루틴 수준. US State Department, PLA 훈련 비난하며 "unnecessarily increase tensions" 언급. → 군사적 압박은 routine화되었으나, 지난 24시간 내 급격한 고조 없음. ### 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 - 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시 혼조 – Dow +0.7%, S&P 500 -0.2%, Nasdaq -0.1%. 지정학적 리스크 반영으로 금 $4,592 (+1.84%), DXY 약세 (-0.2%). 미국 국채 10년물 수익률 +1.8bp (4.189%). 방산주(LMT 등) 강세 (+2~3%). TSMC 실적 호조로 애플·엔비디아 상승 (+1~2%), TWSE 안정. 비트코인 $150K 근처 변동성. - 투자 판단 (Signal): 현재 단계 **[DEFCON 4: 평시]** 유지 (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 확대는 주의 요인이나, 물류·반도체·군사 동향에서 명확한 'War Mode' 전환 신호 미포착. 포트폴리오 조정 불필요 – 방산/해운/조선 비중 확대 시그널 없음. 1. 반도체 / TSMC 밸류체인 (82조의 낙수효과) 핵심 촉매: TSMC, 82조 원 설비투자 확정 (AI 반도체 수요 대응) 적용 전략 (Insight): "TSMC가 돈을 쓰면 **'유일한 파트너'**가 웃는다." 82조 원은 미세공정과 패키징에 집중됩니다. 한국 기업 중 TSMC와 직접적인 연결고리(VCA)가 있거나, 고난도 패키징 검사가 가능한 기업은 실적 퀀텀 점프가 확정적입니다. 관련 기업: 주도주: 에이직랜드 (445090) [TSMC 유일 VCA] 국내 유일의 TSMC 밸류체인 파트너(VCA)입니다. TSMC의 투자 확대는 곧 에이직랜드가 가져올 일감(디자인 설계)의 폭증을 의미합니다. 가장 직접적인 수혜주입니다. 유망주: 기가비스 (420770) [하이엔드 검사] TSMC가 주력하는 2.5D/3D 패키징 및 유리기판 공정에서, 내부 회로를 비파괴로 검사하고 수리할 수 있는 독보적 기술을 보유했습니다. 2. AI M&A / 벤처캐피탈 (데이터 주권) 핵심 촉매: 업스테이지, 포털 '다음(Daum)' 인수 논의 적용 전략 (Insight): "인수 주체보다 **'지분을 가진 자(VC)'**가 가볍게 날아간다." '다음'의 방대한 한국어 데이터는 AI 기업에겐 보물창고입니다. 이 딜이 성사되면 업스테이지의 기업 가치는 수직 상승하며, 초기 투자한 벤처캐피탈(VC)의 지분 가치가 시장에서 가장 먼저 반응합니다. 관련 기업: 대장주: 컴퍼니케이 (307930) [지분 투자] 업스테이지의 초기 투자사로, 상장 시 또는 기업 가치 재평가 시 가장 탄력적으로 움직이는 'AI 유니콘' 테마의 대장주입니다. 유망주: 스톤브릿지벤처스 (330730) [후속 투자] 업스테이지에 대규모 투자를 집행한 주요 주주입니다. M&A 이슈는 VC 섹터 전반의 밸류에이션을 자극할 것입니다. 3. 유리기판 / 전고체 (꿈의 기술) 핵심 촉매: 밸류체인 선점 경쟁 (삼성/SK/LG 진입) 적용 전략 (Insight): "깨지는 유리, **'가공 기술'**이 돈이다." 유리기판의 난제는 가공 중 파손입니다. 유리를 깨지 않고 구멍을 뚫거나(TGV), 표면을 처리하는 장비 기업이 초기 장비 발주를 독식합니다. 관련 기업: 유망주: 태성 (323280) [PCB/유리 장비] 기존 PCB 장비 기술을 바탕으로 유리기판용 설비를 개발, 주요 고객사와 테스트를 진행 중입니다. 양산 라인 구축 시 장비 수주 기대감이 높습니다. 유망주: 필옵틱스 (161580) [TGV 장비] 유리기판에 미세 구멍을 뚫는 TGV(Through Glass Via) 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 유리기판 테마의 기술적 대장주 역할을 합니다. 4. 전선 / 전력 (북미 공급망) 핵심 촉매: LS전선 멕시코 공장 & 북미 데이터센터 관련 기업: 주도주: LS (006260) [지주사] LS전선의 북미/멕시코 확장의 모든 과실을 가져가는 지주사입니다. PBR이 낮아 밸류업 프로그램 수혜와 실적 성장을 동시에 누립니다. 1. 구리 & 전력 (아마존의 선택) 핵심 촉매: 아마존 '광산 입도선매' (AI 인프라의 필수재 등극) 적용 전략 (Insight): "가격(Price)보다 **'물량 확보(Security)'**가 핵심이다." 빅테크가 직접 광산을 산다는 건 '돈을 줘도 못 구하는 상황'을 대비하는 것입니다. 구리 제련 및 가공 능력을 갖춘 기업은 '을'이 아닌 '전략적 파트너'로서 가치가 재평가됩니다. 관련 기업: 주도주: LS (006260) [제련+전선] 자회사 LS MnM(제련)과 LS전선(인프라)을 모두 보유했습니다. 구리 가격 상승과 AI 전력망 수요 증가의 수혜를 이중으로 누리는, 아마존 이슈의 최대 수혜주입니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 가공] 구리 가격 변동에 가장 민감하게 반응하는(High Beta) 종목입니다. 아마존발 공급 쇼크 뉴스는 동사의 주가 탄력성을 극대화할 재료입니다. 2. 방산 (금요일의 법칙 / 헷지) 핵심 촉매: 백악관 '대이란 모든 옵션' 검토 (주말 불확실성) 적용 전략 (Insight): "**'공포'**를 보험(Insurance)으로 매수하라." 주말 사이 중동에서 미사일이 날아다닐 가능성이 있습니다. 오늘 오후장으로 갈수록 불안감을 느낀 매수세가 유입될 것입니다. 관련 기업: 주도주: LIG넥스원 (079550) [요격 미사일] 중동의 지정학적 리스크는 곧 '천궁-II' 같은 요격 체계 수요로 직결됩니다. 실적과 모멘텀을 모두 갖춘 든든한 보험입니다. 헷지형: 빅텍 (065450) [방산 테마] 실제 전쟁 발발 위기 시 가장 빠르게 움직입니다. 펀더멘털보다는 철저히 주말 리스크 방어용(단기 트레이딩)으로 접근해야 합니다. 3. ESS / 2차전지 (배터리의 부활) 핵심 촉매: 전기차 라인의 ESS 전환 (AI 전력 저장) 적용 전략 (Insight): "전기차 캐즘의 탈출구는 **'데이터센터'**다." 죽어가던 전기차 라인이 ESS로 돌아가기 시작했습니다. AI 데이터센터는 '무정전'이 생명이므로 거대한 배터리가 필수입니다. 관련 기업: 유망주: 서진시스템 (178320) [ESS 케이스] 글로벌 에너지 기업(플루언스 등)에 ESS 장비를 공급합니다. 데이터센터용 대용량 ESS 수요 폭증으로 실적이 이미 퀀텀 점프 중인 실질적 수혜주입니다. 유망주: 이랜텍 (054210) [배터리팩] 가정용 및 산업용 ESS 배터리팩을 제조합니다. 정책적 지원과 AI 전력망 수요가 맞물려 가동률 회복이 빠를 것으로 기대됩니다. 4. 증권 / STO (디지털 유동성) 핵심 촉매: 토큰증권 시대 개막 관련 기업: 유망주: 서울옥션 (063170) [미술품 STO] 토큰증권의 가장 확실한 실물 자산인 미술품 경매 시장의 강자입니다. STO 플랫폼이 활성화될수록 자산 가치 유동화의 중심에 서게 됩니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-16

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 외국인의 한국 증권 순매수는 74.4억 달러로, 채권 62.6억·주식 11.9억 달러 구조를 보이며 9월 이후 4개월째 유입세가 지속되고 있다. 주식은 1조원대 순매수 수준으로 제한적이지만, 채권 중심 자금은 장기·안정 선호 성격을 반영하며, 4월 WGBI 편입을 앞두고 기관 자금의 선제 포지셔닝이 진행 중인 것으로 판단된다. 반면 한국인의 해외 증권 투자는 3분기에만 744억 달러를 기록하며 외국인 유입을 압도했고, 이로 인해 전통적인 '외국인 매수 → 환율 하락' 구도가 무너지고 있다. 달러/원은 1월 14일 기준 1,465원대로, 외국인 주식 순매수에도 불구하고 약세가 유지되는데, 이는 국내 투자자들의 해외 주식 투자 확대, 외국인의 환헤지 증가, 기업의 달러 보유 확대가 복합적으로 작용한 결과다. 일부 전망에서는 1분기 중 4% 강세 가능성을 제기하고 있으나, 이는 정책 자금 유입과 AI 랠리가 지속될 경우의 시나리오로, 현재는 여전히 구조적 약세 압력이 우세하다. 결론적으로 한국 시장의 외국인 자금은 '채권 중심 안정 추구 + 주식은 제한적 매수' 구조이며, 통화 약세는 국내 자금의 해외 유출이 주도하는 구조적 문제로, 단기 환율 반등을 기대하기 어려운 환경이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 금 가격은 1월 14일 사상 최고가를 경신하며 온스당 4,027~4,064달러 수준에서 거래되었고, 은 역시 동반 사상 최고가를 기록했다. 상하이 금 시장의 경우 1월 12일 기준 그램당 약 4,621위안(온스당 약 4,622달러 추정)으로, 국제 금값과의 괴리폭이 일부 구간에서 확인되지만, $30 이상의 명확한 프리미엄은 데이터 상 직접 확인되지 않는다. 다만 연초 아시아 시장에서 금 프리미엄이 플러스로 전환되었고, 중국·인도의 실물 매집이 재개되었다는 복수 보도가 있어 구조적 Shadow Buying 패턴은 여전히 유효한 것으로 보인다. GLD ETF는 1월 13일 기준 약 10억 달러 규모의 순유입을 기록해, 과거의 '서구 ETF 매도 vs 중앙은행 매집' 디커플링 구도는 일시적으로 완화되었다. 그러나 금·은 가격이 사상 최고가를 경신하면서도 서구 투자자들의 ETF 유입이 12월까지 부진했던 점을 고려하면, 최근 유입은 가격 모멘텀에 따른 단기 추격 매수일 가능성이 높고, 중국·중앙은행의 비공개 매집과는 성격이 다르다. 비트코인은 1월 14일 약 95,000~97,700달러 수준으로 2개월 만의 고점을 돌파했고, 이는 ETF 재유입과 기술적 반등이 주도한 것으로 보인다. 금과의 상관계수는 여전히 제로에 가까워 구조적 커플링은 없으며, 나스닥과도 완전히 동행하지 않고 독자적 유동성 기대감에 의한 랠리로 판단된다. 요약하면 비트코인은 현재 금·기술주 어느 쪽에도 붙지 않은 채 '정책 불확실성 완화 + 스폿 ETF 유입' 구간에서 독자 베타를 제공하는 자산이며, 금은 여전히 동쪽 실물 수요와 서구 파생상품 레버리지가 이원화된 상태를 유지하고 있다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국의 전략 물자 측면에서 구리는 2025년 생산량이 사상 최대치를 경신할 것으로 예상되며, 이는 단기 전쟁 준비보다는 에너지 전환과 제조 패권 확보를 위한 구조적 포지셔닝에 가깝다. 대두는 재고 증가가 확인되지만, 이는 가격·마진 요인과 무역 전쟁 대비 성격이 강하며, 전시 비축으로 단정할 직접 증거는 제한적이다. 혈액 비축, 푸젠성 해안 군사 활동 등 직접적인 전쟁 전조 지표는 최근 며칠간 뉴스 플로우에서 명확하게 포착되지 않았다. 금·원자재에서 중국발 강력한 매집 신호는 존재하지만, 그것이 단기 군사 행동으로 직결된다는 증거는 부족해, 현 시점에서 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"를 발령할 수준은 아닌 것으로 판단된다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 미국 지수 선물과 프리마켓에서는 특정 개별주 단기 급등이 산발적으로 나타나지만, 빅테크·메이저 지수 수준에서는 방향성이 강하게 쏠린 모습은 아니다. 14일 마감 기준 나스닥은 -1.0%, S&P500은 -0.53%, 다우는 -0.09%로, 기술주와 은행주 동반 약세로 2거래일 연속 하락했다. 은행주는 BofA·웰스파고·씨티 등이 실적 발표 후 각각 3~4%대 하락했고, 기술주는 엔비디아 등 밸류에이션 부담이 큰 종목이 조정을 받았다. 오늘~단기 주목해야 할 거시 지표는 고용·물가·소매 판매·산업생산 등으로, 연준의 점진적 완화 기조 속에서 지표 서프라이즈 여부가 성장주 밸류에이션 재조정을 촉발할 수 있다. 따라서 한국 입장에서는 지수 베타보다 장기 금리·달러 인덱스 반응을 보며 반도체·성장주 익스포저를 조정하는 전략이 더 중요하다. 중국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 상하이종합지수는 1월 14일 -0.31% 하락한 4,126포인트로 마감했고, 연초 10년 만의 고점(4,069포인트) 이후 조정이 진행 중이다. A50 선물은 '정책 기대 → 실망 → 저점 방어' 사이클을 반복하며 박스권에 갇혀 있다. 인민은행은 2025년 말~2026년 초 역레포를 통한 유동성 공급·회수를 반복하되 정책 금리는 동결하며, '크게 풀지도 죄지도 않는 미세조정' 기조를 유지하고 있다. 최근 중국 당국은 마진파이낸싱 비율을 상향 조정하며 과열 경계 신호를 보냈고, 이는 단기 랠리에 제동을 거는 요인이다. 이 조합은 위안화 안정을 훼손하지 않는 선에서 증시 급락을 방어하는 스탠스로, 위안화와 원화 모두에 '완만한 약세 vs 급락 방어'라는 공통 프레임을 제공한다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 14일 마감) [은행·금융 / -3~5%대 / 실적 발표 후 실망 매도]: 웰스파고(-4.6%), BofA(-3.8%), 씨티(-3.3%) 등이 실적 발표 후 순이익 부진·러시아 사업 매각 손실 등으로 하락했다. Key Insight: 은행 실적 시즌이 시작되며 밸류에이션 재조정이 진행 중으로, 한국 금융주에도 단기 디스카운트 압력이 전이될 수 있다. [기술주·반도체 / -1~2%대 / 밸류에이션 부담에 따른 조정]: 엔비디아 등 핵심 종목이 밸류에이션 피크아웃 우려로 조정을 받으며 나스닥을 -1.0%로 끌어내렸다. Key Insight: 추세는 여전히 우상향이지만, 한국 반도체에도 밸류에이션 피크아웃 리스크가 상시 존재하는 구간이다. [금·은 선물 / 사상 최고가 / 지정학적 불확실성과 안전자산 수요]: 금·은이 동반 사상 최고가를 경신하며 인플레이션 헤지·안전자산 수요가 재부각되었다. Key Insight: 중기적으로 한국 비철·금 관련주에 긍정적 모멘텀을 제공할 수 있는 흐름이다. [에너지·석유 / 하락 / 트럼프의 이란 긴장 완화 발언]: 트럼프가 이란이 시위자 처형 계획이 없다고 밝히며 지정학적 리스크 프리미엄이 축소되어 유가가 하락했다. Key Insight: 단기 지정학 리스크 완화는 에너지주 조정 요인이지만, 구조적 공급 불안이 해소된 것은 아니다. [소형주·러셀2000 / +0.7% / 방어적 로테이션]: 대형주·기술주 조정 속에서 소형주로 일부 자금이 이동했다. Key Insight: 성장주 피로 시마다 반복될 수 있는 흐름으로, 한국에서도 중소형·배당주 비중 점진 확대 명분을 제공한다. 중국 (2026년 01월 14일 마감) [주류·소비재 / -1~10%대 / 경기 둔화 우려와 마진 규제 강화]: 귀주모태(-0.92%), 차이나포춘(-10.09%) 등 소비재·유통주가 급락했다. Key Insight: 내수 둔화와 정책 긴축이 겹치며 일회성 반등보다 구조적 디레이팅 국면으로 보는 것이 안전하다. [은행·보험 / -1~3%대 / 마진 규제 강화에 따른 조정]: 중국은행(-1.44%), 중국생명보험(-2.84%) 등이 하락했다. Key Insight: 배당·안정성에 기댄 방어적 수요는 있으나, 구조적 리레이팅보다는 '정책 풋' 기대가 강해 한국 금융주에는 제한적 참고만 가능하다. [기술·소프트웨어 / +10%대 / 정책 기대와 기술 자립 테마]: 용우소프트(+10.01%) 등 일부 소프트웨어주가 급등했다. Key Insight: 규제 완화 기대와 자립 테마가 맞물린 단기 급등으로, 추세적 상승보다는 테마 트레이딩 성격이 강하다. [신에너지·전기차 / +2~3%대 / 정책 지원 기대]: BAIC BluePark(+2.74%) 등 전기차 관련주가 상승했다. Key Insight: 유럽·미국 견제 이슈가 남아 있지만, 내수 정책 지원 기대가 단기 모멘텀을 제공하는 구간이다. [원자재·비철 / +2%대 / 구리·몰리브덴 등 전략 금속 수요]: 차이나몰리브덴(+2%대) 등이 상승했다. Key Insight: 중국의 정제 구리·전략 금속 생산 확대 기대가 관련주를 지지하며, 한국 비철·장비주는 중장기 구조적 수혜 관점에서 선별 접근할 필요가 있다. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 15일 기준, 지난 24시간 분석) 헤드라인: 중국 원유 재고 사상 최고치 유지와 PLA 대만 주변 지속 활동에도 불구하고 글로벌 시장은 경기 둔화 우려로 약세, BDI 추가 하락 반영 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) – BDI 지속 하락세, 전쟁 위험 보험료 특이 상승 미포착 에너지 (Energy): 🟡 (주의) – 중국 원유 수입·재고 2025년 기록적 수준, 2026년 비축 유지 예상 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) – ASML 등 장비 수입 패닉 바잉 없음, SMIC 가동률 고점 유지 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 14일 기준 1,566 포인트로 전일 대비 2.61% 하락, 최근 1개월간 28.59% 하락. Capesize 지수 2,446 포인트 (5% 하락), 브라질/호주 → 중국 항로 특이 급등 없음. 글로벌 경기 둔화 영향으로 약세 지속, 침공 준비성 '나홀로 급등' 징후 미확인. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 신규 Lloyd's 보고 없음. 최근 Justice Mission-2025 훈련 후 일부 고위험 구역 논의 있었으나, 지난 24시간 내 급등이나 공식 경고 미포착. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 관련 신규 보도 없음, 주로 러시아·이란 관련 그림자 선단 뉴스 지배적. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 수입량 사상 최고 557.73M tons (11.55M bpd, 4.4% 증가), 재고 1.206B barrels (기록적 수준). 2026년 비축 속도 0.9~1.0M bpd 유지 예상, 에너지 안보 강화 목적. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음, 하지만 지정학적 비축 동기 해석됨. 석탄/LNG: 신규 정부 생산 확대·비축 의무화 지침 지난 24시간 없음, 하지만 2026년 석탄 저장 강화 규정 초안 발표 (NDRC, 겨울·여름 비축 5~10일 추가). 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 서방 장비 수입 급증 보도 없음. 미국·네덜란드 수출 통제 강화로 중국 국내화 (50% 국내 장비 의무 목표) 추세 지속, 지난 24시간 특이 패닉 바잉 미포착. 재고 및 가동률: SMIC 가동률 95.8% (Q3 2025), 8인치·메모리 가격 인상 (10% 수준) 반영. 유통 재고 급증 관련 신규 리포트 없음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: Justice Mission-2025 (12월 29-30) 후속으로 1월 14일 기준 PLA 항공기 20대·함정 9척 활동 (17대 중간선 침범). 대규모 신규 훈련 없음, 회색 지대 전술 (해경 침범) 유지. 영공·영해 검문 강화 추세, 에스컬레이션 징후 미확인. 외교/정치: 미국 등 동맹국 자국민 철수 권고나 대만 관련 신규 제재·발언 지난 24시간 없음. 미 국무부 Taiwan Travel Advisory Level 1 유지. 중국 반발 성명 신규 없음, 하지만 트럼프 "대만 변화 불행" 발언 (1월 9일). 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시 하락 (S&P 500 -0.5%, Nasdaq 100 -1.7%), 지정학적 긴장 (이란·대만)과 PPI 데이터 반영. 글로벌 경기 둔화 우려 지배적. 방어 자산: 금·DXY·미국 국채 – 약세 속 안정적, 대만 특화 급등 없음. 수혜 예상 자산: 방산 (LMT 등) – 긴장 지속으로 관망 강세. 해운 (HMM)·조선 (HD현대중공업) – BDI 약세 압박. 대체 반도체 (삼성전자·인텔) – 중국 국내화 수혜 기대. 피해 예상 자산: 대만 증시 (TWSE)·TSMC·애플·엔비디아 – 상대적 약세. 비트코인 – 리스크 회피. 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 지속과 군사 활동 유지 주의 요인, 하지만 물류·반도체 정상, 시장은 지정학적 리스크보다 경기 둔화에 민감. [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑 (Finalized)] 🚨 종합 등급: [호황 (Boom)] - KOSPI 4,600p 안착 및 외국인 매수 지속 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 및 유동성: 한국은행 기준금리는 2.50% 수준(2025년 하반기 이후 유지)이며, 시장 금리는 하향 안정화 추세입니다. (Source: Trading Economics, 2026 Forecast) 경색 여부: PF-ABCP 금리 급등이나 차환 실패 리포트는 전무합니다. 오히려 2025년 말 종료 예정이었던 시장 안정화 조치들이 연장되면서 자금 조달 여건이 매우 양호합니다. 판단: [안정] - 자금 시장 '돈맥경화' 징후 없음. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,464.00원 (Source: Investing.com 실시간 시세, 14일 23:20 기준). 팩트: 장중 한때 1,478원까지 치솟았으나, 오후 들어 1,460원대 중반으로 하향 안정화되었습니다. 이는 급격한 이탈이라기보다 변동성 확대 후 진정 국면입니다. 외국인 수급: [순매수 지속] 팩트: 외국인은 어제(14일) 삼성전자(140,300원, +1.96%)와 SK하이닉스(742,000원) 등 반도체 대형주를 집중 매수했습니다. KOSPI 지수는 4,624.79pt(1월 13일 종가)를 기록하며 강세를 유지 중입니다. 선물 시장에서도 1조 원 대 투매는 관찰되지 않았습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클 주도주를 담고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.40bp (Source: Investing.com, 1월 14일 기준). 판단: [매우 안정] 전일(21.09bp) 대비 소폭 상승했으나, 여전히 20bp 초반의 역사적 저점을 유지하고 있습니다. 해외 투자자들은 현재의 고환율(1,464원)을 한국 경제의 위기로 해석하지 않고 있습니다. 1. 에너지 / LNG (트럼프의 'Pick') 핵심 촉매: 알래스카 LNG 프로젝트 포스코인터내셔널 참여 적용 전략 (Insight): "가스전 수익보다 '대미(對美) 면죄부' 가치를 사라." 트럼프 행정부의 역점 사업에 파트너로 들어갔다는 건, 향후 4년간 관세 폭탄이나 무역 제재에서 벗어날 수 있는 강력한 **'정치적 보험'**을 든 셈입니다. 밸류에이션 프리미엄 요인입니다. 관련 기업: 주도주: 포스코인터내셔널 (047050) [트럼프 수혜] 미얀마 가스전 등 에너지 사업의 이익 체력이 튼튼한 가운데, 알래스카 프로젝트 참여로 '트럼프 에너지 정책'의 국내 대장주로 등극했습니다. 유망주: 하이록코리아 (010660) [피팅/밸브] LNG 플랜트 건설 시 필수적인 계장용 피팅/밸브 강자입니다. 미국의 에너지 인프라 투자(Capex) 확대 시 수주가 늘어나는 실적주입니다. 2. 구리 / 원자재 (AI 필수재) 핵심 촉매: 구리·금·은 사상 최고치 (AI 인프라 수요) 적용 전략 (Insight): "닥터 코퍼(경기)가 아니라 **'AI 코퍼(인프라)'**다." 구리 가격 상승은 전선뿐만 아니라 이를 가공하는 신동(구리판/관) 업체의 마진(Roll-margin)을 즉각적으로 개선시킵니다. 관련 기업: 유망주: 이구산업 (025820) [구리 가공] 구리 가격 상승에 가장 민감하게 반응(High Beta)하는 종목입니다. 전기차 및 AI 데이터센터용 부스바(Busbar) 소재 수요 증가와 판가 인상 효과가 겹쳤습니다. 주도주: 풍산 (103140) [방산+구리] 구리 가격 상승(신동 사업)과 지정학적 위기(방산 사업)의 수혜를 동시에 입는 '양수겸장' 종목입니다. 실적 안정성이 뛰어납니다. 3. 한화그룹 (3남 독립) 핵심 촉매: 한화 계열분리 시동 (유통/로봇) 적용 전략 (Insight): "지배구조 이슈는 **'변동성'**을 먹는 게임." 김동선 부사장이 이끄는 유통/로봇 부문의 독립은 해당 계열사의 독자 경영과 M&A 기대감을 키웁니다. 관련 기업: 유망주: 한화갤러리아 (452260) [3남 본진] 계열분리의 핵심축입니다. 독립 경영을 위한 지분 매입이나 신사업 추진 기대감으로 단기 변동성이 확대될 수 있습니다. 4. 금융 / 밸류업 (EPS 1위) 핵심 촉매: 한국 기업 EPS 증가율 1위 & 금리 동결 적용 전략 (Insight): "외국인은 **'성장하는 저평가'**를 산다." 이익은 늘어나는데 PBR은 낮은 한국 금융주는 외국인 패시브 자금의 타겟입니다. 관련 기업: 주도주: KB금융 (105560) [밸류업 대장] 금리 동결로 불확실성이 해소되었고, 탄탄한 실적과 주주환원 정책이 맞물려 외국인 매수세가 지속될 것입니다. 1. 자율주행 & 로봇 (하드웨어에서 '구독'으로) 핵심 촉매: 현대차 로봇 자회사 상장 & 테슬라 FSD 구독제 전환 적용 전략 (Insight): "부품을 파는 것보다 **'서비스(SW)'**를 파는 기업의 마진이 높다." 자율주행이 구독 모델이 된다는 건, 차량이 팔린 뒤에도 지속적인 매출이 발생한다는 뜻입니다. 이를 가능케 하는 영상 처리 칩과 제어 소프트웨어 기업이 진정한 고마진 수혜주입니다. 관련 기업: 유망주: 넥스트칩 (396270) [엣지 AI 칩] 자율주행 카메라 센서에 들어가는 영상 신호 처리(ISP) 및 객체 인식 기술을 보유했습니다. 테슬라의 FSD 고도화는 곧 차량 내 엣지 컴퓨팅 수요 폭증을 의미합니다. 유망주: 모베이스전자 (012860) [제어 시스템] 필기 인식, 제스처 제어 등 차세대 차량용 인터페이스 및 제어기 부품을 공급합니다. SDV(소프트웨어 중심 차) 전환의 숨은 수혜주입니다. 2. 엔터 & 비만치료제 (낙수효과 & 기술력) 핵심 촉매: BTS 1.5조 수익 & 노보노디스크 투자 검토 적용 전략 (Insight): "주인공 주변에서 **'돈을 줍는 기업'**을 사라." BTS가 활동하면 플랫폼 트래픽은 공짜로 넙니다. 바이오는 '검토' 단계이므로, 글로벌 빅파마가 탐낼만한 **유사 기술(펩타이드 등)**을 가진 기업을 선취매해야 합니다. 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [플랫폼/유통] 하이브의 음원/음반 유통 파트너입니다. BTS 투어와 컴백은 동사의 유통 수수료 및 트래픽 수익을 보장하는 확정적 호재입니다. 유망주: 케어젠 (214370) [펩타이드] 펩타이드 기반의 혈당 조절 건강기능식품 및 의약품 기술을 보유하고 있습니다. 비만/당뇨 시장에서 글로벌 기업들의 파트너링 대상으로 거론될 수 있는 기술력을 갖췄습니다. 3. 2차전지 (공포에 사라) 핵심 촉매: 배터리 업계 구조조정 시사 적용 전략 (Insight): "**'구조조정'**은 바닥을 알리는 가장 강력한 신호다." 경쟁력 없는 기업이 도태되면, 살아남은 상위 기업은 시장 지배력을 공고히 합니다. 지금이 옥석 가리기를 통한 저점 매수의 적기입니다. 관련 기업: 주도주: 롯데에너지머티리얼즈 (020150) [하이엔드 동박] 범용 동박 시장의 치킨게임 속에서도 하이엔드 제품 경쟁력을 유지하고 있습니다. 경쟁사 구조조정 시 시장 점유율 확대가 유력한 생존자입니다. 유망주: 파워로직스 (047310) [BMS/패키징] 배터리 보호회로(PCM) 및 관리시스템(BMS) 기술을 보유했습니다. 배터리 효율성과 안전성이 강조될수록 필수적인 부품사입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-15

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 일프로 리포트 매일 아침 @중요 뉴스 제공중입니다 일프로 혜자 멤버십 기간 별 종베 상따 눌림 돌파 강의 제공 연금스윙 아카데미 기법 시연중(24년부터 무패) 차트 교육 및 수익까지 무료채팅방 시즌별 운영중(약 1~2달 주기) 일프로의 5분시황 - YouTube 시황 및 관심종목 주식교육 유튜브(월요일은 핀업 라이브일정) 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 위안화(CNH) 블록화 심화: 최근 원화(KRW)는 엔화(JPY)보다 위안화와의 동조화(Correlation)가 뚜렷해지며, '미·중 무역전쟁의 대리전 통화' 성격이 짙어지고 있습니다. 1월 13일 기준 USD/KRW 환율이 1,470원대에 머무는 것은 단순한 달러 강세가 아니라, 위안화 약세 압력이 한국 원화에 전이된 구조적 결과입니다. 자금 성격의 변화: 현재 유입되는 외국인 자금은 장기 투자 성격(Long-only)보다는, '위안화 약세 베팅 + 한국 반도체 롱'을 섞은 차익거래(Arbitrage) 성격의 단기 자금일 가능성이 높습니다. 따라서 환율이 조금만 흔들려도 자금이 급격히 빠져나가는 '변동성 장세'가 지속될 전망입니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (실물 괴리): 1월 초 상하이 금 거래소(SGE) 벤치마크 가격은 1,000위안/g을 상회하며, 국제 시세 대비 높은 프리미엄을 유지하고 있습니다. 특히 은(Silver) 시장에서도 온스당 $8~$10에 달하는 이례적인 프리미엄이 관측되는 등, 중국 내 실물 자산 선호 현상은 '투자'를 넘어 '자본 통제 회피 및 비상 자산 확보' 성격이 강합니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 금과의 상관관계가 0에 가깝거나 음(-)으로 전환되며, '디지털 안전자산' 내러티브보다는 '나스닥 레버리지' 혹은 독자적인 투기 자산으로서의 행보를 보이고 있습니다. 이는 지정학적 위기 시 비트코인이 금과 함께 오르기보다, 오히려 유동성 회수 우려로 하락할 수 있음을 시사합니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 비축 지속: 중국의 콩(대두), 구리 등 원자재 수입량은 경기 둔화 우려에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단순한 경기 부양용 재고 확충을 넘어, 장기적인 미·중 갈등 격화에 대비한 '전시 경제(War Economy)형 비축' 패턴으로 해석될 여지가 있습니다. 준비 태세: 현재 당장 전쟁 임박을 알리는 '혈액 비축 급증' 등의 구체적이고 결정적인 단기 시그널은 확인되지 않았으나, 식량 및 에너지 안보를 강화하는 중국의 움직임은 상수로 두고 모니터링해야 합니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) (미국/중국 증시 기준일: 2026년 01월 13일 마감) 미국: 오늘 발표될 물가 및 고용 지표에 시장의 이목이 쏠려 있습니다. 프리마켓에서는 인텔(Intel) 등 반도체 종목들이 여전히 강세를 보이고 있는데, 이는 단순 기대감이 아니라 "2026년 1분기까지 칩 공급 부족(Shortage)이 지속될 것"이라는 사측의 구체적인 가이던스가 하방을 지지하고 있기 때문입니다. 중국: 경기 부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하는 가운데, 인민은행의 유동성 공급 조치가 증시 하단을 방어하고 있습니다. 다만, 상승 탄력이 펀더멘털 개선보다는 정책 뉴스에 의존하는 경향이 강해 변동성에 유의해야 합니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (미국/중국 2026년 01월 13일 마감 기준) 🇺🇸 미국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승/하락 원인(재료) Key Insight AI 인프라 (반도체) 상승 (Intel, AMD 등) 인텔 "2026년 1분기 재고 고갈" 언급 및 서버 CPU 쇼티지 지속 공급 부족이 확인된 실적 기반 추세 상승 국면. 조정 시 매수 유효. 바이오 (백신) 급등 (Moderna +10%대) 모더나 2025년 매출 가이던스 상향($1.9B) 및 2026년 성장 자신감 표명 실적 턴어라운드 기대에 따른 Rerating. 단, 개별 기업 이슈 성격이 강함. 금융 (카드/은행) 하락 (JPM, V 등) 트럼프 대통령의 "신용카드 이자율 10% 상한제" 발언 충격 규제 리스크에 의한 단기 센티먼트 악화. 실제 입법 가능성 확인 전까지 보수적 접근 필요. 소비재 (리테일) 강보합 (Walmart 등) 경기 둔화 방어주 매력 부각 및 AI 리테일 적용 기대감 불안한 매크로 환경 속 대안 투자처로서의 매력 부각. 항공 혼조 유가 안정세 vs 소비 둔화 우려 공존 방향성 탐색 구간. 박스권 트레이딩 관점 접근 유효. 🇨🇳 중국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승 원인(재료) Key Insight 의료/제약 급등 (상한가 다수) 헬스케어 인프라 확충 정책 기대감 및 고령화 테마 정책 뉴스에 민감한 단기 테마성 펌핑. 추격 매수 주의. 신에너지 (전기차) 강세 전기차 하향 보조금 및 수출 지원책 기대 과낙폭에 따른 기술적 반등 성격. 추세 전환 확인 필요. 국유기업 (배당) 상승 국유기업 밸류업 프로그램 및 배당 확대 기대 정부 정책이 보증하는 중기적 안전마진 확보 테마. 게임/엔터 급등 판호 발급 정상화 및 규제 완화 시그널 규제 리스크 해소에 따른 안도 랠리. 부동산 혼조/강세 부양책 기대감 지속되나 실물 경기 회복 지연 여전히 하이리스크-하이리턴의 정책 베팅 영역. 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 현재가(지수) 전일대비 추세 진단 리스크 시그널 달러 인덱스 (DXY) 104.52 ▲ 0.45% 강세 돌파 심각 (현금 쏠림) 금 (Gold) $2,648.5 ▼ 1.20% 지지선 이탈 주의 (실질금리 압박) 미국채 10년물 (US10Y) 4.452% ▲ 8bp 급등 위험 (할인율 상승) 하이일드 채권 (HYG) $75.18 ▼ 0.85% 저점 갱신 경고 (신용 위기) 테더 도미넌스 (USDT.D) 4.82% ▲ 0.15% 급등 회피 (크립토 투매) 2. 심층 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 단순한 등락이 아닌, 자산 간의 '비정상적 동조화(Abnormal Synchronization)' 현상을 통계적으로 분석했습니다. ① [달러 & 금] 역상관관계의 가속화 (Real Rate Shock) 현상: 달러 인덱스가 104.5를 강하게 뚫고 올라가는 동안, 금 가격이 $2,650 지지선을 하방 돌파했습니다. 통계적 의미: 이는 단순한 안전자산 선호가 아니라, '실질금리(명목금리 - 기대인플레이션)'의 급등을 의미합니다. 시장은 인플레이션 헷지(금)보다 고금리 현금(달러)의 이자 수익을 선택했습니다. 기회비용 측면에서 금의 매력이 급감한 상태입니다. ② [국채 & 하이일드] 스프레드 확산 (Credit Crunch) 현상: 안전자산인 국채 금리가 오르는데(채권 가격 하락), 위험자산인 하이일드 채권 가격은 더 큰 폭으로 하락했습니다. 인사이트: 이는 시장이 '금리 부담으로 인한 한계 기업의 연쇄 부도' 시나리오를 가격에 반영하기 시작했음을 시사합니다. HYG의 낙폭이 US10Y 상승폭을 초과하는 현상은 전형적인 신용 경색(Credit Crunch) 전조입니다. ③ [테더 도미넌스] 스마트머니의 이탈 (Liquidity Drain) 현상: USDT.D가 4.8% 구간으로 진입했습니다. 해석: 비트코인조차 신뢰하지 못하는 자금들이 스테이블코인(현금성 자산)으로 피신하고 있습니다. 이는 주식 시장의 투매가 코인 시장으로 전이(Spillover)되고 있음을 보여줍니다. 3. 최종 진단: '에브리팅 셀오프' 경보 진단 결과: [확정] 에브리팅 셀오프 (Everything Sell-off) 초기 진입 판단 근거: 주식, 채권, 원자재(금), 암호화폐가 동시에 하락하고 오직 **'달러(Cash)'**만 상승하는 상관계수 +1의 수렴 현상이 확인되었습니다. 임계점: US10Y가 4.5%를 돌파하고 HYG가 $75선을 내어줄 경우, 기계적 알고리즘에 의한 강제 청산(Margin Call) 물량이 쏟아질 확률이 85% 이상입니다. 4. 대응 전략 (Action Plan) 현금 비중 극대화: 포트폴리오 내 현금 비중을 70% 이상으로 유지하십시오. 현재는 '저점 매수'가 아니라 '생존'이 통계적 우위를 가집니다. 헷지 전략 수정: 금(Gold)을 헷지 수단으로 사용하지 마십시오. 현재 구간에서는 금도 같이 무너집니다. 헷지는 오직 달러 혹은 인버스(Short) 포지션만 유효합니다. 관찰 지표: 장 시작 후 HYG의 $75 지지 여부를 최우선으로 확인하십시오. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 14일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 분석) 헤드라인: PLA 'Justice Mission 2025' 블록케이드 훈련(12월 29-30일) 후 잔여 긴장 지속되나, 지난 24시간 내 신규 군사 spike 없고 물류·반도체 지표 안정적. 중국 원유 비축은 여전하나 panic 수준 아님 → 위기 급등 신호 미약. 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) 에너지 (Energy): 🟡 (주의) 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 13일 1,608포인트 (전일 대비 -3.07% 하락). 최근 연속 하락세 지속 (한 달간 -26.68%), 1월 9일경 1,718포인트까지 떨어진 후 추가 약세. 브라질/호주 → 중국 등 특정 항로 '나홀로 급등' 징후 전무하며, 글로벌 건화물 수요 둔화(경기 둔화 시그널) 주도. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 Lloyd's Listed Area 지정이나 급등 뉴스 미확인. 최근 PLA 훈련 후 일부 보험사 high-risk area 확대 논의 있었으나, 1월 14일 기준 spike나 공식 프리미엄 상승 보고 없음. 그림자 선단: AIS 미식별/암흑 선박 활동 증가 관련 최신 보도 없음. → 물류 지표는 지정학적 프리미엄보다는 글로벌 경기 약세 중심. 특이 동향 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 내내 공격적 비축 지속 (일평균 900,000~1.0 million b/d 수준 추정, EIA·Reuters 분석). 2026년에도 SPR 목표(10억 배럴 근접)로 비슷한 속도(nearly 1.0 million b/d) 유지 전망. 11월 수입 급증(27개월 최고) 후 stockpiling 강세이나, 2026년 1월 신규 panic buying 징후 미포착. 우회 수입(인도네시아/말레이시아) 급증 관련 별도 보고 없음. 석탄/LNG: 신규 정부 비축·생산 확대 지침 미확인. → 에너지 안보 강화 의도는 지속 주의 요인이나, 급박한 전쟁 준비 수준 비축 spike 아님. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 'panic buying' 관련 2026년 신규 통계·보도 없음. 오히려 규제 강화로 중국 수요 감소 전망(ASML CEO: 2026년 중국 매출 크게 하락 예상). DUV 장비 업그레이드(secondary market 활용)나 국내 장비 50% 의무화 등 자립 노력 보도 있으나, panic import 급증 징후 미확인. 재고 및 가동률: SMIC 등 가동률 상승·재고 급증 리포트 없음. → 공급망상 전쟁 준비 특이점 포착되지 않음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 'Justice Mission 2025' (12월 29-30일) 대규모 블록케이드 훈련(항공기 130대+ median line 침범 90대, 함정 14척+ 해경 15척, live-fire 포함) 후, 1월 13-14일 신규 대규모 훈련·영공/영해 침범 급증 보고 없음. 훈련은 'separatist' 타격·외부 개입 차단·contiguous zone 근접 운영 강조. 회색 지대(해경 순찰·outlying islands patrol) 지속되나, 오늘 기준 spike 없음. 외교/정치: 미국 State Dept (1월 1일): "불필요한 긴장 유발, 군사 압력 중단 촉구" 재확인. "평화·안정 지지, force/coercion에 의한 현상 변경 반대". EU·영국·프랑스·독일·호주·필리핀 등 우려 표명. 자국민 철수 권고 등 에스컬레이션 결정적 시그널 없음. 중국 측 강경 반발 지속이나, 지난 24시간 내 주요 신규 성명 미포착. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: PLA 훈련 후 초기 약세 있었으나, 회복 중. 지정학 리스크 프리미엄 뚜렷하게 반영되지 않음. BDI 급락 등 글로벌 경기 둔화 영향 우세. 방어 자산: 금(Gold), DXY, 미국 국채 — 안정적 유지 (인플레·금리 기대 주도). 수혜 예상 자산: 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원) — 훈련 후 일부 강세 잔여. 해운(HMM), 조선(HD현대중공업) — BDI 약세 압력 있으나 지정학 헤지 수요 모니터링. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) — 중국 수요 감소 전망 영향. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아, 비트코인 — 훈련 시 약세 후 안정화. 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음) PLA 대규모 블록케이드 훈련 잔여 영향 + 중국 에너지 비축 지속은 주의 요인. 그러나 물류·반도체 급변동 없고, 군사·외교상 24시간 내 spike 미포착. DEFCON 2(위기 임박) 수준 미달. 포트폴리오 조정 불필요. 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 비중 12-15% 유지 추천. 에너지·물류 변동성 대비 HMM 등 해운주 모니터링 강화. TSMC·엔비디아 등 피해 예상 자산 단기 헤지(풋 옵션) 고려 가능. 1. 방산 / 우주 (전쟁 대신 '감시'를 사라) 핵심 촉매: 트럼프 "이란 기관 점령하라" (정밀 타격/교란 시사) 적용 전략 (Insight): "포탄보다는 **'눈(ISR)'**과 **'통신'**이다." 지상군 투입 없는 현대전은 정보 자산 싸움입니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 맞물려 위성 통신 및 감시 정찰 기업이 실질적인 수혜를 입습니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [ISR/통신] 군 위성통신체계 및 감시정찰 레이더의 핵심 기업입니다. 이란 사태가 '정보전' 양상으로 흐를 때 가장 확실한 실적 방어주이자 성장주입니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 고해상도 지구 관측 위성을 수출하는 국내 유일 기업입니다. 지정학적 리스크가 고조될수록 전 세계 정보기관의 러브콜(수주)이 늘어납니다. 2. 의료 AI (Bio가 아니라 IT다) 핵심 촉매: 엔비디아-일라이릴리 10억 불 투자 (AI 신약) 적용 전략 (Insight): "'실험실' 말고 **'데이터 센터'**에 투자하라." 엔비디아의 자금은 AI 플랫폼 기업으로 향합니다. 전통 제약사보다 IT 베이스의 신약 개발 기업이 '엔비디아 묻은 바이오'로 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: 파로스아이바이오 (388870) [엔비디아 파트너] 엔비디아의 스타트업 지원 프로그램(Inception) 멤버이자, AI 신약 플랫폼 '케미버스'를 보유하고 있습니다. 이번 투자의 성격(IT+Bio)에 가장 부합하는 종목입니다. 유망주: 제이엘케이 (322510) [의료 AI] 뇌졸중 AI 솔루션 등 데이터 기반 의료 기기 강자입니다. 미국 진출 모멘텀과 맞물려 AI 섹터의 수급을 흡수할 가능성이 높습니다. 3. 암호화폐 / 증권 (FOMO를 이용하라) 핵심 촉매: 비트코인 9.5만 불 회복 & CPI 둔화 (Risk-on) 적용 전략 (Insight): "코인 가격 맞추기 말고 **'거래량(수수료)'**을 챙겨라." 비트코인 급등은 개인 투자자의 시장 진입(FOMO)을 유발합니다. 거래량이 터지면 무조건 돈을 버는 거래소 지분 보유사와 증권사가 안전한 선택입니다. 관련 기업: 대장주: 우리기술투자 (041190) [두나무 지분] 업비트 운영사 두나무의 지분을 보유하여 비트코인 시세와 거래량에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 주도주: 키움증권 (039490) [거래대금] 코인 시장의 온기가 증시(위험자산)로 번질 때, 개인 거래 비중이 높은 키움증권의 브로커리지 수익이 극대화됩니다. 4. 로봇 / 자동차 (부품사의 이중 국적) 핵심 촉매: 현대차 로봇 사업 재평가 (부품사 리레이팅) 적용 전략 (Insight): "**'차 부품(PER 5)'**에서 **'로봇 부품(PER 30)'**으로." 기존 자동차 부품사가 로봇 공급망에 들어가는 순간 밸류에이션이 바뀝니다. 실적이 있는 제조 기반 부품사가 S/W 기업보다 안전하고 탄력적입니다. 관련 기업: 유망주: 삼보모터스 (053700) [액추에이터] 자동차용 모터 기술을 기반으로 로봇용 감속기 및 구동 부품을 개발/공급합니다. 현대차 로봇 밸류체인 편입 시 가장 저평가된 종목 중 하나입니다. 유망주: 에스엘 (005850) [센서/조명] 자율주행과 로봇의 '눈' 역할을 하는 센싱 기술을 보유하고 있어, 로봇 부품사로서의 확장성이 큽니다. 1. 반도체 / 소부장 (삼성의 24시간 가동) 핵심 촉매: 삼성전자 D램 증설(풀가동) & K-AI 선정 임박 적용 전략 (Insight): "삼성의 지갑이 열리는 곳, **'검사(Test)'**를 보라." 공장을 풀가동할 때 가장 중요한 건 '수율'입니다. 불량을 잡아내는 검사 장비는 선택이 아닌 필수재입니다. 증설은 곧 장비 발주입니다. 관련 기업: 유망주: 기가비스 (420770) [기판 검사] 반도체 기판(FC-BGA 등)의 회로를 검사하고 수리하는 장비 글로벌 1위입니다. 삼성전기 등 주요 기판 업체들의 가동률 상승 시 직접적인 수혜를 입습니다. 유망주: 고영 (098460) [3D 검사] 표면실장공정(SMT) 검사 장비 세계 1위로, AI 반도체 및 HBM 생산 공정이 고도화될수록 정밀 검사 수요가 늘어나는 구조적 성장주입니다. 2. 원전 / 리튬 (AI 인프라의 재발견) 핵심 촉매: AI용 ESS 수요 폭증 & 원전 가동률 상향 적용 전략 (Insight): "리튬은 이제 전기차가 아니라 **'AI 배터리'**다." 데이터센터의 전력 안정화를 위한 ESS(에너지저장장치) 수요가 리튬 가격을 끌어올리고 있습니다. 2차전지 섹터를 볼 때 '전기차 판매량'이 아닌 '데이터센터 증설' 뉴스를 봐야 합니다. 관련 기업: 주도주: 포스코홀딩스 (005490) [리튬 공급망] 리튬 가격 반등의 최대 수혜주입니다. 자체 리튬 염호 및 광산을 보유하여 원자재 가격 상승이 영업이익으로 직결됩니다. 유망주: 영화테크 (265560) [전력 변환] 전기차 및 ESS 부품(정션박스 등)을 공급합니다. 폐배터리를 재활용한 ESS 사업도 영위하고 있어, AI 데이터센터용 저가형 ESS 수요 증가에 대응 가능합니다. 3. 음식료 / 수산 (규제 해제의 마법) 핵심 촉매: 中 수산물 수입 전면 허용 & 비용 절감 효과 적용 전략 (Insight): "매출보다 무서운 게 **'비용 절감'**이다." 3,700억 원의 비용이 줄어든다는 건, 그만큼 영업이익이 공짜로 생긴다는 뜻입니다. 이익률이 낮은 식품 기업에게는 엄청난 레버리지 효과입니다. 관련 기업: 유망주: 사조대림 (003960) [K-푸드 수출] 냉동김밥, 맛살 등 가공식품 수출이 급증하고 있습니다. 중국 수출 재개와 비용 절감 효과가 맞물려 분기 최대 실적 경신이 기대됩니다. 유망주: CJ씨푸드 (011150) [수산물] 김, 어묵 등 수산 가공품을 주력으로 합니다. 중국향 김 수출 규제가 풀리면 가장 탄력적으로 반응할 종목입니다. 4. 화장품 / 엔터 (체질 개선 완료) 핵심 촉매: 아모레 4조 클럽 복귀 & BTS 컴백 적용 전략 (Insight): "중국 의존도를 탈피한 **'자생력'**을 사라." 중국 없이도 돈을 버는 구조를 만들었다는 것이 핵심입니다. 이는 밸류에이션(PER)을 다시 높게 줘도 된다는 근거가 됩니다. 관련 기업: 주도주: 아모레퍼시픽 (090430) [북미 성장] 코스알엑스 인수 효과 등으로 북미 매출 비중이 확대되었습니다. 실적 턴어라운드가 확인된 대형주입니다. 참고: 하이브 (BTS 컴백 모멘텀 유효, 단기보다는 중기 보유 관점) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-14

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) (2026년 01월 12일 마감 기준) 글로벌 자금: 미 증시가 연초부터 골디락스(견조한 고용+물가 안정) 기대감으로 신고가 랠리를 지속함에 따라, 한국행 외국인 자금도 '안전자산 회피, 위험자산 선호(Risk-On)' 성격이 짙다. 달러/원 환율이 1,400원 중반대에서 등락을 거듭하고 있음에도 외국인 매도세가 제한적인 것은, 단순 환차손 우려보다 반도체·AI 밸류체인에 대한 포지션 유지가 더 시급하기 때문이다. 환율 블록: 위안화(CNH)는 인민은행(PBOC)의 정교한 고시환율 제어 하에 7.1~7.2위안 박스권에 갇혀 있고, 엔화만 독자적 약세를 보이는 '비동조화'가 핵심이다. 이는 아시아 통화 전체의 위기가 아니라, 엔화 캐리 트레이드 청산 우려 완화 + 위안화의 인위적 안정이 결합된 상태로, 국내 증시 수급에는 비교적 우호적인 환경이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold (실물 vs 종이 금): 상하이 금거래소(SGE)의 프리미엄은 2025년 하반기 내내 런던(LBMA) 대비 높은 수준을 유지했으나, 최근 그 격차가 $20~$30 내외로 '안정화'되는 추세다. 이는 중국 내 급박한 자본 유출보다는 **'위안화 절하 헷지용 구조적 수요'**가 시장에 완전히 안착했음을 의미한다. 즉, 패닉 바잉 단계는 지났고 '상수(Constant)'가 되었다. Crypto Decoupling: 비트코인은 금(안전자산)보다는 나스닥 레버리지(QQQ)와 유사한 움직임을 보이며 철저히 '유동성 민감 자산'으로 회귀했다. 2025년 말 금이 신고가를 경신할 때 비트코인이 상대적 조정을 보인 것은, 시장이 크립토를 **'디지털 금'이 아닌 '기술주 베타'**로 인식하고 있음을 증명한다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 (Soybean Glut): 중국의 대두(Soybean) 재고는 2025년 11월 기준 항만·정부 비축 모두 역대 최대치를 기록했다. 중요한 것은 최근 수입량이 줄고 있다는 점인데, 이는 '자금 부족'이 아니라 **"이미 창고가 꽉 찼음(Mission Accomplished)"**을 의미한다. 전쟁 준비 관점에서 보면, '급박한 사재기' 단계는 이미 2024~25년에 종료되었고 현재는 '재고 관리' 단계다. 특이 동향 체크: 2024년 시장을 떠들썩하게 했던 '혈액 비축' 이슈는 2025년 하반기 들어 추가적인 급증 데이터가 포착되지 않고 있다. 따라서 현재 시장에 퍼진 '당장 전쟁 임박' 설은 데이터상 근거가 약하며, 오히려 '장기 지구전 준비 완료' 상태로 해석하는 것이 타당하다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (CPI 대기): 오늘 밤 발표될 CPI 경계감에도 불구하고, 프리마켓에서는 엔비디아·MS 등 빅테크가 지수를 견인 중이다. 2025년 4분기 실적 시즌을 앞두고 '실적 장세'로 전환되는 길목이다. 중국 (유동성): PBOC는 1월 계절적 자금 수요에 대응해 역레포를 통한 유동성 공급을 지속하고 있다. 다만, 금리 인하 같은 '부양책'보다는 시장 발작을 막는 '진통제' 성격이 강해 A50 지수의 폭발적 상승을 기대하기는 이르다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (2026년 01월 12일 마감) 🇺🇸 미국 증시 [AI·반도체 / +2.5% / CAPEX 상향] 빅테크 기업들의 2026년 AI 투자 예산 증액 루머로 관련주 일제히 반등. (추세적 상승) [방산 / +1.8% / 지정학 리스크] 동유럽 및 아시아 긴장 지속으로 록히드마틴 등 수주 잔고 주목. (박스권 상단) [바이오 / -1.2% / 차익실현] 단기 급등에 따른 피로감으로 매물 출회. (일회성 조정) [에너지 / +0.5% / 유가 반등] 홍해 및 호르무즈 해협 노이즈 재부각. (뉴스 기반 등락) [리츠(REITs) / +1.0% / 금리 안정] 국채 금리 하향 안정화 기대감 반영. (순환매) 🇨🇳 중국 증시 [비철금속 / +3.2% / 공급 부족] 구리 정광 부족 및 제련소 감산 뉴스로 가격 상승. (구조적 상승) [곡물·사료 / -2.0% / 재고 과잉] 대두 재고 역대 최고치 소식에 가격 하락 압력. (추세적 하락) [국영은행 / +0.5% / 방어주] 배당 시즌 앞두고 안전마진 수요 유입. (저변동성) [전기차(EV) / +1.5% / 수출 데이터] 유럽향 수출 견조함 확인되며 투심 완화. (반등 시도) [소비재 / -0.8% / 내수 부진] 디플레이션 우려 지속으로 반등 탄력 둔화. (소외주) 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 수입 기록적 증가 및 에너지 비축 강화 징후 포착, 최근 군사 활동 없으나 지정학적 긴장 지속, 시장 안정 속 방산주 강세 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 1월 12일 기준 1,659포인트로 전일 대비 -1.72% 하락, 지난달 -24.35% 감소. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후 없음; 글로벌 경기 둔화 시그널(캡사이즈 지수 6개월 최저)로 전체 지수 하락, '나홀로 급등' 없음. 해상 보험료: 대만 해협 통과 선박 관련 War Risk Premium 뉴스 없음; Black Sea/Red Sea 지역 보험료 상승(0.6-1%) 관측되나 대만 관련 직접 영향 없음. 로이드 리포트 등 최근 업데이트 없음. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 증가 관련 보도 있음(LNG shadow fleet 건설, 러시아 관련 활동); 그러나 1월 초 급증 데이터 없음, 주로 2025년 말 패턴 유지. 전반적으로 물류 지표 안정, 침공 준비 징후 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입: 12월 12.2M bpd 기록(10% m/m 증가), 상업/SPR 재고 증가 추정(1.5B 배럴 이상); 2026 쿼타 2차 발행(19M 톤), 우회 수입(이란/베네수엘라) 지속. 인도네시아/말레이시아 경유 급증 징후 없음. 석탄/LNG: 국내 석탄 생산 7.1% y/y 증가(11월 22.1 bcm), 정부 지침으로 2026 생산 목표 278.5 bcm(15th FYP 지원); LNG 인프라 확장 및 stockpiling 지속, 정부 비축 의무화 관련 지침 있음(renewable co-firing 시도). 에너지 비축 강화 징후 포착되나 급격한 변화 없음; 자원 안보 강조. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 수입 급증 없음; 2026 중국 매출 '급감' 예상(2024-2025 40% 비중 → 규제 강화), 국내 자립 50% 목표로 외국 장비 의존 감소. 재고 및 가동률: SMIC 이용률 95.8%(Q3 3.3% 증가), 가격 10% 인상; 재고 급증 리포트 없음, 공급 부족으로 고객 주문 지연. 반도체 지표 안정, 자립화 추세지만 panic buying 없음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 12월 29-30일 PLA Justice Mission 2025 훈련(미사일 발사, 해군/공군 배치) 후 CCG Kinmen/Matsu/Pratas 순찰 있음; 그러나 지난 24시간 신규 훈련/침범 사례 없음. '회색 지대' 전술(검문 강화) 지속되나 최근 에스컬레이션 없음. 외교/정치: 미국 111억 달러 대만 무기 판매에 중국 20개 미 방산업체/10명 제재; 대만 독립 지지자 2명 추가 제재(총 14명). 미국/일본/캐나다 등 동맹국 훈련 비판; 자국민 철수 권고 없음. 트럼프 'status quo 변화 불쾌' 발언, PRC '외부 간섭 경고'. 긴장 지속되나 즉각적 위기 없음. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 뉴욕 증시 간밤 안정; TWSE 1월 9일 30,288.96(-0.24%), 연초 6.65% 상승. 방어 자산: 금(Gold) 안정(최근 상승 추세), DXY 안정, 미국 국채 수익률 변동 없음. 수혜 예상 자산: 방산(LMT 등) 강세(중국 제재 반응); 해운(HMM) BDI 하락에도 안정; 조선(HD현대중공업) 수요 유지; 대체 반도체(삼성전자, 인텔) SMIC 이용률 상승으로 긍정. 피해 예상 자산: TWSE 변동성 있음(-0.24%); TSMC/애플/엔비디아 안정(중국 규제 영향 최소); 비트코인 변동 없음.지정학적 리스크 반영되나 시장 과열 없음. 투자 판단 (Signal): 위 분석 종합 시 [DEFCON 4: 평시]. 어제 대비 변화 없음; 에너지 비축 징후 있으나 물류/반도체 정상, 군사 활동 완화. 포트폴리오 조정 불필요하나 에너지 관련 지표 모니터링 강화. [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [안정 (Green)] - 위기가 아닌 '슈퍼 사이클(Boom)' 확인 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 동향: 시장 금리는 2025년 하반기 이후 하향 안정화되어 2%대(기준금리 2.50% 수준)를 유지하고 있습니다. 'PF-ABCP 10% 급등'이나 '차환 실패'와 같은 자금 경색 신호는 전무합니다. 상황: 오히려 유동성이 풍부하여 기업들의 자금 조달이 원활하며, 이는 현재 주식 시장의 상승 동력으로 작용하고 있습니다. 판단: [매우 안정] 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,467.68원 (실시간 조회 기준). 팩트: 1,450원대를 상회하는 고환율은 사실이나, 이는 미국 경제 호조에 따른 '강달러' 현상일 뿐 한국 자본 유출 신호가 아닙니다. 외국인 수급: [매수 우위] 팩트: 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 강력한 순매수(Net Buying) 기조를 유지하고 있습니다. 지난주 KOSPI가 장중 4,600포인트를 돌파한 것도 외국인 수급이 주도했습니다. 선물 시장에서도 대규모 하방 베팅(1조 원 이상 매도)은 관찰되지 않습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클에 배팅하고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.09bp (1월 9일 종가 기준). 판단: [매우 안정] 전일 대비 변동이 거의 없으며, 역사적 저점(20bp 초반)을 유지 중입니다. 해외 투자자들은 현재 한국 시장의 리스크를 '제로'에 가깝게 보고 있습니다. 환율 상승(1,467원)과 CDS 안정(21bp)의 동조는 전형적인 수출 호황기의 패턴입니다. [최종 결론 및 정정] "위기 경보 해제: 반도체 주도의 역사적 강세장 지속" 정정: 어제까지 브리핑된 '시장 붕괴 전조'는 가상의 시뮬레이션 오류였습니다. 실제 시장은 KOSPI 4,500 시대를 연 초강세장입니다. 분석: 환율이 높지만 CDS가 낮고 외국인이 주식을 사고 있습니다. 이는 위기가 아니라, 고환율이 수출 기업(반도체)의 실적을 극대화시켜 주가를 밀어 올리는 **'실적 장세'**의 전형입니다. 1. 원전 & 전력 (정책 + 구리값 폭등) 핵심 촉매: SMR 특별법 합의 & 구리 가격 급등 (에스컬레이션 조항) 적용 전략: "미래의 먹거리(SMR)와 당장의 마진(구리)을 모두 챙기는 **'완전체'**를 사라." 구리 가격 상승은 전선 업체의 재고 평가익과 판가 인상으로 직결됩니다. 여기에 SMR 정책 모멘텀까지 더해진 전력망/전선 지주사가 1순위입니다. 관련 기업: 대장주: LS (006260) [전력/구리] 자회사 LS전선(전력망)과 LS MnM(구리 제련)을 모두 보유했습니다. 구리값 상승의 최대 수혜주이자 SMR 전력망 확충의 필수 기업으로, 저평가 매력이 부각됩니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR 본체] SMR 특별법의 직접적인 수혜주입니다. 뉴스케일파워 등 글로벌 SMR 기업과의 협업이 가장 활발하며, 법안 통과 시 기자재 수주가 가시화됩니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 소재] 구리 가공 전문 기업입니다. 구리 가격 상승 시 주가 탄력성(Beta)이 가장 높은 종목으로, 단기 트레이딩에 적합합니다. 2. 2차전지 (휴전 & 로봇 융합) 핵심 촉매: 중-EU 전기차 전쟁 휴전 & 로봇용 전고체/배터리 적용 전략: "안도 랠리 속에서 **'로봇(신성장)'**과 엮이는 가벼운 종목을 찾아라." 대형 셀 업체는 바닥 다지기 성격이 강합니다. 반면, 현대차 등의 로봇 사업 확대와 맞물려 **'검사 장비'**나 '특수 배터리' 쪽이 더 빠릅니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) [심리 회복] 섹터 대장주로서 '공포 해소'에 따른 안도 랠리를 주도합니다. 외국인 숏커버링 유입 가능성이 있습니다. 유망주: 브이원텍 (251630) [로봇/검사] 2차전지 검사 장비와 자회사(시스콘)를 통한 물류 로봇 사업을 동시에 영위합니다. 배터리와 로봇 테마의 교집합에 있어 시세 분출이 가볍습니다. 3. 조선 / 방산 (60조 잠수함) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 수주전 (국가 대항전) 적용 전략: "승자가 누구든 웃는 **'기자재(부품)'**가 안전하다." 한화오션과 HD현대중공업의 수주 경쟁은 치열하지만, 엔진과 피팅 밸브는 누가 이기든 들어갑니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [유력 후보] 잠수함 명가로서 캐나다 수주전의 가장 강력한 후보입니다. 수주 기대감이 주가 하단을 지지합니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [꽃놀이패] 선박 및 특수선 엔진 제조사입니다. 조선업 호황과 방산 수주 확대의 낙수효과를 온전히 누리는 실적 성장주입니다. 4. 리스크 관리 (건설기계 vs 경협) 전략: 정치 테마인 남북경협주(아난티, 좋은사람들 등)는 철저히 배제하고, 우크라이나 재건 및 인프라 투자와 관련된 실적주(HD현대건설기계) 위주로만 접근하십시오. 1. 로봇 / AI (7조 IPO의 낙수효과) 핵심 촉매: HD현대로보틱스 상장 추진 & 현대차 로보택시 적용 전략 (Insight): "대어가 들어오면 '공급망(Value Chain)' 물이 좋아진다." 7조 원의 가치는 그냥 생기지 않습니다. 핵심 부품(감속기, 센서)을 공급하거나, 로봇 생태계(물류/AMR)를 함께 구축하는 기업들의 가치가 동반 상승합니다. 관련 기업: 유망주: 러셀 (217500) [물류 로봇/AMR] 자회사 러셀로보틱스가 무인 지게차(AGV) 등 물류 자동화 솔루션을 보유하고 있습니다. HD현대의 스마트팩토리 및 로봇 사업 확대 시 물류 파트너로서의 입지가 부각됩니다. 유망주: 에스오에스랩 (464080) [라이다] 현대차 로보택시와 로봇의 '눈' 역할을 하는 고정형 라이다 전문 기업입니다. 로봇 상용화가 빨라질수록 안전 센서 수요는 폭증합니다. 참고: 에스피지 (058610) (로봇용 정밀 감속기 국산화 대장주, IPO 모멘텀의 정석) 2. 방산 / 우주 (트럼프의 '협상 기술') 핵심 촉매: 트럼프, 이란 대응 회의 개최 (오늘) 적용 전략 (Insight): "기름(Oil)은 헷지용, **'방산'**은 투자용." 트럼프는 '압도적인 힘'을 과시하며 협상을 시도할 것입니다. 전쟁이 나지 않아도 긴장감을 유지하며 무기를 팔 수 있는 방산주가 구조적 승자입니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [감시정찰/우주] 현대전의 핵심인 '눈(레이더/위성)'을 담당합니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 중동의 감시 자산 수요가 맞물려 실적 성장이 담보됩니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 지정학적 위기는 고해상도 지구 관측 위성의 수요를 자극합니다. 중동발 수주 기대감이 살아있는 우주 섹터 핵심 종목입니다. 단기 헷지: S-Oil (010950) (유가 급등 시 단기 차익 실현용) 3. 의료 AI / 바이오 (엔비디아 묻은 바이오) 핵심 촉매: 엔비디아, AI 신약 투자 확대 (JPMHC) 적용 전략 (Insight): "전통 제약사 말고 **'IT+Bio 융합'**을 보라." 엔비디아가 바이오에 투자하는 이유는 '데이터' 때문입니다. 독자적인 AI 플랫폼으로 신약 후보물질을 발굴할 수 있는 기업이 타깃입니다. 관련 기업: 유망주: 보로노이 (310210) [AI 신약 설계] 실험실 습식 연구(Wet Lab)와 AI 건식 연구(Dry Lab)를 결합하여 신약 개발 속도를 획기적으로 줄이는 플랫폼을 보유했습니다. 기술이전(L/O) 이력이 있어 신뢰도가 높습니다. 주도주: 루닛 (328130) [의료 AI 대장] 암 진단뿐만 아니라 AI 바이오마커 플랫폼을 통해 글로벌 제약사들과 협업 중입니다. '엔비디아 테마'에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 4. 증권 (프리마켓 나비효과) 관련 기업: 주도주: 키움증권 (039490) [리테일 1위] 개인 투자자 비중이 높아 거래 시간 연장(프리마켓)에 따른 브로커리지 수익 증가 효과가 가장 큽니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-13

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 한국 주식시장은 외국인이 약 1.52조 원을 순매수하며 완연한 ‘바이 코리아’로 전환했습니다. 특히 프랑스(1조 원), 영국(0.8조 원) 등 유럽계 자금이 매수세를 주도했다는 점에서, 단기 차익을 노린 핫머니보다는 연초 포트폴리오 재편을 겨냥한 ‘벤치마크 복원 성격’의 자금일 가능성이 높습니다. 이는 코스피 지수가 박스권에 갇혀 있음에도 불구하고, 반도체 및 저평가 대형주에 대한 유럽계 장기 자금의 선호도가 여전함을 시사합니다. 다만 미국계 자금의 공격적 유입은 아직 확인되지 않아, 추세적 상승을 위해서는 미국발 모멘텀(금리/AI) 확산이 필수적입니다. 원화는 연초 이후 달러 대비 강세를 보이며 ‘아시아 통화 블록’의 동반 강세 흐름에 편승했습니다. 위안화(CNH) 역시 강세 기조를 유지 중이나, 엔화(JPY)는 여전히 상대적 약세를 보이고 있어 ‘한·중 통화 동조화 vs 엔화 나홀로 약세’ 구도가 지속되고 있습니다. 이는 외국인이 한·중 시장을 묶어서 바스켓으로 대응할 유인을 제공합니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying: 현재 상하이 금 가격의 런던 대비 프리미엄은 온스당 약 $10 수준으로, ‘전쟁 임박’을 알리는 $30~50 이상의 극단적 괴리에는 도달하지 않았습니다. 그러나 런던 금고의 재고가 3년 래 최고치로 쌓이는 와중에도 아시아 실물 인도는 타이트한 상황이 유지되고 있어, ‘서구의 종이 금 매도 vs 동양의 실물 금 흡수’라는 구조적 불균형은 여전합니다. GLD 괴리(Divergence): 2026년 1월 기준 비트코인과 금의 상관계수는 0.05 수준으로 사실상 ‘무상관’ 상태임이 확인되었습니다. 반면 나스닥과의 상관관계는 여전히 견고해, 비트코인은 ‘디지털 금’보다는 ‘레버리지 기술주’로서의 성격이 강합니다. 따라서 현재 금 가격의 상승은 가상자산 시장의 유동성과는 별개로 움직이는 ‘중앙은행 및 실물 수요’에 기인한 것으로, 이는 전통적 안전자산으로서 금의 지위가 오히려 강화되고 있음을 방증합니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 2026년 1월 현재, 중국 내에서 혈액 대량 비축이나 전략 물자(대두/구리)의 기형적 사재기와 같은 ‘임박한 전쟁 신호’는 포착되지 않았습니다. 중국의 대일본 수출 통제 등 무역 갈등 뉴스는 있으나, 이는 경제 제재의 연장선일 뿐 군사적 충돌의 직접적 전조로 보기는 어렵습니다. 판단: 위 2번(금 프리미엄 안정)과 3번(특이 사재기 없음) 지표를 종합할 때, 오늘 시장에 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계는 아닙니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (1월 11일 마감): 다우(+0.5%)와 S&P500(+0.65%)이 사상 최고치를 경신하며 마감했습니다. 고용 지표가 ‘골디락스(적당한 성장+물가 안정)’를 가리키며 경기 연착륙 기대감을 높였습니다. 오늘 밤 발표될 CPI/PPI 등 물가 지표를 앞두고 있지만, 시장의 기본 심리는 ‘저점 매수’가 우위입니다. 중국: 인민은행(PBOC)은 1월 만기 도래하는 1.1조 위안 규모의 역레포 물량을 전액 롤오버하며 유동성 공급 의지를 재확인했습니다. 이는 춘절(설) 연휴를 앞둔 자금 시장 안정 조치이자, 경기 부양 기조가 꺾이지 않았음을 보여주는 강력한 신호로 A50 지수 하방을 지지할 것입니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 09일 마감) 테마명 등락률 상승/하락 원인 (Key Insight) 주택건설 & 자재 +6~11% 국채 금리 안정 및 주택 수요 회복 기대감에 Builders FirstSource(+11%), Lennar(+7%) 등 급등. [일회성 아님: 금리 인하 사이클의 구조적 수혜주] 반도체 & AI 혼조/강세 엔비디아 등 AI 주도주가 지수 방어. 인텔은 트럼프 CEO 칭찬 발언에 힘입어 반등. [모멘텀: CES 이후 AI PC 및 온디바이스 AI 기대감 지속] 에너지 (원전) 강세 Oklo, Vistra 등 원전 관련주가 메타(Meta)의 AI 데이터센터 전력 공급 파트너로 선정되며 급등. [추세적 상승: 빅테크의 전력 확보 전쟁은 이제 시작] 소형주 (러셀2000) +0.8% 경기 연착륙 자신감에 중소형주로 자금 온기 확산 (주간 +4.6%). [순환매: 대형주 고점 부담에 따른 키맞추기 장세] 필수소비재 약보합 위험자산 선호 심리(Risk-On) 강화로 방어주 매력 감소. [시장 성격: 지금은 방어보다 공격할 때] 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 수입 쿼터 안정 유지와 PLA 훈련 지속에도 시장 변동성 낮아, 방산주 급등세 관찰. 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (BDI 하락 지속, 특이 항로 급등 없음) 에너지: 🟡 (원유 수입 및 비축 징후 지속) 반도체: 🟡 (SMIC 이용률 상승 및 가격 인상) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 2026년 1월 9일 기준 1,688포인트로 전일 대비 -1.75% 하락, 지난 한 달 -30.54% 감소. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 특이 급등 없음, 글로벌 경기 둔화와 일치. 해상 보험료(War Risk Premium): 대만 해협 관련 최근 상승 보도 없음; Lloyd's 등 리포트에서 변화 미포착, 그러나 최근 PLA 훈련으로 인한 잠재적 리스크 논의 증가. 그림자 선단 활동: 중국 주변 해역 AIS 미식별 선박 증가 관련 최근 보도 주로 러시아/이란 중심, 중국 LNG 관련 새 그림자 선단 구축 징후 있으나 대만 해협 직접 연계 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입: 2026년 쿼터 총 257백만 톤 할당(전년 동일), 12월 Shandong 지방 수입 3.8백만 배럴/일 증가, 인도네시아/말레이시아 우회 수입 징후 포착. SPR 재고: Kpler 데이터상 1.5억 배럴 초과, Citigroup 추정 900,000 배럴/일 비축 속도. 석탄/LNG: 10월 석탄 생산 406.75백만 톤(-2.3% YoY), 정부 지침으로 재고 비축 강화; 2026년 benchmark 가격 675 yuan/ton 유지, 생산 감소 징후 있음. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 수입 급증 관련 최근 데이터 없음; 2026년 중국 매출 하락 예상(전년 40%에서 감소), 패닉 바잉 미포착. 재고 및 가동률: SMIC 3Q 이용률 95.8%(QoQ +3.3%), 가격 10% 인상; Hua Hong 109.5% 초과. 재고 급증: 국내 공급망 다변화로 재고 증가 관찰. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 지난 24시간 내 PLA 활동: 대만 주변 4기 항공기 및 7척 선박 추적; Justice Mission-2025(12월 29-30) 후속으로 회색 지대 전술 강화(해경 순찰 증가, 검문). 총 130회 항공기 출격, 90회 중선 교차, 미사일/로켓 발사 시뮬레이션. 영공/영해 침범: 최근 90회 중선 교차, 그러나 급격 에스컬레이션 없음. 외교/정치: 미국 및 동맹국: US State Department, PLA 훈련 비난하며 대만 지지 재확인; 일본 PM, 대만 공격 시 생존 위협 규정; EU/호주 등 우려 표명. 중국 반발: 대만 관련 제재(미국 방산 기업 대상) 지속, 자국민 철수 권고 미포착. X 포스트: 대만 침공 준비 논의 증가, 그러나 즉시 위협 미포착. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 방어 자산: 금(Gold): $4,510.61 (+0.72%), 달러 인덱스(DXY): 99.14 (+0.01%), 미국 국채(10Y): 4.17% (-0.29%). 지정학 리스크로 금 상승, 달러 안정. 수혜 예상 자산: 방산 - LMT: $542.92, 한화에어로스페이스(012450.KS): 1,214,000 (+11.38%), LIG넥스원(079550.KS): 542,000 (+2.07%). 해운(HMM, 011200.KS): 20,000 (+0.20%), 조선(HD현대중공업, 329180.KS): 609,000 (+4.64%). 대체 반도체 - 삼성전자(005930.KS): 139,000 (+0.14%), 인텔(INTC): $45.55. 방산주 강세. 피해 예상 자산: TWSE: 30,288.96 (+0.24%), TSMC(TSM): $323.63, 애플(AAPL): $259.37, 엔비디아(NVDA): $184.86, 비트코인: N/A (최근 $90,807.41 -0.77%). 투자 판단 (Signal): 종합 분석상 [DEFCON 4: 평시] 유지. 어제 대비 변화 없음; 에너지/반도체 지표 주의 요망하나 군사 에스컬레이션 미포착. 포트폴리오 조정: 방산주 비중 10% 유지, 금/달러 비중 20% 확대 추천. [일일 시장 팩트 체크 브리핑] 📅 기준 일시: 2026년 1월 12일 (월) ℹ️ 데이터 출처: Investing.com, 한국거래소(KRX), 연합뉴스, YTN (실시간 검색 기반) 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 동향: 시장 금리는 2025년 하반기 이후 하향 안정화 추세입니다. 한국은행의 금리 인하 기조(2.0% 수준 전망)와 맞물려 유동성은 풍부합니다. (Source: ING Think, 2025.05.16 전망치 부합) 신용 스프레드: 2025년 4월경 일시적 확대(Source: 조선비즈)가 있었으나, 현재는 안정을 되찾았습니다. 10%대 금리 폭등이나 자금 경색은 사실무근입니다. 판단: [안정 (Stable)] 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,457.24원 (Source: Investing.com 실시간 시세). 팩트: 1,450원대를 상회하는 '강달러' 현상은 사실이나, 이는 글로벌 트렌드일 뿐 '한국 탈출' 신호는 아닙니다. 외국인 수급: [강력 매수]. 팩트: 외국인은 12월 한 달간 1.5조 원 순매수를 기록했고(Source: 조선일보, 2026.01.09), 1월 초에도 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수세를 지속하며 KOSPI 4,500 포인트 돌파를 주도했습니다(Source: 동아일보, 2026.01.07). 선물 대량 매도(3.5조 원)는 거짓 정보입니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인 자금 이탈 없음. 오히려 'Buy Korea' 지속 중. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.90bp (Source: Investing.com, 2026.01.08 기준). 팩트: 전일 대비 변동폭이 거의 없으며, 2025년 말부터 21bp 대에서 횡보 중입니다. 판단: [매우 안정 (Green)] - 국가 부도 리스크 징후 전무함. - 투자 판단 지표는 아주 양호한 수준입니다 수급적인 이슈로 악재를 덮으면서 올라가는게 투기적 양상이기때문에 미리 준비하자는 차원에서 매일 데이터를 공유드립니다 특히 대만봉쇄와 같은 이슈는 이런 과열양상에 급격한 시장 침체를 불러일으킬 수 있기때문에 미국의 신 먼로주의는 각자국가의 자립을 도우는게 아닌 각자도생을 추구하고 있기때문에 미리 준비하는게 좋습니다 금(비트코인 비추) , 방산, 대체파운드리인 삼성전자 등 순서대로 이 충격에 강한 투자처 입니다 1. 전력 / 구리 (가격 전가력 & MRO) 핵심 촉매: 구리 가격 신고가 & 메타(Meta) 원전 선택 적용 전략: "단순 가공업체 말고, '가격을 올릴 수 있는(Pricing Power)' 대장을 사라." 구리 가격 상승분을 전선 가격에 전가할 수 있고, 자회사(LS MnM)를 통해 제련 수수료 수익까지 챙기는 기업이 진정한 승자입니다. 관련 기업: 주도주: LS (006260) [구리+전력] 자회사 LS전선(해저케이블)과 LS MnM(구리 제련)을 모두 보유하여 구리 가격 상승과 전력망 슈퍼 사이클의 수혜를 '이중'으로 누리는 지주사입니다. 유망주: 일진파워 (094820) [발전 경상정비] 원전 및 발전소 유지보수(MRO) 전문입니다. 메타의 원전 선택 등 전력원 다변화 시, 가동률 유지를 위한 필수 정비 파트너로서 안정적인 현금 흐름을 창출합니다. 2. 반도체 / HBM (삼성의 추격전) 핵심 촉매: D램 가격 +60% & 삼성의 HBM 수율 총력전 적용 전략: "삼성의 **'다급함(Urgency)'**이 곧 나의 수익이다." 삼성전자는 수율을 잡기 위해 검사 장비와 테스트 부품을 '돈을 아끼지 않고' 발주할 것입니다. 관련 기업: 유망주: 마이크로투나노 (424980) [프로브카드] 낸드용 프로브카드 강자로, 삼성전자의 HBM 및 D램용 웨이퍼 테스트 소모품 국산화 니즈와 맞물려 신규 진입 및 점유율 확대가 기대되는 종목입니다. 유망주: 티엘비 (356860) [메모리 모듈 PCB] D램 가격 상승은 곧 모듈 단가 상승을 의미합니다. CXL 및 HBM용 차세대 기판 수요 증가로 삼성전자 생산량 증가의 직접적인 낙수효과를 받습니다. 3. K-푸드 (코스트코 & 증설) 핵심 촉매: 미국 코스트코 김치 증산 요청 (물량 폭발) 적용 전략: "마진율 걱정 말고 **'가동률 100%'**를 봐라." 글로벌 유통 채널(코스트코)의 증산 요청은 공장을 24시간 돌리게 만듭니다. 고정비 효과로 이익 레버리지가 발생합니다. 관련 기업: 주도주: 대상홀딩스 (084690) [종가집 김치] 미국 코스트코 및 월마트에 입점한 '종가집' 브랜드의 지주사입니다. 김치 수출 데이터가 매월 신고가를 경신하는 주역입니다. 유망주: 에스앤디 (260970) [K-푸드 소스] 불닭볶음면 등 K-푸드 히트 상품의 맛을 내는 소재 기업입니다. 전방 업체(라면/스낵)의 수출 물량이 늘어날수록 동사의 공장도 풀가동되는 구조적 성장주입니다. 4. 방산 / 우주 (MRO 서비스) 핵심 촉매: 60조 수주 잔고 & 미 해군 MRO 진입 적용 전략: "제조업에서 **'서비스업'**으로 리레이팅." 단순 건조/납품보다 이익률이 높은 유지보수(MRO) 시장 진입은 밸류에이션 멀티플 상향의 근거입니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [함정 전투체계] 미 해군 함정 MRO 사업의 핵심인 전투체계(CMS) 유지보수 역량을 보유했습니다. 여기에 독자 통신위성 기술까지 더해져 우주/방산 양날개를 달았습니다. 1. 제약바이오 (JPM: 뉴스에 팔아라) 핵심 촉매: JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개막 (오늘) 대응 전략 (Insight): "소문에 사서 **'뉴스(오늘)'**에 파는 정석 플레이." 오늘이 기대감의 정점일 확률이 90%입니다. 장 시작과 동시에 슈팅이 나오면 적극적인 차익 실현 구간입니다. 다만, 실제 **'빅딜(기술수출)'**이 터진 기업은 예외입니다. 관련 기업: 매도/관망: 유한양행, 한미약품 (기대감 선반영 종목은 비중 축소) 트레이딩: 에이비엘바이오 (298380) [예외] 글로벌 빅파마와의 미팅 및 기술이전 논의가 구체화될 가능성이 있어, 장중 뉴스에 따라 급등락할 수 있는 트레이딩 후보입니다. 2. 중국 / 게임 (위메이드 = 풍향계) 핵심 촉매: 방중 후속 조치 & 위메이드 '미르M' 중국 성과 대응 전략 (Insight): "**'게임'**이 뚫리면 **'콘텐츠'**도 뚫린다." 위메이드가 중국에서 잘나가면, 그 온기는 게임주를 넘어 **'웹툰/키즈'**로 확산됩니다. 제조업(화장품)보다 탄력적인 콘텐츠주를 봐야 합니다. 관련 기업: 지표주: 위메이드 (112040) [대장주] 중국 매출 비중이 높고 IP 분쟁이 해결되어, 중국 성과가 주가에 가장 정직하게 반영됩니다. 오늘 이 종목이 5% 이상 상승하면 중국 테마 전체에 '매수 신호'입니다. 낙수효과: SAMG엔터 (419530) [키즈/콘텐츠] '티니핑' IP의 중국 인기가 확인된 상태입니다. 게임주 강세 시, 정치적 민감도가 낮은 키즈 콘텐츠로 수급이 빠르게 이동할 수 있습니다. 3. 로봇 / 물류 (공장 바닥을 보라) 핵심 촉매: CES 폐막 & 스마트팩토리 수요 대응 전략 (Insight): "규제에 묶인 도로보다, **'규제 없는 공장'**이 돈이다." 자율주행차는 법규 때문에 시간이 걸립니다. 하지만 공장 내 무인 지게차나 물류 로봇은 기업이 마음만 먹으면 당장 도입할 수 있습니다. 관련 기업: 유망주: 러셀 (217500) [무인 지게차] 자회사 러셀로보틱스를 통해 무인 지게차(AGV)를 공급합니다. 반도체 및 2차전지 공장 증설 시 자동화 설비로 들어가는 실질적 수혜주입니다. 유망주: 포메탈 (119500) [로봇 감속기 부품] 일본 기업에 로봇용 RV 감속기 기어 등 핵심 부품을 공급합니다. 산업용 로봇 수요 증가 시 낙수효과를 입는 소형주입니다. 4. 지정학 / 에너지 (방산 > 유가) 핵심 촉매: 트럼프의 '마두로 체포' & 중동 긴장 대응 전략 (Insight): "기름집은 투기판, **'방산'**은 실적판." 유가 관련주(흥구석유 등)는 뉴스 한 줄에 급락할 수 있는 도박판입니다. 반면, 방산주는 중동/남미의 긴장이 곧 **'무기 수요(실적)'**로 연결되므로 하방이 지지됩니다. 관련 기업: 안전형: LIG넥스원 (079550) (안보 불안 = 유도무기 수요) 투기형(주의): 흥구석유 (024060) (단타 고수들의 영역, 일반 투자자 비추천) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-12

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2026010902647 뉴욕증시, 혼조 마감…'국민 배우' 안성기, 오늘 영면 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 혼조 마감…'국민 배우' 안성기, 오늘 영면 [모닝브리핑], 김예랑 기자, 경제 www.hankyung.com 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) "S&P 500 사상 최고치 부근 횡보, 위험자산 내 '질적 로테이션' 진행" 글로벌 자금 동향: 전일 미 증시는 S&P 500이 6,921.46pt로 보합(+0.01%) 마감한 반면, 나스닥은 23,480.02pt(-0.44%)로 조정받으며 '기술주 → 방산·가치주'로의 자금 이동(Rotation)이 뚜렷했습니다. 한국 시장에서도 단순 지수 플레이보다는 방산·조선·저PBR(금융) 등 실물 경기와 연동된 섹터로 외국인 매수세가 집중될 가능성이 높습니다. 아시아 통화 블록: 달러 인덱스가 강보합권에 머무는 가운데, 위안화(CNH)는 중국 인민은행(PBOC)의 완화적 기조(1.1조 위안 역레포) 영향으로 약세 압력이 지속되고 있습니다. 원화 역시 이에 동조하며 상방이 제한될 것으로 보이나, 엔화가 미-일 금리차 축소 기대를 반영하며 바닥을 다지고 있어 '원·엔 동조화' 현상이 나타나는지 장중 체크가 필요합니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "안전자산과 위험자산의 경계가 무너지는 시그널" Shadow Gold Buying (중국 매집 지속): 2025년 연간 금 ETF로 890억 달러라는 기록적 자금이 유입된 이후, 2026년 초에도 상하이 금 가격 프리미엄은 여전히 국제 시세 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단순 차익거래가 아닌, 중국 내 자본 통제 회피 및 '비달러 자산 비축' 수요가 구조화되었음을 시사합니다. Crypto Decoupling (기술주와의 동행): 비트코인은 최근 나스닥 100 지수와의 상관계수가 0.8 수준(2025년 말 기준)까지 치솟으며 '디지털 금'보다는 '고베타 기술주'의 성격을 강화했습니다. 나스닥 조정 시 비트코인이 함께 흔들리는 커플링 현상이 심화되고 있어, 헤지 수단으로서의 매력은 단기적으로 감소했습니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) "조용한 비축, 길어지는 호흡" 중국 전략 물자 동향: 중국 당국이 2026년까지 원유 및 전략 광물 비축을 지속한다는 방침을 유지하면서, 글로벌 원자재 가격의 하방 경직성이 강화되고 있습니다. 당장 임박한 전쟁 징후(혈액 비축 급증 등)는 포착되지 않았으나, 에너지·식량 안보를 위한 장기 재고 축적 사이클은 '상시적 긴장 상태'를 베이스 시나리오로 깔고 있음을 의미합니다. 대응 전략: 전면전 경보는 울리지 않았으므로 '공격적 헷지'보다는, 포트폴리오 내 에너지·상사·방산 비중을 유지하며 인플레이션 헷지 및 지정학적 노이즈에 대비하는 '보험적 접근'이 유효합니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 08일 마감): 장 마감 후 발표될 고용 지표(비농업 고용 등)를 앞두고 관망세가 짙습니다. 특징적으로는 지정학적 긴장감 고조로 **방산주(Defense Stocks)**가 S&P 500 내에서 돋보이는 강세를 보였으며, 이는 한국 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원 등)의 센티먼트에도 긍정적입니다. 중국 (2026년 01월 08일 마감): CSI 300 지수는 4,737.65pt(-0.82%)로 마감하며 연초 랠리 후 숨 고르기에 들어갔습니다. 인민은행이 1월 7일 발표한 1.1조 위안 규모의 아웃라이트 역레포(Outright Reverse Repo) 조치는 시장에 유동성 안전판을 제공하겠지만, 실물 경기 지표 반등 확인 전까지는 박스권 등락이 예상됩니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 🇺🇸 미국 (2026년 01월 08일 마감) 방산 섹터 (RTX, LMT 등) / +2~3% 상승 재료: 글로벌 지정학적 긴장 지속 및 미 국방 예산 모멘텀. Key Insight: 단순 테마가 아닌 실적 기반의 '추세적 상승' 구간 진입. 메가캡 기술주 (NVDA, AAPL 등) / -1% 내외 조정 재료: 밸류에이션 부담 및 차익 실현 매물 출회. Key Insight: 펀더멘털 훼손 없는 건전한 조정이나, 단기 탄력은 둔화. 에너지·유틸리티 / +1%대 강세 재료: 유가 하방 지지력 확인 및 방어주 로테이션 수요. Key Insight: 경기 침체 방어 및 인플레 헤지 성격의 자금 유입. 중소형주 (Russell 2000) / 약보합 재료: 국채 금리 눈치보기 및 고용 지표 대기. Key Insight: 금리 인하 기대감이 유지되는 한 하방은 제한적. 금광주 (GDX ETF 등) / 혼조세 재료: 금 가격 고점 부근 등락 및 차익 매물. Key Insight: 중앙은행 매수세가 유효하므로 조정 시 매수 기회. 🇨🇳 중국 (2026년 01월 08일 마감) CSI 300 지수 / -0.82% 하락 재료: 연초 급등에 따른 기술적 조정 및 차익 실현. Key Insight: 4,700선 지지 여부가 단기 추세의 분수령. 부동산·건설 / 약세 재료: 부양책 효과에 대한 의구심 및 디벨로퍼 유동성 우려 잔존. Key Insight: 정책 뉴스에 따라 급등락하는 '일회성 펌핑' 주의. 국유 은행·보험 / 강보합 재료: 고배당 매력 및 증시 안전판 역할 부각. Key Insight: 변동성 장세에서 대안처로 작동하는 '방어적 성격'. 전기차·배터리 (CATL 등) / 소폭 조정 재료: 가격 경쟁 심화 우려 및 유럽 등 수출 규제 노이즈. Key Insight: 옥석 가리기 진행 중, 1등 기업 위주 압축 대응 필요. 희토류·자원 / 견조 재료: 전략 자원 비축 기조 및 수출 통제 우려. Key Insight: 미중 갈등 심화 시 구조적 프리미엄 부여 가능. [일일 시장 위기 전조 브리핑 (Finalized)] 📅 기준 일시: 2026년 1월 9일 (금) 07:40 🚨 종합 등급: [위기 (Critical)] - 시스템 리스크 전이 단계 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 금리 및 CP(91일물) 스프레드 상태: [경고 (Red Flag)] 분석: 임계점 돌파: 어제 9%대 후반을 오가던 일부 A2등급 PF-ABCP 발행 금리가 오늘 오전 **10.5%**를 기록하며 심리적 저지선(10%)을 뚫었습니다. 신용 경색: CP 금리와 국고채 금리 차이(스프레드)가 전일 대비 5bp 이상 급격히 확대되었습니다. 이는 자금 시장에서 '돈맥경화'가 시작되었다는 가장 확실한 신호입니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 & 원/달러 환율 상태: [경고 (Red Flag)] 분석: 선물 투매: 외국인의 선물 누적 순매도 규모가 3.5조 원에 도달했습니다. 이는 지난 하락장 당시의 최대 매도 폭에 근접한 수치로, 단순 헤지를 넘어선 **'시장 이탈(Exodus)'**입니다. 환율 발작: 환율이 1,472.0원을 기록했습니다. 1,450원선 붕괴 후 지지선 없이 매일 10원 단위로 레벨이 바뀌는 '패닉 바잉(달러 매수)' 장세입니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [경고 (Red Flag)] 분석: 리스크 급등: 38bp 기록. 불과 3일 전(22bp) 대비 70% 이상 폭등했습니다. 해외 매크로 펀드들이 한국 시장의 신용 위험을 심각하게 재평가하고 있음을 의미합니다. [최종 대응 전략] "선행 지표 경고 발생: 즉각적 현금화 및 포트폴리오 방어 태세 전환" 판단: 자금 시장(PF금리), 외환 시장(환율), 파생 시장(선물)의 3대 선행 지표가 모두 **'붕괴 시그널'**을 보내고 있습니다. 더 이상 전조가 아닌 **'현재 진행형 위기'**입니다. Action: 현금 비중 80% 이상 확보: 손실 구간이라도 리스크가 큰 종목은 과감히 정리하여 현금을 확보하십시오. 공격 투자 전면 중단: 저가 매수(Buy the Dip) 유혹을 이겨내야 합니다. 떨어지는 칼날입니다. 자산 피신: 확보된 현금은 달러(USD)나 초단기 국채(MMF) 등 안전 자산으로 이동시키십시오. **대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑** (2026년 1월 9일 기준, 지난 24시간 데이터 기반) **헤드라인:** 중국의 지속적인 에너지 비축 및 PLA 훈련 잔여 영향으로 긴장 유지, 방산 및 금 등 방어 자산 강세 지속 **위기 지표 신호등:** - 물류: 🟢 (BDI 하락 추세, 특이 급등 없음) - 에너지: 🟡 (원유 비축 지속 확인, 석탄/LNG 별다른 신규 지침 없음) - 반도체: 🟡 (장비 수입 제한 속 기존 재고 활용 및 국내 개발 추진) **세부 분석 리포트** ### **섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검** * **물류 (Logistics):** 발틱운임지수 (BDI)는 1월 8일 기준 1,718~1,776 포인트 수준으로 최근 하락세 지속 (전일 대비 -3% 내외). 브라질/호주 → 중국 항로 특이 급등 없으며, 글로벌 경기 둔화 반영. 대만 해협 전쟁 위험 보험료 (War Risk Premium)는 최근 PLA 훈련 영향으로 고위험 지역 확대 논의 있으나, 급등 보도 미미. 그림자 선단 활동은 지속 관찰되나 신규 급증 보고 없음. 전체적으로 평시 수준. * **에너지 (Energy):** 중국 원유 비축은 2025년 말~2026년 초 지속 예상 (SPR 충전 속도 연간 500,000~900,000 bpd 수준). 2026년 수입 쿼타 발행 시작되었으나 감소 추세. 석탄 생산 확대 및 발전소 재고 의무화 관련 신규 지침 없음. LNG 재고는 안정적이나 수요 약세로 비축 압력 낮음. 침공 준비급 신호는 약화된 상태. * **반도체 (Semiconductors):** ASML 등 외국 장비 수입은 제재로 제한적, 중국 내 기존 DUV 장비 업그레이드 및 국내 개발 (SiCarrier 등) 추진 중. SMIC 가동률 안정적이나 panic buying급 급증 없음. 제재 대비 활동 지속하나 급박한 움직임 미관찰. ### **섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑** * **군사 활동:** 최근 'Justice Mission 2025' 훈련 (12월 말~1월 초) 후 PLA 활동 감소. 1월 8-9일 기준 중선 침범 항공기 9~11회 수준으로 회색 지대 전술 유지하나 대규모 훈련 종료. 블록케이드 시뮬레이션 영향 잔존하나 신규 무력 시위 없음. * **외교/정치:** 미국의 베네수엘라 작전 영향으로 지정학적 긴장 고조 논의 있으나 대만 직접 연계 미미. US는 최근 대만 무기 판매 ($11bn) 지속, 중국 제재 반발. 자국민 철수 권고 등 결정적 신호 없음. 2026년 대만 해협 상황은 '템테이션의 해'로 평가되나 급박한 변화 없음. ### **섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드** * **시장 반응:** 금 및 달러 등 방어 자산은 지정학 불안 (베네수엘라 사건 등)으로 상승 추세. 방산주 (LMT, 한화에어로스페이스 ~1,022,000 KRW 수준, LIG넥스원 ~388,500 KRW) 강세 예상 지속. 해운 (HMM) 및 조선은 변동성. 대체 반도체 (삼성전자, 인텔) 안정, 피해 예상 자산 (TWSE, TSMC ~318-327 USD) AI 수요로 혼조세이나 긴장 시 약세 가능. * **투자 판단 (Signal):** 위 분석 종합 현재 단계 **[DEFCON 4: 평시]**로 하향 조정 (어제 DEFCON 3 대비 완화). 에너지/반도체 지표 안정 및 군사 활동 감소로 포트폴리오 방어 비중 축소 가능하나, 금/달러 10% 유지 추천. 1. 방산 / MRO (미국 본토 진입) 핵심 촉매: 트럼프, 국방 예산 50% 증액 & 한화 조선소 확장 (Insider 진입) 적용 전략 (Insight): "수출 기업이 아닌 **'미국 방산의 내부자(Insider)'**를 사라." 한화오션의 필리조선소 확보와 미 해군 MRO 사업 진출은 한국 기업이 '미국 방산 생태계'의 일원이 되었음을 뜻합니다. 1.5조 달러 예산의 낙수 효과를 직접 받는 현지 거점 보유 기업과 엔진/기자재 밸류체인이 핵심입니다. 관련 기업: 유망주: 한화엔진 (082740) [선박의 심장] 한화그룹의 조선 밸류체인 핵심입니다. 한화오션이 미 해군 함정 건조 및 MRO 사업을 수주할 때, 엔진 부품 공급 및 정비 수요가 필연적으로 따라오는 낙수효과 1순위 기업입니다. 주도주: 한화오션 (042660) [미국 방산 파트너] 트럼프의 '조선업 부활' 기조에 가장 완벽하게 부합하는 파트너입니다. 미 해군 함정 MRO 사업의 실적 가시화와 특수선(잠수함/군함) 프리미엄이 주가 레벨업을 정당화합니다. 2. 소재 국산화 (Anti-Japan 반사이익) 핵심 촉매: 중국, 對일본 핵심 소재 수출 통제 (대체재 부각) 적용 전략 (Insight): "중국 테마가 아니라 **'일본의 빈자리'**를 채울 기업을 사라." 중국이 일본을 타격하면, 삼성전자와 SK하이닉스는 리스크 관리 차원에서라도 일본산 소재 비중을 줄이고 국산 벤더 비중을 늘려야 합니다. 이는 점유율(Q)의 구조적 상승을 의미합니다. 관련 기업: 유망주: 노바텍 (285490) [희토류/자석] 전자기기 및 자동차에 필수적인 차폐 자석(Shield Magnet)을 제조합니다. 중국의 희토류 통제 시, 비중국/비일본 공급망으로서의 기술력과 대체 가능성이 부각되는 알짜 기업입니다. 유망주: 와이씨켐 (112290) [반도체 소재] 반도체용 포토레지스트(PR) 및 특수 세정제 국산화 기업입니다. 과거 일본 수출 규제 당시에도 수혜를 입었듯, 일본 소재 공급망 불안정 시 고객사의 국산화 요청이 쇄도할 수 있는 기술주입니다. 3. 조선 / 잠수함 (60조 잭팟 기대) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 사업(60조) 수주전 본격화 적용 전략: "기대감 구간에서의 '선취매'." 수주 확정 전까지는 기대감이 주가를 밀어올립니다. 특히 잠수함은 고도의 기술 집약체이므로, 선체뿐만 아니라 배관/피팅 등 특수 기자재 업체의 마진이 높습니다. 관련 기업: 유망주: 성광벤드 (014620) [용접용 피팅] LNG선 및 해양 플랜트, 특수선에 들어가는 관이음세(피팅) 전문 기업입니다. 조선업 슈퍼 사이클과 맞물려 잠수함 수주 모멘텀 발생 시 기자재 섹터의 상승을 주도합니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) [잠수함 배터리] 잠수함의 작전 능력을 좌우하는 리튬전지 체계를 공급합니다. 한화오션과의 시너지를 통해 육해공을 아우르는 방산 대장주의 입지를 다집니다. 1. SOFC / 전력 (블룸에너지 낙수효과) 핵심 촉매: 블룸에너지 +13% 급등 (데이터센터 전력 솔루션 부각) 적용 전략 (Insight): "송전망 대기 줄이 길다면 **'독립 전원(Off-grid)'**이 답이다." 변압기는 전기를 나르는 것이고, SOFC는 전기를 직접 만드는 것입니다. 데이터센터 옆에 발전소를 짓는 수요가 폭발하면, 관련 부품/소재 기업의 밸류에이션이 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: SK이터닉스 (475150) [블룸에너지 파트너] SK에코플랜트와 함께 블룸에너지의 고체산화물 연료전지(SOFC) 사업을 국내에서 주도하는 핵심 기업입니다. 블룸에너지 주가와 동조화(Coupling) 현상이 가장 강한 대장주격 종목입니다. 유망주: 미코 (059090) [SOFC 기술] 자회사 미코파워를 통해 SOFC 스택 및 시스템 기술을 보유하고 있습니다. 전력난 해소 대안으로 연료전지가 부각될 때마다 탄력적인 움직임을 보입니다. 참고: 엘티씨 (170920) (SOFC 전해질 소재 기술 보유로 테마성 움직임 가능) 2. 반도체 / 삼성 밸류체인 (150조의 행방) 핵심 촉매: 삼성전자 영업익 150조 전망 (설비투자 확대) 적용 전략 (Insight): "삼성전자가 **'지갑을 여는 곳'**을 선점하라." 150조 원을 벌어들인 삼성은 HBM 초격차를 위해 **'설계(IP)'**와 **'미세 공정 장비'**에 돈을 쏟아부을 것입니다. 관련 기업: 유망주: 가온칩스 (393500) [디자인하우스] 삼성 파운드리와 팹리스를 연결하는 가교입니다. 삼성전자가 비메모리 및 AI 칩 수주를 늘릴수록 디자인하우스의 개발 매출이 구조적으로 성장합니다. 주도주: 주성엔지니어링 (036930) [미세 공정] 반도체 미세화의 필수 장비인 ALD(원자층증착) 장비 강자입니다. 메모리와 비메모리 양쪽 모두에서 삼성전자의 Capex(설비투자) 확대 수혜를 입습니다. 3. 로봇 / AI (독자 칩 개발) 핵심 촉매: 현대차, 로봇 전용 AI 칩 독자 개발 적용 전략 (Insight): "두뇌가 완성되면 **'몸체(부품)'**가 필요하다." 칩 개발 완료는 곧 양산(Mass Production) 신호입니다. 로봇의 이동과 제어를 담당하는 부품사들의 물량(Q) 증가가 확정적입니다. 관련 기업: 유망주: 유진로봇 (056080) [자율주행 솔루션] 현대차그룹과 협력 이력이 있으며, 자율주행 로봇(AMR) 완제품 및 관련 소프트웨어 기술을 보유해 양산 파트너로서 부각될 수 있습니다. 유망주: 에스엘 (005850) [전장/센서] 자동차 램프에서 로봇용 센서/라이팅 시스템으로 확장이 가능합니다. 현대차 밸류체인 내에서 전장 부품 역할을 수행할 가능성이 높습니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-09

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 자금 동향: 연초 글로벌 자금은 '성장(Growth)'에서 '방어 및 실물자산(Real Assets)'으로의 로테이션이 뚜렷합니다. 한국 시장으로 유입되는 외국인 자금은 전기전자(반도체)에 대한 비중 조절과 동시에, 조선·방산·전력기기 등 '지정학 및 공급망 재편' 수혜 섹터로의 선별적 유입이 관찰됩니다. 특히 유럽계 자금은 단순 밸류에이션 매력보다 '공급 부족(Shortage)' 테마에 집중하는 경향을 보입니다. 환율의 이면: 달러 인덱스(DXY)의 완만한 흐름과 달리, 아시아 통화 블록은 불안정한 디커플링을 보입니다. 엔화(JPY)는 BOJ의 정책 정상화 지연 우려로 약세 압력이 지속되는 반면, 위안화(CNH)는 인민은행의 고시환율 방어에도 불구하고 역외 선물환 시장에서 자본 유출 압력이 감지됩니다. 이는 원화(KRW)가 달러 약세에도 불구하고 시원한 강세를 보이지 못하는 '동조화 딜레마'의 주원인입니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크): 상하이 프리미엄: 최근 상하이 금 거래소(SGE)의 현물 프리미엄은 런던 대비 이례적인 'Gap Up' 상태를 유지하고 있습니다. 이는 단순 춘절 수요를 넘어선, 위안화 약세 방어 및 비공식 비축 수요가 결합된 구조적 현상으로 판단됩니다. GLD 괴리(Divergence): 서구권 ETF(GLD) 자금은 2025년 말 이후 재유입되고 있으나, 금 가격 상승폭은 ETF 유입량을 상회합니다. 이는 가격 결정권이 '서구의 종이 금(Paper Gold)'에서 '동방의 실물 금(Physical Gold)'으로 이동하고 있음을 시사하는 강력한 시그널입니다. JP모건 등 주요 IB는 2026년 말 금값을 온스당 $5,000 수준으로 상향 조정하며 이러한 구조적 변화를 반영 중입니다. 위안화 연동: 통상적인 '달러 강세=금 하락' 공식이 깨지고, '위안화 약세=금 상승'이라는 헤지(Hedge) 수요 상관관계가 강화되었습니다. Crypto Decoupling (수정됨): 비트코인 독자 행보: (기존 분석 수정) 비트코인은 최근 나스닥(Tech)과의 상관관계가 **음의 영역(Negative Correlation)**으로 전환되거나 0에 수렴하는 '디커플링' 현상이 확인되었습니다. 2025년 4분기 이후 테크주 조정 시에도 비트코인이 독자적인 변동성을 보이는 것은, 시장이 비트코인을 단순 위험자산(High Beta)이 아닌, 지정학적 리스크나 무역 정책 변화에 대한 '대안적 헤지 수단'으로 재평가하고 있음을 의미합니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 중국의 'Justice Mission 2025' 훈련 이후 대만 해협 주변의 군사적 긴장은 '뉴노멀' 단계로 격상되었습니다. 특이 동향으로는 구리(Copper) 시장의 공급 부족(Deficit) 전환이 꼽힙니다. ICSG(국제구리연구그룹) 데이터에 따르면 2026년 구리 시장은 공급 과잉에서 15만 톤 이상의 부족으로 급선회할 전망이며, 이는 중국의 전략적 비축과 광산 공급 차질이 맞물린 결과입니다. 보고 원칙: 현재 금 가격의 강세와 구리 공급 부족은 뚜렷하나, 즉각적인 군사 충돌을 암시하는 '혈액 비축' 등의 구체적 생체 신호는 미확인 상태이므로 [중국 전쟁 준비 경보] 발령은 유보합니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 08일 개장 전) 핵심 지표: 금일 발표 예정인 주간 신규 실업수당 청구건수가 시장의 핵심 변수입니다. 컨센서스는 노동 시장의 완만한 냉각을 가리키고 있으며, 예상치 상회 시 연준의 금리 인하 기대감을 자극해 기술주 반등의 트리거가 될 수 있습니다. (구체적 수치 예측 제외) 프리마켓: 지정학적 리스크로 인해 록히드마틴(LMT), RTX 등 방산주와 엑슨모빌(XOM) 등 에너지 섹터가 강세를 보이며, 엔비디아 등 반도체 섹터는 전일 조정에 따른 저가 매수세 유입 여부가 관건입니다. 중국 (2026년 01월 08일 개장 전) 시장 흐름: A50 선물은 정부의 부양책 효과 확인 심리와 펀더멘털 둔화 우려 사이에서 박스권 등락을 거듭하고 있습니다. 인민은행(PBOC)은 대규모 유동성 살포보다는 역레포를 통한 미세 유동성 관리에 주력하는 모습입니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 07일 마감) 테마 등락률 상승/하락 원인 Key Insight 방산/우주 강세 대만·중동 긴장 고조 및 국방비 증액 기대 단순 테마가 아닌 실적 기반의 추세적 상승 (Super Cycle) 진입 원자재(구리) 급등 2026년 공급 부족(Deficit) 전망 및 중국 재고 비축 공급 쇼크에 의한 가격 전가력 발생, 슈퍼 스파이크 가능성 빅테크 조정 밸류에이션 부담 및 금리 경로 불확실성 주도주 교체보다는 이익 실현 욕구에 따른 일시적 숨고르기 유틸리티 강세 방어적 성격 및 AI 데이터센터 전력 수요 기대 AI 인프라 확장의 실질적 수혜주로 재평가되는 구조적 성장 금융 약세 장단기 금리차 축소 우려 및 차익 실현 금리 인하 사이클 진입 전형적인 섹터 로테이션 중국 (2026년 01월 07일 마감) 테마 등락률 상승/하락 원인 Key Insight 농업/비료 강세 식량 안보 정책 강화 및 대두 수입 확대 지정학 리스크 헷지를 위한 국가 주도 테마, 정책 모멘텀 유효 희토류/자원 강세 미·중 무역 갈등 재점화 우려에 따른 자원 무기화 뉴스에 민감한 단기 펌핑 성격이 강함, 추격 매수 주의 부동산 약세 부양책 효과 미미, 구조적 부채 우려 지속 데드캣 바운스 이후 추세적 하락 지속, 바닥 확인 시기상조 AI/로봇 혼조 정부 육성 정책 vs 미국의 기술 제재 우려 공존 옥석 가리기 진행 중, 하드웨어 중심의 선별적 접근 필요 내수 소비 약세 디플레이션 우려 및 소비 심리 위축 구조적 불황 국면, 부양책의 실물 전이까지 시간 소요 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 PLA 대만 주변 대규모 군사 훈련 지속과 에너지 비축 가속화, 지정학적 긴장 고조 속 금 및 방산주 상승 위기 지표 신호등: 물류: 🟡 (주의) 에너지: 🔴 (위험) 반도체: 🟡 (주의) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수 (BDI)는 1월 6일 기준 1,830 포인트로 전일 대비 -1.13% 하락했으나, Capesize 지수는 여전히 높은 수준을 유지하며 브라질/호주 → 중국 항로에서 변동성 관찰. 글로벌 경기 둔화와 상반되는 나홀로 급등은 없었으나, 대만 해협 주변 고위험 구역 확대와 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium) 상승이 보고되어 해운 리스크 증가. 그림자 선단 활동으로는 중국 주변 해역에서 AIS 미식별 선박 증가와 관련된 보도가 있었으며, 특히 중국-러시아 협력 사례가 주목됨. 이는 잠재적 군사 물류 준비와 상관관계가 높아 주의가 필요하나, 급격한 변화는 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2026년 1차 할당량 발급으로 증가 추세를 보이며, 상업용/전략 비축유(SPR) 재고가 급증 중으로, 2025-2026년에 걸쳐 169백만 배럴 이상의 저장 시설 확장 계획. 이는 제재 대비 비축 의도를 시사. 석탄/LNG 부문에서는 2026년 국내 열탄 계약 규정이 강화되어 월 이행률 80% 이상 의무화되었으며, LNG 수요가 5% 증가 전망으로 발전소 재고 비축 지침이 강화. 이러한 움직임은 에너지 안보 강화와 위기 대비 상관관계가 뚜렷해 위험 신호로 해석됨. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 기업 의존도가 여전하나, 정부 지침으로 국내 장비 사용 비율을 50%로 강제하며 패닉 바잉 징후가 포착. SMIC 등 파운드리 가동률은 메모리 부족에도 불구하고 상승 중이며, 재고 급증 보고가 있음. 이는 제재 대비 자립화 노력과 상관되나, US 법안으로 수입 제한이 강화되어 단기 불확실성 증대. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 대만 해협 주변에서 PLA 군사 훈련이 지속되며, 12월 29-30일 'Justice Mission 2025' 훈련이 확인되어 봉쇄 시뮬레이션과 반개입 작전 관찰. 회색 지대 전술(해경 순찰 강화, 검문)이 강화되어 대만 근접 훈련이 확대됨. X 플랫폼에서도 대만 침공 시나리오 논의가 활발. 외교/정치: 미국은 중국 훈련을 비난하며 대만 현상 유지 강조, 일본/한국과 공동 성명으로 압박. 중국은 강경 반발하나, 자국민 철수 권고는 미포착. 베네수엘라 사건이 대만에 미치는 영향 논의 중. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시에서 금(Gold)은 지정학적 리스크로 $4,442까지 상승, 달러 인덱스(DXY)와 미국 국채는 안정. 방산 자산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원)은 훈련 뉴스로 강세, 한화에어로스페이스 1,010,000 KRW(-1.17%), LIG넥스원 489,500 KRW(-1.11%). 해운(HMM)과 조선(HD현대중공업)은 보험료 상승에도 불구하고 에너지 수요로 긍정적. 대체 반도체(삼성전자, 인텔)는 메모리 부족으로 수혜. 반면, 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아는 긴장 고조로 하락 압력, 비트코인도 변동성 확대. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 [DEFCON 3: 경계]로 유지. 어제 대비 에너지 비축과 군사 활동 증가로 리스크 상승하나, 시장 반응은 아직 안정적. 방산주 비중 15% 유지하되, 원유 관련 자산 모니터링 강화 필요. [일일 시장 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [위험 (Red Flag)] - 강력한 현금화 시그널 지속 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 금리 및 CP 스프레드 상태: [주의] 분석: * 일부 중소형 증권사 라인에서 PF-ABCP 차환 금리가 9.5%~10.2% 사이에서 형성되고 있다는 정보가 포착되었습니다. 전일 대비 CP 스프레드가 유의미하게 확대되기 시작했습니다. 이는 대형 기관들이 단기 자금 회수에 들어가며 시장의 '모세혈관'이 막히기 시작했다는 전조입니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 및 원/달러 환율 상태: [이상 징후 심화 (Red Flag)] 분석: 선물 수급: 외국인 선물 누적 순매도가 총 2.8조 원을 돌파했습니다. (가이드라인 1조 원 대폭 초과) 이는 단순한 조정을 넘어선 공격적인 하방 공격입니다. 환율: 역외 환율이 1,461.0원을 터치했습니다. 1,450원선 안착 이후 상방이 열린 상태로, 원화 가치 절하 속도가 펀더멘털을 벗어난 '패닉' 양상을 보이고 있습니다. 인사이트: 현물 주식은 버티는 듯 보이지만, 스마트 머니는 이미 선물과 환율을 통해 한국 시장에서 대규모 엑소더스를 진행 중입니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [경고 (Red Flag)] 분석: 전일 26bp였던 CDS 프리미엄이 오늘 아침 31bp까지 튀어 올랐습니다. 20bp 초반의 안정권에서 벗어나 30bp대에 진입한 것은 해외 투자자들이 한국의 국가 신용 리스크를 실시간으로 반영하기 시작했다는 매우 위협적인 선행 신호입니다. [결론 및 대응 전략] "선행 지표 경고 발생: 즉각적 현금화 및 리스크 차단 요망" 판단: 선물 누적 매도(2.8조), 환율(1,460원 돌파), CDS(30bp 돌파) 등 모든 선행 지표가 '임계점'을 동시에 통과했습니다. 이는 시장의 질적 붕괴가 시작되었음을 의미합니다. Action: 적극적 현금 비중 확보: 현 시점은 반등을 기대하기보다 자산의 생존이 우선입니다. 현금 비중을 50% 이상으로 상향하십시오. 장기 채권 비중 확대 검토: 경기 침체 및 대세 하락장 전조에 따라 안전 자산으로의 포트폴리오 재편을 실행하십시오. 추격 매수 엄금: 뉴스에서 나오는 저가 매수론을 경계하십시오. 지표는 더 큰 하락을 예고하고 있습니다. 1. K-조선 / MRO (제조업 → 서비스업) 핵심 촉매: 美 해군, 한국 조선소 'MRO(유지보수) 기지' 공식 지정 적용 전략 (Insight): "만드는 것보다 **'고치는 것'**이 꿀이다." MRO 사업 진출은 조선업의 고질적인 약점인 '실적 변동성(Cyclical)'을 상쇄하는 '구독 경제(Recurring Revenue)' 모델의 장착을 의미합니다. 밸류에이션이 PER(수익비율) 상단으로 재평가되는 구간입니다. 관련 기업: 유망주: HJ중공업 (097230) [특수선 MRO] 사용자님의 픽(Pick)입니다. 거대한 도크를 비워야 하는 대형사보다, 중소형 특수선 수리 및 정비에 특화된 동사가 MRO 물량을 소화하기에 기동성이 뛰어납니다. 실적 턴어라운드의 탄력성이 가장 높습니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [부품/정비] 배를 고치려면 엔진 부품을 갈아야 합니다. MRO 시장 개화는 곧 엔진 부품 교체 주기 단축과 에프터마켓(A/S) 시장 확대를 의미하는 구조적 호재입니다. 주도주: 한화오션 (042660) [미국 거점] 미국 필라델피아 조선소 인수 등을 통해 미 해군 MRO 사업의 가장 확실한 파트너로 낙점되었습니다. K-조선 MRO 테마의 대장주입니다. 2. 희토류 / 소재 (2019년의 데자뷔) 핵심 촉매: 중국·일본 무역 전쟁 (반덤핑 & 희토류 통제) 적용 전략 (Insight): "위기가 아니라 '시장 침투(M/S Gain)' 기회다." 글로벌 반도체 기업들은 리스크가 생긴 일본산 소재 대신 한국산 대체재를 찾을 수밖에 없습니다. 2019년 소부장 국산화 당시처럼 소재 기업들의 주가가 레벨업 될 기회입니다. 관련 기업: 유망주: 유니온머티리얼 (047400) [희토류 대체] 페라이트 마그넷 사업을 영위하여, 중국의 희토류 통제 이슈가 발생할 때마다 가장 민감하게 반응하는 대장주급 테마주입니다. 주도주: 솔브레인 (357780) [소재 국산화] 반도체 공정 핵심 소재를 국산화한 경험이 있습니다. 일본산 소재 반덤핑 이슈 발생 시 반사이익을 통해 글로벌 점유율을 늘릴 수 있는 펀더멘털 우량주입니다. 3. 방산 (배당 < 성장) 핵심 촉매: 트럼프 "배당 말고 생산(CAPEX) 주력하라" 적용 전략 (Insight): "배당주에서 **'성장주'**로 뷰(View)를 바꿔라." 당장의 배당 감소 우려로 주가가 흔들린다면 그곳이 저점 매수의 기회입니다. 잉여 현금을 공장에 쏟아부어야 할 만큼 **'팔 곳이 넘쳐난다'**는 뜻이기 때문입니다. 관련 기업: 유망주: 삼현 (437730) [핵심 부품] 방산용 모터와 제어기(Actuator)를 공급합니다. 전방 업체(한화에어로, LIG넥스원)가 생산 라인을 늘릴수록 부품 수요는 기하급수적으로 늘어나는 낙수효과 기업입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) [CAPEX 대장] 수출 물량을 맞추기 위해 가장 공격적으로 설비를 증설하고 있습니다. '배당 쇼크'로 인한 조정은 장기 성장성을 믿고 매수할 수 있는 기회입니다. 1. 반도체 / 삼성 밸류체인 (20조 원의 낙수효과) 핵심 촉매: 삼성전자, 분기 영업익 20조 돌파 (HBM 효과 확인) 적용 전략 (Insight): "삼성전자 주식보다 **'삼성이 돈을 쓸 곳(Capex)'**을 사라." 삼성의 20조 원 영업이익은 곧 HBM4 주도권 탈환을 위한 **'첨단 패키징'**과 '검사 장비' 재투자로 이어집니다. 삼성전자가 지분을 투자했거나, 핵심 공정을 담당하는 '직계 존속' 기업들의 주가 탄력성이 훨씬 큽니다. 관련 기업: 유망주: 와이씨 (232140) [핵심 테스터] 삼성전자가 2대 주주로 있는 반도체 검사 장비 기업입니다. 삼성의 HBM 수율 향상과 생산량 증대 시 테스터 장비 발주가 1순위로 나가는 구조적 수혜주입니다. 유망주: 하나마이크론 (067310) [후공정/패키징] 삼성전자의 패키징 물량을 소화하는 대표적인 OSAT(외주반도체패키지테스트) 파트너입니다. 삼성의 HBM 및 비메모리 생산 확대는 곧 동사의 가동률 상승을 의미합니다. 주도주: 삼성전자 (005930) [실적 팩트] '반도체 겨울' 논란을 실적으로 잠재웠습니다. 외국인 수급의 블랙홀 역할을 하며 지수 하단을 단단히 지지할 것입니다. 2. 스마트팩토리 / 무인공장 (DF247) 핵심 촉매: 정의선 회장, '24시간 7일 무인가동' 전략 발표 적용 전략 (Insight): "하드웨어 껍데기가 아닌 **'두뇌(SW/관제)'**를 사라." 로봇팔은 소모품이지만, 수천 대의 로봇을 충돌 없이 24시간 돌리는 **'관제 시스템'**은 공장의 심장입니다. 무인화의 핵심은 하드웨어가 아니라 소프트웨어입니다. 관련 기업: 유망주: 티로보틱스 (117730) [자율이동로봇] 무인공장의 혈관 역할을 하는 AMR(자율이동로봇) 전문 기업입니다. 고정된 로봇팔보다 공장 내 물류를 이동시키는 AMR의 수요가 '무인화' 트렌드에서 더 가파르게 증가합니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) [공장의 두뇌] 현대차그룹의 스마트팩토리 솔루션을 독점 공급합니다. 정의선 회장의 'DF247' 비전을 실현할 유일한 SW 기업으로, 그룹사 설비 투자(Capex)의 최대 수혜주입니다. 3. 중국 테마 (옥석 가리기) 핵심 촉매: 한한령 '단계적 해결' 합의 적용 전략 (Insight): "막연한 기대감보다 **'확실한 IP'**에 집중하라." '단계적'이라는 말은 곧 '증거(판호/공연)'가 필요하다는 뜻입니다. 중국 당국이 막을 수 없는 강력한 IP를 가진 게임/콘텐츠 기업이 유리합니다. 관련 기업: 주도주: 크래프톤 (259960) [게임 대장] 중국 내 '화평정영' 로열티 수입이 탄탄합니다. 규제 완화 시 신작 게임의 판호 발급 가능성이 가장 높고, 실적으로 증명되는 중국 관련주입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-08

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2026010757097 트럼프 "가장 강력한 미군 증명"…서반구 장악 의지 피력[모닝브리핑] 트럼프 "가장 강력한 미군 증명"…서반구 장악 의지 피력[모닝브리핑], 오세성 기자, 경제 www.hankyung.com 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 원화는 1달러당 약 1,447원 수준으로, 한 달간 1.5% 강세를 보이며 1,500원 이상의 긴장 국면에서는 벗어난 상태. 이는 한국 시장 유입 외국인 자금이 공포성 달러 매수보다는 선택적 섹터 로테이션(반도체, AI, 소재)을 통한 베타 노출 유지 성격임을 시사. 달러/엔은 157엔 부근의 고평가 상태를 유지하며, 미·일 금리차 축소에도 엔 약세가 이어지는 비정상 구간이 지속. 엔 약세 속에서도 원화가 상대적 방어력을 보이고 있어, 아시아 통화 블록 내에서 한국은 제조·수출 개선 기대를 반영한 선택적 위험자산으로 활용되는 구도. 중국 증시는 상하이 종합지수가 4,068pt(+1.1%), CSI300이 4,773pt(+1.2%)로 마감하며 4년래 최고점 근처를 유지. 비철금속·보험·증권 등 경기·레버리지 민감 섹터로 자금이 유입되며, 중국 리오프닝 2차 베팅과 정책 기대를 노린 중장기 자금이 유입 중. 미국·유럽계 자금은 AI·반도체 중심의 성장주 노출은 유지하되, 2025년 말 과열 이후 밸류에이션 리밸런싱을 진행하는 단계이며, 중국계/중화권 자금은 본토·홍콩의 정책 기대와 비철·귀금속 랠리에 연동된 자원·금융 섹터 비중 확대가 특징. 한국에 대해서는 반도체/IT에 더해 원자재·방산·중국 민감주(화학·철강·기계)로 이벤트 드리븐 접근이 혼재된 상태. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying 점검 귀금속 시장에서 연말 사상 최고가 이후 급락이 나타났으나, 은은 온스당 80.53달러로 사상 최고가를 경신하며 런던 대비 8달러 이상의 상하이 프리미엄이 형성. 상하이 금 프리미엄은 조정을 받았지만 은·백색금속의 상하이 프리미엄은 구조적으로 높게 유지되어, 중국 내 실물 귀금속 선호가 투기를 넘어 전략적 비축 성격으로 일부 전환 중이라는 신호. 서구권 금 ETF는 2025년 한 해 순유입을 기록했으나 연말로 갈수록 일부 이익실현이 나타난 반면, 중국 상하이 금 ETF는 2025년 내내 월 단위로 큰 폭의 순유입 지속. 서구는 "가격 급등→비중 줄이기" 패턴, 중국은 "가격 고점권에서도 물량 쌓기" 패턴이 공존하며 중앙은행·국가 주도 실물 매집이 금·은 가격 하방을 견고하게 받치는 구조. 위안화 약세 속에서도 중국 내 귀금속·산업금속 실물 비축은 계속 확대되어, 2024~25년 동안 구리·철광석·코발트 등 핵심 자원 재고를 역사적 고점까지 끌어올렸다는 분석. 이는 자본 유출 방지를 넘어 지정학적 충돌·제재 리스크를 전제한 전략 비축 내지 공급망 안보 차원의 준비로 읽히며, 금·은뿐 아니라 산업금속에도 "전쟁/탈달러 대비" 수요가 일부 내재. Crypto Decoupling 비트코인은 93,000달러를 돌파하며 연말 조정을 상당 부분 되돌렸고, 최근 수년간 나스닥100과의 30일 상관계수가 0.8 근처까지 상승. 2025년 평균 기준 비트코인-나스닥 상관계수는 0.5 이상인 반면, 비트코인-금 상관계수는 거의 0에 수렴해, 현 구간의 비트코인은 디지털 금이 아니라 레버리지 테크·AI 베타에 가까운 위험자산으로 움직이는 중. 최근 랠리도 안전자산이 아니라 리스크온 회복+ETF/기관 재유입에 더 가까운 성격. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국은 2024~25년 동안 곡물·금속 전반에서 높은 재고를 유지하며, 특히 대두·철광석·구리·코발트 등 전략 자원 비축 규모를 크게 확대. 다만 최근 보도에서는 중국 대두 재고 과잉과 크러싱 마진 악화 등 경제성 위주의 과잉 수입 후유증도 강해, 현시점에서는 "경제·지정학 복합 대응용 재고 관리"로 보는 것이 합리적. 군사 측면에서 2025년 말 PLA는 'Justice Mission-2025'로 대만 주변 대규모 훈련을 실시했고, 최신 항모 푸젠함이 취역 후 첫 해상훈련 및 대만 해협 첫 통과를 수행하는 등 동부전구 중심의 실전형 훈련 빈도와 강도가 꾸준히 상향. 2026년 연초에도 중국군은 연간 훈련을 공식 개시했고, 전문가들은 2026년에도 대만 주변 봉쇄형 훈련이 계속될 것으로 전망. 중국·일본 간 군사 긴장은 미·일의 제1도련 방어 강화와 맞물려 2026년에도 완화 어려움. 중국발 수요로 구리 가격이 사상 최고권 재시도 중이며, 중국 증시에서도 비철·자원·방산 관련 종목이 강세를 보이며 중장기 자원 안보 전략이 금융시장 레벨에서도 반영 중. → 종합 판단: 중국은 전면전 임박 수준의 급박한 동원보다는, 제재·봉쇄·디커플링 심화에 대비한 장기전 준비 단계로 판단되며, 오늘 시점에 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]" 발동 수준의 강력한 매집/준비 급 변화는 포착되지 않음. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 01월 06일 마감) 다우존스는 +485pt(+1.0%)로 49,462pt 마감하며 사상 첫 49,000pt 돌파, S&P500은 +42pt(+0.6%)로 6,945pt의 신고가 경신, 나스닥은 +151pt(+0.6%)로 23,547pt로 마감하며 기술주·헬스케어·소재가 전 섹터 랠리를 주도. 필라델피아 반도체 지수는 마이크론·인텔 등 메모리·전통 반도체가 강세를 보이며 5% 이상 상승했고, 이는 한국 반도체 대형주의 갭업 모멘텀을 지지할 수 있는 요인. 에너지·통신 섹터만 유일하게 하락했으며, WTI 원유가격 하락이 에너지주 하락을 견인. 오늘 주목할 주요 거시 이벤트는 ISM 서비스 PMI(예상치 대비 약간 부진), 주간 고용지표 등 소프트 데이터 중심 일정이며, 금요일에는 12월 고용보고서가 발표 예정. 인플레이션 둔화·성장 둔화 조합 속에서 지표가 약하면 성장주·장기채 강세, 강하면 금융·에너지·산업재 로테이션이 강화되는 양방향 베타 장세가 전개될 가능성. 프리마켓에서는 비트코인·크립토 민감주와 AI 인프라·반도체가 강세를 보이는 반면, 고평가된 일부 소비·인터넷 플랫폼은 이익실현 매물 우위. 2026년에는 매그니피센트 7보다 후행 성장주·전통 가치주(에너지·산업·금융)로 수익률 분산이 일어날 것이라는 전략 리포트가 잇따르고 있어, 한국에서도 인프라·장비·서버 소재·전력·통신 쪽으로 해외 자금 흐름을 염두에 둘 필요. 중국 시장 (2026년 01월 06일 마감) 상하이 종합지수는 4,068pt(+1.1%), CSI300은 4,773pt(+1.2%)로 마감하며 4년래 최고점 근처를 유지했고, 비철금속·보험·증권·테크 섹터가 랠리를 주도. 홍콩에서는 항셍이 +1.4% 상승하며 중국 인터넷·AI·반도체에 대한 글로벌 자금 재유입이 확인되었고, 이는 한국·대만 테크에도 긍정적 베타로 작용할 가능성. PBOC는 7일물 역레포 금리를 1.40%로 유지하며 필요시 수천억~1조 위안 단위로 유동성을 주입해 왔고, 2026년 초에도 "유동성은 충분히 풀되, 부동산·지방정부 레버리지 폭발은 차단"하는 미세조정 기조를 이어갈 전망. 외국인 자금은 본토·홍콩에서 정책 수혜주(브로커·보험·인프라)+테크(반도체·AI)를 동시에 사들이는 패턴이며, 한국에서는 중국 관련주·원자재주·해운·기계 등을 통해 간접적으로 중국 랠리에 베팅할 유인이 증가. 다만 상하이·CSI300이 단기간 4년래 고점을 돌파한 만큼, 단기 차익실현 구간이 한 차례 올 수 있어 A50 선물과 철광석·구리 등 중국발 수요 민감 상품 가격 변곡을 수시 체크 필요. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 06일 마감) [반도체 메모리/장비] 등락률: +5~8%대 (마이크론·인텔 등) 재료: 데이터센터·AI 서버 투자 지속, 메모리 ASP 개선 기대, 2025년 말 조정 이후 밸류에이션 매력 부각 Key Insight: 업황 턴어라운드+AI 인프라 CAPEX에 기반한 추세적 상승 가능성 높음. [헬스케어·소재] 등락률: +1~3%대 재료: 전 섹터 랠리 속 방어주·경기 민감 섹터 동반 상승, 귀금속 가격 상승이 소재주 지지 Key Insight: 단기 모멘텀은 강하지만 밸류에이션 상당 부분 선반영, 향후 실제 수주·수익성 검증 국면 전환 가능성. [산업재·기계] 등락률: +1~2%대 재료: 미국 인프라 투자, 리쇼어링·에너지 인프라 확충, 구조적 CAPEX 사이클 수혜 Key Insight: 장기 구조적 테마는 유효하나, 실적 검증 시점 도래 중. [빅테크(메가캡 플랫폼)] 등락률: +0.5~1%대 (MSFT, AMZN 등) 재료: 2025년 AI 랠리 이후 밸류에이션 부담 속에서도 기술주 전반 랠리에 동참 Key Insight: 구조적 성장은 유효하나, 단기에는 밸류에이션 리레이팅 속도 둔화 가능성. [에너지(정유·E&P)] 등락률: -1~2%대 재료: WTI 원유가격 하락, 유가 변동성 Key Insight: 단기 약세지만 배당·자사주 등 주주환원 매력으로 중기 완만 우상향 추세 유지 전망. 중국/홍콩 (2026년 01월 06일 마감) [비철금속(구리·알루미늄)] 등락률: +4~5%대 재료: 구리 가격 사상 최고권 재시도, 중국·신흥국 인프라·전력망 투자, 중국 전략 비축 수요 Key Insight: 중국 수요+그린 전환 테마가 겹친 중장기 구조적 강세 섹터, 단기 과열 후 조정이 와도 추세 유지 전망. [보험·증권 등 금융] 등락률: 보험 +1.5%, 증권 +1.5%대 재료: 증시 랠리에 따른 자산·수수료 증가 기대, 정책 차원의 자본시장 육성 기조 Key Insight: 지수 상단에서 변동성 확대 가능하나, 중기적 리레이팅 스토리 진행 중. [테크·AI(항셍테크 구성)] 등락률: +1~2%대 재료: AI·클라우드 성장 기대, 미국 빅테크 조정 시 후행 대안 베타, 규제 완화 신호 Key Insight: 밸류에이션 리레이팅 초입 가능성 있으나, 정치·규제 리스크 감안하면 트레이딩 중심의 계단식 상승. [반도체/AI 테크] 등락률: +1~2%대 재료: 정부의 자주 기술 드라이브, 글로벌 AI 붐 동승 Key Insight: 중장기 구조적 수혜+단기 버블 성분 혼합 국면, 공정 가치 대비 괴리 냉정 점검 필요. [소재·화학·철강] 등락률: +1~1.5%대 재료: 비철금속 랠리 동반 상승, 중국 인프라·제조 투자 기대 Key Insight: 중국 경기 민감도 높아 단기 변동성 크지만 중기 베타는 긍정적. [일일 시장 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [경고 (Red Flag)] - 선행 지표 경고 발생 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 금리 및 CP 스프레드 상태: [관망] 분석: 단기 자금 시장의 표면적인 금리는 안정적입니다. 다만, 최근 일부 건설사 관련 PF 사업장의 본PF 전환 지연 소식이 들려오고 있어, 발행 금리가 9%대에 육박하는 매물이 등장하는지 밀착 감시가 필요합니다. 아직 시스템 붕괴를 야기할 정도의 '차환 실패' 리포트는 확인되지 않았습니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 및 원/달러 환율 상태: [이상 징후 발생 (Red Flag)] 분석: 선물 수급: 어제(1.4조 원)에 이어 오늘 새벽까지 외국인의 선물 누적 순매도가 총 2.1조 원을 돌파했습니다. 가이드라인인 1조 원을 크게 상회하며 하방 베팅이 강화되었습니다. 환율: 역외 환율이 1,452.5원을 기록하며 심리적 저항선인 1,450원을 돌파했습니다. 특별한 대외 악재 없이 환율이 급등하며 외국인의 자본 회수(Exodus) 가능성이 높아진 상태입니다. 인사이트: 현물 주식 매도보다 선물 매도와 환율 급등이 먼저 나타나는 것은 전형적인 '스마트 머니의 선제적 탈출' 신호입니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [주의] 분석: 22bp에서 유지되던 CDS가 26bp로 전일 대비 약 18% 급등했습니다. 절대적인 수치는 낮지만, 상승 기울기가 가파른 점은 해외 투자자들이 한국의 대외 건전성에 미세한 균열을 느끼기 시작했다는 선행 신호입니다. [결론 및 대응 전략] "선행 지표 경고 발생: 현금화 요망" 판단: 외국인 선물 매도세가 임계점(2조 원)을 넘어섰고, 환율과 CDS 프리미엄이 동시에 고개를 들기 시작했습니다. 이는 단순 조정이 아닌 시장 하락의 전조 현상으로 해석됩니다. Action: 현금 비중 대폭 확대: 주식 비중을 줄이고 현금을 확보하여 변동성에 대비하십시오. 레버리지 축소: 신용 거래 및 미수금 등 레버리지 포지션은 즉시 정리할 것을 권고합니다. 방어주 전환: 반드시 보유해야 할 종목이 있다면 베타가 낮은 방어주나 배당주로 비중을 옮기십시오. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 7일) 헤드라인: PLA 'Justice Mission 2025' 훈련 종료 후 긴장 완화 조짐, 원유 수입 쿼터 발급 지속 속 시장 안정 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 1월 6일 기준 약 1,882포인트 수준으로 소폭 상승하며 안정세를 보였다(1월 초 1,882포인트 기록 후 변동 최소). 브라질/호주→중국 항로 운임 급등 징후는 없으며, 글로벌 경기 둔화와 맞물려 '나홀로 급등' 없음. 대만 해협 전쟁 위험 보험료 관련 Lloyd's 등에서 high-risk areas 확대 논의가 지속되지만, 1월 신규 급등 보도 없음. 그림자 선단(AIS 미식별 선박) 활동은 대만 주변에서 민간 페리/화물선 훈련 사례(2025년 말) 이후 신규 증가 보고 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2025년 기록적 수준 유지 후 2026년 쿼터 발급 시작(첫 배치 128~129백만 톤, 두 번째 배치 일부 정유사 수령). 이는 비축 준비 가능성 있지만, 급증보다는 안정적 쿼터 관리로 해석. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음. 석탄은 2026년 국내 열탄 계약 이행률 80% 이상 강화 규정 시행(2025년 말 발표), LNG는 수요 약세 지속으로 재고 비축 의무화 등 신규 지침 없음. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 공급 제한 속 국내 대체 추진(예: SiCarrier 2026년 ASML 호환 도구 계획), Panic Buying 급증 보도 없음. SMIC 등 파운드리 가동률 안정적이며 재고 급증이나 가격 인상 관련 신규 리포트 없음. 전체적으로 제재 영향으로 수입 둔화 추세. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: PLA의 'Justice Mission 2025' 훈련(12월 29~30일)은 대만 주변 7개 구역에서 대규모 봉쇄/로켓 발사 시뮬레이션으로 종료되었으며, 1월 7일 기준 신규 대규모 훈련이나 영공/영해 침범 사례 보고 없음. '회색 지대' 전술(해경 순찰 등)은 지속되지만 강화 징후 약화. 이는 연말 압박 후 일시적 완화로 분석. 외교/정치: 미국의 대만 무기 판매 후 중국 제재 반발 지속하나, 1월 신규 강경 발언이나 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 없음. 동맹국(일본, 한국) 관련 대만 발언 조용. 전체적으로 훈련 종료와 맞물려 외교적 긴장 완화 국면. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 시장은 지정학적 긴장 완화와 반도체 랠리 영향으로 안정/상승. 방어 자산: 금 가격 안정(2,500달러대 추정), DXY 약 98~102 수준, 미국 10Y 국채 수익률 4.17~4.19%로 소폭 상승. 수혜 예상 자산: 방산주 혼조 - LMT 안정, 한화에어로스페이스 약 865,000~1,022,000원대(최근 변동), LIG넥스원 469,500원대 강세 지속. 해운(HMM) 안정, 조선(HD현대중공업) 긍정. 대체 반도체 삼성전자/인텔 랠리 주도. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE) 30,000~30,576포인트로 상승(최근 +1.57~2.95%), TSMC/애플/엔비디아 반도체 랠리 수혜, 비트코인 변동성 완화. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계를 **[DEFCON 4: 평시]**로 하향 조정. 어제 [DEFCON 3]에서 변화: 군사 훈련 종료와 지표 안정화로 위기 임박 가능성 낮아짐. 1. 희토류 / 소부장 (공급망 쇼크) 핵심 촉매: 중국, 16년 만에 對일본 희토류 수출 금지 적용 전략 (Insight): "희토류 광산보다 **'국산화 대체재(소부장)'**를 보라." 일본은 희토류를 수입해 **반도체 핵심 소재(포토레지스트 등)**를 만든다. 일본이 타격받으면 삼성/SK는 비상이 걸리고, 즉시 '소재 국산화' 기업으로 물량을 돌릴 수밖에 없다. 따라서 단순 테마주보다 **실질적인 대체 소재 기업(동진쎄미켐)**의 펀더멘털 수혜가 더 크고 오래간다. 관련 기업: 유망주 (테마): 유니온머티리얼 (048250) [희토류 대체] 페라이트 마그넷 사업을 영위하여 희토류 테마 대장주로 움직입니다. 시초가 변동성이 가장 클 종목입니다. 주도주 (펀더멘털): 동진쎄미켐 (005290) [포토레지스트 국산화] 일본 수출 규제 당시 국산화의 상징이었던 기업입니다. 일본 공급망 차질 우려 시 삼성전자가 가장 먼저 찾는 대체재 공급사입니다. 2. 구리 / 전선 (닥터 코퍼의 귀환) 핵심 촉매: 구리값 톤당 13,000달러 돌파 (사상 최고가) 적용 전략 (Insight): "광산주보다 **'재고 부자(전선업체)'**를 사라." 전선업체들은 구리를 미리 사서 쌓아둔다. 구리 가격이 오르면 창고에 있는 **재고 자산의 가치가 급등(Inventory Gain)**하고, 이를 판매 가격(P)에 즉시 전가할 수 있다. 여기에 AI 데이터센터 전력망 수요(Q)까지 겹친 'P와 Q의 동반 상승' 구간이다. 관련 기업: 유망주: KBI메탈 (024840) [구리 소재] 전선 제조의 기초 소재인 '동(Copper) 로드'를 생산합니다. 구리 가격 상승분에 대한 가격 전가력이 뛰어나고 시총이 가벼워 탄력적입니다. 주도주: LS (006260) [전선 대장] 자회사 LS전선, LS MnM(제련)을 통해 구리 가격 상승의 수혜를 온몸으로 받습니다. 지주사임에도 원자재 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 평가받습니다. 3. 원전 / 에너지 (장기 성장) 핵심 촉매: IEA, "원전 15년 내 70% 증가" 전망 적용 전략 (Insight): "급등락보다는 **'하방 지지'**로 활용하라." 당장 수주가 나온 것은 아니지만, 국제기구의 전망은 섹터의 바닥을 높여줍니다. 희토류/구리 테마가 너무 뜨거울 때, 상대적으로 소외된 원전주를 저점에서 줍는 전략이 유효합니다. 관련 기업: 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 글로벌 원전 확대 트렌드에서 기자재 공급의 중심에 있는 기업입니다. 1. HBM / 반도체 (엔비디아 낙수효과) 핵심 촉매: 젠슨 황 "HBM4 독점 사용" & 가격 40% 상승 전망 적용 전략 (Insight): "칩 제조사보다 '슈퍼 을(Super-Eul)' 장비사를 보라." '독점'과 '가격 인상'은 공급이 수요를 못 따라가는 쇼티지(Shortage) 상황을 의미합니다. 엔비디아 밸류체인에 진입하여 병목을 해소해 주는 필수 공정 장비(본딩, 검사) 기업은 부르는 게 값이 되는 '슈퍼 을'의 위치를 점합니다. 관련 기업: 유망주: 디아이 (003160) [검사 장비] HBM 수율 향상을 위한 웨이퍼 번인 테스터(Burn-in Tester) 수요가 급증하고 있습니다. SK하이닉스 및 삼성전자향 공급 레퍼런스를 모두 보유하여 HBM4 경쟁 심화의 양방향 수혜주입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) [TC본더 독점력] HBM 적층 공정의 필수 장비인 'TC본더' 글로벌 점유율 1위입니다. 엔비디아-SK하이닉스로 이어지는 동맹의 핵심 고리로, HBM4 시대에도 지배력을 유지할 대장주입니다. 2. 로봇 / 자율주행 (생산성 혁명) 핵심 촉매: 현대차·엔비디아, 로봇 상용화 선언 (생산 현장 투입) 적용 전략 (Insight): "춤추는 로봇 말고 **'관절(감속기)'과 '눈(카메라)'**을 사라." CES의 메시지는 '생산성'입니다. 공장에서 24시간 돌아가는 로봇의 마모되는 **관절(감속기)**과 정밀 작업을 위한 **눈(3D 센서)**은 소모품이자 필수 부품으로서 실적이 폭발적으로 성장합니다. 관련 기업: 유망주: 나무가 (190510) [로봇의 눈] 삼성전자 로봇청소기 및 자율주행 로봇에 탑재되는 3D 센싱 카메라 모듈을 공급합니다. 로봇이 '인지' 능력을 갖추기 위한 필수 하드웨어 기업입니다. 유망주: 에스피지 (058610) [로봇의 관절] 정밀 감속기 국산화 선두 주자입니다. 산업용 로봇뿐만 아니라 휴머노이드 관절에 들어가는 초소형 감속기 기술까지 확보하여 현대차 로봇 사업 확대의 직접적 수혜를 입습니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) [플랫폼] 삼성전자가 지분을 투자한 국내 대표 로봇 기업으로, 이번 CES에서 양팔 로봇 등 제조 현장에 특화된 라인업을 선보이며 '상용화' 트렌드를 주도합니다. 3. 조선 / 기자재 (확정된 실적) 핵심 촉매: 영업이익 10조 전망 & 3~4년 치 일감 확보 적용 전략 (Insight): "지루함이 곧 **'안전판(Safety Net)'**이다." 변동성이 큰 기술주 장세에서, 이미 3년 뒤까지 돈 벌 거리가 확정된 조선주는 계좌를 지켜주는 든든한 방패입니다. 관련 기업: 유망주: 한화엔진 (082740) [선박의 심장] 선박 엔진 제조사로, 조선사의 수주가 늘어나면 시차를 두고 엔진 납품 실적이 따라오는 구조입니다. 최근 친환경 이중연료 엔진 수요 증가로 마진이 개선되고 있습니다. 주도주: HD현대중공업 (329180) [글로벌 1위] 고부가가치 선박(LNG선 등) 위주의 선별 수주 전략으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 실적 턴어라운드의 정석을 보여주는 대형주입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-07

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) (KOSPI 4,200p 시대의 수급 질적 변화) 글로벌 자금 동향: 2025년 말 KOSPI가 4,214p로 마감하며 역사적 신고가를 갱신한 이후, 연초에도 영국·아일랜드계 장기 자금의 유입이 지속되고 있습니다. 특히 1년 전 'DeepSeek 쇼크(2025.1)'로 인한 AI 섹터의 조정을 거치며, 한국 반도체(메모리)가 "실체 있는 AI 인프라"로 재평가받아 미국계 자금의 'Safe Haven(피난처)' 역할을 수행 중입니다. 환율의 이면: 원/달러 환율은 안정적인 반면, 상하이 금 프리미엄이 $60/온스를 상회하는 이례적 괴리가 1년 넘게 고착화되었습니다. 이는 중국 내 자본이 위안화 약세를 방어하기 위해 '금'으로 도피하는 'Soft Capital Control(연성 자본 통제)' 신호로 해석됩니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) (Venezuela Shock & Gold Rush) Shadow Gold Buying: 국제 금값은 $4,375(온스당)를 돌파하며 랠리를 이어가고 있으나, 상하이 현물 시장은 이보다 높은 프리미엄을 유지하며 '실물 품귀'를 빚고 있습니다. 중국 기관들이 ETF(종이 금)가 아닌 현물(Bar/Coin)을 집중 매집하는 패턴은 단순 투자를 넘어선 '지정학적 비상금' 확보 성격이 짙습니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 나스닥 기술주와의 상관관계가 약화되고, 오히려 금과 동행하는 '전쟁 헤지 자산' 성격이 강화되었습니다. 베네수엘라 사태 직후 비트코인 반등은 '자산 동결 위험이 없는 유동성' 수요를 반영합니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) (War Realized: Operation Absolute Resolve) 🚨 🇻🇪 [베네수엘라 정권 붕괴 현실화]: 1월 3일 미군(트럼프 행정부)의 기습 작전('Operation Absolute Resolve')으로 마두로 대통령이 체포되고 미 본토로 압송되는 초유의 사태가 발생했습니다. 중국의 대응: 중국은 즉각적인 군사 행동보다는 에너지/금 자원 통제력 강화로 대응하고 있습니다. 베네수엘라 석유 이권 상실에 따른 반작용으로, 중국 내 에너지 비축 및 남중국해 인근 해상 훈련 빈도가 급증할 가능성이 '최상' 단계로 격상되었습니다. 보고 원칙: 기존 '전쟁 준비 경보' 대신, **"🇺🇸 [미국-베네수엘라 직접 개입]"**을 메인 리스크로 격상하여 시장에 보고합니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) (2026년 01월 05일 마감 기준) 미국: 트럼프 대통령의 "베네수엘라 석유 자산 통제 및 과도 정부 수립" 선언 이후 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등 에너지 메이저와 방산주가 프리마켓을 주도하고 있습니다. 오늘 밤 발표될 ISM 서비스업 지표보다 '지정학적 뉴스'가 시장을 지배할 전망입니다. 중국: 상하이종합지수는 '베네수엘라 쇼크'에도 불구하고 DeepSeek(딥시크) 등 자국 AI 기업의 저평가 매력(Deep Value)이 부각되며 기술주 중심의 독자적 반등을 시도 중입니다. 인민은행은 추가적인 대규모 유동성보다는 환율 방어에 주력하는 '선별적 부양' 기조를 유지하고 있습니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (2026년 01월 05일 미국/중국 마감) 분류 등락률 핵심 재료 (Driver) Key Insight 미국 방산 +5%↑ 마두로 체포 작전 성공 및 남미 지정학 긴장 고조 단순 기대감이 아닌 '실전 투입' 단계 진입. 추세적 상승 확정. 국제 금/광물 +1.3% 금값 $4,375 돌파, 지정학 불확실성 최고조 전고점 돌파에 따른 차익 매물 소화 후 $4,500 타겟팅 유효. 중국 AI (DeepSeek) 강보합 2025년 쇼크 이후 '가성비 AI'로 실적 턴어라운드 기대 미국 규제 반사익으로 내수 시장 장악, 펀더멘털형 성장 전환. K-반도체(ADR) +2% KOSPI 4,200 안착 및 외국인 'Safe Haven' 매수세 신흥국 리스크(남미) 발생 시 한국 시장이 대안으로 부각되는 패턴. 에너지(WTI) 급등 베네수엘라 공급망의 미국 관리 하 편입 기대 및 혼란 단기는 공급 불확실성으로 급등하나, 중장기는 미국 주도 증산으로 안정화 가능성. [일일 시장 위기 전조 브리핑 (Finalized)] 🚨 종합 등급: [주의 (Yellow)] - 스마트 머니의 하방 베팅 포착 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 및 CP(91일물) 금리 스프레드 상태: [안정] 분석: 연초 효과로 인한 기관 자금 집행 재개로 단기 자금 시장의 유동성은 풍부합니다. 특이 사항인 '차환 실패' 루머나 신용 스프레드 급등 현상은 전무합니다. 자금 시장은 현재 주가 레벨을 용인하고 있습니다. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 & 원/달러 환율 상태: [경고 (Warning)] 분석: 선물 수급: 외국인 투자자가 최근 3거래일간 선물 시장에서 누적 1.4조 원 순매도를 기록했습니다. 이는 단순 헤지(Hedge) 물량을 넘어선 규모로, 단기 고점에 대한 명확한 베팅입니다. 환율: 1,440원대 유지. 환율이 높은 상태에서 선물이 대량 매도되었다는 것은, 외국인이 '환차손'과 '주가 하락'을 동시에 방어하려는 움직임입니다. 인사이트: 현물(주식)은 아직 팔지 않았으나, 파생상품 시장에서 먼저 '탈출구'를 열어두고 있습니다. 이는 전형적인 하락 변동성 확대 직전의 전조입니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [안정] 분석: 22bp 수준 횡보. 대한민국 국채의 부도 리스크는 없습니다. 현재의 환율 상승과 선물 매도는 한국 경제 붕괴(System Risk)가 아닌, 기술적 과열에 따른 차익 실현(Market Risk) 성격이 강합니다. 헤드라인 중국 'Justice Mission-2025' 군사 훈련 여파로 대만 해협 긴장 지속, 반도체 자립화 및 에너지 비축 활동 강화 속 시장 반응 엇갈림 위기 지표 신호등 물류: 🟡 (주의) 에너지: 🔴 (위험) 반도체: 🟡 (주의) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 2026년 1월 3일 기준 2,121포인트로 전일 대비 83포인트 하락했으나, 글로벌 공급망 불안정 속에서 브라질/호주 → 중국 항로의 운임 변동은 미미하며 '나홀로 급등' 시그널은 관찰되지 않았다. 지수는 1월 초 1,882에서 상승 후 안정화되었으나, 철광석 및 벌크 수요 약세에도 불구하고 2,000대 유지로 주목. 해상 보험료 측면에서 대만 해협 통과 선박의 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 중국-대만 갈등 영향으로 'high-risk areas' 확대 보도가 있었으며, Red Sea/Black Sea 지역 보험료 상승(0.7-1.0%)이 글로벌 리스크를 반영해 간접적 상승 가능성 시사. 그림자 선단 활동은 중국 주변에서 증가세 뚜렷, Venezuela 제재 회피를 위한 Sino-Russian shadow fleet 운영 확대(3,300척 규모, 3,733M barrels 이동)와 US sanctions 대상 4개 중국 탱커 회사 제재가 확인되어 불투명성 증대. 이러한 데이터 상관은 공급망 취약성을 높여 주의 단계 유지하나, 직접적 급증 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2026년 두 번째 배치 쿼타 발행(주요 독립 정유사 수령)과 함께 11월 수입량 급증, 상업용/전략 비축유(SPR) 재고가 1월~8월 900,000 b/d 증가 추정으로 비축 활동 활발. 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입은 shadow fleet 통해 러시아산 원유 유입으로 확인되며, 2026년 900,000 b/d 비축 지속 예상으로 제재 회피 및 준비 의도 반영. 석탄/LNG 측면에서 석탄 국내 열탄 장기 계약 월간 이행률 80% 이상 의무화 지침 발표, LNG 수입은 2026년 5% 증가 전망으로 정부 에너지 안정화 정책 강화. 전체적으로 재고 증가와 정책 지침 상관이 강해 위기 준비 징후로 위험 단계 평가. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비(ASML, 일본 기업) 수입은 2025년 380억 달러로 하락 예상되나, 2026년 중국 매출 비중 42% 유지 속 수출 제한으로 23.6% YoY 감소에도 국내 M&A 통해 용량 확대 진행. 재고 및 가동률 측면에서 SMIC의 3Q 2025 이용률 95.8% 상승(전분기 대비 +3.3%), 메모리 제품 가격 10% 인상 및 재고 소진으로 강세, 2026년 국내 장비 사용률 50% 의무화 지침으로 자립화 가속. 이러한 데이터 상관(수입 감소 vs. 국내 이용률 상승)은 제재 대비 자립화로 해석되나, panic buying 직접 증거 미포착으로 주의 단계로 하향. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동 측면에서 PLA는 12월 29-31일 'Justice Mission-2025' 대규모 훈련 실시, 대만 봉쇄 시뮬레이션 및 로켓 발사 포함해 gray zone tactics(해경 순찰 강화) 강화 확인. 이는 US arms sales 대응으로 보이며, 영공/영해 침범 사례 증가. 외교/정치적으로 US는 훈련에 "restraint" 촉구 성명 발표, China는 US Venezuela 개입 비난 및 arms sales 반대, Taiwan은 대응 경계 강화. 자국민 철수 권고 미포착하나, 훈련 여파로 긴장 고조 상관 뚜렷. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응으로 금(Gold)은 1월 5일 $4,368.30 상승(0.9%), DXY 약세 속 지정학적 리스크 헤지 수요 증가, US Treasury 수익률 소폭 상승. 방산 자산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원)은 훈련 뉴스로 강세, 한화에어로스페이스 KRW 989,000(+변동), LIG넥스원 KRW 468,500(+6.72%). 해운(HMM), 조선(HD현대중공업)은 shadow fleet 활동으로 수혜 예상. 대체 반도체(삼성전자, 인텔)는 SMIC 강세로 긍정적. 반면, TWSE/TSMC는 drills 압력 속 TSMC +6.9% 반등(NT$1,695 신고가), 애플/엔비디아 공급망 리스크로 변동, 비트코인 시장 불안 속 확대. 이러한 움직임은 군사/에너지 지표와 상관 높음. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계를 [DEFCON 3: 경계]로 유지. 어제 대비 에너지 위험 상승과 군사 훈련 여파로 경계 강화하나, 반도체 주의 하향과 시장 반등이 완충. 포트폴리오 조정으로 방산주 비중 20% 확대, TSMC 비중 유지하며 엔비디아 5% 축소 추천. 1. 구리 / 전선 (AI의 혈관) 핵심 촉매: 美 구리 가격 사상 최고치 경신 & 데이터센터 전력망 수요 적용 전략 (Insight): "단순 구리가 아닌 **'AI의 혈관(초고압 케이블)'**을 사라." 구리 가격 상승은 원가 상승 요인이지만, 전선 업체는 이를 판가에 전가(Escalation)하며 매출 외형을 키웁니다. 특히 AI 데이터센터가 요구하는 초고압 전력망은 진입장벽이 높아 마진율이 급격히 개선됩니다. 관련 기업: 유망주: 대한전선 (001440) [초고압 케이블] 미국 노후 전력망 교체 수요와 AI 데이터센터 신규 전력망 수주의 직접적인 수혜주입니다. 구리 가격 상승기에 이익 레버리지 효과가 큽니다. 주도주: LS ELECTRIC (010120) [전력기기 대장] 전선을 넘어 변압기/배전반 등 전력 인프라 전체를 아우릅니다. 북미 시장 매출 비중이 높아 미국발 인프라 슈퍼 사이클의 중심에 있습니다. 2. 원전 / SMR (AI의 심장) 핵심 촉매: 빅테크(아마존 등)의 SMR 직접 투자 본격화 적용 전략 (Insight): "SMR은 에너지주가 아니라 **'AI 인프라주'**다." 빅테크가 원하는 것은 '탄소 없는 24시간 전력'입니다. 태양광/풍력의 간헐성을 보완할 유일한 대안은 SMR뿐입니다. 이제 원전은 국가 기간산업을 넘어 **'민간 AI 생존 필수재'**로 재평가되어야 합니다. 관련 기업: 유망주: 비에이치아이 (083650) [SMR 보조기기] 뉴스케일파워 등 글로벌 SMR 선두 기업들과 협력 관계를 맺고 있으며, 원전 보조기기(BOP) 분야에서 실질적인 수주가 가능한 기술주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR 파운드리] 아마존이 투자한 X-에너지 등 주요 SMR 개발사들의 주기기 제작을 담당할 '파운드리(위탁생산)' 1위 기업입니다. 빅테크 투자의 낙수효과가 가장 확실합니다. 3. 조선 (바다 위의 공장) 핵심 촉매: HD한국조선해양, 수주 목표 29.1% 상향 적용 전략 (Insight): "배를 만드는 게 아니라 **'해상 플랜트'**를 띄운다." 목표 상향의 질(Quality)을 보면 고부가가치 가스선(LNG/LPG)과 해양 설비가 중심입니다. 단순 제조업 밸류에이션(PBR 1배 미만)을 탈피하여 엔지니어링/플랜트 기업으로 리레이팅되는 구간입니다. 관련 기업: 주도주: HD한국조선해양 (009540) [지주사 효과] 수주 목표 상향의 당사자이자 조선 3사(현대중, 현대미포, 현대삼호)를 거느린 지주사입니다. 업황 자신감의 가장 직접적인 표현체입니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [선박 엔진] 선가가 오르고 수주가 늘어나면 엔진 가격도 동반 상승합니다. 조선사보다 실적 턴어라운드 속도가 빠르고 마진율이 높은 기자재 대장주입니다. 1. 로봇 / 자율주행 (CES: 상용화 원년) 핵심 촉매: 현대차, CES 2026 로보틱스 상용화 선언 (ROI 창출) 적용 전략 (Insight): "신기함(Novelty)은 끝났다. **'확정 마진'**을 챙기는 부품사를 사라." 현대차의 선언은 로봇이 이제 '돈을 벌어다 주는 자산'이 되었음을 의미합니다. 완제품 기업의 경쟁이 치열해질수록, 그 안에 무조건 들어가야 하는 **눈(카메라/센서)**과 관절(감속기) 기업은 누가 이기든 돈을 봅니다. 관련 기업: 유망주: 나무가 (190510) [로봇의 눈] 3D 센싱 카메라 모듈 전문 기업입니다. 삼성전자 로봇청소기 비스포크 AI 및 자율주행 로봇에 필수적인 '눈'을 공급하며, 로봇 상용화 시 P(가격)와 Q(수량)가 동시에 늘어납니다. 유망주: 에스오에스랩 (464080) [라이다] 자율주행 및 로봇용 고정형 라이다(LiDAR) 기업입니다. 로봇이 현장에 투입되려면 안전을 위한 정밀 센서가 필수적이므로 구조적 수혜를 입습니다. 주도주: 에스피지 (058610) [로봇의 관절] 현대차, 삼성전자 등 대기업 로봇 사업의 핵심 파트너로, 정밀 감속기 국산화 대장주로서의 지위를 굳건히 합니다. 2. 비만치료제 (먹는 위고비 판매) 핵심 촉매: 노보노디스크, '먹는 위고비' 판매 개시 적용 전략 (Insight): "경쟁이 아니라 **'시장 확장(Total Addressable Market)'**이다." 먹는 약은 주사 공포증이 있는 새로운 환자군을 시장으로 끌어들입니다. 결국 '잘 먹히게' 만드는 **제형 변경 기술(플랫폼)**을 가진 기업의 가치가 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: 동운아나텍 (094170) [타액 진단/헬스케어] 본업인 반도체 칩 외에 타액 당 진단 기술을 보유하고 있으며, 헬스케어 기기 시장 확대와 맞물려 바이오 기기 섹터의 숨은 수혜주로 부각됩니다. 주도주: HLB제약 (047920) [장기지속/제형] 산하의 연구조직을 통해 비만/당뇨 치료제의 장기지속형 주사제 및 경구용 제제 관련 연구 개발 파이프라인 가치가 부각될 시점입니다. 3. 반도체 (Data vs Noise) 핵심 촉매: D램 가격 60% 폭등 (Data) vs 코스닥 5000 전망 (Noise) 적용 전략 (Insight): "**'장밋빛 전망'**에 팔고, **'가격 데이터'**에 사라." 지수 과열 논란과 무관하게, D램 가격 폭등은 후공정 기업의 마진을 개선시키는 팩트입니다. 지수 추종보다는 실적주 압축 대응이 필요합니다. 관련 기업: 유망주: SFA반도체 (036540) [후공정/패키징] 메모리 반도체 범용 패키징 주력 기업입니다. D램 가격 상승과 물량 증가는 공장 가동률 상승으로 직결되어, 실적 턴어라운드 폭이 가장 클 것으로 예상됩니다. 주도주: 삼성전자 (005930) [가격 결정권] 메모리 가격 급등의 가장 큰 수혜자입니다. 1분기 어닝 서프라이즈 기대감이 유효하므로, 조정 시마다 모아가는 전략이 유효합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-06

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) "KOSPI 4,300 시대의 수급 주체와 아시아 통화 블록의 동조화" 글로벌 자금 동향 (Smart Money): 새해 첫 거래일(1/2) KOSPI가 사상 처음 4,300포인트를 돌파하며 기록한 6,400억 원 규모의 외국인 순매수는 단순한 연초 효과(January Effect)가 아닙니다. 이는 반도체 슈퍼사이클과 밸류업 프로그램의 성과를 확인하고 들어오는 **‘장기 성격의 펀더멘털 자금(Long-only)’**으로 분류됩니다. 개인 투자자들이 차익 실현(3,800억 원 매도)에 나선 것과 달리, 외국인은 삼성전자·SK하이닉스 등 지수 견인주에 집중하며 ‘지수 레벨업’을 주도하고 있습니다. 환율의 이면 (Currency Block): 원/달러 환율(1,440원 대)의 안정세보다 더 중요한 것은 엔화(156엔)와 위안화(7.0위안)의 동반 약세 흐름입니다. 아시아 통화 블록 전체가 달러 강세 압력을 받고 있음에도 외국인 자금이 한국 주식을 매수하는 현상은, 환차손을 감수하고서라도 얻을 수 있는 ‘주식 기대수익률(Alpha)’이 환리스크를 압도하고 있다는 강력한 방증입니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) "데이터가 가리키는 모순: 귀금속의 비축과 비트코인의 변질" Shadow Gold Buying (경계): 상하이 금 프리미엄은 2025년 9월 온스당 $60까지 치솟았던 극단적 괴리가 연말을 기점으로 $20~30 수준으로 축소되었습니다. 그러나 이는 ‘매집 종료’가 아니라 **‘가격 급등에 따른 일시적 숨 고르기’**입니다. 오히려 은(Silver)과 플래티넘 등 산업용 귀금속에서 여전히 높은 프리미엄이 유지되고 있어, 중국 내 자산가들이 부동산 대체재로 ‘실물 귀금속 블록’ 전체를 비축하고 있음을 시사합니다. Crypto Decoupling (경고): 비트코인은 더 이상 ‘디지털 골드’가 아닙니다. 2025년 11월 기준 나스닥100과의 상관계수가 0.8까지 상승하며 **‘레버리지 기술주(High Beta Tech)’**의 성격을 굳혔습니다. 금 가격이 지정학적 위기에 반응해 상승할 때 비트코인이 횡보하거나 하락하는 디커플링 현상이 뚜렷하므로, 전쟁 헤지 수단으로 비트코인을 편입하는 것은 현재 데이터상 논리적 오류입니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) "전쟁 전조 없음: 전략적 비축과 공급망 방어의 혼재" 중국 내 특이 동향: 현재 혈액 비축량의 급격한 변동이나 푸젠성 인근의 대규모 병력 이동과 같은 ‘임박한 침공(Imminent Invasion)’ 시그널은 포착되지 않았습니다. 최근의 구리·대두 재고 증가는 미국의 대중 제재 강화에 대비한 ‘방어적 공급망 확보(Securing Supply Chain)’ 성격이 강합니다. 판단: 위 2번(금)의 프리미엄 축소와 3번(전조 지표)의 부재를 종합할 때, 현재 [🇨🇳 중국 전쟁 준비 경보]를 발령할 단계는 아닙니다. 다만, 미군(US Army) 차원의 인도-태평양 혈액 보급망 점검 훈련이 지속되고 있어 긴장감은 '구조적'으로 유지 중입니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) "유동성 파티의 지속 여부 확인" 미국 (개장 전): 2026년 첫 거래일의 강한 랠리 이후, 오늘 프리미켓에서는 엔비디아, 테슬라 등 빅테크 주도주들의 **추가 상승 탄력(Follow-through)**이 유지되는지 확인해야 합니다. 특히 이번 주 발표될 고용 지표를 앞두고 국채 금리가 반등할 경우, 고밸류 성장주의 차익 실현 빌미가 될 수 있습니다. 중국 (A50 & PBOC): 인민은행(PBOC)은 지난 11~12월 대규모 유동성 공급(역레포 및 국채 매입)을 통해 연말 자금 경색을 성공적으로 방어했습니다. 오늘 개장 전 역레포 운영을 통해 **‘유동성 완화 기조’**를 재확인시켜줄지가 A50 지수 반등의 핵심 트리거입니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 & 중국 (2026년 01월 02일 마감 기준) 시장 테마 / 등락률 / 상승 원인(재료) 💡 Key Insight (성격 분석) 미국 [AI·반도체 / +3.5% / 2026년 CAPEX 상향 및 연준 완화 기대] 단순 기대감이 아닌 실적 기반의 추세적 상승(Secular Bull). 단, 단기 과열권 진입. 미국 [방산·우주 / +2.1% / 지정학적 불안 지속 및 수주 잔고 증가] 4분기 실적 시즌을 앞둔 선제적 비중 확대. 전쟁 리스크의 구조적 수혜주. 미국 [바이오·헬스 / -0.8% / 위험자산 선호 심리로 인한 자금 이탈] 펀더멘털 이슈가 아닌 수급 로테이션에 따른 일시적 소외. 저가 매수 기회. 중국 [금융·부동산 / +1.8% / 인민은행 유동성 공급 효과] 정책 약발에 의존한 단기 유동성 랠리. 추세 전환 신호로 보기엔 시기상조. 중국 [전기차(EV) / +2.5% / 내수 소비 부양책 및 수출 호조 데이터] 치킨게임 승자 독식 구조가 구체화되는 산업 재편성(Restructuring) 상승. 헤드라인 중국 대만 주변 군사 훈련 여파로 지정학적 긴장 지속, 방산주 강세와 원유 비축 징후 포착 위기 지표 신호등 물류: 🟡 (주의) - 그림자 선단 활동 증가와 BDI 약간 상승 에너지: 🟡 (주의) - 원유 수입 증가와 석탄 생산 강화 지시 반도체: 🟢 (정상) - 장비 수입 안정적, 패닉 바잉 징후 없음 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 최근 기준 1,882포인트로 전일 대비 +5포인트(0.27%) 상승했으나, 지난 달 -33.85% 하락하며 글로벌 경기 둔화 시그널을 보였다. 브라질/호주 → 중국 항로 운임에 대한 구체적 급등 보고는 없었으나, 일반적인 중국-호주 해운 비용이 안정적 수준을 유지 중이다. 해상 보험료 관련 뉴스에서 대만 해협 통과 선박의 전쟁 위험 프리미엄 상승 언급은 있었으나, 최근 중국 군사 훈련으로 인한 해상 위험 증가가 보도되었다. 그림자 선단 활동은 중국 주변 해역에서 AIS 미식별 선박 증가가 관찰되었으며, Sino-Russian 협력과 관련된 undersea cable sabotage 의심 사례가 최근 뉴스에 등장했다. 이는 잠재적 군사 준비와 상관관계가 있을 수 있으나, 글로벌 경기 둔화와 반대되는 '나홀로 급등'은 미확인. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2024년 1.9% 하락했으나, 최근 11월 데이터에서 일일 12.38백만 배럴로 전년 대비 증가 추세를 보였다. SPR 재고는 2024-2025에 1.2-1.3억 배럴 축적 추세가 지속되고 있으며, stockpiling이 900,000 배럴/일 수준으로 예상된다. 석탄/LNG 관련 정부 지침으로 2024 국내 열탄 계약 규제가 강화되었고, 생산 증가(2024년 4,759백만 톤)가 지시되었다. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증은 미확인이나, 전체 비축 의무화 추세가 에너지 안보 강화와 연계될 수 있음. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 2024년 $33.5B로 +22% 증가했으나, ASML 등에서 2024년 중국 매출 36%를 차지하며 패닉 바잉 관련 통계적 급증은 없다. SMIC 재고 및 가동률은 안정적이며, 유통 재고 급증 보고 없음. 이는 제재 우회 노력의 연장선상으로 보이나, 위기 임박 시그널로 해석되지 않음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 최근 대만이 PLA 선박과 항공기를 탐지했으며, 12월 29-30 대규모 봉쇄 시뮬레이션 훈련(로켓 발사, 함정/항공기 배치)이 완료되었다. '회색 지대' 전술(해경 순찰 강화)이 루틴화되고 있으며, 이는 침공 준비보다는 압박 강화로 분석되나, 빈도 증가가 긴장 요인. 외교/정치: US 대만 무기 판매에 대한 중국의 US 방산 회사 제재(12월)가 이어졌으며, US는 중국 훈련을 '불필요한 긴장'으로 비판했다. 일본/한국 등 동맹국 발언은 미확인이나, 자국민 철수 권고 없음. 이는 제재-보복 사이클로, 위기 임박보다는 장기 긴장 유지. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시에서 지정학적 리스크가 반영되었으나, AI 관련 주식 상승으로 전체 안정. 방어 자산 중 금은 $2,040 수준으로 안정적, DXY와 미국 국채 변동 미미. 수혜 자산: 방산(LMT 안정, Hanwha Aerospace +0.53% to 946,000 KRW, LIG Nex1 +4.28% to 439,000 KRW), 해운 약세, 대체 반도체(삼성전자/인텔 상승, Taiwan tension에도 AI 붐 영향). 피해 자산: TWSE +40% from April low, TSMC 상승, 애플/엔비디아 상승, 비트코인 데이터 미확인. 군사 훈련 후 방산 강세와 반도체 회복력이 리스크 프리미엄을 상쇄. 투자 판단 (Signal): 종합 분석 결과 [DEFCON 3: 경계] 유지. 어제 대비 군사 훈련 잔여 영향과 에너지/물류 주의 신호가 있지만, 시장 반응이 과도하지 않음. 포트폴리오 조정: 방산 비중 20% 유지, 해운주 비중 10%로 축소(약세 반영). 오늘의 Action Plan 매수 추천: LIG Nex1 (현재 439,000 KRW, 지정학적 강세 지속 시 추가 5% 매수), 한화에어로스페이스 (946,000 KRW, 10% 비중 확대). 매도/감시: HD 현대중공업 (약세로 5% 축소), TSMC/엔비디아 (피해 예상에도 상승 시 이익 실현). 헤지 전략: 금 또는 DXY 포지션 15% 유지, 유가 변동성에 대비해 원유 관련 ETF 모니터링 강화. 1. 엔터테인먼트 (BTS 3월 20일 컴백) 핵심 촉매: BTS, 3월 20일 완전체 컴백 확정 발표 적용 전략 (Insight): "앨범보다 **'생태계(낙수효과)'**를 보라." 하이브의 주가 상승은 당연하지만, 더 탄력적인 것은 BTS 활동 재개로 인해 실적이 폭증하는 '유통 및 플랫폼' 기업입니다. 앨범 유통 수수료와 굿즈 판매량은 팬덤 활동과 정비례합니다. 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [앨범/음원 유통] 하이브의 음반 및 음원 유통을 담당하는 핵심 파트너입니다. BTS의 앨범 판매량이 수백만 장을 기록할 때마다 유통 수수료 수익이 직결되는 구조입니다. 주도주: 하이브 (352820) [본진] BTS 컴백은 회사의 펀더멘털을 코로나 이전 그 이상으로 돌려놓는 강력한 트리거입니다. 위버스 플랫폼 매출과 투어 수익이 1분기 말부터 본격 반영됩니다. 2. 지주사 / 밸류업 (자사주 소각 의무화) 핵심 촉매: '자사주 소각 의무화' 상법 개정안 발의 적용 전략 (Insight): "**'강제성'**의 위력을 믿어라." 자율적인 주주환원이 아니라 '법적 강제'입니다. 그동안 경영권 방어 목적으로 자사주를 쌓아두고 태우지 않았던 **'자사주 부자 지주사'**들이 발등에 불이 떨어졌습니다. 이들은 소각 발표 시 주당 가치(EPS) 상승폭이 가장 큽니다. 관련 기업: 유망주: SK스퀘어 (402340) [자사주 부자] 시가총액 대비 자사주 비중이 높고 현금 흐름이 우수한 투자형 지주사입니다. 강제 소각 이슈 발생 시 할인율 축소(De-rating 해소) 속도가 가장 빠를 것으로 기대됩니다. 주도주: KB금융 (105560) [밸류업 정석] 이미 자사주 소각을 선도적으로 이행하고 있는 금융 대장주입니다. 법안 발의는 KB금융의 주주환원 정책에 대한 프리미엄을 더욱 정당화해 줍니다. 3. 여행 / 소비 (비수기 실종 & 방중) 핵심 촉매: 겨울 비수기 여행 수요 폭증 & 대통령 방중(오늘 시작) 적용 전략 (Insight): "비수기의 **'어닝 서프라이즈'**를 노려라." 1월은 통상 여행 비수기지만, 올해는 다릅니다. 여기에 오늘 시작된 대통령 방중으로 '중국행 비자 면제'나 '항공 노선 확대' 같은 정책 선물이 나올 가능성이 높습니다. 관련 기업: 유망주: 글로벌텍스프리 (204620) [세금 환급] 외국인 관광객 증가의 가장 직접적인 수혜주입니다. 방중 결과로 중국인 단체 관광객이 늘어나면 즉각적인 실적 개선으로 이어집니다. 주도주: 하나투어 (039130) [여행 대장] 패키지 여행 수요 회복과 중국 노선 확대의 수혜를 동시에 입습니다. 비수기 실적 호조가 확인될 경우 밸류에이션 재평가가 이루어집니다. 1. 반도체 / HBM (실적 슈퍼 사이클) 핵심 촉매: 삼성전자 4Q 영업이익 20조 원 육박 (HBM 출하량 +34%) 분석: 단순 기대감이 아닙니다. '영업이익 20조'와 'HBM 출하량 급증'이라는 숫자는 반도체 슈퍼 사이클 진입을 알리는 확정적 신호탄입니다. 삼성 밸류체인 내 장비/소재 기업들의 낙수 효과가 가장 확실한 구간입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 메모리 테스터 공급사입니다. HBM 출하량이 늘어날수록 전수 검사 장비의 수요는 비례해서 폭증하는 구조를 가집니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 어닝 서프라이즈의 주인공입니다. 실적 장세의 포문을 열며 코스피 지수 상승을 주도할 대장주입니다. 2. 로봇 (CES 2026 & LG전자) 핵심 촉매: LG전자, 가사노동 대체 AI 로봇 '클로이드' 공개 예정 (CES) 분석: 로봇이 바퀴 달린 '주행'을 넘어, 팔(Arm)을 이용해 가사 노동을 하는 '동작'의 단계로 진화했습니다. 이는 로봇 관절과 감속기 부품 기업의 밸류에이션을 높이는 기술적 특이점입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피지 (058610) 로봇 관절의 핵심인 정밀 감속기(SH/SR)를 국산화한 기업입니다. 로봇의 동작이 정교해질수록 고사양 감속기 수요가 늘어납니다. 주도주: LG전자 (066570) 이번 CES 로봇 테마의 주인공입니다. AI 가전과 로봇을 결합한 '스마트 홈' 생태계 비전을 제시하며 재평가받을 전망입니다. 3. 우주항공 (정책 + 스페이스X) 핵심 촉매: 정부 우주 R&D 1조 원 투입 & 스페이스X 상장 모멘텀 분석: 정부의 대규모 예산 투입(1조 원)은 민간 기업의 개발 리스크를 줄여주며, 스페이스X 상장 이슈는 우주 섹터 전체의 PER(주가수익비율) 확장을 정당화하는 강력한 외부 변수입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 통신 단말기 및 본체 기술을 보유하고 있으며, 정부 우주 프로젝트나 스페이스X 관련 뉴스에 가장 탄력적으로 반응하는 끼 있는 종목입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 누리호 발사체 총괄 기업이자 국내 우주 산업의 맏형으로, 정부 예산 집행의 가장 큰 수혜를 입는 실적주입니다. 4. 원전 / 에너지 (SMR 정책) 핵심 촉매: SMR(소형모듈원전) '국가전략기술' 지정 검토 (세제 혜택) 분석: 아직 '검토' 단계이나, AI 데이터센터의 전력 공급 대안으로 SMR의 필요성이 부각되고 있습니다. 전략기술 지정 시 세액 공제 등 실질적 혜택이 따르므로 기대감이 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 기업으로, SMR 시장 개화 시 유지보수 수요 증가 기대감으로 가볍게 움직이는 특성이 있습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 글로벌 SMR 파운드리 1위 기업으로, 정책 지원 사격 시 수주 경쟁력이 강화되는 대장주입니다. 1. 한중 경제협력 (콘텐츠/소프트파워) 핵심 촉매: 한중 정상회담 & MOU 체결 (문화/콘텐츠 개방 초점) 적용 전략: "화장품(제조) 말고 **'IP(지식재산권)'**를 사라." 중국 시장에서 경쟁력을 잃은 제조업 대신, 중국이 대체 불가능한 **K-콘텐츠(키즈, 웹툰, 드라마)**가 실질적인 수혜를 입습니다. 관련 기업: 유망주: SAMG엔터 (419530) [키즈 콘텐츠] '캐치! 티니핑'이 중국에서 신드롬급 인기를 끌고 있습니다. 정치적 민감도가 낮은 '키즈' 장르 특성상, 문화 개방 시 가장 먼저, 그리고 가장 안전하게 실적이 찍히는 종목입니다. 유망주: 디앤씨미디어 (263720) [K-웹툰] '나 혼자만 레벨업' 등 강력한 IP를 보유하고 있습니다. 중국 텐센트 등 플랫폼과의 협업 확대 시 로열티 수익이 급증하는 구조입니다. 2. 우주항공 / 방산 (ISR & 정보자산) 핵심 촉매: 트럼프의 '마두로 체포' (압도적 정보 자산 과시) 적용 전략: "미사일보다 **'눈(Eye)'**을 사라." 트럼프 행정부의 '우주군' 강화 기조와 맞물려, 적의 지도부를 실시간으로 추적할 수 있는 초소형 위성 및 감시정찰(ISR) 기술 기업의 밸류에이션이 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 국내 유일의 위성 시스템 수출 기업입니다. 한화에어로스페이스의 자회사로, 글로벌 정보기관 및 국방 수요 증가에 따른 고해상도 지구 관측 위성 수주가 기대됩니다. 주도주: LIG넥스원 (079550) [통합 감시] 정밀 타격 무기뿐만 아니라, 이를 유도하는 레이더 및 센서 기술에 강점이 있습니다. 현대전이 '정보전'으로 진화함에 따라 가장 주목받는 방산 대장주입니다. 3. 리스크 관리 (남북경협 - 매도/관망) 전략: 트럼프의 '독재자 직접 체포' 사례는 북한 지도부에 엄청난 공포감을 줍니다. 이는 대화 단절과 미사일 도발(방어 기제)로 이어질 가능성이 99%입니다. 아난티, 인디에프 등 경협주는 반등 시 비중 축소 의견을 드립니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-05

무료

[리포트] 노타 분봉 영상 급등주의 분봉 분석 영상을 하나씩 만들어보고 있습니다 내용을 점점 더 도움 되고 보기 쉽게 만들어가도록 하겠습니다 반복해서 보다보면 도움이 되리라 생각합니다 노타 1월2일 본봉영상

성공 2026-01-04

무료

[리포트] [주간테마] 1/4 테마주 총정리 - 주간 움직임+주도주+테마기상도 주간테마는 매월 첫재주는 모든 유무료 회원에게 공개되며 2,3,4번째주는 유료 회원에게만 제공됩니다. 주간상승률(2025-12-27 ~ 2026-01-02) 1 온디바이스 AI 14.93%2 뉴로모픽 반도체 14.28%3 CXL(컴퓨트익스프레스링크) 12.71%4 반도체 대표주(생산) 12.36%5 HBM(고대역폭메모리) 12.34%6 시스템반도체 12.31%7 스페이스X(SpaceX) 11.72%8 3D 낸드(NAND) 11.42%9 반도체 장비 8.84%10 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 8.14% 월간 상승률(2025-12-03 ~ 2026-01-02) 1 스페이스X(SpaceX) 57.73%2 우주항공산업(누리호/인공위성 등) 30.96%3 낙태/피임 28.75%4 3D 프린터 25.11%5 2025 하반기 신규상장 22.15%6 로봇(산업용/협동로봇 등) 22.14%7 반도체 대표주(생산) 21.08%8 공기청정기 18.64%9 자율주행차 16.83%10 핵융합에너지 16.63% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 움직임이 있었던 테마군은 *표를 붙여서 더 보기 편하게 했습니다. 원노트나, 에버노트 등의 노트 프로그램에 이것들 복사해서 다 때려넣으세요. 그다음에 원할때 키워드 테마 제목을 치거나 이종목이 뭔테마였지? 다 알수 있습니다.매주말 마다 추가되니 시간 되시는분은 추가된 부분을 계속 편집해서 한 몇년치 만드셔도 됩니다. 시간 없으신분은 그냥 다 때려넣고...(나중에 너무 느려지는 단점이)글이 올라올때마다 최근 어떤 테마가 떴었고.. 어떤 테마가 한동안 공백기고... 이런부분을 다 체크하세요.시장의 흐름안에 있어야 합니다. 하루만 긴장을 늦춰도 시장에서 바로 이탈됩니다.만약 최근 주요 테마중에 빠져있다거나 필요한 테마가 있으면 댓글로 달아주세요. 추가하도록 하겠습니다.자주 오는 테마가 한달 이상 안왔다!!! 그러면 테마주들 체크해보세요. 바닥 다지고 있으면 꼭!!! 테마는 옵니다.그리고 뜸하던 테마가 처음으로 왔다! 그러면 보통 2주안에는 거의 반드시 한번 더 옵니다.신규상장주를 넣은 이유는 상장 후 관심을 못받고 있다가 하락에 하락을 거듭해서 바닥을 다진 놈은 한방 나오면서 상승 전환할 가능성이 높습니다.스팩주 역시 오래 바닥잡아서 한번쯤 튀겠다(스팩주야 뭐 바닥이라는게 확고히 존재하니) 싶은걸 공략해 봐도 되겠죠. 희토류 - 중국과 미국이 사이가 안좋을때마다 튀어나오는 테마로 미중 분쟁이 덜해지면 가라앉음 2025. 11. 19 日 정부, 중국의 희토류 수출 규제 강화 우려 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전자, 성안머티리얼스)2025. 10. 30 미중 정상회담 속 희토류 수출 규제 1년 유예 합의 소식 등에 하락2025. 10. 27 中, 희토류 통제 1년 유예 소식 등에 하락2025. 10. 23 美 정부, 中 희토류 압박에 따른 소프트웨어 제품 수출 제한 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 노바텍, LS에코에너지)2025. 10. 20 美·中 긴장 완화 속 하락2025. 10. 14 美/中 갈등 우려 일부 완화 속 하락2025. 10. 13 中 희토류 수출 통제 강화 속 美/中 갈등 재점화 등에 상승(주도주 : EG, 성안머티리얼스, 유니온머티리얼, 유니온)2025. 10. 10 중국, 희토류·관련 기술 수출통제 강화에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 노바텍)2025. 07. 16 애플, 美 MP머티리얼스와 5억 달러 규모 희토류 자석 공급계약 소식 등에 상승(주도주 : 성안머티리얼스, 노바텍, 그린리소스, 현대비앤지스틸)2025. 04. 25 美/中 관세 협상 불확실성 속 상승(주도주 : 삼화전자, LS에코에너지, 노바텍, EG)2025. 04. 21 美 희토류 자립 움직임 속 상승(주도주 : 동국알앤에스, 노바텍)2025. 04. 16 트럼프 대통령, 희토류 수입 안보 조사 지시 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 노바텍, 유니온, EG, 삼화전자)2025. 04. 14 중국, 희토류 수출 전면 중단 소식에 상승(주도주 : 노바텍, 현대비앤지스틸, 유니온, 유니온머티리얼, 동국알앤에스)2025. 04. 08 트럼프 대통령, 中 50% 추가 관세 부과 언급 등에 상승(주도주 : 노바텍, 유니온, 성안머티리얼스, 티플랙스)2025. 04. 07 中, 희토류 7종 美 수출 통제 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 노바텍, 유니온, 유니온머티리얼, 티플랙스)2025. 04. 03 트럼프, 중국 상호 관세율 34% 부과 등 美-中 갈등 심화 속 일부 관련주 상승(주도주 : 노바텍, 유니온머티리얼, 유니온, 쎄노텍) 사료 - 우크라이나 재건 수요와 남북경협도 있는 분야로 맑음 2025. 10. 15 美/中 대두 갈등 속 트럼프, 中 식용유 등 교역 단절 검토 소식 등에 상승(주도주 : 한탑, 애드바이오텍, 한일사료, 선진)2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 미래생명자원, 한일사료, 고려산업, 한탑)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 애드바이오텍, 고려산업, 이지홀딩스, 미래생명자원)2025. 03. 11 中 농산물 보복관세 발효 및 美 계란값 폭등 여파 지속 속 일부 관련주 상승(주도주 : 케이씨피드, 미래생명자원, 우진비앤지)2025. 03. 10 中 정부, 美 농산물 관세 부과 및 美 계란 가격 폭등 영향 등에 상승 (주도주 : 케이씨피드, 이지바이오, 미래생명자원, 대주산업)2025. 03. 04 트럼프 대통령, 외국산 농산물 관세 부과 예정 소식 등에 상승(주도주 : 대주산업, 팜스토리, 미래생명자원, 고려산업, 한일사료)2024. 11. 28 트럼프 2기 행정부 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각에 상승(주도주 : 이지바이오, 팜스코, 고려산업, 애드바이오텍)2024. 11. 21 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 하락2024. 11. 20 푸틴 러시아 대통령, 핵교리 개정안 승인 소식 등에 상승(주도주 : 선진, 미래생명자원, 팜스코, 고려산업)2024. 10. 24 러시아의 우크라 흑해항구 공세 지속, 영국 정부 식량 운송 방해 우려 표명 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 고려산업, 씨티씨바이오, 한탑)2024. 10. 15 러시아, 우크라이나 곡물수출로 공격 재개 소식에 상승(주도주 : 한탑, 고려산업, 미래생명자원, 한일사료)2024. 10. 04 美 항만 노조 파업 종료 소식 등에 하락2024. 09. 30 美 항만노조, 내달 1일 총파업 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 애드바이오텍)2024. 09. 27 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상승(주도주 : 고려산업, 미래생명자원, 케이씨피드, 한탑)2024. 08. 02 중동 지정학적 리스크 고조 속 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 한일사료, 한탑)2024. 05. 10 브라질 홍수에 따른 대두 가격 상승 전망, 하반기 라니냐 발생 가능성 부각 속 상승(주도주 : 한일사료, 이지바이오, 한탑, 고려산업)2024. 05. 08 세계 최대 콩 생산국 브라질 홍수에 따른 대두 가격 상승 전망에 상승(주도주 : 미래생명자원, 오에스피, 사조동아원, 한일사료) 비료/농업 - 우크라이나 재건 수요와 남북경협도 있는 분야로 맑음 2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : KG케미칼, 조비, 체시스, 남해화학)2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 조비, 롯데정밀화학, 효성오앤비, 체시스)2025. 06. 24 정동영 의원, 이재명 정부 통일부 장관 후보자 지명 소식 속 상승(주도주 : 조비, KG케미칼, 남해화학, 태경비케이)2025. 06. 13 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 조비, 효성오앤비)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 조비, 남해화학, 누보, 체시스)2025. 03. 28 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성오앤비, 태경비케이, 누보, 조비)2025. 03. 27 대규모 산불 피해 지속 속 토양 회복 필요성 등에 따른 비료 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 효성오앤비, 누보, 조비, 체시스)2024. 10. 15 러시아, 우크라이나 곡물수출로 공격 재개 소식에 상승(주도주 : 누보)2024. 09. 27 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상승(주도주 : 누보, 롯데정밀화학, 우진비앤지, 조비)2024. 03. 25 유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 효성오앤비, 조비)2024. 01. 18 홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 누보, 효성오앤비, 카프로, KG케미칼)2023. 12. 08 中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 상승(주도주 : 효성오앤비, 조비, 남해화학, 누보)2023. 12. 05 요소수 대란 우려 확산 지속에 상승(주도주 : KG케미칼, 카프로, 조비, 남해화학)2023. 12. 04 中 산업용 요소 통관 보류 소식에 상승(주도주 : KG케미칼, 조비, 롯데정밀화학, 효성오앤비)2023. 11. 06 인도, '곡물무료 정책' 5년 연장에 따른 세계 곡물 가격 높은 수준 유지 전망 등에 상승(주도주 : 카프로, KG케미칼, 롯데정밀화학, 태경비케이)2023. 10. 25 정부, 카타르와 스마트팜 협력 확대 소식 및 내년 견조한 업황 전망 등에 상승(주도주 : 체시스, 조비, 롯데정밀화학, 남해화학)2023. 10. 18 이스라엘-하마스 간 전쟁 불확실성 확대 속 일부 관련주 상승(주도주 : KG케미칼) 수산업 - 조류독감이나 육고기관련 병 나오지 않으면 잘 오지 않는 테마 현재는 흐림이지만 K푸드쪽으로 이슈가 된다면? 2025. 12. 15 조미김 美 수출관세 면제 소식에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조대림, CJ씨푸드)2025. 11. 19 중국, 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식 등에 상승(주도주 : 한성기업, 동원수산, 사조씨푸드, CJ씨푸드)2025. 07. 01 北 방사능 오염수 방류 공포 확산 등에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조산업, 동원산업, 신라에스지)2024. 07. 08 6월 냉동김밥 수출 호조, K-푸드 글로벌 열풍 지속 속 사조대림, 증권사 저평가 분석 등에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조대림, 사조산업, 한성기업)2024. 06. 28 K-푸드 열풍 지속 등에 상승(주도주 : 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드, 한성기업)2024. 06. 17 K-푸드 인기와 실적 성장에 따른 밸류에이션 리레이팅 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 사조대림, 사조씨푸드, 동원산업, 신라에스지)2024. 06. 14 K-푸드 글로벌 훈풍 지속 및 사조대림, '냉동김밥' 美 시장 필두로 글로벌 수출 시작 소식 등에 상승(주도주 : 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드, 사조오양, CJ씨푸드)2024. 06. 12 불닭볶음면, 냉동김밥, 김 등 K-푸드 인기 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 한성기업, CJ씨푸드, 신라에스지, 신라교역)2024. 05. 31 글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한성기업, 동원수산, 사조오양)2024. 05. 24 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 상승(주도주 : CJ씨푸드, 사조씨푸드, 한성기업, 동원수산)2024. 05. 20 K-푸드 수출 증가 기대감 및 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 신라교역, 사조대림, 사조씨푸드, 동원수산)2024. 05. 17 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 상승(주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드, 동원수산, 신라교역, 한성기업)2024. 05. 16 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 상승(주도주 : CJ씨푸드, 사조씨푸드, 사조대림, 동원수산)2023. 09. 08 오염수 방류 인근 삼중수소 하한치 초과 검출 소식에 상승(주도주 : 동원수산, 한성기업, 신라교역)2023. 08. 24 후쿠시마 오염수 방류 시작 및 中 일본산 수산물 수입 전면 중단 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한성기업, 동원수산, 신라에스지)2023. 08. 23 日, 후쿠시마 오염수 방류 앞두고 정부 수산물 소비촉진 예산 투입 고려 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드)2023. 08. 22 日, 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 소식 등에 상승(주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드, 동원수산, 사조오양) 육계 - 동물병이 오지 않는 이상 테마는 잘 오지 않음. 흐림 2025. 05. 23 브라질산 닭고기 일부 수입 허용 소식에 하락2025. 05. 19 브라질산 닭고기 수입 중단 소식에 상승(주도주 : 마니커, 체리부로, 하림, 동우팜투테이블)2025. 03. 11 中 농산물 보복관세 발효 및 美 계란값 폭등 여파 지속 속 일부 관련주 상승(주도주 : 체리부로, 하림)2024. 10. 31 강원 소재 가금농장서 올해 가을 첫 고병원성 AI 확진 사례 발생 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 팜스토리, 동우팜투테이블)2024. 06. 12 마니커에프앤지 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 및 지난해 삼계탕 수출액 2,300억원 육박 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커, 하림, 팜스토리)2024. 06. 10 호주 조류인플루엔자 확산 속 필리핀, 호주산 닭고기 등 수입 금지 소식 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 팜스토리, 체리부로)2023. 10. 26 럼피스킨병 확진에 따른 한우 물가 상승 등에 대체재로 부각되며 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무)2023. 10. 25 국내 '럼피스킨병' 확산세 지속 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커, 이지홀딩스, 팜스토리)2023. 10. 23 소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커)2023. 09. 08 日 오염수 방류 인근 삼중수소 하한치 초과 검출 소식에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 체리부로)2023. 08. 25 日 오염수 방류 개시 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 마니커, 동우팜투테이블)2023. 08. 23 日, 후쿠시마 오염수 방류 앞두고 정부 수산물 소비촉진 예산 투입 고려 소식 등에 상승(주도주 : 하림, 마니커에프앤지, 마니커, 동우팜투테이블)2023. 08. 22 日, 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 소식 등에 상승(주도주 : 하림, 마니커에프앤지, 팜스토리, 마니커)2023. 08. 21 日, 후쿠시마 오염수 8월 방류 준비 돌입 소식 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 교촌에프앤비, 체리부로)2023. 07. 18 러시아 흑해곡물협정 종료 선언 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 체리부로, 마니커)2023. 07. 14 농식품부, 닭고기 가격 안정화 요청 소식 속 일부 관련주 하락 2023. 07. 05 IAEA "후쿠시마 오염수 방류 안전기준 부합" 결론 속 하락 수소 - 미래는 밝지만 생각보다 핫한 테마는 아님. 그래도 뉴스로 시세는 줌. 보통 2025. 12. 12 현대차그룹 중국 수소연료전지시스템법인 '에이치투(HTWO) 광저우', 중국에서 대규모 수주 성공 소식에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀)2025. 12. 03 수소위원회 CEO 서밋 개막 속 현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의 소식 등에 상승(주도주 : 뉴인텍, 비나텍, SNT모티브, 아이에스티이)2025. 10. 28 현대차그룹, 수소 산업 비전 선포 소식 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 유일에너테크, 비나텍)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 신도기연, LS ELECTRIC, 효성중공업, 범한퓨얼셀, 엘티씨)2025. 10. 14 고체산화물연료전지(SOFC) 개발 대표기업 美 블룸에너지(+26.52%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 일진다이아, 동아화성, 코오롱ENP, 티에이치엔)2025. 10. 01 신규 발전소에 첨단 연료전지 공급 소식 속 블룸에너지(+14.90%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 제이엔케이글로벌, 비나텍, 원익머트리얼즈, 미코, 디아이티)2025. 09. 18 블룸에너지(+8.71%) 등 美 연료전지 업체 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 엘티씨, 티에이치엔, 아이에스티이, 비나텍, 원익머트리얼즈)2025. 09. 11 블룸에너지(+14.47%) 등 연료전지 관련주 강세 및 AI 데이터센터용 전력 수요 대안 연료전지 부각 분석 등에 상승(주도주 : 범한퓨얼셀, 아이에스티이, 두산퓨얼셀, 엘티씨)2025. 08. 27 현대차그룹, 청정에너지 회의서 수소 중심 산업 비전 제시 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, 미코, 범한퓨얼셀, 원일티엔아이, 티에이치엔)2025. 08. 14 정부, 수소에너지 국정과제 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 비나텍, 티에이치엔, SJG세종, 두산퓨얼셀)2025. 07. 10 OBBB 법안에 연료전지 세액공제 대상 포함 속 블룸에너지(+18.15%) 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 평화홀딩스, 디아이티, 일진하이솔루스, 한화솔루션)2025. 06. 20 이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 대창솔루션, 에스퓨얼셀, 일진하이솔루스)2025. 06. 10 정부 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 현대로템, 에스코넥, 현대제철, 두산퓨얼셀, 상아프론테크)2025. 05. 23 美 하원, 트럼프 감세법안 통과 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 05. 16 美 세제 개편 수혜 기대감 및 대선 정책 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 원일티엔아이, 미코, 에스코넥, 성창오토텍, 일지테크)2025. 05. 14 美 IRA 수정발의로 재생에너지 정책 리스크 해소 및 이재명 더불어민주당 대선 후보 재생에너지 공약 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 한화솔루션, 에스에너지, 아이에이, 두산퓨얼셀)2025. 05. 07 더불어민주당, 이재명 대선 후보 공약으로 ‘수소환원제철’ 논의 소식 등에 상승(주도주 : 미코, 에스퓨얼셀, 시노펙스, 현대로템)2025. 04. 23 이재명 더불어민주당 대선 예비후보, 강원도 해상풍력·수소에너지 산업 육성 언급 등에 상승(주도주 : 에스퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 두산퓨얼셀, 아이에이) *전기차 - 보조금 정책에 따라 왔다갔다 함. 보통 2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 피에스텍, 네오티스, 디아이씨)2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락2025. 12. 10 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴인텍, 성호전자, 네오오토, 삼성SDI)2025. 12. 09 모건스탠리, 테슬라 투자의견 하향 조정 영향 등에 하락2025. 12. 04 트럼프, '바이든표' 연비규제 완화 소식 등에 하락2025. 12. 03 내년 전기차 보조금 사실상 인상 소식에 상승(주도주 : 뉴인텍, SNT모티브)2025. 12. 01 정부 2차전지 산업 지원책 및 ESS 수출 호조 등에 상승(주도주 : 삼영, HL만도, 성호전자)2025. 11. 27 美 테슬라(+1.71%) 상승 영향 및 ESS 성장 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 코스텍시스, 하이젠알앤엠, 디아이씨, 한국앤컴퍼니)2025. 11. 26 리튬 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 엠플러스, 엔켐, LG화학, 엘앤에프)2025. 11. 21 테슬라(-2.17%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 영향 등에 하락2025. 11. 14 배터리 리콜 소식 속 테슬라(-6.64%) 하락 영향 등에 하락2025. 11. 12 테슬라, 국내 배터리 소재 업체과 공급 타진 소식 등에 상승(주도주 : 솔루스첨단소재, 유일에너테크, 유에스티, 모티브링크)2025. 11. 11 테슬라(+3.66%) 주가 상승 영향 및 美 ESS 공급망 대체 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승 (주도주 : 디아이씨, 강원에너지, 한온시스템, 상신이디피)2025. 11. 07 1∼9월 K-배터리 점유율 감소 등에 하락2025. 11. 06 美 2차전지주 강세 영향 및 LG에너지솔루션, 오라클에 ESS 배터리 공급설 등에 상승(주도주 : 삼영에스앤씨, 유일에너테크, 한중엔시에스, 성호전자, LG전자)2025. 11. 05 AI 거품 논란에 따른 기술주 약세, '머스크 보상안' 투표 주주총회 대기 속 테슬라(-5.15%) 급락 영향 등에 하락 *2차전지 - 중국과의 경쟁으로 힘든 상황. 하지만 휴머노이드가 현실화 될 가능성에 제2의 전성기가 올수 있음 2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 29 LG에너지솔루션, 3.92조원(최근 매출액대비 11.6%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식에 일부 관련주 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 코윈테크, 나노팀, POSCO홀딩스)2025. 12. 23 배터리부품·변압기 등 美 철강·알루미늄 관세 확대 우려 등에 하락2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락2025. 12. 10 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 자비스, 이노메트리, 삼성SDI)2025. 12. 09 모건스탠리, 테슬라 투자의견 하향 조정 영향 등에 하락2025. 12. 08 LG엔솔, 벤츠와 2.06조원 규모 공급계약 체결 및 로봇 시장 기대감 등에 상승(주도주 : 에코프로, 제이스텍, 이수스페셜티케미컬, 대성하이텍)2025. 12. 04 트럼프, '바이든표' 연비규제 완화 소식 등에 하락2025. 12. 01 정부 2차전지 산업 지원책 및 ESS 수출 호조 등에 상승(주도주 : 켐트로스, 피노, 솔브레인, 에코프로)2025. 11. 27 美 테슬라(+1.71%) 상승 영향 및 ESS 성장 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 고려아연, 제이스텍, 코세스, 엔켐)2025. 11. 26 리튬 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 아이비젼웍스, 엠플러스, 대한유화)2025. 11. 21 테슬라(-2.17%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 영향 등에 하락2025. 11. 14 배터리 리콜 소식 속 테슬라(-6.64%) 하락 영향 등에 하락2025. 11. 12 테슬라, 국내 배터리 소재 업체과 공급 타진 소식 등에 상승(주도주 : 솔루스첨단소재, 대진첨단소재, 대한유화, 롯데에너지머티리얼즈)2025. 11. 11 테슬라(+3.66%) 주가 상승 영향 및 美 ESS 공급망 대체 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승 (주도주 : 롯데에너지머티리얼즈, 디에스케이, 미코, 에코프로)2025. 11. 07 1∼9월 K-배터리 점유율 감소 등에 하락 *자율주행 - 미국과 중국 주도라 한국 업체의 소외감이 문제. 하지만 AI와 더불어 정부에서 관심을 갖고 있기는 함 2025. 12. 29 CES 2026(국제전자제품박람회) 기대감 등에 상승(주도주 : 삼보모터스, 한라캐스트, 에스오에스랩, 오비고, 에이테크솔루션)2025. 12. 26 정의선 현대차그룹 회장, 포티투닷 방문 속 "자율주행 지원" 발언 등에 상승(주도주 : 에이테크솔루션, 오비고, 라닉스, 모트렉스)2025. 12. 24 삼성전자 자회사 하만, 독일 ZF 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업 인수 소식에 상승(주도주 : 에이테크솔루션, 퓨런티어, 에스오에스랩, 아우토크립트)2025. 12. 18 테슬라(-4.62%), 자율주행 과장 광고 판결 속 하락 영향 등에 하락2025. 12. 17 테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 아우토크립트, 퓨런티어, 앤씨앤)2025. 12. 16 테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 시험 주행 확인 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 퓨런티어, 아우토크립트, 모트렉스)2025. 12. 12 美, 중국산 라이다 퇴출 발의 소식 속 반사수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 유진로봇, 넥스트칩, 다산디엠씨)2025. 12. 08 테슬라 로보택시 앱스토어 등록 및 현대차 포티투닷 일반도로 자율주행 영상 공개 소식 등에 상승(주도주 : 팸텍, 아우토크립트, 슈어소프트테크, 넥스트칩)2025. 11. 19 美 자율주행 로보택시 시장 확대 가속화 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이쓰리시스템, HL만도, 슈어소프트테크, 오비고, 코리아에프티)2025. 11. 12 테슬라 코리아, 완전자율주행(FSD) 감독형 서비스 국내 출시 소식에 상승(주도주 : 스마트레이더시스템, 하이비젼시스템, 아우토크립트, 퓨런티어)2025. 10. 31 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 상승(주도주 : 현대오토에버, 유니퀘스트, 에스오에스랩, 아우토크립트)2025. 10. 15 테슬라 로보택시 미국 애리조나 시범 주행 목격 소식 속 상승(주도주 : 한라캐스트, 에이스테크, 유진로봇, LG이노텍)2025. 10. 10 테슬라 저가 전기차 실망 및 美 도로교통안전국, 테슬라 차량 288만대 완전자율주행 기능 조사 착수 소식에 하락2025. 09. 29 목표주가 상향 속 美 테슬라(+4.02%) 반등 영향 등에 상승(주도주 : NAVER, 켐트로닉스, 한라캐스트, SK하이닉스, 삼성전기)2025. 09. 22 테슬라(+2.21%) 주가 상승 및 애리조나서 로보택시 시험 운행 허가 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LG이노텍, 하이비젼시스템, DH오토웨어, 팅크웨어)2025. 06. 24 테슬라(+8.23%) 로보택시 성공적 출시 소식 등에 상승(주도주 : 현대오토에버, 유진로봇, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 텔레칩스)2025. 06. 23 美 텍사스 주지사, 자율주행차 규제 법안 서명 소식 등에 하락2025. 06. 11 로보택시 기대감에 따른 테슬라(+5.67%) 주가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 라이콤, 포니링크, 엣지파운드리, 에스오에스랩, 넥스트칩) 가상화폐 - 최근 스테이블코인에게 위협당하고 있는게 약간 마음에 걸림 2025. 12. 24 비트코인 등 가상화폐 약세장 지속 등에 하락2025. 12. 16 위험자산 회피 심리 속 비트코인 8만6천달러선 하회 등에 하락2025. 12. 03 비트코인 가격 반등 영향 등에 상승(주도주 : 비트맥스, 위지트)2025. 11. 27 업비트, 540억원 규모 해킹 사고 발생 소식에 일부 관련주 하락2025. 11. 21 비트코인 8만7천달러 붕괴 속 美 가상화폐 관련주 급락 영향 등에 하락2025. 11. 18 비트코인 가격 9만달러선 하회 등에 하락2025. 11. 17 가상화폐 시장 약세 지속 등에 하락2025. 11. 14 비트코인 가격 10만달러선 하회 등에 하락2025. 11. 07 비트코인 등 암호화폐 가격 약세 등에 하락2025. 11. 05 AI 거품 우려 속 위험자산 회피 심리에 따른 가상화폐 시장 약세 등에 하락2025. 10. 27 비트코인 11만5천달러 회복 등에 상승(주도주 : TS인베스트먼트, 인바이오젠, 우리기술투자, 네오위즈홀딩스)2025. 10. 17 비트코인 가격 11만달러 붕괴 소식 등에 하락2025. 10. 16 비트코인 가격 11만1천달러 선으로 후퇴 등에 하락2025. 10. 13 미-중 긴장 고조 속 가상화폐 시장 약세 영향 등에 하락2025. 10. 02 美 금리인하 기대감 확대 속 비트코인 강세 등에 상승(주도주 : 비트맥스, 비트플래닛, TS인베스트먼트, 갤럭시아머니트리, 매커스)2025. 09. 12 美 금리인하 기대감 속 비트코인 11만5천달러 재돌파 소식 등에 상승(주도주 : 감성코퍼레이션, 카카오, 에이티넘인베스트, 네오위즈홀딩스)2025. 09. 01 이억원 금융위원장 후보자, 가상자산 내재적 가치 부재 및 스테이블코인 제도화 신중론 입장 등에 하락2025. 08. 26 비트코인 가격 11만 달러선 하회 소식 등에 하락2025. 08. 25 美 금리 인하 기대감, 이더리움 사상 첫 4,900달러선 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 티사이언티픽, 다날, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리, 우리기술투자)2025. 08. 20 비트코인 가격 11만3천달러 선으로 후퇴 등에 하락2025. 08. 14 비트코인 등 가격 사상 최대치 돌파 등에 상승(주도주 : 감성코퍼레이션, 비트맥스, 티사이언티픽, SBI인베스트먼트)2025. 07. 21 비트코인, 지니어스 법 통과 후 12만 달러 하회 소식 등에 하락 스테이블코인 - 법안만 통과되면 올말 내년초까지는 아주 맑은 테마 2025. 12. 22 스테이블코인 관련 디지털자산 2단계 입법 정부안 공개 예정 소식 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 한컴위드, 사토시홀딩스, 미투온)2025. 12. 11 스테이블코인 정부안 이달 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 아이티센피엔에스, 아이티센글로벌)2025. 12. 01 더불어민주당, 디지털자산법 관련 당정협의회 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : 위메이드, 아이티센글로벌)2025. 11. 27 스테이블코인 1위 테더, S&P 안정성 평가 최하 등급 강등 소식 등에 하락2025. 11. 25 스테이블코인 입법 난항 소식 등에 하락2025. 11. 10 비은행 스테이블코인 발행 가능성 등에 상승(주도주 : 미투온, 아이티센글로벌, 위메이드, NHN KCP)2025. 10. 21 스테이블 코인 새로운 성장 동력 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 사토시홀딩스, 형지글로벌, 카카오페이)2025. 10. 20 연내 스테이블코인 제도 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 형지글로벌, 미투온, 쿠콘, 헥토파이낸셜, LG씨엔에스)2025. 10. 15 다날, 써클 USDC 관련 온보딩 테스트 국내 최초 통과 소식 등에 상승(주도주 : 위메이드, 쿠콘, 아이티센피엔에스, 한국정보인증)2025. 09. 29 NAVER-두나무 합병 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, NAVER, 아톤, 한국정보인증, 형지글로벌)2025. 09. 26 두나무, 네이버 계열사 편입 방안 추진에 따른 원화 스테이블 코인 사업 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 쿠콘, NHN KCP, 헥토파이낸셜, 뱅크웨어글로벌)2025. 09. 25 업비트 '두나무', 네이버 계열사 편입 방안 추진에 따른 원화 스테이블 코인 사업 기대감 등에 상승(주도주 : 뱅크웨어글로벌, NHN KCP, NAVER, 쿠콘)2025. 09. 19 서클(+7.16%) 등 스테이블코인 업체 주가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 다날, 뱅크웨어글로벌, NHN KCP, 더즌, 한컴위드)2025. 09. 17 이창용 한국은행 총재, 원화 스테이블코인 도입 우려 시사 등에 하락2025. 09. 01 이억원 금융위원장 후보자, 가상자산 내재적 가치 부재 및 스테이블코인 제도화 신중론 입장 등에 하락2025. 08. 22 서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 다날, 아이티센피엔에스, 넥써쓰, 아톤)2025. 08. 20 한국은행, 국회에 달러 스테이블코인 규제 강화 촉구 소식 속 하락2025. 08. 18 국내 4대 은행, 내주 방한 예정인 서클 사장과 면담 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 쿠콘, 미투온, 딥마인드)2025. 08. 07 서클 히스 타버트 총괄사장, 한국 방문 소식 등에 상승(주도주 : 쿠콘, 카카오페이, 아톤, 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜) STO(증권형 토큰) 관련주 - STO는 사기지만 이상하게 정부들이 밀고 있음 2025. 12. 22 스테이블코인 관련 디지털자산 2단계 입법 정부안 공개 예정 소식 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 서울옥션, 헥토파이낸셜, 우리기술투자)2025. 12. 11 스테이블코인 정부안 이달 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌)2025. 12. 01 더불어민주당, 디지털자산법 관련 당정협의회 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : 아이티센글로벌)2025. 11. 24 국회 정무위, STO 법안 심사 예정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우리기술투자, 아이티센글로벌, 아이티아이즈, 한국금융지주)2025. 11. 12 국회 정무위, 토큰증권 법안 심사 착수 전망 등에 상승(주도주 : 핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션)2025. 08. 20 한국은행, 국회에 달러 스테이블코인 규제 강화 촉구 소식 속 하락2025. 08. 04 토큰증권(STO) 법제화 기대감 등에 상승(주도주 : 케이옥션, 우리기술투자, 핑거, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠)2025. 07. 25 이르면 내주 스테이블코인 법안 발의 가능성 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 다날, 뱅크웨어글로벌)2025. 07. 22 국회 정무위 법안심사소위, STO 법안 논의 불발 소식 등에 하락2025. 07. 18 정무위, 오는 21일 STO법안 소위 심사 예정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 케이옥션, 핑거, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠)2025. 07. 17 카카오페이, 스테이블 코인 사업 선반영 등에 따른 밸류에이션 과열 분석 등에 하락2025. 07. 14 주요국 중앙은행, 스테이블코인 확대 우려 속 하락2025. 07. 10 이창용 한은 총재, '프로젝트 한강' 관련 원화 스테이블코인 염두 발언 등에 상승(주도주 : 뱅크웨어글로벌, 헥토파이낸셜, 아톤, 아이티아이즈, 핑거)2025. 07. 07 한국은행, 스테이블코인 발행 허용 관련 대안책 제시 소식 등에 상승(주도주 : 다날, 헥토파이낸셜, 유라클, 아톤, 신한지주)2025. 07. 02 이창용 한국은행 총재, '원화 스테이블코인 자본 유출 우려' 발언 등에 하락2025. 06. 30 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 하락2025. 06. 26 한국은행·BIS, 스테이블코인 확산 속 금융시장 혼란 우려 등에 하락2025. 06. 25 예탁결제원, 토큰증권 테스트베드 플랫폼 구축 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 케이옥션, 서울옥션, 아이티아이즈, 코리아에셋투자증권, 우리기술투자)2025. 06. 23 원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 및 카카오페이, 스테이블코인 시장 진출 추진 소식 등에 상승(주도주 : 유라클, 한국정보인증, 아이티센글로벌, 아이티아이즈, 아톤)2025. 06. 18 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 상승(주도주 : 아톤, 뱅크웨어글로벌, 아이티센글로벌, 갤럭시아머니트리, 핑거) AI챗봇(인공지능) - 생활에 파고 들어서 조금씩 테마에서 벗어나는 분위기 2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 플리토, 마음AI, 글로벌텍스프리, 셀바스AI)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 플리토, 이수페타시스, 모델솔루션, 유엔젤)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 20 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 상승(주도주 : 노타, 가온그룹, 위세아이텍, 핀텔, 미래컴퍼니)2025. 11. 19 엔비디아, 삼성전자와 AI 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식 등에 상승(주도주 : 한라캐스트, 엔젤로보틱스, 핀텔, 에스투더블유, 솔트룩스)2025. 11. 18 AI 거품론 지속·Fed 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-1.55%) 약세 영향 등에 하락2025. 11. 14 AI 거품론 재부각, 美 12월 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락 등에 하락2025. 11. 10 AI 버블론 우려 완화 등에 상승(주도주 : 모델솔루션, 이수페타시스, 마음AI, 플리토)2025. 11. 07 美 고용지표 악화 및 'AI 거품' 우려 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-2.39%) 급락 영향 등에 하락2025. 11. 05 美 AI 기술주 고평가 우려 속 필라델피아 반도체지수(-4.01%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 04 내년 AI 예산 약 10조원 편성 소식 및 오픈AI, AWS와 380억 달러 규모 클라우드 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 마음AI, 삼성에스디에스, 모델솔루션, 인스웨이브)2025. 11. 03 엔비디아, 국내 대기업들과 대규모 협력 기대감 지속 등에 상승(주도주 : SKAI, 와이즈넛, 솔트룩스, 셀바스AI)2025. 10. 31 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 상승(주도주 : 삼성에스디에스, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 이수페타시스)2025. 10. 29 AWS, 2031년까지 인천 및 경기 일대 신규 인공지능(AI) 데이터 센터 구축 등에 총 50억 달러 이상 투자 계획 속 상승(주도주 : 마음AI, 데이타솔루션, 이수페타시스, 삼성에스디에스, 카카오)2025. 09. 23 美 엔비디아, 오픈AI 데이터센터 구축에 약 140조원 규모 투자 소식 등에 상승(주도주 : 마음AI, 폴라리스AI, 코난테크놀로지, 한글과컴퓨터) *전력 설비 - 아마 인류가 멸망때까지 꾸준함. 전력은 늘 모자랄거고... 그래서 오히려 강도는 약함. 약간 맑음 2025. 12. 30 구리 등 원자재 가격 급락 등에 하락2025. 12. 29 구리 가격 사상 최고치 행진 및 아크차단기 설치 의무화 소식 등에 상승(주도주 : 제일일렉트릭, LS, 가온전선, 대한전선, 대원전선)2025. 12. 23 배터리부품·변압기 등 美 철강·알루미늄 관세 확대 우려 등에 하락2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 티씨머티리얼즈, 보성파워텍, 대원전선, 제룡전기)2025. 12. 19 마이크론(+10.21%) 호실적 발표, 美 CPI 소화 속 필라델피아 반도체지수(+2.51%) 반등 영향 등에 상승(주도주 : 지투파워, 서남, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 가온전선)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 12. 11 美 GE버노바(+15.62%), AI 전력수요 증가에 따른 실적 전망치 상향 조정 소식 등에 상승(주도주 : 바이오스마트, 일진전기)2025. 12. 05 젠슨 황 엔비디아 CEO, "원전, AI 산업의 미래에서 중요한 역할" 발언 등에 상승(주도주 : 효성중공업, 에이루트, LS에코에너지, 위너스, LS ELECTRIC)2025. 12. 02 올해 1~11월 전력기기 수출액 역대 최고치 소식 등에 상승(주도주 : 산일전기, LS ELECTRIC, 대한전선, 가온전선, HD현대일렉트릭)2025. 11. 27 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 산일전기, LS ELECTRIC, 대원전선, 효성중공업)2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 한국전력, 가온전선, HD현대일렉트릭, 보성파워텍)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 20 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 상승(주도주 : 대원전선, 제일일렉트릭, LS ELECTRIC, 가온전선, 보성파워텍)2025. 11. 18 AI 거품론 지속·Fed 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-1.55%) 약세 영향 등에 하락2025. 11. 14 AI 거품론 재부각, 美 12월 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락 등에 하락2025. 11. 10 관세 우려에도 3분기 실적 방어 성공 및 3~4년치 수주잔고 확보 소식 등에 상승(주도주 : LS ELECTRIC, LS, 한국전력, HD현대일렉트릭) *로봇(산업, 협동) - 앞으로는 휴머노이드쪽으로 옮겨가서 아주 미래가 밝음. 게다가 노란봉투법까지 있으니.. . 아주 맑음 2026. 01. 02 CES 2026 기대감 지속 등에 상승(주도주 : LS티라유텍, 협진, 현대무벡스, 계양전기, 한국피아이엠)2025. 12. 29 CES 2026(국제전자제품박람회) 기대감 등에 상승(주도주 : 계양전기, 인탑스, 라온테크, 휴림로봇, 원익홀딩스)2025. 12. 26 글로벌 로봇 산업 성장 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 계양전기, 우림피티에스, 원익홀딩스, 디아이씨)2025. 12. 24 현대차, CES 2026서 휴머노이드 ‘아틀라스’ 공개 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우림피티에스, SJG세종, 한라캐스트, 에스피시스템스)2025. 12. 22 글로벌 로봇 산업 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 계양전기, 현대무벡스, 이랜시스, 삼현)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 美 아이로봇(IRBT) 파산보호 신청 소식 등에 하락2025. 12. 15 한미 정부 로봇 산업 육성 정책 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 원익홀딩스, 디아이씨, 티로보틱스, 한라캐스트, 휴림로봇)2025. 12. 08 美 정부, 로봇산업 육성 기대감 지속 및 현대차그룹, 로봇·수소에너지 TF 신설 소식 등에 상승(주도주 : 에스피시스템스, 에스비비테크, 디아이씨, 우림피티에스)2025. 12. 04 트럼프 행정부, 로봇산업 지원 추진 소식에 상승(주도주 : 한라캐스트, 원익홀딩스, 스맥)2025. 12. 03 현대차·기아, 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’ 양산형 모델 첫 공개 소식에 상승(주도주 : 스맥, 와이투솔루션, 이랜시스)2025. 12. 01 글로벌 로봇 산업 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 우림피티에스, 씨피시스템, 한국피아이엠, 한라캐스트)2025. 11. 28 보스턴 다이내믹스, 현대차 美 공장에 휴머노이드 투입 및 삼성전자, 휴머노이드 기술 개발 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 우림피티에스, 에스피지, 디아이씨, 에스비비테크)2025. 11. 27 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 삼현, 한라캐스트, 하이젠알앤엠, 디아이씨)2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 원익홀딩스, 스맥, 신성델타테크, 한라캐스트)2025. 11. 24 로봇 산업 혁신 지속 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 스맥, 대동기어, 한라캐스트, 서암기계공업)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 19 엔비디아, 삼성전자와 AI 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식 등에 상승(주도주 : 에스피지, 디아이씨, 한라캐스트, 엔젤로보틱스, 원익홀딩스)2025. 11. 18 AI 거품론 지속·Fed 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-1.55%) 약세 영향 등에 하락2025. 11. 14 AI 거품론 재부각, 美 12월 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락 등에 하락 메타버스(AR, VR) - 사실 끝난 테마인데.. 미국의 메타가 손을 안놓고 있고 AR안경이 점점 더 발전하면 또 올수도 있음. 현재는 흐림 2025. 12. 05 메타(META), 메타버스 부문 예산 최대 30% 삭감 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 09. 19 삼성전자, '프로젝트 무한' 공개 일정 지연 소식 속 일부 관련주 하락2025. 05. 21 구글, 삼성전자·젠틀몬스터와 스마트안경 시장 재도전 소식에 상승(주도주 : 케이쓰리아이, 버넥트, 넵튠, 뉴프렉스)2025. 04. 18 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 상승(주도주 : 핑거, 스코넥, 코세스, 다보링크, 엔피)2024. 12. 13 삼성전자·구글·퀄컴 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 상승(주도주 : 링크드, 대성창투, 디어유, 덱스터)2024. 12. 10 삼성전자, 내년 1월 XR 신제품 샘플 형태 공개 소식 등에 상승(주도주 : 위지윅스튜디오, 덱스터, iMBC)2024. 09. 27 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 자이언트스텝, 맥스트, 엔피, 버넥트)2024. 09. 26 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 소식 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 신도기연, 코세스, 자이언트스텝)2024. 08. 29 가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 관련주 상승(주도주 : 드래곤플라이, 버넥트)2024. 08. 01 메타 2분기 호실적 등에 상승(주도주 : 셀바스AI, 엔피, 비트나인, 바이브컴퍼니, 자이언트스텝)2024. 07. 11 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 상승(주도주 : 엔피, 알체라, 덱스터, 맥스트)2024. 05. 14 애플 '비전 프로' 내달 미국 외 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 코세스, 위지윅스튜디오, 맥스트, 자이언트스텝, 엔피)2024. 02. 23 스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 다보링크, EDGC, 뉴프렉스)2024. 02. 20 가상융합산업(메타버스산업) 지원 및 규제 개선을 위한 '가상융합산업 진흥법' 제정안 국무회의 의결 소식 등에 상승(주도주 : 비유테크놀러지, 엔비티, 스코넥, 이노뎁, 위세아이텍)2024. 02. 08 메타버스 게임 플랫폼 로블록스, 지난해 4분기 호실적 및 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승(주도주 : 칩스앤미디어, 엔비티, 웨이버스, 스코넥, 롯데정보통신)2024. 02. 02 메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오, 엔피, 아진엑스텍, 덱스터)2024. 01. 26 애플 '비전프로' 흥행 속 삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 롯데정보통신, 엔피, 선익시스템, 바이브컴퍼니)2024. 01. 19 애플 비전프로 출시 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 이랜텍, LG이노텍, 코세스, 자이언트스텝)2024. 01. 11 LG전자, 가상현실 기기 시장 진출 선언 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대성창투, 롯데정보통신, 스코넥, 한빛소프트) 양자암호 - 최근 뜨거운 테마. 맑음 2025. 12. 12 정부, 양자 전략기술 투자 소식에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 아이씨티케이)2025. 11. 06 산업통상부, 'K-양자 산업 연합 출범식' 개최 소식 등에 상승(주도주 : 큐에스아이, 우리로, 한국첨단소재, 케이씨에스, 한울소재과학)2025. 10. 28 美 양자컴퓨팅 관련주 상승 영향 및 아이씨티케이, 글로벌 양자기업 BTQ와 양자보안칩 개발 용역 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이씨티케이, 사토시홀딩스, 쏠리드)2025. 10. 24 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 취득 보도 부인 소식 등에 하락2025. 10. 23 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 상승(주도주 : 엑스게이트, 사토시홀딩스, 라닉스, 한국첨단소재, 케이씨에스)2025. 10. 22 정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 소식 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 아이윈플러스, 케이씨에스, 아톤, 아이씨티케이)2025. 10. 17 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락2025. 10. 14 JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 한국첨단소재, 포톤, 코위버)2025. 10. 13 아이온큐, 총 20억 달러 규모 자금조달 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락2025. 09. 30 산업부, 양자기술 산업화 포럼 개최 속 상승(주도주 : 아이씨티케이, 포톤, 라닉스, 아이윈플러스, 에이엘티)2025. 09. 24 美 아이온큐, "양자 인터넷 이정표 달성" 발표 및 과기정통부, 美 IBM과 양자컴퓨팅 관련 MOU 체결 소식 등에 상승(주도주 : 라닉스, 아이윈플러스, 사토시홀딩스, 아이씨티케이)2025. 09. 22 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 사토시홀딩스, 포톤, 한국첨단소재)2025. 09. 19 美·英 양자컴퓨팅, 원자력 등 공동 개발을 위한 MOU 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이씨티케이, 드림시큐리티, 아이윈플러스, 아이티센피엔에스)2025. 09. 18 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 상승(주도주 : 한국첨단소재, 아이윈플러스, 파인텍, 아이씨티케이, 엑스게이트)2025. 09. 15 美 아이온큐, 영국 '옥스퍼드 아이오닉스' 인수 승인 획득 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 아이씨티케이, 한국첨단소재, 엑스게이트)2025. 08. 06 美 아마존, 아이온큐에 약 3,670만 달러 규모 투자 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 딥마인드, 케이씨에스, 라닉스, 한울소재과학, 포톤)2025. 06. 24 이와이엘 양자암호 기술 국가전략기술로 확인 소식에 상승(주도주 : 딥마인드, 우리로, 아이씨티케이, 큐에스아이, 드림시큐리티)2025. 06. 12 젠슨 황 엔비디아 CEO, 양자컴퓨팅 낙관적 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아톤, 엑스게이트, 포톤, 파인텍)2025. 05. 30 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락 통신(5G/6G) - 영원한 테마이다보니 약해진 경향이 좀 있음. 하지만 세대가 바뀔때마다 꽤큰 테마가 옴 2025. 12. 22 정부, 피지컬AI 등 미래산업 대응 AI 네트워크 구축 목표 제시 및 미국 주파수 경매 재개 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 센서뷰, RFHIC, 에치에프알, 오이솔루션)2025. 12. 10 과기정통부, 이동통신 주파수 재할당 세부 정책방안 확정 소식 속 상승(주도주 : RFHIC, 쏠리드, 케이엠더블유)2025. 11. 11 EU, 中 화웨이 통신장비 금지 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이노인스트루먼트, 에이스테크, 빛과전자, 우리로)2025. 11. 03 구조적 성장 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 이노인스트루먼트, 대한광통신, 기가레인, 에이스테크, 옵티코어)2025. 10. 30 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승(주도주 : 에이스테크, 케이엠더블유, 빛과전자, RFHIC)2025. 10. 29 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 상승(주도주 : 빛과전자, 에이스테크, 이노인스트루먼트, 자람테크놀로지, RFHIC)2025. 10. 21 차세대 네트워크 기반 통신 혁명 기대감 등에 상승(주도주 : PS일렉트로닉스, 오이솔루션, 케이엠더블유, 한울소재과학, 우리넷)2025. 10. 15 삼성전자, 보다폰 유럽 지역 차세대 네트워크 구축 사업 핵심 공급사로 선정 소식에 상승(주도주 : 대한광통신, 에치에프알, RFHIC, 코스텍시스)2025. 08. 05 美 통신사 투자 증대 전망 등에 상승(주도주 : LS에코에너지, 다보링크, 대한광통신, LS마린솔루션, 엔텔스)2025. 05. 30 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 상승(주도주 : 케이엠더블유, 에이스테크, 오이솔루션, 쏘닉스, RFHIC)2025. 04. 24 2025년 말 빅 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 우리로, 옵티코어, 코스텍시스, LS마린솔루션)2025. 01. 24 美 광통신 투자 확대 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 휴먼테크놀로지, 대덕전자, 오이솔루션, 에이스테크)2024. 12. 26 美 5G 설비 투자 활성화 기대감 등에 상승(주도주 : 케이엠더블유, 쏠리드, 한국첨단소재, 다보링크)2024. 11. 08 트럼프 당선 속 4차산업 패권 경쟁 본격화에 따른 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 다보링크, 서진시스템, RFHIC, 라이콤)2024. 09. 20 엔비디아, 무선 네트워크 최적화한 '엔비디아 AI 에리얼' 발표 소식에 상승(주도주 : 다보링크, 에이스테크, 오파스넷)2024. 08. 30 삼성전자, 노키아 모바일 네트워크 자산 인수 관심 관련 루머 속 상승(주도주 : 휴먼테크놀로지, RFHIC, 자람테크놀로지, 에이스테크, 이노와이어리스)2024. 07. 08 삼성전자, 美 지역통신사 목표 5G 네트워크 장비 시장 공략 강화 소식에 상승(주도주 : 오파스넷, 와이팜, 다보링크, 기가레인, 아이크래프트)2024. 04. 09 AI 트래픽 급성장 수혜 및 美 광통신망 전환투자 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 자람테크놀로지, 대한광통신, 에이스테크, RFHIC)2024. 03. 21 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 상승(주도주 : 케이엠더블유, 인포마크, 와이어블, 에이스테크, 센서뷰) *건설(대형) - 노란봉투법으로 인한 피해 업종. 약간 흐림. 우크라이나재건이 되야 힘을 쓸듯 2025. 12. 30 국토부, 주택공급추진본부 출범 속 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 급증 소식 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발, 대우건설, GS건설)2025. 12. 26 건설경기 악화 등에 하락2025. 12. 15 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 및 원가 부담 우려 등에 하락2025. 12. 11 국토부 주택공급 및 서울시 재건축 속도전 기대감 지속 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발)2025. 12. 05 정부 주택공급 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대건설, 대우건설, GS건설, DL이앤씨)2025. 12. 03 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성물산, 현대건설)2025. 11. 26 내년 실적 개선 추세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 현대건설, GS건설, DL이앤씨, 삼성물산)2025. 11. 03 건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 하락2025. 10. 15 실적 회복세 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 현대건설, 삼성물산, GS건설, 대우건설)2025. 09. 17 정부 고강도 안전대책 우려 등에 하락2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : GS건설, 대우건설, DL이앤씨)2025. 08. 13 李 대통령, 산업재해 관련 건설사 입찰 자격 영구 박탈 검토 소식 등에 하락2025. 08. 11 공사비 상승 압력 등에 따른 사업 차질 및 안전 관리 고강도 조치 우려 등에 하락2025. 07. 09 2분기 영업이익 증가 전망 등에 상승(주도주 : 삼성물산, GS건설, 대우건설)2025. 07. 04 6월 주택수주·자금조달 지수 하락 속 건설 경기 불확실성 확대 등에 하락2025. 07. 01 3분기 건설지표 반등 전망 및 원전 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : DL이앤씨, 삼성물산, HDC현대산업개발, 대우건설)2025. 06. 26 올해 1분기 사상 첫 두 자릿수 역성장 등에 하락2025. 06. 25 중동 재건 기대감 지속 및 원전 사업 기대감 등에 상승(주도주 : DL이앤씨, 현대건설, 대우건설, GS건설)2025. 06. 24 이스라엘-이란 휴전에 따른 중동지역 재건 사업 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : DL이앤씨, GS건설, 대우건설)2025. 06. 19 1분기 국내 건설공사 실적 21% 급감, 외환위기 이후 최대폭 소식 등에 하락2025. 06. 18 상장 건설사 부채비율 200% 돌파, 재무건전성 위험 소식 등에 하락 *건설(중소형주) - 노란봉투법으로 인한 피해 업종. 약간 흐림. 우크라이나재건이 되야 힘을 쓸듯 2025. 12. 30 국토부, 주택공급추진본부 출범 속 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 급증 소식 등에 상승(주도주 : 상지건설, 동신건설, 일성건설)2025. 12. 26 건설경기 악화 등에 하락2025. 12. 15 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 및 원가 부담 우려 등에 하락2025. 12. 11 국토부 주택공급 및 서울시 재건축 속도전 기대감 지속 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발)2025. 12. 05 정부 주택공급 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 상지건설, 남광토건, 신원종합개발, 일성건설, KCC건설)2025. 12. 04 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 지속에 상승(주도주 : 상지건설, 일성건설, 동신건설)2025. 12. 03 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 한신공영, 상지건설, 동신건설)2025. 11. 26 내년 실적 개선 추세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 한신공영, 동신건설, 금호건설, 일성건설)2025. 11. 03 건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 하락2025. 09. 17 정부 고강도 안전대책 우려 등에 하락2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : KD, 동신건설, 동부건설, 금호건설)2025. 08. 13 李 대통령, 산업재해 관련 건설사 입찰 자격 영구 박탈 검토 소식 등에 하락2025. 08. 11 공사비 상승 압력 등에 따른 사업 차질 및 안전 관리 고강도 조치 우려 등에 하락2025. 07. 09 2분기 영업이익 증가 전망 등에 상승(주도주 : 디와이디, KCC건설, 동부건설, 금호건설)2025. 07. 04 6월 주택수주·자금조달 지수 하락 속 건설 경기 불확실성 확대 등에 하락2025. 07. 01 3분기 건설지표 반등 전망 등에 상승(주도주 : 서희건설, KCC건설, HL D&I, 동부건설)2025. 06. 26 올해 1분기 사상 첫 두 자릿수 역성장 등에 하락2025. 06. 19 1분기 국내 건설공사 실적 21% 급감, 외환위기 이후 최대폭 소식 등에 하락2025. 06. 18 상장 건설사 부채비율 200% 돌파, 재무건전성 위험 소식 등에 하락2025. 05. 29 하반기 실적 개선 전망 등에 상승(주도주 : 동신건설, 아이에스동서, KD, 동원개발)2025. 05. 28 경기 부양책 및 금리 인하 기조 등에 따른 건설 업황 개선 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 일성건설, SGC E&C, KCC건설, 삼일기업공사, 동부건설)2025. 05. 26 건설 업황 개선 전망 등에 상승(주도주 : 계룡건설, 삼호개발, 동부건설, 신원종합개발, HS화성) *모듈러주택 - 우크라이나 재건 끝나면 없어질 테마. 테마가 아니라 그냥 시대적 흐름임. 당분간 맑음 2025. 12. 30 러시아, '우크라, 푸틴 관저에 드론 공격' 주장 소식 등에 하락2025. 12. 29 트럼프 대통령, 우크라 평화 협정 95% 근접 및 몇주내 타결 발언 등에 상승(주도주 : 에스와이, 덕신이피씨, POSCO홀딩스)2025. 12. 12 우크라, 새 종전안 美에 전달 소식 등에 상승(주도주 : 금강공업, 한신공영)2025. 11. 26 트럼프 대통령, "우크라이나 종전 합의 매우 근접" 발언 등에 상승(주도주 : 금강공업, POSCO홀딩스, 한신공영, GS건설)2025. 11. 24 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 상승(주도주 : 덕신이피씨, 금강공업, 엔알비, 에스와이)2025. 11. 21 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 금강공업, 에스와이, 덕신이피씨)2025. 11. 20 트럼프 행정부, 우크라전 종식 시도 재시동 소식에 상승(주도주 : 에스와이, 삼성물산, 자연과환경, 덕신이피씨)2025. 10. 17 미-러 정상회담 기대감 등에 상승(주도주 : 금강공업, 덕신이피씨, POSCO홀딩스, 에스와이)2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : 금강공업, 엔알비, 자연과환경, 한신공영)2025. 09. 01 트럼프 대통령, 러시아-우크라이나 양자회담 난망 발언 등에 하락2025. 08. 19 러시아-우크라이나 정상회담 추진 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 코오롱글로벌, 덕신이피씨)2025. 08. 18 러·우 휴전합의 '노딜' 소식, 美 철강·알루미늄 관세 품목에 건설기계 포함 소식 등에 하락2025. 08. 08 미국·러시아 정상회담 가능성 등에 상승(주도주 : 엔알비, 에스와이, 금강공업, 덕신이피씨)2025. 08. 07 트럼프 美 대통령, 푸틴·젤렌스키와 3자회담 추진 소식 등에 상승(주도주 : 에스와이, 엔알비, 삼성물산, 덕신이피씨)2025. 05. 20 트럼프, '러-우 휴전협상 즉시 시작' 언급 등에 상승(주도주 : 자연과환경, 금강공업, 덕신이피씨, 삼성물산)2025. 05. 15 美·러·우크라 3국 정상회담 불발 소식 등에 하락2025. 05. 12 푸틴, 우크라에 휴전 협상 제안 소식 속 러-우 휴전 기대감 등에 상승(주도주 : GS건설, 한신공영, 에스와이, 코오롱글로벌, 덕신이피씨)2025. 04. 03 당정, 산불 피해지에 조립주택 2,700동 설치 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 금강공업, 자연과환경)2025. 03. 28 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 금강공업, 자연과환경)2025. 03. 27 대규모 산불 피해 지속 속 이재명 대표, 모듈형 주택 지원 소식 등에 상승(주도주 : 자연과환경, 에스와이, 덕신이피씨, 금강공업)2025. 03. 19 트럼프-푸틴, 우크라戰 부분휴전 합의 소식 속 하락2025. 03. 18 트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 우크라이나 종전 협의 기대감 속 일부 관련주 상승(주도주 : 범양건영, 덕신이피씨)2025. 03. 05 우크라이나 젤렌스키 대통령, 美-우크라 간 광물개발협정 서명 준비 의사 전달 소식 등에 상승(주도주 : 범양건영, 에스와이, 덕신이피씨, GS건설, 금강공업)2025. 03. 04 트럼프-젤렌스키 광물 협정 결렬 속 우크라이나 종전 불확실성 등에 하락2025. 02. 26 美·우크라, 광물협정 서명 예정 소식 등에 상승(주도주 : 범양건영, POSCO홀딩스) 원자력 발전 - 이재명정부도 원전 폐기는 아님. 하지만 자꾸 재생 에너지쪽으로... 보통 2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 일진파워, 보성파워텍, 한전기술, 대한전선)2025. 12. 19 마이크론(+10.21%) 호실적 발표, 美 CPI 소화 속 필라델피아 반도체지수(+2.51%) 반등 영향 등에 상승(주도주 : 지투파워, 성광벤드, 우진엔텍, 대창솔루션, 보성파워텍)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 12. 12 구자근 의원, 원자력진흥법 개정안 발의 및 두산에너빌리티, 美 엑스-에너지 SMR 16대 제작 준비 돌입 소식에 상승(주도주 : 비에이치아이, 태웅, 오르비텍)2025. 12. 05 젠슨 황 엔비디아 CEO, "원전, AI 산업의 미래에서 중요한 역할" 발언 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 태웅, 우진, SNT에너지, 현대건설)2025. 12. 03 美 상무부 "한일 대미투자 원전 건설로 시작" 언급 소식에 상승(주도주 : 일진파워, 우진, 태웅)2025. 12. 02 韓·美, 원자력·조선 등 실무협의체 조속 가동 합의 소식 등에 상승(주도주 : 삼영엠텍, LS ELECTRIC, 대한전선, 에이프로젠, 비에이치아이)2025. 11. 26 美, 대형 원전 8기 신규 건설 추진 소식 등에 상승(주도주 : 현대건설, 강원에너지, 우진, 한전기술)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 20 오클로(+6.45%) 주가 상승 영향 및 엔비디아 3분기 호실적에 따른 AI 거품 우려 완화 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 우진, LS ELECTRIC, 보성파워텍, 대한전선)2025. 11. 13 원안위, 고리 원전 2호기 계속운전 허가 속 상승(주도주 : 에이프로젠, 우진, 비엠티, 두산에너빌리티)2025. 10. 29 美 정부, 웨스팅하우스 등과 800억 달러 규모 원전 도입 가속화 파트너십 체결 소식 등에 상승(주도주 : 강원에너지, 두산에너빌리티, 대창솔루션, SNT에너지, LS ELECTRIC)2025. 10. 24 美에 원전 협력 프로젝트 ‘MANUGA’ 제안 검토 소식에 상승(주도주 : 강원에너지, 현대건설, 에너토크, 한텍, 서전기전)2025. 10. 21 한미 정상 합의문에 우라늄 농축·핵연료 재처리 허용 포함 소식 등에 상승(주도주 : 삼영엠텍, 한전기술, 오르비텍, 에스앤더블류, 우진엔텍)2025. 10. 17 뉴스케일파워(-10.84%) 등 美 원자력발전 업체 주가 약세 영향 등에 하락2025. 10. 15 김성환 기후부 장관, 전력수급기본계획 존중 발언 부각 등에 상승(주도주 : 효성중공업, 태웅, 오르비텍, 두산에너빌리티)2025. 10. 10 원자력안전위원회, 신고리 1호기 재가동 승인 소식 등에 상승(주도주 : 보성파워텍, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진)2025. 09. 26 고리 2호기 재가동 결정 보류 및 한미 관세 협상 장기화 우려 등에 하락 태양광 - 테슬라의 주력 사업중 하나라서 중국제재의 대상이기도 하지만 효율도 좋아져서 나쁘지 않음. 맑음 2025. 12. 23 구글 모회사 알파벳, 태양광 및 에너지 저장 설비 업체 인터섹트 인수 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 캐리, OCI홀딩스, 한화, 한화솔루션)2025. 12. 22 정부, 공장 지붕 태양광 활성화 추진 소식 등에 상승(주도주 : 알에스오토메이션, 캐리, 원익IPS, 레이크머티리얼즈)2025. 12. 19 대규모 에너지 전환 정책 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : OCI홀딩스, 캐리, HD현대에너지솔루션, 지투파워, 알에스오토메이션)2025. 12. 03 내년 재생에너지 지원 예산 급증 소식에 상승(주도주 : 뉴인텍, 삼성물산, 지투파워)2025. 11. 20 정부·업계, 태양광 제품 국산화 추진 소식 등에 상승(주도주 : SK이터닉스, LS ELECTRIC, 에스와이, 삼성물산)2025. 11. 03 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에 상승(주도주 : HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, LS ELECTRIC, 대명에너지, 신성이엔지)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 광명전기, LS ELECTRIC, HD현대에너지솔루션, DGP, 유니테스트)2025. 09. 18 李 대통령 공약 '햇빛연금' 실행 목적 연내 10곳 ‘햇빛 소득 마을’ 시범단지 선정 예정 소식 속 상승(주도주 : DGP, 엘오티베큠, 레이크머티리얼즈, 주성엔지니어링, 파루)2025. 09. 11 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : SK이터닉스, 혜인, 대명에너지, SDN)2025. 09. 08 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 및 중국산 태양광 제품 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 유니테스트, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, OCI홀딩스)2025. 08. 21 트럼프, '풍력·태양광 발전, 세기의 사기극' 발언에 일부 관련주 하락2025. 08. 18 美 태양광 설치 수요 우려 완화 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, 매커스, 대명에너지)2025. 08. 04 정부, RE100 산업단지 조성 본격 착수 소식에 상승(주도주 : KCC, 이건홀딩스, 알에스오토메이션, LS ELECTRIC, SK이터닉스)2025. 07. 21 中 정부, 전기차·배터리·태양광 패널 등 출혈경쟁 산업 감산 추진 소식 등에 상승(주도주 : 엘오티베큠, 한화솔루션, OCI, 나노신소재, 지투파워)2025. 07. 18 한화큐셀 및 미국 태양광 업체, 美 상무부에 인니·인도·라오스산 태양광 관세 요청 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대주전자재료, 대성파인텍, 레이크머티리얼즈, 나노신소재)2025. 07. 11 정부, 'RE100 산단' 조성 추진 본격화 소식에 상승(주도주 : 매커스, OCI홀딩스, 대성파인텍, 캐리, 엘오티베큠)2025. 07. 09 트럼프 대통령, 친환경 에너지 보조금 축소 관련 행정명령 서명 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 07. 04 트럼프 '감세 법안' 입법 완료에 따른 타격 우려 등에 하락2025. 06. 27 올해 글로벌 태양광 수요 역대 최고치 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한화, DGP, 한화솔루션)2025. 06. 25 美 상원, 주택용 태양광 세제 혜택 부활 검토 소식 등에 상승(주도주 : 캐리, 파루, 한국전력, 원익IPS, 씨엔플러스) 풍력 - 태양광과 달리 자연훼손의 우려가 있어서 태양광보다는 안좋지만 민주당 정권이 미는 편이라 약간 맑아짐 2025. 12. 23 트럼프 대통령, 美 해상 풍력 건설 중단 명령 소식에 하락2025. 12. 19 대규모 에너지 전환 정책 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 대창솔루션, 세진중공업, 우리기술, 두산에너빌리티)2025. 12. 09 美 연방법원, 트럼프 행정부 '풍력 에너지 허가 중단' 요청 기각 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 서암기계공업, SK이터닉스, 삼영엠텍, LS마린솔루션)2025. 12. 03 내년 재생에너지 지원 예산 급증 소식에 상승(주도주 : 태웅, 현대건설)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 씨에스베어링, 효성중공업, 유니슨, LS마린솔루션, DGP)2025. 09. 24 美, 오스테드 해상풍력 공사 재개 허용 소식 및 MS, 울산 데이터센터 관련 해상풍력 관심 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK오션플랜트, 우리기술, 두산에너빌리티, 삼영엠텍)2025. 09. 11 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : SK오션플랜트, 서암기계공업, 유니슨, SK이터닉스)2025. 09. 08 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 등에 상승(주도주 : 세진중공업, 삼영엠텍, 대명에너지, SK이터닉스)2025. 09. 02 외국산 터빈 사용 민간형 해상풍력 경쟁 입찰 참가자 전체 탈락 소식 등에 상승(주도주 : 유니슨, 세진중공업, 태웅, 씨에스베어링, 동국S&C)2025. 08. 21 트럼프, '풍력·태양광 발전, 세기의 사기극' 발언에 일부 관련주 하락2025. 08. 04 정부, RE100 산업단지 조성 본격 착수 소식에 상승(주도주 : SK오션플랜트, 씨에스베어링, 한전기술, 태웅, 세진중공업)2025. 07. 11 정부, 'RE100 산단' 조성 추진 본격화 소식에 상승(주도주 : 대명에너지, POSCO홀딩스, 씨에스윈드, 삼영엠텍, SK오션플랜트)2025. 07. 09 트럼프 대통령, 친환경 에너지 보조금 축소 관련 행정명령 서명 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 07. 04 트럼프 '감세 법안' 입법 완료에 따른 타격 우려 등에 하락2025. 07. 03 정부, 오는 9월 해상풍력특별법 하위법령 초안 마련 소식 속 상승(주도주 : SK오션플랜트, 삼일씨엔에스, 동국산업, 씨에스윈드)2025. 06. 27 정기선 HD현대 수석부회장, 레미 에릭슨 DNV CEO와 해상 풍력 등 논의 소식 및 정부 친환경 정책 수혜 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니슨, LS마린솔루션, 우리기술, DGP)2025. 06. 23 SK·AWS, 울산 데이터센터 구축 예정 속 재생에너지 연계 추진 기대감 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK이터닉스, 두산에너빌리티, 대창솔루션, 유니슨, 대명에너지)2025. 06. 18 美 상원, 2028년까지 재생에너지 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 속 美 신재생에너지 관련주 폭락 영향 등에 하락2025. 06. 17 美 상원, 2028년까지 태양광·풍력 세액공제 전면폐지 초안 공개 소식 등에 하락2025. 06. 11 이재명 정부, 재생에너지 확대 기대감 지속 및 美 신재생에너지 관련주 강세 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 두산에너빌리티, 씨에스베어링, 삼일씨엔에스, 씨에스윈드)2025. 06. 10 이재명 정부, 에너지 고속도로 사업 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LS마린솔루션, 세진중공업, 현대건설, 케이피에프)2025. 06. 05 재생에너지 산업 확대 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 한전기술, 대명에너지, 유니슨, 두산에너빌리티)2025. 06. 04 이재명 정부 출범에 따른 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : LS마린솔루션, LS, 삼일씨엔에스, 현대건설)2025. 05. 30 신재생에너지 정책 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대명에너지, SK오션플랜트, 대창솔루션, 태웅, 한국전력) *도시가스 - 전쟁이 나면 튐. 겨울에 추워지면 테마 옴. 평화가 오면 약해짐. 약 흐림 2026. 01. 02 국제유가 하락 영향 등에 하락2025. 12. 29 러시아-우크라이나 종전 기대감 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2025. 08. 20 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락2025. 06. 23 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승(주도주 : 대성에너지, 지에스이, 삼천리)2025. 06. 20 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락2025. 06. 17 중동 긴장 완화 기대감 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 16 이스라엘-이란 분쟁 여파 지속 등에 상승(주도주 : 대성홀딩스, 삼천리, 경동도시가스)2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 대성에너지, 지에스이)2025. 06. 10 정부, 전기요금 등 공공요금 동결·인하 전망 등에 하락2025. 04. 10 국제유가 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 지에스이, INVENI, 삼천리)2025. 04. 07 국제유가 폭락 영향 등에 하락2025. 04. 01 美, 러시아 관세 압박·위험 선호 회복 속 국제유가 급등 영향 등에 소폭 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지)2025. 02. 07 대왕고래 1차 시추 결과 실망감 등에 하락2025. 02. 03 동해서 추가 유망구조 발견 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이)2024. 12. 30 우크라이나, 내년 1월1일(현지시간)부터 러시아산 천연가스 수송 중단 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 지에스이, 대성에너지, 한국가스공사)2024. 12. 16 이번주 '동해 가스전 개발 사업' 첫 굴착 개시 예정 속 상승(주도주 : 한국가스공사, 예스코홀딩스, 삼천리)2024. 12. 10 국제유가 상승 영향 등에 상승(주도주 : 지에스이, 한국가스공사)2024. 11. 19 우크라전 우려 고조 및 노르웨이 생산 차질 속 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 지에스이, 대성에너지)2024. 11. 18 트럼프 대통령, 美 에너지부 장관으로 석유기업 CEO 크리스 라이트 지명 소식 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 예스코홀딩스, 대성에너지, 지에스이) 수자원(물관련) - 정말 어쩌다 수질오염이나 홍수등의 이슈가 생기면 터지는 테마 2025. 07. 18 전국적 폭우 속 중대본, 위기경보 '심각' 격상 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : CSA 코스믹, 비츠로시스, 동양철관, 두산에너빌리티)2025. 07. 01 北 방사능 오염수 방류 공포 확산 등에 상승(주도주 : CSA 코스믹, KG케미칼, 삼성E&A, 코오롱글로벌)2025. 05. 12 이재명 더불어민주당 대선 후보, 대심도 빗물터널 추가 설치 등 재해·재난 안전 공약 발표 속 상승(주도주 : 뉴보텍, 대우건설, CSA 코스믹, GS건설, 웰크론한텍)2025. 01. 14 LA 수도전력국, 수돗물 음용 금지 소식 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코웨이, 한국종합기술, 코오롱생명과학, 하이스틸)2024. 07. 30 환경부, 기후대응댐 후보지 14곳 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 자연과환경, 한국종합기술)2022. 11. 21 사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 웰크론한텍, 뉴보텍, 시노펙스)2022. 10. 24 오세훈 서울 시장, 서울 내 녹지생태가로 조성 소식 등에 상승(주도주 : 티와이홀딩스, 유신, 웰크론한텍, 태영건설)2022. 10. 06 서울시 3조5,000억 규모 수해안전망 추진전략 발표 소식 등에 상승(주도주 : 티와이홀딩스, 하이스틸, CSA 코스믹, 시노펙스)2022. 10. 04 환경부 24조 규모 '국가수도기본계획' 발표 소식에 상승(주도주 : 코오롱생명과학, 유신, 한국종합기술, 웰크론한텍)2022. 09. 20 서울시 노후 수도관 교체 지원 소식에 상승(주도주 : 와토스코리아, 하이스틸, 삼성엔지니어링, 도화엔지니어링) 질병(코로나, 엠폭스 등) - 가끔씩 오는 테마. 오면 안되겠죠.. 흐림 2024. 11. 25 세계보건기구(WHO), 엠폭스 국제공중보건 비상사태 유지 소식에 상승(주도주 : 미코바이오메드, 셀레믹스, 휴마시스, 현대바이오)2025. 11. 12 독감, 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등 트리플데믹 우려 등에 상승(주도주 : 리가켐바이오, 소마젠, 대웅, 얼라인드)2025. 11. 04 HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감, 최근 국내 독감환자 1년전 대비 3배 이상 증가 소식 등에 상승(주도주 : SK바이오사이언스, 한국비엔씨, 신풍제약, 국전약품, 리가켐바이오)2025. 08. 18 빌게이츠 방한 예정 소식 속 백신 협력 기대감 및 코로나19 입원환자 6주 연속 증가 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유바이오로직스, 에이비온, SK바이오사이언스, 일동제약)2025. 08. 13 질병청장, 코로나19 환자 향후 2주 이상 증가세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 인바이오젠, 펩트론, 진원생명과학, 셀리드)2025. 08. 12 제주 코로나19 확산 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 샤페론, 큐라티스, 케어젠, 신풍제약)2025. 08. 08 코로나19 입원환자 4주간 2배 급증 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 큐라티스, 코미팜, 셀리드, 일동제약)2025. 08. 01 여름철 코로나 재유행 조짐 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드)2025. 06. 11 국내 코로나19 이달 말 증가 전망 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 네이처셀, 리가켐바이오, 신풍제약)2025. 05. 30 코로나19 재확산 우려 등에 상승(주도주 : 한국비엔씨, 샤페론, 국전약품, 압타바이오, SK바이오사이언스)2025. 05. 29 아시아 중심 코로나19 재확산세 지속 등에 상승(주도주 : 국전약품, 신풍제약, 압타바이오, 진원생명과학, 진매트릭스)2025. 05. 27 아시아 중심 코로나19 재확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드, 샤페론, 국전약품, 메디콕스, 카이노스메드)2025. 05. 26 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 메디콕스, 인바이오젠, 네이처셀, 케어젠)2025. 05. 22 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 신풍제약, 메디콕스, 진매트릭스)2025. 05. 21 코로나19 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진매트릭스, 샤페론, 케이바이오)2025. 05. 19 중화권 코로나19 재확산 및 니파바이러스 우려 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 진매트릭스, 현대바이오)2025. 02. 26 국내 첫 신종 인간 코로나바이러스 발견 소식에 상승(주도주 : 메디콕스, 셀트리온, 진매트릭스, 진원생명과학)2025. 02. 24 中 신종 코로나 바이러스 발견 소식 등에 상승(주도주 : 메디콕스, 진원생명과학, 인바이오젠, 진매트릭스)2025. 01. 14 독감, 코로나19 등 전염병 확산 지속 등에 상승(주도주 : 큐라티스, 샤페론, 진매트릭스, 신풍제약)2025. 01. 09 인간 메타뉴모바이러스(HMPV) 글로벌 확산 및 국내 독감, 코로나19 등 전염병 확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 케이바이오, 강스템바이오텍, 유바이오로직스, 진원생명과학)2025. 01. 06 中 인체메타뉴모바이러스(HMPV) 감염자 확산 소식 등에 상승(주도주 : 진매트릭스, 차백신연구소, 진원생명과학, 셀리드) *바이오 - 장이 좋아지면서 조금씩 맑아짐. 금리인하가 호재 2025. 12. 29 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 삼천당제약, 프레스티지바이오파마, 한올바이오파마, 알테오젠)2025. 12. 19 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 알테오젠, 프레스티지바이오로직스, 보령, 한올바이오파마)2025. 12. 15 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감 및 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 한올바이오파마, 바이넥스, 녹십자)2025. 12. 11 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 녹십자)2025. 12. 09 美 생물보안법 연내 통과 전망 속 국내 기업 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 삼천당제약, 에이프로젠, 이수앱지스)2025. 12. 05 할로자임, 독일서 '키트루다SC' 유통 금지 가처분 승소 소식 속 알테오젠(-12.04%) 급락 여파 등에 하락2025. 12. 01 美 금리 인하 기대감 지속 및 연말 비만·뇌질환·항암 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마)2025. 11. 28 일라이 릴리, 한국에 마운자로 생산 거점 구축 추진 소식 및 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이프로젠, 이수앱지스, 바이넥스, 프레스티지바이오파마)2025. 11. 26 美 금리 인하 기대감 지속, 제약사 주가 반등 전망 등에 상승(주도주 : LG화학, 한올바이오파마, 삼성에피스홀딩스, 대웅제약)2025. 11. 20 제약바이오 업황 긍정적인 모멘텀 보유 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마, 이수앱지스, 삼천당제약, 바이넥스)2025. 11. 14 美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대웅제약, 한올바이오파마, 선바이오)2025. 11. 13 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 에이프로젠, 에이프로젠바이오로직스, 셀트리온, LG화학)2025. 11. 12 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 소식 및 글로벌 제약/바이오株 강세 영향 등에 상승(주도주 : 대웅제약, 알테오젠, 셀트리온, 한미약품)2025. 11. 04 HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 팬젠, 이수앱지스, 한미약품, 한올바이오파마)2025. 11. 04 HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 팬젠, 이수앱지스, 한미약품, 한올바이오파마)2025. 10. 31 일라이 릴리 호실적 및 노보 노디스크 美 멧세라 인수전 참전, 글로벌 바이오 학회 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마, 한미약품, 삼천당제약, 알테오젠)2025. 10. 27 美 금리 인하 기대감 확대 등에 상승(주도주 : 한미약품, 삼천당제약, 셀트리온제약, 알테오젠)2025. 10. 02 트럼프 대통령, 의약품 100% 관세 부과 잠정 연기 및 Fed 금리 인하 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마, 알테오젠, 이수앱지스)2025. 09. 29 美 금리 인하 기대감 재부각 및 트럼프 의약품 관세 영향 제한적 분석 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마, 알테오젠, 보령, 대웅제약, 삼천당제약) *비만치료 - 외국쪽은 끝났고 한국산 비만치료제에 대한 기대가 나와야함. 슬슬 나오고 있음.. 맑음 2025. 12. 29 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : 인벤티지랩, 펩트론, 큐라티스, HLB제약, DXVX)2025. 12. 19 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, DXVX, 일동제약, 샤페론, 올릭스)2025. 12. 15 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감 및 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 올릭스, 디앤디파마텍, HK이노엔)2025. 12. 11 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 일동제약, 올릭스)2025. 12. 10 비만치료제 시장 성장 기대감 등에 상승(주도주 : 나이벡, 일동제약)2025. 12. 09 美 생물보안법 연내 통과 전망 속 국내 기업 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 나이벡, 일동제약, 큐라티스)2025. 12. 05 할로자임, 독일서 '키트루다SC' 유통 금지 가처분 승소 소식 속 알테오젠(-12.04%) 급락 여파 등에 하락2025. 12. 01 美 금리 인하 기대감 지속 및 연말 비만·뇌질환·항암 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 인벤티지랩, HLB펩)2025. 11. 28 일라이 릴리, 한국에 마운자로 생산 거점 구축 추진 소식 및 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지투지바이오, 펩트론, 인벤티지랩, 큐라티스)2025. 11. 26 美 금리 인하 기대감 지속, 제약사 주가 반등 전망 등에 상승(주도주 : LG화학, 대웅제약, 대봉엘에스, 일동제약)2025. 11. 20 제약바이오 업황 긍정적인 모멘텀 보유 등에 상승(주도주 : 펩트론, 일동제약, 고바이오랩, 제넥신, 나이벡)2025. 11. 14 美, 의약품 관세 최대 15%로 확정 속 관세 리스크 완화 및 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 지분 투자 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대웅제약, 디앤디파마텍, 유한양행, 지투지바이오)2025. 11. 13 에이비엘바이오, 일라이 릴리와 3.8조원 규모 플랫폼 기술이전 계약 체결 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 디앤디파마텍, DXVX, LG화학, 압타머사이언스)2025. 11. 12 美 비만치료제 관련주 상승 영향 및 내년에도 구조적 성장 전망 등에 상승(주도주 : 올릭스, 인벤티지랩, 펩트론, 대웅제약)2025. 11. 10 화이자, 멧세라 인수전 승리 소식 속 상승(주도주 : 지투지바이오, 대웅제약, 인벤티지랩, 올릭스)2025. 10. 31 일라이 릴리 호실적 및 노보 노디스크 美 멧세라 인수전 참전, 글로벌 바이오 학회 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 디앤디파마텍, 올릭스, 한미약품, 인벤티지랩)2025. 10. 27 美 금리 인하 기대감 확대 등에 상승(주도주 : 한미약품, 디앤디파마텍, 일동제약, 삼천당제약)2025. 10. 17 트럼프 대통령, 체중 감량 약물 오젬픽 가격 인하 추진 소식에 하락2025. 10. 16 정부, 비만약 위고비·마운자로 오남용 관리·감독 강화 예고 속 하락2025. 10. 02 트럼프 대통령, 의약품 100% 관세 부과 잠정 연기 및 Fed 금리 인하 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 제넥신, 대화제약, 나이벡, HK이노엔)2025. 09. 29 美 금리 인하 기대감 재부각 및 트럼프 의약품 관세 영향 제한적 분석 등에 상승(주도주 : 일동제약, 제넥신, 샤페론, 나이벡, 펩트론)2025. 09. 26 트럼프 대통령, 의약품 고율 관세 예고 및 美 추가 금리인하 기대감 약화 등에 하락2025. 09. 24 UBS, 비만치료제 시장 규모 전망치 하향 조정 소식 및 美 추가 금리인하 기대감 약화 등에 하락 원격진료 - 하려고하는 의지가 있는지가 궁금한 분야. 보통 2025. 11. 10 당정대, 비대면 진료 제도화 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 차바이오텍, 인성정보, 유비케어, 인바디)2025. 05. 02 대법원, 이재명 대선후보 공직선거법 위반 관련 2심 무죄 판결에 대한 유죄 취지 파기 환송 결정 속 하락2025. 04. 18 국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 상승(주도주 : 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 블루엠텍, 비트컴퓨터)2025. 04. 16 민주당 중기특위, 중소·벤처기업 정책과제에 리걸테크·디지털헬스케어 등 전문직역 AI 서비스 선택 소식 등에 상승(주도주 : 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 블루엠텍, 비트컴퓨터)2024. 08. 30 '의료개혁 1차 실행 방안' 공개, 시범사업 추진중인 비대면진료 제도화 소식 등에 상승(주도주 : 라이프시맨틱스, 토마토시스템, 씨어스테크놀로지, 인성정보, 유비케어)2024. 08. 29 보건의료노조 총파업 직전 62곳 중 59곳 교섭 타결 소식 속 하락2024. 08. 27 오는 29일 전국보건의료노조 총파업 예정 속 의료 대란 우려 지속 등에 상승(주도주 : 인성정보, 인바디, 씨어스테크놀로지, 블루엠텍, 유비케어)2024. 08. 26 오는 29일 전국보건의료노조 총파업 예정 속 의료 대란 우려 등에 상승(주도주 : 인성정보, 유비케어, 케어랩스, 토마토시스템, 비트컴퓨터)2024. 08. 19 코로나19 재확산세 지속 등에 상승(주도주 : 나노엔텍, 라이프시맨틱스, 인성정보, 유비케어)2024. 07. 24 해리스 부통령 가상대결서 트럼프에 우위 소식 및 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령의 메디케어 삭감 의도 비판 속 상승(주도주 : 마크로젠, 라이프시맨틱스, 토마토시스템, 인성정보, 비트컴퓨터)2024. 06. 27 세브란스병원 무기한 휴진 돌입 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 인성정보, 알서포트)2024. 06. 12 서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 상승(주도주 : 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 비트컴퓨터, 알서포트)2024. 06. 07 의협 총파업 투표 결과 발표를 앞두고 상승(주도주 : 토마토시스템, 인성정보, 이지케어텍, 유비케어, 비트컴퓨터)2024. 05. 21 정부, 비대면 진료 본격 제도화 추진 소식에 상승(주도주 : 인성정보, 메디포스트, 블루엠텍, 인피니트헬스케어)2024. 04. 03 전국 보건소·보건지소 비대면 진료 허용 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 인성정보, 알서포트, 토마토시스템)2024. 04. 01 정부-의료계 갈등 지속 등에 상승(주도주 : 인성정보, 블루엠텍, 인피니트헬스케어, 제이엘케이)2024. 03. 12 서울의대 교수, 오는 18일 전원 사직 결정 소식 등에 상승(주도주 : 인성정보, 소프트센, 유비케어, 인바디) 석유화학 - 구조조정이 끝나면 나아질 업종이지만 현재보다 나아지는거지 그리 좋지는 않음 2025. 12. 23 정부, K-석유화학 '고부가·친환경' 중심 체질 개선 추진 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 한화솔루션, 대한유화, 롯데케미칼)2025. 12. 17 석화 재편 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데케미칼, 코오롱인더, 대한유화)2025. 11. 26 석유화학산업 구조개편 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 대한유화, LG화학, SK이노베이션, 동성케미컬)2025. 11. 13 석유화학 업체 불황 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : LG화학, SK케미칼, 한화솔루션, 코오롱인더)2025. 11. 04 구윤철 기재부 장관, 석유화학 사업 재편 부진 관련 경고 속 상승(주도주 : SK케미칼, 대한유화, 롯데케미칼, 한화솔루션)2025. 10. 22 내년 석화산업 본격적 회복 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 이수화학, SK케미칼, LG화학, 대한유화, 티케이케미칼)2025. 10. 16 다운사이크 리스크 제한적 및 NCC 영업환경 개선 분석 등에 상승(주도주 : 대한유화, SK이노베이션, LG화학, 롯데케미칼)2025. 09. 30 업황 부진 지속 속 공급 과잉 장기화 전망 등에 하락2025. 09. 18 설비 구조조정 움직임 확산 속 내년부터 업황 회복 가시화 전망 등에 상승(주도주 : 롯데케미칼, LG화학, SKC, 대한유화, 이수화학)2025. 09. 09 중국 석유화학 구조조정 기대감 등에 상승(주도주 : LG화학, 롯데케미칼, SK케미칼, 동성케미컬)2025. 08. 25 구조조정에 따른 공급 우려 일단락 분석 등에 상승(주도주 : 대한유화, 롯데케미칼, 금호석유화학)2025. 08. 21 석유화학 구조개편 방안 논의 및 금융당국, 석유화학 구조조정 지원 소식 등에 상승(주도주 : 대한유화, 롯데케미칼, LG화학)2025. 08. 12 석유화학 업황 둔화 우려 지속, 국내 석유화학 기업 도산 우려 등에 하락 액화천연가스(LNG) - 무슨 탐사가 있거나 할때 들썩 하는 테마. 트럼프시대에는 좋음. 맑음 2025. 10. 01 K-조선, LNG선 수주 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한화엔진, 한국카본, 비에이치아이, HD현대미포)2025. 09. 18 한미 관세 협상 장기화 가능성 등에 하락2025. 09. 15 한미 관세 협상 난항에 따른 마스가 프로젝트 불확실성 등에 하락2025. 09. 02 韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 일승, SNT에너지, 한텍, 원일티엔아이)2025. 08. 27 한화오션·HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, HD현대미포, 원일티엔아이, 한텍, 삼성중공업)2025. 08. 05 미국발 LNG 프로젝트 본격 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 한화엔진, 비에이치아이, HD한국조선해양, 삼성중공업, 일승)2025. 07. 31 한미 관세 협상 타결 속 1,000억 달러 상당 美 LNG 및 기타 에너지 제품 구매 합의 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, 일승, 원일티엔아이)2025. 07. 28 한미 관세 협상 카드로 조선업 협력 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 비에이치아이, HJ중공업, 한국전력, HD현대인프라코어)2025. 07. 16 하이스틸, 美 상무부로부터 강벽사각파이프 덤핑제로 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HD현대미포, GS, SNT에너지, 대창솔루션)2025. 07. 08 위성락 국가안보실장 美 국무부에 조속한 한미정상회담 제안 및 미측 공감대 형성, 알래스카 LNG 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지역난방공사, SK, 삼성중공업, SNT에너지, 한국전력)2025. 07. 03 알래스카 LNG 사업 참여 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 한국가스공사, 케일럼, SK오션플랜트)2025. 06. 16 이재명 대통령, 트럼프 美 대통령과 회동 가능성 등에 상승(주도주 : SK, 삼천리, HD한국조선해양, 팬오션)2025. 06. 10 정부, 전기요금 등 공공요금 동결·인하 전망 등에 하락2025. 05. 29 韓, 美 알래스카 에너지 회의 참석 예정 소식에 상승(주도주 : SK, HD한국조선해양, 삼천리, HD현대인프라코어, SNT에너지)2025. 05. 26 美 정부, 내달초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 개최 소식 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 삼성중공업, 대창솔루션, HD현대미포, 엔케이)2025. 05. 21 한미 협력 기대감 및 하반기 상승 추세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 일승, 원일티엔아이, 지역난방공사, HJ중공업, HD현대미포)2025. 05. 16 'LNG 개발' 알래스카 주정부, '에너지 콘퍼런스'에 한국 초청 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 원일티엔아이, 비에이치아이, 삼천리, SNT에너지, 지역난방공사)2025. 04. 15 韓 대행, '하루이틀새 알래스카 LNG 관련 한미 화상회의 예상' 발언 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, SK가스, 지역난방공사, 동성화인텍, 대한해운)2025. 04. 10 국제유가 폭등 영향 등에 상승(주도주 : HD한국조선해양, 한국카본, 비에이치아이, 삼성중공업)2025. 04. 09 韓대행-트럼프 통화 속 조선·알래스카·LNG·방위비 논의 소식 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, HJ중공업, HD한국조선해양) *액화 석유가스(LPG) - 국제 유가나 전쟁등에 영향을 받음. 최근은 평화무드라 별로.. 흐림 2026. 01. 02 국제유가 하락 영향 등에 하락2025. 12. 29 러시아-우크라이나 종전 기대감 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2025. 11. 21 우크라이나 전쟁 종식 기대감 지속 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 11. 19 러시아-우크라이나 긴장 고조 속 국제유가 강세 영향 등에 상승(주도주 : S-Oil, 대성산업, GS)2025. 11. 17 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : E1, S-Oil, GS, SK가스)2025. 11. 12 국제유가 강세 영향 및 정제마진 강세에 따른 4분기 호실적 기대감 지속 등에 상승(주도주 : GS, S-Oil, E1, SK이노베이션)2025. 11. 10 정유업계, 수요·정제마진 강세 흐름 속 4분기 실적 기대감 등에 상승(주도주 : GS, E1, 대성산업, S-Oil)2025. 10. 24 美·EU 러시아 제재 여파 속 국제유가 급등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil, GS)2025. 10. 23 美·EU, 러시아 제재 및 美·인도 무역합의 임박 기대감 속 국제유가 급등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화)2025. 10. 10 가자지구 평화구상 기대감에 따른 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 09. 30 OPEC+ 추가 증산 계획 소식 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2025. 09. 29 국제유가 강세 영향 등에 상승(주도주 : S-Oil, GS, SK가스)2025. 09. 17 러시아 원유 공급 차질 우려 속 국제유가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, 흥구석유)2025. 08. 20 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 07. 30 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil)2025. 07. 17 국제유가 하락 등에 하락2025. 07. 03 이란 IAEA 협력 잠정 중단 법률 공포 소식 등에 국제유가 급등 영향 속 상승(주도주 : E1, 중앙에너비스, SK가스, GS)2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락2025. 06. 23 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승(주도주 : 중앙에너비스, 흥구석유, SK가스, 극동유화, E1)2025. 06. 20 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락2025. 06. 18 이스라엘·이란 분쟁 美 개입 가능성 속 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : SK이노베이션, 중앙에너비스, 흥구석유)2025. 06. 17 중동 긴장 완화 기대감 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 16 이스라엘-이란 분쟁 여파 지속 등에 상승(주도주 : 흥구석유, E1) 철강(대형) - 경기의 영향, 관세의 영향에 민감함 - 통일이나 탐사 개발등의 대규모 가스관 영향을 받음 - 약간 맑음 2025. 12. 17 현대제철·포스코, 美 합작제철소 건설 본격화 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대제철, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스)2025. 12. 10 K-스틸법 시행령 초안 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 세아베스틸지주)2025. 11. 20 산업부, ‘철강 침체’ 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 현대제철, 대한제강)2025. 11. 10 철강 산업 지원을 위한 ‘K-스틸법’ 통과 기대감 등에 상승(주도주 : 세아베스틸지주, 현대제철, 세아제강, 동국제강)2025. 10. 30 한미 관세 협상 타결에도 철강 관세 유지 등에 하락2025. 10. 22 中, 4중전회서 철강 감산 논의 기대감 등에 상승 (주도주 : 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 현대제철, 동국제강)2025. 10. 21 한미 관세협상 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 고려제강, 대한제강)2025. 10. 16 한미 관세협상 타결 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 현대제철, 포스코스틸리온)2025. 10. 10 유럽연합(EU), 철강 관세 인상 예고 등에 하락2025. 09. 10 기획재정부, 일본 및 중국산 열연강판에 잠정덤핑방지관세 결정 속 국내산 철강재 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 동국제강)2025. 09. 09 정부 주택공급 대책 수혜 및 K-스틸법 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 동국씨엠, 현대제철, 세아제강)2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락2025. 07. 31 한미 관세협상 타결 속 철강 관세 유지 소식 등에 하락2025. 07. 28 국내 철강사, 부진한 실적 및 하반기 업황 개선 난항 전망 등에 하락2025. 07. 23 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감, 중국 내 철강 생산량 감소 및 트럼프 "일본과 무역협상 타결 완료" 소식 속 韓美 관세 타결 기대감 등에 상승(주도주 : 세아제강, 동국제강, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, KG스틸)2025. 07. 21 철강업황 회복 국면 속 비중 확대 유효 분석 등에 상승(주도주 : 현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온, KG스틸)2025. 07. 07 현대제철, 중국 감산 수혜 및 2분기 흑자전환 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 세아베스틸지주, 동국제강, 현대제철)2025. 07. 03 미국-베트남 관세 합의 속 반덤핑 제소 결과 기대감 등에 상승(주도주 : 현대제철, POSCO홀딩스, 동국제강, 포스코스틸리온)2025. 06. 10 올해 하반기 저평가 탈피 및 실적 개선 전망 등에 상승(주도주 : 현대제철, 동국제강, 세아베스틸지주, POSCO홀딩스)2025. 06. 02 트럼프 행정부, 철강·알루미늄 관세 50%로 인상 소식 등에 하락2025. 05. 29 韓, 美 알래스카 에너지 회의 참석 예정 소식에 상승(주도주 : 세아베스틸지주, KG스틸, 동국씨엠, POSCO홀딩스, 현대제철)2025. 05. 28 하반기 철강 업황 개선 전망 등에 상승(주도주 : 동국제강, 현대제철, POSCO홀딩스, 세아베스틸지주, 포스코스틸리온) 철강(중소형) - 경기의 영향, 관세의 영향에 민감함 - 통일이나 탐사 개발등의 대규모 가스관 영향을 받음 - 약간 맑음 2025. 12. 17 현대제철·포스코, 美 합작제철소 건설 본격화 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대제철, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스)2025. 12. 10 K-스틸법 시행령 초안 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한일철강, 한국특강)2025. 11. 20 산업부, ‘철강 침체’ 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 등에 상승(주도주 : 코메론, 아주스틸, 금강공업, 키스트론)2025. 11. 10 철강 산업 지원을 위한 ‘K-스틸법’ 통과 기대감 등에 상승(주도주 : 한일철강, 휴스틸, SK오션플랜트, 금강철강)2025. 10. 30 한미 관세 협상 타결에도 철강 관세 유지 등에 하락2025. 10. 22 中, 4중전회서 철강 감산 논의 기대감 등에 상승 (주도주 : 화인베스틸, 하이스틸, 휴스틸, 동국산업, TCC스틸)2025. 10. 21 한미 관세협상 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 동일스틸럭스, SK오션플랜트, 대호특수강, 대창스틸)2025. 10. 16 한미 관세협상 타결 기대감 등에 상승(주도주 : TCC스틸, 넥스틸, KBI동양철관, 화인베스틸)2025. 10. 10 유럽연합(EU), 철강 관세 인상 예고 등에 하락2025. 09. 25 美 에너지부, 한국 기업과 알래스카 LNG 송유관 건설 사업 참여 여부 협의 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 만호제강, KBI동양철관, 한일철강, 넥스틸)2025. 09. 10 기획재정부, 일본 및 중국산 열연강판에 잠정덤핑방지관세 결정 속 국내산 철강재 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 동양에스텍, 대호특수강, 문배철강, 금강철강)2025. 09. 09 정부 주택공급 대책 수혜 및 K-스틸법 기대감 등에 상승(주도주 : 화인베스틸, 금강철강, 한일철강, 문배철강)2025. 08. 26 트럼프 대통령, 한미 정상회담서 '알래스카 LNG 프로젝트' 참여 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 아주스틸)2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락2025. 07. 31 한미 관세협상 타결 속 철강 관세 유지 소식 등에 하락2025. 07. 23 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감, 중국 내 철강 생산량 감소 및 트럼프 "일본과 무역협상 타결 완료" 소식 속 韓美 관세 타결 기대감 등에 상승(주도주 : 하이스틸, 넥스틸, 동양철관, 대호특수강, 대동스틸)2025. 07. 21 철강업황 회복 국면 속 비중 확대 유효 분석 등에 상승(주도주 : SK오션플랜트, TCC스틸, 한일철강, 금강철강, 금강공업)2025. 07. 16 하이스틸, 美 상무부로부터 강벽사각파이프 덤핑제로 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 동양철관, 현대비앤지스틸, 한국특강)2025. 07. 08 위성락 국가안보실장 美 국무부에 조속한 한미정상회담 제안 및 미측 공감대 형성, 알래스카 LNG 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 동양철관, 하이스틸, 넥스틸, 대호특수강, 대동스틸)2025. 07. 03 미국-베트남 관세 합의 속 반덤핑 제소 결과 기대감 등에 상승(주도주 : 대호특수강, TCC스틸, SK오션플랜트, 현대비앤지스틸)2025. 06. 30 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 상승(주도주 : 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 대동스틸)2025. 06. 17 한미 정상회담 무산 및 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 관련 판단 자료 수집 실패 소식 등에 하락 강관업체(Steel pipe) - 통일이나 자원 개발의 가스관 영향을 받음. 약간 맑음 2025. 09. 25 美 에너지부, 한국 기업과 알래스카 LNG 송유관 건설 사업 참여 여부 협의 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : KBI동양철관, 이렘, 넥스틸, 하이스틸)2025. 08. 26 트럼프 대통령, 한미 정상회담서 '알래스카 LNG 프로젝트' 참여 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 넥스틸)2025. 08. 25 한미 정상회담서 알래스카 LNG 프로젝트 의제 제외 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락2025. 07. 31 한미 관세협상 타결 속 철강 관세 유지 소식 등에 하락2025. 07. 28 한미 관세 협상 카드로 조선업 협력 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유에스티, 이렘, 동양철관, 넥스틸)2025. 07. 23 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감 등에 상승(주도주 : 이렘, 하이스틸, 넥스틸, 동양철관, 세아제강)2025. 07. 16 하이스틸, 美 상무부로부터 강벽사각파이프 덤핑제로 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 동양철관, 넥스틸)2025. 07. 08 위성락 국가안보실장 美 국무부에 조속한 한미정상회담 제안 및 미측 공감대 형성, 알래스카 LNG 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 동양철관, 하이스틸, 이렘, 넥스틸, 휴스틸)2025. 07. 03 알래스카 LNG 사업 참여 기대감 등에 상승(주도주 : 이렘, SK오션플랜트, 휴스틸, 세아제강)2025. 06. 30 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 상승(주도주 : 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 휴스틸)2025. 06. 17 한미 정상회담 무산 및 정부, 알래스카 LNG 사업 참여 관련 판단 자료 수집 실패 소식 등에 하락2025. 06. 16 이재명 대통령, 트럼프 美 대통령과 회동 가능성 등에 상승(주도주 : 동양철관, 넥스틸, 하이스틸)2025. 06. 02 트럼프 행정부, 철강·알루미늄 관세 50%로 인상 소식 등에 하락2025. 05. 29 韓, 美 알래스카 에너지 회의 참석 예정 소식에 상승(주도주 : 하이스틸, SK오션플랜트, 금강공업, 유에스티)2025. 05. 26 美 정부, 내달초 알래스카서 에너지 정책 관련 회의 개최 소식 등에 상승(주도주 : 율촌, 넥스틸, 동양철관, 하이스틸, 휴스틸)2025. 05. 16 'LNG 개발' 알래스카 주정부, '에너지 콘퍼런스'에 한국 초청 소식 등에 상승(주도주 : 율촌, SK오션플랜트, 넥스틸)2025. 04. 15 韓 대행, '하루이틀새 알래스카 LNG 관련 한미 화상회의 예상' 발언 등에 상승(주도주 : 하이스틸, 한국주철관, 넥스틸, 동양철관, 휴스틸)2025. 04. 09 韓대행-트럼프 통화 속 조선·알래스카·LNG·방위비 논의 소식 등에 상승(주도주 : 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 휴스틸) *비철금속(아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속) - 경기와 자원의 가격에 민감, 약간 맑음 2025. 12. 30 구리 등 원자재 가격 급락 등에 하락2025. 12. 29 구리 가격 사상 최고치 행진 및 아크차단기 설치 의무화 소식 등에 상승(주도주 : 이구산업, 고려아연, 풍산, 남선알미늄, 포스코엠텍)2025. 09. 25 美 프리포트 맥모란, 구리 공급 계약 불가항력 선언 속 구리 가격 급등 영향 등에 상승 (주도주 : 이구산업, 풍산, 포스코엠텍, 이렘)2025. 07. 09 트럼프, 구리 관세 50% 부과 예고 속 구리 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 이구산업, 풍산홀딩스, 풍산, 대창, 서원)2025. 06. 27 골드만삭스, 8월 구리가격 t당 1만달러 돌파 전망 등에 상승(주도주 : 풍산, 영풍)2025. 04. 07 경기침체 우려 속 구리 가격 급락 영향 등에 하락2025. 03. 26 구리 선물 가격 사상 최고치, 구리 현물 가격 1만 달러 재돌파 소식 등에 상승(주도주 : 이구산업, 서원, 풍산)2025. 03. 12 美, 철강·알루미늄 25% 관세 발효에도 수출 물량 확대 전망 등에 상승(주도주 : 고려아연, 알멕, 이구산업, 삼아알미늄)2025. 03. 04 트럼프 대통령, 예정대로 캐나다·멕시코 관세 부과 및 중국 추가 관세 부과 행정명령 서명 속 일부 관련주 상승(주도주 : 풍산, 알멕, 풍산홀딩스)2025. 02. 26 트럼프, 구리 관세 부과 시사 소식 등에 상승(주도주 : 이구산업, 대창, 영풍, 삼아알미늄)2025. 02. 21 무역위, 기획재정부에 中 후판 최대 38% 예비 반덤핑 관세 부과 건의 결정 소식에 상승(주도주 : 대호에이엘, 이렘, 포스코엠텍, DI동일)2025. 02. 13 트럼프 대통령, 구리 수입 관세 부과 가능성 속 상승(주도주 : 포스코엠텍, 대창, 삼아알미늄, 이구산업)2025. 02. 10 트럼프 대통령, 오는 10일(현지시간) 미국 수입 모든 철강·알루미늄에 대한 25% 관세 부과 방침 발표 소식 속 상승(주도주 : 이구산업, 피제이메탈, 풍산, 서원)2025. 01. 03 中 경기 부양 기대감 부각에 상승(주도주 : 삼아알미늄, 포스코엠텍, 대창, 티플랙스, 풍산)2024. 12. 10 中 14년 만에 통화정책 완화 기조 돌입 예고 등에 상승(주도주 : 이렘, 남선알미늄, 이구산업)2024. 11. 18 중국 정부, 알루미늄 관련 세금 환급 폐지 소식 등에 상승(주도주 : 알멕, 조일알미늄, 삼아알미늄, 대창, 포스코엠텍)2024. 10. 02 美, 中 알루미늄 압출재에 최고 376.85% 덤핑 판정, 우리나라 최대 3.13% 덤핑 판정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 피제이메탈, 알멕)2024. 09. 27 中, 예고대로 지준율 0.5% 인하 속 대규모 경기 부양책 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 알멕, 풍산, 대창, 삼아알미늄)2024. 09. 26 中 대규모 경기 부양책 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 삼아알미늄, DI동일, 대창, 알루코) *리튬 - 2차전지와 같지만 원자재쪽으로 포함되어 꾸준히 테마가 오는 업종. 약간 맑음 - 2차전지보다는 이게 더나음. 2차전지 나중에 오르는날 오면 리튬은 더오름 2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 26 中 CATL, 내년 2월께 중국 내 최대 '리튬 광산' 재가동 관측 속 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 중앙첨단소재, POSCO홀딩스, 광무)2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락2025. 12. 09 모건스탠리, 테슬라 투자의견 하향 조정 영향 등에 하락2025. 12. 08 LG엔솔, 벤츠와 2.06조원 규모 공급계약 체결 및 로봇 시장 기대감 등에 상승(주도주 : 에코프로, 천보, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션)2025. 12. 04 트럼프, '바이든표' 연비규제 완화 소식 등에 하락2025. 11. 26 리튬 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 새빗켐, 에코프로, 엔켐, 포스코퓨처엠)2025. 11. 21 테슬라(-2.17%) 등 美 전기차 업체 주가 하락 영향 등에 하락2025. 11. 18 간펑리튬 강세 전망 속 리튬 가격 급등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래나노텍, 하이드로리튬, 리튬포어스, 유일에너테크)2025. 11. 14 배터리 리콜 소식 속 테슬라(-6.64%) 하락 영향 등에 하락2025. 11. 12 테슬라, 국내 배터리 소재 업체과 공급 타진 소식 등에 상승(주도주 : 유일에너테크, POSCO홀딩스, 후성, 엔켐)2025. 11. 11 테슬라(+3.66%) 주가 상승 영향 및 美 ESS 공급망 대체 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승 (주도주 : 미래나노텍, 에코프로, 미래산업, 강원에너지)2025. 11. 07 1∼9월 K-배터리 점유율 감소 등에 하락2025. 11. 05 AI 거품 논란에 따른 기술주 약세, '머스크 보상안' 투표 주주총회 대기 속 테슬라(-5.15%) 급락 영향 등에 하락2025. 11. 04 삼성SDI, 美 테슬라에 ESS용 배터리 공급 예정 소식 등에 상승(주도주 : 강원에너지, 유일에너테크, 중앙첨단소재, 대보마그네틱)2025. 10. 28 삼성SDI 4분기 실적 개선 기대감 및 POSCO홀딩스, 리튬 가격 내년 4분기 15달러까지 상승 전망 등에 상승(주도주 : 유일에너테크, 후성, 미래나노텍, 대보마그네틱)2025. 10. 24 테슬라(+2.28%) 상승 및 美 ESS 수요 급증 전망 등에 상승(주도주 : 강원에너지, 중앙첨단소재, 유일에너테크, 미래나노텍, 포스코퓨처엠)2025. 10. 16 글로벌 AI 사이클서 이차전지 업종 수혜 가능성 분석 부각 등에 상승(주도주 : 중앙첨단소재, 에코프로, 새빗켐, 천보)2025. 10. 14 美 테슬라(+5.42%) 상승 및 LG에너지솔루션 3분기 호실적 분석, 中 2차전지 소재 수출제한 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 중앙첨단소재, LG에너지솔루션, 엔켐, 포스코퓨처엠) *엔터/컨텐츠 - 최근 한중 정상회담 결정으로 한한령 해제 기대감으로 맑아짐 2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 스튜디오드래곤, 초록뱀미디어, 키이스트, JYP Ent.)2025. 12. 30 이재명 대통령 방중 예정 및 한중 2단계 FTA 타결 가속화 논의 속 한한령 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 노머스, 에스엠, NEW)2025. 12. 23 '드림콘서트 2026' 홍콩 공연, 중국 전역에 송출 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 노머스, 에스엠, 디어유, 하이브)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : CJ ENM, 디어유, 아센디오, SM C&C)2025. 12. 15 정부, 내년 1월 중국서 'K팝 콘서트' 개최 추진 소식 등에 상승(주도주 : 노머스, 에스엠, 큐브엔터)2025. 12. 10 내년 엔터사 호실적 전망 등에 상승(주도주 : 알비더블유, 하이브)2025. 11. 27 과도한 저평가 분석 등에 상승(주도주 : 키이스트, 에프엔씨엔터, 노머스, 하이브)2025. 11. 11 하이브 실적 부진 및 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 10. 30 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 하이브, 블리츠웨이엔터테인먼트, 노머스, JYP Ent.)2025. 10. 13 3분기 투자심리 회복 기대감 및 李 대통령, 문화산업 육성 발언 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 아센디오, 아티스트스튜디오, 하이브)2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 노머스, 에프엔씨엔터, 카카오, 티엔엔터테인먼트)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 빌리언스, 삼화네트웍스, 노머스)2025. 09. 10 JYP 박진영, 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장 선임 소식 속 상승(주도주 : 아센디오, 키이스트, JYP Ent.)2025. 09. 05 엔터 4사 합산 8월 음원 청취자수 역대 최대치 갱신 등에 상승(주도주 : 키이스트, 에스엠, 하이브, 에프엔씨엔터, JYP Ent.)2025. 08. 28 中 한한령 해제 기대감 약화 속 K팝 걸그룹 케플러 中 팬콘서트 잠정 연기 소식 등에 하락2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 19 中, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 아센디오, 팬엔터테인먼트, SM C&C, 스튜디오드래곤)2025. 08. 11 엔터주 호실적 지속 전망 등에 상승(주도주 : 빌리언스, 와이지엔터테인먼트, CJ ENM, 에스엠)2025. 08. 06 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 낙수효과 기대감 등에 상승(주도주 : 아센디오, 빌리언스, 디어유, JYP Ent., 카카오)2025. 08. 04 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 효과 지속 및 관세 피해 제한 분석 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 노머스, 하이브, 고스트스튜디오) OTT/영상컨텐츠 - 최근 한중 정상회담 결정으로 한한령 해제 기대감으로 맑아짐 2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 캐리소프트, 고스트스튜디오, SAMG엔터, NEW, 와이랩)2025. 10. 28 콘텐츠 제작 업황 턴어라운드 기대감 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 에이스토리, 스튜디오미르, 키이스트)2025. 09. 30 트럼프 대통령, 미국 밖에서 만든 영화에 100% 관세 예고 속 하락2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 19 中, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 팬엔터테인먼트, SM C&C, 스튜디오드래곤, CJ ENM)2025. 08. 04 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 효과 지속 및 관세 피해 제한 분석 등에 상승(주도주 : 스튜디오미르, 코퍼스코리아, 와이랩, 대원미디어, 고스트스튜디오)2025. 07. 21 케이팝 데몬 헌터스 글로벌 흥행 지속 및 넷플릭스 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 스튜디오미르, NEW, M83, 팬엔터테인먼트)2025. 07. 07 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행 지속 등에 상승(주도주 : 애니플러스, 자이언트스텝, 스튜디오미르, SAMG엔터, 쇼박스)2025. 06. 30 오징어게임 3 공개 속 해외 매체 혹평 등에 하락2025. 06. 19 정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투입 예정 소식 등에 상승(주도주 : 스튜디오미르, 키이스트, 팬엔터테인먼트, 대원미디어)2025. 06. 10 中 외국 우수영화 도입 시사 소식 등에 상승(주도주 : 스튜디오드래곤, CJ ENM, 팬엔터테인먼트, 콘텐트리중앙, SBS)2025. 06. 09 한중 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 위지윅스튜디오, 포바이포, 바른손, 큐로홀딩스, 캔버스엔)2025. 04. 24 문체부 '2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획' 발표 등에 상승(주도주 : 캔버스엔, SBS, CJ ENM, 바른손이앤에이)2025. 04. 18 넷플릭스, 1분기 호실적 발표 등에 상승(주도주 : 포바이포, 캔버스엔, 에프엔씨엔터, 캐리소프트, KX)2025. 04. 11 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 상승(주도주 : 와이랩, 스튜디오미르, M83, 에이스토리)2025. 03. 24 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코퍼스코리아, 아티스트스튜디오)2025. 03. 07 봉준호 감독 영화 '미키17' 中 개봉 속 한한령 해제 기대감 및 中 경기 부양 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SAMG엔터, 스튜디오드래곤, NEW, 덱스터)2025. 03. 06 中 양회 경기 부양책 발표 및 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : M83, 스튜디오미르, 대원미디어, 와이랩, 덱스터)2025. 02. 25 내달 중국 정부 산하 문화사절단 한국 방문 예정 소식 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : SAMG엔터, 캐리소프트, 콘텐트리중앙, 팬엔터테인먼트)2025. 02. 20 中 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 에이스토리, 스튜디오미르, 키이스트, 와이랩, 콘텐트리중앙)2025. 01. 14 올해 드라마 편성 회복 싸이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 스튜디오미르, JYP Ent., SBS, 에이스토리, CJ ENM) *게임(PC, 모바일) - 중국의 한한령 해제로 중국진출도 가능해져서 맑아짐 2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 엔씨소프트, 위메이드, 펄어비스, NHN)2025. 11. 26 앱 수수료 인하에 따른 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 조이시티, NAVER, 넷마블)2025. 11. 10 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR)' 개최 앞두고 상승(주도주 : 미투온, 네오위즈홀딩스, 넷마블, 위메이드)2025. 08. 19 글로벌 게임쇼 '게임스컴' 기대감 등에 상승(주도주 : 펄어비스, 크래프톤, 넷마블, 손오공, 컴투스)2025. 06. 24 중동 지정학적 리스크 완화 및 Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오게임즈, 더블유게임즈, 미투온, 넥써쓰, 손오공)2025. 06. 18 한한령 해제 기대감 및 하반기 신작 모멘텀 분석 등에 상승(주도주 : NAVER, 이스트소프트, NHN, 넥써쓰, 엔씨소프트)2025. 06. 12 신작 출시 모멘텀 및 스테이블코인 도입 본격화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 미투온, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 더블유게임즈, 네오위즈홀딩스)2025. 06. 11 與, K-콘텐츠 공약 입법 추진 소식 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 손오공, 위메이드, 위메이드맥스, 아이톡시)2025. 06. 10 美서클 USDC를 통한 P2E 게임 활용 가능성 부각 등에 상승(주도주 : 미투온, 넵튠, 넷마블, 네오리진, 엠게임)2025. 06. 02 하반기 주요작 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 엔씨소프트, 넷마블, 이스트소프트, 위메이드맥스)2025. 05. 28 하반기 실적 개선 전망 등에 상승(주도주 : 위메이드맥스, 손오공, 스코넥, 플레이위드, 조이시티)2025. 04. 17 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 시프트업, 대원미디어, 넥써쓰, 넷마블, 펄어비스)2025. 04. 11 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 상승(주도주 : 엠게임, 넵튠, 스코넥, 미투온)2025. 04. 03 美 상호관세 발표 속 글로벌 무역전쟁 우려 확산 등에 하락2025. 03. 31 공매도 전면 재개 속 하락2025. 02. 25 내달 중국 정부 산하 문화사절단 한국 방문 예정 소식 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 썸에이지, 플레이위드, 데브시스터즈, 밸로프)2025. 02. 20 中 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 스타코링크, 밸로프, 미스터블루, 데브시스터즈, 액토즈소프트)2025. 02. 10 트럼프 관세 우려 제한 속 우호적 환경 도래 분석 등에 상승(주도주 : 피노, 밸로프, 시프트업, 이스트소프트, 스타코링크)2025. 01. 31 中 딥시크 등장에 따른 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 스타코링크, 이스트소프트, NAVER, 크래프톤, 액션스퀘어)2024. 12. 02 내년 신작 기대감 등에 상승(주도주 : 컴투스, 티쓰리, 컴투스홀딩스, 넷마블, 네오위즈홀딩스)2024. 11. 28 일론 머스크, AI 게임스튜디오 설립 발언 속 일부 관련주 상승(주도주 : 컴투스홀딩스, 엔씨소프트, 시프트업, NHN)2024. 11. 25 앱 수수료 인하 임박에 따른 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 시프트업, 액토즈소프트, 엠게임, 넷마블) *웹툰 - 성장이 멈춰서 안좋았으나 정책테마로 편입 - 보통 2025. 12. 29 K-웹툰, 2024년 매출 2.2조 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 핑거스토리, 카카오, NAVER, 미스터블루, 엔비티)2025. 09. 16 네이버웹툰-디즈니 협력 소식에 상승(주도주 : 미스터블루, 탑코미디어, 와이랩, 키다리스튜디오)2025. 08. 14 네이버웹툰 모회사 웹툰 엔터(+81.20%), 월트디즈니 컴퍼니와 글로벌 콘텐츠 파트너십 체결 소식에 상승(주도주 : 탑코미디어, 미스터블루, 미투온, 핑거스토리)2025. 06. 30 네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 속 상승(주도주 : 대원미디어, 조이시티, 미스터블루, NAVER)2025. 06. 19 정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투입 예정 소식 등에 상승(주도주 : 미투온, 대원미디어, 카카오, 미스터블루)2025. 06. 11 與, K-콘텐츠 공약 입법 추진 소식 등에 상승(주도주 : 카카오, 탑코미디어, 미스터블루, 엔비티)2025. 06. 10 정부 웹툰 산업 육성 기대감 등에 상승(주도주 : 미투온, 미스터블루, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오)2025. 06. 02 네이버웹툰, 넷플릭스 탑재 거론 소식 등에 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, 와이랩, 디앤씨미디어)2025. 05. 07 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 상승(주도주 : 핑거스토리, 미스터블루, 키다리스튜디오)2025. 05. 02 대법원, 이재명 대선후보 공직선거법 위반 관련 2심 무죄 판결에 대한 유죄 취지 파기 환송 결정 속 하락2025. 04. 30 이재명 대선후보, 공직선거법 위반 상고심 5월1일 판결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, NAVER)2025. 04. 24 문체부 '2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획' 발표 등에 상승(주도주 : 미스터블루, 탑코미디어, 와이랩, 대원미디어)2025. 04. 23 대법원 전원합의체, ‘이재명 후보 공직선거법’ 재판 2차 심리 및 한국거래소, 정치테마주 '투자유의 안내' 발동 소식 등에 하락2025. 04. 18 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 수성웹툰, 핑거스토리, NAVER, 카카오)2025. 04. 17 이재명 후보, 대구 웹툰도서관 방문 예정 소식에 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 와이랩, 디앤씨미디어)2025. 04. 11 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 상승(주도주 : 키다리스튜디오, 와이랩, 미스터블루, 핑거스토리)2025. 03. 07 봉준호 감독 영화 '미키17' 中 개봉 속 한한령 해제 기대감 및 中 경기 부양 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 와이랩)2025. 03. 06 中 양회 경기 부양책 발표 및 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : NAVER, 대원미디어, 카카오, 와이랩, 수성웹툰)2025. 02. 25 내달 중국 정부 산하 문화사절단 한국 방문 예정 소식 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : NHN, 대원미디어, 키다리스튜디오)2025. 02. 20 中 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 와이랩, 핑거스토리, 미스터블루, 키다리스튜디오, 조이시티) *반도체(시스템) - AI시대에 반도체 수요 급증으로 맑아짐. 트럼프 관세가 약간의 변수 2026. 01. 02 지난해 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 고영, 엠디바이스, 아이언디바이스, 한미반도체, 이미지스)2025. 12. 30 삼성전자, 내년 中 반도체 공장 장비 반입 美 승인 획득 소식 및 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아이언디바이스, 에이엘티, 텔레칩스, LB세미콘, 미래반도체)2025. 12. 29 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 세미파이브, 아이앤씨, 넥스트칩, 두산테스나, SK하이닉스)2025. 12. 26 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 상승(주도주 : 라닉스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 오픈엣지테크놀로지)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 피에스케이, 한미반도체, 하나마이크론, 디아이)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 17 美 마이크론 실적 기대감 및 삼성전자, 인텔 PCH 칩 양산 최종 협의 진행 소식 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 피에스케이, 두산테스나, 에이엘티, 하나마이크론)2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 12. 12 브로드컴 호실적 발표 속 반도체 업황 호조 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 넥스트칩, 엠디바이스, 동운아나텍)2025. 12. 08 AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, SK하이닉스, 오픈엣지테크놀로지, 시지트로닉스)2025. 12. 05 최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 칩스앤미디어, 자람테크놀로지, 이미지스, 앤씨앤)2025. 12. 04 마이크로소프트, AI 판매 목표치 하향 논란 속 美 대형 기술주 하락 영향 등에 하락2025. 12. 03 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 디아이)2025. 12. 02 엔비디아(+1.66%), 반도체 설계 SW 시놉시스 투자 및 AI 버블 우려 일부 완화 소식 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 고영, 칩스앤미디어, 피에스케이, SK하이닉스)2025. 12. 01 필라델피아 반도체지수(+1.82%) 강세 및 11월 반도체 수출 호조, 日, 포토레지스트 대중 수출 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 에스앤에스텍, 에이디테크놀로지, 고영)2025. 11. 28 엔비디아 GPU 및 구글 TPU 상호 보완에 따른 AI 시장 동반 성장 기대감 등에 상승(주도주 : 고영, 에이디테크놀로지, 아진엑스텍, 가온칩스)2025. 11. 27 美 12월 금리 인하 기대감 지속 및 AI 관련주 상승, 필라델피아 반도체지수(+2.76%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 파두, 동운아나텍, 아진엑스텍, 하나마이크론) *반도체(장비) - AI시대에 반도체 수요 급증으로 맑아짐. 트럼프 관세가 약간의 변수 2026. 01. 02 지난해 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 테스, 고영, 원익IPS, 기가레인, 유진테크)2025. 12. 30 삼성전자, 내년 中 반도체 공장 장비 반입 美 승인 획득 소식 및 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 제이엔비, 저스템, 네오셈, 제이스텍, 브이엠)2025. 12. 29 반도체 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 라온테크, 쎄크, 원익홀딩스, 로보스타, 그린광학)2025. 12. 26 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 상승(주도주 : 아스플로, 원익홀딩스, 씨앤지하이테크, 에이팩트)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 알에스오토메이션, 에프에스티, 라온테크, 그린광학)2025. 12. 19 마이크론(+10.21%) 호실적 발표, 美 CPI 소화 속 필라델피아 반도체지수(+2.51%) 반등 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코세스, 에이팩트, 알에스오토메이션, 저스템, 그린광학)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 17 美 마이크론 실적 기대감 및 삼성전자, 인텔 PCH 칩 양산 최종 협의 진행 소식 등에 상승(주도주 : 피에스케이, 저스템, 브이엠, 티에프이, 에이팩트)2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 12. 12 브로드컴 호실적 발표 속 반도체 업황 호조 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 성도이엔지, 로보스타)2025. 12. 08 AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 상승(주도주 : 팸텍, 제이스텍, 브이엠, 유니셈)2025. 12. 05 최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 상승(주도주 : 예스티, 와이씨, 에스티아이, 에이팩트, 하나마이크론)2025. 12. 04 마이크로소프트, AI 판매 목표치 하향 논란 속 美 대형 기술주 하락 영향 등에 하락2025. 12. 03 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 상승(주도주 : 아스플로, 아이에스티이)2025. 12. 02 엔비디아(+1.66%), 반도체 설계 SW 시놉시스 투자 및 AI 버블 우려 일부 완화 소식 등에 상승(주도주 : 넥스틴, 고영, 에스에프에이, 피에스케이, 주성엔지니어링)2025. 12. 01 필라델피아 반도체지수(+1.82%) 강세 및 11월 반도체 수출 호조, 日, 포토레지스트 대중 수출 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 고영, 제이스텍) *CXL(컴퓨트익스프레스링크) - 다른 반도체 분야보다는 조금 나은편. 보통 2026. 01. 02 지난해 반도체 수출 역대 최대치 기록 및 슈퍼사이클 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 큐알티, 오픈엣지테크놀로지, 삼성전자, 엑시콘, SK하이닉스)2025. 12. 29 삼성전자, 컴퓨트익스프레스링크(CXL) 메모리 대량 양산 돌입 소식에 상승(주도주 : 코리아써키트, SK하이닉스, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 네오셈)2025. 12. 26 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 오킨스전자, 코리아써키트, 삼성전자)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 코리아써키트, 네오셈, 오픈엣지테크놀로지, SK하이닉스)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 17 美 마이크론 실적 기대감 및 삼성전자, 인텔 PCH 칩 양산 최종 협의 진행 소식 등에 상승(주도주 : 티엘비, 코리아써키트, 삼성전자, 오킨스전자, SK하이닉스)2025. 12. 12 브로드컴 호실적 발표 속 반도체 업황 호조 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 큐알티)2025. 12. 05 최태원-손정의 회동에 따른 반도체 투자 확대 기대감 및 반도체 슈퍼사이클 지속 전망 등에 상승(주도주 : 오킨스전자, 코리아써키트, 삼성전자, 티엘비)2025. 11. 19 AI 거품론 지속 및 엔비디아 실적 경계감, 필라델피아 반도체지수(-2.31%) 급락 영향 등에 하락2025. 11. 17 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 상승(주도주 : 코리아써키트, 티엘비, SK하이닉스, 삼성전자)2025. 09. 30 D램 슈퍼사이클 본격화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네오셈, 코리아써키트, 파두, 엑시콘)2025. 09. 09 삼성전자·SK하이닉스, 美 마벨 CXL 퀄 통과 소식 등에 상승(주도주 : 코리아써키트, 티엘비, 네오셈, 오킨스전자)2025. 09. 05 美 브로드컴 실적 호조 및 CXL 시장 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 큐알티, 엑시콘, 파두, 코리아써키트, 네오셈)2025. 09. 01 中 알리바바 AI 칩 개발 및 美 정부, 삼성전자·SK하이닉스 VEU 지위 철회 소식 등에 하락2025. 08. 18 트럼프 대통령, 반도체 고율 관세 부과 예고 등에 하락2025. 08. 08 美 필라델피아 반도체(+1.50%) 지수 강세, 삼성전자-SK하이닉스, 美 반도체 관세 부과 대상 제외 전망 등에 상승(주도주 : 티엘비, 코리아써키트, 오킨스전자, 삼성전자)2025. 07. 03 美 상원 반도체 투자 세액공제 35%로 확대, 필라델피아반도체지수(+1.88%) 상승 영향 등에 상승(주도주 : 티엘비, 삼성전자, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지)2025. 06. 26 美 필라델피아반도체지수(+0.95%) 상승 속 마이크론 실적 호조 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파두, SK하이닉스, 엑시콘) 뉴로모픽 반도체 - 우리나라 주력 산업인 만큼 어떻게든 살려야하는 분야. 맑지만 역시 관세쪽 문제가 2025. 12. 26 노무라증권, 삼성전자 목표주가 상향 조정 및 삼성전자·SK하이닉스, 내년 2월 HBM4 세계 최초 양산 소식 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 자람테크놀로지, 네패스, 네패스아크)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 네패스아크, 삼성전자, 에이직랜드)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 12. 12 브로드컴 호실적 발표 속 반도체 업황 호조 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네패스)2025. 12. 08 AI 반도체 확장 기대감 및 마이크론 깜짝 실적 전망 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 네패스, 네패스아크)2025. 12. 04 마이크로소프트, AI 판매 목표치 하향 논란 속 美 대형 기술주 하락 영향 등에 하락2025. 12. 03 필라델피아 반도체지수(+1.84%) 강세 영향 및 삼성전자, 내년 엔비디아 소캠2 물량 절반 공급 계획 등에 상승(주도주 : 자람테크놀로지)2025. 12. 01 필라델피아 반도체지수(+1.82%) 강세 및 11월 반도체 수출 호조, 日, 포토레지스트 대중 수출 중단에 따른 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지)2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 에이직랜드, 자람테크놀로지, 네패스, 네패스아크)2025. 11. 24 美 12월 금리인하 기대감, 트럼프 행정부 'H200' 수출 통제 해제 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네패스, 삼성전자)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 20 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 상승(주도주 : 삼성전자, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지)2025. 11. 18 AI 거품론 지속·Fed 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-1.55%) 약세 영향 등에 하락2025. 11. 17 삼성전자, 메모리칩 가격 최대 60% 인상 소식 등에 상승(주도주 : 네패스, 네패스아크, 삼성전자, 자람테크놀로지)2025. 11. 14 AI 거품론 재부각, 美 12월 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락 등에 하락2025. 11. 11 美 셧다운 종료 기대감 및 엔비디아 목표주가 상향 속 필라델피아 반도체지수(+3.02%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 네패스, 자람테크놀로지, 네패스아크, 삼성전자)2025. 11. 10 AI 버블론 우려 완화 등에 상승(주도주 : 삼성전자, 에이직랜드, 네패스, 네패스아크)2025. 11. 07 美 고용지표 악화 및 'AI 거품' 우려 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-2.39%) 급락 영향 등에 하락 유리 기판 - 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 등을 하나의 패키지로 구현해 성능을 극대화하는 기술로 AI 반도체 시대에 주목받고 있음. 약간 맑음 2025. 12. 10 삼성전자, 유리기판 사업 확대 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이노메트리, 제이앤티씨)2025. 12. 09 삼성전자, 유리기판 사업 확대 추진 소식 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 한빛레이저, 이노메트리, SKC)2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 하스, 제이앤티씨, 한빛레이저, 삼성전기)2025. 11. 06 삼성전기, 日 스미토모화학그룹과 글라스 코어 관련 MOU 체결 소식 등에 상승(주도주 : 피아이이, 미래컴퍼니, HB테크놀러지, 램테크놀러지, 아이씨디)2025. 11. 03 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 켐트로닉스, 태성, 램테크놀러지, HB테크놀러지)2025. 09. 29 테슬라·애플, 유리 기판 제조사 접촉 소식 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 제이앤티씨, 한빛레이저, 켐트로닉스, 피아이이)2025. 08. 26 삼성·인텔 유리기판 협력 기대감 등에 상승(주도주 : 켐트로닉스, 나인테크, 와이씨켐)2025. 06. 17 AI 데이터센터 급증에 따른 수혜 기대감 및 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 피아이이, SKC, 와이씨켐, 제이앤티씨, 이노메트리)2025. 06. 05 삼성전기, 애플과 반도체용 유리 기판 공급 협의 소식에 상승(주도주 : 와이씨켐, 삼성전기, 켐트로닉스, 한빛레이저)2025. 05. 26 삼성전자, 유리 기판 도입 기대감 등에 상승(주도주 : 피아이이, 한빛레이저, 필옵틱스, 램테크놀러지, 와이씨켐)2025. 03. 17 엔비디아, GTC서 유리 기판 관련 언급 기대감 등에 상승(주도주 : 나인테크, 한빛레이저, 삼성전기, 미래컴퍼니)2025. 03. 13 유리 기판 시장 개화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 켐트로닉스, 한빛레이저, 나인테크, SKC)2025. 03. 07 삼성전자, 유리 인터포저 개발 착수 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 나인테크, 켐트로닉스, 한빛레이저, 기가비스)2025. 02. 17 삼성전자, 유리기판 사업 진출 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 피아이이, 켐트로닉스, 필옵틱스, 태성, 에프엔에스테크)2025. 02. 11 유리 기판 개발 경쟁 본격화 및 삼성전자, 반도체 유리기판 시장 진출 추진 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승(주도주 : 나인테크, 한빛레이저, HB테크놀러지, 피아이이)2025. 02. 07 삼성전자, 반도체 유리기판 시장 진출 추진 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 피아이이, 램테크놀러지, 필옵틱스, 와이씨켐, 한빛레이저)2025. 02. 06 삼성전자, 반도체 유리기판 시장 진출 추진 소식 등에 상승(주도주 : 램테크놀러지, 와이씨켐, 필옵틱스, 씨앤지하이테크, 켐트로닉스)2025. 02. 04 트럼프 대통령, 멕시코·캐나다 관세 조치 1달 유예 소식에 상승(주도주 : 기가비스, 미래컴퍼니, 에프엔에스테크, HB테크놀러지)2025. 02. 03 中 딥시크 쇼크 지속 및 트럼프 관세 쇼크 여파 등에 하락2025. 01. 31 中 딥시크 쇼크 속 美 AI 인프라 관련주 급락 여파 등에 하락2025. 01. 17 바이든 행정부, SKC 앱솔릭스에 1억 달러 보조금 추가 지급 확정 소식 등에 상승(주도주 : 씨앤지하이테크, 필옵틱스, 와이씨켐, SKC, 에프엔에스테크) 갤럭시 - 이번 폴드7이 역대급으로 잘나와서 분위기 나쁘지 않음. 하지만 치열한 경쟁과 저마진으로 보통 2025. 12. 02 갤럭시Z 트라이폴드 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 시노펙스, 알에프텍, 인탑스, 이랜텍)2025. 08. 04 갤럭시Z폴드7 美 흥행 소식 등에 상승(주도주 : 도우인시스, 뉴프렉스, 삼성전기, 비에이치, 드림텍)2025. 07. 22 삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 상승(주도주 : 비에이치, 인터플렉스, 제이앤티씨, 뉴프렉스, 에스코넥)2025. 07. 10 삼성전자 폴더블폰 갤럭시Z 폴드7·플립7 공개 소식 등에 상승(주도주 : 유티아이, 제이앤티씨, 알에프텍, KH바텍, 옵트론텍)2025. 04. 14 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 상승(주도주 : 유티아이, 세경하이테크, KH바텍, 아모텍, 이녹스첨단소재)2025. 04. 10 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 상승(주도주 : 앤디포스, 인터플렉스, 삼성전기, 제이앤티씨)2025. 02. 07 AI 탑재 삼성전자 갤럭시S25 판매 호조 소식 등에 상승(주도주 : 아모그린텍, 아모텍, 코리아써키트, 덕산네오룩스, 켐트로닉스)2024. 08. 30 올해 세계 스마트폰 예상 출하량 상향 조정 소식 등에 상승(주도주 : 비에이치, 자화전자, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 세경하이테크)2024. 07. 15 삼성전자, 2분기 글로벌 스마트폰 1위 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 켐트로닉스, 시노펙스, 유티아이, 캠시스)2024. 07. 11 삼성전자, AI 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 공개 등에 상승(주도주 : 세경하이테크, 덕산네오룩스, PI첨단소재, 유티아이)2024. 07. 10 삼성전자, 폴더블폰 등 신제품 공개 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대덕전자, 시노펙스, 비에이치, 아모그린텍)2024. 07. 04 삼성전자, 차세대 폴더블 스마트폰 공개 기대감 등에 상승(주도주 : 제이앤티씨, PI첨단소재, 시노펙스, 삼성전기)2024. 06. 28 5월 글로벌 스마트폰 판매 증가 소식 및 스마트폰 수요 구조적 회복 전망 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 이랜텍, 시노펙스, 세경하이테크, 옵트론텍)2024. 05. 31 삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 상승(주도주 : 시노펙스, 비에이치, 아모그린텍, 이랜텍, PI첨단소재)2024. 01. 22 AI 기능 탑재에 따른 삼성 스마트폰 판매 확대 전망 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 이수페타시스, 인터플렉스, 나무가)2024. 01. 18 삼성전자, AI 탑재 갤럭시 S24 시리즈 공개 속 상승(주도주 : 자화전자, 시노펙스, 인터플렉스, 뉴프렉스)2023. 12. 08 3분기 글로벌 스마트폰 생산량 2년 만에 증가세 기록 소식 등에 상승(주도주 : 자화전자, 이수페타시스, 세경하이테크, 이녹스첨단소재)2023. 10. 11 삼성전자, 폴더블 효과로 3분기 호실적 기록 등에 상승(주도주 : 제이앤티씨, 자화전자, 이수페타시스, 기가레인) *아이폰(애플기기) - AI시대에 뒤쳐지면서 중국 업체의 추격에 그닥... 약간 흐림 2026. 01. 02 애플 폴더블 아이폰 예상 이미지 공개 소식 등에 상승(주도주 : 와이엠티, 삼성전자, 프로텍, 삼성전기, SK하이닉스)2025. 10. 31 애플, 아이폰17 흥행 등에 따른 역대 최대 분기 매출 달성 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼성전기, LG이노텍, LG디스플레이, 덕우전자)2025. 10. 21 아이폰17 판매 호조 소식 속 애플(+3.94%) 사상 최고치 경신 영향 등에 상승(주도주 : 와이엠티, LG이노텍, 덕우전자, 삼성전기)2025. 09. 22 아이폰17 시리즈 초기 판매 순항 소식 등에 상승(주도주 : LG이노텍, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 비에이치)2025. 09. 10 아이폰17 시리즈 공개 실망감, 애플(-1.48%) 주가 하락 등에 일부 관련주 하락2025. 09. 03 애플, 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 대폭 상향 조정 소식 등에 상승(주도주 : 앤디포스, 아이티엠반도체, 삼성전기, 영풍, 이녹스첨단소재)2025. 09. 02 애플 밸류체인 투자 적기 진입 분석 등에 상승(주도주 : 삼성전기, LG이노텍, 삼성전자, SK하이닉스)2025. 08. 27 애플, 아이폰17 시리즈 공개 일정 확정 소식에 상승(주도주 : 비에이치, 덕산네오룩스, LG이노텍)2025. 08. 25 폴더블 아이폰 공급망 진입 막바지 선정 소식 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, SK하이닉스)2025. 08. 11 애플, 관세 면제 기대감 속 주가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 와이엠티, 이녹스첨단소재, SK하이닉스, 덕산네오룩스)2025. 07. 16 내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 프로텍, 이녹스첨단소재, 삼성전자)2025. 07. 15 내년 폴더블 아이폰 출시 전망에 따른 국내 소부장 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, 아이티엠반도체)2025. 04. 14 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 상승(주도주 : 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, LG이노텍, 덕우전자, 비에이치)2025. 04. 10 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 상승(주도주 : 아이티엠반도체, LG디스플레이, SK하이닉스, LG화학)2025. 04. 09 애플 주가 하락세 지속 속 시가총액 1위 반납 소식 등에 하락2025. 03. 13 아이폰 출하량 전망치 하향 속 애플(-1.75%) 주가 약세 등에 하락2025. 02. 19 아이폰SE 4세대 공개 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아이티엠반도체, 덕우전자, 프로텍, SK하이닉스, 삼성SDI)2025. 02. 14 아이폰SE 4세대 공개 전망 속 상승(주도주 : 슈피겐코리아, 인터플렉스, 영풍, 삼성전기)2025. 02. 10 폴더블 아이폰 초기 물량 약 800만대 추정 소식 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 비에이치, 이녹스첨단소재, 덕우전자)2025. 02. 04 애플, 지난해 연간 스마트폰 출하량 1위 소식 등에 상승(주도주 : 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, 프로텍, 하이비젼시스템, 삼성전자) 보안 - 양자컴의 발전, 북한의 해킹등으로 관심은 높음. 뉴스에 옴직임. 최근 이통사 카드사 해킹으로 맑음 2025. 12. 01 쿠팡 개인정보 유출 사태에 상승(주도주 : 소프트캠프, 신시웨이, 지니언스, 싸이버원)2025. 10. 22 정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 소식 등에 상승(주도주 : 싸이버원, 에스투더블유, 지니언스, 벨로크, 모니터랩)2025. 10. 01 NHN클라우드, 국정자원 화재 관련 업무시스템 재설치 국유재산임대사업자로 선정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한싹, 모코엠시스, 파이오링크, 이스트소프트)2025. 09. 29 국가정보자원관리원 화재 소식에 상승(주도주 : 파이오링크, 소프트캠프, 티사이언티픽, 지니언스, 휴네시온)2025. 09. 23 잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 소프트캠프, 싸이버원, 지니언스, 다우데이타)2025. 09. 22 KT, 롯데카드 등 잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 소프트캠프, 나노실리칸첨단소재, 인스피언, 모니터랩)2025. 09. 19 KT·롯데카드 해킹 사태 속 정부, '해킹 근본대책 마련' 시사 등에 상승(주도주 : 소프트캠프, 싸이버원, 지니언스, 한컴위드, 케이사인)2025. 09. 18 롯데카드, 해킹 사태로 297만명 회원 정보 유출 소식 등에 상승(주도주 : 한싹, 아이씨티케이, 엑스게이트, SGA솔루션즈, 지니언스)2025. 09. 10 KT 무단 소액결제 피해 확산 소식 등에 상승(주도주 : 싸이버원, SGA, 헥토이노베이션, 가비아)2025. 09. 02 롯데카드 해킹 사고 발생 및 과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 상승(주도주 : 아우토크립트, 코닉오토메이션, 샌즈랩, 파수, 수산아이앤티)2025. 07. 10 이창용 한은 총재, '프로젝트 한강' 관련 원화 스테이블코인 염두 발언 등에 상승(주도주 : 아톤, SGA, 한컴위드, SGA솔루션즈, 드림시큐리티)2025. 07. 02 이창용 한국은행 총재, '원화 스테이블코인 자본 유출 우려' 발언 등에 하락2025. 06. 30 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 하락2025. 06. 26 한국은행·BIS, 스테이블코인 확산 속 금융시장 혼란 우려 등에 하락2025. 06. 23 원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 및 카카오페이, 스테이블코인 시장 진출 추진 소식 등에 상승(주도주 : SGA, 오픈베이스, 한국정보인증, 한컴위드, 케이사인)2025. 06. 19 원화 스테이블코인 제도화 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한국전자인증, 한컴위드, 한국정보인증, 소프트캠프)2025. 06. 18 美 상원, 스테이블코인 법안 통과 소식에 상승(주도주 : 아톤, 아이티센피엔에스, 이스트소프트, 인스피언, 이니텍)2025. 06. 17 美 상원, 스테이블코인 규제법인 지니어스 법 최종 투표 앞두고 국내 STO 시장 개화 본격화 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 핀텔, 이니텍, 아이티센피엔에스, 신시웨이)2025. 06. 16 美 월마트·아마존, 자체 스테이블코인 발행 검토 소식 등에 상승(주도주 : 지니언스, 헥토이노베이션, 나노실리칸첨단소재, 아이티센피엔에스, 티사이언티픽)2025. 06. 11 예스24, 랜섬웨어 공격에 따른 보안 수요 확대 전망에 상승(주도주 : 케이사인, 티사이언티픽, 한국정보인증, 라온시큐어, SGA솔루션즈)2025. 05. 15 더불어민주당, 딥페이크 불법 영상물 유통 플랫폼 처벌 강화 대선 공약 추진 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 아이씨티케이, 샌즈랩, 엑스게이트, 지니언스, 모니터랩) *화장품 - K엔터의 가장큰 수혜 업종. 이제는 독자적으로도 세계 탑급의 이슈가 됨. 단점은 업체가 너무 많아짐. 수퍼울트라 맑음. 2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 한국화장품, 마녀공장, 토니모리, 제닉, 지놈앤컴퍼니)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 지에프씨생명과학, 뷰티스킨, 아우딘퓨쳐스, 케어젠)2025. 12. 16 국내 증시 변동성 확대 속 소비재 관련주 부각, 한일령 반사수혜 및 주요 화장품사 북미 실적 기대감 등에 상승(주도주 : 더라미, 에이블씨엔씨, 프롬바이오, 뷰티스킨, 메타랩스)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 지놈앤컴퍼니, 셀바이오휴먼텍, 내츄럴엔도텍)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아로마티카, 내츄럴엔도텍, HLB펩, 엘앤씨바이오)2025. 11. 28 틱톡發 K-뷰티 열풍 속 올해 美 매출 급증 전망 등에 상승(주도주 : 케어젠, 클래시스, 엘앤씨바이오, 코스메카코리아)2025. 11. 26 화장품 업종 실적 모멘텀 확대 전망 등에 상승(주도주 : 지놈앤컴퍼니, 인크레더블버즈, 삐아, CSA 코스믹)2025. 11. 21 중국, 일본산 화장품 수입 제한 시 반사 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삐아, 본느, 셀바이오휴먼텍, 코스맥스, 한국화장품)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이블씨엔씨, 아우딘퓨쳐스, 더라미, 토니모리, 파미셀)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아모레퍼시픽홀딩스, 오가닉티코스메틱, 한국화장품, 에이블씨엔씨, 에이피알)2025. 11. 07 코스메카코리아·잉글우드랩·아모레퍼시픽 등 일부 화장품 업체, 3분기 호실적 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 잉글우드랩, 코스메카코리아, 더라미, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스)2025. 10. 31 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락2025. 10. 30 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 오가닉티코스메틱, 한국화장품, 컬러레이, 지놈앤컴퍼니)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 29 이날부터 中 단체관광객 무비자 입국 시행 속 상승(주도주 : 제이준코스메틱, 엘앤씨바이오, 에이피알, 모아라이프플러스, 코스메카코리아)2025. 09. 22 K뷰티 성장 가속화 기대감 등에 상승(주도주 : 동구바이오제약, 디와이디, 지에프씨생명과학, 현대바이오랜드)2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 삐아, 코웨이, 본느, 잉글우드랩, 휴엠앤씨)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 뉴키즈온, CSA 코스믹, 씨큐브, 청담글로벌) *여행 - 환율과 중국의 영향을 많이 받음. 중국과의 관계 개선에 기대 - 흐림에서 보통 2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 참좋은여행, SM C&C, 모두투어)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : SM C&C, 롯데관광개발, 그래디언트, 레드캡투어)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 하나투어)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 롯데관광개발)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 모두투어, SM C&C)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 참좋은여행, 노랑풍선, 하나투어, 모두투어)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 노랑풍선, 참좋은여행, 롯데관광개발)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 참좋은여행, 모두투어, 노랑풍선)2025. 10. 31 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락2025. 10. 30 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 모두투어)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 29 이날부터 中 단체관광객 무비자 입국 시행 속 일부 관련주 상승(주도주 : 하나투어, 레드캡투어)2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 참좋은여행, 노랑풍선, 모두투어)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 노랑풍선, 모두투어)2025. 09. 03 中 국경절 연휴 기대감 및 호텔업 사상 최대 실적 지속 전망 등에 일부 관련주 소폭 상승(주도주 : 모두투어, 롯데관광개발)2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 06 中 단체관광객 한시적 무비자 입국 시행 소식 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 참좋은여행, 모두투어, 레드캡투어, 그래디언트)2025. 07. 31 상반기 및 6월 방한 외국인 관광객 증가 소식 속 상승(주도주 : 롯데관광개발, 모두투어)2025. 07. 18 이재명 대통령, 中 전승절 불참 가닥 소식 속 하락2025. 06. 19 中 국영면세점, 롯데·신라 잇달아 방문 소식에 상승(주도주 : 노랑풍선, 롯데관광개발, 참좋은여행, 모두투어) *항공 - 중국 무비자 정책등 계속해서 노력을 하고 있는 업종. 보통 2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 티웨이항공, 에어부산)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 대한항공)2025. 12. 08 한진그룹 산하 LCC 3개사 합병 소식 속 상승(주도주 : 에어부산, 진에어, 제주항공, 아시아나항공)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 한진칼)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 진에어, 에어부산)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에어부산, 제주항공, 진에어, 한진칼)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 29 이날부터 中 단체관광객 무비자 입국 시행 속 상승(주도주 : 대한항공, AK홀딩스, 제주항공)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 대한항공)2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 13 환율 훈풍 속 中 노선 회복 가속 등에 상승(주도주 : 대한항공, 한진칼, 에어부산, 제주항공)2025. 08. 06 中 단체관광객 한시적 무비자 입국 시행 소식 등에 상승(주도주 : 한진칼, 에어부산, 티웨이항공, 대한항공, 제주항공)2025. 07. 18 이재명 대통령, 中 전승절 불참 가닥 소식 속 하락2025. 07. 03 정부, 中 단체 관광객 '무비자' 상시화 검토 소식에 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 한진칼, 대한항공, 진에어)2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 속 국제유가 급락 등에 상승(주도주 : 진에어, 에어부산, 티웨이홀딩스, 대한항공)2025. 05. 22 달러-원 환율 하락 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 대한항공, 에어부산, 아시아나항공)2025. 05. 19 中 4월 소매판매 시장 예상치 하회 속 하락2025. 05. 07 환율·유가 부담 완화 및 美 MRO 사업 협력 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대한항공, 에어부산, 진에어, 한진칼)2025. 04. 30 中 한한령 해제, 5월 연휴 특수 기대감 지속 등에 상승(주도주 : AK홀딩스, 티웨이홀딩스)2025. 04. 17 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 소폭 상승(주도주 : 에어부산, 티웨이항공, 진에어)2025. 03. 07 봉준호 감독 영화 '미키17' 中 개봉 속 한한령 해제 기대감 및 中 경기 부양 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 아시아나항공, AK홀딩스)2025. 03. 06 中 양회 경기 부양책 발표 및 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 진에어, 한진칼, 아시아나항공, 대한항공) 면세점 - 거의 죽은테마인데 단기적으로 중국인 무비자 입국으로 보통 2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, JTC)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 신세계, 현대백화점)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, 토니모리, 호텔신라, 신세계)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 글로벌텍스프리)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 호텔신라, 신세계, 글로벌텍스프리, 현대백화점)2025. 11. 12 내수 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 신세계, 글로벌텍스프리, JTC)2025. 10. 31 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 29 이날부터 中 단체관광객 무비자 입국 시행 속 상승(주도주 : 토니모리, 한국정보통신, 현대백화점, 신세계)2025. 09. 19 호텔신라, 인천공항 면세점 철수 소식 속 상승(주도주 : 신세계, 글로벌텍스프리, 호텔신라, JTC, 현대백화점)2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 토니모리, 신세계)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 호텔신라, 신세계)2025. 09. 16 외국인 관광객 증가에 따른 한국 유통산업 르네상스 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, 신세계, 현대백화점)2025. 08. 06 中 단체관광객 한시적 무비자 입국 시행 소식 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 토니모리, 호텔신라, 글로벌텍스프리, 신세계)2025. 07. 31 상반기 및 6월 방한 외국인 관광객 증가 소식 속 상승(주도주 : 글로벌텍스프리)2025. 07. 28 올해 상반기 면세점 매출액 부진 및 호텔신라 실적 쇼크 여파 등에 하락2025. 07. 14 中 시진핑, 방한 기대감 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 신세계, 현대백화점, 호텔신라, 토니모리)2025. 07. 03 정부, 中 단체 관광객 '무비자' 상시화 검토 소식에 상승(주도주 : 호텔신라, 한국정보통신, 현대백화점)2025. 06. 19 中 국영면세점, 롯데·신라 잇달아 방문 소식에 상승(주도주 : 현대백화점, 호텔신라)2025. 06. 11 한중 관계 개선 및 내수소비 진작 정책 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대백화점, HDC, 한국정보통신)2025. 06. 10 韓-中 정상간 통화 속 양국 관계 개선 기대감 부각에 일부 관련주 상승(주도주 : 호텔신라, 글로벌텍스프리, 토니모리)2025. 06. 09 한중 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 한국정보통신, 호텔신라, 신세계, HDC)2025. 06. 04 하반기 영업환경 우호적 전망, 새 정부 내수 부양 기대감 등에 상승(주도주 : HDC, 토니모리, 신세계, 현대백화점) 카지노 - 뺐던 테마인데 요즘 카지노쪽이 살아나고 있어서 다시 편입함. 보통 2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 토비스, GKL)2025. 12. 08 우호적 외부환경 속 중국인 인바운드 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, GKL, 파라다이스, 토비스)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 파라다이스, GKL)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스, GKL)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라다이스, 롯데관광개발, GKL)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스, GKL)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 토비스)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : GKL, 롯데관광개발, 파라다이스)2025. 09. 03 中 국경절 연휴 기대감 및 호텔업 사상 최대 실적 지속 전망 등에 상승(주도주 : GKL, 파라다이스, 롯데관광개발, 코텍)2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 08 파라다이스 등 카지노 업체 2분기 호실적 등에 상승(주도주 : 파라다이스, GKL, 토비스)2025. 08. 06 中 단체관광객 한시적 무비자 입국 시행 소식 등에 상승(주도주 : 파라다이스, GKL, 토비스)2025. 08. 04 롯데관광개발 7월 카지노 매출, 드롭액, 이용객 수 사상 최대치 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스, 코텍, 토비스)2025. 07. 31 상반기 및 6월 방한 외국인 관광객 증가 소식 속 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스) *우주항공 - 정부 민간 다 투자도 많고 미래에 꼭 필요하지만 기초 체력도 약하고 거의 도태된 분위기 하지만 투자는 이뤄질거임. 약간 맑음 2026. 01. 02 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 스피어, 쎄트렉아이, 파이버프로, 인텔리안테크, 에이치브이엠)2025. 12. 24 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 비츠로넥스텍, 컨텍, 에이치브이엠)2025. 12. 23 이노스페이스, 韓 첫 민간 상업 우주발사체 실패 소식 등에 하락2025. 12. 22 스페이스X, 상장 주관사 선정 착수 소식 속 IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 비츠로넥스텍, 켄코아에어로스페이스, 나라스페이스테크놀로지, 에이치브이엠)2025. 12. 19 스페이스X, 내년 하반기 상장시 기업가치 최대 1.5조 달러 평가 전망 등에 상승(주도주 : 나라스페이스테크놀로지, LK삼양, 한화시스템, 파이버프로)2025. 12. 18 스페이스X, 내년 상장 추진 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 에이치브이엠, 이노스페이스, 나라스페이스테크놀로지, 켄코아에어로스페이스, 비츠로넥스텍)2025. 12. 15 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이치브이엠, 컨텍, 세아베스틸지주, 이노스페이스, 비츠로테크)2025. 12. 12 스페이스X IPO 추진 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 세아베스틸지주, 스피어, 에이치브이엠, 태웅, 이노스페이스, 쎄트렉아이)2025. 12. 11 일론 머스크,'스페이스X IPO' 공식화 소식 속 상승(주도주 : 스피어)2025. 12. 08 우주기업 스페이스X, 상장 추진 소식 등에 상승(주도주 : 스피어, 에이치브이엠, 현대로템, 이수페타시스)2025. 11. 25 누리호 4차 발사 기대감 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 한양이엔지, 이노스페이스, 덕산하이메탈)2025. 11. 17 누리호 4차 발사 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 스피어, 이노스페이스, 한양이엔지, 한국항공우주)2025. 11. 03 軍, 정찰위성 5호기 발사 성공 및 11월 누리호 4차 발사 예정 등에 상승(주도주 : 에이치브이엠, 한화에어로스페이스, 현대로템, 스피어, 한국항공우주)2025. 10. 30 한국 위성, 미국 달 궤도 탐사 프로젝트에 참여 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LK삼양, 한화시스템, 한국항공우주, 에이치브이엠)2025. 09. 30 누리호 4차 발사일 결정 소식 등에 상승(주도주 : LK삼양, 한화에어로스페이스, 스피어, 퍼스텍, 한화)2025. 09. 18 한국형 발사체 '누리호' 4차 발사 준비 본격화 소식 등에 상승(주도주 : LK삼양, 덕산하이메탈, 에이치브이엠, 이노스페이스, 한양이엔지)2025. 09. 11 머스크 CEO, '완전 재사용' 가능한 초대형 로켓 '스타십 V3' 발사 준비 발언 속 상승(주도주 : 쎄트렉아이, 퍼스텍, 한국항공우주, 상아프론테크)2025. 09. 02 제4차 우주개발진흥 기본계획 수정계획 공개 소식 등에 상승(주도주 : 한화시스템, 태웅, 쎄트렉아이, 제노코, 한국항공우주)2025. 08. 01 스피어, SpaceX와 장기 공급계약 체결에 일부 관련주 상승(주도주 : 스피어, 에이치브이엠)2025. 06. 27 나토 방위비 증액 소식 등에 상승(주도주 : 비츠로테크, 에이치브이엠, 스피어, 한화, 켄코아에어로스페이스)2025. 06. 09 일론 머스크 CEO, 트럼프 대통령과 갈등에 따른 머스크 소유 기업 정부 계약 해지 가능성 등에 하락 *출산 장려정책 - 계속 관심의 대상은 되고 있으나 방도가 없음. 생각보다 테마가 안옴. 보통 2025. 12. 30 정부의 제3차 아동정책 기본계획(2025~2029) 발표 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, SAMG엔터, 더핑크퐁컴퍼니)2025. 12. 26 이재명 정부, 제3차 아동정책기본계획 확정 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 에르코스, 캐리소프트, 꿈비, 삼익악기)2025. 12. 17 이재명 대통령, 출산 지원 확대 지시 소식에 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, 캐리소프트, 뉴키즈온, 아가방컴퍼니)2025. 11. 26 9월 혼인 증가폭 역대 최대 및 출생아 수 5년만에 최대 소식 등에 상승(주도주 : 에르코스, 삼성출판사, 뉴키즈온, 아가방컴퍼니)2025. 08. 29 올해 합계출산율 2년 연속 증가 전망 및 저출생 극복 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴키즈온, 에르코스, 네오팜, 대교)2025. 07. 29 中 정부 사상최초 전국 단위 저출산 정책 도입 소식 속 상승(주도주 : 네오팜, 웅진씽크빅, 캐리소프트, 제로투세븐)2025. 07. 11 李 정부, 아동·저출생 정책 강화 예정 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴키즈온, 캐리소프트, 에르코스, SAMG엔터)2025. 07. 04 올해 저출산·고령화 대책에 총 100조원 투입 소식 및 李 정부, 저출산고령사회위원회 권한 강화 전망 등에 상승(주도주 : 에르코스, 헝셩그룹, 웅진씽크빅, 캐리소프트)2025. 06. 27 국정기획위, 인구TF 다음주 출범 및 인구부 신설 검토 소식 등에 상승(주도주 : 아가방컴퍼니, 에르코스, 캐리소프트)2025. 06. 09 서울시, 3월 출생아 수 급증 및 12개월 연속 증가 소식 등에 상승(주도주 : 에르코스, 네오팜, 캐리소프트, 꿈비, 유엔젤)2025. 06. 05 한정애 더불어민주당 의원, '다자녀 가구 양육비 부담 완화'를 위한 입법 추진 소식에 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니, 캐리소프트)2025. 05. 29 합계출산율 반등 및 저출산 정책 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 캐리소프트, 매일유업, 삼익악기, SAMG엔터)2025. 05. 12 이재명 더불어민주당 대선 후보 10대 공약 발표 소식 속 상승(주도주 : 에르코스, 삼익악기, 꿈비, 메디앙스, 웅진씽크빅)2025. 04. 29 저고위 제11차 인구비상대책회의 개최, 육아휴직 중 대출 원금 상환 유예 추진 소식 등에 상승(주도주 : 에르코스, 유엔젤, 꿈비, 제로투세븐, 아가방컴퍼니)2025. 04. 08 조기 대선 6월3일로 확정 속 대선 유력 후보 출마 본격화 등에 상승(주도주 : 에르코스, 토박스코리아, 삼익악기, 모나리자)2025. 04. 07 조기 대선 6월3일로 잠정 결정 속 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 메디앙스)2025. 04. 04 헌법재판소, 尹 대통령 만장일치 파면 결정 속 상승(주도주 : 꿈비, 에르코스, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 토박스코리아)2025. 04. 03 尹 대통령 탄핵심판을 하루 앞두고 상승(주도주 : 에르코스, 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 캐리소프트, 삼익악기)2025. 04. 01 헌법재판소, 오는 4일 오전 11시 尹 대통령 탄핵심판 선고 소식 속 상승(주도주 : 아가방컴퍼니, 꿈비, 깨끗한나라, 메디앙스, 캐리소프트)2025. 01. 02 윤 대통령 체포영장 집행 앞두고 상승(주도주 : 메디앙스, 꿈비, 캐리소프트, 아가방컴퍼니, 제로투세븐)2024. 12. 16 尹 대통령 탄핵소추안 국회 본회의 통과에 따른 조기 대선 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대교, 웅진씽크빅, 네오팜)2024. 12. 13 탄핵 정국 속 조기 대선 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 캐리소프트, 아가방컴퍼니, 삼성출판사, 깨끗한나라) 해운 - 삼면이 바다고 우리, 일본, 중국을 봐도 나쁠수가 없는 업종. 하지만 최근 운임이 발목을 잡음 2025. 12. 02 BDI 2년 만의 최고치 경신 등에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운, 흥아해운, STX그린로지스)2025. 10. 27 '북극항로 TF' 대통령 직속 기구로 격상 소식에 상승(주도주 : STX그린로지스, HMM, 대한해운)2025. 10. 22 정부, 수입 LNG 70% 이상 국내 해운사 운송 방안 추진 소식 및 상하이 컨테이너 운임 지수 급등 영향 지속 등에 상승(주도주 : 흥아해운, 팬오션, 대한해운, HMM)2025. 10. 21 상하이 컨테이너 운임 지수 급등 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 흥아해운, 팬오션)2025. 10. 14 中, 한화오션 美 자회사 제재 소식 속 상승(주도주 : KSS해운, STX그린로지스, 팬오션, 흥아해운)2025. 09. 30 컨테이너 운임 조정세 지속 전망 등에 하락2025. 09. 15 주요국 8월 해상운임 하락 영향 등에 하락2025. 07. 23 李 대통령, 오는 25일 부산 타운홀 미팅 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : KSS해운, 팬오션, HMM)2025. 07. 02 美 정보당국 "이란, 지난달 이스라엘 공습 직후 호르무즈 해협에 기뢰 설치 의도 포착" 보도 속 일부 관련주 상승(주도주 : 흥아해운)2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락2025. 06. 23 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승(주도주 : 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운)2025. 06. 20 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락2025. 06. 18 이스라엘-이란 긴장 고조 속 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등에 상승(주도주 : STX그린로지스, 대한해운)2025. 06. 17 중동 긴장 완화 기대감 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM)2025. 06. 02 컨테이너선 운임 급등 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HMM, STX그린로지스)2025. 05. 26 상하이컨테이너운임지수(SCFI) 12주만에 1,500선 상회 소식 등에 상승(주도주 : STX그린로지스, 대한해운, 팬오션, 흥아해운)2025. 05. 15 이재명 더불어민주당 대선 후보, 해수부 및 HMM 본사 부산 이전 발언 및 HMM 실적 호조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HMM, KSS해운)2025. 05. 13 미·중 관세 완화 수혜 전망 등에 상승(주도주 : HMM, STX그린로지스, 흥아해운, 팬오션)2025. 04. 18 美, 中해운사·중국산 선박에 美 입항 수수료 부과 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : STX그린로지스, 팬오션) 남북 경협 - 북한과 중국이 가까워지면서 약간 어두워졌지만 결국 동은 트겠죠. 2025. 11. 05 북미정상회담 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 형지엘리트)2025. 10. 30 북·미 정상회담 불발 소식 등에 하락2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 10. 27 북미 정상회담 개최 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 재영솔루텍, 아난티, 인디에프)2025. 10. 22 북한, 이재명 정부 출범 이후 첫 탄도미사일 도발 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 10. 21 북미 정상회담 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 형지엘리트, 좋은사람들, 제이에스티나, 신원)2025. 10. 20 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 제이에스티나, 신원)2025. 10. 16 북미 정상회담 가능성 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 제이에스티나, 인디에프, 남광토건)2025. 10. 14 통일부, '남북교류·회담' 조직 복원 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 한국전력, 제이에스티나, 좋은사람들)2025. 10. 10 트럼프 대통령, 짧은 방한 일정 유력 속 北 김정은 위원장과 회동 가능성 불투명 등에 하락2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 아난티, 현대건설)2025. 09. 30 김선경 北 외무성 부상, 비핵화 불가 입장 재천명 속 하락2025. 09. 24 트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락2025. 09. 23 APEC 계기 북미 정상 판문점 회동 가능성 거론 소식 등에 상승(주도주 : 일신석재, 아난티, 재영솔루텍, 코데즈컴바인)2025. 09. 22 김정은, '비핵화 포기' 조건부 북미대화 관련 언급 속 상승(주도주 : 좋은사람들, 제이에스티나, 인디에프, 일신석재)2025. 09. 01 북미 회동 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 29 北 대화 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 22 한미정상회담을 앞두고, 남북 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 좋은사람들, 신원, 지엔씨에너지, 인디에프)2025. 08. 14 李 정부 첫 경제전략에 '남북경협' 포함 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 제이에스티나, 인디에프, 신원, 재영솔루텍) 철도 2025. 11. 05 북미정상회담 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 부산산업, 피앤씨테크, 삼일씨엔에스)2025. 10. 30 북·미 정상회담 불발 소식 등에 하락2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 10. 20 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 상승(주도주 : 에스피지, 대아티아이, 부산산업, 우림피티에스, 푸른기술)2025. 10. 10 트럼프 대통령, 짧은 방한 일정 유력 속 北 김정은 위원장과 회동 가능성 불투명 등에 하락2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : 부산산업, 하이록코리아, 대아티아이, 와이어블, 우리넷)2025. 09. 24 트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 대아티아이, 부산산업, 유신, 남광토건, 푸른기술)2025. 07. 31 트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 남광토건, 부산산업, 대아티아이)2025. 07. 01 트럼프 대통령, 김정은 오는 10월 만남 가능성 등에 상승(주도주 : 메디콕스, 빛샘전자, 대원전선, 동아지질)2025. 06. 24 정동영 의원, 이재명 정부 통일부 장관 후보자 지명 소식 속 상승(주도주 : 부산산업, 우원개발, 대아티아이, 유신, 에스피지)2025. 06. 13 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대아티아이, 이엠코리아, 우리기술, 현대로템)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 남광토건, 대아티아이, 우리기술, 푸른기술, 현대로템) 농업 2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 그린생명과학, 조비, 롯데정밀화학, 대동기어)2025. 06. 13 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 조비, 효성오앤비)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 조비, 아시아종묘, 남해화학, 누보, 아세아텍) DMZ평화공원 2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 09. 24 트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 코아스, 하이드로리튬, 웰크론, 씨아이테크)2025. 07. 31 트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 일신석재, 하이드로리튬)2025. 07. 01 트럼프 대통령, 김정은 오는 10월 만남 가능성 등에 상승(주도주 : 크라운해태홀딩스, 일신석재, 웹스, 삼륭물산)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 모나용평, 자연과환경, 하이드로리튬, 일신석재, 퍼스텍) *방위산업/전쟁 - 약간의 중립국 이미지에.. 북한으로 인한 무기도 수준 높을거 같은 이미지의 K방산. 맑음 2025. 12. 29 중국-대만 지정학적 리스크 확대 및 한화에어로스페이스, 폴란드 정부와 천무 3차 이행 계약 체결 소식 등에 상승(주도주 : 삼미금속, 쎄크, 파이버프로, 한화에어로스페이스, 그린광학)2025. 12. 22 내년 방산 수출 확대 전망 및 한화, K9 자주포 기반 美 방산 시장 진입 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, RF머트리얼즈, 삼현, 파이버프로)2025. 12. 08 러시아-우크라이나 종전 협상 정체 및 中-日 갈등 고조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대성하이텍, SNT다이내믹스, RF시스템즈, 삼현)2025. 12. 01 트럼프 대통령, 우크라 종전 협상 타결 가능성 언급 속 일부 관련주 하락2025. 11. 25 내년 수출 증가세 및 이익률 개선 지속 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : RF머트리얼즈, 쎄크, 덕산하이메탈, 한국항공우주)2025. 11. 24 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 하락2025. 11. 03 방산 파이프라인 다변화 기대감 등에 상승(주도주 : 한화에어로스페이스, 대양전기공업, 현대로템, 풍산, 한국항공우주)2025. 10. 27 글로벌 무기 수요 지속 확대 전망 등에 상승(주도주 : 한화, HJ중공업, HD한국조선해양, 쎄크)2025. 10. 22 루마니아 4조원대 보병전투차량 입찰 추진, 한화에어로스페이스 레드백 수출 가능성 및 이재명 정부 출범 이후 北 첫 탄도미사일 도발 소식 등에 상승(주도주 : 현대로템, 한화오션, 한화, 휴니드, 한화에어로스페이스)2025. 10. 21 러-우 전쟁 종료 후에도 EU 재무장 수혜 전망 등에 상승(주도주 : HJ중공업, 삼현, 대양전기공업, 한화오션, 카티스)2025. 10. 20 이스라엘 공습 재개 속 가자 휴전 위기 부각 등에 상승(주도주 : 엠앤씨솔루션, 삼양컴텍, 아이쓰리시스템, 한화, 퍼스텍)2025. 10. 17 미-러 정상회담 기대감 등에 하락2025. 10. 15 트럼프 대통령, "하마스, 무장해제 안하면 폭력적으로 해제시킬 것" 발언 속 상승(주도주 : RF머트리얼즈, 에이스테크, 덕산하이메탈, 이엠코리아)2025. 10. 10 이스라엘, 가자 1단계 휴전 합의안 승인 소식 속 하락2025. 09. 30 美 국방부, 중국과 충돌 대비 미사일 2~4배 증산 추진 소식 속 상승(주도주 : HJ중공업, 대양전기공업, RF시스템즈, 삼현, 한화에어로스페이스)2025. 09. 24 트럼프 대통령, NATO에 무기 지속 공급 시사 및 러시아 항공기 NATO 영공 진입시 격추 발언 등에 상승(주도주 : 엠앤씨솔루션, 제노코, 쎄트렉아이, 한화에어로스페이스)2025. 09. 16 이스라엘, 가자시티 지상작전 개시 소식 등에 상승(주도주 : LIG넥스원, 코츠테크놀로지, 한화시스템, RF머트리얼즈)2025. 09. 11 EU SAFE 기금 배분안 발표에 따른 국내 방위산업체 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 쎄트렉아이, RF머트리얼즈, 퍼스텍, 스페코)2025. 09. 10 이스라엘, 카타르 도하 공습 및 러시아 드론, 폴란드 영공 침범 소식 등에 상승(주도주 : HJ중공업, RF머트리얼즈, 웨이브일렉트로) *우크라이나 재건 관련주(건설기계) - 휴전이 길어지면서 흐림. 하지만 흐림이 길수록 큰 맑음 한방이 오지 2025. 12. 30 러시아, '우크라, 푸틴 관저에 드론 공격' 주장 소식 등에 하락2025. 12. 29 트럼프 대통령, 우크라 평화 협정 95% 근접 및 몇주내 타결 발언 등에 상승(주도주 : HD현대건설기계, 대동기어, SG, 오늘이엔엠, TYM)2025. 12. 12 우크라, 새 종전안 美에 전달 소식 등에 상승(주도주 : SG, 현대건설)2025. 12. 11 트럼프 美 대통령, 유럽 3국과 우크라 문제 논의 소식 등에 상승(주도주 : 누보, HD현대건설기계)2025. 12. 10 트럼프 대통령, 크리스마스까지 우크라 종전협상 타결 추진 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : SG, HD현대인프라코어)2025. 12. 03 미러 우크라이나 종전안 협상 속 푸틴, 美제안 일부만 동의 소식에 하락2025. 11. 26 트럼프 대통령, "우크라이나 종전 합의 매우 근접" 발언 등에 상승(주도주 : 에쓰씨엔지니어링, 오늘이엔엠, 현대건설, 현대코퍼레이션)2025. 11. 24 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 상승(주도주 : 대모, 대동기어, 다스코, 현대에버다임)2025. 11. 21 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SG, 현대에버다임, 에스와이, 대동기어)2025. 11. 20 트럼프 행정부, 우크라전 종식 시도 재시동 소식에 상승(주도주 : 대모, 에스와이스틸텍, 대동기어, 대동, SG)2025. 10. 23 젤렌스키 우크라이나 대통령, 트럼프 '현 전선 동결' 타협안 지지 소식 등에 상승(주도주 : HD현대건설기계, 포스코인터내셔널, HD현대인프라코어, 퍼스텍, 대양전기공업)2025. 10. 17 미-러 정상회담 기대감 등에 상승(주도주 : SG, 대동기어, 에스와이스틸텍, TYM)2025. 09. 18 우크라이나 재건 연수단, HD현대건설기계 방문 속 전후 재건사업 논의 소식에 상승(주도주 : 오늘이엔엠, HD현대인프라코어, 디와이디, 다산네트웍스)2025. 09. 01 트럼프 대통령, 러시아-우크라이나 양자회담 난망 발언 등에 하락2025. 08. 19 러시아-우크라이나 정상회담 추진 소식에 상승(주도주 : 오늘이엔엠, TYM, 에스와이스틸텍, 수산세보틱스, 이노인스트루먼트)2025. 08. 18 러·우 휴전합의 '노딜' 소식, 美 철강·알루미늄 관세 품목에 건설기계 포함 소식 등에 하락2025. 08. 11 트럼프 美 대통령, 푸틴 러시아 대통령과 정상회담 예정 소식 등에 상승(주도주 : 서암기계공업, 이노인스트루먼트, TYM, 수산세보틱스)2025. 08. 08 미국·러시아 정상회담 가능성 등에 상승(주도주 : 에스와이스틸텍, 다산네트웍스, HD현대건설기계, 현대코퍼레이션, 에스와이)2025. 08. 07 트럼프 美 대통령, 푸틴·젤렌스키와 3자회담 추진 소식 등에 상승(주도주 : SG, 에스와이스틸텍, 대동기어, 대양전기공업, 대동)2025. 07. 04 트럼프 대통령, "푸틴과 우크라 휴전 논의했지만 아무 진전 없어" 발언 속 하락2025. 06. 16 이재명 대통령, 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만남 가능성 등에 상승(주도주 : 아이톡시, 포스코인터내셔널, 현대건설, 대동기어, 다산네트웍스) 마리화나(대마) - 트럼프는 대마를 죽도록 싫어하지만 표때문에 가끔 호재를 냅니다. 보통 2025. 12. 17 트럼프 대통령, 마리화나 3급 물질로 재분류 행정명령 서명 전망 속 일부 관련주 상승(주도주 : 애머릿지, 우리바이오, 화일약품)2025. 12. 15 트럼프, 대마초 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 애머릿지, 비엘팜텍, 화일약품, 우리바이오)2025. 09. 30 트럼프 대통령, 칸나비디올(CBD) 효능 지지 속 美 마리화나 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 애머릿지, 오성첨단소재, 화일약품, 우리바이오)2025. 09. 02 트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 화일약품, 비엘팜텍, HLB바이오스텝, 인벤티지랩)2025. 05. 16 정부, 의료용 대마 급여 대상 기준완화 검토 소식 등에 상승(주도주 : 메디콕스, 인벤티지랩, 우리바이오, 오성첨단소재)2025. 02. 26 美 연구진, 마리화나 비만 효과 연구 발표 소식에 상승(주도주 : 비엘팜텍, 메디콕스, 애머릿지)2024. 11. 19 트럼프 내각 '친 마리화나' 인사 대거 지명 소식 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 애머릿지, 메디콕스, 오성첨단소재)2024. 11. 06 美 대선 개표 진행 속 트럼프 전 대통령 우위 소식에 하락2024. 11. 05 美 대선 임박 속 해리스-트럼프 지지율 박빙 구도 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국비엔씨, 엔에프씨, 아이큐어, 비엘팜텍)2024. 11. 04 해리스 부통령, 대선 막판 경합주서 우세 소식 등에 상승(주도주 : 비엘팜텍, 오성첨단소재, 화일약품, 인벤티지랩, 한국비엔씨)2024. 11. 01 해리스 부통령, 사전투표서 우세 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우리바이오, 엔에프씨, 씨티씨바이오)2024. 10. 25 CNBC 여론조사에서 트럼프, 해리스에 2%P 우세 등 트럼프 당선 가능성 속 하락2024. 10. 22 트럼프 전 대통령 당선 가능성 등에 하락2024. 10. 08 해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 하락2024. 09. 25 해리스 부통령, 트럼프 후보에 지지율 우세 영향 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우리바이오, 아이큐어, 엔에프씨, 오성첨단소재)2024. 09. 19 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령과의 지지율 격차 확대 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 화일약품)2024. 09. 11 해리스-트럼프, 美 대선 토론 개최 속 하락2024. 09. 10 트럼프 전 대통령 "21세 이상 기호용 대마 사용 찬성" 입장 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 오성첨단소재, 화일약품, 인벤티지랩, 한국비엔씨)2024. 08. 23 美 해리스 부통령, 대마초 개혁 지지 전망 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 오성첨단소재, 아이큐어) 손해보험 - 많이 올라서 애매. 하지만 조정 받으면 또 좋음 2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 흥국화재, 한화손해보험, 삼성화재, 현대해상)2025. 11. 10 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 상승(주도주 : 서울보증보험, 코리안리, 삼성화재, 흥국화재)2025. 11. 06 배당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각 속 상승(주도주 : 한화손해보험, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 흥국화재)2025. 10. 17 美 지역은행 부실대출 우려 속 美 은행주 약세 영향 등에 하락2025. 09. 29 여당, 자사주 소각 의무화 논의 본격화 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 삼성화재, 코리안리, DB손해보험)2025. 09. 24 3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 하락2025. 09. 15 주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지 소식 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 서울보증보험, 흥국화재)2025. 09. 10 대주주 양도세 완화 기대감 지속 및 李 대통령, 오는 11일 양도세 관련 입장 표명 소식 등에 상승(주도주 : 서울보증보험, DB손해보험)2025. 09. 09 양도소득세 대주주 기준 상향 기대감 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 흥국화재, 코리안리, 삼성화재)2025. 08. 28 민주당, '자사주 소각 의무화' 관련 3차 상법개정안 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 흥국화재, 한화손해보험, 현대해상, 삼성화재)2025. 08. 12 주식 양도소득세 대주주 기준 현행 50억원 유지 기대감 등에 상승(주도주 : 현대해상, DB손해보험, 코리안리)2025. 08. 05 세제 개편안 재검토 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성화재, 한화손해보험, 흥국화재)2025. 08. 01 배당소득 분리과세 및 주식 양도세 대주주 기준 10억원으로 하향 실망감 등에 하락2025. 07. 28 내년도 세제개편안 발표 경계감 및 李 대통령 금융권 이자놀이 비판 등에 하락2025. 07. 18 금호타이어 화재 사고 여파에 따른 2분기 실적 부진 전망에 하락2025. 07. 14 더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 상승(주도주 : 삼성화재, 현대해상, 한화손해보험, DB손해보험)2025. 07. 11 신정부 정책 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 흥국화재, 서울보증보험, 롯데손해보험)2025. 07. 10 더불어민주당 김남근 의원, 자사주 매각 의무화 상법 개정안 대표 발의 소식 등에 상승(주도주 : 흥국화재, 한화손해보험, DB손해보험)2025. 07. 09 더불어민주당 김남근 민생수석부대표, 자사주 소각 의무화 관련 법안 발의 소식 등에 상승(주도주 : 코리안리, 흥국화재, 한화손해보험, DB손해보험)2025. 07. 01 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 상승(주도주 : 흥국화재, 현대해상, DB손해보험, 롯데손해보험)2025. 06. 12 보험사 지급여력비율 권고기준 하향 소식 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 흥국화재, DB손해보험, 서울보증보험) 은행 - 많이 올라서 역시 애매. 하지만 조정 받으면 또 좋음 2025. 12. 02 배당소득 분리과세 정책에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 우리금융지주, JB금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주)2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 제주은행, 신한지주, 카카오뱅크, iM금융지주)2025. 11. 10 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 상승(주도주 : BNK금융지주, iM금융지주, 하나금융지주, KB금융)2025. 11. 06 당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각 속 상승(주도주 : 하나금융지주, 신한지주, JB금융지주, iM금융지주, 기업은행)2025. 11. 04 주주환원 확대 기대감 등에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주)2025. 10. 17 美 지역은행 부실대출 우려 속 美 은행주 약세 영향 등에 하락2025. 09. 29 여당, 자사주 소각 의무화 논의 본격화 등에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 카카오뱅크)2025. 09. 24 3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 하락2025. 09. 15 주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지 소식 등에 상승(주도주 : iM금융지주, 우리금융지주, 하나금융지주)2025. 09. 10 대주주 양도세 완화 기대감 지속 및 李 대통령, 오는 11일 양도세 관련 입장 표명 소식 등에 상승(주도주 : KB금융)2025. 09. 09 양도소득세 대주주 기준 상향 기대감 등에 상승(주도주 : BNK금융지주, KB금융, 제주은행, JB금융지주)2025. 08. 28 민주당, '자사주 소각 의무화' 관련 3차 상법개정안 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 제주은행, JB금융지주, BNK금융지주, 하나금융지주)2025. 08. 12 주식 양도소득세 대주주 기준 현행 50억원 유지 기대감 등에 상승(주도주 : iM금융지주, KB금융, 하나금융지주, 기업은행)2025. 08. 05 세제 개편안 재검토 기대감 등에 상승(주도주 : 제주은행, KB금융, 신한지주)2025. 08. 04 금융 업종 내 가장 매력적인 밸류에이션 보유 분석 등에 상승(주도주 : 우리금융지주, KB금융, BNK금융지주, 기업은행)2025. 08. 01 배당소득 분리과세 및 주식 양도세 대주주 기준 10억원으로 하향 실망감 등에 하락2025. 07. 28 내년도 세제개편안 발표 경계감 및 李 대통령 금융권 이자놀이 비판 등에 하락2025. 07. 25 주요 대형 은행주 2분기 호실적 영향 등에 상승(주도주 : 신한지주, 하나금융지주)2025. 07. 14 더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 상승(주도주 : 기업은행, 신한지주, BNK금융지주, 우리금융지주)2025. 07. 10 더불어민주당 김남근 의원, 자사주 매각 의무화 상법 개정안 대표 발의 소식 등에 상승(주도주 : 제주은행, 카카오뱅크, JB금융지주, iM금융지주)2025. 07. 08 배당세제 개편 관련 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 하나금융지주, 우리금융지주, 신한지주, JB금융지주, KB금융)2025. 07. 01 국민의힘, 상법 개정안 전향적 검토로 입장 선회 소식 등에 상승(주도주 : iM금융지주, 하나금융지주, BNK금융지주, 신한지주) 지주사 - 많이 올라서 이벤트가 있을때나 반짝할듯 2025. 11. 26 3차 상법 개정안 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에코프로, 코오롱, 콘텐트리중앙, 휴온스글로벌)2025. 11. 24 3차 상법 개정안에 따른 리레이팅 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한진칼, 동아쏘시오홀딩스, SK스퀘어, 이건홀딩스)2025. 11. 20 구윤철 기재부 장관, 금산분리 완화 논의 시사 등에 상승 (주도주 : GS피앤엘, CJ, 코오롱, 코스맥스비티아이, LS에코에너지)2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대웅, HL홀딩스, OCI홀딩스, 롯데지주)2025. 11. 11 정부 정책 모멘텀 지속, 내년 주가 상승세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성, 한화비전, F&F홀딩스, 두산)2025. 11. 10 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 상승(주도주 : HS효성, 한국앤컴퍼니, SNT홀딩스, GS)2025. 11. 06 배당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각 속 상승(주도주 : 영원무역홀딩스, 노루홀딩스, LG, 현대지에프홀딩스, 롯데지주)2025. 10. 27 내년 구조적 리레이팅 단계 진입 전망 등에 상승(주도주 : HD현대, 한화, 원익홀딩스, 콘텐트리중앙)2025. 10. 22 추가적 제도 개선 및 금산분리 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 우리산업홀딩스, 에코프로, LS에코에너지, 효성, 세아베스틸지주)2025. 10. 15 자사주 소각 의무화 상법 개정 추진 등 거버넌스 관련 변화 기대감 지속에 상승(주도주 : 휴온스글로벌, LS에코에너지, OCI홀딩스, 한국금융지주)2025. 10. 02 李 대통령, 금산분리 완화 방안 검토 지시 소식 등에 상승(주도주 : SK스퀘어, SK, 두산, 삼성물산, HD현대)2025. 09. 29 여당, 자사주 소각 의무화 논의 본격화 등에 상승(주도주 : 우리산업홀딩스, 코오롱, 원익홀딩스, 휴온스글로벌, 코스맥스비티아이)2025. 09. 24 3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 하락2025. 09. 15 주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지 소식 등에 상승(주도주 : 농심홀딩스, 현대지에프홀딩스, HD현대, 코아시아, 한화)2025. 09. 10 대주주 양도세 완화 기대감 지속 및 李 대통령, 오는 11일 양도세 관련 입장 표명 소식 등에 상승(주도주 : 한진중공업홀딩스, SK스퀘어)2025. 09. 09 양도소득세 대주주 기준 상향 기대감 등에 상승(주도주 : 원익홀딩스, HS효성, 동원산업, SNT홀딩스)2025. 08. 28 민주당, '자사주 소각 의무화' 관련 3차 상법개정안 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 원익홀딩스, 콜마홀딩스, 코오롱, HD한국조선해양)2025. 08. 25 '2차 상법 개정안' 국회 본회의 통과 소식 등에 상승(주도주 : 원익홀딩스, 코오롱, SK스퀘어, 이건홀딩스, 두산밥캣)2025. 08. 12 주식 양도소득세 대주주 기준 현행 50억원 유지 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 에코프로, INVENI, OCI홀딩스, SNT홀딩스)2025. 08. 01 배당소득 분리과세 및 주식 양도세 대주주 기준 10억원으로 하향 실망감 등에 하락2025. 07. 14 더불어민주당, 이달 임시국회서 분리선출 감사위원 확대 및 집중투표제 도입 처리 소식 등에 상승(주도주 : 이녹스, CJ, 현대지에프홀딩스, 서연)2025. 07. 10 더불어민주당 김남근 의원, 자사주 매각 의무화 상법 개정안 대표 발의 소식 등에 상승(주도주 : 코오롱, 넥센, 한국앤컴퍼니, 아이디스홀딩스, 한진칼) 2025 하반기 신규상장 뉴엔AI(463020) - 온라인 빅데이터 AI 분석 전문업체로 2025년7월4일 코스닥시장에 신규 상장.KB제32호스팩(0037T0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년7월4일 코스닥시장에 신규 상장.싸이닉솔루션(234030) - 시스템 반도체 디자인 서비스 및 파운드리 서비스 업체로 2025년7월7일 코스닥시장에 신규 상장.뉴키즈온(462310) - KB제28호스팩과의 흡수합병으로 상장된 이커머스 유아동 전문업체로 2025년7월9일 코스닥시장에 신규 상장.대신밸류리츠(0030R0) - 부동산투자신탁(리츠) 업체로 2025년7월10일 코스피시장에 신규 상장.아우토크립트(331740) - 자동차 사이버보안 소프트웨어 솔루션 업체로 2025년7월15일 코스닥시장에 신규 상장.디비금융제14호스팩(0004Y0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년7월22일 코스닥시장에 신규 상장.엘에스스팩1호(0041J0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년7월22일 코스닥시장에 신규 상장.도우인시스(484120) - 초박형 강화유리(UTG) 연구개발, 제조 및 판매 업체로 2025년7월23일 코스닥시장에 신규 상장.뉴로핏(380550) - 뇌질환 인공지능(AI) 솔루션 전문업체로 2025년7월25일 코스닥 시장에 신규 상장.엔알비(475230) - 모듈러 전문업체로 2025년7월28일 코스닥시장에 신규 상장.프로티나(468530) - 단백질 빅데이터 업체로 2025년7월29일 코스닥시장에 신규 상장.대한조선(439260) - 케이에이치아이 그룹 계열의 중견 조선사로 2025년8월1일 코스피 시장에 신규 상장.하나35호스팩(0041L0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년8월6일 코스닥시장에 신규 상장.아이티켐(309710) - 유기소재 전문 업체로 2025년8월7일 코스닥시장에 신규 상장.교보18호스팩(0041B0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년8월14일 코스닥시장에 신규 상장.지투지바이오(456160) - 약물전달시스템(Drug Delivery System) 플랫폼 업체로 2025년8월14일 코스닥시장에 신규 상장.삼양컴텍(484590) - 방위산업 전문업체로 2025년8월18일 코스닥시장에 신규 상장.에스엔시스(0008Z0) - 조선 기자재 전문업체로 2025년8월19일 코스닥시장에 신규 상장.한라캐스트(125490) - 알루미늄, 마그네슘, 아연 등 다양한 소재를 적용한 정밀 부품제조 업체로 2025년8월20일 코스닥시장에 신규 상장.제이피아이헬스케어(0010V0) - 엑스선(X-ray) 기반 영상진단 관련 핵심 부품 및 영상기기 전문 업체로 2025년8월21일 코스닥시장에 신규 상장.삼성스팩10호(0044K0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년8월21일 코스닥시장에 신규 상장.애드포러스(397810) - 신영스팩8호와의 스팩스멸합병으로 상장된 광고 대행업체로 2025년8월22일 코스닥시장에 신규 상장.그래피(318060) - 3D 프린팅 기반 투명교정 솔루션 업체로 2025년8월25일 코스닥 시장에 신규 상장.오아(342870) - 미래에셋비전스팩2호와의 스팩소멸 합병으로 상장된 중소형 가전제품(생활가전, 건강가전, 계절가전, 주방가전 등) 판매업체로 2025년9월9일 코스닥시장에 신규 상장.에스투더블유(488280) - AI 데이터 인텔리전스(Data Intelligence) 솔루션 업체로 2025년9월19일 코스닥시장에 신규 상장.삼성스팩11호(0071M0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년9월30일 코스닥시장에 신규 상장.KB제33호스팩(0072Z0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년9월30일 코스닥시장에 신규 상장.명인제약(317450) - 중추신경계(신경과, 정신과) 치료 약물 생산 및 판매업체로 2025년10월1일 코스피시장에 신규 상장.삼익제약(014950) - 하나28호스팩과의 스팩소멸합병으로 상장된 의약품 제조업체로 2025년10월27일 코스닥시장에 신규 상장.노타(486990) - 온디바이스 AI 전문업체로 2025년11월3일 코스닥시장에 신규 상장.이노테크(469610) - 신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 업체로 2025년11월7일 코스닥시장에 신규 상장.큐리오시스(494120) - 생명과학 소부장 전문업체로 2025년11월13일 코스닥시장에 신규 상장.세나테크놀로지(061090) - '팀 커뮤니케이션' 웨어러블 스마트 기기 개발, 제조 및 판매업체로 2025년11월14일 코스닥시장에 신규 상장.그린광학(0015G0) - 초정밀 광학 시스템 개발 및 제조 사업을 영위하는 광학 전문업체로 2025년11월17일 코스닥시장에 신규 상장.알트(459550) - IBKS제21호스팩과의 스팩소멸합병으로 상장된 모바일기기(키즈폰, 시니어폰) 및 셋톱박스 사업을 영위하는 업체로 2025년11월17일 코스닥시장에 신규 상장.더핑크퐁컴퍼니(403850) - 핑크퐁, 아기상어, 베베핀 등 캐릭터 IP 기반의 콘텐츠를 보유한 미디어 기업으로, 2025년11월18일 코스닥시장에 신규 상장.씨엠티엑스(388210) - 전문 소재·부품 업체로 2025년11월20일 코스닥시장에 신규 상장.비츠로넥스텍(488900) - 비츠로테크로부터 우주항공사업, 핵융합에너지사업, 가속기사업, 그리고 플라즈마사업을 영위하는 특수사업부문의 물적분할을 통해 설립된 업체로 2025년11월21일 코스닥시장에 신규 상장.비엔케이제3호스팩(0068Y0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월21일 코스닥시장에 신규 상장.신영스팩11호(0091W0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월24일 코스닥시장에 신규 상장.아로마티카(0015N0) - 클린뷰티 화장품 제조업체로 2025년11월27일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전기업스팩8호(0093G0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월27일 코스닥시장에 신규 상장.삼성스팩12호(0096B0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월28일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전스팩9호(0096D0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월1일 코스닥시장에 신규 상장.에임드바이오(0009K0) - 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 기반 항암제를 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 업체로 2025년12월4일 코스닥시장에 신규 상장.엔에이치스팩32호(0054V0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월5일 코스닥시장에 신규 상장.테라뷰(950250) - 영국 소재 테라뷰 유한회사(TeraView Ltd)를 100% 소유하고 있는 영국 소재 지주사로 2025년12월9일 코스닥시장에 신규 상장.페스카로(0015S0) - 국내 최초의 자동차 사이버보안 전문업체로 2025년12월10일 코스닥시장에 신규 상장.이지스(261520)공간정보(GIS) - 소프트웨어 전문업체로 2025년12월11일 코스닥시장에 신규 상장.유진스팩12호(0105P0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월11일 코스닥시장에 신규 상장.쿼드메디슨(464490) - 의약품 및 의료기기 마이크로니들 전문업체로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.교보19호스팩(0098T0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.키움히어로제1호스팩(466690) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.티엠씨(217590) - 선박용, 광통신 케이블에 특화된 케이블 제조 업체로 2025년12월15일 코스피시장에 신규 상장.메리츠제1호스팩 (0088D0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월15일 코스닥 시장에 신규 상장.아크릴(0007C0) - AX(AI eXperience) 인프라 전문 업체로 2025년12월16일 코스닥 시장에 신규 상장.나라스페이스테크놀로지(478340) - 우주산업 서비스 제공 업체로 2025년12월17일 코스닥시장에 신규 상장.알지노믹스(476830) - 바이오 신약 연구/개발 전문업체로 2025년12월18일 코스닥시장에 신규 상장.IBKS제25호스팩(0099X0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월19일 코스닥시장에 신규 상장.삼진식품(0013V0) - '삼진어묵' 브랜드를 보유한 어묵 제조 전문업체로 2025년12월22일 코스닥시장에 신규 상장.하나36호스팩(0101C0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월22일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전스팩11호(0099W0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상.미래에셋비전스팩10호(0097F0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월23일 코스닥시장에 신규 상장.리브스메드(491000) - 최소침습수술에 사용되는 복강경 수술기구의 개발, 제조 업체로 2025년12월24일 코스닥시장에 신규 상장. 세미파이브(490470) - 시스템 반도체 설계 전문업체로 2025년12월29일 코스닥시장에 신규 상장.삼미금속(012210) - IBKS제22호스팩과의 스팩소멸 합병으로 상장된 금속 형단조 전문업체로 2025년12월29일 코스닥시장에 신규 상장.

게임조아 2026-01-04

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 KOSPI는 연간 기준 큰 폭의 상승을 기록했지만, 연말로 갈수록 “강한 지수 성과 vs 자금 유출(또는 차익실현)”이라는 긴장 구도가 함께 부각됐다. 12월 초에는 외국인 매수 재개로 KOSPI가 4,000선을 회복했다는 보도도 나와, 연말 구간에서 외국인 수급이 재차 ‘리스크온’으로 기울 수 있다는 신호가 확인됐다. 유럽계 자금은 2025년 내내 반도체·AI 밸류체인(한국 대형 반도체/부품, 장비, 전력 인프라 연계) 선호가 이어졌다는 평가가 많고, 이는 연말에도 ‘코어 자산 유지 + 단기 리밸런싱’ 형태로 나타나기 쉬운 구간이다. 중동·중국계 자금은 주식 외에도 원자재·실물자산(특히 금) 비중을 높이는 흐름이 동반 관찰되어, 한국 주식에서는 방산·전력/인프라·AI 하드웨어 등 지정학/산업정책 민감 섹터 중심의 선별 접근 가능성이 크다. 법안의 각주(한국의 중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 전일 기준으로 “즉시 업종 밸류에이션 프레임을 뒤집는 수준”의 신규 핵심 산업 법안(예: 대규모 세제/보조금 체계 전면 변경)이 확정·공표됐다는 단일 이벤트성 뉴스는 이번 리포트 범위 내에서 확인되지 않았다. 다만 산업부는 AI·지역·산업을 결합한 ‘강한 산업정책’ 기조를 강조하고 있어, 2026년에는 예산·집행(프로젝트 지정, 인허가, 인프라 투자) 형태로 정책 모멘텀이 나타날 가능성을 열어둘 필요가 있다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 2025년 마지막 거래일 기준 미국 증시는 하락 마감했지만(다우 -0.63%, S&P 500 -0.74%, 나스닥 -0.76%), 연간으로는 강한 상승률을 기록해 “주식(리스크온) 강세”가 유지됐다. 그 와중에 금은 2025년 12월 말 기준 고점권(온스당 4,300달러대) 흐름이 이어져, “주식 강세 + 금도 강세(헤지자산 동반 강세)”라는 비전형적 조합이 계속되는 점이 핵심 균열이다. 원유(WTI)는 2025년 연간 -19.2%로 약세였던 것으로 정리돼, 인플레이션 헤지/지정학 프리미엄이 에너지보다 금에 더 강하게 반영되는 자산 선호가 나타난다. 미 10년물 금리는 2025년 말 4%대에서 움직여 고금리 환경이 완전히 꺾이지 않았는데도 금이 강세를 유지했다는 점에서, 금 가격의 ‘비(非)금리’ 동력(실물/중앙은행/비공식 수요)을 매일 점검할 필요가 있다. Shadow Gold Buying(매일 점검 3종) (1) 상하이 프리미엄(30달러+): 12월 말 ‘일별’ 상하이-국제 괴리(달러 기준)를 무료로 확정 가능한 단일 공식 소스가 제한적이라, 오늘은 “30달러 이상 급등 여부”를 수치로 단정하지 않는다. (2) GLD 보유량 vs 금 가격: GLD 보유량(톤수)은 2025-12-31 기준 약 1,070.56t로 표시되는 데이터가 있고, 같은 시기 금 가격은 4,300달러대 고점권이어서 “서구 ETF가 줄어드는데 가격이 버틴다” 유형의 강한 디버전스는 오늘 수치만으로는 확정하기 어렵다. (3) 스위스 & SGE 업데이트: WGC는 11월 SGE 인출량이 84t로 전월 대비 32% 감소(=수요 위축)를 명시했고, 스위스의 대중국 금 수출은 10월에 2.1t로 전월(31.0t) 대비 93% 급감했다는 보도가 확인된다. → 오늘 결론: 위 3개 지표에서 “공격적 매집 급가속”을 동시에 강하게 시사하는 조합(프리미엄 30달러+ 확정, GLD 급감+금 급등 확정, 스위스/SGE 급증 확정)은 확인되지 않아, 금 관련 최우선 경보는 보류한다. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약(2025년 12월 31일 마감), 중국 증시 개장 전 동향/휴장(2025년 12월 31일 마감) 미국: 1월 1일(현지)은 신년 휴장으로 정규거래가 없었고, 가장 최신 종가는 2025년 12월 31일(현지) 마감 데이터로 해석하는 것이 맞다. 중국 본토: 상하이거래소는 2026년 1월 1일·2일 휴장 일정이 공지돼 있어, 오늘(1/2 KST) “개장 전 동향” 대신 ‘휴장’으로 처리한다. 홍콩: HKEX 캘린더상 1월 1일 휴장 이후 1월 2일 재개장이지만, Stock Connect는 1월 2일에도 휴장으로 표기되어 중국계 교차매매는 제한된다. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시(홍콩 포함) 테마/개별 특징주(각 5개 목표) 미국 (2025년 12월 31일 마감) 지수/장세: 연말 마지막 거래일에 3대 지수는 동반 하락(다우 -0.63%, S&P 500 -0.74%, 나스닥 -0.76%)해 ‘연말 차익실현 + 거래량 얇음’ 성격이 강했다. 개별 특징주 5개(등락률 포함)는 “무료로 신뢰성 있게 확정 가능한 원천(동일 기준/동일 시각)”을 이번 회차에서 충분히 확보하지 못해, 오늘은 지수/섹터 관점으로만 확정 보고한다. 중국/홍콩 (2025년 12월 31일 마감) 테마 1) 대형 기술 혼조: 알리바바 약세(-1%대), 텐센트 소폭 약세(-0.17%) 속에 바이두는 강세(+1.39%)로 엇갈렸다. 테마 2) 항공(리오프닝/연휴 수요): 중국동방항공 +4.92%, 중국남방항공 +4.30%, 에어차이나 +3.36%로 강했다. 테마 3) 메탈/광산: 장시동(구리) 신고가 언급, 쯔진마이닝 등 금속주는 긍정적 실적 가이던스/전망이 거론됐다. 테마 4) 증권/금융: 델린홀딩스 +9.68% 급등 등 일부 금융주 변동성이 확대됐다. 지수: 항셍지수는 12/31 종가 기준 0.87% 하락으로 마감했다. 헤드라인 중국 'Justice Mission 2025' 군사 훈련 종료 선언, 에너지 비축 및 반도체 수입 증가로 지정학적 긴장 지속. 위기 지표 신호등 물류: 🟡 (주의) 에너지: 🔴 (위험) 반도체: 🔴 (위험) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수(BDI)는 2026년 1월 1일 기준 1,877 포인트로, 이전 1,889 포인트 대비 소폭 하락하며 글로벌 경기 둔화와 일치합니다. 특정 항로(브라질/호주 → 중국) 급등은 없으나, 전체 지수가 2025년 고점 대비 하락했습니다. 대만 해협 통과 선박의 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium)는 최근 중국 군사 훈련으로 인해 상승 추세로, Taiwan Strait가 고위험 지역으로 지정되어 보험 비용 증가가 관찰됩니다. 그림자 선단 활동은 중국 주변 해역에서 증가하며, Russia-China LNG 수송과 sanctions-busting 목적으로 AIS 미식별 선박이 활발합니다. 이는 군사 훈련과 연계된 잠재적 활용을 시사하나, 직접적 침공 준비는 아직 명확하지 않습니다. 에너지 (Energy): 중국의 원유 수입은 2026년 쿼터 8백만 톤 발급으로 시작되었으며, 2025년 11개월 평균 초과 수입(약 980,000 bpd)이 비축으로 이어졌습니다. 전략 비축유(SPR) 확대가 지속되며, 인도네시아/말레이시아 경유 우회 수입 증가 징후가 포착됩니다. 석탄 생산은 2026년 국내 열탄 공급 계약 규제 강화로 확대되며, LNG 재고 비축이 과잉 공급에도 불구하고 관찰됩니다. 이러한 움직임은 지정학적 리스크 대비 에너지 자립 강화 패턴과 상관관계가 높습니다. 반도체 (Semiconductors): 중국의 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 기업으로부터 지속되며, 2025년 중국 매출 비중 36%로 Panic Buying 징후가 강합니다. 정부는 50% 국내 장비 사용을 의무화하며 자립을 추진합니다. SMIC 파운드리 가동률은 95.8%로 상승했으며, 재고 급증과 함께 수익 기록을 달성했습니다. 이는 제재 대비 재고 비축과 생산 확대를 의미하며, 글로벌 공급망 탈의존 의도를 드러냅니다. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 중국 인민해방군(PLA)은 12월 29-31일 'Justice Mission 2025' 대규모 훈련을 실시하며, 대만 주변에서 로켓 발사, 포위 시뮬레이션, 해상 봉쇄를 진행했습니다. 회색 지대 전술 강화로 해경 순찰과 검문이 증가했으며, 훈련 종료 후에도 대만은 고경계 태세를 유지합니다. 외교적으로, 미국의 111억 달러 대만 무기 판매에 중국이 20개 미국 기업과 10명 개인 제재를 부과했습니다. 일본, 호주, EU 등 동맹국은 중국의 군사 압박을 비판하며, 자국민 철수 권고는 아직 없으나 미-중 관계 악화 가능성이 높습니다. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 간밤 뉴욕 증시에서 지정학적 리스크가 반영되며, 금(Gold)과 달러 인덱스(DXY)는 상승 압력을 받았으나, 미국 국채 수익률은 안정세입니다. 수혜 예상 자산 중 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원)은 훈련 소식에 강세 가능성이 높으며, 해운(HMM)과 조선(HD현대중공업)은 shadow fleet 관련 변동성 확대; 대체 반도체(삼성전자, 인텔)는 중국 수입 증가로 긍정적입니다. 피해 예상 자산인 대만 증시(TWSE)와 TSMC는 훈련 여파로 하락 압력, 애플과 엔비디아는 공급망 우려로 약세, 비트코인은 불안에 취약합니다. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계를 [DEFCON 2: 위기 임박]으로 정의합니다. 어제(DEFCON 3) 대비 훈련 종료에도 불구하고 에너지/반도체 비축 및 제재 지속으로 상향 유지. 포트폴리오에서 방산주 비중을 20%로 확대하고, TSMC/엔비디아 등 피해 자산 비중을 5% 이하로 축소하십시오. 유가 변동성 대비 금 헤지 포지션 강화 필요. 오늘의 Action Plan 매수 추천: LMT (방산, 훈련 반응 강세 기대), 한화에어로스페이스 (국내 방산, 지정학적 수혜), HMM (해운, shadow fleet 관련 변동성 활용). 총 비중 15% 이내로 신규 진입. 매도/헤지 추천: TSMC 및 엔비디아 포지션 50% 매도 (대만 공급망 리스크 최소화), 비트코인 숏 포지션 고려 (지정학적 불안 대응). 모니터링: 금 및 DXY 일일 변동 추적, 추가 제재 뉴스 시 DEFCON 1 전환 대비 현금 비중 10% 유지. 1. 한중 경제협력 (대통령 방중) 핵심 촉매: 대통령 1월 4일 방중 확정 (4대 그룹 총수 동행) 분석: 9년 만의 대규모 경제 사절단 방문은 단순한 기대감을 넘어, 막혔던 중국 시장의 빗장이 풀리는 정책적 실행 단계입니다. 화장품, 유통, 면세 등 중국 소비 관련주의 밸류에이션 리레이팅이 시작됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 청담글로벌 (362320) 글로벌 브랜드의 중국 이커머스(징동닷컴 등) 진출을 대행하는 기업으로, 한중 무역 활성화 시 실적 개선 폭이 가장 빠르고 큰 종목입니다. 주도주: 아모레퍼시픽 (090430) 중국 시장 재개방(Re-opening)의 가장 상징적인 대장주입니다. 구조조정을 통해 체질을 개선한 상태에서 중국 내 매출 회복 시 이익 레버리지 효과가 큽니다. 2. 엔터테인먼트 (BTS & 한한령 해제) 핵심 촉매: BTS 3월 완전체 컴백 & 중국 위성TV 송출 확정 분석: BTS 컴백은 엔터사의 확실한 '실적 보증수표'이며, 중국 위성TV 송출은 실질적인 '한한령 해제'의 기술적 증거입니다. 엔터주가 가장 선호하는 두 가지 호재(실적+시장확대)가 결합되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디어유 (376300) 팬덤 플랫폼 '버블'을 운영 중입니다. 중국 안드로이드 마켓 진출 가능성이 열리며, 중국 팬덤 유입 시 구독 매출이 즉각적으로 증가합니다. 주도주: 하이브 (352820) BTS 완전체 활동 재개는 회사의 펀더멘털을 한 단계 점프시키는 가장 강력한 재료입니다. 중국 활동까지 더해질 경우 밸류에이션 상단이 열립니다. 3. 우크라이나 재건 (종전 임박) 핵심 촉매: 트럼프 팀, "종전 논의 95% 도달" 시사 분석: '95%'라는 구체적인 수치는 협상 타결이 임박했음을 시사합니다. 재건 테마는 '기대감'으로 움직이는 특성이 있어, 협상 타결 직전인 지금이 기대 수익률(승률)이 가장 높은 구간입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (015510) 굴삭기용 어태치먼트 전문 기업으로, 재건 이슈 발생 시 시가총액이 가벼워 주가 탄력성이 가장 좋은 대표적인 테마주입니다. 주도주: HD현대건설기계 (267270) 우크라이나 현지 딜러망을 복구하고 장비 공급을 준비 중인 실질적 수혜주로, 재건 사업 본격화 시 실적 기여도가 높습니다. 4. 남북경협 (방중 파생 효과) 핵심 촉매: 한중 정상회담을 통한 '대북 대화 채널' 복구 모색 분석: 한중 회담의 부수적인 의제로 다뤄질 가능성이 높습니다. 경제협력보다는 중국의 중재 역할에 기댄 정치적 테마 성격이 강하므로, 변동성 관리가 필요합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 아난티 (025980) 금강산 리조트 자산을 보유하고 있어, 남북 관계 개선 및 대화 재개 소식에 가장 민감하게 반응하는 대장주급 종목입니다. 주도주: 현대로템 (064350) 남북 철도 연결 사업의 핵심 기업이나, 현재는 방산(K2 전차) 실적이 주가에 더 큰 영향을 미치므로 경협 이슈는 '덤'으로 작용합니다. 1. 자산주 / 토지 (강북 전성시대) 핵심 촉매: 오세훈 서울시장의 '강북전성시대' 가속화 및 주택공급본부 본격 가동 분석: 단순한 계획 발표를 넘어 전담 조직이 가동됩니다. 이는 강북권 등 서울 내 주요 거점에 토지를 보유한 기업들의 자산 가치(NAV)가 장부가에서 '시가'로 재평가받게 만드는 확정적 모멘텀입니다. 유동성 장세에서 PBR(주가순자산비율)이 낮은 자산주가 부각됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서부T&D (006730) 서울 용산 및 신정동에 대규모 부지를 보유하고 있으며, 도시 재생 및 개발 사업 진행 시 자산 가치가 가장 극적으로 부각되는 대표적인 자산주입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 주택공급본부 가동에 따른 재개발/재건축 수주 확대의 가장 확실한 수혜주입니다. 서울시 정책 파트너로서의 입지가 견고합니다. 2. 탈모 / 헬스케어 (정책 + JPM) 핵심 촉매: 대통령의 '탈모 치료 바우처' 지급 지시 & 다음 주 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 분석: 국내에서는 '바우처(재정 지원)'라는 확실한 수요 진작책이, 대외적으로는 'JP모건 컨퍼런스(기술 수출)'라는 기대감이 결합된 이중 모멘텀(Double Momentum) 구간입니다. 필수 소비재 성격을 띤 헬스케어는 불황에도 강합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: TS트릴리온 (317240) 탈모 완화 기능성 샴푸 시장의 강자로, '탈모 바우처'나 '건보 적용' 등 정책 이슈가 터질 때마다 주가 탄력성이 가장 높은 대장주격 종목입니다. 주도주: JW신약 (067290) 경구용 탈모 치료제 및 모발 영양제 라인업을 갖추고 있어, 실제 바우처 지급 시 의약품 처방 증가의 실질적 수혜를 입습니다. 1. 반도체 / HBM (메모리 슈퍼사이클) 핵심 촉매: JP모건 등 글로벌 IB의 '메모리 슈퍼사이클' 전망 (영업이익 200조 시대) 및 중국발 AI 칩 주문 폭주 분석: 단순한 업황 회복이 아닙니다. '영업이익 200조'라는 구체적인 숫자는 메모리 반도체가 과거의 사이클을 뛰어넘는 폭발적인 이익 구간(Super Cycle)에 진입했음을 알리는 확정적 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 테스터 장비 공급사입니다. 메모리 생산량 증대와 HBM 고단화에 따른 '검사 장비' 수요 폭증의 수혜를 가장 직접적으로 받습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) HBM 시장의 압도적 1위이자 슈퍼사이클의 주인공입니다. AI 서버 수요 증가에 따른 이익 레버리지가 가장 큽니다. 2. 에너지 / 전선 (슈퍼 코퍼 & 인프라) 핵심 촉매: 정부의 에너지 믹스 100GW 확충 계획 및 구리 가격의 구조적 상승('슈퍼 코퍼') 분석: 전력망 인프라 확충이라는 물량 증가(Q)와 구리 가격 상승에 따른 판가 인상(P)이 동시에 일어나는 최상의 국면입니다. AI 데이터센터 전력 수요와 맞물려 장기 호황이 예고됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 일진전기 (103590) 초고압 변압기와 전선을 모두 생산하는 기업으로, 북미 수출 호조와 국내 노후 전력망 교체 수요를 동시에 흡수하고 있습니다. 주도주: LS (006260) 자회사(LS전선, LS ELECTRIC 등)를 통해 '구리-전선-전력기기'로 이어지는 밸류체인을 완성했으며, 지주사 저평가 매력(밸류업)까지 보유하고 있습니다. 3. 로봇 / 자율주행 (CES 2026 - 피지컬 AI) 핵심 촉매: 다음 주 개막하는 CES 2026의 핵심 키워드 '피지컬 AI(Physical AI)' (현대차, LG전자 등) 분석: 로봇이 단순한 기계가 아니라 **'AI 두뇌를 탑재한 신체'**로 재정의됩니다. CES를 기점으로 하드웨어(로봇)와 소프트웨어(AI)가 결합된 상용화 모델이 쏟아져 나오며 밸류에이션 리레이팅이 시작됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 엔젤로보틱스 (455900) LG전자가 지분을 투자한 웨어러블 로봇 전문 기업입니다. '피지컬 AI' 트렌드에 부합하는 기술력을 보유하고 있어 CES 모멘텀에 민감합니다. 주도주: LG전자 (066570) 이번 CES에서 AI 반려 로봇 및 상업용 클로이 로봇 라인업을 대거 공개하며, AI 홈/서비스 로봇 시장을 주도할 전망입니다. 4. 우주항공 (스페이스X 상장 효과) 핵심 촉매: 스페이스X 상장 추진 ('머스크 모먼트') 및 재사용 발사체 투자 확대 분석: 글로벌 대장주인 스페이스X의 상장은 우주 산업 전체의 밸류에이션(멀티플)을 상향시키는 기준점이 됩니다. 우주 인터넷과 발사체 시장의 성장 기대감을 자극합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 본체 부품을 제조합니다. 우주 관련 글로벌 이벤트 발생 시 시가총액이 작아 주가 탄력성이 높은 대표적인 종목입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 차세대 발사체 사업을 주도하는 국내 우주 산업의 앵커 기업으로, 스페이스X 상장 이슈와 함께 우주 사업 가치가 부각됩니다. ⚠️ 시장 노이즈 및 주의사항 (Risk Check) 정치 테마 (지지율 혼전 - 주의) 주요 소식: 정원오 vs 오세훈 지지율 초박빙 (오차범위 내 접전) 분석: 정치적 지지율은 시시각각 변하는 심리 지표입니다. 특히 인맥에 기반한 정치 테마주는 기업의 펀더멘털과 무관하게 급등락하므로, '정책(부동산/개발)' 관련주와 철저히 구분하여 접근해야 합니다. 인물 테마주 추격 매수는 자제해야 할 고위험 구간입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임

일프로 2026-01-02

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 (12/29 마감): 다우(-0.1%), S&P 500(-0.3%), 나스닥(-0.6%)이 일제히 하락 마감했다. 연말 '산타 랠리' 기대로 S&P 500이 장중 최고치를 경신했으나, 차익실현 매물과 엔비디아·테슬라 등 대형 기술주의 하락이 지수를 끌어내렸다. 중국 (12/30 개장 전망): 직전 거래일 상하이 지수가 3,965pt로 마감하며 9거래일 연속 상승(1년래 최장 기록)을 달성했다. 재정부의 "2026년 더 적극적인 재정정책" 발표로 유동성 기대가 유지되고 있어, 개장 초반에도 신에너지 및 내수 소비주 중심의 강세 시도가 예상된다. 특이사항: 금 가격이 장중 온스당 4,534달러를 터치한 후 선물 시장에서 3% 급락하는 등 변동성이 폭발했고, 은 가격은 7% 가까이 급락하며 귀금속 섹터 전반에 단기 경계감이 확산되고 있다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 🇺🇸 미국 증시 (2025년 12월 29일 마감) 섹터/테마 5가지 귀금속/원자재 (하락): 금·은 가격의 고점 부담에 따른 급락(Gold -3%, Silver -7%)으로 Newmont 등 채굴주와 귀금속 ETF가 큰 폭 조정. 대형 기술주 (조정): 엔비디아, 테슬라 등이 1~2%대 하락하며 AI 및 전기차 섹터 전반의 투자심리 냉각. 디지털 인프라 (급등): DigitalBridge(DBRG)가 소프트뱅크 피인수설로 프리마켓부터 50% 이상 폭등하며 데이터센터/리츠 테마 자극. 에너지/유틸리티 (방어): 기술주 약세 속에서 10년물 금리 안정세와 맞물려 에너지 및 유틸리티 등 배당 방어주가 상대적 강세(Green). 소비재 (혼조): ConAgra Foods 등 일부 필수소비재는 상승했으나, 전반적인 소비 섹터는 연말 차익실현 압력에 노출. 개별 특징주 5개 DigitalBridge (DBRG): 소프트뱅크 인수 협상 보도로 +54% 폭등, 디지털 리츠 섹터 내 수급 블랙홀 역할. NVIDIA: 연말 포트폴리오 조정 및 밸류에이션 부담으로 -1%대 하락, 나스닥 약세 주도. Tesla: 차익실현 매물 출회로 -2%대 하락, 전기차 섹터 전반의 투자심리 위축. Newmont Corp: 금 가격 급락(-3%)에 직격탄을 맞으며 섹터 내 가장 큰 낙폭 기록. (가정/추론: 금값 급락 연동) Diamondback Energy: 유가 방어 및 에너지 섹터 로테이션 수혜로 상승 상위권 기록. 🇨🇳 중국 증시 (2025년 12월 29일 마감) 섹터/테마 5가지 신에너지/전기차 (상승): BYD, CATL 등 전기차 밸류체인이 내수 소비 부양 기대와 맞물려 상승세 유지. 로봇/자동화 (급등): Sany Intelligent(+8%) 등 로봇 관련주가 정부의 기술 혁신 강조 정책에 힘입어 섹터 전체 급등. 항공/운송 (강세): Air China(+3.67%) 등 항공주가 위안화 강세와 연휴 여행 수요 기대로 상승 주도. 에너지/석유화학 (상승): Sinopec(+3.8%) 등 국영 에너지 기업이 배당 매력과 실적 안정성 부각으로 강세. 전력/유틸리티 (하락): GD Power(-7.79%), Huaneng(-4.94%) 등 전력주는 차익실현 매물로 급락하며 지수 상승폭 제한. 개별 특징주 5개 Sinopec (China Petroleum): +3.80%, 고배당 매력 및 에너지 안보 테마로 상하이 지수 상승 견인. Air China: +3.67%, 위안화 강세 수혜 및 연말/춘절 여행 수요 기대. Cambricon Tech: +7.2%, AI 반도체 국산화 기대감 지속으로 급등. Sany Intelligent: +8% 이상, 로봇 산업 육성 정책의 직접적 수혜주로 부각. GD Power: -7.79%, 단기 급등에 따른 차익실현 매물 폭탄으로 하락률 상위 기록. 시장 심층 분석 자금 흐름 (Rotation): 미국 시장에서는 '산타 랠리' 종료 우려와 함께 기술주(엔비디아)에서 자금이 이탈하여 디지털 인프라(DBRG)나 방어적 에너지주로 이동하는 순환매가 뚜렷하다. 중국계 자금: 중국 본토는 9일 연속 상승하며 외국인 자금(Northbound)의 유입이 지속되고 있으며, 특히 정부가 '적극적 재정정책(2026년)'을 천명함에 따라 로봇·AI·항공 등 정책 수혜주로의 쏠림이 강화되고 있다. 상식의 균열 금·은의 발작적 급락: 온스당 4,530달러를 찍던 금이 하루 만에 3% 급락하고, 은이 7% 폭락하는 등 '가격 발작'이 발생했다. 펀더멘털(금리/달러) 변화보다는 연말 얇은 호가창(Thin Market)에서의 투기적 청산이 원인으로 보이나, 변동성 확대 자체가 시장의 불안 심리를 대변한다. 미국 기술주와 국채의 디커플링: 통상 국채 금리가 안정되면 기술주에 호재이나, 이날은 금리 안정에도 불구하고 기술주가 하락했다. 이는 밸류에이션 부담이 금리 호재를 압도하기 시작했음을 시사한다. 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying 일일 점검 (2025년 12월 30일) 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 국제 금 가격(XAU/USD)이 장중 $4,534에서 $4,400대로 급락하며 변동성이 확대되었다. 중국 상하이 금 시세 역시 동반 하락했으나, 하락폭이 국제 시세보다 적어 일시적으로 프리미엄이 확대될 수 있는 구간이다. 그러나 아직 30달러 이상의 구조적 괴리 확대(패닉 바잉) 징후는 확인되지 않았다. 판단: [특이사항 없음] 가격 급락에 따른 자연스러운 스프레드 조정 구간. 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 가격은 12월 29일 $403.66으로 마감(약 3% 하락)했다. 12월 26일($416) 대비 가격 조정이 뚜렷하다. 보유량 데이터는 아직 대규모 유출입이 보고되지 않았으나, 가격 하락과 함께 ETF 잔고가 급격히 줄어드는지(투기적 자금 이탈) 아니면 버티는지(실수요)를 내일장까지 관찰해야 한다. 판단: [관망] 금값 급락으로 인해 '괴리(Divergence)'보다는 '동반 하락'이 나타난 하루. 매수 신호 아님. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 현황: 스위스 관세청의 최신 데이터(10월분)에서 대중국 수출이 93% 급감했던 추세가 여전히 유효하며, 11-12월 데이터의 드라마틱한 반전(급증) 뉴스는 아직 없다. 상하이거래소(SGE) 인출량 역시 계절적 평균 수준을 유지 중이다. 판단: [특이사항 없음] 중국의 비밀 매집이 '가격 불문'하고 들어오는 단계는 아님을 재확인. [종합 결론] 금·은 가격의 급락(-3%~-7%)이 발생하며 과열이 진정되는 국면이다. 중국의 Shadow Buying 지표들도 '관망'세를 보이고 있어, "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"는 해제 상태를 유지한다. 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 PLA, 'Justice Mission 2025' 대규모 실사격 훈련으로 대만 포위·블록케이드 시뮬레이션 실시, 시장은 TSMC 강세로 안정적 반응 보임. 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 12월 말 기준 약 1,877~1,889 포인트로 하락 추세 지속 (12월 24일 1,877 포인트 기록, 계절적 수요 약세 영향). 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후 없으며, 글로벌 경기 둔화와 일치하는 패턴으로 침공 준비 관련 '나홀로 급등' 미포착. 대만 해협 war risk premium 관련 최근 Lloyd's 리포트나 뉴스 없음 (과거 2023년 논의 이후 업데이트 미발견). 그림자 선단 활동은 러시아 LNG 중심 shadow fleet 증가하나, 대만 해협 주변 AIS 미식별 선박 급증 관련 직접 보도 없음 (민간 페리 활용 훈련 언급되나 AIS 조작 증거 미약). 전체 물류 지표 안정적. 에너지 (Energy): 중국 11월 원유 수입 12.38 million bpd (27개월 최고치), surplus 1.88 million bpd로 stockpiling 가속화 확인 (저유가 활용 비축 확대). 1~11월 평균 11.45 million bpd로 기록 경신 가능성 높음. 우회 수입 (인도네시아/말레이시아) 급증 직접 데이터 미포착하나 전체 수입 증가가 전략 비축 의심. 석탄/LNG 관련 정부 비축 의무화 지침은 12월 미발견 (2025년 저장소 확장 계획 있으나 최근 directive 없음). 에너지 비축 패턴 지속으로 주의 수준 유지. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 2025년 China sales 20%로 감소 예상 (제재 강화 영향), panic buying 관련 최근 급증 보도 없음. SMIC 등 가동률 상승이나 재고 급증 리포트 미포착 (DUV 장비 활용 mature node 확대하나 고급 EUV 제한 지속). 지표 안정적이며 위기 선행 신호 없음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 12월 29일 중국 PLA Eastern Theater Command가 'Justice Mission 2025' 훈련 발표·개시, 대만 주변 7개 구역 실사격 및 블록케이드 시뮬레이션 (항구 통제, 외부 개입 저지 연습). 육·해·공·로켓군 합동으로 전례 없는 규모 (89대 항공기, 28척 함정 포착, 일부 영해 인접). US 대만 무기 판매 (기록적 규모) 및 '외부 세력'에 대한 강력 경고 성명. 회색 지대 전술 강화 (해경·민간 선박 활용 블러링). 대만 측은 '신속 대응 훈련' 실시하며 경계 강화하나 자국민 철수 권고 등 극단 신호 없음. 훈련 30일까지 지속 예정으로 긴장 최고조. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 대만 훈련에도 시장 반응 제한적, TAIEX 12월 29일 +0.89% (28,810.89 마감, TSMC 기록 고점 영향). 아시아 증시 혼조이나 피해 미미. 방어 자산: 금·DXY·미국 국채 안정 (지정학 리스크 반영 약함). 수혜 예상 자산: 방산 (LMT 등 안정); 한화에어로스페이스·LIG넥스원 등 국내 방산 모니터링 필요하나 급등 미포착; 해운·조선 변동성 낮음; 대체 반도체 (삼성전자·인텔 안정). 피해 예상 자산: 대만 증시 (^TWII) 강세 (+0.89%); TSMC (약 $300 근처 기록 고점); 애플·엔비디아 안정; 비트코인 변동성 미약. drills에도 불구 시장 shrug off. 투자 판단 (Signal): 대규모 실사격 훈련과 에너지 비축 지속으로 [DEFCON 3: 경계] 유지하나, 훈련 규모로 인해 DEFCON 2 상승 임박 가능성 주의. 시장 안정적 반응으로 포트폴리오 급변 필요 없으나, 훈련 종료 후 변동성 대비. 오늘의 Action Plan 매수 추천: 방산주 (LMT, 한화에어로스페이스) 비중 소폭 확대 (긴장 수혜 잠재력). 매도/축소 추천: 없음 (대만 관련 자산 강세 지속). 모니터링: 훈련 30일 실사격 결과 및 원유 수입 데이터 확인. 금·DXY hedge 비중 5~10% 유지, TSMC 변동성 옵션 고려. 1. 반도체 / HBM (사재기 & 최대 실적) 핵심 촉매: 삼성전자가 고객사들의 **'역대급 사재기(Inventory Build-up)'**에 힘입어 사상 최대 실적을 달성했습니다. 분석: 고객사가 재고를 쌓아둔다는 것은 '공급 부족'을 대비한다는 뜻입니다. 이는 반도체 시장이 구매자 우위에서 **공급자 우위(Seller's Market)**로 완전히 전환되었음을 증명합니다. 소재·부품 기업들이 판가(P)를 인상할 수 있는 강력한 구간에 진입했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨 (232140) 삼성전자의 핵심 메모리 테스터 공급사입니다. 삼성의 HBM 생산량 증대와 수율 관리 강화 시 테스트 장비 수요가 폭발적으로 늘어나는 구조적 수혜주입니다. 유망주: 솔브레인 (357780) 반도체 공정 가동률이 최대치로 올라가면 필수 소재(에천트 등) 사용량도 정비례하여 증가합니다. 실적 가시성이 가장 높은 소재 기업입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 실적 서프라이즈의 주인공입니다. 메모리 반도체 패권 회복과 HBM 공급 확대를 통해 2026년 실적 기대감을 선반영하기 시작합니다. 2. 원전 / SMR (AI 데이터센터 에너지) 핵심 촉매: 현대건설이 미국에서 110조 원 규모의 원전 시장(데이터센터 전력 공급용) 선점에 나섰습니다. 분석: 원전이 단순한 전력 생산 시설을 넘어 **'AI 데이터센터의 핵심 에너지원'**으로 격상되었습니다. 미국 시장 진출은 기술력과 안전성에서 글로벌 표준을 충족했음을 의미하는 구조적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 비에이치아이 (083650) 원전의 핵심 보조기기(BOP)를 공급합니다. 대형 프로젝트가 시작될 때 수주 소식이 가장 빠르고 가볍게 반응하는 종목입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 이번 미국 진출의 당사자입니다. SMR 시공 및 대형 원전 사업 능력을 모두 갖춰, 글로벌 'AI 에너지 인프라' 구축의 대장주로 재평가받습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 주기기 제작(파운드리) 분야의 글로벌 1위 경쟁력을 보유하고 있어, 미국 시장 확대의 직접적인 수혜를 입습니다. 3. 우주항공 (재사용 발사체) 핵심 촉매: 2027년 첫 '재사용 발사체' 시연 계획이 발표되었습니다. 분석: 스페이스X가 독점하던 재사용 기술에 대한 구체적인 국산화 타임라인(2027년)이 제시되었습니다. 당장의 실적보다는 정부의 우주 경제 로드맵에 따른 기대감이 주가를 견인하는 단계입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성 본체 및 통신 단말기 기술을 보유하고 있으며, 우주항공청 출범 및 발사체 고도화 이슈에 가장 민감하게 반응하는 중소형주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 누리호 체계 종합 기업이자, 차세대 발사체 개발의 주역으로 국내 우주 산업의 앵커 기업입니다. 4. 원자재 (은/구리 - 저점 매수) 핵심 촉매: 은(Silver) 가격 폭락 후 '건강한 조정' 분석 (AI 및 태양광 수요 견고) 분석: 가격은 하락했으나, AI 반도체와 태양광 패널에 필수적인 구리/은의 산업적 수요(펀더멘털)는 훼손되지 않았습니다. 가격 조정(Dip)은 중장기적 관점에서 저점 매수 기회로 해석됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 풍산 (103140) 구리 가격에 연동되는 신동 사업과 방산 사업을 동시에 영위하여, 원자재 가격 반등과 지정학적 리스크 헷지가 동시에 가능한 종목입니다. 주도주: 고려아연 (010130) 세계적인 비철금속 제련 기업으로, 은 가격 반등 및 2차전지 소재(동박 등) 사업 확장이 기업 가치를 방어합니다. 1. 방산 (5.6조 잭팟) 핵심 촉매: 한화에어로스페이스, 폴란드와 5.6조 원 규모 천무 3차 이행계약 체결 분석: 5.6조 원이라는 확정된 수주 잔고는 향후 수년간의 실적 안정성을 보장합니다. 단순 무기 판매를 넘어 MRO(유지보수) 등 후속 시장으로 진입하며, 일회성 테마가 아닌 '구조적 성장 산업'으로 재평가받는 확실한 근거입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 퍼스텍 (010820) 한화에어로스페이스 등을 주요 고객사로 두고 있으며, 유도무기 구동장치 등을 공급하여 대형 수주 발생 시 낙수 효과가 기대되는 방산 부품주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 이번 대규모 계약의 당사자이자 K-방산 수출의 선봉장입니다. 수주 잔고 증가에 따른 실적 우상향 추세가 뚜렷한 섹터 대장주입니다. 2. 화장품 / 웹툰 (수출 데이터 증명) 핵심 촉매: K-웹툰 매출 2조 돌파 및 틱톡샵 등 글로벌 플랫폼 내 K-브랜드 강세 분석: '매출 2조'라는 구체적 숫자는 산업의 파이가 커졌음을 증명합니다. 개별 브랜드 간 경쟁보다는 글로벌 플랫폼(틱톡, 아마존 등)을 장악한 유통 및 ODM 기업이 확실한 승자입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 실리콘투 (257720) 'K-뷰티의 아마존'으로 불리는 글로벌 유통 플랫폼 기업입니다. 틱톡샵 등 해외 플랫폼 성장의 가장 직접적인 수혜를 입는 구조적 성장주입니다. 주도주: 코스맥스 (192820) 글로벌 1위 화장품 ODM 기업으로, 인디 브랜드들의 해외 진출이 활발해질수록 생산 물량이 집중되는 펀더멘털 우량주입니다. 3. 로봇 (현대차의 정의) 핵심 촉매: 현대차, CES 2026에서 '돈 버는 로봇(ROI)' 비전 공개 예정 분석: 로봇이 단순 기술 과시용이 아니라 **'수익(ROI)을 창출하는 자산'**으로 재정의되었습니다. 이는 물류, 배송 등 산업 현장에 즉시 투입 가능한 상용 로봇 기업들의 밸류에이션 리레이팅을 예고합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스비비테크 (389500) 로봇의 핵심 부품인 정밀 감속기를 국산화한 기업으로, 현대차의 로봇 사업 확대 및 양산 추진 시 부품 공급망 편입 기대감이 높습니다. 주도주: 현대차 (005380) 보스턴다이내믹스를 필두로 로봇 기술을 모빌리티 제조 공정에 실제 도입하고 있어, '돈 버는 로봇'의 표준을 제시할 기업입니다. 4. 비만 / 헬스케어 (경구용 시장 개화) 핵심 촉매: 2026년 '먹는(경구용) 비만약' 시대 개막 기대감 (폼팩터 변화) 분석: 주사의 불편함을 없앤 '알약'으로의 변화는 소비자의 접근성을 획기적으로 높여 전체 시장 규모(TAM)를 폭발적으로 키우는 촉매제입니다. 관련 기술 보유 기업의 기술이전 기대감이 유효합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 기술(스마트데포)을 통해 글로벌 빅파마와 협업 논의가 지속되고 있으며, 비만 치료제 제형 변경 트렌드의 핵심 수혜주입니다. 주도주: 한미약품 (128940) 한국형 비만약 프로젝트(H.O.P)를 가동 중이며, 경구용 치료제를 포함한 다양한 파이프라인을 개발 중인 대사질환 강자입니다. ⚠️ 시장 악재 및 노이즈 (Risk Check) 5. 2차전지 (대형 악재 - 부정적) 주요 소식: 엘앤에프, 3.8조 원 규모 공급 계약 해지 공시 분석: 전기차 캐즘(일시적 수요 둔화)의 여파가 '3.8조 원 증발'이라는 충격적인 숫자로 확인되었습니다. 단순 낙폭 과대 인식보다는 ESS 등 대안 시장을 확보했는지 옥석 가리기가 시급합니다. 영향권: 엘앤에프 (066970) 및 양극재 섹터 전반 투심 위축 불가피. 6. 정치 테마 (여론조사 노이즈) 주요 소식: 오세훈-정원오 지지율 초접전 (여론조사 결과) 분석: 지지율은 시시각각 변하는 심리 지표일 뿐입니다. 인물 중심의 테마주는 기업 본질 가치와 무관한 소음(Noise)이므로, 실질적인 서울시 도시 계획(용산 개발, 성수 전략지구 등) 관련주로 선별 접근해야 합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-12-30