[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
📈 오늘의 글로벌 증시 브리핑
2025년 7월 24일
☀️ 개장 전 시장 동향
🇺🇸 미국 시간 외 거래 특징주
알파벳 (Alphabet, GOOGL) & 테슬라 (Tesla, TSLA)
테마: #빅테크 #실적발표
등락률: 혼조세 (추정)
동향: 장 마감 후 시장의 가장 큰 관심사였던 알파벳과 테슬라가 2분기 실적을 발표했습니다. 알파벳은 클라우드 부문의 견조한 성장으로 예상치를 상회하는 실적을 보인 반면, 테슬라는 자동차 마진 압박에 대한 우려를 남기며 시간 외 거래에서 주가가 엇갈린 반응을 보였습니다.
🇨🇳 중국 개장 전 동향
(한국 시간 오전 10시 30분 이후부터 확인 가능합니다)
🌙 전일 시장 마감 특징주
🇺🇸 미국 증시 (7월 23일 마감)
GE 버노바 (GE Vernova, GEV)
테마: #에너지 #실적호조
등락률: +14.60%
원인: 시장 예상치를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표하고, 향후 매출 전망치까지 상향 조정하면서 주가가 폭등했습니다. 에너지 전환 시대의 핵심 기업으로 부각되며 투자자들의 신뢰를 얻었습니다.
밈 주식 (Meme Stocks)
테마: #밈주식 #단기급등
등락률: 동반 급등
원인: 특별한 기업 뉴스 없이, 개인 투자자들의 집중 매수세가 유입되면서 고프로(GPRO), 크리스피크림(DNUT) 등 특정 종목들의 주가가 폭등하는 현상이 재현되었습니다. 펀더멘털과 무관한 단기 변동성에 유의해야 합니다.
텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments, TXN)
테마: #반도체 #실적발표
등락률: −2.45%
원인: 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 향후 산업용 및 자동차용 반도체 수요 둔화에 대한 우려가 제기되면서 주가가 하락했습니다. 이는 AI를 제외한 반도체 섹터의 복잡한 업황을 보여줍니다.
🇨🇳 중국 증시 (7월 23일 마감)
중국전력건설 (Power Construction Corp. of China, 601669.SS)
테마: #수력발전 #인프라
등락률: +10.08%
원인: 티베트 지역의 초대형 수력발전소 건설 프로젝트에 대한 기대감이 지속되면서, 프로젝트의 핵심적인 역할을 할 것으로 예상되는 중국전력건설이 상한가를 기록하며 관련 테마의 상승을 주도했습니다.
삼일중공업 (Sany Heavy Industry, 600031.SS)
테마: #건설기계 #경기둔화우려
등락률: −5.32%
원인: 특정 대형 프로젝트(수력발전소)에 대한 기대감에도 불구하고, 부동산 시장 침체 등 중국의 전반적인 건설 경기에 대한 비관론이 더 크게 작용하며 대표적인 건설기계 주가가 큰 폭으로 하락했습니다.
남서계전 (NARI Technology, 600406.SS)
테마: #전력설비 #차익실현
등락률: −4.19%
원인: 전력 인프라 투자 확대의 수혜주로 주목받으며 최근 상승했던 주가가, 차익 실현 매물 출회 및 프로젝트 수익성에 대한 우려로 하락 전환했습니다.
HBM 날개 단 SK하이닉스 2분기 영업익 9.2조…사상 최대 실적(종합)
#AI반도체 #HBM #소부장
HPSP
일프로의 투자 아이디어: SK하이닉스가 HBM의 '왕좌'를 지키기 위해서는, D램의 성능을 극한까지 끌어올리는 '초격차 기술'이 필수적입니다. 동사는 바로 이 과정에 필요한 '고압 수소 어닐링' 장비를 독점적으로 공급하는, 세계 유일의 기업입니다. SK하이닉스의 HBM 생산량이 늘어나고, 공정이 미세화될수록, 동사의 '기술적 해자'는 더욱 깊어지고, 그 가치는 더욱 부각될 수밖에 없습니다.
핵심 리스크 요약: 반도체 장비 산업은 전방 산업의 설비 투자(CAPEX) 사이클에 따라 실적 변동성이 큽니다. 또한, 특정 고객사에 대한 의존도가 높고, 새로운 어닐링 기술의 등장 가능성이 잠재적 리스크입니다.
#AI반도체 #HBM #소부장
이수페타시스
일프로의 투자 아이디어: SK하이닉스의 HBM은, 결국 엔비디아의 AI 가속기 위에서 그 성능을 발휘합니다. 동사는 이 AI 가속기의 '메인보드(MLB)'를 만드는 글로벌 선두주자입니다. SK하이닉스의 성공은, 곧 AI 생태계 전체의 성공을 의미하며, 이는 AI 인프라의 가장 핵심적인 '판'을 까는 동사의 구조적인 성장으로 이어집니다. HBM 생태계의 또 다른, 가장 확실한 수혜주입니다.
핵심 리스크 요약: 특정 핵심 고객사(엔비디아, 구글 등)에 대한 매출 의존도가 높아, 해당 고객사의 발주량 및 점유율 변화에 따라 실적이 크게 변동될 수 있습니다.
AI 반도체 (HBM 밸류체인)
투자 아이디어: 'AI 반도체의 심장은 HBM'이라는 공식이 다시 한번 증명되었습니다. SK하이닉스의 사상 최대 실적과 미래 투자 계획은, HBM을 함께 만드는 소부장(소재·부품·장비) 기업들의 동반 성장으로 이어질 수밖에 없습니다.
주요 관련주:
대장주: SK하이닉스 (실적 발표의 주인공)
HBM 밸류체인(코세스, 케이씨텍, 티엘비)
HBM 핵심 장비: 한미반도체 (TC 본더), HPSP (고압 어닐링 장비), 이오테크닉스 (레이저 장비), 프로텍 (리플로우 장비)
HBM 소재/부품: 이수페타시스 (고다층기판), 티씨케이 (SiC 링), 솔브레인 (식각액)
[속보] 2분기 한국 경제 0.6% 성장…5월 전망보다 0.1%p↑
#반도체 #수출
이수페타시스
일프로의 투자 아이디어: 2분기 GDP 성장의 일등공신은 단연 '수출'이며, 그 수출의 중심에는 **'반도체'**가 있습니다. 동사는 AI 혁명의 심장인 'AI 가속기'용 고다층 기판(MLB)을 엔비디아 등 글로벌 리더들에게 공급하는, 이 분야의 최고 수혜주입니다. 대한민국의 수출 데이터가 좋다는 것은, 곧 동사의 제품이 전 세계로 팔려나가고 있다는 가장 확실한 증거입니다.
핵심 리스크 요약: 특정 핵심 고객사(엔비디아 등)에 대한 매출 의존도가 높아, 해당 고객사의 발주량 및 점유율 변화에 따라 실적이 크게 변동될 수 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기기 수요 둔화는 전방 산업에 영향을 줄 수 있습니다.
#자동차부품 #수출
에스엘
일프로의 투자 아이디어: 반도체와 함께 2분기 수출을 이끈 또 다른 축은 **'자동차'**입니다. 동사는 현대차·기아의 핵심 부품 파트너사로서, 고부가가치 차량용 'LED 램프'를 공급하고 있습니다. K-자동차의 글로벌 판매 호조는, 곧 동사의 실적 성장으로 이어지는, 가장 직접적인 연결고리를 가지고 있습니다.
핵심 리스크 요약: 주요 고객사인 현대차·기아 그룹에 대한 매출 의존도가 높아, 해당 그룹의 생산량 및 판매 실적에 따라 실적이 크게 변동될 수 있습니다. 또한, 완성차 업체의 단가 인하 압력이 리스크 요인입니다.
#내수소비 #턴어라운드
신세계인터내셔날
일프로의 투자 아이디어: 이번 GDP 데이터에서, 1분기 마이너스를 기록했던 '민간소비'가 0.5% 증가하며 턴어라운드에 성공했다는 점은 매우 중요한 신호입니다. 이는 '민생회복 소비쿠폰' 등 정부의 내수 진작책에 대한 기대감이 반영된 결과입니다. 동사는 의류와 화장품 브랜드를 다수 보유한 대표적인 내수 소비 기업으로서, 얼어붙었던 소비 심리가 회복되는 과정의 가장 큰 수혜를 입을 수 있습니다.
핵심 리스크 요약: 국내 경기 변동 및 소비 심리 변화에 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 패션 및 화장품 시장의 트렌드 변화와 경쟁 심화가 리스크 요인입니다.
'갤Z폴드·플립7' 사전판매 신기록…폴더블 관련株 '활짝' :: 공감언론 뉴시스 ::
#폴더블 #소부장
파인엠텍
일프로의 투자 아이디어: 폴더블폰의 심장은, 수십만 번을 접었다 펴도 견디는 '경첩', 즉 '내장 힌지'입니다. 동사는 이 분야에서 세계 최고의 기술력을 가진, 명실상부한 '힌지 대장주'입니다. '갤럭시 Z7'의 판매량이 늘어날수록, 그 안에 들어가는 동사의 고부가가치 힌지 또한 비례하여 늘어날 수밖에 없는, 가장 직접적인 수혜 구조를 가지고 있습니다.
핵심 리스크 요약: 폴더블폰 시장의 성장 속도 및 신제품의 흥행 여부에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 주요 고객사에 대한 매출 의존도가 높다는 점이 리스크 요인입니다.
#폴더블 #소부장
비에이치
일프로의 투자 아이디어: 화면을 여러 번 접기 위해서는, 그 안의 회로 기판 역시 유연하게 휘어져야 합니다. 동사는 이 '연성인쇄회로기판(FPCB)' 분야의 글로벌 강자입니다. 폴더블폰의 판매 신기록은, 이 '접히는 신경망'을 공급하는 동사의 수주가 본격적으로 증가하고 있음을 의미하는, 가장 확실한 신호입니다.
핵심 리스크 요약: FPCB 산업은 전방 산업인 스마트폰 시장의 업황에 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 주요 고객사의 물량 변동 및 단가 인하 압력이 리스크 요인입니다.
폴더블폰 (부품/소재)
투자 아이디어: 폴더블폰 판매량 증가와 함께 고수익 모델인 '폴드'의 비중 확대는, 관련 부품을 공급하는 기업들의 물량(Q)과 단가(P)가 동반 상승할 수 있음을 의미합니다. 이는 관련 기업들의 실적 전망치를 상향시키는 직접적인 요인입니다.
주요 관련주:
힌지(Hinge): KH바텍, 파인엠텍 (폴더블폰의 핵심 부품이자 고부가가치 부품)
디스플레이 필름/소재: 비에이치, 이녹스첨단소재, 세경하이테크 (디스플레이 성능을 좌우하는 핵심 소재)
UTG(초박막강화유리): 도우인시스 (어제 성공적으로 상장하며 테마에 활기를 불어넣음)
완제품/기타: 삼성전자, 인터플렉스, 디케이티
[단독] 중앙계약시장 ESS 입찰 결과…남부발전·한양 등 8곳 선정 < 배터리·ESS < 탄소중립 < 기사본문 - 전기신문
#ESS #에너지저장장치
서진시스템
일프로의 투자 아이디어: 1조 원 규모의 ESS 단지가 건설된다는 것은, 수많은 '에너지 댐'의 '외벽(금속 함체)'이 필요하다는 것을 의미합니다. 동사는 이 ESS 함체 분야의 국내 대표 기업으로서, 이번 대규모 프로젝트의 가장 확실한 '소부장' 수혜주입니다. 배터리 가격이 하락하며 시장이 커질수록, 동사의 수주 물량은 구조적으로 증가할 수밖에 없습니다.
핵심 리스크 요약: ESS 시장의 개화 속도 및 주요 고객사인 배터리 제조사의 발주량에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 원재료인 알루미-늄 등 금속 가격의 변동성이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
#ESS #전력설비
효성중공업
일프로의 투자 아이디어: ESS는 단순히 배터리만으로 이루어지지 않습니다. 배터리에 저장된 직류(DC) 전기를, 우리가 사용하는 교류(AC) 전기로 바꾸어주는 '전력변환장치(PCS)'가 필수적입니다. 동사는 이 PCS를 포함한 중전기기 분야의 글로벌 강자입니다. 1조 원 규모의 ESS 단지가 건설될 때, 배터리만큼이나 중요한 'PCS'를 공급하며, 이 시장의 성장에 따른 수혜를 함께 누릴 것입니다.
핵심 리스크 요약: 대규모 수주 산업의 특성상 수주 공백이 발생할 경우 실적 변동성이 커질 수 있으며, 원자재 가격 및 환율 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.
ESS(에너지저장장치) / 2차전지
투자 아이디어: 2차전지 섹터 내에서 옥석 가리기가 진행될 것입니다. 전기차(EV) 시장의 단기적인 수요 둔화 우려 속에서, ESS는 확실한 성장 동력임을 이번 대규모 입찰이 증명했습니다. 특히 이번 입찰의 **'최대 승자'**로 부상한 기업에 시장의 관심이 집중될 것입니다.
주요 관련주:
최선호주: 삼성SDI (1조 원 규모 ESS 프로젝트의 최대 수주자로 부상, 실적 및 점유율 확대 기대)
ESS 밸류체인: 두산에너빌리티, 효성중공업 (PCS 등 관련 기자재 공급 확대 기대)
기타 경쟁사: LG에너지솔루션, SK이노베이션 (이번 입찰에서는 상대적으로 부진했으나, 향후 추가 입찰에서의 반격 여부 주목)
릴리 '마운자로', 8월 중순 국내 출시…위고비 이어 비만치료제 시장 가세 < 제약·의료기기 < News < 기사본문 - 코리아헬스로그
#비만치료제 #GLP1
펩트론
일프로의 투자 아이디어: 마운자로와 위고비의 성공은, GLP-1 비만치료제 시장이 얼마나 거대한지를 증명합니다. 동사는 이들보다 더 긴, '1개월 지속형' 비만치료제를 개발하고 있는, 이 분야의 가장 유력한 '국내 도전자'입니다. 거인들의 싸움으로 시장의 관심이 최고조에 달한 지금, 동사의 기술 개발 성과 하나하나는 과거보다 훨씬 더 큰 주목을 받을 수밖에 없습니다.
핵심 리스크 요약: 신약 개발은 임상 실패 등 본질적인 리스크가 매우 크며, 글로벌 대형 제약사들과의 경쟁이 매우 치열합니다. 또한, 기술수출 계약의 성사 여부 및 조건에 따라 기업 가치가 크게 변동될 수 있습니다.
#비만치료제 #마이크로니들
유바이오로직스
일프로의 투자 아이디어: 마운자로와 위고비는 모두 '주사제'라는 공통점이자 한계가 있습니다. 동사는 자회사를 통해, 이 주사의 고통과 불편함을 없애줄 '붙이는 주사', 즉 '마이크로니들' 기술을 개발하고 있습니다. 비만치료제 시장의 경쟁이 심화될수록, '더 편리한 투약 방식'에 대한 수요는 폭발적으로 증가할 것입니다. 동사는 이 차세대 '약물 전달 기술' 경쟁의 선두주자입니다.
핵심 리스크 요약: 마이크로니들 기술은 아직 상용화 초기 단계로, 기술의 안정성 및 대량생산 능력 검증이 필요합니다. 또한, 본업인 백신 사업의 실적 및 리스크가 기업 가치에 영향을 줄 수 있습니다.
제약/바이오 (특히 비만치료제)
투자 아이디어: 글로벌 블록버스터 신약의 국내 출시는, 관련 기술을 개발하고 있는 국내 기업들의 가치를 재평가하게 만드는 가장 강력한 재료입니다. 특히 '경구용(먹는 약)' 비만치료제나 차세대 기술을 개발하는 기업들이 집중적으로 부각될 수 있습니다.
주요 관련주:
경구용 비만치료제: 삼천당제약 (어제 경구용 제네릭 생동성 시험 성공 뉴스로 상한가), 인벤티지랩, 펩트론 (약효지속형 주사제 및 경구용 기술 개발)
차세대 비만치료제: 한미약품, 유한양행, 동아에스티 (자체 비만 신약 파이프라인 보유)
원료의약품(API) / 위탁생산(CMO): 에스티팜, 바이오니아 (비만치료제 원료인 펩타이드/올리고뉴클레오타이드 생산)
일본이 먼저 쐈다…한국, 미 관세협상에서 살아남으려면? - 이투데이
#LNG #에너지공급망
한국카본
일프로의 투자 아이디어: 정부가 관세 협상 카드로 '미국산 LNG 수입 확대'를 꺼내 든 지금, 가장 확실한 수혜는 그 가스를 실어 나를 'LNG 운반선'에서 나옵니다. 동사는 이 LNG 운반선의 핵심인 '초저온 보냉재'를 생산하는 글로벌 1위 기업으로서, 이번 한미 에너지 협력의 가장 직접적인 수혜주입니다. '알래스카산 LNG'가 곧 동사의 새로운 '수주 잔고'가 되는 것입니다.
핵심 리스크 요약: 글로벌 조선업황 및 신규 LNG 운반선 발주량에 따라 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 원자재 가격 변동 및 전방 산업의 원가 절감 압박은 수익성에 부담이 될 수 있습니다.
#LNG #에너지공급망
동성화인텍
일프로의 투자 아이디어: 이 '초저온 보냉재' 시장은, 전 세계에서 단 두 개의 기업이 양분하고 있는 독과점 시장입니다. 동사는 한국카본과 함께 이 시장을 지배하는 또 다른 한 축입니다. 미국산 LNG 도입 확대라는 거대한 파도가 밀려올 때, 두 기업은 동반 성장할 수밖에 없는 독특한 경쟁 구도를 가지고 있습니다. LNG 시대의 구조적 성장에 투자하는 또 다른 확실한 방법입니다.
핵심 리스크 요약: 주요 고객사인 국내 대형 조선사들의 건조 일정 및 물량 계획에 따라 실적이 영향을 받습니다. 또한, 경쟁사인 한국카본과의 수주 경쟁 및 단가 변동이 리스크 요인입니다.
1. 뉴스의 핵심: '15%'라는 명확한 목표 설정
협상 목표 구체화: 오늘 아침 기사를 통해, 우리 정부 협상단이 이번 관세협상에서 **'최소 일본과 동일한 15% 관세율'**을 확보하는 것을 목표로 하고 있음이 명확해졌습니다. 이는 '25% 관세'라는 최악의 시나리오를 피할 수 있다는 안도감과, '15% 타결'이라는 구체적인 기대감을 동시에 주는 요인입니다.
협상 카드: 우리 정부는 쌀/소고기 등 민감한 농축산물 시장 개방 대신, 미국산 원유 및 LNG 수입 확대 등 에너지/산업 분야의 카드를 활용할 것으로 보입니다. 이는 에너지, 해운 등의 섹터에 반사 수혜 기대감을 줄 수 있습니다.
글로벌 신평사의 전망: 글로벌 신용평가사 피치(Fitch) 역시 한국의 최종 관세율을 **15%**로 예상하며, 이러한 전망에 신뢰도를 더하고 있습니다.
2. 수혜 예상 테마 및 관련주
투자 아이디어: 협상 타결이 임박하고 '15%'라는 구체적인 목표치가 제시되면서, 그동안 관세 불확실성에 가장 크게 짓눌려 있던 자동차와 철강 섹터의 투자 심리가 본격적으로 회복될 가능성이 높습니다.
관련 테마: 자동차 (완성차 및 부품), 철강, 에너지(가스 도입)
주요 관련주:
자동차: 현대차, 기아, 현대모비스, HL만도, 화신, 서연이화
철강: POSCO홀딩스, 현대제철
에너지/해운: 한국가스공사, HMM, 팬오션 (미국산 LNG 도입 확대 수혜)
일프로
2025-07-24