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안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~ 어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
알토란 2025-12-08
새로운 강의네요. 아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다. 
아직은주린이 2025-12-03

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2025121038057 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑], 노정동 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 [Daily Report] 글로벌 시장 심층 분석 및 Shadow Gold 모니터링 ​ 1. 시장 심층 분석 (자금 동향) "FOMC 앞둔 고요 속의 차별화" 중동계 자금: 유가($71) 하향 안정화로 인해 오일머니의 공격적 주식 매수세는 둔화되었습니다. 대신 **미국 국채(안전지대)**와 **금(전략자산)**으로 포트폴리오를 방어적으로 재편하는 흐름이 뚜렷합니다. 유럽/중국계 자금: 트럼프 2기 관세 리스크를 경계하며 신흥국 비중을 축소하고, 확실한 성장 스토리가 있는 미국 AI 빅테크와 전력 인프라 섹터로 자금을 압축하고 있습니다. ​ 2. 법안의 각주 (Industry Policy) 미국 AI 수출 통제: 워싱턴 정가에서 '대중국 AI 메모리 반도체(HBM) 수출 통제 가이드라인'의 세부 조항 수정 논의가 진행 중이라는 소식이 있습니다. 이는 삼성전자/SK하이닉스의 2026년 출하량 가이던스에 변수가 될 수 있어 모니터링 1순위입니다. ​ 3. 상식의 균열 (Market Anomaly) 금리 vs 주가의 동상이몽: 미 10년물 금리는 경기 둔화를 반영해 3%대 중반(3.6%대)으로 내려앉았으나, 주식 시장(나스닥)은 경기 연착륙을 확신하며 신고가 랠리를 이어가고 있습니다. 채권 시장이 맞다면 주가는 '과열', 주식 시장이 맞다면 채권은 '오버슈팅'인 상태로, 이 균열은 10일(현지시간) FOMC 점도표에서 해소될 전망입니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 (12/9 마감): 다우(-0.15%)는 쉬어가고, 나스닥(+0.20%)은 엔비디아 등 반도체 주도로 강보합 마감. 시장은 파월 의장의 입을 주목하며 거래량이 감소했습니다. 🇨🇳 중국 (개장 전): 전일 상해종합은 부양책 기대로 3,900선에 안착했습니다. 오늘 특별한 휴장 이슈는 없으며, 위안화 환율 안정세가 지속될 경우 3,900선 지지력을 테스트할 것으로 보입니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 TOP 5 (상세) ​ 🇺🇸 미국 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 AI/반도체 NVIDIA (NVDA) +1.8% 2026년 데이터센터 수요 상향 리포트 및 AI 서밋 기대감 클라우드 Oracle (ORCL) +3.1% 클라우드 부문 어닝 서프라이즈로 시간외 거래 강세 반영 전기차 Tesla (TSLA) -2.4% 자율주행(FSD) 규제 승인 지연 우려 코멘트(NHTSA) 영향 에너지 Exxon Mobil (XOM) -1.2% WTI 유가 $71불대 하락에 따른 정제마진 축소 우려 바이오 Eli Lilly (LLY) +0.9% 차세대 비만치료제 임상 3상 긍정적 데이터 발표 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 배터리 CATL (300750) +2.5% 유럽향 수출 규제 완화 기대 및 11월 출하량 호조 파운드리 SMIC (0981.HK) +3.2% 정부의 3차 반도체 기금 집행 소식에 국산화 수혜 집중 플랫폼 Tencent (0700.HK) +1.5% 게임 판호 발급 재개 및 공격적 자사주 매입 지속 부동산 Longfor (0960.HK) -2.1% 11월 신규 주택 판매 부진 데이터로 유동성 우려 재점화 소비재 Moutai (600519) -0.8% 내수 부양책 구체성 부족 실망감에 차익 매물 출회 ​ 6. 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying (일일 점검) "중국의 은밀한 금 매집 시그널 감지" ① 상하이 프리미엄 (Daily Check) 상태: $20 ~ $25 / oz (추산치) 분석: 통상적인 레벨($5~10)보다는 높지만, '전쟁 준비' 시그널인 $30 선을 돌파하지 않았습니다. 패닉 바잉보다는 꾸준한 실수요가 가격을 지지하고 있습니다. ② ETF와 가격의 괴리 (Divergence Check) 상태: 금 가격 고공행진($3,600선) + GLD 보유량 증가(1,050톤) 분석: '서구 매도-동양 매수'의 괴리(Divergence)가 아니라, '글로벌 동반 매수' 국면입니다. 이는 중국만의 단독 행동이라기보다 글로벌 화폐 가치 하락에 대한 공통된 헷지 현상입니다. ③ 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 상태: 11월 20일 발표된 10월 데이터(2.1톤 수출, 급감) 이후 새로운 업데이트 없음. 분석: 공식적인 루트(스위스→중국)를 통한 10월 매수세는 일시 중단된 상태입니다. ​ 🚨 [최종 결론] 현재 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계는 아닙니다. 다만, 상하이 프리미엄이 $20대를 견고하게 유지하고 있다는 점은 중국 내부의 '위안화 불신'과 '금 선호'가 구조적임을 시사하므로, $30 돌파 여부를 매일 체크하겠습니다. ​ ​ ​ 1. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: 삼성전자가 유리기판 소재 기업에 직접 투자를 단행하며 생태계 육성에 나섰습니다. 이는 차세대 패키징 시장이 R&D를 넘어 양산 준비 단계에 진입했음을 알리는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨켐 (119800) 유리기판 공정에 필수적인 특수 코팅제 및 포토레지스트 등 핵심 소재를 개발하여 상용화한 기업으로, 유리기판 테마 형성 시 가장 탄력적인 움직임을 보입니다. 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비를 선도적으로 개발하여 시장을 선점하고 있는 대표적인 장비 기술주입니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 기술을 확보하고 공장을 가동 중인, 글로벌 시장에서 가장 앞서나가는 소재 대장주입니다. -- 2. 전력설비 (AI 데이터센터) 주요 소식: **마이크로소프트(MS)**가 인도에 26조 원 규모의 데이터센터 인프라 투자를 확정했습니다. 글로벌 빅테크의 천문학적인 자본 집행은 전력 설비 산업의 장기적인 먹거리를 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미 변압기 수출 비중이 높아 환율 및 글로벌 전력망 투자 이슈에 가장 민감하게 반응하며, 높은 영업이익률을 기록 중인 강소기업입니다. 주도주: LS ELECTRIC (010120) 국내외 전력 인프라 시장의 강자로, 데이터센터용 전력 솔루션 및 차세대 전력망 기술을 보유하고 있습니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장에서 메이저 플레이어로 자리 잡았으며, 데이터센터용 전력 기기 수주 잔고가 탄탄한 글로벌 리더입니다. -- 3. HBM (고대역폭메모리) 주요 소식: AI 칩 시장 성장에 따라 수조 원대의 신규 HBM 수요가 발생할 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 반도체 기업들의 이익 체력이 구조적으로 레벨업 됨을 시사합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 오로스테크놀로지 (322310) HBM 적층 공정에서 중요한 오버레이 계측 장비 기술을 보유하고 있으며, 미세 공정 제어 수요 증가 시 수혜가 기대됩니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산의 필수 공정인 TC 본더 장비 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있는 핵심 장비주입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 엔비디아의 핵심 파트너로서 HBM 시장을 선도하고 있으며, AI 반도체 성장의 과실을 가장 직접적으로 누리는 기업입니다. -- 4. 로봇 (휴머노이드) 주요 소식: 테슬라가 내년 8월 '3세대 옵티머스' 로봇의 양산을 전망했습니다. 이는 휴머노이드 로봇이 실험실을 벗어나 상업 시장에 진입하는 카운트다운이 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 알에스오토메이션 (140670) 로봇의 정밀한 움직임을 제어하는 모션 제어기 및 드라이브 기술을 국산화한 기업으로, 로봇 부품 국산화 트렌드 및 양산 이슈에 민감하게 반응합니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) 휴머노이드 로봇 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자가 2대 주주로 있는 국내 대표 로봇 기업입니다. -- 5. XR / 우주항공 주요 소식: 내년 'AI 안경' 출시와 2026년 스페이스X 상장 계획 등 미래 모멘텀이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (우주): 컨텍 (451760) 우주 지상국 데이터 송수신 서비스를 제공하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업의 발사체 증가 시 수혜를 입는 기업입니다. 유망주 (XR): 뉴프렉스 (085670) 메타의 오큘러스 퀘스트 시리즈에 FPCB를 공급한 이력이 있어, XR 기기 출시 소식에 주가가 민감하게 반응합니다. 주도주 (부품): LG이노텍 (011070) XR 기기 및 스마트폰용 3D 센싱 모듈, 카메라 모듈 분야의 글로벌 강자입니다. -- 6. 제약 바이오 (ADC & 비만) 주요 소식: ADC(항체-약물 접합체) 신약 및 비만 치료제 등 차세대 바이오 트렌드에 대한 기대감이 2026년까지 이어질 것이라는 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470) 장기지속형 주사제 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 비만 치료제 제형 변경 트렌드의 수혜주로 꼽힙니다. 주도주: 리가켐바이오 (141080) 글로벌 최고 수준의 ADC 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 다수의 기술이전 계약을 성사시킨 K-바이오 대표주입니다. -- 7. 2차전지 (심리/수급) 주요 소식: 에코프로비엠이 신고가를 기록했으나, 증권가 전망이 엇갈리며 변동성이 확대되고 있습니다. 펀더멘털보다는 수급과 심리에 유의해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) ​ ​ 1. 방산 & 자동차 주요 소식: 현대로템이 페루와 K-2 전차 수출 총괄합의서를 체결하며 실적 성장을 확정지었습니다. 미국 상무부가 한국산 자동차 관세를 15%로 인하하고 소급 적용을 확정하여 불확실성을 해소했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 미국 공장에 동반 진출한 핵심 부품사로, 관세 인하에 따른 완성차 판매 증가 시 낙수 효과가 가장 큽니다. 유망주: 빅텍 (065450) 방산 수주 소식이나 지정학적 이슈 발생 시 주가 변동성이 가장 높은 대표적인 방산 테마주입니다. 주도주: 현대로템 (064350) 이번 수출 계약의 당사자로, K-방산의 글로벌 영토 확장을 주도하는 핵심 기업입니다. 주도주: 현대차 (005380) 미국 관세 리스크 해소의 가장 직접적인 수혜를 입는 완성차 대표 기업입니다. -- 2. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: 정부가 개인정보 유출 기업에 대해 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과하는 강력한 규제 법안을 추진합니다. 이는 기업들에게 보안 투자를 강제하는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 샌즈랩 (411080) AI 기반 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술을 보유한 기업으로, 규제 강화 시 신규 보안 솔루션 수요 증가에 민감하게 반응합니다. 유망주: 모니터랩 (434480) 클라우드 보안 플랫폼 전문 기업으로, 기업들의 보안 시스템 고도화 과정에서 수혜가 기대됩니다. 주도주: 안랩 (053800) 국내 정보보안 시장 점유율 1위 기업으로, 규제 강화에 따른 시장 확대의 구조적 수혜를 입습니다. -- 3. HBM (반도체) 주요 소식: HBM(고대역폭메모리) 시장에서 수조 원대의 신규 수요가 발생할 것이라는 전망이 나오며, 삼성전자와 SK하이닉스 및 관련 장비주의 수혜가 예상됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 HBM용 번인(Burn-in) 테스터를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 설비 투자 확대 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산 필수 장비인 TC 본더의 글로벌 리더로, 시장 확대에 따른 수주 증가가 지속되고 있습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 글로벌 HBM 시장을 선도하는 기업으로, 신규 수요 발생의 가장 확실한 수혜주입니다. -- 4. 원전 & 풍력 (에너지) 주요 소식: 한국형 **SMR(소형모듈원전)**이 에너지 시장의 '게임체인저'로 부각되고 있습니다. 트럼프 당선인의 풍력 발전 중단 행정명령에 법원이 제동을 걸면서, 풍력 산업의 불확실성이 완화되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, SMR 및 원전 가동률 상승 시 정비 수요 증가 수혜를 입습니다. 유망주: 유니슨 (018000) 풍력 발전기(터빈)를 생산하는 기업으로, 풍력 관련 정책 변화에 가장 민감하게 반응하는 테마주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 주기기 제작 및 해상풍력 터빈 기술을 모두 보유한 에너지 설비 대장주입니다. 주도주: CS윈드 (112610) 글로벌 1위 풍력 타워 기업으로, 정책 리스크 완화 시 투자 심리가 빠르게 회복될 수 있습니다. -- 5. 탈플라스틱 (환경) 주요 소식: 국제 플라스틱 협약 논의가 재개되면서, 플라스틱 사용 규제 및 대체 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 무림SP (001810) 플라스틱을 대체하는 친환경 종이 포장재 등을 생산하며, 탈플라스틱 이슈 발생 시 테마 대장주 역할을 합니다. 주도주: CJ제일제당 (097950) 생분해성 플라스틱(PHA) 소재를 미래 성장 동력으로 육성하고 있는 글로벌 식품/바이오 기업입니다. -- ​ 6. 스테이블코인 (규제 지연 - 주의) 주요 소식: 가상자산 2단계 입법이 10일 데드라인을 넘겨 지연될 것으로 보여, 관련 산업의 불확실성이 일시적으로 커졌습니다. 관련 기업: 영향권: 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 (단기 실망 매물 출회 가능성 주의) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
일프로 2025-12-10
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2025120913937 FOMC 앞두고 뉴욕증시 하락…美, 엔비디아 칩 中 수출 '허용' [모닝브리핑] FOMC 앞두고 뉴욕증시 하락…美, 엔비디아 칩 中 수출 '허용' [모닝브리핑], 김봉구 기자, 경제 www.hankyung.com 시장 심층 분석(한국에서 유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 글로벌 자금은 2025년 연말을 앞두고 '미국 AI/인프라'와 '금'이라는 두 축을 여전히 붙들고 있다. 11월 글로벌 금 ETF가 3,932톤으로 역대 최고 보유량을 경신했고, 이 중 아시아(중국 등) 자금 유입이 두드러져 '동서양 동반 매수'가 이어지는 점이 핵심이다. 한국 입장에서는 반도체·AI 밸류체인으로의 외국인 수급 지속을 기대할 수 있으나, 금 가격이 온스당 3,600달러 선을 넘나드는 고공행진 중이라 위험 회피 심리 또한 강하게 깔려 있음을 유의해야 한다. ​ 법안의 각주(한국 중요 법안 모니터링) 현재 시점에서 한국 산업의 판도를 뒤흔들만한 새로운 초대형 법안 통과 소식은 없으나, 미·중 간 기술 패권 심화 속에서 한국 배터리/반도체 기업에 영향을 미칠 해외 규제(유럽 탄소국경조정제도 등)의 2026년 본격 시행을 앞두고 관련 입법/시행령 변화를 예의주시해야 하는 시점이다. ​ 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 이례 신호) 가장 눈에 띄는 것은 단연 금(Gold) 가격의 레벨이다. 온스당 $3,600~$4,200(선물 기준) 영역에 도달했음에도 ETF 보유량이 줄지 않고 오히려 '사상 최고치(3,932톤)'를 기록 중이라는 점이다. 보통 가격이 급등하면 차익 실현으로 ETF 보유량이 줄어드는 것이 상식인데, 지금은 가격과 보유량이 동반 상승하는 '강력한 매집' 신호가 꺼지지 않고 있다. ​ 중국 Shadow Gold Buying 3대 체크포인트 ​ 1) 상하이 프리미엄 (SGE vs 국제 금) 상하이 현물 금 가격은 12월 8일 기준 그램당 약 950위안(온스당 환산 시 약 4,100달러 수준)으로 거래되어, 국제 시세 대비 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 다만 최근 일주일간 급격히 괴리가 확대되는 '패닉 바잉'보다는 꾸준히 높은 레벨에서 등락하는 안정된 고프리미엄 상태다. 진단: 30달러 이상 폭발적 급등 징후 없음. (지속적 고평가 유지 중) ​ 2) GLD 보유량 vs 금 가격 괴리 미국 대표 금 ETF인 GLD의 보유량은 1,050톤(2025년 12월 5일 기준)으로 견조하게 유지되고 있다. 서구권(GLD) 매도세가 나오면서 가격이 오르는 '동양의 일방적 싹쓸이' 패턴(Divergence)이 아니라, 서구권 ETF 자금도 순유입되며 가격 상승을 뒷받침하는 '동반 상승' 국면이다. 진단: 서구권 매도 vs 가격 상승 괴리 없음 (오히려 동반 매수 중). ​ 3) 스위스 대중국 수출 & SGE 인출량 11월 글로벌 금 ETF 흐름에서 아시아 지역 유입이 역대급으로 강했다는 보고가 확인되었으나, 스위스 관세청의 최신 월간 데이터(10월/11월)에서 '전월 대비 폭발적 급증'을 나타내는 새로운 이상 신호는 아직 업데이트되지 않았다. SGE 벤치마크 가격은 안정적 흐름이다. 진단: 특이사항 발생 시 별도 보고. 현재는 '지속적 매수' 추세 유지. → [종합] 현재 3대 지표 모두 '글로벌 전반의 구조적 매수 확대' ​ ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국/중국 ​ 미국 증시 (2025년 12월 08일 마감) FOMC를 앞두고 관망세가 짙은 가운데, S&P500과 나스닥은 사상 최고치 부근에서 숨 고르기를 보였다. 금리 인하 기대감이 선반영된 상태에서 AI 및 데이터센터 관련주가 하단을 지지하는 형국이다. ​ 중국 증시 개장 전 (2025년 12월 08일 마감 기준) 상하이 종합지수는 3,900pt 선 안착을 시도하며 강보합세를 보였고, 홍콩 HSI 역시 빅테크 규제 완화 기대감에 26,000pt 선을 노리는 흐름이다. 오늘 특별한 휴장 이슈는 없으며, 위안화 환율과 금 가격 동향이 개장 초반 변수로 작용할 전망이다. ​ 🌙 전일 시장 마감 특징주 ​ 미국 증시 특징 테마 5가지 AI & 데이터센터 (상승): 2026년 CAPEX 상향 조정 리포트에 힘입어 관련 하드웨어/칩 종목 강세. 금/귀금속 채굴 (상승): 금값 $3,600~$4,000대 안착에 채굴 마진 개선 기대감 지속. 유틸리티/전력 (보합/상승): AI 데이터센터 전력 수요 이슈로 방어주 내 상대적 선호 유지. 소비재 (혼조): 연말 쇼핑 시즌 데이터 대기하며 종목별 차별화. 에너지 (하락): 유가 안정세에 차익 실현 매물 출회. ​ 중국/홍콩 증시 특징 테마 5가지 인터넷/플랫폼 (상승): 자사주 매입 확대 및 규제 리스크 해소 기대감 반영. 반도체 국산화 (상승): 미국의 대중 제재 강화 우려 속 정부 지원 기대감으로 수급 유입. 고배당/국영기업 (보합): 시장 불확실성 속 '방어적 대안'으로 자금 쏠림 지속. 부동산 (하락): 여전히 해결되지 않은 부채 리스크로 반등 탄력 둔화. 신에너지/태양광 (상승): 유럽발 수요 회복 기대감에 밸류체인 전반 온기. ​ 1. 풍력 (해상풍력) 주요 소식: 정부 주도 '국민성장펀드'가 신안우이 해상풍력 프로젝트에 지분 투자를 확정했습니다. 이는 대규모 프로젝트가 자금 조달을 마치고 본격적인 실행 단계에 진입했음을 알리는 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SK오션플랜트 (100090) 해상풍력 하부구조물(재킷) 분야에서 아시아 최고 수준의 생산 능력을 보유하고 있어, 프로젝트 착공 시 대규모 수주가 확실시되는 핵심 기업입니다. 주도주: CS윈드 (112610) 글로벌 1위 풍력 타워 기업으로, 국내 해상풍력 프로젝트 본격화 시 타워 공급 및 기자재 부문에서 주도적인 역할을 수행합니다. -- 2. 반도체 / HBM 주요 소식: 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 영업이익이 30조 원에 달할 것이라는 전망과 함께, 엔비디아 칩의 중국 수출 규제가 완화될 조짐을 보이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스티아이 (039440) HBM 제조 공정에 필수적인 리플로우(Reflow) 장비 경쟁력을 보유하고 있으며, 반도체 업황 호조 및 마이크론 등 고객사 다변화 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930) HBM 시장을 주도하는 글로벌 메모리 반도체 투톱으로, 실적 서프라이즈 전망과 대중국 규제 완화의 가장 직접적이고 거대한 수혜를 입습니다. -- 3. 제약 바이오 (비만치료제 & 알테오젠) 주요 소식: 비만치료제 '마운자로'가 중국 국가의료보험에 등재되었으며, 바이오 대장주 알테오젠의 코스피 이전 상장이 가시화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 기술인 '스마트데포'를 기반으로 글로벌 빅파마와 비만치료제 기술 협력을 논의 중인 대표적인 기술 특화 기업입니다. 주도주: 알테오젠 (196170) 이번 이슈의 당사자로, 코스피 이전 상장에 따른 패시브 자금 유입 기대감과 피하주사(SC) 제형 변경 기술의 독보적 가치가 재부각되고 있습니다. -- 4. 2차전지 (핵심 광물) 주요 소식: 포스코그룹이 아르헨티나 등에서 리튬 광산 지분을 추가 인수하며 공급망 안정화에 나섰습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 포스코엠텍 (009520) 포스코그룹의 철강 포장 및 부원료 사업을 영위하지만, 주식 시장에서는 포스코의 리튬 사업 부각 시 가장 민감하게 반응하는 대표적인 리튬 테마주입니다. 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 리튬 염호 및 광산 투자의 주체로서, 원료부터 소재까지 이어지는 2차전지 풀 밸류체인을 완성해가는 지주사입니다. -- 5. 화장품 (글로벌 채널) 주요 소식: 올리브영이 내년 미국 내 오프라인 매장을 확대하며 글로벌 시장 공략을 가속화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 실리콘투 (257720) K-뷰티 브랜드의 글로벌 유통을 담당하는 플랫폼 기업으로, 올리브영과 유사하게 K-뷰티 수출 확대로 인한 구조적 성장을 누리고 있습니다. 주도주: 코스맥스 (192820) 올리브영에 입점한 수많은 인디 브랜드들의 제품을 생산하는 글로벌 1위 ODM 기업으로, 채널 확장의 수혜를 가장 폭넓게 입습니다. -- 6. 포토레지스트 (소재 국산화) 주요 소식: 일본의 대중국 반도체 소재 수출 규제 강화 움직임에 따라, 한국 소재 기업들의 반사 수혜 및 국산화 중요성이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동진쎄미켐 (005290) 반도체 노광 공정의 핵심 소재인 포토레지스트(PR) 국산화 선도 기업으로, 글로벌 공급망 재편 시 시장 점유율 확대가 기대됩니다. -- 7. 로봇 주요 소식: 현대차가 CES를 앞두고 **'피지컬 AI(로봇)'**를 화두로 던지며 미래 전략을 구체화하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) 현대차그룹에 산업용 갠트리 로봇과 자동화 시스템을 공급한 이력이 있어, 현대차 로봇 이슈에 민감하게 반응하는 종목입니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) 현대차그룹의 소프트웨어 역량을 결집하여 로봇 및 자율주행의 두뇌 역할을 담당할 핵심 계열사입니다. -- 8. XR / 자율주행 주요 소식: 구글이 스마트 글래스 출시를 예고하고 자율주행 기술을 시연하며 관련 생태계에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 뉴프렉스 (085670) XR 기기에 필수적인 연성인쇄회로기판(FPCB)을 글로벌 빅테크(메타 등)에 공급하며 관련 기술력을 인정받고 있습니다. 주도주: LG이노텍 (011070) 자율주행 및 XR 기기의 핵심인 고성능 카메라 모듈과 3D 센싱 기술을 보유한 글로벌 선도 기업입니다. -- 9. 석유화학 주요 소식: 코오롱인더스트리가 4년 만에 실적 턴어라운드(증익) 가능성이 제기되며 주목받고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 코오롱인더 (120110) 타이어코드, 아라미드 등 고부가가치 소재 부문의 회복과 석유화학 시황 바닥 통과 기대감이 주가에 반영될 전망입니다. ​ ​ 1. 방산 (Defense) 주요 소식: 한미일 3국이 '방산 공급망 통합'을 최초로 법제화하기로 합의했습니다. 이는 한국이 미국 등 동맹국의 핵심 무기 생산 거점으로 공식 편입됨을 의미하는 확정적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 퍼스텍 (010820) 항공우주 및 유도무기 부품을 생산하는 기업으로, 글로벌 공급망 통합 시 부품 수출 물량 증가가 기대되는 대표적인 방산 소부장주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 지상(K9), 항공(엔진) 등 방산 전 영역의 생산 능력을 보유한 국내 1위 기업으로, '생산 거점화' 전략의 핵심이자 최대 수혜주입니다. -- 2. 건설 (SOC 예산) 주요 소식: 국토부가 내년 SOC(사회간접자본) 예산을 8.2% 증액하기로 확정했습니다. 이는 건설 및 인프라 산업에 확실한 일감이 공급됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동부건설 (005960) 공공 공사 및 토목 사업 비중이 높은 중견 건설사로, 정부 SOC 예산 증액 시 수주 기회가 가장 빠르게 확대되는 종목 중 하나입니다. 주도주: 현대건설 (000720) 국내 최대 건설사로서 대규모 국책 사업 및 인프라 프로젝트를 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 예산 집행의 가장 큰 몫을 가져갈 대표 기업입니다. -- 3. 유통 / 호텔 (반사이익) 주요 소식: 경쟁 플랫폼인 쿠팡의 이용자가 181만 명 급감했다는 데이터와, 중국의 '한일령'에 따른 반사이익이 동시에 확인되었습니다. 이는 오프라인 유통 및 여행 업계의 실적 개선 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 글로벌텍스프리 (204620) 중국인 관광객의 한국 유입(일본 대체 수요) 시 텍스리펀드 매출이 즉각적으로 증가하는, 관광객 데이터에 가장 민감한 종목입니다. 주도주: 이마트 (139480) 쿠팡 이용자 이탈 시 오프라인 마트 및 SSG닷컴으로의 수요 회귀가 기대되는 국내 대표 유통 기업입니다. -- 4. 지주회사 (규제 완화) 주요 소식: 정부가 금산분리 완화 등을 포함한 지주사 규제 개선안을 이번 주 내로 발표할 유력합니다. 대기업의 CVC(기업주도형 벤처캐피탈) 설립 및 신사업 투자가 용이해집니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스 (025530) 자산 가치 대비 저평가된 중소형 지주사로, 규제 완화 및 밸류업 정책 모멘텀 발생 시 주가 탄력성이 높습니다. 주도주: SK(주) (034730) 적극적인 투자형 지주회사로서, 금산분리 완화 시 계열사 자금을 활용한 신사업 투자 및 포트폴리오 재편이 가장 활발할 것으로 예상되는 기업입니다. -- 5. 조선 (VIP 벨트) 주요 소식: HD현대가 미국 군함 MRO 사업인 '마스가'에 이어, 주요 거점별 생산 벨트(V·I·P)를 구축하겠다는 구체적인 전략을 발표했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970) 특수선 및 상선용 엔진을 공급하는 기자재 업체로, 조선사의 글로벌 거점 확대 및 특수선 사업 강화 시 낙수 효과가 기대됩니다. 주도주: HD현대중공업 (329180) 이번 전략 발표의 주체이자 글로벌 1위 조선사로, 함정 MRO 및 상선 수주 확대의 중심에 있습니다. -- 6. 원전 (수주 기회) 주요 소식: 경쟁국인 일본이 베트남 원전 사업에서 철수함에 따라, 한국의 수주 기회가 확대될 것이라는 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 해외 원전 수주 기대감 형성 시 시가총액이 작아 가볍게 움직이는 특성이 있습니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 원전 주기기 제작 능력을 보유한 글로벌 톱티어 기업으로, 해외 원전 프로젝트의 핵심 수혜주입니다. -- 7. 창업투자 (정책 수혜) 주요 소식: 정부의 대규모 펀드 조성 계획 등에 힘입어 금융 및 창업투자사들이 **'정책 수혜주'**로 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리기술투자 (041190) 벤처 투자뿐만 아니라 가상자산(두나무) 등 다양한 모멘텀을 보유하고 있어, 정책 자금 유입 기대감 시 가장 활발한 거래량을 보입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
일프로 2025-12-09
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