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[리포트] 2025년 11월 13일 (목) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4182.80pt / +0.78% KOSDAQ 918.37pt / +1.31% 연결 선물 지수 592.00pt / +0.73% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 506(↑0) / 하락: 365(↓0) KOSDAQ 상승: 931(↑4) / 하락: 699(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-3,928 / 외국인+1,030 / 기관+3,375 KOSDAQ 개인+719 / 외국인-1,126 / 기관+919 테마록 특징 테마 의료기기 한미사이언스, 글로벌 의료기기 박람회서 '수술용 지혈제' 3종 공개 셀루메드 (+30% / 127억) 엘앤케이바이오 (+9.16% / 130억) 엔젠바이오 (+7.8% / 1억) 플라즈맵 (+6.26% / 3억) 원바이오젠 (+5.01% / 8억) 한국피아이엠 (+5% / 82억) 면역항암제 일라이 릴리와 손잡자…에이비엘바이오 이틀새 50% 쑥 에이비엘바이오 (+29.99% / 10,552억) 큐리언트 (+12.12% / 146억) 이뮨온시아 (+8.74% / 2,236억) 앱클론 (+8.32% / 135억) 압타머사이언스 (+6.21% / 3억) 제넥신 (+5.44% / 25억) 반도체 AI가 불붙인 반도체 열풍…ICT 수출 '역대 10월 최대' 삼성 이재용 회장 드디어…내년 '초대형 빅딜 터지나' 술렁 반도체 재료/부품 하나머티리얼즈 (+22.53% / 671억) 한양디지텍 (+15.47% / 526억) 후성 (+6.91% / 868억) 티씨케이 (+5.26% / 96억) 비씨엔씨 (+4.6% / 10억) 케이엔제이 (+4.17% / 67억) 반도체 장비 한울반도체 (+13.52% / 44억) 디바이스 (+12.86% / 62억) 제이스텍 (+11.92% / 12억) 디아이 (+9.32% / 1,478억) 피에스케이홀딩스 (+8.26% / 327억) 티에스이 (+6.79% / 91억) 친환경 플라스틱/PLA 전력설비 보상·분산에너지·CCUS 개정안 일괄 통과 삼륭물산 (+18.82% / 291억) 세림B&G (+16.18% / 237억) SK케미칼 (+5% / 165억) 에코플라스틱 (+2.84% / 416억) 롯데케미칼 (+2.59% / 477억) 롯데정밀화학 (+1.81% / 57억) 로봇 테슬라 완전자율주행차 다음 목적지는…"한국, 곧 도착합니다" 제닉스로보틱스 (+18.43% / 2,247억) 유일로보틱스 (+7.67% / 246억) 더블유에스아이 (+7.19% / 845억) 한국피아이엠 (+5% / 82억) 대한전선 (+4.88% / 2,925억) 나우로보틱스 (+4.6% / 450억) 2차전지 - 소재/부품 정부, 'K-배터리' 초격차 표준화 전략 가동⋯2030년까지 국제표준 9종 선점 KG케미칼 (+9.3% / 557억) 엘앤에프 (+8.34% / 1,523억) 후성 (+6.91% / 868억) LG화학 (+6.61% / 2,780억) 케이피엠테크 (+5.74% / 7억) 레몬 (+5.55% / 23억) 의료AI KAIST창업원 육성 의료 AI 스타트업 140억원 투자 유치 로킷헬스케어 (+16.6% / 2,155억) 신테카바이오 (+7.13% / 469억) 쓰리빌리언 (+6.71% / 551억) 서린바이오 (+6.31% / 239억) 아이티아이즈 (+4.61% / 1억) 특징 뉴스 정리 •상한가 큐리오시스 (300.00% / 554억원) [특징주] 큐리오시스, 코스닥 상장 첫날 '따따블'…공모가 4배 급등 셀루메드 (30.00% / 127억원) 셀루메드, PRS KOREA서 고기능성 피부이식재로 기술력 각인 세종텔레콤 (29.89% / 16.2억원) [특징주]세종텔레콤, 현대차증권 지분 340억 매각에 장 초반 29% 급등 •특징 뉴스 정리 에이비엘바이오 (28.10% / 1조 19억원) [특징주] 에이비엘바이오, 이틀 연속 '上'…코스닥 4위 껑충 일신바이오 (27.51% / 239억원) (25-09-03) [특징주] 일신바이오, 콜드체인 수요 급증에 ↑…비만치료제 위고비·마... 생명공학 연구 및 식품, 제약업체의 생산·연구에 필수적인 초저온냉동고, 동결건조기, PLANT형 동결건조기를 제조·판매 삼륭물산 (26.84% / 238억원) [특징주] 삼륭물산 등 탈 플라스틱 관련주 강세…국정과제 추진 보도 하나머티리얼즈 (23.32% / 573억원) 하나머티리얼즈 주가, 급등세... 이유는? 제닉스로보틱스 (20.04% / 2,123억원) [특징주 분석] 제닉스로보틱스 21.25%↑, 18,030원…스마트팩토리관련주... 서린바이오 (19.69% / 136억원) 서린바이오, AI 오믹스 진출… 정밀의료 시장 ‘데이터 주도권’ 노린다 디바이스 (19.00% / 41.1억원) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 세정 공정의 오염제어기술을 기반으로 OLED용 FM MASK 오염제거장비, 광학검사장비, 반도체용 FOUP 오염제거장비를 공급 우진 (18.06% / 840억원) [카드] 우진엔텍, 3분기 영업익 19억원...전년比 101%↑ 로킷헬스케어 (18.00% / 2,105억원) [특징주 분석] 로킷헬스케어 17.30%↑, 41,700원…재생의료·3D바이오프린... 세림B&G (17.91% / 182억원) 전력설비 보상·분산에너지·CCUS 개정안 일괄 통과 한양디지텍 (17.49% / 510억원) (25-11-05) [김도형의 럭키7] 반도체 핵심 키워드 eSSD 대장주 '한양디지텍' 주목! 반도체 메모리모듈과 SSD 제조를 주사업 에이비프로바이오 (14.99% / 234억원) (25-11-06) [특징주] 에이비프로바이오, 셀트리온과 이중항체 공동개발 기대감… 에코글로우 (14.32% / 59.1억원) (25-11-10) [특징주] 에코글로우, 유상증자·전환사채 발행 소식에 상한가 뷰티사업부는 화장품 OEM/ODM 제조, 상품유통사업부는 유통사업. 화장품주 KG케미칼 (13.95% / 134억원) KG케미칼, 3분기 영업이익 902억…전년 대비 11배 증가 메드팩토 (13.48% / 142억원) [특징주] 메드팩토, 면역항암제 ‘백토서팁’ 골육종 완전관해 소식에 ... 피플바이오 (13.45% / 18.2억원) 피플바이오, 360억 원 규모 전략적 투자 유치 성공 오리엔트바이오 (13.19% / 39.9억원) (25-11-06) 오리엔트바이오, 장중 7% 급등…저가 매수세 유입에 기술적 반등 흐름 HLB바이오스텝 (10.87% / 12.5억원) HLB '베팅'소식에 급등,·SK바사·프로티아 호실적[바이오맥짚기] 일동홀딩스 (10.63% / 212억원) 신약 기대감에 에이비프로바이오·일동홀딩스 상한가, 신테카바이오도 급등[바이오맥짚기] 인스코비 (10.60% / 18.9억원) 인스코비 뷰티브랜드 '코랄헤이즈', 태국 K뷰티 팝업스토어 '신세계 하이퍼그라운드' 참가 에이프릴바이오 (10.23% / 725억원) 룬드벡 에이프릴바이오 APB-A1, 신약 가능성 입증…적응증 확장 디앤디파마텍 (9.10% / 1,081억원) 일동제약, 디앤디파마텍 지분 내년 2월까지 천천히 매각...이유는 캔버스엔 (-11.44% / 20.3억원) 캔버스엔, 유통 신사업으로 '콘텐츠 파이프라인' 구축 루닛 (-15.64% / 830억원) [특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓ 푸드웰 (-16.32% / 89.8억원) (25-10-14) 푸드웰, HMR·냉동식품 라인 강화…식품 포트폴리오 다변화 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

머니서퍼 2025-11-13

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 수능 수험생 결전의 날…뉴욕증시, 투심 엇갈리며 혼조 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 3분기 기준, EU발 투자금은 전년 동기 대비 36.6% 감소, 중국발 투자금은 36.9% 감소, 일본발 투자금 22.8% 감소. 반면, 미국과 중국발 투자가 소폭 증가해 선진국 자금은 기술·에너지 쪽으로 유입. 장기차관은 증가(11.2%)해 글로벌 자본은 경기방어 자산에도 배분 강화. 단기외국인 증권자금은 10월~11월 WGBI(세계국채지수) 편입 효과 등으로 점진적 순유입. 반면 에너지/인프라를 중심으로 중동 자금 수급은 원자재와 채권, 인프라 섹터로 분산. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 배당소득 분리과세 완화 추진: 최근 증권주 강세(삼성증권, NH투자증권 등)는 정부의 배당소득 과세 완화 논의 영향. 금융주, 장기 배당강화 정책 논의가 거래대금과 변동성 확대 요인. 원전 산업 예산안 통과: 에너지원(서전기전, 지투파워, 한전산업 등) 등의 급등은 원전예산 정부안 국회 통과, 정책 기대감의 직접 효과. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 현황: 세계적 위험 회피 흐름 속에도 미국 장기채와 연동성 강화, 실질 금리 변동 고조(최근 2주간 국채 및 금 가격 반대방향 움직임 뚜렷). 유가: 내년 공급 불확실성으로 중동발 원유 가격 변동성 확대. 단기 급등 이력 반복, 글로벌 재고 수준이 핵심 변수. 국채 금리: 연준 FOMC 내부 충돌/금리인하 기대감 혼재, 미국 달러 강세와 신흥국 자금 변동 상호작용. 최근 연준 발언으로 금리 하락 압력, 단기금리-장기금리 괴리 재확대. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 11월 12일 마감) 엔비디아, 소프트뱅크 지분 전액 매도 뉴스로 3% 급락, 시총 4조7030억 달러 하락. 금융주는 정부 셧다운 종료·금리인하 기대에 신고가 기록, 민간 고용지표 부진으로 혼조 마감. 대표 테마주 순환: AI데이터센터/클라우드, 배당금 관련 금융주, 반도체 소재, 친환경 에너지, 헬스케어 혁신주. 전일 미국 마감: 다우 상승/나스닥 하락, 대형 정책 기대와 실적 모멘텀 혼재, 기술주 단기 재조정 구간. 중국 개장 전 동향 (2025년 11월 13일 개장) LiPF6(리튬염) 가격 급등 관련 2차전지 소재주 강세 기대, 지난주 내내 소재·화학주는 수급 불균형/가격 급등에 힘입어 테마주 순환 가능성. 반도체·디스플레이 업종은 외국인 자금 수요 지속, AI/의료/내수 소비재가 정책 기대 따라 주도세. 오늘 특별 휴장 정보 없음, 정상 개장 및 주요 정책 기대감에 마감 후 변동 확대 가능성. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 11월 12일 마감) 테마 대표 종목·등락률 원인 반도체 엔비디아 -3% 소프트뱅크 지분 매도, 산업 수급 조정 금융 JP모건 등 신고가 금리인하/셧다운 종료 기대감 친환경에너지 S-Oil, LS Electric ↑ 글로벌 친환경 정책 지원 강화 헬스케어 한미약품, 지투지바이오 구조적 성장 기대, R&D 모멘텀 AI/클라우드 카티스, 롯데에너지머티리얼즈 ↑ 양자암호·AI 솔루션 신제품 중국 증시 (2025년 11월 12일 마감) 테마 대표 종목·등락률 원인 2차전지 소재 소재주 강세 LiPF6 가격 급등, 원자재 정책 반도체/디스플레이 홍콩·중국 대형주 외국인 자금 유입, 신공장 증설 정책소비재 내수 소비재주 경기내수 회복 기대감 헬스케어 의료AI, 신약 관련 신제품·임상 모멘텀 친환경 에너지 신규발전·풍력주 정책 지원 확대 1. HBM / CXL / 반도체 핵심 촉매: 삼성, CXL D램 세계 첫 대량 양산. 7세대 HBM 수요 전망. AMD, AI 중심의 낙관적 실적 전망 제시. 분석: 삼성의 CXL '세계 최초 대량 양산'은 기술 선점을 증명하는 최상위 등급의 재료입니다. 또한, AI 칩 시장이 엔비디아뿐만 아니라 AMD로 다변화되는 것은 HBM 등 관련 생태계의 수요가 더욱 견고해짐을 의미합니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 네오셈 (유망주) 디아이 (유망주) 한미반도체 (주도주) 삼성전자 / SK하이닉스 (주도주) 2. 제약/바이오 (비만 치료제) 핵심 촉매: 빅파마, 중심축 '항암'서 '비만'으로 급선회. "주사 맞는 비만약 끝?" 경구제·다중작용제가 잇는다. 분석: 글로벌 제약 시장의 패러다임이 '비만'으로 이동하고, '경구용' 등 차세대 기술을 보유한 기업의 가치가 근본적으로 재평가받는 최상위 등급의 재료입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 인벤티지랩 (유망주) 펩트론 (주도주) 한미약품 (주도주) 3. 폴더블 (Foldable) 핵심 촉매: 삼성, 두 번 접는 '트라이폴드폰' 내달 5일 출시한다. 분석: 글로벌 1위 기업의 신규 폼팩터(트라이폴드) 출시일 확정은 관련 부품 및 소재 기업의 단기 매출을 담보하는 명확한 이벤트입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 파인엠텍 (유망주) KH바텍 (유망주) 비에이치 (주도주) 4. 구리 / 전선 / 전력설비 핵심 촉매: 'AI 전력 수요 급증'에 구리 가격 폭등 임박. 韓 해저 케이블 부상. "전세계 전력 수요 10년간 50% 늘 것." (데이터센터 집중) 분석: AI가 촉발한 전력 수요 폭증이 필수 원자재(구리)와 인프라(케이블, 변압기)의 구조적 슈퍼 사이클을 유발한다는 논리는 매우 강력하며 신뢰도가 높습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 서원 (유망주) 가온전선 (유망주) 제룡전기 (유망주) 대한전선 (주도주) HD현대일렉트릭 (주도주) 5. 2차전지 (동박 / ESS) 핵심 촉매: 中 동박 1위 "주문 폭증... 몇 년간 호황 구가할 것." 분석: 글로벌 경쟁사의 '주문 폭증' 언급은, 2차전지 섹터 내에서도 ESS(에너지저장장치) 시장 확대로 인한 동박 분야의 업황이 매우 강력함을 증명하는 신뢰도 높은 시그널입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 롯데에너지머티리얼즈 (유망주) SKC (주도주) 삼성SDI / LG에너지솔루션 (주도주) 6. 로봇 (휴머노이드) 핵심 촉매: "내년엔 서비스용 휴머노이드 시대 온다." 분석: '내년'이라는 구체적인 시점이 언급되었으나, 아직은 '전망' 단계로 상용화 성공 여부에 대한 기대감이 형성되는 단계입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 이랜시스 (유망주) 에스비비테크 (유망주) 레인보우로보틱스 (주도주) 7. 의료AI 핵심 촉매: AI, "치료·간호·보험 통합 시대 온다." 분석: 이는 산업의 장기적인 '비전'과 '트렌드'를 설명하는 것으로, 단기적인 주가 변동을 일으킬 구체적인 촉매는 아닙니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 딥노이드 (유망주) 뉴로핏 (유망주) 뷰노 / 루닛 (주도주) 1. STO (토큰증권) 주요 소식: 토큰증권 법안이 이달 중 국회 정무위 법안소위에 상정될 예정입니다. 이는 시장 개화를 위한 구체적인 입법 절차의 시작을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480), 케이옥션 (102370) 주도주: 한국금융지주 (071050) -- 2. 조선 / 방산 주요 소식: 캐나다가 60조 원 규모의 잠수함 사업 입찰제안요청서(RFP)를 공식 발송했습니다. 이는 프로젝트가 공식적으로 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970), 범한퓨얼셀 (382900) 주도주: 한화오션 (042660) -- 3. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: 국정원이 "KT 문자 암호화가 풀렸다"고 발표하며, 대형 통신사의 구체적인 보안 사고가 확인되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 샌즈랩 (411080), 지니언스 (263860) 주도주: 안랩 (053800) -- 4. 엔터테인먼트 (K-Pop) 주요 소식: 뉴진스 5인 전원이 소속사 어도어로 복귀하기로 결정하면서, 기업의 가장 큰 불확실성이었던 법적 리스크가 해소되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: YG PLUS (037270) 주도주: 하이브 (352820) -- 5. 은행 / 증권 주요 소식: 배당세 완화 기대감과 증권사 영업이익이 사상 처음 2조 원을 돌파할 것이라는 전망이 나오며, 펀더멘털과 정책 수혜 기대감이 동시에 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560) -- 6. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 정부의 '밸류업' 정책 핵심인 배당 분리과세 최고세율에 대한 논의가 본격적으로 시작되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스 (025530) 주도주: SK(주) (034730), 삼성물산 (028260) -- 7. 원자력 발전 (SMR) 주요 소식: 미국 SMR 기업 **오클로(Oklo)**가 실적 부진에도 불구하고, 국립연구소와 MOU를 체결했다는 소식에 7% 급등하며 원전 테마의 정책 모멘텀이 지속되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540), 우리기술 (032820) 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-13

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[리포트] 2025년 11월 12일 (수) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4150.39pt / +1.07% KOSDAQ 906.51pt / +2.52% 연결 선물 지수 587.70pt / +1.03% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 757(↑3) / 하락: 134(↓0) KOSDAQ 상승: 1,340(↑2) / 하락: 304(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-4,466 / 외국인-4,281 / 기관+9,128 KOSDAQ 개인-3,618 / 외국인+2,441 / 기관+1,235 연결 선물 지수 개인+1,149 / 외국인+3,680 / 기관-5,146 테마록 특징 테마 로봇 2026년 AI페르소나·피지컬AI 시대 열린다…2026 AI·ICT 산업·기술전망 컨퍼런스 서진오토모티브 (+29.99% / 91억) LS티라유텍 (+14.77% / 559억) 피앤에스로보틱스 (+12.01% / 931억) 가온그룹 (+11.31% / 12억) 뷰노 (+7.66% / 62억) 모비스 (+4.92% / 27억) 2차전지 - 소재/부품 포스코홀딩스 2차전지 핵심광물 ‘리튬’ 확보에 1조 투입 트럼프, '조지아 사태' 언급 "평생 배터리 만든 한국인들 있어…해외 기술인재 데려와야" 솔루스첨단소재 (+29.95% / 899억) 대진첨단소재 (+20.8% / 863억) 대한유화 (+15.84% / 305억) 롯데에너지머티리얼즈 (+14.37% / 1,645억) 코오롱인더 (+13.99% / 247억) 케이이엠텍 (+10.76% / 220억) 의료AI AI, 환자 응대·진료 보조서 활약…"치료·간호·보험 통합 시대 온다" 신테카바이오 (+29.77% / 65억) 지니너스 (+18.78% / 362억) 노을 (+18.37% / 857억) 온코크로스 (+16.76% / 903억) 스피어 (+10% / 23억) 젠큐릭스 (+9.15% / 3억) STO(증권형 토큰 발행) [특징주] 핑거·갤럭시아 STO 관련주 강세…정무위, 이달 법안심사 착수 전망 핑거 (+19.59% / 431억) 갤럭시아머니트리 (+17.04% / 400억) 케이옥션 (+10.17% / 82억) 서울옥션 (+9.4% / 38억) 뱅크웨어글로벌 (+7.38% / 29억) 위메이드 (+7.17% / 112억) 석유화학 석유화학업계, '특별법' 입법 지원…사업재편 속도 낼까 대한유화 (+15.84% / 305억) 롯데케미칼 (+14.91% / 747억) 코오롱인더 (+13.99% / 247억) 금호석유화학 (+6.81% / 280억) SKC (+4.77% / 690억) 롯데정밀화학 (+4.44% / 51억) 비만치료제 면역항암제·비만치료제, 의약품 시장 100조원 시대 열다 올릭스 (+15.16% / 3,574억) 인벤티지랩 (+13.26% / 1,260억) 대웅 (+11.5% / 136억) 에이프릴바이오 (+11.04% / 748억) 펩트론 (+10.53% / 1,702억) 대웅제약 (+9.88% / 257억) 특징 뉴스 정리 •상한가 세종텔레콤 (+30.0% / 34억) [특징주] 세종텔레콤, 감자 소각 대금 지급 소식에 상한가 서진오토모티브 (+29.99% / 91억) (25-11-11) 서진오토모티브-로브로스, 휴머노이드 로봇 공동개발 MOU 에이치엔에스하이텍 (+29.95% / 175억) [에이치엔에스하이텍 줌인]글로벌 ACF 강자, 자사주 대량매입 '주주환원 총력' 에이비엘바이오 (+29.95% / 2,667억) [ET특징주]에이비엘바이오, 일라이 릴리와 신약 개발 협력에 상승세 솔루스첨단소재 (+29.95% / 1,819억) [특징주 분석] 솔루스첨단소재 상한가, 11,890원…배터리 동박·ESS 수요... 에코글로우 (+29.94% / 121억) (25-11-10) [특징주] 에코글로우, 유상증자·전환사채 발행 소식에 상한가 신테카바이오 (+29.77% / 273억) [특징주] 신테카바이오, AI 플랫폼 기반 치료제 개발 추진에 ‘上’ 에이비프로바이오 (+29.68% / 254억) [티타임] 코스피, 기관 매수세에 4140선 회복… 생명공학주 큰폭 상승 (25-11-05) [특징주] 제약·바이오株 나홀로 급등...'에이비프로바이오·경남제약' 30%↑ •특징 뉴스 정리 재영솔루텍 (+23.15% / 2,518억) 재영솔루텍, 3분기 영업이익 39억…전년比 198%↑ 대진첨단소재 (+20.8% / 863억) 대진첨단소재 "기술 유출 수사 관련 대주주·법인 연관 없어" 포커스에이아이 (+19.89% / 11.5억) 포커스에이아이, 스테이블코인 결제 솔루션 상용화 추진 핑거 (+19.59% / 432억) [특징주] 핑거·갤럭시아 STO 관련주 강세…정무위, 이달 법안심사 착수... 지니너스 (+18.78% / 363억) 지니너스, 국내 대형 바이오텍과 인텔리메드 공급 계약 체결 노을 (+18.37% / 858억) [특징주]노을, 美서 의료AI 성능 입증…'전문가보다 판독 우수' 소식에↑ 리가켐바이오 (+17.56% / 4,352억) [특징주 분석] 리가켐바이오 15.50%↑, 167,700원… ADC관련주 임상·플랫... 온코크로스 (+16.76% / 903억) [특징주] 온코크로스 등 의료AI주, 오픈AI '건강관리 진출' 소식에 강세 대한유화 (+15.84% / 306억) [특징주]대한유화, 3분기 실적 개선 지속 기대감에↑ 올릭스 (+15.16% / 3,574억) (25-11-10) 올릭스 "황반변성 치료 신약, 美 1상 결과 안전성 입증" 롯데케미칼 (+14.91% / 748억) 롯데케미칼, 올해 3분기 영업손 1326억원…전년比 68.2% 개선 LS티라유텍 (+14.77% / 559억) [특징주] LS티라유텍, "엔비디아와 스마트팩토리 협력"에 무인자동화 기... 롯데에너지머티리얼즈 (+14.37% / 1,646억) [특징주]롯데에너지머티리얼즈, AI용 회로박 기대감에 3일째 강세…신고가 인벤티지랩 (+13.26% / 1,261억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... 유라클 (+11.38% / 607억) [특징주] 유라클, STO 제도화 속도전ㆍ토큰증권 플랫폼 구축 기대감에 ... 케이이엠텍 (+10.76% / 220억) 케이이엠텍, 산업부 '핵심기술 유출 미해당' 판정 공문 공개 얼라인드 (+10.58% / 13.1억) (25-10-31) 지엘리서치 "얼라인드, 치매 진단 기술·POCT 신사업 성장 기대" 펩트론 (+10.53% / 1,702억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... OCI홀딩스 (+10.13% / 440억) OCI홀딩스, 4Q 실적 턴어라운드…흑자 전환 전망에 5%↑[특징주] 일동제약 (+9.32% / 1,236억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... 대한조선 (+9.19% / 1,357억) [특징주]대한조선, 전세계 조선사 中 가장 높은 수익성…탱커 운임 5개... 삼성증권 (+9.17% / 1,023억) [특징주] “배당 5.5%+실적 서프라이즈” 삼성증권, 장중 신고가 돌파 카티스 (+8.49% / 920억) 카티스, 200% 무상증자 결정에 급등…22%↑[특징주] 펄어비스 (+8.36% / 344억) [특징주] 펄어비스, 3분기 흑자 전환 영향 +6%대 상승 위메이드 (+7.17% / 112억) 위메이드, 컨센서스 웃돈 호실적에 7%대↑[특징주] SK바이오팜 (+6.95% / 879억) [특징주 분석] SK바이오팜 7.53%↑, 128,500원…3분기 실적 서프라이즈에... GS (+6.69% / 380억) 증권가 호평 속…S-Oil·GS 신고가 경신 유한양행 (+6.58% / 1,266억) [특징주 분석] 유한양행 5.52%↑, 118,600원…중국 상업화 마일스톤 기대... S-Oil (+6.45% / 727억) 증권가 호평 속…S-Oil·GS 신고가 경신 셀트리온 (+5.84% / 4,402억) 셀트리온, 美 일라이 릴리 생산시설 인수 절차 완료 한미약품 (+5.62% / 1,853억) [ET특징주]한미약품, 비만약 시장 성장 기대에 상승세 현대백화점 (+5.59% / 168억) [특징주]현대백화점, 내수회복 기대감에 5%↑ 엔씨소프트 (+5.45% / 573억) [투데이's 특징주] 지스타 D-1 게임株···신작 출시 기대감에 동반 '강... 삼천당제약 (+4.81% / 407억) [특징주 분석] 삼천당제약 1.37%↑, 22만1,500원…GLP-1 모멘텀·아일리아... 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

머니서퍼 2025-11-12

[리포트] 국민연금 보유내역으로 읽는 국내 주식 전략 3. 타이밍 이렇게 하자 — 장중 ‘기관’ 수급 실전 규칙 어디서 보나? 증권사 HTS/MTS의 투자자별 수급에서 확인(장중 약 20분 지연), 당일 누적과 순매수 상위 랭킹도 같이 보자. 편입(비중 늘리기) 신호 조건 A(수급): ‘기관’의 3거래일 연속 순매수 또는 당일 순매수 상위 20위 내 조건 B(가격): 종가가 20일선 위 마감 2일 연속 조건 C(거래대금, 가점): 3개월 평균 대비 120% 이상 → A+B 충족(C면 가점)이면 해당 종목 비중 +1%p(개별 상한 안에서). 업종 대표 3종목에 똑같이 적용. 축소(줄이기) 신호 ‘기관’의 5거래일 연속 순매도 그리고 종가 20일선 아래 2일 연속 → 각 -1%p 손절/보류: 종목 -12% 또는 200일선 아래 장기 체류 시 교체 고민 주의 한 줄 ‘기관’은 국민연금만의 숫자는 아니야. 그래도 자금 유입 방향을 보기엔 가장 가까운 지표다. 4. 포트폴리오 설계 4-1. 바구니 나누기 기본 바구니 60~70%: KOSPI200 + 배당/퀄리티 ETF 주 1회 정액 분할매수 코스피가 20일선 위면 +5%p 증액, 아래면 동결 보조 바구니 20~30%: 국민연금이 많이 들고 있는 업종의 대표 종목 예: 설비투자·전력·조선 / 소비·유통 / IT서비스 / 반도체 장비·소재 업종마다 대표 3종목 + 후보 3종목, 개별 5~7% 상한 기회 바구니 0~20%: 장중 수급 신호 따라가기(위 규칙으로 +1%p / -1%p) 4-2. 업종 고르기 간단 공식 많이 들고 있는 종목(지분 10% 이상) 개수 ×2 + 5~10% 종목 개수 ×1 여기에 평균 보유비중 순위, 작성일 신선도(9월>8월>7월), 정책/지배구조 같은 정성 가점을 더해 상위 3개 업종만 보조 바구니 대상으로. 5. 마지막 한 마디 어렵게 맞히려 하지 말자. 큰 물줄기(국민연금 비중이 높은 업종)를 따라가고, 장중 수급 신호로 작게·자주 비중을 조절하자. 이 두 가지만 꾸준히 지키면, 시장이 흔들려도 방향을 잃지 않는다. 국민연금 주식 대량보유 내역(2025. 3분기 No 발행기관 발행기관명 보고서 작성기준일 지분율 섹터 1 42670 에이치디현대인프라코어 2025.8.11 13.63 중공업/기계(건설기계) 2 267270 에이치디현대건설기계 2025.8.12 12.99 중공업/기계(건설기계) 3 353200 대덕전자(주) 2025.9.12 12.87 전자부품/PCB 4 241710 (주)코스메카코리아 2025.7.22 11.96 화장품/생활용품(ODM) 5 39490 키움증권(주) 2025.9.11 11.69 금융/증권 6 52690 한국전력기술(주) 2025.8.21 11.58 전력/에너지설비(원전·엔지니어링) 7 294870 에이치디씨현대산업개발 2025.8.22 11.51 건설/인프라(디벨로퍼) 8 161890 한국콜마(주) 2025.8.11 11.45 화장품/생활용품(ODM) 9 298040 효성중공업 2025.7.28 11.13 전력/에너지설비(중전기·인프라) 10 82740 한화엔진 2025.8.28 10.76 조선/엔진 11 10060 오씨아이홀딩스 2025.9.12 10.57 지주/복합 12 640 동아쏘시오홀딩스(주) 2025.7.24 10.47 지주/복합(제약 지주) 13 120 씨제이대한통운(주) 2025.8.12 10.33 물류/운송 14 12510 (주)더존비즈온 2025.9.22 10.28 IT서비스/소프트웨어(SaaS) 15 10620 에이치디현대미포 2025.7.22 10.22 조선 16 720 현대건설(주) 2025.9.23 10.18 건설/인프라 17 69620 (주)대웅제약 2025.8.14 10.18 제약/바이오 18 100090 에스케이오션플랜트(주) 2025.8.4 10.14 전력/에너지설비(해상풍력 하부구조) 19 210 DL 2025.9.8 10.05 지주/복합 20 139480 (주)이마트 2025.9.23 9.99 유통/리테일 21 97950 CJ제일제당(주) 2025.7.24 9.81 식품/음료 22 11780 금호석유화학(주) 2025.9.4 9.77 화학/소재 23 18260 삼성에스디에스(주) 2025.9.10 9.77 IT서비스/소프트웨어 24 6360 지에스건설(주) 2025.7.21 9.69 건설/인프라 25 150 (주)두산 2025.9.12 9.47 지주/복합 26 4020 현대제철(주) 2025.9.29 9.43 철강/비철(철강) 27 1450 현대해상화재보험(주) 2025.8.28 9.4 금융/보험 28 17960 (주)한국카본 2025.9.24 9.39 조선기자재/복합소재 29 5850 에스엘(주) 2025.8.12 9.26 자동차/부품(조명) 30 271560 (주)오리온 2025.8.19 9.13 식품/음료(제과) 31 375500 디엘이앤씨 2025.9.25 9.13 건설/인프라 32 213420 덕산네오룩스(주) 2025.8.25 8.97 전자부품/디스플레이(OLED 소재) 33 4370 (주)농심 2025.7.30 8.94 식품/음료 34 39130 (주)하나투어 2025.9.12 8.77 여행/레저 35 6360 지에스건설(주) 2025.8.13 8.57 건설/인프라 36 281820 (주)케이씨텍 2025.8.28 8.55 반도체 장비·소재(장비) 37 285130 SK케미칼(주) 2025.7.2 8.52 화학/바이오 38 5940 NH투자증권(주) 2025.8.20 8.36 금융/증권 39 28050 삼성E&A 2025.7.14 8.34 건설/인프라(플랜트/엔지니어링) 40 484870 엠앤씨솔루션 2025.9.11 8.34 IT서비스/소프트웨어(솔루션) 41 383220 (주)에프앤에프 2025.7.4 8.32 의류/패션 42 62040 산일전기 2025.7.24 8.28 전력/에너지설비(전기기기) 43 71970 에이치디현대마린엔진 2025.8.7 8.26 조선/엔진 44 3570 SNT다이내믹스 2025.9.25 8.2 방위산업/기계부품 45 23530 롯데쇼핑(주) 2025.7.25 8.14 유통/리테일 46 28260 삼성물산(주) 2025.7.14 8.14 지주/복합(상사·건설) 47 161390 한국타이어앤테크놀로지(주) 2025.7.10 8.01 자동차/부품(타이어) 48 36460 한국가스공사(주) 2025.9.17 7.68 전력/에너지(가스) 49 9470 삼화전기(주) 2025.9.19 7.64 전자부품(콘덴서) 50 6360 지에스건설(주) 2025.9.23 7.55 건설/인프라 51 35720 (주)카카오 2025.9.19 7.41 인터넷/플랫폼 52 4490 세방전지(주) 2025.8.8 7.4 전력/에너지(산업용 배터리) 53 32640 (주)LG유플러스 2025.9.10 7.38 통신 54 185750 (주)종근당 2025.8.21 7.35 제약/바이오 55 90460 (주)비에이치 2025.9.5 7.3 전자부품(FPCB) 56 11210 현대위아(주) 2025.9.25 7.19 자동차/부품·기계 57 58970 (주)엠로 2025.9.18 7.19 IT서비스/소프트웨어(e-Procurement) 58 272210 한화시스템 2025.7.10 7.19 방위산업/ICT 59 6800 미래에셋증권(주) 2025.9.9 7.15 금융/증권 60 319660 피에스케이(주) 2025.7.4 7.08 반도체 장비·소재(장비) 61 326030 SK바이오팜 2025.9.15 7.03 제약/바이오 62 214320 (주)이노션 2025.9.22 7.02 광고/마케팅 63 51900 (주)LG생활건강 2025.9.25 7 화장품/생활용품 64 120110 코오롱인더스트리(주) 2025.7.11 6.71 화학/소재(섬유·필름) 65 4800 (주)효성 2025.7.1 6.66 지주/복합(산업재) 66 5300 롯데칠성음료(주) 2025.8.11 6.65 식품/음료(음료) 67 66570 LG전자(주) 2025.7.18 6.48 전자/가전 68 126340 비나텍(주) 2025.9.18 6.37 전자부품(슈퍼캐패시터) 69 336260 두산퓨얼셀 2025.8.22 6.34 2차전지/수소(연료전지) 70 31210 서울보증보험 2025.9.11 6.2 금융/보험 71 483650 (주)달바글로벌 2025.8.25 6.19 화장품/생활용품(브랜드) 72 13030 하이록코리아(주) 2025.8.12 6.17 조선기자재/밸브·피팅 73 53690 (주)한미글로벌건축사사무소 2025.9.26 6.12 건설/인프라(CM/설계) 74 95610 (주)테스 2025.9.15 6.11 반도체 장비·소재(장비) 75 12630 HDC(주) 2025.8.18 6.08 지주/복합 76 8730 율촌화학(주) 2025.8.11 6.06 화학/소재(포장재) 77 35900 (주)제이와이피엔터테인먼트 2025.8.19 6.06 엔터/게임(엔터) 78 3540 대신증권(주) 2025.8.28 6.05 금융/증권 79 34220 엘지디스플레이(주) 2025.9.19 6.05 전자부품/디스플레이 80 1800 (주)오리온홀딩스 2025.9.24 6.03 지주/복합(식품 지주) 81 34230 (주)파라다이스 2025.8.18 6.03 여행/레저(카지노) 82 64760 (주)티씨케이 2025.9.23 6.03 반도체 장비·소재(소재) 83 141080 (주)리가켐 바이오사이언스 2025.9.23 6.03 제약/바이오 84 9830 한화솔루션(주) 2025.8.28 5.75 화학/에너지(신재생 포함) 85 248070 솔루엠 2025.7.7 5.43 전자부품(파워·ESL) 86 56190 (주)에스에프에이 2025.7.9 5.35 반도체/디스플레이 장비 87 460860 동국제강 2025.8.25 5.22 철강/비철(철강) 88 376300 (주)디어유 2025.9.29 5.16 인터넷/플랫폼(팬커뮤니티) 89 95340 (주)아이에스시 2025.9.18 5.15 반도체 장비·소재(테스트소켓) 90 195940 에이치케이이노엔(주) 2025.7.23 5.12 제약/바이오 91 241590 (주)화승엔터프라이즈 2025.7.17 5.11 의류/패션(OEM) 92 218410 알에프에이치아이씨(주) 2025.7.28 5.1 통신장비/RF 93 295310 (주)에이치브이엠 2025.9.17 5.1 반도체/전자소재(패키징 관련) 94 265520 에이피시스템(주) 2025.8.14 5.09 반도체/디스플레이 장비 95 105630 한세실업(주) 2025.9.12 5.07 의류/패션(OEM) 96 66970 (주)엘앤에프 2025.8.20 5.06 2차전지/수소(양극재) 97 194370 (주)제이에스코퍼레이션 2025.7.4 5.06 의류/패션(OEM) 98 462870 (주)시프트업 2025.7.28 5.06 엔터/게임(게임개발) 99 183300 코미코 2025.8.22 5.04 반도체 장비·소재(세정/코팅 서비스) 100 36620 감성코퍼레이션(주) 2025.7.4 5.03 의류/패션(잡화) 101 4690 삼천리(주) 2025.8.6 5.02 전력/에너지(도시가스) 102 101490 (주)에스앤에스텍 2025.9.12 5.02 반도체 장비·소재(포토마스크 블랭크) 103 357780 솔브레인 2025.9.10 5.02 반도체 장비·소재(소재) 104 84370 (주)유진테크 2025.8.27 5.01 반도체 장비·소재(장비) 105 10130 고려아연(주) 2025.7.9 5 철강/비철(비철금속) 106 23160 (주)태광 2025.7.10 5 전선/케이블 107 96770 SK이노베이션(주) 2025.8.25 5 전력/에너지(정유·배터리) 108 499790 (주)지에스피앤엘 2025.9.26 5 물류/유통(물류/플랫폼) 109 16580 환인제약(주) 2025.7.28 4.93 제약/바이오 110 210540 디와이파워(주) 2025.8.18 4.73 중공업/기계(유압) 111 178920 피아이첨단소재(주) 2025.8.5 4.62 전자부품/소재(PI 필름) 112 3670 포스코퓨처엠 2025.9.16 4.57 2차전지/수소(양극·음극재) 113 122990 (주)와이솔 2025.8.1 4.53 통신부품/RF 114 456040 오씨아이(주) 2025.7.3 4.32 화학/소재(태양광 소재) 115 306200 (주)세아제강 2025.8.20 4.17 철강/비철(강관) 116 195870 해성디에스(주) 2025.9.16 4.11 반도체 장비·소재(패키지 기판) 117 108670 LX하우시스 2025.8.25 4.08 건자재/인테리어 118 89030 (주)테크윙 2025.7.3 4.03 반도체 장비·소재(테스트/후공정) 119 14820 동원시스템즈(주) 2025.9.18 4 화학/소재(포장재) 120 3090 (주)대웅 2025.8.6 3.98 제약/바이오 121 86900 (주)메디톡스 2025.8.12 3.97 제약/바이오(미용/톡신) 122 77970 STX엔진(주) 2025.9.15 3.94 조선/엔진 123 33500 동성화인텍 2025.7.11 3.82 조선기자재(보냉재) 124 49770 (주)동원F&B 2025.7.14 0 식품/음료

머니서퍼 2025-11-12

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 美증시, 우량주 오르고 기술주 하락…오늘 수능 예비 소집 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 유럽 증시(2025년 11월 11일 마감): 미국 연방정부 셧다운 종료 임박 기대감으로 유럽 증시는 상승 마감. Stoxx600: +1.28% (580.13) 독일 DAX: +0.53%, 영국 FTSE: +1.15%, 프랑스 CAC: +1.25%, 스위스 SMI: +1.98% 영란은행의 연내 금리 인하 가능성과 스위스-미국 간 관세인하 기대까지 호재로 작용함. 중동 증시: 이스라엘 증시는 지정학 리스크에도 불구하고 최근 분기 견고한 회복. 2025년 연간 성장률, 금리, 인플레이션 모두 시장 예측치 범위 내에서 안정화 예상. 중국계 외국인 자금: 최근 몇 달 외국인직접투자(FDI)는 역성장이 지속되고 있으나, 3분기 중 서비스업 중심으로 유입은 소폭 증가(전년비 +35.5%). 제조업 투자는 여전히 감소세. 한국 주식시장에서는 최근까지 반도체·AI주 중심 유럽 및 북미 자금의 대규모 순매수가 이어졌으나, 11월 초 외국인은 이익 실현 매물 집중(특히 SK하이닉스, 삼성전자). 이후 11일 들어 다시 순매수 전환으로 수급 급반전. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) (금일 특별 언급할 만한 글로벌 중대 법안 및 산업 정책 변화 포착 없음) 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격: 연준의 12월 금리 인하 기대가 부각되며 최근 반등세. 단, 글로벌 위험선호 심리 확산·주식강세 속 상승폭은 제한. 기술적으로 3,400~3,410달러 돌파 여부와 달러, 국채금리와의 역관계 유지가 포인트. 유가: 셧다운 종료 기대감, 위험자산 선호로 최근 WTI 등 국제유가 반등. 국채금리: 미 CPI 등 인플레이션 지표 둔화와 연준 금리 동결/인하 기대감으로 국채금리 하락 압력. ☀️ 개장 전 시장 동향 (미국/중국) 미국 특징주 요약 (2025년 11월 11일 마감) AI‧반도체 업종 강세: 엔비디아 +5.79%, 브로드컴 +2.56%, AMD +4.47%, 마이크론 +6.46%, TSMC ADR +3.06%, ASML +2.15% 셧다운 종료 기대 및 AI수요, 유동성 공급 가능성, 실적 기대감이 복합적으로 상승을 견인. 주요 이슈주: 마이크로소프트가 8거래일 연속 하락 마감 끊고 소폭 강세 에너지, 인프라, 운송 등도 상승 전반적으로 전 업종 위험선호 회복 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 12일 기준) 개장 예정(휴장 아님). 전일(11월 11일) 소폭 하락, 특별한 이슈는 없었으나 수요회복 기대에 신에너지·배터리 섹터 강세. 최근 테마는 정책지원 수혜 업종(반도체, 신에너지차·배터리), 외국인 자금 순유입세는 약화 속 관망 분위기. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국/중국, 2025년 11월 11일 마감) 미국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감) 테마 특징주(등락률) 원인 AI/반도체 Nvidia(+5.79%), Broadcom(+2.56%), AMD(+4.47%), Micron(+6.46%), ASML(+2.15%), TSMC ADR(+3.06%) 셧다운 종료 기대, 실적, AI수요 확대 IT/소프트웨어 Microsoft(+1%대) 하락세 마감, AI서비스 강화 기대 인프라/에너지 Exxon Mobil(+1.2%), NextEra Energy(+1.7%) 유가 강세와 에너지 실적 개선 기대 운송/물류 UPS(+2.2%), FedEx(+2.1%) 운송 수요, ISM데이터 양호 실적호조주 Lululemon(+9.4%), Norwegian Cruise(+5.5%) 3분기 실적 서프라이즈, 업황 회복 기대 중국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감) 테마 특징주(등락률) 원인 배터리/신에너지차 CATL, BYD 등 강세 EV 수요 및 정책 기대 반도체/칩 SMIC, 후화웨이 등 정책지원, 순매수 경기소비재 지리차, 하이얼 등 소비촉진정책 지속 부동산 비구이위안 등 정부 부양책, 저가 매수 유입 금융/보험 핑안보험 등 혼조 정책 변화 불확실성, 실적 경계 1. 냉각 솔루션 (Cooling Solution) 주요 소식: 엔비디아의 차세대 AI 칩 '루빈'은 발열이 심해, **랙당 냉각 비용만 57,000달러(약 7,700만 원)**에 달할 것으로 전망됩니다. 분석: 고성능 AI 칩 사용 증가에 따라 냉각 비용이 폭증하는 것은, 관련 솔루션 기업의 구조적인 성장이 확실시됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (052400) 유망주: GST (083450) 주도주: LG전자 (066570) -- 2. 전력설비 / 전선 주요 소식: AI 및 에너지 전환 수요로 인한 공격적인 전력 인프라 투자가 시작되었으며, 핵심 원자재인 구리 가격이 17개월 만에 역대 최고치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100), 가온전선 (000500) 주도주: LS ELECTRIC (010120), HD현대일렉트릭 (267260) -- 3. 2차전지 & 자동차 부품 주요 소식: 미국 전기차 기업 리비안(Rivian)이 긍정적인 실적을 발표하며 주가가 10% 폭등, 52주 신고가를 기록했습니다. 분석: 전기차 시장의 회복 신호탄으로, 관련 부품 및 배터리 공급망 기업의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리산업 (215360) 주도주: 에코프로비엠 (247540), 삼성SDI (006400) -- 4. 건설 (Construction) 주요 소식: 북미·유럽 등 해외 시장에서의 수주 호조에 힘입어, 국내 대형 건설사들의 10월 누적 수주액이 사상 최고치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 희림 (037440) 주도주: 현대건설 (000720), 삼성물산 (028260) -- 5. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 월스트리트저널(WSJ)은 한화가 10년 내 미국에서 매년 원자력 잠수함 2~3척을 건조하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했습니다. 분석: '마스가(MASGA)' 프로젝트와 연계된 구체적인 사업 계획으로, 국내 조선/방산 기업의 기술력과 장기 성장성을 보여줍니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970), 범한퓨얼셀 (382900) 주도주: 한화오션 (042660) -- 6. 의료AI (Medical AI) 주요 소식: 오픈AI가 연간 2경 원 규모로 추정되는 헬스케어 시장에 본격 진출한다고 밝혔습니다. 분석: AI 기술의 새로운 거대 시장이 열리는 신호로, 관련 기술을 보유한 국내 의료AI 기업들에 대한 성장 기대감을 높입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 딥노이드 (315640), 뉴로핏 (317870) 주도주: 루닛 (328130), 뷰노 (338220) -- 7. AI 소프트웨어 주요 소식: 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 매각하고, **오픈AI에 '올인'**하는 전략적 결정을 내렸습니다. 분석: AI 시장의 패러다임이 하드웨어에서 소프트웨어 및 서비스 분야로 이동하고 있음을 보여주는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이스트소프트 (047560), 솔트룩스 (304100) 주도주: NAVER (035420), 카카오 (035700) -- 8. 제약 바이오 (비만 치료제) 주요 소식: 2025년 제약 시장은 '항암제'와 '비만약'이 지배했으며, 이는 산업의 메가 트렌드로 자리 잡았습니다. 분석: 비만약 시장의 폭발적인 성장은 관련 신약 R&D 기업의 가치를 지속적으로 높이는 요인입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 유한양행 (000100), 한미약품 (128940) -- 9. 반도체 (Semiconductor) 주요 소식: 모건스탠리가 "저평가 해소 시 삼성전자 17만 5천 원, SK하이닉스 85만 원도 가능하다"는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 분석: 증권사의 긍정적 전망은 반도체 생태계 전반의 투자 심리를 개선하는 역할을 합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제주반도체 (080230) 주도주: HPSP (403870) 주도주: SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930) 1. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560), 신한지주 (055550) -- 2. 카지노 (Casino) 주요 소식: 3분기 실적 발표 결과, 롯데관광개발이 K-카지노 시장 점유율 1위를 차지하며 업계 '왕좌'가 바뀌었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: GKL (114090) 주도주: 파라다이스 (034230), 롯데관광개발 (032350) -- 3. 타이어 (Tires) 주요 소식: 한국타이어가 관세 리스크 우려에도 불구하고 수익성 개선에 성공하며 견고한 실적을 증명했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 넥센타이어 (002350) 주도주: 금호타이어 (073240), 한국타이어앤테크놀로지 (161390) -- 4. STO (토큰증권) 주요 소식: 토큰증권 법안이 이달 중 국회 정무위 법안소위를 통과할 것으로 예상되는 등, 제도화가 임박했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480), 케이옥션 (102370), 서울옥션 (063170) 주도주: 한국금융지주 (071050) -- 5. 스테이블코인 주요 소식: 금융당국이 '원화 기반 스테이블코인' 발행을 위한 규율 법안을 본격적으로 준비 중입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480) 주도주: 다날 (064260), NHN KCP (060250), 우리기술투자 (041190) -- 6. 가스 (Natural Gas) 주요 소식: 미국 동부에 한파가 닥치면서 천연가스 가격이 5% 급등했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지에스이 (053050), 대성에너지 (117580) 주도주: 한국가스공사 (036460) -- 7. 희토류 주요 소식: 중국이 희토류 수출 통제를 유지하고, 특히 미군 연관 기업을 배제하는 등 지정학적 리스크가 지속되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 상신전자 (263810), 유니온머티리얼 (047400) 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-12

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[리포트] 2025년 11월 11일 (화) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4106.39pt / +0.81% KOSDAQ 884.27pt / -0.46% 연결 선물 지수 581.70pt / +0.83% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 340(↑0) / 하락: 543(↓0) KOSDAQ 상승: 578(↑5) / 하락: 1,036(↓2) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-2,831 / 외국인+777 / 기관+2,241 KOSDAQ 개인+770 / 외국인+163 / 기관-822 연결 선물 지수 개인-993 / 외국인-3,709 / 기관+4,186 테마록 특징 테마 제약/바이오 韓 바이오산업, 생산규모 22조원 돌파…5년 만에 성장세 회복 [스페셜리스트] 투심 살아난 제약바이오, 하반기 주도주 되나? 그린생명과학 (+29.98% / 846억) 지투지바이오 (+19.95% / 5,224억) 엑셀세라퓨틱스 (+13.38% / 31억) 경남제약 (+9.76% / 191억) 현대ADM (+9.66% / 120억) 메드팩토 (+8.35% / 582억) 반도체 "AI에 전력 수요 급증…반도체·디스플레이 등 첨단산업 부담" 엔비디아 6% 급등하자 반도체지수도 3%↑(종합) 반도체 재료/부품 한성크린텍 (+29.96% / 240억) 티엘비 (+10.46% / 770억) 미코 (+8.29% / 301억) 원익머트리얼즈 (+7.37% / 78억) 월덱스 (+7.27% / 164억) 오킨스전자 (+7.22% / 48억) 반도체 장비 태성 (+15.32% / 1,534억) 한화비전 (+10.33% / 665억) 코리아써키트 (+9.63% / 1,019억) 케이씨텍 (+9.3% / 370억) 아스플로 (+8.39% / 47억) GST (+5.87% / 385억) 2차전지 - 소재/부품 에코프로, 장중 10%대 급등…2차전지株 동반 강세 [종목Pick] 미래나노텍 (+14.77% / 417억) 나노 (+11.31% / 50억) 롯데에너지머티리얼즈 (+9.84% / 576억) 에코프로 (+7.05% / 11,893억) 알파칩스 (+6.34% / 11억) 일진홀딩스 (+6.18% / 56억) 지주사 자사주 소각 의무화 기대에 지주사주 강세…두산·SK스퀘어 신고가 효성 (+12.77% / 413억) F&F홀딩스 (+9.92% / 30억) 일동홀딩스 (+9.1% / 623억) 원익 (+8.52% / 451억) SK스퀘어 (+7.41% / 3,368억) 일진홀딩스 (+6.18% / 56억) 특징 뉴스 정리 •상한가 그린생명과학 (+29.98% / 846억) [특징주] 그린생명과학, 독감 환자 급증에 상승 한성크린텍 (+29.96% / 240억) 반도체 슈퍼사이클…설비공사 수주 한성크린텍 주목[줌인e종목] 유니테크노 (+29.94% / 462억) "미국 ESS 시장 기반으로 국내 배터리 셀 업체 구조적 성장" (25-08-28) 유니테크노, ESS 부품 수주 소식에 23%대 급등 이노인스트루먼트 (+29.9% / 127억) 이노인스트루먼트 주가 더 내달리나... 엔비디아·노키아 6G 협력 부각 파로스아이바이오 (+29.87% / 206억) 파로스아이바이오 "AI 신약 후보물질, 'WHO 명칭' 확보" •하한가 제이스코홀딩스 (-29.98% / 13억) 금일 특징 이슈 파악 어려움 (25-11-03) 부활한 2차전지, 제이스코홀딩스 눈길 오늘이엔엠(-29.97% / 59억) 벡셀1호 투자조합, 오늘이엔엠 지분율 5.54%로 축소 •특징 뉴스 정리 유투바이오 (+21.08% / 1,078억) 독감 환자 1주 새 68% 폭증…질병관리청 "백신 접종 권고" 체외진단검사서비스 전문기업 피앤에스로보틱스 (+20.11% / 408억) (25-11-10) 하정우 AI수석 출연 "제조업·피지컬 AI 기반‥中 빼면 한국 뿐" 세계 유일의 고/슬/족관절 3-Joint에 의한 인간형 보행재활을 실현하는 로봇설계 제어기술을 개발하는데 성공 지투지바이오 (+19.95% / 5,225억) [특징주 분석] 지투지바이오 18.88%↑, 8만8800원…GLP-1·비만치료제 기... 코아스 (+16.93% / 32억) 코아스, APEC 2025 공식 의자 '마루:온' 출시 씨피시스템 (+15.54% / 2,274억) [특징주] 씨피시스템, 로봇주차 솔루션 기대감에 상한가 태성 (+15.32% / 1,535억) [특징주 분석] 태성 16.03%↑, 40,900원…AI·유리기판 투자 기대 속 급등... 미래나노텍 (+14.77% / 417억) 에코프로, 장중 10%대 급등…2차전지株 동반 강세 [종목Pick] 이차전지 양극재 주원료인 수산화리튬 사업을 위해 700억원 시설 투자 디케이락 (+14.48% / 355억) [특징주] 디케이락 급등, "3분기 흑자 전환 확인"…매출·이익 모두 뚜렷... F&F (+13.97% / 339억) [특징주] F&F, 3분기 실적 호조에 강세 효성 (+12.77% / 413억) 자사주 소각 의무화 기대에 지주사주 강세…두산·SK스퀘어 신고가 플리토 (+12.30% / 107억) (25-11-08) 만년적자였던 플리토의 반전…빅테크 러브콜 받는 '백조'로 변신 [빛이 나는 비즈] DB하이텍 (+11.81% / 3,515억) (25-11-10) DB하이텍, 3분기 영업익 806억…전년비 71%↑ 롯데에너지머티리얼즈 (+9.84% / 576억) 한투증권, 롯데에너지머티리얼즈 목표가↑…"실적 개선 본격화" 인성정보 (+9.17% / 599억) (25-11-10) [특징주] 인성정보, 여당·정부·대통령실 비대면 진료 제도화 합의 소식에 상승세 클래시스 (+8.62% / 557억) 클래시스, 4분기 최대 매출액 갱신 전망에 10%↑[특징주] 메드팩토 (+8.35% / 582억) [특징주] 메드팩토, 면역항암제 ‘백토서팁’ 골육종 완전관해 소식에 ... 두산 (+7.99% / 2,098억) [특징주] 두산, 호실적 기대감에 11% 급등 SK스퀘어 (+7.41% / 3,368억) SK스퀘어, 하이닉스 강세에 10%↑[특징주] 에코프로 (+7.05% / 11,894억) 에코프로, 장중 10%대 급등…2차전지株 동반 강세 [종목Pick] 하이브 (-6.55% / 2,033억) [특징주 분석] 하이브 6.71%↓, 28만5천원…실적 부담과 법적 이슈 혼재... 실리콘투 (-6.67% / 678억원) K뷰티 키운 실리콘투, 3분기 매출 60% 껑충…영업익도 48%↑ 한올바이오파마 (-9.99% / 769억) [특징주 분석] 한올바이오파마 10.91%↓, 3만8800원…자가면역질환 치료... 다날 (-11.96% / 643억) [특징주 분석] 다날 12.88%↓, 6,630원…스테이블코인 결제 기대 후 조정... 이노테크 (-12.17% / 7,956억) 이노테크, 코스닥 상장 셋째날도 강세…7%↑[특징주] 파라다이스 (-15.07% / 1,139억) [특징주] 파라다이스, 16% 급락 '털썩'…3분기 실적 '어닝 쇼크' 코스맥스 (-17.84% / 1,056억) [특징주] '3분기 실적 부진' 코스맥스, 증권가 목표가 줄하향에 16%↓ 노타 (-24.23% / 2,099억) [특징주] 노타, 투자경고종목 지정에 '급락' 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

머니서퍼 2025-11-11

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 셧다운 해제 임박 美증시 급등…12월 추가 금리인하 할까 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 글로벌 위험선호 심리는 미국과 유럽 증시, 신흥국 시장 모두에서 동반 회복세를 보이고 있습니다. 유럽은 경기 회복 기대감과 에너지 가격 안정, 중국발 자금 흐름 재유입 기대가 영향을 미치고 있으며, 중동 투자자금 유입은 에너지 가격에 따라 변동성이 높은 양상입니다. 중국계 자금은 상하이 증시 칩 부문 강세와 함께 반도체, 2차전지 업종에 재진입하는 움직임이 포착되고 있습니다(11월 7일 기준 0.97% 상승). 국내외 그린필드형 외국인 투자는 전년 동기 대비 증가하는 추세이나, 글로벌 M&A형 자금은 통상정책 불확실성과 환율 급등 영향으로 크게 감소했습니다. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 주목받는 글로벌 산업·경제 법안으로는 미국 트럼프 행정부의 대중 추가관세(11월 1일부 시행)가 있습니다. 미중 양측의 재협상 가능성이 시사되며 시장 충격은 아직 제한적입니다. 이 외 최근 대법원 판결(2025년 11월 5일 전후)은 미국 관세 환급과 미-중 무역관계, 글로벌 공급망에 영향을 줄 수 있으므로 지속 모니터링이 필요합니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 11월 초 국제유가는 단기 급락 후 소폭 반등했으나, WTI는 4.64% 급락하여 경기 둔화 대응 우려를 반영하고 있습니다(61.80달러/배럴). 미 국채 10년물 금리는 4.03~4.10%로 안정적이며, 인플레이션 둔화와 금리 인하 기대가 반영된 신호입니다. 구리는 최근 한 주간 5% 이상 반등, 경기선행 신호로 주목받고 있고, 금은 온스당 약 3,900달러, 단기 강보합에서 안전자산 선호가 집중되는 현상이 이어지고 있습니다. 달러지수는 약보합세, 엔화 강세, 원화-위안화 약세 등 통화별 차별화가 심화되고 있어 환율 전망의 유동성이 큽니다. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 증시(2025년 11월 10일 마감 기준): AI·반도체 주요주(엔비디아, AMD, 마이크로소프트, 구글) 중심으로 성장 기대가 이어짐. 엔비디아는 데이터센터·AI 가속칩 수요로 올해 매출 114% 증가, AMD는 MI300 시리즈 등 2위 경쟁 격화. S&P500은 연초 대비 10% 이상 상승, 금리 인하 기대가 반영됨. 중국 증시 개장 전(2025년 11월 11일 현황): 상하이 증시는 칩 부문 강세로 연속 상승(11월 7일 기준 0.97% ↑, 4008pt). 중국 외국인 자금은 반도체·2차전지 업종에 부분적으로 유입되고 있으며, 테마주 순환이 예상됨. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 중국 증시 (2025년 11월 10일 마감 기준) 미국 증시(2025년 11월 10일 마감) 테마 등락률 주요 특징주 및 원인 AI/반도체 +3~4% 엔비디아(114% 연매출 성장), AMD, MS, 구글: AI 수요, 데이터센터 투자 확대 신재생에너지 +2% 테슬라, 퍼스트솔라: 정책 기대, 전기차·태양광 발표 유통/리테일 -1.5% 아마존, 월마트: 혼조세, 소비 둔화 신호 금융 +1% JP모건, 뱅크오브아메리카: 금리 안정반영 산업재 +0.5% 캐터필러, 3M: 인프라 투자·구리 가격 반등 수혜 중국 증시(2025년 11월 10일 마감) 테마 등락률 주요 특징주 및 원인 칩/반도체 +1.2% SMIC, LONGi: 토종 칩·2차전지 투자 확대 전기차 +0.8% BYD, NIO: 인프라 정책 기대 헬스케어 -1.3% 항서제약: 실적 둔화, 정책 불확실성 시멘트/소재 +0.9% China National Building: 인프라 수혜 소비/내수 -0.7% Kweichow Moutai: 내수 소비 회복 지연 1. AI 인프라 (전력설비, 전선, 냉각 솔루션) 주요 소식: (전력/전선) AI 시대의 필수 인프라로 K-전력기기와 해저 케이블의 구조적인 성장이 기대됩니다. (냉각 솔루션) AI 데이터센터의 발열 문제를 해결할 '액침냉각' 기술이 급부상하며, 글로벌 기업이 한국을 핵심 허브로 지목했습니다. 관련 기업: 유망주: 제룡전기 (033100), 케이엔솔 (052400) 주도주: LS (006260), HD현대일렉트릭 (267260), SK이노베이션 (096770) -- 2. 차세대 반도체 (유리기판 & 패키지 기판) 주요 소식: (유리기판) 디스플레이 시장에 이어 반도체에도 '유리기판' 도입이 본격화되며, 3분기 관련 매출이 사상 최대를 기록했습니다. (패키지 기판) LG이노텍이 AI 반도체 수요 증가에 힘입어 내년 패키지 기판 등 사업의 긍정적인 전망을 발표했습니다. 관련 기업: 유망주: 필옵틱스 (161580), 와이씨켐 (119800) 주도주: SKC (011790), LG이노텍 (011070) -- 3. AI S/W (정책 펀드) 주요 소식: 금융위원회가 150조 원 규모의 '국민성장펀드' 추진 일정을 공식화했습니다. AI 등 혁신 분야 기업에 대한 자금 지원이 기대됩니다. 관련 기업: 유망주: 이스트소프트 (047560), 솔트룩스 (304100) 주도주: NAVER (035420), 카카오 (035700) -- 4. 2차전지 (EV & 전고체) 주요 소식: (EV) 테슬라와 리비안 등 미국 전기차 관련주들이 랠리를 펼치며 국내 2차전지 밸류체인에 대한 투자 심리가 개선되고 있습니다. (전고체) 국내 배터리 기업들이 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리 개발을 위해 협력에 나서고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 엔켐 (348370), 이수스페셜티케미컬 (457190) 주도주: LG에너지솔루션 (373220), 삼성SDI (006400) - 1. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): 유화증권 (003460), 유진투자증권 (001200) 주도주 (펀더멘털): 키움증권 (039490), KB금융 (105560), 신한지주 (055550) -- 2. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 재무부총리가 배당소득 분리과세 25% 완화 시 1,700억 원의 추가 감세 효과가 있다고 구체적으로 언급하며, 정책 실행 의지를 강조했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): SJM홀딩스 (025530), SK디스커버리 (006120) 주도주 (펀더멘털): SK(주) (034730), 삼성물산 (028260) -- 3. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 중국이 '마스가(MASGA)' 프로젝트와 연관될 수 있는 한화오션의 미국 자회사에 대한 제재를 1년간 유예했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): HJ중공업 (097230), STX엔진 (077970) 주도주 (펀더멘털): HD한국조선해양 (009540), 한화오션 (042660) -- 4. 탈탄소 (Decarbonization) 주요 소식: 정부 탄소중립위원회가 2035년까지 온실가스 감축 목표를 '53~61% 案'으로 공식 의결했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): KC코트렐 (119650), 에코바이오 (038870) 주도주 (펀더멘털): 한화솔루션 (009830) -- 5. 게임 (Game) 주요 소식: 원내 1당인 민주당이 '2기 게임특위'를 출범하고, 법안과 예산으로 게임 산업 발전을 지원하겠다고 밝혔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): 웹젠 (069080), 펄어비스 (263750) 주도주 (펀더멘털): 크래프톤 (259960), 엔씨소프트 (036570) -- 6. 화장품 (K-Beauty) 주요 소식: 중국 최대 쇼핑 행사인 '알리 광군제'가 개막하면서, K-뷰티 등 관련 소비재의 단기 매출 급증 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): 브이티 (018290), 마녀공장 (439090) 주도주 (펀더멘털): 코스맥스 (192820), 아모레G (002790) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-11

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[리포트] 2025년 11월 10일 (월) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4073.24pt / +3.02% KOSDAQ 888.35pt / +1.32% 연결 선물 지수 576.90pt / +3.26% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 807(↑3) / 하락: 99(↓0) KOSDAQ 상승: 1,336(↑3) / 하락: 311(↓1) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-11,605 / 외국인-1,553 / 기관+13,085 KOSDAQ 개인-375 / 외국인-292 / 기관+660 연결 선물 지수 개인-3,395 / 외국인+6,777 / 기관-3,197 테마록 특징 테마 면역항암제 [특징주] 메드팩토, 백토서팁 1상 중간 결과에 '上' 메드팩토 (+30% / 107억) 이수앱지스 (+18.2% / 231억) 차바이오텍 (+9.09% / 195억) 앱클론 (+8.29% / 97억) 큐리언트 (+5.41% / 52억) 압타머사이언스 (+4.82% / 4억) 정보 보안 해킹사고 늑장신고·은폐시 최대 매출 3% 과징금?…법 개정 추진 KT 해킹 어디까지 번지나…"일반 문자 및 통화 탈취도 가능성" 카티스 (+29.92% / 545억) 싸이버원 (+7.96% / 108억) 벨로크 (+7.96% / 104억) 에스투더블유 (+6.87% / 141억) 다우데이타 (+6.33% / 30억) 지슨 (+6.27% / 1억) 2차전지 - 전고체배터리 `ESS 시장 연간 20% 성장`…韓 배터리 AI로 새 돌파구 “ESS용 동박 판매량, 내년 2.5배 이상 성장”-롯데에너지머티 컨콜 롯데에너지머티리얼즈 (+29.82% / 465억) 미래컴퍼니 (+7.4% / 48억) 그래디언트 (+6.69% / 2억) 아이엘 (+5.9% / 10억) 대주전자재료 (+5.71% / 77억) 이수화학 (+5.31% / 162억) 반도체 반도체 훈풍에 3분기 수출 역대 최대…대·중견기업 사상 최고 비메모리 반도체 DB하이텍 (+15.73% / 1,921억) 대덕전자 (+11.95% / 1,851억) 넥스트칩 (+8.7% / 21억) 하이딥 (+6.1% / 3억) 알파칩스 (+5.89% / 8억) LX홀딩스 (+5.62% / 65억) PCB/FPCB(회로기판) 이수페타시스 (+12.6% / 2,479억) 대덕전자 (+11.95% / 1,851억) 현우산업 (+8.98% / 104억) 대덕 (+8.25% / 59억) 디케이티 (+7.55% / 53억) 디에이피 (+4.04% / 23억) 로봇 AI 인력난 속 ‘피지컬 AI’ 인재 양성 나선 산·학·연 씨피시스템 (+13.59% / 220억) 모델솔루션 (+13.47% / 586억) 고영 (+9.82% / 8,719억) 스맥 (+8.39% / 213억) 현대에이치티 (+8.29% / 16억) 미래컴퍼니 (+7.4% / 48억) 지주사 '3차 상법개정안' 속도…지주사株 강세 한국앤컴퍼니 (+12.6% / 140억) SNT홀딩스 (+11.86% / 34억) GS (+11.79% / 612억) 원익 (+10.2% / 61억) SK (+9.29% / 1,444억) 세아제강지주 (+9.12% / 23억) 특징 뉴스 정리 •상한가 메드팩토 (+30.0% / 107억) [특징주] 메드팩토, 백토서팁 1상 중간 결과에 '上' 코오롱모빌리티그룹 (+30.0% / 1,399억) '내년 1월 상폐' 코오롱모빌리티그룹·우선주, 상한가 기록 이노테크 (+29.93% / 267억) [ET특징주] 이노테크, 상장 첫날 '따따블' 둘째 날에도 '상한가' 카티스 (+29.92% / 545억) 카티스, 차세대 경계방어 보안시스템 '엑시퀀트1.5' 출시 롯데에너지머티리얼즈 (+29.82% / 810억) “내년 하반기 연결기준 흑자 전망”-롯데에너지머티 컨콜 •하한가 젬백스 (-29.91% / 2,390억) [특징주 분석] 젬백스 26.61%↓, 4만원…알츠하이머 2상 결과 임박 부담 •특징 뉴스 정리 삼영 (+22.03% / 293억) `ESS 시장 연간 20% 성장`…韓 배터리 AI로 새 돌파구 (25-10-27) 삼영, 'ESS·데이터센터·전력인프라 핵심' 커패시터 필름 수요 확대 '직수혜' 메쎄이상 (+18.82% / 123억) 메쎄이상, 3분기 영업이익 63억…전년比 100.73%↑ 한국타이어앤테크놀로지 (+18.54% / 1,022억) [ET특징주]한국타이어, 3분기 호실적에 상승세 노을 (+18.41% / 405억) [특징주] 노을 상한가…체코 등 동유럽 6개국 공급계약 체결 이수앱지스 (+18.20% / 231억) (25-11-06) 신약개발전략 공개한 이수앱지스 “3년 내 가시적 성과낼 것” HS효성 (+16.5% / 237억) [N2 특징주] HS효성, 배당세제 완화 훈풍…지주사株 강세 압도 비엠티 (+16.01% / 42억) 비엠티, 3분기 매출 375억원 14.7%↑…흑자전환 DB하이텍 (+15.73% / 1,922억) [특징주 분석] DB하이텍 15.17%↑, 61,500원…3분기 실적 서프라이즈 에코바이오 (+15.27% / 341억) [특징주] 에코바이오·에코아이 등 온실가스 관련주 강세...당정 온실가... 지투지바이오 (+14.75% / 2,653억) [특징주 분석] 지투지바이오 16.59%↑, 75,900원…장기지속형 제형 기술... 모델솔루션 (+13.47% / 586억) [특징주 분석] 모델솔루션 11.42%↑, 21,750원… 연말 신제품·프로토타... 이수페타시스 (+12.6% / 2,480억) [한경유레카 특징주] 이수페타시스, 발빠른 기판 공급 능력 강점 기대 한국앤컴퍼니 (+12.6% / 140억) [특징주] 분리과세 완화에 지주사 강세… 한국앤컴퍼니 주가 11% 급등 대덕전자 (+11.95% / 1,851억원) "대덕전자, 전 사업부문에서 긍정적인 실적 모멘텀…목표가↑" SNT홀딩스 (+11.86% / 34억) [특징주] 분리과세 완화에 지주사 강세… 한국앤컴퍼니 주가 11% 급등 GS (+11.79% / 612억) [N2 특징주] HS효성, 배당세제 완화 훈풍…지주사株 강세 압도 실리콘투 (+10.78% / 1,733억) K뷰티 키운 실리콘투, 3분기 매출 60% 껑충…영업익도 48%↑ 마음AI (+10.43% / 84억) 마음AI, 데이터팩토리 전문인재 양성 얼라이언스 구축 원익 (+10.2% / 62억) [특징주] 원익피앤이, 국내 대기업 3사 배터리 테스트 수주 논의 소식에... NH투자증권 (+10.14% / 451억) [특징주] 배당소득 분리과세 완화 추진에 금융·증권주 강세 고영 (+9.82% / 8,719억) AI버블 진정 국면…젠슨황 웨이퍼 추가 주문에 반도체주 강세 신영증권 (+9.54% / 201억) [특징주] 정부·여당 '배당소득 합리적 조정' 언급에 금융株 강세 SK (+9.29% / 1,444억) [N2 특징주] HS효성, 배당세제 완화 훈풍…지주사株 강세 압도 CJ대한통운 (+9.23% / 349억) [ET특징주]CJ대한통운, 실적개선에 상승세 상상인증권 (+9.2% / 71억) [특징주] 정부·여당 '배당소득 합리적 조정' 언급에 금융株 강세 파두 (+9.17% / 380억) [특징주] 파두, 145억원 SSD 컨트롤러 공급계약 체결…주가 11% 급등 에이피알 (-5.77% / 2,048억) [특징주 분석] 에이피알 6.84%↓, 21만8천원…실적 모멘텀 후 조정 구간... 와이지엔터테인먼트 (-6.81% / 576억) [특징주] YG, 잇따른 목표주가 하향에 급락세 한국콜마 (-8.46% / 425억) [특징주 분석] 한국콜마 8.74%↓, 6만5800원…3분기 컨센서스 미스에 급... 에스티큐브 (-10.51% / 70억) 에스티큐브, 대장암 1b상서 "전원 종양 감소"…SITC 발표 하나마이크론 (-11.78% / 1,654억) [특징주 분석] 하나마이크론 11.59%↓, 24,400원…AI 반도체·후공정 기대... 신테카바이오 (-12.01% / 29억) 신테카바이오-QIMRB, AI 기반 COPD 치료제 특허출원 돌입 심텍 (-13.25% / 2,698억) 반도체 PCB 기업 심텍, 3분기 '어닝 쇼크'에 장 초반 20% 가까이 급락 심텍홀딩스 (-15.16% / 104억) 반도체 PCB 기업 심텍, 3분기 '어닝 쇼크'에 장 초반 20% 가까이 급락 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

머니서퍼 2025-11-10

[리포트] 극 공포장, 돈 버는 사람은 따로 있다 단기 트레이딩 관점 “환율 변동성 및 관세 공포” 11월 평균 환율이 벌써 4월 ‘관세 공포’ 때보다 높아졌다는 얘기가 나와. 원/달러가 중장기적으로 위로 열릴 수 있다는 걱정도 커졌고. 지금 USD/KRW 1453.9원이라 꽤 높은 수준이야. 이러면 수입 물가가 올라서 국내 기업들 원자재 비용이 부담되고, 수익성엔 악재가 될 수 있어. 반대로 수출 기업엔 가격 경쟁력에 힘이 실리는 구간이니까, 환율 수혜가 어디로 가는지 같이 체크하자. 참고 기사 1) “한미 잠재성장률 격차 확대…원·달러 환율, 중장기적 상방 추세 우려... 2) '1460원 뚫린' 환율, 다음 심리저항선 1480원 시험대 3) 원화값 7개월 만에 1460원대…1400원대가 뉴노멀 되나 관련 미국 종목 1) Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) : 미국 달러 인덱스(USDX)의 움직임을 추종하는 상장지수펀드(ETF)로, 달러 강세에 투자 왜 지금? : 트럼프 2기 관세 카드랑 글로벌 무역 갈등이 커지면, 투자자들이 안전자산을 찾으면서 달러가 강해질 가능성이 커. 그럴 땐 UUP처럼 달러 강세에 직접 베팅하는 ETF가 선택지가 될 수 있어. 지금도 원/달러가 1453.9원으로 높은 구간이라, 추가 달러 강세에 걸어보겠다는 아이디어가 나오는 상황이야. 불확실성이 큰 만큼, 시장은 달러를 안전판으로 보고 UUP로 자금이 몰릴 수 있겠지. 2) SPDR Gold Shares (GLD) : 금 현물 가격에 연동되는 대표적인 상장지수펀드(ETF)로, 금 가격 변동에 따라 수익률이 결정 왜 지금? : 환율 변동성이 커지고 ‘관세 공포’로 글로벌 불확실성이 커질 땐, 전통의 안전자산인 금이 빛나지. GLD는 금 가격에 바로 연동돼서 헤지용으로 쓰기 좋아. 지금 금이 4022.9달러로 올라오는 흐름이라, 이런 추세가 더 힘받을 수도 있어—포트폴리오 위험 줄일 땐 금 ETF 비중 체크! 중장기 투자 관점 “AI Power Crunch: 데이터센터 전력·원전·채굴사 피벗” AI 데이터센터가 폭발적으로 늘다 보니 전력 수요가 급증했고, 기존 인프라에 부담이 꽤 커졌어. 그래서 안정적·대규모 공급이 가능한 원전, 특히 SMR이 스포트라이트를 받고 있고, 전력 인프라·전력 관리 같은 효율 극대화 기술의 중요성도 확 올라왔지. 전력 많이 쓰는 크립토 채굴 기업들도 전기요금 압박에 대응해서 데이터센터 운영으로 피벗하거나 더 효율적인 채굴 방식에 투자 중이고. 지금 미 10년물 4.093%로 자금 조달 비용이 높은 편이라, 전력 효율 개선은 기업 수익성에 더더욱 핵심 포인트야. 관련 미국 종목 1) Vistra Corp (VST) : 통합 전력 생산 및 소매 판매 기업으로, 특히 텍사스 지역의 데이터센터 전력 수요 증가에 대응하여 발전 용량 확대 왜 지금? : AI 데이터센터 전력 수요가 커지면서 Vistra 같은 통합 전력사 역할이 더 중요해졌어. 특히 텍사스처럼 데이터센터가 몰린 지역에서 발전 용량을 키워 안정적으로 전기 공급하려는 움직임이 빠르고, 이게 AI 전력난 해소의 핵심 축이 될 수 있어. 또 WTI가 59.86달러로 비교적 안정적이라 발전 비용 관리에도 유리하고, 그만큼 수익성 개선으로 이어질 가능성이 커졌지. 2) Core Scientific Inc. (CORZ) : 비트코인 채굴 및 데이터센터 호스팅 서비스를 제공하는 기업으로, AI 데이터센터 전력 수요 증가에 맞춰 채굴 인프라를 고성능 컴퓨팅(HPC) 데이터센터로 전환 왜 지금? : Core Scientific는 비트코인 채굴 인프라를 AI용 데이터센터(호스팅/HPC)로 바꾸는 전략으로 새 성장 엔진을 달고 있어. 전기 많이 먹는 채굴에서 고성능 컴퓨팅 데이터센터로 피벗하면, 폭증하는 AI 전력 수요에 맞춰 대응하면서 수익원도 다각화할 수 있지. 지금 탐욕지수 21.14(공포)라 심리는 얼어붙어 있지만, 이런 비즈니스 전환은 장기 성장 잠재력을 키워주는 포인트야. 관련 한국 종목 1) 두산에너빌리티 (034020) : SMR(소형모듈원전) 기술 개발 및 공급에 적극적으로 참여하고 있어, AI 데이터센터의 전력난 해소를 위한 차세대 원전 기술 수요 증가의 핵심 수혜주 왜 지금? : AI 데이터센터 전력 수요가 폭증하면서 SMR(소형모듈원전) 필요성이 더 커졌어. 두산에너빌리티는 SMR 개발·공급에 적극적이라, AI 전력난을 풀 핵심 솔루션 플레이어로 부각될 수 있어. 또 트럼프 2기의 화석 연료 우호 정책은 원전 생태계에도 우호적일 수 있어서 두산엔 장기 성장 동력으로 작용할 여지가 있고, 지금 원/달러 1453.9원 수준이라 해외 SMR 수주 땐 환율 효과도 기대 포인트야. 2) LS ELECTRIC (010120) : 전력 자동화 및 스마트 그리드 솔루션을 제공하는 기업으로, AI 데이터센터의 효율적인 전력 관리 시스템 구축에 기여하며, 전력 IT 분야의 성장을 주도할 것으로 기대 왜 지금? : AI 데이터센터가 전력 효율을 극대화하려면 전력 자동화·스마트 그리드가 필수고, 그 수요가 LS ELECTRIC으로 몰릴 가능성이 커. 데이터센터는 전기를 어마어마하게 쓰니까, 똑똑한 전력 관리 시스템이 운영비 절감과 서비스 안정성의 핵심이야. LS ELECTRIC은 이런 전력 IT 선두주자라서 AI 시대 인프라 구축에 제대로 올라탈 수 있고, 지금 원/달러 1453.9원인 만큼 해외 진출 땐 환율 효과도 노려볼 만해.

머니서퍼 2025-11-10

[리포트] 주간 미국주식 스페셜 투자레터 (by.팀셰르파) 지수 대비 포트폴리오 타격이 큰 이유 지난주 월요일도 상승마감했던 미증시는 주간기준 S&P500 지수가 고작 1.63% 하락했을 뿐이지만 주요기업 주간상승폭에서 확인할 수 있다시피 주요 기업의 하락폭은 이를 크게 상회하였습니다. 특히 엔비디아를 비롯한 AI 관련 빅테크의 하락세와 개인들의 투자선호도가 높았던 중소형 혁신주들이 시장 대비 큰 폭의 하락을 보이며 투자 포트폴리오에는 치명상을 주었습니다. 빅테크와 기존 주도주들이 비교적 역대급 실적을 발표하고도 급락세를 보이면서 투자자들의 당황과 함께 공포와 탐욕지수가 ‘극도의 공포’구간으로 떨어진 상황입니다. 이러한 하락의 배경에는 오픈AI로부터 촉발된 과잉투자 우려와 셧다운 장기화와 관세 대법원 판결에 따른 트럼프 행정부의 정치적 불확실성에 있습니다. 트럼프 정부의 정치적 리스크가 커지고 있다. 11월을 맞이하면서 트럼프 정부의 행보에 불안감이 급격히 높아지고 있습니다. 그에 따라 시장도 함께 동요하고 있습니다. 일단 4일 치러진 지방선거에서 민주당이 대승을 거두면서 트럼프는 내년 중간선거를 앞두고 빨간불이 켜진 상황입니다. 장기화된 셧다운이 영향을 크게 미친 것으로 보고 있기 때문에 오히려 셧다운의 해제 가능성은 높아졌습니다. 한편 트럼프의 관세 정책을 두고 대법원 판결 리스크가 급증했습니다. 현재 대법원의 스탠스 상 트럼프 행정부에 불리하다는 평가이며 관세가 뒤집힐 경우 상당한 혼란이 예상됩니다. 이에 따라 관세 관련 종목들의 변동성과 재정악화에 따른 국채가격의 변동까지 나타나고 있는 상황입니다. 이부분이 악재이냐 호재이냐를 떠나서 시장이 가장 싫어하는 불확실성이라는 점에서 부정적인 영향을 미치고 있습니다. AI 버블, 과잉투자로 무너질 것인가? AI 과잉투자론이 힘을 얻고 있습니다. 이에 대한 반증은 바로 오라클의 주가 하락입니다. 이전 실적발표에서 막대한 수주잔고를 발표하고 30%가량 급등하였는데 지난주 하락으로 정확히 그 상승분을 다 되돌렸습니다. 해당 수주의 핵심이 오픈AI였기 때문에 시장에서는 오픈AI의 AI 투자 자체에 의문을 가지는 상황입니다. 특히 지난주 오픈AI CFO가 정부보장을 요구하면서 ‘가진 돈도 없는데 빅테크들을 대거 엮어놓더니 이제는 정부를 협박한다’며 시장에 엄청난 공격을 받았습니다. 개인적으로는 이러한 현상이 오픈AI발 대규모 투자에 대한 과도한 열광과 과도한 실망이 연속적으로 나온 결과이지 AI 인프라 투자의 필요성은 결코 허수가 아니라고 생각합니다. 현재 시장 하락의 주요원인이 AI 버블론이라면 주저 없이 기회로 활용해야 할 것입니다. 버블은 투자가 한참 진행되고 터지는 것이지 아직 투자가 시작도 안된 상황에서 터지는 것은 버블이 아니기 때문입니다. Oracle 부채 비율 역대급 실적에도 종목이 급락하는 이유 지난주 가장 투자자들을 혼란스럽게 한 소식은 역대급 실적을 발표한 팔란티어, 로빈후드 같은 기업이 실적 발표 직후 급락세를 보인 것입니다. 이는 실적이 문제가 아닌 것으로 파악해야 합니다. 실적에 대한 반응이라기 보다는 정치적 불확실성 및 AI 과잉투자론으로 시장이 조정을 받는 상황에서 기존에 성과가 좋았던 종목을 차익실현하는 욕구가 더 크게 나왔기 때문입니다. 경우의 수는 두가지입니다. 시장 조정이 강화되면 해당 종목의 매도세가 더 나올 것입니다. 이는 실적에 관계없는 포트폴리오 매도세입니다. 반면 시장이 반등시에는 해당종목의 반등세가 더욱 가팔라 질 것입니다. 시장조정 원인과 관계없이 우수한 펀더멘털을 확인시켜주었기 때문입니다. 시장은 언제 반등할까? 한치 앞을 알기 어려운 상황입니다. 하지만 시장의 총체적 위기로 번지지는 않았고 펀더멘털 요인은 아직 강한 상황으로 보고 있습니다. 심리적으로 크게 위축되어 있기 때문에 어느때보다 반전의 트리거를 원하고 있습니다. 결국 반전의 핵심은 셧다운 해제일 것입니다. 다행히 셧다운 해제 가능성은 매우 높은 상황이며 시기적으로 추수감사절 연휴 직전인 이번주에 일어날 가능성이 큽니다. 다음으로 시장이 기대하고 있는 것은 12월 FOMC에서 금리인하가 이어지는 것입니다. 아직 시간이 많이 남았지만 셧다운 문제가 지속되고 관세 불확실성으로 증시 조정이 강화된다면 계절적 호재인 산타랠리를 넘어서 기댈 것은 FOMC 금리인하 뿐인 것입니다. 미국 역사상 셧다운 기간 이번주에는 무엇을 볼까요? 셧다운 해제 임박, 추수감사절 연휴 전 성사 가능성 연준위원들의 발언 수위 점검(12월 금리인하 가능성) AI 과잉투자 우려 종목과 중소형 혁신주의 반등 여부 확인 트럼프 관세의 대법원 리스크 추이 확인 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 *연방 정부 셧다운 (10/1~ ) 11월 10일 (월) TSMC 10월 매출 장 종료후 06:00 - 플러그파워 (PLUG) 06:05 - 리게티 (RGTI) 06:05 - 코어위브 (CRWV) 06:15 - 로켓랩 (RKLB) 11월 11일 (화) 23:00 - 네비우스 (NBIS) 06:15 - 오클로 (OKLO) 11월 12일 (수) 19:00 - 온 홀딩스 (ONON) 20:25 - 서클 (CRCL) 00:20 - 연준 - 월러 이사 (비둘기/투표권 O) 02:30 - 연준 - 미란 이사 (비둘기/투표권 O) 03:00 - 미국 - 10년물 국채 입찰 ★★ 06:05 - 시스코 (CSCO) 11월 13일 (목) 19:30 - JD.com (JD) 20:40 - 디즈니 (DIS) 22:30 - 미국 - 10월 CPI상승률 (잠정) ★★★ 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 (잠정) ★★★ 03:00 - 미국 - 30년물 국채 입찰 ★★ 06:00 - 어플라이드 머티리얼즈 (AMAT) 11월 14일 (금) 22:30 - 미국 - 10월 소매판매 (잠정) ★★★ 22:30 - 미국 - 10월 PPI 상승률 (잠정) ★★★ 이번주 전략종목 엔비디아(NVDA): AI 슈퍼사이클, 글로벌 시총 1위 아마존(AMZN): 추세확인 빅테크 테슬라(TSLA): 주주총회 호재 반영 기대 팔란티어(PLTR): 호실적 반영 기대 오라클(ORCL): 네오클라우드 대장주 로빈후드(HOOD): 호실적 반영 기대 템퍼스(TEM): 낙폭과대 중소형 혁신주 GE버노바(GEV): AI 전력 수혜 솔라리스(SEI): AI 전력 수혜, 신재생에너지 JP모건(JPM): 금융 대장주 뉴코어(NUE): 철강관세

머니서퍼 2025-11-10

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 글로벌 위험선호 심리는 미국과 유럽 증시, 신흥국 시장 모두에서 동반 회복세를 시현했습니다. 미국 S&P500은 금리 인하 기대로 연초 대비 10% 이상 상승 중이며, AI 대형주 중심의 상승 흐름이 지속되고 있습니다. 유럽 내 주요 증시도 글로벌 경기 회복 기대감과 에너지 가격 안정, 중국발 자금 흐름 재유입 기대가 영향을 미치고 있습니다. 중국계 자금의 경우 최근 상하이 증시는 칩 부문 강세에 힘입어 두 번째 연속 상승 마감(11월 7일 종가 기준 0.97% ↑, 4008pt), 일부 중국계 외국인 자금이 토종 반도체 및 2차전지 업종에 재진입하는 움직임이 감지됩니다. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 글로벌 증시에 영향을 주는 법안 중 주목할 만한 사항은 트럼프 행정부의 중국 추가관세(11월 1일부로 시행)입니다. 다만 미중 간 협상 가능성도 재차 언급되며 시장 충격은 제한적입니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 11월 초 국제유가는 단기 급락 뒤 소폭 반등, 미 10년 국채 금리는 4.03%로 당초 우려 대비 안정적 수준을 보이며 인플레이션 둔화 흐름과 맞물리는 모습입니다. 구리 가격이 최근 한 주간 5% 이상 반등하는 등, 원자재 중 구리가 선행경기 신호로 주목받고 있습니다. 이는 미국 위험선호 회복, AI/신재생에너지 산업 수요 기대가 겹친 신호로 해석되며, 안전자산인 금 가격은 최근 강보합을 유지하고 있습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 11월 10일 개장 전) AI·반도체 주요주(엔비디아, AMD, 마이크로소프트, 구글) 중심 성장 기대 지속, 엔비디아는 데이터센터와 AI 가속칩 수요로 올해 매출 114% 증가, AMD MI300 시리즈 등 2위 추격. 마이크로소프트는 Copilot AI 서비스 수익화, 아마존은 AWS 마진 개선, 광고·리테일 자동화에 주력. 테슬라는 FSD·에너지 저장 사업 확장 및 로보택시 로드맵 이슈 부각. 알파벳(구글), 메타 등 광고 기반 대형주도 AI 고도화와 비용 통제 전략이 부각. 경기방어·소비 관련주 코스트코(회원제 흐름)도 저변에서 관심. 중국 증시 개장 전 동향 11월 10일(오늘) 중국 증시는 정상 개장 예정입니다. 전 거래일 기준(11월 7일)에는 칩 제조업체 및 신에너지 관련주 중심 강세, 상하이종합지수 0.97% 상승 마감. 외국인 자금 유입세가 확대되는 모습을 보임. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 11월 9일 마감) 테마 대표종목 등락률 원인 구분 AI/반도체 엔비디아, AMD 상승 실적 호조, AI 수요 메가테크(빅테크) MSFT, 구글, 메타 상승 Copilot·AI, 광고·실적 소비·리테일 아마존, 코스트코 혼조 AWS 마진 개선, 인플레 둔화 친환경에너지 테슬라 소폭 상승 FSD·ESS 사업 확장, 로보택시 이슈 헬스케어 UNH 보합 고령화·Optum 성장 기대 중국 증시 (2025년 11월 7일 마감) 테마 대표종목 예시 등락률 원인 구분 반도체(칩 제조) SMIC, 후화웨이 강세 정책 지원, 외국인 순매수 신에너지차·배터리 CATL, BYD 강세 EV 수요, 정책 지원 인프라·건설 CRCC, CSCEC 보합 자금 유입 제한 소비재·온라인 알리바바, 징둥닷컴 혼조 중국 내수 불균형 부동산 Vanke 등 약세 신용경색·정책 불확실성 1. HBM & 반도체 (유리기판 포함) 주요 소식 / 핵심 촉매: 젠슨 황 "하이닉스·삼성서 샘플 받아... 블랙웰 수요 폭발" '유리기판'의 반란... 뜨거운 AI칩 식히는 '이 기술' 미국 정부의 '셧다운' 종료 가능성이 급부상하며, 시장의 불확실성이 해소될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다. 분석: AI 칩의 병목 해소 핵심. 젠슨 황의 언급은 HBM 공급망 기업들의 수주 승률과 성장 손익비를 확실히 높이는 강력한 시그널. AI 발열 문제의 솔루션. AI 칩 성능 향상에 필수적인 기술로, 기술 선점 기업의 경쟁 우위 및 손익비가 높음. (논리적·기술적 필연성) 관련 기업 (시가총액 순): 디아이 (유망주) 이수페타시스 (유망주) 와이씨켐 (유망주) 필옵틱스 (유망주) 칩스앤미디어 (094360) (유망주) 한미반도체 (주도주) SK하이닉스 (000660) (주도주) SKC (주도주) 삼성전자 (005930) (주도주) 2. 전력설비 & 전선 주요 소식 / 핵심 촉매: 트럼프도 막지 못한 호황... 'K전력기기' 3~4년 치 일감 쌓았다 '서해안 에너지 고속도로' 가속... 'HVDC' 경쟁 분석: 글로벌 인프라 투자 폭발. '수주 잔고'는 향후 3~4년간 실적의 안정성 및 성장 승률을 담보하는 확정적인 데이터입니다. 국가 인프라 정책 수혜. HVDC는 전력망 현대화의 핵심입니다. '가속' 단계에 진입한 것은 프로젝트 실행 가능성이 매우 높음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 대원전선 (유망주) 제룡전기 (유망주) LS ELECTRIC (주도주) HD현대일렉트릭 (주도주) 대한전선 (주도주) LS (주도주) 3. 풍력/태양광 (신재생에너지) 주요 소식 / 핵심 촉매: 中 엔비전 "한국 시장 잡겠다." / 공영 주차장 태양광 의무화 분석: 재생에너지 정책. '태양광 의무화'는 법적·제도적으로 시장 수요를 강제하는 가장 확실한 정책 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 대명에너지 (유망주) CS윈드 (주도주) 한화솔루션 (주도주) 4. 제약 바이오 (비만 치료제) 주요 소식 / 핵심 촉매: 화이자, 100억 불 규모 비만약 인수전 승리... 멧세라 인수 분석: M&A를 통한 기술 경쟁 심화. 글로벌 제약사의 조 단위 M&A는 기술력 있는 국내 바이오텍의 밸류에이션(손익비)을 높이는 강력한 '가치 전이' 촉매입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 인벤티지랩 (유망주) 펩트론 (주도주) 한미약품 (주도주) 5. 2차전지 (Battery) 주요 소식 / 핵심 촉매: 정부 "온실가스 최대 60% 감축"... 10년 내 내연차 퇴출될 것 분석: 강력한 정책 드라이브. '내연기관 퇴출'이라는 정부의 확고한 정책 방향은 2차전지 및 관련 부품 기업의 장기 수요 안정성을 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 엔켐 (유망주) 에코프로비엠 (주도주) LG에너지솔루션 (주도주) 6. 냉각 솔루션 (Cooling Solution) 주요 소식 / 핵심 촉매: 세계 첫 액침냉각 기업 美 GRC... "1MW 규모 데이터센터..." 분석: AI 데이터센터의 필수 투자. 발열 증가에 따른 냉각 시장 확대는 관련 솔루션 기업의 안정적 수주 승률을 보장. (논리적·기술적 필연성) 관련 기업 (시가총액 순): 케이엔솔 (유망주) LG전자 (주도주) SK이노베이션 (주도주) 7. 핵융합 (Fusion Energy) 주요 소식 / 핵심 촉매: "이제부터 AI 전력원은 핵융합"... 용산, 결단 내렸다 분석: 장기 정책 모멘텀. AI-전력-핵융합으로 이어지는 국가 전략은 관련 기술 기업의 장기적인 기회비용을 극대화. (장기적 방향성 제시) 관련 기업 (시가총액 순): 모비스 (유망주) 비츠로테크 (유망주) 두산에너빌리티 (주도주) 8. 게임 (Game) 주요 소식 / 핵심 촉매: '2025 지스타' 역대 최대 규모... 블리자드 12년 만에 복귀 분석: 콘텐츠 시장 회복 기대감. 대형 글로벌 행사는 신작 공개 및 투자 심리(승률)를 높이는 긍정적인 이벤트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 웹젠 (유망주) 펄어비스 (주도주) 크래프톤 (주도주) 9. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 국민연금이 국내 주식 비중을 확대하기로 결정했으며 투자자 예탁금은 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유화증권 (003460) (유망주) 푸른저축은행 (007330) (유망주) 키움증권 (039490) (주도주) KB금융 (105560) (주도주) 신한지주 (055550) (주도주) 10. 화장품 (K-Beauty) 주요 소식: K-뷰티 수출 호조에 힘입어, 화장품을 개발·생산하는 ODM/OEM 중소 업체들의 '낙수효과'가 본격화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 한국화장품제조 (003350) (유망주) 브이티 (018290) (유망주) 한국콜마 (161890) (주도주) 코스맥스 (192820) (주도주) 11. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 여당이 '기업 밸류업'의 일환으로 배당 세율을 25%로 추가 인하하는 방안을 추진합니다. 관련 기업 (시가총액 순): SJM홀딩스 (025530) (유망주) SK(주) (034730) (주도주) 삼성물산 (028260) (주도주) 12. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: KT 해킹 사태가 일반 문자 및 통화 도청 가능성까지 제기되며 일파만파 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 샌즈랩 (411080) (유망주) 지니언스 (263860) (유망주) 안랩 (053800) (주도주) 13. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 한화오션과 HD현대중공업이 대미(對美) 사업 협력을 위해 주한미국상공회의소(암참) 가입을 추진 중입니다. 관련 기업 (시가총액 순): STX엔진 (077970) (유망주) HJ중공업 (097230) (유망주) HD한국조선해양 (009540) (주도주) 한화오션 (042660) (주도주) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-10

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[리포트] 2025년 11월 07일 (금) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3953.76pt / -1.81% KOSDAQ 876.81pt / -2.38% 연결 선물 지수 558.70pt / -1.84% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 212(↑0) / 하락: 679(↓0) KOSDAQ 상승: 289(↑3) / 하락: 1,357(↓0) 시장 수급 현황 * 단위: 억 원 KOSPI 개인+6,956 / 외국인-4,716 / 기관-2,282 KOSDAQ 개인+950 / 외국인-11 / 기관-622 연결 선물 지수 개인-488 / 외국인-111 / 기관+950 테마록 특징 테마 화장품 아모레퍼시픽, 3분기 호실적에 8%대 급등 잉글우드랩 (+19.13% / 918억) 코스메카코리아 (+12.83% / 469억) 더라미 (+9.73% / 13억) 아모레퍼시픽 (+6.58% / 2,031억) 아모레퍼시픽홀딩스 (+6.4% / 150억) 비엘팜텍 (+4.66% / 6억) AI(인공지능) [단독] "서울대 공대가 일냈다"…민군 손잡고 'AI 무기' 기틀 마련 노타 (+11.36% / 12,604억) 엠젠솔루션 (+10.26% / 19억) 컴퍼니케이 (+6.55% / 554억) 디아이티 (+3.49% / 51억) 카카오 (+3.46% / 6,062억) 씨아이테크 (+2.03% / 1억) 방산 [속보] 코스피 장중 3900선 깨졌다…외인·기관 ‘팔자’에 3% 급락 대양전기공업 (-4.93% / 22억) 한화 (-5.65% / 469억) 현대로템 (-6.18% / 3,462억) 덕산하이메탈 (-7.10% / 108억) 에이스테크 (-10.89% / 24억) LIG넥스원 (-16.63% / 4,430억) 특징 뉴스 정리 •상한가 이노테크 (+300% / 3,442억) [특징주] 이노테크, 코스닥 상장 첫날 300% 급등 포인트모바일 (+29.97% / 20억) 포인트모바일, 3분기 호실적에 '상한가' 직행[특징주] 싸이닉솔루션 (+29.94% / 2,196억) [ET특징주] 싸이닉솔루션, 휴먼 감각 대체 센서 반도체 개발 가속… 주... •특징 뉴스 정리 바이오솔루션 (+20.71% / 45억) “주사로 연골이 자란다”… 바이오솔루션 신약, PCT 특허 출원 완료 잉글우드랩 (+19.89% / 926억) [특징주] 잉글우드랩 급등, "예상치 뛰어넘는 실적" 공개 후 투자 수요 ... 모델솔루션 (+19.68% / 868억) 한국타이어, 서울디자인페스티벌 참가… 모델솔루션과 시너지 알엔투테크놀로지 (+18.0% / 63.4억) 성영철·조서용 대표의 알엔투테크놀로지, 적자 지속 속 최대주주 변경... 파인테크닉스 (+16.78% / 62.4억) (25-10-10) 900억 쏟아부은 베트남 자회사, 매년 적자폭 증가 젬백스 (+16.2% / 339억) [특징주] 젬백스, 알츠하이머 치료제 임상 결과 발표 앞두고 기대감… ... 신테카바이오 (+15.58% / 124억) (25-11-06) AI 신약개발 훈풍부나…K바이오, 기술 경쟁력 도약 준비 코스메카코리아 (+13.42% / 476억) [특징주]'3분기 호실적' 코스메카포리아, 8.85%대 상승 케이쓰리아이 (+11.8% / 1,258억) [특징주] 케이쓰리아이, 엔비디아 옴니버스형 로봇 실증 성공…산업용 ... 노타 (+11.36% / 12,605억) [N2특징주] 새내기주 ‘따블’ ‘따따블’ 릴레이…노타·이노테크 잇단... 지역난방공사 (+10.48% / 118억) [특징주]지역난방공사, 3분기 '어닝서프라이즈' 소식에 강세 GS리테일 (+8.98% / 218억) [특징주] GS리테일, 3분기 '역대 최대' 매출에 8%↑ 컴퍼니케이 (+8.18% / 558억) [특징주] 컴퍼니케이, 'MS·AMD 홀린' 업스테이지 '조 단위 대어' 상장…... 태성 (+7.57% / 815억) [특징주] 태성, 국내 대기업과 공급 계약 체결에 '급등' 아모레퍼시픽 (+6.66% / 2,052억) [특징주] 아모레퍼시픽, 3분기 호실적에 7% 강세 소프트센 (+6.54% / 63억) [특징주] 소프트센, 자사주 400만주 매입 결정에 강세 한화 (-5.65% / 292억) [특징주 분석] 한화에어로스페이스 4.33%↓, 92만8000원…3분기 '서프라... 현대로템 (-6.27% / 2,418억) [특징주 분석] 현대로템 6.84%↓, 19만7,500원…3분기 실적 후 숨고르기... 에코프로 (-6.44% / 3,341억) [특징주 분석] 에코프로비엠 -4.24%↓, 151,300원… 3분기 실적 개선·ESS... 더존비즈온 (-11.35% / 1,203억) EQT파트너스, 더존비즈온 1조3000억원에 인수 파크시스템스 (-12.63% / 317억) 파크시스템스, 증권사 목표가 하향 리포트에 10%↓[특징주] LIG넥스원 (-16.53% / 3,195억) 4분기 실적 악화 전망에…LIG넥스원 18%↓ [특징주] 유투바이오 (-19.17% / 333억) 유투바이오, 경영권 분쟁에 2연상…법원 "범농심가 가처분 기각" 대진첨단소재 (-20.73% / 468억) 대진첨단소재, 검찰 기술유출 기소에 강력 반발…"과잉수사이자 부당한 처분"

머니서퍼 2025-11-07

[리포트] 🔥 핫머니 웨이브 | K-뷰티 리바운드 배경 중국 경기부양 정책과 광군제(11월 11일) 소비 이벤트를 앞두고 K-뷰티 섹터에 단기 순환매가 유입 중임. 특히 아모레퍼시픽(090430)은 3분기 실적 호조(매출 +3.8%, 영익 +39% YoY)에 힘입어 11월 7일 장 초반 +9%대 급등하며 섹터의 시그널 역할을 수행. 중국 소비는 완만한 회복세(9월 소매판매 +3%)를 유지하고 있으며, ‘객수는 늘지만 1인당 매출은 둔화’되는 구조가 지속. 이에 따라 브랜드 인지도와 온라인 직판 역량이 실적 차별화의 핵심으로 부상. 면세 매출 회복도 동반되며, 인바운드 증가율(100만명 돌파)이 브랜드 실적 턴어라운드에 기여 중. 핵심은 수요 이벤트의 단기효과보다 실적 가시성과 글로벌 브랜드 경쟁력이 동반되는 기업에 대한 재평가다. 체크포인트 ● 중국 변수: 광군제 판매량, 라이브커머스 트래픽, 환불률 ● 면세 채널: 외국인 입국자 수, 1인당 매출 회복 여부 ● 실적 가시성: 4Q 가이던스·ODM 가동률·해외 직판 매출 ● 수급: 외국인·기관 순매수 지속 + 거래대금 3일 이상 유지 관심 종목 맵 대표 브랜드 / 대장 후보 아모레퍼시픽(090430) — 실적 턴어라운드 + 중국 온라인 매출 회복 LG생활건강(051900) — 중국 채널 구조조정 이후 안정화 OEM / ODM 레버리지주 코스맥스(192820) — 수출 회복, 글로벌 고객사 증설 효과 한국콜마(161890) — 밸류체인 통합, 수익성 개선 씨앤씨인터내셔널(352480) — 색조 ODM 리더, 고마진 포트폴리오 포장 / 부품 / 디지털 확장 펌텍코리아(251970) — 용기·포장 핵심주, 연우 대체주로 부각 콜마비앤에이치(200130) — 뷰티·건기식 결합형 성장축 에이피알(278470) — D2C·디바이스 융합형 뷰티테크 대표주 ※ 종목 예시는 학습·리서치용입니다 (투자 권유 아님) 핫머니 동선 ① 실적 촉발 구간: 대형 브랜드(아모레퍼시픽·LG생활건강) 선행 상승 ② 테마 확산 구간: OEM·ODM(코스맥스·한국콜마) 중심 매기 확산 ③ 후행 구간: 부품(펌텍코리아), 웰니스(콜마비앤에이치), D2C(에이피알)로 순환 트레이딩 메모 ● 단기: 광군제 판매 데이터(11/11~11/30)와 거래대금 동행 확인 ● 스윙: 4Q 가이던스 상향 및 ODM 증설·수주 공시 기반 분할 접근 ● 리스크: 중국 소비 둔화, 면세 객단가 회복 지연, 환율 변동성

머니서퍼 2025-11-07

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 9월 기준으로 국내 주식과 채권 시장에서 외국인 자금 순유입이 91억 2천만 달러에 이르렀으며, 그중 주식 자금이 43억 4천만 달러 유입되어 5개월 연속 순유입을 기록하고 있다. 유럽 및 중동 지역과 중국계 외국인 자금의 정확한 11월 초 동향은 아직 구체적 데이터가 없으나, 중국 증시로의 외국인 자금 유입은 10월에 22억 달러로 9월(46억 달러) 대비 둔화된 상태다. -- 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 특별히 포착된 주요 산업이나 경제 법안 관련 최신 동향은 파악되지 않았음. -- 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 시세는 11월 6일 기준 18K 순금 가격이 3,000원 상승한 81만 원 수준을 기록하며 단기 조정 후 반등세가 나타나고 있다. 원유 가격은 EMA50 지지선에서 안정화되며 회복세 조짐을 보이고, 국채 금리는 한국은행의 기준금리 인하 가능성 후퇴로 인해 연중 최고치 부근에서 등락하는 고공 행진을 지속 중이다. 미 국채 금리 상승과 연동되어 한국 국채 금리 상승 우려도 병존한다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 6일 마감) 미국 증시는 3대 지수 모두 상승했다. 나스닥 +0.65%, S&P 500 +0.55%, 다우 +0.61%였다. 구글(+2.6%)과 테슬라(+3.85%)가 상승세를 주도했고, 엔비디아(-1.09%)와 마이크로소프트(-1.40%)는 하락했다. 고용 지표 둔화에 따른 금리 인하 기대가 이어지며 긴축 종료 기대감이 부각되었다. 에너지 및 헬스케어 섹터는 약세였으나 소비재와 산업재, 일부 반도체는 강세였다. 중국 증시는 11월 7일 개장 전 보합권 근처에서 출발할 전망이며, 최근 차익 실현 매물과 투자 심리 둔화로 약보합권 흐름이 예상된다. 10월 외국인 자금 유입은 줄어든 상태다. -- 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩 (2025년 11월 6일 마감) 미국 증시 특징주 5가지 테슬라(TSLA): +3.85%, 전기차 수요 및 기술주 랠리 주도 구글(Alphabet): +2.6%, 3분기 실적 호조 및 AI 투자 부각 엔비디아: -1.09%, AI 시장 조정 및 단기 차익 실현 마이크로소프트: -1.40%, 대형주 매도세 영향 AMGN (암젠): 급등, 헬스케어 섹터 내 긍정적 실적 기대감 중국 증시 특징주 5가지 일부 대형 기술주 차익 실현 매물 증가에 하락 압력 반도체, 첨단기술 관련 종목 약세 소비재 일부 종목 등락 혼조 외국인 자금 유입 둔화(10월 22억 달러) 영향 증시 전반 연말 차익 실현 분위기 확산. 1. 2차전지 (ESS, 전기차, 전고체) 핵심 촉매: 테슬라 주총 '머스크 보상안' 통과 LG엔솔, 오라클에 ESS 공급 SK온, 전고체·MES 인력 채용 (미래 기술 선점) 분석: 경영 리스크 해소(테슬라)와 대형 수주(LG엔솔)라는 두 개의 확정적 사실이 결합되어, 2차전지 공급망 전반의 투자 심리와 실적 안정성을 동시에 높입니다. 대기업의 구체적인 '인력 채용' 및 R&D 투자는, 차세대 기술 확보에 대한 강력한 의지를 보여주는 신뢰도 높은 신호입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 서진시스템 (유망주) 씨아이에스 (유망주) 이수스페셜티케미컬 (주도주) LG에너지솔루션 (주도주) 삼성SDI (주도주) SK이노베이션 (주도주) 2. 양자컴퓨터 핵심 촉매: LG전자, 佛 양자컴퓨팅 '파스칼'과 파트너십 체결 분석: 글로벌 대기업 간의 구체적인 기술 협력(파트너십)은, 관련 기술의 상용화 가능성을 높이는 '글로벌 파트너십 승수'가 적용되는 강력한 재료입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 우리로 (유망주) 케이씨에스 (유망주) LG전자 (주도주) 3. AI S/W (소프트웨어) 핵심 촉매: 네이버, AI 달고 검색·쇼핑 사업 날았다 (수익성 검증) 분석: AI 기술이 '기대감'이 아닌, '실제 실적'으로 증명된 것은 AI 소프트웨어 비즈니스 모델의 높은 손익비를 입증하는 가장 확실한 근거입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 이스트소프트 (유망주) 솔트룩스 (유망주) NAVER (주도주) 4. 리튬 & 구리 (핵심 광물) 핵심 촉매: 전기차·ESS 등 수요 증가에 中 리튬가격 급등 트럼프, 구리·제강용 석탄 핵심광물로 추가 지정 분석: 원자재 가격 급등은 관련 기업의 수익성에 직접적인 영향을 미치며, 정부의 '핵심 광물 지정'은 비(非)중국 공급망 기업들의 장기적인 성장 승률을 높입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 서원 (유망주) 포스코엠텍 (유망주) 고려아연 (주도주) POSCO홀딩스 (주도주) 5. 로봇 (Robotics) 핵심 촉매: 애플, 휴머노이드 로봇 사업 1330억 달러 매출 전망 (모건스탠리) 분석: 글로벌 IB의 '전망'은 공식 발표는 아니지만, 시장의 가치 평가 기준(밸류에이션)을 상향시키는 강력한 '촉매 증폭기' 역할을 합니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 이랜시스 (유망주) 레인보우로보틱스 (주도주) 두산로보틱스 (주도주) 6. 유리기판 (Glass Substrate) 핵심 촉매: AI '게임체인저' 유리기판... K-부품사 기술 경쟁 심화 분석: 차세대 기술의 '시장 개화(Era Begins)'가 공식화되는 단계입니다. 기술 선점 기업의 높은 손익비를 기대하게 만드는 강력한 산업 트렌드입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 필옵틱스 (유망주) 와이씨켐 (유망주) SKC (주도주) 7. 의료AI (Medical AI) 핵심 촉매: K-바이오, '국가 플랫폼' 구축으로 신약개발 속도전 돌입 분석: 정부 주도의 '플랫폼 구축'은 관련 기업들의 R&D 비용(기회비용)을 줄이고, 임상 성공 승률을 높이는 긍정적인 정책 모멘텀입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 파로스아이바이오 (유망주) 뷰노 (주도주) 루닛 (주도주) 8. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주의 이익이 정상화되고 배당 강화가 기대되는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권, 유진투자증권 주도주: 키움증권, KB금융, 신한지주 9. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 정부가 '밸류업 프로그램'의 일환으로 배당소득 분리과세 최고세율에 대한 논의에 본격 착수했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스, 우리산업홀딩스 주도주: SK(주), 삼성물산 10. 방산 (Defense) 주요 소식: 미국의 ICBM 시험 발사와 러시아의 핵실험 준비 검토 발언이 맞물리며 글로벌 지정학적 긴장감이 최고조에 달하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍, 스페코 주도주: LIG넥스원, 한화에어로스페이스 11. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 중국 상무부가 '한화오션에 대한 제재 철회' 질문에 긍정적인 답변을 내놓으면서, 지정학적 리스크 완화에 대한 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진, HJ중공업 주도주: 삼성중공업, HD한국조선해양, 한화오션 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-07

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[리포트] 2025년 11월 06일 (목) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 4026.45pt / +0.55% KOSDAQ 898.17pt / -0.41% 연결 선물 지수 569.15pt / +0.65% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 633(↑0) / 하락: 267(↓0) KOSDAQ 상승: 854(↑9) / 하락: 777(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인+8,840 / 외국인-16,951 / 기관+8,311 KOSDAQ 개인+1,308 / 외국인-1,315 / 기관+58 연결 선물 지수 개인+2,725 / 외국인+5,471 / 기관-6,822 테마록 특징 테마 방송 채널 (25-10-05) 金총리 "YTN 등 정부자산 헐값매각 전수조사…문제시 엄중조치"(종합) YTN (+30% / 443억) iMBC (+6.74% / 474억) 디지틀조선 (+2.96% / 5억) 스카이라이프 (+2.89% / 2억) SBS (+2.4% / 8억) KNN (+2.23% / 10억) 제약/바이오 AI 신약개발 훈풍부나…K바이오, 기술 경쟁력 도약 준비 에이비프로바이오 (+29.63% / 80억) 툴젠 (+17.96% / 354억) 선바이오 (+9.14% / 4억) 파로스아이바이오 (+8.3% / 82억) 일동제약 (+7.75% / 3,330억) 한올바이오파마 (+6.64% / 1,550억) 반도체 이재용, 벤츠 회장 만난다…반도체·배터리 협력 논의 9월 경상수지 135억달러 흑자…반도체 수출호조에 동월기준 최대 반도체설계 알파칩스 (+29.9% / 33억) 싸이닉솔루션 (+5.09% / 39억) 어보브반도체 (+3.52% / 46억) 이미지스 (+3.34% / 6억) 아이언디바이스 (+3.31% / 6억) LX홀딩스 (+3.01% / 23억) 반도체 재료/부품 큐에스아이 (+29.94% / 160억) 덕산하이메탈 (+12.89% / 358억) 마이크로투나노 (+9.06% / 30억) 티에프이 (+7.79% / 112억) SK (+6.95% / 1,119억) 램테크놀러지 (+6.67% / 22억) 반도체 장비 고영 (+23.46% / 12,428억) 코세스 (+12.41% / 157억) 티에스이 (+10.95% / 132억) 미래컴퍼니 (+8.5% / 60억) 피에스케이 (+8.4% / 419억) 로체시스템즈 (+7.76% / 18억) 지주사 (25-11-04) ‘코스피 5000’ 여론에 기대는 與…3차 상법 개정 속도전 영원무역홀딩스 (+14.86% / 115억) 노루홀딩스 (+9.59% / 10억) LG (+8.53% / 936억) 현대지에프홀딩스 (+8.51% / 43억) 롯데지주 (+8.29% / 210억) 코오롱 (+7.78% / 160억) 특징 뉴스 정리 •상한가 YTN (+30.0% / 443억) (25-10-05) 金총리 "YTN 등 정부자산 헐값매각 전수조사…문제시 엄중조치"(종합) 한성크린텍 (+29.99% / 28억) (특징주)한성크린텍, 삼성전자 평택 반도체 설비 공사 수주 소식에 상한... 서울바이오시스 (+29.98% / 48억) 서울바이오시스, 3분기 매출 1873억…전년비 1.6%↑ 반도체소자(LED칩) 제조 큐에스아이 (+29.94% / 160억) 큐에스아이, 극저온 저잡음 증폭기용 MMIC 납품 성공 알파칩스 (+29.9% / 33억) [특징주]알파칩스, 반도체 슈퍼사이클 수혜 기대감에↑ 윙스풋 (+29.87% / 37억) (25-10-22) [IB토마토]윙스풋, M&A 전문가 영입…'시너지 경영' 강화 행보 금일 특징 이슈 파악 어려움 유투바이오 (+29.83% / 299억) [특징주] 유투바이오, 이재웅 전 쏘카 대표와 지분 교환 소식에 상한가 케이쓰리아이 (+29.83% / 196억) [특징주] 케이쓰리아이, "하나의 로봇으로 공장 설계" 엔비디아 옴니버... 에이비프로바이오 (+29.63% / 80억) [특징주] 에이비프로바이오, 셀트리온 공동개발 이중항체 기대감에 이틀... •특징 뉴스 정리 고영 (+24.39% / 12,428억) [특징주 분석] 고영 22.48%↑, 19,940원…HBM·의료로봇 모멘텀 동시 반영 현우산업 (+20.48% / 206억) 현우산업 주가, 급등세... 웃음꽃 툴젠 (+17.96% / 354억) [특징주] 툴젠 급등, 아비노젠과 기술이전 계약 체결에 강세...선급금·... 에스티큐브 (+15.06% / 159억) 에스티큐브 주가 신바람... BTN1A1 임상결과로 글로벌 기술이전 박차 피아이이 (+13.7% / 1,745억) 삼성전기 "유리기판 양산" 계획에 관련株 동반 강세[특징주] 덕산하이메탈 (+12.42% / 354억) 덕산하이메탈, 기판·HDD 사이클 반등 직수혜…주가 재평가 시점 다가왔다 신테카바이오 (+9.38% / 48억) [특징주] 신테카바이오 등 의료AI株, 정부 9400억원 R&D 투자 소식에 강... 넥센타이어 (+8.87% / 40억) [특징주]'관세 극복한 호실적' 넥센타이어, 9%대↑ 루닛 (+8.73% / 740억) [특징주 분석] 루닛 10.02%↑, 46,650원…AI 산업 투자 확대 수혜 기대감 LG (+8.53% / 936억) [특징주] LG전자, 인도에 아이폰17 생산장비 공급 소식에 6%↑ 파로스아이바이오 (+8.3% / 82억) [특징주] 신테카바이오 등 의료AI株, 정부 9400억원 R&D 투자 소식에 강... HB테크놀러지 (+7.64% / 303억) 삼성전기 "유리기판 양산" 계획에 관련株 동반 강세[특징주] 넥센 (+7.34% / 2억) [특징주]'관세 극복한 호실적' 넥센타이어, 9%대↑ 카티스 (+7.18% / 553억) [특징주] 카티스, "네이버 최대규모 AI 데이터센터 증축"에 핵심 공급사... 하나금융지주 (+7.02% / 1,762억) [특징주] 달콤한 배당금… KB 3.7% 등 4대 금융지주 주가 급등 SK (+6.95% / 1,119억) [특징주] SK하이닉스, 하루 만에 반등세··· 한때 '60만닉스' 탈환 HD현대 (+6.65% / 787억) [특징주] HD현대일렉트릭, 美 증시 AI 거품 논란 속 반등 영향 '강세' 두산 (+6.56% / 1,876억) [특징주] 두산, 신고가 후 100만원대 '황제주' 또 다시 안착? 한농화성 (+6.19% / 174억) [특징주] 한농화성, "美 ESS 바람타고 SKC 실적 반등"에 핵심 협력사 부... 롯데관광개발 (+6.03% / 258억) 롯데관광개발, 역대 최대 실적 기록…6%대 강세[특징주] 아이씨디 (+5.86% / 3억) 삼성전기 "유리기판 양산" 계획에 관련株 동반 강세[특징주] LG전자 (+5.28% / 2,065억) [특징주] LG전자, 인도에 아이폰17 생산장비 공급 소식에 6%↑ 신한지주 (+5.18% / 1,411억) [특징주] 달콤한 배당금… KB 3.7% 등 4대 금융지주 주가 급등 샤페론 (+5.11% / 40억) '유상증자 흥행' 샤페론, 장초반 5%↑[특징주] SKC (-7.05% / 789억) [특징주] 한농화성, "美 ESS 바람타고 SKC 실적 반등"에 핵심 협력사 부... 산일전기 (-7.21% / 3,251억) [특징주] 산일전기, ESS 수요 확산에 올라가는 몸값...주가 ↑ 에이피알 (-10.52% / 5,452억) [특징주 분석] 에이피알 7.46%↓, 24만2000원…3분기 실적 서프라이즈 이... 대진첨단소재 (-20.17% / 1,199억) [특징주 분석] 대진첨단소재 -16.55%↓, 5,750원…2차전지소재 관련주·오... 달바글로벌 (-20.51% / 1,393억) [ET특징주]달바글로벌, 3분기 '어닝 쇼크'에 하락세

머니서퍼 2025-11-06

[리포트] 데이터 저장소는 곧 AI의 심장이다 (by.머니서퍼) 왜 지금 웨스턴디지털인가? 1. AI가 만든 새로운 기회: 고용량 HDD 수요 폭발 생성형 AI는 엄청난 양의 데이터를 학습하고 저장해야 합니다. 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 클라우드 기업들은 AI 인프라에 천문학적인 투자를 하고 있는데, 여기서 핵심은 '비용 효율적인 대용량 저장소'입니다. 20TB 이상의 초대용량 데이터를 저장할 때 HDD는 여전히 가장 경제적인 선택입니다. SSD는 빠르지만 TB당 가격이 HDD의 3~4배에 달합니다. AI 데이터센터는 속도보다는 '얼마나 많은 데이터를 저렴하게 보관하느냐'가 중요하기 때문에, WDC의 고용량 HDD가 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 2. 메모리 반도체의 봄: NAND 플래시 가격 상승 최근 반도체 슈퍼사이클이 본격되면서 NAND 플래시 가격이 꾸준히 상승하고 있습니다. WDC의 플래시 사업부는 이러한 업황 개선의 직접적인 수혜를 받으며 매출과 수익성이 동시에 개선되고 있습니다. 메모리 반도체는 '가격이 오르면 기업 실적이 급격히 좋아지는' 특성이 있어 주가 상승폭도 큽니다. 리스크는 없을까? 첫째, 메모리 산업의 변동성입니다. NAND 플래시 가격은 수요와 공급에 매우 민감하게 반응합니다. 현재의 가격 상승이 지속될지, 아니면 다시 하락 사이클로 접어들지는 거시 경제 상황에 달려 있습니다. 둘째, 기술 경쟁입니다. HDD 시장에서는 Seagate와 양강 구도이지만, NAND 시장에서는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 막강한 경쟁자들이 있습니다. 차세대 기술 개발 경쟁에서 뒤처지면 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 웨스턴 디지털 투자에서의 핵심 웨스턴 디지털은 현재 12개월 예상 P/E 18.31배 수준으로, 경쟁사 Seagate(19배)보다 약간 저평가되어 있습니다. 웨스턴디지털은 AI 수요와 메모리 업황 회복이라는 두 가지 모멘텀이 뚜렷하므로, 장기 포트폴리오에 일부 편입을 고려해볼 만하다고 생각됩니다. 만약 투자를 하신다면 NAND 플래시 가격 추이를 유심히 지켜보는 것이 가장 중요합니다. AI 스토의 이면에서 묵묵히 가치를 창출하는 기업인 웨스턴 디지털. 포트폴리오에 매력적인 선택지 중 하나가 될 수 있을 거 같습니다. 웨스턴 디지털 체크포인트 WDC는 AI 데이터센터 확장의 직접 수혜주로, 고용량 HDD 수요가 급증 NAND 플래시 메모리 업황이 턴어라운드 국면에 진입하며 수익성이 개선되는 중 메모리 산업의 사이클적 특성과 기술 경쟁 심화라는 리스크를 반드시 고려 밸류에이션은 합리적 수준이나, 포트폴리오 비중 관리와 분할 매수로 리스크를 통제 * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-06

[리포트] 🔥 핫머니 웨이브 | 의료로봇·AI 헬스케어 배경 글로벌 헬스케어 산업이 AI 진단 → 로봇 수술 → 원격 시술로 진화 중임. AI의 역할이 단순 영상 분석을 넘어 의료행위 보조(Decision + Action) 단계로 이동하고 있음. 고영: 반도체 3D 측정 기술을 기반으로 뇌 수술용 정밀 로봇 개발. 최근 논문이 국제 학술지에 게재되고, 미국신경외과학회(CNS) 이노베이션 세션에서 연구 발표. 미국 내 병원 도입이 확대 중(서울경제 2025.11.06). 뉴로핏: MRI 뇌영상 분석 AI, 치매·파킨슨 진단 보조 솔루션으로 미국 FDA 승인 추진 중. 루닛: 암 진단(유방·흉부 X-ray) AI 대표주. 병원 실사용 레퍼런스 다수. 뷰노: CT·X-ray 등 범용 AI 진단 솔루션 보유, 의료데이터·음성AI까지 확장 중. 결국 “AI가 진단하고, 로봇이 수술한다”는 의료 자동화 체계가 현실화되고 있음. 체크포인트 임상·학술: 논문·학회 발표로 기술 신뢰도 강화 규제·인증: 미국·EU 의료기기 허가, 병원 납품 승인 진행 상황 시장확대: 병원 도입·의료기관 계약 건수 증가 수급: 의료AI·로봇 테마에 단기 거래대금 집중 여부 관심 종목 맵 피지컬 AI / 의료로봇: 고영(098460) — 뇌수술용 로봇, 3D 정밀 제어 기술 기반 큐렉소(060280) — 정형외과 로봇 수술장비, 국내 대표 로봇수술 플랫폼 AI 헬스케어 / 진단AI: 뉴로핏(407720) — 뇌 MRI 분석 AI, 치매·파킨슨 진단 루닛(328130) — 암 진단 AI, 글로벌 의료기기 공급 확대 뷰노(338220) — 영상·음성 AI 기반 의료 데이터 분석 솔루션 ※ 종목 예시는 공부용 (투자 권유 아님) 핫머니 동선 ① 학술지·FDA 등 공식 인증 뉴스 발생 → 의료AI 대장(루닛·뷰노) 선행 급등 ② 피지컬 AI(고영·큐렉소)로 확산 → 실제 병원 납품·수술 성공 뉴스에 반응 ③ 후행 → 원격진단·헬스케어 솔루션(뉴로핏 등)으로 순환 유입 트레이딩 메모 단기: 논문·인증·학회 발표 직후 거래대금 폭증 구간 주의 깊게 관찰. 스윙: 병원 계약·임상 캘린더 기반 분할 접근. 리스크: 규제 승인 지연, 매출화 속도, 수익성 확보 구간의 변동성 확대.

머니서퍼 2025-11-06

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 美 대법원 트럼프 관세 변론 개시…오늘 낮 기온 포근 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 9월 기준 외국인 직접투자에서 유럽(EU)계 자금은 41.8% 크게 감소하였으며, 중국계 자금은 35.5% 증가해 4.5억 달러를 기록했다. 중동계 자금 동향은 특정 수치 언급은 적으나 글로벌 통상환경의 불확실성 영향으로 조심스러운 국면이다. 중국계 자금은 유통업 중심으로 증가했으며, 최근 9월 국내 증시에서 반도체 및 전기·전자 업종에 순유입이 확대되는 모습이다. 반면 유럽계 자금은 감소해 상대적으로 보수적 흐름을 보이고 있다. -- 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 특별히 분석할 만한 중요 산업/경제 법안 관련 최신 포착 내용은 검색 결과에 없습니다. -- 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 국제 금 가격이 올해 들어 54% 상승하며 안전자산으로 강세를 보이고 있다. 달러는 강세 흐름을 유지하면서 주요 6개국 통화 대비 달러 인덱스가 상승 중이다. 10년물 국채 금리는 4.121%로 전 거래일 대비 소폭 하락, 2년물 금리는 3.582%로 약간 상승하며 혼조세를 나타내고 있다. 국제 유가는 뉴욕상업거래소 기준 서부텍사스산 원유(WTI)가 배럴당 약 62.55달러로 1.33% 상승했다. 이러한 금·국채·유가 간 움직임은 안전자산 선호 확산과 에너지 수요 기대가 혼재한 시장 신호로 해석된다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(2025년 11월 5일 마감) 미국 증시(2025년 11월 5일 마감)는 나스닥이 약 2.0% 하락하며 기술주 중심 조정을 받았다. S&P500 지수는 1.2% 하락, 다우지수는 0.5% 하락하며 전반적 약세였다. AI 및 반도체 등 고성장 테마에서 차익 실현 매물이 출회된 영향이다. 일부 대형 금융사 CEO들이 밸류에이션 위험을 경고하면서 조정이 진행되었다. 중국 증시는 2025년 11월 5일 상하이 종합지수가 0.23% 상승해 3969.25로 마감했다. 선전성분지수와 차이넥스트 지수도 각각 0.37%, 1.03% 오르며 긍정적인 마감세를 보였다. 중국 경제 회복 기대감과 일부 부양책 영향으로 신재생 에너지 및 전력망 관련 종목이 강세를 보였으며, 리튬배터리와 면세점 관련주는 약세였다. -- 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩(2025년 11월 5일 마감) 구분 미국 증시 테마 등락률 원인 1 AI 및 반도체 기술주 -2.0% (나스닥) 고평가 부담, 차익실현 매도 2 대형 금융주 -1.2% (S&P500) CEO 밸류에이션 경고 발언 3 반도체 약 -1% 반도체 업황 우려 및 조정 4 성장주 전반 약 -1.5% 기술주 중심 조정 심화 5 에너지 섹터 약 +0.5% 유가 상승 영향 상승 구분 중국 증시 테마 등락률 원인 1 신재생 에너지 +2~3%대 강세 경기 회복 기대감, 정책 부양 2 전력망 약 +1.5% 인프라 투자 확대 기대 3 리튬배터리 약 -1% 업황 조정, 원재료 가격 영향 4 면세점 약 -0.5% 소비주 조정세 5 기술주 (차이넥스트) 약 +1% 중국판 나스닥 강세 반전 요약하자면, 미국 증시는 11월 5일 고평가 부담과 CEO들 경고 발언으로 AI 중심 기술주가 조정받은 반면, 중국 증시는 경기부양 기대와 인프라·신재생 에너지 관련주가 강세를 보이며 상승 마감하였다. 1. HBM & 차세대 반도체 (유리기판) 주요 소식: SK하이닉스가 차세대 HBM4의 공급 가격을 50% 인상한다고 발표했습니다. 삼성전자가 '반도체 판도를 바꿀 유리기판'의 양산이 임박했다고 밝혔습니다. 뉴욕 증시가 'AI 거품' 우려를 딛고 반등하며 기술주 투자 심리가 회복되었습니다. 관련 기업: 유망주: 필옵틱스, 와이씨켐 주도주: 한미반도체, SKC, SK하이닉스 2. 전력설비 & 전선 주요 소식: LS전선이 미국 AI 데이터센터에 5,000억 원대 '버스덕트'를 공급하는 계약을 체결했습니다. 영국이 AI 및 재생에너지 확대로 57조 원 규모의 송전망 시장이 열린다고 발표했습니다. 대한전선이 해저케이블 사업을 통한 제2의 도약을 선언했습니다. 관련 기업: 유망주: 가온전선 주도주: 대한전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, LS 3. 2차전지 (ESS & 전고체) 주요 소식: LG에너지솔루션이 AI 인프라 기업 오라클에 ESS(에너지저장장치) 배터리를 공급합니다. 차세대 배터리 기업 '솔리드파워'의 주가가 상용화 기대감에 50% 폭등했습니다. 관련 기업: 유망주: 씨아이에스 주도주: 이수스페셜티케미컬, 삼성SDI, LG에너지솔루션 4. 로봇 (AI & 휴머노이드) 주요 소식: 엔비디아 AI 수석이 "한국을 시작점으로 '피지컬 AI(로봇)' 산업 전환을 추진"하겠다고 밝혔습니다. 삼성전자가 '로보월드' 행사에서 휴머노이드 로봇 출시가 임박했음을 시사했습니다. 관련 기업: 유망주: 이랜시스 주도주: 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 5. 제약 바이오 핵심 촉매 / 주요 소식: 삼성바이오로직스가 차세대 플랫폼 기술 육성을 위한 투자지주사를 출범시킵니다. 비만 치료제 시장이 주사제에서 '경구제(먹는 약)' 및 '다중작용제'로 진화하고 있습니다. 식약처, "희귀의약품 신속 지정·항암제 임상 확대" 50대 과제 발표 분석: 희귀의약품 및 항암제 임상 지원 확대는 관련 R&D 기업의 개발 성공 승률을 높이는 긍정적 요인입니다. 관련 기업: 유망주: 펩트론, 인벤티지랩, 에이비엘바이오 주도주: 리가켐바이오, 삼성바이오로직스 6. 태양광 & 탈탄소 핵심 촉매 / 주요 소식: '한국형 IRA' 법안이 전기차와 태양광 산업을 핀셋 적용해 지원하기로 했습니다. EU, 2040년까지 온실가스 90% 감축 합의 분석: 강력한 감축 목표는 관련 설비(CCUS) 및 솔루션(신재생) 기업의 장기 수요 및 손익비를 높이는 글로벌 규제 모멘텀입니다. 관련 기업: 유망주: 대명에너지, KC코트렐 주도주: 현대에너지솔루션, 한화솔루션 7. 원자력 발전 (원전 / 수소) 핵심 촉매 / 주요 소식: 체코 차기 정부가 "원전 확대를 최우선 과제"로 삼는 연정 협약을 체결하며 K-원전 수주 기대감이 높아지고 있습니다. "신한울 3, 4호기 속도감" / '원전'으로 '수소' 만든다 (로드맵 연내 발표) 분석: 수소 생산에 원전 활용은 장기적인 에너지 믹스 승률을 높입니다. 신규 원전 건설 가속화는 관련 공급망 기업에 안정적인 기회비용을 제공합니다. 관련 기업: 유망주: 우진엔텍 주도주: 두산퓨얼셀, 두산에너빌리티 8. AI 소프트웨어 (AI S/W) 주요 소식: 네이버가 AI 기술을 검색과 쇼핑 사업에 성공적으로 접목하며 실적 개선을 이뤄냈습니다. 관련 기업: 유망주: 이스트소프트, 솔트룩스 주도주: NAVER 9. 화장품 (K-Beauty) 핵심 촉매: K뷰티 3분기 누적 수출 역대 최대, 'K-뷰티가 견인' 분석: 산업의 성장성이 의심의 여지가 없는 '숫자(수출액)'로 증명된 것은, 관련 기업들의 펀더멘털 개선이 현실화되고 있음을 보여주는 확정적 사실입니다. 관련 기업: 유망주: 브이티, 마녀공장 주도주: 코스맥스 10. 방산 (Defense) 핵심 촉매: 캐나다, 역대급 투자로 美 의존도 낮춘다 (수출 시장 확장) 분석: 캐나다의 방산 투자 확대는 국내 기업의 수출 시장 확보 승률을 높이는 요소로, '60조 잠수함' 등 신규 시장 개화 기대감을 높입니다. 관련 기업: 유망주: 빅텍, STX엔진 주도주: 한화오션 11. 증권 (Securities) 핵심 촉매: "하락 기다렸다"... 개미 이틀간 5조 폭풍 매수 분석: 개인 투자자 유입 증가는 증권사의 수수료 수익 승률을 높이는 직접적인 요인입니다. 관련 기업: 유망주: 유화증권 주도주: 키움증권 12. 조선 (Shipbuilding) 핵심 촉매: 美, 입항세 유예에 中 조선 대규모 수주... K-조선 "걱정 마" 분석: 중국의 저가 수주 리스크는 있으나, LNG선 등 고부가 기술력 우위를 바탕으로 수익성 위주의 승률을 유지할 것이라는 기대감입니다. 관련 기업: 유망주: HSD엔진 주도주: 삼성중공업 / HD한국조선해양 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-06

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[리포트] 2025년 11월 05일 (수) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 4004.42pt / -2.85% KOSDAQ 901.89pt / -2.66% 연결 선물 지수 565.50pt / -3.03% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 173(↑3) / 하락: 734(↓0) KOSDAQ 상승: 346(↑5) / 하락: 1,314(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인+25,659 / 외국인-25,186 / 기관-790 KOSDAQ 개인+5,647 / 외국인-5,997 / 기관+419 연결 선물 지수 개인-7,309 / 외국인-1,132 / 기관+8,116 테마록 특징 테마 AI 인프라 네이버, AI 인프라 투자 강화…"GPU에 향후 1조원 이상 투입"(종합) 정보보안 카티스 (+29.98% / 228억) 에스투더블유 (+5.21% / 296억) 수산아이앤티 (+3.98% / 2억) SGA솔루션즈 (+2.97% / 2억) 벨로크 (+2.88% / 3억) 더존비즈온 (+2.73% / 413억) AI (인공지능) 노타 (+29.78% / 7,673억) 인지소프트 (+6.14% / 13억) 에스투더블유 (+5.21% / 296억) 미디어젠 (+4.94% / 1억) NAVER (+4.31% / 9,315억) 메타랩스 (+4.26% / 9억) 제약/바이오 제약바이오협회, 복지부 'K-AI 신약개발 R&D' 총괄기관 선정 에이비프로바이오 (+29.95% / 22억) 경남제약 (+29.9% / 338억) 툴젠 (+14.54% / 117억) 티움바이오 (+10.89% / 148억) 케이바이오 (+8.71% / 78억) 에이프로젠 (+7.82% / 59억) 의료AI [단독] 백악관 대변인 “K-화장품 바른 내 피부, 이보다 더 좋은 적 없었다” 온코크로스 (+22.09% / 277억) 신테카바이오 (+14.15% / 158억) 셀바스헬스케어 (+5.24% / 36억) 미디어젠 (+4.94% / 1억) 제이에스링크 (+3.73% / 55억) 쓰리빌리언 (+3.58% / 160억) 자동차 부품 현대차·기아 수요응답형 셔클, 헝가리서 첫 해외 시범사업 성료 한국타이어, 북미 최대 자동차 부품 박람회 '2025 세마쇼' 참가 케이엔알시스템 (+14.83% / 498억) 디아이씨 (+10.08% / 1,951억) SJG세종 (+9.26% / 280억) 일정실업 (+8.53% / 118억) 태원물산 (+4.38% / 0억) DN오토모티브 (+4.02% / 38억) 반도체 재료/부품 SK하이닉스, HBM 등 메모리 15종에 친환경 인증 동운아나텍 (+14.71% / 183억) 한솔아이원스 (+10.15% / 239억) 제이아이테크 (+7.94% / 37억) 해성디에스 (+7.45% / 320억) 샘씨엔에스 (+4.04% / 176억) 대덕 (+3.31% / 24억) 의료기기 정부, 첨단 의료기기 R&D에 7년간 9천400억 투자 한스바이오메드 (+9.29% / 297억) 메타바이오메드 (+6.46% / 56억) 셀바스헬스케어 (+5.24% / 36억) 명인제약 (+5.08% / 556억) 롤링스톤 (+4.97% / 10억) 특징 뉴스 정리 •상한가 유투바이오 (+29.99% / 160억) [특징주] 유투바이오, 창업자-최대주주 경영권 갈등 속 상한가 카티스 (+29.98% / 228억) 카티스, 양자내성암호 기반 보안 플랫폼 출시에 7%↑[특징주] 에이비프로바이오 (+29.95% / 23억) [특징주]에이비프로바이오, 美 학회 전임상 발표 소식에↑ 코오롱모빌리티그룹 (+29.95% / 287억) 코오롱모빌리티그룹, 증시 변동성에도 상한가 직행 일동홀딩스 (+29.94% / 435억) 일동제약·일동홀딩스, 모두 급등…특히 일동제약 15% 상승 경남제약 (+29.9% / 339억) [특징주] 증시 변동성 커지자…헬스케어·통신株 강세 노타 (+29.78% / 7,674억) [ET특징주]노타, 코스닥 상장 셋째날도 상승세 •특징 뉴스 정리 온코크로스 (+22.09% / 278억) [N2 특징주] 온코크로스, 의료AI株 기대감...주가 급등 대한광통신 (+17.93% / 2,368억) [특징주] 대한광통신, 삼성전자-현대차 등과 ‘K-양자 산업 연합’ 참여 소식에 상승세 핀텔 (+17.22% / 156억) [코스닥 상장사 매물 분석]'상장 3년만에 매각' 핀텔, 새주인 자금납입 능력 '글쎄' 유라클 (+16.6% / 809억) 유라클 주가 21% 강세...퓨리오사 AI와 전략적 협약 툴젠 (+14.89% / 117억) [이재상의 하프타임 빅매치] 툴젠, ‘유전자 교정’ 선구자… 올 연말 바이오의 반격 준비! 동운아나텍 (+14.43% / 180억) (25-10-31) [코스닥 신사업 '옥석가리기']동운아나텍, 헬스케어·전장부품 성과 '언제쯤' 시스템 반도체 전문 팹리스 기업 케이엔알시스템 (+14.33% / 494억) (25-10-15) [특징주]케이엔알시스템, 로봇용 EHA 세계 첫 개발 및 특허 출원에 강세 신테카바이오 (+12.62% / 158억) [ET특징주]신테카바이오, 구글 쿠버네티스 엔진 환경 구축 소식에 상승... 코리아써키트 (+12.56% / 676억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. PCB 제조 및 판매를 위해 설립되어 통신기기 HDI와 반도체 Package Substrate 부문을 주력. 형지I&C (+12.36% / 154억) [특징주] 국정원 “북미 회담 가능성 커”… 분석에 대북 테마주 ‘들썩... 코데즈컴바인 (+12.13% / 1,084억) [특징주] 남북경협주, 국정원 북미 정상회담 가능성 제기 '급등' 이노인스트루먼트 (+10.74% / 117억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 통신장비 5G/6G 관련주 대덕전자 (+10.41% / 4,433억) 대덕전자, 11월 5일 장중 43,850원 11.29% 상승 한스바이오메드 (+10.18% / 294억) (25-11-04) 한스바이오메드, ‘Korea Derma 2025’서 민트리프트·셀르디엠 선봬 디아이씨 (+10.08% / 1,941억) (25-11-03) [특징주] 디아이씨, “현대차 엔비디아 블랙웰 5만장 공급” AI 팩토리 구축에 핵심 공급사 부각되며 ‘상한가‘ 대덕전자 (+9.64% / 4,462억) 폭락장 속 신고가 기록한 이 종목[특징주] 스톤브릿지벤처스 (+9.55% / 250억) [특징주] 스톤브릿지벤처스, AI바이오 역대급 엑시트 규모에 ↑…노타 ... ISC (-9.2% / 402억) [특징주] 반도체 장비·부품주, 차익실현 매물 쏟아지며 일제히 '급락' 이수페타시스 (-9.21% / 3,570억원) 이수페타시스, 10월 31일 장중 112,400원 4.46% 상승 - 강유진 기자 로보티즈 (-10.41% / 3,663억) 로보티즈, 유상증자 발행가액 높여…유증 규모 1000억원→2098억원 티로보틱스 (-10.72% / 687억) [특징주] 티로보틱스, 오버행 우려에…12% 급락 LG씨엔에스 (-11.48% / 2,996억) [특징주 분석] LG씨엔에스 12.39%↓, 58,000원…외인 매도·기관 차익실... HD현대에너지솔루션 (-12.38% / 390억) (25-11-03) HD현대에너지솔루션, AI용 전력수요 증가 기대↑[특징주] 케이이엠텍 (-14.77% / 627억) (25-11-04) [특징주]케이이엠텍, 상한가 직행…글로벌 배터리사와 1000억 규모 부품 공급 계약 한화솔루션 (-14.94% / 2,852억) 美 중국 견제 역풍 맞은 한화솔루션 "4분기 더 안 좋다"

머니서퍼 2025-11-05