[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향)
유럽계 자금: 10월 한 달간 4조~4.6조 원 규모가 한국 증시에 순매수로 집계되었고, 최근 6개월 연속 강력한 매수세가 지속되어 보유 비중이 크게 확대 중.
중동 자금: 10월 기준 6천억~1.7조 원 순매도가 감지되며, 환율·금리 불확실성을 반영한 리스크 회피 움직임이 주도적.
중국계 외국인 자금: 2025년 1~10월 506억 달러가 중국 본토·홍콩 증시에 신규 유입되어, 4년 만의 최대 자금 복귀가 기록됨.
법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석)
오늘 기준, 주요 글로벌 산업/경제 법안 신속 변동 없음.
상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호)
국채·주식 동시 매도세 등으로 최근 4주간 아시아 신흥국에서 22억 달러, 8주간 35억 달러 순유출 발생.
11월 기준 원·달러 환율은 1,453원대에서 강세 유지, 고환율 '뉴노멀' 인식 심화.
외국인은 국채 선물 시장에서 이례적으로 1.5조 원대 대량 매도를 기록하며, 단기 변동성 리스크가 확대되고 있음.
☀️ 개장 전 시장 동향
미국 특징주 요약 (2025년 11월 15일 마감)
테마
주요 종목
등락률
원인 구분
AI/반도체
엔비디아, AMD
상승
실적 호조, AI 수요
메가테크(빅테크)
마이크로소프트, 구글, 메타
상승
Copilot·AI, 광고·실적
대형 기술주
엔비디아(1.77%), 오라클(2.43%), 팔란티어(1.09%)
상승
실적 기대·AI 테마
반도체 장비
어플라이드 머터리얼즈
1.25% 상승
4분기 실적 호조
자동차/테슬라
테슬라
0.59% 반등
저가 매수 유입
방어주
유나이티드 헬스케어
3.2% 하락
실적 우려
소비재/유통
홈디포
1.6% 하락
소비 둔화
금융주/헬스케어
종목 다수
강세/자금 유입
가치주로 섹터 이동
중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 17일)
정상 개장. AI·빅테크, 기술기업, 전기차 관련주 순매수세 유지, 외국인 자금 유입세 계속.
🌙 전일 시장 마감 특징주
미국 증시 (2025년 11월 15일 마감)
테마/종목
등락률
원인
엔비디아
+1.77%
AI 수요, 저가 매수
오라클
+2.43%
빅테크 실적 호조
팔란티어
+1.09%
기술주 반등
어플라이드 머터리얼즈
+1.25%
실적 기대
테슬라
+0.59%
낙폭 과대 반등
중국 증시 (2025년 11월 15일 마감)
테마/종목
등락률
원인
AI·빅테크
+1~3%대 상승
외국인 매수, 실적 기대
전기차
상승
정책 지원, 수출 증가
인터넷·소비주
강세
소비 회복
반도체
혼조
공급망·실적 변수
소재·건설
약세
경제 지표·투자 축소
미국 증시 (2025년 11월 15일 마감): 특징주 및 테마별 원인 심층 분석
1. AI·반도체/빅테크
등락률: 엔비디아 +1.77%, 오라클 +2.43%, 팔란티어 +1.09%
원인:
전날 급락(-3~5%) 이후 AI·빅테크는 일부 반등세. 시장 내 ‘AI 버블 논란’과 연준 금리인하 기대 후퇴, 변동성 확대가 핵심 이슈.
실적 기대, AI 수요·광고 실적 등이 반등세 주도.
매물대 집중구간에서 저가 매수 유입. 성장 모멘텀은 유지하되 기술주의 단기적 변동성 커짐.
2. 장비/자동차
반도체 장비: 어플라이드 머터리얼즈 +1.25%
자동차: 테슬라 +0.59%
원인:
반도체 장비는 실적 호조에 따른 기대감
테슬라는 낙폭과대에 따른 저가 매수세 유입
3. 방어주·필수소비재/헬스케어
방어주(유나이티드 헬스케어): -3.2% 하락
소비재(홈디포): -1.6% 하락
원인: 실적 부진, 소비 둔화로 영향. AI·빅테크 매도세 자금 일부가 헬스케어·필수소비로 이동
4. 금융주/가치주
금융·가치주: 강세
원인: 셧다운 해제 기대감(정책적 호재) 및 단기금리 변화, 고평가 기술주에서 저평가 가치주로 자금 수급 이동
5. 옵션·변동성 테마
시장 내 변동성 급증, 기술주 옵션·인버스 상품 거래량 증가. 배당·방어 섹터 50% 이상 포트 재편 흐름
중국 증시 (2025년 11월 15일 마감): 특징주 및 테마별 원인 심층 분석
1. AI·빅테크·기술주
등락률: +1~3%대 상승
원인: 외국인 매수세 확산, 정부 유동성 지원 정책, AI·반도체 업종 성장 기대. 글로벌 무역경계 완화, 기술기업 실적·투자심리 개선
2. 전기차
상승(구체적 등락률 미공개)
원인: 정책적 지원(보조금), 수출 증가, 산업 성장 모멘텀 강화
3. 인터넷/소비
강세
원인: 내수 소비 회복, 온라인 유통 성장
4. 반도체/핀테크
혼조
원인: 공급망 변수, 개별 기업 실적 차이
5. 소재·건설
약세
원인: 경제지표 둔화, 투자 축소, 내수·부동산 리스크 지속
종합 인사이트
미국: 단기적으로 AI/빅테크 변동성 확대와 가치주, 방어주 포트 이동. 정책 변수(셧다운 해제, 연준 스탠스), 실적 호·부진 이슈가 혼재.
중국: AI·빅테크, 전기차 등 신산업 성장 테마 강세. 정부 정책과 외국인 자금 유입, 소비 회복, 무역경계 완화가 모멘텀.
1. HBM & 반도체
주요 소식:
SK하이닉스가 HBM4 기술을 선도하는 가운데, 삼성전자도 평택 5라인 건설을 재개하며 대규모 투자에 나섭니다.
삼성전자가 **'AI데이터센터-반도체-전고체 배터리'**에 450조 원을 투자하는 미래 계획이 알려졌습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 디아이 (003160), 이수페타시스 (007660)
주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930)
--
2. 전선 & 전력설비
주요 소식:
LS그룹의 수주잔고가 10조 원을 돌파하며 '슈퍼 사이클'을 증명했습니다.
삼성이 AI 데이터센터를 미래 핵심 사업으로 선정하며, 관련 전력 인프라 수요의 구조적 성장이 기대됩니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 제룡전기 (033100)
주도주: 대한전선 (001440), LS (006260), HD현대일렉트릭 (267260)
--
3. 2차전지 & 전고체
주요 소식:
테슬라가 미국에서 생산하는 전기차에 중국산 부품을 전면 배제하기로 추진하면서, 국내 공급망의 반사 수혜가 기대됩니다.
삼성이 AI 시대에 맞춰 전고체 배터리를 핵심 미래 동력으로 선정하고 대규모 투자를 계획 중입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 한농화성 (011500), 엔켐 (348370), 대주전자재료 (078600)
주도주: 이수스페셜티케미컬 (457190), 에코프로비엠 (247540), 삼성SDI (006400), LG에너지솔루션 (373220)
--
4. 자동차 & 로봇 & 수소 & AI 소프트웨어
주요 소식:
현대자동차그룹이 5년간 국내에 125.2조 원이라는 역대 최대 규모를 투자해 AI, 수소, 로봇 분야를 전면 배치합니다.
워런 버핏이 AI 산업에 6조 원을 베팅하고, 현대차가 로봇 공장 구축을 시작하는 등 AI와 로봇에 대한 투자가 본격화되고 있습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주 (AI S/W): 이스트소프트 (047560)
유망주 (로봇): 에스피시스템스 (317830)
유망주 (수소): 범한퓨얼셀 (382900)
주도주 (로봇): 레인보우로보틱스 (277810), 두산로보틱스 (454910)
주도주 (AI/자율주행): 현대오토에버 (307950)
주도주 (AI): NAVER (035420)
주도주 (완성차): 현대차 (005380)
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5. 제약 바이오
주요 소식: K-바이오의 플랫폼 기술 수출액이 올해 18조 원을 기록했으며, 연말 추가적인 대규모 기술이전(딜)이 기대됩니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 올릭스 (226950)
주도주: 리가켐바이오 (141080), 알테오젠 (196170)
주도주: 삼성바이오로직스 (207940)
--
6. 조선 & 원전
주요 소식: 한화오션이 영국과 캐나다에서 MRO(유지보수) 사업을 수주했으며, 원전이 그룹의 핵심 투자처로 재확인되었습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 우진엔텍 (456540), STX엔진 (077970)
주도주: 두산에너빌리티 (034020), 한화오션 (042660)
1. 석유화학 (Petrochemicals)
주요 소식: 롯데그룹과 HD현대가 석유화학 사업 재편을 금주 내로 확정할 예정입니다. 이는 업계의 공급 과잉 해소에 대한 기대감을 높이고 있습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 대한유화 (006650)
주도주: 롯데케미칼 (011170), LG화학 (051910)
--
2. 정유 / 유가 (Oil & Refining)
주요 소식: 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 주요 항만의 원유 수출에 차질이 생기면서, 4분기 정유사 실적에 '청신호'가 켜졌습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 흥구석유 (024060), 한국석유 (004090)
주도주: S-Oil (010950), GS (078930)
--
3. 지주회사 (기업 밸류업)
주요 소식: **'자사주 소각 의무화'**를 포함하는 3차 상법개정안을 연내에 처리할 것이라는 정책적 의지가 재확인되었습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: SJM홀딩스 (025530)
주도주: SK(주) (034730), 삼성물산 (028260)
--
4. 조선 / 방산 (Shipbuilding & Defense)
주요 소식:
미국 해군 참모총장이 한화오션 거제 조선소를 방문합니다.
이재명 대통령이 G20 정상회의에서 '방산 세일즈' 외교를 펼칠 예정입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 빅텍 (065450), STX엔진 (077970)
주도주: 한화오션 (042660), HD현대중공업 (329180), 한화에어로스페이스 (012450)
1. 유가증권시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.11.
가온전선
2,500,433
15
11.20.
범양건영
2,647,838
10
11.20.
SK이노베이션
55,299,185
33
11.27.
1
-
11.22.
달바글로벌
1,293,136
10
11.28.
금양
5,917,159
9
11.29.
보령
18,097,207
21
합계 (6개사)
85,754,959
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
2. 코스닥시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.2.
유투바이오
5,051,780
45
11.3.
카티스
2,120,864
11
11.3.
민테크
102,500
-
11.4.
뉴로메카
2,200,000
19
11.5.
엘에스마린솔루션
3,962,073
8
11.5.
큐라티스
48,662
-
11.18.
5,000,000
7
11.5.
에이치이엠파마
863,548
12
11.7.
캔버스엔
3,750,000
16
11.7.
퀀텀온
3,533,568
12
11.7.
아이티켐
2,089,502
17
11.7.
토모큐브
1,131,720
8
11.8.
에어레인
2,015,190
25
11.9.
아이톡시
12,349,997
21
11.9.
이엠앤아이
5,510,000
26
11.9.
원일티엔아이
5,716,350
68
11.9.
큐로셀
2,190,000
15
11.9.
메가터치
11,828,700
57
11.11.
에스티큐브
2,771,856
4
11.11.
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
1,234,567
4
11.12.
화일약품
5,997,001
7
11.12.
네오펙트
2,290,950
5
11.12.
노머스
380,803
3
11.13.
수성웹툰
2,052,238
11
11.13.
닷밀
1,768,960
10
11.14.
쓰리빌리언
1,561,560
5
11.14.
지슨
1,909,511
3
11.14.
지투지바이오
17,242
-
11.15.
이렘
10,106,534
16
11.15.
옵트론텍
1,470,000
4
11.15.
씨유메디칼시스템
12,400,000
20
11.15.
티씨머티리얼즈
5,024,206
14
11.15.
캡스톤파트너스
4,636,000
33
11.16.
바이오포트코리아
114,265
3
11.17.
트루엔
4,414,400
40
11.18.
유비온
3,216,855
16
11.18.
캐리소프트
2,805,101
28
11.18.
엑스페릭스
810,701
2
11.18.
엔젯
2,473,320
23
11.18.
삼양컴텍
129,870
-
11.19.
에스엔시스
33,333
-
11.19.
시지메드텍
9,174,311
9
11.19.
에스투더블유
1,297,603
12
11.20.
플루토스투자
7,220,000
11
11.20.
한라캐스트
172,413
-
11.20.
바이오비쥬
1,858,785
12
11.21.
제이피아이헬스케어
514,800
10
11.22.
네오크레마
1,674,642
13
11.22.
인벤티지랩
1,858,698
15
11.24.
그린리소스
8,288,800
50
11.24.
기가비스
7,752,167
61
11.25.
그래피
1,212,260
11
11.27.
삼익제약
153,000
2
11.28.
에이스테크놀로지
18,294,312
24
11.29.
엠젠솔루션
589,391
1
11.29.
팬젠
1,157,545
9
11.29.
푸드나무
6,000,000
17
11.29.
엘에스티라유텍
4,387,504
21
합계 (57개사)
208,689,958
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
일프로
2025-11-17