주식은 핀업

[리포트] 구글의 독주부터 관세 폭탄급 투매가 이어졌던 일주일 (by.팀셰르파) 미증시 인사이트 엔비디아 호실적에도 발생한 급락의 원인은? 긴급시황을 통해서도 언급하였듯이 AI 과잉투자 우려를 한번에 잠재운 실적발표였지만 결과적으로는 시장의 추가조정을 막지는 못하고 오히려 투매로 마감되었습니다. 다양한 하락원인이 거론되고 있지만 크립토 시장의 붕괴, 연준위원들의 매파적 발언, 앤캐리 청산 우려, 엔비디아 매출채권 이슈 등이 종합적으로 영향을 끼쳤고 이는 펀더멘털 요인보다는 유동성과 수급요인에 가깝다는 판단입니다. 크립토 시장의 경우 10월 10일 대청산이후 마켓메이커가 작동을 못하며 유동성 이슈가 생긴 상황이고 이는 시간이 다소 필요합니다. 연준 쿡 이사의 자본시장 조정 우려를 수습하기 위해 다음날 제퍼슨, 윌리엄스가 나서서 금리인하의 필요성을 언급하였습니다. 엔비디아 매출채권 이슈는 회계적으로 볼 때 매출 증가에 따른 자연스러운 현상으로 위험지표가 아닌 성장지표로 봐야 하는 것으로 정리되는 분위기입니다. 이날의 투매 원인이 숨겨진 리스크 혹은 장기 악재이냐 아니면 단기적 기술적 수급 이슈냐에 따라서 우리의 대응이 크게 달라질 것입니다. 12월 FOMC 인하냐 동결이냐, 셈법이 복잡해졌다. 12월 금리인하를 앞두고 연준 위원들의 의견이 팽팽하게 갈린 가운데 금리인하 예측도 격변하고 있습니다. 11월 고용데이터가 12월 FOMC 이후에 발표된다는 소식에 금리동결 확률이 70%까지 치솟았고 쿡 이사의 발언으로 증시가 심상치 않게 움직임에 따라 바로 다음날 월리엄스, 제퍼슨 같은 연준 인사가 나서서 빠른 금리인하를 언급하며 다시 금리인하 확률이 크게 올라갔습니다. 이는 연준도 12월 금리동결 주장이 데이터 부족에 따른 신중론인 것이지 금리인하가 필요없다는 것은 아니며 최근 증시의 움직임에 부담을 느끼고 있다는 것입니다. 더욱이 향후 물가보다는 고용부진 가능성을 더 높게 보면서 데이터를 확인하며 금리인하 쪽으로 무게를 둘 수밖에 없는 상황입니다. 즉, 최근 금리 공방은 일시적인 것이며 더욱이 차기 연준의장 임명, 연준 위원 구성 변화 등을 고려할 때 금리 정책의 방향은 어느정도 정해져 있습니다. 12월 금리동결이 나온다고 하더라도 너무 위축될 필요가 없는 이유이기도 합니다. 식지 않는 AI 과잉투자 논쟁, 그러나 실적은 말한다. 엔비디아의 호실적도 AI 과잉투자 논쟁을 일거에 종식시키지는 못하였습니다. 분명 어느지점에서는 재무적으로 불건전한 기업도 있고 무리한 투자가 집행 중일 것입니다. (대표적으로 오픈AI와 코어위브를 지목합니다.) 그러나 이번 투자가 빅테크를 중심으로 일어나고 있다는 점에서 현재의 과잉투자 우려는 과도한 것으로 보입니다. 3분기 실적발표에서 거의 모든 빅테크의 실적이 양호하였고 규모가 있는 AI 관련 기업들도 돈을 잘 벌고 성장하고 있는 것으로 확인되었습니다. 다만 성장 대비 현재 가격이 높다는 것인데 이 기준은 시장 분위기에 따라 시시각각 바뀝니다. (또한 경기침체가 온 것도 아닙니다.) 최근 알파벳의 독주를 보더라도 재미나이3 발표와 버핏의 신규 매수 등의 이슈로 재평가를 받고 있고 뛰어난 AI 분야에 성과를 보여주고 있습니다. 이는 생산성 향상으로 이어지며 과잉투자 논란을 잠재울 가능성이 높습니다. 25일 마이클 버리 이벤트가 예정되어 있으나 투자자 한명의 주장이 이러한 펀더멘털을 뒤집을 리 만무합니다. 그저 건전한 기술적 조정일지도 모른다 기술주 중심의 나스닥 차트를 살펴보면 최근 조정으로 관세 충격이후에 상승추세 채널대를 형성하였고 채널 하단에 위치하고 있습니다. 최근 2~3년간의 나스닥 차트의 흐름을 분석하면 10% 규모의 조정 시 대부분 한 달 정도(18거래일)의 조정이 진행되었는데 다음주 초에 4주간의 조정을 완성하는 상황입니다. 지수도 4개월 전인 지난 7월말 고점으로 돌아가면서 가격부담을 크게 해소하였습니다. 즉, 이번 조정이 예외적인 현상이라기 보다는 랠리중 가격부담과 함께 발생하는 정상적인 조정일 가능성이 높다는 것입니다. 어느정도 기간과 가격조정이 마무리되면서 추수감사절 TACO가 언급되고 있습니다. 중간선거 1년을 앞두고 트럼프 대통령은 러우전쟁 종전을 압박하고(유가하락), 농산물과 식료품에 대한 관세를 철회하면서 물가를 잡기위해 노력하고 있으며 유동성 차원에서도 12월 QT를 종료하며 셧다운 해소로 재무부 유동성 주입이 시작되었습니다. 공포와 탐욕지수도 지난주 7을 저점을 확인하였고 옵션만기도 해제되어 약한 연결고리인 크립토와 오라클의 반등만을 기다리는 상황입니다. 앤캐리 이슈, 지금 고민해야 할 문제 그래도 우려는 남아있습니다. 매크로 지표 상으로 앤캐리 자금 흐름이 심상치 않습니다. 미국채 금리가 10년물 4.1% 30년물 4.7%인 반면에 일본은 10년물 1.8% 30년물 3.4%로 10년물과 30년물 간의 격차가 크게 벌어져 있습니다. 이는 BOJ가 10년물을 기준으로 정책적 통제를 하면서 발생한 왜곡으로 30년물 금리가 3.4%까지 올라가고 달러엔 환율이 160엔으로 향해 가면서 10년물의 금리 정상화 압력이 커지는 상황입니다. 이는 작년 8월에 발생한 앤캐리 청산을 자극할 수 있는 요인으로 주의 깊게 살펴봐야 할 이슈입니다. ● 이번주에는 뭐를 볼까요? - 무너진 위험자산(비트코인, 비트마인, 오라클, SMR) 언제 반등할 것인가? - 추수감사절 TACO 등장? (러우전쟁 종전기대, 관세완화) - 유동성 회복되나? 12월 QT종료, 재무부 유동성 주입 - 마이클 버리 AI 과잉투자 관련 25일 중대발표 예정 - 목, 금 휴장 앞두고 시장 변동성 확대 혹은 축소? ● 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 11월 24일 (월) 03:00 - 미국 - 2년물 국채 경매 ★★ 06:00 - 플루언스 에너지 (FLNC) 06:05 - 줌 커뮤니케이션 (ZM) 11월 25일 (화) 19:35 - 알리바바 (BABA) 22:30 - 미국 - 9월 PPI상승률 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 소매판매 ★★★ 00:00 - 미국 - 11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 ★★★ 03:00 - 미국 - 5년물 국채 경매 ★★ 06:05 - 델 (DELL) 11월 26일 (수) 18:25 - 디어 (DE) 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 내구재수주 ★★ 23:45 - 미국 - 11월 시카고연은 PMI ★ 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 03:00 - 미국 - 7년물 국채 경매 ★★ 04:00 - 미국 - 연준 베이지북 11월 27일 (목) 추수감사절 휴장 11월 28일 (금) 블랙프라이데이 조기종료 ● 이번주 전략종목 알파벳(GOOGL): 올타임하이, 제미나이3 아마존(AMZN): 연말쇼핑시즌 테슬라(TSLA): 주총 호재 반영 기대 마이크론(MU): 메모리 반도체 호황 템퍼스(TEM): 낙폭과대 중소형 혁신주 리커전(RXRX): 낙폭과대 중소형 혁신주 뉴스케일파워(SMR): 낙폭과대 중소형 혁신주 아이온큐(IONQ): 낙폭과대 중소형 혁신주 GE버노바(GEV): AI 전력 수혜 센트러스에너지(LEU): AI 전력 수혜 JP모건(JPM): 금융 대장주 뉴코어(NUE): 철강관세 수혜 디어(DE): 방어주 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-24

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 유럽 주식은 금융주 중심으로 사상 최고 수준 근처에서 움직이며, 글로벌 경기 연착륙과 미국 금리 인하 기대를 반영하는 흐름입니다. 중국 본토는 경기·부동산 불안과 기술주 조정으로 인해 CSI 300 지수가 11월 셋째 주 기준 약 -3.8% 가까운 조정을 받으며 외국인 수급이 보수적으로 돌아선 모습입니다. 홍콩은 중국 본토 자금의 사우스바운드 순유입이 연간 누적으로 큰 폭 플러스를 기록했으나, 최근 AI·테크 버블 우려가 심화되면서 항셍지수가 조정을 받고 단기 차익실현이 강하게 나타나고 있습니다. 중동(걸프) 증시는 저유가와 미국 금리 부담에도 불구하고 은행과 부동산 섹터 위주의 차별화된 흐름을 보이고 있으며, 대규모 외국인 자금 유입보다는 종목 선별적 매매가 주로 이루어지고 있습니다. 중국계 자금은 본토 A주보다는 홍콩 우량주와 고배당 금융주에 더 적극적으로 투자하고 있어 홍콩 시장이 중국 본토 대비 상대적으로 강세를 유지하고 있습니다. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 최근 글로벌 증시를 단기적으로 크게 뒤흔들 만한 새로운 핵심 산업 또는 경제 법안 통과 소식은 없었습니다. 현재 미국은 연준의 12월 기준금리 인하 가능성이 다시 부각되면서 정책 기대가 시장을 지배하고 있으며, 유럽은 재정·금융 규제보다는 경기 및 기업 실적스토리가 주가에 더 큰 영향을 주고 있는 상황입니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 11월 22일 기준 국제 금 가격은 온스당 약 2,400달러 선에서 소폭 조정을 받았으나, 여전히 고점권을 유지하며 변동성 확대 시 헤지 수요가 유효합니다. 미국 10년물 국채금리는 약 4.10% 수준이며, 장단기 금리 차(10년물과 2년물 스프레드)는 0에 근접하거나 소폭 플러스로 경기 침체 우려보다는 완만한 성장과 금리 인하 기대를 반영하는 국면입니다. WTI 유가는 배럴당 60달러 안팎에서 하락 압력이 계속되며 기술적 하락 추세를 보이고 있고, 이는 고금리, 재고 부담, OPEC+ 감산 신뢰 약화 등이 복합적으로 작용한 결과입니다. 종합하면, 금은 고점 유지, 유가는 약세, 미국 국채 금리는 4%대 초반, 장단기 스프레드는 플러스로 전환된 현 상황은 “경기 급침체 공포”보다는 “성장 둔화+정책 완화 기대+리스크 헤지 선호”가 공존하는 비정형 국면입니다. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 21일 마감 기준) 미국 3대 지수는 11월 21일 변동성 장세 후 동반 상승 마감했습니다. S&P 500 지수는 약 0.98% 상승했고, 다우존스 산업평균은 1%대 상승, 나스닥 종합은 0.9%대 상승을 기록했습니다. 뉴욕 연은 총재가 12월 금리 인하 가능성을 언급하며 대형 성장주와 기술주에 안도랠리가 일어났으나, 주간 기준으로는 기술주 변동성 여파로 여전히 약 -2%대 손실 구간입니다. 중국 증시는 직전 거래일 상하이종합과 CSI 300 지수가 각각 -2%대 급락하며 주간 기준 -3%대 조정 내외를 기록, 오늘 개장에서도 기술·AI·반도체 등 성장 섹터의 약세 지속과 북향(외국인) 자금의 매도 동향 여부가 주요 관전 포인트입니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩 (2025년 11월 21일 마감 기준) 미국 증시 특징 테마·종목 대형 기술주(메가테크) 반등: 금리 인하 기대 재부각으로 나스닥이 약 +0.9% 상승하며 급락분 일부 회복. 연준 정책 기대와 AI 모멘텀에 저가 매수 유입. 반도체·AI 관련주 변동성 지속(엔비디아 중심): 성장 기대 유지 불구, 고평가·실적 피크 우려로 주간 약 -10% 조정 종목 다수. 금리 민감주(은행·보험·리츠) 견조: 장단기 금리 스프레드 정상화·점진적 인하 기대 혼재, S&P 금융 섹터 소폭 강세. 소비 섹터 내 디스카운트 리테일 강세, 고가 소비 혼조: 경기 둔화 속 저가 생필품 위주 강세, 고가 소비는 종목별 차별화. 에너지·원자재주 약세 지속: WTI 약세에 엑손·셰브런 등 주요 에너지주 밸류에이션 압박 심화. 중국 증시 특징 테마·종목 테크·AI·반도체 급락: CSI AI 지수 -3.5%, 반도체 -3.1% 수준, ‘AI 버블 붕괴’ 우려 확산. 대형 금융·은행주 동반 약세: 부동산 부실 우려 속 은행·보험 매도 심화, 약 -1% 하락. 부동산·건설주 구조조정 기대·우려 혼재: 정책 기대감 있으나 실물 수요 회복 지연으로 약세. 소비·주류·필수소비재 조정: 경기 둔화 및 소득 불확실성에 따라 -0.5~-1%대 약세. 홍콩 시장: 항셍지수 -2.4%, 항셍 테크 -3.2% 하락하며 변동성 확대, 5월 이후 최악 주간 성적 기록. - 시장은 이전 의견대로 나스닥 대비 코스피가 훨씬 매력적이라 생각합니다 나스닥이 1퍼오를때 코스피는 2퍼 오르는식으로 격차가 벌려질꺼라 생각하고 최종적으로 나스닥이 빠져도 우리나라 증시는 오르는 디커플링이 나올 꺼라 봅니다 투자매력도가 한국이 미국의 중간재 공급망 국가로써 그 가치가 고환율에 달러권 외인들의 자금유입이 예상됩니다 최근 외인들이 많이 판건 미국 금리인하 불투명에 따르는 리스크관리차원의 아주 작은 손절물량일 뿐입니다 애초에 엄청난 자금을 운용하기때문에 그정도팔아도 리스크관리 정도인것 거기에 휩쓸린 차익매물 개인들 손절매 반대매매까지 종합적인 결과고 지수의 등락이 큰건 삼성전자 하이닉스의 움직임이 급등주 급의 변동성을 만들기 때문 지수는 차트관점으로 4파조정이라 보이고 있고 5파 상승이 남아있습니다 즉 전고점인 4200을 넘기고 죽는 경우의 수와 넘기고 난뒤 조정을 거치며 5파 확장이 나오면서 5000 7000 가는 그림이 나올 수 있습니다 안보와 연결된 공급망 국가로써의 가치는 충분히 5천을 넘길꺼라 보고있습니다 미중 파워게임속에 우리나라의 지정학적 가치 및 공급망 국가로써 가치가 반영되어가고 있는 요즘입니다 거기에 행정부와 입법부를 장악한 민주당표 상법개정까지 부동산의 거품이 주식으로 빠지면서 그 거품을 완화하는 정책적인 요소도 한몫하는 것으로 1. AI S/W & 핀테크 (네이버-두나무 합병) 핵심 촉매: 네이버파이낸셜-두나무 합병, 27일 공식 발표 예정 / [고신뢰도_수용] 분석: 단순 설이 아닌 '공식 발표일(27일)'이 특정된 초대형 빅딜은, 핀테크와 블록체인 생태계를 재편하는 최상위 등급의 확정적 재료입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리기술투자 (041190) ROI 분석 (테마 민감도): 두나무(업비트 운영사)의 지분을 보유한 대표적인 상장사로, 두나무 관련 이슈 발생 시 주가 탄력성이 가장 높은 대장주 역할을 합니다. 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480) ROI 분석 (선점 효과): 핀테크와 STO(토큰증권) 사업을 영위하며, 거대 플랫폼(네이버)과 가상자산 거래소(업비트)의 결합 시 파생되는 신사업 수혜가 기대됩니다. 주도주: NAVER (035420) ROI 분석 (플랫폼/지배력): 이번 M&A의 주체이자 국내 최대 플랫폼 기업으로, 핀테크 및 디지털 자산 시장에서의 지배력을 획기적으로 강화할 것입니다. -- 2. HBM & 반도체 핵심 촉매: 엔비디아 실적 65%↑... 美, 'H200' 中 판매 허용 검토 / [고신뢰도_수용] 분석: 엔비디아의 실적 숫자는 AI 수요를 증명하며, 미국의 대중국 판매 허용 검토는 지정학적 리스크를 완화하고 매출처를 확대하는 강력한 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이수페타시스 (007660) ROI 분석 (파트너십/기술적 해자): 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크에 AI 가속기용 **MLB(초고다층 기판)**를 직접 공급하는 핵심 파트너로, 엔비디아 호실적의 직접적인 수혜주입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) ROI 분석 (기술적 해자/독점): HBM 생산의 필수 장비인 TC 본더 시장을 글로벌 독점하고 있으며, AI 반도체 투자가 지속되는 한 구조적인 성장이 담보된 기업입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) ROI 분석 (시장 점유율): HBM 시장의 절대 강자로서 엔비디아와 가장 강력한 파트너십을 구축하고 있습니다. -- 3. 비만 / 바이오 핵심 촉매: 일라이 릴리, 비만약으로 '시총 1조 달러 클럽' 입성 / [고신뢰도_수용] 분석: 단일 질환(비만) 치료제로 역사적인 시가총액을 달성한 것은, 바이오 산업의 중심축이 항암제 등에서 대사질환으로 이동했음을 시장이 숫자로 인정한 결정적 사건입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) ROI 분석 (기술적 해자/테마 민감도): 1주~1개월 지속형 '스마트데포' 약물전달 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 글로벌 빅파마들의 러브콜을 받고 있는 비만 테마의 핵심 기술주입니다. 유망주: 인벤티지랩 (389470) ROI 분석 (기술적 해자): 장기지속형 주사제 플랫폼을 기반으로 비만 치료제 파이프라인을 보유하고 있어, 관련 뉴스에 민감하게 반응합니다. 주도주: 한미약품 (128940) ROI 분석 (R&D 역량): 독자적인 비만/대사질환 파이프라인과 플랫폼 기술(랩스커버리)을 보유한 국내 전통의 R&D 강자입니다. -- 4. 통신장비 핵심 촉매: 노키아, 美 통신기술에 40억 달러(약 5.6조) 투자 / [중신뢰도_수용] 분석: 글로벌 통신 장비 업체의 대규모 대미 투자는, AI 시대 통신망 고도화가 필수적임을 보여주는 확실한 수주 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 쏠리드 (050890) ROI 분석 (기술적 해자/해외 매출): 인빌딩(In-building) 중계기 및 O-RAN(오픈랜) 분야의 강자로, 미국 및 유럽 매출 비중이 높아 글로벌 통신 투자 확대의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: 서진시스템 (178320) ROI 분석 (시장 점유율/다각화): 통신장비 함체뿐만 아니라 ESS, 반도체 장비 부품 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 글로벌 통신장비사들을 고객으로 두고 있습니다. -- 5. 로봇 핵심 촉매: 네이버, 로보틱스 사업 진격... 로봇 수출 임박 / [중신뢰도_수용] 분석: 국내 대표 빅테크의 '수출 임박' 소식은, 내수용 서비스 로봇이 글로벌 상용화 단계로 진입했음을 알리는 신뢰도 높은 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 티로보틱스 (117730) ROI 분석 (테마 민감도/기술력): 물류 로봇(AMR) 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 대기업의 로봇 사업 확대 시 파트너사로서 부각될 가능성이 높습니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) ROI 분석 (기술적 해자/파트너십): 로봇 핵심 부품 내재화 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자의 지분 투자를 받은 대표적인 로봇 대장주입니다. 주도주: NAVER (035420) ROI 분석 (플랫폼): 로봇 전용 OS(운영체제)와 클라우드 제어 시스템 등 소프트웨어 경쟁력을 바탕으로 글로벌 로봇 플랫폼 시장을 공략하고 있습니다. -- 6. 우주항공 & 조선 & 게임 (기대감 확산) 우주항공: 삼성·LG, 우주 통신기술 특허 선점 경쟁 관련주: 인텔리안테크 (위성 안테나 기술력), 한화에어로스페이스 (종합 우주 솔루션) 조선: "22조 자율운항 선박 시장"... 조선 빅3 속도전 관련주: HD한국조선해양 (자율운항 자회사 보유), 삼성중공업 (자율운항 실증 성공) 게임: "콘솔 돈 된다"... 게임사 80조 시장 정조준 관련주: 네오위즈 ('P의 거짓' 성공 이력), 펄어비스 ('붉은사막' 기대감) 1. 호텔 / 항공 (중국 반사이익) 주요 소식: 중·일 갈등 심화로 인해 중국인의 일본 여행 수요가 한국으로 이동할 것으로 예상되는 가운데, 항공사들이 중국 노선을 실제로 증편하며 수요 증가에 대응하고 있습니다. 관련 기업: 글로벌텍스프리: 외국인 관광객 대상 텍스리펀드(세금 환급) 국내 1위 기업입니다. 티웨이항공: 단거리 노선 확장에 적극적인 LCC(저비용항공사)로, 중국 노선 증편의 수혜가 기대됩니다. 호텔신라: 면세점 업계의 강자로, 중국인 관광객 유입 시 매출 회복 탄력성이 높습니다. -- 2. 철강 (K-스틸법) 주요 소식: 여야가 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자위)에서 철강 산업 지원을 위한 'K-스틸법'을 합의 처리할 것으로 유력시됩니다. 관련 기업: 문배철강: 철강 유통 전문 기업으로, 정책 이슈에 민감하게 반응하는 경향이 있습니다. 현대제철: 국내 2위 철강사로, 산업용 전기요금 지원 등 법안 통과 시 비용 절감 혜택이 예상됩니다. POSCO홀딩스: 국내 철강 산업의 대표 기업으로, 정책 지원의 가장 큰 수혜가 기대됩니다. -- 3. 원전 / 방산 (튀르키예 수주) 주요 소식: 대통령이 튀르키예 원전 수주 의지를 공식 표명하며 적극적인 '세일즈 외교'에 나섰습니다. 관련 기업: 우진엔텍: 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, 신규 원전 건설 시 필수적인 유지보수 수요를 담당합니다. 두산에너빌리티: 원전의 심장인 원자로 등 주기기를 제작할 수 있는 국내 유일의 기업으로, 해외 원전 수주의 핵심 플레이어입니다. -- 4. 지주회사 (밸류업 세제개편) 주요 소식: 국회 조세소위에서 기업 밸류업 정책의 핵심인 '배당소득 분리과세' 논의에 착수했습니다. 관련 기업: SJM홀딩스: 자산가치가 우량한 중소형 지주사로, 주주환원 정책 강화 시 재평가가 기대됩니다. 삼성물산: 삼성그룹 지배구조의 정점에 있는 기업으로, 밸류업 정책과 지배구조 개편의 동시 수혜가 예상됩니다. -- 5. 보안 (데이터 유출) 주요 소식: 쿠팡에서 고객 정보 노출 사고가 발생하며 데이터 보안의 중요성이 다시금 부각되고 있습니다. 관련 기업: 샌즈랩: AI 기반 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술을 보유한 보안 전문 기업입니다. 안랩: 국내 대표 정보보안 기업으로, 보안 사고 발생 시 주목받는 대표 종목입니다. -- 6. 그린벨트 (정책) 주요 소식: 정부가 주택 공급 확대를 위해 그린벨트(개발제한구역) 해제를 검토 중이라는 소식이 전해졌습니다. 관련 기업: SG글로벌: 서울 인근 등에 토지를 보유하고 있어 그린벨트 해제 이슈에 민감하게 반응하는 기업입니다. 현대건설: 국내 대표 대형 건설사로, 대규모 주택 공급 시 시공 수혜가 기대됩니다. -- 7. 반도체 (금리 인하 기대) 주요 소식: 미국 연준 인사의 "금리 추가 인하 여지" 발언으로 기술주 및 성장주에 대한 투자 심리가 개선되고 있습니다. 관련 기업: HPSP: 반도체 고압수소 어닐링 장비 분야에서 독점적 기술력을 보유한 고성장 기업입니다. SK하이닉스: AI 반도체 시장의 성장을 주도하는 핵심 기업으로, 매크로 환경 개선 시 수급 유입이 기대됩니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-24

[리포트] 삼성 평택 5공장 뒤에 숨은 수혜주 - 세보엠이씨 세보엠이씨는 무엇을 하는 회사인가 세보엠이씨는 국내 대표 설비 전문건설업체입니다. 회사의 사업은 크게 설비, 플랜트, 해외, 제조 등 4개 부문으로 나뉘는데, 그 중에서도 설비 부문이 압도적인 비중을 차지합니다. 2025년 실적을 살펴보면 이 구조가 명확히 드러납니다. 세보엠이씨 사업부문별 실적 설비 부문이 전체 매출의 92%를 차지하고 있습니다. 그런데 이 설비 부문 안에는 두 가지가 섞여 있습니다. 하나는 일반 설비로, 아파트나 오피스텔, 지식산업센터 같은 일반 건물의 기계설비와 소방설비 공사입니다. 다른 하나는 '하이테크 설비'로, 바로 반도체와 디스플레이 공장의 크린룸 설비를 말합니다. 클린룸이란 쉽게 말해 먼지가 철저히 통제되는 초정밀 공간입니다. 반도체 칩의 회로 폭이 나노미터 단위로 미세해지면서, 작은 먼지 하나만 들어가도 칩 전체가 불량품이 될 수 있습니다. 그래서 반도체 공장에는 공기 중 미세먼지를 99.999% 이상 걸러내는 특수 공조 시스템, 초순수를 공급하는 배관, 각종 화학물질과 가스를 안전하게 운반하는 특수 배관 등이 필요합니다. 세보엠이씨는 바로 이런 고난도 설비를 구축하는 전문 업체입니다. 플랜트 부문은 발전소, 석유화학, 가스, 환경 관련 설비를 담당하는데 약 6% 정도의 비중입니다. 매출 규모는 작지만 기술력이 필요한 분야로, 회사의 종합적인 설비 역량을 보여주는 부문이라 할 수 있습니다. 출처 : 세보엠이씨 주목할 점은 세보엠이씨가 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들과 오랜 협력 관계를 유지해왔다는 점입니다. 평택, 화성, 이천 등 주요 반도체 클러스터에서 시공 경험을 쌓아왔고, 이런 실적은 곧 신뢰로 이어집니다. 반도체 공장은 단 하루의 가동 중단도 엄청난 손실로 이어지기 때문에, 검증된 업체를 선호할 수밖에 없습니다. 차별화된 경쟁력: 자체 생산으로 원가 절감 세보엠이씨의 또 다른 강점은 핵심 자재를 직접 생산한다는 점입니다. 일반적인 설비 업체들은 대부분의 자재를 외부에서 구매해 시공만 담당하는데, 세보엠이씨는 자체 제조 부문을 통해 덕트, 배관재 등 주요 자재를 직접 생산합니다. 이게 왜 중요할까요? 원가 절감이 가능하기 때문입니다. 외부에서 자재를 구매하면 유통 마진이 붙지만, 직접 만들면 그만큼 비용을 줄일 수 있습니다. 또한 프로젝트 일정에 맞춰 필요한 시점에 필요한 만큼만 생산할 수 있어 재고 부담도 줄어듭니다. 자재 품질도 직접 관리할 수 있어 시공 품질 향상에도 도움이 됩니다. 이런 수직계열화 전략은 마진율 개선으로 이어질 가능성이 큽니다. 건설업은 원래 박리다매 구조여서 영업이익률이 높지 않은데, 자재 원가를 절감할 수 있다면 경쟁사 대비 수익성에서 우위를 점할 수 있습니다. 매력적인 밸류에이션 세보엠이씨의 현재 주가는 약 16,050원 수준입니다(2025년 11월 20일 기준). 시가총액은 1,690억원으로, 중소형주에 해당합니다. 밸류에이션 지표를 보면 상당히 저평가되어 있다는 느낌을 받습니다: PER(주가수익비율): 6.68배 업종 평균 PER: 62.04배 PBR(주가순자산비율): 0.62배 배당수익률: 3.44% 이런 저평가 상황은 여러 이유가 있을 수 있습니다. 중소형 건설주라는 점에서 관심이 적고, 최근 건설경기 침체로 업종 전체에 대한 투자 심리가 위축된 영향도 있습니다. 하지만 반도체 투자 사이클이 본격화되면서 실적이 개선되면, 밸류에이션 재평가가 일어날 가능성이 있습니다. 투자 시 고려할 점들 세보엠이씨 투자를 검토할 때는 몇 가지 점을 함께 고려해야 합니다. 긍정적 요인들 첫째, 반도체 슈퍼사이클입니다. AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 삼성전자와 SK하이닉스 모두 공격적인 증설 계획을 밝혔습니다. 삼성의 평택 5공장뿐만 아니라 용인에도 신규 파운드리 클러스터 구축이 검토되고 있고, SK하이닉스도 용인과 청주에서 증설을 진행 중입니다. 이런 투자는 최소 3~5년에 걸쳐 진행되므로, 세보엠이씨의 수주 잔고는 당분간 탄탄할 것으로 보입니다. 둘째, 검증된 기술력과 신뢰관계입니다. 반도체 설비는 한번 맡은 업체를 쉽게 바꾸지 않습니다. 세보엠이씨는 이미 수십년간 국내 반도체 클러스터에서 시공 경험을 쌓아왔고, 이는 진입장벽으로 작용합니다. 셋째, 원가 경쟁력입니다. 자체 생산을 통한 원가 절감은 마진 개선으로 이어질 수 있고, 이는 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 주의해야 할 리스크 첫째, 프로젝트 집중 리스크입니다. 대규모 반도체 설비 공사는 보통 1~3년에 걸쳐 진행되는데, 만약 프로젝트가 지연되거나 중단되면 실적에 직접적인 타격을 입습니다. 또한 대형 발주처에 대한 의존도가 높아, 고객사의 투자 계획 변경에 취약할 수 있습니다. 둘째, 건설업 특유의 변동성입니다. 공사 매출은 진행률에 따라 인식되기 때문에, 분기별 실적 편차가 클 수 있습니다. 또한 자재비나 인건비 상승이 예상보다 크면 마진이 압박받을 수 있습니다. 셋째, 반도체 업황 의존도입니다. 매출의 대부분이 반도체 관련 설비에서 나오기 때문에, 반도체 산업의 사이클에 민감하게 반응합니다. 만약 메모리 반도체 가격이 다시 하락하거나, AI 투자 열기가 식는다면 신규 수주가 줄어들 수 있습니다. 최근 반도체 호황이 본격화되는 시점에서, 화려한 주인공인 삼성전자나 SK하이닉스 뒤에서 묵묵히 일하는 협력업체들에도 관심을 가져볼 만합니다. 세보엠이씨는 그런 숨은 수혜주 중 하나로, 저평가 가치주를 찾는 분들이라면 한번쯤 들여다볼 가치가 있는 기업입니다. 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-21

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 글로벌 위험선호 회복: 미국 S&P 500 이 금리 인하 기대감 및 경제회복 흐름에 연초 대비 10% 이상 상승 중이며, 유럽 주요 지수 역시 경기 개선과 에너지 가격 안정, 중국발 자금 유입 효과로 강세를 보이고 있습니다. 중국 자금 유입 & 정책효과: 중국은 최근 4년 만에 최대 외국인 자금 유입, 본토 투자자/외국인 양측 모두 칩·AI 등 정책 테마주 선호가 두드러집니다. 중동지역: 지정학 리스크 상존이나, 국제 유가 안정과 함께 원자재·신흥시장에 선별적 자금 유입 지속. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 11월 21일 현재, 글로벌 주요 시장에 기습 변동성을 야기하는 산업·금융·경제 분야 '중대 신규 법안'은 없습니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금: 11월 20일 24K 1돈 약 844,000원, 금값은 변동성 확대 속 안전자산 수요로 강세 유지. 유가: 2025년 상반기 이후 공급 증가, Brent 유 기준 70달러 초반대 안정. 지정학·공급 이슈로 단기 변동성만 지속. 미국 10년 국채금리: 4.14%로 강보합, 연말까지 고물가/연준 신중론 영향. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국/중국 (11월 20일 마감) 미국 증시(2025년 11월 20일 마감 기준) **NVIDIA **의 3분기 어닝 서프라이즈에 기술주 랠리, 나스닥(S&P 500 ) 각각 +0.59%, +0.38% 상승. 반도체·AI 관련 강세, 일부 빅테크(마이크로소프트 , 메타 )는 고평가 부담에 약세. 장중 고용보고서 발표 취소, FOMC 의사록 공개 등 단기 변동성 확대 요인 존재. 중국 증시(2025년 11월 20일 마감 기준) 전일 상하이종합지수 0.18% 소폭 상승, 칩·신에너지차 정책주 강세. 외국인 자금 순유입, 신산업 테마 중심의 매수 우위 지속. 🌙 전일 시장 마감 특징주 - 테마별 개별주 TOP5 상세 시장 테마/업종 대표 종목 (첫 등장시만 표기) 등락률 상승/하락 원인 미국 AI반도체/IT NVIDIA, Broadcom, ASML, TSMC +3~4% 실적 서프라이즈, AI 밸류체인 수요 폭발 미국 빅테크 Microsoft, Meta -1%대 고평가 부담·실적 부담 미국 소비/식품/로봇/신재생 등 - - 오류 교정: 삼성전자, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 삼양식품, 농심, 서부T&D, 영원무역 모두 한국시장 결과로, 미국 증시와 무관 (할루시 항목으로 정정) 중국 반도체/신에너지차/기술주 SMIC, CATL, BYD, AI 테마주 +1% 정책 지원·신사업 기대 중국 금융/소비재 (대표 은행/내수소비주) 혼조~강세 경기회복·소비심리 개선 기대감 1. 여행 / 카지노 (반사이익) 주요 소식: 중국 내 일본 여행 취소 움직임인 **'한일령'**이 내년 춘절까지 지속될 것이라는 전망이 나오며, 한국으로의 여행 수요 이동(풍선 효과)이 구조화될 것으로 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 글로벌텍스프리 (204620), 롯데관광개발 (032350) 주도주: 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 2. 증권 (IMA 지정) 주요 소식: 금융당국이 한국투자증권과 미래에셋증권을 '종합투자계좌(IMA) 1호' 사업자로 지정했습니다. 이는 초대형 IB로서 자금 조달 및 운용의 새로운 길이 열리는 확정적 호재입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): 유화증권 (003460) 주도주: 한국금융지주 (071050), 미래에셋증권 (006800) -- 3. 진단키트 / 제약 (독감 급증) 주요 소식: 독감 환자가 작년 동기 대비 14배 급증했다는 데이터가 발표되면서, 진단키트 및 호흡기 치료제 관련 기업들의 4분기 실적 개선이 확실시되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 휴마시스 (205470), 랩지노믹스 (084650) 주도주: 씨젠 (096530), SD바이오센서 (137310) -- 4. 철강 (정책 지원) 주요 소식: 국회 산자위에서 철강 산업 지원을 위한 'K-스틸법'이 여야 합의로 처리될 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 문배철강 (008420), 동국제강 (460860) 주도주: 현대제철 (004020), POSCO홀딩스 (005490) -- 5. 우크라이나 재건 주요 소식: 미국이 **"종전안에 대해 러시아와 우크라이나 모두 수용 가능하다"**는 취지의 언급을 하며 협상 진전에 대한 기대감을 높였습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대모 (317850), 현대에버다임 (041440) 주도주: HD현대건설기계 (267270) -- 6. 탈플라스틱 (환경 규제) 주요 소식: 영국이 플라스틱 물티슈 판매를 금지하는 초강수를 두면서, 친환경 소재 및 대체재(펄프, 생분해 소재) 시장의 성장이 가속화될 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 무림P&P (009580) (펄프/종이) 주도주: SKC (011790) (생분해 소재) -- 7. 엔터테인먼트 주요 소식: **스트레이 키즈(Stray Kids)**가 K팝 앨범 최초로 스포티파이 기록을 경신하며 글로벌 IP 파워를 입증했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디어유 (376300) 주도주: JYP Ent. (035900) -- 8. 수산물 (지정학적 반사이익) 주요 소식: 중국, 일본, 대만 간의 갈등 심화로 일본산 수산물 기피 현상이 지속되면서, 한국산 수산물의 반사이익 기대감이 유지되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: CJ씨푸드 (011150), 사조씨푸드 (014710) 주도주: 동원산업 (006040) 1. HBM & 반도체 (AI 슈퍼 사이클) 주요 소식: 엔비디아가 시장의 예상을 뛰어넘는 65% 실적 성장을 발표하며 'AI 거품론'을 불식시켰습니다. GPU 매진 행렬이 지속됨에 따라 관련 부품 공급망의 실적 호조가 확실시됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 티에프이 (425420) (테스트 소켓), HPSP (403870) (고압수소 어닐링) 주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660) -- 2. 제약 바이오 (플랫폼 & 비만) 주요 소식: K-바이오의 누적 기술수출이 10조 원을 돌파하며, 알테오젠이 대형 제약사급 위상을 확보했습니다. 글로벌 경쟁사(카무루스)의 임상 성공 소식에 장기지속형 주사제 기술을 보유한 펩트론 등에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 리가켐바이오 (141080), 알테오젠 (196170) -- 3. 조선 (슈퍼 사이클) 주요 소식: 한화엔진이 수주 2조 원을 돌파하며 사상 최대 실적을 예고했고, 2027년까지 실적 우상향이 전망됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970) (방산/선박 엔진) 주도주: 한화엔진 (082740), 한화오션 (042660) -- 4. 로봇 주요 소식: 네이버가 로보틱스 사업의 글로벌 진출을 공식화하며, 로봇 수출이 임박했음을 알렸습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830) (로봇 자동화 시스템) 주도주: 레인보우로보틱스 (277810), NAVER (035420) -- 5. 자동차 주요 소식: 현대차·기아가 미국의 관세 리스크 해소 전망에 힘입어 내년에도 견조한 실적을 낼 것으로 전망됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) (미국 동반 진출 부품사) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) -- 6. 정유 / 석유화학 주요 소식: 정제마진이 34개월 만에 최고치를 기록하며 4분기 실적 턴어라운드가 기대되고, 석유화학 업계의 구조조정이 가속화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 흥구석유 (024060) (유가 테마) 주도주: 금호석유 (011780), S-Oil (010950) -- 7. 유통 (소비 양극화) 주요 소식: 월마트의 호실적 배경으로 고소득층 유입이 꼽히면서, 소비 양극화에 따른 프리미엄 유통 채널의 수혜가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 주도주: 신세계 (004170), 현대백화점 (069960) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-21

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 유럽 자금은 4조 6천억 원의 순투자를 이어가고 있으며, 중동과 아시아권에서는 각각 1조 7천억 원, 4조 3천억 원을 순회수하는 등 지역별 자금 이동이 극명하게 갈리고 있습니다. 이는 금리 차와 환율 변동성에 따라 외국인 자금 흐름이 변동적으로 움직이고 있는 것으로 해석됩니다. 중국계 외국인 자금은 올해 들어 약 506억 달러(73조 6,400억 원)가 중국 증시로 유입되며, 외국인 자금 유입은 2021년 대비 4배 가까이 증가해 4년 만에 최대치를 기록했습니다. 연말, 아시아 내 외국인 자금은 강세에서 최근 조정 국면으로 전환됐습니다. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 현재 특별히 주목할 만한 산업/경제 법안 변화 내역은 없습니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) ● 최근 원·달러 환율 변동성이 확대되는 가운데, 외국인의 주식 매도세가 두드러집니다. 이는 환차손과 금리 차에 대응하는 포지션 조정의 결과로 해석됩니다. ● 전 세계적으로 국채 금리가 변동성이 커지고 있으나, 중국 내에서는 부동산발 금리·유동성 정책에 따라 안정적 강세를 이어가는 구간입니다. ● 금, 유가, 주식 간 가격 괴리 확대는 뚜렷하지 않으나, 기술주의 고평가 논란과 함께 미국 국채 금리 및 유가 동향을 주시해야 하는 구간에 진입했습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 특징주 요약 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 전일 미국 뉴욕증시 3대 지수는 모두 하락 마감했습니다. AI 관련주를 중심으로 고평가 우려가 지속되며, 기술주 매물이 늘었습니다. 투자심리는 연준의 12월 금리인하 가능성과 엔비디아 실적에 크게 흔들리고 있습니다. 중국 증시 개장 전 동향 중국 증시는 최근 대규모 외국인 자금 유입과 AI·빅테크 주 강세가 계속되고 있으며, 연말로 갈수록 부동산 정책 변화와 기업 구조조정 이슈가 부각되고 있습니다. 오늘은 정상 개장 예정이며, 기술주와 빅테크, 전기차 관련주에 순매수세가 유지될 전망입니다. 부동산발 자산매각 공시가 급증하고 있어 단기적 변동성 확대에 유의가 필요합니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩 (2025년 11월 19일 마감) 특징주/테마 등락률 원인 분류 미국 증시 특징 (2025년 11월 19일) 마감 엔비디아 -3.7% 실적 발표 D-1, AI 고평가 논란 지속 테슬라 -2.9% 수요 둔화 우려, 이익률 압박 애플 -1.4% 부품 공급 차질, 연말 소비심리 악화 홈디포 -4.1% 연간 실적 전망 하향 조정 아마존 -2.0% 기술주 전반에 매도세 확대 특징주/테마 등락률 원인 분류 중국 증시 특징 (2025년 11월 19일) 마감 CATL +1.6% 전기차 배터리 수요 호조 텐센트 +1.9% AI 기반 플랫폼 성장 기대 BYD +2.2% 전기차 실적 호조 및 신모델 출시 Kweichow Moutai -2.8% 내수 둔화, 중국 소비심리 악화 Ping An Insurance -1.5% 보험업 경쟁 심화, 자본비용 증가 마감 테마: 미국은 AI·기술주 약세, 소비재 혼조가 뚜렷했고, 중국은 빅테크·전기차 강세와 내수 업황 조정이 중심이었습니다. 1. HBM / 반도체 주요 소식: 엔비디아가 시장 예상을 뛰어넘는 **3분기 '어닝 서프라이즈'**를 기록하고 젠슨 황 CEO가 "GPU 매진"을 선언하며 AI 반도체 슈퍼사이클을 재확인했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160), 이수페타시스 (007660) 주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660), Samsung Electronics (005930) -- 2. 전력설비 (데이터센터) 주요 소식: xAI와 엔비디아가 사우디아라비아에 500MW 규모의 대규모 데이터센터를 건설하기로 했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지엔씨에너지 (119850) (비상발전기), 제룡전기 (033100) 주도주: LS ELECTRIC (010120), HD현대일렉트릭 (267260) -- 3. 로봇 (Robotics) 주요 소식: 네이버가 로보틱스 사업의 본격적인 진출을 선언하고, 로봇 수출이 임박했음을 알렸습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스피시스템스 (317830), 알에스오토메이션 (140670) 주도주: 레인보우로보틱스 (277810), NAVER (035420) -- 4. OLED 주요 소식: 삼성디스플레이가 중국 기업을 상대로 한 OLED 특허 소송에서 완승을 거두며 기술적 해자를 입증했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580), 덕산네오룩스 (213420) 주도주: LG디스플레이 (034220), 삼성전자 (005930) -- 5. 비만 치료제 주요 소식: 셀트리온이 5.4조 원 규모의 투자 계획을 발표하고, '먹는 비만약' 개발에 본격적으로 착수했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 셀트리온 (068270) -- 6. 음식료 (K-Food) 주요 소식: 삼양식품이 중국 공장 라인을 기존 계획보다 확대하기로 결정하며, 해외 수요 증가에 대한 강한 자신감을 보였습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에스앤디 (260970) (소스/조미료) 주도주: 삼양식품 (003230), 농심 (004370) -- 7. 제약 바이오 (플랫폼) 주요 소식: 알테오젠이 글로벌 대형 제약사급으로 기업 가치가 재평가(밸류업)될 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 리가켐바이오 (141080) 주도주: 알테오젠 (196170) -- 8. 2차전지 (정책 수혜) 주요 소식: 정부가 **'2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)'**를 수립하며 전기차 및 ESS 산업의 장기 수요를 뒷받침했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 신성ST (253840), 피엔티 (137400) 주도주: LG에너지솔루션 (373220), 포스코퓨처엠 (003670) -- 9. 자동차 주요 소식: 정의선 현대차 회장이 관세 우려에도 불구하고 **"내년 미국 시장은 괜찮아질 것"**이라며 자신감을 표명했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) 1. AI S/W & 핀테크 (네이버-두나무) 주요 소식: 네이버와 두나무(업비트)의 합병 안건이 내주 이사회에 상정된다는 소식이 전해졌습니다. 이는 단순 설을 넘어 실행 단계에 진입한 초대형 빅딜입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (지분/테마): 우리기술투자 (041190) (두나무 지분 보유), 갤럭시아머니트리 (094480) (STO/핀테크 연동) 주도주 (플랫폼): NAVER (035420) -- 2. 수산물 (반사이익) 주요 소식: 중국이 일본산 수산물 수입을 배제하겠다는 입장을 고수함에 따라, 한국산 수산물의 반사 이익 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): CJ씨푸드 (011150), 사조씨푸드 (014710) 주도주 (펀더멘털): 동원산업 (006040) -- 3. 태양광 (국산화) 주요 소식: 정부와 업계가 중국산 태양광 수입을 축소하고 국산화 비중을 높이는 정책에 시동을 걸었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (테마 민감도): SDN (099220), 대명에너지 (389260) 주도주 (기술적 해자): 한화솔루션 (009830) -- 4. 여행 / 카지노 (풍선 효과) 주요 소식: 중국의 일본 여행 취소 사태에 따른 풍선 효과로, 한국행 관광객이 급증할 것이라는 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (텍스리펀): 글로벌텍스프리 (204620) 주도주 (카지노/면세): 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 5. 석유화학 & 철강 (지원법) 주요 소식: 국회 산자위 소위에서 '석화지원법'과 'K-스틸법'이 통과되며, 산업 구조조정 및 지원을 위한 법적 근거가 마련되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (화학): 대한유화 (006650) 유망주 (철강): 동국제강 (460860) 주도주 (대표 기업): 롯데케미칼 (011170), POSCO홀딩스 (005490) -- 6. 화장품 (글로벌 확장) 주요 소식: 올리브영이 K-뷰티 400개사와 함께 미국 시장에 동반 진출한다는 전략을 발표했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (인디 브랜드): 브이티 (018290), 아이패밀리에스씨 (114840) 주도주 (플랫폼/지주): CJ (001040) (올리브영 모회사), 코스맥스 (192820) (생산 기반) -- 7. 우크라이나 재건 (종전 논의) 주요 소식: 트럼프 당선인이 러시아와 종전을 위한 비밀 논의를 진행 중이라는 소식이 전해지며 재건 기대감이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (모듈러/건설): 에스와이 (109610), 삼부토건 (001470) 주도주 (기계/인프라): HD현대건설기계 (267270) -- 8. 증권 / 금융 (IMA 지정) 주요 소식: 금융당국이 한국투자증권과 미래에셋증권을 '종합투자계좌(IMA) 1호' 사업자로 지정했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 주도주: 한국금융지주 (071050), 미래에셋증권 (006800) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-20

[리포트] 아마존이 꿈꾸는 미래: '피지컬 AI'로 완성되는 세계 아마존 생태계 구조 – "커머스 위에 AWS와 광고가 얹힌 3단 엔진" 아마존의 사업 구조는 크게 3개 층으로 나눌 수 있습니다. ① 커머스(리테일 + 셀러 서비스) - 매출 덩치 담당 여기에는 우리가 잘 아는 쇼핑몰이 포함됩니다. 온라인 스토어(직접 판매) 서드파티 셀러 서비스(FBA, 물류·수수료) Whole Foods/Fresh 등 오프라인 유통 2024년 Q4 기준 북미 부문 매출은 1,156억 달러(전년 대비 +10%), 국제 부문은 434억 달러(+8%) 로 여전히 매출의 상당 부분을 차지하지만, 마진은 상대적으로 얇습니다. 아마존은 이 덩치를 기반으로 고객을 끌어모으고, 데이터와 트래픽을 확보합니다. ② 구독·프라임 생태계 - 고객 락인(lock-in) 담당 Prime 멤버십 Prime Video / Music Amazon Photos / Gaming 프라임을 쓰는 순간 소비자는 단순 쇼핑 이용자가 아니라 아마존 생태계의 '생활권'으로 편입됩니다. 프라임 가입자는 평균 구매 건수가 비가입자보다 압도적으로 높고, 아마존의 전체 트래픽과 셀러 수익성을 끌어올리는 핵심 축입니다. ③ AWS + 광고 - 아마존의 진짜 돈줄(고마진 엔진) AWS 클라우드는 아마존이 벌어들이는 영업이익의 절반 이상을 책임지는 고마진 사업입니다. 2024년 Q4 AWS 매출: 288억 달러 (+19% YoY) 2024년 Q3 AWS 영업이익률 38% 달성 - 적어도 2014년 이후 최고 기록 AWS 영업이익 104.5억 달러는 아마존 전체 이익의 60%를 차지 광고 사업은 매출 성장률이 가장 높은 사업부 중 하나입니다. 즉, 아마존은 단순히 "싸고 빠른 쇼핑몰"이 아니라 거대한 커머스 트래픽을 기반으로 AWS(클라우드)와 광고(마진) 두 축을 키우는 생태계형 비즈니스입니다. 이 구조가 하나로 묶이면서 경쟁사가 따라올 수 없는 생태계가 만들어집니다. 왜 아마존은 '피지컬 AI'에 모든 걸 걸고 있는가? 아마존 투자자라면 반드시 이해해야 할 질문입니다. 아마존의 가장 큰 비용은 어디에서 나올까? 정답은 명확합니다. 물류. 배송. 창고 운영. 라스트마일. 반품 처리. 아마존은 매년 수백억 달러를 이 영역에서 씁니다. 그래서 단순히 텍스트를 요약하는 AI보다 실제로 움직이는 AI, 즉 피지컬 AI(Physical AI)를 가장 먼저 대규모로 도입하는 기업이 되었습니다. ① 지능형 로봇 팔 - "사람보다 덜 실수하는 로봇" 아마존 물류센터는 크기도 다르고, 재질도 다르고, 파손 가능성도 다른 수백만 가지 상품을 분류해야 합니다. Vulcan 로봇은 물리 AI 기술을 활용해 재고 포드 내 물체를 쉽게 조작하며, 접촉 시점과 힘의 정도를 인지하고 손상을 방지하기 위해 멈출 수 있습니다. 이는 피킹 속도·정확도·안전성이 모두 향상되고, 인력 의존도가 감소하며, 운영비 절감 효과가 큽니다. (25-07-02) 아마존은 곧 인간보다 더 많은 로봇을 고용할 것입니다 Amazon will soon employ more robots than humans: report ② 디지털 트윈 & AI 오케스트레이션 - "AI가 센터 전체를 운영한다" DeepFleet이라는 생성형 AI 파운데이션 모델이 로봇 이동을 조율하여 효율성을 10% 향상 시킵니다. 물류센터를 통째로 시뮬레이션 모델로 만들고, AI가 수백만 가지 시나리오를 돌려 운영 속도를 최적화합니다. 병목이 어디에 생기는지 로봇이 어떤 경로로 움직여야 부딪치지 않는지 어떤 시간대에 어떤 재고를 미리 준비해야 하는지 예전에는 사람이 분석하던 문제를 이제는 AI 운영체제가 자동으로 실행합니다. (25-07-01) 딥플릿 AI Amazon deploys over 1 million robots and launches new AI foundation model ③ 차세대 물류센터 - "25% 더 빠른 처리 속도" 루이지애나주 슈리브포트의 차세대 물류센터는 기존 센터보다 10배 많은 로봇을 갖추고 있으며, 운영 효율성이 25% 향상될 것으로 추정 됩니다. 2026년 말까지 약 40개 물류센터가 로봇 장비를 갖추며, 연간 최대 40억 달러의 비용 절감이 예상 됩니다. (25-10-23) 아마존 배송: 로봇, AI 도구, 스마트 글래스 등과 같은 새로운 혁신 Amazon delivery: New innovations like robots, AI tools, smart glasses, and more ④ 자율 배송 실험 - "라스트마일 혁신의 시작" 아마존은 마지막 1km, 즉 라스트마일 비용을 줄이기 위해 다양한 실험을 진행 중입니다. 자율주행 카트(Scout) 드론 배송 Prime Air (2024년 11월 피닉스 지역 시작, 2025년 11월 샌안토니오 확대) 전기 배송 밴 지역 마이크로 물류 허브 다만, 드론 배송의 실제 비용은 패키지당 $63 수준으로 예상(2025년 기준)되어 경제성 확보는 여전히 과제 입니다. 아마존은 이를 장기 R&D 프로젝트로 접근하고 있고 궁극적 목표는 "사람 개입을 최소화한 End-to-End 공급망" 입니다. 이를 실현하려면 피지컬 AI는 선택이 아니라 필수입니다. 아마존이 꿈꾸는 미래 시나리오 아마존이 구축 중인 피지컬 AI 인프라는 결국 다음 3가지 미래를 가리킵니다. ① 초개인화 예측 커머스 쇼핑을 "검색 → 주문"이 아니라 AI가 예상 → 자동 배송 → 필요하면 반품까지 책임지는 구조. 과거 "당일배송" 경쟁이 이제는 "예측 배송(Predictive Shipping)" 경쟁으로 바뀌고 있습니다. ② 고도 자동화 물류센터 2025년 기준 아마존의 로봇 대수(100만 대 이상)는 전 세계 인력(약 150만 명)에 근접하고 있으며, 2024년 대비 인력은 감소 추세 입니다. 아마존은 다음을 목표로 합니다: 로봇끼리 통신 AI가 스케줄링 피킹·패킹·검수까지 자동화 인간 작업자의 역할을 단순 작업에서 관리·감독으로 전환 아마존 입장에서 이 구조가 완성되는 순간 마진 구조 자체가 재편됩니다. ③ AI 인프라가 다시 피지컬 AI를 강화하는 구조 아마존은 2025년 약 1,000억 달러를 자본 지출(CapEx)에 투자하며, 그 대부분이 AI 인프라에 사용 됩니다. 이는 단순 LLM 비즈니스가 아닙니다. AWS의 AI 인프라 → 아마존 내부의 물류·추천·광고·피지컬 AI에 재투입 → 효율성과 비용 혁신으로 이어짐 → 다시 광고·커머스·AWS가 성장 즉, AI 인프라 투자가 다시 생태계를 강화하는 순환 루프(Flywheel)입니다. 결론 : 아마존은 물리 세계의 운영체제(OS)를 만든다 아마존을 투자 관점에서 보면 결국 다음 한 문장으로 귀결됩니다. 아마존은 커머스 기업이 아니라, 물리 세계를 AI로 자동화하는 '실물 기반 플랫폼 기업'입니다. 커머스: 볼륨 담당 (고객·데이터 확보) AWS: 사실상 '현금창출기' (영업이익의 60%) 광고: 고성장 마진 엔진 피지컬 AI: 비용구조 혁명 + 경쟁력 강화 자율주행: 성장동력 확보 (25-11-19) 美 로보택시 확대…웨이모 운행도시 추가, 아마존 죽스도 가세 투자자가 주목해야 할 핵심 지표 따라서 아마존을 볼 때는 단기 실적 변동보다는 "이 거대한 생태계가 더 단단해지고 있는가?" "AI·물류·클라우드가 서로를 밀어주는 순환 구조가 유지되는가?" "AWS 마진 확대 추세가 지속되는가?" "물류 자동화로 인한 비용 절감이 가시화되는가?" 여기에 집중하는 것이 핵심 시각입니다. 아마존의 피지컬 AI 전략은 지금 이 순간, 실제로 작동하고 있으며, 향후 5-10년 경쟁 우위의 핵심이 될 것입니다. 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus/videos 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-19

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 6개월간 국내외 유럽계 자금의 지속적인 주식 매수세가 확인되고 있습니다(10월 기준 유럽계 누적 순매수 4.5~4.6조원). 특히 영국·아일랜드발 큰 손매수 영향이 두드러진 가운데, 반대로 중동계 자금은 -5,800억~-6,000억원 순매도, 아시아 자금은 일부 순매수가 나타났습니다. 11월 초~중순 이후에는 글로벌 경기 회복 둔화 우려와 함께 외국인 순매수 강도가 약화, 일부 차익실현 물량이 출회되고 있습니다. 중국계 외국인들은 전월까지는 패시브 자금 유입이 강했으나, 11월 들어 아시아 전체에서는 조정 및 일부 자금 유출이 감지됩니다. 법안의 각주 (금일 기준, 증시에 중대한 변곡을 줄 만한 신규 산업/경제 법안 혹은 정책 변화 포착 정보 없음) 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 미국 10년물 국채금리는 4.14%로 보합권에서 소폭 하락, 국내 국고채(3년/10년)는 각각 2.874%, 3.272%로 금리 인하 기대가 약간 반영. 원유(WTI, Brent)는 각각 59.43$/b, 64.2$/b로 약세. 글로벌 증시 동반 조정에서도 국채 금리와 유가 모두 하락 흐름을 나타내, 전통적 위험회피 심리가 유입 중이나, 전체적으로는 리스크오프/온 신호 혼선이 커지고 있습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(또는 휴장 정보) 미국 증시는 11월 18일(현지시간 마감) 기준 기술주 중심 약세, AI 거품 및 실적 경계 심리로 다우 -1.18%, 나스닥 -0.84%, S&P500 -0.92% 하락 마감. 엔비디아 실적 발표를 앞둔 투자 심리 위축 및 기술주 고평가 논란이 부각. 중국 증시는 전일(11월 18일) 상해종합 -1.0%, 심천종합 -0.4% 하락 마감. 개장 전 업종별 혼조 분위기 예상, 테크·헬스케어 강세 속 부동산·제조업 중심 약세 지속. 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩(테마, 등락률, 원인 분류) 미국 증시 (2025년 11월 18일 마감 기준) 테마/종목 등락률 주요 원인 및 분류 AI 반도체(엔비디아) -1.9% 실적 발표 경계 심리, 고평가 논란 빅테크(애플,알파벳) -0.7~-1.2% 밸류 부담·AI 거품론·차익실현 금융주(WFC 등) -0.6% 국채금리 약보합 따른 수익성 우려, 실적주기성 재생에너지(테슬라) -2.2% 금리 하락 대비 약세, 실적 실망 바이오테크(모더나 등) +1.1% 일부 FDA 허가·IR 발표 등 개별 테마 뉴스 부각 중국 증시 (2025년 11월 18일 마감 기준) 테마/종목 등락률 주요 원인 및 분류 부동산 -1.4% 회복 지연, 경기 둔화 우려 확대 첨단기술(헬스케어) +0.6% 정책적 지원 기대감, 상대적 강세 자동차/전기차 -0.9% 경기 불확실성, 글로벌 수요 둔화 소비재 -0.5% 3분기 성장률 둔화 영향 금융주 -0.7% 대출 성장률 부진 및 우려 1. 원전 / 전력설비 (UAE 30조 투자) 주요 소식: 한-UAE 정상회담에서 '100년 동행' 선언과 함께 30조 원 규모의 AI 데이터센터 투자 유치가 확정되었습니다. 이는 전력 및 원전 산업의 장기 호황을 보증하는 강력한 신호입니다. 관련 기업: 유망주: 우진엔텍 (456540), 일진전기 (103590) 주도주: 두산에너빌리티 (034020), HD현대일렉트릭 (267260) -- 2. 로봇 / AI 주요 소식: 엔비디아와 삼성전자가 'AI 휴먼(휴머노이드)' 공동 개발을 공식 인정했습니다. 글로벌 AI 대장주와 하드웨어 최강자의 협력은 로봇 산업의 상용화를 앞당길 것입니다. 관련 기업: 유망주: 알에스오토메이션 (140670), 이랜시스 (264850) 주도주: 레인보우로보틱스 (277810), 삼성전자 (005930) -- 3. 리튬 (2차전지 소재) 주요 소식: 중국 탄산리튬 가격이 한 달 새 30% 급등하며 구조적인 반등세가 확인되었습니다. 이는 양극재 등 소재 기업의 판가 인상 및 수익성 개선으로 이어질 전망입니다. 관련 기업: 유망주: 하이드로리튬 (101670), 포스코엠텍 (009520) 주도주: 에코프로비엠 (247540), POSCO홀딩스 (005490) -- 4. 자동차 주요 소식: 자동차 업계의 관세 리스크가 해소된 가운데, LA 오토쇼에서 신차 공개가 예정되어 있어 실적 모멘텀이 강화되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 화신 (010690), 서연이화 (200880) 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) -- 5. 우주 / 방산 주요 소식: UAE에 한국형 우주발사장 구축 및 150억 달러 규모의 방산 수주 논의가 진행 중입니다. 정상 외교와 연계된 프로젝트로 실현 가능성이 높습니다. 관련 기업: 유망주: AP위성 (211270), 빅텍 (065450) 주도주: 한화에어로스페이스 (012450), LIG넥스원 (079550) -- 6. 타이어 (타이어코드) 주요 소식: 글로벌 SUV 차량의 인기로 인해, 타이어의 내구성을 높이는 핵심 소재인 '타이어코드' 시장의 호황이 감지되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 코오롱인더 (120110) 주도주: 효성첨단소재 (298050) -- 7. 제약 바이오 (비만 & 의료AI) 주요 소식: (비만) 펩트론이 글로벌 제약사와의 대규모 기술이전(L/O) 계약 체결 기대감으로 주목받고 있습니다. (의료AI) AI를 활용한 신약 개발이 임상 비용과 시간을 획기적으로 줄여줄 것이라는 기대가 확산되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 펩트론 (087010), 파로스아이바이오 (388870) 주도주: 한미약품 (128940), 유한양행 (000100) 1. 엔터 / 여행 / 카지노 (중국 반사이익) 주요 소식: 중국 내 '한일령(반일 감정)'이 본격화되면서 일본 아이돌 행사와 영화가 줄취소되고 있습니다. 이에 따라 한국 콘텐츠와 여행 상품이 대체재로 부상하며 강력한 반사이익이 예상됩니다. 또한, 중국이 한국에 우호적인 제스처를 보이며 관광객 유입 기대감을 높이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (여행/면세): 글로벌텍스프리 (204620), 참좋은여행 (094850) 유망주 (엔터/콘텐츠): 큐브엔터 (182360), 키다리스튜디오 (020120) 주도주 (카지노/여행): 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770), 하나투어 (039130) 주도주 (엔터): 에스엠 (041510), JYP Ent. (035900) -- 2. 조선 & 방산 (핵추진 잠수함) 주요 소식: 트럼프 미국 대통령 당선인이 '핵추진 잠수함'에 대해 구체적으로 질문하며 높은 관심을 표명했습니다. 이는 향후 한미 원자력 협정 개정 논의나 잠수함 MRO(유지보수) 협력이 강화될 것이라는 기대감을 자극합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (기자재/엔진): 비엠티 (086670), STX엔진 (077970) 유망주 (원전/설계): 우리기술 (032820), 우진엔텍 (456540) 주도주 (건조/체계종합): 한화오션 (042660), 두산에너빌리티 (034020) (SMR/원자로 기술) -- 3. 유가 / 에너지 주요 소식: 러시아와 우크라이나 간의 긴장이 다시 고조되면서 국제 유가가 상승 반전했습니다. 에너지 공급망 차질 우려가 관련 기업들의 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (석유/가스): 중앙에너비스 (000440), 흥구석유 (024060), 한국석유 (004090) 주도주 (정유/상사): S-Oil (010950), POSCO홀딩스 (005490) (자원개발) -- 4. 암호화폐 (가상자산) 주요 소식: 비트코인이 9만 3천 달러 선을 회복하며 급반등했습니다. 시장의 투자 심리가 살아나면서 관련 주식들에 대한 기대감도 함께 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (거래소 지분/STO): 갤럭시아머니트리 (094480), 위지트 (036090) 주도주 (투자/기술): 우리기술투자 (041190), 한화투자증권 (003530) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-19

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[리포트] [공지] 시장 읽는 사람이 수익을 만든다 - 머니서퍼 프리미엄 업그레이드 안녕하세요, 머니서퍼입니다! 그동안 여러분과 함께 시장을 읽고, 종목을 공부하고, 투자 인사이트를 나누면서 "어떻게 하면 더 실전에 도움이 되는 콘텐츠를 만들 수 있을까?" 고민해왔습니다. 아침에 시장을 빠르게 파악하고 싶은 분, 퇴근 후 오늘 시장을 제대로 복기하고 싶은 분, 종목 하나를 제대로 공부하고 투자하고 싶은 분, 시장의 큰 흐름을 놓치지 않고 싶은 분. 각자의 투자 스타일과 니즈에 맞는 콘텐츠를 체계적으로 제공하기 위해 머니서퍼 콘텐츠를 전면 리뉴얼했습니다. 변경 및 추가되는 내용을 안내드립니다. 💎 유료 구독자만의 특별한 혜택 모닝서프 (기존 장전리포트) 개장 전 시장의 방향을 미리 파악하는 리포트 전날 미국 증시 마감, 아시아 증시 흐름, 국내 이슈를 한눈에 정리 오늘 시장에서 주목해야 할 핵심 포인트만 빠르게 파악 출근길, 개장 전 더욱 속도감 있는 아침 콘텐츠 제공 📅 매일 발행 이브닝브레이크 (기존 장마감리포트) 하루 시장을 정리하고 내일을 준비하는 마감 리포트 오늘 시장에서 무슨 일이 있었는지 섹터별로 복기 수급 흐름, 특징주 움직임, 외국인·기관 매매 동향 분석 퇴근 후 오늘 시장 점검하고 내일 전략 세우기에 최적화 📅 매일 발행 이제는 오직 유료 구독자분들 한정으로 제공 매일 시장 마감 후 당일 시장 전체를 분석하고 정리하는 작업으로 고퀄리티의 복기 리포트입니다. 📚 추가되는 프리미엄 독점 콘텐츠 마켓 딥다이브 거시·미시 지표를 함께 읽는 심층 분석 리포트 단순 시황을 넘어 '왜 시장이 이렇게 움직이는가'를 해석 금리, 환율, 정책, 경기 사이클 등 구조적 흐름 분석 시장의 큰 그림을 보고 싶을 때 읽는 리포트 서학 종목노트 월가가 주목하는 종목의 비즈니스 모델·트렌드 분석 미국 빅테크, AI, 반도체, 클라우드 등 핵심 산업 종목 해부 단순 뉴스가 아닌 비즈니스 모델, 수익 구조, 경쟁력 분석 "이 회사가 왜 오르는지" 제대로 공부하고 싶은 서학개미를 위한 실전 노트 동학 종목노트 국내 주도 섹터의 핵심 포인트 학습 지금 시장을 이끄는 국내 테마·섹터의 대장주 분석 수급 타이밍, 산업 사이클, 실적 모멘텀 체크 단기 대응과 중장기 관점을 모두 고려한 실전형 콘텐츠 AI 종목노트 55만 유튜버 ‘주식단테’ 검색식이 포착한 종목 시그널과 시장 데이터 해석 주식단테 검색식이 선별한 추천 종목과 그 근거를 명확하게 공개 검색식이 잡은 수급·가격·거래 패턴을 투자자가 이해할 수 있게 설명 감이 아닌 조건·데이터·로직으로 종목을 접근하고 싶을 때 핫머니 테마 단기 자금이 몰리는 테마와 섹터를 포착하는 리포트 지금 시장에서 돈이 어디로 움직이는지 추적 단기 순환매·중기 테마 흐름 분석 시장 분위기와 모멘텀 트레이딩에 관심 있는 투자자에게 강추! 머니 아카이브 이전까지 작성된 머니서퍼의 기록 보관소 과거 발행된 모든 콘텐츠를 보관해둔 보관소 특정 시점 시장 분석이나 종목 리포트 다시 찾아보기 가능 과거 분석과 현재 시장 비교하며 투자 인사이트 확장 💎 프리미엄 구독, 왜 필요할까요? 매일 아침·저녁, 완벽한 투자 루틴 모닝서프 + 이브닝브레이크 = 하루 시장 완전 정복 출근 전 오늘 시장 준비하고, 퇴근 후 10분으로 오늘 시장 복기 완료. 매일 반복하면 시장 감각이 완전히 달라집니다. 혼자서 복기하려면 1-2시간 걸리는 작업을 전문가가 정리해서 10분 만에 전달합니다. 종목 하나를 제대로 공부하는 법 서학·동학·AI 종목노트 = 월가 애널리스트급 분석 커뮤니티 소문이나 유튜브 테마주가 아닌, 비즈니스 모델부터 수급까지 완벽 이해하고 투자하세요. 제대로 공부한 한 종목이 포트폴리오 전체를 바꿉니다. 확신 있는 투자는 수익률도, 멘탈도 다릅니다. 시장 흐름 먼저 읽기 마켓 딥다이브 + 핫머니 테마 = 선제적 대응 금리가 오르면? 달러가 강해지면? 자금이 어디로 몰릴까? 거시 흐름과 단기 자금 이동을 동시에 파악하면 남들보다 한 발 먼저 기회를 포착하고, 리스크는 미리 회피합니다. 타이밍이 전부인 시장에서, 정보는 곧 수익입니다. 🎯 이런 분들께 강력 추천 ✅ 직장인 투자자: 시간은 없지만 제대로 투자하고 싶은 분 ✅ 성장형 투자자: 종목 공부하며 실력 키우고 싶은 분 ✅ 전략적 투자자: 시장 흐름 읽고 선제 대응하고 싶은 분 ✅ 진심인 투자자: 투자를 공부로 접근하는 분 단 한 번의 실수를 줄이는 것만으로도 구독료는 회수됩니다. 💡 달라지는 투자 루틴 모닝서프로 아침 점검 → 이브닝브레이크로 복기 완료 → 종목노트로 공부 → 마켓 딥다이브로 큰 그림 파악 → 확신 있는 투자 정보는 넘쳐나지만, 제대로 된 인사이트는 희소합니다. 머니서퍼는 단순 정보 제공이 아닌, 여러분의 투자 실력 자체가 성장하도록 돕겠습니다. 시황만 쫓는 투자에서 벗어나, 제대로 공부하고 이해하며 수익 내는 투자자로 성장하세요. 머니서퍼 프리미엄과 함께, 한 단계 성장한 투자자가 되어보세요. 감사합니다. 🌊

머니서퍼 2025-11-18

[리포트] 클라우드와 AI 시대의 '든든한 국밥 주식', 마이크로소프트 Copilot이 만들어내는 새로운 수익 모델 최근 마이크로소프트가 가장 공을 들이고 있는 부분이 바로 AI 통합입니다. 출처 : 마이크로소프트 Copilot이라는 이름으로 출시된 AI 어시스턴트는 워드, 엑셀, 파워포인트, 아웃룩 등 우리가 매일 사용하는 오피스 프로그램에 깊숙이 들어와 있습니다. 단순히 문서를 정리해주는 수준이 아니라, 복잡한 데이터를 분석하고, 프레젠테이션 초안을 만들어주며, 이메일을 자동으로 작성해주는 수준까지 발전했습니다. 이것이 왜 중요할까요? 수익 구조가 바뀌기 때문입니다. 과거에는 오피스 365 구독료만 받았다면, 이제는 Copilot이라는 프리미엄 AI 기능에 대해 추가 비용을 청구할 수 있게 됐습니다. 마이크로소프트는 이미 수억 명의 오피스 사용자를 보유하고 있고, 이들 중 일부만 Copilot을 구독해도 엄청난 추가 매출이 발생합니다. 이미 확보된 고객 기반 위에 새로운 수익원을 쌓아 올리는 구조인 셈입니다. 더구나 한 번 마이크로소프트 생태계에 들어온 기업 고객은 쉽게 떠나지 않습니다. 전 직원이 오피스를 쓰고, Azure로 클라우드를 운영하며, 다이내믹스로 고객관리를 하는 상황에서 다른 시스템으로 갈아타는 것은 엄청난 비용과 시간이 듭니다. 이런 '락인 효과'는 경기가 나빠져도 마이크로소프트의 매출이 크게 흔들리지 않는 이유이기도 합니다. 밸류에이션, 비싸긴 한데 그만한 이유가 있다 현재 마이크로소프트의 주가는 약 507달러 수준이며, 시가총액은 무려 3.7조 달러에 달합니다. 투자자 입장에서 항상 고민되는 부분이 "이 정도 가격이면 너무 비싼 거 아닌가?"라는 질문일 텐데요. 밸류에이션 지표를 보면, 마이크로소프트의 예상 주가수익비율(PER)은 약 36배로, 대형 기술주 평균인 30배보다 다소 높습니다. 매출 대비 시가총액을 나타내는 PSR도 12배로 업계 평균 10배를 상회하고 있습니다.숫자만 보면 분명 프리미엄이 붙어 있죠. 하지만 여기서 중요한 건, 이 프리미엄이 정당한가 하는 점입니다. 마이크로소프트는 단순히 큰 회사가 아니라, 성장하는 큰 회사입니다. Azure의 성장률은 여전히 두 자릿수를 기록하고 있고, AI 통합으로 인한 추가 성장 여력도 충분합니다. 게다가 높은 영업이익률과 현금 창출력을 바탕으로 꾸준히 자사주 매입과 배당을 늘리고 있어, 주주들에게 직접적인 혜택을 돌려주고 있습니다. 눈여겨봐야 할 리스크들 아무리 좋은 기업이라도 투자에는 항상 위험이 따릅니다. 마이크로소프트에게도 크게 두가지 리스크가 있습니다. 첫째, 거시경제 환경입니다. 인플레이션과 고금리 상황이 지속되면 기업들이 IT 지출을 줄이게 되고, 이는 클라우드나 소프트웨어 구독에 대한 수요 둔화로 이어질 수 있습니다. 실제로 2023년에는 많은 기업이 비용 절감 차원에서 클라우드 지출을 최적화하려는 움직임을 보였습니다. 마이크로소프트라고 이런 영향에서 완전히 자유로울 수는 없습니다. 둘째, 경쟁입니다. 아마존, 구글, 오라클 같은 강력한 경쟁자들과의 경쟁도 무시할 수 없습니다. AI 분야에서는 오픈AI와의 협력 관계가 변화할 가능성도 잠재적 리스크입니다. 마이크로소프트의 핵심 정리 결국 마이크로소프트는 AI와 클라우드라는 두 가지 거대한 트렌드의 교차점에 서 있는 기업입니다. 기술 혁명을 이끌면서도, 수십 년간 쌓아온 기업 고객 기반이라는 든든한 토대 위에 서 있습니다. 밸류에이션이 저렴하다고 할 수는 없지만, 지속 가능한 성장 동력과 강력한 경쟁 우위를 고려하면 충분히 정당화될 수 있는 수준입니다. 핵심 요약 마이크로소프트는 클라우드(Azure)와 AI(Copilot) 통합을 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보 기업 소프트웨어 생태계의 강력한 락인 효과로 경기 변동에도 안정적인 수익 구조를 유지 밸류에이션은 업계 평균 대비 높지만, 성장성과 경쟁 우위를 고려하면 정당화 가능한 수준 거시경제 불확실성, 규제 강화, 경쟁 심화라는 리스크 요인을 지속적으로 모니터링은 필수 장기 투자 관점에서 기술 혁명의 수혜를 누릴 수 있는 핵심 메가캡 플랫폼 기업 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 유튜브 https://www.youtube.com/@Moneysurfer_plus 뉴스레터 https://bit.ly/4oHUst3 텔레그램 (머니서퍼 가장빠른 주식뉴스) https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-18

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 11월 17일 유럽 주요 지수는 혼조세를 보였으며, 미국 증시 하락 영향과 AI 기술주 변동성 확산이 배경이 되었습니다. 중동 지역은 은행주와 부동산, 건설업종 중심으로 현금 흐름 유입이 있었고, 베트남 VN 지수는 1.16% 상승하며 강한 회복세를 나타냈습니다. 중국 증시는 최근 일본과의 갈등 심화로 하락했지만, 장기적으로는 정부 부양책 기대와 규제 완화에 힘입어 외국인 자금이 유입되고 있습니다. 중국계 외국인 자금은 주요 섹터 중심으로 매수세를 유지하고 있으며, MCHI ETF 자산 규모는 81억 5,900만 달러, 연초 대비 18.06% 수익률을 기록하고 있습니다. -- 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 이번 일정에서는 특별히 주목할 만한 중요한 산업 및 경제 법안은 확인되지 않았습니다. -- 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 최근 시장에서는 AI 관련 주식들의 가치 평가 논란으로 증시 변동성이 커지고 있으며, 연준의 12월 정책금리 인하 가능성 후퇴가 시장 불안을 자극하고 있습니다. 금, 유가, 국채 금리 간에는 아직 이례적인 신호는 포착되지 않았으나, 투자자들이 AI 섹터에 대해 냉철한 시각을 유지하며 장기 성장 기대와 단기 조정이 혼재되고 있습니다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향(2025년 11월 17일 마감) 미국 증시는 11월 17일 AI 관련 기술주 논란으로 혼조세를 보였으며, 다우지수는 1.18% 하락, S&P 500은 0.92% 하락, 나스닥은 0.84% 하락하며 마감했습니다. 특히 엔비디아 실적 발표에 대한 경계감이 존재합니다. 연준의 금리 인하 후퇴 신호가 투자 심리를 악화시켰습니다. 중국 증시는 11월 17일 상해종합지수 0.5% 하락하며 3,972.03에 마감했고, 홍콩 항셍지수도 0.7% 하락했습니다. 일본과의 갈등 심화가 단기 부정적 요인입니다. 그러나 장기적으로는 정책 기대감과 외국인 자금 유입 모멘텀이 존재합니다. -- 🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주 5가지씩(테마, 등락률, 원인 분류) 시장 테마 종목(예) 등락률(%) 주요 원인 미국 (2025년 11월 17일 마감) AI 기술주 엔비디아 등 -0.8 ~ -1.5 AI 버블 논란, 실적 경계 경기민감주 다우존스 30 산업평균 -1.18 연준 금리 인하 기대 후퇴 소비재 아마존, 월마트 혼조 소비 지표와 공급망 우려 헬스케어 존슨앤존슨 약 보합 안정적 배당주 수요 상승 에너지 셰브런 등 소폭 하락 유가 변동성 영향 | 중국 (2025년 11월 17일 마감) | 금융주 | 중국 공상은행 등 | -0.5 ~ -0.7 | 일본과의 지정학적 긴장 심화 | | | 부동산 | 헝다, 비프로퍼티 | 안정적 | 정책 지원 기대감 약화 | | | 소비재 | 메이투안, 알리바바 | 혼조 | 소비 회복 지연 우려 | | | 반도체 | SMIC 등 | 약세 | 미중 무역 갈등 장기화 우려 | | | 공공투자 | 인프라 관련 종목 | 강세 | 정부 인프라 투자 확대 기대 | 이번 특징주들은 각각 시장의 거시 경제 환경과 지정학적 요인, 정책 기대감 및 주요 기업 실적에 민감하게 반응하는 모습입니다. 1. 2차전지 (ESS & LFP) 주요 소식: LG에너지솔루션이 ESS(에너지저장장치) 수요 급증에 대응하기 위해 LFP(리튬인산철) 배터리의 국내 첫 양산을 추진합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 아모그린텍 (125210) (ESS 핵심 부품인 자성부품 공급) 주도주: LG에너지솔루션 (373220) (LFP 양산의 주체) -- 2. 제약/바이오 (플랫폼 기술) 주요 소식: 에이비엘바이오가 자사의 뇌혈관장벽(BBB) 투과 플랫폼 기술을 비만 치료제 분야로 확장한다고 발표했습니다. 또한 글로벌 제약사들의 한국 바이오 플랫폼 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 펩트론 (087010) (장기지속형 약물전달 플랫폼 보유) 주도주: 에이비엘바이오 (298380) (BBB 투과 기술 보유 및 기술이전 이력) -- 3. 우주항공 주요 소식: 민간 기업이 체계종합기업으로 처음 참여하는 '누리호' 발사가 열흘 앞으로 다가왔습니다. 이는 우주 산업의 민간 주도 성장(뉴스페이스)을 알리는 중요한 이벤트입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) (위성 본체 및 지상국 시스템, 발사 테마 민감도 높음) 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) (누리호 엔진 제작 및 체계 종합) -- 4. OLED (디스플레이) 주요 소식: LG디스플레이가 내년 OLED 시장 호황에 힘입어 2년 연속 흑자 달성이 유력하다는 전망이 나왔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 선익시스템 (171090) (OLED 증착 장비, 마이크로 OLED 핵심 기술) 주도주: LG디스플레이 (034220) (업황 턴어라운드의 주인공) -- 5. 동박 & 리튬 (소재) 주요 소식: SKC의 동박 판매량이 1만 톤을 돌파할 것으로 전망되며, 중국 리튬 업체들이 내년 수요가 30% 증가할 것이라고 예측했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 중앙첨단소재 (000440) (리튬염 등 전해액 소재 유통) 주도주: SKC (011790) (글로벌 동박 시장 선도) -- 6. 의료AI (신약개발) 주요 소식: 정부와 민간이 협력하여 신약 개발 과정에 AI(인공지능)를 접목하는 시도가 확대되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 파로스아이바이오 (388870) (AI 기반 희귀난치성 질환 치료제 개발) 주도주: 신테카바이오 (226330) (AI 신약개발 플랫폼 전문) 네, 알겠습니다. 11월 18일 시장의 주요 재료들을 바탕으로, 전문가용 분석 용어를 제외하여 외부 공개용 자료로 최종 정리해 드리겠습니다. 금주 시장 핵심 테마 및 관련 기업 현황 (외부 공개용) 1. 여행 / 카지노 (반사이익) 주요 소식: 중국 내 '반일 감정' 확산으로 일본행 항공권 49만 장이 취소되었다는 소식이 전해졌습니다. 이에 따라 한국이 여행 대체지로 부상하며 관광 및 카지노 업계의 반사이익이 확실시되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 글로벌텍스프리 (204620), 롯데관광개발 (032350) 주도주: 파라다이스 (034230), 호텔신라 (008770) -- 2. 방산 (Defense) 주요 소식: 이재명 대통령과 UAE 대통령의 정상회담이 개최됩니다. 이번 회담에서 구체적인 방산 협력 MOU 체결 및 수출 논의가 이루어질 것으로 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450) 주도주: LIG넥스원 (079550), 한화에어로스페이스 (012450) -- 3. 핑크퐁 (아기상어 IPO) 주요 소식: 글로벌 인기 IP '아기상어'의 제작사인 더핑크퐁컴퍼니가 증시 상장(IPO)을 본격화한다는 소식입니다. 관련 지분을 보유한 기업들의 가치 재평가가 예상됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 주도주: 삼성출판사 (068290) (2대 주주) -- 4. 정유 / 화학 주요 소식: 정제마진 호조에 힘입어 정유주들의 4분기 실적 전망치가 일제히 상향 조정되었습니다. 업황이 바닥을 찍고 턴어라운드하고 있다는 분석입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 흥구석유 (024060) 주도주: S-Oil (010950), SK이노베이션 (096770) -- 5. 엔터테인먼트 주요 소식: 하이브가 내년 사상 최대 실적을 달성할 것이라는 증권가의 긍정적인 전망이 나왔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: YG PLUS (037270) 주도주: 하이브 (352820) -- 6. 의류 (Apparel) 주요 소식: 예년보다 이른 추위가 찾아오면서, 단가가 높은 겨울 아우터(외투) 매출이 급증하는 등 패션업계에 특수가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 더네이쳐홀딩스 (298540) 주도주: F&F (383220), 영원무역 (111770) -- 7. 콘텐츠 주요 소식: 중국 내 일본 콘텐츠 제재 움직임에 따라, 한국 드라마 및 웹툰 IP가 대체재로 부각될 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 키다리스튜디오 (020120), 팬엔터테인먼트 (068050) 주도주: 스튜디오드래곤 (253450), CJ ENM (035760) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-18

[리포트] 주간 미국주식 스페셜 투자레터 11.17 (by. 팀셰르파) 최장기 셧다운 해제에도 주춤... AI 거품론도 악재. 엔비디아 발표에 촉각. 반등 실패 후 찾아온 급락세의 핵심 원인은? 트럼프의 서명으로 셧다운이 정식 해제되었으나 시장의 반응은 미적지근하였습니다. 호재가 호재로 인식되지 못하고 더 큰 재료를 기다릴 만큼 시장 심리는 크게 위축되었습니다. 그런 와중에 믿었던 12월 금리인하마저 연준의원들이 유례없이 양쪽으로 갈리면서 불투명해졌습니다. 새로운 호재 없이 기존의 호재가 사라지고 오직 시장을 누르는 AI 과잉투자론만 남아서 테크기업들에 강한 의심을 부여하였습니다. 목요일 투매성 조정 이후 금요일 프리장에서는 급격히 투심이 무너지는 상황이 연출되었으나 다행히 50일선의 지지를 확인한 상황입니다. 주간기준으로 보면 가장 크게 하락한 나스닥도 불과 0.31% 하락했을 뿐이란 것이 놀라울 정도로 개별종목단에서는 AI 종목들의 낙폭과 변동성이 극심했던 한 주였습니다. 과도한 ‘AI 과잉투자 우려’ 어떻게 봐야 할까? 지난주 월요일 반등에서도 소외를 받았던 테크 기업은 바로 메타와 오라클이었습니다. 오픈AI가 만든 상호투자 구조속에서 네오 클라우드 기업은 막대한 수주와 함께 이를 감당하기 위한 자본조달에 들어갔고 AI 데이터센터를 자체적으로만 이용하는 메타는 매출 대비 투자비중을 공격적으로 높이며 역시 회사채를 발행하였습니다. 초기에는 이런 투자에 환호하였지만 자금력이 부족한 오픈AI의 공격적 투자에 의문을 갖기 시작하였고 비상장 기업인 오픈AI 대신에 지분을 가진 MS, 회사채를 발행한 메타 그리고 마이클 버리의 감가상각 이슈까지 몰아친 코어위브까지 주가 하락압력을 받고 있습니다. 특히 지난 실적발표 당시 놀라운 수주잔고를 발표하며 30% 넘게 급등한 오라클은 이미 상승분을 모두 반납하고 추가조정을 받고 있습니다. 바로 그 수주의 대부분이 오픈 AI이었기 때문입니다. 위험지표인 해당기업들의 CDS 프리미엄은 아직까지도 높아지고 있으며 이 수치가 잡히면서 대표적으로 오라클과 메타의 주가가 확실히 반등을 해야지 AI 과잉투자 우려에서 벗어날 수 있다고 봅니다. (시간이 지나면 AI 버블론은 가라 앉고 AI 기업들의 펀더멘털을 재차 확인하며 추세를 이어갈 가능성이 높습니다.) 12월 FOMC, 인하일까? 동결일까? 그 영향은? 셧다운이 해제된 상황에서 이번주부터 경제지표가 정상적으로 발표되기 시작하고 이는 12월 FOMC를 정조준하며 시장의 변동성을 만들 것입니다. 특히 이번주 연준의원들의 연설이 대거 예정되어 있는데 어느때보다 인하냐 동결이냐가 첨예하게 갈라진 상황에서 위원들이 어떠한 목소리를 내는지에 따라 12월 FOMC의 결과를 알 수 있기 때문에 이에 대한 주목도가 높아질 것입니다. 파월을 비롯한 동결을 주장하는 연준위원들은 대부분 인하가 필요없다기 보다는 셧다운으로 경제지표 확인이 어려운 상황에서 인하에 신중할 필요가 있다고 주장하고 있습니다. 또한 FOMC 이전에 얼마나 많은 지표가 정리되서 나올지는 모르지만 물가는 비교적 안정적으로 나오고 AI로 인한 인력대체로 고용 악화는 가속화될 가능성이 높은 상황입니다. 예상컨데 현재는 5:5의 분위기지만 지표들이 부진할 경우 금리인하 가능성을 키울 것이며 만약에 이번에 인하가 되지 않는다고 해도 내년에 이어서 금리인하를 이어갈 가능성이 높을 것입니다. 미증시 반등의 트리거 포인트 지난주 기술적인 반등의 모멘텀이 확인된 상황에서 시장이 강력하게 믿고 있는 재료는 수요일 장마감 이후 발표될 엔비디아 실적발표일 것입니다. 시장의 분위기가 좋을 때는 기대치가 높기 때문에 만족할만한 결과를 만들기 부담스럽지만 지금과 같이 위축되어 있을 때는 엔비디아 실적발표만큼 확실한 재료가 없습니다. AI 과잉투자 우려가 과도하게 시장을 잠식한 상황이기에 분위기를 바꿀 수 있는 펀더멘털 재료로 작용할 가능성이 높습니다. 셧다운 이후에 이어질 이번주 고용지표와 투표권을 가진 주요 연준위원들의 연설을 통해서도 시장의 변동성이 확대될 우려가 있습니다. 이번주 반등의 가능성이 높지만 반등장보다는 변동성장으로 인식하고 이에 맞게 대응하는 것이 적절한 선택지 일 것입니다. 이번주에는 무엇을 볼까요? 12월 FOMC 앞두고 연준위원 연설 주목 셧다운 이후 나오는 경제지표에 따른 변동성 확대 주의 엔비디아 실적발표: AI과잉투자 우려 불식할까? 가장 약한고리들: 오라클, 메타, 소프트뱅크 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 11월 17일 (월) 19:00 - 샤오펑 (XPEV) 22:30 - 미국 - 11월 엠파이어스테이트 제조업지수 ★★ 23:00 - 연준 - 윌리엄스 총재 (중립/투표권 O) 23:30 - 연준 - 재퍼슨 부의장 (매파/투표권 O) 05:35 - 연준 - 월러 이사 (비둘기/투표권 O) 11월 18일 (화) 19:00 - 바이두 (BIDU) 20:00 - 홈디포 (HD) 20:30 - 핀둬둬 (PDD) 23:15 - 미국 - 10월 산업생산 (잠정) ★★ 00:00 - 미국 - 8월 제조업 수주 ★★ 00:30 - 연준 - 바 이사 (중립/투표권 O) 11월 19일 (수) 12:00 - 연준 - 미란 이사 (비둘기/투표권 O) 20:00 - 로우스 (LOW) 00:30 - 미국 - EIA 원유 재고 ★★★ 04:00 - 미국 - FOMC 의사록 ★★★ 04:00 - 연준 - 윌리엄스 총재 (중립/투표권 O) 06:05 - 팔로알토 (PANW) 06:20 - 엔비디아 (NVDA) 11월 20일 (목) 21:00 - 월마트 (WMT) 22:30 - 미국 - 신규실업수당청구건수 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 비농업 취업자수 ★★★ 22:30 - 미국 - 9월 실업률 ★★★ 22:30 - 미국 - 11월 필라델피아연은 제조업지수 ★★★ 01:00 - 연준 - 쿡 이사 (비둘기/투표권 O) 02:45 - 연준 - 굴스비 총재 (중립/투표권 O) 11월 21일 (금) 08:15 - 연준 - 미란 이사 (비둘기/투표권 O) 21:30 - 연준 - 윌리엄스 총재 (중립/투표권 O) 22:30 - 연준 - 바 이사 (중립/투표권 O) 22:45 - 연준 - 재퍼슨 부의장 (매파/투표권 O) 23:45 - 미국 - 11월 S&P글로벌 제조업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 11월 S&P글로벌 서비스업 PMI ★★★ 23:45 - 미국 - 11월 S&P글로벌 합성 PMI ★★ 00:00 - 미국 - 11월 미시간대 소비자심리지수 ★★ 00:00 - 미국 - 11월 미시간대 기대인플레이션 ★★ 이번주 전략종목 엔비디아(NVDA): AI 슈퍼사이클, 어닝 플레이 아마존(AMZN): 연말쇼핑시즌 테슬라(TSLA): 주총 호재 반영 기대 팔란티어(PLTR): 호실적 반영 기대 오라클(ORCL): 네오클라우드 대장주 로빈후드(HOOD): 호실적 반영 기대 템퍼스(TEM): 낙폭과대 중소형 혁신주 GE버노바(GEV): AI 전력 수혜 센트러스에너지(LEU): AI 전력 수혜 JP모건(JPM): 금융 대장주력 수혜 뉴코어(NUE): 철강관세 수혜 머크(MRK): 헬스케어 강세 * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-17

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 유럽계 자금: 10월 한 달간 4조~4.6조 원 규모가 한국 증시에 순매수로 집계되었고, 최근 6개월 연속 강력한 매수세가 지속되어 보유 비중이 크게 확대 중. 중동 자금: 10월 기준 6천억~1.7조 원 순매도가 감지되며, 환율·금리 불확실성을 반영한 리스크 회피 움직임이 주도적. 중국계 외국인 자금: 2025년 1~10월 506억 달러가 중국 본토·홍콩 증시에 신규 유입되어, 4년 만의 최대 자금 복귀가 기록됨. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 오늘 기준, 주요 글로벌 산업/경제 법안 신속 변동 없음. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 국채·주식 동시 매도세 등으로 최근 4주간 아시아 신흥국에서 22억 달러, 8주간 35억 달러 순유출 발생. 11월 기준 원·달러 환율은 1,453원대에서 강세 유지, 고환율 '뉴노멀' 인식 심화. 외국인은 국채 선물 시장에서 이례적으로 1.5조 원대 대량 매도를 기록하며, 단기 변동성 리스크가 확대되고 있음. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 11월 15일 마감) 테마 주요 종목 등락률 원인 구분 AI/반도체 엔비디아, AMD 상승 실적 호조, AI 수요 메가테크(빅테크) 마이크로소프트, 구글, 메타 상승 Copilot·AI, 광고·실적 대형 기술주 엔비디아(1.77%), 오라클(2.43%), 팔란티어(1.09%) 상승 실적 기대·AI 테마 반도체 장비 어플라이드 머터리얼즈 1.25% 상승 4분기 실적 호조 자동차/테슬라 테슬라 0.59% 반등 저가 매수 유입 방어주 유나이티드 헬스케어 3.2% 하락 실적 우려 소비재/유통 홈디포 1.6% 하락 소비 둔화 금융주/헬스케어 종목 다수 강세/자금 유입 가치주로 섹터 이동 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 17일) 정상 개장. AI·빅테크, 기술기업, 전기차 관련주 순매수세 유지, 외국인 자금 유입세 계속. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 11월 15일 마감) 테마/종목 등락률 원인 엔비디아 +1.77% AI 수요, 저가 매수 오라클 +2.43% 빅테크 실적 호조 팔란티어 +1.09% 기술주 반등 어플라이드 머터리얼즈 +1.25% 실적 기대 테슬라 +0.59% 낙폭 과대 반등 중국 증시 (2025년 11월 15일 마감) 테마/종목 등락률 원인 AI·빅테크 +1~3%대 상승 외국인 매수, 실적 기대 전기차 상승 정책 지원, 수출 증가 인터넷·소비주 강세 소비 회복 반도체 혼조 공급망·실적 변수 소재·건설 약세 경제 지표·투자 축소 미국 증시 (2025년 11월 15일 마감): 특징주 및 테마별 원인 심층 분석 1. AI·반도체/빅테크 등락률: 엔비디아 +1.77%, 오라클 +2.43%, 팔란티어 +1.09% 원인: 전날 급락(-3~5%) 이후 AI·빅테크는 일부 반등세. 시장 내 ‘AI 버블 논란’과 연준 금리인하 기대 후퇴, 변동성 확대가 핵심 이슈. 실적 기대, AI 수요·광고 실적 등이 반등세 주도. 매물대 집중구간에서 저가 매수 유입. 성장 모멘텀은 유지하되 기술주의 단기적 변동성 커짐. 2. 장비/자동차 반도체 장비: 어플라이드 머터리얼즈 +1.25% 자동차: 테슬라 +0.59% 원인: 반도체 장비는 실적 호조에 따른 기대감 테슬라는 낙폭과대에 따른 저가 매수세 유입 3. 방어주·필수소비재/헬스케어 방어주(유나이티드 헬스케어): -3.2% 하락 소비재(홈디포): -1.6% 하락 원인: 실적 부진, 소비 둔화로 영향. AI·빅테크 매도세 자금 일부가 헬스케어·필수소비로 이동 4. 금융주/가치주 금융·가치주: 강세 원인: 셧다운 해제 기대감(정책적 호재) 및 단기금리 변화, 고평가 기술주에서 저평가 가치주로 자금 수급 이동 5. 옵션·변동성 테마 시장 내 변동성 급증, 기술주 옵션·인버스 상품 거래량 증가. 배당·방어 섹터 50% 이상 포트 재편 흐름 중국 증시 (2025년 11월 15일 마감): 특징주 및 테마별 원인 심층 분석 1. AI·빅테크·기술주 등락률: +1~3%대 상승 원인: 외국인 매수세 확산, 정부 유동성 지원 정책, AI·반도체 업종 성장 기대. 글로벌 무역경계 완화, 기술기업 실적·투자심리 개선 2. 전기차 상승(구체적 등락률 미공개) 원인: 정책적 지원(보조금), 수출 증가, 산업 성장 모멘텀 강화 3. 인터넷/소비 강세 원인: 내수 소비 회복, 온라인 유통 성장 4. 반도체/핀테크 혼조 원인: 공급망 변수, 개별 기업 실적 차이 5. 소재·건설 약세 원인: 경제지표 둔화, 투자 축소, 내수·부동산 리스크 지속 종합 인사이트 미국: 단기적으로 AI/빅테크 변동성 확대와 가치주, 방어주 포트 이동. 정책 변수(셧다운 해제, 연준 스탠스), 실적 호·부진 이슈가 혼재. 중국: AI·빅테크, 전기차 등 신산업 성장 테마 강세. 정부 정책과 외국인 자금 유입, 소비 회복, 무역경계 완화가 모멘텀. 1. HBM & 반도체 주요 소식: SK하이닉스가 HBM4 기술을 선도하는 가운데, 삼성전자도 평택 5라인 건설을 재개하며 대규모 투자에 나섭니다. 삼성전자가 **'AI데이터센터-반도체-전고체 배터리'**에 450조 원을 투자하는 미래 계획이 알려졌습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160), 이수페타시스 (007660) 주도주: 한미반도체 (042700), SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930) -- 2. 전선 & 전력설비 주요 소식: LS그룹의 수주잔고가 10조 원을 돌파하며 '슈퍼 사이클'을 증명했습니다. 삼성이 AI 데이터센터를 미래 핵심 사업으로 선정하며, 관련 전력 인프라 수요의 구조적 성장이 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 주도주: 대한전선 (001440), LS (006260), HD현대일렉트릭 (267260) -- 3. 2차전지 & 전고체 주요 소식: 테슬라가 미국에서 생산하는 전기차에 중국산 부품을 전면 배제하기로 추진하면서, 국내 공급망의 반사 수혜가 기대됩니다. 삼성이 AI 시대에 맞춰 전고체 배터리를 핵심 미래 동력으로 선정하고 대규모 투자를 계획 중입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한농화성 (011500), 엔켐 (348370), 대주전자재료 (078600) 주도주: 이수스페셜티케미컬 (457190), 에코프로비엠 (247540), 삼성SDI (006400), LG에너지솔루션 (373220) -- 4. 자동차 & 로봇 & 수소 & AI 소프트웨어 주요 소식: 현대자동차그룹이 5년간 국내에 125.2조 원이라는 역대 최대 규모를 투자해 AI, 수소, 로봇 분야를 전면 배치합니다. 워런 버핏이 AI 산업에 6조 원을 베팅하고, 현대차가 로봇 공장 구축을 시작하는 등 AI와 로봇에 대한 투자가 본격화되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (AI S/W): 이스트소프트 (047560) 유망주 (로봇): 에스피시스템스 (317830) 유망주 (수소): 범한퓨얼셀 (382900) 주도주 (로봇): 레인보우로보틱스 (277810), 두산로보틱스 (454910) 주도주 (AI/자율주행): 현대오토에버 (307950) 주도주 (AI): NAVER (035420) 주도주 (완성차): 현대차 (005380) -- 5. 제약 바이오 주요 소식: K-바이오의 플랫폼 기술 수출액이 올해 18조 원을 기록했으며, 연말 추가적인 대규모 기술이전(딜)이 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 올릭스 (226950) 주도주: 리가켐바이오 (141080), 알테오젠 (196170) 주도주: 삼성바이오로직스 (207940) -- 6. 조선 & 원전 주요 소식: 한화오션이 영국과 캐나다에서 MRO(유지보수) 사업을 수주했으며, 원전이 그룹의 핵심 투자처로 재확인되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540), STX엔진 (077970) 주도주: 두산에너빌리티 (034020), 한화오션 (042660) 1. 석유화학 (Petrochemicals) 주요 소식: 롯데그룹과 HD현대가 석유화학 사업 재편을 금주 내로 확정할 예정입니다. 이는 업계의 공급 과잉 해소에 대한 기대감을 높이고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대한유화 (006650) 주도주: 롯데케미칼 (011170), LG화학 (051910) -- 2. 정유 / 유가 (Oil & Refining) 주요 소식: 우크라이나의 드론 공격으로 러시아 주요 항만의 원유 수출에 차질이 생기면서, 4분기 정유사 실적에 '청신호'가 켜졌습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 흥구석유 (024060), 한국석유 (004090) 주도주: S-Oil (010950), GS (078930) -- 3. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: **'자사주 소각 의무화'**를 포함하는 3차 상법개정안을 연내에 처리할 것이라는 정책적 의지가 재확인되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스 (025530) 주도주: SK(주) (034730), 삼성물산 (028260) -- 4. 조선 / 방산 (Shipbuilding & Defense) 주요 소식: 미국 해군 참모총장이 한화오션 거제 조선소를 방문합니다. 이재명 대통령이 G20 정상회의에서 '방산 세일즈' 외교를 펼칠 예정입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450), STX엔진 (077970) 주도주: 한화오션 (042660), HD현대중공업 (329180), 한화에어로스페이스 (012450) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-17

[리포트] 클라우드 실적으로 시장을 놀라게 하다 데이터독(Datadog)이 뭐하는 회사? 한마디로 "IT 인프라의 건강검진 전문가"입니다. 요즘 기업들은 AWS, Azure, GCP 등 여러 클라우드를 동시에 쓰잖아요? 그러다 보니 시스템이 미친듯이 복잡해졌는데, 데이터독은 이 모든 걸 한눈에 볼 수 있게 해줍니다. 개발자들이 "아 서버 왜 느려졌지?", "로그 어디서 터졌지?" 하며 밤샐 때, 데이터독 대시보드 하나면 즉시 원인 파악이 가능합니다. 20개 넘는 모니터링 도구가 하나로 통합되어 있거든요. 왜 지금 데이터독인가? 1. 클라우드는 더 복잡해질 수밖에 없다 멀티클라우드, 하이브리드 클라우드... 듣기만 해도 복잡하죠? 기업들이 더 많은 클라우드 서비스를 쓸수록 데이터독의 가치는 올라갑니다. 일종의 "복잡성 세금"을 받는 비즈니스 모델이에요. 2. 한번 쓰면 계속 더 쓴다 데이터독의 비즈니스 전략은 간단합니다. 일단 인프라 모니터링으로 발을 들여놓게 한 다음, "APM도 써보실래요?", "로그 관리도 있어요!", "보안 모니터링은요?" 하면서 계속 제품을 추가로 판매합니다. 실제로 고객당 평균 매출이 꾸준히 늘고 있어요. 3. AI 시대의 숨은 수혜자 ChatGPT 같은 거 만들려면 엄청나게 복잡한 시스템이 필요합니다. 그리고 그걸 모니터링하려면? 맞습니다, 데이터독이 필요하죠. 최근 'LLM Observability'라는 신제품으로 생성형 AI 모니터링 시장까지 공략 중입니다. 4. 스타트업부터 대기업까지 연매출 10만 달러 이상 내는 큰손 고객들이 계속 늘고 있습니다. 작은 회사들만 쓰는 툴이 아니라, 대기업들도 인정하는 엔터프라이즈급 솔루션이라는 뜻이에요. 리스크는 없을까? 1. 주가가 좀 비싸긴 합니다 고성장 기술주 특성상 밸류에이션이 높은 편입니다. 성장세가 둔화되면 주가도 크게 흔들릴 수 있어요. 2. 경쟁자들이 만만치 않다 AWS, Microsoft 같은 빅테크들도 자체 모니터링 툴을 제공하고, Dynatrace, New Relic 같은 전문 업체들도 있습니다. 계속 혁신하지 않으면 따라잡힐 수 있죠. 3. 경기가 안 좋아지면? 경기 침체가 오면 기업들이 IT 예산부터 줄이기 시작합니다. 필수 인프라지만, 비용 최적화 압박에서 자유롭지 못할 수 있어요. 데이터독 투자에서의 핵심? 밸류에이션 스냅샷 (11/14 기준) 현재 주가: $135.20 (주간 +13.8%) 시가총액: 451억 달러 EV/Sales: 15.2배 (업계 평균 대비 높음) P/E: 85.5배 Rule of 40: 50+ 간단히 말하면, 비싸긴 한데 그만한 이유가 있다는 얘기입니다. 매출 대비 기업가치나 주가수익비율이 높은 편이지만, SaaS 업계의 건강도 지표인 'Rule of 40'이 50을 넘는 걸 보면 성장성과 수익성 두 마리 토끼를 다 잡고 있는 회사예요. 체크포인트 급등 후 주가 흐름 : 차익 실현 매물이 나오면 단기 과열인지, 아니면 진짜 펀더멘털 재평가인지 흐름을 지켜볼 필요가 있어요. 클라우드 업계 동향 : 주요 클라우드 서비스 제공업체(AWS, Azure, GCP)나 경쟁사들의 컨퍼런스, 신제품 발표를 주목하세요. 데이터독 주가에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 주요 매크로 지표 : 셧다운이 종료 됐으니, 이젠 소비자물가지수(CPI) 같은 인플레이션 지표가 중요합니다. 성장주들은 금리 전망에 민감하게 반응하거든요. * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-11-14

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 셧다운 종료에도 美 증시 급락…출근길 짙은 안개 | 한국경제 시장 심층 분석 (유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) (2025년 11월 14일 마감) 유럽/미국/신흥국 위험선호 심리 회복세 미국 S&P500이 금리 인하 기대에 연초 대비 상승, AI·빅테크 대형주 중심의 강세가 이어졌음. 유럽 증시도 경기 회복 기대와 에너지 가격 안정, 중국계 자금 재유입 기대가 복합되어 상승 기반 형성. 중국계 외국인 자금 최근 중국계 자금 일부가 상하이 토종 반도체, 2차전지 섹터로 재진입 움직임. 아시아 주요국은 한국 국채와 해외주식을 공격적으로 순매수, 특히 지난달 한국 해외주식 순매수가 무역수지 흑자를 초과함. 정책 변수 미국 금리 동결 전망 및 유럽의 긴축 우려 완화, 중동지역 지정학 불확실성은 여전히 자금 흐름에 영향. 당일 환율/채권 시황 한은 기준금리 추가 인하 기대 약화로 외국인 매도세 확대, 원달러 환율 상승 압력. 법안의 각주 (2025년 11월 14일 마감) 주요 이슈 포착 없음 특별한 산업/경제 법안 발표 정황은 현재 없음. (단, 반도체/배터리/AI/금융 규제 법안은 지속 모니터링 필요) 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) (2025년 11월 14일 마감) 국제 유가 美 정부 셧다운 종료+원유재고 감소로 유가 상승세. 국채 금리 미 10년물 국채금리 급등(VIX 변동성 14%대 상승). 금리 급등이 기술주·AI·가상화폐 등 위험자산 급락의 직접적 원인. 단기 관전 포인트 미 국채금리·달러 강세와 달러 기반 금/유가 간 수급 변동성 확대 여부 모니터링. ☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 14일 마감) 미국 특징주 요약 전일 위험 회피성 매도 심화 나스닥 2%·S&P500 1.6%·필라델피아 반도체 3.7% 급락. 주요 테마·종목 AI/반도체: 엔비디아 -3.58%, AMD, 퀄컴 등 동반 급락. 빅테크: 테슬라 -6.64%, 알파벳·팔란티어 약세, 메타플랫폼스만 소폭 반등. 에너지: 셰브론, 나이키 등 그간 소외된 대형주는 선방. 채권/금리: 금리 급등+12월 금리동결 고착화 전망에 기술주 전반적 약세, 공매도 증가. 단기 전망 AI 버블 논란 및 미국 국채금리 영향이 단기 변동성 확대 예상. 중국 증시 개장 전 동향 정상 개장 예정 전거래일(11/13) 기준 칩(반도체), 2차전지 중심 강세. 외국인 자금 순유입 기조 지속. (중국 내 소비/부동산 혼조세는 지속, 인프라·건설주는 제한적 반등) 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 11월 14일 마감) 테마 대표종목(등락률) 원인 구분 AI/반도체 엔비디아(-3.58%), AMD↓, 퀄컴↓ 금리급등, AI거품논란 전기차 테슬라(-6.64%) 실적 부진, 수요 불확실성 빅테크 메타(+0.14%), 알파벳(-2.89%) 종목별 차별화 에너지/전통주 셰브론(+1.47%) 국제유가 반등 소비재(소외주) 나이키(+2.85%) 실적·저평가 매수확대 중국 증시 (2025년 11월 13일 마감) 테마 대표종목 등락률 원인 구분 반도체(칩) SMIC, 후화웨이 강세 정책 지원, 외국인 매수 2차전지/EV CATL, BYD 강세 EV수요, 정책 지원 인프라/건설 CRCC, CSCEC 보합 자금 유입 제한 소비재/온라인 알리바바, 징둥닷컴 혼조 내수 불균형 부동산 Vanke 약세 신용경색, 규제 불확실 1. 제약 바이오 (신약 기술이전) 주요 소식: 국내 바이오 기업의 3.8조 원 규모 기술이전(L/O) 성공 소식이 전해지며, 기술력을 갖춘 K-바이오 기업들에 대한 투자 심리가 개선되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 에이비엘바이오 (298380), 올릭스 (226950) 주도주: 리가켐바이오 (141080), 알테오젠 (196170) -- 2. 2차전지 (ESS & LFP) 주요 소식: AI 데이터센터발 ESS(에너지저장장치) 수요가 증가하면서, 리튬 가격이 상승하고 ESS용 LFP 배터리에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 엔켐 (348370) 주도주: 삼성SDI (006400), LG에너지솔루션 (373220) -- 3. 의료AI 주요 소식: 의료 AI 대장주인 루닛이 시장의 높은 성장 기대감 속에 **최대 2,500억 원 규모의 투자 유치(자금 조달)**를 추진합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 딥노이드 (315640), 뉴로핏 (317870) 주도주: 뷰노 (338220), 루닛 (328130) -- 4. 방산 (Defense) 주요 소식: 삼성 이재용 회장과 한화 김동관 부회장이 이달 19일 UAE(아랍에미리트)를 방문합니다. 이는 대규모 방산 수출 및 첨단 기술 협력을 위한 '최고위급 세일즈'로 해석됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450), 코츠테크놀로지 (448710) 주도주: LIG넥스원 (079550), 한화에어로스페이스 (012450) -- 5. 2차전지 (전고체) 주요 소식: 글로벌 전고체 배터리 기업 '솔리드파워'가 **"전고체 배터리 개발의 중심은 한국"**이라며, 2028년 전해질 생산 계획을 밝혔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 씨아이에스 (222080), 한농화성 (011500) 주도주: 이수스페셜티케미컬 (457190), 삼성SDI (006400) -- 6. 게임 (Game) 주요 소식: 엔씨소프트의 김택진 대표가 **"AI와 클라우드 기반의 게임으로 부활하겠다"**며, AI 기술을 활용한 게임 개발 혁신을 예고했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 웹젠 (069080), 펄어비스 (263750) 주도주: 엔씨소프트 (036570), 크래프톤 (259960) -- 7. 탈플라스틱 (친환경 포장재) 주요 소식: **'제주 삼다수'**가 플라스틱병을 대체하기 위해 유리병 제품 도입을 검토 중입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 한창제지 (009460), 삼륭물산 (014970) 주도주: 롯데칠성 (005300) 1. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560), 신한지주 (055550) -- 2. 원자력 발전 (K-원전) 주요 소식: 원자력안전위원회가 고리 원전 2호기의 계속 운전을 공식 허가했습니다. 이는 향후 10년간 관련 정비 및 부품 수요가 보장됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540), 우리기술 (032820) 주도주: 두산에너빌리티 (034020) -- 3. 엔터테인먼트 (Entertainment) 주요 소식: 뉴진스가 소속사로 복귀하고, 방시혁 의장의 사법 리스크가 해소될 가능성이 제기되면서 하이브 그룹의 가장 큰 불확실성이 해소되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: YG PLUS (037270) 주도주: 하이브 (352820) -- 4. 창업투자 (Venture Capital) 주요 소식: 벤처 투자가 **'V자 반등'**에 성공했으며, 정부가 **"연내 벤처 4대 강국 방안"**을 마련하는 등 정책적 지원이 예고됐습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 티에스인베스트먼트 (246690), LB인베스트먼트 (309960) 주도주: 우리기술투자 (041190) -- 5. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: HD현대가 인도의 조선 강국 프로젝트에 핵심 파트너로 참여하며, 거대 신시장 진출을 본격화했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970), HJ중공업 (097230) 주도주: HD한국조선해양 (009540), HD현대중공업 (329180) -- 6. 의류 (Apparel) 주요 소식: 이른 추위가 찾아오면서 패딩 등 고가의 아우터 특수가 예상되어, 패션업계의 4분기 실적 반등 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: F&F (383220) 주도주: 한세실업 (105630), 영원무역 (111770) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-14

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[리포트] 2025년 11월 13일 (목) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4182.80pt / +0.78% KOSDAQ 918.37pt / +1.31% 연결 선물 지수 592.00pt / +0.73% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 506(↑0) / 하락: 365(↓0) KOSDAQ 상승: 931(↑4) / 하락: 699(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-3,928 / 외국인+1,030 / 기관+3,375 KOSDAQ 개인+719 / 외국인-1,126 / 기관+919 테마록 특징 테마 의료기기 한미사이언스, 글로벌 의료기기 박람회서 '수술용 지혈제' 3종 공개 셀루메드 (+30% / 127억) 엘앤케이바이오 (+9.16% / 130억) 엔젠바이오 (+7.8% / 1억) 플라즈맵 (+6.26% / 3억) 원바이오젠 (+5.01% / 8억) 한국피아이엠 (+5% / 82억) 면역항암제 일라이 릴리와 손잡자…에이비엘바이오 이틀새 50% 쑥 에이비엘바이오 (+29.99% / 10,552억) 큐리언트 (+12.12% / 146억) 이뮨온시아 (+8.74% / 2,236억) 앱클론 (+8.32% / 135억) 압타머사이언스 (+6.21% / 3억) 제넥신 (+5.44% / 25억) 반도체 AI가 불붙인 반도체 열풍…ICT 수출 '역대 10월 최대' 삼성 이재용 회장 드디어…내년 '초대형 빅딜 터지나' 술렁 반도체 재료/부품 하나머티리얼즈 (+22.53% / 671억) 한양디지텍 (+15.47% / 526억) 후성 (+6.91% / 868억) 티씨케이 (+5.26% / 96억) 비씨엔씨 (+4.6% / 10억) 케이엔제이 (+4.17% / 67억) 반도체 장비 한울반도체 (+13.52% / 44억) 디바이스 (+12.86% / 62억) 제이스텍 (+11.92% / 12억) 디아이 (+9.32% / 1,478억) 피에스케이홀딩스 (+8.26% / 327억) 티에스이 (+6.79% / 91억) 친환경 플라스틱/PLA 전력설비 보상·분산에너지·CCUS 개정안 일괄 통과 삼륭물산 (+18.82% / 291억) 세림B&G (+16.18% / 237억) SK케미칼 (+5% / 165억) 에코플라스틱 (+2.84% / 416억) 롯데케미칼 (+2.59% / 477억) 롯데정밀화학 (+1.81% / 57억) 로봇 테슬라 완전자율주행차 다음 목적지는…"한국, 곧 도착합니다" 제닉스로보틱스 (+18.43% / 2,247억) 유일로보틱스 (+7.67% / 246억) 더블유에스아이 (+7.19% / 845억) 한국피아이엠 (+5% / 82억) 대한전선 (+4.88% / 2,925억) 나우로보틱스 (+4.6% / 450억) 2차전지 - 소재/부품 정부, 'K-배터리' 초격차 표준화 전략 가동⋯2030년까지 국제표준 9종 선점 KG케미칼 (+9.3% / 557억) 엘앤에프 (+8.34% / 1,523억) 후성 (+6.91% / 868억) LG화학 (+6.61% / 2,780억) 케이피엠테크 (+5.74% / 7억) 레몬 (+5.55% / 23억) 의료AI KAIST창업원 육성 의료 AI 스타트업 140억원 투자 유치 로킷헬스케어 (+16.6% / 2,155억) 신테카바이오 (+7.13% / 469억) 쓰리빌리언 (+6.71% / 551억) 서린바이오 (+6.31% / 239억) 아이티아이즈 (+4.61% / 1억) 특징 뉴스 정리 •상한가 큐리오시스 (300.00% / 554억원) [특징주] 큐리오시스, 코스닥 상장 첫날 '따따블'…공모가 4배 급등 셀루메드 (30.00% / 127억원) 셀루메드, PRS KOREA서 고기능성 피부이식재로 기술력 각인 세종텔레콤 (29.89% / 16.2억원) [특징주]세종텔레콤, 현대차증권 지분 340억 매각에 장 초반 29% 급등 •특징 뉴스 정리 에이비엘바이오 (28.10% / 1조 19억원) [특징주] 에이비엘바이오, 이틀 연속 '上'…코스닥 4위 껑충 일신바이오 (27.51% / 239억원) (25-09-03) [특징주] 일신바이오, 콜드체인 수요 급증에 ↑…비만치료제 위고비·마... 생명공학 연구 및 식품, 제약업체의 생산·연구에 필수적인 초저온냉동고, 동결건조기, PLANT형 동결건조기를 제조·판매 삼륭물산 (26.84% / 238억원) [특징주] 삼륭물산 등 탈 플라스틱 관련주 강세…국정과제 추진 보도 하나머티리얼즈 (23.32% / 573억원) 하나머티리얼즈 주가, 급등세... 이유는? 제닉스로보틱스 (20.04% / 2,123억원) [특징주 분석] 제닉스로보틱스 21.25%↑, 18,030원…스마트팩토리관련주... 서린바이오 (19.69% / 136억원) 서린바이오, AI 오믹스 진출… 정밀의료 시장 ‘데이터 주도권’ 노린다 디바이스 (19.00% / 41.1억원) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 세정 공정의 오염제어기술을 기반으로 OLED용 FM MASK 오염제거장비, 광학검사장비, 반도체용 FOUP 오염제거장비를 공급 우진 (18.06% / 840억원) [카드] 우진엔텍, 3분기 영업익 19억원...전년比 101%↑ 로킷헬스케어 (18.00% / 2,105억원) [특징주 분석] 로킷헬스케어 17.30%↑, 41,700원…재생의료·3D바이오프린... 세림B&G (17.91% / 182억원) 전력설비 보상·분산에너지·CCUS 개정안 일괄 통과 한양디지텍 (17.49% / 510억원) (25-11-05) [김도형의 럭키7] 반도체 핵심 키워드 eSSD 대장주 '한양디지텍' 주목! 반도체 메모리모듈과 SSD 제조를 주사업 에이비프로바이오 (14.99% / 234억원) (25-11-06) [특징주] 에이비프로바이오, 셀트리온과 이중항체 공동개발 기대감… 에코글로우 (14.32% / 59.1억원) (25-11-10) [특징주] 에코글로우, 유상증자·전환사채 발행 소식에 상한가 뷰티사업부는 화장품 OEM/ODM 제조, 상품유통사업부는 유통사업. 화장품주 KG케미칼 (13.95% / 134억원) KG케미칼, 3분기 영업이익 902억…전년 대비 11배 증가 메드팩토 (13.48% / 142억원) [특징주] 메드팩토, 면역항암제 ‘백토서팁’ 골육종 완전관해 소식에 ... 피플바이오 (13.45% / 18.2억원) 피플바이오, 360억 원 규모 전략적 투자 유치 성공 오리엔트바이오 (13.19% / 39.9억원) (25-11-06) 오리엔트바이오, 장중 7% 급등…저가 매수세 유입에 기술적 반등 흐름 HLB바이오스텝 (10.87% / 12.5억원) HLB '베팅'소식에 급등,·SK바사·프로티아 호실적[바이오맥짚기] 일동홀딩스 (10.63% / 212억원) 신약 기대감에 에이비프로바이오·일동홀딩스 상한가, 신테카바이오도 급등[바이오맥짚기] 인스코비 (10.60% / 18.9억원) 인스코비 뷰티브랜드 '코랄헤이즈', 태국 K뷰티 팝업스토어 '신세계 하이퍼그라운드' 참가 에이프릴바이오 (10.23% / 725억원) 룬드벡 에이프릴바이오 APB-A1, 신약 가능성 입증…적응증 확장 디앤디파마텍 (9.10% / 1,081억원) 일동제약, 디앤디파마텍 지분 내년 2월까지 천천히 매각...이유는 캔버스엔 (-11.44% / 20.3억원) 캔버스엔, 유통 신사업으로 '콘텐츠 파이프라인' 구축 루닛 (-15.64% / 830억원) [특징주]루닛, '적자 확대' 우려에↓ 푸드웰 (-16.32% / 89.8억원) (25-10-14) 푸드웰, HMR·냉동식품 라인 강화…식품 포트폴리오 다변화 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

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바움 2025-11-13

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 수능 수험생 결전의 날…뉴욕증시, 투심 엇갈리며 혼조 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 3분기 기준, EU발 투자금은 전년 동기 대비 36.6% 감소, 중국발 투자금은 36.9% 감소, 일본발 투자금 22.8% 감소. 반면, 미국과 중국발 투자가 소폭 증가해 선진국 자금은 기술·에너지 쪽으로 유입. 장기차관은 증가(11.2%)해 글로벌 자본은 경기방어 자산에도 배분 강화. 단기외국인 증권자금은 10월~11월 WGBI(세계국채지수) 편입 효과 등으로 점진적 순유입. 반면 에너지/인프라를 중심으로 중동 자금 수급은 원자재와 채권, 인프라 섹터로 분산. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) 배당소득 분리과세 완화 추진: 최근 증권주 강세(삼성증권, NH투자증권 등)는 정부의 배당소득 과세 완화 논의 영향. 금융주, 장기 배당강화 정책 논의가 거래대금과 변동성 확대 요인. 원전 산업 예산안 통과: 에너지원(서전기전, 지투파워, 한전산업 등) 등의 급등은 원전예산 정부안 국회 통과, 정책 기대감의 직접 효과. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 현황: 세계적 위험 회피 흐름 속에도 미국 장기채와 연동성 강화, 실질 금리 변동 고조(최근 2주간 국채 및 금 가격 반대방향 움직임 뚜렷). 유가: 내년 공급 불확실성으로 중동발 원유 가격 변동성 확대. 단기 급등 이력 반복, 글로벌 재고 수준이 핵심 변수. 국채 금리: 연준 FOMC 내부 충돌/금리인하 기대감 혼재, 미국 달러 강세와 신흥국 자금 변동 상호작용. 최근 연준 발언으로 금리 하락 압력, 단기금리-장기금리 괴리 재확대. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 11월 12일 마감) 엔비디아, 소프트뱅크 지분 전액 매도 뉴스로 3% 급락, 시총 4조7030억 달러 하락. 금융주는 정부 셧다운 종료·금리인하 기대에 신고가 기록, 민간 고용지표 부진으로 혼조 마감. 대표 테마주 순환: AI데이터센터/클라우드, 배당금 관련 금융주, 반도체 소재, 친환경 에너지, 헬스케어 혁신주. 전일 미국 마감: 다우 상승/나스닥 하락, 대형 정책 기대와 실적 모멘텀 혼재, 기술주 단기 재조정 구간. 중국 개장 전 동향 (2025년 11월 13일 개장) LiPF6(리튬염) 가격 급등 관련 2차전지 소재주 강세 기대, 지난주 내내 소재·화학주는 수급 불균형/가격 급등에 힘입어 테마주 순환 가능성. 반도체·디스플레이 업종은 외국인 자금 수요 지속, AI/의료/내수 소비재가 정책 기대 따라 주도세. 오늘 특별 휴장 정보 없음, 정상 개장 및 주요 정책 기대감에 마감 후 변동 확대 가능성. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 11월 12일 마감) 테마 대표 종목·등락률 원인 반도체 엔비디아 -3% 소프트뱅크 지분 매도, 산업 수급 조정 금융 JP모건 등 신고가 금리인하/셧다운 종료 기대감 친환경에너지 S-Oil, LS Electric ↑ 글로벌 친환경 정책 지원 강화 헬스케어 한미약품, 지투지바이오 구조적 성장 기대, R&D 모멘텀 AI/클라우드 카티스, 롯데에너지머티리얼즈 ↑ 양자암호·AI 솔루션 신제품 중국 증시 (2025년 11월 12일 마감) 테마 대표 종목·등락률 원인 2차전지 소재 소재주 강세 LiPF6 가격 급등, 원자재 정책 반도체/디스플레이 홍콩·중국 대형주 외국인 자금 유입, 신공장 증설 정책소비재 내수 소비재주 경기내수 회복 기대감 헬스케어 의료AI, 신약 관련 신제품·임상 모멘텀 친환경 에너지 신규발전·풍력주 정책 지원 확대 1. HBM / CXL / 반도체 핵심 촉매: 삼성, CXL D램 세계 첫 대량 양산. 7세대 HBM 수요 전망. AMD, AI 중심의 낙관적 실적 전망 제시. 분석: 삼성의 CXL '세계 최초 대량 양산'은 기술 선점을 증명하는 최상위 등급의 재료입니다. 또한, AI 칩 시장이 엔비디아뿐만 아니라 AMD로 다변화되는 것은 HBM 등 관련 생태계의 수요가 더욱 견고해짐을 의미합니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 네오셈 (유망주) 디아이 (유망주) 한미반도체 (주도주) 삼성전자 / SK하이닉스 (주도주) 2. 제약/바이오 (비만 치료제) 핵심 촉매: 빅파마, 중심축 '항암'서 '비만'으로 급선회. "주사 맞는 비만약 끝?" 경구제·다중작용제가 잇는다. 분석: 글로벌 제약 시장의 패러다임이 '비만'으로 이동하고, '경구용' 등 차세대 기술을 보유한 기업의 가치가 근본적으로 재평가받는 최상위 등급의 재료입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 인벤티지랩 (유망주) 펩트론 (주도주) 한미약품 (주도주) 3. 폴더블 (Foldable) 핵심 촉매: 삼성, 두 번 접는 '트라이폴드폰' 내달 5일 출시한다. 분석: 글로벌 1위 기업의 신규 폼팩터(트라이폴드) 출시일 확정은 관련 부품 및 소재 기업의 단기 매출을 담보하는 명확한 이벤트입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 파인엠텍 (유망주) KH바텍 (유망주) 비에이치 (주도주) 4. 구리 / 전선 / 전력설비 핵심 촉매: 'AI 전력 수요 급증'에 구리 가격 폭등 임박. 韓 해저 케이블 부상. "전세계 전력 수요 10년간 50% 늘 것." (데이터센터 집중) 분석: AI가 촉발한 전력 수요 폭증이 필수 원자재(구리)와 인프라(케이블, 변압기)의 구조적 슈퍼 사이클을 유발한다는 논리는 매우 강력하며 신뢰도가 높습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 서원 (유망주) 가온전선 (유망주) 제룡전기 (유망주) 대한전선 (주도주) HD현대일렉트릭 (주도주) 5. 2차전지 (동박 / ESS) 핵심 촉매: 中 동박 1위 "주문 폭증... 몇 년간 호황 구가할 것." 분석: 글로벌 경쟁사의 '주문 폭증' 언급은, 2차전지 섹터 내에서도 ESS(에너지저장장치) 시장 확대로 인한 동박 분야의 업황이 매우 강력함을 증명하는 신뢰도 높은 시그널입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 롯데에너지머티리얼즈 (유망주) SKC (주도주) 삼성SDI / LG에너지솔루션 (주도주) 6. 로봇 (휴머노이드) 핵심 촉매: "내년엔 서비스용 휴머노이드 시대 온다." 분석: '내년'이라는 구체적인 시점이 언급되었으나, 아직은 '전망' 단계로 상용화 성공 여부에 대한 기대감이 형성되는 단계입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 이랜시스 (유망주) 에스비비테크 (유망주) 레인보우로보틱스 (주도주) 7. 의료AI 핵심 촉매: AI, "치료·간호·보험 통합 시대 온다." 분석: 이는 산업의 장기적인 '비전'과 '트렌드'를 설명하는 것으로, 단기적인 주가 변동을 일으킬 구체적인 촉매는 아닙니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 딥노이드 (유망주) 뉴로핏 (유망주) 뷰노 / 루닛 (주도주) 1. STO (토큰증권) 주요 소식: 토큰증권 법안이 이달 중 국회 정무위 법안소위에 상정될 예정입니다. 이는 시장 개화를 위한 구체적인 입법 절차의 시작을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480), 케이옥션 (102370) 주도주: 한국금융지주 (071050) -- 2. 조선 / 방산 주요 소식: 캐나다가 60조 원 규모의 잠수함 사업 입찰제안요청서(RFP)를 공식 발송했습니다. 이는 프로젝트가 공식적으로 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970), 범한퓨얼셀 (382900) 주도주: 한화오션 (042660) -- 3. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: 국정원이 "KT 문자 암호화가 풀렸다"고 발표하며, 대형 통신사의 구체적인 보안 사고가 확인되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 샌즈랩 (411080), 지니언스 (263860) 주도주: 안랩 (053800) -- 4. 엔터테인먼트 (K-Pop) 주요 소식: 뉴진스 5인 전원이 소속사 어도어로 복귀하기로 결정하면서, 기업의 가장 큰 불확실성이었던 법적 리스크가 해소되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: YG PLUS (037270) 주도주: 하이브 (352820) -- 5. 은행 / 증권 주요 소식: 배당세 완화 기대감과 증권사 영업이익이 사상 처음 2조 원을 돌파할 것이라는 전망이 나오며, 펀더멘털과 정책 수혜 기대감이 동시에 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560) -- 6. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 정부의 '밸류업' 정책 핵심인 배당 분리과세 최고세율에 대한 논의가 본격적으로 시작되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: SJM홀딩스 (025530) 주도주: SK(주) (034730), 삼성물산 (028260) -- 7. 원자력 발전 (SMR) 주요 소식: 미국 SMR 기업 **오클로(Oklo)**가 실적 부진에도 불구하고, 국립연구소와 MOU를 체결했다는 소식에 7% 급등하며 원전 테마의 정책 모멘텀이 지속되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540), 우리기술 (032820) 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-13

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[리포트] 2025년 11월 12일 (수) 이브닝 브레이크 시장 마감 현황 KOSPI 4150.39pt / +1.07% KOSDAQ 906.51pt / +2.52% 연결 선물 지수 587.70pt / +1.03% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 757(↑3) / 하락: 134(↓0) KOSDAQ 상승: 1,340(↑2) / 하락: 304(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-4,466 / 외국인-4,281 / 기관+9,128 KOSDAQ 개인-3,618 / 외국인+2,441 / 기관+1,235 연결 선물 지수 개인+1,149 / 외국인+3,680 / 기관-5,146 테마록 특징 테마 로봇 2026년 AI페르소나·피지컬AI 시대 열린다…2026 AI·ICT 산업·기술전망 컨퍼런스 서진오토모티브 (+29.99% / 91억) LS티라유텍 (+14.77% / 559억) 피앤에스로보틱스 (+12.01% / 931억) 가온그룹 (+11.31% / 12억) 뷰노 (+7.66% / 62억) 모비스 (+4.92% / 27억) 2차전지 - 소재/부품 포스코홀딩스 2차전지 핵심광물 ‘리튬’ 확보에 1조 투입 트럼프, '조지아 사태' 언급 "평생 배터리 만든 한국인들 있어…해외 기술인재 데려와야" 솔루스첨단소재 (+29.95% / 899억) 대진첨단소재 (+20.8% / 863억) 대한유화 (+15.84% / 305억) 롯데에너지머티리얼즈 (+14.37% / 1,645억) 코오롱인더 (+13.99% / 247억) 케이이엠텍 (+10.76% / 220억) 의료AI AI, 환자 응대·진료 보조서 활약…"치료·간호·보험 통합 시대 온다" 신테카바이오 (+29.77% / 65억) 지니너스 (+18.78% / 362억) 노을 (+18.37% / 857억) 온코크로스 (+16.76% / 903억) 스피어 (+10% / 23억) 젠큐릭스 (+9.15% / 3억) STO(증권형 토큰 발행) [특징주] 핑거·갤럭시아 STO 관련주 강세…정무위, 이달 법안심사 착수 전망 핑거 (+19.59% / 431억) 갤럭시아머니트리 (+17.04% / 400억) 케이옥션 (+10.17% / 82억) 서울옥션 (+9.4% / 38억) 뱅크웨어글로벌 (+7.38% / 29억) 위메이드 (+7.17% / 112억) 석유화학 석유화학업계, '특별법' 입법 지원…사업재편 속도 낼까 대한유화 (+15.84% / 305억) 롯데케미칼 (+14.91% / 747억) 코오롱인더 (+13.99% / 247억) 금호석유화학 (+6.81% / 280억) SKC (+4.77% / 690억) 롯데정밀화학 (+4.44% / 51억) 비만치료제 면역항암제·비만치료제, 의약품 시장 100조원 시대 열다 올릭스 (+15.16% / 3,574억) 인벤티지랩 (+13.26% / 1,260억) 대웅 (+11.5% / 136억) 에이프릴바이오 (+11.04% / 748억) 펩트론 (+10.53% / 1,702억) 대웅제약 (+9.88% / 257억) 특징 뉴스 정리 •상한가 세종텔레콤 (+30.0% / 34억) [특징주] 세종텔레콤, 감자 소각 대금 지급 소식에 상한가 서진오토모티브 (+29.99% / 91억) (25-11-11) 서진오토모티브-로브로스, 휴머노이드 로봇 공동개발 MOU 에이치엔에스하이텍 (+29.95% / 175억) [에이치엔에스하이텍 줌인]글로벌 ACF 강자, 자사주 대량매입 '주주환원 총력' 에이비엘바이오 (+29.95% / 2,667억) [ET특징주]에이비엘바이오, 일라이 릴리와 신약 개발 협력에 상승세 솔루스첨단소재 (+29.95% / 1,819억) [특징주 분석] 솔루스첨단소재 상한가, 11,890원…배터리 동박·ESS 수요... 에코글로우 (+29.94% / 121억) (25-11-10) [특징주] 에코글로우, 유상증자·전환사채 발행 소식에 상한가 신테카바이오 (+29.77% / 273억) [특징주] 신테카바이오, AI 플랫폼 기반 치료제 개발 추진에 ‘上’ 에이비프로바이오 (+29.68% / 254억) [티타임] 코스피, 기관 매수세에 4140선 회복… 생명공학주 큰폭 상승 (25-11-05) [특징주] 제약·바이오株 나홀로 급등...'에이비프로바이오·경남제약' 30%↑ •특징 뉴스 정리 재영솔루텍 (+23.15% / 2,518억) 재영솔루텍, 3분기 영업이익 39억…전년比 198%↑ 대진첨단소재 (+20.8% / 863억) 대진첨단소재 "기술 유출 수사 관련 대주주·법인 연관 없어" 포커스에이아이 (+19.89% / 11.5억) 포커스에이아이, 스테이블코인 결제 솔루션 상용화 추진 핑거 (+19.59% / 432억) [특징주] 핑거·갤럭시아 STO 관련주 강세…정무위, 이달 법안심사 착수... 지니너스 (+18.78% / 363억) 지니너스, 국내 대형 바이오텍과 인텔리메드 공급 계약 체결 노을 (+18.37% / 858억) [특징주]노을, 美서 의료AI 성능 입증…'전문가보다 판독 우수' 소식에↑ 리가켐바이오 (+17.56% / 4,352억) [특징주 분석] 리가켐바이오 15.50%↑, 167,700원… ADC관련주 임상·플랫... 온코크로스 (+16.76% / 903억) [특징주] 온코크로스 등 의료AI주, 오픈AI '건강관리 진출' 소식에 강세 대한유화 (+15.84% / 306억) [특징주]대한유화, 3분기 실적 개선 지속 기대감에↑ 올릭스 (+15.16% / 3,574억) (25-11-10) 올릭스 "황반변성 치료 신약, 美 1상 결과 안전성 입증" 롯데케미칼 (+14.91% / 748억) 롯데케미칼, 올해 3분기 영업손 1326억원…전년比 68.2% 개선 LS티라유텍 (+14.77% / 559억) [특징주] LS티라유텍, "엔비디아와 스마트팩토리 협력"에 무인자동화 기... 롯데에너지머티리얼즈 (+14.37% / 1,646억) [특징주]롯데에너지머티리얼즈, AI용 회로박 기대감에 3일째 강세…신고가 인벤티지랩 (+13.26% / 1,261억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... 유라클 (+11.38% / 607억) [특징주] 유라클, STO 제도화 속도전ㆍ토큰증권 플랫폼 구축 기대감에 ... 케이이엠텍 (+10.76% / 220억) 케이이엠텍, 산업부 '핵심기술 유출 미해당' 판정 공문 공개 얼라인드 (+10.58% / 13.1억) (25-10-31) 지엘리서치 "얼라인드, 치매 진단 기술·POCT 신사업 성장 기대" 펩트론 (+10.53% / 1,702억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... OCI홀딩스 (+10.13% / 440억) OCI홀딩스, 4Q 실적 턴어라운드…흑자 전환 전망에 5%↑[특징주] 일동제약 (+9.32% / 1,236억) [특징주] 일동제약·펩트론 등 비만치료제 관련주 강세... 일라이 릴리 ... 대한조선 (+9.19% / 1,357억) [특징주]대한조선, 전세계 조선사 中 가장 높은 수익성…탱커 운임 5개... 삼성증권 (+9.17% / 1,023억) [특징주] “배당 5.5%+실적 서프라이즈” 삼성증권, 장중 신고가 돌파 카티스 (+8.49% / 920억) 카티스, 200% 무상증자 결정에 급등…22%↑[특징주] 펄어비스 (+8.36% / 344억) [특징주] 펄어비스, 3분기 흑자 전환 영향 +6%대 상승 위메이드 (+7.17% / 112억) 위메이드, 컨센서스 웃돈 호실적에 7%대↑[특징주] SK바이오팜 (+6.95% / 879억) [특징주 분석] SK바이오팜 7.53%↑, 128,500원…3분기 실적 서프라이즈에... GS (+6.69% / 380억) 증권가 호평 속…S-Oil·GS 신고가 경신 유한양행 (+6.58% / 1,266억) [특징주 분석] 유한양행 5.52%↑, 118,600원…중국 상업화 마일스톤 기대... S-Oil (+6.45% / 727억) 증권가 호평 속…S-Oil·GS 신고가 경신 셀트리온 (+5.84% / 4,402억) 셀트리온, 美 일라이 릴리 생산시설 인수 절차 완료 한미약품 (+5.62% / 1,853억) [ET특징주]한미약품, 비만약 시장 성장 기대에 상승세 현대백화점 (+5.59% / 168억) [특징주]현대백화점, 내수회복 기대감에 5%↑ 엔씨소프트 (+5.45% / 573억) [투데이's 특징주] 지스타 D-1 게임株···신작 출시 기대감에 동반 '강... 삼천당제약 (+4.81% / 407억) [특징주 분석] 삼천당제약 1.37%↑, 22만1,500원…GLP-1 모멘텀·아일리아... 🙋 머니서퍼PLUS와 소통하기 쓰레드 https://threads.com/@m_moneysurfer 인스타그램 https://www.instagram.com/m_moneysurfer/ 페이스북 https://www.facebook.com/finup.official/ 텔레그램 https://t.me/+DfszFP4Uq3AyYWZl

머니서퍼 2025-11-12

[리포트] 국민연금 보유내역으로 읽는 국내 주식 전략 3. 타이밍 이렇게 하자 — 장중 ‘기관’ 수급 실전 규칙 어디서 보나? 증권사 HTS/MTS의 투자자별 수급에서 확인(장중 약 20분 지연), 당일 누적과 순매수 상위 랭킹도 같이 보자. 편입(비중 늘리기) 신호 조건 A(수급): ‘기관’의 3거래일 연속 순매수 또는 당일 순매수 상위 20위 내 조건 B(가격): 종가가 20일선 위 마감 2일 연속 조건 C(거래대금, 가점): 3개월 평균 대비 120% 이상 → A+B 충족(C면 가점)이면 해당 종목 비중 +1%p(개별 상한 안에서). 업종 대표 3종목에 똑같이 적용. 축소(줄이기) 신호 ‘기관’의 5거래일 연속 순매도 그리고 종가 20일선 아래 2일 연속 → 각 -1%p 손절/보류: 종목 -12% 또는 200일선 아래 장기 체류 시 교체 고민 주의 한 줄 ‘기관’은 국민연금만의 숫자는 아니야. 그래도 자금 유입 방향을 보기엔 가장 가까운 지표다. 4. 포트폴리오 설계 4-1. 바구니 나누기 기본 바구니 60~70%: KOSPI200 + 배당/퀄리티 ETF 주 1회 정액 분할매수 코스피가 20일선 위면 +5%p 증액, 아래면 동결 보조 바구니 20~30%: 국민연금이 많이 들고 있는 업종의 대표 종목 예: 설비투자·전력·조선 / 소비·유통 / IT서비스 / 반도체 장비·소재 업종마다 대표 3종목 + 후보 3종목, 개별 5~7% 상한 기회 바구니 0~20%: 장중 수급 신호 따라가기(위 규칙으로 +1%p / -1%p) 4-2. 업종 고르기 간단 공식 많이 들고 있는 종목(지분 10% 이상) 개수 ×2 + 5~10% 종목 개수 ×1 여기에 평균 보유비중 순위, 작성일 신선도(9월>8월>7월), 정책/지배구조 같은 정성 가점을 더해 상위 3개 업종만 보조 바구니 대상으로. 5. 마지막 한 마디 어렵게 맞히려 하지 말자. 큰 물줄기(국민연금 비중이 높은 업종)를 따라가고, 장중 수급 신호로 작게·자주 비중을 조절하자. 이 두 가지만 꾸준히 지키면, 시장이 흔들려도 방향을 잃지 않는다. 국민연금 주식 대량보유 내역(2025. 3분기 No 발행기관 발행기관명 보고서 작성기준일 지분율 섹터 1 42670 에이치디현대인프라코어 2025.8.11 13.63 중공업/기계(건설기계) 2 267270 에이치디현대건설기계 2025.8.12 12.99 중공업/기계(건설기계) 3 353200 대덕전자(주) 2025.9.12 12.87 전자부품/PCB 4 241710 (주)코스메카코리아 2025.7.22 11.96 화장품/생활용품(ODM) 5 39490 키움증권(주) 2025.9.11 11.69 금융/증권 6 52690 한국전력기술(주) 2025.8.21 11.58 전력/에너지설비(원전·엔지니어링) 7 294870 에이치디씨현대산업개발 2025.8.22 11.51 건설/인프라(디벨로퍼) 8 161890 한국콜마(주) 2025.8.11 11.45 화장품/생활용품(ODM) 9 298040 효성중공업 2025.7.28 11.13 전력/에너지설비(중전기·인프라) 10 82740 한화엔진 2025.8.28 10.76 조선/엔진 11 10060 오씨아이홀딩스 2025.9.12 10.57 지주/복합 12 640 동아쏘시오홀딩스(주) 2025.7.24 10.47 지주/복합(제약 지주) 13 120 씨제이대한통운(주) 2025.8.12 10.33 물류/운송 14 12510 (주)더존비즈온 2025.9.22 10.28 IT서비스/소프트웨어(SaaS) 15 10620 에이치디현대미포 2025.7.22 10.22 조선 16 720 현대건설(주) 2025.9.23 10.18 건설/인프라 17 69620 (주)대웅제약 2025.8.14 10.18 제약/바이오 18 100090 에스케이오션플랜트(주) 2025.8.4 10.14 전력/에너지설비(해상풍력 하부구조) 19 210 DL 2025.9.8 10.05 지주/복합 20 139480 (주)이마트 2025.9.23 9.99 유통/리테일 21 97950 CJ제일제당(주) 2025.7.24 9.81 식품/음료 22 11780 금호석유화학(주) 2025.9.4 9.77 화학/소재 23 18260 삼성에스디에스(주) 2025.9.10 9.77 IT서비스/소프트웨어 24 6360 지에스건설(주) 2025.7.21 9.69 건설/인프라 25 150 (주)두산 2025.9.12 9.47 지주/복합 26 4020 현대제철(주) 2025.9.29 9.43 철강/비철(철강) 27 1450 현대해상화재보험(주) 2025.8.28 9.4 금융/보험 28 17960 (주)한국카본 2025.9.24 9.39 조선기자재/복합소재 29 5850 에스엘(주) 2025.8.12 9.26 자동차/부품(조명) 30 271560 (주)오리온 2025.8.19 9.13 식품/음료(제과) 31 375500 디엘이앤씨 2025.9.25 9.13 건설/인프라 32 213420 덕산네오룩스(주) 2025.8.25 8.97 전자부품/디스플레이(OLED 소재) 33 4370 (주)농심 2025.7.30 8.94 식품/음료 34 39130 (주)하나투어 2025.9.12 8.77 여행/레저 35 6360 지에스건설(주) 2025.8.13 8.57 건설/인프라 36 281820 (주)케이씨텍 2025.8.28 8.55 반도체 장비·소재(장비) 37 285130 SK케미칼(주) 2025.7.2 8.52 화학/바이오 38 5940 NH투자증권(주) 2025.8.20 8.36 금융/증권 39 28050 삼성E&A 2025.7.14 8.34 건설/인프라(플랜트/엔지니어링) 40 484870 엠앤씨솔루션 2025.9.11 8.34 IT서비스/소프트웨어(솔루션) 41 383220 (주)에프앤에프 2025.7.4 8.32 의류/패션 42 62040 산일전기 2025.7.24 8.28 전력/에너지설비(전기기기) 43 71970 에이치디현대마린엔진 2025.8.7 8.26 조선/엔진 44 3570 SNT다이내믹스 2025.9.25 8.2 방위산업/기계부품 45 23530 롯데쇼핑(주) 2025.7.25 8.14 유통/리테일 46 28260 삼성물산(주) 2025.7.14 8.14 지주/복합(상사·건설) 47 161390 한국타이어앤테크놀로지(주) 2025.7.10 8.01 자동차/부품(타이어) 48 36460 한국가스공사(주) 2025.9.17 7.68 전력/에너지(가스) 49 9470 삼화전기(주) 2025.9.19 7.64 전자부품(콘덴서) 50 6360 지에스건설(주) 2025.9.23 7.55 건설/인프라 51 35720 (주)카카오 2025.9.19 7.41 인터넷/플랫폼 52 4490 세방전지(주) 2025.8.8 7.4 전력/에너지(산업용 배터리) 53 32640 (주)LG유플러스 2025.9.10 7.38 통신 54 185750 (주)종근당 2025.8.21 7.35 제약/바이오 55 90460 (주)비에이치 2025.9.5 7.3 전자부품(FPCB) 56 11210 현대위아(주) 2025.9.25 7.19 자동차/부품·기계 57 58970 (주)엠로 2025.9.18 7.19 IT서비스/소프트웨어(e-Procurement) 58 272210 한화시스템 2025.7.10 7.19 방위산업/ICT 59 6800 미래에셋증권(주) 2025.9.9 7.15 금융/증권 60 319660 피에스케이(주) 2025.7.4 7.08 반도체 장비·소재(장비) 61 326030 SK바이오팜 2025.9.15 7.03 제약/바이오 62 214320 (주)이노션 2025.9.22 7.02 광고/마케팅 63 51900 (주)LG생활건강 2025.9.25 7 화장품/생활용품 64 120110 코오롱인더스트리(주) 2025.7.11 6.71 화학/소재(섬유·필름) 65 4800 (주)효성 2025.7.1 6.66 지주/복합(산업재) 66 5300 롯데칠성음료(주) 2025.8.11 6.65 식품/음료(음료) 67 66570 LG전자(주) 2025.7.18 6.48 전자/가전 68 126340 비나텍(주) 2025.9.18 6.37 전자부품(슈퍼캐패시터) 69 336260 두산퓨얼셀 2025.8.22 6.34 2차전지/수소(연료전지) 70 31210 서울보증보험 2025.9.11 6.2 금융/보험 71 483650 (주)달바글로벌 2025.8.25 6.19 화장품/생활용품(브랜드) 72 13030 하이록코리아(주) 2025.8.12 6.17 조선기자재/밸브·피팅 73 53690 (주)한미글로벌건축사사무소 2025.9.26 6.12 건설/인프라(CM/설계) 74 95610 (주)테스 2025.9.15 6.11 반도체 장비·소재(장비) 75 12630 HDC(주) 2025.8.18 6.08 지주/복합 76 8730 율촌화학(주) 2025.8.11 6.06 화학/소재(포장재) 77 35900 (주)제이와이피엔터테인먼트 2025.8.19 6.06 엔터/게임(엔터) 78 3540 대신증권(주) 2025.8.28 6.05 금융/증권 79 34220 엘지디스플레이(주) 2025.9.19 6.05 전자부품/디스플레이 80 1800 (주)오리온홀딩스 2025.9.24 6.03 지주/복합(식품 지주) 81 34230 (주)파라다이스 2025.8.18 6.03 여행/레저(카지노) 82 64760 (주)티씨케이 2025.9.23 6.03 반도체 장비·소재(소재) 83 141080 (주)리가켐 바이오사이언스 2025.9.23 6.03 제약/바이오 84 9830 한화솔루션(주) 2025.8.28 5.75 화학/에너지(신재생 포함) 85 248070 솔루엠 2025.7.7 5.43 전자부품(파워·ESL) 86 56190 (주)에스에프에이 2025.7.9 5.35 반도체/디스플레이 장비 87 460860 동국제강 2025.8.25 5.22 철강/비철(철강) 88 376300 (주)디어유 2025.9.29 5.16 인터넷/플랫폼(팬커뮤니티) 89 95340 (주)아이에스시 2025.9.18 5.15 반도체 장비·소재(테스트소켓) 90 195940 에이치케이이노엔(주) 2025.7.23 5.12 제약/바이오 91 241590 (주)화승엔터프라이즈 2025.7.17 5.11 의류/패션(OEM) 92 218410 알에프에이치아이씨(주) 2025.7.28 5.1 통신장비/RF 93 295310 (주)에이치브이엠 2025.9.17 5.1 반도체/전자소재(패키징 관련) 94 265520 에이피시스템(주) 2025.8.14 5.09 반도체/디스플레이 장비 95 105630 한세실업(주) 2025.9.12 5.07 의류/패션(OEM) 96 66970 (주)엘앤에프 2025.8.20 5.06 2차전지/수소(양극재) 97 194370 (주)제이에스코퍼레이션 2025.7.4 5.06 의류/패션(OEM) 98 462870 (주)시프트업 2025.7.28 5.06 엔터/게임(게임개발) 99 183300 코미코 2025.8.22 5.04 반도체 장비·소재(세정/코팅 서비스) 100 36620 감성코퍼레이션(주) 2025.7.4 5.03 의류/패션(잡화) 101 4690 삼천리(주) 2025.8.6 5.02 전력/에너지(도시가스) 102 101490 (주)에스앤에스텍 2025.9.12 5.02 반도체 장비·소재(포토마스크 블랭크) 103 357780 솔브레인 2025.9.10 5.02 반도체 장비·소재(소재) 104 84370 (주)유진테크 2025.8.27 5.01 반도체 장비·소재(장비) 105 10130 고려아연(주) 2025.7.9 5 철강/비철(비철금속) 106 23160 (주)태광 2025.7.10 5 전선/케이블 107 96770 SK이노베이션(주) 2025.8.25 5 전력/에너지(정유·배터리) 108 499790 (주)지에스피앤엘 2025.9.26 5 물류/유통(물류/플랫폼) 109 16580 환인제약(주) 2025.7.28 4.93 제약/바이오 110 210540 디와이파워(주) 2025.8.18 4.73 중공업/기계(유압) 111 178920 피아이첨단소재(주) 2025.8.5 4.62 전자부품/소재(PI 필름) 112 3670 포스코퓨처엠 2025.9.16 4.57 2차전지/수소(양극·음극재) 113 122990 (주)와이솔 2025.8.1 4.53 통신부품/RF 114 456040 오씨아이(주) 2025.7.3 4.32 화학/소재(태양광 소재) 115 306200 (주)세아제강 2025.8.20 4.17 철강/비철(강관) 116 195870 해성디에스(주) 2025.9.16 4.11 반도체 장비·소재(패키지 기판) 117 108670 LX하우시스 2025.8.25 4.08 건자재/인테리어 118 89030 (주)테크윙 2025.7.3 4.03 반도체 장비·소재(테스트/후공정) 119 14820 동원시스템즈(주) 2025.9.18 4 화학/소재(포장재) 120 3090 (주)대웅 2025.8.6 3.98 제약/바이오 121 86900 (주)메디톡스 2025.8.12 3.97 제약/바이오(미용/톡신) 122 77970 STX엔진(주) 2025.9.15 3.94 조선/엔진 123 33500 동성화인텍 2025.7.11 3.82 조선기자재(보냉재) 124 49770 (주)동원F&B 2025.7.14 0 식품/음료

머니서퍼 2025-11-12

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 美증시, 우량주 오르고 기술주 하락…오늘 수능 예비 소집 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 유럽 증시(2025년 11월 11일 마감): 미국 연방정부 셧다운 종료 임박 기대감으로 유럽 증시는 상승 마감. Stoxx600: +1.28% (580.13) 독일 DAX: +0.53%, 영국 FTSE: +1.15%, 프랑스 CAC: +1.25%, 스위스 SMI: +1.98% 영란은행의 연내 금리 인하 가능성과 스위스-미국 간 관세인하 기대까지 호재로 작용함. 중동 증시: 이스라엘 증시는 지정학 리스크에도 불구하고 최근 분기 견고한 회복. 2025년 연간 성장률, 금리, 인플레이션 모두 시장 예측치 범위 내에서 안정화 예상. 중국계 외국인 자금: 최근 몇 달 외국인직접투자(FDI)는 역성장이 지속되고 있으나, 3분기 중 서비스업 중심으로 유입은 소폭 증가(전년비 +35.5%). 제조업 투자는 여전히 감소세. 한국 주식시장에서는 최근까지 반도체·AI주 중심 유럽 및 북미 자금의 대규모 순매수가 이어졌으나, 11월 초 외국인은 이익 실현 매물 집중(특히 SK하이닉스, 삼성전자). 이후 11일 들어 다시 순매수 전환으로 수급 급반전. 법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석) (금일 특별 언급할 만한 글로벌 중대 법안 및 산업 정책 변화 포착 없음) 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격: 연준의 12월 금리 인하 기대가 부각되며 최근 반등세. 단, 글로벌 위험선호 심리 확산·주식강세 속 상승폭은 제한. 기술적으로 3,400~3,410달러 돌파 여부와 달러, 국채금리와의 역관계 유지가 포인트. 유가: 셧다운 종료 기대감, 위험자산 선호로 최근 WTI 등 국제유가 반등. 국채금리: 미 CPI 등 인플레이션 지표 둔화와 연준 금리 동결/인하 기대감으로 국채금리 하락 압력. ☀️ 개장 전 시장 동향 (미국/중국) 미국 특징주 요약 (2025년 11월 11일 마감) AI‧반도체 업종 강세: 엔비디아 +5.79%, 브로드컴 +2.56%, AMD +4.47%, 마이크론 +6.46%, TSMC ADR +3.06%, ASML +2.15% 셧다운 종료 기대 및 AI수요, 유동성 공급 가능성, 실적 기대감이 복합적으로 상승을 견인. 주요 이슈주: 마이크로소프트가 8거래일 연속 하락 마감 끊고 소폭 강세 에너지, 인프라, 운송 등도 상승 전반적으로 전 업종 위험선호 회복 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 12일 기준) 개장 예정(휴장 아님). 전일(11월 11일) 소폭 하락, 특별한 이슈는 없었으나 수요회복 기대에 신에너지·배터리 섹터 강세. 최근 테마는 정책지원 수혜 업종(반도체, 신에너지차·배터리), 외국인 자금 순유입세는 약화 속 관망 분위기. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국/중국, 2025년 11월 11일 마감) 미국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감) 테마 특징주(등락률) 원인 AI/반도체 Nvidia(+5.79%), Broadcom(+2.56%), AMD(+4.47%), Micron(+6.46%), ASML(+2.15%), TSMC ADR(+3.06%) 셧다운 종료 기대, 실적, AI수요 확대 IT/소프트웨어 Microsoft(+1%대) 하락세 마감, AI서비스 강화 기대 인프라/에너지 Exxon Mobil(+1.2%), NextEra Energy(+1.7%) 유가 강세와 에너지 실적 개선 기대 운송/물류 UPS(+2.2%), FedEx(+2.1%) 운송 수요, ISM데이터 양호 실적호조주 Lululemon(+9.4%), Norwegian Cruise(+5.5%) 3분기 실적 서프라이즈, 업황 회복 기대 중국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감) 테마 특징주(등락률) 원인 배터리/신에너지차 CATL, BYD 등 강세 EV 수요 및 정책 기대 반도체/칩 SMIC, 후화웨이 등 정책지원, 순매수 경기소비재 지리차, 하이얼 등 소비촉진정책 지속 부동산 비구이위안 등 정부 부양책, 저가 매수 유입 금융/보험 핑안보험 등 혼조 정책 변화 불확실성, 실적 경계 1. 냉각 솔루션 (Cooling Solution) 주요 소식: 엔비디아의 차세대 AI 칩 '루빈'은 발열이 심해, **랙당 냉각 비용만 57,000달러(약 7,700만 원)**에 달할 것으로 전망됩니다. 분석: 고성능 AI 칩 사용 증가에 따라 냉각 비용이 폭증하는 것은, 관련 솔루션 기업의 구조적인 성장이 확실시됨을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (052400) 유망주: GST (083450) 주도주: LG전자 (066570) -- 2. 전력설비 / 전선 주요 소식: AI 및 에너지 전환 수요로 인한 공격적인 전력 인프라 투자가 시작되었으며, 핵심 원자재인 구리 가격이 17개월 만에 역대 최고치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100), 가온전선 (000500) 주도주: LS ELECTRIC (010120), HD현대일렉트릭 (267260) -- 3. 2차전지 & 자동차 부품 주요 소식: 미국 전기차 기업 리비안(Rivian)이 긍정적인 실적을 발표하며 주가가 10% 폭등, 52주 신고가를 기록했습니다. 분석: 전기차 시장의 회복 신호탄으로, 관련 부품 및 배터리 공급망 기업의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우리산업 (215360) 주도주: 에코프로비엠 (247540), 삼성SDI (006400) -- 4. 건설 (Construction) 주요 소식: 북미·유럽 등 해외 시장에서의 수주 호조에 힘입어, 국내 대형 건설사들의 10월 누적 수주액이 사상 최고치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 희림 (037440) 주도주: 현대건설 (000720), 삼성물산 (028260) -- 5. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 월스트리트저널(WSJ)은 한화가 10년 내 미국에서 매년 원자력 잠수함 2~3척을 건조하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했습니다. 분석: '마스가(MASGA)' 프로젝트와 연계된 구체적인 사업 계획으로, 국내 조선/방산 기업의 기술력과 장기 성장성을 보여줍니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: STX엔진 (077970), 범한퓨얼셀 (382900) 주도주: 한화오션 (042660) -- 6. 의료AI (Medical AI) 주요 소식: 오픈AI가 연간 2경 원 규모로 추정되는 헬스케어 시장에 본격 진출한다고 밝혔습니다. 분석: AI 기술의 새로운 거대 시장이 열리는 신호로, 관련 기술을 보유한 국내 의료AI 기업들에 대한 성장 기대감을 높입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 딥노이드 (315640), 뉴로핏 (317870) 주도주: 루닛 (328130), 뷰노 (338220) -- 7. AI 소프트웨어 주요 소식: 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 매각하고, **오픈AI에 '올인'**하는 전략적 결정을 내렸습니다. 분석: AI 시장의 패러다임이 하드웨어에서 소프트웨어 및 서비스 분야로 이동하고 있음을 보여주는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 이스트소프트 (047560), 솔트룩스 (304100) 주도주: NAVER (035420), 카카오 (035700) -- 8. 제약 바이오 (비만 치료제) 주요 소식: 2025년 제약 시장은 '항암제'와 '비만약'이 지배했으며, 이는 산업의 메가 트렌드로 자리 잡았습니다. 분석: 비만약 시장의 폭발적인 성장은 관련 신약 R&D 기업의 가치를 지속적으로 높이는 요인입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010) 주도주: 유한양행 (000100), 한미약품 (128940) -- 9. 반도체 (Semiconductor) 주요 소식: 모건스탠리가 "저평가 해소 시 삼성전자 17만 5천 원, SK하이닉스 85만 원도 가능하다"는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 분석: 증권사의 긍정적 전망은 반도체 생태계 전반의 투자 심리를 개선하는 역할을 합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제주반도체 (080230) 주도주: HPSP (403870) 주도주: SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930) 1. 은행 / 증권 주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 유화증권 (003460) 주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560), 신한지주 (055550) -- 2. 카지노 (Casino) 주요 소식: 3분기 실적 발표 결과, 롯데관광개발이 K-카지노 시장 점유율 1위를 차지하며 업계 '왕좌'가 바뀌었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: GKL (114090) 주도주: 파라다이스 (034230), 롯데관광개발 (032350) -- 3. 타이어 (Tires) 주요 소식: 한국타이어가 관세 리스크 우려에도 불구하고 수익성 개선에 성공하며 견고한 실적을 증명했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 넥센타이어 (002350) 주도주: 금호타이어 (073240), 한국타이어앤테크놀로지 (161390) -- 4. STO (토큰증권) 주요 소식: 토큰증권 법안이 이달 중 국회 정무위 법안소위를 통과할 것으로 예상되는 등, 제도화가 임박했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480), 케이옥션 (102370), 서울옥션 (063170) 주도주: 한국금융지주 (071050) -- 5. 스테이블코인 주요 소식: 금융당국이 '원화 기반 스테이블코인' 발행을 위한 규율 법안을 본격적으로 준비 중입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 갤럭시아머니트리 (094480) 주도주: 다날 (064260), NHN KCP (060250), 우리기술투자 (041190) -- 6. 가스 (Natural Gas) 주요 소식: 미국 동부에 한파가 닥치면서 천연가스 가격이 5% 급등했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 지에스이 (053050), 대성에너지 (117580) 주도주: 한국가스공사 (036460) -- 7. 희토류 주요 소식: 중국이 희토류 수출 통제를 유지하고, 특히 미군 연관 기업을 배제하는 등 지정학적 리스크가 지속되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 상신전자 (263810), 유니온머티리얼 (047400) 주도주: POSCO홀딩스 (005490) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.11. 가온전선 2,500,433 15 11.20. 범양건영 2,647,838 10 11.20. SK이노베이션 55,299,185 33 11.27. 1 - 11.22. 달바글로벌 1,293,136 10 11.28. 금양 5,917,159 9 11.29. 보령 18,097,207 21 합계 (6개사) 85,754,959 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 11.2. 유투바이오 5,051,780 45 11.3. 카티스 2,120,864 11 11.3. 민테크 102,500 - 11.4. 뉴로메카 2,200,000 19 11.5. 엘에스마린솔루션 3,962,073 8 11.5. 큐라티스 48,662 - 11.18. 5,000,000 7 11.5. 에이치이엠파마 863,548 12 11.7. 캔버스엔 3,750,000 16 11.7. 퀀텀온 3,533,568 12 11.7. 아이티켐 2,089,502 17 11.7. 토모큐브 1,131,720 8 11.8. 에어레인 2,015,190 25 11.9. 아이톡시 12,349,997 21 11.9. 이엠앤아이 5,510,000 26 11.9. 원일티엔아이 5,716,350 68 11.9. 큐로셀 2,190,000 15 11.9. 메가터치 11,828,700 57 11.11. 에스티큐브 2,771,856 4 11.11. 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 1,234,567 4 11.12. 화일약품 5,997,001 7 11.12. 네오펙트 2,290,950 5 11.12. 노머스 380,803 3 11.13. 수성웹툰 2,052,238 11 11.13. 닷밀 1,768,960 10 11.14. 쓰리빌리언 1,561,560 5 11.14. 지슨 1,909,511 3 11.14. 지투지바이오 17,242 - 11.15. 이렘 10,106,534 16 11.15. 옵트론텍 1,470,000 4 11.15. 씨유메디칼시스템 12,400,000 20 11.15. 티씨머티리얼즈 5,024,206 14 11.15. 캡스톤파트너스 4,636,000 33 11.16. 바이오포트코리아 114,265 3 11.17. 트루엔 4,414,400 40 11.18. 유비온 3,216,855 16 11.18. 캐리소프트 2,805,101 28 11.18. 엑스페릭스 810,701 2 11.18. 엔젯 2,473,320 23 11.18. 삼양컴텍 129,870 - 11.19. 에스엔시스 33,333 - 11.19. 시지메드텍 9,174,311 9 11.19. 에스투더블유 1,297,603 12 11.20. 플루토스투자 7,220,000 11 11.20. 한라캐스트 172,413 - 11.20. 바이오비쥬 1,858,785 12 11.21. 제이피아이헬스케어 514,800 10 11.22. 네오크레마 1,674,642 13 11.22. 인벤티지랩 1,858,698 15 11.24. 그린리소스 8,288,800 50 11.24. 기가비스 7,752,167 61 11.25. 그래피 1,212,260 11 11.27. 삼익제약 153,000 2 11.28. 에이스테크놀로지 18,294,312 24 11.29. 엠젠솔루션 589,391 1 11.29. 팬젠 1,157,545 9 11.29. 푸드나무 6,000,000 17 11.29. 엘에스티라유텍 4,387,504 21 합계 (57개사) 208,689,958 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-11-12