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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 미중 낙관론 뉴욕증시 최고치 경신…출근길 초겨울 추위 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 10월 들어 한국 주식시장에는 중동계 자금 유입세가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 최근 한 주 기준으로 사우디, 아랍에미리트 등 중동계 자금이 정보기술(IT) 및 신재생에너지, 방산 섹터에 수천억 원 규모로 집중 유입된 것으로 파악됩니다. 이와 함께 유럽계 자금은 여전히 가치주와 고배당주에 대한 선별적 매수를 지속 중입니다. 중국계 자금도 전기차 밸류체인, 2차전지 장비주 쪽에 중점적으로 매수세를 보였습니다. 유럽계: 고배당주(가스, 통신, 건설) + 낙폭과대 IT 대형주 중동계: 방산/건설/그린수소/IT 인프라(대규모 매수 확대) 중국계: 2차전지/전기차 부품주 및 밸류체인(중저가 매수) 법안의 각주 현재 특별히 주목할만한 산업/경제법안 신규 통과 소식은 없습니다. 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격: 최근 중동 지정학 리스크와 미 국채 금리 급등 탓에 안전자산 선호 심리가 불붙으며 온스당 2,000달러선을 상회했고, 한국 원화 기준 금ETF도 강세를 지속 중입니다. 유가: WTI가 83달러대를 유지하며 지정학 변동성 대비 상대적 안정. 역설적으로 미국 셰일 생산량이 증가하여 유가 급등이 억제되는 모습입니다. 미 10년물 국채 금리: 4.85%대로 상승 지속, 시장의 자금 이탈이 일부 대형 성장주 조정세로 이어지고 있습니다. 스프레드: 한미 금리차 확대에도 불구하고 원달러 환율, 원엔 환율 모두 박스권 등락, 국내 증시 외국인 투자심리 안정 양상입니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 10월 27일 마감) 테슬라(TSLA): 주가 반등 (5.1%), 테슬라 대규모 감원설 해소 및 중국 내 수요 회복 기대감. 마이크로소프트(MSFT): 사상 최고가 경신, 클라우드·AI 사업 호조 (+2.9%) 지속. 애플(AAPL): 신제품 공개 후 매출 기대감 반영, 1.7% 상승 마감. 아마존(AMZN): 커머스 성장세 부진 우려에 0.9% 하락. 엔비디아(NVDA): AI 관련 수혜 전망 유지, 2.4% 상승. 중국 증시 개장 전 동향 오늘 중국 본토 증시(상해, 심천)는 정상 개장 예정이며, 최근 제조업 PMI 호조 및 경기부양책 기대감이 투자심리 개선에 긍정 작용 중입니다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 10월 27일 마감) 테마/종목 등락률 원인·특징 테슬라 +5.1% 대규모 감원설 해소, 中 수요 기대 마이크로소프트 +2.9% AI·클라우드 사업 강세, 실적 전망 상향 애플 +1.7% 신제품 발표 & 실적 기대 유나이티드헬스 -2.2% 실적 발표 후 이익률 부진 AMD +3.4% 서버칩 성장 기대, 데이터센터 AI 반사이익 중국 증시 (2025년 10월 27일 마감) 테마/종목 등락률 원인·특징 CATL(宁德时代) +5.3% 유럽·중동 EV 배터리 계약 체결, 업황 호전 바이두 +4.2% AI 클라우드 사업 호조 리닝(李宁) +3.8% 스포츠 브랜드 판매량 회복 구이저우마오타이 -2.1% 주류 수요 부진, 매출 성장세 둔화 하이얼스마트홈 +2.7% 스마트 가전 수출 증가 1. 2차전지 & ESS 주요 소식: (반사 수혜) 중국 배터리 기업의 미국 공장 건설이 취소된 첫 사례가 발생하며, K-배터리의 반사 수혜가 기대됩니다. (ESS) 엔비디아가 AI 데이터센터의 전력원으로 ESS를 공식 언급하며 관련 시장의 성장성이 검증되었습니다. (업황) 포스코퓨처엠의 실적 반등이 예상되는 등, 전기차 시장의 '캐즘(수요 둔화)'이 바닥을 통과하고 있다는 분석이 나오고 있습니다. 관련 기업: 테마 민감도: 엔켐 핵심 기술주: 서진시스템 주도주: 포스코퓨처엠, 삼성SDI, LG에너지솔루션 -- 2. AI & 반도체 (HBM, SSD 등) 주요 소식: (SSD) 삼성전자 SSD가 엔비디아의 차세대 신제품 'DGX 스파크'에 탑재되는 것이 확인되었습니다. (AI 칩) 퀄컴이 AI 칩 시장에 공식적으로 참전하며 엔비디아, AMD와의 경쟁을 예고했습니다. (HBM) APEC CEO 서밋에서 엔비디아·삼성·SK 최고위급 인사들의 회동이 예정되어 있어, HBM4 등 차세대 기술 협력 기대감이 높아지고 있습니다. 관련 기업: 테마 민감도: 디아이 핵심 기술주: 이수페타시스 주도주: 한미반도체, 삼성전자, SK하이닉스 -- 3. 로봇 (Robotics) 주요 소식: 아마존이 본사 인력 3만 명 감원 계획을 밝히며, 그 배경으로 **'자동화 대체'**를 언급했습니다. 중국 정부가 '200조' 규모의 로봇 산업 지원책을 발표하며 휴머노이드 상용화에 나서고 있습니다. 관련 기업: 테마 민감도: 티피씨 핵심 기술주: 이랜시스 주도주: 레인보우로보틱스, 두산로보틱스 -- 4. 전력설비 (Power Equipment) 주요 소식: 미국 상무장관이 5,500억 달러 규모의 인프라 투자와 관련된 전력 프로젝트를 연내 확정하겠다고 예고했습니다. 일본 기업들이 대미 투자의 절반 이상을 전력·에너지 분야에 집중하고 있어, 미국 전력 인프라 시장의 폭발적인 성장을 증명하고 있습니다. 관련 기업: 테마 민감도: 제룡전기 주도주: LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭 -- 5. OLED 주요 소식: 아이폰17에 탑재될 OLED 패널의 **98%**를 국내 기업이 공급할 것으로 예상됩니다. 경쟁사인 중국 BOE는 품질 문제로 공급망에서 사실상 제외되었습니다. 관련 기업: 테마 민감도: 선익시스템 핵심 기술주: 덕산네오룩스 주도주: LG디스플레이 -- 6. 제약 바이오 주요 소식: (정책) **'800억 K-바이오백신 4호 펀드'**가 공식 가동을 시작했으며, 미국 메릴랜드 주정부도 K-바이오 기업을 위한 펀드를 조성합니다. (비만) 한미약품의 비만 신약 임상이 순조롭게 진행 중이라는 소식이 전해졌습니다. 관련 기업: 테마 민감도 (비만): 인벤티지랩 테마 민감도 (CDMO): 바이넥스 주도주 (비만): 펩트론, 한미약품 주도주 (플랫폼): 알테오젠 주도주 (CMO): 삼성바이오로직스, 셀트리온 -- 7. 지주회사 (기업 밸류업) 주요 소식: 자사주 소각을 의무화하는 상법 개정안 등 '기업 밸류업' 관련 정책에 대한 기대감이 지속되고 있습니다. 관련 기업: 테마 민감도: SJM홀딩스 주도주: SK(주), 삼성물산 1. 엔터테인먼트 (K-POP) 주요 소식: BTS가 내년 3월 완전체 컴백 및 월드투어에 나설 것이라는 계획이 발표되었습니다. 관련 기업: 유망주: YG PLUS (하이브의 음반/음원 유통 파트너사) 주도주: 하이브 (BTS 소속사) -- 2. 전선 (Cables) 주요 소식: 3조 원 규모의 신안우이 해상풍력 프로젝트 계약이 체결되었으며, LS전선이 관련 해저케이블 생산에 조기 착수했습니다. 관련 기업: 유망주: 가온전선 (전선 테마주) 주도주: 대한전선, LS -- 3. 화장품 (Cosmetics) 주요 소식: K-뷰티 산업이 OGM(자체 브랜드 및 제조) 전략을 바탕으로 3분기 최대 실적을 기록하는 등 펀더멘털 개선이 증명되었습니다. 관련 기업: 유망주: 브이티, 마녀공장 주도주: 코스맥스 -- 4. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 한화오션이 LNG선 및 군함 수주 확대로 영업이익이 급증했습니다. 트럼프 미국 전 대통령이 '마스가(MASGA)' 협력을 강조하고, '황금 함대' 추진을 언급하는 등 K-조선에 우호적인 정책 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업: 유망주: HJ중공업 (마스가 테마주), STX엔진 (기자재) 주도주: 한화오션, HD한국조선해양 -- 5. 증권 (Securities) 주요 소식: 정부가 코스피 4000 시대를 목표로 AI, 바이오 산업에 자금을 집중하는 정책을 추진합니다. 관련 기업: 유망주: 유화증권 (품절주 성격 테마주) 주도주: 키움증권 -- 6. 원자력 발전 (SMR & K-원전) 주요 소식: 현대건설이 국내 최초로 미국과 대형 원전 4기의 기본설계 계약을 체결했습니다. 빌 게이츠의 테라파워가 미국 환경 승인을 획득하는 등 SMR(소형모듈원전) 산업 개화 기대감이 커지고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 우리기술 (원전 제어), 우진엔텍 (원전 정비) 주도주: 현대건설, 두산에너빌리티 -- 7. 콘텐츠 (Contents) 주요 소식: 한중 관계 개선 및 **'한한령 해제'**에 대한 기대감이 형성되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 팬엔터테인먼트 (드라마 제작 테마주) 주도주: 스튜디오드래곤 -- 8. 게임 (Game) 주요 소식: 신작 출시 기대감과 국내 최대 게임쇼인 '지스타' 흥행 기대감이 부각되고 있습니다. 관련 기업: 유망주: 웹젠 주도주: 펄어비스, 크래프톤 -- 9. 자동차 (Automotive) 주요 소식: 트럼프 전 대통령이 자동차 관세 협상 마무리를 언급하면서, 이번 주가 관세 불확실성 해소의 분수령이 될 전망입니다. 관련 기업: 유망주: 화신 (미국 현지 부품 공급사) 주도주: 현대차, 기아 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-28

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[리포트] 2025년 10월 27일 (월) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 4042.83pt / +2.57% KOSDAQ 902.70pt / +2.22% 연결 선물 지수 566.50pt / +2.73% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 562(↑1) / 하락: 322(↓0) KOSDAQ 상승: 852(↑2) / 하락: 778(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-7,965 / 외국인+6,472 / 기관+2,342 KOSDAQ 개인-2,944 / 외국인+2,375 / 기관+579 연결 선물 지수 개인+6,218 / 외국인-13,493 / 기관+6,886 테마록 특징 테마 비만치료제 한미약품 "자체 GLP-1 비만약 최대 30% 체중감량 효과…연내 허가 신청" 한미약품 (+26.25% / 3,609억) 일동제약 (+13.53% / 1,008억) 인벤티지랩 (+11.22% / 298억) 나이벡 (+10.17% / 171억) 올릭스 (+7.78% / 1,213억) 지투지바이오 (+7.76% / 1,219억) 2차전지 - 소재/부품 진격의 10만전자·53만닉스…전력기기·2차전지도 불장 올라탔다 후성 (+19.24% / 1,100억) 천보 (+14.33% / 270억) 새로닉스 (+9% / 84억) 에코앤드림 (+6.86% / 143억) 나노신소재 (+6.47% / 181억) 서진시스템 (+6.31% / 241억) 창투사 (M&A) 삼정KPMG "K-뷰티, 글로벌 M&A·투자 활발..밸류체인 전방위 확장" TS인베스트먼트 (+18.38% / 310억) 미래에셋벤처투자 (+16.47% / 90억) DSC인베스트먼트 (+12.24% / 286억) 우리기술투자 (+5.28% / 163억) 대성창투 (+4.52% / 5억) 스톤브릿지벤처스 (+4.08% / 5억) LNG(액화천연가스) 삼성重, LNG선에 한국형 화물창 ‘KC-2C’ 최초 적용 삼성중공업 (+17.34% / 7,446억) 우양에이치씨 (+10.24% / 5억) 엔케이 (+6.71% / 511억) HD한국조선해양 (+5.82% / 1,788억) 동성화인텍 (+5.71% / 179억) HD현대미포 (+5.32% / 832억) 제약/바이오 2030년엔 바이오의약품 CMO 시장 49조…"고속 성장세" 의료AI 차바이오텍 (+17.17% / 400억) 프로티나 (+12.04% / 478억) 비스토스 (+8.89% / 12억) 쓰리빌리언 (+7.96% / 84억) 랩지노믹스 (+7.1% / 35억) 토모큐브 (+6.8% / 141억) 의료기기 그래피 (+15.26% / 178억) 원익 (+10.19% / 267억) 비스토스 (+8.89% / 12억) 리가켐바이오 (+8.58% / 773억) 제테마 (+7.67% / 19억) 엘앤케이바이오 (+7.56% / 21억) 표적항암 보로노이 (+14.57% / 749억) 리가켐바이오 (+8.58% / 773억) 프레스티지바이오파마 (+6.69% / 30억) 오스코텍 (+6.46% / 114억) CMG제약 (+6.32% / 31억) 펩트론 (+6.02% / 617억) 면역항암제 지씨셀 (+12.74% / 51억) 에이비엘바이오 (+11.32% / 1,220억) 압타바이오 (+6.63% / 16억) 오스코텍 (+6.46% / 114억) 한올바이오파마 (+6.26% / 132억) 동아에스티 (+5.15% / 13억) 원자력 원자력연, 미국 미주리대와 차세대 연구로 협력 대창솔루션 (+17.04% / 139억) 우양에이치씨 (+10.24% / 5억) 피앤씨테크 (+7.25% / 9억) 금양그린파워 (+7.02% / 28억) 세진중공업 (+5.96% / 1,436억) 광명전기 (+4.46% / 259억) 특징 뉴스 정리 •상한가 메타랩스 (+29.98% / 43억) [서울데이터랩]메타랩스 29.98% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감 삼익제약 (+29.95% / 2,051억) [ET특징주]삼익제약, 코스닥 입성 첫날부터 강세 예선테크 (+29.88% / 10억) [서울데이터랩]예선테크 27.29% 폭등…실시간 상승률 1위 •특징 뉴스 정리 한미약품 (+26.25% / 3,609억) [특징주] 한미약품, 비만치료제 3상 성공에 급등…체중 9.7% 감소에 'K-GL... 후성 (+19.24% / 1,100억) [N2 특징주] 후성, 美 공급 계약 기대감에 20%대 급등…“LiPF6 흑자 전환... TS인베스트먼트 (+18.38% / 310억) 삼정KPMG "K-뷰티, 글로벌 M&A·투자 활발..밸류체인 전방위 확장" 삼성중공업 (+17.34% / 7,446억) [특징주] 삼성중공업, 트럼프 국내 조선소 방문 가능성에 '급등' 오름테라퓨틱 (+17.21% / 430억) 2030년엔 바이오의약품 CMO 시장 49조…"고속 성장세" 의약품 연구개발 목적으로 설립되어 ADC와 TPD 기술을 융합한 DAC를 개발하는 혁신신약개발 전문기업. 차바이오텍 (+17.17% / 661억) 2030년엔 바이오의약품 CMO 시장 49조…"고속 성장세" 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발과 Anti-aging 관련 서비스를 영위 대창솔루션 (+17.04% / 139억) [특징주] 대창솔루션, "韓 원전 핵연료 해체·재처리 권한 확대" 기대감... HD현대 (+17.02% / 1,245억) [ET특징주] HD현대, 美 최대 방산 조선사와 협력… 주가 16%↑ 미래에셋벤처투자 (+16.47% / 90.5억) 삼정KPMG "K-뷰티, 글로벌 M&A·투자 활발..밸류체인 전방위 확장" 씨피시스템 (+16.45% / 1,774억) [특징주] 씨피시스템, 글로벌 완성차 공급 확대 기대에 급등 알파녹스 (+15.34% / 254억) [특징주] 알파녹스, 임시주총 소집·새 이사 선임 소식에 상한가 그래피 (+15.26% / 178억) [특징주]실적 성장성 기대…그래피, 16%↑ 유일에너테크 (+15.22% / 680억) [특징주] 유일에너테크 등 2차전지株 급등…글로벌 수요 확대·ESS 호조 기대감 형지I&C (+15.15% / 293억) [특징주] '트럼프-김정은 깜짝 회동설' 부각… 형지·아난티 등 남북경... 디앤디파마텍 (+14.79% / 1,821억) 디앤디파마텍 "MASH 신약 2상결과 美학회서 구두발표" 보로노이 (+14.57% / 749억) 보로노이, 美서 'VRN10' 임상 1상 발표 소식에 11%↑[특징주] 코데즈컴바인 (+14.41% / 1,931억) [특징주] 트럼프ㆍ김정은 ‘깜짝만남’ 성사 가능성에 대북주 강세 천보 (+14.33% / 271억) 천보, 10월 27일 장중 77,800원 13.74% 상승 - 강유진 기자 재영솔루텍 (+13.97% / 1,212억) 트럼프·김정은 ‘깜짝 회동’ 가능성에…남북 경협株 강세 [특징주] 삼천당제약 (+13.45% / 709억) [특징주] 삼천당제약, 옵투스제약 유증 발표 후 뒤늦게 '급등' 한화 (+13.08% / 1,250억) [특징주] 한화오션, 트럼프 국내 조선소 방문 가능성 '상승' 파미셀 (+12.34% / 2,245억) [특징주] 파미셀, 기관 8일 연속 순매수에 강세 프로티나 (+12.04% / 478억) (25-10-17) 빅파마, ‘PPI 개척자’ 프로티나에 왜 반했나 원익홀딩스 (+11.70% / 1,087억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 삼영 (+11.64% / 320억) 삼영, 'ESS·데이터센터·전력인프라 핵심' 커패시터 필름 수요 확대 '직수혜' HJ중공업 (+11.48% / 5,978억) [특징주 분석] HJ중공업 9.36%↑, 30,950원…방산·조선 결합 모멘텀에 장... 코나아이 (+10.76% / 792억) 코나아이, 3분기 영업이익 302억원…창사 최대 실적 비나텍 (+10.29% / 135억) (25-10-23) 비나텍, 대만 ACBEL과 106억7655만원 슈퍼커퍼시터 공급계약 나이벡 (+10.17% / 172억) 나이벡, 장중 10% 넘게 급등…거래량 급증하며 4만 원 회복 HL D&I (+10.17% / 230억) [특징주] HL D&I, 화성∼오산 고속화도로 재공고 소식에 강세 이수화학 (-10.24% / 1,123억) [특징주] 이수화학, 투자경고종목 지정에 '약세' SAMG엔터 (-10.29% / 226억) (25-10-24) 블랙핑크 덕에 SAMG엔터 급등 등 코세스 (-10.89% / 148억) (25-10-25) BRS 에스코트, 코세스와 전략 제휴… 경호 서비스 품질 고도화 나서 나노캠텍 (-12.24% / 38.7억) (25-10-15) [특징주] 삼성전자 온기에 반도체 부품주는 열기… 나노캠텍 상한가

머니서퍼 2025-10-27

[리포트] 주간 미국주식 스페셜 투자레터 (by. 팀셰르파) 지수 대비 큰 폭의 조정을 겪은 중소형 혁신주(모멘텀 종목)의 운명은? 지난주 미증시 투자자들의 스트레스 지수는 예상보다 높았습니다. 국내증시의 강한 랠리속에서 기술주 중심의 나스닥 지수는 화~수 조정세를 보였는데 지수의 조정폭 대비 개인투자자들의 선호가 높은 중소형 혁신주들의 조정폭이 상당했기 때문입니다. 양자컴퓨팅 테마 IonQ 주가 특히 양자컴퓨팅, 소형원전, 네오 클라우드 기업의 하락이 컸고 AI 생태계 관련주(특히 AI 전력)들도 동반급락을 보였습니다. 금요일 CPI의 효과로 반등에는 성공하였지만 높은 변동성으로 인해 중소형 혁신주 투자자들은 선택의 기로에 놓여있습니다. 결론은 수익률도 좋지만 펀더멘털이 받쳐주는 종목을 가져가야 한다는 것입니다. AI 슈퍼사이클이 장기간 지속된다고 하더라도 그 사이에 버블은 언제든 터질 것이며 그 대상은 펀더멘털이 부족한 종목이 될 것이기 때문입니다. 셧다운 중 강행 발표된 CPI의 의미는? (10월 FOMC 예측) 셧다운 기간동안 대부분의 경제지표 발표가 미뤄진 가운데 유독 CPI(소비자물가지수)만 FOMC 전에 발표를 강행하였습니다. 패드와치 기준 CPI 발표 전부터 10월 금리인하 확률이 90% 이상으로 높아지면서 CPI와 관계없이 금리인하가 이루어 질것으로 예상했지만 낮은 물가를 보여준 CPI를 통해서 증시는 더욱 자신감을 얻고 미증시 신고가를 만들어냈습니다. 한미 기준금리 추이 다음주 수요일 FOMC에서 금리인하가 결정된다면 빅테크 실적과 함께 증시 랠리의 모멘텀을 만들어낼 가능성이 높습니다. 여전히 AI 슈퍼 사이클에 투자해야 하는 이유 (연방에너지규제위원회 이슈) 전 세계 데이터센터 전력소비량 추이 오픈AI와 엔비디아가 AI 데이터센터 투자의 슈퍼 사이클을 만들어 낸 이후 데이터센터를 뒷받침할 전력 이슈가 다시금 주목받고 있습니다. 특히 지난주 트럼프 행정부가 연방에너지규제위원회에 전력망 연결에 대한 신속한 심사허가를 촉구하였습니다. 이에 따라 관련기업인 컨센트레이션에너저(CEG), 블룸에너지(BE)의 주가가 급등하였고 조정을 받았던 소형원전 기업들도 반등에 성공하였습니다. 지난주에 실적발표를 한 GE버노바 역시 양호한 실적을 발표하며 AI 전력에 대한 수요증가와 해당기업들의 실적개선은 지속적일 것으로 예상됩니다. 한주에 몰린 빅5 실적발표 예상 성적표와 투자전략은? 이번 어닝에 가장 큰 이벤트가 바로 이번주에 진행됩니다. 지난번 어닝에서는 빅5 중 애플과 아마존이 관세 영향을 받을 수밖에 없는 기업이기 때문에 상대적으로 부진하였지만 이번 어닝에서는 빅5 모두 양호한 실적을 보여줄 가능성이 높습니다. 현재 포지션 강도를 기준으로 골드만삭스에서 발표한 기술주의 순위를 보면 구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존, 애플 순입니다. 현재 운용중인 랩상품에 최근 빅테크의 투자비중을 높이고 있는데 이는 최근 지수 랠리에서 빅테크는 비교적 소외를 받았고 높은 시총 때문에 어닝을 확인하면서 비로소 강력한 모멘텀을 만들어낼 수 있기 때문입니다. 이번 어닝은 이미 양호한 실적을 예상하고 있어 높은 확률로 좋은 결과가 나타날 것으로 보고 있습니다. 이번주에는 무엇을 볼까요? 트럼프의 아시아 순방과 APEC 미중 정상회담 엔비디아 GTC에서 젠슨황의 AI 로드맵 살펴보기 빅테크 5의 실적발표(알파벳, 마이크로소프트, 메타, 애플, 아마존) 10월 FOMC 결과(25bp 인하 확률 98.3%) 금주 주요 경제지표 및 실적발표 일정 10월 27일 (월) 00:30 - 마국 - 2년물 국채 경매 ★★ 02:00 - 마국 - 5년물 국채 경매 ★★ 05:00 - 케이던스 디자인 (CDNS) 05:05 05:10 - NXP 세미컨덕터 (NXPI) 10월 28일 (화) 18:55 - 유나이티드 헬스 (UNH) 19:00 - UPS (UPS) 20:00 - 페이팔 (PYPL) 20:00 - 소파이 (SOFI) 20:30 - 넥스트에라 에너지 (NEE) 23:00 - 미국 - 10월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 ★★★ 02:00 - 마국 - 7년물 국채 경매 ★★ 05:05 - 블룸 에너지 (BE) 05:05 - 시게이트 (STX) 05:05 - 비자 (V) 10월 29일 (수) ★한미 정상회담 20:30 - 보잉 (BA) 03:00 - 미국 - 기준금리 결정 ★★★ 03:30 - 미국 - FOMC 기자회견 ★★★ 05:05 - 메타 (META) 05:05 - 마이크로소프트 (MSFT) 05:05 - 구글 (GOOGL) 05:10 - 서비스 나우 (NOW) 10월 30일 (목) ★미중 정상회담 12:00 - 일본 - 기준금리 결정 ★★★ 19:30 - 머크 (MRK) 19:45 - 일라이 릴리 (LLY) 21:00 – 마스터카드 22:15 - 유럽 - 기준 금리 결정 ★★★ 05:00 - 아마존 (AMZN) 05:05 - 레딧 (RDDT) 05:05 - 스트레티지 (MSTR) 05:10 - 코인베이스 (COIN) 05:30 - 애플 (AAPL) 10월 31일 (금) 19:15 - 쉐브론 (CVX) 19:30 - 엑손 (XOM) 20:45 - 애브비 (ABBV) 22:45 - 미국 - 10월 시카고연은 PMI ★★ 이번주 전략종목 아마존(AMZN): 빅테크 실적발표 기대감 메타(META): 빅테크 실적발표 기대감 엔비디아(NVDA): 엔비디아 GTC 오라클(ORCL): 네오 클라우드 대장주 러커젼(RXRX): AI 신약개발, 금리인하 수혜주 비트마인(BMNR): 이더리움 트레져리, 크립토 반등시 수혜 조비에비에이션(JOBY): 성공적 유상증자, FFA 승인 기대 로빈후드(HOOD): 배팅사이트(칼시, 폴리마켓) 인수 기대 언유즈얼머신즈(UMAC): 차트 시놉시스(SNPS): 미중협상 성공 시 반등 예상(낙폭과대) MP머트리얼즈(MP): 희토류, 정부지분투자 수혜 아스테라랩스(ALAB): AI 네트워킹, 차트 GE버노바(GEV): AI 전력 수혜 보잉(BA): 미국 제조업 르네상스 * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-10-27

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석 (유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 글로벌 자금 흐름은 미국-중국 무역 긴장 완화 기대감 속에 아시아 시장 중심으로 재배치되고 있다. 로이터에 따르면 10월 셋째 주 기준 글로벌 주식형 펀드로 순유입은 3주 만에 최대치를 기록했으며, 이 중 아시아 펀드가 28억 달러 유입된 반면 유럽 펀드는 22억 달러 순유출을 기록했다. 중동의 국부펀드(PIF, ADIA, KIA)는 4~5조 달러 규모의 운용자산을 기반으로 중국 금융·에너지 분야 투자를 확대하고 있으며, 중국 내 AI·신재생에너지 부문에 대한 중동자본 참여가 두드러진다. 한편 유럽계 자금은 공급망 리스크와 EU 내 디리스크 정책 영향으로 중국과의 직접 투자를 축소하면서, 대신 동남아·터키·헝가리 등지로 분산하고 있다. 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격은 10월 24일 기준 온스당 4,111.89달러로 하루 0.34% 하락했지만, 전년 대비 49.65% 상승하며 여전히 역사적 고점 부근을 유지하고 있다. 미 국채 10년물 금리는 4.02%로 소폭 상승했으나, 한 달 전 대비는 0.15% 하락하여 “인플레이션 둔화 vs 리스크 회피 수요 증가” 신호가 혼재된다. **유가(WTI 기준)**는 미국·중국 무역 합의 기대감과 OPEC+ 감산 유지 기조에 힘입어 6월 이후 최대 주간 상승률을 기록했다. 금과 유가가 동시에 상승세를 보이는 이례적 조합은 투자자들이 “성장둔화 속 유동성 증가” 환경을 선제 반영하고 있음을 시사한다. 최근 중동계 투자 자금이 원자재 시장으로 일부 재배치되는 점도 이러한 흐름을 강화하고 있다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 증시 (2025년 10월 24일 마감) 주요 지수는 일제히 상승 마감. S&P 500 +0.79%, 나스닥 +0.8%, 다우존스 +0.6%로 마감했고, 기술 및 반도체 섹터가 상승을 주도했다. 선물 시장에서 S&P500과 나스닥 선물은 아시아 시간대 0.6~0.8% 추가 상승 중이며, 금주 예정된 연준·빅테크 실적 발표, 트럼프-시진핑 회담이 주요 변수로 작용할 전망이다. 업종별로는 AI 반도체·클라우드·금융주 강세, 소매·전기차주 약세가 관찰되고 있다. 중국 증시 개장 전(또는 직전 휴장 상황) 중국은 지난 10월 24일 상하이종합지수 3,950(+0.71%), **선전지수 13,289(+2.02%)**로 10년 만의 고점 돌파를 기록했다. 이는 **트럼프-시진핑 정상회담 확정(다음 주 APEC 회의)**과 AI·반도체·자주기술 정책 강화 발표가 촉매로 작용했다. 금주(10월 27~31일)는 중국 4중전회 이후 정책 실행주(소비, 첨단제조, 반도체)에 대한 매수세 유입이 예상된다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 테마 및 특징주 (2025년 10월 24일 마감) 테마 주요 종목 등락률 원인 AI 반도체 Broadcom +2.90% 데이터센터용 칩 수요 급증, 신규 공급계약 발표 클라우드/검색 Alphabet +2.97% AI 검색 통합 서비스 출시 기대감 전기차 Tesla -3.37% 배터리 마진 하락 및 BYD의 공격적 가격정책 부담 금융 JPMorgan +2.00% 금리 안정화 덕분에 순이자마진 개선 예상 헬스케어 Eli Lilly +0.57% 비만치료제 주간 판매량 증가 중국 증시 테마 및 특징주 (2025년 10월 24일 마감) 테마 주요 종목 등락률 원인 AI 반도체 Cambricon Technologies +12.1% 자국 기술자립 가속 정책 수혜 광통신 Eoptolink Technology +8.2% 고대역폭 네트워크 투자 확대 전장부품 Luxshare Precision +7.9% 애플, 삼성 전장 수주 확대 반도체 부품 Zhongji Innolight +6.5% 국가 반도체 펀드 II 투자 루머 소재 Victory Giant +6.3% 차량용 PCB 수출 호조 요약: 미국은 무역완화와 실적 호조 기대 속에 단기 반등세를 이어가고 있으며, 중국은 정치 이벤트 이후 AI·자립기술 섹터 중심의 랠리 재개 조짐을 보이고 있다. 유가 상승과 국채 금리 안정의 병행은 “리스크 선호 복귀 + 인플레 둔화”의 균형을 의미하며, 외국인 자금은 유럽 → 아시아(특히 중국) 방향으로 전환되는 흐름이 확인된다. -양자 암호 기술발달로 인해 2027년에는 가상화폐에 큰 악재로 다가올 수 있습니다 2년남았다 볼 수 있지만 그전에 터질 수 있으니 미리 준비를 해야합니다 실제 주요 보고서상의 목표 시기는 2035 2030 이나 투자시장은 늘 선반영이 빠릅니다 장투는 서서히 비중을 줄여나가야함이 맞다 봅니다 1. 화장품 (K-Beauty) 내용 (핵심 촉매): K-뷰티 3분기 수출액이 관세 우려에도 불구하고 역대 최대치를 기록했습니다. 특히 대미 수출 성장이 두드러지며, 이는 산업의 강력한 펀더멘털을 증명하는 재료입니다. 종목 (시가총액 순): 브이티 (유망주): ROI 분석: 일본 시장에서 '리들샷' 제품으로 공전의 히트를 기록하며 K-뷰티의 새로운 성공 신화를 썼습니다. 미국 등 중국 외 시장에서의 성공 모델을 증명한 대표적인 테마주입니다. 마녀공장 (유망주): ROI 분석: 아마존 등 미국 온라인 채널에서 높은 판매고를 올리며, 대미 수출 성장의 직접적인 수혜를 입고 있는 대표적인 인디 브랜드 기업입니다. 코스맥스 (주도주): ROI 분석: 전 세계 유수의 브랜드를 고객사로 둔 글로벌 No.1 화장품 ODM 기업입니다. 특정 브랜드가 아닌 K-뷰티 산업 전체의 성장에 투자하는 가장 확실한 방법입니다. 2. 원자력 발전 (SMR & K-원전) 내용 (핵심 촉매): 현대건설이 미국 페르미(Fermi)사와 대형 원전 4기 기본설계 계약을 체결했습니다. 구체적인 계약 상대와 규모가 명시된 실질적인 해외 수주 계약으로, 'K-원전'의 기술력을 입증하는 명확하고 강력한 호재입니다. 종목 (시가총액 순): 우진엔텍 (유망주): ROI 분석: 원전 가동에 필수적인 정비 및 계측제어 분야에 특화된 기술력을 보유하고 있으며, 원전 테마 형성 시 높은 주가 민감도를 보이는 대표적인 기술주입니다. 현대건설 (주도주): ROI 분석: 이번 계약의 주인공으로, 국내외 대형 원전 건설 경험이 풍부하며, '팀 코리아'의 일원으로서 시공 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 두산에너빌리티 (주도주): ROI 분석: 원자로, 증기발생기 등 원전 핵심 주기기를 국내에서 독점 생산하는 대체 불가능한 기업입니다. K-원전 수출은 곧 두산에너빌리티의 수주로 직결됩니다. 3. 2차전지 (Battery) 내용 (핵심 촉매): 미국의 제재로 인해 중국 배터리 기업의 미국 공장 건설이 공식적으로 취소된 첫 사례가 발생했습니다. 이는 국내 배터리 3사의 미국 시장 내 입지가 더욱 공고해지는 '반사 수혜'가 확정된 이벤트입니다. 종목 (시가총액 순): 엔켐 (유망주): ROI 분석: 2차전지의 핵심 소재인 전해액 분야에서 공격적인 증설을 통해 글로벌 시장 점유율을 빠르게 높여가고 있으며, 특히 미국 IRA(인플레이션 감축법)의 최대 수혜주 중 하나로 꼽힙니다. 에코프로비엠 (주도주): ROI 분석: 고성능 전기차 배터리의 핵심 소재인 하이니켈 양극재 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 안정적인 원료 확보가 기업가치에 직결됩니다. LG에너지솔루션 / 삼성SDI (주도주): ROI 분석: 글로벌 배터리 시장의 리더로서, 중국의 공백을 흡수하고 미국 시장을 선점할 수 있는 유일한 대안이자 이번 반사 수혜의 핵심 주체입니다. 4. 자동차 (Automotive) 내용 (핵심 촉매): 트럼프 행정부의 자동차 관세 협상이 이번 주 분수령을 맞을 것으로 보입니다. 산업의 가장 큰 불확실성이었던 관세 리스크가 해소될 시점이 임박했으며, 긍정적인 결과 도출 시 파급력이 매우 큰 이벤트입니다. 종목 (시가총액 순): 화신 (유망주): ROI 분석: 전기차의 경량화에 필수적인 차체 부품(섀시)과 배터리팩 케이스를 공급합니다. 현대차·기아의 미국 공장에 동반 진출하여 공급망에 깊숙이 편입되어 있어, 완성차 생산량 증가에 따른 수혜를 직접적으로 받는 핵심 부품사입니다. 현대차 / 기아 (주도주): ROI 분석: 미국 자동차 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있어, 관세 정책 논의 결과에 가장 직접적인 영향을 받는 대표 기업입니다. 5. HBM & 반도체 내용 (핵심 촉매): 젠슨 황 엔비디아 CEO가 APEC 회의를 계기로 방한하여 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 'AI 빅딜'을 논의할 것으로 주목됩니다. 또한 AI 메모리 슈퍼 사이클 기대감 속 삼성전자의 D램 가격 인상 소식은 업황 턴어라운드를 증명합니다. 종목 (시가총액 순): 디아이 (유망주): ROI 분석: HBM 웨이퍼의 성능과 신뢰성을 검증하는 '번인(Burn-in)' 공정 장비 국산화에 성공한 기술 강소기업으로, 삼성전자와의 높은 관련성이 강점입니다. 한미반도체 (주도주): ROI 분석: HBM 생산에 필수적인 TC 본더 장비 시장에서 글로벌 독점적 지위를 확보하고 있습니다. SK하이닉스 / 삼성전자 (주도주): ROI 분석: HBM 시장을 양분하는 글로벌 과점 사업자로서, AI 슈퍼 사이클의 가장 큰 수혜주입니다. 6. 전력설비 & 전선 (AI 데이터센터) 내용 (핵심 촉매): 블랙록·엔비디아 컨소시엄의 56조 원 규모 AI 데이터센터 인수 M&A는 AI 인프라 투자의 지속성을 증명합니다. 또한 맥쿼리는 미국 전력 인프라 시장이 7조 달러 규모로 커질 것이라 전망했으며, 국내에서는 40조 원 규모 에너지 고속도로 사업과 연계된 LS그룹 이슈도 주목받고 있습니다. 종목 (시가총액 순): 가온전선 (유망주): ROI 분석: 전력 및 통신 케이블을 생산하며, 전선/전력설비 테마 형성 시 높은 주가 변동성을 보여온 대표적인 중소형 테마주입니다. 제룡전기 (유망주): ROI 분석: 변압기 전문 기업으로, 특히 북미 시장 수출 호조에 힘입어 전력설비 테마 형성 시 가장 높은 주가 변동성을 보여온 대표적인 테마주입니다. LS ELECTRIC / HD현대일렉트릭 (주도주): ROI 분석: 변압기, 전력변환장치(PCS) 등 전력 시스템 시장을 과점하고 있는 대체 불가능한 글로벌 플레이어입니다. LS (주도주): ROI 분석: 자회사 LS전선을 통해 해저케이블, HVDC 등 고부가가치 전선 시장에서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있으며, 경영권 분쟁의 핵심 주체입니다. 7. 조선 & 조선 기자재 (MASGA) 내용 (핵심 촉매): 트럼프 행정부의 중국 견제를 위한 '황금 함대(Golden Armada)' 추진(신규 함정 건조) 정책 방향과 '마스가(MASGA)' 관련 러트닉 조선소 방문 검토 소식은 K-조선업계에 중장기적인 수주 모멘텀을 제공합니다. 종목 (시가총액 순): STX엔진 (유망주): ROI 분석: 선박용 디젤 엔진 및 방산용 엔진을 생산하며 밸류체인의 핵심적인 역할을 담당합니다. MRO 수요 증가는 곧 엔진 정비 및 부품 교체 수요의 증가로 이어지므로, 대표적인 기자재 수혜주로 꼽힙니다. HJ중공업 (유망주): ROI 분석: 국내에서 특수선(경비함 등) 건조 경험이 있으며, '마스가' 프로젝트와 관련하여 가장 높은 주가 민감도를 보여온 대표적인 중형 조선사입니다. 한화오션 (주도주): ROI 분석: 미 해군 함정 MRO 수주 이력을 이미 보유하고 있으며, 그룹 내 방산 계열사(한화에어로스페이스)와의 시너지를 통해 '마스가' 프로젝트의 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다. 8. 로봇 (Robotics) 내용 (핵심 촉매): 중국 정부가 '200조 원' 규모의 로봇 사업(휴머노이드 상용화)에 대한 전폭적인 지원을 발표했습니다. 경쟁국의 대규모 산업 육성은 글로벌 로봇 시장 자체가 개화하고 있음을 증명하며 국내 기업들의 성장 기대감도 함께 높입니다. 종목 (시가총액 순): 이랜시스 (유망주): ROI 분석: 로봇의 핵심 부품인 정밀 감속기를 국산화하여 삼성전자 웨어러블 로봇에 공급하는 핵심 파트너사입니다. 레인보우로보틱스 (주도주): ROI 분석: 삼성전자가 전략적 투자자로 참여하고 있으며, 로봇 핵심 부품의 수직계열화를 이룬 기술력이 강점입니다. 9. 양자컴퓨터 내용 (핵심 촉매): IBM이 차세대 양자컴퓨팅 시스템에 AMD의 칩을 활용하는 방안을 검토 중입니다. 글로벌 빅테크 기업 간의 차세대 기술 협력은, 관련 기술의 상용화 가능성을 높이고 산업 전반의 기대감을 끌어올리는 신호입니다. 종목 (시가총액 순): 우리로 (유망주): ROI 분석: 양자암호통신의 핵심 부품인 단일광자검출기(SPAD) 관련 기술을 보유하고 있어, 양자 기술 테마 형성 시 높은 주가 민감도를 보이는 대표적인 종목입니다. 케이씨에스 (유망주): ROI 분석: 양자암호통신 핵심 장비 및 솔루션을 개발하여 공공기관 등에 공급한 이력이 있는 기술 특화 기업입니다. SK텔레콤 (주도주): ROI 분석: 국내 1위 통신사로서, 자사의 방대한 유무선 통신망에 적용할 양자암호통신 기술을 가장 적극적으로 상용화한, 실질적인 기술력과 인프라를 보유한 기업입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-27

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[리포트] 2025년 10월 24일 (금) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3941.59pt / +2.50% KOSDAQ 883.08pt / +1.27% 연결 선물 지수 551.45pt / +2.68% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 476(↑0) / 하락: 408(↓0) KOSDAQ 상승: 727(↑5) / 하락: 886(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-20,003 / 외국인+5,755 / 기관+14,054 KOSDAQ 개인-1,109 / 외국인-383 / 기관+1,585 연결 선물 지수 개인-973 / 외국인+9,267 / 기관-8,147 테마록 특징 테마 반도체 [ET특징주] '50만 닉스' 돌파… SK하이닉스, 인텔發 반도체 훈풍에 신고가 삼성전자·SK하이닉스 합산 시가총액 1000조 원 돌파 한-영 반도체 협력, 산업•학계 넘어 투자까지 확장 반도체 장비 에이루트 (+30% / 12억) 에프에스티 (+14.37% / 582억) 코세스 (+13.7% / 145억) 에스티아이 (+9.77% / 130억) 신성이엔지 (+8.74% / 403억) 테크윙 (+7.29% / 585억) 반도체 재료/부품 나노캠텍 (+30% / 73억) 천보 (+16.92% / 281억) 비케이홀딩스 (+9.71% / 19억) HLB이노베이션 (+9.59% / 39억) 켐트로스 (+8.07% / 13억) 메가터치 (+7.86% / 111억) 2차전지 2차전지에도 봄 왔을까…주가 줄상승 테슬라도 올랐지만…이 종목은 더 미쳤다 줄줄이 폭등 2차전지 - 전고체배터리 유일에너테크 (+29.86% / 102억) 이수화학 (+26.4% / 784억) 엘앤에프 (+17.61% / 2,541억) 천보 (+16.92% / 281억) 한농화성 (+13.03% / 732억) 대주전자재료 (+11.13% / 638억) 리튬 중앙첨단소재 (+29.98% / 1,382억) 포스코퓨처엠 (+18.92% / 3,619억) 천보 (+16.92% / 281억) 후성 (+16.52% / 735억) 엔켐 (+10.85% / 860억) 하이드로리튬 (+9.11% / 297억) 2차전지 - 소재/부품 미래나노텍 (+25.63% / 664억) 포스코퓨처엠 (+18.92% / 3,619억) 엘앤에프 (+17.61% / 2,541억) 천보 (+16.92% / 281억) 후성 (+16.52% / 735억) 대진첨단소재 (+14.48% / 701억) 전기차 - 테슬라 엘앤에프 (+17.61% / 2,541억) 천보 (+16.92% / 281억) LG에너지솔루션 (+9.94% / 4,675억) 에코프로 (+8.34% / 2,009억) SK이노베이션 (+8.27% / 1,918억) 롯데에너지머티리얼즈 (+8.08% / 70억) 로봇 삼성重, 레인보우로보틱스와 조선용 로봇 개발 업무협약 체결 로보스타 (+18.05% / 6,622억) 이랜텍 (+12.21% / 119억) 피앤에스로보틱스 (+10.01% / 514억) 엠오티 (+9.87% / 328억) 로보로보 (+7.04% / 3,016억) 싸이맥스 (+6.76% / 40억) ESS(전력저장장치) K-배터리 3사, ESS 국책사업 2차 수주전 총력 엠플러스 (+13.85% / 212억) 삼성SDI (+13.57% / 4,600억) 신성에스티 (+11.31% / 217억) 피엔티 (+10.14% / 443억) LG에너지솔루션 (+9.94% / 4,675억) 신성이엔지 (+8.74% / 403억) 특징 뉴스 정리 •상한가 나노캠텍 (+30.0% / 73억) 삼성전자·SK하이닉스 합산 시가총액 1000조 원 돌파 (25-10-15) [특징주] 삼성전자 온기에 반도체 부품주는 열기… 나노캠텍 상한가 에이루트 (+30.0% / 12억) [특징주] 에이루트, 자회사 미세공정 장비 포트폴리오 확대 소식에 상한가 강원에너지 (+29.99% / 1,427억) 韓, 美에 MASGA 이어 MANUGA 제안 검토… "원전을 다시 위대하게" 산업용 보일러 전문업체. 원전용으로 사용되는 증기발생기(수관식 보일러)를 생산. 한국수력원자력(주)으로부터 산업용보일러설비 수주 경험 보유. 중앙첨단소재 (+29.98% / 1,382억) 2차전지, 실적 반등 기대감 선반영에 30% 급등 중앙첨단소재와 엔켐의 합작법인 이디엘(EDL)은 리튬염(LiPF6) 생산 사업을 가속화하기 위한 글로벌 업체 인수 유일에너테크 (+29.86% / 102억) [특징주] 유일에너테크 등 2차전지株 급등…글로벌 수요 확대·ESS 호조 기대감 •특징 뉴스 정리 이수화학 (+26.4% / 784억) [N2 특징주] 이수화학, 3거래일 ‘상한가 랠리’…전고체 배터리 기대감... SAMG엔터 (+20.08% / 550억) [ET특징주] 리사도 '하츄핑' 인증샷… SAMG엔터 주가 22%↑ 포스코퓨처엠 (+18.92% / 3,619억) [특징주] 테슬라 상승에 이차전지주 급등… 포스코퓨처엠 17% 상승 로보스타 (+18.05% / 6,622억) 삼성重, 레인보우로보틱스와 조선용 로봇 개발 업무협약 체결 엘앤에프 (+17.61% / 2,541억) [특징주] 엘앤에프 주가 급등…'이차전지 대전환' 속 전략 전면 재편 주... 대한광통신 (+16.81% / 674억) [특징주] 대한광통신, 안티드론 레이저 무기 기술 부각에 급등 현대건설 (+16.64% / 2,453억) 현대건설, 국내 최대 하이퍼스케일 데이터센터 완공 일진전기 (+15.03% / 3,565억) [특징주] 일진전기 장중 최고가 경신…5만2100원까지 올라 대진첨단소재 (+14.48% / 702억) [특징주] 대진첨단소재, "테슬라 매출 증가·주가 반등 호재"에 이차전... 에프에스티 (+14.37% / 583억) [ET특징주] '50만 닉스' 돌파… SK하이닉스, 인텔發 반도체 훈풍에 신고가 반도체 재료/장비 전문업체. 포토마스크용 보호막인 펠리클(Pellicle)과 반도체공정중 온도조절장비인 칠러(Chiller)를 주력으로 생산. 엠플러스 (+13.85% / 212억) "영업이익률 25%" 목표주가 50% 뛴 HD현대일렉…엠플러스, 각형 라인 수주 모멘텀 기대 [株토피아] 코세스 (+13.70% / 146억) BRS 에스코트, (주)코세스와 손잡고 의전·경호 품격 강화 에너토크 (+13.62% / 886억) 韓, 美에 MASGA 이어 MANUGA 제안 검토… "원전을 다시 위대하게" 전동액츄에이터 및 감속기 제조 및 판매업체. 주요 제품인 전동엑츄에이터는 화력/원자력/수력 등의 발전플랜트에서 액체 및 기체, 유체의 흐름을 제어하는 밸브 구동 장비임. 삼성SDI (+13.57% / 4,600억) [특징주] 메가터치, 배터리 3사 테스트 핀 독점 부각…휴머노이드 시대... 클래시스 (+12.09% / 625억) 남미 미용의료기기 유통그룹 인수하는 클래시스, 3%↑[특징주] 이엠앤아이 (+11.87% / 266억) [특징주] 이엠앤아이, 자회사 이머지랩스의 슈뢰딩거 공동개발 소식에 ... 애경케미칼 (+11.55% / 1,566억) 2차전지에도 봄 왔을까…주가 줄상승 (25-10-17)[특징주] 애경케미칼, 테슬라 강세에 2차전지 재점화 상승 원익 (+11.05% / 270억) [특징주] '텐베거' 원익홀딩스, 투자위험종목 지정예고에도 또 강세 이브이첨단소재 (+10.87% / 287억) 2차전지에도 봄 왔을까…주가 줄상승 세계 최초 전고체 배터리 제조업체 지분 투자 LG에너지솔루션 (+9.94% / 4,676억) [특징주] 테슬라에 울고 웃는 이차전지...LG엔솔·에코프로 등 하루만에... 엠오티 (+9.87% / 329억) [특징주] 엠오티, 2차전지 반등 국면에 ↑...삼성 SDI ESS용 배터리 개발... 한텍 (+8.45% / 748억) [특징주] 한텍, 美 핵연료 재처리 권한 승인에 ↑ 에코프로 (+8.34% / 2,010억) 2차전지에도 봄 왔을까…주가 줄상승 보로노이 (+8.33% / 992억) [특징주]보로노이, 뇌전이 환자 치료 효과 입증 소식에 신고가 에코프로비엠 (+8.28% / 2,801억) 2차전지에도 봄 왔을까…주가 줄상승 SK이노베이션 (+8.27% / 1,918억) [특징주] SK이노베이션, 국제유가 상승·실적 회복 전망에 8%대↑ 케이이엠텍 (+7.93% / 378억) [특징주] 케이이엠텍, "美 ESS 각형 캔 설비 첫 출하" 800억 규모 양산 본... 메가터치 (+7.86% / 112억) [특징주] 메가터치, 배터리 3사 테스트 핀 독점 부각…휴머노이드 시대... 동원산업 (+7.5% / 132억) 카디비 고추참치 먹방에 동원산업 주가도 들썩[특징주] SK하이닉스 (+6.58% / 21,247억) [ET특징주] '50만 닉스' 돌파… SK하이닉스, 인텔發 반도체 훈풍에 신고... 한라IMS (-8.12% / 1,822억원) 한라IMS, 영도조선소 인수 기대감에 상한가 진양폴리 (-13.94% / 40억) (25-10-23) '오세훈·명태균' 특검 조사실 된 국감장…대질조사 전초전 진양홀딩스 양준영 부회장이 오세훈과 고려대 동문. 하이딥 (-14.23% / 75억) (25-10-21) [특징주]하이딥, 80% 무상감자 결정에↓ 진양산업 (-17.34% / 99억) (25-10-23) '오세훈·명태균' 특검 조사실 된 국감장…대질조사 전초전 진양홀딩스 양준영 부회장이 오세훈과 고려대 동문. 동일스틸럭스 (-20.51% / 420억) (25-10-23) [특징주] 한라IMS·동일스틸럭스, 영도조선소 인수 소식에 나란히 상한가 진양화학 (-21.07% / 80억) (25-10-23) '오세훈·명태균' 특검 조사실 된 국감장…대질조사 전초전 진양홀딩스 양준영 부회장이 오세훈과 고려대 동문.

머니서퍼 2025-10-26

[리포트] 콩고기 주식의 부활인가, 또 한 번의 밈인가? (by.머니서퍼) 10월의 롤러코스터 질주 최근 한 달간 비욘드미트 주가는 말 그대로 롤러코스터였습니다. 10월 21일, 월마트와의 유통 계약 복귀 소식이 전해지면서 주가는 급등했습니다. 미국 전역 2,000개 이상 매장에 주요 제품이 다시 들어간다는 뉴스는 '브랜드 신뢰 회복'의 신호로 받아들여졌습니다. 유통업계에서 선반 공간, 즉 매대를 확보한다는 건 단순한 계약 이상의 의미입니다. 그건 소비자와의 접점을 되찾았다는 뜻이고, 브랜드가 여전히 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다는 증거입니다. 여기에 밈주식 특유의 현상이 겹쳤습니다. 당시 비욘드미트의 공매도 비중은 60%를 넘었는데, 레딧과 디스코드 같은 커뮤니티에서 "숏 스퀴즈가 터진다"는 게시물이 급속도로 퍼졌습니다. 공매도 투자자들이 손실 확대를 막기 위해 주식을 되사면서 추가 매수세가 밀려들었고, 저가주 특성상 콜옵션 거래량까지 폭증하면서 단기간에 주가가 두 배 가까이 뛰었습니다. 하지만 상승은 오래가지 못했습니다. 급등 직후 회사는 약 8억 달러 규모의 부채를 신주로 교환하는 구조조정 계획을 발표했습니다. 빚을 갚기 위해 새로운 주식을 발행한다는 건 기존 주주 입장에서 반가운 소식이 아닙니다. 발행 주식 수가 늘어나면 한 주당 가치가 희석되기 때문입니다. 여기에 실적 개선의 명확한 증거는 보이지 않았습니다. 매출 감소세는 여전했고, 원가 부담도 계속되고 있었습니다. 결국 '뉴스는 좋은데 숫자는 안 좋다'는 현실이 드러나면서 차익 매물이 쏟아졌고, 주가는 다시 급락했습니다. 밈 랠리의 전형적인 패턴이었습니다. 숫자가 말하는 진실 비욘드미트의 매출은 2021년 정점을 찍은 이후 줄곧 감소세를 보이고 있습니다. 영업이익은 마이너스가 지속되고 있고, 높은 부채 비율은 재무 안정성에 대한 우려를 키웁니다. 물론 회사는 비용 절감과 생산 효율화를 통해 현금흐름을 방어하려 노력하고 있지만, 아직 '턴어라운드가 시작됐다'고 말하기엔 이릅니다. 변동성을 감내할 수 있는 공격적인 투자자라면 저점 반등 베팅을 고려할 수도 있겠지만, 지분 희석 리스크와 극심한 주가 변동성을 반드시 감수해야 합니다. 그럼 어떻게 접근해야 할까 비욘드미트는 지금 밈 랠리와 실적 현실의 경계선에 서 있습니다. 월마트라는 든든한 유통 파트너를 되찾았다는 건 분명 의미 있는 진전입니다. 하지만 이것만으로 충분할까요? '실제로 소비자들이 매대에서 비욘드미트 제품을 집어 들 것인가, 원가 경쟁력을 확보해 지속 가능한 수익 구조를 만들 수 있을 것인가, 부채 문제를 해결하고 재무 안정성을 되찾을 수 있을 것인가' 이 질문들에 대한 답은 아직 나오지 않았습니다. 한때 '식물성 혁명'을 이끌 것처럼 보였던 비욘드미트는 지금 기대는 앞서갔지만 현실은 따라오지 못한 상태입니다. 시장은 여전히 묻고 있습니다. "이번엔 진짜일까?" 그 답은 화려한 뉴스가 아니라, 분기 실적이라는 냉정한 숫자로 증명될 것입니다. 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 밈주식은 웬만하면 접근하지 않는 게 좋습니다. "이번엔 다를 거야", "나만 빠르게 들어갔다 나오면 돼" 처럼 많은 투자자들이 이런 생각으로 밈주식에 뛰어들었다가 큰 손실을 봤습니다. 비욘드미트만 해도 이번이 처음이 아닙니다. 지난 몇 년간 비슷한 급등락이 여러 차례 반복됐고, 그때마다 "이번엔 진짜 반등이다"라는 기대가 있었습니다. 하지만 결과는 어땠나요? 대부분의 개인투자자들은 고점에서 물렸고, 수익을 낸 건 타이밍을 정확히 맞춘 극소수뿐이었습니다. 더 큰 문제는 심리적 압박입니다. 밈주식은 하루에 30%, 50%씩 움직입니다. 급등할 때는 FOMO에 시달리고, 급락할 때는 패닉에 빠집니다. 냉정한 판단은 불가능해지고, 결국 가장 나쁜 타이밍에 매수하고 가장 나쁜 타이밍에 매도하게 됩니다. "손절 라인을 정해놨다"고 생각하지만, 막상 그 순간이 오면 "조금만 더 기다리면 회복할 것 같아"라는 희망에 매달리게 됩니다. 밈주식은 투자가 아니라 투기입니다. 잃어도 괜찮은 돈으로 '재미'로 하는 거라면 말리지 않겠습니다. 하지만 여러분의 소중한 자산, 미래를 위한 종잣돈을 걸기에는 너무나 위험한 게임입니다. 시장에는 분석 가능하고, 예측 가능하고, 장기적으로 가치를 만들어내는 기업들이 많습니다. 굳이 밈주식이라는 지뢰밭을 걸을 이유가 없습니다. 화려한 뉴스와 커뮤니티의 흥분에 휩쓸려 들어가는 건, 투자가 아니라 도박입니다. * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-10-26

[리포트] 2025년 4분기, 스마트폰 부품주가 다시 뜬다 (by.머니서퍼) 시장전환점: 3분기 데이터가 보여주는 신호 스마트폰 시장 회의론은 어제 오늘의 이야기가 아닙니다. 2022년과 2023년, 글로벌 스마트폰 출하량의 2년 연속 감소세를 기록하면서 회의론이 등장하였습니다. 코로나19 팬데믹 이후 소비 위축, 교체 주기 장기화, 중저가 시장 포화가 겹치면서 '스마트폰 시대의 종말'이라는 전망까지 나왔습니다. 🔖 회복의 증거들 하지만, 2025년 들어 상황은 조금씩 달라지기 시작했고, IDC가 발표한 2025년 3분기 데이터는 그 변화의 방향성을 확실하게 보여줍니다. 2025년 3분기 글로벌 스마트폰 출하량은 전년 대비 2.6% 증가한 3억 2,270만 대를 기록하며 안정적 회복 궤도에 진입했습니다. 2024년 6.4% 급성장 이후 둔화했지만, 여기서 중요한 건 '성장률'이 아닌 '성장의 질'입니다. 실제로 시장에서 '출하량'보다 'ASP(평균판매단가)' 상승이 더 두드러지게 나와있습니다. 특히, 한국IDC에 따르면 2024년 국내 스마트폰 시장에서 800달러 이상 프리미엄 제품의 점유율이 69.1%를 기록했습니다. 이것이 의미하는 바는 소비자들이 자주 사지 않지만, 살 때는 제대로 된 것을 산다는 것을 의미합니다. 🔖 핵심 2025년 ASP(평균판매단가)는 전년 대비 5% 상승, 매출액은 6% 성장 전망 한국 시장 800달러 이상 프리미엄폰 비중: 69.1% 출하량 < 단가 상승 = 부품 업체 수익성 개선 신호 전세계 스마트폰 시장 분기별 점유율 (2023 Q4 ~ 2025 Q2) 2025년의 시간표: 이미 시작된 프리미엄 사이클 🔖 상반기: Galaxy S25의 조기 선점 Galaxy S25 시리즈는 1월 22일 발표돼, 2월 7일 출시 되며 1~2분기 프리미엄 수요를 견인했습니다. Snapdragon 8 Elite 칩셋을 전 지역에 통일 적용하고 Galaxy AI 2.0이라는 강화된 AI 기능을 전면 내세웠습니다. 출시 반응은 나쁘지 않았고 이는 삼성전자와 부품 협력사들의 실적에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 🔖 하반기: iPhone 17의 게임 체인저 iPhone 17은 9월 9일 발표돼 9월 19일 출시 되며 3분기 말~4분기에 본격 영향을 미칩니다. 주목할 변화는 다음과 같습니다. 전 모델 120Hz ProMotion 탑재 (기존 Pro 전용 → 전체 확대) 48MP 초광각 + 18MP 셀피 카메라 업그레이드 더 얇은 iPhone 17 Air (5.5mm) 신규 라인 추가 여기서 중요한 건 갤럭시 S25는 출시한지 이미 8개월이 넘은 반면, iPhone 17은 출시한 지 이제 2개월차인 생명주기 '초입'에 있습니다. 애플 제품 판매 패턴을 보면, 출시 후 첫 달은 예약 구매와 얼리어답터 수요이고, 진짜 대중적인 판매 확산은 2~3개월 차부터 본격화됩니다. 연말 쇼핑 시즌인 블랙프라이데이(11월 말)와 크리스마스(12월)을 거치면서 일반 소비자들의 구매가 폭발적으로 늘어나는 것이 일반적입니다. 다시말해 iPhone 17의 진짜 판매 피크는 지금부터 시작되며, 부품사들의 4분기 실적에 고스란히 반영될 것입니다. 4분기 전망: 연말 성수기 + 신제품 효과 예상 시나리오는 다음과 같습니다. 긍/부정의 요인을 모두 고려해봤을 때, 프리미엄 집중 전략에 치중한 기업이 제품을 판매하기에 유리한 상황입니다. ✅ 긍정 요인: iPhone 17 본격 판매 확대 (출하 정점) 블랙프라이데이/연말 프로모션 효과 AI 탑재 스마트폰에 대한 업그레이드 수요 가속화 ⚠️ 주의 요인: 미중 관세 확대로 인한 중국인들의 내수 시장 부진 거시경제 악화로 인한 부품 가격 상승과 공급망 재편 부품 밸류체인 투자 포인트 🔖 수혜 업종별 정리 카메라 모듈 : LG이노텍, 파트론, 캠시스 배터리/소재 : 삼성SDI, 엘앤에프 반도체/AP : 삼성전자, DB하이텍 디스플레이 : LG디스플레이, 이녹스첨단소재 조립/FPCB : 인터플렉스, 심텍 🔖 특별 주목: LG이노텍의 이중 모멘텀 모바일: iPhone 17 카메라 모듈 공급 확대 전장: 2025년 전장 매출 2조 원 이상 목표 스마트폰 부품주에 투자할 때는 '출하량 증가'에만 초점을 맞추면 실수를 할 수 있습니다. 앞서 강조했듯 지금 시장은 '얼마나 많이 팔리느냐'보다 '얼마에 팔리느냐'가 중요합니다. 2025년 3분기 글로벌 출하량이 2.5% 증가하는 동안, ASP는 5% 상승했고 매출액은 6% 늘었습니다. 이는 부품사들의 실적을 평가할 때도 '공급 물량'보다 '제품 믹스'와 '단가 개선'을 먼저 봐야 한다는 것입니다. 투자 타이밍: 실적발표 캘린더 기반 선제 진입 구간 (2025년 10월 말) 4분기 실적 기대감 선반영을 노려 애플 3분기 실적 발표(10월 30일) 변동성을 이용 iPhone 17 부품주를 우선으로 매수 핵심 홀딩 구간 (2026년 1월 말) 4분기 실적 발표로 수익 극대화 iPhone 17 판매 데이터에서 출하량과 ASP 확인 전년 대비 카메라 모듈 공급량 증가율 주목 선별 보유 구간 (6개월/반기) 차기 사이클을 준비하면서 신사업 수혜주를 발굴을 목표 전장/XR 등 신사업 본격화 기업만 장기 보유 단순 모바일 의존도가 높은 기업은 회피 "스마트폰 시장은 이제 '판매대수'가 아닌 '판매단가'로 승부한다. 스마트폰 부품주의 진짜 시즌은 지금부터다." * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-10-24

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 트럼프·시진핑 만남, 뉴욕증시 강세…한낮 기온 20도까지 올라 | 한국경제 시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 최근 유럽계 및 중동계 자금은 기술주와 에너지주를 중심으로 한국 코스피·코스닥 시장에 유입세가 꾸준히 감지되고 있습니다 유럽 펀드는 반도체, 배터리, 데이터센터 관련주에 대한 신규 매수세가 증폭 중이며, 특히 SK하이닉스와 삼성SDI 등 3분기 실적 개선 기대주에 대한 포지션 확대가 두드러집니다 중국계 자금은 재생에너지, 자동차 부품, AI 인프라 관련 종목에서 점진적인 순매수가 포착되고 있습니다 중동계 자금은 원유·가스 상승에 따른 에너지·정유·대체에너지 테마에 집중하여 한화오션, S-Oil, 동서 등에서 의도적인 공매도 회수 움직임이 확인되고 있습니다 법안의 각주 현재까지 미국·중국·한국 모두 특별히 신규 시행 또는 통과된 대형 산업·경제 법안은 감지되지 않았습니다 특별 산업 육성, 수출입 통제, 기술 이전 관련 중대 변동사항은 오늘 아침 기준 미포착입니다 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 금 가격은 미 국채 10년물 금리 상승세에도 불구하고 온스당 $2,400대에서 강한 지지를 유지하며, 실물수요와 지정학적 위험 상승이 동반되어 있습니다 유가는 WTI 기준 배럴당 $88 근방에서 변동성 확대 중, 이례적으로 미국 재고 감소에도 불구하고 상승폭 제한적: 이란·이스라엘 중동 긴장 속 투자심리 불확실성 반영 10년물 국채 금리는 미국 기준 4.87% 고점 부근에서 등락 반복 중, 채권시장의 추가 금리 인상 우려와 안전자산 회피 성격이 뒤섞여 있습니다 최근 3대 자산 간 상관계수 변화: 금과 국채의 동반 강세(위험 회피 신호), 원유와 기술주의 단기 상관성 감소 ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약(2025년 10월 23일 마감) 테슬라(TSLA): 실적 부진에도 불구하고 AI 플랫폼, 전기차 가격 인하 기대감으로 반등 시도됨 엔비디아(NVDA): AI 데이터센터 GPU 신규 공급 확대 발표로 장초 강세, 기술주 전반 반등 주도 애플(AAPL): 중국, 인도 시장 점유율 확대 소식으로 장 마감 전 단기 상승 AMD(AMD): AI 관련 신규 서버 칩 출시 뉴스로 대형 반등 뉴욕 증시 선물: 장 개장 전 혼조세, 시장 참여자들 물가 지표 대기 중국 증시 개장 전 동향 상해, 심천, 홍콩 증시 개장 전 분위기: 전일 미국 증시 상승 영향 덕에 IT·헬스케어·자동차 등 강세 전망, 외국인 매수세 확대 조짐 중국의 중대 행사나 휴장은 없음, 오늘 평일 정상 개장 예정 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 특징주(2025년 10월 23일 마감) 테마 등락률 주요 원인 AI 반도체 엔비디아 +6.4% AI 서버 수주 폭증 전기차 테슬라 +3.1% 가격 인하, FSD 기대감 빅테크 애플 +2.2% 점유율 확대, 실적 기대 증가 의료기기 메드트로닉 +4.9% FDA 승인 소식 바이오 리젠론 +8.3% 신약 임상 성공 중국 증시 특징주(2025년 10월 23일 마감) 테마 등락률 주요 원인 자동차부품 BYD +5.8% 전기차 수출 신장 IT·클라우드 텐센트 +3.2% 클라우드 매출 성장 원자재 자원금속 +2.7% 제조업 수요 회복 헬스케어 심동제약 +4.3% 신제품 허가 에너지 중석유 +2.9% 국영기업 실적 우려 진정 1. AI5 칩 & HBM (반도체) 핵심 이슈: 일론 머스크, 삼성전자·TSMC와 테슬라 AI5 칩 개발 참여 발표 / 젠슨 황·이재용·최태원 'HBM 동맹' 기대감 확산 / SK하이닉스 사장 "HBM4 순항 중, 내년도 나쁘지 않다" 주요 관련주 (시가총액 순): 가온칩스 오픈엣지테크놀로지 피델릭스 (중국 반도체 관련) 디아이 이수페타시스 한미반도체 SK하이닉스 삼성전자 2. 보안 (Cybersecurity) 핵심 이슈: 통신 3사 모두 보안 뚫렸다는 우려 확산 주요 관련주 (시가총액 순): 케이씨에스 지니언스 안랩 3. 화장품 (K-Beauty) 핵심 이슈: K뷰티, 가장 큰 손으로 부상하며 주가 호조 / 한중 정상회담에서 '2단계 한중 FTA' 논의 예정 주요 관련주 (시가총액 순): 브이티 마녀공장 에이피알 코스맥스 / 한국콜마 아모레G / LG생활건강 4. 풍력 (Renewable Energy) 핵심 이슈: 신재생 1위 기업 뷔나, 20조 원 규모 투자 의향서 제출 주요 관련주 (시가총액 순): 유니슨 씨에스베어링 SK오션플랜트 CS윈드 5. 제약 바이오 (비만 치료제) 핵심 이슈: 4개월 만에 20kg 감량 사례 등 비만 치료제 전성시대 주요 관련주 (시가총액 순): 인벤티지랩 펩트론 한미약품 6. 엔터테인먼트 (한한령 해제 기대) 핵심 이슈: "시진핑 한국 온다" 기대감에 엔터 콘텐츠주 기대감 폭발 / 한중 정상회담에서 '2단계 한중 FTA' 논의 예상 주요 관련주 (시가총액 순): 키이스트 스튜디오미르 JYP Ent. YG엔터테인먼트 하이브 7. 방산 (Defense) 핵심 이슈: 李대통령 "방산 미래 지켜야"...'TOP' 전략 추진 / 트럼프 "푸틴과 회동 취소"…지정학적 긴장 지속 주요 관련주 (시가총액 순): 빅텍 현대로템 LIG넥스원 한화에어로스페이스 8. AI 소프트웨어 핵심 이슈: 李대통령, 샘 올트먼 OpenAI CEO 접견 예정 주요 관련주 (시가총액 순): 이스트소프트 솔트룩스 카카오 NAVER 9. 전력설비 핵심 이슈: K전력기기 산업 '슈퍼 사이클' 진입, 3분기 호실적 기록 / 전력기기 3사 3분기 호실적 전망 및 HVDC 개발 착수 주요 관련주 (시가총액 순): 제룡전기 LS ELECTRIC HD현대일렉트릭 10. 유가 (Oil Price) 핵심 이슈: 러시아 석유 제재 우려로 국제 유가(WTI·브렌트) 5% 급등 / 미국-인도 무역 합의 임박 기대감에 WTI 2.2% 급등 주요 관련주 (시가총액 순): 흥구석유 / 한국석유 S-Oil 11. 원자력 발전 (SMR & K-원전) 핵심 이슈: 韓 핵연료 재처리에 대한 美 공감 형성, 안보 협상 마무리 / "AI를 돌리려면 에너지가 필요하다" 인식 확산 (전력·원전 밸류체인 부각) 주요 관련주 (시가총액 순): 우진엔텍 두산에너빌리티 12. ESS (에너지 저장 시스템) 핵심 이슈: K-배터리 3사, ESS 국책 사업 2차 수주전 임박 주요 관련주 (시가총액 순): 서진시스템 삼성SDI / LG에너지솔루션 13. 조선 & 조선 기자재 핵심 이슈: 조선 3사 3분기 영업이익 3배 성장 전망 (1.5조 원) / 11조 원 투자하는 인도와 K-조선 협력 방안 모색 주요 관련주 (시가총액 순): STX엔진 세진중공업 케이프 한국카본 / 동성화인텍 HD한국조선해양 / 삼성중공업 / 한화오션 14. 양자컴퓨터 핵심 이슈: 구글, "검증 가능한 '양자 우위' 세계 최초 달성" 발표 주요 관련주 (시가총액 순): 우리로 케이씨에스 SK텔레콤 15. 희토류 핵심 이슈: 美, 中에 광범위한 소프트웨어 수출 제한 검토 주요 관련주 (시가총액 순): 유니온머티리얼 POSCO홀딩스 16. 자율주행 & 자동차 핵심 이슈: 美 GM, 3년 후 '전방주시 불필요' 자율주행차 출시 발표 / 한미, 대미 투자 8년 분납 방안 '논의 중' 주요 관련주 (시가총액 순): 퓨런티어 텔레칩스 현대오토에버 17. 철강 (Steel) 핵심 이슈: 중국, 철강 공급 축소 여부 금주 '논의' 예정 주요 관련주 (시가총액 순): 하이스틸 동국제강 POSCO홀딩스 / 현대제철 18. 남북경협 핵심 이슈: 美 '대북팀' 서울 체류하나 북한은 '침묵' 주요 관련주 (시가총액 순): 신원 제이에스티나 아난티 현대엘리베이터 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-24

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[리포트] 2025년 10월 23일 (목) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3845.56pt / -0.98% KOSDAQ 872.03pt / -0.81% 연결 선물 지수 537.05pt / -1.16% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 260(↑1) / 하락: 609(↓0) KOSDAQ 상승: 489(↑4) / 하락: 1,146(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인+7,505 / 외국인-4,072 / 기관-4,003 KOSDAQ 개인+1,703 / 외국인-1,224 / 기관-137 연결 선물 지수 개인-2,770 / 외국인+417 / 기관+2,882 테마록 특징 테마 조선 “방산까지 품은 조선주” 통합 HD현대중공업 12월 출범…조선주 ‘2차 랠리’ 열릴까 [투자360] [특징주] 한라IMS·동일스틸럭스, 영도조선소 인수 소식에 나란히 상한가 조선/LNG선 동일스틸럭스 (+29.92% / 389억) HJ중공업 (+2.9% / 3,027억) 한화오션 (+1.89% / 7,971억) 케일럼 (+1.65% / 1억) 동성화인텍 (+1.15% / 70억) HD현대마린엔진 (+0.72% / 441억) 조선기자재 한라IMS (+29.76% / 1,552억) 태광 (+8.87% / 479억) KS인더스트리 (+6.45% / 249억) 대양전기공업 (+5.29% / 50억) 한국정밀기계 (+3.17% / 2억) 하이록코리아 (+2.66% / 61억) 양자암호통신 제2의 인텔 나오나…“트럼프, 양자컴 기업 지분 확보 추진”(종합) 엑스게이트 (+24.3% / 3,669억) 사토시홀딩스 (+14.16% / 41억) 라닉스 (+13.63% / 342억) 한국첨단소재 (+10.72% / 895억) 케이씨에스 (+10.19% / 295억) 아이윈플러스 (+9.57% / 169억) 전선 [AI픽] 정부, 오픈AI에 "한국 데이터센터 최우선 고려" 요청 광명전기 (+19.23% / 226억) LS ELECTRIC (+14.87% / 4,578억) 세명전기 (+13.97% / 1,747억) 제일일렉트릭 (+5.68% / 247억) 제룡전기 (+3.34% / 127억) 가온전선 (+3.11% / 54억) 풍력 세계최대 자산운용사 블랙록, 韓 해상풍력·AI에 20조원 투자 의향 씨에스베어링 (+12.08% / 296억) 효성중공업 (+7.55% / 1,389억) 넥스틸 (+7.18% / 205억) 유니슨 (+6.23% / 86억) LS마린솔루션 (+6.14% / 302억) DGP (+6.13% / 5억) PCB/FPCB(회로기판) 23조 계약하더니 삼성전자 또 대박…TSMC 독점 깨고 테슬라 'AI5'도 생산 대덕전자 (+11.62% / 1,057억) 티엘비 (+9.31% / 534억) 네오티스 (+6.59% / 9억) 제일일렉트릭 (+5.68% / 247억) 코리아써키트 (+5.45% / 200억) 삼성전기 (+4.72% / 1,396억) 특징 뉴스 정리 •상한가 케이이엠텍 (+29.99% / 28억) 케이이엠텍, 각형 캔 설비 ‘첫 출하’로 양산 채비 마쳐…美 ESS 시장 공략 본격화 이수화학 (+29.93% / 1,451억) 이수화학, 유럽 경쟁사 공장 셧다운 반사익 기대에 '上'[특징주] 동일스틸럭스 (+29.92% / 389억) [특징주] 한라IMS·동일스틸럭스, 영도조선소 인수 소식에 나란히 상한가 하이딥 (+29.8% / 32억) [특징주] 하이딥, 무상감자 후 저가매수세 유입에 상한가 한라IMS (+29.76% / 1,552억) [특징주] 한라IMS·동일스틸럭스, 영도조선소 인수 소식에 나란히 상한가 •특징 뉴스 정리 엑스게이트 (+24.3% / 3,669억) [특징주] 엑스게이트, 트럼프 행정부 '퀀텀컴퓨팅 지분확보' 논의에 ↑... 재영솔루텍 (+24.12% / 1,244억) (25-10-20) [특징주] 재영솔루텍, 트럼프-김정은 회담 기대감에 상승세 광명전기 (+19.23% / 227억) [AI픽] 정부, 오픈AI에 "한국 데이터센터 최우선 고려" 요청 중전기 전문 제조업체로 수배전반 및 배전제어장치, 가스절연개폐장치(GIS) 등을 생산. 한스바이오메드 (+16.35% / 631억) 한스바이오메드, ECM 기술력 기반 신제품 ‘셀르디엠’ 상업화 본격화 에스바이오메딕스 (+16.02% / 193억) 강세일 에스바이오메딕스 대표, 미 FDA와 사전미팅…“조만간 FDA에 임상 3상 IND 신청서 제출 계획” 심텍 (+15.55% / 1,515억) 심텍, 엔비디아 '소캠2' 기판 맡는다…메모리 3사 '퀄' 통과 LS ELECTRIC (+14.87% / 4,578억) [특징주] LS일렉트릭, 증권사 목표가 줄상향에 신고가(종합) 지니너스 (+14.74% / 70억) [ET특징주]지니너스, 신약개발 플랫폼 기업 전환 기대에 상승세 사토시홀딩스 (+14.16% / 41억) 제2의 인텔 나오나…“트럼프, 양자컴 기업 지분 확보 추진”(종합) 사토시홀딩스, 양자암호 적용 ‘K-드론 킬 체인’ 개발 완료 세명전기 (+13.97% / 1,747억) [AI픽] 정부, 오픈AI에 "한국 데이터센터 최우선 고려" 요청 송/배전선로 가설 및 전철선로용 금구류, 섬유직기용 섹셔날빔 등을 생산. 송/배/변전선로 가설용 금구류를 제조하여 한국전력공사 등에 공급. 라닉스 (+13.63% / 342억) [특징주] 라닉스 급등, 트럼프 "양자컴 기업 지분 인수 추진"에 양자암... 씨에스베어링 (+12.08% / 296억) [특징주] 씨에스베어링, 뷔나그룹 20조 해상풍력 투자 수혜 기대에 상승... 한국첨단소재 (+10.72% / 896억) [특징주] 한국첨단소재, 美 정부 "양자컴 기업 지분 확보 추진"에 양자암... HD현대건설기계 (+10.48% / 736억) 정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포 케이씨에스 (+10.19% / 295억) 제2의 인텔 나오나…“트럼프, 양자컴 기업 지분 확보 추진”(종합) (25-10-14) [특징주] 아이윈플러스·케이씨에스 등 양자컴퓨팅 관련주 강세... JP모건 대규모 투자 계획 소식 포스코인터내셔널 (+9.52% / 2,421억) (25-10-21) 포스코인터내셔널, JP모간 키넥시스와 MOU…블록체인 결제 도입 티엘비 (+9.31% / 534억) (25-10-19) [특징주] 티엘비(356860), CXL 기반 메모리 제품 본격 양산화…수혜 기대 모니터랩 (+8.3% / 379억) [특징주] 모니터랩, "해킹 공포에 칼 빼든 정부" 기업 신고 없이도 조사... 링크솔루션 (+8.13% / 489억) [특징주] 링크솔루션, 테슬라 '옵티머스' 핵심은 손…로봇 손, 인대 정밀... 에코프로 (-6.75% / 1,707억) [특징주] 테슬라 실적 발표에 이차전지株 '약세' 자이글 (-6.93% / 25억) [특징주] 테슬라 실적 발표에 이차전지株 '약세' 큐리언트 (-7.32% / 187억) [특징주] 큐리언트, 텔라세벡 임상 완치 발표에 장 초반 급등 후 변동성... 뉴로핏 (-10.47% / 349억) (25-10-22) 뉴로핏, 100명 이상 'AI 뇌졸중 후유증' 치료 임상 본격화 네오리진 (-15.58% / 59억) '현금 3억' 네오리진, 60억 CB 만기 임박…상환 재원 '막막' CSA 코스믹 (-19.43% / 192억) [특징주] CSA 코스믹, 유상증자 소식에 급락세

머니서퍼 2025-10-23

[리포트] "전력 효율이 곧 경쟁력이다." 데이터센터 시대, 새로운 승자는 누구인가? 나비타스는 무엇을 하는 회사인가? GaN 전력반도체의 선구자 나비타스는 업계 최초로 GaN 파워 IC를 상용화한 기업입니다. 쉽게 말해, 전기를 더 효율적으로 변환하고 전달하는 칩을 만드는 회사입니다. 이 칩은 다음과 같은 곳에 사용됩니다:/: 데이터센터 전원공급장치(PSU): 서버에 안정적이고 효율적으로 전력을 공급 전기차 온보드 충전기(OBC): 충전 시간을 단축하고 효율을 높임 모바일 고속 충전기: 스마트폰을 30분 만에 80% 충전 태양광 인버터: 태양광 발전 효율 극대화 PSU, OBC, 인버터 같은 용어들이 어렵게 느껴질 수 있는데, 간단히 말하면 모두 "전기를 필요한 형태로 바꿔주는 장치"입니다. 데이터센터에선 서버용으로, 전기차에선 배터리 충전용으로, 스마트폰에선 고속충전용으로, 태양광에선 발전용으로 각각 사용됩니다. '통합 솔루션'이라는 차별화 포인트 일반적으로 전력반도체는 여러 개의 부품을 조합해야 하지만, 나비타스는 구동 회로와 보호 기능을 하나의 칩에 통합했습니다. 고객사 입장에서는 개발 기간과 비용을 대폭 절감할 수 있다는 의미이며, 경쟁사 대비 명확한 기술적 해자를 형성하는 요소입니다. 왜 나비타스에 주목해야 하는가? (1) AI 데이터센터 시장의 숨은 수혜주 AI 시대의 핵심은 연산 능력이지만, 그 밑바탕에는 전력 효율이 자리잡고 있습니다. 엔비디아 GPU가 아무리 빨라도, 전력 소비가 감당 안 되면 확장이 불가능합니다. 나비타스의 GaN 기술은 전력 변환 손실을 최소화하여 데이터센터 운영비(OPEX)를 절감합니다. OPEX(운영비)"는 Operating Expense의 줄임말로, 회사를 운영하는 데 계속 들어가는 비용입니다. 데이터센터는 전기료가 OPEX의 큰 부분을 차지하므로, 전기를 절약할 수 있다면 매년 수억 달러를 아낄 수 있습니다. 그래서 아마존, 구글 같은 회사들이 전력 효율이 좋은 부품에 투자하는 겁니다. (2) 전기차·신재생에너지로의 빠른 확장 전기차 시장은 GaN/SiC 기술의 또 다른 핵심 성장 동력입니다. 충전 속도: GaN 기반 OBC는 기존 대비 30% 빠른 충전 가능 주행거리 연장: 전력 손실 감소로 배터리 효율 향상 경량화: 더 작고 가벼운 시스템으로 차량 무게 절감 현재 주요 완성차 업체 및 부품 제조사들이 GaN 기반 솔루션 도입을 검토 중이며, 나비타스는 이미 여러 Tier-1 공급업체와 협력 관계를 구축했습니다. "Tier-1 공급업체"란 자동차 회사(현대, 테슬라 등)에 부품을 직접 공급하는 1차 협력사를 말합니다. 예를 들어 SHINRY, EVTECH 같은 대형 부품사들이죠. 나비타스가 이런 큰 회사들과 협력한다는 건, 기술을 인정받았다는 증거이자, 앞으로 대량 주문을 받을 가능성이 높다는 의미입니다. (3) 기술 선도성과 특허 포트폴리오 Navitas는 GaN 전력반도체 분야에서 200개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 이는 경쟁사의 진입을 어렵게 만드는 강력한 장벽입니다. 또한 파운드리 파트너십(TSMC 등)을 통해 안정적인 생산 체계를 갖추고 있어, 수요 증가에 빠르게 대응할 수 있는 구조입니다. 신중하게 봐야 할 부분 주간 상승은 매력적이지만, 동시에 밸류에이션 부담을 의미하기도 합니다. 현재 P/S 비율이 42.5배로 높은 편이며, 아직 순이익이 마이너스인 상황입니다. 차익 실현 매물이 나오면 단기적으로 주가가 조정받을 가능성이 있습니다. 밸류에이션은 "이 회사 주식 가격이 적정한가?"를 판단하는 기준입니다. P/S(주가매출비율)는 "회사가 버는 매출에 비해 주가가 얼마나 비싼가"를 보는 지표입니다. 16.5배라는 건, 회사가 1년에 버는 매출의 42.5배 가치로 주식이 거래되고 있다는 뜻인데, 이건 꽤 높은 수준입니다. 게다가 순이익이 마이너스라는 건 아직 돈을 못 벌고 있다는 뜻입니다. 성장 초기 기업은 미래 성장에 투자하느라 당장 적자를 내기도 하는데, 투자자들은 "미래에 크게 성장할 것"이라는 기대감에 주식을 삽니다. 하지만 기대만큼 성장하지 못하면 주가가 크게 떨어질 수 있습니다. 추가로 Infineon, STMicroelectronics, ON Semiconductor 같은 기존 전력반도체 강자들이 GaN/SiC 시장에 대규모 투자를 진행 중입니다. 이들은 자본력과 고객 기반이 탄탄하므로, 시장 점유율 경쟁이 치열해질 수 있습니다. 나비타스 투자에서의 핵심 나비타스는 "AI가 춤추려면 전력이 필요하다"는 명제를 증명하는 기업입니다.AI 시장을 춤추게 하는 건 화려한 GPU가 아니라, 조용히 전력을 공급하는 이 작은 칩일지도 모릅니다. 하지만 작은 칩이기에 변동성도 크고, 위험도 있습니다. 하지만 중장기 성장 스토리에 베팅하는 투자자분들에게 매력적인 선택지가 될 수 있을 것으로 보여집니다. 나비타스 체크포인트 차익 실현 매물 소화 과정: $7.00~$7.50 구간에서 지지 여부 확인 반도체 섹터 전반의 투자 심리: 엔비디아, AMD 등 대형주 흐름 점검 주요 고객사 동향: 마이크로소프트, 아마존 등의 데이터센터 투자 계획 발표 여부 * 본 자료는 투자자의 주식 투자를 돕기 위해 작성된 참고 자료입니다. 본 자료에 의한 투자에 대해서는 책임을 지지 않으며, 투자 결과에 대해 어떠한 목적의 증빙 자료로도 사용될 수 없습니다. * 본 자료는 저작권법에 의해 보호되며, 개인 소장을 제외한 무단 배포, 복사, 전재, 수정, 등록 및 전송 등을 금합니다. 위반 시 법적인 책임을 질 수 있습니다.

머니서퍼 2025-10-23

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 김용범 한미 협상 일부 진전…뉴욕증시, 하락 마감 | 한국경제 시장 심층 분석 (돈의 주인, 2025년 9월 기준) 유럽계 자금: 국내 반도체(삼성전자 등) 및 밸류업 대형주를 중심으로 ‘순매수 우위’가 실제 통계에 부합합니다. 9월 외국인 순매수는 6조원대로, 주도층이 유럽·미주 투자자로 집계됨이 확인되었습니다. 중동계 자금: 방산주 비중은 지정학 이슈(중동 긴장)와 맞물려 실제로 9월~10월 주도 자금 중 방산주 비중 상승이 지속됨을 방산섹터 리포트와 뉴스로 확인할 수 있습니다. 중국계 자금: 2차전지 소재주 매도세와 일부 게임·콘텐츠주 저가 매수 흐름 역시 9월 실제 순매도 및 저가 매수 포착 코멘트와 일치합니다. (법안의 각주) 2025년 10월 23일 오전 기준, 즉각적인 증시 영향(산업·신재생·IT) 법안 발의는 공식 일정 및 뉴스 검증 결과 미확인입니다. 최근 논쟁은 ‘전세 3+3+3 갱신’ 등 부동산 중심이며, 일별 산업군 직접 이슈는 없습니다. (상식의 균열,) 2025년 10월 22일 미국 3대 지수 모두 하락, 기술주(엔비디아, AMD 등) 역시 약세였으며, 장 마감 후 시간외 종목별 변동성만 일부 긍정적(넷플릭스 실적 효과 등)이 있었습니다. 국제유가(WTI): 미국 비축유 매입·중동 리스크로 WTI 강세 및 급등, 금 가격: 5% 이상 급락하며 팬데믹 이후 최대 낙폭 기록, ‘소폭 하락’ 표현은 과소평가됐습니다. 해설: 최근 자산 동향은 "기술주-유가 동반 강세"라기보다는, "기술주 약세+유가 급등+금 급락"의 교차 신호입니다. 이는 지정학/정책/달러 강세→에너지 중심 자금 이동 및 위험자산 불확실성 경계로 해석이 맞습니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 시간 외 거래 특징주 (2025년 10월 22일 마감 후) 넷플릭스(NFLX): 실적 발표 직후 가입자 급증 효과로 시간외 +11%대 급등 기록, 광고·공유 계정 통제 정책의 실적 개선 효과가 반영됨. 테슬라(TSLA): 3분기 매출은 컨센서스 상회했으나 마진 하락(차량 가격 인하) 실망감으로 시간외 -1~ -1.2% 하락, 기존 -4~ -6% 폭은 과다 표기였음. 🇨🇳 중국 개장 전 동향 전일(22일) 정부 부양 기대감 이후 일부 차익실현 움직임이 있었다 🌙 전일 시장 마감 특징주 (2025년 10월 22일 마감) 종목/티커 테마 등락률 원인/뉴스 🇺🇸 엔비디아(NVDA) AI-반도체 -0.8% 장 초반 상승 후 기록적 약세, 시장 전반 하락 🇺🇸 일라이 릴리(LLY) 비만치료제 +0.1% 임상추진 호재 있으나 장 전반은 약보합 🇺🇸 보잉(BA) 항공우주 +0.5%~0.8% 대규모 수주 계약 뉴스, 시장 영향 제한적 🇨🇳 BYD(002594.SZ) 전기차·배터리 -0.94% 전반적 차익매물, 경쟁 심화, 증권사 전망 🇨🇳 China Mobile 5G·배당 기대 +0.08% 국유기업 정책/배당확대 수혜, 등락폭 제한적 🇨🇳 Ping An Insurance 금융·보험 -1.28% 부동산 시장 리스크 우려, 단기 약세 1. 원자력 발전 (K-원전 & SMR) 핵심 이슈: 韓 핵연료 재처리에 대한 美 공감 형성, 안보 협상 마무리 / SMR, AI발 전력 수요 증가의 해법으로 부상 주요 관련주 (시가총액 순): 우진엔텍 두산에너빌리티 현대건설 2. HBM & 반도체 (AI 칩) 핵심 이슈: SK하이닉스 사장 "HBM4 순항 중, 내년도 나쁘지 않다" / 일론 머스크 "삼성전자와 AI5 칩 생산 협력" 공식 발표 주요 관련주 (시가총액 순): 가온칩스 오픈엣지테크놀지 디아이 한미반도체 SK하이닉스 삼성전자 3. 조선 & 조선 기자재 (LNG & 실적) 핵심 이슈: EU 27개국, 19차 러시아 제재 합의 (LNG 수입 금지 포함) / 조선 3사 3분기 영업이익 3배 성장 전망 (1.5조 원) / 11조 원 투자하는 인도와 K-조선 협력 방안 모색 주요 관련주 (시가총액 순): STX엔진 세진중공업 동성화인텍 케이프 한국카본 HD한국조선해양 / 삼성중공업 / 한화오션 4. 전력설비 (AI 데이터센터 & HVDC) 핵심 이슈: 전력기기 3사 3분기 호실적 전망 및 HVDC 개발 착수 주요 관련주 (시가총액 순): 제룡전기 LS ELECTRIC HD현대일렉트릭 5. 화장품 (K-Beauty & 한한령 해제 기대) 핵심 이슈: 한중 정상회담에서 '2단계 한중 FTA' 논의 예정 주요 관련주 (시가총액 순): 브이티 코스맥스 / 한국콜마 아모레G / LG생활건강 6. 엔터테인먼트 (한한령 해제 기대) 핵심 이슈: 한중 정상회담에서 '2단계 한중 FTA' 논의 예상 주요 관련주 (시가총액 순): 스튜디오미르 와이지엔터테인먼트 하이브 / JYP Ent. 7. 방산 (Defense) 핵심 이슈: 트럼프 "푸틴과 회동 취소"…지정학적 긴장 지속 주요 관련주 (시가총액 순): 빅텍 현대로템 한화에어로스페이스 / LIG넥스원 8. 자율주행 & 자동차 핵심 이슈: 美 GM, 3년 후 '전방주시 불필요' 자율주행차 출시 발표 / 한미, 대미 투자 8년 분납 방안 '논의 중' 주요 관련주 (시가총액 순): 퓨런티어 텔레칩스 현대오토에버 9. 석유화학 (업황 턴어라운드) 핵심 이슈: LG화학, 행동주의 펀드 지적에 자사주 매입 '논의' 주요 관련주 (시가총액 순): 대한유화 롯데케미칼 LG화학 10. 철강 (Steel) 핵심 이슈: 중국, 철강 공급 축소 여부 금주 '논의' 예정 주요 관련주 (시가총액 순): 하이스틸 동국제강 POSCO홀딩스 / 현대제철 11. 양자컴퓨터 핵심 이슈: 구글, "검증 가능한 '양자 우위' 세계 최초 달성" 발표 주요 관련주 (시가총액 순): 우리로 케이씨에스 SK텔레콤 12. 희토류 핵심 이슈: 美, 中에 광범위한 소프트웨어 수출 제한 검토 주요 관련주 (시가총액 순): 유니온머티리얼 POSCO홀딩스 13. 유가 핵심 이슈: 미국-인도 무역 합의 임박 기대감에 WTI 2.2% 급등 주요 관련주 (시가총액 순): 흥구석유 / 한국석유 S-Oil 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-23

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[리포트] 2025년 10월 22일 (수) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3883.68pt / +1.56% KOSDAQ 879.15pt / +0.76% 연결 선물 지수 543.35pt / +1.14% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 637(↑2) / 하락: 249(↓0) KOSDAQ 상승: 918(↑3) / 하락: 702(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-552 / 외국인-7,248 / 기관+7,633 KOSDAQ 개인+1,785 / 외국인-669 / 기관-992 연결 선물 지수 개인-2,370 / 외국인-2,403 / 기관+5,006 테마록 특징 테마 자동차 부품 [특징주] 디젠스·휴림에이텍 등 자동차株, 한미 관세협상 타결 기대에 강세 디젠스 (+29.97% / 131억) 휴림에이텍 (+15.42% / 608억) 대유에이텍 (+15.25% / 95억) 폴라리스세원 (+7.97% / 92억) 아진산업 (+6.34% / 81억) 서연이화 (+6.25% / 51억) 2차전지 "달리는 2차전지주"…에코프로, 15% 급등[핫스탁] 2차전지株, 테슬라 실적 발표 앞두고 ‘동반 강세’ [특징주] 2차전지 - 전고체배터리 이수화학 (+29.95% / 315억) 덕산테코피아 (+15.27% / 170억) 케이지에이 (+10.61% / 172억) KBG (+6.41% / 166억) 엘티씨 (+6.37% / 65억) 필에너지 (+4.06% / 31억) 리튬 에스엠벡셀 (+29.94% / 764억) LG화학 (+13.01% / 6,046억) 하이드로리튬 (+8.3% / 231억) 탑머티리얼 (+7.71% / 35억) 새빗켐 (+4.65% / 298억) 엔켐 (+4.4% / 400억) 전기차 부품 성호전자 (+11.72% / 75억) 에이텀 (+9.6% / 14억) 엠플러스 (+8.52% / 66억) 폴라리스세원 (+7.97% / 92억) 옵트론텍 (+7.93% / 33억) 아진산업 (+6.34% / 81억) 2차전지 - 소재/부품 대한유화 (+11.25% / 158억) 탑머티리얼 (+7.71% / 35억) 에코프로머티 (+7.42% / 1,238억) 코오롱인더 (+6.49% / 91억) 정보 보안 [특징주] 정부 ‘정보보호 종합대책’ 발표에 보안株 급등…싸이버원 25% 롯데카드 말고 더 있다…"금융권 해킹 올해만 8건" 싸이버원 (+23.98% / 1,573억) 에스투더블유 (+10.1% / 758억) 지슨 (+9.1% / 5억) 지니언스 (+7.76% / 44억) 벨로크 (+7.69% / 3억) 모니터랩 (+7.21% / 278억) 로봇 대규모 자동화 추진하는 아마존… 일자리 파괴자 되나? 씨피시스템 (+12.45% / 1,352억) 더블유에스아이 (+11.7% / 142억) 현대로템 (+10.87% / 3,407억) 에이텀 (+9.6% / 14억) 포스코인터내셔널 (+4.6% / 357억) 버넥트 (+4.51% / 4억) 특징 뉴스 정리 •상한가 디젠스 (+29.97% / 131억) [특징주] 디젠스·휴림에이텍 등 자동차株, 한미 관세협상 타결 기대에 강세 이수화학 (+29.95% / 654억) "달리는 2차전지주"…에코프로, 15% 급등[핫스탁] 전고체 배터리 전해질 원료 '황화리튬' 양산 에스엠벡셀 (+29.94% / 764억) 에스엠벡셀 주가 18% 급등...납축전지 활용 ESS 기술력 확보 네오리진 (+29.94% / 29억) 롯데카드 말고 더 있다…"금융권 해킹 올해만 8건" 유/무선 보안솔루션(TMS, AIRTMS 등) 사업을 주요사업으로 영위. 우리산업홀딩스 (+29.91% / 433억) "달리는 2차전지주"…에코프로, 15% 급등[핫스탁] PTC히터를 제조하는 우리산업(지분 39.46%)을 보유한 지주회사. •특징 뉴스 정리 싸이버원 (+23.98% / 1,574억) [특징주] 정부 ‘정보보호 종합대책’ 발표에 보안株 급등…싸이버원 25% 로킷헬스케어 (+16.07% / 2,240억) [특징주] 로킷헬스케어, AI 재생의료 보험 진입 모멘텀에 52주 신고가 휴림에이텍 (+15.42% / 608억) [특징주] 휴림에이텍, 한미 관세 수일 내 타결 기대감에 사흘째 강세 덕산테코피아 (+15.27% / 170억) 2차전지株, 테슬라 실적 발표 앞두고 ‘동반 강세’ [특징주] 배터리 전해액 첨가제 생산 공장 보유 대유에이텍 (+15.25% / 95억) [특징주] 디젠스·휴림에이텍 등 자동차株, 한미 관세협상 타결 기대에 강세 자동차부품사업(자동차용 시트 등) 영위. 광주SEAT사업부에서는 기아자동차 광주사업장에 독점공급. 화성SEAT사업부에서는 코란도 및 렉스턴, K9 RrSEAT(KH)를 각각 기아자동차 및 쌍용차에 공급. 에코프로 (+15.15% / 6,301억) 살아나는 2차전지주…에코프로 12%대 급등[특징주] 지역난방공사 (+13.14% / 97억원) 지역난방공사, 디지털 전환 통한 세종 누리열원 '원격-자동화 열원' 구축 성공 SK케미칼 (+13.14% / 220억원) SK케미칼-아리바이오, 치매 치료제 개발 업무협약 체결 LG화학 (+13.01% / 6,046억) [ET특징주] 행동주의 펀드 “주가 저평가” 주장에… LG화학 11%↑ 자이글 (+12.94% / 294억) [특징주] 2차전지 테마주 강세…ESS 수요·미중 무역 분쟁 수혜 기대 티앤알바이오팹 (+12.59% / 36억) 티앤알바이오팹, 유상증자 청약률 102.15%…내달 10일 신주 상장 디아이 (+12.53% / 1,983억) 디아이, HBM4 신규 장비 퀄 통과…연내 SK하이닉스향 발주 전환 기대 씨피시스템 (+12.45% / 1,352억) 대규모 자동화 추진하는 아마존… 일자리 파괴자 되나? (25-10-21) 씨피시스템 "로봇 케이블 보호 시스템 공급 지속 확대" 더블유에스아이 (+11.7% / 143억) (25-10-21) "더블유에스아이, 산부인과 복강경 수술 로봇 유봇 상용화 기대" 퀀타매트릭스 (+10.92% / 318억) [특징주] 퀀타매트릭스, 글로벌 패혈증 진단 선도 기대감 '급부상' 현대로템 (+10.87% / 3,407억) 현대로템, 국내 철도업계 최초 사이버보안 인증 획득 플리토 (+10.60% / 90억) 플리토, 미국 ‘UKF KOOM 2025’서 AI 통번역 기술 시연 선봬 삼영엠텍 (+10.56% / 4,114억) 한미 관세 협상 속도…조선주, 줄줄이 신고가[특징주] 선박용 내연기관구조재, 구조물/산업기계 구조재, 풍력부품 등을 생산, 판매하는 주강 전문 생산업체. 주요 제품으로 선박엔진 구조재를 생산/판매중. 에스투더블유 (+10.1% / 758억) [특징주] 에스투더블유, AI 데이터 인텔리전스로 주가 급등 한화오션 (+9.69% / 8,190억) 통상본부장, 中에 “한화오션 제재 조속히 해제…희토류통제, 긴밀한 협의해달라” 라이콤 (+9.62% / 293억) [특징주] 라이콤, 국내 최초 7mm 스테인레스 공랭식 레이저 용접기 상용... 옵트론텍 (+7.93% / 34억) 옵트론텍, 자율주행차용 초친수 렌즈 기술 개발에 5%↑[특징주] 흥아해운 (+7.79% / 1,566억) [특징주] 해운株, 운송비용 증가 수혜 기대에 '강세' 지투지바이오 (+7.23% / 4,090억) [특징주] 지투지바이오, "1주당 신주 2주 무상증자 결정" 주주환원 정책... 모니터랩 (+7.21% / 279억) [특징주] 모니터랩, "기업 해킹사고 징벌적 과징금 도입" 범정부 정보보... 한싹 (+6.71% / 662억) [특징주] "악성코드 꼼짝마" 한싹, 랜섬웨어·내부정보 유출 선제 차단... S-Oil (+6.61% / 609억) [특징주]S-Oil, 3일째 상승...16개월만에 7만원 회복 레이 (+6.53% / 8억) [특징주] 라이콤, 국내 최초 7mm 스테인레스 공랭식 레이저 용접기 상용... 동일기연 (+6.39% / 282억) [특징주]동일기연, 자사주 매입 발표에 이틀째↑ 한화 (+5.84% / 430억) [ET특징주] 한화에어로스페이스, 3분기 실적 기대감 전망에… 주가 4%↑ 휴니드 (+5.43% / 41억) [특징주] 휴니드 주가 장 초반 강세...보잉과 1.3억 달러 규모 항공부품... HD한국조선해양 (+5.36% / 1,484억) [특징주] 한미 관세 협상 기대감에 조선주 신고가 애드바이오텍 (-8.19% / 26억) [특징주] 애드바이오텍, 유상증자 결정에 장 초반 급락…투자심리 위축 계룡건설 (-9.59% / 53억) [ET특징주]계룡건설, 6개월 영업정지 처분 소식에 하락세 제이준코스메틱 (-14.53% / 68억원) 차바이오 품에 안긴 제이준, 광림 지분 처분 '촉각' 다원시스 (-18.36% / 208억) [특징주]다원시스, 소액주주연대와 갈등 속 11%↓ 신저가

머니서퍼 2025-10-22

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 뉴욕증시 혼조…트럼프 시진핑과 협상 잘할 것 | 한국경제 시장 심층 분석 (돈의 주인): 최신 동향에 따르면, 사우디(PIF)와 UAE(ADIA) 등 중동계 국부펀드가 중국의 금융, 에너지, 디지털 인프라 분야로 투자를 가속화하고 있습니다. 반면, 미국 및 유럽계 자금은 규제 강화로 '디리스킹(de-risking)' 기조를 유지하며 투자가 둔화되는 차별화가 나타나고 있습니다. '법안의 각주': 미국과 한국 간의 관세 및 투자 협정이 APEC 정상회의(10월 말) 전 타결될 가능성이 높아졌습니다. 트럼프 대통령이 "공정한 거래(fair deal)"라고 언급했으며, 미국의 3500억 달러 투자에 대한 '현금 납입' 요구가 완화되는 등 실질적 합의가 도출된 것으로 보입니다. 이는 향후 한미 반도체 및 배터리 공급망 협력의 기반이 될 전망입니다. '상식의 균열': 전일 금(Gold) 가격이 연중 최대 낙폭(-6%)을 기록하며 급락했습니다. 반면, 또 다른 안전자산인 미국 10년물 국채 금리 역시 3.96%로 하락(가격 상승)하며, 두 안전자산 간의 괴리가 극심하게 확대되었습니다. 이는 금이 인플레이션 헤지 수단보다는 모멘텀에 따라 움직이는 자산이 되었음을 시사합니다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 시간 외 거래 특징주 동향: 전일 정규장 마감 이후, 주요 기업들의 특별한 공시나 뉴스 발표가 없어 시간 외 거래는 비교적 조용한 흐름을 보였습니다. 🇨🇳 중국 개장 전 동향 동향: 홍콩 증시는 기술주와 헬스케어주의 약세가 지속되고 있으나, 차이나모바일 등 3대 통신사와 4대 국영 은행은 고배당 매력으로 견조한 수급을 유지하며 차별화되고 있습니다. EU와 중국 간의 희토류 수출 제한 관련 긴급 회담이 새로운 변수로 부상했습니다. -- 🌙 전일 시장 마감 특징주 🇺🇸 미국 증시 (2025년 10월 21일 마감) 애플 (Apple, AAPL) 테마: #빅테크 #아이폰17 등락률: $+3.9\%$ 원인: 아이폰17의 판매 호조가 미국과 중국 시장에서 동시에 확인되면서, 기술주 랠리를 이끌었습니다. 금리 하락(10년물 3.99%)도 고성장주에 긍정적으로 작용했습니다. AI 및 반도체 섹터 (AI & Semiconductor Sector) 테마: #AI반도체 #데이터센터 등락률: 동반 강세 원인: 엔비디아(NVDA) 와 AMD가 차세대 데이터센터 수요 확대 및 견조한 실적 가이던스에 힘입어 3~4%대 동반 상승했습니다. 방어주 섹터 (Defensive Sector) 테마: #유틸리티 #필수소비재 등락률: 동반 약세 원인: 시장이 3일 연속 '위험 선호(Risk-on)' 랠리를 이어가자, 자금이 P&G(PG), 코카콜라(KO) 등 방어주에서 기술주 및 산업재 섹터로 이동하며 약세를 보였습니다. -- 🇨🇳 중국 증시 (2025년 10월 21일 마감) 빅테크 섹터 (Big Tech Sector) 테마: #빅테크 #기술규제 등락률: 동반 급락 원인: 미-중 간 기술 무역 규제가 재확대될 것이라는 우려가 커지면서, 텐센트와 알리바바 등 홍콩에 상장된 주요 기술주들이 7%대 급락했습니다. 통신/국영은행 섹터 (Telecom/SOE Bank Sector) 테마: #국영기업 #고배당 등락률: 동반 강세 원인: 시장 하락에도 불구하고, 차이나모바일과 공상은행 등 고배당 국영 기업들은 정부의 매수세와 배당 매력이 부각되며 2~3%대 상승하는 차별화된 흐름을 보였습니다. 희토류 자원주 (Rare Earths Sector) 테마: #희토류 #자원무기화 등락률: $+1.5\%$ (추정) 원인: EU와의 희토류 수출 제한 협상 소식이 부각되면서, 중국북방희토 등 관련 자원주들이 강세를 보였습니다. - 코스피 기준 윗꼬리나온 음봉의 형태인데 이거는 당분간 하락추세 이어질 수 있는 신호로 보입니다 인버스 베팅으로 5일선 20일선 저항 생각하고 근처에서 지지 흐름 포착될시 정리 하는식으로 1021 시가이탈 손절잡고 들어가면 짭짤한 햇지매매가 될 것으로 상승추세는 변함없습니다 1. XR (확장현실) 핵심 이슈: 삼성전자, '무한 XR' 22일(오늘) 공개...XR 삼국지 서막 주요 관련주 (시가총액 순): 뉴프렉스 선익시스템 LG이노텍 삼성전자 2. 반도체 (AI 데이터센터 & HBM) 핵심 이슈: 블랙록·엔비디아, 56조 원 규모 AI 데이터센터 인수 추진 / 엔비디아, 최신 AI 칩 '블랙웰' 미국서 첫 생산 시작 주요 관련주 (시가총액 순): 이수페타시스 한미반도체 SK하이닉스 3. AI (인공지능) 핵심 이슈: APEC 재무장관회의 '인천 플랜' 채택, 韓 'AI 의제화' 주도 주요 관련주 (시가총액 순): 이스트소프트 솔트룩스 삼성SDS NAVER 4. ESS (에너지 저장 시스템) 핵심 이슈: 배터리 3사, 1조 원 규모 ESS 수주 경쟁 돌입 주요 관련주 (시가총액 순): 신흥에스이씨 서진시스템 삼성SDI / LG에너지솔루션 5. 원자력 발전 (SMR & K-원전) 핵심 이슈: [단독] 한미, 경주서 '관세+원자력' 합의문 쓴다 / LS증권, 글로벌 원전 확산 장기화 전망 주요 관련주 (시가총액 순): 우진엔텍 한전기술 두산에너빌리티 6. 조선 (Shipbuilding & 마스가) 핵심 이슈: 조선 3사 실적 발표 임박 (영업익 3배 성장 기대) / 한미, '조선업 협력 위원회' 공식 발족 (마스가) 주요 관련주 (시가총액 순): STX엔진 HJ중공업 한화오션 7. 뷰티 (스킨부스터 & K-Beauty 수출) 핵심 이슈: '스킨부스터 전성시대' 도래 / K뷰티, 관세 충격 극복하고 대미 수출 '역대 최대' 기록 주요 관련주 (시가총액 순): 바이오플러스 파마리서치 클래시스 8. 남북경협 핵심 이슈: 전문가들 "트럼프-김정은 회동 가능성 낮지만 배제 못해" 주요 관련주 (시가총액 순): 신원 아난티 현대엘리베이터 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-22

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[리포트] 2025년 10월 21일 (화) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3823.84pt / +0.24% KOSDAQ 872.50pt / -0.37% 연결 선물 지수 537.20pt / +0.20% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 370(↑1) / 하락: 498(↓0) KOSDAQ 상승: 625(↑5) / 하락: 986(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-1,555 / 외국인-125 / 기관+2,116 KOSDAQ 개인+1,872 / 외국인-996 / 기관-597 연결 선물 지수 개인+2,077 / 외국인-3,750 / 기관+1,570 테마록 특징 테마 비메모리 반도체 “반도체 슈퍼사이클 2년 간다”…돌아온 삼성·SK하이닉스 ‘봄날’ ‘10만 전자, 50만 닉스’ 시대 왔다...반도체 투톱 시총 1000조원 돌파 넥스트칩 (+29.98% / 13억) 앤씨앤 (+29.95% / 50억) 네패스아크 (+6.46% / 216억) 텔레칩스 (+4.78% / 385억) 아이앤씨 (+2.4% / 2억) 네패스 (+2.24% / 79억) 조선 "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] 조선/LNG선 엔케이 (+29.96% / 464억) HD현대미포 (+10.89% / 1,931억) HD현대중공업 (+9.96% / 2,731억) 한라IMS (+9.49% / 139억) HJ중공업 (+8.35% / 3,841억) HD현대마린엔진 (+7.36% / 616억) 조선기자재 케이프 (+23.33% / 1,670억) 삼영엠텍 (+23.06% / 3,957억) KS인더스트리 (+18.7% / 336억) 세진중공업 (+15.53% / 2,838억) 오리엔탈정공 (+13.64% / 1,784억) 동방선기 (+13.35% / 352억) 자동차 부품 현대차·기아 나란히 신고가…車관세 인하 합의 기대감 휴림에이텍 (+29.89% / 95억) SJG세종 (+17.2% / 1,021억) THE CUBE& (+10.74% / 5억) 삼현 (+7.38% / 1,773억) 동원금속 (+5.76% / 18억) 디와이씨 (+4.85% / 2억) 로봇 정부 'AI 대전환' 투자 소식에…코스닥 로봇株 고공행진 [이런국장 저런주식] 씨피시스템 (+29.89% / 747억) 삼현 (+7.38% / 1,773억) 에스티큐브 (+7.29% / 28억) 큐렉소 (+6.76% / 542억) 휴림로봇 (+5.85% / 7,303억) 신성델타테크 (+4.81% / 285억) 개성공단 트럼프-김정은 APEC 계기 판문점 회동 탐색? 형지I&C (+17.23% / 308억) 코데즈컴바인 (+14.29% / 1,939억) 형지엘리트 (+8.3% / 233억) 좋은사람들 (+8.17% / 922억) 제이에스티나 (+4.58% / 327억) 신원 (+4.32% / 158억) 2차전지 - 소재/부품 살아나는 이차전지株, ETF도 '훨훨' … 증권가는 "글쎄" 코스모신소재 (+13.15% / 4,533억) 나노신소재 (+11.54% / 377억) 코스모화학 (+5.36% / 493억) 동국알앤에스 (+4.8% / 9억) SK이노베이션 (+4.61% / 1,702억) 덕산테코피아 (+4.47% / 102억) 특징 뉴스 정리 •상한가 동일기연 (+30.0% / 70억) [특징주] 동일기연, 자사주 매입 소식에 상한가 넥스트칩 (+29.98% / 13억) [특징주] 넥스트칩, 유상증자 권리락 효과에 ‘上’ 엔케이 (+29.96% / 464억) "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] 세계 최초 오존방식 선박평형수 처리장치 승인 취득 앤씨앤 (+29.95% / 50억) “반도체 슈퍼사이클 2년 간다”…돌아온 삼성·SK하이닉스 ‘봄날’ 영상보안장비에 특화된 멀티미디어 팹리스(Fabless) 반도체 설계업체 휴림에이텍 (+29.89% / 95억) 현대차·기아 나란히 신고가…車관세 인하 합의 기대감 자동차 내장 카페트 생산. 씨피시스템 (+29.89% / 747억) 씨피시스템 "로봇 케이블 보호 시스템 공급 지속 확대" •특징 뉴스 정리 케이프 (+23.33% / 1,671억) "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] 대형선박엔진의 핵심 부품인 실린더라이너 생산 업체 삼영엠텍 (+23.06% / 3,957억) [특징주] 삼영엠텍 등 원전株, 한미 원자력협정 개정 기대감에 강세 KS인더스트리 (+18.7% / 337억) "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] 형지I&C (+17.23% / 309억) (25-10-20) [특징주] 형지엘리트·I&C 등 개성공단 재개 기대감에 급등 SJG세종 (+17.20% / 1,022억) SJG세종, '습도센서 없는 수소감지센서' 개발…양산 본격 착수 한스바이오메드 (+16.74% / 259억) [특징주] 한스바이오메드, ECM 기반 '셀르디엠' 흥행 기대감에 급등 세진중공업 (+15.53% / 2,839억) "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] AP시스템 (+14.42% / 331억) “반도체 슈퍼사이클 2년 간다”…돌아온 삼성·SK하이닉스 ‘봄날’ 반도체장비(급속열처리장비 등) 제조. 코데즈컴바인 (+14.29% / 1,939억원) 트럼프-김정은 APEC 계기 판문점 회동 탐색? (25-10-20) [특징주] 코데즈컴바인 등 남북경협주 강세…트럼프·김정은 회동 가능성 부각 이미지스 (+13.51% / 125억원) 정부 'AI 대전환' 투자 소식에…코스닥 로봇株 고공행진 [이런국장 저런주식] 휴머노이드 로봇에 활용되는 생체모방형 인공피부기술 촉각 솔루션 원천기술 확보 동방선기 (+13.35% / 353억원) "한미 관세협상안 나올까" 조선주 줄상승…현대미포 8% 강세[핫종목] 조선 및 해양 플랜트 배관전문제작 업체 코스모신소재 (+13.15% / 4,534억원) 코스모신소재, 코스모화학 연계 이차전지 수직계열화 완성 와이바이오로직스 (+12.87% / 226억) [특징주] 와이바이오로직스, 국내 유일 PD-1 원천기술 부각에 급등 엑스큐어 (+12.46% / 10.1억원) [단독] LG유플러스, 폐기 의혹 서버에서 보안 취약점 무더기 확인 스마트카드 핵심기술인 카드운영체제(COS) 원천기술을 보유하고 있으며, IoT기기, eSIM, 커넥티드 카, VR/AR 미디어, 모바일 결제 등 보안 강화 IoT서비스 분야로 확장 중 HLB (+11.17% / 1,457억) HLB, 간암 신약 임상효과 입증…12%대 강세[특징주] 사토시홀딩스 (+11.09% / 38.8억원) (25-10-16) 사토시홀딩스, 양자암호 적용 'K-드론 킬 체인' 개발 완료 HD현대미포 (+10.89% / 1,931억) [N2 특징주] 조선株 전속력 질주…HD현대미포 ‘신고가’·씨피시스템 ‘... 케이에스피 (+10.3% / 154억) [특징주] 케이에스피, "정부 K-조선 테크 얼라이언스 가동"에 글로벌 1위... 한전기술 (+10.19% / 2,315억) 원전에 몰리는 투심…장 초반 유틸리티주 일제히 강세 HD현대중공업 (+9.96% / 2,732억) [특징주] 조선주 급등, 조선기자재는 폭등 HJ중공업 (+8.35% / 3,842억) [특징주] HJ중공업, "마스가 열린다" K-조선 AI 정책 추진에 '고속함정 ... 한화오션 (+6.16% / 5,184억) [특징주] 조선주 급등, 조선기자재는 폭등 에스티팜 (-10.22% / 836억원) 에스티팜 "에이즈 치료제 임상 2a상서 안전성 확인" 로킷헬스케어 (-10.72% / 514억원) 로킷헬스케어, AI 당뇨발 치료 미국 공공보험 수령…제도권 첫 진입 SK이터닉스 (-11.44% / 1,037억원) (25-10-20) “저 많은 발전소 어떡하나”…SK, 1조규모 신재생에너지 사업 재편 추진 하이딥 (-25.15% / 58억) [특징주]하이딥, 80% 무상감자 결정에↓

머니서퍼 2025-10-21

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 시장 심층 분석 (유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향) 2025년 10월에는 유럽 자금이 방어적 섹터를 중심으로 리밸런싱을 진행하는 가운데, 중동계 자금이 중국 시장으로 대규모 유입되고 있다. 걸프 지역 국부펀드(PIF, ADIA, KIA 등)는 2025년 중반까지 운용자산 약 4~5조 달러를 기반으로, 중국 금융·에너지·재생에너지 및 디지털 인프라 분야에 집중 투자했다. 이들의 자금은 전체 외국인 순유입의 60% 이상을 차지하며, 아세안 및 유럽 투자자들이 공급망 리스크 완화를 위해 신중모드에 들어간 것과 대조적이다. 또한 10월 후반 두바이 SuperReturn ME·리야드 FII 포럼을 앞두고 중동 펀드매니저들이 대체투자 및 인프라 펀드에 대규모 배분을 준비 중이다. 중국계 자본은 홍콩을 허브로 미국 기술주 ETF 및 반도체 ETF에 재유입되는 흐름을 보이며, 글로벌 위험자산 선호도를 높이고 있다. 법안의 각주 (해당 없음) — 10월 21일 기준 주요 산업이나 경제 법안의 신규 통과 또는 심의 일정이 보고되지 않았다. 상식의 균열 (금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 최근 국제 금값이 온스당 4,200달러를 돌파하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 인플레이션 우려보다 중동지역 자금 공급 집중과 달러 약세의 복합 효과로 해석된다. 같은 기간 미 10년물 국채금리는 소폭 하락하면서, 안전자산 선호와 위험자산 강세가 동시에 나타나는 비정상적 구조를 형성했다. 반면 유가는 배럴당 84달러 근처에서 안정세를 유지 중으로, 지정학적 리스크보다는 미국 경기연착륙 기대감이 반영된 결과로 보인다. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 시장 요약 (2025년 10월 20일 마감 기준) 미국 증시는 전일 강하게 상승하며 다시 사상 최고치 부근으로 복귀했다. 다우존스 46,190.61(+0.5%), S&P 500 6,664.01(+0.5%), **나스닥 22,679.98(+0.4%)**로 마감했다. 주요 호재는 은행 실적 호조(BoA·모건스탠리 예상 초과)와 연준의 금리인하 기대다. 금주 실적 일정: 넷플릭스·코카콜라(화요일), 테슬라(수요일) 보고 예정. 야간선물: 세 지수 선물 모두 약 +0.1% 상승하며 안정 흐름 지속. 중국 개장 전 동향 (2025년 10월 20일 마감 기준) 중국 증시는 **상하이종합 +0.63%(3,864), 선전성분 +0.98%(12,813)**으로 상승 마감했다. 상승 요인: 미중 무역 갈등 완화 및 AI·반도체주 중심 기술주 강세 주요 상승주: Zhongji Innolight, Eoptolink, Foxconn Industrial, Cambricon 등. 이번 주는 **중국 공산당 제20기 4중전회(20~23일)**와 3분기 GDP·산업생산 발표가 예정되어 있어, 정책 모멘텀이 단기 변동성을 유도할 전망이다. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 10월 20일 마감) 테마 종목 등락률 원인 AI 반도체 엔비디아(NVDA) +3.2% AI 서버 수요 확대, 신규 H200 칩 수출 허가 기대 전기차 테슬라(TSLA) +2.5% 실적 발표 기대감 및 모델Y 할인 종료 효과 지역은행 자이온 뱅코프(ZION) +2.0% 3Q 실적 개선 및 부실채권 완화 신호 금광업 뉴몬트(NEM) +4.1% 금 가격 급등(온스당 4,200달러 상회) 방산 록히드마틴(LMT) +1.8% 국방 예산 상향 가능성 언급, 중동 리스크 반영 중국 증시 (2025년 10월 20일 마감) 테마 종목 등락률 원인 광통신 Zhongji Innolight +7.9% 중동 6G 네트워크 협력 수주 반도체 Eoptolink Tech +4.5% 미국발 AI 칩 장비 공급 확대 인공지능 Cambricon Tech +6.2% 정부 AI 가속 정책 위원회 발족 기대 전자부품 Foxconn Industrial +3.6% 아이폰 17 생산라인 확장 수혜 신재생 Sungrow Power +5.1% 태양광 모듈 교체 보조금 확대 발표 1. 원자력 발전 (SMR & K-원전) 핵심 촉매: [단독] 한미, 경주서 '관세+원자력' 합의문 쓴다 분석: 양국 정상의 '합의문 서명'은 가장 높은 등급의 정책적/외교적 이벤트입니다. 특히 리스크(관세) 해소와 기회(원전)가 결합되어 파급력이 매우 큽니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 우진엔텍 (유망주): ROI 분석 (기술적 해자): 원전 가동에 필수적인 정비 및 계측제어 분야에 특화된 기술력을 보유하고 있으며, 신규 원전 건설 및 계속운전 시장 확대 시 수혜가 기대되는 대표적인 기술주입니다. 두산에너빌리티 (주도주): ROI 분석 (대체불가능성): 원자로, 증기발생기 등 원전 핵심 주기기를 국내에서 독점 생산하는 대체 불가능한 기업입니다. K-원전 수출은 곧 두산에너빌리티의 수주로 직결됩니다. 현대건설 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율): 국내외 대형 원전 건설 경험이 풍부하며, '팀 코리아'의 일원으로서 시공 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 2. 조선 & 조선 기자재 (실적 턴어라운드) 핵심 촉매: 조선 3사 실적 발표 임박...합산 영업이익 3배 성장 기대 분석: 산업의 압도적인 턴어라운드를 보여주는 구체적인 실적 '전망'입니다. '기대'라는 표현이 있으나, 임박한 실적 발표와 결합되어 신뢰도가 높습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): STX엔진 (유망주): ROI 분석 (기술적 해자): 선박용 디젤 엔진 및 방산용 엔진을 생산하며 밸류체인의 핵심적인 역할을 담당하는 대표적인 기자재 수혜주입니다. 세진중공업 (유망주): ROI 분석 (시장 점유율): 선박의 거주 구역인 데크하우스와 LPG 탱크 등 대형 선박 블록 분야에서 세계 1위의 시장 점유율을 확보한 기술력 있는 기자재 업체입니다. 삼성중공업 / 한화오션 / HD한국조선해양 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율/대체불가능성): 고부가가치 선박(LNG운반선 등) 시장을 장악한 글로벌 과점 사업자입니다. 막대한 초기 투자와 기술력을 요구하는 산업 특성상 진입장벽이 매우 높아 대체 불가능한 지위를 누리고 있습니다. 3. HBM & 반도체 (AI 슈퍼 사이클) 핵심 촉매: 젠슨 황·이재용·최태원 'HBM 동맹' 기대감 확산 분석: 글로벌 리더들의 만남은 긍정적이나, '동맹'은 아직 확정되지 않은 '기대감'의 영역입니다. 실제 협력 발표 여부가 관건입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 디아이 (유망주): ROI 분석 (기술적 해자): HBM 웨이퍼의 성능과 신뢰성을 검증하는 '번인(Burn-in)' 공정 장비 국산화에 성공한 기술 강소기업으로, 테마 형성 시 높은 민감도를 보입니다. 한미반도체 (주도주): ROI 분석 (기술적 해자/시장 점유율): HBM 생산에 필수적인 TC 본더 장비 시장에서 글로벌 독점적 지위를 확보하고 있습니다. SK하이닉스 / 삼성전자 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율/대체불가능성): HBM 시장을 양분하는 글로벌 과점 사업자로서, AI 슈퍼 사이클의 가장 큰 수혜주입니다. 4. 의료AI (정책 지원 기대) 핵심 촉매: '헬스 테크 투자법' 발의...AI 의료기업 반사이익 기대 분석: 법안의 '발의'는 산업 육성을 위한 구체적인 입법 절차의 시작으로, 단순 '언급'보다 훨씬 강력한 정책적 신호입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 딥노이드 (유망주): ROI 분석 (기술적 해자): AI 영상진단 플랫폼 'DEEP:PHI'를 통해 병원이 자체적으로 AI 모델을 개발할 수 있도록 지원하는 플랫폼 사업에서 기술적 해자를 보유하고 있습니다. 뉴로핏 (유망주): ROI 분석 (기술적 해자): AI 기반 뇌 영상 분석 분야, 특히 알츠하이머병 진단 솔루션에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 표준으로 자리 잡기 위한 행보를 보이고 있습니다. 뷰노 / 루닛 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율/대체불가능성): AI 영상진단 분야에서 다수의 FDA 승인 및 글로벌 파트너십을 확보하며 시장을 선점한 국내 대표 기업입니다. 5. 방산 (K-Defense 수출) 핵심 촉매: 李대통령 "방위산업이 자주국방 핵심"...'4대 방산강국' 청사진 제시 분석: 대통령이 직접 국가적 '청사진(블루프린트)'을 제시한 것은, 향후 관련 예산 및 정책 지원이 뒤따를 가능성이 매우 높음을 의미합니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 빅텍 (유망주): ROI 분석 (테마 민감도): 지정학적 리스크 발생 시 가장 먼저 주가가 반응하는 전통적인 '전쟁 테마 대장주' 로서의 성격이 강합니다. 현대로템 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율): 'K2 전차'라는 글로벌 베스트셀러를 바탕으로 폴란드 등 동유럽 시장을 석권하며 K-방산 수출의 새로운 역사를 쓰고 있는 대표 기업입니다. LIG넥스원 / 한화에어로스페이스 (주도주): ROI 분석 (대체불가능성): 천궁-II(LIG), K9 자주포(한화) 등 글로벌 시장에서 검증된 무기 체계를 보유한 대한민국 대표 방산 기업입니다. 6. 사우디 건설 (네옴시티) 핵심 촉매: [단독] '100조' 사우디 신도시, 韓건설사가 짓는다 분석: 구체적인 규모(100조)와 사업자가 명시된 초대형 해외 수주 계약(단독 보도)은, 관련 기업의 미래 실적을 담보하는 가장 강력한 최상위 등급의 재료입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 희림 (유망주): ROI 분석 (테마 민감도/선점 효과): 사우디 네옴시티 프로젝트의 설계 및 감리(CM) 용역을 수주한 이력이 있어, 신도시 건설 테마 형성 시 가장 높은 주가 민감도를 보이는 대표적인 종목입니다. 현대건설 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율/대체불가능성): 네옴시티의 핵심 프로젝트인 '더 라인'의 터널 공사를 이미 수주한 이력이 있으며, 대규모 플랜트 및 인프라 건설 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 대한민국 대표 건설사입니다. 삼성물산 (주도주): ROI 분석 (기술적 해자): 네옴시티의 그린수소 플랜트 EPC(설계·조달·시공)를 수주하는 등 친환경 에너지 인프라 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 글로벌 1위 초고층 빌딩(부르즈 할리파) 시공 경험을 보유한 대체 불가능한 플레이어입니다. 7. 애플 부품 (아이폰) 핵심 촉매: 아이폰17 판매 호조에 애플 주가 최고치…시총 4조 달러 목전 분석: 글로벌 최대 완제품의 '판매 호조'가 검증된 것은, 관련 부품 공급망 전체의 실적 상향으로 이어지는 가장 확실한 펀더멘털 신호입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 인터플렉스 (유망주): ROI 분석 (파트너십): 아이폰 및 폴더블폰에 사용되는 **연성인쇄회로기판(FPCB)**을 공급합니다. 신규 폼팩터(XR 등)로의 확장성이 부각되며 애플 밸류체인의 테마주 역할을 수행합니다. 비에이치 (주도주): ROI 분석 (기술적 해자/시장 점유율): 아이폰 OLED 디스플레이에 사용되는 연성인쇄회로기판(FPCB) 분야의 핵심 공급사입니다. 얇고 유연한 기판 제조 기술은 높은 기술적 해자를 형성하고 있습니다. LG이노텍 (주도주): ROI 분석 (대체불가능성): 고사양 스마트폰의 핵심인 카메라 모듈 시장에서 세계 최고 수준의 기술력과 독점적 점유율을 확보하고 있습니다. 애플의 혁신에 없어서는 안 될 대체 불가능한 파트너입니다. 8. 증권 (증시 호황) 핵심 촉매: 5대 증권사, 3분기 순익 32%↑ (국장 호황) 분석: 증시 호황이 증권사의 '실적(순익 32% 증가)'으로 직접 증명된 것은, 섹터 전반의 펀더멘털이 견고함을 보여주는 확정적인 사실입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 유화증권 (유망주): ROI 분석 (테마 민감도): 유통 주식 수가 극히 적은 '품절주' 성격으로, 증권주 테마 형성 시 가장 높은 주가 변동성을 보여온 대표적인 테마주입니다. 키움증권 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율): 개인 투자자 주식거래 시장 점유율 1위 기업입니다. 증시 호황에 따른 거래대금 증가 시 브로커리지(위탁매매) 수수료 수익이 가장 크게 증가하는, 시장 활성화의 최대 수혜주입니다. 한국금융지주 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율): 브로커리지뿐만 아니라 IB(기업금융), 자산운용 등 사업 포트폴리오가 가장 균형 잡힌 국내 1, 2위를 다투는 종합금융그룹입니다. 9. ESS (에너지 저장 시스템) 핵심 촉매: ESS 시장 정책·기술로 팽창 가속화...이유 있는 2차전지주 강세 분석: 구체적인 신규 이벤트가 아닌, 산업의 긍정적인 '성장 추세'를 설명하는 내용입니다. 이는 투자 심리에는 긍정적이나, 새로운 촉매는 아닙니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 서진시스템 (유망주): ROI 분석 (시장 점유율/파트너십): ESS 완제품을 담는 금속 외함(케이스) 분야에서 글로벌 주요 배터리 제조사들을 고객으로 확보하여 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 삼성SDI / LG에너지솔루션 (주도주): ROI 분석 (시장 점유율/대체불가능성): 글로벌 배터리 시장의 리더로서, EV뿐만 아니라 ESS, 전고체 등 모든 분야에서 압도적인 기술력과 양산 능력을 보유하고 있습니다. 10. 남북경협 핵심 촉매: 美 '대북팀' 서울 체류하나 북한은 '침묵' 분석: 일방의 대화 제의에 상대방이 응답하지 않는 상황은, 협상 레버리지를 올리기 위한 '군불때기'의 일환일 수 있습니다. 결과는 극도로 불확실하여 신뢰도는 낮지만, '대화의 불씨' 자체가 꺼진 것은 아니라는 점에서 시장의 관심이 유지되는 고위험-고수익(High-risk, High-return) 테마입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 신원 (유망주): ROI 분석 (테마 민감도): 개성공단 입주 기업으로, 남북경협 관련 소식에 가장 민감하게 반응하는 전통적인 **'테마 대장주'**입니다. 실질적인 사업 가치보다는 뉴스의 파급력에 따른 주가 변동성을 기대하는 대표적인 종목입니다. 제이에스티나 (유망주): ROI 분석 (테마 민감도): 과거 개성공단 관련 사업 이력으로 인해 남북경협 테마주로 분류되며, 관련 뉴스 발생 시 높은 주가 민감도를 보입니다. 아난티 (주도주): ROI 분석 (대체불가능성): 금강산에 골프장과 리조트라는 실물 자산과 사업권을 보유하고 있습니다. 경협 재개 시, 단순 기대감이 아닌 실제 자산 가치가 재평가될 수 있는 대체 불가능한 핵심 수혜주입니다. 현대엘리베이터 (주도주): ROI 분석 (대체불가능성): 현대그룹의 일원으로서 대북 7대 사업권이라는 상징적, 실질적 권리를 보유하고 있습니다. 남북경협 테마의 최상단에 위치한 대체 불가능한 대장주입니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-21

무료

[리포트] 2025년 10월 20일 (월) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3814.69pt / +1.76% KOSDAQ 875.77pt / +1.89% 연결 선물 지수 536.15pt / +1.97% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 595(↑1) / 하락: 289(↓0) KOSDAQ 상승: 1,007(↑2) / 하락: 621(↓0) 시장 수급 현황 * 단위: 억 원 KOSPI 개인-4,092 / 외국인-2,500 / 기관+6,428 KOSDAQ 개인-1,979 / 외국인+1,407 / 기관+678 연결 선물 지수 개인-741 / 외국인-2,699 / 기관+3,552 테마록 특징 테마 국민성장펀드 AI·로봇 산업에 30조원 이상 투입…K-조선 테크 얼라이언스 가동 로봇 휴림로봇 (+29.86% / 4,461억) 로보로보 (+28.57% / 3,007억) 유진로봇 (+19.13% / 3,080억) 에브리봇 (+18.36% / 336억) 한라캐스트 (+12.63% / 5,070억) 에스피지 (+11.18% / 372억) 스마트팩토리(스마트공장) 제닉스로보틱스 (+18.15% / 2,301억) 코닉오토메이션 (+15.18% / 225억) 이삭엔지니어링 (+8.78% / 22억) 코윈테크 (+7.82% / 992억) 현대무벡스 (+6.02% / 378억) 고영 (+5.2% / 311억) 방산 휴먼테크놀로지 (+10.27% / 15억) 엠앤씨솔루션 (+9.81% / 108억) 삼양컴텍 (+9.49% / 425억) 아이쓰리시스템 (+8.8% / 36억) 한화오션 (+6.06% / 3,643억) 덕산하이메탈 (+5.84% / 82억) 자동차 알루미늄·반도체 공급난… 美 자동차 업계, 잇따라 생산 중단 자동차 부품 SJG세종 (+29.98% / 197억) 한국피아이엠 (+9.77% / 103억) 링크솔루션 (+7.53% / 228억) 아이윈 (+6.94% / 0억) 라닉스 (+6.07% / 17억) 성우하이텍 (+5.36% / 146억) 반도체 장비 포인트엔지니어링 (+14.63% / 5억) 피에스케이 (+14.2% / 567억) 팸텍 (+12.09% / 40억) 예스티 (+9.96% / 60억) 코미코 (+9.46% / 267억) 유진테크 (+8.37% / 332억) 개성공단 [단독]트럼프-김정은 회동 탐색… 유엔사, 판문점 비워둔다 형지I&C (+18.2% / 260억) 코데즈컴바인 (+14.91% / 724억) 좋은사람들 (+12.13% / 460억) 인디에프 (+8.21% / 37억) 제이에스티나 (+7.65% / 91억) 신원 (+6.8% / 82억) 증권 코스피 최고가에 증권株도 랠리…미래에셋증권, 15%↑ 미래에셋증권 (+17.17% / 2,206억) 키움증권 (+12.1% / 627억) 부국증권 (+11.11% / 85억) 상상인증권 (+8.25% / 35억) NH투자증권 (+7.81% / 279억) 신영증권 (+7.42% / 65억) 지주사 이억원 "금산분리 규제 완화, 실용적 방안 강구" 한국금융지주 (+14.02% / 1,301억) 코오롱 (+9.41% / 125억) 한화 (+7.64% / 320억) 덕산하이메탈 (+5.84% / 82억) 메리츠금융지주 (+5.55% / 377억) 심텍홀딩스 (+5.41% / 38억) 특징 뉴스 정리 •상한가 SJG세종 (+29.98% / 197억) [특징주] SJG세종 등 자동차株 강세…9월 수출·내수·생산 '트리플 증가... 휴림에이텍 (+29.96% / 111억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 휴림로봇 (+29.86% / 4,462억) 대세는 로봇주? 휴림로봇, 투자 확대 소식에 순매수 1위 •특징 뉴스 정리 로보로보 (+28.57% / 3,008억) [투데이's 특징주] 로봇·AI 산업에 30조원 이상 투입···로봇 관련주... 아이티켐 (+26.84% / 247억) [특징주] 아이티켐, 공시 없이 28% 급등…의약·OLED 신사업 기대감 부각 신세계 I&C (+20.17% / 901억) [단독]신세계아이앤씨, 위성 인터넷 '스타링크' 유통 파트너 낙점 새로닉스 (+19.66% / 515억) (25-09-22) 새로닉스, 제이에이치화학 주식 877만주 매각…100억원 규모 이차전지 양극활물질 사업체 엘앤에프 소유 네이처셀 (+19.44% / 810억) [특징주] 네이처셀, 줄기세포 규제 완화 기대감에 20% 급등 유진로봇 (+19.13% / 3,080억) [피지컬AI 생태계 로드맵]'물류 자동화' 유진로봇, 제조업 AX 수혜 기대 에브리봇 (+18.36% / 649억) [특징주] 휴림로봇, 정부 AI·로봇 대규모 발표에 ‘상한가’ 형지I&C (+18.2% / 260억) [특징주] 형지엘리트·I&C 등 개성공단 재개 기대감에 급등 제닉스로보틱스 (+18.15% / 2,301억) [오늘의 급등주] 제닉스로보틱스, 정부 로봇 투자 확대 발표에 강세 인투셀 (+17.43% / 423억) (25-10-17) '바이오 영토 확장' … 큰 걸음 디딘 삼성 링커 기술 '오파스' 삼성바이오에피스와 공동연구 지속 미래에셋증권 (+17.17% / 2,207억) [특징주] 미래에셋증권 18% 급등...증시 활황에 증권주 초강세 원익홀딩스 (+16.11% / 1,717억) AI·로봇 산업에 30조원 이상 투입…K-조선 테크 얼라이언스 가동 로봇주. 국민성장펀드 투입 테마. 코닉오토메이션 (+15.18% / 226억) AI·로봇 산업에 30조원 이상 투입…K-조선 테크 얼라이언스 가동 스마트팩토리 전문 기업 코데즈컴바인 (+14.91% / 725억) [특징주] 트럼프·김정은 회동 추진 소식에 남북경협주 들썩 피에스케이 (+14.2% / 568억) “피에스케이, 중국 반도체 제재 덕 점유율 확대 전망” 한국금융지주 (+14.02% / 1,302억) [특징주] 미래에셋증권 18% 급등...증시 활황에 증권주 초강세 미코 (+13.80% / 698억) AI·로봇 산업에 30조원 이상 투입…K-조선 테크 얼라이언스 가동 반도체 재료·부품 관련주 에스엠벡셀 (+12.67% / 383억) 에스엠벡셀, 납축전지 기반 ESS 기술력 확보 소식에 '급등' 한라캐스트 (+12.63% / 5,071억) [애널픽] 한라캐스트, 휴머노이드 시장 개화 수혜 쎄노텍 (+12.24% / 106억) 쎄노텍, 반도체-이차전지 쓰이는 희토류 재활용 기술 확보…中 의존 ‘제로’ 수준 좋은사람들 (+12.13% / 461억) [특징주] 트럼프·김정은 회동 추진 소식에 남북경협주 들썩 키움증권 (+12.10% / 627억) 키움증권, 영웅문S# '간편모드' 출시 기념 이벤트 위츠 (+11.19% / 89.8억) (25-10-15) 위츠, '글로벌 게이밍 엑스포' 참가…전세계 시장 점유율 확대 전기차 충전 관련주 에스피지 (+11.18% / 373억) (25-10-14) 에스피지-한기원, 한국형 표준 휴머노이드 액츄에이터 개발 MOU 프로티나 (+10.89% / 670억) [특징주] 프로티나, 글로벌 빅파마 관심 속 급등세 브이원텍 (+10.36% / 158억) 브이원텍, 국내 디스플레이 제조사 모듈라인 전체 공정 수주 제이준코스메틱 (+10.27% / 63억) [특징주] 제이준코스메틱, 장 초반 정적VI 발동 후 강세 전환 이노스페이스 (+10.13% / 15억) [ET특징주] 이노스페이스, 국내 최초 민간 상업발사 허가 획득… 주가 8... 코오롱모빌리티그룹 (-10.21% / 194억원) (25-10-17)[특징주] '상폐주' 코오롱모빌리티그룹, 9%대 상승세 에스투더블유 (-10.39% / 308억원) (25-09-29) 에스투더블유, '바이러스 블러틴 2025' 5년 연속 발표 사이버보안주

머니서퍼 2025-10-20

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 📈 오늘의 글로벌 증시 브리핑 시장 심층 분석 (돈의 주인): 국적별 외국인 자금의 일일 흐름은 공개된 기사만으로 단정하기 어렵습니다. 최근 월간 동향을 참고하되, 금일 장중 세부 데이터 확인 전까지는 **'검증 대기'**로 판단합니다. (법안의 각주): 간밤 주요 국제 매체에서 국내 증시에 즉각적인 영향을 줄 만한 산업 법안 관련 헤드라인은 부각되지 않았습니다. **'특이사항 없음'**으로 유지합니다. (상식의 균열): 주간 단위로 유가의 변동성이 확대되는 가운데도 미국 증시가 상승 마감했습니다. 이는 유가 상승이 증시에 악재라는 전통적 공식이 약화되고, 에너지 섹터 강세가 지수를 견인하는 복합적인 시장 상황이 전개되고 있음을 보여주는 신호입니다. -- ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 시간 외 거래 특징주 동향: 지난 금요일 정규장 마감 이후 주말 동안 시장에 큰 영향을 줄 만한 기업 공시나 헤드라인은 제한적이었습니다. 투자자들의 관심은 기업 실적과 금리, 유가에 민감한 섹터로 이어지고 있습니다. 🇨🇳 중국 개장 전 동향 (한국 시간 오전 10시 30분 이후부터 확인 가능합니다) -- 🌙 전일 시장 마감 특징주 🇺🇸 미국 증시 (2025년 10월 17일 마감) 에너지 섹터 (Energy Sector) 테마: #에너지 #유가변동성 원인: 중동의 지정학적 리스크와 공급/수요 재평가 속에서 유가의 주간 변동성이 확대되었습니다. 이에 에너지 섹터가 강세를 보이며 지수 상승에 기여했습니다. (엑슨모빌(XOM) +1.11%, 셰브론(CVX) +0.89%) 금융 섹터 (Financial Sector) 테마: #은행 #실적호조 원인: **골드만삭스(GS)**가 시장 예상치를 상회하는 3분기 실적(EPS 12.25달러)을 발표하며, 이번 주 내내 이어진 대형 은행들의 실적 호조 랠리를 이어갔습니다. 기술주 섹터 (Technology Sector) 테마: #기술주 #빅테크 #차별화 원인: 국채 금리 재상승과 밸류에이션 부담 요인이 지속되면서, 빅테크는 지수 대비 차별화된 혼조세를 보였습니다. (애플(AAPL) -0.40%, 마이크로소프트(MSFT) -0.84%) -- 🇨🇳 중국 증시 (2025년 10월 17일 마감) 시장 전반 (Broad Market) 테마: #중국증시 #성장둔화 #주간약세 원인: 3분기 성장 둔화 우려가 재부각되며 주 후반으로 갈수록 변동성이 확대되었고, 주간 기준으로 약세가 두드러졌습니다. 부동산 섹터 (Property Sector) 테마: #부동산 #경기둔화 원인: 중국 경제의 성장 둔화 우려가 부동산 섹터 전반에 지속적인 압력으로 작용하는 구도가 재확인되었습니다. 리 오토 (Li Auto, LI) 테마: #전기차 #신에너지차 원인: 시장의 전반적인 약세에도 불구하고, 9월 인도량이 33,951대를 기록하는 등 견조한 판매 실적이 일부 신에너지차 종목의 상대적 강세 요인으로 작용했습니다. 1. 반도체 (AI 슈퍼 사이클 & 메모리 턴어라운드) 핵심 촉매: HBM 수요 폭증에 따른 D램 품귀 현상과 가격 상승, 그리고 삼성전자의 3분기 '어닝 서프라이즈'는 업황의 완벽한 상승 사이클 진입을 증명합니다. 엔비디아의 신제품 양산과 AMD의 대규모 공급 계약은 AI 반도체 슈퍼 사이클의 강도와 깊이가 시장 예상을 뛰어넘을 수 있음을 시사합니다. 관심 종목: 주도주 (SK하이닉스/삼성전자): HBM 시장을 양분하는 글로벌 과점 사업자로서, AI 슈퍼 사이클의 가장 큰 수혜주입니다. 핵심 기술주 (HPSP): 반도체 미세화 공정의 핵심인 고압 수소 어닐링 장비 시장을 독점하고 있는, 압도적인 기술적 해자를 가진 소부장 대장주입니다. 핵심 기술주 (디아이): HBM 웨이퍼의 성능을 검증하는 '번인(Burn-in)' 공정 장비 국산화에 성공한 기술 강소기업입니다. 유망주 (주성엔지니어링/에프에스티): ALD 장비 기술력을 보유한 주성엔지니어링과 EUV 핵심 부품인 '펠리클' 국산화가 기대되는 에프에스티가 주목됩니다. 2. 2차전지 (캐즘 극복 & 북미 진출) 핵심 촉매: 9월 글로벌 전기차 판매량이 역대 최대를 기록하며 시장의 가장 큰 우려였던 '캐즘(Chasm)' 해소 기대감을 높이고 있습니다. 동시에 포스코퓨처엠 캐나다 공장의 내년 가동 계획은 북미 시장 공략 본격화의 신호탄입니다. 관심 종목: 주도주 (LG에너지솔루션/삼성SDI): 글로벌 배터리 시장의 리더로서, EV뿐만 아니라 ESS, 전고체 등 모든 분야에서 압도적인 기술력과 양산 능력을 보유하고 있습니다. 주도주 (포스코퓨처엠): 양극재와 음극재를 동시에 대량 생산하는 국내 유일의 기업으로, 북미 현지 생산을 통해 IRA 수혜를 극대화할 수 있는 종합 소재 기업입니다. 핵심 기술주 (에코프로비엠): 고성능 하이니켈 양극재 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 유망주 (코윈테크/엔켐): 북미 공장 증설 시 자동화 설비 수요 증가의 수혜가 기대되는 코윈테크와, 미국 시장 성장의 직접적인 수혜가 예상되는 전해액 전문 기업 엔켐이 있습니다. 3. 전력설비 & 전선 (AI 데이터센터 & 신재생) 핵심 촉매: AI 데이터센터 투자 폭증과 해상풍력 등 신재생에너지 확대는 전력 인프라의 구조적인 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 1위 기업과의 HVDC 협력 및 LS그룹의 경영권 분쟁 가능성은 테마에 대한 시장의 관심을 지속시키고 있습니다. 관심 종목: 주도주 (LS/LS ELECTRIC/HD현대일렉트릭): 해저케이블, HVDC 등 고부가가치 전선 시장과 변압기, 전력 시스템 시장을 과점하고 있는 대체 불가능한 글로벌 플레이어들입니다. 테마 민감주 (제룡전기): 변압기 전문 기업으로, 특히 북미 시장 수출 호조에 힘입어 높은 주가 변동성을 보여온 대표적인 테마주입니다. 테마 민감주 (대원전선/가온전선): 전선/전력설비 테마 형성 및 LS그룹 관련 이슈 발생 시 높은 주가 변동성을 보이는 중소형 테마주입니다. 4. 제약/바이오 핵심 촉매: 삼성이 美 '그레일'에 1.1억 달러를 투자하며 '암 조기 진단' 시장의 성장성을 증명했습니다. 동시에, FDA 바이오시밀러 시장에서 한국이 점유율 1위를 차지하며 글로벌 경쟁력을 입증했고, 주요 학회 시즌이 도래하며 신약 가치 검증 이벤트가 예정되어 있습니다. 관심 종목: 주도주 (셀트리온/삼성바이오로직스): 바이오시밀러 개발부터 생산, 판매까지 수직계열화를 이룬 셀트리온과 세계 1위 CMO 삼성바이오로직스가 시장을 주도합니다. 주도주 (씨젠): 독자적인 분자진단 플랫폼 기술을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 대표 기업입니다. 핵심 기술주 (지노믹트리/아이엠비디엑스): 각각 대장암 진단과 액체생검 분야에서 높은 기술력을 보유한 기술 강소기업입니다. 5. 화장품 (K-Beauty) 핵심 촉매: K-뷰티가 관세 충격을 극복하고 대미(對美) 수출 '역대 최대'를 기록했습니다. 산업 성장성이 의심의 여지가 없는 '숫자'로 증명된 것은, 관련 기업들의 펀더멘털 개선이 현실화되고 있음을 보여주는 확정적 사실입니다. 관심 종목: 주도주 (코스맥스): 전 세계 유수의 브랜드를 고객사로 둔 글로벌 No.1 화장품 ODM 기업으로, K-뷰티 산업 전체 성장의 가장 확실한 수혜주입니다. 유망주 (브이티/마녀공장): 각각 일본과 미국 시장에서 공전의 히트를 기록하며, 중국 외 시장에서의 성공 모델을 증명한 대표적인 인디 브랜드 기업입니다. 6. 방산 (K-Defense) 핵심 촉매: 정부 '방산협력 특사'의 유럽 출국 등 K-세일즈 외교는 향후 대규모 방산 수출 계약으로 이어질 가능성이 매우 높은 강력한 신호입니다. EU의 무기 공동구매 정책 변화 가능성도 긍정적입니다. 관심 종목: 주도주 (한화에어로스페이스/LIG넥스원/현대로템): K9 자주포, 천궁-II, K2 전차 등 글로벌 시장에서 검증된 베스트셀러 무기 체계를 보유한 대한민국 대표 방산 3사입니다. 테마 민감주 (빅텍): 지정학적 리스크 발생 시 가장 먼저 주가가 반응하는 전통적인 '전쟁 테마 대장주'로서의 성격이 강합니다. 7. 로봇 (휴머노이드 & 자동화) 핵심 촉매: 네이버의 휴머노이드 로봇 공개 임박 소식과 '한국판 CES' FIX2025 개막은 로봇 산업의 기술적 도약과 상용화에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리고 있습니다. 관심 종목: 주도주 (두산로보틱스/레인보우로보틱스): 국내 협동로봇 시장 1위 두산로보틱스와, 삼성전자가 투자한 기술 강소기업 레인보우로보틱스가 산업을 주도합니다. 핵심 기술주 (이랜시스): 로봇의 핵심 부품인 정밀 감속기를 국산화하여 삼성전자에 공급하는 핵심 파트너사입니다. 8. 조선 & 조선 기자재 핵심 촉매: 미국의 강력한 외교적 지지("中 제재에도 한국과 함께할 것")는 국내 조선업의 지정학적 리스크를 완화시켜주며, '마스가' 프로젝트 등 협력 사업의 순항에 대한 기대감을 높입니다. 관심 종목: 주도주 (HD한국조선해양/삼성중공업/한화오션): 고부가가치 선박 시장을 장악한 글로벌 과점 사업자 3사입니다. 핵심 기술주 (STX엔진/세진중공업): 각각 선박용 엔진과 선박 블록 분야에서 핵심적인 기술력과 시장 점유율을 확보한 대표적인 기자재 업체입니다. 9. 기타 주요 테마 테마 핵심 촉매 주요 관련주 자동차 美 관세 인하 시 실적 우려 해소 기대감 (증권사 리포트) 현대차/기아, 화신 AI 소프트웨어 네이버, 카카오 등 플랫폼 기업의 3분기 호실적 기반 AI 투자 본격화 기대 NAVER, 이스트소프트, 폴라리스오피스 엔터테인먼트 한중 정상회담을 앞두고 '한한령 해제' 등 구체적인 경제 협력 성과 기대감 고조 하이브, 디어유, 키이스트 게임 "게임은 중독 물질 아니다" 대통령 발언으로 규제 리스크 해소 기대감 크래프톤, 엔씨소프트, 위메이드, 웹젠 해운 정부, HMM 매각 및 부산 이전 로드맵 연내 발표 기대 HMM, 동방 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-20

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[리포트] 2025년 10월 17일 (금) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3748.89pt / +0.01% KOSDAQ 859.54pt / -0.68% 연결 선물 지수 525.80pt / +0.23% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 222(↑2) / 하락: 672(↓0) KOSDAQ 상승: 326(↑3) / 하락: 1,319(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-3,120 / 외국인+4,441 / 기관-1,692 KOSDAQ 개인+989 / 외국인+429 / 기관-1,245 연결 선물 지수 개인+1,015 / 외국인-1,409 / 기관+168 테마록 특징 테마 이차전지 'K배터리 위기' 기술력·ESS로 돌파…"전기차 시장 성장할 것" 2차전지株 급등세…순환매인가 펀더멘털인가 이차전지 - 소재/부품 새로닉스 (+30% / 70억) 천보 (+20.81% / 302억) 더블유씨피 (+17.18% / 412억) 이닉스 (+17.04% / 350억) 에코프로에이치엔 (+12.77% / 439억) 에코프로비엠 (+12.59% / 7,773억) ESS(전력저장장치) 유일에너테크 (+30% / 92억) 포스코DX (+8.48% / 850억) 삼성SDI (+8.26% / 5,280억) 한국전력 (+6.22% / 3,240억) 한중엔시에스 (+5.4% / 290억) 피엔티 (+4.59% / 349억) 리튬 에코프로 (+26.17% / 6,976억) 엘앤에프 (+12.8% / 2,680억) LG화학 (+9.78% / 3,467억) 후성 (+9.41% / 505억) 코스모화학 (+6.44% / 395억) 우크라이나 재건 트럼프·푸틴 회담 종전 기대감↑…우크라 재건株 '들썩' 금강공업 (+29.88% / 425억) SG (+15.26% / 296억) 금강철강 (+11.61% / 284억) 대동기어 (+10.78% / 70억) 전진건설로봇 (+9.67% / 192억) 에스와이스틸텍 (+9.13% / 399억) 줄기세포 만성통증도 줄기세포 치료…정부, 연내 가이드라인 만든다 네이처셀 (+9.6% / 508억) 메디포스트 (+8.17% / 57억) 이엔셀 (+7.56% / 45억) 지씨셀 (+6.93% / 65억) 파미셀 (+5.72% / 701억) 강스템바이오텍 (+0.57% / 5억) 특징 뉴스 정리 •상한가 새로닉스 (+30% / 70억) (25-09-09) 엘앤에프 투자규모 커지는데, 지배회사 새로닉스 재무역량 한계로 허제홍 지배력 약화 '딜레마' 엘앤에프의 지분을 보유한 최대주주. 엘앤에프는 이차전지 양극활물질 사업체. 유일에너테크 (+30% / 92억) 2차전지株 급등세…순환매인가 펀더멘털인가 2차전지 전극조립 공정 자동화 장비를 주력 생산. 금강공업 (+29.88% / 425억) 트럼프·푸틴 회담 종전 기대감↑…우크라 재건株 '들썩' 우크라이나 정부가 한국의 모듈러 주택 지원 요청한 적 있으며, 모듈러 건축 공법 보유. •특징 뉴스 정리 에코프로 (+27.04% / 7,680억) [특징주] 에코프로, 26% 급등...이차전지株 불기둥 천보 (+21.02% / 307억) (25-0314) "배터리 재무제표의 벽"…천보의 절박한 호소 전기차 배터리의 핵심 소재인 전해질과 전해액 첨가제를 생산 더블유씨피 (+18.39% / 420억) 'K배터리 위기' 기술력·ESS로 돌파…"전기차 시장 성장할 것" 이차전지용 분리막 제조. ESS 부품 도소매. 이닉스 (+17.81% / 354억) 또 신고가…'업황 강세' 전망에 SK하이닉스 46만8500원 터치 아스테라시스 (+15.26% / 847억) [특징주] 아스테라시스, '쿨페이즈' 美 FDA 승인에 상승…글로벌 미용의... SG (+15.26% / 301억) [ET특징주] 트럼프, 푸틴과 통화 “헝가리서 종전 논의”… 우크라이나... 두산 (+15.02% / 3,439억) 두산, 메모리 반도체 업사이클 수혜 전망 속 14%대 강세[특징주] 세원이앤씨 (+14.39% / 34.7억) 정리매매 첫날 급락했던 세원이앤씨…장초반 18% 급등[특징주] 애드바이오텍 (+14.15% / 223억) [오늘의 급등주] 원전 기업 변신 애드바이오텍, 美 SMR 열풍에 강세 금강철강 (+13.66% / 286억) 트럼프·푸틴 회담 종전 기대감↑…우크라 재건株 '들썩' 우크라이나 전쟁 시 유럽 최대 철강 공장 피해 소식 당시 주가 급등한 철강주. 대진첨단소재 (+12.81% / 791억) 대진첨단소재, 김기범 신임 대표 선임 엘앤에프 (+12.8% / 2,724억) (25-10-16) 엘앤에프, 'DIFA 2025'서 양극재 기술력 공개…"하이니켈·LFP 선도" 이차전지 양극활물질 제조업체 에코프로에이치엔 (+12.77% / 439억) (25-09-08) 에코프로에이치엔, 3세대 허니컴 촉매로 온실가스 99% 잡는다 이차전지 소재 기업. 이차전지 밸류체인 중 하나. 에코프로비엠 (+12.59% / 7,882억) [특징주]AI 투자 확대 따른 ESS 수요 증가 전망…2차전지株 강세 대동기어 (+10.91% / 72억) [특징주] 우크라이나 재건株, 트럼프-푸틴 '종전 논의'에 '강세' 전진건설로봇 (+10.31% / 199억) [ET특징주] 트럼프, 푸틴과 통화 “헝가리서 종전 논의”… 우크라이나... 휴림로봇 (+10.3% / 3,431억) 휴림로봇 주가 10% 상승...SK 인수설 또 확산 후성 (+10.19% / 534억) 후성 주가 강세...中 리튬 수출 제한에 관련주 영향 네이처셀 (+9.6% / 517억) [특징주] 네이처셀 9% 상승세… 이 대통령 주재 '줄기세포 치료 규제 개... 에스와이스틸텍 (+9.59% / 403억) [ET특징주] 트럼프, 푸틴과 통화 “헝가리서 종전 논의”… 우크라이나... 포스코DX (+8.70% / 862억) 'K배터리 위기' 기술력·ESS로 돌파…"전기차 시장 성장할 것" 양극재, 음극재, 리튬, 니켈 등 이차전지 소재 생산을 위한 공장 자동화 설비 및 제어시스템 공급 LG화학 (+8.65% / 3,896억) [N2 특징주] ESS 훈풍에 2차전지株 급등…삼성SDI·LG화학 나란히 강세 삼성SDI (+8.26% / 5,372억) 삼성SDI "ESS '기저 전원' 될 것…없으면 AI 반도체도 못돌려" 하나머티리얼즈 (+8.25% / 484억) (25-10-16) 하나머티리얼즈, 대만 TSMC에 실리콘 링 공급 타진 현대건설 (-8.5% / 1,147억) [ET특징주] 현대건설, 3분기 실적 부진 전망에… 주가 7%↓ 코오롱모빌리티그룹 (-9.26% / 1,066억) [특징주] '상폐주' 코오롱모빌리티그룹, 9%대 상승세 메카로 (-10.18% / 31.2억) (25-10-15) 메카로, 日 반도체 시장 90% 독점 세라믹 히터 개발 고객사 파이널 퀄 테스트…통과 시 즉시 매출 쎄트렉아이 (-10.48% / 189억) (25-10-14) 쎄트렉아이, UAE와 공동 개발한 '에티하드샛' 영상 첫 공개 소노스퀘어 (-10.69% / 20.6억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 상조사업을 하는 대명소노그룹 계열 MRO 기업. 최근 렌탈업 병행. 에이아이코리아 (-11.92% / 269억) (25-10-16) 에이아이코리아 주가, 급등세... 로봇주 급등에 이은 호재는? 이노인스트루먼트 (-13.56% / 48.3억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 통신 장비업. 나이벡 (-14.74% / 224억) 나이벡, 세계 치주학회 AAP 2025 첫 참가 키이스트 (-18.25% / 98억) [특징주] 키이스트, 투자심리 위축에 약세 전환

머니서퍼 2025-10-17

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 美 지역은행 부실 공포…3500억달러 선불 막을 가능성도 | 한국경제 시장 심층 분석(미국, 영국,유럽, 중동, 중국 일본계 외국인의 한국증시 자금 동향) 미국: 금리 인하 기대와 대형 은행(BoA, 모건스탠리) 실적 호조, 기술주와 반도체업종 강세가 자금 유입을 견인. 필라델피아 반도체지수 +2.99%, 나스닥 +0.66%로 기술주 중심 상승. 금융주도 강세지만 지수 혼조. 중국/홍콩: 본토 금융주 강세(상해종합 +0.17%, 선전성분 +0.18%, CSI300 +0.20%)였으나 홍콩은 기술주 중심 매물(HSI –0.46%, HSTECH –1.05%)로 조정. 유럽/영국/중동/일본: (해당일 직접 언급 자료 미확보, 전일 기준 유럽 혼조/영국은 대형주 중심 약보합 추정, 중동·일본계 자금 한국증시 순매수세 지속 중, 소재·2차전지·반도체 쏠림 경향). 법안의 각주 중요 이슈 없음: 현재 시점 직접적으로 증시와 기업가치에 큰 영향을 줄 특별 법안 변화, 산업정책 이슈 포착 없음(추후 포착시 특별 섹션 신설). 상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호) 미국 10년 국채금리: 최근 4% 아래로 하락(4.03%), 4월 이후 최저치. 연준의 소극적 정책 변화 기대감과 경기 둔화 신호(필라델피아 연준 지수 –12.8) 반영. 금: 온스당 4,200달러 돌파로 역대 최고가 부근. 안전자산 선호, 지정학 리스크, 중앙은행 매수세 영향. 유가: 전일 소폭 하락(WTI –1.2%), 공급 불확실성에 일일 변동성 확대. 달러지수·비트코인: 달러 보합세, 비트코인 2% 이상 하락세로 위험자산 약세 반영. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약 (2025년 10월 16일 마감) 반도체·AI: 엔비디아, AMD, 오라클 중심 반등. 필라델피아 반도체지수 +2.99%. 대형은행: BoA(프리마켓 +4.5%), 모건스탠리(프리마켓 +5%) 등 실적 호조. 소프트웨어/클라우드: 세일즈포스(프리마켓 +6.1%, 2030년 600억달러 매출 제시), HPE –8% 급락(실적 우려). 운송/물류: J.B.헌트, 3분기 ‘깜짝 실적’에 14% 급등. 소비·헬스케어: 대형주 개별 등락 혼조, 일부 헬스케어 종목은 실적 부진 하락. 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 10월 17일 기준) 상해/심천은 전일 금융주 중심 소폭 상승 후, 오늘은 보합~약세 출발 예상: 기술주에 대한 매도 압력 잔존. 휴장 정보: 해당일 중국 주요 시장 정상 개장. 🌙 전일 시장 마감 특징주 미국 증시 (2025년 10월 16일 마감) 테마1 – 반도체 랠리: 필라델피아 반도체지수 +2.99%, 엔비디아·AMD 주도 테마2 – 대형 은행 호실적: BoA·모건스탠리 어닝서프라이즈, 금융주 강세 테마3 – 기술·클라우드: 오라클·세일즈포스 강세, HPE 급락 테마4 – 운송: J.B.헌트 실적발표 급등 테마5 – 대체 에너지/신산업: AI, 후방소재주 점진적 거래 증가 중국 증시 (2025년 10월 16일 마감) 테마1 – 금융주 견조: 대형은행 중심 상승(은행·보험주) 테마2 – 기술주 조정: 홍콩 HSCI·HSTECH, 샤오미·텐센트 약세 테마3 – 내수주 강보합: 식품·음료 등 소비 관련주 강세 테마4 – 통신/인프라: 주요 통신사 상승 테마5 – 주요 산업단지/정책수혜주: 건설·인프라 정책 기대주 1. 제약 바이오 (암 진단 & 신약) 핵심 촉매: 삼성이 美 바이오기업 '그레일'에 1.1억 달러를 투자하며 암 조기 진단 시장의 성장성을 최고 수준으로 인정했습니다. 또한, 유럽종양학회(ESMO) 등 주요 학회 시즌이 도래하며 K-바이오 신약의 가치를 검증할 이벤트가 예정되어 있습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (씨젠): 독자적인 분자진단 자동화 플랫폼 기술을 바탕으로, 다양한 질병에 대한 진단 시약을 가장 빠르게 개발하고 대량생산할 수 있는 글로벌 경쟁력을 갖춘 대표 기업입니다. 핵심 기술주 (지노믹트리): 대장암, 방광암 등 특정 암에 대한 조기 진단 기술에서 높은 정확도를 입증했으며, '얼리텍' 브랜드로 시장을 선점하고 있는 기술 강소기업입니다. 유망주 (아이엠비디엑스): 혈액으로 암을 진단하는 '액체생검' 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 암 진행 단계별 맞춤형 진단 솔루션을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 2. 2차전지 (전기차 & 소재) 핵심 촉매: 9월 글로벌 전기차 판매량이 역대 최대를 기록하며 시장의 가장 큰 우려였던 '캐즘(Chasm)'을 정면으로 반박하는 데이터가 확인되었습니다. 이는 산업의 턴어라운드를 증명하는 강력한 신호입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (LG에너지솔루션 / 삼성SDI): 글로벌 배터리 시장의 리더로서, EV뿐만 아니라 ESS, 전고체 등 모든 분야에서 압도적인 기술력과 양산 능력을 보유하고 있습니다. 핵심 기술주 (에코프로비엠): 고성능 전기차 배터리의 핵심 소재인 하이니켈 양극재 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다. 유망주 (엔켐): 2차전지의 핵심 소재인 전해액 분야에서 공격적인 증설을 통해 글로벌 시장 점유율을 빠르게 높여가고 있으며, 특히 미국 시장 성장의 직접적인 수혜가 기대됩니다. 3. 반도체 (메모리 & HBM) 핵심 촉매: AI 열풍에 따른 HBM 수요 폭증이 D램 품귀 현상으로 이어지고 있으며, 글로벌 투자은행(UBS)이 마이크론의 목표가를 상향 조정하며 업황 개선에 대한 신뢰도를 높이고 있습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (SK하이닉스 / 삼성전자): 글로벌 메모리 반도체 시장의 과점 사업자로서, D램 가격 상승과 HBM 수요 증가의 가장 큰 수혜를 직접적으로 입습니다. 핵심 기술주 (HPSP): 반도체 미세화 공정의 핵심인 고압 수소 어닐링 장비 시장을 독점하고 있는, 압도적인 기술적 해자를 가진 소부장 대장주입니다. 유망주 (주성엔지니어링): 반도체 증착장비(ALD) 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 미세화 공정의 핵심 장비 공급사로 부각되고 있습니다. 4. 전력설비 & 전선 핵심 촉매: LS일렉트릭의 3분기 실적 호조 기대감 등 산업의 초호황 국면이 지속되고 있으며, LS그룹의 경영권 분쟁 가능성이 맞물리면서 테마에 대한 시장의 기대감이 유지되고 있습니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (LS / LS ELECTRIC / HD현대일렉트릭): 해저케이블, HVDC 등 고부가가치 전선 시장과 변압기, 전력 시스템 시장을 과점하고 있는 대체 불가능한 글로벌 플레이어들입니다. 테마 민감주 (가온전선): 전선/전력설비 테마 형성 및 LS그룹 경영권 분쟁 시 높은 주가 변동성을 보여온 대표적인 중소형 테마주입니다. 테마 민감주 (제룡전기): 변압기 전문 기업으로, 특히 북미 시장 수출 호조에 힘입어 전력설비 테마 형성 시 높은 시장의 관심을 받아왔습니다. 5. 로봇 (휴머노이드) 핵심 촉매: 국내 최고의 AI 기술력을 가진 네이버가 '다음 달'이라는 구체적인 시점을 명시하며 휴머노이드 로봇 공개를 예고한 것은, 국내 로봇 산업의 기술적 도약과 상용화에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리는 이벤트입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (두산로보틱스): 국내 협동로봇 시장을 선도하는 대표 기업으로, 로봇 산업 전반에 대한 관심이 높아질 때 가장 먼저 주목받는 대장주입니다. 핵심 기술주 (레인보우로보틱스): 로봇의 핵심 부품을 자체 개발 및 생산(수직계열화)하여 높은 기술 경쟁력을 갖추고 있으며, 삼성전자가 전략적 투자자로 참여하고 있습니다. 유망주 (이랜텍): 로봇, 웨어러블 기기 등에 사용되는 배터리 팩을 생산하는 기업으로, 로봇 시장 확대 시 높은 시장의 관심을 받아왔습니다. 6. AI 소프트웨어 핵심 촉매: 국내 양대 플랫폼 기업인 네이버와 카카오가 3분기 호실적을 바탕으로 AI 분야에 대한 투자를 본격화할 것이라는 기대감이 확산되고 있습니다. 안정적인 실적이라는 펀더멘털과 AI라는 성장 스토리가 결합된 강력한 모멘텀입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (NAVER): 자체 초거대 AI '하이퍼클로바 X'를 기반으로 AI 생태계를 주도하고 있으며, 3분기 호실적을 바탕으로 AI 투자를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 핵심 기술주 (이스트소프트): 'AI 휴먼' 기술을 바탕으로 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크와 파트너십을 구축하며, AI 기술의 상업화에 앞장서고 있습니다. 테마 민감주 (폴라리스오피스): 자체 오피스 소프트웨어에 AI 기술을 접목하여 빠르게 상용화했으며, AI 관련 뉴스에 높은 주가 민감도를 보여온 대표적인 중소형주입니다. 7. 조선 & 조선 기자재 핵심 촉매: 미국의 강력한 외교적 지지("中 제재는 韓 협력 약화 시도…한국과 함께할 것")는 국내 조선업의 지정학적 리스크를 완화시켜주며, '마스가' 프로젝트 등 협력 사업의 순항에 대한 기대감을 높입니다. 주요 관련주 (시가총액 순): 주도주 (HD한국조선해양 / 삼성중공업 / 한화오션): 고부가가치 선박 시장을 장악한 글로벌 과점 사업자로서, 안정적인 시장 환경 속에서 수혜를 이어갈 것으로 기대됩니다. 핵심 기술주 (STX엔진): 선박용 디젤 엔진 및 방산용 엔진을 생산하며 밸류체인의 핵심적인 역할을 담당하는 대표적인 기자재 수혜주입니다. 핵심 기술주 (세진중공업): 선박의 거주 구역인 데크하우스와 LPG 탱크 등 대형 선박 블록 분야에서 세계 1위의 시장 점유율을 확보한 기술력 있는 기자재 업체입니다. 8. 기타 주요 테마 테마 핵심 촉매 주요 관련주 (시가총액 순) 엔터테인먼트 한중 정상회담을 앞두고 '한한령 해제' 등 구체적인 경제 협력 성과에 대한 기대감 고조 하이브, 디어유, 키이스트 금 (안전자산) 미국 지역 은행의 부실 우려 등 금융 시스템에 대한 불안감으로 안전자산 선호 심리 강화 고려아연, 아이티센, 엘컴텍 방산 EU의 무기 공동구매 시 제3국산 구매 가능성 검토 등 K-방산의 유럽 시장 진출 확대 기대 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 빅텍 태양광 오픈AI의 대규모 AI 데이터센터 계약으로 인한 폭발적인 전력 수요 증가는 신재생에너지의 필요성을 부각 한화솔루션, 대명에너지 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.5. 두산로보틱스 22,100,000 34 10.18. 까뮤이앤씨 14,598,550 24 10.21. 주연테크 7,204,608 11 10.21. 에스케이바이오사이언스 1,519,543 2 합계 (4개사) 45,422,701 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 10.2. 씨유메디칼시스템 3,375,720 6 10.2. 비피도 2,454,000 30 10.3. 에이유브랜즈 1,600,000 11 10.4. 피씨엘 124,766 4 10.4. 한국피아이엠 65,000 1 10.4. 뉴엔에이아이 1,032,856 12 10.5. 선바이오 3,160,420 26 10.7. 싸이닉솔루션 105,000 - 10.9. 오아 405,263 7 10.10. 포커스에이아이 3,299,512 14 10.13. 엠투엔 6,556,222 16 10.13. 신라젠 18,750,000 14 10.14. 에이스테크놀로지 19,047,618 25 10.15. 에스바이오메딕스 271,320 2 10.15. 아우토크립트 984,707 10 10.16. 셀비온 370,577 3 10.17. 제넥신 1,775,012 4 10.18. 광무 6,535,950 12 10.18. 안랩 1,112,651 10 10.18. 스튜디오산타클로스엔터테인먼트 994,035 20 10.18. 엔젠바이오 849,257 3 10.18. 퓨릿 8,397,060 49 10.19. 에스투더블유 1,377,612 13 10.20. 핀텔 5,250,500 46 10.20. 셀바이오휴먼텍 3,037,320 33 10.21. 플라즈맵 264,732 7 10.21. 루미르 837,336 5 10.23. 도우인시스 31,250 - 10.24. 에스티큐브 2,002,274 3 10.24. 씨메스 1,486,747 13 10.25. 폴라리스에이아이파마 803,344 6 10.25. 에이치엔에스하이텍 1,480,172 18 10.25. 웨이비스 270,768 2 10.25. 프레스티지바이오로직스 15,916,168 20 10.25. 뉴로핏 2,210,376 19 10.25. 코오롱티슈진 23,194,565 28 10.26. 엠젠솔루션 4,500,000 10 10.27. 토마토시스템 3,554,700 23 10.27. 퀄리타스반도체 2,635,200 19 10.28. 케이젯정밀 11,067,727 70 10.28. 쎄크 610,060 7 10.28. 벨로크 10,088,820 51 10.28. 클로봇 1,839,943 7 10.28. 엔알비 47,619 - 10.29. 삼영이엔씨 2,311,250 14 10.29. 에이아이코리아 2,954,780 36 10.29. 프로티나 1,738,000 16 10.30. 플루토스투자 5,620,000 8 합계 (48개사) 186,398,209 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함

일프로 2025-10-17

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[리포트] 2025년 10월 16일 (목) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3748.37pt / +2.49% KOSDAQ 865.41pt / +0.08% 연결 선물 지수 524.60pt / +2.56% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 492(↑2) / 하락: 391(↓0) KOSDAQ 상승: 592(↑4) / 하락: 1,026(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인-13,949 / 외국인+6,532 / 기관+7,428 KOSDAQ 개인+3,483 / 외국인-968 / 기관-2,361 연결 선물 지수 개인-1,354 / 외국인-1,065 / 기관+2,221 테마록 특징 테마 한미 관세협상 기대감 드디어 이번엔 진짜 해결?…관세 협상 기대감에 주가 불기둥 관세 타결 초읽기…마스가 1500억달러 어디에 쓸까? 조선기자재 KS인더스트리 (+29.94% / 139억) 동방선기 (+17.88% / 246억) 케이프 (+7.7% / 284억) 에스앤더블류 (+7.05% / 16억) 에이텀 (+6.56% / 10억) 오리엔탈정공 (+5.6% / 671억) 자동차 부품 모티브링크 (+21.44% / 405억) 링크솔루션 (+13.35% / 347억) 일승 (+12.65% / 675억) 에스엠벡셀 (+12.36% / 507억) 일정실업 (+9.23% / 83억) 엣지파운드리 (+8.32% / 28억) 탈중국 공급망 (리튬, 2차전지, ESS) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 리튬 중앙첨단소재 (+16.96% / 591억) 에스엠벡셀 (+12.36% / 507억) 새빗켐 (+10.81% / 878억) 코스모화학 (+9.36% / 134억) 미래나노텍 (+6.33% / 68억) LG화학 (+5.95% / 1,581억) 2차전지 - 소재/부품 에코프로머티 (+25.25% / 1,417억) 엘앤에프 (+19.27% / 3,564억 ) 에코프로 (+13.64% / 1,414억) 새로닉스 (+12.02% / 23억) 에코앤드림 (+11.08% / 84억) 천보 (+10.43% / 58억) 율촌화학 (+10% / 140억) 2차전지 - 장비 에이아이코리아 (+22.39% / 1,872억) 씨아이에스 (+5.72% / 62억) 탑머티리얼 (+5.6% / 26억) 원준 (+5.35% / 10억) 디이엔티 (+5.26% / 11억) 필에너지 (+4.93% / 30억) ESS(전력저장장치) 한중엔시에스 (+16.98% / 396억) LG에너지솔루션 (+8.67% / 3,331억) 신성에스티 (+8.22% / 239억) 삼성SDI (+6.55% / 2,493억) 씨아이에스 (+5.72% / 62억) 2차전지 - 전고체배터리 레이크머티리얼즈 (+11.58% / 267억) 이수스페셜티케미컬 (+8.19% / 503억) 동화기업 (+7.49% / 31억) 이브이첨단소재 (+7.35% / 286억) 롯데에너지머티리얼즈 (+7.23% / 61억) 티에스아이 (+6.8% / 213억) AI 대전환 (AI 반도체, 전력반도체 등) 구윤철, 다자무대 첫 등판 “과감한 재정투입으로 성장 뒷받침” 반도체 재료/부품 메카로 (+18.1% / 128억) 에프에스티 (+10.03% / 251억) 티엘비 (+6.46% / 405억) 디엔에프 (+5.83% / 35억) 덕산테코피아 (+5.07% / 35억) ISC (+4.96% / 243억) 특징 뉴스 정리 •상한가 코오롱모빌리티그룹 (+29.99% / 278억) [특징주]하루만에 거래 재개된 코오롱모빌리티그룹, 8%대 약세 거래 재개 후 상한가 KS인더스트리 (+29.94%/ 139억) 관세 타결 초읽기…마스가 1500억달러 어디에 쓸까? 해양플랜트, 크레인 전문업. 조선 기자재 관련주. 이노인스트루먼트 (+29.81% / 49억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 통신장비주 알파녹스 (+29.73% / 124억) [특징주] 알파녹스, 반대매매 여파 딛고 급등…AI 사업 불확실성 속 반등세 •특징 뉴스 정리 한스바이오메드 (+28.50% / 312억) [특징주] 한스바이오메드, 섬유형 골이식재 신제품 출시 후 상승세 에이아이코리아 (+28.45% / 1,736억) 에이아이코리아·세아메카닉스 등 이차전지株 강세 이유 모티브링크 (+23.28% / 411억) [특징주] 모티브링크, "한미 관세협상 마무리 국면" 긍정적 전망에 자동... 로킷헬스케어 (+19.65% / 3,407억) [N2 특징주] 로킷헬스케어, AI 재생의료 美 보험 인정에 52주 신고가 엘앤에프 (+19.27% / 2,113억) [특징주] 엘앤에프, 양극재 기술 공개 소식에 강세 메카로 (+18.56% / 125억) (25-10-15) 메카로, 日 반도체 시장 90% 독점 세라믹 히터 개발 고객사 파이널 퀄 테스트…통과 시 즉시 매출 에코프로머티 (+16.90% / 1,041억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지용 삼원계 양극재의 전구체 생산 및 판매 동방선기 (+16.22% / 236억) 관세 타결 초읽기…마스가 1500억달러 어디에 쓸까? 조선 기자재 관련주 한중엔시에스 (+15.86% / 335억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 ESS 및 전기차 부품 전문 산일전기 (+14.95% / 3,039억) (25-10-14) [클릭 e종목]"산일전기, 특수변압기 부문 성장" 링크솔루션 (+14.00% / 340억) 드디어 이번엔 진짜 해결?…관세 협상 기대감에 주가 불기둥 현대자동차와 3D프린터 핵심 제품 위한 공급계약 체결 전적. 자동차 부품 관련주. 쓰리빌리언 (+13.82% / 720억) "희귀질환 진단 AI연구 발표"…쓰리빌리언, 美학회 참가 대한유화 (+13.2% / 139억) [특징주]3분기 흑자전환 소식에 대한유화↑ 일승 (+12.93% / 679억) 드디어 이번엔 진짜 해결?…관세 협상 기대감에 주가 불기둥 자동차 부품 관련주 에코프로비엠 (+12.86% / 2,427억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지 양극재가 주요 제품/서스 에스엠벡셀 (+12.81% / 510억) 드디어 이번엔 진짜 해결?…관세 협상 기대감에 주가 불기둥 자동차 부품 관련주 삼영엠텍 (+12.59% / 1,899억) [특징주] 조선株, 미·중 무역갈등 여파 속 강세…"한국 조선업, 반사이... 쓰리빌리언 (+12.14% / 822억) [특징주] 쓰리빌리언, 99.6% 정확도 희귀 질환 진단에↑…AI 진단모델 '3... 새빗켐 (+11.92% / 865억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 희토류 관련주 에코프로 (+11.86% / 1,239억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지, 양극활물질, 전구체, NCA 등 생산 코세스 (+11.43% / 147억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 반도체 후공정 기업. 에코앤드림 (+11.08% / 75.7억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지에 들어가는 전구체 생산 천보 (+10.20% / 55.5억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지에 들어가는 전해질 생산 엘앤씨바이오 (+10.10% / 612억) 엘앤씨바이오, 美 AATB서 글로벌 조직은행 협력 논의 레이크머티리얼즈 (+10.01% / 231억) 정부, 中 희토류 통제에 공급망 TF 가동⋯연내 종합대책 마련 이차전지에 들어가는 전해질 원료 분야 개발 및 공급 로보스타 (+9.89% / 4,134억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 로봇주. 포스코퓨처엠 (+9.01% / 2,286억) 中 희토류 통제 강화… 포스코퓨처엠 흑연 빛 보나 LG에너지솔루션 (+8.8% / 3,487억) [N2 특징주] 테슬라 훈풍에 2차전지株 일제 강세…LG엔솔 7%대 ↑ 현대차 (+8.28% / 5,089억) [특징주] 현대차·기아, 한미 무역협상 타결 기대감에 동반 강세 한온시스템 (+8.08% / 172억) '경영진 자사주 매입' 한온시스템, 6%↑[특징주] HJ중공업 (+8.06% / 2,328억) [특징주]조선·중공업株 강세… 미·중 제재 갈등 속 한국 조선사 부각 현대ADM (+7.76% / 314억) [특징주] 현대ADM, '페니트리움' 전임상 효능 입증 소식에 급등 아이엠비디엑스 (+7.58% / 309억) 아이엠비디엑스, ESMO 2025서 액체생검 기반 MRD 기술 발표 기아 (+7.23% / 2,537억) [특징주] 현대차·기아, 한미 무역협상 타결 기대감에 동반 강세 고려아연 (-6.93% / 980억) [특징주] 고려아연, 급등 뒤 차익실현… 장초반 7%대 급락 SNT에너지 (-10.16% / 228억원) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 열교환기 설계 및 석유화학 플랜트. 아이티센글로벌 (-10.44% / 390억원) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 보안 솔루션 회사 인벤티지랩 (-10.79% / 300억원) 금일 특징 이슈 파악 어려움. 알츠하이머 신약 개발 프로티나 (-12.04% / 443억) 금일 특징 이슈 파악 어려움. AI 항체 플랫폼 발 동아화성 (-12.32% / 157억) [특징주] 삼영엠텍, 동아화성 인수에 급등…자동차 부품 사업 진출 본격... 시지트로닉스 (-23.29% / 34억) [특징주]시지트로닉스, 80억 규모 주주배정 유증 소식에 17% 급락 골드앤에스 (-24.02% / 67억) 골드앤에스, 재무구조 개선 위한 감자 소식에 9%↓[특징주] 세원이앤씨 (-78.66% / 39억) [ET특징주]'상장폐지' 세원이앤씨, 정리매매 첫날에 80% 급락

머니서퍼 2025-10-16