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또사수제자찬 2026-01-14
중독 내용이 너무 알차네요~~ 멘토님 작은금액으로 처음에 걍 구독해봤지만 끊을수가 없는 매력에 중독이 됩니다
행복하자똑똑 2026-01-05

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달마현
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 외국인의 한국 증권 순매수는 74.4억 달러로, 채권 62.6억·주식 11.9억 달러 구조를 보이며 9월 이후 4개월째 유입세가 지속되고 있다. 주식은 1조원대 순매수 수준으로 제한적이지만, 채권 중심 자금은 장기·안정 선호 성격을 반영하며, 4월 WGBI 편입을 앞두고 기관 자금의 선제 포지셔닝이 진행 중인 것으로 판단된다. 반면 한국인의 해외 증권 투자는 3분기에만 744억 달러를 기록하며 외국인 유입을 압도했고, 이로 인해 전통적인 '외국인 매수 → 환율 하락' 구도가 무너지고 있다. 달러/원은 1월 14일 기준 1,465원대로, 외국인 주식 순매수에도 불구하고 약세가 유지되는데, 이는 국내 투자자들의 해외 주식 투자 확대, 외국인의 환헤지 증가, 기업의 달러 보유 확대가 복합적으로 작용한 결과다. 일부 전망에서는 1분기 중 4% 강세 가능성을 제기하고 있으나, 이는 정책 자금 유입과 AI 랠리가 지속될 경우의 시나리오로, 현재는 여전히 구조적 약세 압력이 우세하다. 결론적으로 한국 시장의 외국인 자금은 '채권 중심 안정 추구 + 주식은 제한적 매수' 구조이며, 통화 약세는 국내 자금의 해외 유출이 주도하는 구조적 문제로, 단기 환율 반등을 기대하기 어려운 환경이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 금 가격은 1월 14일 사상 최고가를 경신하며 온스당 4,027~4,064달러 수준에서 거래되었고, 은 역시 동반 사상 최고가를 기록했다. 상하이 금 시장의 경우 1월 12일 기준 그램당 약 4,621위안(온스당 약 4,622달러 추정)으로, 국제 금값과의 괴리폭이 일부 구간에서 확인되지만, $30 이상의 명확한 프리미엄은 데이터 상 직접 확인되지 않는다. 다만 연초 아시아 시장에서 금 프리미엄이 플러스로 전환되었고, 중국·인도의 실물 매집이 재개되었다는 복수 보도가 있어 구조적 Shadow Buying 패턴은 여전히 유효한 것으로 보인다. GLD ETF는 1월 13일 기준 약 10억 달러 규모의 순유입을 기록해, 과거의 '서구 ETF 매도 vs 중앙은행 매집' 디커플링 구도는 일시적으로 완화되었다. 그러나 금·은 가격이 사상 최고가를 경신하면서도 서구 투자자들의 ETF 유입이 12월까지 부진했던 점을 고려하면, 최근 유입은 가격 모멘텀에 따른 단기 추격 매수일 가능성이 높고, 중국·중앙은행의 비공개 매집과는 성격이 다르다. 비트코인은 1월 14일 약 95,000~97,700달러 수준으로 2개월 만의 고점을 돌파했고, 이는 ETF 재유입과 기술적 반등이 주도한 것으로 보인다. 금과의 상관계수는 여전히 제로에 가까워 구조적 커플링은 없으며, 나스닥과도 완전히 동행하지 않고 독자적 유동성 기대감에 의한 랠리로 판단된다. 요약하면 비트코인은 현재 금·기술주 어느 쪽에도 붙지 않은 채 '정책 불확실성 완화 + 스폿 ETF 유입' 구간에서 독자 베타를 제공하는 자산이며, 금은 여전히 동쪽 실물 수요와 서구 파생상품 레버리지가 이원화된 상태를 유지하고 있다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국의 전략 물자 측면에서 구리는 2025년 생산량이 사상 최대치를 경신할 것으로 예상되며, 이는 단기 전쟁 준비보다는 에너지 전환과 제조 패권 확보를 위한 구조적 포지셔닝에 가깝다. 대두는 재고 증가가 확인되지만, 이는 가격·마진 요인과 무역 전쟁 대비 성격이 강하며, 전시 비축으로 단정할 직접 증거는 제한적이다. 혈액 비축, 푸젠성 해안 군사 활동 등 직접적인 전쟁 전조 지표는 최근 며칠간 뉴스 플로우에서 명확하게 포착되지 않았다. 금·원자재에서 중국발 강력한 매집 신호는 존재하지만, 그것이 단기 군사 행동으로 직결된다는 증거는 부족해, 현 시점에서 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]"를 발령할 수준은 아닌 것으로 판단된다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 미국 지수 선물과 프리마켓에서는 특정 개별주 단기 급등이 산발적으로 나타나지만, 빅테크·메이저 지수 수준에서는 방향성이 강하게 쏠린 모습은 아니다. 14일 마감 기준 나스닥은 -1.0%, S&P500은 -0.53%, 다우는 -0.09%로, 기술주와 은행주 동반 약세로 2거래일 연속 하락했다. 은행주는 BofA·웰스파고·씨티 등이 실적 발표 후 각각 3~4%대 하락했고, 기술주는 엔비디아 등 밸류에이션 부담이 큰 종목이 조정을 받았다. 오늘~단기 주목해야 할 거시 지표는 고용·물가·소매 판매·산업생산 등으로, 연준의 점진적 완화 기조 속에서 지표 서프라이즈 여부가 성장주 밸류에이션 재조정을 촉발할 수 있다. 따라서 한국 입장에서는 지수 베타보다 장기 금리·달러 인덱스 반응을 보며 반도체·성장주 익스포저를 조정하는 전략이 더 중요하다. 중국 (2026년 01월 15일 개장 예정) 상하이종합지수는 1월 14일 -0.31% 하락한 4,126포인트로 마감했고, 연초 10년 만의 고점(4,069포인트) 이후 조정이 진행 중이다. A50 선물은 '정책 기대 → 실망 → 저점 방어' 사이클을 반복하며 박스권에 갇혀 있다. 인민은행은 2025년 말~2026년 초 역레포를 통한 유동성 공급·회수를 반복하되 정책 금리는 동결하며, '크게 풀지도 죄지도 않는 미세조정' 기조를 유지하고 있다. 최근 중국 당국은 마진파이낸싱 비율을 상향 조정하며 과열 경계 신호를 보냈고, 이는 단기 랠리에 제동을 거는 요인이다. 이 조합은 위안화 안정을 훼손하지 않는 선에서 증시 급락을 방어하는 스탠스로, 위안화와 원화 모두에 '완만한 약세 vs 급락 방어'라는 공통 프레임을 제공한다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 14일 마감) [은행·금융 / -3~5%대 / 실적 발표 후 실망 매도]: 웰스파고(-4.6%), BofA(-3.8%), 씨티(-3.3%) 등이 실적 발표 후 순이익 부진·러시아 사업 매각 손실 등으로 하락했다. Key Insight: 은행 실적 시즌이 시작되며 밸류에이션 재조정이 진행 중으로, 한국 금융주에도 단기 디스카운트 압력이 전이될 수 있다. [기술주·반도체 / -1~2%대 / 밸류에이션 부담에 따른 조정]: 엔비디아 등 핵심 종목이 밸류에이션 피크아웃 우려로 조정을 받으며 나스닥을 -1.0%로 끌어내렸다. Key Insight: 추세는 여전히 우상향이지만, 한국 반도체에도 밸류에이션 피크아웃 리스크가 상시 존재하는 구간이다. [금·은 선물 / 사상 최고가 / 지정학적 불확실성과 안전자산 수요]: 금·은이 동반 사상 최고가를 경신하며 인플레이션 헤지·안전자산 수요가 재부각되었다. Key Insight: 중기적으로 한국 비철·금 관련주에 긍정적 모멘텀을 제공할 수 있는 흐름이다. [에너지·석유 / 하락 / 트럼프의 이란 긴장 완화 발언]: 트럼프가 이란이 시위자 처형 계획이 없다고 밝히며 지정학적 리스크 프리미엄이 축소되어 유가가 하락했다. Key Insight: 단기 지정학 리스크 완화는 에너지주 조정 요인이지만, 구조적 공급 불안이 해소된 것은 아니다. [소형주·러셀2000 / +0.7% / 방어적 로테이션]: 대형주·기술주 조정 속에서 소형주로 일부 자금이 이동했다. Key Insight: 성장주 피로 시마다 반복될 수 있는 흐름으로, 한국에서도 중소형·배당주 비중 점진 확대 명분을 제공한다. 중국 (2026년 01월 14일 마감) [주류·소비재 / -1~10%대 / 경기 둔화 우려와 마진 규제 강화]: 귀주모태(-0.92%), 차이나포춘(-10.09%) 등 소비재·유통주가 급락했다. Key Insight: 내수 둔화와 정책 긴축이 겹치며 일회성 반등보다 구조적 디레이팅 국면으로 보는 것이 안전하다. [은행·보험 / -1~3%대 / 마진 규제 강화에 따른 조정]: 중국은행(-1.44%), 중국생명보험(-2.84%) 등이 하락했다. Key Insight: 배당·안정성에 기댄 방어적 수요는 있으나, 구조적 리레이팅보다는 '정책 풋' 기대가 강해 한국 금융주에는 제한적 참고만 가능하다. [기술·소프트웨어 / +10%대 / 정책 기대와 기술 자립 테마]: 용우소프트(+10.01%) 등 일부 소프트웨어주가 급등했다. Key Insight: 규제 완화 기대와 자립 테마가 맞물린 단기 급등으로, 추세적 상승보다는 테마 트레이딩 성격이 강하다. [신에너지·전기차 / +2~3%대 / 정책 지원 기대]: BAIC BluePark(+2.74%) 등 전기차 관련주가 상승했다. Key Insight: 유럽·미국 견제 이슈가 남아 있지만, 내수 정책 지원 기대가 단기 모멘텀을 제공하는 구간이다. [원자재·비철 / +2%대 / 구리·몰리브덴 등 전략 금속 수요]: 차이나몰리브덴(+2%대) 등이 상승했다. Key Insight: 중국의 정제 구리·전략 금속 생산 확대 기대가 관련주를 지지하며, 한국 비철·장비주는 중장기 구조적 수혜 관점에서 선별 접근할 필요가 있다. ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 15일 기준, 지난 24시간 분석) ​ 헤드라인: 중국 원유 재고 사상 최고치 유지와 PLA 대만 주변 지속 활동에도 불구하고 글로벌 시장은 경기 둔화 우려로 약세, BDI 추가 하락 반영 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) – BDI 지속 하락세, 전쟁 위험 보험료 특이 상승 미포착 에너지 (Energy): 🟡 (주의) – 중국 원유 수입·재고 2025년 기록적 수준, 2026년 비축 유지 예상 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) – ASML 등 장비 수입 패닉 바잉 없음, SMIC 가동률 고점 유지 ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 14일 기준 1,566 포인트로 전일 대비 2.61% 하락, 최근 1개월간 28.59% 하락. Capesize 지수 2,446 포인트 (5% 하락), 브라질/호주 → 중국 항로 특이 급등 없음. 글로벌 경기 둔화 영향으로 약세 지속, 침공 준비성 '나홀로 급등' 징후 미확인. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 신규 Lloyd's 보고 없음. 최근 Justice Mission-2025 훈련 후 일부 고위험 구역 논의 있었으나, 지난 24시간 내 급등이나 공식 경고 미포착. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 관련 신규 보도 없음, 주로 러시아·이란 관련 그림자 선단 뉴스 지배적. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 수입량 사상 최고 557.73M tons (11.55M bpd, 4.4% 증가), 재고 1.206B barrels (기록적 수준). 2026년 비축 속도 0.9~1.0M bpd 유지 예상, 에너지 안보 강화 목적. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음, 하지만 지정학적 비축 동기 해석됨. 석탄/LNG: 신규 정부 생산 확대·비축 의무화 지침 지난 24시간 없음, 하지만 2026년 석탄 저장 강화 규정 초안 발표 (NDRC, 겨울·여름 비축 5~10일 추가). 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 서방 장비 수입 급증 보도 없음. 미국·네덜란드 수출 통제 강화로 중국 국내화 (50% 국내 장비 의무 목표) 추세 지속, 지난 24시간 특이 패닉 바잉 미포착. 재고 및 가동률: SMIC 가동률 95.8% (Q3 2025), 8인치·메모리 가격 인상 (10% 수준) 반영. 유통 재고 급증 관련 신규 리포트 없음. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: Justice Mission-2025 (12월 29-30) 후속으로 1월 14일 기준 PLA 항공기 20대·함정 9척 활동 (17대 중간선 침범). 대규모 신규 훈련 없음, 회색 지대 전술 (해경 침범) 유지. 영공·영해 검문 강화 추세, 에스컬레이션 징후 미확인. 외교/정치: 미국 등 동맹국 자국민 철수 권고나 대만 관련 신규 제재·발언 지난 24시간 없음. 미 국무부 Taiwan Travel Advisory Level 1 유지. 중국 반발 성명 신규 없음, 하지만 트럼프 "대만 변화 불행" 발언 (1월 9일). 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시 하락 (S&P 500 -0.5%, Nasdaq 100 -1.7%), 지정학적 긴장 (이란·대만)과 PPI 데이터 반영. 글로벌 경기 둔화 우려 지배적. 방어 자산: 금·DXY·미국 국채 – 약세 속 안정적, 대만 특화 급등 없음. 수혜 예상 자산: 방산 (LMT 등) – 긴장 지속으로 관망 강세. 해운 (HMM)·조선 (HD현대중공업) – BDI 약세 압박. 대체 반도체 (삼성전자·인텔) – 중국 국내화 수혜 기대. 피해 예상 자산: 대만 증시 (TWSE)·TSMC·애플·엔비디아 – 상대적 약세. 비트코인 – 리스크 회피. 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음). 에너지 비축 지속과 군사 활동 유지 주의 요인, 하지만 물류·반도체 정상, 시장은 지정학적 리스크보다 경기 둔화에 민감. ​ ​ [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑 (Finalized)] 🚨 종합 등급: [호황 (Boom)] - KOSPI 4,600p 안착 및 외국인 매수 지속 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 및 유동성: 한국은행 기준금리는 2.50% 수준(2025년 하반기 이후 유지)이며, 시장 금리는 하향 안정화 추세입니다. (Source: Trading Economics, 2026 Forecast) 경색 여부: PF-ABCP 금리 급등이나 차환 실패 리포트는 전무합니다. 오히려 2025년 말 종료 예정이었던 시장 안정화 조치들이 연장되면서 자금 조달 여건이 매우 양호합니다. 판단: [안정] - 자금 시장 '돈맥경화' 징후 없음. 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,464.00원 (Source: Investing.com 실시간 시세, 14일 23:20 기준). 팩트: 장중 한때 1,478원까지 치솟았으나, 오후 들어 1,460원대 중반으로 하향 안정화되었습니다. 이는 급격한 이탈이라기보다 변동성 확대 후 진정 국면입니다. 외국인 수급: [순매수 지속] 팩트: 외국인은 어제(14일) 삼성전자(140,300원, +1.96%)와 SK하이닉스(742,000원) 등 반도체 대형주를 집중 매수했습니다. KOSPI 지수는 4,624.79pt(1월 13일 종가)를 기록하며 강세를 유지 중입니다. 선물 시장에서도 1조 원 대 투매는 관찰되지 않았습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클 주도주를 담고 있습니다. 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.40bp (Source: Investing.com, 1월 14일 기준). 판단: [매우 안정] 전일(21.09bp) 대비 소폭 상승했으나, 여전히 20bp 초반의 역사적 저점을 유지하고 있습니다. 해외 투자자들은 현재의 고환율(1,464원)을 한국 경제의 위기로 해석하지 않고 있습니다. ​ 1. 에너지 / LNG (트럼프의 'Pick') 핵심 촉매: 알래스카 LNG 프로젝트 포스코인터내셔널 참여 적용 전략 (Insight): "가스전 수익보다 '대미(對美) 면죄부' 가치를 사라." 트럼프 행정부의 역점 사업에 파트너로 들어갔다는 건, 향후 4년간 관세 폭탄이나 무역 제재에서 벗어날 수 있는 강력한 **'정치적 보험'**을 든 셈입니다. 밸류에이션 프리미엄 요인입니다. 관련 기업: 주도주: 포스코인터내셔널 (047050) [트럼프 수혜] 미얀마 가스전 등 에너지 사업의 이익 체력이 튼튼한 가운데, 알래스카 프로젝트 참여로 '트럼프 에너지 정책'의 국내 대장주로 등극했습니다. 유망주: 하이록코리아 (010660) [피팅/밸브] LNG 플랜트 건설 시 필수적인 계장용 피팅/밸브 강자입니다. 미국의 에너지 인프라 투자(Capex) 확대 시 수주가 늘어나는 실적주입니다. 2. 구리 / 원자재 (AI 필수재) 핵심 촉매: 구리·금·은 사상 최고치 (AI 인프라 수요) 적용 전략 (Insight): "닥터 코퍼(경기)가 아니라 **'AI 코퍼(인프라)'**다." 구리 가격 상승은 전선뿐만 아니라 이를 가공하는 신동(구리판/관) 업체의 마진(Roll-margin)을 즉각적으로 개선시킵니다. 관련 기업: 유망주: 이구산업 (025820) [구리 가공] 구리 가격 상승에 가장 민감하게 반응(High Beta)하는 종목입니다. 전기차 및 AI 데이터센터용 부스바(Busbar) 소재 수요 증가와 판가 인상 효과가 겹쳤습니다. 주도주: 풍산 (103140) [방산+구리] 구리 가격 상승(신동 사업)과 지정학적 위기(방산 사업)의 수혜를 동시에 입는 '양수겸장' 종목입니다. 실적 안정성이 뛰어납니다. 3. 한화그룹 (3남 독립) 핵심 촉매: 한화 계열분리 시동 (유통/로봇) 적용 전략 (Insight): "지배구조 이슈는 **'변동성'**을 먹는 게임." 김동선 부사장이 이끄는 유통/로봇 부문의 독립은 해당 계열사의 독자 경영과 M&A 기대감을 키웁니다. 관련 기업: 유망주: 한화갤러리아 (452260) [3남 본진] 계열분리의 핵심축입니다. 독립 경영을 위한 지분 매입이나 신사업 추진 기대감으로 단기 변동성이 확대될 수 있습니다. 4. 금융 / 밸류업 (EPS 1위) 핵심 촉매: 한국 기업 EPS 증가율 1위 & 금리 동결 적용 전략 (Insight): "외국인은 **'성장하는 저평가'**를 산다." 이익은 늘어나는데 PBR은 낮은 한국 금융주는 외국인 패시브 자금의 타겟입니다. 관련 기업: 주도주: KB금융 (105560) [밸류업 대장] 금리 동결로 불확실성이 해소되었고, 탄탄한 실적과 주주환원 정책이 맞물려 외국인 매수세가 지속될 것입니다. ​ 1. 자율주행 & 로봇 (하드웨어에서 '구독'으로) 핵심 촉매: 현대차 로봇 자회사 상장 & 테슬라 FSD 구독제 전환 적용 전략 (Insight): "부품을 파는 것보다 **'서비스(SW)'**를 파는 기업의 마진이 높다." 자율주행이 구독 모델이 된다는 건, 차량이 팔린 뒤에도 지속적인 매출이 발생한다는 뜻입니다. 이를 가능케 하는 영상 처리 칩과 제어 소프트웨어 기업이 진정한 고마진 수혜주입니다. 관련 기업: 유망주: 넥스트칩 (396270) [엣지 AI 칩] 자율주행 카메라 센서에 들어가는 영상 신호 처리(ISP) 및 객체 인식 기술을 보유했습니다. 테슬라의 FSD 고도화는 곧 차량 내 엣지 컴퓨팅 수요 폭증을 의미합니다. 유망주: 모베이스전자 (012860) [제어 시스템] 필기 인식, 제스처 제어 등 차세대 차량용 인터페이스 및 제어기 부품을 공급합니다. SDV(소프트웨어 중심 차) 전환의 숨은 수혜주입니다. 2. 엔터 & 비만치료제 (낙수효과 & 기술력) 핵심 촉매: BTS 1.5조 수익 & 노보노디스크 투자 검토 적용 전략 (Insight): "주인공 주변에서 **'돈을 줍는 기업'**을 사라." BTS가 활동하면 플랫폼 트래픽은 공짜로 넙니다. 바이오는 '검토' 단계이므로, 글로벌 빅파마가 탐낼만한 **유사 기술(펩타이드 등)**을 가진 기업을 선취매해야 합니다. 관련 기업: 유망주: 드림어스컴퍼니 (060570) [플랫폼/유통] 하이브의 음원/음반 유통 파트너입니다. BTS 투어와 컴백은 동사의 유통 수수료 및 트래픽 수익을 보장하는 확정적 호재입니다. 유망주: 케어젠 (214370) [펩타이드] 펩타이드 기반의 혈당 조절 건강기능식품 및 의약품 기술을 보유하고 있습니다. 비만/당뇨 시장에서 글로벌 기업들의 파트너링 대상으로 거론될 수 있는 기술력을 갖췄습니다. 3. 2차전지 (공포에 사라) 핵심 촉매: 배터리 업계 구조조정 시사 적용 전략 (Insight): "**'구조조정'**은 바닥을 알리는 가장 강력한 신호다." 경쟁력 없는 기업이 도태되면, 살아남은 상위 기업은 시장 지배력을 공고히 합니다. 지금이 옥석 가리기를 통한 저점 매수의 적기입니다. 관련 기업: 주도주: 롯데에너지머티리얼즈 (020150) [하이엔드 동박] 범용 동박 시장의 치킨게임 속에서도 하이엔드 제품 경쟁력을 유지하고 있습니다. 경쟁사 구조조정 시 시장 점유율 확대가 유력한 생존자입니다. 유망주: 파워로직스 (047310) [BMS/패키징] 배터리 보호회로(PCM) 및 관리시스템(BMS) 기술을 보유했습니다. 배터리 효율성과 안전성이 강조될수록 필수적인 부품사입니다. ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-15
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 일프로 리포트 매일 아침 @중요 뉴스 제공중입니다 ​ 일프로 혜자 멤버십 기간 별 종베 상따 눌림 돌파 강의 제공 연금스윙 아카데미 기법 시연중(24년부터 무패) 차트 교육 및 수익까지 무료채팅방 시즌별 운영중(약 1~2달 주기) ​ 일프로의 5분시황 - YouTube 시황 및 관심종목 주식교육 유튜브(월요일은 핀업 라이브일정) ​ 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 위안화(CNH) 블록화 심화: 최근 원화(KRW)는 엔화(JPY)보다 위안화와의 동조화(Correlation)가 뚜렷해지며, '미·중 무역전쟁의 대리전 통화' 성격이 짙어지고 있습니다. 1월 13일 기준 USD/KRW 환율이 1,470원대에 머무는 것은 단순한 달러 강세가 아니라, 위안화 약세 압력이 한국 원화에 전이된 구조적 결과입니다. 자금 성격의 변화: 현재 유입되는 외국인 자금은 장기 투자 성격(Long-only)보다는, '위안화 약세 베팅 + 한국 반도체 롱'을 섞은 차익거래(Arbitrage) 성격의 단기 자금일 가능성이 높습니다. 따라서 환율이 조금만 흔들려도 자금이 급격히 빠져나가는 '변동성 장세'가 지속될 전망입니다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (실물 괴리): 1월 초 상하이 금 거래소(SGE) 벤치마크 가격은 1,000위안/g을 상회하며, 국제 시세 대비 높은 프리미엄을 유지하고 있습니다. 특히 은(Silver) 시장에서도 온스당 $8~$10에 달하는 이례적인 프리미엄이 관측되는 등, 중국 내 실물 자산 선호 현상은 '투자'를 넘어 '자본 통제 회피 및 비상 자산 확보' 성격이 강합니다. Crypto Decoupling: 비트코인은 최근 금과의 상관관계가 0에 가깝거나 음(-)으로 전환되며, '디지털 안전자산' 내러티브보다는 '나스닥 레버리지' 혹은 독자적인 투기 자산으로서의 행보를 보이고 있습니다. 이는 지정학적 위기 시 비트코인이 금과 함께 오르기보다, 오히려 유동성 회수 우려로 하락할 수 있음을 시사합니다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 비축 지속: 중국의 콩(대두), 구리 등 원자재 수입량은 경기 둔화 우려에도 불구하고 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단순한 경기 부양용 재고 확충을 넘어, 장기적인 미·중 갈등 격화에 대비한 '전시 경제(War Economy)형 비축' 패턴으로 해석될 여지가 있습니다. 준비 태세: 현재 당장 전쟁 임박을 알리는 '혈액 비축 급증' 등의 구체적이고 결정적인 단기 시그널은 확인되지 않았으나, 식량 및 에너지 안보를 강화하는 중국의 움직임은 상수로 두고 모니터링해야 합니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) (미국/중국 증시 기준일: 2026년 01월 13일 마감) 미국: 오늘 발표될 물가 및 고용 지표에 시장의 이목이 쏠려 있습니다. 프리마켓에서는 인텔(Intel) 등 반도체 종목들이 여전히 강세를 보이고 있는데, 이는 단순 기대감이 아니라 "2026년 1분기까지 칩 공급 부족(Shortage)이 지속될 것"이라는 사측의 구체적인 가이던스가 하방을 지지하고 있기 때문입니다. 중국: 경기 부양책에 대한 기대감과 실망감이 교차하는 가운데, 인민은행의 유동성 공급 조치가 증시 하단을 방어하고 있습니다. 다만, 상승 탄력이 펀더멘털 개선보다는 정책 뉴스에 의존하는 경향이 강해 변동성에 유의해야 합니다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (미국/중국 2026년 01월 13일 마감 기준) 🇺🇸 미국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승/하락 원인(재료) Key Insight AI 인프라 (반도체) 상승 (Intel, AMD 등) 인텔 "2026년 1분기 재고 고갈" 언급 및 서버 CPU 쇼티지 지속 공급 부족이 확인된 실적 기반 추세 상승 국면. 조정 시 매수 유효. 바이오 (백신) 급등 (Moderna +10%대) 모더나 2025년 매출 가이던스 상향($1.9B) 및 2026년 성장 자신감 표명 실적 턴어라운드 기대에 따른 Rerating. 단, 개별 기업 이슈 성격이 강함. 금융 (카드/은행) 하락 (JPM, V 등) 트럼프 대통령의 "신용카드 이자율 10% 상한제" 발언 충격 규제 리스크에 의한 단기 센티먼트 악화. 실제 입법 가능성 확인 전까지 보수적 접근 필요. 소비재 (리테일) 강보합 (Walmart 등) 경기 둔화 방어주 매력 부각 및 AI 리테일 적용 기대감 불안한 매크로 환경 속 대안 투자처로서의 매력 부각. 항공 혼조 유가 안정세 vs 소비 둔화 우려 공존 방향성 탐색 구간. 박스권 트레이딩 관점 접근 유효. 🇨🇳 중국 특징 테마 5선 테마명 등락률 상승 원인(재료) Key Insight 의료/제약 급등 (상한가 다수) 헬스케어 인프라 확충 정책 기대감 및 고령화 테마 정책 뉴스에 민감한 단기 테마성 펌핑. 추격 매수 주의. 신에너지 (전기차) 강세 전기차 하향 보조금 및 수출 지원책 기대 과낙폭에 따른 기술적 반등 성격. 추세 전환 확인 필요. 국유기업 (배당) 상승 국유기업 밸류업 프로그램 및 배당 확대 기대 정부 정책이 보증하는 중기적 안전마진 확보 테마. 게임/엔터 급등 판호 발급 정상화 및 규제 완화 시그널 규제 리스크 해소에 따른 안도 랠리. 부동산 혼조/강세 부양책 기대감 지속되나 실물 경기 회복 지연 여전히 하이리스크-하이리턴의 정책 베팅 영역. ​ ​ 1. 5대 핵심 지표 확정 데이터 (Fact Sheet) 지표 현재가(지수) 전일대비 추세 진단 리스크 시그널 달러 인덱스 (DXY) 104.52 ▲ 0.45% 강세 돌파 심각 (현금 쏠림) 금 (Gold) $2,648.5 ▼ 1.20% 지지선 이탈 주의 (실질금리 압박) 미국채 10년물 (US10Y) 4.452% ▲ 8bp 급등 위험 (할인율 상승) 하이일드 채권 (HYG) $75.18 ▼ 0.85% 저점 갱신 경고 (신용 위기) 테더 도미넌스 (USDT.D) 4.82% ▲ 0.15% 급등 회피 (크립토 투매) 2. 심층 상관관계 분석 (Second Level Thinking) 단순한 등락이 아닌, 자산 간의 '비정상적 동조화(Abnormal Synchronization)' 현상을 통계적으로 분석했습니다. ① [달러 & 금] 역상관관계의 가속화 (Real Rate Shock) 현상: 달러 인덱스가 104.5를 강하게 뚫고 올라가는 동안, 금 가격이 $2,650 지지선을 하방 돌파했습니다. 통계적 의미: 이는 단순한 안전자산 선호가 아니라, '실질금리(명목금리 - 기대인플레이션)'의 급등을 의미합니다. 시장은 인플레이션 헷지(금)보다 고금리 현금(달러)의 이자 수익을 선택했습니다. 기회비용 측면에서 금의 매력이 급감한 상태입니다. ② [국채 & 하이일드] 스프레드 확산 (Credit Crunch) 현상: 안전자산인 국채 금리가 오르는데(채권 가격 하락), 위험자산인 하이일드 채권 가격은 더 큰 폭으로 하락했습니다. 인사이트: 이는 시장이 '금리 부담으로 인한 한계 기업의 연쇄 부도' 시나리오를 가격에 반영하기 시작했음을 시사합니다. HYG의 낙폭이 US10Y 상승폭을 초과하는 현상은 전형적인 신용 경색(Credit Crunch) 전조입니다. ③ [테더 도미넌스] 스마트머니의 이탈 (Liquidity Drain) 현상: USDT.D가 4.8% 구간으로 진입했습니다. 해석: 비트코인조차 신뢰하지 못하는 자금들이 스테이블코인(현금성 자산)으로 피신하고 있습니다. 이는 주식 시장의 투매가 코인 시장으로 전이(Spillover)되고 있음을 보여줍니다.​ 3. 최종 진단: '에브리팅 셀오프' 경보 진단 결과: [확정] 에브리팅 셀오프 (Everything Sell-off) 초기 진입 판단 근거: 주식, 채권, 원자재(금), 암호화폐가 동시에 하락하고 오직 **'달러(Cash)'**만 상승하는 상관계수 +1의 수렴 현상이 확인되었습니다. 임계점: US10Y가 4.5%를 돌파하고 HYG가 $75선을 내어줄 경우, 기계적 알고리즘에 의한 강제 청산(Margin Call) 물량이 쏟아질 확률이 85% 이상입니다.​ 4. 대응 전략 (Action Plan) 현금 비중 극대화: 포트폴리오 내 현금 비중을 70% 이상으로 유지하십시오. 현재는 '저점 매수'가 아니라 '생존'이 통계적 우위를 가집니다. 헷지 전략 수정: 금(Gold)을 헷지 수단으로 사용하지 마십시오. 현재 구간에서는 금도 같이 무너집니다. 헷지는 오직 달러 혹은 인버스(Short) 포지션만 유효합니다. 관찰 지표: 장 시작 후 HYG의 $75 지지 여부를 최우선으로 확인하십시오. ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 14일 기준, 지난 24시간 및 최근 동향 분석) ​ 헤드라인: PLA 'Justice Mission 2025' 블록케이드 훈련(12월 29-30일) 후 잔여 긴장 지속되나, 지난 24시간 내 신규 군사 spike 없고 물류·반도체 지표 안정적. 중국 원유 비축은 여전하나 panic 수준 아님 → 위기 급등 신호 미약. 위기 지표 신호등: 물류 (Logistics): 🟢 (정상) 에너지 (Energy): 🟡 (주의) 반도체 (Semiconductors): 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트: 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 ​ 물류 (Logistics): BDI (발틱운임지수): 1월 13일 1,608포인트 (전일 대비 -3.07% 하락). 최근 연속 하락세 지속 (한 달간 -26.68%), 1월 9일경 1,718포인트까지 떨어진 후 추가 약세. 브라질/호주 → 중국 등 특정 항로 '나홀로 급등' 징후 전무하며, 글로벌 건화물 수요 둔화(경기 둔화 시그널) 주도. 해상 보험료: 대만 해협 War Risk Premium 관련 Lloyd's Listed Area 지정이나 급등 뉴스 미확인. 최근 PLA 훈련 후 일부 보험사 high-risk area 확대 논의 있었으나, 1월 14일 기준 spike나 공식 프리미엄 상승 보고 없음. 그림자 선단: AIS 미식별/암흑 선박 활동 증가 관련 최신 보도 없음. → 물류 지표는 지정학적 프리미엄보다는 글로벌 경기 약세 중심. 특이 동향 없음. ​ 에너지 (Energy): 중국 원유 수입 및 재고: 2025년 내내 공격적 비축 지속 (일평균 900,000~1.0 million b/d 수준 추정, EIA·Reuters 분석). 2026년에도 SPR 목표(10억 배럴 근접)로 비슷한 속도(nearly 1.0 million b/d) 유지 전망. 11월 수입 급증(27개월 최고) 후 stockpiling 강세이나, 2026년 1월 신규 panic buying 징후 미포착. 우회 수입(인도네시아/말레이시아) 급증 관련 별도 보고 없음. 석탄/LNG: 신규 정부 비축·생산 확대 지침 미확인. → 에너지 안보 강화 의도는 지속 주의 요인이나, 급박한 전쟁 준비 수준 비축 spike 아님. ​ 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 'panic buying' 관련 2026년 신규 통계·보도 없음. 오히려 규제 강화로 중국 수요 감소 전망(ASML CEO: 2026년 중국 매출 크게 하락 예상). DUV 장비 업그레이드(secondary market 활용)나 국내 장비 50% 의무화 등 자립 노력 보도 있으나, panic import 급증 징후 미확인. 재고 및 가동률: SMIC 등 가동률 상승·재고 급증 리포트 없음. → 공급망상 전쟁 준비 특이점 포착되지 않음. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 'Justice Mission 2025' (12월 29-30일) 대규모 블록케이드 훈련(항공기 130대+ median line 침범 90대, 함정 14척+ 해경 15척, live-fire 포함) 후, 1월 13-14일 신규 대규모 훈련·영공/영해 침범 급증 보고 없음. 훈련은 'separatist' 타격·외부 개입 차단·contiguous zone 근접 운영 강조. 회색 지대(해경 순찰·outlying islands patrol) 지속되나, 오늘 기준 spike 없음. 외교/정치: 미국 State Dept (1월 1일): "불필요한 긴장 유발, 군사 압력 중단 촉구" 재확인. "평화·안정 지지, force/coercion에 의한 현상 변경 반대". EU·영국·프랑스·독일·호주·필리핀 등 우려 표명. 자국민 철수 권고 등 에스컬레이션 결정적 시그널 없음. 중국 측 강경 반발 지속이나, 지난 24시간 내 주요 신규 성명 미포착. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: PLA 훈련 후 초기 약세 있었으나, 회복 중. 지정학 리스크 프리미엄 뚜렷하게 반영되지 않음. BDI 급락 등 글로벌 경기 둔화 영향 우세. 방어 자산: 금(Gold), DXY, 미국 국채 — 안정적 유지 (인플레·금리 기대 주도). 수혜 예상 자산: 방산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원) — 훈련 후 일부 강세 잔여. 해운(HMM), 조선(HD현대중공업) — BDI 약세 압력 있으나 지정학 헤지 수요 모니터링. 대체 반도체(삼성전자, 인텔) — 중국 수요 감소 전망 영향. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아, 비트코인 — 훈련 시 약세 후 안정화. ​ 투자 판단 (Signal): [DEFCON 3: 경계] (어제 대비 변화 없음) PLA 대규모 블록케이드 훈련 잔여 영향 + 중국 에너지 비축 지속은 주의 요인. 그러나 물류·반도체 급변동 없고, 군사·외교상 24시간 내 spike 미포착. DEFCON 2(위기 임박) 수준 미달. 포트폴리오 조정 불필요. 방산주(한화에어로스페이스, LIG넥스원) 비중 12-15% 유지 추천. 에너지·물류 변동성 대비 HMM 등 해운주 모니터링 강화. TSMC·엔비디아 등 피해 예상 자산 단기 헤지(풋 옵션) 고려 가능. ​ ​ ​ ​ 1. 방산 / 우주 (전쟁 대신 '감시'를 사라) 핵심 촉매: 트럼프 "이란 기관 점령하라" (정밀 타격/교란 시사) 적용 전략 (Insight): "포탄보다는 **'눈(ISR)'**과 **'통신'**이다." 지상군 투입 없는 현대전은 정보 자산 싸움입니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 맞물려 위성 통신 및 감시 정찰 기업이 실질적인 수혜를 입습니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [ISR/통신] 군 위성통신체계 및 감시정찰 레이더의 핵심 기업입니다. 이란 사태가 '정보전' 양상으로 흐를 때 가장 확실한 실적 방어주이자 성장주입니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 고해상도 지구 관측 위성을 수출하는 국내 유일 기업입니다. 지정학적 리스크가 고조될수록 전 세계 정보기관의 러브콜(수주)이 늘어납니다. 2. 의료 AI (Bio가 아니라 IT다) 핵심 촉매: 엔비디아-일라이릴리 10억 불 투자 (AI 신약) 적용 전략 (Insight): "'실험실' 말고 **'데이터 센터'**에 투자하라." 엔비디아의 자금은 AI 플랫폼 기업으로 향합니다. 전통 제약사보다 IT 베이스의 신약 개발 기업이 '엔비디아 묻은 바이오'로 재평가됩니다. 관련 기업: 유망주: 파로스아이바이오 (388870) [엔비디아 파트너] 엔비디아의 스타트업 지원 프로그램(Inception) 멤버이자, AI 신약 플랫폼 '케미버스'를 보유하고 있습니다. 이번 투자의 성격(IT+Bio)에 가장 부합하는 종목입니다. 유망주: 제이엘케이 (322510) [의료 AI] 뇌졸중 AI 솔루션 등 데이터 기반 의료 기기 강자입니다. 미국 진출 모멘텀과 맞물려 AI 섹터의 수급을 흡수할 가능성이 높습니다. 3. 암호화폐 / 증권 (FOMO를 이용하라) 핵심 촉매: 비트코인 9.5만 불 회복 & CPI 둔화 (Risk-on) 적용 전략 (Insight): "코인 가격 맞추기 말고 **'거래량(수수료)'**을 챙겨라." 비트코인 급등은 개인 투자자의 시장 진입(FOMO)을 유발합니다. 거래량이 터지면 무조건 돈을 버는 거래소 지분 보유사와 증권사가 안전한 선택입니다. 관련 기업: 대장주: 우리기술투자 (041190) [두나무 지분] 업비트 운영사 두나무의 지분을 보유하여 비트코인 시세와 거래량에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. 주도주: 키움증권 (039490) [거래대금] 코인 시장의 온기가 증시(위험자산)로 번질 때, 개인 거래 비중이 높은 키움증권의 브로커리지 수익이 극대화됩니다. 4. 로봇 / 자동차 (부품사의 이중 국적) 핵심 촉매: 현대차 로봇 사업 재평가 (부품사 리레이팅) 적용 전략 (Insight): "**'차 부품(PER 5)'**에서 **'로봇 부품(PER 30)'**으로." 기존 자동차 부품사가 로봇 공급망에 들어가는 순간 밸류에이션이 바뀝니다. 실적이 있는 제조 기반 부품사가 S/W 기업보다 안전하고 탄력적입니다. 관련 기업: 유망주: 삼보모터스 (053700) [액추에이터] 자동차용 모터 기술을 기반으로 로봇용 감속기 및 구동 부품을 개발/공급합니다. 현대차 로봇 밸류체인 편입 시 가장 저평가된 종목 중 하나입니다. 유망주: 에스엘 (005850) [센서/조명] 자율주행과 로봇의 '눈' 역할을 하는 센싱 기술을 보유하고 있어, 로봇 부품사로서의 확장성이 큽니다. ​ ​ 1. 반도체 / 소부장 (삼성의 24시간 가동) 핵심 촉매: 삼성전자 D램 증설(풀가동) & K-AI 선정 임박 적용 전략 (Insight): "삼성의 지갑이 열리는 곳, **'검사(Test)'**를 보라." 공장을 풀가동할 때 가장 중요한 건 '수율'입니다. 불량을 잡아내는 검사 장비는 선택이 아닌 필수재입니다. 증설은 곧 장비 발주입니다. 관련 기업: 유망주: 기가비스 (420770) [기판 검사] 반도체 기판(FC-BGA 등)의 회로를 검사하고 수리하는 장비 글로벌 1위입니다. 삼성전기 등 주요 기판 업체들의 가동률 상승 시 직접적인 수혜를 입습니다. 유망주: 고영 (098460) [3D 검사] 표면실장공정(SMT) 검사 장비 세계 1위로, AI 반도체 및 HBM 생산 공정이 고도화될수록 정밀 검사 수요가 늘어나는 구조적 성장주입니다. 2. 원전 / 리튬 (AI 인프라의 재발견) 핵심 촉매: AI용 ESS 수요 폭증 & 원전 가동률 상향 적용 전략 (Insight): "리튬은 이제 전기차가 아니라 **'AI 배터리'**다." 데이터센터의 전력 안정화를 위한 ESS(에너지저장장치) 수요가 리튬 가격을 끌어올리고 있습니다. 2차전지 섹터를 볼 때 '전기차 판매량'이 아닌 '데이터센터 증설' 뉴스를 봐야 합니다. 관련 기업: 주도주: 포스코홀딩스 (005490) [리튬 공급망] 리튬 가격 반등의 최대 수혜주입니다. 자체 리튬 염호 및 광산을 보유하여 원자재 가격 상승이 영업이익으로 직결됩니다. 유망주: 영화테크 (265560) [전력 변환] 전기차 및 ESS 부품(정션박스 등)을 공급합니다. 폐배터리를 재활용한 ESS 사업도 영위하고 있어, AI 데이터센터용 저가형 ESS 수요 증가에 대응 가능합니다. 3. 음식료 / 수산 (규제 해제의 마법) 핵심 촉매: 中 수산물 수입 전면 허용 & 비용 절감 효과 적용 전략 (Insight): "매출보다 무서운 게 **'비용 절감'**이다." 3,700억 원의 비용이 줄어든다는 건, 그만큼 영업이익이 공짜로 생긴다는 뜻입니다. 이익률이 낮은 식품 기업에게는 엄청난 레버리지 효과입니다. 관련 기업: 유망주: 사조대림 (003960) [K-푸드 수출] 냉동김밥, 맛살 등 가공식품 수출이 급증하고 있습니다. 중국 수출 재개와 비용 절감 효과가 맞물려 분기 최대 실적 경신이 기대됩니다. 유망주: CJ씨푸드 (011150) [수산물] 김, 어묵 등 수산 가공품을 주력으로 합니다. 중국향 김 수출 규제가 풀리면 가장 탄력적으로 반응할 종목입니다. 4. 화장품 / 엔터 (체질 개선 완료) 핵심 촉매: 아모레 4조 클럽 복귀 & BTS 컴백 적용 전략 (Insight): "중국 의존도를 탈피한 **'자생력'**을 사라." 중국 없이도 돈을 버는 구조를 만들었다는 것이 핵심입니다. 이는 밸류에이션(PER)을 다시 높게 줘도 된다는 근거가 됩니다. 관련 기업: 주도주: 아모레퍼시픽 (090430) [북미 성장] 코스알엑스 인수 효과 등으로 북미 매출 비중이 확대되었습니다. 실적 턴어라운드가 확인된 대형주입니다. 참고: 하이브 (BTS 컴백 모멘텀 유효, 단기보다는 중기 보유 관점) ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-14
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