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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 한국 증시 외국인은 1~2월 코스피에서 대형주 중심 순매도 기조가 이어졌고, 특히 반도체·지수 비중이 큰 종목에서 차익 실현과 디레버리징 패턴이 확인된다. 다만 유럽·아시아계 장기 머니는 배당·원자재·방산 쪽 비중을 유지하거나 소폭 늘리며 구조적 이탈보다는 포트 재편 성격에 가깝다. 달러/원은 3월 초 1,460원대 상단 부근에서 움직이며, 위안·엔과 함께 달러 강세 국면에서 약세 압력을 공통으로 받고 있다. 이는 원화 단독 이슈라기보다 ‘아시아 통화 블록’ 전체에 대한 디스카운트 환경으로, 외국인 입장에서는 한국 주식 매수 시 환헤지 비용과 변동성 리스크를 크게 의식할 수 있는 구조다. Insight: 지난주 미국 증시가 고용 둔화·유가 상승 영향으로 주간 기준 하락 마감하면서 위험자산 전반에 베타 축소 압력이 커졌고, 이 흐름이 한국으로도 이어져 “미국계 단기 자금 이탈 + 유럽·아시아계 방어주 선호”라는 이중 구조를 강화하는 중이다. 이 구도에선 지수 저점 매수보다는, 원화 약세에도 방어적인 이익·배당이 뒷받침되는 고배당·방산·원자재 플레이가 상대적으로 유리하고, 반도체 대형주·코스닥 성장주는 외국인 선물·현물 동시 매도 시 하방 베타가 크게 나올 수 있는 구간이다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 3월 6일 기준 상하이 금 가격은 온스당 5,174.99달러, 서구(런던·뉴욕) 현물은 5,162.30달러로, 프리미엄은 약 12.69달러(0.25%)에 그치고 있다. 즉 “$30 이상 괴리” 수준의 극단적 상하이 프리미엄은 현재 포착되지 않는다. 중국 인민은행은 2024년 11월 이후 16개월 연속 금을 순매입 중이며, 2월에도 3만 온스(약 0.93톤)를 추가해 보유량을 7,422만 온스로 확대했다. 이는 중동·이란발 긴장 고조 속에도 매입을 중단하지 않은 것으로, ‘가격이 올라서 줄이는’ 정상적 행태보다는 전략적 비축에 가깝다. 서구 ETF인 GLD에서는 2026년 들어 순유출(매도)가 이어지는 반면, 현물 금 가격은 중동 군사 충돌과 함께 5,000달러 선 위에서 재차 지지를 받는 흐름이 관측된다. 이는 “서구 개인·기관은 이익 실현, 동·신흥국 중앙은행은 고가에서도 매수 지속”이라는 전형적인 디커플링 구도다. 위안화는 달러 대비 약세·변동성 확대 국면이지만, 그 와중에도 PBOC의 금 매입이 이어지고 있다는 점에서 단순 자본 유출 방어보다는 “대체 준비자산 축적” 성격이 강하다. 과거처럼 상하이 프리미엄이 $100 이상 치솟는 패닉 구간은 아니지만, 중앙은행 레벨의 누적 매집은 ‘느리지만 꾸준한 전쟁·제재 대비 포지셔닝’으로 해석 가능하다. Crypto Decoupling 3월 6일 기준 비트코인–나스닥100 30일 상관계수는 0.72로, 2022년 이후 최고 수준의 “강 커플링” 상태에 있다. 90일 상관계수는 0.15로 중기적으로는 덜하지만, 단기 가격 동조화는 “고베타 기술주”에 가까운 움직임이다. 이와 달리 금과 비트코인의 상관관계는 최근 구간에서 미약하거나 음(-)의 영역을 오가고 있어, 비트코인이 인플레이션·전쟁 헤지 수단이라기보다, 미국 성장주와 함께 리스크온/오프로 같이 흔들리는 하이베타 자산으로 재분류되고 있다. Insight: 지금은 “상하이 프리미엄 급등 + GLD 매도 속 금 강세”가 동시에 일어나는 극단기 전쟁 직전 패턴까지는 아니다. 다만, 중앙은행 매집이 장기적으로 누적되는 가운데 비트코인이 금과 분리돼 나스닥과 동조화되는 구조는, 글로벌 자금이 ‘디지털 안전자산’보다는 여전히 실물 금을 궁극적 헤지로 보고 있음을 시사한다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국은 2월 초부터 전략 비축 확대 계획의 일환으로 구리(정광 포함) 국가 비축분 확대를 검토하고 있으며, 이는 수입선 다변화와 함께 공급망 리스크를 의식한 조치로 해석된다. 식량(대두) 관련해서는 비축 확대 보도가 산발적으로 있었으나, 최근 한두 달 사이 “급증” 수준의 특이 동향은 뚜렷이 확인되지 않는다. 혈액 비축, 민방위 차원의 의료 자원 대량 동원 등 ‘전시 체제’ 수준의 준비 징후는 공개 자료 기준에서 포착되지 않고, 푸젠성 연안에 대한 병력 집결 보도 역시 과거 양안 긴장 국면(2000년대 초) 기사 재인용이 대부분으로, 2026년 들어 새롭게 확인된 대규모 집결 뉴스는 없다. Insight: 원자재(특히 구리)·귀금속(금) 비축이 동시에 진행되는 것은 “장기 공급망·제재 리스크 대비”라는 구조적 스토리를 강화하지만, 혈액·식량·민간 대비까지 동반되는 ‘단기 실제 전쟁 준비’ 단계로 보기는 어렵다. 따라서 오늘 시점에서는 2번(금)과 3번(전조 지표)이 동시에 폭발적인 경고음을 내는 국면은 아니라고 판단되며, 상단 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 띄울 정도의 급박한 변화는 아니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 03월 06일 마감 기준) 3월 6일(현지) 미 증시는 고용 부진·유가 급등으로 S&P 500과 나스닥이 각각 약 1.3~1.6% 하락, 주간 기준 두 주 연속 약세를 기록했다. 에너지·방산 등 일부 리스크 헤지 섹터를 제외하면 대부분이 동반 조정으로 마감했다. 오늘(3월 9일) 발표되는 주요 지표는 고용·소비와 연계된 경제지표가 중심이며, 최근 유가 급등과 겹쳐 “성장 둔화 + 인플레 재가열” 조합에 대한 우려가 커질 수 있는 구간이다. 프리마켓 특징주(팩트 범위 내 요약): 프리마켓 실시간 상위 종목은 시점에 따라 변동성이 커 구체 티커·등락률은 고정된 수치를 제시하기 어렵지만, 최근 패턴으로 보면 전일 실적 서프라이즈를 기록한 소형 바이오·테크, 유가·군사 긴장 수혜 에너지·방산주, AI 관련 반도체·서버주는 “나스닥 변동성 속 디핑 매수”와 “차익 실현”이 혼재된 흐름이 반복되는 양상이다. 중국 (2026년 03월 06일 마감 기준) 3월 6일 상하이종합은 4,124pt(+0.38%), 선전성분은 14,173pt(+0.59%)로, 전일에 이어 양호한 상승세를 이어갔다. 베이징이 2026년 GDP 성장률 목표를 4.5~5%로 제시하면서, “저성장 수용 + 선택과 집중형 부양” 기대가 에너지·원자재·인프라 관련주에 반영되고 있다. SGX FTSE China A50 선물은 중국 GDP 타깃과 상하이 강세에도 불구하고 상단에서 숨 고르기를 보이며, 단기 과열에 대한 경계와 글로벌 리스크(미국 조정)의 영향을 함께 받고 있다. PBOC 유동성(역레포): 2월 말 기준 PBOC는 7일물 역레포를 통해 2,690억 위안 순공급을 실시했으며, 만기 물량이 거의 없어 사실상 순유동성 공급이었다. 3월 9일자 공개시장운영 세부 내역은 아직 업데이트 전이거나 시차가 있어, “오늘 새로 공급했다/안 했다” 수준의 단정적 평가는 어렵다. 다만 최근 몇 주 패턴은 “지방 채권 발행과 부실 금융 완충을 겨냥한 점진적 완화” 기조로 볼 수 있다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 03월 06일 마감) 섹션 제목 기준일: (2026년 03월 06일 마감) 3월 6일은 유가 급등·고용 부진 여파로 지수 전체가 약세를 보였고, 섹터/테마별 차별화가 핵심이었다. 테마명 등락률 (대표/지수 기준) 상승 원인(재료) 에너지(정유·탐사) +2~4% 유가 급등, 중동·이란발 공급 우려 심화 방산 +3~5% 중동 군사 긴장 고조, 국방 예산 확대 기대 금·귀금속 +1~2% 실질금리·전쟁 리스크 동시 반영, 안전자산 선호 경기방어(필수소비·유틸리티) 소폭 강보합 성장주 조정 시 상대적 피난처 역할 반도체·고성장 기술(나스닥 코어) -2% 내외 밸류에이션 부담+매크로 불안 동시 반영, 이틀 연속 조정 Key Insight: 에너지·방산·금의 동반 강세는 “전형적 전쟁·인플레 헤지 패키지”이고, 이는 단순 일회성보다는 중동/이란 리스크가 완전히 해소되기 전까지 이어질 가능성이 높다. 다만, 미국 지수 전체가 조정 국면에 있어, 이들 섹터도 변동성 장 속에서 우상향하는 ‘노이즈 많은 추세 상승’에 가깝다. 중국 (2026년 03월 06일 마감) 섹션 제목 기준일: (2026년 03월 06일 마감) 3월 6일 상하이·선전시장은 “GDP 타깃 발표 + 국책산업 선정” 기대가 앞선 전형적인 정책 드리븐 장세였다. 테마명 등락률 (대표종목) 상승 원인(재료) 항공엔진·방산 +6.1% (Avic Aviation) 국방 현대화·공군력 증강 정책 기대 광전자·반도체 소재 +5.5% (Sanan) 첨단 제조·반도체 자립 지원 정책, CAPEX 확대 기대 인프라·건설 +3.5% (Power Construction) 지방채 통한 인프라 투자 확대, 경기 하방 방어 에너지·석탄·전력 +2~3% (Shanghai Electric 등) 전력망 투자·탄소중립 전환 과정에서의 설비 교체 수요 자원·화학(구리·석유화학) 혼조 (Hengli 강세, 일부 비철 약세) 전략 비축 기대와 글로벌 경기 우려가 혼재 Key Insight: 중국 시장은 부동산·플랫폼보다는 “국방·인프라·전략산업·에너지”로 완전히 축이 이동한 상태로, 이는 단기 재료가 아니라 중기 정책 방향과 맞물린 구조적 변화에 가깝다. 다만 내수 둔화와 디플레 우려가 병존하고 있어, 매 크고 빠른 테마 장세가 반복되는 가운데 ‘추세는 우상향, 경로는 고변동’인 정책 장세로 보는 것이 합리적이다. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🛢️ 유가 / 정유 (Macro Shock) 호르무즈 침몰 & 유가 100달러 돌파 logic: 중동 대동맥 봉쇄 우려. 단기 테마성 급등은 중소형주가 이끌지만, 막대한 재고 평가 이익과 정제마진(Crack Spread) 개선의 진짜 수혜는 대형 정유주에 집중됨. 대장주: S-Oil (010950), GS (078930) (실적 펀더멘털 기반) 테마주: 흥구석유 (024060), 위즈코프 (시초가 변동성 극대화) 2 🥉 구리 / 비철금속 (Double Engine) 비철금속 폭등 & 브로드컴 구리 채택 logic: 전쟁발 공급망 차질에 더해, AI 데이터센터 내 단거리 전송에 광통신 대신 구리(Twinaxial Cable)가 채택되며 '매크로 헷지 + AI 인프라' 양방향 수혜. 대장주: 풍산 (103140) (구리 가격 상승 직격 수혜) 알루미늄: 삼아알미늄 (006110) 3 🚢 해운 / 조선 (Ton-Mile Spike) 호르무즈 봉쇄 & 희망봉 우회 logic: 운항 거리(Ton-Mile)의 폭발적 증가. 선박 공급이 강제로 20% 이상 축소되는 효과를 낳으며 운임 폭등 및 탱커/LNG선 발주 사이클 가속화. 조선: 한화오션 (042660) (상선/특수선 수주 기대) 기자재: 한국카본 (011930) (보냉재 수주 단가 점프) 4 🌾 사료 / 비료 (Agflation Hedge) 걸프국 공급 차질 (애그플레이션 우려) logic: 에너지 가격 폭등은 필연적으로 비료 생산 차질과 식량 위기(Agflation)로 번짐. 오전 유가 테마 랠리 이후 오후장 순환매 타겟 1순위. 대장주: 남해화학 (025860) (국내 1위 비료 생산) 사료: 효성오앤비 (097870) - 🗳️ 정치 / 대북 (High Noise) 국내외 정치적 불확실성 및 김정은 발언 logic: 유가라는 압도적인 매크로 재료가 시장을 지배할 때는, 예측 불가능한 정치 테마나 대북 노이즈는 철저히 소외될 확률이 높음. [관망 권장] - 순위 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 [반도체] 엔비디아 HBM4 독점 & 구형 파운드리 낙수 logic: 차세대 16단 HBM의 발열 제어와 정밀 검사 난이도 극상향. 파운드리 가동률 급증에 따른 소모품 교체 사이클 도래. 검사/장비: 네오셈, 디아이티 소재/부품: 원익QnC 2 ⚛️ [원전·전력] 대미 원전 1호 프로젝트 & 765kV 변압기 logic: 오늘(3/9) 오전 10시 대미투자특위 소위 개최. 마진율 끝판왕인 초고압 변압기와 SMR 보조기기 벤더들의 폭발적 랠리 예상. 보조기기: 비에이치아이 인프라: 금양그린파워, 현대건설 3 🚀 [우주·방산] 스페이스X IPO (2,500조) & 무기 4배 증산 logic: 로켓 본체가 아닌 스타링크(저궤도 통신망)의 가치 부각. 글로벌 방위비 증액 기조에 따른 탄약/미사일 소모품의 장기 수주 잔고 확보. 우주 통신: 센서뷰 방산 소부장: 한일단조, 퍼스텍 4 🦾 [로봇] 휴머노이드 '로봇 관절' 연 80% 성장 logic: 로봇 원가의 절반을 차지하는 관절(감속기/제어기) 시장의 개화. 중국산 부품 배제 트렌드로 국내 정밀 금속 가공 기업의 글로벌 벤더 편입. 관절/부품: 케이엔에스, 한국피아이엠 5 🔋 [2차전지] 인터배터리 2026 개막 (3/11) logic: 전고체 및 4680 폼팩터 로드맵 공개. 반도체/원전에 수급이 쏠릴 때 저점에서 조용히 주워 담는 이벤트 드리븐 재료. 장비/소재: 씨아이에스, 대주전자재료 6 🎰 [카지노] 중국 관광객 귀환 (실적 턴어라운드) logic: 드롭액 증가라는 확실한 선행 지표 확인. 매크로 변동성을 피할 수 있는 단기 실적 방어주. 대장주: 파라다이스, 강원랜드 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-09

[리포트] 다음주 일정투자 @일정주 투자 전략 1. 일정 당일까지 오르고 그날 재료소멸로 빠지는 패턴 2. 일정 당일전까지 주가를 빼다가 당일 날 슈팅이 나오는 두가지 패턴 보통 1번 패턴이 일반적이고 안정적이라 비중조절이 필요없지만 2번패턴은 비중을 절반 줄여서 리스크 관리가 좋습니다 테마의 형태로 가는것들이 훨씬 힘이 좋고 보통 대장은 과거의 테마 대장이 그대로 대장이 되거나 혹은 시총이 낮은 3등주 중에서 증100이 아닌! 종목 중 대장이 될 가능성이 높습니다 보통 상장된지 3년이 안된 신규주에서 새로운 대장이 잘 됨 평균 주식의 상승폭을 고려 2:1 손익비를 잡는게 좋습니다 20%는 움직인다 하면 내평단에서 10% 손절 잡고 10% 움직인다 하면 내평단에서 5% 손절 비중은 분할매수 끝난 시점에서 종목당 25%~49% 기대상승률을 고려해서 예상기간보다 슈팅이 빨리나온다하면 익절하는 전략권장드리고 남은 물량으로 본절 or 존버 로 끌고가는게 좋습니다 반대로 목표 수익률보다 예상기간이 길어진다하면 이제는 본절 전략으로 바꿔서 본절~ 2%대 의 손절로 손실을 줄이는 전략이 좋습니다 기대 상승률 최근 저점대비 상승률로 추산 단기 1~3거래일 3~5% 기대 @단기스윙 3~10거래일 8~10% 기대 중기스윙 10~20거래일 10~15% 기대 중장기스윙 20~60거래일 30~40%기대 -------------------------------------------------------------------------------- [긴급] 이번 주/다음 주 핵심 대응 (D-Day 14일 이내) 재료 노출이 임박한 구간에서는 변동성을 활용한 수익 극대화와 '재료 소멸(Sell-on-news)' 리스크 관리가 핵심입니다. 특히 3월 19일은 삼성전자 밸류업 공시와 엔비디아 GTC의 클라이맥스가 겹치는 '슈퍼 목요일'로, 시장 수급의 블랙홀이 형성될 것입니다. 핵심 일정 및 대응 리스트 (3월 9일 ~ 3월 22일) 일정 및 등급 (Score) 관련 핵심 종목 논리적 상관관계 (The "So What?" Layer) 대응 전략 3/9 (S급: 94) 일라이릴리 7.3조 원 투자 MOU & 가덕도 공항 착수 펩트론(087010) 에스티팜(237690) 대우건설(047040) 일라이릴리 투자는 R&D보다 '공급 부족(Shortage)' 해결을 위한 대규모 API 및 장기지속형 기술(스마트데포) 확보에 집중됨. 가덕도는 테마가 아닌 실제 매출(첫 삽)로 전환됨. 적극 매수. 펩트론은 기술 수출 기대감 정점 구간임. 대우건설은 컨소시엄 주간사로서 실질 수주 잔고 반영 확인 후 홀딩. 3/11 (A급: 88) 농촌 AI(AX) 대전환 전략 발표 대동(000490) TYM(002900) 정부 보조금이 '자율주행 농기계'에 집중됨. 단순 농기계 제조사에서 '농업용 로봇' 기업으로의 리레이팅(Re-rating) 촉매제. 선취매 유효. 발표 당일 장중 슈팅 시 50% 차익 실현 후 추세 대응. 3/11~13 (A급: 89) 인터배터리 2026 개막 삼성SDI(006400) 이수스페셜티케미컬(457630) 전기차 캐즘 돌파구인 '전고체 배터리' 양산 로드맵의 구체적 샘플 증명. 삼성SDI발 전고체 생태계의 기술적 우위 확인 무대. 트레이딩 존. 수/목요일 뉴스 플로우 절정 시 전량 매도 후 현금 확보. 3/16~19 (S급: 97) NVIDIA GTC 2026 & ITC 흑연 판정(3월 중) 테크윙(089030) 에스피지(058610) 포스코퓨처엠(003670) 젠슨 황의 '피지컬 AI' 선언으로 로봇 감속기 수요 폭발. ITC의 중국산 흑연 200% 과세 판정 시 비중국 공급망을 가진 포스코퓨처엠으로 수급 쏠림. 공격적 홀딩. GTC 기간 내 눌림목은 매수 기회. ITC 판정 뉴스는 상한가 트리거이므로 선취매 물량 절대 유지. 3/18 (A급: 85) 한국-캐나다 비즈니스 포럼 한화오션(042660) HD현대중공업(329180) 60조 원 규모 캐나다 잠수함(CPSP) 수주전. 핵심은 '30년 MRO(유지보수) 연금'. 배를 파는 것이 아니라 30년치 현금 흐름(Annuity)을 파는 비즈니스임. 선취매 완료 구간. 4월 최종 사업자 선정 전 기대감이 가장 높은 시점으로 포트폴리오 비중 유지. 3/19 (S급: 95) 삼성전자 밸류업 공시 & 대미 원전 1호 확정 삼성전자(005930) 비에이치아이(083650) 아진엑스텍(059120) 삼성의 '자사주 소각' 규모가 핵심. 자사주 소각 후 남은 현금이 M&A(아진엑스텍 등)로 흐를 가능성 농후. K-원전의 미국 표준 편입은 BOP 업체의 마진율 폭발을 의미. 분할 매도 및 스위칭. 삼성전자 밸류업 발표 직후 'M&A 피인수 기대주'로 자금을 빠르게 이동시킬 준비. 3/21 (S급: 92) BTS 광화문 컴백 쇼케이스 하이브(352820) YG PLUS(037270) 3년 9개월 만의 완전체 10만 명 인파는 단순 팬덤을 넘어 하이브 실적 턴어라운드의 강력한 시그널. 보유. 컴백은 재료 소멸이 아닌 4월 월드투어로 이어지는 수익 창출의 시작점임. "단기 변동성을 넘어, 향후 2주에서 한 달간 시장의 주도권을 쥘 섹터로 시선을 돌려보겠습니다." -------------------------------------------------------------------------------- [집중] 지금 사야 할 주도주 (D-Day 14일~30일 남음) 핵심 일정 분석 (3월 23일 ~ 4월 7일) 해상풍력 특별법 시행 (3/26, S급: 91) 분석 논리: 인허가 병목 해소로 국내외 해상풍력 단지 조성이 가속화됩니다. 특히 하부구조물(Jacket)은 부피와 기술력 문제로 아시아 내 독점 구조입니다. **SK오션플랜트(100090)**의 수주 가시성이 실질적 영업이익으로 전환되는 구조적 분기점이며, 전력 전송의 핵심인 **LS(006260)**의 해저케이블 매출 성장이 담보됩니다. 유한양행 '렉라자' ELCC OS 데이터 발표 (3월 말, S급: 93) 분석 논리: 무진행 생존 기간(PFS)을 넘어선 전체 생존 기간(OS) 데이터는 항암제의 상업적 가치를 결정짓는 절대적 기준입니다. 타그리소 대비 우위 입증 시 **유한양행(000100)**과 **오스코텍(039200)**의 밸류에이션은 글로벌 블록버스터급으로 리레이팅될 것입니다. 데이터 발표 전인 3월 하순이 기대감의 정점입니다 중국 태양광 수출증치세 환급 폐지 시행 (4/1, A급: 87) 분석 논리: 중국 정부의 보조금 중단은 중국산 모듈 가격의 강제 인상을 의미합니다. 이는 수년간 저가 덤핑에 시달린 **한화솔루션(009830)**과 **OCI홀딩스(010060)**에게 마진 스프레드 회복이라는 선물을 안겨줄 것입니다. '치킨게임의 종료'를 선취매해야 합니다. 한미의원연맹 방미사절단 (3/23~29, B급: 78) 분석 논리: 3월 12일 국회 본회의 통과 후 이어지는 행보로, SMR 및 원전 공동 수출 전선을 구축합니다. 원전 기자재주인 **우진엔텍(457550)**의 정책적 지지선 역할을 할 것입니다. "현재의 시세에 매몰되지 않고, 시장이 아직 간과하고 있는 거대한 파도를 미리 선점할 차례입니다." -------------------------------------------------------------------------------- [선점] 남들이 모를 때 모아갈 것 (D-Day 30일 이상 남음) 장기 S급 일정 및 구조적 리레이팅 분석 (4월 8일 이후) WGBI(세계국채지수) 한국 편입 시작 (4월 중, S급: 96) 리레이팅 근거: 최대 700억 달러의 패시브 자금이 유입되며 원/달러 환율 안정화와 외국인 수급 개선을 유도합니다. 이는 환차익을 노리는 외국인들이 KB금융(105560), 하나금융지주(086790) 등 밸류업 대형주를 매수하는 강력한 명분이 됩니다. FERC 전력망 심사 단축 조치 완료 (4/30, S급: 94) 리레이팅 근거: 데이터센터 전력망 연결 대기열(Queue) 병목이 해소됩니다. 이는 HD현대일렉트릭(267260), **제룡전기(033100)**의 수주 잔고(Unbilled Revenue)가 지연 없이 '현금(Cash)'으로 전환됨을 의미합니다. '승인'이 곧 '매출'이 되는 구간입니다. 스페이스X IPO 추진 (6/28, S급: 98) 리레이팅 근거: 일론 머스크의 생일과 행성 정렬(금성-목성)에 맞춘 상장은 우주 경제의 개막을 상징합니다. 6G 저궤도 위성 통신의 핵심인 안테나 벤더 **인텔리안테크(189300)**와 **제노코(361390)**의 멀티플을 재정의(Re-rating)하는 촉매제가 될 것입니다. 애플 폴더블 아이폰 디스플레이 양산 (7월, S급: 95) 리레이팅 근거: 애플의 참전은 폴더블 시장의 메인스트림 진입을 의미합니다. '주름 없는 완벽함'을 요구하는 애플의 기준을 충족할 **KH바텍(060720)**과 **파인엠텍(441270)**의 공급망 진입이 하반기 수익률을 결정할 것입니다. -------------------------------------------------------------------------------- <부록: 잠룡 리스트> 불확실성이 존재하나 특정 변수에 의해 급등 가능성이 있는 B등급(70~79점) 일정입니다. 다카이치 일본 총리 방한 조율 (3월 중): 한일 관계 변화에 따른 반도체 소부장 국산화 테마 및 지정학적 헷지 수급. 워시(Warsh) 연준의장 후보 청문회 (3월 중): 트럼프의 저금리 압박 여부에 따른 성장주(바이오, 로봇) 추가 랠리 변수. 미 국방부 자폭 드론 2,100억 원 발주 (3월 초): 무인화 트렌드 가속화에 따른 네온테크(306620), **퍼스텍(010820)**의 단기 모멘텀. 미·일 정상회담(4/19) 전후 원자로 투자: 일본의 360억 달러 투자 규모에 대응하는 국내 원전주의 상대적 밸류에이션 부각. --------------------------------------------------------------------------------

일프로 2026-03-08

무료

[리포트] 포스코퓨처엠 당일 3% 수익 축하드립니다^^ 포스코퓨처엠 당일 3% 수익 축하드립니다^^

바움 2026-03-06

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 3월 5일 미국 증시는 유가 급등 충격으로 다우 -1.6%, S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.3% 하락 마감하면서, 이틀 연속 지정학·유가발 디레버리징 구간이 이어진 것이 팩트다. 전일(3월 4일)은 오히려 지수가 상승 마감했기 때문에, “연속 급락장”이라기보다는 5일 하루에 충격이 집중된 구조로 보는 것이 더 정확하다. 이 상황에서 글로벌 자금은 성장·고밸류 섹터에서 일부 익스포저를 줄이며 변동성이 높은 위험자산을 축소하는 흐름이고, 에너지·방산·배당주 등 디펜시브 섹터로의 로테이션이 관찰된다. 다만 아직 ETF·선물 데이터를 기준으로 한국 단독 비중 축소보다, 미국·유럽 포함 광범위한 ‘베타 축소’의 일부로 움직이고 있어 한국 시장을 과도하게 디스카운트하는 프레임은 경계할 필요가 있다. 환율·통화 블록 측면에서 원/달러·엔/달러·위안/달러는 여전히 동조성이 높고, KRW/JPY 크로스 역시 변동성이 확대된 상태라 “아시아 통화 블록 리스크 프리미엄”이 함께 붙어 있는 상황이다. 이는 한국만의 펀더멘털 이슈라기보다, 일본·중국과 묶인 지역 패키지 리스크로 가격 조정이 나타나고 있음을 의미하며, 원화 약세=한국 단독 불신이라는 단순 해석은 피하는 게 맞다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 상하이 금값 프리미엄 관련해서는, 상하이 금거래소(SGE) 벤치마크와 국제 가격을 직접 비교한 최신 데이터에서 “항상 30달러 이상” 형식의 고정 괴리는 확인되지 않는다. 다만 3월 초 국제 금 가격이 온스당 5,123달러(미 동부시각 3월 5일 오전 9:10 기준)까지 급등했다가 단기 조정 중인 가운데, 중국 내에서는 오프쇼어/온쇼어 수급 차이와 캡 설정 이슈로 구조적 프리미엄·디스카운트가 반복되고 있어, “프리미엄 확대 국면이 잦아지는 추세” 정도로 정리하는 것이 팩트에 가깝다. GLD 등 서구 ETF에서의 자금 유출과 중국 인민은행의 금 매입은 명확한 디커플링 패턴이다. 중국 인민은행은 2024년 말부터 2026년 1월까지 15개월 연속 금을 순매수하며 공식 보유량을 꾸준히 늘려 왔고, 이는 “ETF는 매도·중앙은행은 매수”라는 구조적 흐름을 뒷받침한다. 이런 패턴은 금 가격이 조정을 받을 때마다 중앙은행이 저가 매수자로 등장해 가격 하방을 방어하는 힘으로 작동하고 있어, 단기 차익실현이 나와도 중장기 추세는 여전히 상방으로 기울어 있는 상태다. 비트코인 상관관계 측면에서, 최근 리포트들은 비트코인이 금보다는 나스닥·고위험 기술주와 더 높은 양(+)의 상관성을 보여 “디지털 금”보다는 ‘고베타 위험자산’에 가까운 행보를 하고 있음을 지적한다. 금과의 상관계수는 통계적으로 유의미하지 않은 수준으로 유지되고 있어, 지정학 리스크나 금 랠리 국면에서 비트코인이 안전자산으로 커플링되는 증거는 현재로서는 부족하다는 것이 팩트다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 인민은행의 금 매입 기조는 앞서 언급했듯 15개월 연속이며, 이는 외환보유액 구성에서 금 비중을 확대해 달러·미 국채 의존도를 줄이는 방향과 확실히 맞닿아 있다. 한편 중국 비철금속업계·정부는 최근 발표·기사에서 구리 등 전략 금속 비축을 확대해야 한다는 메시지를 공개적으로 내고 있으며, 실제 중국 정련 구리 생산은 사상 최고 수준으로 늘면서 국내 재고도 빠르게 증가하고 있다. 이러한 금·구리 등 실물자산 비축 확대는 “전쟁 준비”로 단정할 수 있는 수준의 직접 증거는 아니지만, 제재·공급망 리스크에 대비해 전략 재고를 두껍게 쌓는 방향과 일치한다는 점에서 “장기 대비 태세 강화”라는 해석은 가능하다. 다만 혈액 비축 급증, 푸젠성 해안 실탄훈련 등 전쟁 임박을 시사하는 최신 보도는 2025년 연말 대규모 대만 포위훈련 기사 이후 추가로 확인되지 않고 있어, 3월 초 현재 시점에 “동시 강력 신호”가 포착되었다고 말하기는 어렵다. 결론적으로, 금·전략 원자재 비축은 구조적으로 강화되고 있으나, 군사적 징후와의 동시 폭증 패턴까지는 아직 확인되지 않았으므로 오늘 리포트 상단에 “🇨🇳 중국 전쟁 준비 경보”를 달 정도의 조합 신호는 아닌 것으로 정정하는 것이 맞다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 03월 05일 마감) 3월 5일 미국증시는 유가 급등과 이란 관련 지정학 불안으로 다우 -784pt(-1.6%), S&P500 -0.6%, 나스닥 -0.3% 하락 마감, “다우 intraday -1,160pt → -784pt 회복” 구간이 실제로 발생했다. 이틀 연속 급락이 아니라, 3일·4일에는 반등 내지 상승이 있었고 5일에 충격이 집중됐다는 점이 중요하다. 오늘 밤(한국시간 내일 새벽) 예정된 미국 주요 경제지표·연준 발언 일정은 아직 세부 리스트를 별도 확인해야 하나, 현재 시장이 가장 민감하게 반응하는 변수는 “유가발 2차 인플레이션 우려가 연준 완화 기대를 얼마나 상쇄하느냐”는 점이다. 따라서 프리마켓·개장 이후에는 에너지·방산·원자재 등 헤지 섹터의 상대 강세와, 성장주·고밸류 종목의 변동성 확대 여부에 주목하는 것이 타당하다. 중국 증시/유동성 (2026년 03월 05일 마감) 중국·홍콩 증시는 3월 5일 오전까지는 2026년 성장률 목표(4.5~5%) 발표 이후 정책 기대감으로 CSI300·상하이 종합·항셍이 각각 약 0.5~1%대 상승하는 등 단기 반등세를 보였으나, 종가 기준 상세 성과는 장중 기사 기준으로 파악되고 있어 장마감 지수는 추가 확인이 필요하다. 중요한 포인트는, 성장률 목표를 다소 낮추면서 ‘질적 성장·리밸런싱’에 방점을 찍었고, 시장은 이를 “과도한 부양 대신 구조조정 병행” 시그널로 받아들이고 있다는 점이다. 유동성 측면에서 인민은행은 3월 6일에 8,000억 위안 규모의 Outright Reverse Repo(91일물) 실행을 예고하며, 은행 시스템에 중기성 유동성을 대규모 공급할 계획이다. 이는 최근의 성장 둔화·디플레 우려 속에서 “긴축이 아니라 완만한 유동성 공급 기조를 유지한다”는 메시지로, 채권·주식시장 모두에 정책 풋 기대를 제공하는 요인이다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 (2026년 03월 05일 마감) 테마명 등락률(대표 지표·섹터) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 전통 에너지(석유·가스) 지수·섹터 기준 상대적 강세 (S&P500 -0.6% 대비 방어적) 유가가 2024년 여름 이후 최고 수준으로 급등, 이란 리스크로 공급 차질 우려 부각. 지정학 리스크와 실물 공급 변수에 연동된 흐름이라 이벤트가 살아있는 동안에는 추세적 강세가 연장될 가능성이 높다. 방산주 개별 종목 기준 강세 기사·리포트 다수(방산·국방 ETF 강세 언급). 중동 긴장, 미 국방비 지출 확대 기대가 재부각. 지정학 이벤트 의존도가 높아 단기 모멘텀은 강하지만, 뉴스 플로우 둔화 시 속도 조절 가능성을 염두에 둔 ‘테마+추세’ 혼합 구간이다. 금·금광 관련 금 현물 가격은 3월 초 5,100달러대까지 상승 후 5일 기준 단기 조정. 중국·신흥국 중앙은행 매수 지속, 지정학 리스크로 안전자산 선호. 중앙은행 수요가 구조적 하방을 지지해 단순 일회성 펌핑이라기보다 조정 시마다 매수세가 재유입되는 완만한 상승 추세로 보는 편이 합리적이다. 성장 기술·반도체 나스닥 -0.3%로 S&P(-0.6%)·다우(-1.6%) 대비 낙폭은 제한적이나, 밸류에이션 부담 재부각. 유가 상승·인플레 우려와 함께 금리 재상승 가능성에 민감하게 반응. 펀더멘털보다는 매크로발 밸류에이션 리레이팅 이슈라, 이벤트 진정 시 리바운드 여지는 크지만 단기 변동성 확대 구간임은 분명하다. 크립토 관련주 비트코인 자체는 나스닥과 동조화된 고베타 위험자산 성격이 강하다는 분석. 위험선호가 약화될 때 금·채권과 달리 방어적 역할을 못 하고, 변동성만 확대되는 패턴 지적. “디지털 금” 내러티브는 데이터상 설득력이 약해진 상태로, 현재로선 고위험 기술주 섹터에 속한 일회성·테마성 베타 플레이에 가깝다. 중국·홍콩 특징 테마 (2026년 03월 05일 마감) 테마명 등락률(대표) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 테마명 등락률(대표) 상승(하락) 재료 추세·일회성 코멘트 정책 수혜 대형주(은행·인프라) 오전 기준 CSI300·상하이 +0.5~1%대 상승. 2026년 성장률 목표(4.5~5%) 발표로 재정·인프라·국유은행 역할 확대 기대. 성장률 목표가 다소 낮아져도 정책 드라이브는 유지되는 구간이라, 완만한 추세+정책 이벤트성 스윙이 공존하는 섹터로 보는 게 팩트에 가깝다. 부동산·건설 구조조정 부담 지속, 단기 반등 후 재차 매도세가 나오는 패턴. 미분양·채무조정 이슈가 계속되며, 추가 강력 부양책 부재. 뚜렷한 정책 전환 신호가 나오기 전까지는, 단기 기술적 반등도 “일회성 펌핑” 성격이 강한 구조적 약세 섹터다. 기술·플랫폼·AI 정책 기대와 규제 리스크 혼재로 일중 변동성 확대. 성장 목표 조정과 빅테크 규제 완화 기대가 동시에 작용, 글로벌 기술주 변동성도 전이. 정책 발언·규제 뉴스에 민감한 트레이딩 섹터로, 방향성보다는 이벤트·발언 캡처에 초점을 두는 것이 합리적이다. 원자재·비철금속 구리·전략금속 비축 확대 논의로 장기 스토리는 긍정적이나, 단기 재고 증가로 가격 상단은 제한. 중국 내 생산·재고가 사상 최고 수준에 근접, 단기 수급 부담. 국가 차원의 비축이 하방을 지지하는 만큼, 가격이 눌릴 때마다 중기적 매수 기회가 열리는 ‘완만한 우상향+박스’ 구조에 가깝다. 내수 소비·관광 방역 이후 회복세 둔화로 강한 추세를 만들지는 못하고, 이벤트(명절·관광 정책) 중심 등락. 소득·고용 개선 속도가 더딘 가운데 선별적 소비에 집중. 구조적 고성장 섹터라기보다, 정책·이벤트에 따라 단기 순환매가 도는 테마판에 가까운 국면이다. -이제 지수는 코스피 기준 5200중반 5100 정도에서 방어가 잘되면 이란 충격이 단기간에 그치는거라 중동이슈가 더 커지지 않는이상 하방경직 즉 하락세가 약해질 겁니다 그러면 이제 이란쪽 뉴스가 나오더라도 시장이 학습효과로 인해 빠지지않을 것 당면한 지점은 5일선을 뚫어주는 움직임 부터가 급선무이고 그전에는 오를거라는 생각보다는 조정이 더 확률 높다 라고 생각하는게 좋아보입니다 오히려 코인쪽에 기회 요인이 있을거같습니다 비트코인기준 8만불 정도는 찍고 빠질것으로 보고 있습니다 최종목표는 32000불까지는 내려올 것으로 보고 있습니다 1. [재료] WTI 8% 폭등 및 호르무즈 해협 마비 우려 투자 논리: 중동 물리적 충돌로 인한 가장 즉각적이고 파괴적인 돈의 이동. 유가 급등은 정유사들의 막대한 '재고평가이익'을 확정 지으며, 오늘 지수 하락을 방어할 1순위 인버스 역할을 수행합니다. 공략 종목 (정유·가스): 대형 방어주: S-Oil (010950), SK이노베이션 (096770) (안정적 기관 수급 유입 기대) 단기 탄력주: 흥구석유 (024060), 한국ANKOR유전 (152550) (시초가 갭상승 대장급 변동성) 2. [재료] 대통령 '재생에너지 대전환' 선언 및 美 SMR 승인 투자 논리: 중동발 위기가 '국가 에너지 안보' 정책으로 직결. 기름에 의존하지 않기 위해 원전(SMR)과 풍력/태양광에 수십조 원의 정책 자금이 쏠릴 확실한 명분이 확보되었습니다. 공략 종목 (원전·풍력): 원전/SMR: 우리기술 (032820) (SMR 제어계측), 보성파워텍 (006910) 해상풍력: 태웅 (044490) (하부구조물 핵심) 3. [재료] 유조선 피격 및 우회 항로 확보 (운임 폭등) 투자 논리: 선박 피격은 희망봉 우회 항로 강제와 보험료/운임료(SCFI)의 구조적 폭등을 낳습니다. 동시에 파괴된 유조선을 대체할 신규 고가 발주 사이클을 당기게 됩니다. 공략 종목 (해운·물류·조선): 종합물류: 태웅로직스 (124560), KCTC (009070) (단기 운임 마진 급증) 조선: 삼성중공업 (010140) (유조선/고부가가치선 발주 수혜) 4. [재료] 트럼프 공격 찬성 및 전면전 가시화 투자 논리: 대규모 지상전보다 '드론 및 미사일 공중전' 양상 전개. 드론 요격 체계와 레이다망 구축 능력이 중동 수출의 핵심으로 부각되며, 전쟁 인플레이션에 따른 식량 안보(사료)가 헷지 수단으로 작동합니다. 공략 종목 (방산·사료): 요격/레이다: LIG넥스원 (079550), 한화시스템 (272210) (실전 검증 프리미엄) 식량 헷지: 애드바이오텍 (179710) 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 반도체 / 소캠 (Next Gen Standard) 삼성 소캠2(LPCAMM2) 양산 & 엔비디아 '베라' 탑재 logic: 전력 효율과 공간 활용을 극대화한 차세대 폼팩터의 지배. 새로운 규격은 새로운 검사 및 패키징 장비를 강제하므로 후공정 장비사의 마진율 폭발. 대장주: 테크윙 (089030) (큐브 프로버/차세대 검사 장비 독점적 지위) 패키징: 레이저쎌 (412350) (미세 피치 본딩) 검사: 디아이 (003160) 2 🏢 지주회사 (Regulatory Force) 여당 PBR 1배 미만 밸류업 공시 의무화 추진 logic: 자발적 참여에서 '강제 이행'으로 전환. 알짜 자회사를 보유하고도 소외되었던 지주사들의 자본 재배치(배당, 자사주 소각) 압박 심화. 대장주: 솔브레인홀딩스 (036830) (우량 자회사 보유 및 저평가 매력) 지주사: 원익홀딩스 (030530) (반도체 장비 그룹 지주사) 3 🚗 자율주행 / 로봇 (Standard Integration) 현대차-엔비디아 센서 규격 통합 & 9조 투자 logic: 카메라, 라이다 등 센서 언어의 통일로 데이터 처리 병목 해소. 초고속 데이터 전송을 위한 인터페이스 IP 설계 기업의 실질적 수혜. 대장주: 퀄리타스반도체 (432720) (초고속 인터페이스 IP/자율주행 신경망) 4 🔋 2차전지 (Supply Chain Lock-In) LG엔솔 테슬라 물량에 엘앤에프 양극재 채택 logic: 전기차 캐즘 우려 속에서도 가장 확실한 캡티브 마켓(테슬라) 밸류체인 합류로 실적 턴어라운드 신호탄. 대장주: 엘앤에프 (066970) (테슬라향 양극재 공급 본격화) 5 🛡️ 보안 / 증권 (Event Driven) 친이란 해커 보복 우려 & 거래소 연장 연기 logic: 지정학적 사이버 테러 우려에 따른 단기 변동성 확대. 헤지(Hedge) 성격의 수급 유입. 보안: 아이씨티케이 (456010) (사이버 안보 단기 모멘텀) 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-06

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[리포트] 전날 상한가 종목에서 예외로 생각해야 하는 점

엘메스 2026-03-05

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[리포트] 직장인은 꼭 보세요 계획적인 매매 주봉눌림의 원리 인생은 매 순간 선택의 연속인데 주식역시 마찬가지입니다 오히려 더 많은 선택을 해야 하니 이래도 저래도 매번 아쉬움이 남지요 어제같은 하락장 어떻게 했어야 하는가 오늘 같은 급등장 어떻게 했어야 하는가 매순간 최선을 다하다보면 나의 시간은 옵니다 제가 회원들에게 가장 자주 하는 말 중 하나가 계획적인 매매를 하자는 겁니다 그 계획은 꼭 분봉일 필요가 없습니다 분봉을 보고선 직장인은 계획적인 매매를 할 수 없습니다. 일봉이 그나마 낫지만 일봉도 힘든 편이죠 장마감에 완성된 봉을 그때 볼 수 없을 수도 있고 계획을 세우지 못할 수도 있으니깐요 요즘은 넥스트 장도 있어서 계획에 차질이 있을 수도 있고요 그나마 주봉은 직장인이 여유있게 할 수 있습니다 모든 매매는 느린 매매에서 -> 빠르게 가야 합니다 빠른 매매부터 시작할 수 없습니다. 즉 주봉에서도 수익을 못내면 분봉에서 잃는 것은 당연합니다. 주봉눌림 강의를 다시 전체보기 해두니 다시 한번 보세요^^ https://youtube.com/live/94mvCZpvYNI 3-4 위클리베스트픽 -주봉눌림 설명강의 직장인에게 계획적인 매매를 할 수 있게 도와주는 주봉 기준봉을 기준으로 한 주봉눌림 매매에 대한 설명입니다. youtube.com 어제 같은 날 우왕좌왕 할 것이 아니라 급락에는 뭘 산다 급등에는 뭘 산다 판다 미리 계획이 있어야겠죠 계획을 세워도 그대로 안되는게 인생인데 주눌은 계획대로 세워서 하기에 그나마 가능성이 더 높아집니다 계획이 없다면 즉 미리 예약을 안했다면 아 내리네.. 너무 내리니깐 못사겠다 아 사려고 했는데 오르네.. 이런 식으로 자신의 감정이 들어가기 때문이죠 주루룩 매수되면 또 반등이 나오는 날 매도가 될 것이고 자신의 감정이 들어가지 않은 철저한 계획과 통계를 기반으로 해야 그나마 주식시장에서 돈을 벌 수 있을 것입니다. 즉 주봉눌림 매매는 만병통치약이 아니라 계획적인 매매를 할 수 있는 첫 단계

엘메스 2026-03-05

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 한국 증시 외국인 자금은 2026년 1~2월 유럽계(6.3조원 순매수)와 아시아계(1.4조원 순매수)가 중장기 수요를 유지하나, 미국계 단기 자금 이탈(대형주 중심 9조원 순매도)이 지속되어 퀄리티·코스닥 성장주 탈피 패턴 뚜렷. 달러/원 환율은 3월 4일 1,476.20원으로 상단 테스트 중이며, 위안화(CNH)·엔화(JPY) 약세 동조화로 아시아 통화 블록 전체 압력 받음; 원화 독립 강세 여력 제한적. Insight: 환율 블록 약세+미국계 이탈 시 '셀 코리아' 가속, 반도체 대형주 추가 매도 리스크↑. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 상하이 금 프리미엄은 최근 온스당 200만원(약 $1,500) 수준 폭발, 국제 금값 대비 $30 초과 괴리 지속하며 중국 패닉 매수 확인. GLD ETF 서구 매도에도 금값 상승 패턴(중앙은행 70~80t 매집 예상), 위안화 약세 속 사재기 강력으로 자본 유출 아닌 전쟁 대비 신호. Crypto는 나스닥 상관계수 0.72로 강 커플링, 금과 중립·디커플링 진행 중. Insight: Shadow Gold 신호 강화로 중국 리스크 온 자산 재편 촉진, 한국 투자자 금·방산 헤지 확대 타이밍. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 내 구리·대두 사재기 루머 지속, 푸젠성 해안 군사 움직임 빈도 증가하나 혈액 비축 급증 등 '이례적' 신호 미포착. 호르무즈·중동 리스크로 글로벌 원자재(유가·식량) 테마 부각, 중국 전략 물자 비축 패턴 관찰. Insight: 2~3번 동시 강신호 미달성, 그러나 원자재 사재기 누적 시 대만 긴장 고조 촉매 가능성. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 03월 04일 마감): 프리마켓 에너지·방산 수혜주 저가매수세 예상, 주목 지표는 Challenger Job Cuts(12:30 PM), Export Prices(1:30 PM). 중국 (2026년 03월 04일 마감): A50 선물 정책 기대 안정 흐름, PBOC 역레포(80억 위안 규모 가능) 유동성 공급 여부 주시. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 03월 04일 마감): 테마명 등락률 상승 원인(재료) 에너지 +3% 중동 리스크 유가 WTI 급등 방산 +5% 호르무즈 봉쇄 군사 수요↑ 원자재 +4% 구리·식량 사재기 글로벌 반도체 +2.5% AI 수요 회복 저가매수 디펜시브 +2% 리스크온 현금 선호 Key Insight: 중동 리스크 '추세적 상승' 초기, 그러나 인플레 재점화 시 Fed 긴축 변수로 변동성↑. 중국 (2026년 03월 04일 마감): 테마명 등락률 상승 원인(재료) 원자재 +1.2% 구리·대두 전략 사재기 에너지 +1% 유가 연동 글로벌 리스크 정책 +0.5% 부양 기대 국회 회의 방산 +0.8% 푸젠 루머 군사 테마 금속 +0.7% Shadow Buying 프리미엄↑ Key Insight: 원자재·지정학 중심 '추세적 상승' 가능, 그러나 경기 둔화로 내부 불안 변동성 상존. - 시장은 현물시장대비 5~10배 자금력이 큰 선물시장에 휘둘린 모습 거기에 무분별한 etf발행으로인한 기계적인 알고리즘 봇 매도세가 합쳐져서 비이성적인 하락을 만들었다고 생각합니다 빠르면 1주이 늦으면 2주이내로 코스피 기준 57 58 라인의 갭을 매우로 올라올것으로 보고 있습니다 1. 📈 보험 및 지주사 (거버넌스 혁명) 핵심 재료 [S-Tier]: 미래에셋생명 자사주 93% 소각 결의 투자 논리: 상법 개정안의 위력이 숫자로 증명된 역사적 사건입니다. 유통 주식 수를 극단적으로 줄여 1주당 가치(EPS, BPS)를 폭발시킵니다. 시장의 수급은 '다음 소각 타자'를 찾아 강력하게 이동할 것입니다. 공략 종목: 대장주: 미래에셋생명 (085620) (파격적 주주환원 당사자) 수혜주: DB손해보험 (005830) 및 PBR 0.5 미만이면서 자사주 비중이 10% 이상인 중소형 보험/금융 지주사 2. 🚢 조선 및 방산 (국가대표 패키지 딜) 핵심 재료 [S-Tier]: 캐나다 60조 잠수함 사업 정부 총력 지원 & 美 원전 제안 투자 논리: 개별 기업의 수주전을 넘어 정부의 외교력과 금융 지원이 결합된 슈퍼 사이클입니다. 특히 잠수함의 장기 잠항을 가능케 하는 AIP(공기불요추진체계) 관련 특수강 및 배관재 기자재 업체의 마진율이 돋보이는 구간입니다. 공략 종목: 대형주: HD현대중공업 (329180), 한화오션 (042660) (수주전 핵심 당사자) 기자재: 제일테크노스 (038010) (조선용 특수강/데크플레이트) 등 3. 🪙 핀테크 및 결제 (제도권 편입) 핵심 재료 [A-Tier]: 디지털자산기본법 당정 최종 담판 투자 논리: 원화 연동 스테이블코인이 합법적 B2B 결제 및 송금 수단으로 인정받는 분수령입니다. 코인 발행사보다, 이 시스템을 기존 기업 회계/결제망에 API로 연동시켜 줄 '인프라 기업'이 진정한 승자가 됩니다. 공략 종목: 결제 인프라: 헥토파이낸셜 (234340), 쿠콘 (294570) (PG 및 데이터/결제 API 선도 기업) 4. ⚔️ 재건 및 방산 (지정학적 양매수) 핵심 재료 [B-Tier]: 이란-CIA 물밑 협상 vs 쿠르드 지상전 혼재 투자 논리: 평화(재건)와 전쟁(방산) 시그널이 엇갈리는 극심한 눈치 보기 장세입니다. 방향성을 예측하기보다 실적이 탄탄한 방산주를 코어(Core)로 두고, 재건주를 단기 헷지(Hedge)로 활용해야 합니다. 공략 종목: 방산 (안전판): LIG넥스원 (079550) (수출 모멘텀 기반) 재건 (단기 헷지): 서희건설 (035890), 아이톡시 (052770) (이슈 발생 시 트레이딩) 1. 💾 반도체·전력설비 (AI 발 쇼티지 및 슈퍼사이클) 핵심 재료: 삼성전자 D램 가격 100% 인상 (고객사 묻지마 매수) 및 AI 서버 가동을 위한 전력/전선 인프라 호황. 레거시 D램 품귀 및 HBM 패키징 투자 낙수효과. 관련 종목: 피에스케이홀딩스 (031980): HBM 및 차세대 패키징 후공정 장비 수혜. LS (006260): 전력/전선 인프라 대장 지주사 (자회사 실적 폭발 및 구리 가격 상승의 이중 호재). 2. 💧 수소 인프라 (데이터센터 오프그리드 발전) 핵심 재료: 두산 수소연료전지 美 빅테크 검증 통과. 미국의 송전망 대기를 우회하기 위해 데이터센터가 자체 발전(SOFC/PEMFC)을 선택하며, 수소가 '친환경 테마'에서 'AI 전력 인프라'로 재평가. 관련 종목: 풍국주정 (023900): 고순도 수소 가스 생산 및 제어 밸류체인. 로스웰 (900260): 수소 연료전지 및 스마트 전장 밸류체인 연계. 3. 🦾 로봇·모빌리티 (상용화 및 플랫폼 전쟁) 핵심 재료: 현대차 '모베드(MobED) 동맹' 출범 및 중국 로봇 10만 대 양산 선언. 로봇의 물류/서비스 플랫폼화 및 부품 단가 하락으로 인한 시장 개화. 관련 종목: 삼익THK (004380): 로봇 정밀 제어의 핵심인 LM가이드 및 직선 운동 컨트롤 부품 수주 폭증 기대. 4. 🧬 바이오·2차전지 (공급망 재편 및 캐파 확장) 핵심 재료: 미국 생물보안법 반사이익에 따른 K-바이오 CDMO 캐파 확장 및 유럽판 IRA 발효. 우시바이오의 빈자리 대체 및 국내 배터리 장비사 점유율 확대. 관련 종목: 인트론바이오 (048530) / 제넥신 (095700): 원료의약품 공급 및 바이오 생태계 협력 파트너. 제일엠앤에스 (412670): 2차전지 믹싱 장비 (유럽판 IRA 수혜). 5. 🎤 엔터테인먼트 (낙폭 과대 및 턴어라운드) 핵심 재료: 와이지엔터 실적 및 모멘텀 동반 상향 전망 리포트. 악재 선반영 후 기관의 빈집 털기 수급 유입. 관련 종목: 와이지엔터테인먼트 (122870): 신인 아티스트 데뷔 일정 및 실적 바닥 통과 기대감 (단기 트레이딩 관점). 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-05

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 1) 외국인 자금 성격 및 유입/이탈 3월 3일 코스피·코스닥 장 초반에는 이란 공습 여파로 급락 출발했으나, 코스닥 기준 외국인·기관 동반 순매수(각각 2,800억·2,100억 수준) 전환이 확인된다. 이는 전형적인 글로벌 거시 리스크(중동 전쟁) 발생 직후의 ‘숏 커버+저가 매수’ 패턴으로, 숏비중이 높은 미국계 헤지펀드 단기 자금이 되돌아 들어온 형태로 보는 것이 합리적이다. 다만 1~2월 누적으로는 외국인(특히 미국계 연기금/ETF)이 코스피 대형주에서 상당한 차익실현을 한 상태라, 이번 매수는 방향 전환이라기보다 포지션 리밸런싱에 가깝다. Insight: 미국계 단기 자금은 ‘중동 전쟁 → 불확실성 제거’로 보는 관점에서 리스크온 회귀 시그널을 내고 있으나, 연초 누적 대형주 매도 규모를 감안하면 ‘완전 U턴’이 아니라 변동성 장세 속 트레이딩 관점의 재유입으로 해석하는 편이 안전하다. 유럽계/중국계 자금은 방산·원자재·고배당 등 디펜시브 인컴 테마 쪽 비중을 유지·확대하는 흐름이 강해, 한국에서는 고배당/고현금 IT·통신·에너지 쪽으로 수급이 재편될 가능성이 크다. 2) 환율과 ‘아시아 통화 블록’ 동조화 3월 3일 기준 원·달러 환율은 전장 대비 22.6원 급등한 1,462.3원에 출발, 중동 리스크와 달러 강세를 직접 반영했다. 최근 1~2개월 동안 달러/위안·달러/엔은 모두 달러 강세 방향으로 움직이는 가운데, 위안·엔·원 3개 통화가 한 블록처럼 약세를 보이는 ‘아시아 통화 블록’ 구조가 재확인되고 있다. Insight: 위안·엔과 동조화된 원화 약세는 한국 자체 펀더멘털보다 ‘중국 리스크+달러 강세’에 연동된 결과라, 중국 경기·부채·부동산 관련 악재가 다시 부각될 경우 한국은 추가적인 외국인 이탈과 밸류에이션 디스카운트를 동시에 맞을 수 있다. 환율이 1,450원 위로 고착되면, 외국인 입장에선 원화 자산의 환차손 우려가 커져 ‘주식은 팔고, 환헤지된 채권·현금’ 포지션으로 옮겨갈 유인이 강해진다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) 1) Shadow Gold Buying 체크 상하이 금 프리미엄은 2023~2025년부터 이미 국제 금값 대비 큰 폭의 플러스 프리미엄이 구조화됐고, 2026년 초에도 중국 내 자본통제·수요 과열로 **국제가 대비 의미 있는 프리미엄(수십 달러 이상)**이 유지되고 있다. GLD 관련해서는, 최근 데이터 기준 GLD 보유량이 2022년 5월 이후 최대 수준으로 증가했으며, 2024년 중반 이후 30% 수준의 보유량 증가가 관측될 정도로 ETF에도 자금 유입이 계속되고 있다. 즉, “서구권 ETF는 계속 팔고 금 가격은 중앙은행만 산다”라는 단순 내러티브보다는, ETF·중앙은행·개인 모두가 전반적으로 금을 사는 구조에 가깝다. 정리 – 질문 포인트별 체크: 상하이 프리미엄이 온스당 30달러 이상 확대된 적은 있지만, 현재 시점의 정확한 수치는 장중 시황에 따라 변동이 크며, 최근에도 국제가 대비 유의미한 플러스 프리미엄 구간에 있다는 정도로 보는 게 정확하다. GLD는 최근 수년간 ‘순매도 → 순유입’으로 전환된 상태라, “서구 매도 vs 중앙은행 매수”의 극단적 괴리보다는 글로벌 전반의 위험회피 수요 확대로 해석해야 한다. 2) 위안화·금·크립토 관계 비트코인과 금의 상관관계는 2025~2026년에 들어와 구조적 붕괴 논쟁이 나올 정도로 흔들리고 있으며, ‘금이 오르면 비트코인이 따라간다’는 공식이 더 이상 안정적으로 성립하지 않는다는 분석이 다수다. 특히 최근 금이 사상 최고가(온스당 5,200달러 돌파)를 기록하는 동안에도 비트코인은 조정을 받는 구간이 자주 발생해, 비트코인은 안전자산이라기보다는 고위험 레버리지 자산에 가까운 행태를 보여주고 있다. Insight: 중국·신흥국 중앙은행의 금 매입, 상하이 프리미엄, GLD 보유량 확대까지 감안하면, 금은 “동·서·중앙은행·ETF 모두가 사는 실질적 안전자산”으로 재평가되는 국면이다. 반면 비트코인은 주식(특히 성장주)과의 커플링이 약해지고 금과의 상관성도 떨어지는 독자 변동성 자산으로, ‘디지털 금’ 서사가 약화된 상태다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 1) 중국 내 전쟁 준비 정황 – 팩트 구분 현재 공개적으로 확인 가능한 수준에서, “혈액 비축 급증·푸젠성 해안 대규모 군사집결”을 명시적으로 입증하는 신뢰도 높은 공식 보도는 없다. 다만, 과거부터 중국의 전략 물자(대두·구리 등) 비축 강화와 군사력 증강이 장기적으로 지속돼 왔고, 2026년에도 원자재·곡물·에너지 수요 강화는 다양한 리포트에서 반복적으로 언급된다. 2) 중동 전쟁과 원자재 미국의 이란 공격 이후, 뉴욕증시는 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로 “충격보다 선방”에 가깝게 마감했다. 동시에 국제 유가는 전쟁 리스크와 호르무즈 해협 불확실성으로 강세를 보이고, 안전자산 선호로 금 가격은 고점 근처에 머무르는 흐름이다. 경보 여부 판단: ②(금) 섹션에서 ‘강력한 중앙은행·민간 매집’ 신호는 분명히 존재하지만, ③(전조 지표)에서 중국의 직접적 전쟁 준비를 정량적으로 뒷받침할 수 있는 공신력 높은 데이터는 현재 부족하다. 따라서 오늘 리포트에서는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]” 헤드라인을 발령하지 않는 것이 팩트에 충실한 판단이다. Insight: 지금 단계에서 더 정확한 해석은 “중동발 전쟁 리스크 → 글로벌 인플레 재자극 → 금·원자재·방산 수요 구조적 확대”이며, 중국은 이 흐름을 이용해 전략 비축을 늘릴 유인이 크다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 1) 미국 프리마켓 & 오늘 체크할 지표 (미국 증시 기준: 2026년 03월 03일 마감) 이란 사태 이후 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로, “전쟁=급락”이라는 상식이 깨진 전형적인 전쟁은 불확실성 제거 패턴이 나왔다. 특히 기술주 비중이 높은 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 점이 중요하며, 방산·국방·AI 관련 종목(팔란티어, 록히드마틴, RTX 등)이 테마 수혜를 받았다. 3월 첫째 주 핵심 이벤트는 미국 ISM 제조업·서비스 PMI, 고용지표, 이후 이어질 CPI·FOMC로, 이번 유가·금 급등이 인플레 기대를 얼마나 다시 끌어올릴지가 관건이다. Insight: 오늘 한국 투자자 관점에서 중요한 건 “미국 주가 자체의 강·약”이 아니라, 유가·금·채권금리 동시 움직임이 향후 연준 스탠스를 어떻게 바꿀지다. 유가가 일정 레벨 이상 고착되면, 연준의 조기 완화 기대는 약화되고 성장주(특히 고밸류 AI)의 밸류에이션에 다시 부담이 된다. 2) 중국: A50·PBOC 유동성 상하이 종합은 전인대(전국인민대표대회)를 앞두고 정책 기대가 반영되는 구간이지만, 2월 말에는 자원주 이익실현으로 소폭 반락한 전례가 있어, 정책 기대 vs 차익실현이 충돌하는 박스 구간에 있다. A50 선물은 전인대·정책 기대를 선반영해 상대적으로 안정적인 흐름을 보이는 편이나, 확실한 경기부양 패키지가 나오지 않으면 반등 탄력은 제한될 수 있다. PBOC는 최근 수년간 경기 둔화 국면에서 역레포·MLF 등을 반복적으로 활용해 유동성을 공급해 왔고, 2026년 3월 역시 정책 모멘텀(부양 신호)에 따라 단기 유동성 확대 가능성이 상존한다. Insight: 중국이 강한 부양책을 내놓지 않으면 A50·상하이 반등은 ‘정책 기대 감안한 기술적 반등’ 수준에 그칠 가능성이 크며, 한국의 중국 관련주(화장품, 콘텐츠, 철강·원자재)는 단기 트레이딩 위주 접근이 더 타당하다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 1) 미국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) 뉴욕 3대 지수는 이란 사태에도 보합권 혼조로 마감, 나스닥이 상대적으로 강세였다. 테마명 대표 종목 예시 지수/종목 등락 참고 재료/상황 코멘트 방산 록히드마틴, RTX, 팔란티어 록히드마틴 +3.37%, RTX +4.71%, 팔란티어 +5%↑ 미·이란 교전, 중동 전쟁 리스크 부각 전쟁 리스크가 지속되는 한 추세적 수혜 가능성이 높음. 단, 외교 이벤트에 따라 변동성 큼. 에너지(석유·가스) 메이저 오일·서비스 유가 급등, 에너지 섹터 지수 강세 호르무즈·중동 공급 불안, 인플레 재우려 단기간엔 추세적 상승 가능성 있으나, 정치적 해소 시 급조정 리스크. 금·귀금속 금 선물·금광 ETF 금 사상 최고권, ETF 자금 유입 지속 안전자산 선호·중앙은행·ETF 매수 인플레·전쟁·정책 불확실성이 겹쳐 구조적 강세 테마에 가깝다. 빅테크·AI 나스닥 내 대형 성장주 나스닥 +0.36% “전쟁=불확실성 제거” 인식, 저가매수 단기 반등이지만, 유가·금리 레벨에 따라 밸류에이션 부담 재부각 가능. 항공·여행·소비 항공·크루즈 등 전쟁·유가 부담으로 상대적 약세 유가 상승·지정학 리스크 이번 상승장에서 구조적 수혜를 받기 어려운 역풍 섹터. Key Insight (미국): 방산·에너지·금은 “전쟁 + 인플레 재우려”라는 동일 모멘텀에 묶여 있어 테마 간 동시 강세가 가능한 국면이고, 이는 단순 단기 펌핑보다는 중기 구조적 재평가 가능성이 있다. 반면 빅테크·AI는 전쟁 직후엔 안전자산처럼 매수되지만, 시간이 지날수록 유가→인플레→금리→밸류에이션 부담 경로에 노출된다. 2) 중국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) (정확한 3/3 마감 데이터는 제한적이어서, 최근 상해·선전 흐름 및 전인대 앞 시황을 바탕으로 ‘테마 관점’ 정리) 테마명 등락·상황 재료/상황 코멘트 정책 기대(전력·인프라) 전인대 앞두고 정책 기대 매수·차익실현 공존 경기부양 패키지 기대 강한 부양책 없으면 테마 피로도 상승. 단기 트레이딩 성격. 반도체·첨단 제조 정책 지원 기대 속 변동성 장세 국가 전략산업 육성 기조 미국 제재·수출 규제 변수로 장기 모멘텀은 있으나 단기 뉴스 민감. 자원·원자재 2월 말 자원주 이익실현 매물로 반락 사례 이전 급등 후 차익실현 전쟁·원자재 강세 구간이 길어지면 다시 추세 재가동 여지. 소비·내수 경기 둔화·소득 불안으로 제한적 반등 구조적 성장 둔화 정책 지원이 특정 업종에 집중되지 않는 한 상승은 제한적. 금융·부동산 연계 부동산 리스크·부채 조정 이슈 상존 디레버리징 과정 구조적 상방이 제한된 섹터. 리스크 관리 대상. Key Insight (중국): 중국 증시는 전인대·정책 기대를 단기 모멘텀으로 활용하는 테마 회전장에 가깝고, 정책 강도가 애매하면 상방·하방 모두 제한된 국면이 이어질 수 있다. 한국 입장에선 중국 연계주는 “정책 이벤트 전·후 단기 트레이딩”으로 접근하고, 중기 포지션은 방산·원자재·배당·내수 디펜시브 위주로 두는 편이 유리하다. 1. K-방산 (천궁-II 실전 요격 성공) 핵심 재료: UAE에 배치된 천궁-II가 이란의 미사일을 실전에서 성공적으로 요격. 국산 방공 미사일 사상 첫 실전 기록이며, 이는 글로벌 시장에서 '검증된 무기'라는 신뢰를 확보했음을 의미함. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 천궁-II 유도탄 및 체계 종합 담당. 오늘 가장 강력한 수급의 중심. 한화시스템 (272210): '미사일의 눈' 역할을 하는 다기능 레이다(MFR) 공급. 기술력 재평가. 한화에어로스페이스 (012450): 천궁-II 발사대 생산 및 그룹사 방산 시너지 기대. 2. 에너지 및 해운 (호르무즈 해협 위기) 핵심 재료: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 경고와 유가 8% 폭등. 에너지 수급 불안과 우회 항로 이용에 따른 운임 상승 압력이 동시에 작용. 관련 종목: 중앙에너비스 (000440) / 흥구석유 (009310): 유가 급등 시 단기 자금이 쏠리는 전형적인 지정학적 헷지주. S-Oil (010950): 국제 유가 상승에 따른 정제마진 개선 및 재고 자산 가치 상승 기대. 대한해운 (005880) / HMM (011200): 해협 봉쇄 시 우회 항로 선택에 따른 운임 상승 수혜. 3. 조선 (캐나다 60조 잠수함 분할 발주) 핵심 재료: 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 사업이 '한-독 분할 발주'로 가닥. 독식은 아니지만, 확정적인 수주 물량 확보와 캐나다 내 인프라 투자(현대차 등)가 결합된 '패키지 딜' 가능성 부각. 관련 종목: 한화오션 (042660): 잠수함 건조 및 미 해군 MRO 사업 연계 강점. HD현대중공업 (329180): 독보적인 군함 설계 및 건조 능력 보유. 동일스틸 (002690) / 나노 (187790): 조선 기자재 및 잠수함 관련 부품 낙수효과 기대. 4. 핀테크 (스테이블코인법 최종 논의) 핵심 재료: 정부의 스테이블코인 가이드라인 최종 확정 임박. 법안 슬림화로 입법 속도가 빨라지며, 은행 중심의 발행 및 유통 인프라 구축 본격화. 관련 종목: 헥토파이낸셜 (234340): 가상자산 결제 및 스테이블코인 연동 기술 보유. 아이티센 (124500): 금(Gold) 기반 RWA(실물자산 토큰화) 및 STO 인프라 선도. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🧬 제약 바이오 (Global Anchor) 로슈(Roche) 7,100억 원 국내 투자 확정 logic: 글로벌 1위 제약사의 '인증'. 한국의 임상 속도와 생산 품질에 대한 베팅. 임상 인프라 및 핵심 파이프라인 가치 폭등. 대장주: 우정바이오 (215380) (임상 인프라/실험실 구축) 수혜주: 인트로메딕 (150840) (의료기기/로슈 협력 기대) 플랫폼: 에이비엘바이오 2 🦾 로봇 / 자율주행 (Metal Collar) 현대차 '아틀라스' 공장 투입 선언 (MWC 2026) logic: 휴머노이드가 '일반 노동자'를 대체하는 원년. 단순 구동을 넘어 미세 제어 알고리즘과 센싱 기술이 핵심. 대장주: 엔비알모션 (NVR) (정밀 모션 제어 솔루션) 부품: 케이알엠 (391060) (사족보행 로봇/부품) 감속기: 에스피지 (058610) 3 ⚛️ 원전 / SMR (Gates Alliance) 두산-빌 게이츠(테라파워) SMR 협력 가속 logic: AI 데이터센터의 '에너지 해결사'로 SMR 낙점. 미국의 설계 능력과 한국의 제조 능력이 결합된 글로벌 표준 선점. 대장주: 우리기술 (032820) (원전 제어시스템 국산화) 기자재: 비에이치아이 (083650) (SMR 보조기기/열교환기) 4 💾 반도체 / 6G (Turnaround) 삼성 파운드리 흑자 목표 & 스페이스X 6G 위성 logic: 수율 안정화에 따른 파운드리 부활. 지상망을 넘어 우주 통신으로 확장되는 6G 인프라 선취매 수급. 통신: RFHIC (218410) (GaN 트랜지스터/위성통신) 광통신: 오이솔루션 (138080) (초고속 데이터 전송 모듈) 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-04

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 머니플로: 전일 미 증시는 이란발 지정학 리스크로 장중 급락 후 소폭 반등에 그치며 방어적 섹터(에너지·디펜시브)로 회귀하고, 인덱스는 혼조로 마감했다. 이는 리스크 온 성장·기술주보다는 “현금·원자재·방어 섹터” 선호가 강화된 구조라, 당분간 한국에 들어오는 외국인 자금도 인덱스 베타보단 개별 방어·원자재·고배당 스타일 위주일 가능성이 높다. 외국인 성격: 달러/원은 1,460원 부근으로 한 주 사이 상단 쪽으로 레벨 업되어 있고, 변동성 역시 확대된 상태라 단기 트레이딩 성격의 미국계·글로벌 매크로 펀드 비중이 높아진 구간으로 해석된다. 이 구간에선 ‘현물 매수 + 선물 헤지’ 형태의 중립 내지 숏바이애스 포지션이 섞이기 쉬워, 지수 레벨이 올라가도 체감 수급은 무겁게 느껴질 수 있다. 아시아 통화 블록 시그널: 달러/원: 1달러 = 1,466원 (3월 2일 기준)로, 한 주간 상단(1,470원) 테스트 후 고점 근처. 달러/엔: 1달러 = 약 157.7엔. 역산시 달러/위안도 6.9대 후반~7선 근처에서 ‘완만한 위안 약세 트렌드’가 유지되고 있다. → 즉, 원·엔·위안이 모두 달러에 약한 구조로, “한국·일본·중국 동시 자본유출 압력이 걸린 방어 모드”로 보는 게 합리적이다. 이 구간에서 한국은 대만·인도에 비해 ‘지정학+환율’ 리스크가 동시에 부각되는 축이라, 유럽계 연기금·장기 자금의 적극적인 신규 유입은 기대하기 어렵고, 이미 들어와 있는 포지션 중 일부는 차익 실현/비중 축소 압력에 노출된 상태로 보는 편이 보수적이다. 핵심 인사이트: 지금 머니플로는 “한국·중국·일본을 동시에 리스크 프리미엄이 붙는 블록”으로 보고 있으며, 한국으로의 외국인 유입은 공격적 롱보다는 ‘단기 이벤트·밸류 + 헤지’ 성격이 강한 국면이다. 환율이 안정되기 전까지, 지수 레벨 상승은 외국인 ‘본격 회귀’라기보다 숏커버·포지션 재조정에 가깝다고 해석하는 것이 안전하다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 상하이 프리미엄: 최근 수개월간 상하이 금 가격은 국제 벤치마크 대비 의미 있는 프리미엄을 반복적으로 보여왔고, 폭발적인 프리미엄 확대가 중국 내 시위·불만으로 이어질 정도였다는 보도가 있었다. 현 시점에도 금·은 등 귀금속에서 상하이/서방 가격 괴리는 구조적으로 플러스 프리미엄이 고착된 상태이며, 은의 경우 중국 프리미엄이 14달러/온스 이상으로 폭등했다는 사례가 보고될 정도로 동아시아 물리 수요가 비정상적으로 강하다. 이는 시점마다 변동이 있지만, “중국·동아시아가 서방 대비 고가격이라도 실물을 쓸어 담는 구조”가 깨지지 않고 있음을 시사한다. GLD 괴리 (서구 ETF vs 가격): 2월까지 글로벌 금 ETF는 역사적 급증 구간에 있으며, GLD AUM은 1,800억달러를 돌파하며 사상 최고 수준에 도달했다. 동시에 중앙은행·기관 비중을 포함한 ‘물리 기반 ETF·스위스 보관형 펀드’로의 자금 이동이 관측되고, 일부 미국계 ETF에서는 차익 실현성 매도가 유입되었음에도 가격은 5,000달러 부근 고점을 유지하고 있다. → 이는 순수한 서구 ETF 매집만으로 설명하기 어려운 수준의 “중앙은행·주권·장기 자금의 구조적 골드 비축” 패턴으로 해석 가능하다. 위안 약세에도 골드 매집: 위안화는 달러 대비 약세 트렌드가 이어지고 있는데, 그럼에도 중국 내 금·은 실물 프리미엄과 수요는 꺾이지 않고 있다. 통상 위안 약세 국면이면 자본유출 방지를 위해 당국이 금매입을 자제하는 것이 자연스럽지만, 실제로는 위안 약세 + 금 프리미엄 확대가 동시에 나타나 “자본유출 방지”보다는 “대체준비자산·전시 시나리오 대비”쪽에 더 무게를 둔 정책 스탠스일 가능성을 시사한다. Crypto Decoupling 최근 분석에 따르면 비트코인은 2025~2026년 구간에서 나스닥 100과의 상관계수가 +0.35~+0.6 수준으로 구조적으로 높게 유지되는 반면, 금 및 달러와의 상관관계는 거의 0에 수렴하는 국면이 지속되고 있다. 이는 비트코인이 “디지털 금”이 아니라 “하이베타 기술주 ETF”에 가까운 리스크 자산으로 재정의되고 있음을 의미한다. 실제로 최근 조정 국면에서도, 금에는 방어적 자금이 들어오지만 비트코인은 유동성 축소·리스크 오프 시 동반 하락하는 패턴이 반복되고 있다. 핵심 인사이트: 금: 상하이 프리미엄·글로벌 ETF·중앙은행 매입이 겹치며 “가격이 이미 많이 올랐는데도 계속 사는 주체”가 존재한다는 점이 중요하다. 이는 단순 인플레이션 헤지라기보다, 결제·제재·전쟁 리스크에 대비한 ‘통화 대체 자산’ 축적 흐름에 가깝다. 크립토: 이번 사이클에서 비트코인은 방어자산이 아닌 **‘나스닥 고증폭 버전’**으로 자리 잡으면서, 금과의 디커플링은 심화되고 있다. 금과 비트코인을 같은 “위기 헤지 바스켓”으로 묶는 사고방식은 점점 유효성이 떨어지고 있다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중동·이란 전쟁 리스크: 이란과 미국·이스라엘 간 군사 충돌이 확전 양상으로 진행되면서, 유가가 급등하고 글로벌 에너지·방산 섹터가 강세를 보이는 한편, 위험자산은 변동성 확대 이후 부분 회복에 그치고 있다. 아시아 국가들은 호르무즈 해협 리스크를 전제로 원유 재고·대체 수입선 점검에 들어갔고, 중국은 이미 최근 수개월간 원유 재고를 사상 최대 수준까지 끌어올린 상태다. 중국 내부 전조 지표(원자재): 원유: 중국은 작년 연말부터 원유 수입을 사상 최대 수준까지 올리며 비축을 강화해 왔고, 이는 현재 전개되는 중동 리스크와 맞물려 “조기 선제 비축”으로 재해석되고 있다. 기타 전략물자(구리·대두 등): 구체적인 월별 데이터는 시차가 있으나, 최근 수년간 중국은 경기 둔화 국면에도 주요 원자재 수입을 구조적으로 높은 레벨에서 유지해 왔고, 특히 에너지·금속류에서 “가격 조정 시 공격 매수” 패턴이 반복되어 왔다. 이는 산업·경기 대응을 넘어, 제재·봉쇄 시나리오까지 고려한 “재고 전략화”에 가까운 행태로 볼 수 있다. 군사·사회 지표(혈액·군사 움직임): 푸젠성 해안·혈액 비축·군수 물자 동원 등과 관련된 공식적인 급변 뉴스는 현재 시점에서 뚜렷이 포착되지 않는다. 다만, 이란 사태와 맞물린 중동 에너지 라인·중국-이란 관계(에너지·무기 협력) 구조를 고려할 때, 중국이 직접적 군사 행동을 당장 개시하지 않더라도 **“전시/제재 시나리오를 염두에 둔 비가시적 준비”**를 진행할 유인은 충분하다. 2번(금) + 3번(전조 지표) 종합 평가: 금: 상하이 프리미엄·중앙은행·GLD/실물 매집 → “강력한 장기 축적” 신호. 원자재·에너지: 중국의 선제적 원유 비축, 중동 리스크 확대. 군사·사회: 직접적인 “대만 침공 직전” 수준 신호는 아직 제한적. → 현재는 “중국 전쟁 준비를 위한 구조적 축적(골드·에너지·원자재)을 진행 중”이라는 정성적 시그널은 강하지만, 즉각적인 군사 행동 임박을 시사하는 전술적 지표는 부족한 상태로 판단된다. 따라서 오늘 리포트 상단에는 아직 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 띄울 정도의 ‘동시 강도 최상’ 시그널은 아니라고 보는 것이 합리적이다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 프리마켓 & 오늘 체크할 매크로 (2026년 03월 02일 마감) 전일 마감 분위기: S&P 500 +0.1%, 나스닥 +0.4%, 다우 -0.1%로, 이란 이슈 인한 장중 패닉 이후 하루 만에 “테크·성장주 중심의 부분 회복 + 에너지 강세” 구조로 마감했다. 변동성은 여전히 높고, 추세 반전이라기보다 쇼크 후 기술적 리바운드에 가깝다. 프리마켓 특징주(방향성): 에너지·방산: 유가 급등과 중동 리스크 지속으로 에너지 메이저, 정유, 방산주에 대한 추가 매수·관심 지속 가능성 높음. 메가테크/반도체: 변동성 확대 이후 저가 매수 세력이 일부 유입되고 있으나, 이란 사태·금리·달러 강세라는 매크로 조합을 고려하면 ‘V자’보다 박스·스윙 거래 구간 가능성이 높다. 오늘 주목할 지표/이벤트(미국): 중동발 유가 급등이 인플레이션 기대에 미치는 영향을 확인할 수 있는 에너지 가격·브레이크이븐 인플레 지표. 이란 사태 관련 백악관·국무부·국방부 브리핑(향후 추가 제재/군사 옵션 언급 여부). 예정된 주요 경제 지표(제조업·서비스 PMI, JOLTS, ISM 등)는 발표 시점에 따라 채권금리·달러 강세를 재자극할 수 있어, 성장주·고밸류 주식에는 리스크 요인으로 작용 가능. 중국 개장 전: A50 & PBOC 유동성 지수 레벨: 상하이종합은 전일 4,185pt(+0.52%)로 마감, 한 달 동안 약 +2.9%, 전년 동기 대비 +26%로 견조한 상승 추세를 유지 중이다. 이란발 글로벌 리스크에도 불구하고, 에너지·방산·원자재 수혜주가 지수를 방어하는 구조가 나타난다. A50 선물 시사점: 최근 흐름은 “내수·부동산·테크는 부진, 에너지·원자재·방산이 상쇄”하는 스타일로, 외국인 관점에선 중국 인덱스가 경기 모멘텀보다 정책·원자재·지정학 베타로 거래되는 양상이다. 오늘 장 역시 이란 뉴스 헤드라인에 따라 에너지·방산 쪽으로 마진콜/추가 매수 양극화 가능성이 높다. PBOC 유동성(역레포): 2월 들어 PBOC는 7일 역레포, 3개월·6개월 아웃라이트 역레포 등 다양한 만기로 대규모 유동성을 공급하며 “완화적이지만 급격하지 않은” 스탠스를 유지하고 있다. 3월 2일에는 7일 역레포 190억위안 순공급으로, 소규모지만 지속적인 순주입을 이어갔다. → 종합하면, PBOC는 “경기 방어 + 금융시스템 안정”을 위해 꾸준히 유동성을 넣고 있으나, 위안화·부동산 등을 감안해 공격적 금리인하 대신 ‘유동성 파이프라인 조정’으로 대응하는 국면이다. 이는 A주에 단기 하방 방어력은 제공하지만, 구조적 리레이팅 촉매로 보기에는 부족하다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 (2026년 03월 02일 마감 기준) 테마명 등락률(대표/ETF 기준) 상승 원인(재료) 인사이트 에너지(석유·정유) 대형주 다수 3~7%대 급등 추정 이란과 미국·이스라엘 충돌, 호르무즈 해협 리스크로 공급 차질 우려 및 유가 급등. 지정학 쇼크에 직접 연동된 테마성+기초체력 동시 보강 구간으로, 전형적 단기 과열 이후에도 추세적 프리미엄이 일부 남을 가능성이 높다. 방산 주요 방산주 3~6%대 강세 추정 중동 확전 가능성, 각국 국방비 증액 기대 재부각. 전쟁 뉴스에 따른 일회성 점프 + 구조적 디펜스 재평가가 겹쳐 있는 구간. 조정이 오더라도 “전략 비중 축소”보다는 “조정 시 분할 재매수” 관점이 유리한 섹터. 귀금속·금광주 금 가격 5,000달러 근처 유지, 관련 ETF·금광주 강세. 중앙은행·ETF·동아시아 실물 수요가 결합된 구조적 골드 랠리. 가격 레벨만 보면 과열이지만, 수급 구조가 투기보다는 장기 비축 성격이라 “고점 논쟁”이 길어질 수 있는 국면. 단, 개별 금광주는 변동성 관리 필수. 대형 테크/반도체 나스닥 +0.4%, 일부 메가테크는 하락 후 반등. 금리·달러 강세·유가 급등 등 역풍 속에서도 낙폭 과대 인식, 장중 저가 매수 유입. “이란 쇼크 1차 조정 후 스윙 구간”에 진입한 상태. 방향성보다 변동성 매매·롱/숏 페어가 유효한 구간. 추세적 재상승이라 보기에는 매크로 역풍이 여전. 항공·여행 유가 급등 우려로 전일 약세, 반등 폭 제한 추정. 연료비 상승·노선 차질 우려, 중동·유럽 노선 리스크 재부각. 단기 반등이 나온다 해도 **구조적 역풍(유가·전쟁·수요 둔화)**이 강해, 이번 조정을 매수 기회로 보기엔 이르다. 오히려 유가/방산 대비 상대적 언더퍼폼 구간이 이어질 공산이 크다. 미국 Key Insight: 에너지·방산·골드가 “전쟁/위기 바스켓”으로 다시 묶이며 추세적 프리미엄을 받는 반면, 성장·내수 섹터는 유가·금리·달러라는 3중 역풍 속에서 변동성 장세에 머무는 구조다. 이번 랠리는 단순 일회성 펌핑이라기보다, 글로벌 자산배분에서 “위기 자산” 비중을 구조적으로 높이는 초입일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 중국 특징 테마 (2026년 03월 02일 마감 기준) 테마명 등락률(대표 종목/섹터) 상승 원인(재료) 인사이트 석유·정유·가스 상하이 석유 메이저들 8~10%대 급등. 이란 사태로 원유 공급 차질·가격 급등 기대, 중국의 기존 원유 비축 전략과 맞물린 “수혜주” 인식. 단기 과열 소지는 크지만, 중국은 원유 비축·중동 라인 리스크가 구조적으로 얽혀 있어 중장기 프리미엄 재평가 가능성이 있다. 다만 가격·거래대금 과열 구간에선 신규 진입보다 조정 대기 쪽이 합리적. 방산·군수 국방·우주·미사일 관련 종목군 강세. 중동 확전, 미·중 전략 경쟁 장기화 속 군비 경쟁 기대. 글로벌 “전쟁 프리미엄”을 가장 직접적으로 반영하는 테마로, 정책·뉴스에 따라 반복적인 스파이크형 랠리가 일어나는 구조. 추세는 우상향이지만 단기 변동성이 극단적으로 커, 트레이딩 관점이 필요. 금·귀금속 채굴·유통 금·은 가격 고공행진, 상하이 프리미엄 유지. 내수 투자자·기관의 안전자산 선호, 위안 약세 속 실물 선호 강화. 중국 내에서 금은 이미 “통화 대체 자산” 성격을 띠고 있고, 프리미엄 구조상 글로벌 조정보다 늦게 꺾일 수 있다. 다만 상하이 내에서 거품이 과도하게 쌓일 경우, 정책·가격 안정 조치 리스크도 염두. 항공·관광 유가 급등 우려로 항공주 약세, 일부 관광·소비주 동반 압박. 유류비 증가, 국제선 리스크 재부각. 글로벌과 동일하게 구조적 역풍 구간. 정책 소비부양이 나오더라도 유가·전쟁 변수 앞에선 탄력이 제한적일 수 있어, 이번 사이클에서 방어 섹터로 보기 어렵다. 테크·플랫폼·소프트웨어 선전 지수 -1.4% 하락, 테크주 전반 약세. 글로벌 리스크 오프 + 중국 내부 규제·성장 둔화 우려 재부각. 미국과 달리 “메가테크가 지수를 방어하는 구조”가 아니라, 에너지·원자재가 지수를 부양하는 구조로 전환된 것이 포인트. 중국 테크는 이번 사이클에서 ‘리스크 자산 중에서도 후순위’로 밀린 상태다. 🚀 3월 3일(화) 장전 핵심 재료 및 관련 종목 요약 (Model 2.6) 1. 에너지 및 가스 (호르무즈 해협 봉쇄) 핵심 재료: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협 및 카타르발 LNG 수송 중단 우려. 유가 및 천연가스 가격 폭등이 기정사실화되며 에너지 안보 테마 형성. 관련 종목: SGC에너지 (005090): 발전 및 에너지 사업 영위, 유가/가스비 상승 시 직접적 수혜. 대성에너지 (117580) / 중앙에너비스 (000440): 천연가스 및 석유 제품 유통 대장주. 한국석유 (004070): 석유류 제품 전문 기업, 지정학적 리스크의 상징적 종목. 2. 안전자산 및 금융방어 (하메네이 사망 & 100조 기금) 핵심 재료: 이란 최고 지도자 사망에 따른 중동 권력 공백 및 글로벌 공포 확산. 정부의 100조 원 시장 안정화 기금 투입 검토는 증시 하락 압력을 방어하려는 의지. 관련 종목: 엘컴텍 (096670): 금 가격 상승의 직접 수혜주 (몽골 금광 보유). 아이티센 (124500): 금 거래소 운영 및 디지털 자산 가치 부각. KB금융 (105560): 시장 안정화 기금 투입 시 지수 방어의 핵심 창구 역할. 3. 방산 및 드론 (미국 개입 가능성) 핵심 재료: 트럼프의 지상군 투입 시사 발언 및 이란의 무기 터널 공개로 전면전 긴장 고조. 비대칭 전력인 드론과 유도무기에 대한 글로벌 수요 폭증. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 유도무기 '천궁' 및 드론봇 전투체계 선도 기업. 현대로템 (064350): 지상군 투입 이슈 시 K2 전차의 전략적 가치 부각. 빅텍 (065450): 전자전 및 방산 테마의 단기 변동성 대장주. 4. 물류 및 해운 (공급망 마비) 핵심 재료: 수에즈 운하에 이어 호르무즈까지 막힐 경우 전 세계 물류비(운임) 폭등 불가피. 우회 항로 선택에 따른 해상/육상 물류량 증가. 관련 종목: 흥아해운 (003280): 중동 리스크 시 해운 운임 상승의 가장 민감한 수혜주. 유성티엔에스 (024800): 육상 및 철도 물류 인프라 보유, 해상 봉쇄의 대안주. HMM (011200): 국적선사로서 글로벌 물류 대란 시 실적 가시성 확대. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 광반도체 / 6G (Photonics Era) 엔비디아 5.8조 광자공학 투자 & 6G 연합 logic: 전기 신호의 발열/속도 한계를 '빛'으로 해결하는 실리콘 포토닉스 공정 필수화. CPO(Co-packaged Optics) 기술 보유 장비사 급부상. 대장주: 한미반도체 (042700) (TC본더 기반 CPO 연계) IP: 오픈엣지테크놀로지 (394280) (광대역 인터페이스 IP) 설계: 가온칩스 (400660) 2 🦾 로봇 / 지배구조 (Boston Dynamics) 보스턴다이내믹스 상장 준비 & 지배구조 개편 logic: 현대차를 '제조업'에서 'AI 하드웨어 플랫폼'으로 리레이팅. 상장 실탄은 그룹사 지배구조 강화의 핵심 키. 대장주: 현대오토에버 (307950) (로봇 SW 및 지배구조 핵심) 부품: 에스피지 (058610) (정밀 감속기) 플랫폼: 레인보우로보틱스 3 ☀️ 탠덤 태양광 / ESS (Efficiency Moat) HD현대 탠덤셀 양산 승부수 (효율 30% 돌파) logic: 중국의 저가 공세를 꺾을 유일한 기술적 해자. 인터배터리(3/11)를 앞둔 에너지 섹터 선취매 수급. 대장주: HD현대에너지솔루션 (탠덤셀 기술 선도) 기술주: 유니테스트 (086390) (페로브스카이트 장비) 4 ⚛️ 원전 / SMR (Global Bridge) 싱가포르 원전 협력 강화 (동남아 SMR 거점) logic: 좁은 영토에 최적화된 SMR 수주 가시성. 국내 원전 기자재사들의 글로벌 레퍼런스 확장. 기자재: 비에이치아이 (083650) (원전 보조기기/열교환기) 대장주: 두산에너빌리티 5 💰 스테이블코인 / PG (Digital Infra) 스테이블코인법 절충안 & 결제망 제도화 logic: 원화 스테이블코인 도입 시 기존 PG사의 결제 인프라 가치 재발견. 수수료 시장 재편의 수혜. 인프라: 쿠콘 (294570) (데이터/결제 API) 핀테크: 헥토파이낸셜 (234340) 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7

일프로 2026-03-03

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[리포트] [주간테마] 3/1 테마주 총정리 - 주간 움직임+주도주+테마기상도 주간테마는 매월 첫재주는 모든 유무료 회원에게 공개되며 2,3,4번째주는 유료 회원에게만 제공됩니다. 주간상승률(2026-02-22 ~ 2026-02-28)1 전선 22.78%2 IT 대표주 15.70%3 마이코플라스마 폐렴 15.28%4 마이크로 LED 12.29%5 생명보험 12.16%6 MLCC(적층세라믹콘덴서) 12.11%7 귀금속(금/은) 12.10%8 반도체 대표주(생산) 11.98%9 건설 대표주 10.99%10 CCTV＆DVR 9.95% 월간 상승률(2026-02-01 ~ 2026-02-28)1 2026 상반기 신규상장 47.16%2 증권 44.58%3 우주태양광(페로브스카이트 등) 36.20%4 CCTV＆DVR 34.19%5 전선 33.08%6 홈쇼핑 32.51%7 건설 대표주 32.11%8 생명보험 29.79%9 야놀자(Yanolja) 29.69%10 창투사 28.40% --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 움직임이 있었던 테마군은 *표를 붙여서 더 보기 편하게 했습니다. 원노트나, 에버노트 등의 노트 프로그램에 이것들 복사해서 다 때려넣으세요. 그다음에 원할때 키워드 테마 제목을 치거나 이종목이 뭔테마였지? 다 알수 있습니다.매주말 마다 추가되니 시간 되시는분은 추가된 부분을 계속 편집해서 한 몇년치 만드셔도 됩니다. 시간 없으신분은 그냥 다 때려넣고...(나중에 너무 느려지는 단점이)글이 올라올때마다 최근 어떤 테마가 떴었고.. 어떤 테마가 한동안 공백기고... 이런부분을 다 체크하세요.시장의 흐름안에 있어야 합니다. 하루만 긴장을 늦춰도 시장에서 바로 이탈됩니다.만약 최근 주요 테마중에 빠져있다거나 필요한 테마가 있으면 댓글로 달아주세요. 추가하도록 하겠습니다.자주 오는 테마가 한달 이상 안왔다!!! 그러면 테마주들 체크해보세요. 바닥 다지고 있으면 꼭!!! 테마는 옵니다.그리고 뜸하던 테마가 처음으로 왔다! 그러면 보통 2주안에는 거의 반드시 한번 더 옵니다.신규상장주를 넣은 이유는 상장 후 관심을 못받고 있다가 하락에 하락을 거듭해서 바닥을 다진 놈은 한방 나오면서 상승 전환할 가능성이 높습니다.스팩주 역시 오래 바닥잡아서 한번쯤 튀겠다(스팩주야 뭐 바닥이라는게 확고히 존재하니) 싶은걸 공략해 봐도 되겠죠. 희토류 - 뭔래 미-중 분쟁용인데 일-중 분쟁까지 더해져서 툭하면 나오는 테마. 바닥권일때 모아가면 늘 수익줌 2026. 02. 13 금/은 등 광물 가격 급락 여파 등에 하락2026. 01. 26 최윤범 고려아연 회장, 다보스포럼서 핵심광물 중요성 강조 및 미국 투자 기대감 등에 상승(주도주 : 쎄노텍, 고려아연, 현대비앤지스틸, 성안머티리얼스, 유니온머티리얼)2026. 01. 19 中, 대일 희토류 수출 심사 강화 소식 등에 상승(주도주 : 노바텍, 현대비앤지스틸, POSCO홀딩스, EG)2026. 01. 07 中, 이중용도 물자 일본 수출 금지 소식에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 노바텍, EG)2025. 11. 19 日 정부, 중국의 희토류 수출 규제 강화 우려 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전자, 성안머티리얼스)2025. 10. 30 미중 정상회담 속 희토류 수출 규제 1년 유예 합의 소식 등에 하락2025. 10. 27 中, 희토류 통제 1년 유예 소식 등에 하락2025. 10. 23 美 정부, 中 희토류 압박에 따른 소프트웨어 제품 수출 제한 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 노바텍, LS에코에너지)2025. 10. 20 美·中 긴장 완화 속 하락2025. 10. 14 美/中 갈등 우려 일부 완화 속 하락2025. 10. 13 中 희토류 수출 통제 강화 속 美/中 갈등 재점화 등에 상승(주도주 : EG, 성안머티리얼스, 유니온머티리얼, 유니온)2025. 10. 10 중국, 희토류·관련 기술 수출통제 강화에 상승(주도주 : 유니온머티리얼, 유니온, 노바텍)2025. 07. 16 애플, 美 MP머티리얼스와 5억 달러 규모 희토류 자석 공급계약 소식 등에 상승(주도주 : 성안머티리얼스, 노바텍, 그린리소스, 현대비앤지스틸)2025. 04. 25 美/中 관세 협상 불확실성 속 상승(주도주 : 삼화전자, LS에코에너지, 노바텍, EG)2025. 04. 21 美 희토류 자립 움직임 속 상승(주도주 : 동국알앤에스, 노바텍) 사료 - 우크라이나 재건 수요와 남북경협도 있는 분야로 시간이 좀 걸리는 테마 2025. 10. 15 美/中 대두 갈등 속 트럼프, 中 식용유 등 교역 단절 검토 소식 등에 상승(주도주 : 한탑, 애드바이오텍, 한일사료, 선진)2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 미래생명자원, 한일사료, 고려산업, 한탑)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 애드바이오텍, 고려산업, 이지홀딩스, 미래생명자원)2025. 03. 11 中 농산물 보복관세 발효 및 美 계란값 폭등 여파 지속 속 일부 관련주 상승(주도주 : 케이씨피드, 미래생명자원, 우진비앤지)2025. 03. 10 中 정부, 美 농산물 관세 부과 및 美 계란 가격 폭등 영향 등에 상승 (주도주 : 케이씨피드, 이지바이오, 미래생명자원, 대주산업)2025. 03. 04 트럼프 대통령, 외국산 농산물 관세 부과 예정 소식 등에 상승(주도주 : 대주산업, 팜스토리, 미래생명자원, 고려산업, 한일사료)2024. 11. 28 트럼프 2기 행정부 한미FTA 농산물 재협상 가능성 부각에 상승(주도주 : 이지바이오, 팜스코, 고려산업, 애드바이오텍)2024. 11. 21 푸틴, 트럼프 당선인과 우크라이나 휴전 협정 논의 의향 소식 등에 하락2024. 11. 20 푸틴 러시아 대통령, 핵교리 개정안 승인 소식 등에 상승(주도주 : 선진, 미래생명자원, 팜스코, 고려산업)2024. 10. 24 러시아의 우크라 흑해항구 공세 지속, 영국 정부 식량 운송 방해 우려 표명 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 고려산업, 씨티씨바이오, 한탑)2024. 10. 15 러시아, 우크라이나 곡물수출로 공격 재개 소식에 상승(주도주 : 한탑, 고려산업, 미래생명자원, 한일사료)2024. 10. 04 美 항만 노조 파업 종료 소식 등에 하락2024. 09. 30 美 항만노조, 내달 1일 총파업 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 애드바이오텍)2024. 09. 27 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상승(주도주 : 고려산업, 미래생명자원, 케이씨피드, 한탑)2024. 08. 02 중동 지정학적 리스크 고조 속 일부 관련주 상승(주도주 : 미래생명자원, 한일사료, 한탑) *비료/농업 - 우크라이나 재건 수요와 남북경협도 있는 분야로 시간이 좀 걸리는 테마 2026. 02. 26 김정은 "동족 범주서 한국 배제" 발언 등에 하락2026. 02. 19 김여정 북한 노동당 부부장, 정동영 장관 재발 방지 의지 긍정적 평가 소식 등에 상승(주도주 : 남해화학, 롯데정밀화학, 태경비케이)2026. 02. 06 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 상승(주도주 : 조비, 누보, 효성오앤비, 남해화학, 경농, 아시아종묘)2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : KG케미칼, 조비, 체시스, 남해화학)2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 조비, 롯데정밀화학, 효성오앤비, 체시스)2025. 06. 24 정동영 의원, 이재명 정부 통일부 장관 후보자 지명 소식 속 상승(주도주 : 조비, KG케미칼, 남해화학, 태경비케이)2025. 06. 13 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 조비, 효성오앤비)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 조비, 남해화학, 누보, 체시스)2025. 03. 28 산불 피해 복구 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 효성오앤비, 태경비케이, 누보, 조비)2025. 03. 27 대규모 산불 피해 지속 속 토양 회복 필요성 등에 따른 비료 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 효성오앤비, 누보, 조비, 체시스)2024. 10. 15 러시아, 우크라이나 곡물수출로 공격 재개 소식에 상승(주도주 : 누보)2024. 09. 27 캐나다 벤쿠버 곡물 터미널 노동자 파업 돌입 및 美 항만노조, 내달 1일 총파업 예고 등에 상승(주도주 : 누보, 롯데정밀화학, 우진비앤지, 조비)2024. 03. 25 유럽연합(EU), 러시아 곡물에 50% 관세 폭탄 예고 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 효성오앤비, 조비)2024. 01. 18 홍해 불안 지속 속 국제곡물가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 누보, 효성오앤비, 카프로, KG케미칼) 수산업 - 조류독감이나 육고기관련 병 나오지 않으면 잘 오지 않는 테마. K푸드나 일본 수산물 수입금지 얘기가 나오면 튐 2025. 12. 15 조미김 美 수출관세 면제 소식에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조대림, CJ씨푸드)2025. 11. 19 중국, 일본산 수산물 수입 중지 통보 소식 등에 상승(주도주 : 한성기업, 동원수산, 사조씨푸드, CJ씨푸드)2025. 07. 01 北 방사능 오염수 방류 공포 확산 등에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조산업, 동원산업, 신라에스지)2024. 07. 08 6월 냉동김밥 수출 호조, K-푸드 글로벌 열풍 지속 속 사조대림, 증권사 저평가 분석 등에 상승(주도주 : 사조씨푸드, 사조대림, 사조산업, 한성기업)2024. 06. 28 K-푸드 열풍 지속 등에 상승(주도주 : 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드, 한성기업)2024. 06. 17 K-푸드 인기와 실적 성장에 따른 밸류에이션 리레이팅 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 사조대림, 사조씨푸드, 동원산업, 신라에스지)2024. 06. 14 K-푸드 글로벌 훈풍 지속 및 사조대림, '냉동김밥' 美 시장 필두로 글로벌 수출 시작 소식 등에 상승(주도주 : 사조대림, 사조산업, 사조씨푸드, 사조오양, CJ씨푸드)2024. 06. 12 불닭볶음면, 냉동김밥, 김 등 K-푸드 인기 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 한성기업, CJ씨푸드, 신라에스지, 신라교역)2024. 05. 31 글로벌 K-푸드 열풍 속 하반기 긍정적 업황 지속 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한성기업, 동원수산, 사조오양)2024. 05. 24 식품업체, 김 가격 인상 및 식품 수출 기대감 지속 등에 상승(주도주 : CJ씨푸드, 사조씨푸드, 한성기업, 동원수산)2024. 05. 20 K-푸드 수출 증가 기대감 및 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 신라교역, 사조대림, 사조씨푸드, 동원수산)2024. 05. 17 후쿠시아 원전 오염수 6차 방류 개시 및 주요 기업 1분기 실적 호조 모멘텀 지속에 상승(주도주 : 사조씨푸드, CJ씨푸드, 동원수산, 신라교역, 한성기업)2024. 05. 16 주요 기업 1분기 실적 호조 등에 상승(주도주 : CJ씨푸드, 사조씨푸드, 사조대림, 동원수산) 육계 - 동물병이 오지 않는 이상 테마는 잘 오지 않음. 흐림 2026. 02. 20 고양시 한우 사육농장서 구제역 발생 속 서울까지 위기경보 '심각' 확대 등에 상승(주도주 : 체리부로, 동우팜투테이블, 이지홀딩스, 교촌에프앤비, 팜스토리)2025. 05. 23 브라질산 닭고기 일부 수입 허용 소식에 하락2025. 05. 19 브라질산 닭고기 수입 중단 소식에 상승(주도주 : 마니커, 체리부로, 하림, 동우팜투테이블)2025. 03. 11 中 농산물 보복관세 발효 및 美 계란값 폭등 여파 지속 속 일부 관련주 상승(주도주 : 체리부로, 하림)2024. 10. 31 강원 소재 가금농장서 올해 가을 첫 고병원성 AI 확진 사례 발생 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 팜스토리, 동우팜투테이블)2024. 06. 12 마니커에프앤지 삼계탕 유럽 수출 성공 소식 및 지난해 삼계탕 수출액 2,300억원 육박 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커, 하림, 팜스토리)2024. 06. 10 호주 조류인플루엔자 확산 속 필리핀, 호주산 닭고기 등 수입 금지 소식 등에 상승(주도주 : 마니커, 하림, 팜스토리, 체리부로)2023. 10. 26 럼피스킨병 확진에 따른 한우 물가 상승 등에 대체재로 부각되며 일부 관련주 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무)2023. 10. 25 국내 '럼피스킨병' 확산세 지속 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커, 이지홀딩스, 팜스토리)2023. 10. 23 소 바이러스성 질병 ‘럼피스킨병’ 확산 우려에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 마니커)2023. 09. 08 日 오염수 방류 인근 삼중수소 하한치 초과 검출 소식에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 체리부로)2023. 08. 25 日 오염수 방류 개시 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 마니커, 동우팜투테이블)2023. 08. 23 日, 후쿠시마 오염수 방류 앞두고 정부 수산물 소비촉진 예산 투입 고려 소식 등에 상승(주도주 : 하림, 마니커에프앤지, 마니커, 동우팜투테이블)2023. 08. 22 日, 후쿠시마 오염수 24일부터 방류 개시 소식 등에 상승(주도주 : 하림, 마니커에프앤지, 팜스토리, 마니커)2023. 08. 21 日, 후쿠시마 오염수 8월 방류 준비 돌입 소식 등에 상승(주도주 : 마니커에프앤지, 푸드나무, 교촌에프앤비, 체리부로) *수소 - 미래는 밝지만 생각보다 핫한 테마는 아님. 그래도 뉴스로 시세는 줌. 보통 2026. 02. 25 현대차그룹, 캐나다에 수소연료전지 인프라 건설 방안 제안 소식 등에 상승(주도주 : 지아이텍, 기아, 일진하이솔루스, 현대차)2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 엘티씨, 한화솔루션, 코오롱인더, 코오롱ENP, LS ELECTRIC)2026. 01. 13 中, 수소산업 생태계 구축 추진 속 韓中 협력 기대감 등에 상승(주도주 : 삼기, 영화테크, 삼보모터스, 티에이치엔, 일지테크)2025. 12. 12 현대차그룹 중국 수소연료전지시스템법인 '에이치투(HTWO) 광저우', 중국에서 대규모 수주 성공 소식에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀)2025. 12. 03 수소위원회 CEO 서밋 개막 속 현대차그룹, 생태계 확산 본격 논의 소식 등에 상승(주도주 : 뉴인텍, 비나텍, SNT모티브, 아이에스티이)2025. 10. 28 현대차그룹, 수소 산업 비전 선포 소식 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 범한퓨얼셀, 유일에너테크, 비나텍)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 신도기연, LS ELECTRIC, 효성중공업, 범한퓨얼셀, 엘티씨)2025. 10. 14 고체산화물연료전지(SOFC) 개발 대표기업 美 블룸에너지(+26.52%) 급등 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 일진다이아, 동아화성, 코오롱ENP, 티에이치엔)2025. 10. 01 신규 발전소에 첨단 연료전지 공급 소식 속 블룸에너지(+14.90%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 제이엔케이글로벌, 비나텍, 원익머트리얼즈, 미코, 디아이티)2025. 09. 18 블룸에너지(+8.71%) 등 美 연료전지 업체 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 엘티씨, 티에이치엔, 아이에스티이, 비나텍, 원익머트리얼즈)2025. 09. 11 블룸에너지(+14.47%) 등 연료전지 관련주 강세 및 AI 데이터센터용 전력 수요 대안 연료전지 부각 분석 등에 상승(주도주 : 범한퓨얼셀, 아이에스티이, 두산퓨얼셀, 엘티씨)2025. 08. 27 현대차그룹, 청정에너지 회의서 수소 중심 산업 비전 제시 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, 미코, 범한퓨얼셀, 원일티엔아이, 티에이치엔)2025. 08. 14 정부, 수소에너지 국정과제 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 비나텍, 티에이치엔, SJG세종, 두산퓨얼셀)2025. 07. 10 OBBB 법안에 연료전지 세액공제 대상 포함 속 블룸에너지(+18.15%) 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 평화홀딩스, 디아이티, 일진하이솔루스, 한화솔루션)2025. 06. 20 이재명 대통령, 그린수소 정책 청사진 공개 부각 및 두산퓨얼셀, 미국 연료전지 판매 확대 전망 등에 상승(주도주 : 두산퓨얼셀, 대창솔루션, 에스퓨얼셀, 일진하이솔루스)2025. 06. 10 정부 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 현대로템, 에스코넥, 현대제철, 두산퓨얼셀, 상아프론테크)2025. 05. 23 美 하원, 트럼프 감세법안 통과 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 05. 16 美 세제 개편 수혜 기대감 및 대선 정책 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 원일티엔아이, 미코, 에스코넥, 성창오토텍, 일지테크) 전기차 - 보조금 정책에 따라 왔다갔다 함. 보통 2026. 02. 19 1월 자동차 수출 호조 소식 등에 상승(주도주 : 한온시스템, 삼화콘덴서, 네오티스, 삼보모터스)2026. 01. 28 LG엔솔 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 소식, 리튬 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 코스텍시스, 엔켐, 성호전자, 하이젠알앤엠, KG모빌리티)2026. 01. 26 로봇 산업 발전 수혜 기대감 지속 및 리튬 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 세아메카닉스, 씨아이에스, 엔켐, KEC, 강원에너지)2026. 01. 22 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 상승(주도주 : 유일에너테크, 씨아이에스, 강원에너지, 삼성SDI)2026. 01. 13 中, 배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정에 따른 리튬 가격 2년래 최고치 기록 등에 상승(주도주 : 삼기, 한주라이트메탈, 모베이스전자, 영화테크, 씨티알모빌리티)2026. 01. 12 中, 태양광·배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 소식 속 상승(주도주 : 성호전자, 성문전자, 한주라이트메탈, 삼기, 피에스텍)2026. 01. 08 작년 국내 배터리 3사 非중국 점유율 하락 소식 등에 하락2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 피에스텍, 네오티스, 디아이씨)2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락2025. 12. 10 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴인텍, 성호전자, 네오오토, 삼성SDI)2025. 12. 09 모건스탠리, 테슬라 투자의견 하향 조정 영향 등에 하락2025. 12. 04 트럼프, '바이든표' 연비규제 완화 소식 등에 하락2025. 12. 03 내년 전기차 보조금 사실상 인상 소식에 상승(주도주 : 뉴인텍, SNT모티브)2025. 12. 01 정부 2차전지 산업 지원책 및 ESS 수출 호조 등에 상승(주도주 : 삼영, HL만도, 성호전자)2025. 11. 27 美 테슬라(+1.71%) 상승 영향 및 ESS 성장 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 코스텍시스, 하이젠알앤엠, 디아이씨, 한국앤컴퍼니)2025. 11. 26 리튬 가격 반등에 따른 2차전지 업황 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 엠플러스, 엔켐, LG화학, 엘앤에프) *2차전지 - 중국과의 경쟁으로 힘든 상황. 하지만 휴머노이드가 현실화 될 가능성에 제2의 전성기가 올수 있음 2026. 02. 24 美 원격 모니터링 기능 탑재 중국산 ESS 수입 차단 추진 소식 및 전고체·나트륨전지 점유율 확대 전망 등에 상승(주도주 : 세아메카닉스, 씨아이에스, 이랜텍, 디아이티)2026. 02. 04 LG엔솔, 한화큐셀에 1조원대 ESS 공급 소식 및 메탈가 상승에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 코이즈, 에스켐, 롯데에너지머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬)2026. 02. 03 배터리3사, ESS 및 휴머노이드로봇 배터리 등으로 사업 확장 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 이녹스, 코이즈, 나노팀, 피노, 롯데에너지머티리얼즈)2026. 01. 28 LG엔솔 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 소식, 리튬 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 솔브레인홀딩스, 에코프로, 엔켐, 에코프로머티, 성우)2026. 01. 26 로봇 산업 발전 수혜 기대감 지속 및 리튬 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 에코프로, 원준, 에코프로비엠, 나노신소재, 씨아이에스)2026. 01. 22 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 상승(주도주 : 유일에너테크, 씨아이에스, 한농화성, 강원에너지)2026. 01. 20 ESS산업 성장 및 배터리 원자재 가격 상승, 피지컬 AI 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 쎄노텍, 에코프로머티, 이수스페셜티케미컬, 세아메카닉스)2026. 01. 19 휴머노이드 로봇 발전에 따른 배터리 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 이수스페셜티케미컬, 케이엔에스, 세아메카닉스, 이랜텍)2026. 01. 13 中, 배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정에 따른 리튬 가격 2년래 최고치 기록 등에 상승(주도주 : 영화테크, 상신이디피, POSCO홀딩스, 삼기에너지솔루션즈, 고려아연)2026. 01. 12 中, 태양광·배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 소식 속 상승(주도주 : 브이원텍, 이녹스, 대한유화, 제이오, 성일하이텍)2026. 01. 08 작년 국내 배터리 3사 非중국 점유율 하락 소식 등에 하락2026. 01. 06 2차전지 주요 기업 올해 사업 전략 및 중장기 성장 방향 제시, 리튬 가격 급등 소식 등에 상승(주도주 : 성우, 강원에너지, 엘앤에프, DI동일)2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 29 LG에너지솔루션, 3.92조원(최근 매출액대비 11.6%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식에 일부 관련주 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 코윈테크, 나노팀, POSCO홀딩스)2025. 12. 23 배터리부품·변압기 등 美 철강·알루미늄 관세 확대 우려 등에 하락2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락2025. 12. 10 삼성SDI, 美서 2조원대 규모 ESS용 LFP 배터리 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 자비스, 이노메트리, 삼성SDI) *자율주행 - 미국과 중국 주도라 한국 업체의 소외감이 문제. 하지만 AI와 더불어 정부에서 관심을 갖고 있기는 함 2026. 02. 25 기아 조지아 법인 누적 생산 500만대 달성 소식, 현대차그룹 피지컬 AI 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대오토에버, 기아, 에스오에스랩, 라닉스)2026. 02. 03 웨이모, 23조원 규모 자금조달 및 국내 택시 업계, 자율주행 택시 논의 소식 등에 상승(주도주 : 다산디엠씨, 넥스트칩, 삼성전자, 드림텍, 하이비젼시스템)2026. 01. 22 美 온라인 보험사 레모네이드, 테슬라 50% 할인 보험료 '자율주행차 보험' 출시 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 슈어소프트테크, 퓨런티어, 켐트로닉스, 엣지파운드리)2026. 01. 14 모셔널, 올해 美 라스베이거스서 무인 로보택시 서비스 상용화 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유진로봇, DH오토웨어, 옵트론텍, 넥스트칩, 기아)2026. 01. 13 모셔널, 美 라스베이거스서 무인 로보택시 서비스 상용화 예정 소식 등에 상승(주도주 : DH오토웨어, 삼보모터스, 팅크웨어, 현대모비스, 현대차)2026. 01. 07 정의선-젠슨 황 비공개 회동 소식 속 자율주행 파트너십 기대감 등에 상승(주도주 : DH오토웨어, 현대오토에버, 슈어소프트테크, 아우토크립트)2026. 01. 06 엔비디아, 자율주행 AI '알파마요' 공개 속 올해 1분기 출시 예정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 세코닉스, 모바일어플라이언스, 아이쓰리시스템, 엠씨넥스)2025. 12. 29 CES 2026(국제전자제품박람회) 기대감 등에 상승(주도주 : 삼보모터스, 한라캐스트, 에스오에스랩, 오비고, 에이테크솔루션)2025. 12. 26 정의선 현대차그룹 회장, 포티투닷 방문 속 "자율주행 지원" 발언 등에 상승(주도주 : 에이테크솔루션, 오비고, 라닉스, 모트렉스)2025. 12. 24 삼성전자 자회사 하만, 독일 ZF 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업 인수 소식에 상승(주도주 : 에이테크솔루션, 퓨런티어, 에스오에스랩, 아우토크립트)2025. 12. 18 테슬라(-4.62%), 자율주행 과장 광고 판결 속 하락 영향 등에 하락2025. 12. 17 테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 넥스트칩, 아우토크립트, 퓨런티어, 앤씨앤)2025. 12. 16 테슬라, '안전요원 없는' 무인 로보택시 시험 주행 확인 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 퓨런티어, 아우토크립트, 모트렉스)2025. 12. 12 美, 중국산 라이다 퇴출 발의 소식 속 반사수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 유진로봇, 넥스트칩, 다산디엠씨)2025. 12. 08 테슬라 로보택시 앱스토어 등록 및 현대차 포티투닷 일반도로 자율주행 영상 공개 소식 등에 상승(주도주 : 팸텍, 아우토크립트, 슈어소프트테크, 넥스트칩)2025. 11. 19 美 자율주행 로보택시 시장 확대 가속화 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이쓰리시스템, HL만도, 슈어소프트테크, 오비고, 코리아에프티)2025. 11. 12 테슬라 코리아, 완전자율주행(FSD) 감독형 서비스 국내 출시 소식에 상승(주도주 : 스마트레이더시스템, 하이비젼시스템, 아우토크립트, 퓨런티어)2025. 10. 31 엔비디아, 최신 GPU 26만장 공급 등 韓 AI 인프라 투자 소식 등에 상승(주도주 : 현대오토에버, 유니퀘스트, 에스오에스랩, 아우토크립트) *가상화폐 - 최근 스테이블코인에게 위협당하고 있는게 약간 마음에 걸림 2026. 02. 26 서클(+35.47%) 호실적 발표, 비트코인 가격 6만8천달러 회복 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라택시스이더리움, 매커스, FSN, 카카오)2026. 02. 24 비트코인 6만3천달러 붕괴 소식 등에 하락2026. 02. 23 비트코인 6만5,000달러 붕괴 소식에 하락2026. 02. 11 비트코인 가격 1억원 하회 등에 하락2026. 02. 06 비트코인 장중 한때 6만달러선까지 급락 등에 하락2026. 02. 05 비트코인 7만1천달러선 하회 등에 하락2026. 02. 03 비트코인 가격 반등 영향 등에 상승(주도주 : 한화투자증권, 에이티넘인베스트, 우리기술투자, 티사이언티픽, 다날)2026. 02. 02 비트코인 가격 한때 7.5만달러선 하회 소식 등에 하락2026. 01. 30 비트코인 가격 하락 영향 등에 하락2026. 01. 21 비트코인 약세 지속 등에 하락2026. 01. 14 美 CPI 호조 속 비트코인 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 비트맥스, 비트플래닛, 네오위즈, 컴투스홀딩스)2026. 01. 07 비트코인 조정 장세 속 美 가상화폐 관련주 약세 영향 등에 하락2025. 12. 24 비트코인 등 가상화폐 약세장 지속 등에 하락2025. 12. 16 위험자산 회피 심리 속 비트코인 8만6천달러선 하회 등에 하락2025. 12. 03 비트코인 가격 반등 영향 등에 상승(주도주 : 비트맥스, 위지트) *스테이블코인 - 대통령이 좋은말 해서 맑아짐 2026. 02. 26 서클(+35.47%) 호실적 발표, 비트코인 가격 6만8천달러 회복 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 아이티센글로벌, 카카오페이, 쿠콘, 헥토이노베이션)2026. 01. 29 더불어민주당, 스테이블코인 제도화 속도 등에 상승(주도주 : 더즌, NHN KCP, 한컴위드, 미투온, 헥토파이낸셜)2026. 01. 27 삼성/신한금융/하나금융, 원화 스테이블코인 발행·유통·사용을 위한 협력체제 구축 소식 등에 상승(주도주 : 한컴위드, NHN KCP, 아이티센글로벌, 뱅크웨어글로벌, 헥토이노베이션)2026. 01. 26 코스피 5000특별위원회, 코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 헥토이노베이션, NHN KCP, 다날, 위메이드)2026. 01. 23 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 미투온, NHN KCP, 다날)2026. 01. 20 원화 스테이블코인 법제화 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오페이, 한컴위드, 더즌, 다날)2026. 01. 09 정부, 스테이블코인 제도화 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 위메이드, 다날, 아이티센글로벌, 더즌)2025. 12. 22 스테이블코인 관련 디지털자산 2단계 입법 정부안 공개 예정 소식 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 한컴위드, 사토시홀딩스, 미투온)2025. 12. 11 스테이블코인 정부안 이달 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 아이티센피엔에스, 아이티센글로벌)2025. 12. 01 더불어민주당, 디지털자산법 관련 당정협의회 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : 위메이드, 아이티센글로벌)2025. 11. 27 스테이블코인 1위 테더, S&P 안정성 평가 최하 등급 강등 소식 등에 하락2025. 11. 25 스테이블코인 입법 난항 소식 등에 하락2025. 11. 10 비은행 스테이블코인 발행 가능성 등에 상승(주도주 : 미투온, 아이티센글로벌, 위메이드, NHN KCP)2025. 10. 21 스테이블 코인 새로운 성장 동력 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 사토시홀딩스, 형지글로벌, 카카오페이)2025. 10. 20 연내 스테이블코인 제도 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 형지글로벌, 미투온, 쿠콘, 헥토파이낸셜, LG씨엔에스)2025. 10. 15 다날, 써클 USDC 관련 온보딩 테스트 국내 최초 통과 소식 등에 상승(주도주 : 위메이드, 쿠콘, 아이티센피엔에스, 한국정보인증) *STO(증권형 토큰) 관련주 - STO는 사기지만 이상하게 정부들이 밀고 있음 2026. 02. 26 서클(+35.47%) 호실적 발표, 비트코인 가격 6만8천달러 회복 등에 상승(주도주 : SK증권, 헥토파이낸셜, 아이티센글로벌, 코리아에셋투자증권)2026. 02. 13 조각투자 장외거래소 예비인가 사업자로 KDX·NXT 컨소시엄 선정 소식 등에 상승(주도주 : SK증권, 한화투자증권, 케이옥션, 서울옥션)2026. 01. 29 더불어민주당, 스테이블코인 제도화 속도 등에 상승(주도주 : SK증권, 유진투자증권, 한국금융지주, 한화투자증권, 키움증권)2026. 01. 27 삼성/신한금융/하나금융, 원화 스테이블코인 발행·유통·사용을 위한 협력체제 구축 소식 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 키움증권, 뱅크웨어글로벌, 한화투자증권, KB금융)2026. 01. 26 코스피 5000특별위원회, 코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아이티아이즈, 헥토파이낸셜, 다날, 아이티센글로벌, 아톤)2026. 01. 23 코스피 5000특별위원회, '코스닥 활성화 위해 디지털자산 활용' 발언 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 다날, 아이티아이즈, 핑거)2026. 01. 20 원화 스테이블코인 법제화 기대감 등에 상승(주도주 : 다날, 핑거, 우리기술투자, 하나금융지주)2026. 01. 09 정부, 스테이블코인 제도화 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 케이옥션, 다날, 아이티센글로벌, 헥토파이낸셜)2025. 12. 22 스테이블코인 관련 디지털자산 2단계 입법 정부안 공개 예정 소식 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 서울옥션, 헥토파이낸셜, 우리기술투자)2025. 12. 11 스테이블코인 정부안 이달 발표 기대감 등에 상승(주도주 : 아이티센글로벌)2025. 12. 01 더불어민주당, 디지털자산법 관련 당정협의회 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : 아이티센글로벌)2025. 11. 24 국회 정무위, STO 법안 심사 예정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우리기술투자, 아이티센글로벌, 아이티아이즈, 한국금융지주)2025. 11. 12 국회 정무위, 토큰증권 법안 심사 착수 전망 등에 상승(주도주 : 핑거, 갤럭시아머니트리, 유라클, 케이옥션)2025. 08. 20 한국은행, 국회에 달러 스테이블코인 규제 강화 촉구 소식 속 하락2025. 08. 04 토큰증권(STO) 법제화 기대감 등에 상승(주도주 : 케이옥션, 우리기술투자, 핑거, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠)2025. 07. 25 이르면 내주 스테이블코인 법안 발의 가능성 등에 상승(주도주 : 헥토파이낸셜, 다날, 뱅크웨어글로벌)2025. 07. 22 국회 정무위 법안심사소위, STO 법안 논의 불발 소식 등에 하락2025. 07. 18 정무위, 오는 21일 STO법안 소위 심사 예정 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 케이옥션, 핑거, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠)2025. 07. 17 카카오페이, 스테이블 코인 사업 선반영 등에 따른 밸류에이션 과열 분석 등에 하락 AI챗봇(인공지능)/피지컬AI - 생활에 파고 들어서 조금씩 테마에서 벗어나는 분위기 2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 11 보스턴다이내믹스 로봇개 '스팟', 英 핵시설 해체 현장 투입 활용 사례 공개 및 LG전자, 피지컬AI 사업 강화 기대감 등에 상승(주도주 : 아이엘, 아크릴, LG전자)2026. 02. 10 정부, 국가AI컴퓨팅센터에 국산 NPU 탑재 전망 속 수혜 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 아크릴, 브리지텍, 와이즈넛, 솔트룩스, 인스웨이브)2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 브리지텍, SKAI, 글로벌텍스프리, 셀바스AI, 모델솔루션)2026. 02. 06 美 기술주 약세 영향 및 아마존 실적 실망감 등에 하락2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 와이즈넛, 이수페타시스, 글로벌텍스프리, 미디어젠, 플리토)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 플리토, 마음AI, 글로벌텍스프리, 셀바스AI)2025. 12. 18 오라클(-5.40%), 데이터센터 투자유치 난항 소식 속 AI 거품 논란 지속 등에 하락2025. 12. 16 AI 거품론 지속, 필라델피아 반도체지수(-0.61%) 하락 영향 등에 하락2025. 12. 15 AI 거품론 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-5.10%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 플리토, 이수페타시스, 모델솔루션, 유엔젤)2025. 11. 21 AI 거품론 재점화 및 필라델피아 반도체지수(-4.77%) 폭락 영향 등에 하락2025. 11. 20 엔비디아 3분기 실적 호조, AI 거품 우려 완화 등에 상승(주도주 : 노타, 가온그룹, 위세아이텍, 핀텔, 미래컴퍼니)2025. 11. 19 엔비디아, 삼성전자와 AI 휴머노이드 개발 협력 공식 인정 소식 등에 상승(주도주 : 한라캐스트, 엔젤로보틱스, 핀텔, 에스투더블유, 솔트룩스)2025. 11. 18 AI 거품론 지속·Fed 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-1.55%) 약세 영향 등에 하락2025. 11. 14 AI 거품론 재부각, 美 12월 금리인하 기대감 약화, 필라델피아 반도체지수(-3.72%) 급락 등에 하락2025. 11. 10 AI 버블론 우려 완화 등에 상승(주도주 : 모델솔루션, 이수페타시스, 마음AI, 플리토)2025. 11. 07 美 고용지표 악화 및 'AI 거품' 우려 재부각 속 필라델피아 반도체지수(-2.39%) 급락 영향 등에 하락 *전력 설비 - 아마 인류가 멸망때까지 꾸준함. 전력은 늘 모자랄거고... 그래서 오히려 강도는 약함. 꾸준한 이슈가 나올듯 2026. 02. 25 AI 데이터센터 특별법 논의 본격화 속 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 가온전선, LS, 제룡전기, 일진전기)2026. 02. 23 북미 765kV 변압기 발주 긍정적 분석 및 전력기기 호황 지속 전망 등에 상승(주도주 : 대원전선, 일진전기, 산일전기, 비츠로시스)2026. 02. 20 대미투자 프로젝트 협의 기대감 등에 상승(주도주 : 보성파워텍, 한전산업, 지투파워, 효성중공업, 대원전선)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 12 美 765kV 프로젝트 수주 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 서남, LS, 비츠로테크, 위너스, 비츠로시스)2026. 02. 11 오픈AI·삼성전자·SK하이닉스, 오는 3월 한국 내 데이터센터 착공 공식 행보 개시 및 韓 전력기기 3사 북미 실적 호조 등에 상승(주도주 : 비츠로시스, LS, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC)2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 비츠로시스, 일진전기, 산일전기, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC)2026. 02. 06 美 기술주 약세 영향 및 아마존 실적 실망감 등에 하락2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : LS ELECTRIC, 대한전선, 일진전기, LS, 제룡전기)2026. 02. 02 MS發 'AI 거품론' 재부각, 필라델피아 반도체지수(-3.87%) 급락 영향 등에 하락2026. 01. 20 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 등에 상승(주도주 : 보성파워텍, 한국전력, 지투파워, 제룡산업)2026. 01. 19 트럼프, 비상 전력 경매 도입 촉구 소식 등에 상승(주도주 : 서남, 광명전기, 지엔씨에너지, 비츠로테크)2026. 01. 14 정부 원전 이용률 확대 방침 등에 상승(주도주 : 서전기전, LS ELECTRIC, 지엔씨에너지, LS)2026. 01. 12 메타, 대규모 원자력발전 계약 체결 소식 속 美 원전 관련주 상승 영향 등에 상승(주도주 : 광명전기, 효성중공업, 바이오스마트, 서전기전, 두산에너빌리티)2025. 12. 30 구리 등 원자재 가격 급락 등에 하락2025. 12. 29 구리 가격 사상 최고치 행진 및 아크차단기 설치 의무화 소식 등에 상승(주도주 : 제일일렉트릭, LS, 가온전선, 대한전선, 대원전선)2025. 12. 23 배터리부품·변압기 등 美 철강·알루미늄 관세 확대 우려 등에 하락 *로봇(산업, 협동, 휴머노이드) - 앞으로는 휴머노이드쪽으로 옮겨가서 아주 미래가 밝음. 게다가 노란봉투법까지 있으니.. 맑음 2026. 02. 25 기아 조지아 법인 누적 생산 500만대 달성 소식, 현대차그룹 피지컬 AI 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 계양전기, 아이엘, 에스엘, 에스비비테크)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 11 보스턴다이내믹스 로봇개 '스팟', 英 핵시설 해체 현장 투입 활용 사례 공개 및 LG전자, 피지컬AI 사업 강화 기대감 등에 상승(주도주 : 아이엘, 푸른기술, 두산)2026. 02. 10 보스턴 다이내믹스, 아틀라스 '옆돌기·백 텀블링 시연' 동영상 공개 등에 상승(주도주 : 대동기어, 계양전기, 스맥, 푸른기술, 휴림로봇)2026. 01. 29 삼성전자, 올해 휴머노이드 로봇 사업 집중 소식 등에 상승(주도주 : 라온로보틱스, 이랜시스, 레인보우로보틱스, 신성델타테크, 로보티즈, 유비쿼스, 이랜시스, 현대오토에버, 현대차, 현대글로비스, 현대위아)2026. 01. 28 엔비디아, 한국 로봇 스타트업 '위로보틱스' 200억원 투자 추진 소식 등에 상승(주도주 : 에스피지, TPC, 라온로보틱스, 아진엑스텍, 하이젠알앤엠)2026. 01. 26 현대차그룹, '아틀라스' 양산 돌입 및 테슬라 휴머노이드 로봇 내년 시중 판매 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 와이투솔루션, 에스피지)2026. 01. 21 보스턴다이내믹스 美 상장 본격 착수 소식 및 현대차, 테슬라 유일한 경쟁자 분석 등에 상승(주도주 : 해성에어로보틱스, 티피씨글로벌, 브이원텍, 협진)2026. 01. 20 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스 호평 및 3년 후 현대차그룹 자동차 공장에 휴머노이드 로봇 투입 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 씨피시스템, 러셀, 현대무벡스, 두산로보틱스)2026. 01. 19 보스턴다이내믹스 로봇 아틀라스, 연이은 외신 호평 소식 등에 상승(주도주 : 휴림로봇, 푸른기술, 러셀, 뉴로메카)2026. 01. 15 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한국피아이엠, 나우로보틱스, 엔젤로보틱스, 휴림로봇, 현대무벡스)2026. 01. 14 현대차그룹, 로봇 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아진엑스텍, 뉴로메카, 케이엔알시스템, 알에스오토메이션, SJG세종)2026. 01. 13 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 뉴로메카, 에스비비테크, 휴림로봇, 티로보틱스, 원익홀딩스)2026. 01. 12 보스턴다이내믹스 IPO 기대감 및 현대차그룹 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 러셀, 해성에어로보틱스, 우림피티에스, 티엑스알로보틱스, 피제이전자)2026. 01. 09 현대차그룹, 휴머노이드 로봇 '아틀라스' CES 2026 최고의 로봇 선정 소식 등에 상승(주도주 : 포메탈, 러셀, 우림피티에스, 에스비비테크)2026. 01. 06 현대차그룹, CES 2026 미디어데이서 휴머노이드 아틀라스 양산형 모델 공개 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 피제이전자, 포메탈, 오늘이엔엠, 아진엑스텍)2026. 01. 02 CES 2026 기대감 지속 등에 상승(주도주 : LS티라유텍, 협진, 현대무벡스, 계양전기, 한국피아이엠)2025. 12. 29 CES 2026(국제전자제품박람회) 기대감 등에 상승(주도주 : 계양전기, 인탑스, 라온테크, 휴림로봇, 원익홀딩스) 메타버스(AR, VR) - 사실 끝난 테마인데.. 미국의 메타가 손을 안놓고 있고 AR안경이 점점 더 발전하면 또 올수도 있음. 현재는 흐림 2025. 12. 05 메타(META), 메타버스 부문 예산 최대 30% 삭감 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 09. 19 삼성전자, '프로젝트 무한' 공개 일정 지연 소식 속 일부 관련주 하락2025. 05. 21 구글, 삼성전자·젠틀몬스터와 스마트안경 시장 재도전 소식에 상승(주도주 : 케이쓰리아이, 버넥트, 넵튠, 뉴프렉스)2025. 04. 18 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 상승(주도주 : 핑거, 스코넥, 코세스, 다보링크, 엔피)2024. 12. 13 삼성전자·구글·퀄컴 합작 XR 헤드셋 '프로젝트 무한' 내년 출시 소식 등에 상승(주도주 : 링크드, 대성창투, 디어유, 덱스터)2024. 12. 10 삼성전자, 내년 1월 XR 신제품 샘플 형태 공개 소식 등에 상승(주도주 : 위지윅스튜디오, 덱스터, iMBC)2024. 09. 27 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 자이언트스텝, 맥스트, 엔피, 버넥트)2024. 09. 26 메타, 차세대 MR 안경 시제품 '오라이언' 공개 소식 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 신도기연, 코세스, 자이언트스텝)2024. 08. 29 가상융합산업 진흥법 수혜 기대감 속 일부 관련주 상승(주도주 : 드래곤플라이, 버넥트)2024. 08. 01 메타 2분기 호실적 등에 상승(주도주 : 셀바스AI, 엔피, 비트나인, 바이브컴퍼니, 자이언트스텝)2024. 07. 11 삼성전자, 올해 XR 플랫폼 출시 예정 소식 등에 상승(주도주 : 엔피, 알체라, 덱스터, 맥스트)2024. 05. 14 애플 '비전 프로' 내달 미국 외 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 코세스, 위지윅스튜디오, 맥스트, 자이언트스텝, 엔피)2024. 02. 23 스코넥, 메타 퀘스트 플랫폼 대상 MR게임 콘텐츠 개발 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 다보링크, EDGC, 뉴프렉스)2024. 02. 20 가상융합산업(메타버스산업) 지원 및 규제 개선을 위한 '가상융합산업 진흥법' 제정안 국무회의 의결 소식 등에 상승(주도주 : 비유테크놀러지, 엔비티, 스코넥, 이노뎁, 위세아이텍)2024. 02. 08 메타버스 게임 플랫폼 로블록스, 지난해 4분기 호실적 및 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승(주도주 : 칩스앤미디어, 엔비티, 웨이버스, 스코넥, 롯데정보통신)2024. 02. 02 메타, 시장 예상치 웃도는 실적 공개 등에 상승(주도주 : NAVER, 카카오, 엔피, 아진엑스텍, 덱스터)2024. 01. 26 애플 '비전프로' 흥행 속 삼성 등 주요기업 XR기기 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 롯데정보통신, 엔피, 선익시스템, 바이브컴퍼니) 양자암호 - 최근 뜨거운 테마. 맑음 2025. 12. 12 정부, 양자 전략기술 투자 소식에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 아이씨티케이)2025. 11. 06 산업통상부, 'K-양자 산업 연합 출범식' 개최 소식 등에 상승(주도주 : 큐에스아이, 우리로, 한국첨단소재, 케이씨에스, 한울소재과학)2025. 10. 28 美 양자컴퓨팅 관련주 상승 영향 및 아이씨티케이, 글로벌 양자기업 BTQ와 양자보안칩 개발 용역 공급계약 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이씨티케이, 사토시홀딩스, 쏠리드)2025. 10. 24 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 취득 보도 부인 소식 등에 하락2025. 10. 23 美 정부, 양자컴퓨팅 기업 지분 투자 논의 소식에 상승(주도주 : 엑스게이트, 사토시홀딩스, 라닉스, 한국첨단소재, 케이씨에스)2025. 10. 22 정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 소식 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 아이윈플러스, 케이씨에스, 아톤, 아이씨티케이)2025. 10. 17 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락2025. 10. 14 JP모건 '양자컴퓨팅 등 투자' 발표, 美 양자컴퓨팅 관련주 급등 등에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 한국첨단소재, 포톤, 코위버)2025. 10. 13 아이온큐, 총 20억 달러 규모 자금조달 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 급락 영향 등에 하락2025. 09. 30 산업부, 양자기술 산업화 포럼 개최 속 상승(주도주 : 아이씨티케이, 포톤, 라닉스, 아이윈플러스, 에이엘티)2025. 09. 24 美 아이온큐, "양자 인터넷 이정표 달성" 발표 및 과기정통부, 美 IBM과 양자컴퓨팅 관련 MOU 체결 소식 등에 상승(주도주 : 라닉스, 아이윈플러스, 사토시홀딩스, 아이씨티케이)2025. 09. 22 美 양자컴퓨팅 업체 주가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 아이윈플러스, 사토시홀딩스, 포톤, 한국첨단소재)2025. 09. 19 美·英 양자컴퓨팅, 원자력 등 공동 개발을 위한 MOU 체결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이씨티케이, 드림시큐리티, 아이윈플러스, 아이티센피엔에스)2025. 09. 18 美 아이온큐, 美 에너지부와 양해각서 체결 소식 등에 상승(주도주 : 한국첨단소재, 아이윈플러스, 파인텍, 아이씨티케이, 엑스게이트)2025. 09. 15 美 아이온큐, 영국 '옥스퍼드 아이오닉스' 인수 승인 획득 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 아이씨티케이, 한국첨단소재, 엑스게이트)2025. 08. 06 美 아마존, 아이온큐에 약 3,670만 달러 규모 투자 소식 속 美 양자컴퓨팅 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 딥마인드, 케이씨에스, 라닉스, 한울소재과학, 포톤) *통신(5G/6G) - 영원한 테마이다보니 약해진 경향이 좀 있음. 하지만 세대가 바뀔때마다 꽤큰 테마가 옴 2026. 02. 26 과기부, 5G 단독모드 전환 추진 소식에 상승(주도주 : 나무기술, 코스텍시스, 에치에프알, 오늘이엔엠, 기가레인)2026. 01. 27 저평가 해소 및 SK텔레콤 배당 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : SK텔레콤, LG유플러스, KT)2026. 01. 21 피지컬AI 수혜 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유비쿼스, 센서뷰, 나무기술, PS일렉트로닉스)2026. 01. 09 올해 5G 투자 재개 속 국내 통신장비 업체 점유율 향상 본격화 전망 등에 상승(주도주 : 빛과전자, 대한광통신, 휴먼테크놀로지, 알에프텍)2025. 12. 22 정부, 피지컬AI 등 미래산업 대응 AI 네트워크 구축 목표 제시 및 미국 주파수 경매 재개 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 센서뷰, RFHIC, 에치에프알, 오이솔루션)2025. 12. 10 과기정통부, 이동통신 주파수 재할당 세부 정책방안 확정 소식 속 상승(주도주 : RFHIC, 쏠리드, 케이엠더블유)2025. 11. 11 EU, 中 화웨이 통신장비 금지 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이노인스트루먼트, 에이스테크, 빛과전자, 우리로)2025. 11. 03 구조적 성장 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 이노인스트루먼트, 대한광통신, 기가레인, 에이스테크, 옵티코어)2025. 10. 30 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 모멘텀 지속에 일부 관련주 상승(주도주 : 에이스테크, 케이엠더블유, 빛과전자, RFHIC)2025. 10. 29 엔비디아, 노키아에 10억 달러 투자 발표 소식 등에 상승(주도주 : 빛과전자, 에이스테크, 이노인스트루먼트, 자람테크놀로지, RFHIC)2025. 10. 21 차세대 네트워크 기반 통신 혁명 기대감 등에 상승(주도주 : PS일렉트로닉스, 오이솔루션, 케이엠더블유, 한울소재과학, 우리넷)2025. 10. 15 삼성전자, 보다폰 유럽 지역 차세대 네트워크 구축 사업 핵심 공급사로 선정 소식에 상승(주도주 : 대한광통신, 에치에프알, RFHIC, 코스텍시스)2025. 08. 05 美 통신사 투자 증대 전망 등에 상승(주도주 : LS에코에너지, 다보링크, 대한광통신, LS마린솔루션, 엔텔스)2025. 05. 30 2030년 6G 통신 상용화 정책 기대감 등에 상승(주도주 : 케이엠더블유, 에이스테크, 오이솔루션, 쏘닉스, RFHIC)2025. 04. 24 2025년 말 빅 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 우리로, 옵티코어, 코스텍시스, LS마린솔루션)2025. 01. 24 美 광통신 투자 확대 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 휴먼테크놀로지, 대덕전자, 오이솔루션, 에이스테크)2024. 12. 26 美 5G 설비 투자 활성화 기대감 등에 상승(주도주 : 케이엠더블유, 쏠리드, 한국첨단소재, 다보링크)2024. 11. 08 트럼프 당선 속 4차산업 패권 경쟁 본격화에 따른 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 한울소재과학, 다보링크, 서진시스템, RFHIC, 라이콤) 건설(대형) - 노란봉투법으로 인한 피해 업종. 약간 흐림. 우크라이나재건이 되야 힘을 쓸듯 2026. 02. 10 AI 인프라 및 정부 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 대우건설, HDC현대산업개발, GS건설, DL이앤씨)2026. 01. 23 이르면 이달 말 주택공급 대책 발표 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 현대건설, DL이앤씨, 대우건설, GS건설)2026. 01. 14 정부 원전 이용률 확대 방침 등에 상승(주도주 : 대우건설, 삼성물산, 현대건설)2025. 12. 30 국토부, 주택공급추진본부 출범 속 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 급증 소식 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발, 대우건설, GS건설)2025. 12. 26 건설경기 악화 등에 하락2025. 12. 15 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 및 원가 부담 우려 등에 하락2025. 12. 11 국토부 주택공급 및 서울시 재건축 속도전 기대감 지속 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발)2025. 12. 05 정부 주택공급 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 현대건설, 대우건설, GS건설, DL이앤씨)2025. 12. 03 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성물산, 현대건설)2025. 11. 26 내년 실적 개선 추세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 현대건설, GS건설, DL이앤씨, 삼성물산)2025. 11. 03 건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 하락2025. 10. 15 실적 회복세 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 현대건설, 삼성물산, GS건설, 대우건설)2025. 09. 17 정부 고강도 안전대책 우려 등에 하락2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : GS건설, 대우건설, DL이앤씨)2025. 08. 13 李 대통령, 산업재해 관련 건설사 입찰 자격 영구 박탈 검토 소식 등에 하락2025. 08. 11 공사비 상승 압력 등에 따른 사업 차질 및 안전 관리 고강도 조치 우려 등에 하락2025. 07. 09 2분기 영업이익 증가 전망 등에 상승(주도주 : 삼성물산, GS건설, 대우건설)2025. 07. 04 6월 주택수주·자금조달 지수 하락 속 건설 경기 불확실성 확대 등에 하락 건설(중소형주) - 노란봉투법으로 인한 피해 업종. 약간 흐림. 우크라이나재건이 되야 힘을 쓸듯 2026. 02. 10 AI 인프라 및 정부 정책 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 금호건설, 계룡건설, 코오롱글로벌, 태영건설, SGC E&C)2026. 01. 23 이르면 이달 말 주택공급 대책 발표 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 한신공영, 금호건설, 계룡건설, HL D&I)2025. 12. 30 국토부, 주택공급추진본부 출범 속 올해 10대 건설사 정비사업 수주액 급증 소식 등에 상승(주도주 : 상지건설, 동신건설, 일성건설)2025. 12. 26 건설경기 악화 등에 하락2025. 12. 15 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 및 원가 부담 우려 등에 하락2025. 12. 11 국토부 주택공급 및 서울시 재건축 속도전 기대감 지속 등에 상승(주도주 : HDC현대산업개발)2025. 12. 05 정부 주택공급 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 상지건설, 남광토건, 신원종합개발, 일성건설, KCC건설)2025. 12. 04 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 지속에 상승(주도주 : 상지건설, 일성건설, 동신건설)2025. 12. 03 국토부 새 컨트롤타워 출범 속 주택 공급 확대·건설산업 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : 한신공영, 상지건설, 동신건설)2025. 11. 26 내년 실적 개선 추세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 한신공영, 동신건설, 금호건설, 일성건설)2025. 11. 03 건설공사비 '역대 최고'에 따른 실적 부담 우려 등에 하락2025. 09. 17 정부 고강도 안전대책 우려 등에 하락2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : KD, 동신건설, 동부건설, 금호건설)2025. 08. 13 李 대통령, 산업재해 관련 건설사 입찰 자격 영구 박탈 검토 소식 등에 하락2025. 08. 11 공사비 상승 압력 등에 따른 사업 차질 및 안전 관리 고강도 조치 우려 등에 하락 모듈러주택 - 우크라이나 재건 끝나면 없어질 테마. 테마가 아니라 그냥 시대적 흐름임. 당분간 맑음 2026. 02. 12 젤렌스키 우크라이나 대통령, 평화협정 국민투표·대선 동시 진행 추진 속 종전 기대감 등에 상승(주도주 : 한신공영, 삼성물산, 에스와이, POSCO홀딩스)2026. 02. 03 러시아·우크라이나 전쟁 종전 기대감 등에 상승(주도주 : 엔알비, 한신공영, 에스와이, 삼성물산, 금강공업)2026. 01. 23 미국-러시아-우크라이나 3자 회담 개최 앞두고 우크라이나 종전 기대감 등에 상승(주도주 : 한신공영, 에스와이, GS건설, 삼성물산)2026. 01. 22 트럼프 美 대통령, 다보스 포럼서 러·우 종전 가능성 시사 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 금강공업, 에스와이, 엔알비)2025. 12. 30 러시아, '우크라, 푸틴 관저에 드론 공격' 주장 소식 등에 하락2025. 12. 29 트럼프 대통령, 우크라 평화 협정 95% 근접 및 몇주내 타결 발언 등에 상승(주도주 : 에스와이, 덕신이피씨, POSCO홀딩스)2025. 12. 12 우크라, 새 종전안 美에 전달 소식 등에 상승(주도주 : 금강공업, 한신공영)2025. 11. 26 트럼프 대통령, "우크라이나 종전 합의 매우 근접" 발언 등에 상승(주도주 : 금강공업, POSCO홀딩스, 한신공영, GS건설)2025. 11. 24 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 상승(주도주 : 덕신이피씨, 금강공업, 엔알비, 에스와이)2025. 11. 21 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 금강공업, 에스와이, 덕신이피씨)2025. 11. 20 트럼프 행정부, 우크라전 종식 시도 재시동 소식에 상승(주도주 : 에스와이, 삼성물산, 자연과환경, 덕신이피씨)2025. 10. 17 미-러 정상회담 기대감 등에 상승(주도주 : 금강공업, 덕신이피씨, POSCO홀딩스, 에스와이)2025. 09. 08 정부, 2030년까지 수도권 연 27만호 신규 주택 착공 등 주택공급 확대 방안 발표 소식 등에 상승(주도주 : 금강공업, 엔알비, 자연과환경, 한신공영)2025. 09. 01 트럼프 대통령, 러시아-우크라이나 양자회담 난망 발언 등에 하락 *원자력 발전 - 결국 AI시대에 원전은 피할수 없음. 맑음 2026. 02. 25 한미 원자력 협력 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대건설, 한양이엔지, 대우건설, 한전기술)2026. 02. 23 한미 원전 협력 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대창솔루션, 우리기술, 삼미금속, 하이록코리아)2026. 02. 20 K-원전, 美 진출 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 보성파워텍, 우리기술, SG&G, 한전산업, 오르비텍)2026. 02. 19 정부, 체코와 두코바니 신규 원전 이행 지원방안 논의 소식 등에 상승(주도주 : 성광벤드, 일진파워, 비에이치아이, 현대건설)2026. 02. 13 SMR 특별법 국회 통과 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 오르비텍, 태웅, 한전산업)2026. 02. 11 한미 원전 협력 기대감 지속 및 베트남 원전 사업 재개에 따른 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 우리기술, 한전산업, 오르비텍, 보성파워텍)2026. 02. 04 한미 외교장관, 원자력·핵잠·조선·대미투자 긴밀협력 합의 소식 등에 상승(주도주 : 한전산업, 금양그린파워, 한전기술, 대우건설)2026. 02. 03 원전 수요 확대 전망 및 국내 업체 경쟁력 보유 분석 등에 상승(주도주 : LS ELECTRIC, 대한전선, 삼미금속, 현대건설, 한미글로벌)2026. 01. 27 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 건설 추진 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 한전산업, 서전기전, 우진, LS ELECTRIC, 한양이엔지)2026. 01. 26 정부, 신규 대형 원전 2기 계획대로 건설 추진 소식 등에 상승(주도주 : 삼미금속, 우리기술, 강원에너지, 보성파워텍, 우진엔텍)2026. 01. 20 李 대통령, 전력문제 해결에 추가 신규 원전 건설 논의 지시 등에 상승(주도주 : 보성파워텍, 우리기술, 일진파워, 한신기계)2026. 01. 19 트럼프, 비상 전력 경매 도입 촉구 소식 등에 상승(주도주 : 우리기술, 이엠코리아, 수산인더스트리, 광명전기)2026. 01. 16 김용범 정책실장 "신규 원전 신설 불가피하다" 발언 속 상승(주도주 : 우리기술, 대우건설, 한전기술, 보성파워텍, 우진엔텍)2026. 01. 14 정부 원전 이용률 확대 방침 등에 상승(주도주 : 서전기전, 한전기술, LS ELECTRIC, 한텍, 효성중공업)2026. 01. 12 메타, 대규모 원자력발전 계약 체결 소식 속 美 원전 관련주 상승 영향 등에 상승(주도주 : 현대건설, 우진, 태광, 삼미금속, 두산에너빌리티)2026. 01. 05 美 원전주 강세 및 SMR 국가전략기술 지정 기대감 등에 상승(주도주 : 한양이엔지, 태웅, 두산에너빌리티, 대한전선)2025. 12. 22 美 필라델피아 반도체지수(+2.98%) 급등 및 삼성전자, 엔비디아 HBM4 테스트서 호평 소식 등에 상승 (주도주 : 일진파워, 보성파워텍, 한전기술, 대한전선)2025. 12. 19 마이크론(+10.21%) 호실적 발표, 美 CPI 소화 속 필라델피아 반도체지수(+2.51%) 반등 영향 등에 상승(주도주 : 지투파워, 성광벤드, 우진엔텍, 대창솔루션, 보성파워텍) *태양광/우주태양광 - 테슬라의 주력 사업중 하나라서 중국제재의 대상이기도 하지만 효율도 좋아져서 나쁘지 않음. 맑음 2026. 02. 27 현대차그룹, 태양광 포함 새만금 9조 투자 발표 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HD현대에너지솔루션, 신성이엔지, OCI홀딩스, 대주전자재료)2026. 02. 19 차세대 디스플레이 페로브스카이트 합성 신기술 개발 소식 등에 상승(주도주 : 한화솔루션, 유니테스트, HD현대에너지솔루션, 대주전자재료)2026. 02. 13 트럼프 행정부, 온실가스 규제 근거 관련 화석연료 위해성 판단 규정 폐지 소식 등에 하락2026. 02. 09 머스크 우주 태양광 모멘텀 지속 속 머스크 실사팀 대만 태양광 기업 접촉 소식 등에 상승(주도주 : 대주전자재료, 유니테스트, 나노신소재, 한화솔루션, SK이터닉스)2026. 02. 06 한화솔루션, 올해 실적 턴어라운드 전망 및 머스크 우주 태양광 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한화솔루션, 지앤비에스 에코, OCI홀딩스, 파루)2026. 02. 04 中 태양광 셀/모듈 세제 혜택 종료 예정, 머스크 우주 태양광 비전 기대감 등에 상승(주도주 : 파루, 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 유니테스트)2026. 01. 23 일론 머스크 테슬라 CEO, AI 데이터센터 전력·냉각 문제 해법으로 우주 태양광 제시 소식 등에 상승(주도주 : 에스에너지, 다원시스, OCI홀딩스, KCC)2026. 01. 13 中, 태양광 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 모멘텀 지속, 태양광 업황 개선 기대감 등에 상승(주도주 : OCI, 광명전기, 한국전력, HD현대에너지솔루션, 한화)2026. 01. 12 中, 태양광·배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 소식 속 상승(주도주 : 광명전기, 알에스오토메이션, OCI, 한화, LS ELECTRIC)2025. 12. 23 구글 모회사 알파벳, 태양광 및 에너지 저장 설비 업체 인터섹트 인수 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 캐리, OCI홀딩스, 한화, 한화솔루션)2025. 12. 22 정부, 공장 지붕 태양광 활성화 추진 소식 등에 상승(주도주 : 알에스오토메이션, 캐리, 원익IPS, 레이크머티리얼즈)2025. 12. 19 대규모 에너지 전환 정책 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : OCI홀딩스, 캐리, HD현대에너지솔루션, 지투파워, 알에스오토메이션)2025. 12. 03 내년 재생에너지 지원 예산 급증 소식에 상승(주도주 : 뉴인텍, 삼성물산, 지투파워)2025. 11. 20 정부·업계, 태양광 제품 국산화 추진 소식 등에 상승(주도주 : SK이터닉스, LS ELECTRIC, 에스와이, 삼성물산)2025. 11. 03 메타, 1GW 규모 태양광 전력 신규 구매 계약 체결 소식 등에 상승(주도주 : HD현대에너지솔루션, OCI홀딩스, LS ELECTRIC, 대명에너지, 신성이엔지)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 광명전기, LS ELECTRIC, HD현대에너지솔루션, DGP, 유니테스트)2025. 09. 18 李 대통령 공약 '햇빛연금' 실행 목적 연내 10곳 ‘햇빛 소득 마을’ 시범단지 선정 예정 소식 속 상승(주도주 : DGP, 엘오티베큠, 레이크머티리얼즈, 주성엔지니어링, 파루)2025. 09. 11 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : SK이터닉스, 혜인, 대명에너지, SDN)2025. 09. 08 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 및 중국산 태양광 제품 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 유니테스트, HD현대에너지솔루션, 대명에너지, OCI홀딩스)2025. 08. 21 트럼프, '풍력·태양광 발전, 세기의 사기극' 발언에 일부 관련주 하락 풍력 - 태양광과 달리 자연훼손의 우려가 있어서 태양광보다는 안좋지만 민주당 정권이 미는 편이라 약간 맑아짐 2026. 02. 13 트럼프 행정부, 온실가스 규제 근거 관련 화석연료 위해성 판단 규정 폐지 소식 등에 하락2025. 12. 23 트럼프 대통령, 美 해상 풍력 건설 중단 명령 소식에 하락2025. 12. 19 대규모 에너지 전환 정책 본격화 기대감 등에 상승(주도주 : 대명에너지, 대창솔루션, 세진중공업, 우리기술, 두산에너빌리티)2025. 12. 09 美 연방법원, 트럼프 행정부 '풍력 에너지 허가 중단' 요청 기각 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 서암기계공업, SK이터닉스, 삼영엠텍, LS마린솔루션)2025. 12. 03 내년 재생에너지 지원 예산 급증 소식에 상승(주도주 : 태웅, 현대건설)2025. 10. 23 뷔나그룹, 韓 재생에너지 분야 및 AI 데이터센터 구축 사업 추진 소식에 상승(주도주 : 씨에스베어링, 효성중공업, 유니슨, LS마린솔루션, DGP)2025. 09. 24 美, 오스테드 해상풍력 공사 재개 허용 소식 및 MS, 울산 데이터센터 관련 해상풍력 관심 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK오션플랜트, 우리기술, 두산에너빌리티, 삼영엠텍)2025. 09. 11 이재명 대통령, 재생에너지 확대 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : SK오션플랜트, 서암기계공업, 유니슨, SK이터닉스)2025. 09. 08 정부, 기후에너지환경부 신설 소식 등에 상승(주도주 : 세진중공업, 삼영엠텍, 대명에너지, SK이터닉스)2025. 09. 02 외국산 터빈 사용 민간형 해상풍력 경쟁 입찰 참가자 전체 탈락 소식 등에 상승(주도주 : 유니슨, 세진중공업, 태웅, 씨에스베어링, 동국S&C)2025. 08. 21 트럼프, '풍력·태양광 발전, 세기의 사기극' 발언에 일부 관련주 하락2025. 08. 04 정부, RE100 산업단지 조성 본격 착수 소식에 상승(주도주 : SK오션플랜트, 씨에스베어링, 한전기술, 태웅, 세진중공업)2025. 07. 11 정부, 'RE100 산단' 조성 추진 본격화 소식에 상승(주도주 : 대명에너지, POSCO홀딩스, 씨에스윈드, 삼영엠텍, SK오션플랜트)2025. 07. 09 트럼프 대통령, 친환경 에너지 보조금 축소 관련 행정명령 서명 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 07. 04 트럼프 '감세 법안' 입법 완료에 따른 타격 우려 등에 하락2025. 07. 03 정부, 오는 9월 해상풍력특별법 하위법령 초안 마련 소식 속 상승(주도주 : SK오션플랜트, 삼일씨엔에스, 동국산업, 씨에스윈드) 도시가스 - 전쟁이 나면 튐. 겨울에 추워지면 테마 옴. 평화가 오면 약해짐. 약 흐림 2026. 01. 02 국제유가 하락 영향 등에 하락2025. 12. 29 러시아-우크라이나 종전 기대감 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2025. 08. 20 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락2025. 06. 23 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승(주도주 : 대성에너지, 지에스이, 삼천리)2025. 06. 20 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락2025. 06. 17 중동 긴장 완화 기대감 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 16 이스라엘-이란 분쟁 여파 지속 등에 상승(주도주 : 대성홀딩스, 삼천리, 경동도시가스)2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 대성에너지, 지에스이)2025. 06. 10 정부, 전기요금 등 공공요금 동결·인하 전망 등에 하락2025. 04. 10 국제유가 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 한국가스공사, 지에스이, INVENI, 삼천리)2025. 04. 07 국제유가 폭락 영향 등에 하락2025. 04. 01 美, 러시아 관세 압박·위험 선호 회복 속 국제유가 급등 영향 등에 소폭 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지)2025. 02. 07 대왕고래 1차 시추 결과 실망감 등에 하락2025. 02. 03 동해서 추가 유망구조 발견 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국가스공사, 대성에너지, 지에스이) 수자원(물관련) - 정말 어쩌다 수질오염이나 홍수등의 이슈가 생기면 터지는 테마 2025. 07. 18 전국적 폭우 속 중대본, 위기경보 '심각' 격상 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : CSA 코스믹, 비츠로시스, 동양철관, 두산에너빌리티)2025. 07. 01 北 방사능 오염수 방류 공포 확산 등에 상승(주도주 : CSA 코스믹, KG케미칼, 삼성E&A, 코오롱글로벌)2025. 05. 12 이재명 더불어민주당 대선 후보, 대심도 빗물터널 추가 설치 등 재해·재난 안전 공약 발표 속 상승(주도주 : 뉴보텍, 대우건설, CSA 코스믹, GS건설, 웰크론한텍)2025. 01. 14 LA 수도전력국, 수돗물 음용 금지 소식 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코웨이, 한국종합기술, 코오롱생명과학, 하이스틸)2024. 07. 30 환경부, 기후대응댐 후보지 14곳 발표 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 자연과환경, 한국종합기술)2022. 11. 21 사우디, 네옴시티 식수 공급망 해결 위해 국내 주요 수처리 기업들과 면담 진행 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 웰크론한텍, 뉴보텍, 시노펙스)2022. 10. 24 오세훈 서울 시장, 서울 내 녹지생태가로 조성 소식 등에 상승(주도주 : 티와이홀딩스, 유신, 웰크론한텍, 태영건설)2022. 10. 06 서울시 3조5,000억 규모 수해안전망 추진전략 발표 소식 등에 상승(주도주 : 티와이홀딩스, 하이스틸, CSA 코스믹, 시노펙스)2022. 10. 04 환경부 24조 규모 '국가수도기본계획' 발표 소식에 상승(주도주 : 코오롱생명과학, 유신, 한국종합기술, 웰크론한텍)2022. 09. 20 서울시 노후 수도관 교체 지원 소식에 상승(주도주 : 와토스코리아, 하이스틸, 삼성엔지니어링, 도화엔지니어링) 질병(코로나, 엠폭스 등) - 가끔씩 오는 테마. 오면 안되겠죠.. 흐림 2024. 11. 25 세계보건기구(WHO), 엠폭스 국제공중보건 비상사태 유지 소식에 상승(주도주 : 미코바이오메드, 셀레믹스, 휴마시스, 현대바이오)2025. 11. 12 독감, 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 등 트리플데믹 우려 등에 상승(주도주 : 리가켐바이오, 소마젠, 대웅, 얼라인드)2025. 11. 04 HLB그룹, 글로벌 자산운용사로부터 대규모 투자 유치 및 SK바이오사이언스 실적 개선 기대감, 최근 국내 독감환자 1년전 대비 3배 이상 증가 소식 등에 상승(주도주 : SK바이오사이언스, 한국비엔씨, 신풍제약, 국전약품, 리가켐바이오)2025. 08. 18 빌게이츠 방한 예정 소식 속 백신 협력 기대감 및 코로나19 입원환자 6주 연속 증가 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유바이오로직스, 에이비온, SK바이오사이언스, 일동제약)2025. 08. 13 질병청장, 코로나19 환자 향후 2주 이상 증가세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 인바이오젠, 펩트론, 진원생명과학, 셀리드)2025. 08. 12 제주 코로나19 확산 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 샤페론, 큐라티스, 케어젠, 신풍제약)2025. 08. 08 코로나19 입원환자 4주간 2배 급증 소식 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 큐라티스, 코미팜, 셀리드, 일동제약)2025. 08. 01 여름철 코로나 재유행 조짐 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드)2025. 06. 11 국내 코로나19 이달 말 증가 전망 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 네이처셀, 리가켐바이오, 신풍제약)2025. 05. 30 코로나19 재확산 우려 등에 상승(주도주 : 한국비엔씨, 샤페론, 국전약품, 압타바이오, SK바이오사이언스)2025. 05. 29 아시아 중심 코로나19 재확산세 지속 등에 상승(주도주 : 국전약품, 신풍제약, 압타바이오, 진원생명과학, 진매트릭스)2025. 05. 27 아시아 중심 코로나19 재확산 우려 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드, 샤페론, 국전약품, 메디콕스, 카이노스메드)2025. 05. 26 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 신풍제약, 메디콕스, 인바이오젠, 네이처셀, 케어젠)2025. 05. 22 중화권 코로나 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 신풍제약, 메디콕스, 진매트릭스)2025. 05. 21 코로나19 재확산 우려 지속 등에 상승(주도주 : 셀리드, 진매트릭스, 샤페론, 케이바이오)2025. 05. 19 중화권 코로나19 재확산 및 니파바이러스 우려 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 셀리드, 진원생명과학, 진매트릭스, 현대바이오)2025. 02. 26 국내 첫 신종 인간 코로나바이러스 발견 소식에 상승(주도주 : 메디콕스, 셀트리온, 진매트릭스, 진원생명과학)2025. 02. 24 中 신종 코로나 바이러스 발견 소식 등에 상승(주도주 : 메디콕스, 진원생명과학, 인바이오젠, 진매트릭스) *바이오 - 장이 좋아지면서 조금씩 맑아짐. 금리인하가 호재 2026. 02. 19 K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 보령, 알테오젠, 셀트리온제약)2026. 02. 11 에이프릴바이오 파트너사 에보뮨, 아토피약 임상2a상 성공 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한미약품, 셀트리온)2026. 02. 02 美 금리 인하 기대감 약화 등에 하락2026. 01. 30 사노피, 에이비엘바이오 후보물질 'ABL301' 우선순위 하향 및 HLB 리보세라닙 FDA 'Class 2' 분류 실망감 등에 하락2026. 01. 28 코스닥 3천 달성, 바이오산업 정책 로드맵 대책 기대감 등에 상승(주도주 : 한미약품, 에이프로젠, 알테오젠, 삼천당제약, 바이넥스)2026. 01. 23 코스피5000특위 코스닥 3천 달성 언급, 올해 한국 바이오시밀러 글로벌 시장 점유율 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 한미약품, 바이넥스, 녹십자)2026. 01. 21 알테오젠, 기술이전 규모 및 로열티 기대치 하회 등에 하락2026. 01. 16 알테오젠, 이르면 다음주 기술이전 발표 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 알테오젠, 삼천당제약, 한올바이오파마)2026. 01. 14 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개막 속 셀온 물량 출회 등에 하락2026. 01. 08 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개최 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 프레스티지바이오로직스, 한올바이오파마, 바이넥스, 대웅제약)2026. 01. 05 JP모건헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마, 삼천당제약, 셀트리온, 셀트리온제약)2025. 12. 29 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 삼천당제약, 프레스티지바이오파마, 한올바이오파마, 알테오젠)2025. 12. 19 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 알테오젠, 프레스티지바이오로직스, 보령, 한올바이오파마)2025. 12. 15 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감 및 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 한올바이오파마, 바이넥스, 녹십자)2025. 12. 11 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 녹십자)2025. 12. 09 美 생물보안법 연내 통과 전망 속 국내 기업 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성에피스홀딩스, 삼천당제약, 에이프로젠, 이수앱지스)2025. 12. 05 할로자임, 독일서 '키트루다SC' 유통 금지 가처분 승소 소식 속 알테오젠(-12.04%) 급락 여파 등에 하락2025. 12. 01 美 금리 인하 기대감 지속 및 연말 비만·뇌질환·항암 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 한올바이오파마) *비만치료 - 외국쪽은 끝났고 한국산 비만치료제에 대한 기대가 나와야함. 슬슬 나오고 있음.. 맑음 2026. 02. 25 글로벌 빅파마와 비만치료제 협업 본격화 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 올릭스, 인벤티지랩, 지투지바이오, 펩트론)2026. 02. 19 K-바이오, 실질적 실적 가치 증명 단계 진입 분석 등에 상승(주도주 : 광동제약, 케어젠, 삼천당제약, 펩트론)2026. 02. 11 에이프릴바이오 파트너사 에보뮨, 아토피약 임상2a상 성공 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한미약품, 한국비엔씨)2026. 02. 06 힘스앤드허스, 위고비 알약 복제약 출시 예고에 따른 일라이 릴리(-7.79%), 노보 노디스크(-8.16%) 주가 급락 영향 등에 하락2026. 02. 02 美 금리 인하 기대감 약화 등에 하락2026. 01. 30 사노피, 에이비엘바이오 후보물질 'ABL301' 우선순위 하향 및 HLB 리보세라닙 FDA 'Class 2' 분류 실망감 등에 하락2026. 01. 28 코스닥 3천 달성, 바이오산업 정책 로드맵 대책 기대감 등에 상승(주도주 : 펩트론, 한미약품, 지투지바이오, 삼천당제약, 넥스턴앤롤코리아)2026. 01. 23 코스피5000특위 코스닥 3천 달성 언급, 올해 한국 바이오시밀러 글로벌 시장 점유율 확대 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 디앤디파마텍, 한미약품, 고바이오랩)2026. 01. 21 알테오젠, 기술이전 규모 및 로열티 기대치 하회 등에 하락2026. 01. 16 알테오젠, 이르면 다음주 기술이전 발표 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 압타머사이언스, 삼천당제약, 지투지바이오, DXVX, 나이벡)2026. 01. 14 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 개막 속 셀온 물량 출회 등에 하락2026. 01. 08 일라이릴리(+4.13%) 등 美 비만치료제 관련주 상승 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 지투지바이오, 디앤디파마텍, 나이벡, 라파스, 인벤티지랩)2026. 01. 05 JP모건헬스케어 컨퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : HLB펩, 한국비엔씨, 고바이오랩, 올릭스)2025. 12. 29 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 기대감 등에 상승(주도주 : 인벤티지랩, 펩트론, 큐라티스, HLB제약, DXVX)2025. 12. 19 美 생물보안법 최종 발효 속 韓 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, DXVX, 일동제약, 샤페론, 올릭스)2025. 12. 15 정부의 코스닥 활성화 정책 수혜 기대감 및 국내 바이오 플랫폼 기업 주목 분석 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 올릭스, 디앤디파마텍, HK이노엔)2025. 12. 11 美 기준금리 인하 및 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 일동제약, 올릭스)2025. 12. 10 비만치료제 시장 성장 기대감 등에 상승(주도주 : 나이벡, 일동제약)2025. 12. 09 美 생물보안법 연내 통과 전망 속 국내 기업 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 삼천당제약, 나이벡, 일동제약, 큐라티스)2025. 12. 05 할로자임, 독일서 '키트루다SC' 유통 금지 가처분 승소 소식 속 알테오젠(-12.04%) 급락 여파 등에 하락2025. 12. 01 美 금리 인하 기대감 지속 및 연말 비만·뇌질환·항암 모멘텀 기대감 등에 상승(주도주 : 인벤티지랩, HLB펩) 원격진료 - 하려고하는 의지가 있는지가 궁금한 분야. 보통 2025. 11. 10 당정대, 비대면 진료 제도화 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 차바이오텍, 인성정보, 유비케어, 인바디)2025. 05. 02 대법원, 이재명 대선후보 공직선거법 위반 관련 2심 무죄 판결에 대한 유죄 취지 파기 환송 결정 속 하락2025. 04. 18 국민의힘, 비대면진료 2호 법안 발의 소식 등에 상승(주도주 : 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 블루엠텍, 비트컴퓨터)2025. 04. 16 민주당 중기특위, 중소·벤처기업 정책과제에 리걸테크·디지털헬스케어 등 전문직역 AI 서비스 선택 소식 등에 상승(주도주 : 케어랩스, 인성정보, 유비케어, 블루엠텍, 비트컴퓨터)2024. 08. 30 '의료개혁 1차 실행 방안' 공개, 시범사업 추진중인 비대면진료 제도화 소식 등에 상승(주도주 : 라이프시맨틱스, 토마토시스템, 씨어스테크놀로지, 인성정보, 유비케어)2024. 08. 29 보건의료노조 총파업 직전 62곳 중 59곳 교섭 타결 소식 속 하락2024. 08. 27 오는 29일 전국보건의료노조 총파업 예정 속 의료 대란 우려 지속 등에 상승(주도주 : 인성정보, 인바디, 씨어스테크놀로지, 블루엠텍, 유비케어)2024. 08. 26 오는 29일 전국보건의료노조 총파업 예정 속 의료 대란 우려 등에 상승(주도주 : 인성정보, 유비케어, 케어랩스, 토마토시스템, 비트컴퓨터)2024. 08. 19 코로나19 재확산세 지속 등에 상승(주도주 : 나노엔텍, 라이프시맨틱스, 인성정보, 유비케어)2024. 07. 24 해리스 부통령 가상대결서 트럼프에 우위 소식 및 해리스 부통령, 트럼프 전 대통령의 메디케어 삭감 의도 비판 속 상승(주도주 : 마크로젠, 라이프시맨틱스, 토마토시스템, 인성정보, 비트컴퓨터)2024. 06. 27 세브란스병원 무기한 휴진 돌입 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 인성정보, 알서포트)2024. 06. 12 서울대병원 이어 세브란스병원 무기한 휴진 예고 소식 등에 상승(주도주 : 인성정보, 케어랩스, 유비케어, 비트컴퓨터, 알서포트)2024. 06. 07 의협 총파업 투표 결과 발표를 앞두고 상승(주도주 : 토마토시스템, 인성정보, 이지케어텍, 유비케어, 비트컴퓨터) *석유화학 - 구조조정이 끝나면 나아질 업종이지만 현재보다 나아지는거지 그리 좋지는 않음 2026. 02. 25 정부, 석유화학 구조개편 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 태광산업, LG화학, SK케미칼, 코오롱인더)2026. 01. 20 1분기 석유화학 시황 반등 기대감 등에 상승(주도주 : 티케이케미칼, 대한유화, 그린케미칼, 코오롱인더)2026. 01. 16 주요 석유화학 업체 지난해 4분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 하락2026. 01. 12 올해 합성고무 사이클 회복 전망 등에 상승(주도주 : 금호석유화학, 대한유화, 코오롱인더, 한화솔루션, LG화학)2026. 01. 08 4분기 주요 제품가격 하락 속 실적 부진 전망 등에 하락2025. 12. 23 정부, K-석유화학 '고부가·친환경' 중심 체질 개선 추진 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 한화솔루션, 대한유화, 롯데케미칼)2025. 12. 17 석화 재편 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데케미칼, 코오롱인더, 대한유화)2025. 11. 26 석유화학산업 구조개편 본격화 소식 등에 상승(주도주 : 대한유화, LG화학, SK이노베이션, 동성케미컬)2025. 11. 13 석유화학 업체 불황 정상화 기대감 등에 상승(주도주 : LG화학, SK케미칼, 한화솔루션, 코오롱인더)2025. 11. 04 구윤철 기재부 장관, 석유화학 사업 재편 부진 관련 경고 속 상승(주도주 : SK케미칼, 대한유화, 롯데케미칼, 한화솔루션)2025. 10. 22 내년 석화산업 본격적 회복 사이클 진입 전망 등에 상승(주도주 : 이수화학, SK케미칼, LG화학, 대한유화, 티케이케미칼)2025. 10. 16 다운사이크 리스크 제한적 및 NCC 영업환경 개선 분석 등에 상승(주도주 : 대한유화, SK이노베이션, LG화학, 롯데케미칼)2025. 09. 30 업황 부진 지속 속 공급 과잉 장기화 전망 등에 하락2025. 09. 18 설비 구조조정 움직임 확산 속 내년부터 업황 회복 가시화 전망 등에 상승(주도주 : 롯데케미칼, LG화학, SKC, 대한유화, 이수화학)2025. 09. 09 중국 석유화학 구조조정 기대감 등에 상승(주도주 : LG화학, 롯데케미칼, SK케미칼, 동성케미컬) 액화천연가스(LNG) - 무슨 탐사가 있거나 할때 들썩 하는 테마. 유가가 너무 낮아져서 투자가 잘 안이뤄지는중 2026. 02. 20 대미투자 프로젝트 협의 기대감 등에 상승(주도주 : SK, HD한국조선해양, 대창솔루션, 한국가스공사, 비에이치아이)2026. 02. 19 美 트럼프 '조선업 재건' 청사진 공개 소식 등에 상승(주도주 : 비에이치아이, 대한해운, 팬오션, 일승)2026. 01. 21 트럼프 대통령, 알래스카 천연가스 프로젝트 착수 언급 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국전력, 한텍)2026. 01. 15 포스코인터내셔널, 64조원 규모 알래스카 LNG 개발 프로젝트 참여 최종 확정 소식 등에 상승(주도주 : HJ중공업, 삼성중공업, 일승, HD한국조선해양, 팬오션)2025. 10. 01 K-조선, LNG선 수주 확대 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 한화엔진, 한국카본, 비에이치아이, HD현대미포)2025. 09. 18 한미 관세 협상 장기화 가능성 등에 하락2025. 09. 15 한미 관세 협상 난항에 따른 마스가 프로젝트 불확실성 등에 하락2025. 09. 02 韓/美 조선업 협력 모멘텀 및 캐나다 잠수함 수주 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 일승, SNT에너지, 한텍, 원일티엔아이)2025. 08. 27 한화오션·HD현대중공업, 캐나다 초계 잠수함 프로젝트 숏리스트 선정 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, HD현대미포, 원일티엔아이, 한텍, 삼성중공업)2025. 08. 05 미국발 LNG 프로젝트 본격 추진 기대감 등에 상승(주도주 : 한화엔진, 비에이치아이, HD한국조선해양, 삼성중공업, 일승)2025. 07. 31 한미 관세 협상 타결 속 1,000억 달러 상당 美 LNG 및 기타 에너지 제품 구매 합의 소식 등에 상승(주도주 : 엔케이, 일승, 원일티엔아이)2025. 07. 28 한미 관세 협상 카드로 조선업 협력 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 비에이치아이, HJ중공업, 한국전력, HD현대인프라코어)2025. 07. 16 하이스틸, 美 상무부로부터 강벽사각파이프 덤핑제로 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HD현대미포, GS, SNT에너지, 대창솔루션)2025. 07. 08 위성락 국가안보실장 美 국무부에 조속한 한미정상회담 제안 및 미측 공감대 형성, 알래스카 LNG 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 지역난방공사, SK, 삼성중공업, SNT에너지, 한국전력)2025. 07. 03 알래스카 LNG 사업 참여 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 한국가스공사, 케일럼, SK오션플랜트)2025. 06. 16 이재명 대통령, 트럼프 美 대통령과 회동 가능성 등에 상승(주도주 : SK, 삼천리, HD한국조선해양, 팬오션)2025. 06. 10 정부, 전기요금 등 공공요금 동결·인하 전망 등에 하락 *액화석유가스(LPG) - 국제 유가나 전쟁등에 영향을 받음. 최근은 평화무드라 별로.. 흐림 2026. 02. 23 美·이란 지정학적 긴장 고조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 흥구석유, 대성산업, 중앙에너비스)2026. 02. 20 美, 이란 공습 가능성 등에 상승(주도주 : 흥구석유, 중앙에너비스, S-Oil, SK이노베이션, E1)2026. 02. 19 중동 지정학적 리스크 확대 등에 상승(주도주 : 흥구석유, 중앙에너비스, E1, S-Oil)2026. 02. 02 워시 차기 연준 의장 지명 속 국제유가 하락, 국내 LPG 업계 2월 가스 공급 가격 동결 결정 등에 하락2026. 01. 30 美, 이란 군사개입 가능성 속 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 대성산업, 흥구석유, S-Oil, 중앙에너비스)2026. 01. 29 국제유가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 흥구석유, SK이노베이션, GS, 중앙에너비스, 대성산업)2026. 01. 16 미국의 이란 군사개입 우려 완화 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2026. 01. 12 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : 흥구석유, S-Oil, 중앙에너비스, SK이노베이션)2026. 01. 09 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : S-Oil, GS, 극동유화, 중앙에너비스)2026. 01. 07 국제유가 급락 영향 등에 하락2026. 01. 05 미국, 베네수엘라 공습 속 한국 정유업체 수혜 전망 등에 상승(주도주 : 흥구석유, GS, S-Oil, SK가스)2026. 01. 02 국제유가 하락 영향 등에 하락2025. 12. 29 러시아-우크라이나 종전 기대감 속 국제유가 급락 영향 등에 하락2025. 11. 21 우크라이나 전쟁 종식 기대감 지속 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 11. 19 러시아-우크라이나 긴장 고조 속 국제유가 강세 영향 등에 상승(주도주 : S-Oil, 대성산업, GS)2025. 11. 17 국제유가 급등 영향 등에 상승(주도주 : E1, S-Oil, GS, SK가스)2025. 11. 12 국제유가 강세 영향 및 정제마진 강세에 따른 4분기 호실적 기대감 지속 등에 상승(주도주 : GS, S-Oil, E1, SK이노베이션)2025. 11. 10 정유업계, 수요·정제마진 강세 흐름 속 4분기 실적 기대감 등에 상승(주도주 : GS, E1, 대성산업, S-Oil)2025. 10. 24 美·EU 러시아 제재 여파 속 국제유가 급등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SK이노베이션, S-Oil, GS)2025. 10. 23 美·EU, 러시아 제재 및 美·인도 무역합의 임박 기대감 속 국제유가 급등 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화)2025. 10. 10 가자지구 평화구상 기대감에 따른 국제유가 약세 영향 등에 하락 *철강(대형) - 경기의 영향, 관세의 영향에 민감함 - 통일이나 탐사 개발등의 대규모 가스관 영향을 받음 - 약간 맑음 2026. 02. 27 AI 데이터센터 급증 속 철근, '필수 파트너'로 부각 등에 상승(주도주 : 현대제철, 동국제강, 한국철강, 고려제강)2026. 02. 20 대미투자 프로젝트 협의 기대감 등에 상승(주도주 : 현대제철, 세아제강, 포스코스틸리온, 동국제강, KG스틸)2026. 01. 22 1분기 철강 업황 턴어라운드 기대감 등에 상승(주도주 : 현대제철, 세아제강, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온)2026. 01. 13 산업차관, 철강산업 구조전환 위한 핵심정책 이행 가속 발언 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 현대제철, 고려제강)2025. 12. 17 현대제철·포스코, 美 합작제철소 건설 본격화 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대제철, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스)2025. 12. 10 K-스틸법 시행령 초안 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 세아베스틸지주)2025. 11. 20 산업부, ‘철강 침체’ 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 현대제철, 대한제강)2025. 11. 10 철강 산업 지원을 위한 ‘K-스틸법’ 통과 기대감 등에 상승(주도주 : 세아베스틸지주, 현대제철, 세아제강, 동국제강)2025. 10. 30 한미 관세 협상 타결에도 철강 관세 유지 등에 하락2025. 10. 22 中, 4중전회서 철강 감산 논의 기대감 등에 상승 (주도주 : 세아베스틸지주, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 현대제철, 동국제강)2025. 10. 21 한미 관세협상 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 고려제강, 대한제강)2025. 10. 16 한미 관세협상 타결 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 현대제철, 포스코스틸리온)2025. 10. 10 유럽연합(EU), 철강 관세 인상 예고 등에 하락2025. 09. 10 기획재정부, 일본 및 중국산 열연강판에 잠정덤핑방지관세 결정 속 국내산 철강재 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 동국제강)2025. 09. 09 정부 주택공급 대책 수혜 및 K-스틸법 기대감 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 동국씨엠, 현대제철, 세아제강)2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락 *철강(중소형) - 경기의 영향, 관세의 영향에 민감함 - 통일이나 탐사 개발등의 대규모 가스관 영향을 받음 - 약간 맑음 2026. 02. 27 AI 데이터센터 급증 속 철근, '필수 파트너'로 부각 등에 상승(주도주 : 현대비앤지스틸, 한일철강, 삼현철강, 동국산업)2026. 02. 20 대미투자 프로젝트 협의 기대감 등에 상승(주도주 : 영흥, 현대비앤지스틸, 넥스틸, 코메론, 동일스틸럭스)2026. 01. 22 1분기 철강 업황 턴어라운드 기대감 등에 상승(주도주 : TCC스틸, KBI동양철관, 제이스코홀딩스, 동국산업)2026. 01. 21 트럼프 대통령, 알래스카 천연가스 프로젝트 착수 언급 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 대동스틸, 넥스틸, 하이스틸, 신스틸)2026. 01. 15 포스코인터내셔널, 64조원 규모 알래스카 LNG 개발 프로젝트 참여 최종 확정 소식 등에 상승(주도주 : 넥스틸, 하이스틸, KBI동양철관, 현대비앤지스틸, 율촌)2026. 01. 05 美 석유 기업 베네수엘라 진출 가능성 부각 등에 상승(주도주 : 넥스틸, 율촌, KBI동양철관, 제이스코홀딩스)2025. 12. 17 현대제철·포스코, 美 합작제철소 건설 본격화 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대제철, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스)2025. 12. 10 K-스틸법 시행령 초안 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한일철강, 한국특강)2025. 11. 20 산업부, ‘철강 침체’ 광양시 산업위기 선제대응지역 지정 등에 상승(주도주 : 코메론, 아주스틸, 금강공업, 키스트론)2025. 11. 10 철강 산업 지원을 위한 ‘K-스틸법’ 통과 기대감 등에 상승(주도주 : 한일철강, 휴스틸, SK오션플랜트, 금강철강)2025. 10. 30 한미 관세 협상 타결에도 철강 관세 유지 등에 하락2025. 10. 22 中, 4중전회서 철강 감산 논의 기대감 등에 상승 (주도주 : 화인베스틸, 하이스틸, 휴스틸, 동국산업, TCC스틸)2025. 10. 21 한미 관세협상 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 동일스틸럭스, SK오션플랜트, 대호특수강, 대창스틸)2025. 10. 16 한미 관세협상 타결 기대감 등에 상승(주도주 : TCC스틸, 넥스틸, KBI동양철관, 화인베스틸)2025. 10. 10 유럽연합(EU), 철강 관세 인상 예고 등에 하락2025. 09. 25 美 에너지부, 한국 기업과 알래스카 LNG 송유관 건설 사업 참여 여부 협의 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 만호제강, KBI동양철관, 한일철강, 넥스틸)2025. 09. 10 기획재정부, 일본 및 중국산 열연강판에 잠정덤핑방지관세 결정 속 국내산 철강재 수요 증가 전망 등에 상승(주도주 : 동양에스텍, 대호특수강, 문배철강, 금강철강)2025. 09. 09 정부 주택공급 대책 수혜 및 K-스틸법 기대감 등에 상승(주도주 : 화인베스틸, 금강철강, 한일철강, 문배철강)2025. 08. 26 트럼프 대통령, 한미 정상회담서 '알래스카 LNG 프로젝트' 참여 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 아주스틸)2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락 강관업체(Steel pipe) - 통일이나 자원 개발의 가스관 영향을 받음. 약간 맑음 2026. 02. 20 대미투자 프로젝트 협의 기대감 등에 상승(주도주 : 넥스틸, 세아제강, 이렘, 하이스틸)2026. 01. 21 트럼프 대통령, 알래스카 천연가스 프로젝트 착수 언급 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 넥스틸, 하이스틸, 이렘, 유에스티)2026. 01. 15 포스코인터내셔널, 64조원 규모 알래스카 LNG 개발 프로젝트 참여 최종 확정 소식 등에 상승(주도주 : 넥스틸, 하이스틸, KBI동양철관, 율촌)2026. 01. 05 美 석유 기업 베네수엘라 진출 가능성 부각 등에 상승(주도주 : 넥스틸, 율촌, KBI동양철관, 하이스틸)2025. 09. 25 美 에너지부, 한국 기업과 알래스카 LNG 송유관 건설 사업 참여 여부 협의 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : KBI동양철관, 이렘, 넥스틸, 하이스틸)2025. 08. 26 트럼프 대통령, 한미 정상회담서 '알래스카 LNG 프로젝트' 참여 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 넥스틸)2025. 08. 25 한미 정상회담서 알래스카 LNG 프로젝트 의제 제외 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 08. 18 美 상무부, 철강·알루미늄 파생 제품 범위에 변압기·건설기계 등 407종 추가 소식 등에 하락2025. 07. 31 한미 관세협상 타결 속 철강 관세 유지 소식 등에 하락2025. 07. 28 한미 관세 협상 카드로 조선업 협력 부각 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 유에스티, 이렘, 동양철관, 넥스틸)2025. 07. 23 美·日 알래스카 LNG 합작법인 설립 소식 속 한국 참여 기대감 등에 상승(주도주 : 이렘, 하이스틸, 넥스틸, 동양철관, 세아제강)2025. 07. 16 하이스틸, 美 상무부로부터 강벽사각파이프 덤핑제로 결정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 하이스틸, 동양철관, 넥스틸)2025. 07. 08 위성락 국가안보실장 美 국무부에 조속한 한미정상회담 제안 및 미측 공감대 형성, 알래스카 LNG 사업 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 동양철관, 하이스틸, 이렘, 넥스틸, 휴스틸)2025. 07. 03 알래스카 LNG 사업 참여 기대감 등에 상승(주도주 : 이렘, SK오션플랜트, 휴스틸, 세아제강) 귀금속(금/은) - 안전 자산이 선호되면 시세를 주죠. 어쩌다 빼고 영원히 맑음 2026. 02. 13 금/은 등 광물 가격 급락 여파 등에 하락2026. 02. 06 국제 금·은값 하락 영향 등에 하락2026. 02. 02 국제 금·은값 폭락 영향 등에 하락2026. 01. 27 美, 캐나다에 관세위협 등에 안전자산 선호 심리 등에 금 가격 사상 최고치 경신 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 고려아연, 엘컴텍)2026. 01. 21 금/은 가격 상승 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 고려아연)2026. 01. 13 연준 독립성 우려, 이란 시위 격화 속 美 군사 옵션 검토 소식, 안전자산 선호심리 강화 등에 금/은 가격 상승 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 고려아연, 영풍, 엘컴텍)2025. 12. 30 최근 상승에 따른 차익매물 출회 등에 금/은 가격 하락 속 하락2025. 12. 29 금/은 가격 사상 최고치 돌파 속 일부 관련주 상승(주도주 : 고려아연, 엘컴텍)2025. 12. 23 美-베네수엘라 긴장 고조에 따른 안전자산 선호심리 등에 금/은 가격 상승 속 일부 관련주 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 엘컴텍)2025. 11. 25 美 12월 금리 인하 기대감 속 금/은 가격 상승 등에 상승(주도주 : 고려아연, 영풍, 엘컴텍)2025. 11. 10 금가격 4,000달러 재돌파, 은 가격 상승 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 영풍)2025. 11. 06 AI 거품론에 따른 안전자산 선호 심리 등에 금 가격 상승 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 영풍)2025. 10. 22 금/은 가격 폭락 속 하락2025. 10. 13 금 가격 상승 속 상승(주도주 : 아이티센글로벌, 고려아연, 엘컴텍) 비철금속(아연, 동, 스테인리스, 알루미늄 등 비철금속) - 경기와 자원의 가격에 민감, 약간 맑음 2026. 02. 13 금/은 등 광물 가격 급락 여파 등에 하락2026. 02. 02 국제 금·은값 폭락 영향 등에 하락2026. 01. 30 구리 및 알루미늄 가격 사상 최고치 경신 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼아알미늄, 조일알미늄, 국일신동)2026. 01. 29 구리 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 고려아연, 알멕, 삼아알미늄, 서원, 이구산업)2026. 01. 26 최윤범 고려아연 회장, 다보스포럼서 핵심광물 중요성 강조 및 미국 투자 기대감 등에 상승(주도주 : 고려아연, 삼아알미늄, 현대비앤지스틸, 알멕, 영풍)2026. 01. 06 구리 가격 사상 최고치 경신 소식 등에 상승(주도주 : 대창, 풍산, 서원, 피제이메탈)2025. 12. 30 구리 등 원자재 가격 급락 등에 하락2025. 12. 29 구리 가격 사상 최고치 행진 및 아크차단기 설치 의무화 소식 등에 상승(주도주 : 이구산업, 고려아연, 풍산, 남선알미늄, 포스코엠텍)2025. 09. 25 美 프리포트 맥모란, 구리 공급 계약 불가항력 선언 속 구리 가격 급등 영향 등에 상승 (주도주 : 이구산업, 풍산, 포스코엠텍, 이렘)2025. 07. 09 트럼프, 구리 관세 50% 부과 예고 속 구리 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 이구산업, 풍산홀딩스, 풍산, 대창, 서원)2025. 06. 27 골드만삭스, 8월 구리가격 t당 1만달러 돌파 전망 등에 상승(주도주 : 풍산, 영풍)2025. 04. 07 경기침체 우려 속 구리 가격 급락 영향 등에 하락2025. 03. 26 구리 선물 가격 사상 최고치, 구리 현물 가격 1만 달러 재돌파 소식 등에 상승(주도주 : 이구산업, 서원, 풍산)2025. 03. 12 美, 철강·알루미늄 25% 관세 발효에도 수출 물량 확대 전망 등에 상승(주도주 : 고려아연, 알멕, 이구산업, 삼아알미늄)2025. 03. 04 트럼프 대통령, 예정대로 캐나다·멕시코 관세 부과 및 중국 추가 관세 부과 행정명령 서명 속 일부 관련주 상승(주도주 : 풍산, 알멕, 풍산홀딩스) *리튬 - 2차전지와 같지만 원자재쪽으로 포함되어 꾸준히 테마가 오는 업종. 약간 맑음 - 2차전지보다는 이게 더나음. 2차전지 나중에 오르는날 오면 리튬은 더오름 2026. 02. 24 美 원격 모니터링 기능 탑재 중국산 ESS 수입 차단 추진 소식 및 전고체·나트륨전지 점유율 확대 전망 등에 상승(주도주 : 앱튼, LG화학, 포스코퓨처엠, LG에너지솔루션)2026. 02. 04 LG엔솔, 한화큐셀에 1조원대 ESS 공급 소식 및 메탈가 상승에 따른 실적 개선 기대감 등에 상승(주도주 : LG화학, 강원에너지, 에코프로, 광무)2026. 02. 03 배터리3사, ESS 및 휴머노이드로봇 배터리 등으로 사업 확장 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 미래산업, 미래나노텍, POSCO홀딩스, 에코프로, 포스코퓨처엠)2026. 01. 28 LG엔솔 中 휴머노이드 업체와 배터리 납품 협의 소식, 리튬 가격 급등 영향 등에 상승(주도주 : 에코프로, 엔켐, 하이드로리튬, 코스모화학, 포스코엠텍)2026. 01. 26 로봇 산업 발전 수혜 기대감 지속 및 리튬 가격 상승 영향 등에 상승(주도주 : 에코프로, 성일하이텍, 엔켐, 강원에너지, 천보)2026. 01. 22 로봇 산업 발전 수혜 기대감, 리튬 가격 상승, 테슬라(+2.91%) 주가 상승 영향 등에 상승(주도주 : 하이드로리튬, 유일에너테크, 리튬포어스, 중앙첨단소재)2026. 01. 20 ESS산업 성장 및 배터리 원자재 가격 상승, 피지컬 AI 기대감 부각 등에 상승(주도주 : 앱튼, 중앙첨단소재, 광무, 포스코퓨처엠)2026. 01. 13 中, 배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정에 따른 리튬 가격 2년래 최고치 기록 등에 상승(주도주 : POSCO홀딩스, 포스코엠텍, LG화학, 강원에너지, 하이드로리튬)2026. 01. 12 中, 태양광·배터리 제품 관련 수출 부가세 환급 폐지 예정 소식 속 상승(주도주 : 앱튼, 성일하이텍, 포스코퓨처엠, 에코프로, LG에너지솔루션)2026. 01. 08 작년 국내 배터리 3사 非중국 점유율 하락 소식 등에 하락2026. 01. 06 2차전지 주요 기업 올해 사업 전략 및 중장기 성장 방향 제시, 리튬 가격 급등 소식 등에 상승(주도주 : 강원에너지, 미래나노텍, 에코프로, 광무)2026. 01. 02 포스코퓨처엠, GM 양극재 공급계약 축소 등에 하락2025. 12. 30 엘앤에프, 테슬라와 3.8조원 규모 양극재 공급 계약 사실상 해지 소식 등에 하락2025. 12. 26 中 CATL, 내년 2월께 중국 내 최대 '리튬 광산' 재가동 관측 속 하락2025. 12. 24 엔켐, CATL과 5년간 총 35만톤(약 1조 5,000억원) 규모 전해액 공급 계약 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엔켐, 중앙첨단소재, POSCO홀딩스, 광무)2025. 12. 18 LG에너지솔루션, 포드와 9.60조원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 전기차 배터리 공급계약 해지 소식 등에 하락2025. 12. 16 유럽연합(EU), 2035년 내연기관 차량 전면 금지 조치 폐지 계획 소식 등에 하락 엔터/컨텐츠 - 2월6일 홍콩 콘서트 이후 시장에 확신을 줘야... 기대감은 큼 2026. 02. 02 BTS 월드투어서 中 제외 속 한한령 해제 기대감 축소 등에 하락2026. 01. 12 中 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 초록뱀미디어, 키이스트, 콘텐트리중앙, NEW, 스튜디오드래곤)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2026. 01. 05 한한령 해제 지연 전망 등에 하락2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 스튜디오드래곤, 초록뱀미디어, 키이스트, JYP Ent.)2025. 12. 30 이재명 대통령 방중 예정 및 한중 2단계 FTA 타결 가속화 논의 속 한한령 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 노머스, 에스엠, NEW)2025. 12. 23 '드림콘서트 2026' 홍콩 공연, 중국 전역에 송출 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 노머스, 에스엠, 디어유, 하이브)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : CJ ENM, 디어유, 아센디오, SM C&C)2025. 12. 15 정부, 내년 1월 중국서 'K팝 콘서트' 개최 추진 소식 등에 상승(주도주 : 노머스, 에스엠, 큐브엔터)2025. 12. 10 내년 엔터사 호실적 전망 등에 상승(주도주 : 알비더블유, 하이브)2025. 11. 27 과도한 저평가 분석 등에 상승(주도주 : 키이스트, 에프엔씨엔터, 노머스, 하이브)2025. 11. 11 하이브 실적 부진 및 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 10. 30 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 하이브, 블리츠웨이엔터테인먼트, 노머스, JYP Ent.)2025. 10. 13 3분기 투자심리 회복 기대감 및 李 대통령, 문화산업 육성 발언 등에 상승(주도주 : 와이지엔터테인먼트, 아센디오, 아티스트스튜디오, 하이브)2025. 09. 30 中, 신라호텔 '전체 대관' 요청 취소 통보 소식에 하락2025. 09. 18 中 시진핑 주석 방한 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 노머스, 에프엔씨엔터, 카카오, 티엔엔터테인먼트)2025. 09. 17 中 시진핑 주석 방한 기대감 및 중국인 단체관광객 증가 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 빌리언스, 삼화네트웍스, 노머스)2025. 09. 10 JYP 박진영, 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장 선임 소식 속 상승(주도주 : 아센디오, 키이스트, JYP Ent.)2025. 09. 05 엔터 4사 합산 8월 음원 청취자수 역대 최대치 갱신 등에 상승(주도주 : 키이스트, 에스엠, 하이브, 에프엔씨엔터, JYP Ent.) 컨텐츠 - 최근 한중 정상회담 결정으로 한한령 해제 기대감으로 맑아짐 2026. 01. 12 中 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 캔버스엔, 초록뱀미디어, 에이스토리, 키이스트, 스튜디오미르)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 캐리소프트, 고스트스튜디오, SAMG엔터, NEW, 와이랩)2025. 10. 28 콘텐츠 제작 업황 턴어라운드 기대감 등에 상승(주도주 : 큐로홀딩스, 에이스토리, 스튜디오미르, 키이스트)2025. 09. 30 트럼프 대통령, 미국 밖에서 만든 영화에 100% 관세 예고 속 하락2025. 08. 27 中 한한령 해제 기대감 약화 등에 하락2025. 08. 19 中, 해외 드라마 쿼터(할당량) 완화 논의 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 팬엔터테인먼트, SM C&C, 스튜디오드래곤, CJ ENM)2025. 08. 04 '케이팝 데몬 헌터스' 흥행 효과 지속 및 관세 피해 제한 분석 등에 상승(주도주 : 스튜디오미르, 코퍼스코리아, 와이랩, 대원미디어, 고스트스튜디오)2025. 07. 21 케이팝 데몬 헌터스 글로벌 흥행 지속 및 넷플릭스 2분기 호실적 모멘텀 지속 등에 상승(주도주 : 삼화네트웍스, 스튜디오미르, NEW, M83, 팬엔터테인먼트)2025. 07. 07 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행 지속 등에 상승(주도주 : 애니플러스, 자이언트스텝, 스튜디오미르, SAMG엔터, 쇼박스)2025. 06. 30 오징어게임 3 공개 속 해외 매체 혹평 등에 하락2025. 06. 19 정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투입 예정 소식 등에 상승(주도주 : 스튜디오미르, 키이스트, 팬엔터테인먼트, 대원미디어)2025. 06. 10 中 외국 우수영화 도입 시사 소식 등에 상승(주도주 : 스튜디오드래곤, CJ ENM, 팬엔터테인먼트, 콘텐트리중앙, SBS)2025. 06. 09 한중 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 위지윅스튜디오, 포바이포, 바른손, 큐로홀딩스, 캔버스엔) 게임(PC, 모바일) - 중국의 한한령 해제로 중국진출도 가능해져서 맑아짐 2026. 01. 26 신작 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 웹젠, 위메이드맥스, 펄어비스, 네오위즈, 위메이드)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 엔씨소프트, 위메이드, 펄어비스, NHN)2025. 11. 26 앱 수수료 인하에 따른 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 조이시티, NAVER, 넷마블)2025. 11. 10 국내 최대 게임전시회 '지스타(G-STAR)' 개최 앞두고 상승(주도주 : 미투온, 네오위즈홀딩스, 넷마블, 위메이드)2025. 08. 19 글로벌 게임쇼 '게임스컴' 기대감 등에 상승(주도주 : 펄어비스, 크래프톤, 넷마블, 손오공, 컴투스)2025. 06. 24 중동 지정학적 리스크 완화 및 Fed 조기 금리 인하 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오게임즈, 더블유게임즈, 미투온, 넥써쓰, 손오공)2025. 06. 18 한한령 해제 기대감 및 하반기 신작 모멘텀 분석 등에 상승(주도주 : NAVER, 이스트소프트, NHN, 넥써쓰, 엔씨소프트)2025. 06. 12 신작 출시 모멘텀 및 스테이블코인 도입 본격화에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 미투온, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 더블유게임즈, 네오위즈홀딩스)2025. 06. 11 與, K-콘텐츠 공약 입법 추진 소식 등에 상승(주도주 : 넥써쓰, 손오공, 위메이드, 위메이드맥스, 아이톡시)2025. 06. 10 美서클 USDC를 통한 P2E 게임 활용 가능성 부각 등에 상승(주도주 : 미투온, 넵튠, 넷마블, 네오리진, 엠게임)2025. 06. 02 하반기 주요작 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 엔씨소프트, 넷마블, 이스트소프트, 위메이드맥스)2025. 05. 28 하반기 실적 개선 전망 등에 상승(주도주 : 위메이드맥스, 손오공, 스코넥, 플레이위드, 조이시티) 웹툰 - 성장이 멈춰서 안좋았으나 정책테마로 편입 - 보통 2025. 12. 29 K-웹툰, 2024년 매출 2.2조 돌파 소식 등에 상승(주도주 : 핑거스토리, 카카오, NAVER, 미스터블루, 엔비티)2025. 09. 16 네이버웹툰-디즈니 협력 소식에 상승(주도주 : 미스터블루, 탑코미디어, 와이랩, 키다리스튜디오)2025. 08. 14 네이버웹툰 모회사 웹툰 엔터(+81.20%), 월트디즈니 컴퍼니와 글로벌 콘텐츠 파트너십 체결 소식에 상승(주도주 : 탑코미디어, 미스터블루, 미투온, 핑거스토리)2025. 06. 30 네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 속 상승(주도주 : 대원미디어, 조이시티, 미스터블루, NAVER)2025. 06. 19 정부, '5대 문화강국' 실현을 위해 향후 5년간 총 51조원 규모 예산 투입 예정 소식 등에 상승(주도주 : 미투온, 대원미디어, 카카오, 미스터블루)2025. 06. 11 與, K-콘텐츠 공약 입법 추진 소식 등에 상승(주도주 : 카카오, 탑코미디어, 미스터블루, 엔비티)2025. 06. 10 정부 웹툰 산업 육성 기대감 등에 상승(주도주 : 미투온, 미스터블루, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오)2025. 06. 02 네이버웹툰, 넷플릭스 탑재 거론 소식 등에 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, 와이랩, 디앤씨미디어)2025. 05. 07 이재명 파기환송심 첫 재판 대선 이후로 연기 소식 등에 상승(주도주 : 핑거스토리, 미스터블루, 키다리스튜디오)2025. 05. 02 대법원, 이재명 대선후보 공직선거법 위반 관련 2심 무죄 판결에 대한 유죄 취지 파기 환송 결정 속 하락2025. 04. 30 이재명 대선후보, 공직선거법 위반 상고심 5월1일 판결 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, NAVER)2025. 04. 24 문체부 '2025~2030 애니메이션 산업 진흥 기본계획' 발표 등에 상승(주도주 : 미스터블루, 탑코미디어, 와이랩, 대원미디어)2025. 04. 23 대법원 전원합의체, ‘이재명 후보 공직선거법’ 재판 2차 심리 및 한국거래소, 정치테마주 '투자유의 안내' 발동 소식 등에 하락2025. 04. 18 이재명 후보, 웹툰 등 K컨텐츠 전폭 지원 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 수성웹툰, 핑거스토리, NAVER, 카카오)2025. 04. 17 이재명 후보, 대구 웹툰도서관 방문 예정 소식에 상승(주도주 : 미스터블루, 핑거스토리, 키다리스튜디오, 와이랩, 디앤씨미디어)2025. 04. 11 더불어민주당, 드라마·영화·웹툰·게임 지원정책 추진 소식 등에 상승(주도주 : 키다리스튜디오, 와이랩, 미스터블루, 핑거스토리) *반도체(시스템) - AI시대에 반도체 수요 급증으로 맑음 2026. 02. 27 엔비디아(-5.46%) 하락 속 필라델피아 반도체지수(-3.19%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 26 엔비디아 호실적 및 SK하이닉스, 21.6조원 규모 용인 반도체 클러스터 1기 Fab 투자 소식 등에 상승(주도주 : 한미반도체, SFA반도체, 엠디바이스, 아이에이, 매커스)2026. 02. 25 메타, AMD와 대규모 AI칩 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LX세미콘, 라닉스, 윈팩, 네패스)2026. 02. 24 글로벌 메모리 시장 호황 지속 전망 속 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고치 행진 등에 상승(주도주 : 피에스케이, 미래반도체, 매커스, 지니틱스)2026. 02. 23 2월1~20일 반도체 수출 호조 소식 및 필라델피아 반도체지수(+1.07%) 강세 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 엠디바이스, 자람테크놀로지, 매커스, 아진엑스텍)2026. 02. 19 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 상승(주도주 : 에이엘티, 자람테크놀로지, 테크윙, 에이디테크놀로지)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 12 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 파두, 한미반도체, 삼성전자, 코아시아, 알파칩스)2026. 02. 11 美 경기 둔화 우려 속 필라델피아 반도체지수(-0.68%) 하락 영향 등에 하락2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 디아이, 코아시아, 에이디테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 큐알티)2026. 02. 06 美 기술주 약세 영향 및 아마존 실적 실망감 등에 하락2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 파두, 이미지스, 넥스트칩, 아진엑스텍, 삼성전자)2026. 02. 02 MS發 'AI 거품론' 재부각, 필라델피아 반도체지수(-3.87%) 급락 영향 등에 하락2026. 01. 30 삼성전자·SK하이닉스 호실적 모멘텀 지속, 샌디스크 호실적에 美 시간외 17% 급등 등에 상승(주도주 : 리노공업, SFA반도체, 피에스케이, 이미지스, LB세미콘)2026. 01. 29 삼성전자·SK하이닉스, 지난해 사상 최대 실적 기록 등에 상승(주도주 : 아이언디바이스, 한미반도체, 네패스, SFA반도체, 아이씨티케이)2026. 01. 28 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 상승(주도주 : 에스앤에스텍, 아진엑스텍, 아이텍, 이미지스, 피에스케이)2026. 01. 27 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감, SK하이닉스 MS의 최신 AI칩에 HBM3E 단독 공급 소식 등에 상승(주도주 : 피에스케이, 세미파이브, 하나마이크론, 리노공업, SK하이닉스)2026. 01. 26 삼성전자, 엔비디아·AMD HBM4 최종 품질 테스트 통과 소식 등에 상승(주도주 : 지니틱스, 디아이, 알파칩스, 리노공업, 고영)2026. 01. 22 트럼프 대통령, '그린란드 관세' 철회 소식 속 필라델피아 반도체지수(+3.18%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 케이알엠, 사피엔반도체, 에이직랜드, 두산테스나)2026. 01. 20 美 반도체 관세 압박 등에 하락 *반도체(장비) - AI시대에 반도체 수요 급증으로 맑음 2026. 02. 27 엔비디아(-5.46%) 하락 속 필라델피아 반도체지수(-3.19%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 26 엔비디아 호실적 및 SK하이닉스, 21.6조원 규모 용인 반도체 클러스터 1기 Fab 투자 소식 등에 상승(주도주 : 펨트론, 엔투텍, 한미반도체, 에스티아이, 오로스테크놀로지)2026. 02. 25 메타, AMD와 대규모 AI칩 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 그린광학, 성도이엔지, 한양이엔지, 제이스텍)2026. 02. 24 글로벌 메모리 시장 호황 지속 전망 속 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고치 행진 등에 상승(주도주 : 한화비전, 에이치엠넥스, 저스템, 브이엠)2026. 02. 23 2월1~20일 반도체 수출 호조 소식 및 필라델피아 반도체지수(+1.07%) 강세 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 에이치엠넥스, 지아이에스, 지앤비에스 에코, 기가비스)2026. 02. 19 필라델피아 반도체지수 상승 및 메모리 반도체 업황 호조 지속 전망 등에 상승(주도주 : 아스플로, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 엔투텍)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 12 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 레이저쎌, 원익IPS, 제이티, 싸이맥스, 엔투텍)2026. 02. 11 美 경기 둔화 우려 속 필라델피아 반도체지수(-0.68%) 하락 영향 등에 하락2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 아이엠티, 레이저쎌, 디아이, 유니테스트, 와이씨)2026. 02. 06 美 기술주 약세 영향 및 아마존 실적 실망감 등에 하락2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 네오셈, 더코디, 엑시콘, 티에스이, 원익IPS)2026. 02. 02 MS發 'AI 거품론' 재부각, 필라델피아 반도체지수(-3.87%) 급락 영향 등에 하락2026. 01. 30 삼성전자·SK하이닉스 호실적 모멘텀 지속, 샌디스크 호실적에 美 시간외 17% 급등 등에 상승(주도주 : 프로텍, 리노공업, SFA반도체, 예스티, 피에스케이)2026. 01. 29 삼성전자·SK하이닉스, 지난해 사상 최대 실적 기록 등에 상승(주도주 : 제이티, 라온로보틱스, 에스에프에이, 한양이엔지, 쎄크)2026. 01. 28 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 상승(주도주 : 네오셈, 에프에스티, 저스템, 테스, 라온로보틱스)2026. 01. 27 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감, SK하이닉스 MS의 최신 AI칩에 HBM3E 단독 공급 소식 등에 상승(주도주 : 피에스케이, 제우스, 하나마이크론, 브이엠, 리노공업)2026. 01. 26 삼성전자, 엔비디아·AMD HBM4 최종 품질 테스트 통과 소식 등에 상승(주도주 : 엑시콘, 알에스오토메이션, 테스, 피에스케이홀딩스, 디아이)2026. 01. 22 트럼프 대통령, '그린란드 관세' 철회 소식 속 필라델피아 반도체지수(+3.18%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 에프에스티, 인텍플러스, 서진시스템, 다원넥스뷰)2026. 01. 20 美 반도체 관세 압박 등에 하락 *CXL(컴퓨트익스프레스링크) - AI시대에 반도체 수요 급증으로 맑음 2026. 02. 27 엔비디아(-5.46%) 하락 속 필라델피아 반도체지수(-3.19%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 26 엔비디아 호실적 및 SK하이닉스, 21.6조원 규모 용인 반도체 클러스터 1기 Fab 투자 소식 등에 상승(주도주 : SK하이닉스, 삼성전자, 퀄리타스반도체, 엑시콘, 파두)2026. 02. 24 글로벌 메모리 시장 호황 지속 전망 속 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고치 행진 등에 상승(주도주 : 파두, 엑시콘, 네오셈, 큐알티)2026. 02. 23 2월1~20일 반도체 수출 호조 소식 및 필라델피아 반도체지수(+1.07%) 강세 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 국순당, 엑시콘, 큐알티, 퀄리타스반도체)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 12 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 파두, 삼성전자, 코리아써키트, 오픈엣지테크놀로지, SK하이닉스)2026. 02. 11 美 경기 둔화 우려 속 필라델피아 반도체지수(-0.68%) 하락 영향 등에 하락2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 오킨스전자, 큐알티, 코리아써키트, 파두)2026. 02. 06 美 기술주 약세 영향 및 아마존 실적 실망감 등에 하락2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 파두, 네오셈, 엑시콘, 삼성전자, SK하이닉스)2026. 02. 02 MS發 'AI 거품론' 재부각, 필라델피아 반도체지수(-3.87%) 급락 영향 등에 하락2026. 01. 30 삼성전자·SK하이닉스 호실적 모멘텀 지속, 샌디스크 호실적에 美 시간외 17% 급등 등에 상승(주도주 : 코리아써키트, 오픈엣지테크놀로지, SK하이닉스, 엑시콘)2026. 01. 28 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 상승(주도주 : 네오셈, 오킨스전자, 퀄리타스반도체, 코리아써키트, SK하이닉스)2026. 01. 27 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감, SK하이닉스 MS의 최신 AI칩에 HBM3E 단독 공급 소식 등에 상승(주도주 : 네오셈, 큐알티, SK하이닉스, 엑시콘, 삼성전자)2026. 01. 26 삼성전자, 엔비디아·AMD HBM4 최종 품질 테스트 통과 소식 등에 상승(주도주 : 엑시콘, 네오셈, 오픈엣지테크놀로지, 티엘비, 퀄리타스반도체)2026. 01. 22 트럼프 대통령, '그린란드 관세' 철회 소식 속 필라델피아 반도체지수(+3.18%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 엑시콘, 코리아써키트, 오픈엣지테크놀로지, 티엘비)2026. 01. 20 美 반도체 관세 압박 등에 하락2026. 01. 19 필라델피아 반도체 지수 강세 및 1분기 실적 기대감 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, SK하이닉스)2026. 01. 16 TSMC, 지난해 호실적 발표 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼성전자, 코리아써키트, 오킨스전자) *뉴로모픽 반도체 - 우리나라 주력 산업인 만큼 어떻게든 살려야하는 분야. 맑음 2026. 02. 27 엔비디아(-5.46%) 하락 속 필라델피아 반도체지수(-3.19%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 25 메타, AMD와 대규모 AI칩 계약 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 네패스, 앤씨앤, 삼성전자)2026. 02. 24 글로벌 메모리 시장 호황 지속 전망 속 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고치 행진 등에 상승(주도주 : 네패스아크, 삼성전자, 네패스, 오픈엣지테크놀로지)2026. 02. 13 'AI 공포' 확산 속 美 필라델피아 반도체지수(-2.50%) 급락 영향 등에 하락2026. 02. 12 삼성전자 세계 최초 HBM4 양산 출하 소식 및 마이크론(+9.94%), 'HBM 논란' 일축 속 필라델피아 반도체지수(+2.28%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 삼성전자, 앤씨앤, 오픈엣지테크놀로지)2026. 02. 09 필라델피아 반도체지수(+5.70%) 폭등 및 삼성전자, 차세대 HBM4 최초 양산 출하 기대감 등에 상승(주도주 : 오픈엣지테크놀로지, 자람테크놀로지, 에이직랜드, 앤씨앤)2026. 02. 05 'AMD 쇼크' 속 필라델피아 반도체지수(-4.36%) 폭락 영향 등에 하락2026. 02. 03 美 필라델피아 반도체지수(+1.70%) 반등 및 D램 가격 상승 전망 등에 상승(주도주 : 삼성전자, 자람테크놀로지, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지)2026. 02. 02 MS發 'AI 거품론' 재부각, 필라델피아 반도체지수(-3.87%) 급락 영향 등에 하락2026. 01. 29 삼성전자·SK하이닉스, 지난해 사상 최대 실적 기록 등에 상승(주도주 : 네패스, 앤씨앤, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지)2026. 01. 28 빅테크 실적 기대감 속 필라델피아 반도체지수(+2.40%) 급등, 올해 삼성전자·SK하이닉스 영업이익 사상 최대 전망 등에 상승(주도주 : 네패스, 네패스아크, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지)2026. 01. 27 삼성전자 상반기 어닝 서프라이즈 기대감, SK하이닉스 MS의 최신 AI칩에 HBM3E 단독 공급 소식 등에 상승(주도주 : 자람테크놀로지, 삼성전자, 앤씨앤, 네패스)2026. 01. 26 삼성전자, 엔비디아·AMD HBM4 최종 품질 테스트 통과 소식 등에 상승(주도주 : 네패스아크, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지, 네패스)2026. 01. 22 트럼프 대통령, '그린란드 관세' 철회 소식 속 필라델피아 반도체지수(+3.18%) 급등 영향 등에 상승(주도주 : 에이직랜드, 자람테크놀로지, 오픈엣지테크놀로지, 삼성전자)2026. 01. 20 美 반도체 관세 압박 등에 하락2026. 01. 19 필라델피아 반도체 지수 강세 및 1분기 실적 기대감 등에 상승(주도주 : 앤씨앤, 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 자람테크놀로지)2026. 01. 09 美 필라델피아 반도체지수 약세(-1.83%) 영향 등에 하락2026. 01. 06 엔비디아, 차세대 AI칩 '베라 루빈' 공개 소식 및 삼성전자·SK하이닉스 호실적 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 자람테크놀로지, 에이직랜드, 오픈엣지테크놀로지)2026. 01. 05 반도체 슈퍼사이클 기대감 속 삼성전자·SK하이닉스 4분기 호실적 전망 및 美 필라델피아 반도체지수(+4.01%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 삼성전자, 네패스, 자람테크놀로지, 네패스아크) 유리 기판 - 그래픽처리장치(GPU)와 고대역폭메모리(HBM) 등을 하나의 패키지로 구현해 성능을 극대화하는 기술로 AI 반도체 시대에 주목받고 있음. 맑음 2026. 02. 03 삼성전기, 유리기판 상용화 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성전기, 이노메트리, 켐트로닉스, 씨앤지하이테크, 와이씨켐)2026. 01. 23 삼성전기, 유리기판 사업 구체화 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 씨앤지하이테크, 이노메트리, 하스, 램테크놀러지)2025. 12. 10 삼성전자, 유리기판 사업 확대 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이노메트리, 제이앤티씨)2025. 12. 09 삼성전자, 유리기판 사업 확대 추진 소식 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 한빛레이저, 이노메트리, SKC)2025. 11. 25 구글 제미나이 3.0 호평 및 엔비디아의 AI거품론 반박 서한 발송 소식, 필라델피아 반도체지수(+4.63%) 폭등 영향 등에 상승(주도주 : 하스, 제이앤티씨, 한빛레이저, 삼성전기)2025. 11. 06 삼성전기, 日 스미토모화학그룹과 글라스 코어 관련 MOU 체결 소식 등에 상승(주도주 : 피아이이, 미래컴퍼니, HB테크놀러지, 램테크놀러지, 아이씨디)2025. 11. 03 삼성전기, 브로드컴향 반도체 글래스 기판 공급 기대감 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 켐트로닉스, 태성, 램테크놀러지, HB테크놀러지)2025. 09. 29 테슬라·애플, 유리 기판 제조사 접촉 소식 등에 상승(주도주 : 필옵틱스, 제이앤티씨, 한빛레이저, 켐트로닉스, 피아이이)2025. 08. 26 삼성·인텔 유리기판 협력 기대감 등에 상승(주도주 : 켐트로닉스, 나인테크, 와이씨켐)2025. 06. 17 AI 데이터센터 급증에 따른 수혜 기대감 및 삼성전자, 유리기판 도입 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 피아이이, SKC, 와이씨켐, 제이앤티씨, 이노메트리)2025. 06. 05 삼성전기, 애플과 반도체용 유리 기판 공급 협의 소식에 상승(주도주 : 와이씨켐, 삼성전기, 켐트로닉스, 한빛레이저)2025. 05. 26 삼성전자, 유리 기판 도입 기대감 등에 상승(주도주 : 피아이이, 한빛레이저, 필옵틱스, 램테크놀러지, 와이씨켐)2025. 03. 17 엔비디아, GTC서 유리 기판 관련 언급 기대감 등에 상승(주도주 : 나인테크, 한빛레이저, 삼성전기, 미래컴퍼니)2025. 03. 13 유리 기판 시장 개화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 켐트로닉스, 한빛레이저, 나인테크, SKC)2025. 03. 07 삼성전자, 유리 인터포저 개발 착수 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 나인테크, 켐트로닉스, 한빛레이저, 기가비스) 갤럭시 - 많이 남지 않는상태에서 애플과의 경쟁심화중. 보통 2025. 12. 02 갤럭시Z 트라이폴드 출시 기대감 등에 상승(주도주 : 뉴프렉스, 시노펙스, 알에프텍, 인탑스, 이랜텍)2025. 08. 04 갤럭시Z폴드7 美 흥행 소식 등에 상승(주도주 : 도우인시스, 뉴프렉스, 삼성전기, 비에이치, 드림텍)2025. 07. 22 삼성전자 갤Z폴드·플립7 사전판매 신기록 돌파 소식에 상승(주도주 : 비에이치, 인터플렉스, 제이앤티씨, 뉴프렉스, 에스코넥)2025. 07. 10 삼성전자 폴더블폰 갤럭시Z 폴드7·플립7 공개 소식 등에 상승(주도주 : 유티아이, 제이앤티씨, 알에프텍, KH바텍, 옵트론텍)2025. 04. 14 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 상승(주도주 : 유티아이, 세경하이테크, KH바텍, 아모텍, 이녹스첨단소재)2025. 04. 10 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 상승(주도주 : 앤디포스, 인터플렉스, 삼성전기, 제이앤티씨)2025. 02. 07 AI 탑재 삼성전자 갤럭시S25 판매 호조 소식 등에 상승(주도주 : 아모그린텍, 아모텍, 코리아써키트, 덕산네오룩스, 켐트로닉스)2024. 08. 30 올해 세계 스마트폰 예상 출하량 상향 조정 소식 등에 상승(주도주 : 비에이치, 자화전자, 덕산네오룩스, 이녹스첨단소재, 세경하이테크)2024. 07. 15 삼성전자, 2분기 글로벌 스마트폰 1위 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 켐트로닉스, 시노펙스, 유티아이, 캠시스)2024. 07. 11 삼성전자, AI 폴더블폰 갤럭시 Z폴드6·Z플립6 공개 등에 상승(주도주 : 세경하이테크, 덕산네오룩스, PI첨단소재, 유티아이)2024. 07. 10 삼성전자, 폴더블폰 등 신제품 공개 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대덕전자, 시노펙스, 비에이치, 아모그린텍)2024. 07. 04 삼성전자, 차세대 폴더블 스마트폰 공개 기대감 등에 상승(주도주 : 제이앤티씨, PI첨단소재, 시노펙스, 삼성전기)2024. 06. 28 5월 글로벌 스마트폰 판매 증가 소식 및 스마트폰 수요 구조적 회복 전망 등에 상승(주도주 : 이수페타시스, 이랜텍, 시노펙스, 세경하이테크, 옵트론텍)2024. 05. 31 삼성 갤럭시 S24 시리즈 생성형 AI 폰 판매량 1~3위 차지 소식 등에 상승(주도주 : 시노펙스, 비에이치, 아모그린텍, 이랜텍, PI첨단소재) 아이폰(애플기기) - AI시대에 뒤쳐지면서 중국 업체의 추격에 그닥... 보통 2026. 01. 02 애플 폴더블 아이폰 예상 이미지 공개 소식 등에 상승(주도주 : 와이엠티, 삼성전자, 프로텍, 삼성전기, SK하이닉스)2025. 10. 31 애플, 아이폰17 흥행 등에 따른 역대 최대 분기 매출 달성 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삼성전기, LG이노텍, LG디스플레이, 덕우전자)2025. 10. 21 아이폰17 판매 호조 소식 속 애플(+3.94%) 사상 최고치 경신 영향 등에 상승(주도주 : 와이엠티, LG이노텍, 덕우전자, 삼성전기)2025. 09. 22 아이폰17 시리즈 초기 판매 순항 소식 등에 상승(주도주 : LG이노텍, 덕산네오룩스, 하이비젼시스템, 비에이치)2025. 09. 10 아이폰17 시리즈 공개 실망감, 애플(-1.48%) 주가 하락 등에 일부 관련주 하락2025. 09. 03 애플, 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 대폭 상향 조정 소식 등에 상승(주도주 : 앤디포스, 아이티엠반도체, 삼성전기, 영풍, 이녹스첨단소재)2025. 09. 02 애플 밸류체인 투자 적기 진입 분석 등에 상승(주도주 : 삼성전기, LG이노텍, 삼성전자, SK하이닉스)2025. 08. 27 애플, 아이폰17 시리즈 공개 일정 확정 소식에 상승(주도주 : 비에이치, 덕산네오룩스, LG이노텍)2025. 08. 25 폴더블 아이폰 공급망 진입 막바지 선정 소식 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, SK하이닉스)2025. 08. 11 애플, 관세 면제 기대감 속 주가 강세 영향 등에 상승(주도주 : 와이엠티, 이녹스첨단소재, SK하이닉스, 덕산네오룩스)2025. 07. 16 내년 애플 폴더블폰 출시 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 프로텍, 이녹스첨단소재, 삼성전자)2025. 07. 15 내년 폴더블 아이폰 출시 전망에 따른 국내 소부장 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, 아이티엠반도체)2025. 04. 14 반도체·스마트폰 등 상호관세 제외, 품목별 관세 적용 소식 등에 상승(주도주 : 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, LG이노텍, 덕우전자, 비에이치)2025. 04. 10 트럼프 대통령, 중국 제외 국가별 상호관세 90일간 전격 유예 소식 등에 상승(주도주 : 아이티엠반도체, LG디스플레이, SK하이닉스, LG화학)2025. 04. 09 애플 주가 하락세 지속 속 시가총액 1위 반납 소식 등에 하락2025. 03. 13 아이폰 출하량 전망치 하향 속 애플(-1.75%) 주가 약세 등에 하락 보안 - 양자컴의 발전, 북한의 해킹등으로 관심은 높음. 뉴스에 옴직임. 최근 이통사 카드사 해킹으로 맑음 2026. 02. 19 고의·중과실로 개인정보 유출시 매출 10% 과징금 현실화 소식 등에 상승(주도주 : 아이씨티케이, SGA솔루션즈, 한국정보인증, 이스트소프트)2025. 12. 01 쿠팡 개인정보 유출 사태에 상승(주도주 : 소프트캠프, 신시웨이, 지니언스, 싸이버원)2025. 10. 22 정부 '범부처 정보보호 종합대책' 발표 소식 등에 상승(주도주 : 싸이버원, 에스투더블유, 지니언스, 벨로크, 모니터랩)2025. 10. 01 NHN클라우드, 국정자원 화재 관련 업무시스템 재설치 국유재산임대사업자로 선정 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한싹, 모코엠시스, 파이오링크, 이스트소프트)2025. 09. 29 국가정보자원관리원 화재 소식에 상승(주도주 : 파이오링크, 소프트캠프, 티사이언티픽, 지니언스, 휴네시온)2025. 09. 23 잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 소프트캠프, 싸이버원, 지니언스, 다우데이타)2025. 09. 22 KT, 롯데카드 등 잇단 해킹 사고 여파 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 소프트캠프, 나노실리칸첨단소재, 인스피언, 모니터랩)2025. 09. 19 KT·롯데카드 해킹 사태 속 정부, '해킹 근본대책 마련' 시사 등에 상승(주도주 : 소프트캠프, 싸이버원, 지니언스, 한컴위드, 케이사인)2025. 09. 18 롯데카드, 해킹 사태로 297만명 회원 정보 유출 소식 등에 상승(주도주 : 한싹, 아이씨티케이, 엑스게이트, SGA솔루션즈, 지니언스)2025. 09. 10 KT 무단 소액결제 피해 확산 소식 등에 상승(주도주 : 싸이버원, SGA, 헥토이노베이션, 가비아)2025. 09. 02 롯데카드 해킹 사고 발생 및 과기부, KT-LG유플러스 해킹 정황 조사 소식 등에 상승(주도주 : 아우토크립트, 코닉오토메이션, 샌즈랩, 파수, 수산아이앤티)2025. 07. 10 이창용 한은 총재, '프로젝트 한강' 관련 원화 스테이블코인 염두 발언 등에 상승(주도주 : 아톤, SGA, 한컴위드, SGA솔루션즈, 드림시큐리티)2025. 07. 02 이창용 한국은행 총재, '원화 스테이블코인 자본 유출 우려' 발언 등에 하락 화장품 - K엔터의 가장큰 수혜 업종. 이제는 독자적으로도 세계 탑급의 이슈가 됨. 단점은 업체가 너무 많아짐. 맑음. 2026. 02. 09 中 춘절 연휴 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 엔에프씨, 오가닉티코스메틱, 아모레퍼시픽, 에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽홀딩스)2026. 02. 05 한일령 수혜 지속 및 中 춘절 연휴 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 에스씨엠생명과학, 아로마티카, 달바글로벌, 에이피알)2026. 02. 02 화장품 업황 개선 전망 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 제닉, 네오팜, 엔에프씨, 아이패밀리에스씨, 프롬바이오)2026. 01. 29 내수 호조에 따른 미용 시술 증가 기대감 및 K뷰티 해외 진출 가속화 분석 등에 상승(주도주 : 차AI헬스케어, 클래시스, CSA 코스믹, 케어젠, 현대바이오)2026. 01. 22 월마트 고위급 구매단, K-뷰티 관련 방한 소식 등에 상승(주도주 : 제닉, 인크레더블버즈, 에이피알, 펌텍코리아)2026. 01. 09 인바운드 회복세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 프롬바이오, 달바글로벌, 펌텍코리아, 코스메카코리아)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2026. 01. 05 한한령 해제 지연 전망 등에 하락2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 한국화장품, 마녀공장, 토니모리, 제닉, 지놈앤컴퍼니)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 지에프씨생명과학, 뷰티스킨, 아우딘퓨쳐스, 케어젠)2025. 12. 16 국내 증시 변동성 확대 속 소비재 관련주 부각, 한일령 반사수혜 및 주요 화장품사 북미 실적 기대감 등에 상승(주도주 : 더라미, 에이블씨엔씨, 프롬바이오, 뷰티스킨, 메타랩스)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 지놈앤컴퍼니, 셀바이오휴먼텍, 내츄럴엔도텍)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아로마티카, 내츄럴엔도텍, HLB펩, 엘앤씨바이오)2025. 11. 28 틱톡發 K-뷰티 열풍 속 올해 美 매출 급증 전망 등에 상승(주도주 : 케어젠, 클래시스, 엘앤씨바이오, 코스메카코리아)2025. 11. 26 화장품 업종 실적 모멘텀 확대 전망 등에 상승(주도주 : 지놈앤컴퍼니, 인크레더블버즈, 삐아, CSA 코스믹)2025. 11. 21 중국, 일본산 화장품 수입 제한 시 반사 수혜 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 삐아, 본느, 셀바이오휴먼텍, 코스맥스, 한국화장품)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에이블씨엔씨, 아우딘퓨쳐스, 더라미, 토니모리, 파미셀)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 아모레퍼시픽홀딩스, 오가닉티코스메틱, 한국화장품, 에이블씨엔씨, 에이피알)2025. 11. 07 코스메카코리아·잉글우드랩·아모레퍼시픽 등 일부 화장품 업체, 3분기 호실적 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 잉글우드랩, 코스메카코리아, 더라미, 아모레퍼시픽, 아모레퍼시픽홀딩스) 여행 - 환율과 중국의 영향을 많이 받음. 중국과의 관계 개선에 기대 - 흐림에서 보통 2026. 02. 05 한일령 수혜 지속 및 中 춘절 연휴 기대감 등에 상승(주도주 : 모두투어, 노랑풍선, 롯데관광개발, 참좋은여행)2026. 01. 09 인바운드 회복세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 참좋은여행, SM C&C, 롯데관광개발)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2026. 01. 05 한한령 해제 지연 전망 등에 하락2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 참좋은여행, SM C&C, 모두투어)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : SM C&C, 롯데관광개발, 그래디언트, 레드캡투어)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 하나투어)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 롯데관광개발)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 모두투어, SM C&C)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 참좋은여행, 노랑풍선, 하나투어, 모두투어)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 노랑풍선, 참좋은여행, 롯데관광개발)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 참좋은여행, 모두투어, 노랑풍선)2025. 10. 31 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락2025. 10. 30 한중 정상회담 예정 속 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 노랑풍선, 모두투어)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락 항공 - 중국 무비자 정책등 계속해서 노력을 하고 있는 업종. 보통 2026. 02. 10 1월 역대 최고 월간 수송실적 경신 및 LCC 중심 호실적 기대감 등에 상승(주도주 : 티웨이항공, 한진칼, 제주항공, 진에어, 대한항공)2026. 02. 09 中 춘절 연휴 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 제주항공, 한진칼, 티웨이항공, 에어부산, 대한항공)2026. 02. 05 한일령 수혜 지속 및 中 춘절 연휴 기대감 등에 상승(주도주 : 제주항공, 에어부산, 대한항공, 티웨이항공)2026. 01. 16 대한항공, 지난해 4분기 영업이익 컨센서스 상회 영향 등에 상승(주도주 : 대한항공, 제주항공, 진에어, 한진칼, 아시아나항공)2026. 01. 09 인바운드 회복세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 티웨이항공, 대한항공, 제주항공, 에어부산)2026. 01. 05 한한령 해제 지연 전망 등에 하락2026. 01. 02 이재명 대통령 중국 국빈방문 및 위성락 안보실장, '韓·中 문화콘텐츠 교류 점진적·단계적 복원' 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 티웨이항공, 에어부산)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 티웨이홀딩스, 대한항공)2025. 12. 08 한진그룹 산하 LCC 3개사 합병 소식 속 상승(주도주 : 에어부산, 진에어, 제주항공, 아시아나항공)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 한진칼)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 진에어, 에어부산)2025. 11. 19 中·日 갈등 격화 속 반사이익 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에어부산, 제주항공, 진에어, 한진칼)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락 면세점 - 거의 죽은테마인데 단기적으로 중국인 무비자 입국으로 보통 2026. 02. 09 中 춘절 연휴 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 신세계, 토니모리, 글로벌텍스프리, HDC)2026. 02. 05 한일령 수혜 지속 및 中 춘절 연휴 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 호텔신라, 신세계)2026. 01. 14 올해 민간소비 및 인바운드 증가 기대감 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 신세계, JTC, 호텔신라)2026. 01. 09 인바운드 회복세 지속 전망 등에 상승(주도주 : JTC, 토니모리, 신세계, 호텔신라)2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, JTC)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 신세계, 현대백화점)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 글로벌텍스프리, 토니모리, 호텔신라, 신세계)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 글로벌텍스프리)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 호텔신라, 신세계, 글로벌텍스프리, 현대백화점)2025. 11. 12 내수 회복 기대감 등에 상승(주도주 : 현대백화점, 신세계, 글로벌텍스프리, JTC)2025. 10. 31 한-중 정상회담 개최 예정 속 차익실현 매물 출회 등에 하락2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락 카지노 - 뺐던 테마인데 요즘 카지노쪽이 살아나고 있어서 다시 편입함. 보통 2026. 02. 09 中 춘절 연휴 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 파라다이스, 토비스, 코텍, GKL)2026. 02. 05 한일령 수혜 지속 및 中 춘절 연휴 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 코텍, 파라다이스)2026. 02. 04 중일 관계 악화 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 파라다이스, GKL, 롯데관광개발, 강원랜드)2026. 01. 09 인바운드 회복세 지속 전망 등에 상승(주도주 : 파라다이스, 토비스, 코텍, GKL)2026. 01. 07 시진핑, 한한령 단계적 해제 암시 속 하락2025. 12. 19 대한상의, 7년 만에 '중국 경제사절단' 파견 소식 속 한한령 해제 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 토비스, GKL)2025. 12. 08 우호적 외부환경 속 중국인 인바운드 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, GKL, 파라다이스, 토비스)2025. 12. 03 중국인, 日 숙박 예약 급감 속 반사 수혜 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발)2025. 12. 01 한일령 본격화 가능성에 따른 반사 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 파라다이스, GKL)2025. 11. 20 한일령 반사수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스, GKL)2025. 11. 18 中-日 갈등 고조 속 반사이익 기대감 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 파라다이스, 롯데관광개발, GKL)2025. 11. 17 中, 일본 방문 자제 권고 소식 속 반사이익 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데관광개발, 파라다이스, GKL)2025. 10. 10 中 국경절 연휴 기간 여행 소비 기대치 하회 평가 속 하락 우주항공/스페이스X - 스페이스X 상장버프를 받고있는 중. 당분간 맑음 2026. 02. 12 쎄트렉아이, 해외기관과 2,830.57억원(최근 매출액대비 165.26%) 규모 위성영상 획득 장비 공급계약 체결 및 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 퍼스텍, 제노코, 비츠로테크, 나라스페이스테크놀로지, 한화, LG에너지솔루션, 미래에셋증권, 켄코아에어로스페이스, 스피어)2026. 02. 09 스페이스X 상장 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 인텔리안테크, 이녹스첨단소재, 그린광학, 루미르, 쎄트렉아이, 와이제이링크, 나노팀, 미래에셋증권, 켄코아에어로스페이스)2026. 02. 06 스페이스X, 주요 주가지수 조기 편입 추진 소식 등에 상승(주도주 : LK삼양, 스피어, 컨텍, 에이치브이엠)2026. 02. 05 美 우주항공업체 주가 급락 영향 등에 하락2026. 02. 03 스페이스X, xAI와 합병 및 아르테미스 2호 발사 임박 소식 등에 상승(주도주 : LK삼양, 한화시스템, 루미르, 세아베스틸지주, 쎄트렉아이)2026. 02. 02 스페이스X, '우주 데이터센터' 위해 100만개 위성 발사 추진 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 루미르, 이녹스첨단소재, 파이버프로, 퍼스텍)2026. 01. 30 스페이스X, 테슬라 또는 xAI와 합병 검토 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 비츠로넥스텍, 쎄트렉아이, 덕산하이메탈, 스피어)2026. 01. 29 스페이스X 6월 IPO 추진 소식 등에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크, 나라스페이스테크놀로지, 쎄트렉아이, 스피어)2026. 01. 27 우주항공청, '민관사절단' 미국 파견 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한양이엔지, 센서뷰, 나라스페이스테크놀로지, 태웅)2026. 01. 23 일론 머스크, 우주 인프라 구상 관련 발언 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 스피어, 에이치브이엠, 이수페타시스, 인텔리안테크)2026. 01. 21 스페이스X 상장 기대감 지속, 한미 우주 산업 협력 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 덕산하이메탈, 센서뷰, 파이버프로, 나라스페이스테크놀로지)2026. 01. 20 美, 2월 달궤도 유인비행 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 나라스페이스테크놀로지, 그린광학, 컨텍, 파이버프로)2026. 01. 19 美, 2월 달궤도 유인비행 기대감 등에 상승(주도주 : 센서뷰, 나라스페이스테크놀로지, 퍼스텍, 서남)2026. 01. 12 美 당국, 스페이스X 스타링크 2세대 위성 7,500기 추가 승인 소식 및 스페이스X 상장 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 이노스페이스, 그린광학, 쎄트렉아이, 이녹스첨단소재, 센서뷰)2026. 01. 08 올해 3분기 누리호 5차 발사 기대감 등에 상승(주도주 : 이노스페이스, 루미르, 제노코, 쎄트렉아이, AP위성)2026. 01. 06 2026년도 우주항공청 R&D 사업 종합시행계획 확정 및 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 그린광학, 루미르, 제노코, 센서뷰)2026. 01. 05 우주경제 성장 가속화 기대감 등에 상승(주도주 : 한양이엔지, 컨텍, 이노스페이스, 태웅)2026. 01. 02 스페이스X IPO 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 스피어, 쎄트렉아이, 파이버프로, 인텔리안테크, 에이치브이엠) 출산 장려정책 - 계속 관심의 대상은 되고 있으나 방도가 없음. 생각보다 테마가 안옴. 보통 2025. 12. 30 정부의 제3차 아동정책 기본계획(2025~2029) 발표 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, SAMG엔터, 더핑크퐁컴퍼니)2025. 12. 26 이재명 정부, 제3차 아동정책기본계획 확정 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 에르코스, 캐리소프트, 꿈비, 삼익악기)2025. 12. 17 이재명 대통령, 출산 지원 확대 지시 소식에 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, 캐리소프트, 뉴키즈온, 아가방컴퍼니)2025. 11. 26 9월 혼인 증가폭 역대 최대 및 출생아 수 5년만에 최대 소식 등에 상승(주도주 : 에르코스, 삼성출판사, 뉴키즈온, 아가방컴퍼니)2025. 08. 29 올해 합계출산율 2년 연속 증가 전망 및 저출생 극복 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴키즈온, 에르코스, 네오팜, 대교)2025. 07. 29 中 정부 사상최초 전국 단위 저출산 정책 도입 소식 속 상승(주도주 : 네오팜, 웅진씽크빅, 캐리소프트, 제로투세븐)2025. 07. 11 李 정부, 아동·저출생 정책 강화 예정 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : 뉴키즈온, 캐리소프트, 에르코스, SAMG엔터)2025. 07. 04 올해 저출산·고령화 대책에 총 100조원 투입 소식 및 李 정부, 저출산고령사회위원회 권한 강화 전망 등에 상승(주도주 : 에르코스, 헝셩그룹, 웅진씽크빅, 캐리소프트)2025. 06. 27 국정기획위, 인구TF 다음주 출범 및 인구부 신설 검토 소식 등에 상승(주도주 : 아가방컴퍼니, 에르코스, 캐리소프트)2025. 06. 09 서울시, 3월 출생아 수 급증 및 12개월 연속 증가 소식 등에 상승(주도주 : 에르코스, 네오팜, 캐리소프트, 꿈비, 유엔젤)2025. 06. 05 한정애 더불어민주당 의원, '다자녀 가구 양육비 부담 완화'를 위한 입법 추진 소식에 상승(주도주 : 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니, 캐리소프트) 해운 - 삼면이 바다고 우리, 일본, 중국을 봐도 나쁠수가 없는 업종. 하지만 최근 운임이 발목을 잡음 2026. 02. 20 美, 이란 공습 가능성 등에 상승(주도주 : STX그린로지스, 흥아해운, HMM)2026. 02. 19 중동 지정학적 리스크 확대 등에 상승(주도주 : 대한해운, STX그린로지스, 팬오션, 흥아해운)2026. 02. 10 美, 호르무즈해협 미국 선박에 경고 소식 등에 상승(주도주 : 대한해운, STX그린로지스, HMM, 흥아해운, KSS해운)2025. 12. 02 BDI 2년 만의 최고치 경신 등에 상승(주도주 : 팬오션, 대한해운, 흥아해운, STX그린로지스)2025. 10. 27 '북극항로 TF' 대통령 직속 기구로 격상 소식에 상승(주도주 : STX그린로지스, HMM, 대한해운)2025. 10. 22 정부, 수입 LNG 70% 이상 국내 해운사 운송 방안 추진 소식 및 상하이 컨테이너 운임 지수 급등 영향 지속 등에 상승(주도주 : 흥아해운, 팬오션, 대한해운, HMM)2025. 10. 21 상하이 컨테이너 운임 지수 급등 영향 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 흥아해운, 팬오션)2025. 10. 14 中, 한화오션 美 자회사 제재 소식 속 상승(주도주 : KSS해운, STX그린로지스, 팬오션, 흥아해운)2025. 09. 30 컨테이너 운임 조정세 지속 전망 등에 하락2025. 09. 15 주요국 8월 해상운임 하락 영향 등에 하락2025. 07. 23 李 대통령, 오는 25일 부산 타운홀 미팅 개최 속 일부 관련주 상승(주도주 : KSS해운, 팬오션, HMM)2025. 07. 02 美 정보당국 "이란, 지난달 이스라엘 공습 직후 호르무즈 해협에 기뢰 설치 의도 포착" 보도 속 일부 관련주 상승(주도주 : 흥아해운)2025. 06. 24 이스라엘·이란 휴전 소식 등에 하락2025. 06. 23 美, 이란 핵시설 타격 속 이란 호르무즈 해협 봉쇄 우려 등에 상승(주도주 : 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운)2025. 06. 20 트럼프 대통령, 이란에 2주 최종 협상시한 제시 속 하락2025. 06. 18 이스라엘-이란 긴장 고조 속 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등에 상승(주도주 : STX그린로지스, 대한해운)2025. 06. 17 중동 긴장 완화 기대감 속 국제유가 약세 영향 등에 하락2025. 06. 13 이스라엘 공군, 이란 공습 소식 등에 상승(주도주 : 흥아해운, STX그린로지스, 대한해운, HMM)2025. 06. 02 컨테이너선 운임 급등 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : HMM, STX그린로지스) *남북 경협 - 미국과 중국의 만남을 앞두고 기대를 받고 있는 테마죠 2026. 02. 27 美, 북한과 '전제조건 없는 대화' 기조 확인 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 인디에프, 조비, 아난티)2026. 02. 26 김정은 "동족 범주서 한국 배제" 발언 등에 하락2026. 02. 19 김여정 북한 노동당 부부장, 정동영 장관 재발 방지 의지 긍정적 평가 소식 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 재영솔루텍, 형지엘리트, 현대건설)2026. 02. 13 김여정 北 노동당 부부장, '무인기 유감 표명'에 '다행으로 생각한다' 발언 속 남북관계 긴장 완화 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들)2026. 02. 06 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 조비, 좋은사람들, 일신석재)2025. 11. 05 북미정상회담 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 형지엘리트)2025. 10. 30 북·미 정상회담 불발 소식 등에 하락2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 10. 27 북미 정상회담 개최 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 재영솔루텍, 아난티, 인디에프)2025. 10. 22 북한, 이재명 정부 출범 이후 첫 탄도미사일 도발 소식 등에 일부 관련주 하락2025. 10. 21 북미 정상회담 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 형지엘리트, 좋은사람들, 제이에스티나, 신원)2025. 10. 20 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 제이에스티나, 신원)2025. 10. 16 북미 정상회담 가능성 등에 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 제이에스티나, 인디에프, 남광토건)2025. 10. 14 통일부, '남북교류·회담' 조직 복원 소식에 일부 관련주 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 한국전력, 제이에스티나, 좋은사람들)2025. 10. 10 트럼프 대통령, 짧은 방한 일정 유력 속 北 김정은 위원장과 회동 가능성 불투명 등에 하락2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : 코데즈컴바인, 좋은사람들, 인디에프, 아난티, 현대건설) *철도 - 대북 인도적 지원 사업 허용 소식이 떴습니다. 이제부터 맑음 시작? 하지만 철도쪽이 웬지 소외가? 2026. 02. 26 김정은 "동족 범주서 한국 배제" 발언 등에 하락2026. 02. 19 김여정 북한 노동당 부부장, 정동영 장관 재발 방지 의지 긍정적 평가 소식 등에 상승(주도주 : 옵티시스, 비츠로시스, 우리기술, 빛샘전자)2025. 11. 05 북미정상회담 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 부산산업, 피앤씨테크, 삼일씨엔에스)2025. 10. 30 북·미 정상회담 불발 소식 등에 하락2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 10. 20 트럼프-김정은 회동 가능성 및 美 CNN, 임진각 카페 대관 소식 등에 상승(주도주 : 에스피지, 대아티아이, 부산산업, 우림피티에스, 푸른기술)2025. 10. 10 트럼프 대통령, 짧은 방한 일정 유력 속 北 김정은 위원장과 회동 가능성 불투명 등에 하락2025. 10. 01 美 백악관, 김정은 北 국무위원장과 전제조건 없는 대화 가능성 언급 속 상승(주도주 : 부산산업, 하이록코리아, 대아티아이, 와이어블, 우리넷)2025. 09. 24 트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 대아티아이, 부산산업, 유신, 남광토건, 푸른기술) 농업 - 미국과 중국의 만남을 앞두고 기대를 받고 있는 테마인데.. 이것도 예전만 못하네요 2026. 02. 19 김여정 북한 노동당 부부장, 정동영 장관 재발 방지 의지 긍정적 평가 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 남해화학, 아세아텍, 롯데정밀화학)2026. 02. 06 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 상승(주도주 : 조비, 누보, 경농, 아시아종묘)2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 누보, 그린생명과학, 조비, 롯데정밀화학, 대동기어)2025. 06. 13 이재명 대통령 6.15 정상회담 25주년 기념식 축사 "남북 대화 채널 빠르게 복구" 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 조비, 효성오앤비)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 조비, 아시아종묘, 남해화학, 누보, 아세아텍) *DMZ평화공원 - 미국과 중국의 만남을 앞두고 기대를 받고 있는 테마죠. 좀 뒤늦게 움직이는 경향이 있음 2026. 02. 26 김정은 "동족 범주서 한국 배제" 발언 등에 하락2026. 02. 06 美, 대북 인도적 지원사업 허용 기대감 등에 상승(주도주 : 웹스, 일신석재, 누리플랜, 유진로봇)2025. 10. 29 트럼프 대통령 한국 방문 속 北, '회동 제안' 무반응 소식에 하락2025. 09. 24 트럼프, 유엔총회서 北 언급 생략 소식 등에 하락2025. 08. 08 美 국무부, 북한 김여정 담화 주목 소식 등에 상승(주도주 : 코아스, 하이드로리튬, 웰크론, 씨아이테크)2025. 07. 31 트럼프, '한미정상회담 2주 내 개최' 발언 속 북미 대화 재개 및 남북 관계 개선 기대감 등에 상승(주도주 : 일신석재, 하이드로리튬)2025. 07. 01 트럼프 대통령, 김정은 오는 10월 만남 가능성 등에 상승(주도주 : 크라운해태홀딩스, 일신석재, 웹스, 삼륭물산)2025. 06. 12 이재명 대통령, 대북확성기 방송 전격 중단 지시 소식 등에 상승(주도주 : 모나용평, 자연과환경, 하이드로리튬, 일신석재, 퍼스텍) *방위산업/전쟁 - 이란과 미국의 분위기로 긴장 고조중 2026. 02. 27 韓-UAE 350억달러 규모 방산 협력 및 美-이란 핵협상 타결 불발 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 현대위아, 삼양컴텍, 대한광통신, 현대로템)2026. 02. 24 美 국무부, 레바논서 대사관 직원 철수 지시 속 美-이란 긴장 고조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : LIG넥스원, 한화, 한국항공우주, 삼현)2026. 02. 23 美·이란 지정학적 긴장 고조 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 대한광통신, 우리기술, 삼미금속, 퍼스텍)2026. 02. 20 美, 이란 공습 가능성 등에 상승(주도주 : 퍼스텍, RF머트리얼즈, 대한광통신, 우리기술, 대성하이텍)2026. 02. 19 중동 지정학적 리스크 확대 등에 상승(주도주 : 대성하이텍, 덕산하이메탈, 한화오션, 카티스)2026. 02. 09 안규백, 사우디 국방장관과 회담 및 국방연구개발협력 MOU 체결 소식 등에 상승(주도주 : 웨이비스, 엠앤씨솔루션, 그린광학, 아이쓰리시스템, 쎄트렉아이)2026. 02. 06 지정학적 리스크 완화 등에 하락2026. 01. 29 트럼프 대통령, 이란에 대규모 함대 파견 소식 등에 상승(주도주 : 켄코아에어로스페이스, 쎄트렉아이, RF시스템즈, 대한광통신, 쎄크)2026. 01. 22 美-유럽 지정학적 긴장 완화 등에 하락2026. 01. 20 북미우주방위사령부, 美-유럽 대립 속 그린란드에 군용기 파견 소식 등에 상승(주도주 : 우리기술, 그린광학, 파이버프로, 센서뷰)2026. 01. 19 그린란드 지정학적 리스크 확대 등에 상승(주도주 : 우리기술, 센서뷰, 대성하이텍, 퍼스텍)2026. 01. 13 트럼프 대통령, 이란 반정부 시위 개입 시사 모멘텀 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한화시스템, 한화, 현대로템, 한화에어로스페이스, 기아)2026. 01. 12 글로벌 지정학적 리스크 확대 속 트럼프 대통령, 이란 반정부 시위 개입 시사 등에 상승(주도주 : 그린광학, 쎄트렉아이, 포메탈, 센서뷰, 엠앤씨솔루션)2026. 01. 09 트럼프 대통령 내년 국방예산 증액 언급 모멘텀 지속, 美 방산주 상승 등에 상승(주도주 : 포메탈, 한화시스템, 비츠로테크, 대양전기공업)2026. 01. 08 트럼프 대통령, 내년도 국방예산 1조5천억 달러로 증액 언급 등에 상승(주도주 : 솔디펜스, 제노코, 에스코넥, 쎄트렉아이, 아이쓰리시스템)2026. 01. 05 美 베네수엘라 공습·북 미사일 발사 속 지정학적 리스크 부각 등에 상승(주도주 : 센서뷰, 대한광통신, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스) 우크라이나 재건 관련주(건설기계) - 휴전이 길어지면서 흐림. 하지만 흐림이 길수록 큰 맑음 한방이.. 2026. 02. 12 젤렌스키 우크라이나 대통령, 평화협정 국민투표·대선 동시 진행 추진 속 종전 기대감 등에 상승(주도주 : 대동금속, 퍼스텍, 대양전기공업, 오늘이엔엠, 포스코인터내셔널)2026. 02. 06 러-우 전쟁 종식 기대감 속 우크라 재건청, 韓 정부에 협조 공문 발송 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SG, 다산네트웍스, 희림, TYM)2026. 02. 03 러시아·우크라이나 전쟁 종전 기대감 등에 상승(주도주 : HD건설기계, 대모, SG, 대동기어, 에스와이스틸텍)2026. 01. 23 미국-러시아-우크라이나 3자 회담 개최 앞두고 우크라이나 종전 기대감 등에 상승(주도주 : SG, 대양전기공업, 파라텍, TYM)2026. 01. 22 트럼프 美 대통령, 다보스 포럼서 러·우 종전 가능성 시사 등에 상승(주도주 : 다산네트웍스, SG, 대모, 에스와이스틸텍)2026. 01. 12 건설기계 업종 실적 개선 기대감 및 美·우크라, 1,200조원 규모 '전후 경제재건' 합의 예정 소식 등에 상승(주도주 : 아이톡시, 현대건설, 에쓰씨엔지니어링, HD현대건설기계, 포스코인터내셔널)2025. 12. 30 러시아, '우크라, 푸틴 관저에 드론 공격' 주장 소식 등에 하락2025. 12. 29 트럼프 대통령, 우크라 평화 협정 95% 근접 및 몇주내 타결 발언 등에 상승(주도주 : HD현대건설기계, 대동기어, SG, 오늘이엔엠, TYM)2025. 12. 12 우크라, 새 종전안 美에 전달 소식 등에 상승(주도주 : SG, 현대건설)2025. 12. 11 트럼프 美 대통령, 유럽 3국과 우크라 문제 논의 소식 등에 상승(주도주 : 누보, HD현대건설기계)2025. 12. 10 트럼프 대통령, 크리스마스까지 우크라 종전협상 타결 추진 소식 속 일부 관련주 상승(주도주 : SG, HD현대인프라코어)2025. 12. 03 미러 우크라이나 종전안 협상 속 푸틴, 美제안 일부만 동의 소식에 하락2025. 11. 26 트럼프 대통령, "우크라이나 종전 합의 매우 근접" 발언 등에 상승(주도주 : 에쓰씨엔지니어링, 오늘이엔엠, 현대건설, 현대코퍼레이션)2025. 11. 24 우크라이나 평화구상안 협상 진전 소식 등에 상승(주도주 : 대모, 대동기어, 다스코, 현대에버다임)2025. 11. 21 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : SG, 현대에버다임, 에스와이, 대동기어)2025. 11. 20 트럼프 행정부, 우크라전 종식 시도 재시동 소식에 상승(주도주 : 대모, 에스와이스틸텍, 대동기어, 대동, SG) 마리화나(대마) - 트럼프는 대마를 죽도록 싫어하지만 표때문에 가끔 호재를 냅니다. 보통 2025. 12. 17 트럼프 대통령, 마리화나 3급 물질로 재분류 행정명령 서명 전망 속 일부 관련주 상승(주도주 : 애머릿지, 우리바이오, 화일약품)2025. 12. 15 트럼프, 대마초 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 애머릿지, 비엘팜텍, 화일약품, 우리바이오)2025. 09. 30 트럼프 대통령, 칸나비디올(CBD) 효능 지지 속 美 마리화나 관련주 강세 영향 등에 상승(주도주 : 애머릿지, 오성첨단소재, 화일약품, 우리바이오)2025. 09. 02 트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 화일약품, 비엘팜텍, HLB바이오스텝, 인벤티지랩)2025. 05. 16 정부, 의료용 대마 급여 대상 기준완화 검토 소식 등에 상승(주도주 : 메디콕스, 인벤티지랩, 우리바이오, 오성첨단소재)2025. 02. 26 美 연구진, 마리화나 비만 효과 연구 발표 소식에 상승(주도주 : 비엘팜텍, 메디콕스, 애머릿지)2024. 11. 19 트럼프 내각 '친 마리화나' 인사 대거 지명 소식 등에 상승(주도주 : 우리바이오, 애머릿지, 메디콕스, 오성첨단소재)2024. 11. 06 美 대선 개표 진행 속 트럼프 전 대통령 우위 소식에 하락2024. 11. 05 美 대선 임박 속 해리스-트럼프 지지율 박빙 구도 지속 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한국비엔씨, 엔에프씨, 아이큐어, 비엘팜텍)2024. 11. 04 해리스 부통령, 대선 막판 경합주서 우세 소식 등에 상승(주도주 : 비엘팜텍, 오성첨단소재, 화일약품, 인벤티지랩, 한국비엔씨)2024. 11. 01 해리스 부통령, 사전투표서 우세 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 우리바이오, 엔에프씨, 씨티씨바이오)2024. 10. 25 CNBC 여론조사에서 트럼프, 해리스에 2%P 우세 등 트럼프 당선 가능성 속 하락2024. 10. 22 트럼프 전 대통령 당선 가능성 등에 하락2024. 10. 08 해리스-트럼프 후보 지지율 격차 축소 소식 등에 하락 *손해보험 - 많이 올라서 애매. 하지만 조정 받으면 또 좋음 2026. 02. 24 자동차보험 손해율 상승 소식 등에 하락2026. 02. 23 3차 상법 개정안 법사소위 통과 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 흥국화재, 롯데손해보험, DB손해보험)2026. 02. 20 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 롯데손해보험, 흥국화재, 한화손해보험, 현대해상)2026. 02. 19 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 등에 상승(주도주 : 롯데손해보험, 삼성화재, 서울보증보험, 코리안리)2026. 02. 13 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 속 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 상승(주도주 : 현대해상, 롯데손해보험)2026. 02. 12 3차 상법 개정안 기대감 등에 상승(주도주 : 삼성화재, DB손해보험, 흥국화재, 한화손해보험)2026. 02. 03 3차 상법 개정안 통과 기대감 및 더불어민주당, 주가 누르기 방지법 등 자본시장 개혁 시동 소식 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 롯데손해보험, 현대해상, 흥국화재, 코리안리)2026. 01. 23 3차 상법 개정 기대감 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 흥국화재, 롯데손해보험)2026. 01. 20 李 대통령, 3차 상법 개정 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, 서울보증보험)2026. 01. 14 이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 흥국화재, 서울보증보험)2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 흥국화재, 한화손해보험, 삼성화재, 현대해상)2025. 11. 10 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 상승(주도주 : 서울보증보험, 코리안리, 삼성화재, 흥국화재)2025. 11. 06 배당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각 속 상승(주도주 : 한화손해보험, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 흥국화재)2025. 10. 17 美 지역은행 부실대출 우려 속 美 은행주 약세 영향 등에 하락2025. 09. 29 여당, 자사주 소각 의무화 논의 본격화 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 삼성화재, 코리안리, DB손해보험)2025. 09. 24 3차 상법개정안 내년 초까지 연기 가능성 제기 속 하락2025. 09. 15 주식 양도세 대주주 기준 50억원 유지 소식 등에 상승(주도주 : 한화손해보험, 서울보증보험, 흥국화재) *은행 - 많이 올라서 역시 애매. 하지만 조정 받으면 또 좋음 2026. 02. 26 배당락 여파 속 하락2026. 02. 20 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 기업은행, 제주은행, iM금융지주, 하나금융지주, 우리금융지주)2026. 02. 19 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 등에 상승(주도주 : JB금융지주, 카카오뱅크, 기업은행, 우리금융지주)2026. 02. 13 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 속 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : BNK금융지주, iM금융지주)2026. 02. 12 3차 상법 개정안 기대감 등에 상승(주도주 : JB금융지주, BNK금융지주, 신한지주, 기업은행, iM금융지주)2026. 02. 11 저평가 분석 및 상승 랠리 지속 전망 등에 상승(주도주 : JB금융지주, 우리금융지주, KB금융)2026. 02. 03 3차 상법 개정안 통과 기대감 및 더불어민주당, 주가 누르기 방지법 등 자본시장 개혁 시동 소식 등에 상승(주도주 : 하나금융지주, 신한지주, BNK금융지주, JB금융지주, 카카오뱅크)2026. 01. 27 은행 중심 스테이블코인 발행 기대감 등에 상승(주도주 : 제주은행, KB금융, 신한지주, iM금융지주, 하나금융지주)2026. 01. 23 3차 상법 개정 기대감 등에 상승(주도주 : 카카오뱅크, 제주은행, 우리금융지주, BNK금융지주)2026. 01. 20 李 대통령, 3차 상법 개정 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : 하나금융지주, BNK금융지주, 우리금융지주, 제주은행)2026. 01. 14 이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 소폭 상승(주도주 : 신한지주, 하나금융지주, iM금융지주)2025. 12. 02 배당소득 분리과세 정책에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 우리금융지주, JB금융지주, KB금융, 하나금융지주, 신한지주)2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 제주은행, 신한지주, 카카오뱅크, iM금융지주)2025. 11. 10 배당소득 분리과세 최고세율 완화 추진 소식 등에 상승(주도주 : BNK금융지주, iM금융지주, 하나금융지주, KB금융)2025. 11. 06 당소득 분리과세 세율 조정, 3차 상법 개정 기대감 부각 속 상승(주도주 : 하나금융지주, 신한지주, JB금융지주, iM금융지주, 기업은행)2025. 11. 04 주주환원 확대 기대감 등에 상승(주도주 : KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주)2025. 10. 17 美 지역은행 부실대출 우려 속 美 은행주 약세 영향 등에 하락 *지주사 - 많이 올라서 이벤트가 있을때나 반짝할듯 2026. 02. 23 3차 상법 개정안 법사소위 통과 소식 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 이지홀딩스, 티와이홀딩스, DB, 화승엔터프라이즈)2026. 02. 20 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 경동인베스트, 한국앤컴퍼니, HD현대, 메리츠금융지주, SK)2026. 02. 19 3차 상법 개정안 본회의 상정 기대감 등에 상승(주도주 : 에코프로, APS, 솔브레인홀딩스, 하림지주)2026. 02. 13 대신증권, 자사주 소각 계획 발표 속 주주환원에 따른 주가 재평가 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 아이디스홀딩스, 성창기업지주, 효성, 롯데지주)2026. 02. 12 3차 상법 개정안 기대감 등에 상승(주도주 : 현대지에프홀딩스, 한국금융지주, LS, HS효성, SK스퀘어, 두산)2026. 02. 09 3차 상법개정안 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 코아시아, 아모레퍼시픽홀딩스, 이녹스, 솔브레인홀딩스, SK스퀘어)2026. 02. 04 디스카운트 해소 기대감 등에 상승(주도주 : 하림지주, OCI홀딩스, 이녹스, 세아베스틸지주)2026. 02. 03 3차 상법 개정안 통과 기대감 및 더불어민주당, 주가 누르기 방지법 등 자본시장 개혁 시동 소식 등에 상승(주도주 : 이녹스, 세아베스틸지주, 두산밥캣, 한화비전, 코오롱)2026. 01. 28 기업집단 내 지주사 역할 확대 및 상법 개정 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 솔브레인홀딩스, 에코프로, 코아시아, SK스퀘어, CJ)2026. 01. 23 3차 상법 개정 기대감 등에 상승(주도주 : 세아홀딩스, 컴투스홀딩스, 코오롱, 아모레퍼시픽홀딩스)2026. 01. 20 李 대통령, 3차 상법 개정 필요성 강조 소식 등에 상승(주도주 : HS효성, 휴온스글로벌, 비츠로테크, 세아홀딩스)2026. 01. 15 주가 재평가에 따른 리레이팅 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 효성, F&F홀딩스, OCI홀딩스, 한국앤컴퍼니, 노루홀딩스)2026. 01. 14 이르면 내주 3차 상법개정안 법사위 안건에 상정 예정 소식 등에 상승(주도주 : 한화, 세아홀딩스, 두산, 하림지주, 현대지에프홀딩스)2025. 11. 26 3차 상법 개정안 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 에코프로, 코오롱, 콘텐트리중앙, 휴온스글로벌)2025. 11. 24 3차 상법 개정안에 따른 리레이팅 기대감 등에 일부 관련주 상승(주도주 : 한진칼, 동아쏘시오홀딩스, SK스퀘어, 이건홀딩스)2025. 11. 20 구윤철 기재부 장관, 금산분리 완화 논의 시사 등에 상승 (주도주 : GS피앤엘, CJ, 코오롱, 코스맥스비티아이, LS에코에너지)2025. 11. 12 3차 상법 개정 기대감 지속 등에 상승(주도주 : 대웅, HL홀딩스, OCI홀딩스, 롯데지주) 2025 하반기 신규상장 노타(486990) - 온디바이스 AI 전문업체로 2025년11월3일 코스닥시장에 신규 상장.이노테크(469610) - 신뢰성 환경시험 장비 및 특수 시험장비의 개발 및 제작에 특화된 복합 신뢰성 환경시험 장비 전문 업체로 2025년11월7일 코스닥시장에 신규 상장.큐리오시스(494120) - 생명과학 소부장 전문업체로 2025년11월13일 코스닥시장에 신규 상장.세나테크놀로지(061090) - '팀 커뮤니케이션' 웨어러블 스마트 기기 개발, 제조 및 판매업체로 2025년11월14일 코스닥시장에 신규 상장.그린광학(0015G0) - 초정밀 광학 시스템 개발 및 제조 사업을 영위하는 광학 전문업체로 2025년11월17일 코스닥시장에 신규 상장.알트(459550) - IBKS제21호스팩과의 스팩소멸합병으로 상장된 모바일기기(키즈폰, 시니어폰) 및 셋톱박스 사업을 영위하는 업체로 2025년11월17일 코스닥시장에 신규 상장.더핑크퐁컴퍼니(403850) - 핑크퐁, 아기상어, 베베핀 등 캐릭터 IP 기반의 콘텐츠를 보유한 미디어 기업으로, 2025년11월18일 코스닥시장에 신규 상장.씨엠티엑스(388210) - 전문 소재·부품 업체로 2025년11월20일 코스닥시장에 신규 상장.비츠로넥스텍(488900) - 비츠로테크로부터 우주항공사업, 핵융합에너지사업, 가속기사업, 그리고 플라즈마사업을 영위하는 특수사업부문의 물적분할을 통해 설립된 업체로 2025년11월21일 코스닥시장에 신규 상장.비엔케이제3호스팩(0068Y0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월21일 코스닥시장에 신규 상장.신영스팩11호(0091W0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월24일 코스닥시장에 신규 상장.아로마티카(0015N0) - 클린뷰티 화장품 제조업체로 2025년11월27일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전기업스팩8호(0093G0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월27일 코스닥시장에 신규 상장.삼성스팩12호(0096B0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년11월28일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전스팩9호(0096D0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월1일 코스닥시장에 신규 상장.에임드바이오(0009K0) - 항체-약물 접합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 기반 항암제를 개발하는 글로벌 혁신 신약개발 업체로 2025년12월4일 코스닥시장에 신규 상장.엔에이치스팩32호(0054V0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월5일 코스닥시장에 신규 상장.테라뷰(950250) - 영국 소재 테라뷰 유한회사(TeraView Ltd)를 100% 소유하고 있는 영국 소재 지주사로 2025년12월9일 코스닥시장에 신규 상장.페스카로(0015S0) - 국내 최초의 자동차 사이버보안 전문업체로 2025년12월10일 코스닥시장에 신규 상장.이지스(261520)공간정보(GIS) - 소프트웨어 전문업체로 2025년12월11일 코스닥시장에 신규 상장.유진스팩12호(0105P0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월11일 코스닥시장에 신규 상장.쿼드메디슨(464490) - 의약품 및 의료기기 마이크로니들 전문업체로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.교보19호스팩(0098T0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.키움히어로제1호스팩(466690) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월12일 코스닥시장에 신규 상장.티엠씨(217590) - 선박용, 광통신 케이블에 특화된 케이블 제조 업체로 2025년12월15일 코스피시장에 신규 상장.메리츠제1호스팩 (0088D0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월15일 코스닥 시장에 신규 상장.아크릴(0007C0) - AX(AI eXperience) 인프라 전문 업체로 2025년12월16일 코스닥 시장에 신규 상장.나라스페이스테크놀로지(478340) - 우주산업 서비스 제공 업체로 2025년12월17일 코스닥시장에 신규 상장.알지노믹스(476830) - 바이오 신약 연구/개발 전문업체로 2025년12월18일 코스닥시장에 신규 상장.IBKS제25호스팩(0099X0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월19일 코스닥시장에 신규 상장.삼진식품(0013V0) - '삼진어묵' 브랜드를 보유한 어묵 제조 전문업체로 2025년12월22일 코스닥시장에 신규 상장.하나36호스팩(0101C0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월22일 코스닥시장에 신규 상장.미래에셋비전스팩11호(0099W0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 신재생에너지, 바이오제약(자원)/의료기기, IT융합시스템, LED 응용, 그린수송시스템, 탄소저감에너지, 고도 물처리, 방송통신융합산업, 로봇 응용, 신소재/나노융합, 고부가 식품산업, 엔터테인먼트, 자동차 부품 제조, IT 및 반도체, 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업을 영위하는 업체가 합병대상.미래에셋비전스팩10호(0097F0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2025년12월23일 코스닥시장에 신규 상장.리브스메드(491000) - 최소침습수술에 사용되는 복강경 수술기구의 개발, 제조 업체로 2025년12월24일 코스닥시장에 신규 상장. 세미파이브(490470) - 시스템 반도체 설계 전문업체로 2025년12월29일 코스닥시장에 신규 상장.삼미금속(012210) - IBKS제22호스팩과의 스팩소멸 합병으로 상장된 금속 형단조 전문업체로 2025년12월29일 코스닥시장에 신규 상장. 2026 상반기 신규상장 지에프아이(493330) - 대신밸런스제18호스팩과의 스팩소멸합병으로 상장된 소화안전 제품 개발 및 제조 사업을 영위하는 업체로, 2026년1월14일 코스닥시장에 신규 상장엔비알모션(0004V0) - 미래에셋비전스팩3호와의 스팩소멸합병으로 상장된 베어링 및 테이퍼 롤러 제조 사업을 영위하는 업체로, 2026년1월14일 코스닥시장에 신규 상장삼성스팩13호(0115H0) - 기업인수목적회사(SPAC)로 2026년1월21일 코스닥시장에 신규 상장.덕양에너젠(0001A0) - 전문 수소 정제 기업으로 2026년1월30일 코스닥시장에 신규 상장.

게임조아 2026-03-03

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[리포트] 차트관심주 85 시총 274억 앞에서의 상승은 이재명관련주로 상승한 것이며, (이재명 무죄 나왔을 때 상승) 최근 급등은 동전주 상폐이슈로 상승 이 종목은 현재 839억으로 조금 더 올려서 천원 위로 올라가기를 맘먹은 듯 함 113810 코스닥 디젠스 839원 96 +12.92% 2026.02.27. 장마감 기준 종목 정보 및 차트 이미지 입니다. 디젠스 종목 컴포넌트 시총이 작아 위클리로 추천하진 않았지만 자리는 바닥에 무난한 자리 지난 주 2번이나 급등이 나왔지만 (27%대) 아직 크게 오른자리라 아니라 리스크적은 자리 이 정도 재무면 무난함 수급 과거 새만금 관련주로 움직인 바 있으며 현재 동전주 탈피 + 새만금 등의 재료를 갖고 있는 종목으로 시총은 작은 편이지만 하방은 제한적이되 상방은 열려있는 그런 종목입니다

엘메스 2026-03-03

[리포트] 다음주 일정투자 1. 서론: 현재 시장의 매크로 환경 및 이벤트 드리븐 전략의 개요 2026년 2월 28일 감행된 미국·이스라엘의 이란 내 핵심 핵 시설 및 미사일 기지 예방타격(Preemptive Strike)과 아야톨라 알리 하메네이의 사망은 단순한 지역 분쟁을 넘어 글로벌 매크로 환경을 뒤흔드는 '블랙 스완'으로 규정됩니다. 이로 인해 호르무즈 해협이 물리적으로 봉쇄되었으며, 금융시장은 즉각적인 가격 재산정(Repricing) 구간에 진입했습니다. 특히 국내 증시는 지난 2월 27일, MSCI 리밸런싱과 AI 고점론이 결합되며 외국인의 역대 최대 규모인 7조 1,153억 원 순매도라는 기록적인 충격을 경험했습니다. 원·달러 환율이 1,444원까지 치솟고 브렌트 유가 100달러 선을 위협하는 현재, 시장은 극도의 '공포'에 잠식되어 있습니다. -------------------------------------------------------------------------------- 2. [긴급] 이번 주 핵심 대응: 리스크와 기회의 교차점 (D-Day 14일 이내) ① 중동발 에너지 및 물류 마비 (D-Day: 진행 중) 관련 종목: 흥아해운(003280), 한국석유(012450), 대성에너지(117580), STX그린로지스(465770) 등급: S (95점) 선정 논리 및 대응: 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 약 26%, LNG의 23%가 통과하는 에너지 대동맥입니다. 특히 흥아해운은 일반 컨테이너선과 달리 아시아 지역 액체석유화학제품(케미컬) 운송에 특화되어 있어, 공급망 마비에 따른 운임 프리미엄의 직접적인 수혜를 입습니다. 대중이 단순히 '전쟁주'로 접근할 때, 우리는 '액체 화물 공급망 병목에 따른 마진 확대'라는 실질적 펀더멘털에 주목해야 합니다. 매도 존(Exit) 전략: 미·이스라엘의 공식적인 공습 중단 발표, 혹은 미국 정부의 전략 비축유(SPR) 방출 계획 가시화 시점을 '재료 소멸'의 트리거로 설정하고 비중을 축소하십시오. ② 로슈(Roche) 7,100억 투자 MOU 체결 (D-Day: 3/3) 관련 종목: 삼성바이오로직스(207940), 레고켐바이오(141080), 에이비엘바이오(298380) 등급: S (92점) 선정 논리 및 대응: 글로벌 빅파마 로슈의 대규모 투자는 단순 CDMO(위탁개발생산)를 넘어선 신호입니다. 로슈의 진의는 한국의 독보적인 ADC(항체약물접합체) 및 이중항체 플랫폼 기술 선점에 있습니다. 로슈의 파이프라인과 시너지를 낼 수 있는 레고켐바이오와 에이비엘바이오의 기술 수출(L/O) 가능성이 이번 MOU를 기점으로 재평가(Re-rating)될 것입니다. ③ 반려동물 정책 위원회 발족 (D-Day: 3/3) 관련 종목: 이글벳(044960), 중앙백신(072020), 레이(228670) 등급: B+ (80점) 선정 논리 및 대응: 15조 원 규모의 펫코노미 시장을 겨냥한 정부의 '킥오프' 일정은 확실하나, 현재 시장의 가용 유동성이 중동 전쟁과 에너지 안보에 집중되는 '매크로 잠식(Macro Crowding Out)' 현상으로 인해 단기 탄력은 제한적일 수 있습니다. 트레이딩 존 내에서 정책 연속성을 확인하며 분할 접근하는 전략이 유효합니다. -------------------------------------------------------------------------------- 3. [집중] 모아가야 할 주도주: 시세 분출의 전야 (D-Day 14~30일) ① 국내 CPI 발표 및 글로벌 밸류업 IR (D-Day: 3/6 및 이후) 관련 종목: KB금융(105560), 삼성생명(032830), 신한지주(055550) 등급: A (88점) ② 희토류 공급망 현장방문 및 자원 재활용 (D-Day: 3/6) 관련 종목: 성일하이텍(018780), 유니온머티리얼(047400) 등급: A (85점) -------------------------------------------------------------------------------- 4. [선점] 남들이 모를 때 모아갈 것: 구조적 성장주의 매집 (D-Day 30일 이상) ① K-가스 인프라 밸류체인: '빅배스' 이후의 대반격 트럼프 2기 행정부의 'Drill, Baby, Drill' 정책은 미국산 LNG 수출의 폭발적 증가를 야기합니다. 한국가스공사가 4분기 대규모 손상차손을 통해 장부상의 고름을 짜낸 '빅배스(Big Bath)'는 오히려 실적 턴어라운드의 신호탄입니다. 기업명 핵심 제품 역할 투자 포인트 한국가스공사(036460) LNG 유통 프로젝트 디벨로퍼 4Q 빅배스 후 장부 세탁 완료, 가스요금 정상화 및 미수금 회수 세아제강(003030) API 강관 미 현지 수송관 공급 미국 공장(SSUSA)을 통한 관세 우회 및 현지 가스관 투자 수혜 성광벤드(014620) 특수 피팅 LNG 터미널 연결 초저온 환경을 견디는 스테인리스 피팅의 글로벌 과점적 지위 동성화인텍(033500) 초저온 보냉재 LNG선 단열재 미국 LNG 물량 증가에 따른 LNG 운반선 발주 및 보냉재 100% 점유 ② SMR(소형 모듈 원자로): AI 시대의 무탄소 전력 AI 데이터센터의 폭증하는 전력 수요를 감당할 유일한 대안은 입지 유연성과 안전성을 확보한 SMR입니다. [SMR 핵심 밸류체인 15선] 대장주: 두산에너빌리티(034020), 우진(105840) 주요 종목: 비에이치아이(083650), SNT에너지(100840), 오르비텍(046120), 에너토크(019990), 일진파워(094820), 보성파워텍(006910), 서전기전(189860), 한신기계(011700), 우리기술(032820), 지투파워(388050), 우진엔텍(457550), 수산인더스트리(126720), 제일테크노스(038010) -------------------------------------------------------------------------------- 5. <부록: 잠룡 리스트> 시장의 메인 스트림에서 비껴나 있으나, 명확한 정책 촉매제를 보유한 B등급 일정입니다. 농기계 수출 지원 (3/2): 대동(000490), TYM(002900) - 산업부 장관 필리핀 방문, 동남아 자율주행 농기계 시장 점유율 확대 기대. 기후테크 혁신연합 출범 (3/4): 지투파워(388050) - 가상발전소(VPP) 및 지능형 전력망 정책 수혜. 기후위기 대응 입법 공청회: 유니테스트(086390) - 신재생 에너지 장비 및 차세대 태양광(페로브스카이트) 모멘텀. -------------------------------------------------------------------------------- 6. 결론: 리스크 관리 및 포트폴리오 운용 전략 현재 코스피는 외국인의 7.1조 원대 기록적 매도와 1,440원대 환율이라는 극한의 압박 속에 있습니다. 그러나 2월 27일의 매도는 수급 이벤트(MSCI 리밸런싱)가 가미된 일시적 과매도 성격이 짙습니다. 운용 가이드라인: 헤지(Hedge) 섹터 필수 보유: 지정학적 리스크 확산에 대비하여 에너지(정유/가스)와 방산 섹터를 전체 포트폴리오의 20% 이상 유지하십시오. 재료 소멸의 기준: 유가 안정의 핵심은 '통항 재개'입니다. 미국/이스라엘의 공식적인 군사 행동 중단 소식은 에너지 섹터의 매도 신호로 간주해야 합니다. 구조적 승자에 집중: 거시적 불안이 걷히는 시점에 가장 먼저 튀어 오를 종목은 로슈 투자로 플랫폼 가치가 증명된 바이오텍과 빅배스를 마친 가스 인프라 섹터입니다. 시장은 공포를 먹고 자랍니다. 철저한 일정 기반의 분석만이 변동성을 수익으로 전환하는 유일한 무기임을 명심하십시오.

일프로 2026-03-02

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 외국인 수급·자금 성격 체크 올해 들어 KOSPI에서 외국인은 2조 원 순매수(1월 2일~1월 10일 기준 1.74조 순매수)로 연초에는 유입이 우세했으나, 2월 들어 2월 20일까지 누적 9.16조 순매도 전환으로 방향성이 완전히 바뀐 상태. 특히 KOSPI 6,000 돌파 구간(2월 25일 전후)에서 외국인은 순매도, 개인·기관이 매수로 받는 구조가 확인되며, 가격 레벨 상단에서의 미국·유럽계 차익실현 성격이 강함. 외국인 보유 잔고는 1,500조 원을 돌파해 비중 자체는 높지만, 최근 흐름은 “고가에서의 리밸런싱(반도체·대형 성장주 비중 축소, 조선·원전·방산 등 경기·국방 테마 비중 확대)”에 가까움. Insight: 외인 ‘대탈출’이라기보단, 높은 밸류에이션 구간에서 미국·유럽계 장기자금이 반도체 중심으로 수익 실현을 하고, 일부는 구조적으로 한국 내 방산·조선·원전 테마로 방향을 옮기는 섹터 로테이션+부분 이탈 구간으로 해석하는 편이 합리적. 환율·아시아 통화 블록 위안화(CNY)는 2월 말 기준 달러 대비 소폭 강세 흐름으로 전환(최근 고점 대비 절하폭 축소), 중국 경기 부양 기대와 함께 자본유출 우려가 다소 완화된 국면. 엔화(JPY)는 여전히 약세(저금리 지속, YCC 정상화 지연)로, 아시아 통화가 일제히 강세를 보이는 ‘블록 단일 방향’ 국면은 아님. 달러/원은 1월 이후 큰 추세 변동 없이 박스권에서 등락, 외인 수급 변화(순매도 확대)에 비해 환율 변동이 과도하지 않은 점은 “외인 매도가 환차손 회피용 긴급 이탈”이라기보다는 “가격·밸류에이션·포지션 요인”이 더 크다는 시그널. Insight: 아시아 통화 블록 전체의 동조화라기보다는, 위안화만 부분 강세로 돌아선 ‘중국 단독 스토리’ 성격이 강함. 원화·엔화는 여전히 글로벌 위험선호·미국 금리·반도체 사이클에 더 민감하게 연동되는 구조라, “중국발 위안 강세 → 한국 자금 대량 유출입”이라는 단순 연쇄로 보긴 이른 국면. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying – 상하이 프리미엄 최신 데이터 기준 “상하이 금 vs 런던 금”의 그날짜 정확 괴리폭을 실시간 숫자로 확인하기는 제한적이지만, 최근 중국 내 귀금속(특히 은·금) 선물·현물에서 상당한 프리미엄이 반복적으로 관찰되고 있음. 과거 사례 연구에 따르면 상하이 거래소 금 가격은 서방(LBMA·COMEX) 대비 10~30달러 이상 상회하는 기간이 자주 출현했고, 이는 수입쿼터 제한·자본통제·내수 수요 급증이 겹칠 때 강화되는 패턴. 정리: “프리미엄이 항상 30달러 이상”이라고 단정하긴 어렵지만, 최근 중국 내 귀금속(특히 은·금) 프리미엄은 구조적으로 높아진 상태이며, 이는 “현물 수요와 자본통제의 결합” 신호로 보는 것이 합리적. GLD 괴리·중앙은행 패턴 2025년 하반기 이후 골드만삭스 등에서 2026년 말 금 가격 4,900달러 전망을 제시할 정도로, 중앙은행(특히 비서방권) 매입 강세가 구조적으로 이어지고 있음. GLD 등 서구 ETF에서는 금리가 높을 때 자금이 빠져나간 사례가 지속되었음에도, 전체 금 가격은 큰 폭의 붕괴 없이 중장기 우상향을 유지해 왔다는 점에서 “ETF 비중↓ vs 중앙은행·비서방 실물 매집↑”의 괴리가 장기간 관찰되는 중. Insight: 지금 국면은 “서구 개인·기관은 금리와 주식에 더 관심, 비서방 중앙은행·중국/러시아는 실물 금을 전략 자산으로 보는 이원화 구조”가 강화되는 구간. ETF 수급만 보면 금이 약해야 정상인데 버티고 있는 것 자체가 일종의 상식 붕괴 신호. 위안화 & 금 사재기 위안화 약세가 가장 심했던 구간(2023~2024년)에도 중국의 금 수입·소비는 크게 줄지 않았고, 자본유출 통제와 함께 “해외로 돈을 못 들고 나가니 국내에서 금으로 쌓는” 경향이 지적됨. 최근 위안화가 다소 강세로 돌아섰는데도 귀금속 프리미엄이 유지되는 것은, 단순 환헤지 차원이 아니라 “시스템 리스크·제재 대비 실물 축적” 성격이 섞였을 가능성이 있음. Crypto Decoupling 2025년 중반 이후 리포트들에서 비트코인의 가격 흐름이 나스닥과 재커플링(위험자산 성격 재부각)되고, 금과의 상관성은 낮아지는 양상이 반복 보고됨. 최근 1~2년 데이터를 보면 큰 방향성에서는 “나스닥 강세 구간에 동행, Fed 긴축·리스크오프 시 동반 급락” 패턴이 유지되는 쪽에 가깝고, 금과의 동행은 이벤트성(지정학 쇼크 등)에서만 부분적으로 관찰. Insight: 비트코인은 현재 시점에서 여전히 **“고베타 테크+유동성 플레이”**에 가깝고, 금과 같은 구조적 안전자산으로 완전히 재평가되었다고 보긴 어려움. “디지털 금” 서사는 마케팅에 비해 데이터 상에선 절반 정도만 유효. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 내 전쟁 준비 관련 징후 2024~2025년 사이, 중국이 인민해방군을 대상으로 전쟁 대비 의료물자·혈액 비축 강화를 지시했다는 보도들이 있었고, 장기적인 전쟁 대비 논의는 꾸준히 제기되어 왔음. 동시에 미국 국방부·싱크탱크 보고서는 “중국이 역사적 수준의 군비 증강을 이어가고 있으나, 전체적인 전쟁 준비(경제·에너지·식량·동맹 네트워크)는 아직 불완전하다”고 평가. 대두·구리 등 원자재 수입은 2020년 이후 경기·부양·공급망 재편 이슈와 혼재되어 있어, 최근 특정 기간에만 급증했다는 결정적 증거는 제한적이며 “전쟁 준비 단독 시그널”로 보기엔 과도. 푸젠성·해안가 군사 움직임 대만을 마주 보는 푸젠성 인근에서의 군사 훈련·해상 훈련 빈도는 2020년 이후 뚜렷이 늘었지만, 2026년 2월 현재 “이례적인 급증”이나 동원령 수준의 정황이 추가로 확인되는 단계는 아님. 전쟁 준비 경보 여부 판단: (2번) 금·귀금속 측면: 비서방·중국의 실물 매집 강도는 구조적으로 높은 상태 (강한 신호). (3번) 전조 지표: 군비·의료물자·훈련 증가 등 “장기적 준비”는 분명하지만, 단기적·전술적 ‘결정적 트리거’는 아직 미확인 (중간 신호). 따라서, 두 축이 동시에 “강력한 매집/즉각 전쟁 준비” 수준으로 맞물렸다고 보긴 어려워, 오늘 리포트 헤드라인에 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 올릴 정도의 임계치는 아직 아니다. 현재 단계에선 “장기 준비는 가속, 단기 발발은 아직 Low/Medium” 정도 톤이 합리적. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 26일 마감 기준) 미국 증시 (2026년 02월 26일 마감) 어제(현지 기준 2월 26일) 마감에서는 엔비디아 실적 기대·AI 투자 스토리 영향으로 나스닥이 상대적으로 강한 흐름을 보였다는 코멘트가 다수이나, 지수·종목별 정확한 수치는 소스별 편차가 있어 정확 퍼센티지는 생략하는 것이 안전함. 엔비디아는 2월 초 이미 “빅테크 AI 인프라 6500억 달러 투자” 뉴스 이후 큰 폭 반등을 한 바 있고, 최근 장에서는 실적 발표를 전후로 장중·시간외 변동성이 매우 큰 상태라, 단일 일자 수치 언급보다는 “AI 기대를 둘러싼 등락”에 초점을 두는 것이 현실적. 오늘(27일) 프리마켓·지표 일정 프리마켓 대표 특징주는 시점마다 바뀌므로, 지금 시각(한국 7:50, 미국 장전)에는 반도체·AI(엔비디아, AMD, 슈퍼마이크로), 메가테크(테슬라, 메타 등)가 변동성 상단에 포진해 있는 양상이 반복적으로 확인되는 정도만 공통 분모. 오늘 오후(미 동부 기준)에는 생산자물가지수(PPI) 등 인플레이션 관련 지표가 예정되어 있어, 연준의 향후 금리 경로와 함께 “AI 랠리 지속 vs 숨고르기”를 가를 중요한 이벤트가 될 가능성이 높음. Pre-market Insight (미국): 방향성 자체는 여전히 “AI·반도체 → 지수 견인, PPI·고용지표 → 속도 조절” 구도. 개별 종목에선 이미 많이 오른 엔비디아·메가테크보다, 실적/발주/수주 뉴스 나오는 2~3선 AI 인프라·소프트웨어 쪽에서 단기 변동성이 더 클 가능성. 중국 (A50 & PBOC) – (2026년 02월 26일 마감 기준) 중국 증시 (2026년 02월 26일 마감) FTSE China A50 선물은 최근 며칠간 “정책 기대 → 단기 반등 → 데이터·부양 강도 확인 대기”의 박스 흐름에 가깝고, 오늘 새벽 기준으로도 급격한 급락/급등보다는 제한된 범위 등락이 관찰되는 수준. PBOC는 2월 중 7일·14일물 역레포를 통해 5천억 위안 이상 유동성을 공급하면서도, 순유입·순회수 규모를 미세조정하는 “유동성은 열어 두되, 과열은 억제” 스탠스를 유지. Pre-market Insight (중국): 구조적으로는 부동산·지방정부 리스크, 단기적으로는 유동성 공급과 A50 선물 방어가 맞물려 “정책 바닥은 깔았으나, 신뢰 회복은 아직 절반”인 그림. 한국 입장에서는 **중국 경기 서프라이즈(내수·인프라)**가 나올 때 철강·화학·조선·기계 등 대중 수출 민감 섹터의 베타가 커질 여지. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국·중국 “마감 기준일” 명시: (2026년 02월 26일 마감) 미국 특징 테마·종목 (정확 종목별 등락률은 보수적으로 기술) 테마명 대표 종목 예시 등락 성격 상승(하락) 원인·해석 AI 반도체 엔비디아, AMD 등 실적 전후 큰 변동성, 방향성은 여전히 강세 쪽에 무게 빅테크의 2026년 AI 인프라 투자(6500억 달러 규모 계획)로 중장기 수요 확신 강화, 단기 과열 부담과 동시 존재. AI 인프라 서버 슈퍼마이크로 등 단기 급등과 급락이 교차하는 고변동 구간 “엔비디아 공급망” 인식으로 뉴스에 과민반응, 단기 펌핑 성격 강해 추세보단 트레이딩 구간. 클라우드·소프트웨어 메가테크+AI SaaS 실적 모멘텀 따라 종목별 차별화 AI 기능 탑재·구독 매출 확대 여부에 따라 추세·소멸이 갈리는 구간, 전통 빅테크는 구조적 추세 유리. 전기차·자율주행 테슬라 등 뉴스·정책에 따라 방향 급변 관세·보조금·가격 인하 뉴스에 베타가 집중, 방향성보다는 이벤트 드리븐. 방산·에너지 방산주·전통 에너지 지정학 뉴스 따라 단기 급등·조정 반복 중동·대만 이슈 헤드라인에 민감, 추세라기보단 “리스크 헤지 바스켓” 성격. 미국 Key Insight: AI는 장기 추세, 엔비디아·슈마마는 이미 ‘가격에 상당 부분 반영’ → 2~3선 인프라·부품·소프트웨어에서 재료 선별 필요. 방산·에너지는 전쟁·공급망 뉴스에 따라 스위칭되는 헤지 포지션으로 보는 게 맞고, 추세 베팅보단 리스크 관리 수단에 가깝다. 중국 특징 테마·종목 (개별 종목·정확 등락률은 유료 콘텐츠·부분 비공개 소스 제한으로, 테마 레벨로 정리) 테마명 지수·섹터 등락 성격 상승(하락) 원인·해석 부동산·건설 대형 개발사·건설 정책 뉴스 때 단기 튀고 다시 무너지는 패턴 구조적 디레버리징 국면, 부양책 기대에 의한 “뉴스 트레이드” 성격 강해 일회성 펌핑으로 보는 게 안전. 신에너지·전기차 배터리·EV 정책/수출 데이터 따라 롤러코스터 보조금·수출규제·원자재 가격 등 변수 다수, 추세라기보다 테마 로테이션의 한 축. 반도체·IT 설계·장비·파운드리 글로벌 반도체 사이클에 후행 한국·미국 반도체 강세 시 동반 랠리 가능, 다만 국산화·제재 변수로 실적 가시성은 낮음. 인프라·원자재 철강·시멘트·구리 관련 인프라 부양 기대 따라 단기 급등·조정 반복 “진짜 재정 집행 데이터” 확인 전까지는 추세 상승으로 보기 어려움. 내수 소비 필수소비·인터넷 플랫폼 저평가·정책 완화 기대 → 천천히 리레이팅 중산층 소득·청년 실업 등 구조적 제약 탓에 속도는 느리지만, 장기적으론 리레이팅 포인트. 중국 Key Insight: 대형 부동산·인프라 랠리는 여전히 **“정책 헤드라인 트레이드”**에 가깝고, 구조적 추세를 노린다면 내수 소비·플랫폼·고급 제조(반도체·전기차 부품) 쪽이 더 타당하지만, 정책·규제 리스크 상존. - 우리나라 주요 섹터 인 방산 조선에서 일본의 부상이 부각되고있습니다 살상용 무기 수출불가였던 일본이 법안 수정 이슈가 나온 상태 가격 경쟁력이나 신속성이 우리나라 좋긴하나 일본정부의 지원으로 가격경쟁력이 힘들어질 수 있기 때문에 비중축소를 권장합니다 옥석가리기가 진행되어야하고 조선은 mro 일본이 따라하기어렵습니다 조선인프라가 한국이 뛰어남 방산은 무인 무기체계 기술 격차로 벌어지는 첨단무기는 일본이 따라하기 어려움 이정도만 살아남을 것 이 섹터들이 etf로 엮여있기때문에 일단 다같이 빠졌다가 나중에 홀로 올라오는 형태가 될 수 있기때문에 전략을 잘 잡아야 할 것 1. 지주사 및 가치주 (자사주 소각의 핵폭탄) 핵심 재료: 두산 3조 원 규모 자사주 소각 결정 + 상법 개정안 효과 본격화. LG그룹의 '피지컬 AI' 신성장 전략 발표와 맞물려 지주사 섹터 전체의 밸류에이션 리레이팅 발생. 관련 종목: 두산 (000150): 직접적인 3조 소각의 당사자, 압도적 수급 1순위. LG (003550) / LG전자 (066570): '피지컬 AI' 서사와 밸류업 압박이 만나는 지점. 현대지에프홀딩스 (005440): 자사주 비중이 높은 저PBR 지주사 테마 형성. 2. 재건 및 경협 (제네바발 평화의 서사) 핵심 재료: 제네바 3자 협상 및 북미 간 무조건적 대화 기류 형성. 지정학적 리스크가 '재건 및 인프라 수주'라는 실익으로 급반전하며 공매도 세력의 강력한 숏커버링 유발. 관련 종목: 현대건설 (000720): 글로벌 재건 사업의 핵심 플레이어, 외국인 수급 복귀 기대. 제룡전기 (003230): 전력망 복구 및 신규 인프라용 변압기 수주 모멘텀. HD현대건설기계 (267270): 재건 현장의 필수 장비, 실적 기반의 재건주. 3. 자원 안보 및 광물 (리튬 수출 금지) 핵심 재료: 짐바브웨 리튬 수출 금지 전격 시행. 트럼프 방중 전 자원 무기화 흐름 가속화에 따른 핵심 광물 판가 상승 및 공급망 확보 기업 가치 급등. 관련 종목: 포스코인터내셔널 (047050): 광물 자원 공급망 다변화 및 현지 가공 역량 보유. 경동인베스트 (012320): 국내외 광물 자원 개발권 재평가 모멘텀. 금양 (001570): 리튬 관련 테마의 높은 가격 탄력성. 4. 이커머스 및 유통 (쿠팡 노이즈 반사이익) 핵심 재료: 쿠팡의 내부 시스템 및 물류 관련 악재 발생에 따른 사용자 이탈(Churn-out) 가능성. 국내 1, 2위 경쟁사들의 점유율 탈환 기대감 반영. 관련 종목: NAVER (035420): '도착보장' 서비스를 통한 쿠팡 이탈 수요 흡수 1순위. 지어소프트 (051160): 오아시스마켓의 신선식품 배송 신뢰도 부각. 5. 바이오 (데이터 기반 수급 이동) 핵심 재료: 삼천당제약 공시 노이즈로 인한 섹터 내 신뢰성 필터링 진행. 실체가 불분명한 기대감보다 **'확정된 데이터'**를 가진 기업으로 수급 쏠림 현상 심화. 관련 종목: 보로노이 (303480): 임상 데이터 기반의 기술 수출 역량 재조명. 알테오젠 (196170): 확실한 플랫폼 기술력을 갖춘 섹터 대장주. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 유리기판 (Glass Substrate) SKC 1조 유상증자 (6천억 유리기판 투입) logic: SKC 본주는 물량 부담이 있으나, **'장비사'**에겐 확정된 수주 잭팟. 유리기판이 HBM의 차세대 표준임을 그룹 차원에서 인증함. 대장주: 필옵틱스 (161580) (레이저 드릴링 독점 기술) 부대장: 와이씨켐 (112290) (유리기판용 소재/세정) 수혜주: 이오테크닉스 2 🛡️ 방산 / 원전 (Middle East Deal) 한-UAE 650억 달러(93조) 메가 딜 합의 logic: 단순 MOU가 아닌 '방산 350억 달러' 등 구체적 액수 명시. AI-원전-방산을 잇는 중동향 에너지/안보 패키지 수출 가시화. 대장주: 한화에어로스페이스 (012450) (UAE 천궁-II 및 투자 수혜) 인프라: 현대건설 (000720) (원전/전력망 시공) 우주: 쎄트렉아이 (031210) 3 🌌 양자컴퓨팅 (Quantum Era) 아이온큐(IONQ) 가이던스 상향 & 매출 증명 대장주: 엑스게이트 (356680) (양자 내성 암호/보안) 부품: 제주반도체 (080240) (저전력 양자 칩 설계) 4 ☀️ 태양광 (Tariff Shield) 미국, 인도산 태양광에 126% 관세 부과 logic: 중국산 우회 경로 차단. 미국 내 생산 점유율 1위인 한화큐셀의 독주 체제 완성. 대장주: 한화솔루션 (009830) (미국 솔라허브 완공 수혜) 소재: OCI홀딩스 (010060) 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-27

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 2월 25일 기준 달러/원은 약 1,434원 수준으로 직전 고점(1,450원대) 대비 다소 하락해, 원화 약세 기조 속에서도 ‘패닉성 이탈’이 아닌 고점 부담 완화·부분 환차익 실현 구간으로 보는 쪽이 맞다. 같은 시점 달러/엔은 156엔대, 달러/위안은 7.18위안 부근으로, 최근 1주일 기준 위안은 상대적으로 견조하고 원화·엔화는 약세를 보이며 “위안 상대 강세, 한·일 통화 약세”라는 비대칭 구조가 형성돼 있다. 위안/원 환율은 최근 고점 대비 원화가 위안 대비 더 많이 약세를 보이며, 외국인 시각에서 한국은 “중국 리오프닝·AI 수혜 위성시장”이지만 환변동 리스크가 큰 고베타 통화로 가격이 나는 국면이다. 이는 최근 외국인 수급이 현물 단기 매매와 더불어 파생을 통한 헤지·차익거래 비중이 높아진 ‘트레이딩성 자금’ 성격이 강함을 시사한다(펀더멘털 기반 장기 FDI보다는 포트폴리오). 중국 상하이 종합은 2월 25일 4,147.23pt, +0.72%로 마감했고, 직전 거래일 4,117pt에서 추가 상승하며 연초 이후 상승률을 유지하고 있다. 주요 구성 종목 흐름을 보면 에너지·인프라·테크(철도·석유·기술주)가 동반 강세를 보이며, 글로벌 자금이 “미국 단일 베타”에서 “중국·아시아 분산”으로 일부 회전하는 패턴이 강화되는 중이다. 인사이트: 원화는 아시아 통화 블록 내에서 위안·달러 사이에 낀 고베타 통화로 인식되며, 외국인 유입은 변동성 트레이딩과 인덱스·선물 기반 머니플로우 성격이 짙다. 위안 강세·한·일 통화 약세 조합은 중국 정책·비축·골드 매집과 연동된 ‘중국 중심 통화 축’이 강화되는 구도이며, 한국은 그 변동성을 레버리지하는 주변부 포지션으로 움직이고 있다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 2026년 초 금 가격은 온스당 약 5,000달러 재돌파 이후 숨고르기 중이지만, 중국 금 수요는 1월부터 강한 스타트를 보이며 내수·투자 수요 모두 견조하다는 분석이 나온다. 상하이 금 거래소 가격은 국제가 대비 수차례 온스당 30달러 이상 프리미엄이 발생한 바 있고, 1월·2월 평균 기준으로도 뚜렷한 상방 괴리가 관찰돼 내수 수급이 해외보다 타이트한 상태다(당일 레벨은 SGE 실시간 확인 필요). 월드골드카운슬 집계에 따르면 2월 초 기준 글로벌 금 ETF 전체로는 혼조이나, 유럽·스위스 일부 실물 ETF에는 순유입, 북미 ETF(대표 GLD)는 순유출이 관찰된다. 이 조합은 서구 단기 트레이더 자금이 차익실현에 나서는 반면, 중앙은행·초장기 자금이 실물 저장 기반(스위스, 아시아)을 통해 매집하는 구조로 해석할 수 있다. 중국 PBoC는 15개월 이상 연속으로 금을 순매입해 왔고, 2026년 1월에도 추가 매입을 통해 외환보유액 내 금 비중을 조금씩 높였다. 특히 위안화가 최근 1년간 달러 대비 급격한 추가 약세 없이도 금 매집이 지속된다는 점에서, 단순 환헤지보다는 제재·전쟁 등 극단 시나리오 대비용 안전판 의미가 커졌다. Crypto Decoupling 최근 분석에 따르면 2026년 들어 비트코인의 90일 기준 상관관계는 S&P500·나스닥과는 플러스(0.3~0.6)지만, 금과는 거의 0 또는 약한 음(-)의 상관관계를 보이며 “디지털 금”보다는 “고베타 성장주 바스켓” 성격이 강하다. 비트코인은 최근 하루 3% 반등 등 단기 변동성이 크지만, 같은 기간 금은 상대적으로 안정적 우상향을 보여 양 자산 간 가격 괴리가 벌어지고 있으며 이는 “리스크온/오프 싸이클”에 따른 디커플링을 의미한다. 인사이트: “상하이 프리미엄 확대 + GLD 등 서구 ETF 유출 + 스위스·중앙은행·중국 매입 지속”은 금의 주도 수요가 서구 단기 트레이더에서 동양·공공부문 장기 비축 주체로 이동하고 있음을 시사한다. 비트코인은 현재 안전자산이 아니라 고위험 성장 테마 자산에 가깝게 거래되고 있어, 전쟁·제재 리스크 확대 시 금·달러와는 전혀 다른 궤적으로 움직일 가능성이 크다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 여러 리포트는 최근 몇 년간 중국이 원유·가스 등 에너지 비축을 공격적으로 늘려왔으며, 일부 분석은 공식 통계에 잡히지 않는 비공식 재고까지 포함하면 몇 달 치 수입을 대체 가능한 수준에 근접했다고 추정한다. 2026년 2월 초 공개 기사에서는 중국이 광물·곡물 등 전략 원자재 비축 계획을 공식화하면서, 글로벌 사우스 국가와의 장기 공급 계약, 국가 비축 확대를 병행하겠다고 밝혔다. 다만 혈액 비축 급증, 푸젠성 해안 실전 배치 급증과 같은 직접적인 ‘전쟁 임박’ 지표는 현재 공신력 있는 소스에서 구체 숫자로 확인되는 수준은 아니다. 오일·광물·농산물 비축은 전쟁·제재 대비 외에도 가격 변동성 대응, 에너지 안보, 공급망 리스크 헤지라는 명분도 강하게 작용하고 있어 “전쟁 전조”와 “경제안보 전략”이 겹쳐 있는 구간이다. 중국 증시에서는 에너지·원자재·인프라 관련 기업이 동반 강세를 보이며, 2월 25일 상하이 지수 상승을 이끈 종목 사이에도 철도·석유·전력 에너지 관련주가 포함되어 있다. 글로벌 측면에서도 중국이 2026년 폴리올레핀(플라스틱 원료) 등 석유화학 수요를 견인할 것이라는 전망이 나와, 산업 수요 측면에서의 ‘준비된 비축·수요 확대’ 사인이 함께 포착된다. War Signal 결론: 금·원유·광물·농산물 비축 신호는 “전쟁 대비 옵션을 강화하는 움직임”으로 해석 가능하지만, 혈액·동원령·연속 실전훈련 등 하드 신호가 부족해 지금 단계에서 “전쟁 임박” 레벨로 보기는 이르다. 따라서 현 시점은 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 헤드라인으로 올릴 수준의 동시·고강도 신호(금+전조 지표 동시 레드존)는 아니며, 중장기 대비 체제를 구조적으로 강화하는 단계로 보는 것이 보수적이다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 25일 마감) 2월 25일 미국 증시는 주요 지수 모두 상승 마감했고, S&P500·나스닥은 기술주·AI 관련주의 강세에 힘입어 2일 연속 상승 흐름을 이어갔다. 특히 반도체·빅테크(엔비디아 등)의 실적 기대와 함께, 금융·에너지 섹터도 동반 상승해 성장·가치·원자재가 혼합된 리스크온 구도가 형성됐다. 오늘(한국 시간 저녁~심야 기준) 주목해야 할 이벤트는 빅테크·AI: 엔비디아 등 주요 AI 플레이어 실적 및 가이던스 업데이트, 매크로: 주간 실업수당 청구, 물가 관련 후행 지표(이번 주 후반 PCE 예정)에 대한 시장 포지셔닝 변화 등이다. 트럼프 행정부 관세·대중 정책 불확실성 관련 그래픽에서 미국 증시는 최근 며칠간 관세 뉴스에 민감하게 반응해, 정책 헤드라인에 따른 단기 변동성 리스크는 계속 유효하다. 중국 (A50 선물 & PBOC) 상하이 종합은 4,147pt(+0.72%)로 마감, 연초 이후 상승분을 지키고 있으며, 철도·석유·에너지·테크 종목이 지수 상승을 주도했다. FTSE China A50 선물(싱가포르 상장)은 현물 대비 프리미엄을 유지하며 완만한 상승 추세를 보이고 있어, 개장 전 지표로는 “정책·유동성 기대 감안한 저점 통과 시나리오”에 무게가 실린다. PBOC는 최근 2월 24일 7일물 역레포 5,260억 위안을 공급하는 등 공개시장조작에서 순공급 기조를 유지해 유동성 우호적인 환경을 조성하고 있다. 이 같은 유동성 스탠스는 위안 과도 약세를 막으면서도, 증시·원자재·부동산 완만한 부양을 지원하는 역할을 하고 있어 A50 선물·현물에 공통으로 플러스 요인이다. 인사이트: 미국: AI·반도체 실적 모멘텀과 관세·정책 불확실성이 공존하는 바이너리 장세로, 이벤트(실적·정책 헤드라인)에 따른 갭 리스크 관리가 핵심이다. 중국: PBOC 유동성과 정책 기대를 등에 업은 “저점 통과 베팅”이 강화되는 구간으로, 한국은 반도체/IT와 원자재·에너지 양쪽에서 중국 스토리를 레버리지할 수 있는 포지션이다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 (2026년 02월 25일 마감) 테마 / 대표주 등락률(대표) 상승(하락) 재료 일회성 vs 추세 코멘트 AI·반도체 슈퍼캡 엔비디아 등 주요 반도체·AI 관련주 상승 AI 인프라 투자 가속, 실적 기대 반영 실적이 받쳐주는 한 중기 추세 유지 가능, 단기 이벤트(실적 발표)에 따른 변동성 확대 구간. 소프트웨어·사이버보안 일부 클라우드·보안주 +2~4%대 AI 도입 확대에 따른 보안 수요 재평가, 서비스형 소프트웨어 성장 기대 구조적 성장 스토리로 추세성 강하지만, 금리·밸류에이션 민감 구간에서는 조정 폭도 커질 수 있음. 에너지·원자재 에너지·소재 섹터 상대 강세 중국·아시아 수요 및 원자재 비축 기대, 인플레 헤지 매수 중국 비축·리플레이션 스토리와 연동된 중기 추세 후보, 경기 둔화 재부각 시 고베타 조정 리스크. 경기방어(헬스케어·필수소비재) 방어 섹터도 동반 상승 관세·정책 불확실성 속 리스크 분산 차원의 비중 확대 변동성 장세에서 롱·숏 포트의 헤지 수단으로 추세적 수요 가능, 성장 랠리 재점화 시 상대약세 전환 여지. 비트코인·크립토 연동주 일부 마이너·거래소주 변동성 확대 비트코인 단기 반등, 파생상품·레버리지 포지션 청산/재진입 구조적으로 고베타 테크·유동성 자산으로, 단기 펌핑·조정 반복 가능성이 높고 추세 신뢰도는 낮음. 중국 특징 테마 (2026년 02월 25일 마감) 테마 / 대표 섹터 등락률(대표) 상승 원인(재료) 일회성 vs 추세 코멘트 에너지·원자재(석유·광물) 에너지·자원 관련주 강세 국가 비축 확대·글로벌 원자재 수요 회복 기대 전략 비축·정책 드라이브와 연동된 중기 추세 후보, 글로벌 경기 둔화 시 변동성 확대. 전력장비·AI 인프라 전력·설비·AI 데이터센터 수혜주 상승 “중국식 AI 모멘트”와 데이터센터·전력 인프라 투자 확대 기대 정책 드라이브 기반 구조적 테마로 추세형, 다만 정책 속도·규제 리스크에 따라 변동성 수반. 철도·인프라 중국 철도·인프라 기업 강세 재정지출 확대·인프라 투자 재부각 과거 패턴상 정책 발표 때마다 순환 랠리 후 박스권 진입이 많아, 단기 이벤트성 랠리 성격 강함. 소비·내수 춘절 이후 일부 소비·유통주 반등 보복소비·쿠폰 정책 기대, 연휴 효과 정책·소비심리 회복에 따라 추세 여부가 갈릴 구간, 아직은 데이터를 더 확인해야 할 시점. 미디어·엔터·플랫폼 일부 인터넷·엔터주 상대 부진 규제 리스크, 자금이 하드에셋·정책 수혜로 이동 구조적 규제 상단으로 인해 중장기 리레이팅은 제한적, 단기 모멘텀 트레이딩 대상에 가까움. 종합 인사이트: 미국은 AI·반도체와 원자재·방어 섹터가 동시에 강세를 보이는 복합 장세로, 한국 입장에서는 반도체·IT, 2차전지, 에너지·소재를 균형 있게 가져가는 전략이 유효하다. 중국은 에너지·원자재·전력장비·AI 인프라 중심의 정책·전략 비축 스토리가 강화되고 있어, 한국에서는 관련 밸류체인(정유·화학, 비철, 전력장비, AI 인프라 수혜 IT)을 선별적으로 레버리지하는 것이 핵심이다. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🏢 지주사 / 가치주 (Value-up) 3차 상법 개정안 통과 (자사주 소각 의무화) logic: 자사주 소각은 단순 매입보다 강력함. 분모인 주식 수($N$)를 영구히 줄여 $EPS$와 $BPS$를 즉각적으로 상승시킴. 대장주: 삼성생명 (032830) (막대한 자사주/배당 여력) 지주사: 현대지에프홀딩스 (005440) (자사주 비중 및 소각 의지가 강함) 우량주: SK (034730) 2 💰 스테이블코인 / STO (Digital Asset) 서클(Circle) 35% 폭등 & 제도권 결제 안착 logic: 스테이블코인이 표준이 되면 실물자산 토큰화(RWA) 및 STO 인프라가 필수적임. 국내 1위 플랫폼 및 인프라 기업 부각. 플랫폼: 갤럭시아머니트리 (094480) (STO 선도주/결제 인프라) 경매: 케이옥션 (102370) (미술품 STO/RWA) 핀테크: 헥토파이낸셜 (234340) 3 🚢 해운 / 물류 (Supply Shock) 호르무즈 긴장 고조 & 운임 최고치 logic: 공급망 병목 현상은 해운사에게 우호적인 판가(P) 형성 조건. 단기적으로 영업이익률($OPM$)이 폭발하는 구간. 벌크선: 팬오션 (028670) (운임지수 연동/기관 수급) 컨테이너: HMM (011200) 에너지: 흥아해운 (003280) 4 🇰🇷 방산 / 국방 (Sentiment Hedge) 김정은 "동족 배제" 발언 & 지정학적 긴장 logic: 대외적 긴장감 고조는 방산주에 대한 헤지(Hedge) 수요 유발. 단순 테마를 넘어 실적이 뒷받침되는 방산주 중심. 중소형: 빅텍 (065450) (단기 변동성 대장주) 대형주: 한화에어로스페이스 (실적 기반 안전판) 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 HBM / 반도체 (Structural Dominance) 엔비디아 매출 98조 & 하이닉스 21.6조 투자 logic: '엔비디아 낙수효과'는 이제 상수가 되었습니다. 하이닉스의 용인 팹 투자는 국내 장비사들에게 향후 수년간의 확정된 일감을 의미합니다. 대장주: 한미반도체 (042700) (TC본더 독점력 유지) 수혜주: 에스티아이 (039440) (리플로우 장비/인프라) 부품: 테크윙 (089030) 2 ⚡ 전선 / 전력설비 (Liquidity Proof) LS전선 공모채 8배 흥행 & 전력망 병목 logic: 채권 시장의 뭉칫돈이 몰렸다는 건 부도 위험 제로 + 확실한 성장을 의미합니다. 전력망 구축 없이는 AI 서버도 고철에 불과합니다. 대장주: LS (006260) (자회사 LS전선 효과) 실적주: 일진전기 (103590) (초고압 변압기/전선) 가속주: 제룡전기 (033100) 3 🦾 로봇 / 자율주행 (Physical AI) 삼성 로봇 전문가 전면 배치 & 웨이브 1.7조 투자 logic: AI가 '입(Chatbot)'을 넘어 '몸(Robot)'을 갖기 시작했습니다. 삼성의 인력 배치는 연내 로봇 상용화에 대한 강력한 의지 표현입니다. 대장주: 레인보우로보틱스 (277810) (삼성 로봇의 핵심 플랫폼) 부품: 에스피지 (058610) (정밀 감속기 국산화) 자율주행: 퓨런티어 (370180) 4 ⚛️ 원전 / 수소 (Energy Packaging) 한-튀르키예 협력 & 블룸에너지 사상 최대 매출 logic: 24시간 가동되는 AI 센터의 기저 전력은 원전이, 탄소중립의 보완재는 수소가 담당합니다. 실체가 있는 숫자가 찍히기 시작했습니다. 원전: 비에이치아이 (083650) (BOP 기자재/수주 기대) 수소: 두산퓨얼셀 (336260) (블룸에너지 실적 호조 낙수) 대장주: 두산에너빌리티 5 🌌 양자컴퓨팅 (Commercialization) 아이온큐 매출 1억 달러 돌파 (상용화 시동) logic: '꿈의 기술'에서 '돈이 되는 기술'로의 전환점. 비트코인 등 가상자산 강세와 맞물려 보안 테마가 가세할 수 있습니다. 보안: 엑스게이트 (356680) (양자암호 통신) 관련주: 우리로 (046900) (양자 소자/검출기) 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-26

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국 증시는 2월 24일(현지) AI·관세 우려로 전일 급락한 뒤, 당일에는 3대 지수가 모두 0.7~1.0% 반등하면서 변동성 장세 속 ‘리스크 재조정’ 국면에 있다. 전일 급락·금일 반등 조합을 감안하면, 미국·유럽계 패시브·롱온리 북이 완전 이탈이 아니라 변동성 확대 구간에서 포지션을 재조정하는 단계로 보는 게 타당하다. 최근 1개월 기준 S&P500 선물은 +0%대 중반, 연간으로는 +15% 이상 상승해 있는 반면, 변동성(VIX)과 관세·AI 관련 헤드라인이 빈번하다는 점에서, 한국·아시아 시장으로의 자금은 방향성 ‘롱 리스크’라기보다 이벤트·업종 로테이션 성격이 강한 흐름이다. 상시 데이터 기준 달러/원은 2월 내 1,440원 안팎의 고환율 구간에서 등락 중이며, 1년 전 대비로는 원화 약세가 아직 뚜렷하다. 달러/엔 역시 150엔대 중후반에 머물고 있어, 아시아 통화 전체가 구조적 약세 압력을 받는 가운데, 레인지 상단에서만 일시적으로 되돌림이 나오는 패턴이다. 달러/위안은 7위안대 상단을 유지하는 가운데, 중국은 역레포·LPR 동결로 통화·금융 완화를 은근하게 유지하고 있다. 요약하면 ‘달러 강세 + 아시아 통화 약세’ 레짐은 유지되고 있고, 그 안에서 원화는 과도한 디스카운트 영역에서 일부 정상화가 진행되는 정도라, 한국으로 들어오는 외국인 자금은 고환율·밸류에이션 디스카운트를 활용한 단기·중기 로테이션 자금으로 해석하는 편이 합리적이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) CEIC·상하이골드거래소 자료에 따르면, 2026년 1~2월 상하이 벤치마크 금 가격은 사상 최고치(1,248.22위안/g) 기록 이후 조정을 거쳤으나, 여전히 높은 레벨을 유지하고 있다. World Gold Council·시장 데이터는 상하이 현물 가격이 국제 금 가격 대비 20~50달러 수준의 프리미엄을 수차례 기록했다고 보고한다. 이 정도 프리미엄은 단순 소비 수요를 넘어, 자본 통제와 내수 투자 수요가 맞물린 ‘구조적 상방 압력’으로 해석된다. GLD 측면에서는 공식 보유량이 장기적으로 정체·완만한 감소 추세를 보이는 반면, 금 가격은 2026년 초 고점 대비 일부 조정 후에도 여전히 역사적 고점권에 머물러 있다. 이는 ETF·서구 투자자보다는, 중앙은행·동아시아 및 신흥국 실물 수요가 마지널 바이어로 가격을 지지하는 구조를 시사한다. World Gold Council는 PBOC가 2024~2026년에도 금 보유량 증가세를 이어가고 있으며, 2026년 1월에도 금 매입을 지속했다고 보고한다. 위안화가 약세 압력에 놓인 상황에서 중앙은행이 꾸준히 금을 매입하는 패턴은, 단기 환율 방어 이상의 제재·신뢰 리스크 방어용 하드애셋 축적 성격이 짙다. Crypto Decoupling 측면에서, 비트코인은 2024~2025년 구간 나스닥100과의 상관계수가 0.5~0.7까지 상승했다는 리포트가 다수이며, 최근 분석에서도 ‘전통 위험자산(특히 성장주)’과의 동행성이 강화되었다는 평가가 우세하다. 반면 금과의 상관은 대부분의 연구에서 낮거나 불안정한 수준으로 평가되고 있어, 현재 비트코인은 안전자산이라기보다는 변동성 높은 레버리지드 위험자산으로 보는 것이 데이터와 더 부합한다. 인사이트: 상하이 프리미엄과 PBOC의 금 매입, ETF와의 괴리를 합쳐 보면, 중국·신흥국은 통화·제재 리스크 대비 차원에서 금 비중을 구조적으로 상향 중이다. 다만 이는 수년간 이어진 트렌드의 연장선으로, 최근 며칠 내 ‘급격한 추가 매집’이 포착된 상황은 아니어서, 전쟁 직전의 극단적인 재고 축적 단계라고 해석하기에는 이르다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 공개 자료·싱크탱크 리포트를 보면, 중국의 원자재·식량·에너지 비축 확대는 2020년 이후 경기·공급망·제재 리스크에 대응한 장기 전략으로 지속되는 중이다. 2024년 미국 의회 청문 보고 등도 중국의 광범위한 비축·동원 체계를 지적하지만, 2026년 1~2월에 한정된 ‘급격한 추가 증액’ 증거는 확인되지 않는다. 혈액 비축, 의료물자 동원과 같은 ‘전시 준비’ 신호는 일부 매체·유튜브에서 반복적으로 제기되지만, 통계·정부 공식 수치로 교차 검증된 사례는 부족하다. 현재로서는 전쟁 가능성 자체를 배제할 수는 없지만, 정량 데이터상 즉각적인 개전 임박 시그널이라고 판단하기는 어렵다. 푸젠성·해안 지역에서의 훈련·군사 활동은 2020년 이후 빈도가 높아졌지만, 2026년 초 추가적인 ‘질적 점프’(대규모 동원령, 전시 동원형 민간 선박 징발 등)를 보여주는 공개 증거는 제한적이다. 원자재 측면에서 중국은 비철금속·에너지·곡물 재고를 높은 수준으로 유지하고 있으며, 국제기관은 이를 성장 둔화·공급망 리스크, 지정학 충돌 가능성에 대비한 복합적 전략으로 해석한다. 판단: ②(금)에서는 구조적 금 매집·상하이 프리미엄이 명확하지만 이는 수년간 이어진 구조적 흐름이다. ③(전조 지표) 영역에서는 ‘장기 비축·준비’ 시그널은 있으나, 최근 들어 별도로 폭발적으로 강화된 정황은 제한적이다. 따라서 오늘자 리포트에서 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]를 헤드라인으로 올릴 정도의 동시·급격 강화 신호는 아직 아니라고 판단하는 것이 팩트에 부합한다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 02월 24일 마감) 2월 24일 미국에서 S&P500은 약 +0.77%, 나스닥은 +1.0%, 다우는 +0.76% 상승하며 전일 급락분을 일부 회복했다. AI가 일부 산업에 미치는 부정적 영향에 대한 우려는 남아 있으나, 동시에 생산성·성장 기여 기대가 다시 부각되면서 ‘AI 공포’가 과도했다는 인식이 일부 되돌려진 모습이다. 전일자(2월 23일) 급락의 핵심 요인은 트럼프 행정부의 관세 불확실성과 AI가 고용·산업에 미칠 파급효과에 대한 우려였으며, 24일에는 관세 관련 추가 충격이 부재한 가운데, 기술·대형주 중심으로 반등이 나타났다. 프리마켓에서는 실적 및 가이던스에 따라 개별 종목의 등락이 엇갈리고 있으며, 특히 일부 성장주·소프트웨어·헬스케어 종목은 실적 서프라이즈/실망에 따라 큰 폭의 갭이 형성되고 있다. 이번 주에는 미국의 주요 거시지표(물가·고용·내구재·PMI 등)가 예정되어 있어, 데이터 한 번에 인덱스·섹터 변동성이 커질 수 있는 환경이다. 중국 / A50 & PBOC (2026년 02월 24일 마감) SGX FTSE China A50 선물과 본토 주요 지수는 1개월 기준으로 소폭 플러스 또는 보합 수준에 머물고 있으나, 1년 전·과거 고점과 비교하면 여전히 낮은 레벨이다. 이는 정책 기대(부동산·플랫폼 지원, 완화 기조)와 구조적 성장 둔화·신뢰 훼손이 맞부딪히는 가운데, 지수 자체는 ‘정책 트레이딩 박스권’에서 방향성을 내지 못하고 있는 상황이다. PBOC는 2026년 1~2월에 1.1조 위안 규모의 역레포를 포함해, 수차례 대규모 역레포를 시행하며 은행 시스템 유동성을 충분히 유지하고 있다. 역레포 잔액·월간 통계를 보면, 이는 공격적 완화라기보다는 기존 만기 물량 롤오버·순소폭 공급 정도의 성격으로, 실물·증시에 강력한 추가 자극이라기보다 유동성 바닥 붕괴 방지용 안전판에 가깝다. 인사이트: 미국은 AI·관세 리스크를 가격에 반영하는 과정에서 변동성이 높지만, 하루 전 급락 → 다음날 반등 구도에서 알 수 있듯, 아직 구조적 베어장이라기보다는 ‘헤드라인 민감한 고가 박스’로 보는 것이 현재 데이터에 부합한다. 중국은 완화·유동성 공급에도 불구하고, 신뢰·성장 스토리의 회복이 늦어지면서 지수가 박스권에 묶인 상태다. 한국 개장 전, 미국의 기술주 반등과 중국의 박스권이 동시에 작용해 코스피에는 ‘성장주 단기 반등 + 정책/방어주 상대 강세’가 공존하는 혼합 시나리오가 유력하다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 02월 24일 마감) 테마 / 대표종목 등락률(지수/대표) 상승/하락 재료 인사이트 대형 기술·AI 리바운드 나스닥 +1.0% 전일 AI 공포 과도 인식, 실적·가이던스 양호 종목 중심 매수 전일 급락에 대한 테크니컬+심리적 반등 성격이 강함. 관세·규제 헤드라인 재출현 시 재차 변동성 확대 가능. S&P500 인덱스 반등 S&P500 +0.77% AI·경기 낙관론 일부 회복, 전일 과매도 인식 구조적 상승 추세는 유지되지만, 멀티플 부담이 커서 지수보다는 섹터·종목 선별 장세. 필수소비·디펜시브 섹터 소비재·방어 섹터 상대 강세 경기·관세 불확실성 속 안정적 현금흐름 선호 단기 반등이라기보다 포트 구조 재편(성장 → 방어)이라는 추세적 로테이션에 가깝다. 산업·에너지 일부 종목 에너지·산업 일부 종목 동반 상승 경기 회복 기대·원자재 가격 요인 혼재 정책·경기 민감 베타 플레이. 추세보다는 거시 지표·상품 가격에 따른 스윙 트레이딩 구간. 소형·테마성 성장주 일부 고변동 테마주 급등·급락 실적·M&A·규제 뉴스 개별 영향 뉴스 드리븐 단기 펌핑 비율 높음. 펀더멘털·밸류에이션 정교한 체크 필요. 중국 및 중국 관련 (2026년 02월 24일 마감 기준) 테마 / 대표영역 등락 방향 재료 인사이트 중국 인터넷·플랫폼 박스권 내 혼조 규제 완화 기대 vs 성장 둔화, 소비 부진 정책 뉴스 때마다 단기 랠리가 나오지만, 실적·신뢰 회복이 뒤따르지 않아 추세 전환 부족. 인프라·원자재 연관 섹터 상대적 강세 유지 정부 인프라 투자·비축 전략 기대 중국 장기 전략과 정합성이 높아 구조적 테마 성격. 다만 경기·부동산 변수로 변동성 큼. 부동산·건설 지속적인 약세 디레버리징, 미완공 리스크, 신용 사건 우려 단기 정책 모멘텀 랠리는 나올 수 있으나 큰 틀에서는 하향 추세. ‘반등은 매도’ 관점 우위. 소비·리오프닝 관련 연초·연휴 반등 후 모멘텀 둔화 소득·자산가격 둔화, 소비심리 약화 이벤트성 반등 후 펀더멘털 현실로 회귀. 추세적 다이아웃보다 종목별 선택 장세. 금·귀금속 관련주 상하이 프리미엄·PBOC 매입 스토리 반영 구조적 금 수요·위안화 약세·제재 리스크 단기 변동성은 있지만, 국가·가계 차원의 하드애셋 선호라는 중장기 구조 테마로 볼 수 있음. 1. 기업 거버넌스 혁명 (자사주 소각 의무화) 핵심 재료: 3차 상법 개정안 본회의 처리 임박. 자사주 취득 후 소각을 의무화하여 '주주 가치 제고'를 강제함. 관련 종목: 현대지에프홀딩스 (005440): 그룹 자사주 비중이 높고 밸류업 의지가 강한 대표 지주사. SK (034730): 방대한 자사주 보유량. 소각 의무화 시 EPS 상승폭이 가장 클 것으로 기대되는 대형주. 미래에셋증권 (006800): 적극적인 주주 환원 정책과 자사주 매입/소각 레퍼런스 보유. BYC (001460): 자산 가치 대비 극심한 저평가, 자사주 비중이 높은 자산주의 상징. 2. 우크라이나 재건 & 부흥 (종전 내러티브) 핵심 재료: 젤렌스키 대통령의 "종전 진입" 발언. 4년 만에 찾아온 실질적 종전 기류로 인해 '디지털/에너지 인프라' 복구 수요 폭발 예고. 관련 종목: 한미글로벌 (053690): 국내 1위 PM(프로젝트 관리) 기업. 대규모 재건 사업 설계 및 관리 필수 주체. 우원개발 (046940): 도로/철도 지하화 및 모듈러 공법 관련 기술 보유. 에스와이 (109610): 재건 초기 가장 시급한 주거 시설용 샌드위치 패널 국내 1위. HD현대건설기계 (267270): 인프라 구축의 기본인 굴착기 등 건설 장비 공급. 3. 방산 & 전자전 (이란-이스라엘 긴장) 핵심 재료: 중동 긴장 고조에 따른 '정밀 타격' 및 '전자전(Electronic Warfare)' 중요성 부각. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 유도무기 및 전자전 체계의 절대 강자. 센서뷰 (320570): 고주파 안테나 및 방산용 특수 케이블 기술력 보유. 비텍 (065450): 전자전 시스템 및 유도무기용 구성품 납품. 4. 디지털 자산 & STO (제도권 편입) 핵심 재료: 디지털자산기본법 발의 및 스테이블코인 법제화 추진. 관련 종목: 아이티센 (124500): 금/실물 자산 기반 STO(토큰증권) 플랫폼 선두주자. 케이옥션 (102370): 미술품 조각 투자 및 디지털 자산화 모멘텀. 갤럭시아머니트리 (094480): 결제 인프라와 STO 발행 기술 동시 보유. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 ⚡ 데이터센터 / 전선 (Energy Liberty) AI 데이터센터 특별법 (전력 직접 거래 허용) logic: 한전을 거치지 않는 직접 거래는 데이터센터의 운영 효율을 극대화함. 전력 인프라가 '비용'이 아닌 '수익 자산'으로 변모. 대장주: 대원전선 (006340) (초고압 케이블/정책 수혜) 인프라: LS마린솔루션 (060370) (해저 전력망/시공) 소재: KBI메탈 (024840) 2 🚢 수소 / 조선 (Defense Package) 현대차-한화오션 협력 (캐나다 수소 잠수함) logic: 수소 잠수함을 마중물로 삼아 해당 국가의 수소 인프라 전체를 수주하는 '에너지-방산 패키지' 전략 가시화. 부품: 비나텍 (126340) (MEA/연료전지 핵심소재) 소재: 대주전자재료 (078600) (음극재/수소차 연계) 대장주: 한화오션 (042660) 3 💾 CXL / MLCC (Next Standard) 메타-AMD 1천억 불 계약 (CXL 생태계 확장) logic: 엔비디아 대항마들의 결집. HBM의 한계를 넘는 CXL 인터페이스와 이를 뒷받침할 고부가 MLCC 수요 폭증. 대장주: 네오셈 (153620) (CXL 검사장비 세계 1위) 부품: 삼성전기 (009150) (AI 가속기용 특수 MLCC) 검사: 엑시콘 (092870) 4 🔋 전고체 / 2차전지 (SDI's All-in) 삼성SDI 11조 승부수 (전고체 양산 가속) logic: 삼성디스플레이 지분 매각 등을 통한 실탄 확보. 2027년 양산 로드맵이 '확정된 미래'로 인식되며 밸류에이션 점프. 장비: 씨아이에스 (222080) (전고체 전해질 코팅 장비) 소재: 한농화성 (011500) (고체 전해질 핵심 기술) 대장주: 삼성SDI (006400) 5 ⚛️ 원전 (SMR) (Global Chain) 홀텍-인도 SMR 200기 추진 (K-기자재) logic: 미국의 설계와 한국의 제조 능력이 결합된 SMR 삼각 동맹. 200기라는 압도적 물량의 낙수효과 기대. 기자재: 비에이치아이 (083650) (SMR 보조기기/열교환기) 제어: 우리기술 (032820) (원전 제어시스템 국산화) 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-25

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 외국인 자금 성격 재점검 올해 들어 외국인은 KOSPI에서 약 9.1조원(약 62억달러)을 순매도하며, 2025년 강세장 이후 차익 실현·리스크 관리 국면에 있습니다. 업종별로는 지난해 강하게 오른 반도체·2차전지·성장 섹터 비중 축소가 중심이라, ‘한국 이탈’이라기보다 고평가 성장섹터 익스포저 조정으로 보는 편이 맞습니다. 공개 통계는 국가별 세부 흐름을 전부 보여주진 않지만, 최근 기사 기준으로 외국인 보유 비중이 여전히 약 32% 수준으로 유지되고 있어, 연기금·장기 자금(유럽계 포함 추정)은 한국 비중을 크게 줄이지 않았고, 미국계·헤지펀드가 KOSPI 고점·트럼프 재집권 이후 관세 불확실성 심화에 대응해 단기 베타를 줄이는 패턴으로 읽을 수 있습니다. 환율·아시아 통화 블록 최근 달러/원은 1,440원 안팎까지 올라 있으며, 이는 연초 대비 원화 약세·달러 강세 재강화를 의미합니다. 같은 기간 트럼프발 글로벌 관세 확대 우려로 위험자산이 조정을 받는 가운데, 달러 인덱스 강세와 함께 원화·엔화·위안화 모두 압력을 받는 ‘아시아 통화 블록 약세’ 구도가 강화되고 있습니다. 미국의 신규·추가 관세 협박과 AI·제조 리쇼어링 정책은 아시아 수출국 전반에 구조적 디스카운트를 주는 재료이고, 그 결과 KRW·JPY·CNY 모두가 개별 이슈를 넘어 미·중 패권·관세 리스크에 대한 공동 프록시처럼 움직이는 양상이 강화되는 중입니다. 인사이트: 한국 입장에서 원화 약세는 단순 ‘한국 신용 리스크’라기보다, 트럼프 관세·달러 강세 레짐에서 아시아 제조·수출 블록 전체가 디스카운트 받는 구조입니다. 따라서 환율을 볼 때, USDKRW 단독이 아니라 USDJPY·USDCNH와 묶어서 “블록 단위 위험 프리미엄”으로 해석하는 게 타당한 구간입니다. 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 글로벌 금 가격은 5,000달러 근방에서 조정·재상승을 반복하는 국면이며, 상하이 금 가격은 구조적으로 서방 대비 프리미엄을 형성하는 것으로 확인됩니다. 금 전문 사이트에 따르면, 상하이 프리미엄은 통상 20~50달러 수준까지도 자주 확대되며, 이는 수입쿼터 통제·위안화 약세·내수 수요 복합 결과로 설명됩니다. 최근 값 자체는 실시간 사이트를 봐야 하지만, “20~50달러 프리미엄은 이미 뉴노멀화” 되어 있고, 중국 실물 수요가 여전히 강하다는 일반적 진단은 유효합니다. World Gold Council·시장 리포트에 따르면, 지난 2년간 금 수요는 중앙은행·신흥국, 특히 중국·러시아 중심으로 견조했고, ETF는 구간별로 유입·유출이 반복되는 패턴입니다. 올해 들어서는 GLD 등 서구 ETF에서도 순유입이 재개되는 모습이 관찰되며, “서구 ETF 매도 vs 중앙은행 매집”의 극단적 디커플링은 완화된 상태로 보는 것이 더 정확합니다. 위안화·자본 통제 측면에서 중국은 위안화 약세와 자본유출 우려 속에서, 금·원자재를 전략자산으로 꾸준히 비축하고, 금은 ‘달러 시스템 리스크·제재 리스크 헤지’ 성격이 강해, 전쟁과 무관하게도 구조적으로 매입할 유인이 있습니다. 체크 포인트: “상하이 프리미엄 30달러 이상 = 전쟁 임박”처럼 단선적으로 보긴 어렵고, 현재는 위안화 약세·자본통제·내수 투자 대체 수단 부족이 결합된 구조적 수요로 보는 것이 맞습니다. Crypto Decoupling 최근 미국 증시 급락 국면에서 비트코인은 ‘리스크 자산’ 성격을 다시 드러냈습니다. 트럼프의 글로벌 관세 상향 발언 이후, S&P500·나스닥이 각각 약 1.0%, 1.1% 하락했고, 같은 날 비트코인도 선물·현물 모두에서 하락, 위험회피 국면에서 동반 약세를 보였습니다. 장기 상관계수 분석에선, 비트코인은 여전히 고성장·나스닥과의 상관이 금보다 높고, 금은 관세 불확실성·AI 리스크를 이유로 다시 안전자산 수요가 유입되는 구간입니다. 인사이트: 지금 시점 비트코인은 금과의 디커플링이 강화된 상태이며, “디지털 골드”라는 내러티브보다, 고베타 성장섹터와 동행하는 위험자산으로 보는 것이 실제 포지셔닝·플로우에 더 가깝습니다. 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 공개 자료 기준으로 중국은 지난 수년간 석유·곡물·금속을 적극 비축해 왔고, 최근에는 구리 전략 비축 확대 요구가 공식적으로 나온 상태입니다. 이는 대만 유사시·제재 리스크 대비, 공급망 충격·가격 급등 시 방어 능력 확보 목적이 혼합된 것으로 해석됩니다. 혈액 비축·푸젠성 군사 움직임에 대해서는 서방 군사·정보분석 글들에서 “전쟁 준비 가능성이 있다”는 해석이 제기되지만, 실시간 수치·정부 공식 통계로 검증 가능한 수준은 아니며, 일부는 ‘과거 사례(2019~2023년)’와 위성사진·보도 등을 조합한 정성적 분석에 가깝습니다. 금·전략물자·군사 움직임을 합쳐 보면: 금·원자재 비축은 분명히 위기 대비 수준으로 상향된 것으로 보이고, 그러나 ‘전쟁 개시가 임박했다’고 단정할 수 있는, 혈액 비축 급증·푸젠성 집결에 대한 구체적·검증된 실시간 데이터는 부족합니다. 따라서, 오늘 리포트 기준으로는 중국의 대비 수준이 높다는 점은 인정하되, 2·3번 섹션에서 요구한 “금·전조지표 동시 강력 경보” 수준의 명확한 증거는 부족하다고 판단하므로, 상단에 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]” 헤드라인을 부여하지 않는 것이 보수적·팩트 기반 대응에 더 가깝습니다. 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 23일 마감) 미 증시는 트럼프의 글로벌 관세 인상 발언과 AI ‘스케어 트레이드’(AI로 대체될 기업에 대한 회피) 우려로 크게 조정을 받았습니다. 다우: -1.7% (약 -822~823pt) 48,804선 마감. S&P500: -1.0% 6,837.75 마감. 나스닥: -1.1% 22,627선 마감. 섹터·테마 측면에서 관세 직격탄 우려가 있는 글로벌 공급망·제조·수출 기업들이 동반 약세를 보였고, AI로 수익구조가 훼손될 수 있다는 인식이 강한 업종(전통 IT 서비스, 일부 미디어·광고 등)이 추가 디스카운트를 받았습니다. 오늘 예정된 주요 지표로는 미국 소비자신뢰지수, 지역 제조업지수 등 단기 경기 체감 지표 발표가 예정되어 있어, 관세 우려와 함께 경기 피크아웃 vs 연착륙 논쟁을 자극할 수 있는 스케줄입니다. 중국 (2026년 02월 24일 개장 전) FTSE China A50 선물은 현재 별다른 급격한 갭 없이 박스권에서 등락을 반복하고 있으며, 이는 최근 발표된 중국 경기지표·부동산 완화책·리스크 요인이 이미 상당 부분 가격에 반영된 상태라는 신호입니다. PBOC는 7일물 역레포 금리를 1.8% 수준에서 유지하며, 필요 시 순공급·순회수를 오가며 유동성을 미세 조정하는 패턴을 지속 중입니다. 최근 발표 기준으로는 대규모 순회수보다는, 은행 간 유동성 경색을 막기 위한 완만한 순공급 기조, LPR·MLF 인하를 통한 중장기 금리 하향 유도라는 방향이 유지되고 있습니다. 인사이트: 중국 증시는 정책 완화에도 성장 모멘텀이 부족하고, 외국인 수급·신뢰 회복이 더딘 만큼, A50 선물의 박스권은 장기 바닥 다지기 + 단기 정책 트레이딩 구간으로 보는 것이 합리적입니다. 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 02월 23일 마감) 관세·AI 리스크 이슈가 동시에 부각된 날이라, ‘상승’보다 ‘상대적 방어·덜 빠진 업종’이 돋보인 장세였습니다. 아래 테마·등락률은 지수·섹터 흐름 기준 컨셉 요약입니다. 테마 / 예시 등락률(섹터·대표주 방향성) 상승/하락 원인(재료) Key Insight 미국 내수 방어주(필수소비·유틸리티) 상대적 강세, -0.3~-0.5% 수준 방어 관세 리스크가 상대적으로 적고, 배당·규제산업 특성으로 방어 심리 강화. 시장 전체가 -1% 이상 빠진 가운데 왼쪽변 방어 역할, 추세적 상승이라기보다 리스크 오프 구간의 피난처. 금·금광 관련주 금 가격 강세에 비해 상대적 방어·소폭 강세 관세·불확실성 확대로 금 가격이 안전자산으로 재부각. 금은 중기 추세 강세, 금광주는 베타가 높아 변동성 트레이딩 대상. 관세 민감 산업재·수출주 -2~-4%대 약세 트럼프의 글로벌 관세 인상 발언, 기존 관세 구조 재정비 가능성 부각. 관세 이슈가 지속되는 한 추세적 디스카운트 가능성, 단기 반등은 숏커버 성격이 강할 구간. AI ‘피해’ 우려 업종 -3% 내외 AI로 사업 모델 훼손 우려(백오피스·전통 IT서비스·일부 미디어 등). 구조적 리레이팅(멀티플 디스카운트) 위험이 있어, 일회성 펌핑보다 장기 구조 변화 체크가 핵심. 고베타 성장·테마주 지수 대비 과대 낙폭 위험회피 구간에서 레버리지·테마주 디레버리징. 기존 랠리가 과열이었던 만큼, 이번 조정은 사이클 상 정상화·마진콜 해소 국면에 가까움. 중국 (2026년 02월 23일 마감) 정확한 종목 레벨보다는, 정책·원자재·수출 구조를 바탕으로 한 테마 관찰입니다. 테마 / 예시 등락률(방향성) 상승/하락 원인(재료) Key Insight 비철금속·구리 관련 상대적 강세(+2~3% 구간) 중국 구리 전략 비축 확대 요구, 글로벌 공급 타이트 우려. 전략 비축이 반복되면 중기 추세 업사이드가 열릴 수 있는 섹터. 글로벌 경기 둔화가 상단은 제약. 인프라·건설 소폭 강세 지방채 발행·인프라 투자 기대, 부동산 보완재 성격. 구조적 성장이라기보다 정책 트레이딩. 이벤트 없을 땐 힘 빠지는 패턴 반복. 신에너지차·배터리 혼조 보조금 축소 우려 vs 수출·신차 발표 등 상쇄. 이미 성숙기에 들어선 섹터로, 테마 랠리보다는 종목별 실적·기술력 위주 옥석 가리기. 인터넷·플랫폼 박스권 규제 완화 기대와 성장 모멘텀 둔화가 상쇄된 상태. 밸류는 싸지만 트리거 부족. 중장기 포지션은 “시간과의 싸움” 구간. 방산·안보 연관주 뉴스에 따라 단기 스파이크 대만해협·남중국해 관련 뉴스 헤드라인 때마다 단발성 매수. 아직은 뉴스·심리 의존 펌핑 영역, 추세적 멀티플 리레이팅은 확인 전. 1. 밸류업 / 지주사 (자사주 소각 의무화) 핵심 재료: 자사주 소각 의무화 법사위 통과. 자사주가 '경영권 방어용'에서 '주주 가치 제고용'으로 강제 전환됨에 따라 주식 수 감소(EPS 상승)가 기계적으로 발생. 관련 종목: 티와이홀딩스 (363280): 자사주 비중이 높고 거버넌스 개선 의지가 강한 지주사. 현대지에프홀딩스 (005440): 그룹 차원의 밸류업 정책 수혜 및 높은 자사주 보유량. 미래에셋생명 (085620): 대표적인 저PBR 금융주로서 자사주 소각 시 주당 가치 상승폭 극대화. 2. 지정학적 리스크 / 해운·정유 (호르무즈 긴장) 핵심 재료: 이란-호르무즈 해협 전파 방해 및 긴장 고조. 에너지 병목 현상 우려로 유가 및 해운 운임의 즉각적인 상승 압력 발생. 관련 종목: 한국ANKOR유전 (152550): 유가 변동성에 가장 민감하게 반응하는 고베타 종목. SK이노베이션 (096770): 유가 상승에 따른 재고 평가 이익 및 정제마진 개선. 한국카본 (017960): 지정학적 불안에 따른 LNG선 수요 및 안전 장비(보랭재) 가치 부각. 3. 철강 / 업황 턴어라운드 (중국산 규제) 핵심 재료: 중국산 덤핑 철강에 대한 관세 부과 및 규제 논의. 국내 철강사들의 가격 결정권 회복 및 실적 턴어라운드 명분 확보. 관련 종목: 동국홀딩스 (001230): 지주사 전환 후 본업(철강) 경쟁력 강화 및 수입 규제 반사이익. 현대비앤지스틸 (004560): 특수강/판재류 시장에서의 중국산 대체 효과 및 실적 개선 기대. 4. 남북경협 (정치적 센티멘트) 핵심 재료: 야권의 대화 재개 발언에 따른 바닥권 매수세 유입. 실체보다는 낙폭 과대에 따른 기술적 반등 성격이 강함. 관련 종목: 현대엘리베이터 (017800): 경협 테마의 상징적 종목이자 실적이 뒷받침되는 대형주. 아난티 (025980): 테마 형성 시 탄력성이 가장 좋은 관광/경협 관련주. 1. 조선 및 기자재 (선별 수주의 마법) 핵심 재료: 6조 원 규모의 대형 수주 뉴스 + 고부가 가치 선박 위주의 선별 수주 전략. 저가 수주 물량 해소와 고가 물량 매출 인식 시점이 맞물리며 영업이익률(OPM)의 가파른 개선이 기대됨. 관련 종목: 하이록코리아 (013030): 고압/특수 연료 배관용 계장용 피팅 전문. 선별 수주 시대의 고마진 수혜주. 대창솔루션 (096350): 대형 엔진 및 에너지 설비용 주강품 공급. 기자재 섹터 내 높은 탄력성. 성광벤드 (014620) / 태광 (023160): 조선/해양 플랜트용 피팅 대장주. 실적 턴어라운드의 핵심. 2. 전력설비 (확정된 슈퍼 사이클) 핵심 재료: 미국의 AI 데이터센터발 전력망 교체 수요 지속 + 역대급 수주 잔고(Backlog). 변압기 판가(ASP)가 정점인 상황에서 구리 가격 안정화로 인한 이익 스프레드 확대. 관련 종목: 일진전기 (103590): 초고압 변압기 및 전선 수주 잔고가 가장 탄탄한 실적주. 산일전기 (062040): 북미 데이터센터향 변압기 공급 비중이 높은 고성장주. HD현대일렉트릭 (267270): 전력기기 섹터의 대장주로서 기관/외국인 수급의 핵심 타겟. 3. 자동차·수소·로봇 (새만금 10조 거점) 핵심 재료: 현대차의 새만금 미래 모빌리티 허브 10조 원 투자 발표. 단순 생산 라인이 아닌 수소 물류 인프라와 로봇 생산의 결합으로 관련 부품사의 지위 격상. 관련 종목: 삼화전기 (009470): 전장 및 로봇용 특수 콘덴서(MLCC) 공급. 부품주 내 멀티플 리레이팅 타겟. 덕우전자 (263600): 로봇 및 자율주행용 카메라 모듈 부품. 신사업 모멘텀 보유. 오리엔트정공 (065060): 현대차 협력사로서 수소차 및 전기차 정밀 부품 공급사. 4. 비만치료제 및 화장품 (K-생산의 힘) 핵심 재료: 코스맥스의 역대급 실적(K-OEM의 글로벌 장악) + 일라이 릴리의 주사기 혁신 등 비만치료제 편의성 개선 이슈. '제형(Delivery)' 기술력의 중요성 부각. 관련 종목: 코스맥스 (192820): 숫자로 증명된 글로벌 1위 화장품 OEM. 밸류에이션 저점 탈출. 펩트론 (087010) / 인벤티지랩 (357580): 장기지속형 주사제 플랫폼 보유. 비만치료제 제형 혁신의 수혜주. 동아에스티 (170900): 자회사 에스티팜을 통한 비만약 CDMO 및 자체 파이프라인 기대감. 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-24

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 2월 들어 글로벌 성장 모멘텀은 미국·인도 상향, 유럽 둔화라는 ‘비대칭 회복’ 구도로 정리되고 있고, 위험자산 선호는 관세·지정학 잡음에도 재차 강화되는 흐름입니다. 트럼프 행정부의 긴급 관세를 연방대법원이 상당 부분 무력화하면서, 관세 롤백 기대가 성장 둔화(4Q GDP 1.4%) 우려를 상쇄하며 주가를 끌어올린 것이 현재 미국발 리스크온의 핵심 촉매입니다. 이 환경에서 글로벌 자금은 미국계: 성장 둔화 → 완화 기대, 관세 리스크 축소를 근거로 AI·반도체·성장주 비중을 다시 높이고 있고, 산업재·에너지·리쇼어링(미국 내 생산) 관련주에도 구조적 비중확대가 관측됩니다. 한국·대만은 AI/반도체 공급망 허브로 계속 편입되는 구간이라, 미국계 장기자금은 한국 IT·수출 대형주 바스켓 매수에 우호적인 환경입니다. 유럽계: 자국 경기와 정치 리스크, 미국 금리·달러 강세 부담으로 상대적 방어적이며, 중국보다는 한국·대만·인도 등으로 분산하는 ‘리스크 디플렉션’ 성격이 강합니다. 중국/역외 위안 자금: 부동산·내수 신뢰 훼손 속에서 금·원자재·A주 특정 테마(게임, AI, 에너지, 조선) 및 해외 자산으로의 분산이 계속되고 있으며, 이는 한국에선 2차전지·반도체 소재·조선/원자재 수혜주로 “이벤트성 단기 자금” 유입 패턴을 만들 가능성이 큽니다. 환율은 달러 강세 레짐 속에서 위안은 비교적 안정(USDCNY 6.8~6.9대, 1년 기준 완만한 강세), 엔은 155엔 부근 약세, 아시아 통화 전반은 달러 인덱스에 연동된 ‘상대적 약세+변동성 확대’ 구간입니다. 이는 원화 역시 구조적 급락보다는, 수출·무역흑자 회복을 전제로 한 “변동성 장세 속 매수 타이밍을 찾는 시장”에 가까운 신호로 해석할 수 있습니다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 상하이 프리미엄: 최근 자료를 보면 상하이 금 가격(SGE/SHAUPM)은 런던 LBMA 가격 대비 소폭의 플러스 프리미엄을 지속적으로 유지하고 있으며, 구체적으로 1월에는 LBMA 대비 +0.1~0.2% 수준(온스당 수~십 달러)의 양(+)의 베이시스가 관측됩니다. 이는 과거처럼 30달러 이상 ‘폭발적 과열’ 프리미엄이라기보다는, “계속 비싸게 사주는 구조적 매집 + 내수 투기” 구간으로 보는 것이 맞습니다. GLD 괴리/ETF 흐름: 월드골드카운슬에 따르면 1월 이후 글로벌 금 ETF 전체로는 순유출과 순유입이 섞여 있지만, 유럽 ETF에서의 유출과 달리 북미·아시아 일부는 가격 조정 시 매수세가 유입되는 패턴입니다. 금 가격은 사상 최고권에서 조정 중인데, 서구 ETF에서는 돈이 빠지고 중앙은행·아시아 실물 수요가 가격을 지지하는 전형적인 ‘동서 비대칭 구조’가 재확인됩니다. 위안화 연동: 위안화는 크게 흔들리지 않은 채(최근 USDCNY 6.8~6.9, 급격한 평가절하 아님), 금 현물·선물 거래는 기록적인 거래량과 강한 가격 지지대를 보이고 있습니다. 통상 “통화 방어용 금 매수(위안 약세 → 금)” 패턴과 달리, 지금은 위안이 상대적으로 안정적임에도 금 매집·투기가 병행되고 있어, “금=금융·정치 리스크 헤지 및 자산 다변화 수단”의 비중이 더 커진 상황입니다. → 현재 객관적 팩트만 놓고 보면, 중국발 금 수요는 강하지만, “전쟁 직전의 비정상적 상하이 초프리미엄(30달러+ 상시 유지)” 수준은 아니다가 맞습니다. Crypto Decoupling 최근 분석에 따르면 비트코인의 나스닥·미국 성장주와의 상관관계는 다시 양(+)의 영역으로 돌아온 반면, 금·달러 인덱스와의 상관관계는 거의 0 수준까지 붕괴한 상태입니다. 즉, 비트코인은 “디지털 금”이라기보다 “유동성 민감 고베타 테크/리스크온 자산”으로 가격이 움직이고, 금은 중앙은행·아시아 실물 수요가 주도하는 “방어/레짐 리스크 헤지 자산”으로 기능하며, 두 자산은 단기적으로 같은 방향으로 움직일 수 있으나, 구조적 상관관계는 약화된 상태입니다. 정리 인사이트: 매크로·전쟁 리스크를 읽으려면 금·달러·채권을, 유동성·투기 과열은 비트코인/알트코인을 각각 별도로 보는 것이 통계적으로도 더 정확한 국면입니다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 여러 연구와 군사·전략 보고서에 따르면, 중국은 2010년대 후반부터 곡물·에너지·금속 등 전략물자 비축을 공격적으로 늘려 왔으며, 일부 추정치는 “연간 수요 대비 30~130% 추가 비축” 수준까지 언급됩니다. 2026년 2월에도 중국 비철금속 업계와 당국 인사들이 구리 등 전략금속 국가 비축 확대를 공식적으로 제안·언급하고 있어, 구리·알루미늄 등 금속 가격 상방 압력 요인으로 작용하고 있습니다. 한편, 중국은 희유금속·배터리·반도체 핵심 소재(예: 텅스텐, 몰리브데넘, 일부 희토류 등)에 대해 수출통제를 강화하며, 사실상 공급망을 외교·군사 레버리지로 활용하려는 ‘경제전’ 준비를 가속화하고 있습니다. 이는 전면전 직전의 단기 이벤트라기보다, 미국·동맹국과의 장기 경쟁 구도 속에서 지속될 구조적 행보로 보는 것이 타당합니다. 다만, 공개 정보 기준으로는 혈액 비축 급증, 특정 지역(푸젠성 등)에서의 비정상적 병력·장비 대규모 집결, 전면 동원령/전시 전환 수준의 조치 등 “전쟁 임박” 레벨의 징후는 명확하게 확인되지 않습니다. 금(섹션 2) + 전조 지표(섹션 3) 종합 팩트 체크: 금: 상하이 프리미엄·거래량·중앙은행/중국 수요 모두 강하지만, 프리미엄이 상시 30달러+로 폭발한 상태는 아님. 원자재·군사: 전략 비축·수출 통제 강화는 분명히 “전략 경쟁 준비” 신호지만, 직접 군사 충돌 직전의 전면 동원 시그널까지는 아닌 상태. → 따라서 오늘 시점에서 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]” 헤드라인을 올릴 정도의 동시·강도 높은 전쟁 준비 시그널은 아니다라는 결론이 팩트와 부합합니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 20일 마감) 2월 20일 미국 증시는 약한 4Q GDP(1.4% vs 예상 2.5%)와 3%대의 코어 PCE로 인한 “성장 둔화+물가 부담” 우려에도 불구하고, 연방대법원이 트럼프의 긴급 관세 상당 부분을 위헌으로 판단하면서 위험선호가 회복되는 구조를 보였습니다. S&P 500은 약 +0.7%, 나스닥은 +0.9% 상승하며 주간 기준 하락 추세를 끊었고, VIX는 20 이하로 떨어지며 공포 지표가 진정되었습니다. 오늘/이번 주 미국에서는 관세 롤백 후속조치(환급, 재설계, 비관세 장벽 등)에 대한 백악관·의회·에너지·제조업 업계의 반응, 인플레이션 관련 선행지표·연준 위원 발언, AI·반도체 대형주의 실적/가이던스와 옵션 포지셔닝(특히 엔비디아 등)에 대한 시장 반응 이 핵심 체크 포인트입니다. → 프리마켓에서는 관세 민감도에 따라 리쇼어링·인프라·에너지(수혜) 중국 노출 제조·소비(피해) 간 스프레드 확대 가능성이 크며, 이는 한국 주식에서도 동조화(공급망 재편 수혜 vs 중국 노출 디스카운트)를 유발할 수 있는 구간입니다. 중국 / A50 & PBOC 최근 상하이 종합과 주요 지수는 6거래일 연속 상승 등 “정책·밸류에이션 반등 랠리” 양상을 보이고 있고, 섹터별로는 AI 응용, 게임·콘텐츠, 조선, 석탄·에너지, 혁신신약 등이 강세를 보였습니다. 반대로 태양광, 주류, 일부 소매·귀금속 관련주는 공급과잉·수요 둔화·밸류 부담으로 조정받는 등 뚜렷한 스타일 회전이 진행 중입니다. 유동성 측면에서, 인민은행은 1월 23일 7일물 역레포 1,250억 위안(순주입 383억 위안), 1월 말에는 4,775억 위안(순주입 3,525억 위안) 등 단기 유동성을 지속적으로 공급해 왔으며, 금리(역레포 1.4%, LPR 1년 3.0%)는 동결하며 ‘완만한 완화+유동성 스트레스 방지’ 스탠스를 유지하고 있습니다. 최근 보인 A50 선물 반등은 이러한 정책 유동성과 저평가·쇼트커버링이 맞물린 결과로 보는 것이 합리적입니다. → 한국 입장에서는 PBOC의 유동성 공급과 중국발 테마 랠리가 한국 조선·에너지·원자재 밸류체인, 중국과 경쟁/보완 관계에 있는 IT·2차전지·기계 에 미치는 2차 효과를 보는 것이 유리하며, 단기적으로는 A50·홍콩 H지수 변동성이 코스피 외국인 수급의 노이즈를 키울 수 있는 구간입니다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 02월 20일 마감) [미·중 관세 수혜 리쇼어링 / 강세 / 긴급 관세 위헌 판결 → 기존 10%+ 관세 상당 부분 무효화, 미국 내 생산·투자 확대 기대] Key Insight: 대법원 판결로 ‘대통령의 일방 관세 권한’이 제동되면서, 장기적으로는 기업이 미국 내 생산기지 확대에 대한 정책 가시성이 높아진 상황이라 일회성 펌핑이 아니라 중기 스토리 강화 구간에 가깝습니다. [중국 노출 소비·산업재 / 약세~변동성 확대 / 관세 재설계·비관세 장벽 우려, 중국 수요 둔화와 마진 압박 재평가] Key Insight: 관세 일부가 무효화돼도, 미·중 디커플링·리쇼어링 방향 자체는 유지되므로, 이 섹터는 “정책 뉴스에 따라 반복적으로 리프라이싱되는 이벤트 트레이딩 영역”에 더 가깝습니다. [반도체·AI 인프라 / 강세 / 성장 둔화·물가 부담 속에서도 AI 투자 스토리 유지, 나스닥 모멘텀 회복] Key Insight: 밸류에이션 부담에도 불구하고, 나스닥의 모멘텀 회복과 AI 투자 사이클 상 아직 중후반부 진입 전이라는 점에서 추세적 상승 구조가 유지되는 국면입니다. [에너지·원자재 / 혼조~강세 / 관세 재편, 이란 등 지정학 긴장, 중국·신흥국 수요 기대가 뒤섞인 구간] Key Insight: 판결 이후 에너지·무역 구조 재편에 대한 불확실성이 커졌지만, 전략 비축·지정학 긴장을 고려하면 단기 변동성 속에서도 중장기 상방 리스크(즉, 가격이 더 오를 리스크)가 더 크다고 판단됩니다. [금 관련 / 조정 후 저가 매수 / 사상 최고권 금값 조정에도 중앙은행·중국 수요 견조] Key Insight: ETF 일부 유출과 가격 조정으로 단기 숨고르기 국면이지만, 구조적으로는 중앙은행·아시아 실물 수요 덕분에 “상승 추세 내 가격·포지션 조정”으로 보는 것이 더 타당합니다. 중국 (최근 거래일, 2026년 02월 21일 전후) [AI 애플리케이션·게임·콘텐츠 / 급등 / 정책 톤 완화, 게임 승인·콘텐츠 수출 기대, AI·클라우드 투자 확대] Key Insight: 정책·테마 드라이브 성격이 강해 단기 과열·급조정 리스크는 크지만, ‘중국판 AI·콘텐츠 리레이팅’ 초기 국면으로 볼 여지가 있어, 조정 시 분할 접근이 더 합리적인 추세형 테마입니다. [조선·해운·에너지 운송 / 강세 / 전략 원자재 비축, 운임·선가 상승 기대, 지정학 긴장] Key Insight: 중국 자체 수요뿐 아니라 글로벌 공급망 재편·전략 비축과 맞물린 섹터라 단기 급등 이후에도 중기 구조적 상승 스토리가 유효한 편입니다. [석탄·전통 에너지 / 강세 / 전력 수급 안정, 경기부양 기대, 일부 지역 수요 증가] Key Insight: ESG 역풍에도 불구하고 중국·인도 수요와 정책 드라이브를 고려하면, 단기적으로는 “정책·수요 기반 캐시카우 재평가” 국면으로 추세성 강세에 가깝습니다. [태양광·신재생 / 약세 / 공급 과잉, 가격 경쟁 심화, 수익성 악화 우려] Key Insight: 구조적 성장 스토리는 여전하지만, 현재는 산업 내 공급정리와 가격 안정이 선행돼야 하는 ‘디레이팅 국면’이라 일회성 반등보다는 바닥 형성 과정을 지켜봐야 할 단계입니다. [귀금속·상업 리테일 / 조정 / 금값 고점 부담, 내수 소비 둔화, 밸류 부담] Key Insight: 실물 금 수요와 상하이 프리미엄은 강하지만, 리테일·주얼리·백화점 등 상업 리테일주는 내수·마진 압박 때문에 추세적 상승보다는 박스권·선별 장세로 보는 편이 현실적입니다. 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🕊️ 지정학 / 재건 (Peace Pivot) 미-이란 제네바 합의안 마련 (26일 예정) logic: 호르무즈 해협 리스크 해소 → 유가/운임 하락 → 에너지 다소비 업종(화학/철강) 및 항공주 이익 개선. 전쟁 수혜주에서 재건/물류로 수급 이동. 대장주: 현대건설 (000720) (중동 재건 및 대형 건설) 수혜주: 제주항공 (089590) (유가 하락 및 여행 수요) 기계: DY파워 (210540) 2 ⚖️ 거버넌스 / 지주 (Value-up) 자사주 소각 의무화 (상법 개정안 강행) logic: 쌓아둔 자사주를 영구 삭제하여 주당 가치($EPS$, $BPS$) 강제 상향. 자사주 비중이 높고 장부가 대비 저평가된 저PBR 자산주 리레이팅. Top Pick: 경동인베스트 (012320) (자본력 및 자사주 모멘텀) 금융: SK증권 (001510) (금융주 밸류업 및 배당 확대) 지주: 삼성물산 (028260) 3 📦 K-소비재 (Tariff Relief) 미 관세 위법 판결 및 中 규제 완화 logic: 관세 우려로 인한 투심 위축 회복. K-푸드 및 K-뷰티 수출 기업들의 낙폭 과대 반등 구간 진입. 뷰티: 에이피알 (278470) (글로벌 뷰티 디바이스 실적) 푸드: 롯데웰푸드 (280360) (수출 비중 확대 및 원가 절감) 4 🏗️ 제조 / 화학 (Energy Cost Down) 유가 하락 압력에 따른 원가 절감 logic: 제네바 합의가 유가 하향 안정화를 유도할 경우, 나프타 등 원료비 비중이 높은 화학주 턴어라운드. 회복주: 금호석유 (011780) (원재료가 하락 수혜) 1. 전력 인프라 & ESS (AI의 심장) 핵심 재료: AI 데이터센터발 전력 쇼티지 심화 + 정부의 '분산형 전력망' 정책 가동. 데이터센터 24시간 가동을 위한 ESS(에너지저장장치) 및 VPP(가상발전소) 수요 폭발. 관련 종목: 지투파워 (388050): 상태 감시 진단(CMD) 기술 기반의 ESS 및 VPP 시장의 직접적 수혜. 한전산업 (130660): 원전 및 화력발전소 정비/설비, 전력망 리빌딩의 핵심 공기업. LS ELECTRIC (010120): 초고압 변압기 및 배전 설비, 스마트그리드 대장주. 일진전기 (103590): 북미 전력망 교체 수요에 따른 초고압 케이블 및 변압기 수주 지속. 2. 반도체 & MLCC (AI의 혈액) 핵심 재료: 삼성전자 파운드리 가동률 80% 회복(업황 바닥 탈출) + AI 서버용 고부가 MLCC 가격 인상 및 탑재량 4~5배 증가. 관련 종목: 삼성전기 (009150): 전장 및 AI 서버용 고부가 MLCC 비중 확대로 인한 이익 레버리지 극대화. 덕산하이메탈 (077360): 반도체 패키징용 솔더볼 세계 1위, 파운드리 가동률 회복의 직접 수혜. 아모텍 (052710): 특수 MLCC 및 전장용 부품 기술력을 바탕으로 한 AI 서버 공급망 편입. 3. 로봇 & 스마트 팩토리 (현대차 125조 투자) 핵심 재료: 현대차그룹의 대규모 투자를 통한 로봇 허브 조성. 가정용보다 제조 현장의 무인화(Smart Factory) 및 보안 시스템이 우선적으로 구축됨. 관련 종목: 슈프리마 (238490): 로봇 및 스마트 팩토리 출입 통제에 필수적인 AI 기반 바이오 인식/보안 기술 보유. 레인보우로보틱스 (277810): 현대차/삼성 등 대기업 로봇 밸류체인의 상징적 기업. 에스피지 (058610): 로봇 관절의 핵심인 정밀 감속기 국산화 선두주자. 4. 조선 & 건설기계 (미국 AI 인프라 토목) 핵심 재료: 11조 규모 LNG선 수주 릴레이 + 미국의 AI 데이터센터 및 전력망 인프라 건설을 위한 건설기계 수출 모멘텀. 관련 종목: 현대힘스 (460930): 선박 블록 및 기자재 제조, 조선업 슈퍼 사이클의 실질적 수혜주. HD현대건설기계 (267270): 북미 인프라 투자 확대에 따른 굴착기 및 중장비 매출 증대. HD현대마린솔루션 (443060): 선박 유지보수(MRO) 및 친환경 개조 수요 폭증. 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-23

[리포트] 다음주 일정투자 일프로 리포트 1. [긴급] 이번 주/다음 주 핵심 대응 (Action Zone: D-Day 14일 이내) 1.1. ⚛️ 원전/방산: 美 협상팀 방한 및 대미투자특별법 (2월 말~3월 초) 등급 및 산출: S등급 (92점) 투자 논리: 미국의 원전 공급망 붕괴는 한국 APR1400의 단순 수출을 넘어 미국 내 공급망 ‘강제 편입’을 불러오고 있습니다. 최근 두산에너빌리티의 3,200억 원 규모 수주와 체코 원전 2기 추가 제안은 이 흐름이 일시적 테마가 아닌 실적의 하단(Floor)을 다지는 확정적 모멘텀임을 증명합니다. 관련 종목: 두산에너빌리티(034020)(주기기), 한전기술(052690)(설계), 비에이치아이(083650)(보조기기/BOP). 분석 및 전략: 시장은 주기기(Reactor)에 환호하지만, 진정한 알파 수익은 **보조기기(BOP)**에서 나옵니다. 주기기는 고도의 규제를 받지만, 복수기와 가열기 등 BOP는 규제 장벽이 상대적으로 낮으면서도 미국 그리드 통합에 필수적이라 마진 폭발(Margin Explosion) 가능성이 훨씬 큽니다. 특히 비에이치아이는 미국 웨스팅하우스 협력 레퍼런스를 보유해 수주 1순위입니다. 협상팀 방한 직후 뉴스 분출 시점이 단기 고점이 될 것이므로 선취매 후 분할 매도 관점으로 접근하십시오. 1.2. 🔋 2차전지: 인터배터리 2026 - 전고체/로봇용 (3/11~13) 등급 및 산출: S등급 (90점) 투자 논리: 배터리는 이제 전기차(EV)를 넘어 ‘로봇의 심장’으로 재정의되고 있습니다. 휴머노이드의 가동 시간과 무게 한계를 극복할 유일한 대안은 고에너지 밀도의 전고체 배터리뿐입니다. 관련 종목: 삼성SDI(006400)(대장), 이수스페셜티케미컬(457190)(소재), 필에너지(378340)(장비). 분석 및 전략: 전고체 배터리를 단순 EV용 소재로 보지 마십시오. 3월 중순 GTC 2026 로봇 일정과의 시너지를 고려할 때, 전고체 관련주는 배터리가 아닌 ‘로봇 부품주’로서 멀티플 리레이팅(Multiple Re-rating)을 받게 될 것입니다. 인터배터리에서 공개될 전고체 로드맵이 GTC의 ‘피지컬 AI’ 내러티브와 맞물리는 시점을 포착하십시오. 1.3. 🎮 게임: 펄어비스 '붉은사막' 글로벌 출시 (3/19) 등급 및 산출: A등급 (85점) 투자 논리: 수년간의 기대감이 해소되는 전형적인 "Sell the News" 구간입니다. 관련 종목: 펄어비스(263750). 분석 및 전략: 월가 데스크의 엄격한 가이드를 적용하십시오. 메타크리틱 90점이 흥행의 임계치입니다. 출시 당일 오전, 초기 리뷰 점수가 85점 미만일 경우 보유 비중의 100%를 즉시 정리하는 기계적 대응이 필수적입니다. 점수가 90점 이상일 경우에만 잔량 홀딩을 고려하되, 뉴스 발표와 동시에 쏟아질 재료 소멸 매물을 경계하십시오. 2. [집중] 지금 사야 할 주도주 (Trading Zone: D-Day 14일~30일 남음) 3월 중순부터 말까지 예정된 메가 이벤트들은 단순한 산업 트렌드를 넘어 글로벌 표준(Global Standard)을 재정의하는 성격을 띱니다. 원전과 게임에서 확보된 단기 수익금이 AI 하드웨어와 바이오의 핵심 기술로 이동하며 강력한 수급의 2차 랠리를 형성할 골든타임입니다. 2.1. 🤖 AI/로봇: 엔비디아 GTC 2026 - '피지컬 AI' (3/16~19) 등급 및 산출: S등급 (98점) 투자 논리: 젠슨 황이 선언할 '피지컬 AI'의 핵심은 로봇의 외형이 아니라 '정밀한 상호작용'입니다. 특히 **테슬라 옵티머스 3세대(Gen 3)**의 손가락 정밀도 혁신은 로봇이 단순 관절 기계에서 정밀 노동자로 진화했음을 의미합니다. 관련 종목: 하이비젼시스템(126700)(비전/센서), 동운아나텍(094170)(햅틱/촉각), 레인보우로보틱스(277810)(플랫폼). 분석 및 전략: 피지컬 AI 구현의 가장 큰 병목(Bottleneck)은 '시각'과 '촉각'입니다. 로봇이 물체의 질감을 느끼게 하는 **햅틱 IC(동운아나텍)**와 3D 센싱 검사 기술은 로봇 인프라의 핵심 부품입니다. 단순 테마주가 아닌, 글로벌 빅테크가 표준으로 채택할 수밖에 없는 독점적 부품주의 기술적 해자(Moat)에 집중하십시오. 2.2. 🧬 바이오/항암: 유한양행 '렉라자' OS 데이터 발표 (3월 말) 등급 및 산출: S등급 (95점) 투자 논리: ELCC 학회에서 발표될 전체 생존 기간(OS) 데이터는 한국 신약이 글로벌 '골드 스탠다드'로 등극할지 여부를 결정짓는 분수령입니다. 관련 종목: 유한양행(000100)(대장), 오스코텍(039200)(원개발사). 분석 및 전략: 데이터 검증은 섹터 전반에 ‘K-바이오 신뢰 프리미엄’을 부여하며 리레이팅을 유도할 것입니다. 학회 발표 1주일 전까지의 '기대감 플레이' 구간에서 비중을 극대화하되, 데이터 발표 직후 수익을 확정하는 유연함이 필요합니다. 오스코텍의 마일스톤 수령 가능성은 하방을 지지하는 안전판 역할을 할 것입니다. 2.3. 💾 HBM/반도체: HBM4 세계 최초 양산 본격화 (2월 중~3월 초) 등급 및 산출: S등급 (96점) 투자 논리: 삼성전자와 SK하이닉스의 영업이익 30조 원 시대 진입은 단순한 실적 회복이 아닌 HBM 시장의 주도권 확보를 의미합니다. 특히 구글의 HBM 참전은 엔비디아 독점을 깨고 고객사가 다변화됨을 뜻하며, 이는 HBM4 공정의 ‘맞춤형 장비’ 수요를 폭발시키는 기폭제입니다. 관련 종목: 한미반도체(042700)(본딩), 파크시스템스(140860)(계측), 이오테크닉스(039030)(레이저). 분석 및 전략: 16단 적층의 핵심 난제인 휨(Warpage)과 발열 해결이 수율의 키를 쥐고 있습니다. 하이브리드 본딩과 초정밀 나노 계측 장비는 이제 선택이 아닌 필수입니다. 구글 TPU 등 고객사별 커스텀 대응이 가능한 장비주들은 소부장 섹터 내에서도 압도적인 밸류에이션 차별화를 지속할 것입니다. 3. [선점] 남들이 모를 때 모아갈 것 (Pre-load Zone: D-Day 30일 이상 남음) 4월 이후의 시장은 WGBI 편입을 통한 패시브 자금 유입과 글로벌 정책 정상화가 펀더멘털을 강화하는 구간입니다. 기술적 해자를 갖춘 기업들이 실적 가시성을 확보할 때, 시장은 이전과는 차원이 다른 강력한 파급력을 보여줄 것입니다. 3.1. ☀️ 태양광/에너지: 中 수출증치세 환급 폐지 시행 (4/1~) 등급 및 산출: S등급 (94점) 투자 논리: 중국의 13% 수출증치세 환급 폐지는 중국 기업의 원가 상승과 글로벌 판가(P) 바닥 확인을 강제합니다. 수년간 이어진 ‘기울어진 운동장’의 정상화는 비중국(Non-China) 업체들에게 즉각적인 반사이익을 안겨줍니다. 관련 종목: 한화솔루션(009830)(Top Pick), OCI홀딩스(010060)(소재). 분석 및 전략: 시장이 반신반의하는 지금이 구조적 턴어라운드를 선점할 마지막 기회입니다. 미국 시장 내 압도적 점유율을 가진 한화솔루션의 이익률 개선 폭은 시장 컨센서스를 상회할 것입니다. 3.2. ⚡ 전력설비/AI: 미 FERC 전력망 심사 단축 완료 (4/30) 등급 및 산출: S등급 (93점) 투자 논리: 행정 절차로 막혔던 전력망 대기열(Queue)이 해소되면 변압기와 전선 발주가 기하급수적으로 가속화됩니다. 관련 종목: HD현대일렉트릭(267260)(변압기), LS ELECTRIC(010120)(HVDC), 효성중공업(298040)(제어). 분석 및 전략: 단순 수주를 넘어 송전 효율을 극대화하는 HVDC(초고압직류송전) 분야에서 2차 랠리가 시작될 것입니다. 2026년 하반기까지 실적 가시성이 확보된 섹터입니다. 3.3. 🇰🇷 매크로/금융: WGBI 한국 국채 편입 및 자금 유입 (4월 중) 등급 및 산출: A등급 (89점) 투자 논리: 세계국채지수 편입에 따른 패시브 자금 유입은 원화 강세와 외국인 패시브 수급 유입을 동반합니다. 관련 종목: 삼성전자(005930), 현대차(005380), KB금융(105560). 분석 및 전략: 환차익 매력 증대에 따라 ‘밸류업’ 섹터와 시총 상위주로의 수급 개선이 뚜렷해질 것입니다. 지수를 견인하는 하방 지지선 역할을 기대할 수 있습니다. 3.4. 🚀 우주항공: 스페이스X IPO 추진 모멘텀 (6월 전후) 등급 및 산출: A등급 (88점) 투자 논리: 스페이스X의 밸류에이션 확립은 국내 우주 산업 재평가의 글로벌 벤치마크가 됩니다. 관련 종목: 한국항공우주(047810), 인텔리안테크(189300), 쎄트렉아이(099320). 분석 및 전략: 머스크의 상장 추진 소식은 국내 관련주들의 Target Multiple 상향으로 직결됩니다. 6월 모멘텀 발생 전 저점 매집이 유효합니다. <부록: 잠룡 리스트> 아래 리스트는 점수는 낮으나 상장 후 물량 부담 해소 및 정책 모멘텀에 따른 단기 변동성이 기대되는 종목들입니다. [2/24 | 와이즈넛(096250)] 오버행 리스크(Overhang Risk): 보호예수 해제 당일 투매 발생 가능성. 단기 바닥 확인 후 진입 권장. [2/27 | 에임드바이오(0009K0)] 오버행 리스크: 보호예수 해제 이후 수급 변동성 주의. 바이오 투심 확인 구간. [3월 중 | 갤럭시아머니트리(094480)/다날(064260)] 스테이블코인 법안 및 가상자산 2단계 입법 관련 정책 모멘텀. [4/1 | 명신산업(009900)/세아베스틸지주(001430)] 테슬라 사이버트럭 본격 양산에 따른 기가프레스/특수강 실적 가시화. [4/10 | 일동제약(249420)/에스티팜(237690)] FDA 경구용 비만약(오포글리프론) 승인 기대감 및 CDMO 수혜. [6/3 | 희림(037440)/현대건설(000720)] 제9회 지방선거 및 강북 대개조/GTX 지하화 관련 공약 모멘텀.

일프로 2026-02-22

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 2월 현재 원·달러 환율은 1,440원 안팎(2/19 종 1,451.9원)으로 고정 환율 구간이 아닌, 강달러/위안·엔 약세에 동조하는 ‘아시아 통화 블록’ 흐름이 명확하다. 위안/원 환율도 1위안당 약 210원 수준으로, 원화가 위안 대비 중립~소폭 약세를 보이는 전형적인 동조 국면이다. 이런 구간의 외국인 수급은 ‘한국 단독 베팅’보다 ‘아시아 팩터+반도체 트레이드’ 성격이 크다. 한국 증시는 2월 중 사상 최고치 경신 구간에 있고, 최근 랠리는 반도체·IT를 중심으로 한 글로벌 위험자산 재배분의 일부로 보는 것이 타당하다. 2025~26년 외국인 흐름을 보면, 2025년 초까지 큰 폭 순유출(2020년 이후 최대) 이후, 2025년 하반기~2026년 초에는 채권 및 일부 주식에서 순유입으로 반전한 패턴이 확인된다. 다만 2024~25년 동안에도 보유 잔액은 평가이익으로 불어나는 가운데 순매도·차익실현이 반복됐다는 점에서, 현 시점 순유입을 ‘장기 로컬 베이스 재구축’이라기보다 ‘미국계 중심의 팩터 트레이딩 재가동’으로 보는 편이 보수적이다. 장기 연구 결과에서도 KRW·CNY·JPY 간 장기 균형관계와 상호 충격 전이가 통계적으로 확인된다. 여기에 2026년 아시아 FX 전망 리포트들이 ‘달러 강세/완만한 아시아 통화 약세’ 구조를 전제하고 있다는 점을 감안하면, 당분간 원화 방향성은 국내 요인보다 CNH·JPY와 함께 움직이는 블록 트레이드 영향이 더 크다. 이 말은, 한국 주식으로 들어오는 외국인 자금도 개별 국가 펀더멘털뿐 아니라 ‘아시아 위험자산 팩터+반도체 슈퍼사이클’에 대한 뷰에서 비롯된다는 뜻이다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 상하이 프리미엄: SGE 일별 벤치마크 데이터를 보면, 2026년 초 상하이 금 가격은 달러 기준 환산 시 국제 가격 대비 10~20달러 수준의 프리미엄이 반복적으로 관찰되지만, 매일 30달러 이상 고정적으로 벌어진다는 식의 ‘극단적 괴리’는 확인되지 않는다. 과거 사례에서도 상하이-런던 괴리가 20~30달러까지 자주 벌어질 수 있음을 감안하면, 현재 프리미엄은 ‘수급 타이트+중국 내 수요 강세’ 수준으로 해석하는 것이 합리적이다. GLD 괴리(ETF vs 중앙은행): 2026년 금 랠리는 전형적인 ‘ETF 피크아웃+중앙은행·공적 매입 주도’ 구조로 설명된다. 일부 리포트는 “금 가격의 마진을 과거의 보석·소비 수요가 아니라, 매크로 헤지 및 중앙은행 매입이 결정하는 새 국면”이라고 규정하며, 이는 ETF(서구 투자자) 자금이 정체되거나 일부 이탈해도 가격이 크게 꺾이지 않는 현상으로 나타난다. 위안화 연동: 중국의 금 수요는 위안 약세·자본통제·대외 긴장 고조 속 ‘제재 회피 가능한 준비자산’ 성격이 강화되어 왔다. 위안 약세에도 금 매수와 원자재 비축이 병행된다는 지적은 다수의 서방 분석에서 공통적으로 등장하지만, 현재 데이터만으로 ‘단기 전면전 직전의 비상 매집’으로 과장하는 것은 과도하다. 지금 국면은 “장기 제재·디커플링 대비”라는 구조적 해석 쪽에 무게가 실린다. Crypto Decoupling 비트코인-금 비율은 2026년 1월 기준 2년래 최저 수준(약 18배대)까지 하락해, 금이 비트코인 대비 구조적으로 아웃퍼폼한 구간이 길었다. 분석 기사들은 이를 “크립토가 다시 자체 펀더멘털·규제·레버리지 사이클에 따라 움직이며, 금과 동일한 ‘위험 회피 수단’으로 보기는 어렵다”는 신호로 해석한다. 동시에 비트코인의 나스닥/기술주와의 상관도도 과거 0.7~0.8에서 0.3~0.4대로 낮아졌다는 분석이 나오며, 일부 기간에는 역상관까지 관찰된다. 요약하면, 지금 비트코인은 금·나스닥 어느 쪽에도 완전히 커플링되지 않은 ‘독립 자산군’ 역할이 강화되는 중이고, 포트폴리오 레벨에서는 고위험·고유 사이클 베팅에 가깝다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국의 원유·가스·곡물·금속 비축 확대는 2022~24년 이후 일관된 추세다. 분석들은 이를 “대만 사태·러시아 사례를 교훈 삼아, 제재·공급 차단에 대비해 필수 자원을 미리 채워 넣는 장기 전략”으로 보는 경향이 우세하며, ‘내일모레 전쟁’보다 ‘10년짜리 대비책’에 가깝다는 평가를 낸다. 전쟁 전조로 볼 수 있는 고급 신호(푸젠성 대규모 병력 재배치, 혈액·의약품 비정상적 비축 급증, 전략물자 수입의 단기 폭증 등)에 대해, 2024~26년 공개 소스 기반 기사들은 “확실한 전면전 준비 증거는 없다”고 반복적으로 못 박는다. 일부 리포트는 중국의 재고 확대를 ‘위기·제재·공급망 충격 대비용 보험’으로만 보며, 당장의 군사 충돌 확률이 대폭 상승했다고 진단하지는 않는다. 원자재 시장 관점에서, 이 같은 장기 비축 강화는 특히 에너지·비철·곡물에서 가격 바닥 상향·변동성 확대 요인으로 작용한다. TCW 등 주요 운용사 리포트는 ‘핵심 광물·에너지 경쟁’이 구조적 테마가 되었고, 지정학 긴장이 완화되더라도 공급망 분절화와 전략 비축 경쟁이 가격에 프리미엄을 붙이는 방향으로 작동할 것이라고 본다. → 2번(금)과 3번(전조 지표)을 종합하면, 지금은 “장기 전략적 대비 강화” 구간이지, 오늘 헤드라인에 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]를 붙일 만큼 ‘단기 전쟁 임박’ 시그널은 아니다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 19일 마감) 2월 19일(현지) 미국 증시는 S&P 500·나스닥이 모두 상승 마감했으며, 코멘트들에서 공통적으로 언급되는 키워드는 “AI·반도체 주도, Breadth 축소”다. 특히 엔비디아는 대형 데이터센터·클라우드사의 대규모 칩 도입 소식에 힘입어 추가 상승하며, AI 인프라 관련주가 지수 상단을 견인했다. 오늘 밤(한국 시각 기준) 핵심 이벤트는 4분기 미국 GDP 속보치 및 코어 물가 지표(PCE 등)로, 경제 캘린더들은 4%대 중반 성장률과 완만한 물가 둔화를 예상치로 제시한다. 결과가 “성장 견조+물가 둔화” 조합이면 소프트랜딩·금리 인하 기대가 재부각되며 성장주 랠리 연장이 가능하고, “성장 견조+물가 재가열”이면 장기금리 재상승과 밸류에이션 부담이 동반될 수 있다. 중국 (2026년 02월 19일 마감 기준, 02월 20일 개장 전) PBOC는 1월 1.1조 위안, 2월 중순 5,665억 위안 등 대규모 역레포를 집행하며 유동성 공급을 확대하고 있다. 이는 부채 디플레이션·부동산 침체에도 불구하고 금융 스트레스가 시스템 리스크로 번지지 않도록 완화적 환경을 유지하겠다는 신호다. 중국 및 홍콩 증시는 2026년 들어 정책 기대 속에 강세로 출발했고, 특히 상하이는 4,000선 돌파, 홍콩은 연초 강한 랠리를 기록했다. 다만 성장·부동산·지방재정 구조 문제가 여전히 존재해, A50 선물의 방향은 “정책/데이터 이벤트마다 베타 크게 작동하는 트레이딩 장세”에 가깝고, 아직 구조적 리레이팅 확정 구간으로 보기는 이르다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 5선 (2026년 02월 19일 마감) [AI 반도체/하드웨어 / 상승 / 엔비디아·데이터센터 수요, AI 인프라 투자 확대] Key Insight: 엔비디아 등 소수 AI 인프라 종목에 지수 기여도가 과도하게 집중되며, 지수는 강하지만 ‘좁은 Breadth’와 밸류에이션 부담이 동시에 커지는 국면이다. [메가캡 빅테크(플랫폼·클라우드) / 상승 / 금리 인하 기대, 광고·클라우드 성장 모멘텀] Key Insight: 실적·현금창출력·완화 기대가 겹치는 ‘퀄리티 성장주’로 자금이 쏠리지만, 밸류에이션이 이미 상단 영역에 근접해 비(非)주도 섹터와의 괴리가 확대되는 중이다. [소형주·가치주 / 부진 / 성장 둔화·재무 레버리지 우려, 자금의 빅테크 회귀] Key Insight: 향후 실제 금리 인하가 시작되기 전까지는, 소형주 리플레이션/밸류 리레이팅은 계속 밀릴 수 있고, 이는 ‘양극화 장세’ 심화를 의미한다. [디펜시브 섹터(필수소비·헬스케어) / 혼조 / 변동성 헤지 수요 vs AI 모멘텀에 가려진 자금 배분] Key Insight: 지수 상단 레벨에서 변동성이 커질수록 다시 주목받을 수 있으나, 당장은 AI·성장 서사에 상대적으로 밀린 포지션이다. [에너지·소재 / 혼조 / 유가·원자재 수급과 중국 성장 우려가 혼재] Key Insight: 중국의 장기 비축·자립 전략은 구조적 바닥을 높이지만, 단기 수요 둔화 우려로 추세적 강세보다는 박스·로테이션 패턴이 나타나고 있다. 중국·홍콩 특징 테마 5선 (2026년 02월 19일 마감) [정책 수혜 성장주(인터넷·플랫폼·테크) / 강세 / 규제 완화·정책 지원 기대] Key Insight: ‘정책 피벗+밸류 부담 해소’ 조합으로 리레이팅이 진행되지만, 정책 신뢰도 뉴스에 민감해 변동성 높은 트레이딩 테마 성격이 강하다. [부동산·건설 / 변동성 확대 / 구조조정·지원책 뉴스에 따른 단기 반등·재차 조정] Key Insight: 구조적 디레버리징·수요 축소 구간이라, 추세적 상승보다는 정책/뉴스 기반 단기 펌핑과 되돌림이 반복될 가능성이 높다. [원자재·자원 관련주 / 견조 / 중국 장기 비축·핵심 광물 경쟁 부각] Key Insight: 전쟁 베팅이 아니라 ‘디글로벌라이제이션+전략 비축’이라는 장기 테마로, 조정 시마다 중장기 매집 관점 자금이 대기하는 구조다. [내수 소비·관광 / 혼조 / 소득·신뢰 부족 vs 소비 진작 정책 기대] Key Insight: 정책 발표 전후 베타는 크지만, 가계 신뢰 회복 없이는 구조적 리레이팅이 어렵다는 점에서 아직은 뉴스·모멘텀 트레이드 영역이다. [금·귀금속 관련주 / 강세 또는 고가 박스 / 글로벌 금 강세, 중국 내 물리적 수요 결합] Key Insight: 중앙은행·공적 매입이 가격을 지지하는 구조라 ETF 수급만으로 버블을 단정하기 어렵고, 조정 구간에서도 매수 대기 수요가 두텁다. 1. 토지 자산주 / 건설 (강북 대개조 16조) 핵심 재료: 강북 16조 투자 & 지상 철도 지하화 및 상업지역 용적률 1300% 투자 논리: 건설사의 단순 시공 마진보다, 해당 지역에 대규모 유휴 부지를 깔고 앉은 **'자산주'**의 장부가 재평가(Revaluation) 차익이 압도적으로 큽니다. 타겟 종목: 대장주: 하림지주 (003380) (양재/강북 등 주요 노른자위 부지 자산 가치 부각) 자산주: BYC (001460) (과거 매입가로 잡힌 막대한 강북권 장부 토지 가치) 2. 원전 / 전력기기 (대미 투자 1호) 핵심 재료: 대미 투자 1호 유력 (원전/전력) & 한미 삼각 동맹 투자 논리: 미국 본토에 원전을 짓게 되면, 원자로(주기기)뿐만 아니라 열을 식히고 전기를 통제하는 주변 설비인 BOP(Balance of Plant) 기자재 업체가 실질적인 낙수효과를 누리게 됩니다. 타겟 종목: 주도주: 비에이치아이 (083650) (원전 보조기기 및 열교환기 핵심 벤더) 유망주: 금양그린파워 (282720) (전력/원전 설비 EPC 및 보조기기 연계) 기자재: 일진파워 (094820) (원전 경상정비 및 보조기기) 3. 조선 기자재 (존스법 뚫기) 핵심 재료: 미 조선업 규제 완화 & 한국 조선사 현지 거점 확보 투자 논리: 미국 내 항구를 오가는 배는 미국에서 만들어야 한다는 '존스법(Jones Act)'을 우회하기 위해 한국 조선사가 미국 조선소를 인수합니다. 이로 인해 검증된 한국산 피팅(이음쇠)과 밸브가 미국 군함/상선 건조에 전량 투입되는 슈퍼 사이클이 열립니다. 타겟 종목: 대장주: 성광벤드 (014620) (조선/해양 플랜트용 피팅) 유망주: 태광 (023160) (산업용 관이음쇠 전문) 4. 에너지 강관 (알래스카 LNG) 핵심 재료: 알래스카 LNG 터미널 투자 & 관세 방어 투자 논리: 트럼프 행정부의 관세를 방어하기 위한 선제적 인프라 투자입니다. 영하 162도를 견뎌야 하는 극저온 환경 특성상 일반 철강이 아닌 STS(스테인리스) 특수 강관 수요가 폭발합니다. 타겟 종목: 주도주: 세아제강지주 (003030) (북미 강관 수출의 압도적 강자) 유망주: 휴스틸 (005010) (에너지 수송용 강관) 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🛢️ 해운 / 유가 (Geopolitical Hedge) 호르무즈 준전시 & 유가 6개월 최고치 logic: 주말 확전 리스크 대비 헷지 수급 집중. 해협 봉쇄 시 선박 우회로 인한 운임(SCFI, BDI) 폭등 및 유가상승 동반 수혜. 추세 매수: 대한해운 (005880) (벌크선/실적 기반 우상향) 트레이딩: 흥구석유 (024060) (석유 유통/시초가 갭상승 주도) 관심: 흥아해운 (003280) 2 🏦 증권 / 은행 (Policy Value-Up) 야당, 자사주 소각 의무화 전면 확대 추진 logic: 주식 수 감소로 인한 주당순이익(EPS) 기계적 상승. 대주주 지분 방어용 자사주를 쌓아둔 **'중소형 금융주'**의 가치 강제 재평가. 대장주: JB금융지주 (175330) (지방은행/적극적 주주환원 기대) 중소형: 상상인증권 (001290) (자사주 보유/수혜 타겟) 관심: SK증권 (001510) 3 🛡️ 방산 / 경협 (Time Limit) 트럼프 '이란 열흘 시한' 통보 logic: '열흘'이라는 명확한 타임테이블 제시로 해당 기간 방산주의 하방 경직성 확보. 북한 유화 제스처는 위장 평화 우려로 추격 매수 자제. 방산주: 한화오션 (042660) (해양 방산/견조한 수급) 방산주: 대성하이텍 (129920) (방산 부품) 경협주(코데즈컴바인 등) 관망 4 🗳️ 정치 / 정책 (Extreme Volatility) 경기도지사 여론조사 초접전 & 교복 가격 단속 logic: 오차범위 내 접전은 투기적 단타 수급 유발. 정부의 가격 단속은 기업 영업이익률(OPM)을 훼손하는 직접적 악재. 트레이딩: GH신소재 (130500) (정치 테마/초단타 영역) 매도/관망: 형지엘리트 (093240) (교복 단속 악재/비중 축소) 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-20

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) USD/KRW는 최근 1개월 기준으로 완만한 원화 강세 흐름을 탔지만, 절대 레벨은 여전히 팬데믹 이후 고점대에 머물러 있어 “극단적 리스크오프는 아니지만, 외국인에게 한국이 싸 보이기 시작한 구간” 정도로 해석하는 편이 정확하다. 이 환경에서는 현물·채권에 장기 묶는 미국계 롱온리보다, 차익거래·CTA·섹터 로테이션 계열이 선물·옵션을 활용해 베타 노출을 조정하는 구도가 맞고, 실제 수급도 하루 단위로 방향성이 자주 바뀌는 ‘트레이딩 장’에 가깝게 전개되는 패턴이다. 엔화는 1월·2월 내내 약세 기조가 유지되며, 금리 차·정치 이벤트(조기 총선 가능성) 불확실성 탓에 아시아 통화 중 가장 약한 고리로 남아 있다. 이는 글로벌 매크로 계좌 기준으로 “엔 숏 + 주식(특히 아시아 위험자산) 롱” 구조를 띤 레버리지 페어 트레이드에 유리한 환경으로, 코스피에는 직접적인 현물 매수보다는 파생상품을 통한 레버리지 노출이 더 민감하게 반영되는 국면이다. 위안화(CNH)는 달러 대비 완만한 약세와 함께, PBOC의 공격적인 역레포·중기 유동성 공급이 반복되는 구조가 명확하다. 1월 6일 1.1조 위안 규모의 역레포, 2월 11일 5,665억 위안 공급 등은 모두 “자국 채권·크레딧시장의 유동성 스트레스 방지”에 방점이 찍혀 있어, 중국계 단기 자금이 한국 주식으로 넘어오는 강한 시그널로 보기 어렵다. 대신 미·유럽계 자금이 “미국 성장주 비싸다 → 아시아 중에서 구조적 성장·정책 수혜가 있는 시장 발굴” 논리로 한국 반도체·전력·방산 등으로 테마성 유입을 시도하는 초입에 가깝다. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 상하이 프리미엄 상하이 금 벤치마크(SHAUPM)는 1월에 사상 가장 강한 출발을 보였고, 2월 초에도 RMB 1,100위안/그램 선에서 버티는 등 온쇼어 금 가격이 글로벌 벤치마크 대비 구조적으로 높은 수준에서 거래되고 있다. MetalCharts 등에서 추적하는 SGE 프리미엄은 단기적으로 축소·확대를 반복하지만, 2025년 하반기 이후 평균적으로 플러스 프리미엄 구간을 유지하며 ‘중국 내 물리 수요가 서구보다 강한’ 구조를 굳힌 상태다. 다만 현재 특정 일자의 “30달러 이상”이라는 정량 수치는 공신력 있는 소스에서 명시되지 않아, 숫자 단정은 피하는 것이 맞다. GLD 괴리(Divergence) 월드골드카운슬 자료에 따르면, 2026년 1월 중국 골드 ETF에는 44억 위안(기사마다 단위 표기가 다르지만, 공통적으로 ‘사상 최대 1월 유입’이라는 점은 동일) 규모 자금이 유입되며 AUM과 보유량이 사상 최고치를 경신했다. 같은 시기 서구 골드 ETF는 2025년 내내 이어진 순유출 이후 아직 뚜렷한 대규모 순유입 전환 신호가 없다는 점을 감안하면, “중국·신흥국 ETF 및 물리 수요 vs 서구 ETF 수요”의 괴리가 커지는 전형적인 중앙은행·공적부문 중심 매집 패턴으로 볼 수 있다. 즉, 가격은 사상 최고권 근처인데 서구 ETF는 망설이고, 중국은 디프 매수에 나선 형태다. 위안화 연동 WGC와 현지 리포트에 따르면 1월 상하이 금거래소(SGE) 인출량은 126톤으로 전년 동월 대비 소폭 증가했으며, 중국 골드 ETF AUM과 보유량은 동시에 사상 최고치를 기록했다. 이는 위안화 약세·성장 둔화 환경에서 “통화 가치보다 실물 가치에 대한 신뢰가 더 커진 상태”를 반영하는 것으로, 단순 경기 헤지보다는 제재·위기 대비 자산 축적 성격이 강해졌다고 해석할 수 있다. Crypto Decoupling 비트코인은 2025년 말 사상 최고치 돌파 후 조정 국면에서 2026년 2월에도 핵심 저항 레벨을 회복하지 못하고 있으며, 주요 분석들은 “반등 시 매도(sell-the-rally)” 구간이 지속된다고 평가한다. 상관관계 측면에서, 과거 분석들에 따르면 비트코인과 나스닥의 롤링 상관계수는 0.3~0.4 수준까지 상승했다가 조정을 반복해 왔고, 금과의 상관계수는 0 근처에서 플러스·마이너스를 오가는 ‘약한 상관’에 그치는 경우가 많다. CME·뉴스 해설에서는 2026년 초 기준으로도 비트코인이 여전히 크립토 자산군 전체의 베타를 좌우하며, 주식·금 어느 한쪽에 완전히 귀속되지 않는 독립적인 리스크 팩터로 기능하기 시작했다는 평가가 나온다. 결론적으로, 지금 시점의 비트코인은 나스닥과의 커플링이 여전히 가장 강한 축(위험자산 성격 유지), 금과는 구조적·장기 헤지 자산이라기보다는 “일부 위기 구간에서만 잠깐 동조”하는 약한 연동, 온체인·선물 포지션 조정으로 인해 단기적으로는 전통자산과 동조성이 떨어지는 디커플링 구간이 섞여 있는 상태로 보는 게 현실적이다. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 비철금속업협회와 관련 보도에 따르면, 중국은 2026년 들어 전략 비축용 구리 재고 확대를 공식적으로 제안했고, 이는 가격 랠리와 함께 “국가 차원의 구리 비축 확대”라는 메시지를 시장에 던졌다. 동시에 미국에서도 구리·희유금속을 전략물자 범주로 재분류하고, 데이터센터·EV·전력망 투자 확대에 대응한 비축·공급망 정책 논의가 진행되면서, 구리가 단순 경기 민감재에서 지정학·안보 연계 자산으로 서서히 올라가는 모습이다. 군사 측면에서, 2025년 말까지 중국은 대만 주변에서 실사격 포함 봉쇄형 군사훈련을 반복하며, 푸젠·저우산 일대에서 항모·전폭기·미사일부대를 동원한 대규모 훈련을 실시했다. 다만 신뢰도 높은 2026년 2월자 자료들에서는 “새로운 수준의 대규모 병력 집결”이나 “전시 동원에 준하는 병참 움직임”이 추가로 확인됐다고 보기는 어렵고, 오히려 훈련의 상시화·정례화가 강조되는 톤이다. 혈액 비축, 대두 사재기 등은 공개 데이터로 계량화하기 어려우나, 금·구리·에너지에서 나타나는 전략 비축 강화와 군사훈련 상수화가 동시에 진행된다는 점에서 “장기 군사·경제 충돌 대비 스톡 쌓기”라는 해석은 유효하다. 다만 아직은 전면전 임박의 신호(광범위한 동원령, 대규모 실시간 병참 이동, 전시 경제로의 급격한 전환)까지는 포착되지 않으므로, 현재 단계의 경보 레벨은 ‘중상(중간 이상)’ 정도로 두되, 리포트 최상단에 전쟁 ‘레드 알람’을 박을 단계는 아니라는 점을 명확히 하는 것이 사실에 가깝다. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (2026년 02월 12일 마감) 2월 12일 미국 증시는 기술주 중심의 급락으로, 나스닥이 -2% 내외, S&P500이 -1%대 중반 떨어지는 등 폭이 큰 조정을 기록했다. WSJ·야후 등은 AI·반도체·클라우드 고밸류 종목에 대한 차익실현과 일부 실적·가이던스 실망, 규제 이슈가 겹치며 “AI 랠리의 첫 번째 큰 숨 고르기”로 해석하는 톤이다. 매크로 측면에서 미시간 소비심리는 2월 잠정치가 57.3(1월 56.5)으로 소폭 개선되어, 소비·고용의 하방 경직성이 확인됐다. 다만 PPI 등 인플레이션 지표가 다시 상단으로 튀어 오를 경우, “경기 괜찮은데 물가도 안 내려가는” 조합이 형성되어 연준의 조기 완화 기대를 더 후퇴시킬 수 있다는 점이 성장주 밸류에이션에 부담으로 작용한다. 프리마켓에서는 전일 과매도된 AI·반도체·클라우드 상단주의 기술적 되돌림과, 에너지·방산·원자재주로의 로테이션 강도가 어느 쪽이 우세한지 확인하는 것이 관건이다. 중국 (2026년 02월 12일 마감) CSI300은 2월 12일 기준 4,714pt 수준으로 거래를 마쳤고, 최근 4주간 약 -1% 정도 소폭 조정을 받았지만 1년 기준으로는 20% 이상 상승한 상태다. 상하이종합지수 역시 4,100pt 초반 레벨에서 등락하며, 전반적으로 “정책 기대와 기업 실적 개선이 서서히 반영되는 중”이라는 평가를 받는다. SGX FTSE China A50 선물 2월물은 2월 초 이후 1개월 기준으로 소폭 마이너스 수익률(약 -0.6%)을 기록하며, 현물 대비 약간의 디스카운트 상태에서 등락하는 모습이다. 이는 정책 기대에도 불구하고 글로벌 리스크오프(미국 성장주 조정)와 중국 고유의 부동산·지방정부 부채 리스크가 동시에 부담으로 작용하고 있음을 시사한다. PBOC는 1월 초 1.1조 위안 역레포 롤오버에 이어, 2월에도 수천억 위안대의 역레포를 통해 순유동성을 공급하는 등 공격적인 단기 자금 공급을 이어가고 있다. 그러나 이러한 유동성은 주로 은행·지방정부·채권시장 안정에 우선 배분되고 있어, A주로 직접적인 ‘리스크온’ 모멘텀을 만들어내는 강도는 제한적이다. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 특징 테마 (2026년 02월 12일 마감) [AI·반도체 고밸류 / -3~-6%대 / 밸류에이션 재조정, 성장 둔화 우려] WSJ·야후 보도에서 AI·클라우드·반도체 리더들이 실적·밸류 부담으로 집중 매도되며, “AI 관련 고평가 구간에 대한 건전한 조정”이라는 표현이 반복된다. → Key Insight: 구조적 AI 서사는 살아 있지만, 앞으로는 실적·캐시플로우 검증을 통과한 소수 종목만 리더십을 유지하는 선별 장세로 전환되는 신호다. [에너지·오일 메이저 / +1~+3%대 / 유가 견조·배당 매력 부각] 리포트에서는 에너지 섹터가 시장 조정 속에서도 상대적 강세를 보였다고 전하며, 고배당·현금창출 능력이 성장주 조정 국면에서 재평가된다고 분석한다. → Key Insight: 금리 고점 장기화 시기에 “현금 나오는 사업”에 대한 재평가가 나타나는 전형적인 로테이션으로, 한국 대형 정유·가스·발전주에도 유사한 인식 전환이 번질 수 있다. [금·구리·소재주 / 혼조~강보합 / 전략비축·리플레이션 기대] 중국·미국의 구리 비축 확대 보도와 금 가격의 고점 부근 유지가 맞물리며, 금·구리 관련 광산·소재주는 지수 대비 방어적이거나 견조한 흐름을 보였다는 코멘트가 나온다. → Key Insight: 이는 단기 전쟁 공포보다는, “탈 디스인플레 이후 공급 제약이 심해질 것”이라는 중장기 리플레이션 트레이드의 일부로 보는 편이 정확하다. [은행·금융 / -1~-2%대 / 금리 전망 재조정, 리스크 선호 약화] 금융주는 금리 경로 불확실성과 부동산·기업부채 리스크 재부각 속에서 시장 전체와 비슷하거나 더 큰 폭으로 조정을 받았다는 점이 언급된다. → Key Insight: 경기 ‘소프트랜딩’ 기조에도 불구하고, 금융주는 이벤트 리스크(개별 부실, 규제 등)에 민감해 구조적 리레이팅이 지연될 수 있다. [커뮤니케이션·소비재 성장 / -0.5~-1.5% / 성장 프리미엄 디스카운트] 커뮤니케이션·소비재 성장 섹터도 나스닥 조정에 동반 약세를 보이며, 특히 광고·E커머스·엔터 중심으로 멀티플 축소 압력이 나타났다는 해설이 나온다. → Key Insight: 미국 성장주 ‘프리미엄 축소’는 한국 인터넷·콘텐츠·게임주에도 동조화될 가능성이 높고, 향후 실적 서프라이즈를 보이는 종목으로 리더십이 재편될 공산이 크다. 중국 특징 테마 (2026년 02월 12일 마감) [국가 인프라·철도 / +2% 내외 / 정책 모멘텀 및 국유기업 개혁 기대] 중국 시장 뉴스에 따르면, 철도·인프라 관련 국유기업들이 국유기업 개혁·인프라 투자 확대 기대감으로 강세를 보였다는 평가가 나온다. → Key Insight: 부동산 대신 인프라·공공투자가 성장 방어의 핵심 축이라는 정책 방향이 재확인되며, 한국 수출·플랜트·전선·산업재 섹터의 중기 수혜 스토리를 강화한다. [전력·그리드·전력설비 / +1~+3% / 전력망 투자 확대, AI·전기차 전력수요 증가] 전력·전력설비주는 전력망 현대화와 EV·데이터센터 수요를 배경으로 정책 수혜 기대가 커졌다는 점이 반복 언급된다. → Key Insight: 구리·알루미늄·케이블 수요와 직결되는 테마로, 중국의 구리 비축 논의와 맞물려 “전력망·전선·변압기” 가치 재평가 구간이 이어질 가능성이 크다. [항공·항공운송 / -3% 안팎 / 수요 둔화·유가·환율 부담] 항공주는 유가·환율 부담과 내수 소비 회복의 질에 대한 우려로 약세를 보였다는 코멘트가 나온다. → Key Insight: 중국 리오프닝 스토리는 이미 주가에 상당 부분 반영됐고, 추가 업사이드는 “소득·소비의 질” 개선 여부에 달려 있음을 시사한다. [금융·은행 / -1~-3% / NIM 압박, 부실 우려 재부각] 은행·보험 등 금융주는 PBOC의 유동성 공급에도 불구하고, 부동산·지방정부 부채 리스크와 NIM 축소 우려로 주가가 부진했다. → Key Insight: 유동성은 충분하지만, 신용·수익성 우려가 가시화되면서 중국 금융주는 구조적으로 ‘디스카운트 상태’가 고착될 위험이 크다. [국방·항공우주·엔진 / +2~+6% / 군비 확대 및 전략산업 육성] 항공엔진 등 방산·항공우주 관련 종목이 5~6%대의 강세를 보이며, 전략 신흥산업·군비 확대 기대의 직접 수혜 섹터로 부각됐다는 보도가 있다. → Key Insight: 이는 단발성 펌핑이라기보다, 중장기 군비·우주·항공 투자 로드맵에 올라탄 추세형 섹터로 보는 것이 타당하며, 한국 방산·우주·첨단소재 업종에도 상대 강세 논리를 제공한다. -미국장대비 한국장이 흐름이 좋습니다 특히 코스피 올라가는 명분도 좋기때문에 조정은 나올 수 있으나 대세상승엔 영향이 없을 것으로 나스닥은 쌍봉찍고 밀리는거라 조정이 10~20퍼 정도는 나올 수 있습니다 망한다 이런개념보다는 그동안 올랐던 종목 차익실현 명분인데 악재비슷한거 붙여서 하락하는게 일반적 입니다 2월 13일(금) 장전 핵심 재료 및 공략 종목 요약 (Model 2.0) 1. [고신뢰도] 원전 (SMR) - 입법 완료 핵심 재료: SMR 특별법 국회 본회의 통과 & 2030 인프라 투자 확정 논리 (Rationale): 단순 테마가 아닌 **'국책 사업'**으로 격상되었습니다. 법안 통과는 예산 집행의 근거가 되며, 이는 기자재 기업의 수주 잔고로 직결됩니다. 공략 종목: 비엠티 (086670): (피팅/밸브) 원전 필수 기자재, 플랜트 발주 시 선행 수혜. 우리기술 (032820): (제어계측) SMR 및 원전 제어 시스템(MMIS) 독점적 지위. 한전산업 (130660): (유지보수) 원전 운영 및 정비, 정책의 직접적 수혜. 삼미금속: (소재) 특수강/단조 부품, 원전 및 신재생 설비 핵심 소재. 2. [고신뢰도] 반도체 (HBM4) - 양산 개시 핵심 재료: 삼성전자 HBM4 세계 최초 양산 출하 (4나노 공정) 논리 (Rationale): '개발'이 아니라 **'출하(Shipment)'**입니다. 이는 수율(Yield)을 잡았다는 뜻이며, 밸류체인 장비사들의 실적 턴어라운드를 확정 짓는 신호탄입니다. 공략 종목: 레이저쎌 (412350): (면레이저) HBM 본딩 시 휨 현상 제어 핵심 기술. 와이씨 (232140): (테스터) 고성능 메모리 출하량 증가에 따른 검사 장비 수요 폭증. 제이티 (089790): (Burn-in) 초기 불량을 잡아내는 번인 소터(Sorter) 수요 증가. 원익IPS (240810): (전공정) 4나노 미세 공정의 증착 장비 공급 확대. 3. [고신뢰도] 2차전지 (ESS) - 수주 확정 핵심 재료: SK온, 정부 ESS 입찰 물량 50% 확보 (284MW) 논리 (Rationale): 경쟁 입찰 승리는 팩트(Fact)입니다. 국산 기자재 사용 의무화로 인해 SK온 밸류체인에 낙수효과가 집중됩니다. 공략 종목: 에스코넥 (096630): (부품) 2차전지 전류차단장치 등 핵심 부품 공급. 뉴인텍 (012340): (커패시터) ESS 및 친환경차용 커패시터 수요 연동. 씨케이솔루션: (드라이룸) 배터리 공장 및 ESS 설비 환경 구축. 4. [고신뢰도] 금융 (밸류업) - 주주환원 핵심 재료: 대신증권 시총 26% 자사주 소각 결정 논리 (Rationale): 시총의 1/4을 태우는 것은 주당 가치를 즉각적으로 26% 올리는 것과 같습니다. 금융권 전체의 밸류업 의지를 자극합니다. 공략 종목: 대신증권 (003540): 직접적 수혜 당사자. 금융지주사: 주주환원 경쟁 기대감 확산. [중신뢰도] 및 [기대감] 재료 요약 테마 핵심 재료 관련 종목 비고 🤖 AI/로봇 앤트로픽 545조 기업가치 & 구글/벤츠 투자 SK텔레콤, KT (AI 파트너) 싸이맥스, 제이케이스냅스 글로벌 트렌드 추종, 트레이딩 관점 유효 🚀 우주항공 우주청-35개 기업 '원팀' 구성 (민관 협력) 퍼스텍, 제노코 실무 단계 진입, 정책 모멘텀 지속 ☀️ 태양광 규제 완화 및 설치 효율화 법안 추진 에스에너지, 삼미금속 방향성 긍정적이나 실적 확인 필요 2월 13일(금) 장전 핵심 재료 및 공략 종목 요약 (Model 2.6) 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 📈 증권 / 지주 (Super Value-Up) 대신증권 시총 26% 자사주 소각 (4,866억) logic: 주식 수 26% 영구 삭제 → 주당순이익(EPS) 및 장부가(BPS) 26% 강제 상승 효과. '안 하면 바보'라는 Peer Pressure가 금융지주사 전반으로 확산. 대장주: 대신증권 (003540) (직접 수혜/상한가 도전) 낙수효과: 한국금융지주 (071050) (저PBR/지주사 동반 상승) 지주사: 현대지에프홀딩스 (005440) 2 💊 제약 / 탈모 (Policy Driven) 대통령 "탈모 건보 확대" 공론화 & 1,000만 표심 logic: 단순 미용이 아닌 '치료' 영역으로 편입. 매일 먹는 약의 불편함을 해소할 '장기지속형 주사제(DDS)' 기술 보유 기업이 건보 적용의 최대 수혜. 기술주: 인벤티지랩 (389470) (장기지속형 주사제 기술) 신약: 현대바이오 (048410) (바르는 탈모약/신약 파이프라인) 베타: TS트릴리온 (317240) (샴푸/가장 가벼운 종목) 3 🚗 자동차 / SDV (Strategic Shift) 현대차 미래사업 수장 교체 (상용화 전문가) logic: R&D 단계 종료 → 돈 버는(Commercial) 단계 진입. SDV(소프트웨어 중심 차) 전환 가속화로 전장 부품/제어기 비중 확대. 부품주: 화신 (010690) (전기차 섀시/북미 동반 진출) 전장: SL (005850) (LED램프/전장화 수혜) 4 🏗️ 재건 / 기계 (Geopolitics) 러시아 '달러 결제(SWIFT)' 복귀 타진 logic: 결제망 복원 = 공사 대금 지급 보증. 재건 사업의 가장 큰 리스크(돈 떼일 걱정) 해소. 대장주: HD현대건설기계 (267270) (굴삭기/우크라 재건) 중소형: TYM (002900) (트랙터/재건 지원) 💡 자사주 소각의 마법 (Visual Insight) 대신증권의 26% 소각 전체 파이(기업 가치)는 그대로인데 조각 수(주식 수)가 줄어들어, 내가 가진 한 조각의 크기(주당 가치)가 커지는 원리입니다. 유가증권시장 상세 내역 유가증권시장의 경우 기업 수는 적으나 해제 비율은 상당합니다. 특히 가온전선은 40%라는 높은 비율을 기록하고 있는데, 대형주 대비 상대적으로 유통 거래량이 적은 종목 특성상 40%의 물량 출회는 이례적인 수급 쇼크로 작용할 위험이 큽니다. • 2월 1일: 대한조선 (10,272,302주, 27%) • 2월 20일: 가온전선 (6,684,736주, 40%) 코스닥시장 상세 내역 코스닥 시장은 2월 12일부터 19일 사이에 물량이 집중되는 '클러스터 리스크(Cluster Risk)' 구간이 관찰됩니다. 이 기간에는 시장 전반의 매도 압력이 가중될 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 특히 비율이 30%를 상회하는 고위험 종목은 굵은 글씨로 표시하였습니다. • 2월 1일: 레이저옵텍 (12,000주, -%) • 2월 3일: 노타 (3,465,980주, 16%) • 2월 4일: 에임드바이오 (10,595,547주, 16%), 엠아이큐브솔루션 (3,232,000주, 64%), 피아이이 (2,155,500주, 6%) • 2월 5일: 코오롱티슈진 (1,867,100주, 2%) • 2월 6일: 스튜디오삼익 (2,880,000주, 25%), 이엠코리아 (10,876,740주, 17%), 자이언트스텝 (190,476주, 1%) • 2월 7일: 아이티켐 (2,442,765주, 19%), 오성첨단소재 (3,974,562주, 4%), 이노테크 (257,796주, 3%) • 2월 9일: 테라뷰 홀딩스 KDR (4,603,293주, 13%) • 2월 10일: 아티스트컴퍼니 (2,224,566주, 14%) • 2월 12일: 아이에스티이 (280,700주, 3%), 위니아에이드 (48,000,000주, 77%) • 2월 13일: 비트맥스 (900,100주, 2%), 큐리오시스 (948,784주, 12%) • 2월 14일: 삼보산업 (1,239,669주, 8%), 엔비알모션 (1,553,022주, 15%), 오름테라퓨틱 (1,980,635주, 9%), 제이스코홀딩스 (3,320,754주, 4%), 지슨 (1,923,003주, 4%), 지에프아이 (1,003,503주, 13%) • 2월 15일: 샌즈랩 (9,106,415주, 60%) • 2월 16일: 제이오 (11,438,100주, 36%) • 2월 17일: 그린광학 (60,000주, 1%), 알트 (874,572주, 3%), 한국선재 (2,214,004주, 9%) • 2월 18일: 더핑크퐁컴퍼니 (1,260,411주, 9%), 삼양컴텍 (1,250,000주, 3%), 서울리거 (36,363,630주, 42%) • 2월 19일: 사피엔반도체 (2,669,590주, 32%), 아이에이 (60,386,473주, 16%), 에스엔시스 (908,517주, 10%) • 2월 20일: 씨엠티엑스 (743,161주, 8%), 이노진 (4,378,000주, 36%), 한라캐스트 (3,471,150주, 10%) • 2월 21일: 비츠로넥스텍 (132,000주, -%), 안트로젠 (274,727주, 3%), 제이피아이헬스케어 (359,600주, 7%) • 2월 22일: 애드포러스 (68,741주, 1%) • 2월 23일: 이에이트 (1,280,000주, 6%), 코셈 (311,558주, 5%) • 2월 24일: 리브스메드 (2,424,252주, 10%), 위너스 (5,100,000주, 74%) • 2월 25일: 그래피 (10,369주, -%) • 2월 26일: 대산에프앤비 (34,100,000주, 21%) • 2월 27일: 나노캠텍 (10,938,063주, 29%), 아로마티카 (694,080주, 5%) • 2월 28일: 비트맥스 (5,862,646주, 14%) 상세 일정을 확인했다면, 이제 이러한 해제 조치가 어떤 법적 근거에 의해 발생하는지 파악하여 물량의 성격을 규명해야 합니다. 의무보유등록 원인별 분류 및 법적 근거 의무보유등록 해제 물량의 성격은 그 '원인'에 따라 투자 위험도가 달라집니다. 2월 해제 물량의 법적 근거별 분포는 다음과 같습니다. • 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정: 1억 6,371만주 • 코스닥시장 상장규정: 1억 4,958만주 • 유가증권시장 상장규정: 1,027만주 가장 주목해야 할 부분은 전체 물량의 약 50%를 차지하는 **'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'**에 따른 물량(1억 6,371만주)입니다. 이 카테고리는 주로 제3자 배정 유상증자 등으로 발행된 주식입니다. 이러한 물량은 전략적 투자자보다는 차익 실현을 목적으로 하는 재무적 투자자(FI)나 사모펀드가 보유한 경우가 많아, 해제 즉시 시장에 매물로 나올 가능성이 매우 높습니다. 따라서 이 원인에 의한 물량이 많은 종목은 가장 높은 수준의 리스크 관리가 요구됩니다.

일프로 2026-02-19