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[주식역공] 2026년 2월 매매일지 ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 [주식역공] ■ 💰 수익률👉 예: +12.91 ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2026.02.01 ~ 2026.02.28 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 “주식역공 VIP”는 단순한 종목 추천을 넘어, 시장을 읽는 관점을 바꿔주는 서비스라고 생각합니다.  넘쳐나는 정보 속에서 핵심만 선별해 주고, 왜 오르는지·왜 눌리는지에 대한 근거를 함께 설명해 주기 때문에 매매에 대한 이해도가 확실히 달라집니다. 특히 매수·매도 기준이 명확합니다. 분할 매수, 단계별 목표가, 손절 라인까지 체계적으로 제시해 주어 감정적인 대응을 줄일 수 있습니다. 단기 흐름뿐 아니라 수급과 차트 구조를 함께 보는 분석 방식도 신뢰가 가는 부분입니다. 무엇보다 좋은 점은 단순히 따라 하는 매매가 아니라, 스스로 판단할 수 있는 힘을 길러준다는 점입니다.  반복적인 설명과 원칙 중심의 운영을 통해 점점 시장을 보는 눈이 생기고, 결국에는 혼자서도 자립할 수 있는 기반을 만들어 줍니다. 전체적으로 보면 단기 수익만을 내세우기보다 원칙과 구조를 중시하는 곳입니다. 꾸준히 실력을 쌓고 싶고, 장기적으로 독립적인 투자자가 되고 싶다면 충분히 만족할 만한 선택이라고 느껴집니다. 한번만 보신분들은 없으실 것입니다.  ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
승훈지환 2026-02-28
수익인증 처음합니다 ■ 📈 투자 멘토👉 오동나무님(종목브리핑룸) ■ 🧾 솔루엠 ■ 💰 수익률👉 11.6% ■ 🕐 투자 기간👉 20260223~20260223 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 조정음봉 나온후 양봉이 나와서 그 다음날 진입함. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 언어구사력이 부족해서 잘 표현은 못하겠지만....캔들의 하나하나 의미를 알려주는 포인트가 좋음...디테일함의 분석이 오동나무멘토님의 장점이라고 생각합니다..단타로 들어간건 아니었는데...오동나무님이 목표가에 도달하기에 얼렁 익절했습니다~ 오동나무님 감사합니다.. ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
시미나창2025 2026-02-27

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달마현
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) ​ 1) 외국인 자금 성격 및 유입/이탈 3월 3일 코스피·코스닥 장 초반에는 이란 공습 여파로 급락 출발했으나, 코스닥 기준 외국인·기관 동반 순매수(각각 2,800억·2,100억 수준) 전환이 확인된다. 이는 전형적인 글로벌 거시 리스크(중동 전쟁) 발생 직후의 ‘숏 커버+저가 매수’ 패턴으로, 숏비중이 높은 미국계 헤지펀드 단기 자금이 되돌아 들어온 형태로 보는 것이 합리적이다. 다만 1~2월 누적으로는 외국인(특히 미국계 연기금/ETF)이 코스피 대형주에서 상당한 차익실현을 한 상태라, 이번 매수는 방향 전환이라기보다 포지션 리밸런싱에 가깝다. Insight: 미국계 단기 자금은 ‘중동 전쟁 → 불확실성 제거’로 보는 관점에서 리스크온 회귀 시그널을 내고 있으나, 연초 누적 대형주 매도 규모를 감안하면 ‘완전 U턴’이 아니라 변동성 장세 속 트레이딩 관점의 재유입으로 해석하는 편이 안전하다. 유럽계/중국계 자금은 방산·원자재·고배당 등 디펜시브 인컴 테마 쪽 비중을 유지·확대하는 흐름이 강해, 한국에서는 고배당/고현금 IT·통신·에너지 쪽으로 수급이 재편될 가능성이 크다. ​ 2) 환율과 ‘아시아 통화 블록’ 동조화 3월 3일 기준 원·달러 환율은 전장 대비 22.6원 급등한 1,462.3원에 출발, 중동 리스크와 달러 강세를 직접 반영했다. 최근 1~2개월 동안 달러/위안·달러/엔은 모두 달러 강세 방향으로 움직이는 가운데, 위안·엔·원 3개 통화가 한 블록처럼 약세를 보이는 ‘아시아 통화 블록’ 구조가 재확인되고 있다. Insight: 위안·엔과 동조화된 원화 약세는 한국 자체 펀더멘털보다 ‘중국 리스크+달러 강세’에 연동된 결과라, 중국 경기·부채·부동산 관련 악재가 다시 부각될 경우 한국은 추가적인 외국인 이탈과 밸류에이션 디스카운트를 동시에 맞을 수 있다. 환율이 1,450원 위로 고착되면, 외국인 입장에선 원화 자산의 환차손 우려가 커져 ‘주식은 팔고, 환헤지된 채권·현금’ 포지션으로 옮겨갈 유인이 강해진다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ 1) Shadow Gold Buying 체크 상하이 금 프리미엄은 2023~2025년부터 이미 국제 금값 대비 큰 폭의 플러스 프리미엄이 구조화됐고, 2026년 초에도 중국 내 자본통제·수요 과열로 **국제가 대비 의미 있는 프리미엄(수십 달러 이상)**이 유지되고 있다. GLD 관련해서는, 최근 데이터 기준 GLD 보유량이 2022년 5월 이후 최대 수준으로 증가했으며, 2024년 중반 이후 30% 수준의 보유량 증가가 관측될 정도로 ETF에도 자금 유입이 계속되고 있다.​ 즉, “서구권 ETF는 계속 팔고 금 가격은 중앙은행만 산다”라는 단순 내러티브보다는, ETF·중앙은행·개인 모두가 전반적으로 금을 사는 구조에 가깝다. ​ 정리 – 질문 포인트별 체크: 상하이 프리미엄이 온스당 30달러 이상 확대된 적은 있지만, 현재 시점의 정확한 수치는 장중 시황에 따라 변동이 크며, 최근에도 국제가 대비 유의미한 플러스 프리미엄 구간에 있다는 정도로 보는 게 정확하다. GLD는 최근 수년간 ‘순매도 → 순유입’으로 전환된 상태라, “서구 매도 vs 중앙은행 매수”의 극단적 괴리보다는 글로벌 전반의 위험회피 수요 확대로 해석해야 한다. ​ 2) 위안화·금·크립토 관계 비트코인과 금의 상관관계는 2025~2026년에 들어와 구조적 붕괴 논쟁이 나올 정도로 흔들리고 있으며, ‘금이 오르면 비트코인이 따라간다’는 공식이 더 이상 안정적으로 성립하지 않는다는 분석이 다수다. 특히 최근 금이 사상 최고가(온스당 5,200달러 돌파)를 기록하는 동안에도 비트코인은 조정을 받는 구간이 자주 발생해, 비트코인은 안전자산이라기보다는 고위험 레버리지 자산에 가까운 행태를 보여주고 있다. Insight: 중국·신흥국 중앙은행의 금 매입, 상하이 프리미엄, GLD 보유량 확대까지 감안하면, 금은 “동·서·중앙은행·ETF 모두가 사는 실질적 안전자산”으로 재평가되는 국면이다. 반면 비트코인은 주식(특히 성장주)과의 커플링이 약해지고 금과의 상관성도 떨어지는 독자 변동성 자산으로, ‘디지털 금’ 서사가 약화된 상태다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) ​ 1) 중국 내 전쟁 준비 정황 – 팩트 구분 현재 공개적으로 확인 가능한 수준에서, “혈액 비축 급증·푸젠성 해안 대규모 군사집결”을 명시적으로 입증하는 신뢰도 높은 공식 보도는 없다. 다만, 과거부터 중국의 전략 물자(대두·구리 등) 비축 강화와 군사력 증강이 장기적으로 지속돼 왔고, 2026년에도 원자재·곡물·에너지 수요 강화는 다양한 리포트에서 반복적으로 언급된다. ​ 2) 중동 전쟁과 원자재 미국의 이란 공격 이후, 뉴욕증시는 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로 “충격보다 선방”에 가깝게 마감했다. 동시에 국제 유가는 전쟁 리스크와 호르무즈 해협 불확실성으로 강세를 보이고, 안전자산 선호로 금 가격은 고점 근처에 머무르는 흐름이다. ​ 경보 여부 판단: ②(금) 섹션에서 ‘강력한 중앙은행·민간 매집’ 신호는 분명히 존재하지만, ③(전조 지표)에서 중국의 직접적 전쟁 준비를 정량적으로 뒷받침할 수 있는 공신력 높은 데이터는 현재 부족하다. 따라서 오늘 리포트에서는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]” 헤드라인을 발령하지 않는 것이 팩트에 충실한 판단이다. Insight: 지금 단계에서 더 정확한 해석은 “중동발 전쟁 리스크 → 글로벌 인플레 재자극 → 금·원자재·방산 수요 구조적 확대”이며, 중국은 이 흐름을 이용해 전략 비축을 늘릴 유인이 크다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 1) 미국 프리마켓 & 오늘 체크할 지표 (미국 증시 기준: 2026년 03월 03일 마감) 이란 사태 이후 첫 거래일에 다우 -0.15%, S&P500 +0.04%, 나스닥 +0.36%로, “전쟁=급락”이라는 상식이 깨진 전형적인 전쟁은 불확실성 제거 패턴이 나왔다. 특히 기술주 비중이 높은 나스닥이 상대적으로 강세를 보인 점이 중요하며, 방산·국방·AI 관련 종목(팔란티어, 록히드마틴, RTX 등)이 테마 수혜를 받았다. 3월 첫째 주 핵심 이벤트는 미국 ISM 제조업·서비스 PMI, 고용지표, 이후 이어질 CPI·FOMC로, 이번 유가·금 급등이 인플레 기대를 얼마나 다시 끌어올릴지가 관건이다. Insight: 오늘 한국 투자자 관점에서 중요한 건 “미국 주가 자체의 강·약”이 아니라, 유가·금·채권금리 동시 움직임이 향후 연준 스탠스를 어떻게 바꿀지다. 유가가 일정 레벨 이상 고착되면, 연준의 조기 완화 기대는 약화되고 성장주(특히 고밸류 AI)의 밸류에이션에 다시 부담이 된다. ​ 2) 중국: A50·PBOC 유동성 상하이 종합은 전인대(전국인민대표대회)를 앞두고 정책 기대가 반영되는 구간이지만, 2월 말에는 자원주 이익실현으로 소폭 반락한 전례가 있어, 정책 기대 vs 차익실현이 충돌하는 박스 구간에 있다. A50 선물은 전인대·정책 기대를 선반영해 상대적으로 안정적인 흐름을 보이는 편이나, 확실한 경기부양 패키지가 나오지 않으면 반등 탄력은 제한될 수 있다. PBOC는 최근 수년간 경기 둔화 국면에서 역레포·MLF 등을 반복적으로 활용해 유동성을 공급해 왔고, 2026년 3월 역시 정책 모멘텀(부양 신호)에 따라 단기 유동성 확대 가능성이 상존한다. Insight: 중국이 강한 부양책을 내놓지 않으면 A50·상하이 반등은 ‘정책 기대 감안한 기술적 반등’ 수준에 그칠 가능성이 크며, 한국의 중국 관련주(화장품, 콘텐츠, 철강·원자재)는 단기 트레이딩 위주 접근이 더 타당하다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 1) 미국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) 뉴욕 3대 지수는 이란 사태에도 보합권 혼조로 마감, 나스닥이 상대적으로 강세였다. 테마명 대표 종목 예시 지수/종목 등락 참고 재료/상황 코멘트 방산 록히드마틴, RTX, 팔란티어 록히드마틴 +3.37%, RTX +4.71%, 팔란티어 +5%↑ 미·이란 교전, 중동 전쟁 리스크 부각 전쟁 리스크가 지속되는 한 추세적 수혜 가능성이 높음. 단, 외교 이벤트에 따라 변동성 큼. 에너지(석유·가스) 메이저 오일·서비스 유가 급등, 에너지 섹터 지수 강세 호르무즈·중동 공급 불안, 인플레 재우려 단기간엔 추세적 상승 가능성 있으나, 정치적 해소 시 급조정 리스크. 금·귀금속 금 선물·금광 ETF 금 사상 최고권, ETF 자금 유입 지속 안전자산 선호·중앙은행·ETF 매수 인플레·전쟁·정책 불확실성이 겹쳐 구조적 강세 테마에 가깝다. 빅테크·AI 나스닥 내 대형 성장주 나스닥 +0.36% “전쟁=불확실성 제거” 인식, 저가매수 단기 반등이지만, 유가·금리 레벨에 따라 밸류에이션 부담 재부각 가능. 항공·여행·소비 항공·크루즈 등 전쟁·유가 부담으로 상대적 약세 유가 상승·지정학 리스크 이번 상승장에서 구조적 수혜를 받기 어려운 역풍 섹터. Key Insight (미국): 방산·에너지·금은 “전쟁 + 인플레 재우려”라는 동일 모멘텀에 묶여 있어 테마 간 동시 강세가 가능한 국면이고, 이는 단순 단기 펌핑보다는 중기 구조적 재평가 가능성이 있다. 반면 빅테크·AI는 전쟁 직후엔 안전자산처럼 매수되지만, 시간이 지날수록 유가→인플레→금리→밸류에이션 부담 경로에 노출된다. ​ 2) 중국 특징 테마 (2026년 03월 03일 마감 기준) (정확한 3/3 마감 데이터는 제한적이어서, 최근 상해·선전 흐름 및 전인대 앞 시황을 바탕으로 ‘테마 관점’ 정리) 테마명 등락·상황 재료/상황 코멘트 정책 기대(전력·인프라) 전인대 앞두고 정책 기대 매수·차익실현 공존 경기부양 패키지 기대 강한 부양책 없으면 테마 피로도 상승. 단기 트레이딩 성격. 반도체·첨단 제조 정책 지원 기대 속 변동성 장세 국가 전략산업 육성 기조 미국 제재·수출 규제 변수로 장기 모멘텀은 있으나 단기 뉴스 민감. 자원·원자재 2월 말 자원주 이익실현 매물로 반락 사례 이전 급등 후 차익실현 전쟁·원자재 강세 구간이 길어지면 다시 추세 재가동 여지. 소비·내수 경기 둔화·소득 불안으로 제한적 반등 구조적 성장 둔화 정책 지원이 특정 업종에 집중되지 않는 한 상승은 제한적. 금융·부동산 연계 부동산 리스크·부채 조정 이슈 상존 디레버리징 과정 구조적 상방이 제한된 섹터. 리스크 관리 대상. Key Insight (중국): 중국 증시는 전인대·정책 기대를 단기 모멘텀으로 활용하는 테마 회전장에 가깝고, 정책 강도가 애매하면 상방·하방 모두 제한된 국면이 이어질 수 있다. 한국 입장에선 중국 연계주는 “정책 이벤트 전·후 단기 트레이딩”으로 접근하고, 중기 포지션은 방산·원자재·배당·내수 디펜시브 위주로 두는 편이 유리하다. ​ ​ 1. K-방산 (천궁-II 실전 요격 성공) 핵심 재료: UAE에 배치된 천궁-II가 이란의 미사일을 실전에서 성공적으로 요격. 국산 방공 미사일 사상 첫 실전 기록이며, 이는 글로벌 시장에서 '검증된 무기'라는 신뢰를 확보했음을 의미함. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 천궁-II 유도탄 및 체계 종합 담당. 오늘 가장 강력한 수급의 중심. 한화시스템 (272210): '미사일의 눈' 역할을 하는 다기능 레이다(MFR) 공급. 기술력 재평가. 한화에어로스페이스 (012450): 천궁-II 발사대 생산 및 그룹사 방산 시너지 기대. ​ 2. 에너지 및 해운 (호르무즈 해협 위기) 핵심 재료: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 경고와 유가 8% 폭등. 에너지 수급 불안과 우회 항로 이용에 따른 운임 상승 압력이 동시에 작용. 관련 종목: 중앙에너비스 (000440) / 흥구석유 (009310): 유가 급등 시 단기 자금이 쏠리는 전형적인 지정학적 헷지주. S-Oil (010950): 국제 유가 상승에 따른 정제마진 개선 및 재고 자산 가치 상승 기대. 대한해운 (005880) / HMM (011200): 해협 봉쇄 시 우회 항로 선택에 따른 운임 상승 수혜. ​ 3. 조선 (캐나다 60조 잠수함 분할 발주) 핵심 재료: 60조 원 규모의 캐나다 잠수함 사업이 '한-독 분할 발주'로 가닥. 독식은 아니지만, 확정적인 수주 물량 확보와 캐나다 내 인프라 투자(현대차 등)가 결합된 '패키지 딜' 가능성 부각. 관련 종목: 한화오션 (042660): 잠수함 건조 및 미 해군 MRO 사업 연계 강점. HD현대중공업 (329180): 독보적인 군함 설계 및 건조 능력 보유. 동일스틸 (002690) / 나노 (187790): 조선 기자재 및 잠수함 관련 부품 낙수효과 기대. ​ 4. 핀테크 (스테이블코인법 최종 논의) 핵심 재료: 정부의 스테이블코인 가이드라인 최종 확정 임박. 법안 슬림화로 입법 속도가 빨라지며, 은행 중심의 발행 및 유통 인프라 구축 본격화. 관련 종목: 헥토파이낸셜 (234340): 가상자산 결제 및 스테이블코인 연동 기술 보유. 아이티센 (124500): 금(Gold) 기반 RWA(실물자산 토큰화) 및 STO 인프라 선도. ​ 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 🧬 제약 바이오 ​ (Global Anchor) 로슈(Roche) 7,100억 원 국내 투자 확정 ​ logic: 글로벌 1위 제약사의 '인증'. 한국의 임상 속도와 생산 품질에 대한 베팅. 임상 인프라 및 핵심 파이프라인 가치 폭등. 대장주: 우정바이오 (215380) ​ (임상 인프라/실험실 구축) ​ 수혜주: 인트로메딕 (150840) ​ (의료기기/로슈 협력 기대) ​ 플랫폼: 에이비엘바이오 2 🦾 로봇 / 자율주행 ​ (Metal Collar) 현대차 '아틀라스' 공장 투입 선언 (MWC 2026) ​ logic: 휴머노이드가 '일반 노동자'를 대체하는 원년. 단순 구동을 넘어 미세 제어 알고리즘과 센싱 기술이 핵심. 대장주: 엔비알모션 (NVR) ​ (정밀 모션 제어 솔루션) ​ 부품: 케이알엠 (391060) ​ (사족보행 로봇/부품) ​ 감속기: 에스피지 (058610) 3 ⚛️ 원전 / SMR ​ (Gates Alliance) 두산-빌 게이츠(테라파워) SMR 협력 가속 ​ logic: AI 데이터센터의 '에너지 해결사'로 SMR 낙점. 미국의 설계 능력과 한국의 제조 능력이 결합된 글로벌 표준 선점. 대장주: 우리기술 (032820) ​ (원전 제어시스템 국산화) ​ 기자재: 비에이치아이 (083650) ​ (SMR 보조기기/열교환기) 4 💾 반도체 / 6G ​ (Turnaround) 삼성 파운드리 흑자 목표 & 스페이스X 6G 위성 ​ logic: 수율 안정화에 따른 파운드리 부활. 지상망을 넘어 우주 통신으로 확장되는 6G 인프라 선취매 수급. 통신: RFHIC (218410) ​ (GaN 트랜지스터/위성통신) ​ 광통신: 오이솔루션 (138080) ​ (초고속 데이터 전송 모듈) ​ ​ 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7 ​
일프로 2026-03-04
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) ​ 글로벌 머니플로: 전일 미 증시는 이란발 지정학 리스크로 장중 급락 후 소폭 반등에 그치며 방어적 섹터(에너지·디펜시브)로 회귀하고, 인덱스는 혼조로 마감했다. 이는 리스크 온 성장·기술주보다는 “현금·원자재·방어 섹터” 선호가 강화된 구조라, 당분간 한국에 들어오는 외국인 자금도 인덱스 베타보단 개별 방어·원자재·고배당 스타일 위주일 가능성이 높다. 외국인 성격: 달러/원은 1,460원 부근으로 한 주 사이 상단 쪽으로 레벨 업되어 있고, 변동성 역시 확대된 상태라 단기 트레이딩 성격의 미국계·글로벌 매크로 펀드 비중이 높아진 구간으로 해석된다. 이 구간에선 ‘현물 매수 + 선물 헤지’ 형태의 중립 내지 숏바이애스 포지션이 섞이기 쉬워, 지수 레벨이 올라가도 체감 수급은 무겁게 느껴질 수 있다. 아시아 통화 블록 시그널: 달러/원: 1달러 = 1,466원 (3월 2일 기준)로, 한 주간 상단(1,470원) 테스트 후 고점 근처. 달러/엔: 1달러 = 약 157.7엔. 역산시 달러/위안도 6.9대 후반~7선 근처에서 ‘완만한 위안 약세 트렌드’가 유지되고 있다. → 즉, 원·엔·위안이 모두 달러에 약한 구조로, “한국·일본·중국 동시 자본유출 압력이 걸린 방어 모드”로 보는 게 합리적이다. 이 구간에서 한국은 대만·인도에 비해 ‘지정학+환율’ 리스크가 동시에 부각되는 축이라, 유럽계 연기금·장기 자금의 적극적인 신규 유입은 기대하기 어렵고, 이미 들어와 있는 포지션 중 일부는 차익 실현/비중 축소 압력에 노출된 상태로 보는 편이 보수적이다. ​ 핵심 인사이트: 지금 머니플로는 “한국·중국·일본을 동시에 리스크 프리미엄이 붙는 블록”으로 보고 있으며, 한국으로의 외국인 유입은 공격적 롱보다는 ‘단기 이벤트·밸류 + 헤지’ 성격이 강한 국면이다. 환율이 안정되기 전까지, 지수 레벨 상승은 외국인 ‘본격 회귀’라기보다 숏커버·포지션 재조정에 가깝다고 해석하는 것이 안전하다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) 상하이 프리미엄: 최근 수개월간 상하이 금 가격은 국제 벤치마크 대비 의미 있는 프리미엄을 반복적으로 보여왔고, 폭발적인 프리미엄 확대가 중국 내 시위·불만으로 이어질 정도였다는 보도가 있었다. 현 시점에도 금·은 등 귀금속에서 상하이/서방 가격 괴리는 구조적으로 플러스 프리미엄이 고착된 상태이며, 은의 경우 중국 프리미엄이 14달러/온스 이상으로 폭등했다는 사례가 보고될 정도로 동아시아 물리 수요가 비정상적으로 강하다. 이는 시점마다 변동이 있지만, “중국·동아시아가 서방 대비 고가격이라도 실물을 쓸어 담는 구조”가 깨지지 않고 있음을 시사한다. GLD 괴리 (서구 ETF vs 가격): 2월까지 글로벌 금 ETF는 역사적 급증 구간에 있으며, GLD AUM은 1,800억달러를 돌파하며 사상 최고 수준에 도달했다. 동시에 중앙은행·기관 비중을 포함한 ‘물리 기반 ETF·스위스 보관형 펀드’로의 자금 이동이 관측되고, 일부 미국계 ETF에서는 차익 실현성 매도가 유입되었음에도 가격은 5,000달러 부근 고점을 유지하고 있다. → 이는 순수한 서구 ETF 매집만으로 설명하기 어려운 수준의 “중앙은행·주권·장기 자금의 구조적 골드 비축” 패턴으로 해석 가능하다. 위안 약세에도 골드 매집: 위안화는 달러 대비 약세 트렌드가 이어지고 있는데, 그럼에도 중국 내 금·은 실물 프리미엄과 수요는 꺾이지 않고 있다. 통상 위안 약세 국면이면 자본유출 방지를 위해 당국이 금매입을 자제하는 것이 자연스럽지만, 실제로는 위안 약세 + 금 프리미엄 확대가 동시에 나타나 “자본유출 방지”보다는 “대체준비자산·전시 시나리오 대비”쪽에 더 무게를 둔 정책 스탠스일 가능성을 시사한다. ​ Crypto Decoupling 최근 분석에 따르면 비트코인은 2025~2026년 구간에서 나스닥 100과의 상관계수가 +0.35~+0.6 수준으로 구조적으로 높게 유지되는 반면, 금 및 달러와의 상관관계는 거의 0에 수렴하는 국면이 지속되고 있다. 이는 비트코인이 “디지털 금”이 아니라 “하이베타 기술주 ETF”에 가까운 리스크 자산으로 재정의되고 있음을 의미한다. 실제로 최근 조정 국면에서도, 금에는 방어적 자금이 들어오지만 비트코인은 유동성 축소·리스크 오프 시 동반 하락하는 패턴이 반복되고 있다. 핵심 인사이트: 금: 상하이 프리미엄·글로벌 ETF·중앙은행 매입이 겹치며 “가격이 이미 많이 올랐는데도 계속 사는 주체”가 존재한다는 점이 중요하다. 이는 단순 인플레이션 헤지라기보다, 결제·제재·전쟁 리스크에 대비한 ‘통화 대체 자산’ 축적 흐름에 가깝다. 크립토: 이번 사이클에서 비트코인은 방어자산이 아닌 **‘나스닥 고증폭 버전’**으로 자리 잡으면서, 금과의 디커플링은 심화되고 있다. 금과 비트코인을 같은 “위기 헤지 바스켓”으로 묶는 사고방식은 점점 유효성이 떨어지고 있다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) ​ 중동·이란 전쟁 리스크: 이란과 미국·이스라엘 간 군사 충돌이 확전 양상으로 진행되면서, 유가가 급등하고 글로벌 에너지·방산 섹터가 강세를 보이는 한편, 위험자산은 변동성 확대 이후 부분 회복에 그치고 있다. 아시아 국가들은 호르무즈 해협 리스크를 전제로 원유 재고·대체 수입선 점검에 들어갔고, 중국은 이미 최근 수개월간 원유 재고를 사상 최대 수준까지 끌어올린 상태다. 중국 내부 전조 지표(원자재): 원유: 중국은 작년 연말부터 원유 수입을 사상 최대 수준까지 올리며 비축을 강화해 왔고, 이는 현재 전개되는 중동 리스크와 맞물려 “조기 선제 비축”으로 재해석되고 있다. 기타 전략물자(구리·대두 등): 구체적인 월별 데이터는 시차가 있으나, 최근 수년간 중국은 경기 둔화 국면에도 주요 원자재 수입을 구조적으로 높은 레벨에서 유지해 왔고, 특히 에너지·금속류에서 “가격 조정 시 공격 매수” 패턴이 반복되어 왔다. 이는 산업·경기 대응을 넘어, 제재·봉쇄 시나리오까지 고려한 “재고 전략화”에 가까운 행태로 볼 수 있다. 군사·사회 지표(혈액·군사 움직임): 푸젠성 해안·혈액 비축·군수 물자 동원 등과 관련된 공식적인 급변 뉴스는 현재 시점에서 뚜렷이 포착되지 않는다. 다만, 이란 사태와 맞물린 중동 에너지 라인·중국-이란 관계(에너지·무기 협력) 구조를 고려할 때, 중국이 직접적 군사 행동을 당장 개시하지 않더라도 **“전시/제재 시나리오를 염두에 둔 비가시적 준비”**를 진행할 유인은 충분하다. ​ 2번(금) + 3번(전조 지표) 종합 평가: 금: 상하이 프리미엄·중앙은행·GLD/실물 매집 → “강력한 장기 축적” 신호. 원자재·에너지: 중국의 선제적 원유 비축, 중동 리스크 확대. 군사·사회: 직접적인 “대만 침공 직전” 수준 신호는 아직 제한적. → 현재는 “중국 전쟁 준비를 위한 구조적 축적(골드·에너지·원자재)을 진행 중”이라는 정성적 시그널은 강하지만, 즉각적인 군사 행동 임박을 시사하는 전술적 지표는 부족한 상태로 판단된다. 따라서 오늘 리포트 상단에는 아직 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 띄울 정도의 ‘동시 강도 최상’ 시그널은 아니라고 보는 것이 합리적이다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 미국 프리마켓 & 오늘 체크할 매크로 (2026년 03월 02일 마감) 전일 마감 분위기: S&P 500 +0.1%, 나스닥 +0.4%, 다우 -0.1%로, 이란 이슈 인한 장중 패닉 이후 하루 만에 “테크·성장주 중심의 부분 회복 + 에너지 강세” 구조로 마감했다. 변동성은 여전히 높고, 추세 반전이라기보다 쇼크 후 기술적 리바운드에 가깝다. 프리마켓 특징주(방향성): 에너지·방산: 유가 급등과 중동 리스크 지속으로 에너지 메이저, 정유, 방산주에 대한 추가 매수·관심 지속 가능성 높음. 메가테크/반도체: 변동성 확대 이후 저가 매수 세력이 일부 유입되고 있으나, 이란 사태·금리·달러 강세라는 매크로 조합을 고려하면 ‘V자’보다 박스·스윙 거래 구간 가능성이 높다. 오늘 주목할 지표/이벤트(미국): 중동발 유가 급등이 인플레이션 기대에 미치는 영향을 확인할 수 있는 에너지 가격·브레이크이븐 인플레 지표. 이란 사태 관련 백악관·국무부·국방부 브리핑(향후 추가 제재/군사 옵션 언급 여부). 예정된 주요 경제 지표(제조업·서비스 PMI, JOLTS, ISM 등)는 발표 시점에 따라 채권금리·달러 강세를 재자극할 수 있어, 성장주·고밸류 주식에는 리스크 요인으로 작용 가능. ​ 중국 개장 전: A50 & PBOC 유동성 지수 레벨: 상하이종합은 전일 4,185pt(+0.52%)로 마감, 한 달 동안 약 +2.9%, 전년 동기 대비 +26%로 견조한 상승 추세를 유지 중이다. 이란발 글로벌 리스크에도 불구하고, 에너지·방산·원자재 수혜주가 지수를 방어하는 구조가 나타난다. A50 선물 시사점: 최근 흐름은 “내수·부동산·테크는 부진, 에너지·원자재·방산이 상쇄”하는 스타일로, 외국인 관점에선 중국 인덱스가 경기 모멘텀보다 정책·원자재·지정학 베타로 거래되는 양상이다. 오늘 장 역시 이란 뉴스 헤드라인에 따라 에너지·방산 쪽으로 마진콜/추가 매수 양극화 가능성이 높다. PBOC 유동성(역레포): 2월 들어 PBOC는 7일 역레포, 3개월·6개월 아웃라이트 역레포 등 다양한 만기로 대규모 유동성을 공급하며 “완화적이지만 급격하지 않은” 스탠스를 유지하고 있다. 3월 2일에는 7일 역레포 190억위안 순공급으로, 소규모지만 지속적인 순주입을 이어갔다. ​ → 종합하면, PBOC는 “경기 방어 + 금융시스템 안정”을 위해 꾸준히 유동성을 넣고 있으나, 위안화·부동산 등을 감안해 공격적 금리인하 대신 ‘유동성 파이프라인 조정’으로 대응하는 국면이다. 이는 A주에 단기 하방 방어력은 제공하지만, 구조적 리레이팅 촉매로 보기에는 부족하다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 미국 특징 테마 (2026년 03월 02일 마감 기준) 테마명 등락률(대표/ETF 기준) 상승 원인(재료) 인사이트 에너지(석유·정유) 대형주 다수 3~7%대 급등 추정 이란과 미국·이스라엘 충돌, 호르무즈 해협 리스크로 공급 차질 우려 및 유가 급등. 지정학 쇼크에 직접 연동된 테마성+기초체력 동시 보강 구간으로, 전형적 단기 과열 이후에도 추세적 프리미엄이 일부 남을 가능성이 높다. 방산 주요 방산주 3~6%대 강세 추정 중동 확전 가능성, 각국 국방비 증액 기대 재부각. 전쟁 뉴스에 따른 일회성 점프 + 구조적 디펜스 재평가가 겹쳐 있는 구간. 조정이 오더라도 “전략 비중 축소”보다는 “조정 시 분할 재매수” 관점이 유리한 섹터. 귀금속·금광주 금 가격 5,000달러 근처 유지, 관련 ETF·금광주 강세. 중앙은행·ETF·동아시아 실물 수요가 결합된 구조적 골드 랠리. 가격 레벨만 보면 과열이지만, 수급 구조가 투기보다는 장기 비축 성격이라 “고점 논쟁”이 길어질 수 있는 국면. 단, 개별 금광주는 변동성 관리 필수. 대형 테크/반도체 나스닥 +0.4%, 일부 메가테크는 하락 후 반등. 금리·달러 강세·유가 급등 등 역풍 속에서도 낙폭 과대 인식, 장중 저가 매수 유입. “이란 쇼크 1차 조정 후 스윙 구간”에 진입한 상태. 방향성보다 변동성 매매·롱/숏 페어가 유효한 구간. 추세적 재상승이라 보기에는 매크로 역풍이 여전. 항공·여행 유가 급등 우려로 전일 약세, 반등 폭 제한 추정. 연료비 상승·노선 차질 우려, 중동·유럽 노선 리스크 재부각. 단기 반등이 나온다 해도 **구조적 역풍(유가·전쟁·수요 둔화)**이 강해, 이번 조정을 매수 기회로 보기엔 이르다. 오히려 유가/방산 대비 상대적 언더퍼폼 구간이 이어질 공산이 크다. ​ 미국 Key Insight: 에너지·방산·골드가 “전쟁/위기 바스켓”으로 다시 묶이며 추세적 프리미엄을 받는 반면, 성장·내수 섹터는 유가·금리·달러라는 3중 역풍 속에서 변동성 장세에 머무는 구조다. 이번 랠리는 단순 일회성 펌핑이라기보다, 글로벌 자산배분에서 “위기 자산” 비중을 구조적으로 높이는 초입일 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. ​ 중국 특징 테마 (2026년 03월 02일 마감 기준) 테마명 등락률(대표 종목/섹터) 상승 원인(재료) 인사이트 석유·정유·가스 상하이 석유 메이저들 8~10%대 급등. 이란 사태로 원유 공급 차질·가격 급등 기대, 중국의 기존 원유 비축 전략과 맞물린 “수혜주” 인식. 단기 과열 소지는 크지만, 중국은 원유 비축·중동 라인 리스크가 구조적으로 얽혀 있어 중장기 프리미엄 재평가 가능성이 있다. 다만 가격·거래대금 과열 구간에선 신규 진입보다 조정 대기 쪽이 합리적. 방산·군수 국방·우주·미사일 관련 종목군 강세. 중동 확전, 미·중 전략 경쟁 장기화 속 군비 경쟁 기대. 글로벌 “전쟁 프리미엄”을 가장 직접적으로 반영하는 테마로, 정책·뉴스에 따라 반복적인 스파이크형 랠리가 일어나는 구조. 추세는 우상향이지만 단기 변동성이 극단적으로 커, 트레이딩 관점이 필요. 금·귀금속 채굴·유통 금·은 가격 고공행진, 상하이 프리미엄 유지. 내수 투자자·기관의 안전자산 선호, 위안 약세 속 실물 선호 강화. 중국 내에서 금은 이미 “통화 대체 자산” 성격을 띠고 있고, 프리미엄 구조상 글로벌 조정보다 늦게 꺾일 수 있다. 다만 상하이 내에서 거품이 과도하게 쌓일 경우, 정책·가격 안정 조치 리스크도 염두. 항공·관광 유가 급등 우려로 항공주 약세, 일부 관광·소비주 동반 압박. 유류비 증가, 국제선 리스크 재부각. 글로벌과 동일하게 구조적 역풍 구간. 정책 소비부양이 나오더라도 유가·전쟁 변수 앞에선 탄력이 제한적일 수 있어, 이번 사이클에서 방어 섹터로 보기 어렵다. 테크·플랫폼·소프트웨어 선전 지수 -1.4% 하락, 테크주 전반 약세. 글로벌 리스크 오프 + 중국 내부 규제·성장 둔화 우려 재부각. 미국과 달리 “메가테크가 지수를 방어하는 구조”가 아니라, 에너지·원자재가 지수를 부양하는 구조로 전환된 것이 포인트. 중국 테크는 이번 사이클에서 ‘리스크 자산 중에서도 후순위’로 밀린 상태다. ​ ​ 🚀 3월 3일(화) 장전 핵심 재료 및 관련 종목 요약 (Model 2.6) ​ 1. 에너지 및 가스 (호르무즈 해협 봉쇄) 핵심 재료: 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협 및 카타르발 LNG 수송 중단 우려. 유가 및 천연가스 가격 폭등이 기정사실화되며 에너지 안보 테마 형성. 관련 종목: SGC에너지 (005090): 발전 및 에너지 사업 영위, 유가/가스비 상승 시 직접적 수혜. 대성에너지 (117580) / 중앙에너비스 (000440): 천연가스 및 석유 제품 유통 대장주. 한국석유 (004070): 석유류 제품 전문 기업, 지정학적 리스크의 상징적 종목. ​ 2. 안전자산 및 금융방어 (하메네이 사망 & 100조 기금) 핵심 재료: 이란 최고 지도자 사망에 따른 중동 권력 공백 및 글로벌 공포 확산. 정부의 100조 원 시장 안정화 기금 투입 검토는 증시 하락 압력을 방어하려는 의지. 관련 종목: 엘컴텍 (096670): 금 가격 상승의 직접 수혜주 (몽골 금광 보유). 아이티센 (124500): 금 거래소 운영 및 디지털 자산 가치 부각. KB금융 (105560): 시장 안정화 기금 투입 시 지수 방어의 핵심 창구 역할. ​ 3. 방산 및 드론 (미국 개입 가능성) 핵심 재료: 트럼프의 지상군 투입 시사 발언 및 이란의 무기 터널 공개로 전면전 긴장 고조. 비대칭 전력인 드론과 유도무기에 대한 글로벌 수요 폭증. 관련 종목: LIG넥스원 (079550): 유도무기 '천궁' 및 드론봇 전투체계 선도 기업. 현대로템 (064350): 지상군 투입 이슈 시 K2 전차의 전략적 가치 부각. 빅텍 (065450): 전자전 및 방산 테마의 단기 변동성 대장주. ​ 4. 물류 및 해운 (공급망 마비) 핵심 재료: 수에즈 운하에 이어 호르무즈까지 막힐 경우 전 세계 물류비(운임) 폭등 불가피. 우회 항로 선택에 따른 해상/육상 물류량 증가. 관련 종목: 흥아해운 (003280): 중동 리스크 시 해운 운임 상승의 가장 민감한 수혜주. 유성티엔에스 (024800): 육상 및 철도 물류 인프라 보유, 해상 봉쇄의 대안주. HMM (011200): 국적선사로서 글로벌 물류 대란 시 실적 가시성 확대. ​ 순위 테마 (Sector) 핵심 재료 (Key Catalyst) & 수급 논리 공략 종목 (Target Stocks) 1 💾 광반도체 / 6G ​ (Photonics Era) 엔비디아 5.8조 광자공학 투자 & 6G 연합 ​ logic: 전기 신호의 발열/속도 한계를 '빛'으로 해결하는 실리콘 포토닉스 공정 필수화. CPO(Co-packaged Optics) 기술 보유 장비사 급부상. 대장주: 한미반도체 (042700) ​ (TC본더 기반 CPO 연계) ​ IP: 오픈엣지테크놀로지 (394280) ​ (광대역 인터페이스 IP) ​ 설계: 가온칩스 (400660) 2 🦾 로봇 / 지배구조 ​ (Boston Dynamics) 보스턴다이내믹스 상장 준비 & 지배구조 개편 ​ logic: 현대차를 '제조업'에서 'AI 하드웨어 플랫폼'으로 리레이팅. 상장 실탄은 그룹사 지배구조 강화의 핵심 키. 대장주: 현대오토에버 (307950) ​ (로봇 SW 및 지배구조 핵심) ​ 부품: 에스피지 (058610) ​ (정밀 감속기) ​ 플랫폼: 레인보우로보틱스 3 ☀️ 탠덤 태양광 / ESS ​ (Efficiency Moat) HD현대 탠덤셀 양산 승부수 (효율 30% 돌파) ​ logic: 중국의 저가 공세를 꺾을 유일한 기술적 해자. 인터배터리(3/11)를 앞둔 에너지 섹터 선취매 수급. 대장주: HD현대에너지솔루션 ​ (탠덤셀 기술 선도) ​ 기술주: 유니테스트 (086390) ​ (페로브스카이트 장비) 4 ⚛️ 원전 / SMR ​ (Global Bridge) 싱가포르 원전 협력 강화 (동남아 SMR 거점) ​ logic: 좁은 영토에 최적화된 SMR 수주 가시성. 국내 원전 기자재사들의 글로벌 레퍼런스 확장. 기자재: 비에이치아이 (083650) ​ (원전 보조기기/열교환기) ​ 대장주: 두산에너빌리티 5 💰 스테이블코인 / PG ​ (Digital Infra) 스테이블코인법 절충안 & 결제망 제도화 ​ logic: 원화 스테이블코인 도입 시 기존 PG사의 결제 인프라 가치 재발견. 수수료 시장 재편의 수혜. 인프라: 쿠콘 (294570) ​ (데이터/결제 API) ​ 핀테크: 헥토파이낸셜 (234340) ​ ​ ​ 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7 ​
일프로 2026-03-03
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