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안들어본 사람은 있어도 한 달만 듣고 나간 사람은 없을걸요~ 어디서부터 어떻게 후기를 남겨야 할지~~~ 5만5천원이니까 큰 기대 안한다고 생각하고 한 달만 들어보세요... 그러면 다음달부터 절대 안끊고 계속 구독하게 될거에요. 장전과 장마감에 정리를 해주시니 멘토님의 시선과 오늘 시장이 어떻게 돌아갔구나 하고 알수 있습니다. 이거 저거 안찾아보고 해서 시간을 단축시켜 줍니다. 생초보들은 적응하는데 시간은 좀 걸릴거에요.  한 달은 정신이 없어요. 어설픈 초보들은 큰 도움이 될거에요.  매매할 꺼리들이 많아집니다.   관심 가져야 할 종목은 당일 장중에도 내어 주십니다. 장마감후 코멘트에서 중요한 종목, 중요한 내용 많이 나와요. 사실 5만 5천원은 말도 안되는 가격이에요. 흙속에 묻혀 캐내지 않은 진주~  
알토란 2025-12-08
새로운 강의네요. 아직 생소하기만한 미국 주식 이야기입니다.들어봤는데, 저는 아직 어렵네요.그래도 모르던 부분에 대한 설명을 해주셔서 정말 감사합니다.공부 열심히해서 잘 따라가겠습니다. 
아직은주린이 2025-12-03

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주식메딕만의 관점으로 차별화된 타이밍 국내 증시는 특수성이 많은 시장입니다. 많은 적중을 해왔던 지난 수년간의 노하우를 알려드리겠습니다.
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2025121163637 Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑] Fed, 기준금리 0.25%P 인하…뉴욕증시, 강세 마감 [모닝브리핑], 차은지 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 2025년 12월 11일 시장 심층 분석 ​ [미국 증시 마감: 2025년 12월 10일] [중국 증시 개장 전: 2025년 12월 11일] ​ 1. 시장 심층 분석 (한국·유럽·중동·중국계 자금 동향) 미 연준(Fed)이 12월 FOMC에서 3회 연속 기준금리 인하를 단행하며 '산타 랠리'의 불씨를 지폈습니다. 🇺🇸 미국/글로벌: 다우지수가 약 500포인트 급등하고 S&P 500이 사상 최고치에 근접하는 등 위험자산 선호 심리가 뚜렷합니다. 자금은 '현금/채권'에서 '성장주(AI) 및 배당주(금융)'로 빠르게 이동 중입니다. 🇪🇺 유럽/중동: 유가가 $58선(WTI)으로 하향 안정화되면서 오일머니의 공격적인 주식 매수는 다소 진정되었으나, 금리 인하에 따른 달러 약세 기대로 신흥국(아시아/한국)으로의 포트폴리오 분산 움직임이 포착됩니다. 🇨🇳 중국계: 본토 경기 둔화 우려에도 불구하고, 10월 스위스발 금 수입 급감(2.1톤)은 '비공식 자금'이 금 실물보다는 단기적으로 위안화 자산 방어(국채/주식)에 집중하고 있음을 시사합니다. ​ 2. 법안의 각주 (특이사항 없음) 현재 한국 시장에 즉각적인 타격을 줄 만한 새로운 법안 통과는 보고되지 않았습니다. 다만 연준의 금리 인하 기조 확정으로 2026년 한국 수출 기업들의 금융 비용 감소 기대감이 유효해졌습니다. ​ 3. 상식의 균열 (자산 간 신호) 금(Gold) vs 유가(Oil): 금은 $3,700~$4,000대(9월 $3,707 돌파 후 강세 유지)의 초강세를 유지하는 반면, 유가는 $50불 후반대로 추락해 '디플레이션(유가) 속 인플레이션 헷지(금)'라는 모순적 신호가 지속 중입니다. 국채 금리: 연준 인하에도 미 10년물 금리는 급락하지 않고 완만한 흐름을 보여, 시장은 '경기 침체'보다는 '연착륙'을 가격에 반영하고 있습니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 미국 특징주 요약: 금리 인하 수혜로 **금융주(은행/카드)**와 **중소형주(러셀 2000)**가 강세를 보였으며, AI 대장주들도 상승 흐름에 동참했습니다. 중국 개장 전: 전일(10일) 상하이/홍콩 증시는 관망세였으나, 미국발 훈풍(금리 인하)으로 오늘 개장 초반 기술/수출주 중심의 반등이 예상됩니다. 별도의 휴장 정보는 없습니다. ​ 5. 🌙 전일 시장 마감 특징주 (12월 10일 마감) 🇺🇸 미국 증시 특징 테마 은행/금융 (+): 금리 인하로 인한 조달 비용 감소 및 경기 연착륙 기대 (JP모건, 골드만삭스 등 강세) 빅테크/AI (+): 위험자산 선호 재점화로 매수세 유입 (엔비디아, MS 등 상승) 중소형주 (+): 고금리 부담 해소 기대로 러셀 2000 지수 급등 에너지 (-): 유가 하락 압력 지속으로 섹터 전반 약세 부동산/리츠 (+): 금리 인하의 직접적 수혜로 배당 매력 부각 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 특징 테마 (전일 기준) 소비재/내수 (혼조): 부양책 기대감과 실물 경기 우려가 충돌 태양광/신에너지 (+): 저가 매수세 및 탄소 중립 정책 기대 부동산 (-): 헝다/비구이위안 등 여전한 부채 리스크로 약세 지속 반도체 (보합): 미 규제 우려 속 국산화 테마로 하방 지지 금융 (보합): 국영 은행주 중심으로 방어적 흐름 ​ 🇨🇳 [중국 Shadow Gold Buying 점검] 1. 상하이 프리미엄 (Daily Check) 현황: 12월 기준 SGE 가격 954.26 RMB/g (약 $4,100~$4,200/oz 환산 추정). 판단: 국제 금 가격과의 괴리율(프리미엄)이 $30 이상으로 폭발하는 패닉 바잉 징후는 없습니다. (안정적 프리미엄 유지) 2. ETF와 가격의 괴리 (Daily Check) 현황: GLD 보유량이 1,048톤 내외를 유지하며, 가격 상승과 보유량이 함께 움직이는 '정상적' 동조화 흐름입니다. 판단: "서구 매도-동양 매수"의 Divergence(괴리) 신호는 포착되지 않았습니다. 3. 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 데이터: 2025년 10월 대중국 금 수출량 2.1톤 (전월 31톤 대비 -93% 급감). 판단: 9월의 일시적 급증 이후 10월 들어 중국의 공식적인 금 수입은 사실상 중단(Cool-down)되었습니다. [최종 결론] 현재 3가지 지표 모두에서 "중국의 공격적인 전쟁 준비급 매집" 신호는 없습니다. 10월 수입 급감 데이터는 중국이 고점 추격 매수를 멈추고 관망세로 돌아섰음을 강력하게 시사합니다. 따라서 [중국 전쟁 준비 경보]는 발령하지 않습니다. ​ ​ 1. HBM & 반도체 (삼성전자 밸류체인) 주요 소식: 삼성전자의 HBM4 제품이 엔비디아의 테스트 통과가 임박했다는 긍정적인 신호가 포착되었습니다. 이는 삼성전자 밸류체인의 펀더멘털을 반전시킬 수 있는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 반도체 검사 장비(Burn-in Board)를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 수율 개선 및 생산 확대 시 가장 민감하게 반응하는 대표적인 장비주입니다. 주도주: 삼성전자 (005930) 이번 재료의 주인공으로, 엔비디아 공급 확정 시 HBM 시장 점유율 확대와 함께 반도체 사업부의 수익성이 대폭 개선될 것으로 기대됩니다. -- 2. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: SK, 삼성, LG 등 국내 3대 그룹이 차세대 반도체 패키징 기술인 '유리기판' 시장 선점을 위해 동시다발적으로 투자를 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비 기술을 보유하고 있어, 대기업들의 설비 투자 본격화 시 선점 효과가 기대됩니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 공장을 완공하고 글로벌 고객사와 인증 절차를 진행 중인, 시장 개화의 선봉장입니다. -- 3. 냉각 솔루션 (데이터센터) 주요 소식: LG전자가 AI 데이터센터의 열 관리 시장을 공략하기 위해 특수 냉각솔루션 '전담 조직'을 신설하고 사업을 본격화합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 케이엔솔 (053080) 글로벌 기업과 협력하여 액침냉각 솔루션 사업을 영위하고 있으며, 데이터센터 냉각 이슈 발생 시 가장 탄력적인 주가 흐름을 보이는 종목입니다. 주도주: LG전자 (066570) 세계 최고 수준의 HVAC(공조) 기술력과 글로벌 영업망을 바탕으로, 칠러부터 액침냉각까지 토탈 솔루션을 제공하는 핵심 플레이어입니다. -- 4. 방산 (Defense) 주요 소식: K-방산의 수주 잔고가 110조 원을 향해가고 있으며, 신속한 납기 능력을 바탕으로 글로벌 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 빅텍 (065450) 전자전 시스템 방향탐지장치 등을 생산하며, 방산 수주 소식 및 지정학적 리스크 부각 시 가장 가볍게 움직이는 전통적인 방산 테마주입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 지상(K9), 항공(엔진), 우주를 아우르는 통합 포트폴리오를 보유하고 있으며, 수출 주도형 실적 성장을 견인하는 대장주입니다. -- 5. 통신장비 (5G SA) 주요 소식: 정부가 내년까지 '5G 단독망(SA)' 구축을 의무화하는 조건을 내걸어 통신사들의 설비 투자를 유도하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 쏠리드 (050890) 인빌딩(실내) 통신 장비 및 중계기 분야의 강자로, 통신망 고도화 및 커버리지 확대 시 수주 증가가 예상됩니다. 주도주: 케이엠더블유 (032500) 5G 기지국용 핵심 부품인 필터 및 시스템 장비 기술력을 보유하고 있어, 통신사들의 CAPEX 집행 시 수혜가 기대됩니다. -- 6. 제약/바이오 (비만 치료제) 주요 소식: 글로벌 빅파마 화이자가 경구용(먹는) 비만 치료제 개발에 3조 원을 투자하며 시장 경쟁에 불을 지폈습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 대원제약 (003220) 마이크로니들 패치 및 경구용 제제 관련 연구를 진행 중이며, 비만 치료제 제형 변경 트렌드에서 주목받는 중형 제약사입니다. 주도주: 펩트론 (087010) 약효 지속성 플랫폼 '스마트데포' 기술을 보유하여, 글로벌 파트너사와 기술이전 논의를 진행 중인 비만 치료제 테마의 핵심 기업입니다. -- 7. 음식료 (K-푸드) 주요 소식: K-푸드 열풍에 힘입어 올해 매출 4조 원 클럽에 가입하는 식품 기업이 5곳에 달할 것이라는 전망이 나왔습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우양 (103840) 냉동 김밥, 핫도그 등 K-푸드 수출 품목의 OEM/ODM 강자로, 글로벌 유통 채널 확대의 낙수 효과를 누립니다. 주도주: 삼양식품 (003230) '불닭볶음면'의 글로벌 흥행을 바탕으로 폭발적인 실적 성장을 기록하며 K-푸드 수출을 주도하고 있습니다. -- 8. 조선 (Shipbuilding) 주요 소식: 글로벌 선박 발주 감소에도 불구하고, 한국 조선업계는 기술적 우위가 있는 LNG선 등을 중심으로 점유율을 확대하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 동성화인텍 (033500) LNG 운반선의 핵심 기자재인 초저온 보냉재를 독과점 공급하고 있어, LNG선 수주 증가의 직접적인 수혜를 입습니다. 주도주: HD한국조선해양 (009540) 친환경 선박 및 고부가가치 선박 시장을 선도하며 수익성 중심의 선별 수주 전략으로 실적 개선을 이끌고 있습니다. -- 9. 2차전지 (ESS/보급형) 주요 소식: 국내 배터리 3사가 하이엔드뿐만 아니라 LFP 및 ESS(에너지저장장치) 등 보급형 시장에서도 수조 원대 일감을 확보하며 포트폴리오를 다변화하고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 서진시스템 (178320) ESS 장비 케이스 및 구동 장치 등을 글로벌 ESS 기업에 공급하며, ESS 시장 성장의 수혜를 톡톡히 보고 있습니다. 주도주: LG에너지솔루션 (373220) 전기차용 배터리뿐만 아니라 ESS용 LFP 배터리 등으로 제품 라인업을 확장하며 북미 시장을 중심으로 수주를 확대하고 있습니다. ​ ​ ​ 1. 자동차 (Automotive) 주요 소식: 현대차와 기아가 올해 수출 200만 대 달성이 확실시되며, 일론 머스크의 자율주행 관련 발언과 맞물려 산업의 펀더멘털과 미래 성장성이 동시에 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 핵심 섀시 부품사로, 수출 물량 증가는 곧 부품 공급 확대로 이어집니다. 미국 공장 동반 진출로 인한 수혜 강도가 가장 높은 중소형주입니다. 주도주: 기아 (000270), 현대차 (005380) 역대급 수출 실적의 당사자이자, 자율주행 및 전기차 전환을 주도하는 글로벌 완성차 기업입니다. -- 2. 콘텐츠 / 엔터테인먼트 (반일령 반사이익) 주요 소식: 중국 당국이 일본 콘텐츠에 대한 제재(반일령)를 사실상 발동하면서, 대체재인 한국 드라마, 웹툰, K-POP의 중국 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 삼화네트웍스 (046390) 드라마 제작사로, 과거 중국 시장 개방 시 주가 탄력성이 높았던 종목입니다. 일본 콘텐츠 공백 시 한국 드라마 방영권 판매 확대가 기대됩니다. 유망주: 디어유 (376300) 팬덤 플랫폼 '버블'을 운영하며, 중국 내 K-POP 팬덤 유입 시 구독 매출이 즉각적으로 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 주도주: 스튜디오드래곤 (253450) 국내 1위 드라마 제작사로, 양질의 콘텐츠 라이브러리를 보유하고 있어 중국 OTT 판매 재개 시 가장 큰 수혜를 입습니다. -- 3. 우주항공 (스페이스X 상장) 주요 소식: 스페이스X가 기업가치 약 2,200조 원을 목표로 내년 상장(IPO)을 추진한다는 소식입니다. 이는 우주 산업 전반의 밸류에이션을 재평가하는 계기가 됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: AP위성 (211270) 위성통신 단말기 및 위성 본체 부품을 제조하는 기업으로, 우주항공 테마 형성 시 시가총액이 작아 가장 민감하게 반응하는 종목 중 하나입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) 발사체부터 위성까지 아우르는 국내 우주 산업의 독보적인 대장주로, 글로벌 우주 기업들의 가치 상승에 연동됩니다. -- 4. AI S/W (실적 우려 - 부정적/경계) 주요 소식: 오라클이 시장 기대에 못 미치는 실적을 발표하며 주가가 급락했습니다. 이는 AI 소프트웨어 섹터 전반에 대한 눈높이 조정을 유발할 수 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 솔트룩스 (304100) 국내 대표 AI 소프트웨어 기업이나, 실적이 가시화되지 않은 상태에서 글로벌 동종 업계의 주가 조정 시 투자 심리가 위축될 수 있습니다. 주도주: NAVER (035420) AI 사업을 확장 중인 대표 플랫폼 기업으로, 글로벌 기술주 투심 악화의 영향을 받을 수 있으나 펀더멘털은 견고합니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
일프로 2025-12-11
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2025121038057 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑] 뉴욕증시, 금리결정 앞두고 혼조…출근길 영하권 추위 [모닝브리핑], 노정동 기자, 경제 www.hankyung.com 📊 [Daily Report] 글로벌 시장 심층 분석 및 Shadow Gold 모니터링 ​ 1. 시장 심층 분석 (자금 동향) "FOMC 앞둔 고요 속의 차별화" 중동계 자금: 유가($71) 하향 안정화로 인해 오일머니의 공격적 주식 매수세는 둔화되었습니다. 대신 **미국 국채(안전지대)**와 **금(전략자산)**으로 포트폴리오를 방어적으로 재편하는 흐름이 뚜렷합니다. 유럽/중국계 자금: 트럼프 2기 관세 리스크를 경계하며 신흥국 비중을 축소하고, 확실한 성장 스토리가 있는 미국 AI 빅테크와 전력 인프라 섹터로 자금을 압축하고 있습니다. ​ 2. 법안의 각주 (Industry Policy) 미국 AI 수출 통제: 워싱턴 정가에서 '대중국 AI 메모리 반도체(HBM) 수출 통제 가이드라인'의 세부 조항 수정 논의가 진행 중이라는 소식이 있습니다. 이는 삼성전자/SK하이닉스의 2026년 출하량 가이던스에 변수가 될 수 있어 모니터링 1순위입니다. ​ 3. 상식의 균열 (Market Anomaly) 금리 vs 주가의 동상이몽: 미 10년물 금리는 경기 둔화를 반영해 3%대 중반(3.6%대)으로 내려앉았으나, 주식 시장(나스닥)은 경기 연착륙을 확신하며 신고가 랠리를 이어가고 있습니다. 채권 시장이 맞다면 주가는 '과열', 주식 시장이 맞다면 채권은 '오버슈팅'인 상태로, 이 균열은 10일(현지시간) FOMC 점도표에서 해소될 전망입니다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 🇺🇸 미국 (12/9 마감): 다우(-0.15%)는 쉬어가고, 나스닥(+0.20%)은 엔비디아 등 반도체 주도로 강보합 마감. 시장은 파월 의장의 입을 주목하며 거래량이 감소했습니다. 🇨🇳 중국 (개장 전): 전일 상해종합은 부양책 기대로 3,900선에 안착했습니다. 오늘 특별한 휴장 이슈는 없으며, 위안화 환율 안정세가 지속될 경우 3,900선 지지력을 테스트할 것으로 보입니다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 TOP 5 (상세) ​ 🇺🇸 미국 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 AI/반도체 NVIDIA (NVDA) +1.8% 2026년 데이터센터 수요 상향 리포트 및 AI 서밋 기대감 클라우드 Oracle (ORCL) +3.1% 클라우드 부문 어닝 서프라이즈로 시간외 거래 강세 반영 전기차 Tesla (TSLA) -2.4% 자율주행(FSD) 규제 승인 지연 우려 코멘트(NHTSA) 영향 에너지 Exxon Mobil (XOM) -1.2% WTI 유가 $71불대 하락에 따른 정제마진 축소 우려 바이오 Eli Lilly (LLY) +0.9% 차세대 비만치료제 임상 3상 긍정적 데이터 발표 ​ 🇨🇳 중국/홍콩 증시 (2025.12.09 마감) 테마 종목명 (Ticker) 등락률 상승/하락 원인 배터리 CATL (300750) +2.5% 유럽향 수출 규제 완화 기대 및 11월 출하량 호조 파운드리 SMIC (0981.HK) +3.2% 정부의 3차 반도체 기금 집행 소식에 국산화 수혜 집중 플랫폼 Tencent (0700.HK) +1.5% 게임 판호 발급 재개 및 공격적 자사주 매입 지속 부동산 Longfor (0960.HK) -2.1% 11월 신규 주택 판매 부진 데이터로 유동성 우려 재점화 소비재 Moutai (600519) -0.8% 내수 부양책 구체성 부족 실망감에 차익 매물 출회 ​ 6. 🇨🇳 중국 Shadow Gold Buying (일일 점검) "중국의 은밀한 금 매집 시그널 감지" ① 상하이 프리미엄 (Daily Check) 상태: $20 ~ $25 / oz (추산치) 분석: 통상적인 레벨($5~10)보다는 높지만, '전쟁 준비' 시그널인 $30 선을 돌파하지 않았습니다. 패닉 바잉보다는 꾸준한 실수요가 가격을 지지하고 있습니다. ② ETF와 가격의 괴리 (Divergence Check) 상태: 금 가격 고공행진($3,600선) + GLD 보유량 증가(1,050톤) 분석: '서구 매도-동양 매수'의 괴리(Divergence)가 아니라, '글로벌 동반 매수' 국면입니다. 이는 중국만의 단독 행동이라기보다 글로벌 화폐 가치 하락에 대한 공통된 헷지 현상입니다. ③ 스위스 & SGE 데이터 (Update Check) 상태: 11월 20일 발표된 10월 데이터(2.1톤 수출, 급감) 이후 새로운 업데이트 없음. 분석: 공식적인 루트(스위스→중국)를 통한 10월 매수세는 일시 중단된 상태입니다. ​ 🚨 [최종 결론] 현재 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계는 아닙니다. 다만, 상하이 프리미엄이 $20대를 견고하게 유지하고 있다는 점은 중국 내부의 '위안화 불신'과 '금 선호'가 구조적임을 시사하므로, $30 돌파 여부를 매일 체크하겠습니다. ​ ​ ​ 1. 유리기판 (Glass Substrate) 주요 소식: 삼성전자가 유리기판 소재 기업에 직접 투자를 단행하며 생태계 육성에 나섰습니다. 이는 차세대 패키징 시장이 R&D를 넘어 양산 준비 단계에 진입했음을 알리는 강력한 신호입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 와이씨켐 (119800) 유리기판 공정에 필수적인 특수 코팅제 및 포토레지스트 등 핵심 소재를 개발하여 상용화한 기업으로, 유리기판 테마 형성 시 가장 탄력적인 움직임을 보입니다. 유망주: 필옵틱스 (161580) 유리기판의 핵심 공정인 TGV(유리기판관통전극)용 레이저 장비를 선도적으로 개발하여 시장을 선점하고 있는 대표적인 장비 기술주입니다. 주도주: SKC (011790) 자회사 앱솔릭스를 통해 유리기판 양산 기술을 확보하고 공장을 가동 중인, 글로벌 시장에서 가장 앞서나가는 소재 대장주입니다. -- 2. 전력설비 (AI 데이터센터) 주요 소식: **마이크로소프트(MS)**가 인도에 26조 원 규모의 데이터센터 인프라 투자를 확정했습니다. 글로벌 빅테크의 천문학적인 자본 집행은 전력 설비 산업의 장기적인 먹거리를 보장합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 제룡전기 (033100) 북미 변압기 수출 비중이 높아 환율 및 글로벌 전력망 투자 이슈에 가장 민감하게 반응하며, 높은 영업이익률을 기록 중인 강소기업입니다. 주도주: LS ELECTRIC (010120) 국내외 전력 인프라 시장의 강자로, 데이터센터용 전력 솔루션 및 차세대 전력망 기술을 보유하고 있습니다. 주도주: HD현대일렉트릭 (267260) 북미 초고압 변압기 시장에서 메이저 플레이어로 자리 잡았으며, 데이터센터용 전력 기기 수주 잔고가 탄탄한 글로벌 리더입니다. -- 3. HBM (고대역폭메모리) 주요 소식: AI 칩 시장 성장에 따라 수조 원대의 신규 HBM 수요가 발생할 것이라는 분석이 나왔습니다. 이는 반도체 기업들의 이익 체력이 구조적으로 레벨업 됨을 시사합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 오로스테크놀로지 (322310) HBM 적층 공정에서 중요한 오버레이 계측 장비 기술을 보유하고 있으며, 미세 공정 제어 수요 증가 시 수혜가 기대됩니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산의 필수 공정인 TC 본더 장비 시장에서 독보적인 지위를 확보하고 있는 핵심 장비주입니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 엔비디아의 핵심 파트너로서 HBM 시장을 선도하고 있으며, AI 반도체 성장의 과실을 가장 직접적으로 누리는 기업입니다. -- 4. 로봇 (휴머노이드) 주요 소식: 테슬라가 내년 8월 '3세대 옵티머스' 로봇의 양산을 전망했습니다. 이는 휴머노이드 로봇이 실험실을 벗어나 상업 시장에 진입하는 카운트다운이 시작되었음을 의미합니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 알에스오토메이션 (140670) 로봇의 정밀한 움직임을 제어하는 모션 제어기 및 드라이브 기술을 국산화한 기업으로, 로봇 부품 국산화 트렌드 및 양산 이슈에 민감하게 반응합니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) 휴머노이드 로봇 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자가 2대 주주로 있는 국내 대표 로봇 기업입니다. -- 5. XR / 우주항공 주요 소식: 내년 'AI 안경' 출시와 2026년 스페이스X 상장 계획 등 미래 모멘텀이 부각되고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주 (우주): 컨텍 (451760) 우주 지상국 데이터 송수신 서비스를 제공하며, 스페이스X 등 민간 우주 기업의 발사체 증가 시 수혜를 입는 기업입니다. 유망주 (XR): 뉴프렉스 (085670) 메타의 오큘러스 퀘스트 시리즈에 FPCB를 공급한 이력이 있어, XR 기기 출시 소식에 주가가 민감하게 반응합니다. 주도주 (부품): LG이노텍 (011070) XR 기기 및 스마트폰용 3D 센싱 모듈, 카메라 모듈 분야의 글로벌 강자입니다. -- 6. 제약 바이오 (ADC & 비만) 주요 소식: ADC(항체-약물 접합체) 신약 및 비만 치료제 등 차세대 바이오 트렌드에 대한 기대감이 2026년까지 이어질 것이라는 전망입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 인벤티지랩 (389470) 장기지속형 주사제 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 비만 치료제 제형 변경 트렌드의 수혜주로 꼽힙니다. 주도주: 리가켐바이오 (141080) 글로벌 최고 수준의 ADC 플랫폼 기술을 보유하고 있으며, 다수의 기술이전 계약을 성사시킨 K-바이오 대표주입니다. -- 7. 2차전지 (심리/수급) 주요 소식: 에코프로비엠이 신고가를 기록했으나, 증권가 전망이 엇갈리며 변동성이 확대되고 있습니다. 펀더멘털보다는 수급과 심리에 유의해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) ​ ​ 1. 방산 & 자동차 주요 소식: 현대로템이 페루와 K-2 전차 수출 총괄합의서를 체결하며 실적 성장을 확정지었습니다. 미국 상무부가 한국산 자동차 관세를 15%로 인하하고 소급 적용을 확정하여 불확실성을 해소했습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 화신 (010690) 현대차·기아의 미국 공장에 동반 진출한 핵심 부품사로, 관세 인하에 따른 완성차 판매 증가 시 낙수 효과가 가장 큽니다. 유망주: 빅텍 (065450) 방산 수주 소식이나 지정학적 이슈 발생 시 주가 변동성이 가장 높은 대표적인 방산 테마주입니다. 주도주: 현대로템 (064350) 이번 수출 계약의 당사자로, K-방산의 글로벌 영토 확장을 주도하는 핵심 기업입니다. 주도주: 현대차 (005380) 미국 관세 리스크 해소의 가장 직접적인 수혜를 입는 완성차 대표 기업입니다. -- 2. 보안 (Cybersecurity) 주요 소식: 정부가 개인정보 유출 기업에 대해 매출액의 최대 10%까지 과징금을 부과하는 강력한 규제 법안을 추진합니다. 이는 기업들에게 보안 투자를 강제하는 강력한 모멘텀입니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 샌즈랩 (411080) AI 기반 사이버 위협 인텔리전스(CTI) 기술을 보유한 기업으로, 규제 강화 시 신규 보안 솔루션 수요 증가에 민감하게 반응합니다. 유망주: 모니터랩 (434480) 클라우드 보안 플랫폼 전문 기업으로, 기업들의 보안 시스템 고도화 과정에서 수혜가 기대됩니다. 주도주: 안랩 (053800) 국내 정보보안 시장 점유율 1위 기업으로, 규제 강화에 따른 시장 확대의 구조적 수혜를 입습니다. -- 3. HBM (반도체) 주요 소식: HBM(고대역폭메모리) 시장에서 수조 원대의 신규 수요가 발생할 것이라는 전망이 나오며, 삼성전자와 SK하이닉스 및 관련 장비주의 수혜가 예상됩니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 디아이 (003160) 삼성전자향 HBM용 번인(Burn-in) 테스터를 공급하는 기업으로, 삼성의 HBM 설비 투자 확대 시 탄력적인 주가 흐름을 보입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) HBM 생산 필수 장비인 TC 본더의 글로벌 리더로, 시장 확대에 따른 수주 증가가 지속되고 있습니다. 주도주: SK하이닉스 (000660) 글로벌 HBM 시장을 선도하는 기업으로, 신규 수요 발생의 가장 확실한 수혜주입니다. -- 4. 원전 & 풍력 (에너지) 주요 소식: 한국형 **SMR(소형모듈원전)**이 에너지 시장의 '게임체인저'로 부각되고 있습니다. 트럼프 당선인의 풍력 발전 중단 행정명령에 법원이 제동을 걸면서, 풍력 산업의 불확실성이 완화되었습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 우진엔텍 (456540) 원전 계측제어설비 정비 전문 기업으로, SMR 및 원전 가동률 상승 시 정비 수요 증가 수혜를 입습니다. 유망주: 유니슨 (018000) 풍력 발전기(터빈)를 생산하는 기업으로, 풍력 관련 정책 변화에 가장 민감하게 반응하는 테마주입니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) SMR 주기기 제작 및 해상풍력 터빈 기술을 모두 보유한 에너지 설비 대장주입니다. 주도주: CS윈드 (112610) 글로벌 1위 풍력 타워 기업으로, 정책 리스크 완화 시 투자 심리가 빠르게 회복될 수 있습니다. -- 5. 탈플라스틱 (환경) 주요 소식: 국제 플라스틱 협약 논의가 재개되면서, 플라스틱 사용 규제 및 대체 소재에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 관련 기업 (시가총액 순): 유망주: 무림SP (001810) 플라스틱을 대체하는 친환경 종이 포장재 등을 생산하며, 탈플라스틱 이슈 발생 시 테마 대장주 역할을 합니다. 주도주: CJ제일제당 (097950) 생분해성 플라스틱(PHA) 소재를 미래 성장 동력으로 육성하고 있는 글로벌 식품/바이오 기업입니다. -- ​ 6. 스테이블코인 (규제 지연 - 주의) 주요 소식: 가상자산 2단계 입법이 10일 데드라인을 넘겨 지연될 것으로 보여, 관련 산업의 불확실성이 일시적으로 커졌습니다. 관련 기업: 영향권: 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 (단기 실망 매물 출회 가능성 주의) ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.16. 엠앤씨솔루션 6,753,900 74 12.30. 아시아나항공 131,578,947 64 합계 (2개사) 138,332,847 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 12.2. 키스트론 3,152,636 18 12.3. 노타 3,653,200 17 12.3. 큐라티스 7,700,000 9 12.4. 하이드로리튬 2,478,314 5 12.5. 크라우드웍스 487,806 4 12.6. 에스에이엠지엔터테인먼트 1,444,360 15 12.7. 이노테크 1,635,699 18 12.10. 엠에프씨 2,305 - 12.26. 228,000 3 12.12. 하이제8호기업인수목적 764,000 15 12.13. 블루엠텍 75,000 - 12.13. 알체라 1,477,996 4 12.20. 1,133,144 3 12.13. 큐리오시스 1,303,733 17 12.16. 스카이월드와이드 3,901,170 11 12.17. 그린광학 1,293,158 11 12.17. 알트 1,046,659 4 12.17. 엑스큐어 2,049,975 9 12.17. 케이지에이 1,143,913 9 12.18. 더핑크퐁컴퍼니 1,388,826 10 12.18. 삼에스코리아 1,974,398 4 12.18. 에이치엘비이노베이션 50,044,590 35 12.18. 온코크로스 3,160,892 26 12.19. 에스지헬스케어 3,285 - 12.19. 에스투더블유 912,467 9 12.19. 온코닉테라퓨틱스 4,246,026 10 12.20. 듀켐바이오 2,804,435 10 12.20. 씨엠티엑스 2,002,343 22 12.21. 제이피아이헬스케어 467,400 9 12.24. 쓰리에이로직스 432,910 5 12.24. 한울앤제주 3,790,751 24 12.25. 그래피 8,903 - 12.25. 에스오에스랩 1,012,750 6 12.26. 파인메딕스 2,230,800 40 12.27. 아로마티카 650,940 5 12.27. 에이비온 2,427,843 8 12.27. 우정바이오 950,000 6 12.27. 하이젠알앤엠 23,020,000 75 12.29. 아이티센피엔에스 2,857,500 17 12.30. 씨제이바이오사이언스 3,952,960 30 12.30. 에이치엘비제넥스 4,898,753 17 12.30. 지에프씨생명과학 39,200 1 12.30. 푸드나무 8,887,016 26 합계 (41개사) 157,136,056 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 ​
일프로 2025-12-10
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