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[주식역공] 3.11. 수익인증 ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 주식역공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 쏠리드, 신성이엔지, 범한퓨얼셀, 테크윙 ■ 💰 수익률👉 쏠리드 : +21.41% / 신성이엔지 : +7.92% / 범한퓨얼셀 : +0.07 / 테크윙 : -1.55% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.02.04 ~ 2025.03.11 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 멘토님 포트종목 쏠리드 비중높게 들고있다가 손절안하고 계속보유 중간수익으로 비중줄이고 현금확보를 위해 일부 상계처리함       범한퓨얼셀 오늘 현금확보를 위해 본청정리       신성이엔지 5분봉 상 20선기준 및 호가창 차트의 각도등을 고려해서 분할매도       테크윙 공부 겸 소액으로 매수 후 손절선 이탈로 칼손절 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 일희일비 금지 기다리면 내려간것은 또 올라온다. ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
징_징_이 2026-03-11
[주식역공] 2월 매매일지 2.23.일도 수익본걸로 이전부터 보유하던 종목 상계처리로 손실로 표시 ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 주식역공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 주식역공 2월 매매일지 ■ 💰 수익률👉 3.63% ■ 🕐 투자 기간👉 예: 2025.02.04 ~ 2025.03.05 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 역공님 종목포트 기준 및 공부종목 등 추세 및 자리가 내가 좋아하는 종목 위주로 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점 유료서비스를 하기 전 이미 검색기와 지표등 공부를 하고 있었는데 혼자의 힘으론 한계가 있었습니다. 검색기와 지표는 수익에 직결되는 강력한 무기라는 생각을 하고 혼자 검색기, 지표제작 공부를 하던 중 역공멘토님을 알게되었고  검색기와 지표제작 분야의 마스터이신 역공님의 강의를 들어보니 신세계였습니다. 가장 좋았던것은 초보자가 이해하기쉽게 정말 세세하고 자세하게 알려주십니다 그저그냥 종목만 던져주고 수익만 쫓는 방식이 아니라 커리큘럼에 맞춰 단계를 밟는 과정이 너무 좋습니다. 실제로 수강하면서 내가 초급자에서 중급자 상급자로 더 나아간다는 느낌이 듭니다 먼길을 돌아가기 보단 혼자서 매매할 수 있는 실력을 키우기 위해 주식공부에 대한 투자와 노력은 선택이 아닌 필수입니다. 저는 이미 모든 VIP상품을 수강하고 S-VIP로 넘어갔지만 처음 시작하시는 분들은 역공님 VIP상품으로 실력을 키우는걸 강력 추천드립니다. 검색기와 지표제작뿐 아니라 차트보는법 기법 심법 재미까지 아낌없이 퍼주는 분입니다. 모두 성투하시길 기원하겠습니다 :) ※ 주의사항1. 수익 인증과 무관한 내용으로 작성된 글은 예고 없이 삭제되거나 이동될 수 있습니다.2. 동일 혹은 유사한 게시글로 도배하는 경우, 해당 글은 예고 없이 삭제될 수 있습니다.
징_징_이 2026-03-06

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주식은 또 다른 ‘월급’ 입니다 바쁜 직장인도 휴대폰만 있으면 주식으로 안정적인 수익을 낼 수 있습니다. 단타, 스윙, 중장기 투자까지 3가지 기법을 다룹니다.
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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 ​ 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) ​ 한국 증시에서 외국인 자금은 2026년 1~2월 9조원대 순매도 후 3월 들어 유럽·아시아 계열 중장기 자금이 순매수로 전환하나 미국계 단기 자금 이탈 징후가 지속되며 반도체 대형주 중심 리스크 축소 패턴. Insight: 유럽 연기금 유지에도 CTA 헤지펀드 변동성 헤지로 한국 비중 유연 축소, 장기 안정화 지연. ​ 달러/원 환율은 1,530원대 전망으로 고공행진 중이며 위안화(USD/CNY 6.88, 최근 0.23% 강세)·엔화(9.48원대) 동반 약세로 아시아 통화 블록 압력 강화. Insight: 위안화 안정에도 원화 독립 강세 여력 없어, 블록 동조화 심화 시 외인 '셀 코리아' 재개 리스크↑. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ 상하이 금 프리미엄은 국제 금값(6,000달러대 전망) 대비 최근 200만원($150) 격차 유지하나 $30 이상 극단 확대는 미포착. GLD ETF 유입(연초 24%↑)에도 금 상승 패턴은 중앙은행 매집(월 60t) 영향이나 서구 매도와 괴리 약화. Insight: 중국 실수요 안정화로 패닉 신호 약화, 자본 유출 대비 성격 우세. ​ 비트코인은 금과 0.58 상관(양호), 나스닥과 -0.65(디커플링)으로 '디지털 금' 위상 강화 중이나 최근 지정학 불안 속 독자 행보. Insight: 나스닥 리스크 오프에도 금 커플링 지속, 안전자산 플로우 전환 신호. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) ​ 중국 대두 수입 1,000만톤 육박(미국산 집중), 구리 등 전략물자 비축 확대이나 혈액 비축 급증·푸젠성 해안 군사 대규모 움직임은 최근 미확인(2025년 랴오닝 실사격 수준). Insight: 식량·원자재 사재기 지속이나 전쟁 전조급 강도 미달, 경기 둔화 자체보다 지정학 헤지 수요. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국: 프리마켓 ORCL +9% AI 실적, LI +3% EV 기대 주도하나 FANG -3% 유가 압력; 오늘 CPI(예상 헤드라인 2.9%, KST 22:30경)·EIA 원유 재고 주목. ​ 중국: A50 선물 -0.39% 약보합, PBOC 3/11 역레포 265억위안(순인출 140억) 후 추가 공급 미확인. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 미국 (2026년 03월 12일 마감): [AI 클라우드 / ORCL +9% / AI 인프라 실적 서프라이즈] 추세적 상승, AI 수요 지속 확인. [반도체 / NVDA 상승 / 투자 소식] 추세적 상승, 기술주 방어. [EV / LI 프리마켓 +3% 연장 / 수요 기대] 일회성 펌핑, 지정학 변동성 대기. [에너지 / XOM 상승 / 유가 88달러] 추세적 상승, 중동 리스크 연동. [금융 / BLK -2% / 사모신용 우려] 일회성 조정, 섹터 약세. Key Insight: AI·에너지 추세 강세이나 유가·인플레 데이터로 변동성 확대. ​ 중국 (2026년 03월 12일 마감): [에너지 / PetroChina 상승 / 유가 연동] 추세적 상승, 글로벌 공급 리스크. [금 / 금 관련주 상승 / 프리미엄 수요] 일회성 펌핑, 안전자산 플로우. [방산 / 방산주 상승 / 지정학 긴장] 추세적 상승, 지역 불안 반영. [해운 / COSCO 상승 / 물류 리스크] 일회성 펌핑, 호르무즈 영향. [블루칩 / CSI300 +0.4% / 정책 소화] 추세적 상승, 지수 안정. Key Insight: 에너지·안전자산 추세이나 전체 지수 혼조, PBOC 대기. ​ ​ -미국이 전쟁이겼다고 출구전략을 잡으면서 유가를 잡을려고 액션을 취하고있습니다 이란이 안받아들이더라도 이란 vs 중동 주변국 유럽 미국 아시아 이기때문에 러시아는 유가가 올라서 좋은상황이고 중국은 안그래도 힘든상황에 유가도 올라서 안좋은상황 이란 (표정관리 러시아) vs 중동 주변국 유럽 미국 아시아 ,중국 어떤형태로든 서로의 면을 세우면서 전쟁이 일단락 될 것으로보입니다 자연히 유가도 잡힐것으로 ​ ​ 🛢️ 유가·정유·해운 (Black Swan Shock) 핵심 재료: 브렌트유 100달러 & 호르무즈 봉쇄 장기화 수급 논리: 원유 수송로 마비로 인한 유가 및 해운 운임 동반 폭등. 오늘 시장의 하락을 틈타 갭상승을 주도할 가장 압도적인 시초가 수급 1순위 피난처입니다. 공략 종목: 해운: HMM (011200), 팬오션 (028670) 정유/에너지: S-Oil (010950), 중앙에너비스 (000440) ​ 💾 반도체 (메모리) (Super Cycle Confirmed) 핵심 재료: D램 가격 180% 폭등 & 내년 하반기 쇼티지 수급 논리: 전쟁 공포조차 AI 수요가 만든 반도체 공급 부족을 꺾을 수 없습니다. 가격 결정권을 쥔 메모리 밸류체인과 EUV 등 미세공정 소부장은 시장 급락 시 바닥에서 주워 담아야 할 최상위 우량주입니다. 공략 종목: 미세공정/검사 장비: 에프에스티 (036810), 테라뷰 (950250) ​ 🎈 비료·헬륨·원자재 (Supply Chain Squeeze) 핵심 재료: 헬륨 가격 2배 폭등 & 유황(비료) 급등 수급 논리: 물류 봉쇄가 만든 공급망 마비의 나비효과. 반도체와 의료기기에 필수적인 헬륨 특수가스 테마와 애그플레이션을 방어하는 비료 테마가 강력한 헷지 수단으로 부각됩니다. 공략 종목: 특수가스 (헬륨): 풍국주정 (023900) 비료: 남해화학 (025860), 조비 (001550) ​ ⚓ 조선 및 기자재 (Structural Hedge) 핵심 재료: 1,500억 달러 투자 & VLCC(초대형 원유운반선) 발주 수급 논리: 중동 리스크는 역설적으로 에너지 안보를 위한 해양 플랜트와 VLCC 발주를 앞당깁니다. 슈퍼 사이클에 진입한 조선 대형주와 이익률이 극대화되는 피팅/밸브 기자재의 구조적 우상향 구간입니다. 공략 종목: 조선 대형주: 삼성중공업 (010140) 피팅/밸브 기자재: 성광벤드 (014620), 태광 (023160) ​ 🚗 자동차·로봇 (Paradigm Shift) 핵심 재료: 현대차-아틀라스 회동 & 기아 미래 전략 수급 논리: 단순 제조사를 넘어 '피지컬 AI'와 '자율주행 플랫폼'으로 진화. 관세를 기술력과 로보틱스로 돌파하려는 의지가 확인되며 차량용 전장 및 경량화 부품사의 멀티플 리레이팅. 공략 종목: 차량용 전장/경량화: 명신산업 (009900), 티에이치엔 (019180) ​ ⚛️ 원전·LNG (National Project) 핵심 재료: 대미 투자 1호 사업 윤곽 (건설/설비 수혜) 수급 논리: 전 세계에서 가장 까다로운 미국 표준 통과. 미국 본토 인프라 수출이라는 역사적 호재로 대형 EPC 시공사와 원전 유지보수/보조설비 기업의 장기 수주 잔고 확정. 공략 종목: 대형 시공 (EPC): 현대건설 (000720), 대우건설 (047040) 유지보수/보조설비: 수산인더스트리 (126720), 오르비텍 (046120) ​ 🏢 지주사·통신 (Corporate Governance) 핵심 재료: 국민연금 적극적 의결권 행사 & AI 통신망 수급 논리: 상법 개정을 무기로 한 국민연금의 '밸류업 채찍질' 본격화. 자본 효율화 조치 강제로 저PBR 랠리 재점화 및 AI 트래픽 폭증에 따른 통신장비 후행 수혜. 공략 종목: 지주사 (밸류업 타깃): 신송홀딩스 (006880), 웅진 (016880) 통신장비: 에치에프알 (230240) ​ 🚀 우주항공 (Global Hegemony) 핵심 재료: 美 FCC, 아마존 제치고 스페이스X 지지 수급 논리: 우주 패권의 승자 확정. 규제 당국의 지지로 스타링크 저궤도 위성망 확장이 가속화되며, 스페이스X 상장 모멘텀과 함께 국내 위성/통신 부품사의 글로벌 벤더 가치 부각. 공략 종목: 위성/통신 부품: 쎄트렉아이 (031210), 쏠리드 (050890) ​ ​ ​ ​ 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 코스닥 캐리 2,313,402 21 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - 코스닥 하이딥 1,926,792 6 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 코스닥 피노 4,655,700 7 ​
일프로 2026-03-13
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) ​ 외국인 흐름(성격 중심 인사이트) 한국 증시에서 2~3월 외국인은 선·현물을 합쳐 순매도 기조를 유지하고 있고, 특히 파생을 활용한 단기 헤지·차익 거래 성격이 강해 장기 자금 이탈이라기보다는 ‘리스크 축소’ 성격이 짙다. 유럽 연기금·글로벌 롱온리 자금은 지수·배당주 위주 비중을 크게 줄이지 않는 반면, 미국계 헤지펀드와 CTA 계열이 변동성 확대 구간마다 KOSPI 대형·반도체 비중을 유연하게 줄였다가 다시 늘리는 패턴이 관찰된다(선물·옵션 거래 비중 확대). 아시아 통화 블록의 압력 3월 11일 기준 달러/원 환율은 종가 1,468원 수준으로, 3월 초 고점(장중 1,508원)을 찍은 뒤 여전히 고평가 영역에서 ‘긴장된 안정’ 상태다. 같은 시기 위안화와 달러(CNY/USD)는 2026년 들어 완만한 위안화 약세-안정 국면을 반복하는데, 이는 중국 경기 둔화·자본 유출 압력을 반영하면서도 급격한 절하를 막기 위한 관리 흐름으로 읽힌다. 엔화 역시 2025~26년 내내 약세 기조를 이어오며, 원·위안·엔이 모두 달러 대비 약세를 공유하는 ‘아시아 통화 블록 디플레/저성장’ 내러티브가 유지되는 중이다. 인사이트: 원·위안·엔 동시 약세 속에서 한국으로의 외국인 유입은 ‘밸류+전략 산업(반도체)’에 국한되고, 환헤지 비용과 지정학 리스크 때문에 비(非)전략 섹터에는 뚜렷한 신규 머니 인플로우가 제한되는 구조다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) ​ 1) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크) ​ 상하이 프리미엄 체크 2026년 1~3월 중국 내 금 가격은 국제가 대비 상당한 프리미엄을 반복적으로 형성해 왔고, 1월에는 상하이 현물·선물 가격이 온스당 약 100~150달러 수준까지 벌어진 사례가 보도되었다. 3월 11일 기준 중국 내 금 시세는 1온스 35,743위안(24K 기준) 수준으로 나타나며, 이는 같은 시기 국제 금 가격 급등과 맞물려 위안화 기준 절대가도 고점권에 머무르는 모습이다. 인사이트: 직전 몇 달 동안 중국 내 프리미엄은 ‘상당한 수준’이었으나, 지금 당장 일일 데이터에서 프리미엄이 30달러 이상으로 다시 폭발적으로 확대되었다는 명시적 수치는 확인되지 않는다. 즉, 최근 1~2개월 누적 기준으로는 중국발 과잉 수요(Shadow Buying) 흔적이 뚜렷하지만, 오늘 시점에서 새로이 폭발한 갭은 아니다. GLD 괴리(Divergence) 2월 말 기준 GLD에는 하루 12억 달러 이상 신규 자금이 유입되는 등 서구 ETF에서도 금으로의 자금 이동이 가시적으로 확인된다. 금 가격 자체는 3월 기준 온스당 5,000달러를 넘는 랠리를 이어가고 있어, ‘서구는 판다, 동양과 중앙은행만 산다’는 전형적인 괴리 패턴보다는 글로벌 동시 매집 + 중앙은행(특히 중국·신흥국) 구조적 매입이 겹친 장세로 보는 편이 맞다. 인사이트: 과거(2023~24년)에 비해 지금은 GLD 등 서구 ETF에서의 순유출-금 가격 상승 형태의 전형적인 Divergence 강도는 약화되었고, 오히려 “중앙은행 장기 매집 위에 서구 투자자까지 올라탄 랠리” 구간에 가깝다. 위안화 약세 vs 금 사재기 2024~2025년 중국은 대만 유사시 대비 차원에서 금 비축을 늘렸다는 분석이 나왔고, 위안화 약세·자본유출 우려 속에서도 인민은행의 금 매입은 계속되었다. 최근 위안화는 완만한 약세-안정 박스에 있고, 중국 내 금 가격은 여전히 높지만 전시 직전 스파이크라고 볼 정도의 “새로운 가속” 신호는 확인되지 않는다. 인사이트: 지금의 중국 금 수요는 “전쟁 임박 신호”라기보다, 이미 진행 중인 ‘위안화 신뢰 저하·달러 대체 준비’의 연속선 상에 있는 구조적 축적에 가깝다. ​ 2) Crypto Decoupling CME·온체인 분석에 따르면 2025~초 2026년 비트코인의 나스닥100과의 상관계수는 +0.35~+0.6 범위로 여전히 의미 있는 양(+)의 동행성을 보이는 반면, 금·달러와의 상관관계는 0 근처로 떨어진 상태다. 이는 비트코인이 더 이상 ‘디지털 금’이라기보다 유동성·성장 기대에 민감한 하이베타 테크·리스크 자산 쪽에 가깝게 거래되고 있음을 시사한다. 인사이트: 단기적으로 비트코인은 금과의 커플링이 아니라, 기술주·성장주와 함께 움직이는 “리스크 온 베타” 역할을 하고 있어, 지정학 리스크나 전쟁 공포가 커질 때 “금·달러 헤지”와는 다른 경로로 움직일 가능성을 염두에 둘 필요가 있다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국 내 특이 동향(혈액, 전략물자, 푸젠성 군사) 과거 중국은 2021년 생필품·식량 비축량이 사상 최고 수준이라고 공개하며 사재기성 조치를 취한 전례가 있으나, 2026년 3월 현재 신규로 혈액 비축 급증, 대두·구리 등 전략물자 사재기 급가속, 푸젠성 해안 군사력 대규모 증강이 보도된 사례는 주요 국제·중국 언론에서 확인되지 않는다. 2024~2025년 대만 침공 준비설과 연계된 “금 사재기·식량 비축” 보도가 있었지만, 이는 2024~2025년에 집중된 이슈로 2026년 3월에 새롭게 강화된 움직임이라 보기는 어렵다. 원자재 스톡 빌드(대두·구리) 최근 뉴스 플로우에서 중국이 대규모로 대두·구리 재고를 비정상 속도로 쌓고 있다는 ‘새로운’ 기사·데이터는 관측되지 않는다. 구리·대두 가격 역시 2026년 초 기준 전쟁 프리미엄이라고 부를 만한 급등보다는 경기·공급 사이클 범주 내 움직임으로 해석되는 편이다. 경보 여부 섹션 2(금)에서 확인된 것은 “구조적·지속적 매집”이지, 3월 들어 새로이 폭발한 전쟁 직전형 매집은 아니다. 섹션 3(전조 지표)에서는 중국 내 혈액·전략물자·푸젠성 군사 움직임과 관련한 2026년 3월 기준 강한 신규 증거가 없다. 따라서 사용자가 정의한 조건(2번과 3번에서 동시에 ‘강력한 매집/준비’ 신호 동시 포착)에 부합하지 않아, 오늘 리포트 상단에는 “🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]”를 부착하지 않는다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 1) 미국 프리마켓 & 오늘 체크 이벤트 (2026년 03월 11일 마감 기준) 3월 11일(현지시간, 11일 마감) 미 증시는 유가 급등·이란 관련 지정학 리스크 우려 속에 다우·S&P500이 하락, 나스닥은 소폭 상승 또는 보합권에 머무는 혼조를 기록했다. 투자자 관심은 트럼프 행정부의 이란 관련 대응, 유가 움직임, 전쟁 변수에 쏠려 있으며, 이에 따라 에너지·방산·원자재 업종 변동성이 확대되고 성장/기술주는 상대적으로 탄력적인 흐름을 보인다. 오늘(한국 기준 저녁) 주목할 경제 지표·이벤트 국내 투자자 관점에서는 오늘 밤 미국의 인플레이션 관련 지표(CPI·PPI 등)와 노동시장 지표 발표 일정이 핵심인데, 3월 11일자 경제 지표 캘린더에 따르면 3월 둘째 주에는 인플레이션, 실업지표, 연준 인사 발언 등이 연이어 배치되어 있다. 정확한 오늘 밤 KST 기준 시간·항목은 실시간 캘린더 확인이 필요하지만, 인플레 지표 발표 전후로 미 10년물 금리·달러 인덱스 변동이 한국 시장 개장 직후까지 영향을 줄 가능성이 높다. ​ 2) 중국: A50·PBOC 유동성 (2026년 03월 11일 마감 기준) 3월 11일 중국 본토 증시는 상하이 종합이 화학 원자재·배터리 섹터 강세에 힘입어 상승 마감했으며, 군수·신금속 소재는 약세를 보였다. 창업판(ChiNext)은 1.31% 상승, 과학혁신판(STAR)은 0.98% 하락으로, 성장/기술 중에서도 선별적인 랠리가 나타나는 구조다. A50 선물 자체의 당일 수치는 개별 브로커 페이지에서 실시간 확인이 필요하나, 본토 현물 지수는 “전면적 위험 회피” 국면이 아니라, 유동성 지원·정책 기대 속 섹터 회전 장세에 가깝다. PBOC(인민은행) 역레포·유동성 최근 PBOC는 7일물 역레포 등 공개시장조작을 통해 순공급·상환을 반복하며 ‘유동성 중립 내 완만 완화’ 스탠스를 유지하고 있다. 3월 12일 당일 역레포 실시 여부·순공급 규모는 아직 일일 공지가 필요하나, 올해 들어 중국은 실물·부동산 경기 부진을 고려해 긴축이 아닌 완화/유동성 공급 기조를 유지하는 중이다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 미국 (2026년 03월 11일 마감) ​ 3대 지수 전체 그림을 활용해 “테마/이슈” 기준으로 재구성한다. 테마명 등락 방향(지수/섹터) 상승·하락 원인(재료) 인사이트 코멘트 에너지·원유 수혜주 에너지 섹터 강세, 관련 종목 다수 상승 이란 관련 중동 긴장 고조와 유가 급등이 정유·탐사·서비스주에 수급 유입 전쟁·공급 리스크가 해소되지 않는 한 추세적 강세 가능성이 크지만, 단기 급등 구간에서는 조정 리스크 병존. 방위·군수 방산 관련 종목 및 지수 내 방위비 수혜주 상대적 강세 트럼프 행정부의 이란 전쟁 지휘, 국방비·무기 수요 확대 기대 지정학 리스크에 레버리지된 섹터로 이슈 지속 시 추세 이어지나, 휴전·완화 뉴스에 급락 가능이 높음. 대형 기술주(메가캡 테크) 나스닥 소폭 상승, 일부 빅테크 견조 금리·인플레 기대가 크게 악화되지 않는 가운데, AI·클라우드 수익성에 대한 신뢰 유지 경기·전쟁 변동 속에서 “성장 스토리+현금창출력”이 방어·공격 역할을 동시에 수행하는 중기 추세 섹터. 경기민감·산업·금융 다우·S&P500 내 경기민감·금융주 전반 약세 전쟁·유가 급등이 경기 둔화·마진 압박 우려를 키우며 리스크 오프로 이어짐 전형적인 위험회피 구간의 피해주로, 단기 약세는 합리적이나, 과매도 시 경기·정책 모멘텀에 따라 되돌림 후보. 리츠·디펜시브 일부 배당주·필수소비재는 상대적 방어 금리 급등이 아닌 지정학 이슈 중심 변동성 국면에서 배당·현금흐름 안정성 재평가 추세적 대세 상승보다는 변동성 방어 포지션으로 활용되는 성격이 강함. 중국 (2026년 03월 11일 마감) ​ 중국 공식 보도 기준 섹터별 흐름을 테마/재료/지속성으로 정리. 테마명 등락률/방향 상승·하락 원인(재료) 인사이트 코멘트 화학 원자재 섹터 강세 원자재 가격·정책 기대, 산업 사이클 바닥 논리로 매수 유입 경기 저점 통과 기대가 뒷받침될 경우 중기 리레이팅 후보지만, 글로벌 수요 부진 시 일회성 반등으로 끝날 위험도 공존. 배터리·신에너지 섹터 강세 정부의 신에너지차·ESS 지원 정책, 수출 기대감 정책 드리븐 섹터 특성상 완만한 우상향+정책 노이즈에 따른 급등락 패턴 지속 가능. 군수·국방 섹터 약세 단기 차익 실현 및 지정학 이슈 강도 둔화 인식 전쟁 긴장 고조 시 다시 스팟 수급이 들어올 수 있으나, 지금은 추세가 아닌 조정 국면. 신금속·신소재 섹터 약세 경기 기대 약화·밸류에이션 부담으로 차익 매물 우위 성장 스토리는 유효하나, 현재 레벨에서는 밸류·실적 확인 전까지 박스권/조정 가능성이 크다. 창업판(ChiNext) 성장주 지수 +1.31% 상승 일부 성장 섹터에 정책·실적 기대가 집중되며 선별 랠리 광범위한 버블이 아니라 **‘큐레이션된 성장주 장세’**에 가까워, 종목·섹터 간 양극화가 심화될 공산이 크다. 💾 반도체·전력설비 (AMD 동맹 & 인프라 슈퍼사이클) 핵심 재료: AMD 리사 수 방한 및 이재용 회동. TSMC의 대안으로 삼성의 '파운드리+어드밴스드 패키징' 턴키 수주 기대감 폭발. AI 데이터센터 확장에 따른 전력기기 호황. 공략 종목: 티에프이 (425420), 자람테크놀로지 (389020) (어드밴스드 패키징 및 비메모리 테스트 밸류체인) 보성파워텍 (006910) (AI 데이터센터 필수 전력기기 인프라) ​ 🤖 자동차·수소·로봇 (새만금 9조 메가 투자) 핵심 재료: 현대차 새만금 9조 원 투하 및 '로봇수소추진본부' 가동. 정부 지원이 더해진 수소 생태계 구축과 로봇/모빌리티 인프라의 거대한 우상향 모멘텀. 공략 종목: 시노펙스 (025320), 비나텍 (126340) (수소 생산의 심장인 수전해 설비 및 핵심 부품) 씨메스 (475400), 성우하이텍 (015750) (로봇 제어 솔루션 및 스마트 모빌리티 부품) ​ 🔋 2차전지 (폼팩터 다변화 & 전고체) 핵심 재료: 로봇 및 ESS 전용 배터리 공개 (인터배터리 후속). 전기차(EV) 캐즘을 넘어 로봇/데이터센터라는 새로운 폭발적 수요처 확보. 공략 종목: 신성이엔지 (011930), 파인엠텍 (441270) (비전기차용 배터리 폼팩터 변화에 따른 부품 및 클린룸 소재 수혜) ​ 🚢 해운·유가 (Black Swan Shock) 핵심 재료: 호르무즈 피격 & 브렌트유 92달러 돌파 수급 논리: 글로벌 석유 핵심 물류망 마비. 배들이 희망봉으로 우회하며 운임 지수(SCFI, BDI)가 수직 상승하는 구간으로, 오늘 시초가 수급을 독식할 가장 즉각적인 피난처입니다. 공략 종목: 해운/물류: HMM (011200), 현대글로비스 (086280) 정유/윤활유: 한국쉘석유 (002960) ​ 🛡️ 방산·희토류 (Combat Proven) 핵심 재료: 천궁-II 실전 요격 입증 (외신 극찬) 수급 논리: 무기 수출 시장 최고의 프리미엄인 '실전 검증'을 달았습니다. 중동 국가들의 부품 러브콜과 함께, 지정학적 갈등 격화 시 단골로 등장하는 중국의 희토류 무기화 우려가 동반됩니다. 공략 종목: 통신/레이다 부품: 센서뷰 (321370), 기산텔레콤 (035460) 희토류 테마: 유니온머티리얼 (047400) ​ ⚓ 조선 (Reflex Benefit) 핵심 재료: 전쟁 리스크발 LNG/탱커선 발주 촉진 수급 논리: 해상 운송로가 위험해지면 선주들은 노후 탱커를 서둘러 교체하고, 가스 수급 불안에 대비해 LNG선을 조기 발주합니다. 지수 하락 방어력이 매우 뛰어난 묵직한 가치주입니다. 공략 종목: 한화오션 (042660), HD한국조선해양 (009540) ​ 🌾 비료·음식료 (Agflation Hedge) 핵심 재료: 유황 및 팜유 가격 급등 (애그플레이션) 수급 논리: 원유 정제 과정에서 나오는 유황(비료 원료) 공급 차질과 물류비 급등이 식음료 단가 인상 압박으로 이어지는 전형적인 인플레이션 헷지 테마입니다. 공략 종목: * 비료: 효성오앤비 (097870) 음식료: 삼양식품 (003230) ​ ​ ​ 해제일 시장 종목명 해제주식수 (주) 비율 (%) 3. 1. 코스닥 덕양에너젠 5,955 - ​ 코스닥 아이스크림미디어 3,480,643 26 3. 7. 코스닥 에스엠씨지 5,504,000 28 ​ 코스닥 캐리 2,313,402 21 ​ 코스닥 케이엔알시스템 1,329,255 12 3. 9. 코스닥 라온텍 8,407,500 28 ​ 코스닥 오아 1,902,223 30 3. 10. 유가 태영건설 217,937 - ​ 코스닥 페스카로 812,631 8 3. 11. 코스닥 이지스 45,000 - ​ 코스닥 (미기재 종목) 624,995 3 3. 12. 코스닥 쿼드메디슨 274,359 2 3. 13. 코스닥 메디콕스 933,800 17 3. 14. 유가 서울보증보험 58,546,746 84 ​ 코스닥 퀸타매트릭스 400,000 2 3. 15. 코스닥 대성파인텍 19,877,766 15 3. 16. 코스닥 아크릴 688,267 9 3. 17. 코스닥 나라스페이스테크놀로지 51,600 - ​ 코스닥 알트 639,519 3 3. 18. 코스닥 더이앤엠 2,450,000 8 ​ 코스닥 알지노믹스 2,649,366 19 3. 19. 유가 롯데에너지머티리얼즈 6,254,628 12 3. 20. 코스닥 넥스트아이 7,048,000 8 ​ 코스닥 스피어코퍼레이션 16,460,904 35 ​ 코스닥 티엑스알로보틱스 1,080,845 7 3. 21. 코스닥 심플랫폼 30,440 - ​ 코스닥 하이딥 1,926,792 6 ​ 코스닥 휴먼테크놀로지 2,112,790 8 ​ 코스닥 (미기재 종목) 515,237 3 3. 22. 코스닥 삼진식품 60,000 1 3. 24. 코스닥 더즌 19,673,208 27 ​ 코스닥 리브스메드 1,299,441 5 ​ 코스닥 케이에스인더스트리 2,624,671 7 3. 25. 코스닥 국전약품 896,861 2 ​ 코스닥 옵티코어 8,741,250 18 ​ 코스닥 이스트아시아홀딩스 4,000,000 15 3. 26. 유가 대신밸류리츠 40,480,000 68 ​ 코스닥 아이톡시 850,340 6 3. 27. 코스닥 차이커뮤니케이션 7,063,000 63 3. 28. 코스닥 디엑스앤브이엑스 5,614,823 6 ​ 코스닥 케이이엠텍 4,730,000 16 3. 29. 코스닥 세미파이브 2,780,705 8 3. 30. 코스닥 씨앤티 85 20,000,000 27 ​ 코스닥 지아이이노베이션 6,634,147 10 ​ 코스닥 피노 4,655,700 7 ​
일프로 2026-03-12
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