[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
뉴욕증시 혼조 마감…美 공항 모두 닫아야 할 수도 | 한국경제
시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향)
2025년 3분기 외국인 직접투자 동향에 따르면 중국계 자금은 유통업 중심으로 35.5% 증가한 4.5억 달러를 기록하며 활발한 유입세를 보이고 있습니다.
반면 유럽계(EU) 자금은 41.8% 감소해 24.8억 달러, 일본계 자금은 60.5% 감소한 4.5억 달러에 머물러 대조적인 모습입니다.
제조업 부문에서는 투자 감소가 두드러졌고, 서비스업 분야는 10.3% 증가한 78.6억 달러로 꾸준한 투자세 유지 중입니다.
중국 및 중동계 외국인 자금의 주요 증시 움직임과 투자 테마는 현재까지 확인된 바로는 AI, 반도체, 유통업 중심의 선택적 투자 확대가 특징으로 분석됩니다.
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법안의 각주
현재 중요 산업이나 경제 법안 관련하여 특이점이나 즉각적인 시장 영향을 주는 법안 소식은 확인되지 않았습니다.
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상식의 균열
국제 자산 간 이례적 신호로는 주요 2025년 세계경제 전망에서 연평균 유가(WTI기준)가 68.18달러에 안정될 것으로 예상되면서, 강달러 기조가 점차 완화되는 국면임이 보고되고 있습니다.
금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산군 간의 이례적인 움직임은 구체적 최신 정보가 현재로선 뚜렷하게 부각되지 않아, 주의 깊은 모니터링이 필요합니다.
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☀️ 개장 전 시장 동향: 미국 특징주 요약, 중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 3일 마감)
미국 증시는 11월 3일에 최고가 근접 마감 후 장 막판 하락 마감하는 변동성을 보였습니다. 엔비디아가 200달러 돌파하며 기술주가 돋보였고 S&P500 지수는 6,900선을 넘다 후퇴했습니다.
11월 내에 S&P 500이 7,000선 도달 가능성을 전문가들이 제기하고 있어 투자심리가 개선 중입니다.
중국 증시는 11월 3일 상하이종합지수가 0.55% 상승 마감하며, 선전성분지수와 창업판 지수도 각각 0.19%, 0.29% 상승했습니다. 이는 미중 무역 갈등 완화 기대와 AI, 게임, 반도체 업종 관련 강세가 주요 배경으로 분석됩니다.
중국 증시는 11월 4일 개장 전 오름세를 보이고 있으며, 선전성분지수와 창업판 지수도 상승 전개가 예상됩니다.
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🌙 전일 시장 마감 특징주: 미국 증시 & 어제 중국 증시 테마와 개별 특징주
구분
테마
등락률
원인 및 특징
미국 증시 (2025년 11월 3일 마감)
엔비디아 (NVIDIA)
+상승, 200달러 돌파
AI 및 반도체 강세, 기술주 매수 확대
S&P 500
+6,900 돌파 후 하락 마감
연내 7,000선 기대, 변동성 확대
나스닥 3배 레버리지 TQQQ
강세 유지
장기투자자 관심, 단기 변동성 내 강세 복귀
헬스케어
다소 약세
글로벌 불확실성 대비 조정[예상]
금융주
혼조세
금리 변동과 실적 발표 대기 영향
중국 증시 (2025년 11월 3일 마감)
상하이종합지수
+0.55%
무역 긴장 완화 기대, AI·게임 관련 주 강세
선전성분지수
+0.19%
기술주 중심 상승
차이넥스트 (창업판)
+0.29%
혁신기업 중심 강세
하이난 관련 주식
강세
지역 개발 및 AI 기대감
반도체 업종
일부 조정
글로벌 공급망 불확실성 지속
요약: 미국 증시는 기술주 중심의 상승세와 변동성 확대, 중국 증시는 미중 무역 완화 기대와 AI·게임 업종 강세가 시장을 주도하고 있습니다.
1. 조선 (Shipbuilding)
핵심 촉매: K-조선, 年이익 6조 원 돌파 전망 (수주 잔고 기반)
분석: 막연한 전망이 아닌, 확보된 '수주 잔고'에 기반한 실적 추정입니다. 이는 펀더멘털 개선이 숫자로 증명되고 있음을 의미하는 최상위 등급의 재료입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
STX엔진 (유망주)
세진중공업 (유망주)
HD한국조선해양 / 삼성중공업 / 한화오션 (주도주)
2. 석유화학 (Refining)
핵심 촉매: 정제마진 회복에 정유 3사 모두 '흑자전환'
분석: 산업의 핵심 수익 지표(정제마진) 개선이 '흑자전환'이라는 확정적인 실적으로 증명되었습니다. 업황 턴어라운드의 강력한 신호입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
흥구석유 (유망주)
S-Oil (주도주)
SK이노베이션 (주도주)
3. 여행 (Travel)
핵심 촉매: 中, 한국 포함 무비자 1년 연장 ("비자 필요 없다")
분석: 명확한 기간(1년)이 설정된 정부의 공식적인 정책 시행은, 인바운드/아웃바운드 여행 수요를 직접적으로 창출하는 강력한 호재입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
노랑풍선 (유망주)
글로벌텍스프리 (유망주)
파라다이스 (주도주)
하나투어 (주도주)
4. 방산 (Defense)
핵심 촉매: 한미 국방장관, SCM서 핵잠·전작권 등 논의
분석: 양국 최고위급의 공식적인 안보 회의입니다. 특히 '핵잠' 등 전략적 의제 논의는, 향후 관련 산업의 격이 달라질 수 있음을 시사하는 강력한 정책 신호입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
우리기술 (유망주)
두산에너빌리티 (주도주)
한화오션 (주도주)
5. 지주회사 (기업 밸류업)
핵심 촉매: 증시 세법 이슈: 상속증여세 논의 (밸류업 연계)
분석: '코리아 디스카운트' 해소의 핵심인 상속세 개편 '논의'가 본격화되는 것은, 정책 실현 가능성이 높은 중대한 이벤트입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
SJM홀딩스 (유망주)
삼성물산 / SK(주) (주도주)
6. 증권 (Securities)
핵심 촉매: "증권주 저평가...거래 증가 호실적에 집중해야"
분석: 실제 '거래대금 증가'라는 데이터를 기반으로 한 실적 개선 '기대감'이 형성되는 단계입니다. 증권사의 실적은 거래대금과 직접 연동됩니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
유화증권 (유망주)
키움증권 (주도주)
7. 은행 (Banking)
핵심 촉매: "금리 인하 멈추면 은행株 뜬다" (NIM 방어)
분석: 특정 거시경제 시나리오(금리 인하 정체) 발생 시 수혜를 볼 것이라는 '조건부 전망'입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
제주은행 (유망주)
KB금융 / 신한지주 (주도주)
8. 엔터테인먼트 (한한령 완화)
핵심 촉매: '한한령 완화' 첫 수혜는 GD? (항저우 전시)
분석: 개별 아티스트의 행사를 '한한령 완화'의 신호로 해석하는 단계입니다. 전면적인 정책 변화가 아닌, 긍정적인 '시그널'에 대한 기대감입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
YG PLUS (유망주)
YG엔터테인먼트 (주도주)
9. HBM & 반도체 (유리기판 포함)
핵심 촉매:
MS, UAE에 22조 원 AI 투자... 엔비디아 칩 6만여 개 상당 수출
AMD, 오픈AI·오라클과 초대형 칩 공급 계약 체결
앱솔릭스, AMD에 유리기판 품질 인증 '초읽기'
뉴욕증시, 엔비디아·아마존이 떠받친 기술주... 혼조 마감
분석: AI 인프라 투자가 MS, 아마존, 오라클 등 빅테크 전반으로 확산되고, AI 칩 시장이 엔비디아에서 AMD로 다변화되고 있습니다. 이는 HBM 수요가 더욱 견고해짐을 의미하며, 차세대 기술인 '유리기판'의 상용화가 임박했음을 보여주는 강력한 재료들입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
필옵틱스 (유망주)
디아이 (유망주)
한미반도체 (주도주)
SKC (주도주)
SK하이닉스 / 삼성전자 (주도주)
10. 전력설비 & 전선
핵심 촉매:
오픈AI, AWS와 380억 달러 클라우드 계약... MS 의존 벗어나
대한전선, 해저케이블로 제2의 도약 선언
분석: AI 인프라 경쟁이 MS 외에 AWS(아마존)까지 확대되면서, 데이터센터발 전력 수요는 의심의 여지 없는 구조적 성장 궤도에 올랐습니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
가온전선 (유망주)
제룡전기 (유망주)
대한전선 (주도주)
HD현대일렉트릭 / LS ELECTRIC (주도주)
11. 2차전지 (Battery)
핵심 촉매: 테슬라 뚫은 삼성SDI, 3조 배터리 '잭팟'
분석: 글로벌 1위 전기차 기업(테슬라)을 신규 고객사로 확보한 것은, 삼성SDI의 기술력(46파이 원통형 배터리 등)이 시장에서 최고 수준임을 입증한 최상위 등급의 재료입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
상신이디피 (유망주)
동원시스템즈 (유망주)
삼성SDI (주도주)
12. 제약 바이오 (플랫폼 기술 & 비만 치료제)
핵심 촉매:
삼성바이오 투자지주사 출범... 차세대 플랫폼 기술 키운다
"주사 맞는 비만약 끝?" 경구제·다중작용제가 잇는다
분석: 삼성의 R&D 드라이브는 ADC, RNAi 등 플랫폼 기술을 보유한 바이오텍의 M&A 가능성을 높입니다. 동시에, 비만 치료제 시장은 '경구용'이라는 차세대 플랫폼으로의 진화가 기대됩니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
펩트론 (유망주)
리가켐바이오 (주도주)
알테오젠 (주도주)
삼성바이오로직스 (주도주)
13. 로봇 (Physical AI)
핵심 촉매: AI 수석 "엔비디아, 韓 시작점으로 피지컬 AI 산업전환 추진"
분석: AI 리더인 엔비디아가 한국을 '피지컬 AI(로봇)'의 전략적 시작점으로 선택한 것은, 국내 로봇 기업들에게 초기 시장 선점의 기회를 제공하는 강력한 신호입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
이랜시스 (유망주)
레인보우로보틱스 (주도주)
두산로보틱스 (주도주)
14. 태양광 (Solar)
핵심 촉매: 한국형 IRA, 전기차·태양광 핀셋 적용... 반도체는 빠져
분석: 정부의 내수 시장 보호 및 육성 정책은 국내 태양광 기업의 경쟁 우위를 강화합니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
대명에너지 (유망주)
현대에너지솔루션 (주도주)
한화솔루션 (주도주)
15. 원자력 발전 (Nuclear Power)
핵심 촉매: 체코 포퓰리즘 진영 연정 협약... "원전 확대 우선 과제"
분석: 핵심 수주처인 체코의 정치적 불확실성이 해소되고 원전 확대가 우선 과제로 채택된 것은, K-원전 수주 가능성을 높이는 긍정적인 신호입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
우진엔텍 (유망주)
두산에너빌리티 (주도주)
16. AI 소프트웨어
핵심 촉매: 카카오 정신아, '에이전틱 AI'로 간다... 대화 속 맥락 읽고 스스로 실행
분석: AI 서비스가 단순 대화를 넘어, 스스로 맥락을 읽고 실행하는 '에이전트'로 진화하고 있습니다. 이는 AI 플랫폼 확장에 따른 고수익 창출 가능성을 높입니다.
주요 관련주 (시가총액 순):
이스트소프트 (유망주)
솔트룩스 (유망주)
카카오 (주도주)
1. 유가증권시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.11.
가온전선
2,500,433
15
11.20.
범양건영
2,647,838
10
11.20.
SK이노베이션
55,299,185
33
11.27.
1
-
11.22.
달바글로벌
1,293,136
10
11.28.
금양
5,917,159
9
11.29.
보령
18,097,207
21
합계 (6개사)
85,754,959
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
2. 코스닥시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.2.
유투바이오
5,051,780
45
11.3.
카티스
2,120,864
11
11.3.
민테크
102,500
-
11.4.
뉴로메카
2,200,000
19
11.5.
엘에스마린솔루션
3,962,073
8
11.5.
큐라티스
48,662
-
11.18.
5,000,000
7
11.5.
에이치이엠파마
863,548
12
11.7.
캔버스엔
3,750,000
16
11.7.
퀀텀온
3,533,568
12
11.7.
아이티켐
2,089,502
17
11.7.
토모큐브
1,131,720
8
11.8.
에어레인
2,015,190
25
11.9.
아이톡시
12,349,997
21
11.9.
이엠앤아이
5,510,000
26
11.9.
원일티엔아이
5,716,350
68
11.9.
큐로셀
2,190,000
15
11.9.
메가터치
11,828,700
57
11.11.
에스티큐브
2,771,856
4
11.11.
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
1,234,567
4
11.12.
화일약품
5,997,001
7
11.12.
네오펙트
2,290,950
5
11.12.
노머스
380,803
3
11.13.
수성웹툰
2,052,238
11
11.13.
닷밀
1,768,960
10
11.14.
쓰리빌리언
1,561,560
5
11.14.
지슨
1,909,511
3
11.14.
지투지바이오
17,242
-
11.15.
이렘
10,106,534
16
11.15.
옵트론텍
1,470,000
4
11.15.
씨유메디칼시스템
12,400,000
20
11.15.
티씨머티리얼즈
5,024,206
14
11.15.
캡스톤파트너스
4,636,000
33
11.16.
바이오포트코리아
114,265
3
11.17.
트루엔
4,414,400
40
11.18.
유비온
3,216,855
16
11.18.
캐리소프트
2,805,101
28
11.18.
엑스페릭스
810,701
2
11.18.
엔젯
2,473,320
23
11.18.
삼양컴텍
129,870
-
11.19.
에스엔시스
33,333
-
11.19.
시지메드텍
9,174,311
9
11.19.
에스투더블유
1,297,603
12
11.20.
플루토스투자
7,220,000
11
11.20.
한라캐스트
172,413
-
11.20.
바이오비쥬
1,858,785
12
11.21.
제이피아이헬스케어
514,800
10
11.22.
네오크레마
1,674,642
13
11.22.
인벤티지랩
1,858,698
15
11.24.
그린리소스
8,288,800
50
11.24.
기가비스
7,752,167
61
11.25.
그래피
1,212,260
11
11.27.
삼익제약
153,000
2
11.28.
에이스테크놀로지
18,294,312
24
11.29.
엠젠솔루션
589,391
1
11.29.
팬젠
1,157,545
9
11.29.
푸드나무
6,000,000
17
11.29.
엘에스티라유텍
4,387,504
21
합계 (57개사)
208,689,958
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
일프로
2025-11-04