[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스
美증시, 우량주 오르고 기술주 하락…오늘 수능 예비 소집 | 한국경제
시장 심층 분석(유럽, 중동, 중국계 외국인 자금 동향)
유럽 증시(2025년 11월 11일 마감):
미국 연방정부 셧다운 종료 임박 기대감으로 유럽 증시는 상승 마감.
Stoxx600: +1.28% (580.13)
독일 DAX: +0.53%, 영국 FTSE: +1.15%, 프랑스 CAC: +1.25%, 스위스 SMI: +1.98%
영란은행의 연내 금리 인하 가능성과 스위스-미국 간 관세인하 기대까지 호재로 작용함.
중동 증시:
이스라엘 증시는 지정학 리스크에도 불구하고 최근 분기 견고한 회복. 2025년 연간 성장률, 금리, 인플레이션 모두 시장 예측치 범위 내에서 안정화 예상.
중국계 외국인 자금:
최근 몇 달 외국인직접투자(FDI)는 역성장이 지속되고 있으나, 3분기 중 서비스업 중심으로 유입은 소폭 증가(전년비 +35.5%). 제조업 투자는 여전히 감소세.
한국 주식시장에서는 최근까지 반도체·AI주 중심 유럽 및 북미 자금의 대규모 순매수가 이어졌으나, 11월 초 외국인은 이익 실현 매물 집중(특히 SK하이닉스, 삼성전자). 이후 11일 들어 다시 순매수 전환으로 수급 급반전.
법안의 각주(중요 산업/경제 법안 포착 시에만 특별 분석)
(금일 특별 언급할 만한 글로벌 중대 법안 및 산업 정책 변화 포착 없음)
상식의 균열(금, 유가, 국채 금리 등 주요 자산 간 이례적 신호)
금 가격:
연준의 12월 금리 인하 기대가 부각되며 최근 반등세.
단, 글로벌 위험선호 심리 확산·주식강세 속 상승폭은 제한.
기술적으로 3,400~3,410달러 돌파 여부와 달러, 국채금리와의 역관계 유지가 포인트.
유가:
셧다운 종료 기대감, 위험자산 선호로 최근 WTI 등 국제유가 반등.
국채금리:
미 CPI 등 인플레이션 지표 둔화와 연준 금리 동결/인하 기대감으로 국채금리 하락 압력.
☀️ 개장 전 시장 동향 (미국/중국)
미국 특징주 요약 (2025년 11월 11일 마감)
AI‧반도체 업종 강세:
엔비디아 +5.79%, 브로드컴 +2.56%, AMD +4.47%, 마이크론 +6.46%, TSMC ADR +3.06%, ASML +2.15%
셧다운 종료 기대 및 AI수요, 유동성 공급 가능성, 실적 기대감이 복합적으로 상승을 견인.
주요 이슈주:
마이크로소프트가 8거래일 연속 하락 마감 끊고 소폭 강세
에너지, 인프라, 운송 등도 상승
전반적으로 전 업종 위험선호 회복
중국 증시 개장 전 동향 (2025년 11월 12일 기준)
개장 예정(휴장 아님).
전일(11월 11일) 소폭 하락, 특별한 이슈는 없었으나 수요회복 기대에 신에너지·배터리 섹터 강세.
최근 테마는 정책지원 수혜 업종(반도체, 신에너지차·배터리), 외국인 자금 순유입세는 약화 속 관망 분위기.
🌙 전일 시장 마감 특징주 (미국/중국, 2025년 11월 11일 마감)
미국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감)
테마
특징주(등락률)
원인
AI/반도체
Nvidia(+5.79%), Broadcom(+2.56%), AMD(+4.47%), Micron(+6.46%), ASML(+2.15%), TSMC ADR(+3.06%)
셧다운 종료 기대, 실적, AI수요 확대
IT/소프트웨어
Microsoft(+1%대)
하락세 마감, AI서비스 강화 기대
인프라/에너지
Exxon Mobil(+1.2%), NextEra Energy(+1.7%)
유가 강세와 에너지 실적 개선 기대
운송/물류
UPS(+2.2%), FedEx(+2.1%)
운송 수요, ISM데이터 양호
실적호조주
Lululemon(+9.4%), Norwegian Cruise(+5.5%)
3분기 실적 서프라이즈, 업황 회복 기대
중국 증시 마감 특징주 (2025년 11월 11일 마감)
테마
특징주(등락률)
원인
배터리/신에너지차
CATL, BYD 등 강세
EV 수요 및 정책 기대
반도체/칩
SMIC, 후화웨이 등
정책지원, 순매수
경기소비재
지리차, 하이얼 등
소비촉진정책 지속
부동산
비구이위안 등
정부 부양책, 저가 매수 유입
금융/보험
핑안보험 등 혼조
정책 변화 불확실성, 실적 경계
1. 냉각 솔루션 (Cooling Solution)
주요 소식: 엔비디아의 차세대 AI 칩 '루빈'은 발열이 심해, **랙당 냉각 비용만 57,000달러(약 7,700만 원)**에 달할 것으로 전망됩니다.
분석: 고성능 AI 칩 사용 증가에 따라 냉각 비용이 폭증하는 것은, 관련 솔루션 기업의 구조적인 성장이 확실시됨을 의미합니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 케이엔솔 (052400)
유망주: GST (083450)
주도주: LG전자 (066570)
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2. 전력설비 / 전선
주요 소식: AI 및 에너지 전환 수요로 인한 공격적인 전력 인프라 투자가 시작되었으며, 핵심 원자재인 구리 가격이 17개월 만에 역대 최고치를 기록했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 제룡전기 (033100), 가온전선 (000500)
주도주: LS ELECTRIC (010120), HD현대일렉트릭 (267260)
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3. 2차전지 & 자동차 부품
주요 소식: 미국 전기차 기업 리비안(Rivian)이 긍정적인 실적을 발표하며 주가가 10% 폭등, 52주 신고가를 기록했습니다.
분석: 전기차 시장의 회복 신호탄으로, 관련 부품 및 배터리 공급망 기업의 실적 개선 기대감이 커지고 있습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 우리산업 (215360)
주도주: 에코프로비엠 (247540), 삼성SDI (006400)
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4. 건설 (Construction)
주요 소식: 북미·유럽 등 해외 시장에서의 수주 호조에 힘입어, 국내 대형 건설사들의 10월 누적 수주액이 사상 최고치를 기록했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 희림 (037440)
주도주: 현대건설 (000720), 삼성물산 (028260)
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5. 조선 (Shipbuilding)
주요 소식: 월스트리트저널(WSJ)은 한화가 10년 내 미국에서 매년 원자력 잠수함 2~3척을 건조하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했습니다.
분석: '마스가(MASGA)' 프로젝트와 연계된 구체적인 사업 계획으로, 국내 조선/방산 기업의 기술력과 장기 성장성을 보여줍니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: STX엔진 (077970), 범한퓨얼셀 (382900)
주도주: 한화오션 (042660)
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6. 의료AI (Medical AI)
주요 소식: 오픈AI가 연간 2경 원 규모로 추정되는 헬스케어 시장에 본격 진출한다고 밝혔습니다.
분석: AI 기술의 새로운 거대 시장이 열리는 신호로, 관련 기술을 보유한 국내 의료AI 기업들에 대한 성장 기대감을 높입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 딥노이드 (315640), 뉴로핏 (317870)
주도주: 루닛 (328130), 뷰노 (338220)
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7. AI 소프트웨어
주요 소식: 소프트뱅크가 엔비디아 지분을 매각하고, **오픈AI에 '올인'**하는 전략적 결정을 내렸습니다.
분석: AI 시장의 패러다임이 하드웨어에서 소프트웨어 및 서비스 분야로 이동하고 있음을 보여주는 강력한 신호입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 이스트소프트 (047560), 솔트룩스 (304100)
주도주: NAVER (035420), 카카오 (035700)
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8. 제약 바이오 (비만 치료제)
주요 소식: 2025년 제약 시장은 '항암제'와 '비만약'이 지배했으며, 이는 산업의 메가 트렌드로 자리 잡았습니다.
분석: 비만약 시장의 폭발적인 성장은 관련 신약 R&D 기업의 가치를 지속적으로 높이는 요인입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 인벤티지랩 (389470), 펩트론 (087010)
주도주: 유한양행 (000100), 한미약품 (128940)
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9. 반도체 (Semiconductor)
주요 소식: 모건스탠리가 "저평가 해소 시 삼성전자 17만 5천 원, SK하이닉스 85만 원도 가능하다"는 긍정적인 전망을 내놓았습니다.
분석: 증권사의 긍정적 전망은 반도체 생태계 전반의 투자 심리를 개선하는 역할을 합니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 제주반도체 (080230)
주도주: HPSP (403870)
주도주: SK하이닉스 (000660), 삼성전자 (005930)
1. 은행 / 증권
주요 소식: 은행주가 이익 정상화와 배당 강화로 다시 주목받는 가운데, 투자자 예탁금이 86조 원으로 사상 최대치를 기록했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 유화증권 (003460)
주도주: 키움증권 (039490), KB금융 (105560), 신한지주 (055550)
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2. 카지노 (Casino)
주요 소식: 3분기 실적 발표 결과, 롯데관광개발이 K-카지노 시장 점유율 1위를 차지하며 업계 '왕좌'가 바뀌었습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: GKL (114090)
주도주: 파라다이스 (034230), 롯데관광개발 (032350)
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3. 타이어 (Tires)
주요 소식: 한국타이어가 관세 리스크 우려에도 불구하고 수익성 개선에 성공하며 견고한 실적을 증명했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 넥센타이어 (002350)
주도주: 금호타이어 (073240), 한국타이어앤테크놀로지 (161390)
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4. STO (토큰증권)
주요 소식: 토큰증권 법안이 이달 중 국회 정무위 법안소위를 통과할 것으로 예상되는 등, 제도화가 임박했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 갤럭시아머니트리 (094480), 케이옥션 (102370), 서울옥션 (063170)
주도주: 한국금융지주 (071050)
--
5. 스테이블코인
주요 소식: 금융당국이 '원화 기반 스테이블코인' 발행을 위한 규율 법안을 본격적으로 준비 중입니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 갤럭시아머니트리 (094480)
주도주: 다날 (064260), NHN KCP (060250), 우리기술투자 (041190)
--
6. 가스 (Natural Gas)
주요 소식: 미국 동부에 한파가 닥치면서 천연가스 가격이 5% 급등했습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 지에스이 (053050), 대성에너지 (117580)
주도주: 한국가스공사 (036460)
--
7. 희토류
주요 소식: 중국이 희토류 수출 통제를 유지하고, 특히 미군 연관 기업을 배제하는 등 지정학적 리스크가 지속되고 있습니다.
관련 기업 (시가총액 순):
유망주: 상신전자 (263810), 유니온머티리얼 (047400)
주도주: POSCO홀딩스 (005490)
1. 유가증권시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.11.
가온전선
2,500,433
15
11.20.
범양건영
2,647,838
10
11.20.
SK이노베이션
55,299,185
33
11.27.
1
-
11.22.
달바글로벌
1,293,136
10
11.28.
금양
5,917,159
9
11.29.
보령
18,097,207
21
합계 (6개사)
85,754,959
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
2. 코스닥시장
해제일
종 목 명
해제주식수
비율(%)*
11.2.
유투바이오
5,051,780
45
11.3.
카티스
2,120,864
11
11.3.
민테크
102,500
-
11.4.
뉴로메카
2,200,000
19
11.5.
엘에스마린솔루션
3,962,073
8
11.5.
큐라티스
48,662
-
11.18.
5,000,000
7
11.5.
에이치이엠파마
863,548
12
11.7.
캔버스엔
3,750,000
16
11.7.
퀀텀온
3,533,568
12
11.7.
아이티켐
2,089,502
17
11.7.
토모큐브
1,131,720
8
11.8.
에어레인
2,015,190
25
11.9.
아이톡시
12,349,997
21
11.9.
이엠앤아이
5,510,000
26
11.9.
원일티엔아이
5,716,350
68
11.9.
큐로셀
2,190,000
15
11.9.
메가터치
11,828,700
57
11.11.
에스티큐브
2,771,856
4
11.11.
씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드
1,234,567
4
11.12.
화일약품
5,997,001
7
11.12.
네오펙트
2,290,950
5
11.12.
노머스
380,803
3
11.13.
수성웹툰
2,052,238
11
11.13.
닷밀
1,768,960
10
11.14.
쓰리빌리언
1,561,560
5
11.14.
지슨
1,909,511
3
11.14.
지투지바이오
17,242
-
11.15.
이렘
10,106,534
16
11.15.
옵트론텍
1,470,000
4
11.15.
씨유메디칼시스템
12,400,000
20
11.15.
티씨머티리얼즈
5,024,206
14
11.15.
캡스톤파트너스
4,636,000
33
11.16.
바이오포트코리아
114,265
3
11.17.
트루엔
4,414,400
40
11.18.
유비온
3,216,855
16
11.18.
캐리소프트
2,805,101
28
11.18.
엑스페릭스
810,701
2
11.18.
엔젯
2,473,320
23
11.18.
삼양컴텍
129,870
-
11.19.
에스엔시스
33,333
-
11.19.
시지메드텍
9,174,311
9
11.19.
에스투더블유
1,297,603
12
11.20.
플루토스투자
7,220,000
11
11.20.
한라캐스트
172,413
-
11.20.
바이오비쥬
1,858,785
12
11.21.
제이피아이헬스케어
514,800
10
11.22.
네오크레마
1,674,642
13
11.22.
인벤티지랩
1,858,698
15
11.24.
그린리소스
8,288,800
50
11.24.
기가비스
7,752,167
61
11.25.
그래피
1,212,260
11
11.27.
삼익제약
153,000
2
11.28.
에이스테크놀로지
18,294,312
24
11.29.
엠젠솔루션
589,391
1
11.29.
팬젠
1,157,545
9
11.29.
푸드나무
6,000,000
17
11.29.
엘에스티라유텍
4,387,504
21
합계 (57개사)
208,689,958
-
* 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함
일프로
2025-11-12