전일 시간외 이슈

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시간외 상승 특징주 (상승률 순, 재료 포함)

1. 에이비프로바이오 +9.84%

• 재료: 관계기업 예이비프로 '차세대 이중항체' 전임상 연구 SITC 구두 발표 선정 모멘텀

1. 오로라 +4.86%

• 재료: 디에스투자증권 등 대상으로 170억원 사모 교환사채권 발행, 232억원 자사주 처분 결정(공시)

1. 케이쓰리아이 +3.31%

• 재료: 엔비디아 옴니버스형 플랫폼 내 로봇 실증 성공 모멘텀

1. 유투바이오 +3.27%

• 재료: 주식등 대량보유자(이재웅) 소유주식수 신규보고(전자공시)

1. 네오팜 +3.08%

• 재료: 3분기 실적(매출 +23.12%, 영업익 +33.14%) 발표

1. 노타 +1.99%

• 재료: 신규 상장 및 넷츠프레소 AI 최적화 플랫폼 효율 기술 보유, 온디바이스AI 경쟁력 부각

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시간외 하락 특징주 (하락률 순, 재료 포함)

1. 심텍홀딩스 -9.90%

• 재료: 자회사 경영지배력 강화 위해 401.97억 규모 심텍 주식 추가 취득(공시)

1. 대진첨단소재 -4.59%

• 재료: 삼성SDI 기술 해외 유출설 "확인 중" 답변, 2거래일 급락

1. 모비스 -2.56%, 모델솔루션 -1.84%, 유일에너테크 -1.30%

• 재료: 지능형 로봇·AI 테마 조정(엔비디아 등 이슈 영향)

1. 일동제약 -1.25%

• 재료: 디앤디파마텍 지분 전량 158.53억 처분(투자금 회수, 2026년 예정)

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NXT 상승 특징주 (상승률 순, 재료 포함)

1. 온코크로스 +4.28%

• 재료: K-AI 신약개발 R&D 사업 공동연구기관 선정 모멘텀 지속

1. 삼성화재 +2.05%

• 재료: 배당소득 분리과세, 자사주 소각 의무화 정책 모멘텀

1. 툴젠 +1.80%

• 재료: 6일 아비노젠에 CRISPR-Cas9 유전자교정 기술 이전 기대

1. 삼성공조 +1.58%

• 재료: 삼성전자 유럽 최대 공조업체 플랙트 인수 소식

최근 이슈

분석 요약

• 지난 한 주는 **'AI'**라는 거대 담론이 '로봇/스마트팩토리(AI 팩토리)', '6G(통신 인프라)', '데이터센터(네이버)', '반도체(피지컬 AI)' 등 구체적인 산업 테마로 확장되며 시장을 주도한 한 주였습니다.

• '엔비디아'와 '현대차' 등 글로벌 빅 플레이어가 대부분의 테마에 강력한 영향력을 행사했으며, '제약/바이오(HLB 투자 유치, 알츠하이머)', '실적주' 등 개별 모멘텀을 가진 테마들도 시장의 한 축을 담당했습니다.

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[월, 11/3] 'AI 팩토리' 로봇/스마트팩토리와 랠리 잇는 '6G'

• 주도 테마: 로봇/스마트팩토리, 통신/6G

• 흐름: '엔비디아와 국내 대기업의 AI 팩토리 구축' 및 '현대차의 AMR 로봇 채택'이라는 초대형 재료가 겹치며 관련주들이 시장을 완벽하게 장악했습니다.

• 특징주: LS티라유텍, 디아이씨 (로봇/스마트팩토리) / 이노인스트루먼트, 대한광통신 (통신/6G)

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[화, 11/4] 'HLB그룹 투자 유치' 바이오와 'ESS 공급 계약'

• 주도 테마: 제약/바이오(HLB), 이차전지/ESS

• 흐름: 'HLB그룹의 2069억 원 대규모 투자 유치' 소식이 HLB 그룹주 6개를 TOP30에 올리며 시장을 장악했고, '케이이엠텍'의 1000억 규모 미국향 ESS 공급 계약 소식이 관련주 강세를 이끌었습니다.

• 특징주: HLB바이오스텝, HLB글로벌 (제약/바이오) / 케이이엠텍, 유일에너테크 (ESS)

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[수, 11/5] '네이버 AI 데이터센터'와 '바이오' 개별 약진

• 주도 테마: AI/데이터센터, 제약/바이오

• 흐름: 'NAVER의 '각 세종' AIDC 증축' 발표가 '카티스' 등 관련 보안 및 인프라주를 급등시켰고, '유투바이오' 경영권 분쟁, '일동홀딩스' 자회사 IPO 등 바이오 개별주들의 강세도 돋보였습니다.

• 특징주: 카티스, 나노 (AI/데이터센터) / 유투바이오, 일동홀딩스 (바이오)

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[목, 11/6] '삼성전자 수주' 반도체와 '총리 지시' 정책주

• 주도 테마: 반도체, 정책(YTN)

• 흐름: '한성크린텍'의 112억 규모 삼성전자 평택공장 설비 수주 공시가 반도체 관련주 강세를 이끌었고, '국무총리의 YTN 지분 매각 전수조사' 지시가 YTN을 상한가로 만들었습니다.

• 특징주: 한성크린텍, 큐에스아이, 고영 (반도체/로봇) / YTN (정책)

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[금, 11/7] '피지컬 AI 센서' 반도체와 '실적주' 강세

• 주도 테마: 반도체(피지컬 AI), 실적주

• 흐름: '피지컬 AI 필수 핵심 센서 반도체 양산 최종 단계' 소식이 '싸이닉솔루션'을 상한가로 이끌었고, '포인트모바일', '잉글우드랩' 등 3분기 실적 호조 종목들이 시장의 주목을 받았습니다.

• 특징주: 싸이닉솔루션 (반도체/AI) / 포인트모바일, 잉글우드랩 (실적주)

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결론 및 이번 주 전망

• 지난주는 **'AI'**라는 하나의 거대 담론이 '로봇(AI 팩토리)' -> '6G(통신)' -> '데이터센터(보안/인프라)' -> '반도체(피지컬 AI)' 순서로 확장되며, 관련 인프라 섹터 전체를 폭등시킨 한 주였습니다. '제약/바이오'는 'HLB'라는 강력한 테마를 형성하며 시장의 한 축을 굳건히 지켰습니다.

• 오늘 시장은 지난 금요일 시장을 주도했던 '반도체(피지컬 AI)'와 '실적주' 테마의 연속성을 확인하며 시작할 것입니다. 특히 '피지컬 AI' 재료는 파급력이 매우 크므로, 관련주의 추가 강세가 기대됩니다. 투자자들은 어제 대장주였던 싸이닉솔루션, 포인트모바일의 움직임을 주시하며 후발주자를 탐색할 것입니다. 단기 급등에 따른 피로감도 분명 존재하므로, '오전 단타' 관점에서 장 초반의 힘을 확인하고 짧게 대응하는 전략이 여전히 유효합니다.

메크로 시황

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1. 종합 분석 및 전략

'111조' 유동성의 붕괴: 패닉에 빠진 시장

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[개인 수급 캘린더 분석: 💸 부족]

금일은 11월 10일로, 월급날 직전 개인들의 현금 유동성이 고갈되는 **'1차 자금 압박기(5일~9일)'**가 지난주 금요일(7일)에 마무리되었습니다. 하지만 이 구간의 마지막 날, 시장은 캘린더의 경고를 비웃듯 사상 최악의 폭락을 경험했습니다. 오늘은 통계적으로 자금이 유입되는 '1차 유입기(10일~14일)'가 시작되는 날이지만, 지난 금요일의 충격파가 너무나도 거대하기에 급락주의보를 유지하며 최고 수준의 경계 태세를 갖춥니다.

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상관관계 분석

지난 금요일, 국내 증시는 **'블랙 프라이데이'**를 맞았습니다. 간밤 미국 증시가 'AI 거품' 공포로 폭락(나스닥 -1.90%)하자, '수급 압박기'에 무방비 상태로 노출되어 있던 국내 증시는 그대로 무너졌습니다. 코스피가 -1.81%, 코스닥이 -2.38% 폭락하며 투매 현상이 나타났습니다. 더 심각한 신호는, 시장의 마지막 보루였던 투자자 예탁금이 하루 만에 1.3조 원 넘게 증발했다는 점입니다. '빚투(신용융자)'는 소폭 늘었지만, 현금이 떠나는 시장에서 이는 오히려 반대매매의 위험만 키울 뿐입니다. 111조 원이 넘던 막대한 개인 유동성(예탁금+신용융자)이 단 3거래일 만에 무너져 내리고 있습니다.

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핵심 동인(Driver) 및 리스크

• 핵심 동인: '과대 낙폭에 따른 기술적 반등(Dead Cat Bounce) 시도'와 '월급날 유동성 유입'이 유일한 기대 요인입니다.

• 핵심 리스크: 단연 **'지난 금요일의 폭락 충격파 지속'**과 **'글로벌 기술주에 대한 투자 심리 급랭'**입니다. 여기에 '한미 관세 협상 불확실성'과 '높은 환율'이 더해져, 시장의 하방 압력은 그 어느 때보다 높은 상황입니다.

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금일 시장 전망 및 전략

지난 금요일의 투매 현상이 이어질 가능성을 열어두어야 합니다. 간밤 미국 증시가 보합세로 마감하며 추가적인 충격은 주지 않았지만, 이미 얼어붙은 국내 투자 심리를 되돌리기엔 역부족입니다. 오늘의 투자 전략은 **'반등 시 비중 축소'**입니다. '월급날' 유동성이 유입되며 장 초반 기술적 반등이 나올 수 있으나, 이 반등을 추격 매수의 기회로 삼는 것은 매우 위험합니다. 오히려 지난 금요일 미처 빠져나오지 못한 물량을 정리하는 기회로 삼는 것이 현명합니다. VIX가 안정되고 유동성 이탈이 멈추는 것을 확인하기 전까지는, 철저히 방어적인 자세를 유지해야 합니다.

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2. 세부 지표 동향