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행복하자똑똑 2026-01-05
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한소희당 2025-12-15

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) (2026년 01월 12일 마감 기준) 글로벌 자금: 미 증시가 연초부터 골디락스(견조한 고용+물가 안정) 기대감으로 신고가 랠리를 지속함에 따라, 한국행 외국인 자금도 '안전자산 회피, 위험자산 선호(Risk-On)' 성격이 짙다. 달러/원 환율이 1,400원 중반대에서 등락을 거듭하고 있음에도 외국인 매도세가 제한적인 것은, 단순 환차손 우려보다 반도체·AI 밸류체인에 대한 포지션 유지가 더 시급하기 때문이다. 환율 블록: 위안화(CNH)는 인민은행(PBOC)의 정교한 고시환율 제어 하에 7.1~7.2위안 박스권에 갇혀 있고, 엔화만 독자적 약세를 보이는 '비동조화'가 핵심이다. 이는 아시아 통화 전체의 위기가 아니라, 엔화 캐리 트레이드 청산 우려 완화 + 위안화의 인위적 안정이 결합된 상태로, 국내 증시 수급에는 비교적 우호적인 환경이다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold (실물 vs 종이 금): 상하이 금거래소(SGE)의 프리미엄은 2025년 하반기 내내 런던(LBMA) 대비 높은 수준을 유지했으나, 최근 그 격차가 $20~$30 내외로 '안정화'되는 추세다. 이는 중국 내 급박한 자본 유출보다는 **'위안화 절하 헷지용 구조적 수요'**가 시장에 완전히 안착했음을 의미한다. 즉, 패닉 바잉 단계는 지났고 '상수(Constant)'가 되었다. Crypto Decoupling: 비트코인은 금(안전자산)보다는 나스닥 레버리지(QQQ)와 유사한 움직임을 보이며 철저히 '유동성 민감 자산'으로 회귀했다. 2025년 말 금이 신고가를 경신할 때 비트코인이 상대적 조정을 보인 것은, 시장이 크립토를 **'디지털 금'이 아닌 '기술주 베타'**로 인식하고 있음을 증명한다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전략 물자 (Soybean Glut): 중국의 대두(Soybean) 재고는 2025년 11월 기준 항만·정부 비축 모두 역대 최대치를 기록했다. 중요한 것은 최근 수입량이 줄고 있다는 점인데, 이는 '자금 부족'이 아니라 **"이미 창고가 꽉 찼음(Mission Accomplished)"**을 의미한다. 전쟁 준비 관점에서 보면, '급박한 사재기' 단계는 이미 2024~25년에 종료되었고 현재는 '재고 관리' 단계다. 특이 동향 체크: 2024년 시장을 떠들썩하게 했던 '혈액 비축' 이슈는 2025년 하반기 들어 추가적인 급증 데이터가 포착되지 않고 있다. 따라서 현재 시장에 퍼진 '당장 전쟁 임박' 설은 데이터상 근거가 약하며, 오히려 '장기 지구전 준비 완료' 상태로 해석하는 것이 타당하다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (CPI 대기): 오늘 밤 발표될 CPI 경계감에도 불구하고, 프리마켓에서는 엔비디아·MS 등 빅테크가 지수를 견인 중이다. 2025년 4분기 실적 시즌을 앞두고 '실적 장세'로 전환되는 길목이다. 중국 (유동성): PBOC는 1월 계절적 자금 수요에 대응해 역레포를 통한 유동성 공급을 지속하고 있다. 다만, 금리 인하 같은 '부양책'보다는 시장 발작을 막는 '진통제' 성격이 강해 A50 지수의 폭발적 상승을 기대하기는 이르다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) (2026년 01월 12일 마감) 🇺🇸 미국 증시 [AI·반도체 / +2.5% / CAPEX 상향] 빅테크 기업들의 2026년 AI 투자 예산 증액 루머로 관련주 일제히 반등. (추세적 상승) [방산 / +1.8% / 지정학 리스크] 동유럽 및 아시아 긴장 지속으로 록히드마틴 등 수주 잔고 주목. (박스권 상단) [바이오 / -1.2% / 차익실현] 단기 급등에 따른 피로감으로 매물 출회. (일회성 조정) [에너지 / +0.5% / 유가 반등] 홍해 및 호르무즈 해협 노이즈 재부각. (뉴스 기반 등락) [리츠(REITs) / +1.0% / 금리 안정] 국채 금리 하향 안정화 기대감 반영. (순환매) 🇨🇳 중국 증시 [비철금속 / +3.2% / 공급 부족] 구리 정광 부족 및 제련소 감산 뉴스로 가격 상승. (구조적 상승) [곡물·사료 / -2.0% / 재고 과잉] 대두 재고 역대 최고치 소식에 가격 하락 압력. (추세적 하락) [국영은행 / +0.5% / 방어주] 배당 시즌 앞두고 안전마진 수요 유입. (저변동성) [전기차(EV) / +1.5% / 수출 데이터] 유럽향 수출 견조함 확인되며 투심 완화. (반등 시도) [소비재 / -0.8% / 내수 부진] 디플레이션 우려 지속으로 반등 탄력 둔화. (소외주) ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 원유 수입 기록적 증가 및 에너지 비축 강화 징후 포착, 최근 군사 활동 없으나 지정학적 긴장 지속, 시장 안정 속 방산주 강세 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 1월 12일 기준 1,659포인트로 전일 대비 -1.72% 하락, 지난달 -24.35% 감소. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 급등 징후 없음; 글로벌 경기 둔화 시그널(캡사이즈 지수 6개월 최저)로 전체 지수 하락, '나홀로 급등' 없음. 해상 보험료: 대만 해협 통과 선박 관련 War Risk Premium 뉴스 없음; Black Sea/Red Sea 지역 보험료 상승(0.6-1%) 관측되나 대만 관련 직접 영향 없음. 로이드 리포트 등 최근 업데이트 없음. 그림자 선단: 중국 주변 AIS 미식별 선박 활동 증가 관련 보도 있음(LNG shadow fleet 건설, 러시아 관련 활동); 그러나 1월 초 급증 데이터 없음, 주로 2025년 말 패턴 유지. 전반적으로 물류 지표 안정, 침공 준비 징후 없음. ​ 에너지 (Energy): 중국 원유 수입: 12월 12.2M bpd 기록(10% m/m 증가), 상업/SPR 재고 증가 추정(1.5B 배럴 이상); 2026 쿼타 2차 발행(19M 톤), 우회 수입(이란/베네수엘라) 지속. 인도네시아/말레이시아 경유 급증 징후 없음. 석탄/LNG: 국내 석탄 생산 7.1% y/y 증가(11월 22.1 bcm), 정부 지침으로 2026 생산 목표 278.5 bcm(15th FYP 지원); LNG 인프라 확장 및 stockpiling 지속, 정부 비축 의무화 관련 지침 있음(renewable co-firing 시도). 에너지 비축 강화 징후 포착되나 급격한 변화 없음; 자원 안보 강조. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 수입 급증 없음; 2026 중국 매출 '급감' 예상(2024-2025 40% 비중 → 규제 강화), 국내 자립 50% 목표로 외국 장비 의존 감소. 재고 및 가동률: SMIC 이용률 95.8%(Q3 3.3% 증가), 가격 10% 인상; 재고 급증 리포트 없음, 공급 부족으로 고객 주문 지연. 반도체 지표 안정, 자립화 추세지만 panic buying 없음. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 12월 29-30일 PLA Justice Mission 2025 훈련(미사일 발사, 해군/공군 배치) 후 CCG Kinmen/Matsu/Pratas 순찰 있음; 그러나 지난 24시간 신규 훈련/침범 사례 없음. '회색 지대' 전술(검문 강화) 지속되나 최근 에스컬레이션 없음. 외교/정치: 미국 111억 달러 대만 무기 판매에 중국 20개 미 방산업체/10명 제재; 대만 독립 지지자 2명 추가 제재(총 14명). 미국/일본/캐나다 등 동맹국 훈련 비판; 자국민 철수 권고 없음. 트럼프 'status quo 변화 불쾌' 발언, PRC '외부 간섭 경고'. 긴장 지속되나 즉각적 위기 없음. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 뉴욕 증시 간밤 안정; TWSE 1월 9일 30,288.96(-0.24%), 연초 6.65% 상승. 방어 자산: 금(Gold) 안정(최근 상승 추세), DXY 안정, 미국 국채 수익률 변동 없음. 수혜 예상 자산: 방산(LMT 등) 강세(중국 제재 반응); 해운(HMM) BDI 하락에도 안정; 조선(HD현대중공업) 수요 유지; 대체 반도체(삼성전자, 인텔) SMIC 이용률 상승으로 긍정. 피해 예상 자산: TWSE 변동성 있음(-0.24%); TSMC/애플/엔비디아 안정(중국 규제 영향 최소); 비트코인 변동 없음.지정학적 리스크 반영되나 시장 과열 없음. ​ 투자 판단 (Signal): 위 분석 종합 시 [DEFCON 4: 평시]. 어제 대비 변화 없음; 에너지 비축 징후 있으나 물류/반도체 정상, 군사 활동 완화. 포트폴리오 조정 불필요하나 에너지 관련 지표 모니터링 강화. ​ ​ [일일 시장 팩트 체크 및 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [안정 (Green)] - 위기가 아닌 '슈퍼 사이클(Boom)' 확인 ​ 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 동향: 시장 금리는 2025년 하반기 이후 하향 안정화되어 2%대(기준금리 2.50% 수준)를 유지하고 있습니다. 'PF-ABCP 10% 급등'이나 '차환 실패'와 같은 자금 경색 신호는 전무합니다. 상황: 오히려 유동성이 풍부하여 기업들의 자금 조달이 원활하며, 이는 현재 주식 시장의 상승 동력으로 작용하고 있습니다. 판단: [매우 안정] ​ 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,467.68원 (실시간 조회 기준). 팩트: 1,450원대를 상회하는 고환율은 사실이나, 이는 미국 경제 호조에 따른 '강달러' 현상일 뿐 한국 자본 유출 신호가 아닙니다. 외국인 수급: [매수 우위] 팩트: 외국인은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주를 중심으로 강력한 순매수(Net Buying) 기조를 유지하고 있습니다. 지난주 KOSPI가 장중 4,600포인트를 돌파한 것도 외국인 수급이 주도했습니다. 선물 시장에서도 대규모 하방 베팅(1조 원 이상 매도)은 관찰되지 않습니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인은 한국을 떠나는 것이 아니라, 반도체 슈퍼 사이클에 배팅하고 있습니다. ​ 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.09bp (1월 9일 종가 기준). 판단: [매우 안정] 전일 대비 변동이 거의 없으며, 역사적 저점(20bp 초반)을 유지 중입니다. 해외 투자자들은 현재 한국 시장의 리스크를 '제로'에 가깝게 보고 있습니다. 환율 상승(1,467원)과 CDS 안정(21bp)의 동조는 전형적인 수출 호황기의 패턴입니다. [최종 결론 및 정정] "위기 경보 해제: 반도체 주도의 역사적 강세장 지속" 정정: 어제까지 브리핑된 '시장 붕괴 전조'는 가상의 시뮬레이션 오류였습니다. 실제 시장은 KOSPI 4,500 시대를 연 초강세장입니다. 분석: 환율이 높지만 CDS가 낮고 외국인이 주식을 사고 있습니다. 이는 위기가 아니라, 고환율이 수출 기업(반도체)의 실적을 극대화시켜 주가를 밀어 올리는 **'실적 장세'**의 전형입니다. ​ ​ ​ 1. 원전 & 전력 (정책 + 구리값 폭등) 핵심 촉매: SMR 특별법 합의 & 구리 가격 급등 (에스컬레이션 조항) 적용 전략: "미래의 먹거리(SMR)와 당장의 마진(구리)을 모두 챙기는 **'완전체'**를 사라." 구리 가격 상승은 전선 업체의 재고 평가익과 판가 인상으로 직결됩니다. 여기에 SMR 정책 모멘텀까지 더해진 전력망/전선 지주사가 1순위입니다. 관련 기업: 대장주: LS (006260) [전력/구리] 자회사 LS전선(전력망)과 LS MnM(구리 제련)을 모두 보유했습니다. 구리값 상승의 최대 수혜주이자 SMR 전력망 확충의 필수 기업으로, 저평가 매력이 부각됩니다. 주도주: 두산에너빌리티 (034020) [SMR 본체] SMR 특별법의 직접적인 수혜주입니다. 뉴스케일파워 등 글로벌 SMR 기업과의 협업이 가장 활발하며, 법안 통과 시 기자재 수주가 가시화됩니다. 유망주: 이구산업 (025820) [구리 소재] 구리 가공 전문 기업입니다. 구리 가격 상승 시 주가 탄력성(Beta)이 가장 높은 종목으로, 단기 트레이딩에 적합합니다. ​ 2. 2차전지 (휴전 & 로봇 융합) 핵심 촉매: 중-EU 전기차 전쟁 휴전 & 로봇용 전고체/배터리 적용 전략: "안도 랠리 속에서 **'로봇(신성장)'**과 엮이는 가벼운 종목을 찾아라." 대형 셀 업체는 바닥 다지기 성격이 강합니다. 반면, 현대차 등의 로봇 사업 확대와 맞물려 **'검사 장비'**나 '특수 배터리' 쪽이 더 빠릅니다. 관련 기업: 주도주: 에코프로비엠 (247540) [심리 회복] 섹터 대장주로서 '공포 해소'에 따른 안도 랠리를 주도합니다. 외국인 숏커버링 유입 가능성이 있습니다. 유망주: 브이원텍 (251630) [로봇/검사] 2차전지 검사 장비와 자회사(시스콘)를 통한 물류 로봇 사업을 동시에 영위합니다. 배터리와 로봇 테마의 교집합에 있어 시세 분출이 가볍습니다. ​ 3. 조선 / 방산 (60조 잠수함) 핵심 촉매: 캐나다 잠수함 수주전 (국가 대항전) 적용 전략: "승자가 누구든 웃는 **'기자재(부품)'**가 안전하다." 한화오션과 HD현대중공업의 수주 경쟁은 치열하지만, 엔진과 피팅 밸브는 누가 이기든 들어갑니다. 관련 기업: 주도주: 한화오션 (042660) [유력 후보] 잠수함 명가로서 캐나다 수주전의 가장 강력한 후보입니다. 수주 기대감이 주가 하단을 지지합니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [꽃놀이패] 선박 및 특수선 엔진 제조사입니다. 조선업 호황과 방산 수주 확대의 낙수효과를 온전히 누리는 실적 성장주입니다. ​ 4. 리스크 관리 (건설기계 vs 경협) 전략: 정치 테마인 남북경협주(아난티, 좋은사람들 등)는 철저히 배제하고, 우크라이나 재건 및 인프라 투자와 관련된 실적주(HD현대건설기계) 위주로만 접근하십시오. ​ 1. 로봇 / AI (7조 IPO의 낙수효과) 핵심 촉매: HD현대로보틱스 상장 추진 & 현대차 로보택시 적용 전략 (Insight): "대어가 들어오면 '공급망(Value Chain)' 물이 좋아진다." 7조 원의 가치는 그냥 생기지 않습니다. 핵심 부품(감속기, 센서)을 공급하거나, 로봇 생태계(물류/AMR)를 함께 구축하는 기업들의 가치가 동반 상승합니다. 관련 기업: 유망주: 러셀 (217500) [물류 로봇/AMR] 자회사 러셀로보틱스가 무인 지게차(AGV) 등 물류 자동화 솔루션을 보유하고 있습니다. HD현대의 스마트팩토리 및 로봇 사업 확대 시 물류 파트너로서의 입지가 부각됩니다. 유망주: 에스오에스랩 (464080) [라이다] 현대차 로보택시와 로봇의 '눈' 역할을 하는 고정형 라이다 전문 기업입니다. 로봇 상용화가 빨라질수록 안전 센서 수요는 폭증합니다. 참고: 에스피지 (058610) (로봇용 정밀 감속기 국산화 대장주, IPO 모멘텀의 정석) ​ 2. 방산 / 우주 (트럼프의 '협상 기술') 핵심 촉매: 트럼프, 이란 대응 회의 개최 (오늘) 적용 전략 (Insight): "기름(Oil)은 헷지용, **'방산'**은 투자용." 트럼프는 '압도적인 힘'을 과시하며 협상을 시도할 것입니다. 전쟁이 나지 않아도 긴장감을 유지하며 무기를 팔 수 있는 방산주가 구조적 승자입니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [감시정찰/우주] 현대전의 핵심인 '눈(레이더/위성)'을 담당합니다. 트럼프의 우주군 강화 기조와 중동의 감시 자산 수요가 맞물려 실적 성장이 담보됩니다. 유망주: 쎄트렉아이 (099320) [위성 시스템] 지정학적 위기는 고해상도 지구 관측 위성의 수요를 자극합니다. 중동발 수주 기대감이 살아있는 우주 섹터 핵심 종목입니다. 단기 헷지: S-Oil (010950) (유가 급등 시 단기 차익 실현용) ​ 3. 의료 AI / 바이오 (엔비디아 묻은 바이오) 핵심 촉매: 엔비디아, AI 신약 투자 확대 (JPMHC) 적용 전략 (Insight): "전통 제약사 말고 **'IT+Bio 융합'**을 보라." 엔비디아가 바이오에 투자하는 이유는 '데이터' 때문입니다. 독자적인 AI 플랫폼으로 신약 후보물질을 발굴할 수 있는 기업이 타깃입니다. 관련 기업: 유망주: 보로노이 (310210) [AI 신약 설계] 실험실 습식 연구(Wet Lab)와 AI 건식 연구(Dry Lab)를 결합하여 신약 개발 속도를 획기적으로 줄이는 플랫폼을 보유했습니다. 기술이전(L/O) 이력이 있어 신뢰도가 높습니다. 주도주: 루닛 (328130) [의료 AI 대장] 암 진단뿐만 아니라 AI 바이오마커 플랫폼을 통해 글로벌 제약사들과 협업 중입니다. '엔비디아 테마'에 가장 민감하게 반응하는 대장주입니다. ​ 4. 증권 (프리마켓 나비효과) 관련 기업: 주도주: 키움증권 (039490) [리테일 1위] 개인 투자자 비중이 높아 거래 시간 연장(프리마켓)에 따른 브로커리지 수익 증가 효과가 가장 큽니다. 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-13
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 한국 주식시장은 외국인이 약 1.52조 원을 순매수하며 완연한 ‘바이 코리아’로 전환했습니다. 특히 프랑스(1조 원), 영국(0.8조 원) 등 유럽계 자금이 매수세를 주도했다는 점에서, 단기 차익을 노린 핫머니보다는 연초 포트폴리오 재편을 겨냥한 ‘벤치마크 복원 성격’의 자금일 가능성이 높습니다. 이는 코스피 지수가 박스권에 갇혀 있음에도 불구하고, 반도체 및 저평가 대형주에 대한 유럽계 장기 자금의 선호도가 여전함을 시사합니다. 다만 미국계 자금의 공격적 유입은 아직 확인되지 않아, 추세적 상승을 위해서는 미국발 모멘텀(금리/AI) 확산이 필수적입니다. 원화는 연초 이후 달러 대비 강세를 보이며 ‘아시아 통화 블록’의 동반 강세 흐름에 편승했습니다. 위안화(CNH) 역시 강세 기조를 유지 중이나, 엔화(JPY)는 여전히 상대적 약세를 보이고 있어 ‘한·중 통화 동조화 vs 엔화 나홀로 약세’ 구도가 지속되고 있습니다. 이는 외국인이 한·중 시장을 묶어서 바스켓으로 대응할 유인을 제공합니다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying: 현재 상하이 금 가격의 런던 대비 프리미엄은 온스당 약 $10 수준으로, ‘전쟁 임박’을 알리는 $30~50 이상의 극단적 괴리에는 도달하지 않았습니다. 그러나 런던 금고의 재고가 3년 래 최고치로 쌓이는 와중에도 아시아 실물 인도는 타이트한 상황이 유지되고 있어, ‘서구의 종이 금 매도 vs 동양의 실물 금 흡수’라는 구조적 불균형은 여전합니다. GLD 괴리(Divergence): 2026년 1월 기준 비트코인과 금의 상관계수는 0.05 수준으로 사실상 ‘무상관’ 상태임이 확인되었습니다. 반면 나스닥과의 상관관계는 여전히 견고해, 비트코인은 ‘디지털 금’보다는 ‘레버리지 기술주’로서의 성격이 강합니다. 따라서 현재 금 가격의 상승은 가상자산 시장의 유동성과는 별개로 움직이는 ‘중앙은행 및 실물 수요’에 기인한 것으로, 이는 전통적 안전자산으로서 금의 지위가 오히려 강화되고 있음을 방증합니다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 2026년 1월 현재, 중국 내에서 혈액 대량 비축이나 전략 물자(대두/구리)의 기형적 사재기와 같은 ‘임박한 전쟁 신호’는 포착되지 않았습니다. 중국의 대일본 수출 통제 등 무역 갈등 뉴스는 있으나, 이는 경제 제재의 연장선일 뿐 군사적 충돌의 직접적 전조로 보기는 어렵습니다. 판단: 위 2번(금 프리미엄 안정)과 3번(특이 사재기 없음) 지표를 종합할 때, 오늘 시장에 **🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]**를 발령할 단계는 아닙니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 (1월 11일 마감): 다우(+0.5%)와 S&P500(+0.65%)이 사상 최고치를 경신하며 마감했습니다. 고용 지표가 ‘골디락스(적당한 성장+물가 안정)’를 가리키며 경기 연착륙 기대감을 높였습니다. 오늘 밤 발표될 CPI/PPI 등 물가 지표를 앞두고 있지만, 시장의 기본 심리는 ‘저점 매수’가 우위입니다. 중국: 인민은행(PBOC)은 1월 만기 도래하는 1.1조 위안 규모의 역레포 물량을 전액 롤오버하며 유동성 공급 의지를 재확인했습니다. 이는 춘절(설) 연휴를 앞둔 자금 시장 안정 조치이자, 경기 부양 기조가 꺾이지 않았음을 보여주는 강력한 신호로 A50 지수 하방을 지지할 것입니다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 09일 마감) 테마명 등락률 상승/하락 원인 (Key Insight) 주택건설 & 자재 +6~11% 국채 금리 안정 및 주택 수요 회복 기대감에 Builders FirstSource(+11%), Lennar(+7%) 등 급등. [일회성 아님: 금리 인하 사이클의 구조적 수혜주] 반도체 & AI 혼조/강세 엔비디아 등 AI 주도주가 지수 방어. 인텔은 트럼프 CEO 칭찬 발언에 힘입어 반등. [모멘텀: CES 이후 AI PC 및 온디바이스 AI 기대감 지속] 에너지 (원전) 강세 Oklo, Vistra 등 원전 관련주가 메타(Meta)의 AI 데이터센터 전력 공급 파트너로 선정되며 급등. [추세적 상승: 빅테크의 전력 확보 전쟁은 이제 시작] 소형주 (러셀2000) +0.8% 경기 연착륙 자신감에 중소형주로 자금 온기 확산 (주간 +4.6%). [순환매: 대형주 고점 부담에 따른 키맞추기 장세] 필수소비재 약보합 위험자산 선호 심리(Risk-On) 강화로 방어주 매력 감소. [시장 성격: 지금은 방어보다 공격할 때] ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 ​ 헤드라인: 중국 원유 수입 쿼터 안정 유지와 PLA 훈련 지속에도 시장 변동성 낮아, 방산주 급등세 관찰. 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (BDI 하락 지속, 특이 항로 급등 없음) 에너지: 🟡 (원유 수입 및 비축 징후 지속) 반도체: 🟡 (SMIC 이용률 상승 및 가격 인상) ​ 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 2026년 1월 9일 기준 1,688포인트로 전일 대비 -1.75% 하락, 지난 한 달 -30.54% 감소. 브라질/호주 → 중국 항로 운임 특이 급등 없음, 글로벌 경기 둔화와 일치. 해상 보험료(War Risk Premium): 대만 해협 관련 최근 상승 보도 없음; Lloyd's 등 리포트에서 변화 미포착, 그러나 최근 PLA 훈련으로 인한 잠재적 리스크 논의 증가. 그림자 선단 활동: 중국 주변 해역 AIS 미식별 선박 증가 관련 최근 보도 주로 러시아/이란 중심, 중국 LNG 관련 새 그림자 선단 구축 징후 있으나 대만 해협 직접 연계 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입: 2026년 쿼터 총 257백만 톤 할당(전년 동일), 12월 Shandong 지방 수입 3.8백만 배럴/일 증가, 인도네시아/말레이시아 우회 수입 징후 포착. SPR 재고: Kpler 데이터상 1.5억 배럴 초과, Citigroup 추정 900,000 배럴/일 비축 속도. 석탄/LNG: 10월 석탄 생산 406.75백만 톤(-2.3% YoY), 정부 지침으로 재고 비축 강화; 2026년 benchmark 가격 675 yuan/ton 유지, 생산 감소 징후 있음. 반도체 (Semiconductors): 장비 수입: ASML 등 수입 급증 관련 최근 데이터 없음; 2026년 중국 매출 하락 예상(전년 40%에서 감소), 패닉 바잉 미포착. 재고 및 가동률: SMIC 3Q 이용률 95.8%(QoQ +3.3%), 가격 10% 인상; Hua Hong 109.5% 초과. 재고 급증: 국내 공급망 다변화로 재고 증가 관찰. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 지난 24시간 내 PLA 활동: 대만 주변 4기 항공기 및 7척 선박 추적; Justice Mission-2025(12월 29-30) 후속으로 회색 지대 전술 강화(해경 순찰 증가, 검문). 총 130회 항공기 출격, 90회 중선 교차, 미사일/로켓 발사 시뮬레이션. 영공/영해 침범: 최근 90회 중선 교차, 그러나 급격 에스컬레이션 없음. 외교/정치: 미국 및 동맹국: US State Department, PLA 훈련 비난하며 대만 지지 재확인; 일본 PM, 대만 공격 시 생존 위협 규정; EU/호주 등 우려 표명. 중국 반발: 대만 관련 제재(미국 방산 기업 대상) 지속, 자국민 철수 권고 미포착. X 포스트: 대만 침공 준비 논의 증가, 그러나 즉시 위협 미포착. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 방어 자산: 금(Gold): $4,510.61 (+0.72%), 달러 인덱스(DXY): 99.14 (+0.01%), 미국 국채(10Y): 4.17% (-0.29%). 지정학 리스크로 금 상승, 달러 안정. 수혜 예상 자산: 방산 - LMT: $542.92, 한화에어로스페이스(012450.KS): 1,214,000 (+11.38%), LIG넥스원(079550.KS): 542,000 (+2.07%). 해운(HMM, 011200.KS): 20,000 (+0.20%), 조선(HD현대중공업, 329180.KS): 609,000 (+4.64%). 대체 반도체 - 삼성전자(005930.KS): 139,000 (+0.14%), 인텔(INTC): $45.55. 방산주 강세. 피해 예상 자산: TWSE: 30,288.96 (+0.24%), TSMC(TSM): $323.63, 애플(AAPL): $259.37, 엔비디아(NVDA): $184.86, 비트코인: N/A (최근 $90,807.41 -0.77%). 투자 판단 (Signal): 종합 분석상 [DEFCON 4: 평시] 유지. 어제 대비 변화 없음; 에너지/반도체 지표 주의 요망하나 군사 에스컬레이션 미포착. 포트폴리오 조정: 방산주 비중 10% 유지, 금/달러 비중 20% 확대 추천. ​ [일일 시장 팩트 체크 브리핑] 📅 기준 일시: 2026년 1월 12일 (월) ℹ️ 데이터 출처: Investing.com, 한국거래소(KRX), 연합뉴스, YTN (실시간 검색 기반) ​ 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 실제 지표: 금리 동향: 시장 금리는 2025년 하반기 이후 하향 안정화 추세입니다. 한국은행의 금리 인하 기조(2.0% 수준 전망)와 맞물려 유동성은 풍부합니다. (Source: ING Think, 2025.05.16 전망치 부합) 신용 스프레드: 2025년 4월경 일시적 확대(Source: 조선비즈)가 있었으나, 현재는 안정을 되찾았습니다. 10%대 금리 폭등이나 자금 경색은 사실무근입니다. 판단: [안정 (Stable)] ​ 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 실제 지표: 환율: 1,457.24원 (Source: Investing.com 실시간 시세). 팩트: 1,450원대를 상회하는 '강달러' 현상은 사실이나, 이는 글로벌 트렌드일 뿐 '한국 탈출' 신호는 아닙니다. 외국인 수급: [강력 매수]. 팩트: 외국인은 12월 한 달간 1.5조 원 순매수를 기록했고(Source: 조선일보, 2026.01.09), 1월 초에도 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 매수세를 지속하며 KOSPI 4,500 포인트 돌파를 주도했습니다(Source: 동아일보, 2026.01.07). 선물 대량 매도(3.5조 원)는 거짓 정보입니다. 판단: [호황 (Boom)] - 외국인 자금 이탈 없음. 오히려 'Buy Korea' 지속 중. ​ 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 실제 지표: 수치: 21.90bp (Source: Investing.com, 2026.01.08 기준). 팩트: 전일 대비 변동폭이 거의 없으며, 2025년 말부터 21bp 대에서 횡보 중입니다. 판단: [매우 안정 (Green)] - 국가 부도 리스크 징후 전무함. ​ - 투자 판단 지표는 아주 양호한 수준입니다 수급적인 이슈로 악재를 덮으면서 올라가는게 투기적 양상이기때문에 미리 준비하자는 차원에서 매일 데이터를 공유드립니다 특히 대만봉쇄와 같은 이슈는 이런 과열양상에 급격한 시장 침체를 불러일으킬 수 있기때문에 미국의 신 먼로주의는 각자국가의 자립을 도우는게 아닌 각자도생을 추구하고 있기때문에 미리 준비하는게 좋습니다 금(비트코인 비추) , 방산, 대체파운드리인 삼성전자 등 순서대로 이 충격에 강한 투자처 입니다 ​ ​ 1. 전력 / 구리 (가격 전가력 & MRO) 핵심 촉매: 구리 가격 신고가 & 메타(Meta) 원전 선택 적용 전략: "단순 가공업체 말고, '가격을 올릴 수 있는(Pricing Power)' 대장을 사라." 구리 가격 상승분을 전선 가격에 전가할 수 있고, 자회사(LS MnM)를 통해 제련 수수료 수익까지 챙기는 기업이 진정한 승자입니다. 관련 기업: 주도주: LS (006260) [구리+전력] 자회사 LS전선(해저케이블)과 LS MnM(구리 제련)을 모두 보유하여 구리 가격 상승과 전력망 슈퍼 사이클의 수혜를 '이중'으로 누리는 지주사입니다. 유망주: 일진파워 (094820) [발전 경상정비] 원전 및 발전소 유지보수(MRO) 전문입니다. 메타의 원전 선택 등 전력원 다변화 시, 가동률 유지를 위한 필수 정비 파트너로서 안정적인 현금 흐름을 창출합니다. 2. 반도체 / HBM (삼성의 추격전) 핵심 촉매: D램 가격 +60% & 삼성의 HBM 수율 총력전 적용 전략: "삼성의 **'다급함(Urgency)'**이 곧 나의 수익이다." 삼성전자는 수율을 잡기 위해 검사 장비와 테스트 부품을 '돈을 아끼지 않고' 발주할 것입니다. 관련 기업: 유망주: 마이크로투나노 (424980) [프로브카드] 낸드용 프로브카드 강자로, 삼성전자의 HBM 및 D램용 웨이퍼 테스트 소모품 국산화 니즈와 맞물려 신규 진입 및 점유율 확대가 기대되는 종목입니다. 유망주: 티엘비 (356860) [메모리 모듈 PCB] D램 가격 상승은 곧 모듈 단가 상승을 의미합니다. CXL 및 HBM용 차세대 기판 수요 증가로 삼성전자 생산량 증가의 직접적인 낙수효과를 받습니다. 3. K-푸드 (코스트코 & 증설) 핵심 촉매: 미국 코스트코 김치 증산 요청 (물량 폭발) 적용 전략: "마진율 걱정 말고 **'가동률 100%'**를 봐라." 글로벌 유통 채널(코스트코)의 증산 요청은 공장을 24시간 돌리게 만듭니다. 고정비 효과로 이익 레버리지가 발생합니다. 관련 기업: 주도주: 대상홀딩스 (084690) [종가집 김치] 미국 코스트코 및 월마트에 입점한 '종가집' 브랜드의 지주사입니다. 김치 수출 데이터가 매월 신고가를 경신하는 주역입니다. 유망주: 에스앤디 (260970) [K-푸드 소스] 불닭볶음면 등 K-푸드 히트 상품의 맛을 내는 소재 기업입니다. 전방 업체(라면/스낵)의 수출 물량이 늘어날수록 동사의 공장도 풀가동되는 구조적 성장주입니다. 4. 방산 / 우주 (MRO 서비스) 핵심 촉매: 60조 수주 잔고 & 미 해군 MRO 진입 적용 전략: "제조업에서 **'서비스업'**으로 리레이팅." 단순 건조/납품보다 이익률이 높은 유지보수(MRO) 시장 진입은 밸류에이션 멀티플 상향의 근거입니다. 관련 기업: 주도주: 한화시스템 (272210) [함정 전투체계] 미 해군 함정 MRO 사업의 핵심인 전투체계(CMS) 유지보수 역량을 보유했습니다. 여기에 독자 통신위성 기술까지 더해져 우주/방산 양날개를 달았습니다. ​ 1. 제약바이오 (JPM: 뉴스에 팔아라) 핵심 촉매: JP모건 헬스케어 컨퍼런스 개막 (오늘) 대응 전략 (Insight): "소문에 사서 **'뉴스(오늘)'**에 파는 정석 플레이." 오늘이 기대감의 정점일 확률이 90%입니다. 장 시작과 동시에 슈팅이 나오면 적극적인 차익 실현 구간입니다. 다만, 실제 **'빅딜(기술수출)'**이 터진 기업은 예외입니다. 관련 기업: 매도/관망: 유한양행, 한미약품 (기대감 선반영 종목은 비중 축소) 트레이딩: 에이비엘바이오 (298380) [예외] 글로벌 빅파마와의 미팅 및 기술이전 논의가 구체화될 가능성이 있어, 장중 뉴스에 따라 급등락할 수 있는 트레이딩 후보입니다. 2. 중국 / 게임 (위메이드 = 풍향계) 핵심 촉매: 방중 후속 조치 & 위메이드 '미르M' 중국 성과 대응 전략 (Insight): "**'게임'**이 뚫리면 **'콘텐츠'**도 뚫린다." 위메이드가 중국에서 잘나가면, 그 온기는 게임주를 넘어 **'웹툰/키즈'**로 확산됩니다. 제조업(화장품)보다 탄력적인 콘텐츠주를 봐야 합니다. 관련 기업: 지표주: 위메이드 (112040) [대장주] 중국 매출 비중이 높고 IP 분쟁이 해결되어, 중국 성과가 주가에 가장 정직하게 반영됩니다. 오늘 이 종목이 5% 이상 상승하면 중국 테마 전체에 '매수 신호'입니다. 낙수효과: SAMG엔터 (419530) [키즈/콘텐츠] '티니핑' IP의 중국 인기가 확인된 상태입니다. 게임주 강세 시, 정치적 민감도가 낮은 키즈 콘텐츠로 수급이 빠르게 이동할 수 있습니다. 3. 로봇 / 물류 (공장 바닥을 보라) 핵심 촉매: CES 폐막 & 스마트팩토리 수요 대응 전략 (Insight): "규제에 묶인 도로보다, **'규제 없는 공장'**이 돈이다." 자율주행차는 법규 때문에 시간이 걸립니다. 하지만 공장 내 무인 지게차나 물류 로봇은 기업이 마음만 먹으면 당장 도입할 수 있습니다. 관련 기업: 유망주: 러셀 (217500) [무인 지게차] 자회사 러셀로보틱스를 통해 무인 지게차(AGV)를 공급합니다. 반도체 및 2차전지 공장 증설 시 자동화 설비로 들어가는 실질적 수혜주입니다. 유망주: 포메탈 (119500) [로봇 감속기 부품] 일본 기업에 로봇용 RV 감속기 기어 등 핵심 부품을 공급합니다. 산업용 로봇 수요 증가 시 낙수효과를 입는 소형주입니다. 4. 지정학 / 에너지 (방산 > 유가) 핵심 촉매: 트럼프의 '마두로 체포' & 중동 긴장 대응 전략 (Insight): "기름집은 투기판, **'방산'**은 실적판." 유가 관련주(흥구석유 등)는 뉴스 한 줄에 급락할 수 있는 도박판입니다. 반면, 방산주는 중동/남미의 긴장이 곧 **'무기 수요(실적)'**로 연결되므로 하방이 지지됩니다. 관련 기업: 안전형: LIG넥스원 (079550) (안보 불안 = 유도무기 수요) 투기형(주의): 흥구석유 (024060) (단타 고수들의 영역, 일반 투자자 비추천) 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-12
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