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행복하자똑똑 2026-01-05
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한소희당 2025-12-15

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 글로벌 자금 동향: 연초 글로벌 자금은 '성장(Growth)'에서 '방어 및 실물자산(Real Assets)'으로의 로테이션이 뚜렷합니다. 한국 시장으로 유입되는 외국인 자금은 전기전자(반도체)에 대한 비중 조절과 동시에, 조선·방산·전력기기 등 '지정학 및 공급망 재편' 수혜 섹터로의 선별적 유입이 관찰됩니다. 특히 유럽계 자금은 단순 밸류에이션 매력보다 '공급 부족(Shortage)' 테마에 집중하는 경향을 보입니다. 환율의 이면: 달러 인덱스(DXY)의 완만한 흐름과 달리, 아시아 통화 블록은 불안정한 디커플링을 보입니다. 엔화(JPY)는 BOJ의 정책 정상화 지연 우려로 약세 압력이 지속되는 반면, 위안화(CNH)는 인민은행의 고시환율 방어에도 불구하고 역외 선물환 시장에서 자본 유출 압력이 감지됩니다. 이는 원화(KRW)가 달러 약세에도 불구하고 시원한 강세를 보이지 못하는 '동조화 딜레마'의 주원인입니다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying (중국 전쟁 준비 체크): 상하이 프리미엄: 최근 상하이 금 거래소(SGE)의 현물 프리미엄은 런던 대비 이례적인 'Gap Up' 상태를 유지하고 있습니다. 이는 단순 춘절 수요를 넘어선, 위안화 약세 방어 및 비공식 비축 수요가 결합된 구조적 현상으로 판단됩니다. GLD 괴리(Divergence): 서구권 ETF(GLD) 자금은 2025년 말 이후 재유입되고 있으나, 금 가격 상승폭은 ETF 유입량을 상회합니다. 이는 가격 결정권이 '서구의 종이 금(Paper Gold)'에서 '동방의 실물 금(Physical Gold)'으로 이동하고 있음을 시사하는 강력한 시그널입니다. JP모건 등 주요 IB는 2026년 말 금값을 온스당 $5,000 수준으로 상향 조정하며 이러한 구조적 변화를 반영 중입니다. 위안화 연동: 통상적인 '달러 강세=금 하락' 공식이 깨지고, '위안화 약세=금 상승'이라는 헤지(Hedge) 수요 상관관계가 강화되었습니다. ​ Crypto Decoupling (수정됨): 비트코인 독자 행보: (기존 분석 수정) 비트코인은 최근 나스닥(Tech)과의 상관관계가 **음의 영역(Negative Correlation)**으로 전환되거나 0에 수렴하는 '디커플링' 현상이 확인되었습니다. 2025년 4분기 이후 테크주 조정 시에도 비트코인이 독자적인 변동성을 보이는 것은, 시장이 비트코인을 단순 위험자산(High Beta)이 아닌, 지정학적 리스크나 무역 정책 변화에 대한 '대안적 헤지 수단'으로 재평가하고 있음을 의미합니다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 전쟁 전조 지표: 중국의 'Justice Mission 2025' 훈련 이후 대만 해협 주변의 군사적 긴장은 '뉴노멀' 단계로 격상되었습니다. 특이 동향으로는 구리(Copper) 시장의 공급 부족(Deficit) 전환이 꼽힙니다. ICSG(국제구리연구그룹) 데이터에 따르면 2026년 구리 시장은 공급 과잉에서 15만 톤 이상의 부족으로 급선회할 전망이며, 이는 중국의 전략적 비축과 광산 공급 차질이 맞물린 결과입니다. 보고 원칙: 현재 금 가격의 강세와 구리 공급 부족은 뚜렷하나, 즉각적인 군사 충돌을 암시하는 '혈액 비축' 등의 구체적 생체 신호는 미확인 상태이므로 [중국 전쟁 준비 경보] 발령은 유보합니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 미국 (2026년 01월 08일 개장 전) 핵심 지표: 금일 발표 예정인 주간 신규 실업수당 청구건수가 시장의 핵심 변수입니다. 컨센서스는 노동 시장의 완만한 냉각을 가리키고 있으며, 예상치 상회 시 연준의 금리 인하 기대감을 자극해 기술주 반등의 트리거가 될 수 있습니다. (구체적 수치 예측 제외) 프리마켓: 지정학적 리스크로 인해 록히드마틴(LMT), RTX 등 방산주와 엑슨모빌(XOM) 등 에너지 섹터가 강세를 보이며, 엔비디아 등 반도체 섹터는 전일 조정에 따른 저가 매수세 유입 여부가 관건입니다. ​ 중국 (2026년 01월 08일 개장 전) 시장 흐름: A50 선물은 정부의 부양책 효과 확인 심리와 펀더멘털 둔화 우려 사이에서 박스권 등락을 거듭하고 있습니다. 인민은행(PBOC)은 대규모 유동성 살포보다는 역레포를 통한 미세 유동성 관리에 주력하는 모습입니다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) ​ 미국 (2026년 01월 07일 마감) 테마 등락률 상승/하락 원인 Key Insight 방산/우주 강세 대만·중동 긴장 고조 및 국방비 증액 기대 단순 테마가 아닌 실적 기반의 추세적 상승 (Super Cycle) 진입 원자재(구리) 급등 2026년 공급 부족(Deficit) 전망 및 중국 재고 비축 공급 쇼크에 의한 가격 전가력 발생, 슈퍼 스파이크 가능성 빅테크 조정 밸류에이션 부담 및 금리 경로 불확실성 주도주 교체보다는 이익 실현 욕구에 따른 일시적 숨고르기 유틸리티 강세 방어적 성격 및 AI 데이터센터 전력 수요 기대 AI 인프라 확장의 실질적 수혜주로 재평가되는 구조적 성장 금융 약세 장단기 금리차 축소 우려 및 차익 실현 금리 인하 사이클 진입 전형적인 섹터 로테이션 ​ 중국 (2026년 01월 07일 마감) 테마 등락률 상승/하락 원인 Key Insight 농업/비료 강세 식량 안보 정책 강화 및 대두 수입 확대 지정학 리스크 헷지를 위한 국가 주도 테마, 정책 모멘텀 유효 희토류/자원 강세 미·중 무역 갈등 재점화 우려에 따른 자원 무기화 뉴스에 민감한 단기 펌핑 성격이 강함, 추격 매수 주의 부동산 약세 부양책 효과 미미, 구조적 부채 우려 지속 데드캣 바운스 이후 추세적 하락 지속, 바닥 확인 시기상조 AI/로봇 혼조 정부 육성 정책 vs 미국의 기술 제재 우려 공존 옥석 가리기 진행 중, 하드웨어 중심의 선별적 접근 필요 내수 소비 약세 디플레이션 우려 및 소비 심리 위축 구조적 불황 국면, 부양책의 실물 전이까지 시간 소요 ​ ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 헤드라인: 중국 PLA 대만 주변 대규모 군사 훈련 지속과 에너지 비축 가속화, 지정학적 긴장 고조 속 금 및 방산주 상승 위기 지표 신호등: 물류: 🟡 (주의) 에너지: 🔴 (위험) 반도체: 🟡 (주의) 세부 분석 리포트 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): 발틱운임지수 (BDI)는 1월 6일 기준 1,830 포인트로 전일 대비 -1.13% 하락했으나, Capesize 지수는 여전히 높은 수준을 유지하며 브라질/호주 → 중국 항로에서 변동성 관찰. 글로벌 경기 둔화와 상반되는 나홀로 급등은 없었으나, 대만 해협 주변 고위험 구역 확대와 전쟁 위험 보험료(War Risk Premium) 상승이 보고되어 해운 리스크 증가. 그림자 선단 활동으로는 중국 주변 해역에서 AIS 미식별 선박 증가와 관련된 보도가 있었으며, 특히 중국-러시아 협력 사례가 주목됨. 이는 잠재적 군사 물류 준비와 상관관계가 높아 주의가 필요하나, 급격한 변화는 미포착. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2026년 1차 할당량 발급으로 증가 추세를 보이며, 상업용/전략 비축유(SPR) 재고가 급증 중으로, 2025-2026년에 걸쳐 169백만 배럴 이상의 저장 시설 확장 계획. 이는 제재 대비 비축 의도를 시사. 석탄/LNG 부문에서는 2026년 국내 열탄 계약 규정이 강화되어 월 이행률 80% 이상 의무화되었으며, LNG 수요가 5% 증가 전망으로 발전소 재고 비축 지침이 강화. 이러한 움직임은 에너지 안보 강화와 위기 대비 상관관계가 뚜렷해 위험 신호로 해석됨. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 기업 의존도가 여전하나, 정부 지침으로 국내 장비 사용 비율을 50%로 강제하며 패닉 바잉 징후가 포착. SMIC 등 파운드리 가동률은 메모리 부족에도 불구하고 상승 중이며, 재고 급증 보고가 있음. 이는 제재 대비 자립화 노력과 상관되나, US 법안으로 수입 제한이 강화되어 단기 불확실성 증대. 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: 대만 해협 주변에서 PLA 군사 훈련이 지속되며, 12월 29-30일 'Justice Mission 2025' 훈련이 확인되어 봉쇄 시뮬레이션과 반개입 작전 관찰. 회색 지대 전술(해경 순찰 강화, 검문)이 강화되어 대만 근접 훈련이 확대됨. X 플랫폼에서도 대만 침공 시나리오 논의가 활발. 외교/정치: 미국은 중국 훈련을 비난하며 대만 현상 유지 강조, 일본/한국과 공동 성명으로 압박. 중국은 강경 반발하나, 자국민 철수 권고는 미포착. 베네수엘라 사건이 대만에 미치는 영향 논의 중. 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 뉴욕 증시에서 금(Gold)은 지정학적 리스크로 $4,442까지 상승, 달러 인덱스(DXY)와 미국 국채는 안정. 방산 자산(LMT, 한화에어로스페이스, LIG넥스원)은 훈련 뉴스로 강세, 한화에어로스페이스 1,010,000 KRW(-1.17%), LIG넥스원 489,500 KRW(-1.11%). 해운(HMM)과 조선(HD현대중공업)은 보험료 상승에도 불구하고 에너지 수요로 긍정적. 대체 반도체(삼성전자, 인텔)는 메모리 부족으로 수혜. 반면, 대만 증시(TWSE), TSMC, 애플, 엔비디아는 긴장 고조로 하락 압력, 비트코인도 변동성 확대. 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 [DEFCON 3: 경계]로 유지. 어제 대비 에너지 비축과 군사 활동 증가로 리스크 상승하나, 시장 반응은 아직 안정적. 방산주 비중 15% 유지하되, 원유 관련 자산 모니터링 강화 필요. ​ [일일 시장 위기 전조 브리핑] 🚨 종합 등급: [위험 (Red Flag)] - 강력한 현금화 시그널 지속 ​ 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 금리 및 CP 스프레드 상태: [주의] 분석: * 일부 중소형 증권사 라인에서 PF-ABCP 차환 금리가 9.5%~10.2% 사이에서 형성되고 있다는 정보가 포착되었습니다. 전일 대비 CP 스프레드가 유의미하게 확대되기 시작했습니다. 이는 대형 기관들이 단기 자금 회수에 들어가며 시장의 '모세혈관'이 막히기 시작했다는 전조입니다. ​ 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 및 원/달러 환율 상태: [이상 징후 심화 (Red Flag)] 분석: 선물 수급: 외국인 선물 누적 순매도가 총 2.8조 원을 돌파했습니다. (가이드라인 1조 원 대폭 초과) 이는 단순한 조정을 넘어선 공격적인 하방 공격입니다. 환율: 역외 환율이 1,461.0원을 터치했습니다. 1,450원선 안착 이후 상방이 열린 상태로, 원화 가치 절하 속도가 펀더멘털을 벗어난 '패닉' 양상을 보이고 있습니다. 인사이트: 현물 주식은 버티는 듯 보이지만, 스마트 머니는 이미 선물과 환율을 통해 한국 시장에서 대규모 엑소더스를 진행 중입니다. ​ 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [경고 (Red Flag)] 분석: 전일 26bp였던 CDS 프리미엄이 오늘 아침 31bp까지 튀어 올랐습니다. 20bp 초반의 안정권에서 벗어나 30bp대에 진입한 것은 해외 투자자들이 한국의 국가 신용 리스크를 실시간으로 반영하기 시작했다는 매우 위협적인 선행 신호입니다. ​ [결론 및 대응 전략] "선행 지표 경고 발생: 즉각적 현금화 및 리스크 차단 요망" 판단: 선물 누적 매도(2.8조), 환율(1,460원 돌파), CDS(30bp 돌파) 등 모든 선행 지표가 '임계점'을 동시에 통과했습니다. 이는 시장의 질적 붕괴가 시작되었음을 의미합니다. Action: 적극적 현금 비중 확보: 현 시점은 반등을 기대하기보다 자산의 생존이 우선입니다. 현금 비중을 50% 이상으로 상향하십시오. 장기 채권 비중 확대 검토: 경기 침체 및 대세 하락장 전조에 따라 안전 자산으로의 포트폴리오 재편을 실행하십시오. 추격 매수 엄금: 뉴스에서 나오는 저가 매수론을 경계하십시오. 지표는 더 큰 하락을 예고하고 있습니다. ​ ​ 1. K-조선 / MRO (제조업 → 서비스업) 핵심 촉매: 美 해군, 한국 조선소 'MRO(유지보수) 기지' 공식 지정 적용 전략 (Insight): "만드는 것보다 **'고치는 것'**이 꿀이다." MRO 사업 진출은 조선업의 고질적인 약점인 '실적 변동성(Cyclical)'을 상쇄하는 '구독 경제(Recurring Revenue)' 모델의 장착을 의미합니다. 밸류에이션이 PER(수익비율) 상단으로 재평가되는 구간입니다. 관련 기업: 유망주: HJ중공업 (097230) [특수선 MRO] 사용자님의 픽(Pick)입니다. 거대한 도크를 비워야 하는 대형사보다, 중소형 특수선 수리 및 정비에 특화된 동사가 MRO 물량을 소화하기에 기동성이 뛰어납니다. 실적 턴어라운드의 탄력성이 가장 높습니다. 유망주: 한화엔진 (082740) [부품/정비] 배를 고치려면 엔진 부품을 갈아야 합니다. MRO 시장 개화는 곧 엔진 부품 교체 주기 단축과 에프터마켓(A/S) 시장 확대를 의미하는 구조적 호재입니다. 주도주: 한화오션 (042660) [미국 거점] 미국 필라델피아 조선소 인수 등을 통해 미 해군 MRO 사업의 가장 확실한 파트너로 낙점되었습니다. K-조선 MRO 테마의 대장주입니다. ​ 2. 희토류 / 소재 (2019년의 데자뷔) 핵심 촉매: 중국·일본 무역 전쟁 (반덤핑 & 희토류 통제) 적용 전략 (Insight): "위기가 아니라 '시장 침투(M/S Gain)' 기회다." 글로벌 반도체 기업들은 리스크가 생긴 일본산 소재 대신 한국산 대체재를 찾을 수밖에 없습니다. 2019년 소부장 국산화 당시처럼 소재 기업들의 주가가 레벨업 될 기회입니다. 관련 기업: 유망주: 유니온머티리얼 (047400) [희토류 대체] 페라이트 마그넷 사업을 영위하여, 중국의 희토류 통제 이슈가 발생할 때마다 가장 민감하게 반응하는 대장주급 테마주입니다. 주도주: 솔브레인 (357780) [소재 국산화] 반도체 공정 핵심 소재를 국산화한 경험이 있습니다. 일본산 소재 반덤핑 이슈 발생 시 반사이익을 통해 글로벌 점유율을 늘릴 수 있는 펀더멘털 우량주입니다. ​ 3. 방산 (배당 < 성장) 핵심 촉매: 트럼프 "배당 말고 생산(CAPEX) 주력하라" 적용 전략 (Insight): "배당주에서 **'성장주'**로 뷰(View)를 바꿔라." 당장의 배당 감소 우려로 주가가 흔들린다면 그곳이 저점 매수의 기회입니다. 잉여 현금을 공장에 쏟아부어야 할 만큼 **'팔 곳이 넘쳐난다'**는 뜻이기 때문입니다. 관련 기업: 유망주: 삼현 (437730) [핵심 부품] 방산용 모터와 제어기(Actuator)를 공급합니다. 전방 업체(한화에어로, LIG넥스원)가 생산 라인을 늘릴수록 부품 수요는 기하급수적으로 늘어나는 낙수효과 기업입니다. 주도주: 한화에어로스페이스 (012450) [CAPEX 대장] 수출 물량을 맞추기 위해 가장 공격적으로 설비를 증설하고 있습니다. '배당 쇼크'로 인한 조정은 장기 성장성을 믿고 매수할 수 있는 기회입니다. ​ ​ 1. 반도체 / 삼성 밸류체인 (20조 원의 낙수효과) 핵심 촉매: 삼성전자, 분기 영업익 20조 돌파 (HBM 효과 확인) 적용 전략 (Insight): "삼성전자 주식보다 **'삼성이 돈을 쓸 곳(Capex)'**을 사라." 삼성의 20조 원 영업이익은 곧 HBM4 주도권 탈환을 위한 **'첨단 패키징'**과 '검사 장비' 재투자로 이어집니다. 삼성전자가 지분을 투자했거나, 핵심 공정을 담당하는 '직계 존속' 기업들의 주가 탄력성이 훨씬 큽니다. 관련 기업: 유망주: 와이씨 (232140) [핵심 테스터] 삼성전자가 2대 주주로 있는 반도체 검사 장비 기업입니다. 삼성의 HBM 수율 향상과 생산량 증대 시 테스터 장비 발주가 1순위로 나가는 구조적 수혜주입니다. 유망주: 하나마이크론 (067310) [후공정/패키징] 삼성전자의 패키징 물량을 소화하는 대표적인 OSAT(외주반도체패키지테스트) 파트너입니다. 삼성의 HBM 및 비메모리 생산 확대는 곧 동사의 가동률 상승을 의미합니다. 주도주: 삼성전자 (005930) [실적 팩트] '반도체 겨울' 논란을 실적으로 잠재웠습니다. 외국인 수급의 블랙홀 역할을 하며 지수 하단을 단단히 지지할 것입니다. ​ 2. 스마트팩토리 / 무인공장 (DF247) 핵심 촉매: 정의선 회장, '24시간 7일 무인가동' 전략 발표 적용 전략 (Insight): "하드웨어 껍데기가 아닌 **'두뇌(SW/관제)'**를 사라." 로봇팔은 소모품이지만, 수천 대의 로봇을 충돌 없이 24시간 돌리는 **'관제 시스템'**은 공장의 심장입니다. 무인화의 핵심은 하드웨어가 아니라 소프트웨어입니다. 관련 기업: 유망주: 티로보틱스 (117730) [자율이동로봇] 무인공장의 혈관 역할을 하는 AMR(자율이동로봇) 전문 기업입니다. 고정된 로봇팔보다 공장 내 물류를 이동시키는 AMR의 수요가 '무인화' 트렌드에서 더 가파르게 증가합니다. 주도주: 현대오토에버 (307950) [공장의 두뇌] 현대차그룹의 스마트팩토리 솔루션을 독점 공급합니다. 정의선 회장의 'DF247' 비전을 실현할 유일한 SW 기업으로, 그룹사 설비 투자(Capex)의 최대 수혜주입니다. ​ 3. 중국 테마 (옥석 가리기) 핵심 촉매: 한한령 '단계적 해결' 합의 적용 전략 (Insight): "막연한 기대감보다 **'확실한 IP'**에 집중하라." '단계적'이라는 말은 곧 '증거(판호/공연)'가 필요하다는 뜻입니다. 중국 당국이 막을 수 없는 강력한 IP를 가진 게임/콘텐츠 기업이 유리합니다. 관련 기업: 주도주: 크래프톤 (259960) [게임 대장] 중국 내 '화평정영' 로열티 수입이 탄탄합니다. 규제 완화 시 신작 게임의 판호 발급 가능성이 가장 높고, 실적으로 증명되는 중국 관련주입니다. ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-08
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 https://www.hankyung.com/article/2026010757097 트럼프 "가장 강력한 미군 증명"…서반구 장악 의지 피력[모닝브리핑] 트럼프 "가장 강력한 미군 증명"…서반구 장악 의지 피력[모닝브리핑], 오세성 기자, 경제 www.hankyung.com ​ 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 원화는 1달러당 약 1,447원 수준으로, 한 달간 1.5% 강세를 보이며 1,500원 이상의 긴장 국면에서는 벗어난 상태. 이는 한국 시장 유입 외국인 자금이 공포성 달러 매수보다는 선택적 섹터 로테이션(반도체, AI, 소재)을 통한 베타 노출 유지 성격임을 시사. 달러/엔은 157엔 부근의 고평가 상태를 유지하며, 미·일 금리차 축소에도 엔 약세가 이어지는 비정상 구간이 지속. 엔 약세 속에서도 원화가 상대적 방어력을 보이고 있어, 아시아 통화 블록 내에서 한국은 제조·수출 개선 기대를 반영한 선택적 위험자산으로 활용되는 구도. 중국 증시는 상하이 종합지수가 4,068pt(+1.1%), CSI300이 4,773pt(+1.2%)로 마감하며 4년래 최고점 근처를 유지. 비철금속·보험·증권 등 경기·레버리지 민감 섹터로 자금이 유입되며, 중국 리오프닝 2차 베팅과 정책 기대를 노린 중장기 자금이 유입 중. 미국·유럽계 자금은 AI·반도체 중심의 성장주 노출은 유지하되, 2025년 말 과열 이후 밸류에이션 리밸런싱을 진행하는 단계이며, 중국계/중화권 자금은 본토·홍콩의 정책 기대와 비철·귀금속 랠리에 연동된 자원·금융 섹터 비중 확대가 특징. 한국에 대해서는 반도체/IT에 더해 원자재·방산·중국 민감주(화학·철강·기계)로 이벤트 드리븐 접근이 혼재된 상태. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying 점검 귀금속 시장에서 연말 사상 최고가 이후 급락이 나타났으나, 은은 온스당 80.53달러로 사상 최고가를 경신하며 런던 대비 8달러 이상의 상하이 프리미엄이 형성. 상하이 금 프리미엄은 조정을 받았지만 은·백색금속의 상하이 프리미엄은 구조적으로 높게 유지되어, 중국 내 실물 귀금속 선호가 투기를 넘어 전략적 비축 성격으로 일부 전환 중이라는 신호. 서구권 금 ETF는 2025년 한 해 순유입을 기록했으나 연말로 갈수록 일부 이익실현이 나타난 반면, 중국 상하이 금 ETF는 2025년 내내 월 단위로 큰 폭의 순유입 지속. 서구는 "가격 급등→비중 줄이기" 패턴, 중국은 "가격 고점권에서도 물량 쌓기" 패턴이 공존하며 중앙은행·국가 주도 실물 매집이 금·은 가격 하방을 견고하게 받치는 구조. 위안화 약세 속에서도 중국 내 귀금속·산업금속 실물 비축은 계속 확대되어, 2024~25년 동안 구리·철광석·코발트 등 핵심 자원 재고를 역사적 고점까지 끌어올렸다는 분석. 이는 자본 유출 방지를 넘어 지정학적 충돌·제재 리스크를 전제한 전략 비축 내지 공급망 안보 차원의 준비로 읽히며, 금·은뿐 아니라 산업금속에도 "전쟁/탈달러 대비" 수요가 일부 내재. Crypto Decoupling 비트코인은 93,000달러를 돌파하며 연말 조정을 상당 부분 되돌렸고, 최근 수년간 나스닥100과의 30일 상관계수가 0.8 근처까지 상승. 2025년 평균 기준 비트코인-나스닥 상관계수는 0.5 이상인 반면, 비트코인-금 상관계수는 거의 0에 수렴해, 현 구간의 비트코인은 디지털 금이 아니라 레버리지 테크·AI 베타에 가까운 위험자산으로 움직이는 중. 최근 랠리도 안전자산이 아니라 리스크온 회복+ETF/기관 재유입에 더 가까운 성격. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국은 2024~25년 동안 곡물·금속 전반에서 높은 재고를 유지하며, 특히 대두·철광석·구리·코발트 등 전략 자원 비축 규모를 크게 확대. 다만 최근 보도에서는 중국 대두 재고 과잉과 크러싱 마진 악화 등 경제성 위주의 과잉 수입 후유증도 강해, 현시점에서는 "경제·지정학 복합 대응용 재고 관리"로 보는 것이 합리적. 군사 측면에서 2025년 말 PLA는 'Justice Mission-2025'로 대만 주변 대규모 훈련을 실시했고, 최신 항모 푸젠함이 취역 후 첫 해상훈련 및 대만 해협 첫 통과를 수행하는 등 동부전구 중심의 실전형 훈련 빈도와 강도가 꾸준히 상향. 2026년 연초에도 중국군은 연간 훈련을 공식 개시했고, 전문가들은 2026년에도 대만 주변 봉쇄형 훈련이 계속될 것으로 전망. 중국·일본 간 군사 긴장은 미·일의 제1도련 방어 강화와 맞물려 2026년에도 완화 어려움. 중국발 수요로 구리 가격이 사상 최고권 재시도 중이며, 중국 증시에서도 비철·자원·방산 관련 종목이 강세를 보이며 중장기 자원 안보 전략이 금융시장 레벨에서도 반영 중. → 종합 판단: 중국은 전면전 임박 수준의 급박한 동원보다는, 제재·봉쇄·디커플링 심화에 대비한 장기전 준비 단계로 판단되며, 오늘 시점에 "🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]" 발동 수준의 강력한 매집/준비 급 변화는 포착되지 않음. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) 미국 증시 (2026년 01월 06일 마감) 다우존스는 +485pt(+1.0%)로 49,462pt 마감하며 사상 첫 49,000pt 돌파, S&P500은 +42pt(+0.6%)로 6,945pt의 신고가 경신, 나스닥은 +151pt(+0.6%)로 23,547pt로 마감하며 기술주·헬스케어·소재가 전 섹터 랠리를 주도. ​ 필라델피아 반도체 지수는 마이크론·인텔 등 메모리·전통 반도체가 강세를 보이며 5% 이상 상승했고, 이는 한국 반도체 대형주의 갭업 모멘텀을 지지할 수 있는 요인. 에너지·통신 섹터만 유일하게 하락했으며, WTI 원유가격 하락이 에너지주 하락을 견인. ​ 오늘 주목할 주요 거시 이벤트는 ISM 서비스 PMI(예상치 대비 약간 부진), 주간 고용지표 등 소프트 데이터 중심 일정이며, 금요일에는 12월 고용보고서가 발표 예정. 인플레이션 둔화·성장 둔화 조합 속에서 지표가 약하면 성장주·장기채 강세, 강하면 금융·에너지·산업재 로테이션이 강화되는 양방향 베타 장세가 전개될 가능성. ​ 프리마켓에서는 비트코인·크립토 민감주와 AI 인프라·반도체가 강세를 보이는 반면, 고평가된 일부 소비·인터넷 플랫폼은 이익실현 매물 우위. 2026년에는 매그니피센트 7보다 후행 성장주·전통 가치주(에너지·산업·금융)로 수익률 분산이 일어날 것이라는 전략 리포트가 잇따르고 있어, 한국에서도 인프라·장비·서버 소재·전력·통신 쪽으로 해외 자금 흐름을 염두에 둘 필요. ​ 중국 시장 (2026년 01월 06일 마감) 상하이 종합지수는 4,068pt(+1.1%), CSI300은 4,773pt(+1.2%)로 마감하며 4년래 최고점 근처를 유지했고, 비철금속·보험·증권·테크 섹터가 랠리를 주도. 홍콩에서는 항셍이 +1.4% 상승하며 중국 인터넷·AI·반도체에 대한 글로벌 자금 재유입이 확인되었고, 이는 한국·대만 테크에도 긍정적 베타로 작용할 가능성. ​ PBOC는 7일물 역레포 금리를 1.40%로 유지하며 필요시 수천억~1조 위안 단위로 유동성을 주입해 왔고, 2026년 초에도 "유동성은 충분히 풀되, 부동산·지방정부 레버리지 폭발은 차단"하는 미세조정 기조를 이어갈 전망. ​ 외국인 자금은 본토·홍콩에서 정책 수혜주(브로커·보험·인프라)+테크(반도체·AI)를 동시에 사들이는 패턴이며, 한국에서는 중국 관련주·원자재주·해운·기계 등을 통해 간접적으로 중국 랠리에 베팅할 유인이 증가. 다만 상하이·CSI300이 단기간 4년래 고점을 돌파한 만큼, 단기 차익실현 구간이 한 차례 올 수 있어 A50 선물과 철광석·구리 등 중국발 수요 민감 상품 가격 변곡을 수시 체크 필요. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 01월 06일 마감) [반도체 메모리/장비] 등락률: +5~8%대 (마이크론·인텔 등) 재료: 데이터센터·AI 서버 투자 지속, 메모리 ASP 개선 기대, 2025년 말 조정 이후 밸류에이션 매력 부각 Key Insight: 업황 턴어라운드+AI 인프라 CAPEX에 기반한 추세적 상승 가능성 높음. [헬스케어·소재] 등락률: +1~3%대 재료: 전 섹터 랠리 속 방어주·경기 민감 섹터 동반 상승, 귀금속 가격 상승이 소재주 지지 Key Insight: 단기 모멘텀은 강하지만 밸류에이션 상당 부분 선반영, 향후 실제 수주·수익성 검증 국면 전환 가능성. [산업재·기계] 등락률: +1~2%대 재료: 미국 인프라 투자, 리쇼어링·에너지 인프라 확충, 구조적 CAPEX 사이클 수혜 Key Insight: 장기 구조적 테마는 유효하나, 실적 검증 시점 도래 중. [빅테크(메가캡 플랫폼)] 등락률: +0.5~1%대 (MSFT, AMZN 등) 재료: 2025년 AI 랠리 이후 밸류에이션 부담 속에서도 기술주 전반 랠리에 동참 Key Insight: 구조적 성장은 유효하나, 단기에는 밸류에이션 리레이팅 속도 둔화 가능성. [에너지(정유·E&P)] 등락률: -1~2%대 재료: WTI 원유가격 하락, 유가 변동성 Key Insight: 단기 약세지만 배당·자사주 등 주주환원 매력으로 중기 완만 우상향 추세 유지 전망. ​ 중국/홍콩 (2026년 01월 06일 마감) [비철금속(구리·알루미늄)] 등락률: +4~5%대 재료: 구리 가격 사상 최고권 재시도, 중국·신흥국 인프라·전력망 투자, 중국 전략 비축 수요 Key Insight: 중국 수요+그린 전환 테마가 겹친 중장기 구조적 강세 섹터, 단기 과열 후 조정이 와도 추세 유지 전망. [보험·증권 등 금융] 등락률: 보험 +1.5%, 증권 +1.5%대 재료: 증시 랠리에 따른 자산·수수료 증가 기대, 정책 차원의 자본시장 육성 기조 Key Insight: 지수 상단에서 변동성 확대 가능하나, 중기적 리레이팅 스토리 진행 중. [테크·AI(항셍테크 구성)] 등락률: +1~2%대 재료: AI·클라우드 성장 기대, 미국 빅테크 조정 시 후행 대안 베타, 규제 완화 신호 Key Insight: 밸류에이션 리레이팅 초입 가능성 있으나, 정치·규제 리스크 감안하면 트레이딩 중심의 계단식 상승. [반도체/AI 테크] 등락률: +1~2%대 재료: 정부의 자주 기술 드라이브, 글로벌 AI 붐 동승 Key Insight: 중장기 구조적 수혜+단기 버블 성분 혼합 국면, 공정 가치 대비 괴리 냉정 점검 필요. [소재·화학·철강] 등락률: +1~1.5%대 재료: 비철금속 랠리 동반 상승, 중국 인프라·제조 투자 기대 Key Insight: 중국 경기 민감도 높아 단기 변동성 크지만 중기 베타는 긍정적. ​ ​ [일일 시장 위기 전조 브리핑] ​ 🚨 종합 등급: [경고 (Red Flag)] - 선행 지표 경고 발생 1. 채권 시장의 경색 (Money Market Choke) 지표: PF-ABCP 금리 및 CP 스프레드 상태: [관망] 분석: 단기 자금 시장의 표면적인 금리는 안정적입니다. 다만, 최근 일부 건설사 관련 PF 사업장의 본PF 전환 지연 소식이 들려오고 있어, 발행 금리가 9%대에 육박하는 매물이 등장하는지 밀착 감시가 필요합니다. 아직 시스템 붕괴를 야기할 정도의 '차환 실패' 리포트는 확인되지 않았습니다. ​ 2. 스마트 머니의 이탈 (Smart Money Exodus) 지표: 외국인 선물 누적 수급 및 원/달러 환율 상태: [이상 징후 발생 (Red Flag)] 분석: 선물 수급: 어제(1.4조 원)에 이어 오늘 새벽까지 외국인의 선물 누적 순매도가 총 2.1조 원을 돌파했습니다. 가이드라인인 1조 원을 크게 상회하며 하방 베팅이 강화되었습니다. 환율: 역외 환율이 1,452.5원을 기록하며 심리적 저항선인 1,450원을 돌파했습니다. 특별한 대외 악재 없이 환율이 급등하며 외국인의 자본 회수(Exodus) 가능성이 높아진 상태입니다. 인사이트: 현물 주식 매도보다 선물 매도와 환율 급등이 먼저 나타나는 것은 전형적인 '스마트 머니의 선제적 탈출' 신호입니다. ​ 3. CDS 프리미엄 (National Risk) 지표: 한국물 5년 CDS 프리미엄 상태: [주의] 분석: 22bp에서 유지되던 CDS가 26bp로 전일 대비 약 18% 급등했습니다. 절대적인 수치는 낮지만, 상승 기울기가 가파른 점은 해외 투자자들이 한국의 대외 건전성에 미세한 균열을 느끼기 시작했다는 선행 신호입니다. [결론 및 대응 전략] "선행 지표 경고 발생: 현금화 요망" 판단: 외국인 선물 매도세가 임계점(2조 원)을 넘어섰고, 환율과 CDS 프리미엄이 동시에 고개를 들기 시작했습니다. 이는 단순 조정이 아닌 시장 하락의 전조 현상으로 해석됩니다. Action: 현금 비중 대폭 확대: 주식 비중을 줄이고 현금을 확보하여 변동성에 대비하십시오. 레버리지 축소: 신용 거래 및 미수금 등 레버리지 포지션은 즉시 정리할 것을 권고합니다. 방어주 전환: 반드시 보유해야 할 종목이 있다면 베타가 낮은 방어주나 배당주로 비중을 옮기십시오. ​ 대만 해협 위기 조기 경보 및 자산 방어 전략 일일 브리핑 (2026년 1월 7일) ​ 헤드라인: PLA 'Justice Mission 2025' 훈련 종료 후 긴장 완화 조짐, 원유 수입 쿼터 발급 지속 속 시장 안정 ​ 위기 지표 신호등: 물류: 🟢 (정상) 에너지: 🟡 (주의) 반도체: 🟢 (정상) ​ 섹션 1: 위기 선행 지표 (Watchlist) 정밀 점검 물류 (Logistics): BDI는 1월 6일 기준 약 1,882포인트 수준으로 소폭 상승하며 안정세를 보였다(1월 초 1,882포인트 기록 후 변동 최소). 브라질/호주→중국 항로 운임 급등 징후는 없으며, 글로벌 경기 둔화와 맞물려 '나홀로 급등' 없음. 대만 해협 전쟁 위험 보험료 관련 Lloyd's 등에서 high-risk areas 확대 논의가 지속되지만, 1월 신규 급등 보도 없음. 그림자 선단(AIS 미식별 선박) 활동은 대만 주변에서 민간 페리/화물선 훈련 사례(2025년 말) 이후 신규 증가 보고 없음. 에너지 (Energy): 중국 원유 수입은 2025년 기록적 수준 유지 후 2026년 쿼터 발급 시작(첫 배치 128~129백만 톤, 두 번째 배치 일부 정유사 수령). 이는 비축 준비 가능성 있지만, 급증보다는 안정적 쿼터 관리로 해석. 인도네시아/말레이시아 우회 수입 급증 징후 없음. 석탄은 2026년 국내 열탄 계약 이행률 80% 이상 강화 규정 시행(2025년 말 발표), LNG는 수요 약세 지속으로 재고 비축 의무화 등 신규 지침 없음. 반도체 (Semiconductors): 중국 반도체 장비 수입은 ASML 등 외국 공급 제한 속 국내 대체 추진(예: SiCarrier 2026년 ASML 호환 도구 계획), Panic Buying 급증 보도 없음. SMIC 등 파운드리 가동률 안정적이며 재고 급증이나 가격 인상 관련 신규 리포트 없음. 전체적으로 제재 영향으로 수입 둔화 추세. ​ 섹션 2: 지정학적 뉴스 및 군사 동향 브리핑 군사 활동: PLA의 'Justice Mission 2025' 훈련(12월 29~30일)은 대만 주변 7개 구역에서 대규모 봉쇄/로켓 발사 시뮬레이션으로 종료되었으며, 1월 7일 기준 신규 대규모 훈련이나 영공/영해 침범 사례 보고 없음. '회색 지대' 전술(해경 순찰 등)은 지속되지만 강화 징후 약화. 이는 연말 압박 후 일시적 완화로 분석. 외교/정치: 미국의 대만 무기 판매 후 중국 제재 반발 지속하나, 1월 신규 강경 발언이나 자국민 철수 권고 등 결정적 시그널 없음. 동맹국(일본, 한국) 관련 대만 발언 조용. 전체적으로 훈련 종료와 맞물려 외교적 긴장 완화 국면. ​ 섹션 3: 자산 시장 반응 및 대응 전략 가이드 시장 반응: 간밤 시장은 지정학적 긴장 완화와 반도체 랠리 영향으로 안정/상승. 방어 자산: 금 가격 안정(2,500달러대 추정), DXY 약 98~102 수준, 미국 10Y 국채 수익률 4.17~4.19%로 소폭 상승. 수혜 예상 자산: 방산주 혼조 - LMT 안정, 한화에어로스페이스 약 865,000~1,022,000원대(최근 변동), LIG넥스원 469,500원대 강세 지속. 해운(HMM) 안정, 조선(HD현대중공업) 긍정. 대체 반도체 삼성전자/인텔 랠리 주도. 피해 예상 자산: 대만 증시(TWSE) 30,000~30,576포인트로 상승(최근 +1.57~2.95%), TSMC/애플/엔비디아 반도체 랠리 수혜, 비트코인 변동성 완화. ​ 투자 판단 (Signal): 위 분석을 종합하여 현재 단계를 **[DEFCON 4: 평시]**로 하향 조정. 어제 [DEFCON 3]에서 변화: 군사 훈련 종료와 지표 안정화로 위기 임박 가능성 낮아짐. ​ ​ 1. 희토류 / 소부장 (공급망 쇼크) 핵심 촉매: 중국, 16년 만에 對일본 희토류 수출 금지 적용 전략 (Insight): "희토류 광산보다 **'국산화 대체재(소부장)'**를 보라." ​ 일본은 희토류를 수입해 **반도체 핵심 소재(포토레지스트 등)**를 만든다. 일본이 타격받으면 삼성/SK는 비상이 걸리고, 즉시 '소재 국산화' 기업으로 물량을 돌릴 수밖에 없다. 따라서 단순 테마주보다 **실질적인 대체 소재 기업(동진쎄미켐)**의 펀더멘털 수혜가 더 크고 오래간다. 관련 기업: 유망주 (테마): 유니온머티리얼 (048250) [희토류 대체] 페라이트 마그넷 사업을 영위하여 희토류 테마 대장주로 움직입니다. 시초가 변동성이 가장 클 종목입니다. 주도주 (펀더멘털): 동진쎄미켐 (005290) [포토레지스트 국산화] 일본 수출 규제 당시 국산화의 상징이었던 기업입니다. 일본 공급망 차질 우려 시 삼성전자가 가장 먼저 찾는 대체재 공급사입니다. ​ 2. 구리 / 전선 (닥터 코퍼의 귀환) 핵심 촉매: 구리값 톤당 13,000달러 돌파 (사상 최고가) 적용 전략 (Insight): "광산주보다 **'재고 부자(전선업체)'**를 사라." ​ 전선업체들은 구리를 미리 사서 쌓아둔다. 구리 가격이 오르면 창고에 있는 **재고 자산의 가치가 급등(Inventory Gain)**하고, 이를 판매 가격(P)에 즉시 전가할 수 있다. 여기에 AI 데이터센터 전력망 수요(Q)까지 겹친 'P와 Q의 동반 상승' 구간이다. 관련 기업: 유망주: KBI메탈 (024840) [구리 소재] 전선 제조의 기초 소재인 '동(Copper) 로드'를 생산합니다. 구리 가격 상승분에 대한 가격 전가력이 뛰어나고 시총이 가벼워 탄력적입니다. 주도주: LS (006260) [전선 대장] 자회사 LS전선, LS MnM(제련)을 통해 구리 가격 상승의 수혜를 온몸으로 받습니다. 지주사임에도 원자재 슈퍼사이클의 최대 수혜주로 평가받습니다. ​ 3. 원전 / 에너지 (장기 성장) 핵심 촉매: IEA, "원전 15년 내 70% 증가" 전망 적용 전략 (Insight): "급등락보다는 **'하방 지지'**로 활용하라." 당장 수주가 나온 것은 아니지만, 국제기구의 전망은 섹터의 바닥을 높여줍니다. 희토류/구리 테마가 너무 뜨거울 때, 상대적으로 소외된 원전주를 저점에서 줍는 전략이 유효합니다. 관련 기업: 주도주: 두산에너빌리티 (034020) 글로벌 원전 확대 트렌드에서 기자재 공급의 중심에 있는 기업입니다. ​ ​ 1. HBM / 반도체 (엔비디아 낙수효과) 핵심 촉매: 젠슨 황 "HBM4 독점 사용" & 가격 40% 상승 전망 적용 전략 (Insight): "칩 제조사보다 '슈퍼 을(Super-Eul)' 장비사를 보라." '독점'과 '가격 인상'은 공급이 수요를 못 따라가는 쇼티지(Shortage) 상황을 의미합니다. 엔비디아 밸류체인에 진입하여 병목을 해소해 주는 필수 공정 장비(본딩, 검사) 기업은 부르는 게 값이 되는 '슈퍼 을'의 위치를 점합니다. ​ 관련 기업: 유망주: 디아이 (003160) [검사 장비] HBM 수율 향상을 위한 웨이퍼 번인 테스터(Burn-in Tester) 수요가 급증하고 있습니다. SK하이닉스 및 삼성전자향 공급 레퍼런스를 모두 보유하여 HBM4 경쟁 심화의 양방향 수혜주입니다. 주도주: 한미반도체 (042700) [TC본더 독점력] HBM 적층 공정의 필수 장비인 'TC본더' 글로벌 점유율 1위입니다. 엔비디아-SK하이닉스로 이어지는 동맹의 핵심 고리로, HBM4 시대에도 지배력을 유지할 대장주입니다. ​ 2. 로봇 / 자율주행 (생산성 혁명) 핵심 촉매: 현대차·엔비디아, 로봇 상용화 선언 (생산 현장 투입) 적용 전략 (Insight): "춤추는 로봇 말고 **'관절(감속기)'과 '눈(카메라)'**을 사라." CES의 메시지는 '생산성'입니다. 공장에서 24시간 돌아가는 로봇의 마모되는 **관절(감속기)**과 정밀 작업을 위한 **눈(3D 센서)**은 소모품이자 필수 부품으로서 실적이 폭발적으로 성장합니다. 관련 기업: 유망주: 나무가 (190510) [로봇의 눈] 삼성전자 로봇청소기 및 자율주행 로봇에 탑재되는 3D 센싱 카메라 모듈을 공급합니다. 로봇이 '인지' 능력을 갖추기 위한 필수 하드웨어 기업입니다. 유망주: 에스피지 (058610) [로봇의 관절] 정밀 감속기 국산화 선두 주자입니다. 산업용 로봇뿐만 아니라 휴머노이드 관절에 들어가는 초소형 감속기 기술까지 확보하여 현대차 로봇 사업 확대의 직접적 수혜를 입습니다. 주도주: 레인보우로보틱스 (277810) [플랫폼] 삼성전자가 지분을 투자한 국내 대표 로봇 기업으로, 이번 CES에서 양팔 로봇 등 제조 현장에 특화된 라인업을 선보이며 '상용화' 트렌드를 주도합니다. ​ 3. 조선 / 기자재 (확정된 실적) 핵심 촉매: 영업이익 10조 전망 & 3~4년 치 일감 확보 적용 전략 (Insight): "지루함이 곧 **'안전판(Safety Net)'**이다." 변동성이 큰 기술주 장세에서, 이미 3년 뒤까지 돈 벌 거리가 확정된 조선주는 계좌를 지켜주는 든든한 방패입니다. 관련 기업: 유망주: 한화엔진 (082740) [선박의 심장] 선박 엔진 제조사로, 조선사의 수주가 늘어나면 시차를 두고 엔진 납품 실적이 따라오는 구조입니다. 최근 친환경 이중연료 엔진 수요 증가로 마진이 개선되고 있습니다. 주도주: HD현대중공업 (329180) [글로벌 1위] 고부가가치 선박(LNG선 등) 위주의 선별 수주 전략으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 실적 턴어라운드의 정석을 보여주는 대형주입니다. ​ ​ 1. 유가증권시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.9. 태영건설 5,950,284 2 1.9. 한온시스템 144,962,552 21 1.16. 엑시큐어하이트론 5,415,162 7 1.17. 6,172,839 8 1.22. 아주스틸 877,670 2 1.31. 11,360,000 29 1.23. 성안머티리얼스 25,000,000 16 합계 (5개사) 199,738,507 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 2. 코스닥시장 해제일 종 목 명 해제주식수 비율(%)* 1.1. 나라스페이스테크놀로지 1,756,233 15 1.17. 1,649,973 14 1.2. 폴라리스세원 11,111,112 16 1.3. 젠큐릭스 557,966 3 1.7. 싸이닉솔루션 2,285,715 10 1.7. 이노테크 614,592 7 1.9. 뉴키즈온 1,431,733 17 1.9. 테라뷰 홀딩스 KDR 6,530,298 18 1.10. 넥써쓰 5,537,099 9 1.10. 페스카로 1,295,952 13 1.11. 이지스 1,135,973 12 1.12. 쿼드메디슨 2,839,504 25 1.13. 알티캐스트 17,974,808 30 1.13. 이엠코리아 9,063,950 14 1.15. 에이비온 1,709,639 2 1.15. 케이피엠테크 19,543,973 10 1.15. 테라사이언스 10,791,366 10 1.16. 스피어코퍼레이션 1,658,000 4 1.16. 아크릴 762,918 10 1.16. 한울소재과학 3,457,600 11 1.17. 뉴온 7,917,297 15 1.17. 디에이치엑스컴퍼니 2,145,665 11 1.17. 롤링스톤 725,689 9 1.17. 삼보산업 389,242 2 1.17. 알트 1,279,038 5 1.17. 엑스플러스 14,025,500 13 1.18. 알지노믹스 3,384,453 24 1.20. 비투엔 5,507,955 9 1.20. 씨엠티엑스 726,631 8 1.20. 올리패스 674,158 8 1.20. 플래스크 5,069,708 10 1.21. 제이피아이헬스케어 311,600 6 1.22. 삼진식품 932,276 9 1.22. 엔케이맥스 1,477,329 2 1.22. 엣지파운드리 5,878,609 8 1.22. 티움바이오 666,732 2 1.23. 도우인시스 2,664,265 24 1.23. 미트박스글로벌 112,500 2 1.24. 리브스메드 2,541,629 10 1.24. 뷰티스킨 1,528,480 43 1.24. 와이즈넛 109,610 1 1.24. 이스트아시아홀딩스 인베스트먼트리미티드 4,428,740 17 1.24. 이화공영 2,477,876주) 11 1.27. 에이엘티 1,711,695 19 1.27. 협진 10,875,000 19 1.28. 엔알비 280,000 3 1.29. 세미파이브 1,996,206 6 1.30. 오브젠 1,956,620 42 1.31. 디와이디 4,317,785 14 1.31. 레몬 484,796 2 1.31. 에이스테크놀로지 14,855,789 20 합계 (50개사) 203,161,277 - * 작성기준일의 발행인관리계좌부상 기재된 총 발행 주식 수 대비 해제예정 주식 수로서 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 기재함 주) 1월 유통 예정인 감자(기준일: ’26.1.5.) 미반영된 수량임
일프로 2026-01-07
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