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쪼는맛 2025-06-26

(함투 우수 후기글 이동) 성공 멘토님 아카데미 강력 추천! 함투 카페 내 우수 후기를 작성해주신 '밤송송' 회원님의 후기입니다. ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 캡처, HTS화면, 매매 내역 등 가능하면첨부해주세요 ■ 📈 투자 멘토👉 성공 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 우리기술, 코나아이, 한전기술, 솔트룩스, 미투온 ■ 💰 수익률👉 바이셀 타점 차트 ■ 🕐 투자 기간👉2025.06 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 안녕하세요. 밤송입니다. 성공 멘토님의 구독형 아카데미 후기를 올려봅니다. 아카데미 진행 방식은, 멘토님께서 게시글을 장전 장중 장후 이렇게 하루 평균 3개~5개 올려주시는데, 시장을 보는 관점, 그 시장 속에서 주로 우리가 매매해야 할 강한 종목을 선정하는 것, 그리고 선정된 종목을 어떻게 매매할지, 어떻게 매매했는지를 알려주시는 식으로 진행됩니다. 주로 데이트레이딩 관점에서 알려주시는데, 물론 일봉상 눌림, 스윙 등 그보다 느린 호흡의 매매도 다양하게 알려주십니다. 제가 느낀 이 아카데미의 특장점은 첫번째로 시세의 디테일한 흐름을 알려주신다는 것입니다. 시세의 흐름을 이정도로 디테일하게 알려주시는 분은 처음 본 것 같습니다. 강의내용을 유출 할 수는 없으니 자세히 말씀은 못드리지만 들어보시면 알게 될 겁니다. 정말 꼭 들어보시길 강력 추천드립니다. 두번째로는 강한 종목을 뽑는 방법입니다. 시장을 읽으며 강한 종목을 선정해주시는데, 선정 근거를 보며 나름대로 계속 따라하다보면 점점 강한 종목을 잘 뽑게 됩니다. 멘토님의 시장을 읽는 시선이 대단합니다. 마지막으로는 월 오만원이라는 부담되지 않는 구독료 입니다. 멘토님이 알려주시는 내용에 비해 말도 안되게 낮게 책정된 금액인데, 이런 가격에 이런 내용을 듣게해주셔서 정말 감사할 따름입니다. 저는 데이트레이딩 보다는 약간 느린 템포의 매매가 적성에 맞아서 쭉 하고 있는데, 성공님의 아카데미를 듣다 보면 저도 데이트레이딩을 잘 하게 될 것이라고 기대하고 있습니다. 멘토님과 오래오래 함께하고 싶네요. 아카데미 기간동안 제가 매매한 일지들을 공유하며 글을 마무리 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다. ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점

QA닉네임 2025-06-25

3일만에 27% !! 우리 멘토님 최고 !! ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 ■ 📈 투자 멘토👉 [보노보노처럼] ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 TQQQ (QQQ 레버리지 3배) ■ 💰 수익률👉 +27.4% 3일만에 장대 양봉 먹고 나와서 27.4% 지만, 지금까지 홀딩했다면 70% !! ■ 🕐 투자 기간👉 2025.04.07 ~ 2025.04.09 -> 3일만에 약 30% 수익 !! ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 스윙 아카데미에서 배운 그 타점 ! 심플하지만 최고의 타점 ! ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 멘토님과 함께 한뒤 제 계좌는 양전입니다 야호 ! 쫄리지 않는 매매법, 확실한 타점 ! 낮에는 국장, 밤에는 미장, 요즘 아침 밤낮으로 주식이 즐겁습니다. 사랑합니다 멘토님 🙆‍♀️😍

흐음 2025-06-25

어려운 장에서도 7.89% 수익 달콤했습니다. ■ 📷 인증 이미지 첨부 (1장이상 필수)👉 ■ 📈 투자 멘토👉 또사이선생님 ■ 🧾 인증 종목 또는 자산👉 케이엘넷 ■ 💰 수익률👉 7.89% ■ 🕐 투자 기간👉 2025.06.12 ■ 🧠 투자한 이유 / 전략👉 또사이선생님의 시초 ■ 💬 인증 후기 또는 배운 점👉 또사이선생님의 시초가는 정말 좋습니다. 추천 X 100입니다.

새콤달콤 2025-06-23

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소주한잔 2025-06-23

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[리포트] [분석보고서] 대보마그네틱(290670) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 대보마그네틱 회사 개요 대보마그네틱은 1974년에 창립된 대한민국의 자석 및 자석응용기기 전문 제조업체로, 국내 최대 규모의 자석 관련 기업입니다[1]. 회사는 2018년 11월 6일 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 종목코드 290670으로 거래되고 있습니다[1]. 주요 사업 분야 대보마그네틱은 두 개의 주요 사업부로 구성되어 있습니다: 장비 사업부: 전자석탈철기(EMF), 자력선별기(MS), 비철금속(AL)선별기, 리프팅 마그네틱 등을 제조합니다[1]. 특히 이차전지 소재 공정에서 미세한 철 불순물을 제거하는 전자석 필터가 주력 제품입니다[2][3]. 소재 사업부: 전기자동차 및 휴대용 전자기기에 사용되는 배터리의 신소재를 연구하고 상용화하는 사업을 진행하고 있습니다[4]. 재무 현황 2022년 기준으로 매출액 429.2억원, 영업이익 265억 9천만원을 기록했으며, 2022년에는 1,000억원 매출을 달성했습니다[1][5]. 자본금은 39억 1천만원이며, 종업원 수는 103명입니다[1]. 글로벌 사업 현황 대보마그네틱은 국내뿐만 아니라 미국, 중국, 호주, 헝가리, 스웨덴, 핀란드, 캐나다, 폴란드, 프랑스, 말레이시아, 일본, 카자흐스탄, 인도네시아 등 전 세계 14개국에 제품을 공급하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다[4]. 기술력과 성과 회사는 1974년 창립 이후 50년간 자석응용기기 한 분야만을 전문으로 연구개발해왔으며[6], 2016년에는 이차전지 부문에서 대통령상을 수상하는 등 기술력을 인정받았습니다[5]. 현재 경기도 화성시에 본사와 공장을 두고 있으며, 2021년에는 음성공장 소재 사업부를 완공했습니다[1][5]. 대보마그네틱은 특히 리튬 이차전지 양극재 소재 분야에서 핵심 기술을 보유하고 있어, 전기차 시장 성장과 함께 주목받고 있는 기업입니다[7]. 대보마그네틱 재무 상태 분석(최신 재무기준) 대보마그네틱의 최신 재무 상태를 분석하면, 2024년 기준으로 심각한 수익성 악화를 보이고 있어 투자자들에게 주의가 필요한 상황입니다. 2024년 주요 재무 실적 매출 및 수익성 지표: 2024년 매출액은 283억 9천만원으로 전년 대비 약 32.5% 감소했습니다[8][9]. 더욱 심각한 것은 영업이익이 -94억 2천만원의 적자를 기록하여 전년 대비 적자전환했다는 점입니다[9]. 당기순이익 역시 -153억 9천만원의 대폭 적자를 기록했습니다[9]. EBITDA 추이: EBITDA는 2024년 -66억 6천 1백만원으로 전년 대비 -322.3% 급감했으며, 이는 2023년 29억 9천 6백만원에서 크게 악화된 수치입니다[10]. 재무 안정성 지표 부채 구조: 부채비율이 지속적으로 상승하고 있어 재무 안정성에 우려가 있습니다. 2022년 26.75%에서 2023년 40.78%, 2024년 55.44%로 꾸준히 증가하고 있습니다[11]. 반면 자기자본비율은 하락 추세를 보이고 있습니다[11]. 유동성 지표: 유동비율과 당좌비율 등 단기 지급능력 지표들도 모니터링이 필요한 상황입니다[11]. 주가 및 시장 지표 현재 주가는 19,690원이며 시가총액은 1,551억원을 기록하고 있습니다[12]. 발행주식수는 7,857,660주이며, 외국인 보유비중은 1.16%로 낮은 수준입니다[8]. 사업 환경 분석 매출 감소 원인: 주요 매출처인 중국 시장의 전기차 보조금 감소로 인해 2차전지 시장 수요가 감소한 것이 매출 하락의 주요 원인으로 분석됩니다[8]. 사업부문별로는 장비사업부문이 91.3%, 소재사업부문이 8.7%의 비중을 차지하고 있습니다[8]. 투자 위험 요소 2024년 재무 실적을 종합하면, 대보마그네틱은 매출 감소와 함께 영업손실 확대, 부채비율 상승 등 여러 재무 지표가 악화되고 있어 단기적으로는 높은 투자 위험을 내포하고 있습니다. 특히 중국 전기차 시장의 불확실성이 지속될 경우 추가적인 실적 악화 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다. 투자 결정 시에는 회사의 구조조정 계획과 신규 사업 진출 전략, 그리고 글로벌 전기차 시장의 회복 시점 등을 종합적으로 고려해야 할 것으로 판단됩니다. 대보마그네틱 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 대보마그네틱은 글로벌 전자석 탈철기(EMF) 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 특히 2차전지 공정장비 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 시장 지배력 대보마그네틱은 글로벌 EMF 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며[13], 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 배터리 제조용 탈철기 글로벌 시장에서 **점유율 70%**를 보유하고 있습니다[14][15]. 이는 2007년 일본 업체가 독점하던 기술을 국산화한 결과로, 현재는 오히려 글로벌 시장을 선도하는 위치에 올라섰습니다[13]. 기술적 경쟁우위 핵심 기술력: 대보마그네틱의 전자석 탈철기는 2차전지 소재에 함유된 철(Fe)을 PPB(10억분의 1) 단위까지 제거할 수 있는 핵심 장비로, 이는 배터리 품질 향상에 필수적인 기술입니다[14][15]. 이러한 초정밀 기술력은 경쟁사 대비 차별화된 강점으로 작용하고 있습니다. 자동화 기술: 미국 법인 설립과 함께 PLC(Programmable Logic Controller) 기반의 최첨단 자동화 설비를 도입하여 고효율 생산 체계를 구축하고 있어, 생산성과 품질 면에서 경쟁우위를 확보하고 있습니다[14][15]. 글로벌 시장 확장 전략 현지화 전략: 2025년 3월 미국 테네시주에 법인을 설립하여 관세 리스크를 해소하고, 미국 내 자재 조달부터 생산, 품질 관리, 유통까지 독립적인 공급망을 구축하고 있습니다[14][15]. 이를 통해 오하이오, 미시간, 조지아 등 미국 주요 배터리 생산 거점으로 시장을 확대할 계획입니다[15]. 글로벌 네트워크: 2020년부터 북미 지역 대형 배터리 제조사에 장비를 공급하며 글로벌 빅마켓에 진출했으며, 기존 글로벌 네트워크를 기반으로 2차전지 제조업체 및 원자재 공급업체들과 파트너십을 강화하고 있습니다[15]. 현재 시장 상황과 도전과제 시장 환경 변화: 중국 전기차 보조금 감소로 인한 2차전지 시장 수요 감소가 단기적인 어려움으로 작용하고 있으며, 이는 2024년 매출 감소의 주요 원인이 되었습니다[16]. 경쟁력 우려: 일부 분석에서는 리튬 2차전지 시장에서의 경쟁력 상실을 지적하고 있어[16], 시장 변화에 대한 적응력이 중요한 과제로 부각되고 있습니다. 투자 관점에서의 평가 장기 성장 모멘텀: 2차전지 및 리튬 시장의 재부각과 함께 글로벌 배터리 시장 확대에 따른 공정장비 수요 증가가 예상되어, 중장기적으로는 긍정적인 전망을 보이고 있습니다[17]. 기술적 진입장벽: 50년간 자석응용기기 한 분야만을 전문으로 연구개발해온 기술력과 글로벌 시장 점유율 70%라는 독점적 지위는 강력한 진입장벽으로 작용하고 있어, 경쟁사들이 쉽게 따라잡기 어려운 구조입니다[13][14]. 대보마그네틱은 글로벌 EMF 시장에서 독보적인 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 한 경쟁우위를 보유하고 있으나, 단기적으로는 시장 환경 변화에 따른 실적 변동성에 주의가 필요한 상황입니다. 대보마그네틱 사업 발전 및 전망 대보마그네틱은 창립 50주년을 맞이하며 글로벌 EMF 시장 선도기업으로서 새로운 성장 동력을 확보하고 있어, 중장기적으로 긍정적인 사업 전망을 보이고 있습니다. 핵심 사업 영역 확장 소재 임가공 사업 진출: 대보마그네틱은 단순한 장비 공급을 넘어 충북 음성에 2차전지 소재 임가공 사업용 공장 증설을 적극 추진하고 있습니다[18][19]. 이는 2차전지 소재 생산의 핵심 공정에 직접 참여하며 사업 영역을 확장하는 전략으로, 안정적인 수익 창출과 함께 2차전지 산업 내에서의 입지를 공고히 하는 계기가 될 것으로 기대됩니다[18][19]. 미국 현지화 전략: 2025년 3월 미국 테네시주 내슈빌에 현지 법인 '대보마그네틱 USA'를 설립하여 관세 리스크를 최소화하고 실적을 극대화할 방침입니다[18]. 신설 미국법인은 고성능 전자석 탈철기 및 후처리 장비를 생산할 예정으로, 북미 시장 공략을 본격화하고 있습니다[18]. 기술적 우위와 시장 지배력 독보적 기술력: 대보마그네틱은 43년 이상 자력선별기 연구개발에 매진하며 독보적인 탈철 기술 노하우를 쌓아왔습니다[19]. 세계 최초로 건식과 습식 EMF를 모두 독자적으로 개발했으며, 전세계 EMF 시장의 약 70%를 점유하고 있습니다[18]. 차세대 배터리 대응: 중국 CATL이 2세대 나트륨이온 배터리 '낙스트라'를 연말부터 양산에 돌입한다고 발표한 가운데, 대보마그네틱은 나트륨이온 배터리 공정에 필수적인 EMF도 공급하고 있어 차세대 이차전지 시장에서도 경쟁우위를 확보하고 있습니다[18]. 시장 환경과 성장 전망 2차전지 시장 확대: 2025년 기준으로 2차전지 시장의 전망은 매우 긍정적입니다. 전 세계적으로 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS), 모바일 디바이스 수요가 급격히 증가하면서, 2차전지 시장은 앞으로도 장기적인 고성장을 이어갈 산업으로 평가되고 있습니다[18][19]. 정책적 지원: 유럽연합(EU)은 2035년부터 내연기관 자동차의 신규 판매를 전면 금지할 예정이며, 미국 역시 캘리포니아주를 중심으로 같은 기조의 입법이 추진되고 있습니다[19]. 이러한 탄소중립을 향한 정책은 전기차 보급을 강제하고 있고, 이는 곧 2차전지 수요 폭증으로 직결됩니다[19]. 투자 관점에서의 전망 주가 목표와 기대수익: 증권업계에서는 대보마그네틱의 목표 주가를 28,000원으로 설정하고 있으며, 현재 주가 대비 약 28-32%의 상승 여력을 보고 있습니다[17]. 중장기 투자자들에게는 35%의 기대 수익률을 제시하고 있습니다[17]. 성장 모멘텀: 2차전지·리튬 시장 재부각, 경영권 매각 추진, 미국 법인 설립 등 3가지 주요 성장 동력이 주가 상승을 견인할 것으로 예상됩니다[17]. 특히 LX인터내셔널과의 경영권 매각 협상 진행으로 사업구조 변화 및 대형 SI 유입 시 기업가치 재평가가 기대됩니다[17]. 50주년 기념과 미래 비전 2025년 창립 50주년을 맞이한 대보마그네틱은 지속적인 연구와 개발을 통해 최고의 제품과 서비스를 제공하며, 환경 보호와 지속 가능성을 위한 기술 혁신에도 앞장설 것을 약속하고 있습니다[20]. 반세기 동안 쌓아온 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 탈철기 분야의 글로벌 리더로서 지위를 더욱 공고히 할 전망입니다[20]. 대보마그네틱은 글로벌 EMF 시장에서의 독점적 지위와 차세대 배터리 기술 대응력, 그리고 사업 영역 확장을 통해 중장기적으로 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 대보마그네틱 투자 제안(현재 주가 참조) 대보마그네틱에 대한 투자 제안을 현재 주가 상황을 고려하여 분석해드리겠습니다. 현재 주가 상황 분석 2025년 5월 기준 대보마그네틱 주가는 18,830원 수준에서 거래되고 있으며[21], 최근 중국 CATL의 나트륨이온 배터리 '낙스트라' 공개 소식과 함께 2차전지 테마 상승으로 급등세를 보였습니다[21]. 5월 2일에는 상한가를 기록하며 15,500원까지 상승했으나, 현재는 조정을 받은 상태입니다[21][22]. 기술적 분석 관점 이동평균선 분석: 현재 20일 이동평균선(12,179원)이 60일 이동평균선(9,867원) 위에 위치한 정배열 상태를 유지하고 있어 상승 추세가 확인됩니다[22]. 다만 주가가 이동평균선 대비 크게 이격되어 있어 단기적 과열 상태로 판단됩니다[22]. 지지선 분석: 하락 시 20일선 약 12,179원이 1차 지지선, 60일선 약 9,867원이 핵심 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다[22]. 투자 제안 매수 전략 분할 매수 접근: 현재 주가 18,830원에서 즉시 매수보다는 18,000~19,000원대 눌림목에서 분할 접근을 권장합니다[23]. 특히 20일 이동평균선 근처인 12,000원대까지 조정 시 적극적인 매수 기회로 판단됩니다. 목표 주가: 증권업계에서는 28,000원을 목표 주가로 제시하고 있어, 현재 대비 약 28-32%의 상승 여력이 있습니다[23]. 리스크 관리 손절 기준: 18,000원 이탈 시 손절을 고려하며, 특히 17,000~18,000원대는 경계 구간으로 설정해야 합니다[23]. 투자 기간: 단기적으로는 25~35%, 중장기적으로는 35%의 기대 수익률을 목표로 3개월 이상의 투자 기간을 권장합니다[23]. 투자 근거 긍정적 요인 글로벌 시장 지배력: EMF 시장 점유율 70% 보유로 독점적 지위 확보[21] 미국 현지화: 2025년 3월 미국 법인 설립으로 관세 리스크 해소 및 현지 시장 공략[23] 차세대 배터리 대응: 나트륨이온 배터리 등 신기술 배터리 공정에도 EMF 공급 가능[21] 소재 사업 확장: 충북 음성 리튬 임가공 공장 완공으로 사업 다각화[24] 주의 요인 실적 악화: 2024년 매출 32.5% 감소, 영업손실 94억원 기록 중국 시장 의존도: 중국 전기차 보조금 감소로 인한 수요 둔화 영향 높은 변동성: PER -8.24로 현재 적자 상태[23] 최종 투자 의견 조건부 매수 추천: 대보마그네틱은 글로벌 EMF 시장에서의 독점적 지위와 미국 현지화 전략 등 중장기 성장 동력을 보유하고 있으나, 현재 주가가 과열 상태이므로 18,000~19,000원대 조정 시점에서 분할 매수를 권장합니다. 특히 2차전지 시장의 구조적 성장과 회사의 기술적 우위를 고려할 때, 단기 실적 악화에도 불구하고 중장기 관점에서는 매력적인 투자처로 판단됩니다. 다만 높은 변동성과 실적 불확실성을 감안하여 포트폴리오의 5-10% 이내에서 투자하시기를 권합니다. 대보마그네틱 위험 경고(최근 1년 상황) 대보마그네틱 위험 경고 (최근 1년 상황) 대보마그네틱의 최근 1년간 상황을 종합적으로 분석한 결과, 투자자들이 반드시 인지해야 할 심각한 위험 요소들이 다수 확인되었습니다. 재무 실적 급격한 악화 매출액 대폭 감소 2024년 매출액은 283억 9천만원으로 전년 대비 29% 급감했습니다[9]. 이는 2022년 1,085억원의 최고 매출 대비 73.8% 감소한 수준으로, 매우 심각한 매출 하락세를 보이고 있습니다[9]. 적자 전환 및 손실 확대 EPS(주당순이익): -2,312.82원으로 대폭 적자 전환[25] 2024년 영업손실 94억원 기록으로 수익성 구조 완전 붕괴 당기순이익 153.9억원 적자로 전년 대비 손실 폭 확대 기술적 분석상 위험 신호 과도한 주가 이격도 2025년 5월 29일 기준 주가(17,580원)가 이동평균선 대비 과도하게 상승한 상태입니다[26]: 20일선 대비 7.19% 이격: 단기 과열 상태 60일선 대비 21.61% 이격: 중기적 과열 심화 조정 위험 증가 현재 주가가 이동평균선에서 크게 벗어나 있어 급격한 조정 가능성이 높습니다[26]. 특히 20일선(16,400원) 이탈 시 추가 하락 압력이 예상됩니다[26]. 사업 환경 악화 중국 시장 의존도 리스크 중국 전기차 보조금 감소로 인한 2차전지 시장 수요 둔화가 지속되고 있어, 주력 제품인 EMF 장비 수요가 크게 감소했습니다. 이는 매출 급감의 주요 원인으로 작용하고 있습니다. 경쟁력 우려 일부 분석에서는 리튬 2차전지 시장에서의 경쟁력 상실을 지적하고 있어[27], 기존 독점적 지위에 대한 우려가 제기되고 있습니다. 투자 위험 요소 높은 변동성 PER -8.24: 현재 적자 상태로 밸류에이션 평가 불가 최근 상한가 기록 후 급격한 조정 반복으로 극심한 변동성 지속 유동성 리스크 직원 수 100명의 중소기업으로[9], 대형 기관투자자의 대량 매도 시 유동성 부족으로 인한 급락 위험 존재합니다. 단기 투자 경고 사항 손절 기준점 1차 경고: 20일선(16,400원) 이탈 시 2차 경고: 60일선(14,450원) 이탈 시 중기 추세 붕괴 가능성[26] 과열 구간 진입 현재 주가가 단기 과열 구간에 진입해 있어, 갑작스러운 조정이 발생할 가능성이 높습니다[26]. 특히 이격도 21%는 위험 수준으로 판단됩니다. 투자 권고사항 ⚠️ 고위험 투자 경고: 현재 대보마그네틱은 실적 악화, 과도한 주가 상승, 높은 변동성 등 다중 위험 요소가 겹쳐 있어 신규 투자는 매우 위험합니다. 기존 보유자: 20일선(16,400원) 이탈 시 즉시 손절 검토가 필요하며, 60일선(14,450원) 붕괴 시에는 전량 청산을 강력히 권고합니다[26]. 투자 비중: 포트폴리오의 5% 이하로 제한하고, 손실 허용 범위 내에서만 투자해야 합니다. 대보마그네틱은 글로벌 EMF 시장에서의 기술적 우위에도 불구하고, 현재 재무적 위기와 주가 과열이 동시에 발생한 고위험 상황입니다. 투자 시 각별한 주의가 필요합니다. 대보마그네틱 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 About Daebo Magnetic Co Ltd (290670) - Investing.com 290670.KQ - | Stock Price & Latest News - Reuters 대보마그네틱(주) 회사연혁 - 대보마그네틱(주) DAE BO MAGNETIC, The Republic of Korea - Komachine 대보마그네틱(A290670) | Snapshot | 기업정보 | Company Guide 대보마그네틱 기업 분석과 주가 정보(+ 관련 산업 분석) 대보마그네틱 2025년 기업정보 - 직원수, 근무환경, 복리후생 등 Daebo Magnetic Co Ltd (KOSDAQ:A290670) EBITDA - Investing.com 대보마그네틱-기업재무 - 시장종합 - 한국경제 대보마그네틱(290670) | 기업정보, 재무제표, 최신 뉴스 분석 2025 INTER BATTERY - News | 대보마그네틱(주) 대보마그네틱, 美 법인 설립…"글로벌 시장 공략" - 뉴스핌 대보마그네틱, 美 법인 설립…"관세리스크 해소, 글로벌 시장 ... 주식투자 5거래일10% - 대보마그네틱(290670) 대보마그네틱 주가 전망 분석 - 널만나면 대보마그네틱(290670)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 ... - 씽크풀 대보마그네틱 주가 파죽지세... 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게임조아 2025-07-01

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[리포트] [분석보고서] 모빌아이 글로벌(MBLY) - 나스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 모빌아이 글로벌(MBLY) 회사 개요 모빌아이 글로벌(Mobileye Global Inc., 티커: MBLY)은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행 기술 개발 분야의 선도 기업입니다[1][2]. 1999년 이스라엘 예루살렘에서 설립된 이 회사는 현재 나스닥에 상장되어 있으며, 인텔이 88.3%의 지분을 보유하고 있는 자회사입니다[3]. 핵심 사업 영역 모빌아이는 카메라, 컴퓨터 칩, 소프트웨어를 포함한 첨단 운전자 보조 시스템과 자율주행 기술을 개발합니다[1]. 회사의 주력 제품은 EyeQ 시리즈 프로세서로, 현재 5세대까지 개발되어 완전 자율주행 차량을 지원합니다[3]. 27개 이상의 자동차 제조업체가 EyeQ 기술을 운전 보조 시스템에 활용하고 있습니다[3]. 주요 제품 및 기술: EyeQ 프로세서: 자율주행의 핵심 칩셋 REM(Road Experience Management): 실시간 3D 지도 구축 시스템 RSS(Responsibility-Sensitive Safety): 자율주행 안전 모델 Mobileye SuperVision: 고급 운전자 보조 시스템 Mobileye Drive: 완전 자율주행 시스템 글로벌 사업 현황 모빌아이는 이스라엘 예루살렘에 본사를 두고 있으며, 미국 맨해튼, 중국 상하이, 일본 도쿄, 독일 뒤셀도르프에 영업 및 마케팅 사무소를 운영하고 있습니다[1][3]. 폭스바겐, BMW, 아우디, 벤틀리, 포르쉐 등 주요 완성차 브랜드와 파트너십을 맺고 있습니다[2]. 재무 현황 및 투자 포인트 2024년 기준 매출은 16.5억 달러를 기록했으며, 직원 수는 약 3,900명입니다[3]. 최근 실적을 보면 2024년 1분기 매출이 2억 3,900만 달러로 전년 대비 48% 감소했지만, 이는 고객사의 재고 조정 영향으로 분석됩니다[2]. 흥미로운 점은 제품 평균 판매가격(ASP)이 전년 대비 13% 상승한 61달러를 기록하여 가격 경쟁력을 유지하고 있다는 것입니다[2]. 또한 주력 제품인 'EyeQ6 Lite' ADAS 칩은 4,600만 개가 누적 수주되어 2024년 중반부터 고객사 차량에 탑재될 예정입니다[2]. 회사 연혁 모빌아이는 2017년 인텔에 인수되었다가 2022년 다시 상장하는 특별한 이력을 가지고 있습니다[1]. 이는 자율주행 기술의 전략적 중요성과 시장 가치를 보여주는 사례로 평가됩니다. 모빌아이 글로벌(MBLY) 재무 상태 분석(최신 재무기준) 모빌아이 글로벌(MBLY)의 최신 재무 상태를 분석하면, 2024년과 2025년 1분기 실적을 통해 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 파악할 수 있습니다. 2025년 1분기 실적 (최신 데이터) 2025년 1분기 모빌아이는 강력한 회복세를 보였습니다. 매출은 4억 3,800만 달러로 전년 동기 대비 83% 급증했습니다[4][5]. 이는 2024년 1분기 주요 고객의 재고 감소 영향에서 벗어나 정상화된 결과로 해석됩니다[4]. 주요 수익성 지표: 희석 주당순이익(GAAP): -0.13달러 조정 희석 주당순이익(비-GAAP): 0.08달러 총 마진: 전년 동기 대비 약 25%포인트 개선[5] 2024년 연간 실적 2024년 전체 매출은 16.5억 달러로 전년 대비 20% 감소했습니다[6][7]. 4분기 매출은 4억 9천만 달러로 전년 동기 대비 23% 감소했으며, 이는 주로 EyeQ SoC 물량의 20% 감소와 관련이 있습니다[8][9]. 재무 건전성 분석 모빌아이의 재무 구조는 매우 안정적입니다[10]: 자산 및 부채 구조: 총 자산: 125억 달러 총 부채: 4억 4,900만 달러 주주 지분: 120억 달러 부채비율: 0% (무차입 경영) 현금 보유액: 15억 6천만 달러 운영 현금 흐름: 2025년 1분기 운영 현금 흐름: 1억 900만 달러[4] 2025년 전망 및 가이던스 회사는 2025년 연간 가이던스를 재확인했습니다[4]: 매출 전망: 16억 9천만 달러 ~ 18억 1천만 달러 운영 손실: -5억 7,400만 달러 ~ -4억 8,900만 달러 2분기 매출: 전년 동기 대비 약 7% 증가 예상 투자 지표 및 밸류에이션 현재 주가는 18.456달러이며[11], 시가총액은 149억 달러입니다[10]. PER은 약 100배 이상으로 추정되어 S&P 500 평균 25배 대비 상당히 높은 수준입니다[12]. 이는 성장주 특성과 자율주행 기술에 대한 기대감이 반영된 결과로 보입니다. 핵심 재무 강점: 무차입 경영으로 재무 안정성 확보 충분한 현금 보유로 연구개발 투자 여력 확보 2025년 1분기부터 매출 회복세 시작 EyeQ6 Lite 등 신제품 수주 증가로 미래 성장 동력 확보 모빌아이는 단기적으로는 고객사 재고 조정 영향을 받았지만, 강력한 재무 기반과 기술 경쟁력을 바탕으로 자율주행 시장 성장과 함께 회복세를 보이고 있습니다. 모빌아이 글로벌(MBLY) 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 모빌아이 글로벌(MBLY)은 자율주행 기술 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 주요 경쟁사들과 비교했을 때 여러 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 시장 지위 및 점유율 모빌아이는 전세계 ADAS 시장에서 70%에 달하는 압도적인 점유율로 1위를 차지하고 있습니다[13]. 자율주행 기술 시장에서는 35%의 점유율을 보유하여 선두 위치를 유지하고 있습니다[14]. 회사의 EyeQ 칩은 전세계 1억 7,000만대 차량에 장착되어 있으며, 리서치 업체 가이드하우스 인사이츠와 ABI 리서치 평가에서 자율주행 부문 1위로 평가받았습니다[13]. 주요 경쟁사 비교 분석 경쟁사별 시장 점유율 (2024년 기준) 기업 시장 점유율 주요 제품/기술 모빌아이 (MBLY) 35% EyeQ™ 칩셋, SuperVision™ 시스템 엔비디아 (NVDA) 25% DRIVE 플랫폼, Orin SoC 테슬라 (TSLA) 20% FSD(Full Self-Driving) 시스템 퀄컴 (QCOM) 10% Snapdragon Ride 플랫폼 기타 10% - 경쟁사별 강점과 약점 모빌아이의 경쟁 우위: 글로벌 자동차사와의 강력한 협업 네트워크 실시간 맵핑 기술인 REM과 다중 센서 통합 기술인 트루 리던던시 27개 이상의 자동차 제조업체와 파트너십 구축[14] 주요 경쟁사 분석: 엔비디아: AI 반도체 최강자이지만 가격이 비싸고 자동차 전용 최적화 부족 테슬라: 자사 차량 전용 최적화는 뛰어나지만 외부 판매 없음, 카메라 기반 기술의 한계 퀄컴: 5G+자율주행 결합 기술이지만 시장 점유율이 낮음 중국 업체들: 호라이즌 로보틱스 등은 중국 시장에 집중하여 글로벌 파트너십 부족[13] 기술적 차별화 요소 모빌아이의 핵심 경쟁력은 카메라 기반의 비전 시스템과 **실시간 3D 지도 구축 기술(REM)**입니다. 특히 EyeQ6 시리즈는 완전 자율주행을 지원하는 차세대 프로세서로, 2025년부터 본격적인 레벨 3-4 자율주행 기술 도입과 함께 수요가 급증할 것으로 예상됩니다[14]. 시장 전망 및 성장 동력 2025년 이후 자율주행 기술 시장은 연평균 성장률(CAGR) 25% 이상으로 확대될 전망입니다[14]. 글로벌 ADAS 시장 규모는 2025년 700억 달러에서 2027년 1,200억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다[14]. 2025-2030년 매출 전망: 2025년: 32억 달러 (+23%) 2026년: 41억 달러 (+28%) 2027년: 50억 달러 (+22%) 2030년: 75억 달러 이상[14] 투자자 관점에서의 경쟁력 월가 애널리스트 25명의 평가에 따르면, 모빌아이는 "Hold" 등급을 받았으며, 평균 목표주가는 18.63달러입니다[15]. 하지만 2025년이 모빌아이에게 중대한 전환점이 될 것으로 예상되며, 로보택시 시장 성장과 함께 반사이익을 얻을 것으로 전망됩니다[16][17]. 모빌아이는 기술 리더십과 글로벌 파트너십을 바탕으로 자율주행 시장의 성장과 함께 지속적인 경쟁 우위를 유지할 것으로 평가됩니다. 특히 중국 기업들의 가격 경쟁과 테슬라의 FSD 기술이 위협 요소이지만, 압도적인 시장 점유율과 기술력으로 장기적 성장 잠재력을 보유하고 있습니다[13]. 모빌아이 글로벌(MBLY) 사업 발전 및 전망 모빌아이 글로벌(MBLY)은 2025년을 중대한 전환점으로 맞이하며, 자율주행 시장의 성장과 함께 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 2025년 사업 발전 현황 강력한 실적 회복세 2025년 1분기 모빌아이는 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 매출은 4억 3,800만 달러로 전년 동기 대비 83% 급증했으며, 이는 애널리스트 예상치 4억 3,520만 달러를 상회하는 수치입니다[18][19]. 손실 규모도 주당 13센트로 예상치 27센트보다 절반 이상 낮아 투자자들에게 긍정적인 신호를 보냈습니다[18]. 핵심 사업 영역별 진전 EyeQ6 Lite 성과: 2025년 1분기 디자인 수주 물량이 2024년 전체 수주량의 대부분을 차지할 정도로 급성장[19] 폭스바겐 그룹과 첫 서라운드 ADAS 디자인 수주 계약 체결[19] 로보택시 솔루션: Mobileye Drive 로보택시 솔루션에서 상당한 진전 달성[19] 2026년 이후 리프트와 로보택시 협력 예정[18] 2025년 전체 전망 및 가이던스 모빌아이는 2025년 연간 가이던스를 재확인하며 안정적인 성장 궤도를 제시했습니다[18][19]: 매출 전망: 연간 매출: 16억 9,000만 ~ 18억 1,000만 달러 2분기 매출: 전년 동기 대비 약 7% 증가 예상 수익성 개선: 영업손실: 2024년 32억 달러에서 2025년 4억 8,900만 ~ 5억 7,400만 달러로 대폭 감소 조정 영업이익: 1억 7,500만 ~ 2억 6,000만 달러 (2024년 1억 9,300만 달러) 중장기 성장 동력 시장 환경 변화 UBS는 "2025년이 모빌아이의 중대한 전환점이 될 것"이라며 "로보택시와 자율주행 시장의 확대에 따라 강한 매출 성장이 재개될 것"이라고 전망했습니다[18]. 전세계 로보택시 및 자율주행 시장의 성장 가속화가 회사 매출 성장의 핵심 동력이 될 것으로 예상됩니다[18]. 경쟁 우위 요소 모빌아이는 웨이모나 우버와 차별화된 사업 모델을 보유하고 있습니다[18]: 사업 모델 차별화: 모빌아이: B2B 모델로 자동차 제조업체 대상 기술/제품 공급 웨이모: B2C 모델로 로보택시 직접 운영 우버: B2C 플랫폼 운영 중심 글로벌 확장성: 30여개 자동차 메이저와 파트너십 구축 자율주행 레벨 2~4까지 다양한 솔루션 제공 실시간 맵핑(REM) 등 기술 확장성 보유 투자 리스크 및 도전 과제 단기 우려 요인 골드만삭스는 투자 의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하며 다음과 같은 리스크를 지적했습니다[18]: 중국을 포함한 주요 시장의 수요 둔화 인텔의 지분 매각 우려 슈퍼비전(SuperVision) 등 신기술 출시 지연 경쟁 심화 중국 현지 업체들의 빠른 성장과 저렴한 자율주행 소프트웨어 출시로 가격 경쟁이 격화되고 있으며, 보쉬, 콘티넨탈, 앱티브 등 글로벌 자동차 부품 업체들과의 경쟁도 심화되고 있습니다[18]. 결론 및 투자 전망 모빌아이는 2024년의 어려운 시기를 극복하고 2025년부터 본격적인 회복세에 진입했습니다. 완성차 업체를 대상으로 한 칩, 맵, 소프트웨어 공급이라는 안정적인 비즈니스 모델을 바탕으로 로보택시 상용화 속도와 무관하게 꾸준한 수익을 창출할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다[18]. 2025년이 전환점이 될 것으로 예상되는 가운데, 메이저 자동차 업체들과의 파트너십 확대와 차세대 기술 상용화가 실적 개선의 주요 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다[18]. 모빌아이 글로벌(MBLY) 투자 제안(현재 주가 참조) 모빌아이 글로벌(MBLY)에 대한 투자 제안을 현재 주가 17.98달러를 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 투자 환경 분석 주가 현황 및 밸류에이션 현재 주가 17.98달러는 애널리스트들의 평균 목표주가 18.63달러 대비 3.62% 할인된 수준입니다[15]. 25명의 월가 애널리스트 중 1명이 매도, 14명이 보유, 9명이 매수, 1명이 강매수 의견을 제시하여 전체적으로는 "보유" 등급을 받고 있습니다[15]. 주요 밸류에이션 지표: 목표주가 범위: 10달러 ~ 33달러 평균 목표주가: 18.63달러 (상승여력 3.62%) 52주 최고가: 32.23달러 52주 최저가: 10.48달러 투자 매력도 분석 긍정적 요인들 2025년 전환점 도래 UBS는 "2025년이 모빌아이의 중대한 전환점이 될 것"이라며 로보택시와 자율주행 시장 확대에 따른 강한 매출 성장 재개를 예상한다고 밝혔습니다[18][20]. 실제로 2025년 1분기 매출이 전년 동기 대비 83% 급증하며 회복세를 입증했습니다. 강력한 시장 지위 전세계 ADAS 시장 점유율 70% 자율주행 기술 시장 점유율 35% 30여개 글로벌 완성차 업체와 파트너십 구축[20] 차별화된 비즈니스 모델 웨이모나 우버와 달리 B2B 모델로 완성차 업체에 기술과 제품을 공급하는 안정적인 수익 구조를 보유하고 있습니다[20]. 로보택시 상용화 속도와 무관하게 꾸준한 수익 창출이 가능합니다. 리스크 요인들 단기 실적 불확실성 골드만삭스가 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하며 중국 시장 수요 둔화와 인텔의 지분 매각 우려를 지적했습니다[21][20]. 높은 밸류에이션 높은 P/E 비율로 인해 현재 주가가 수익 대비 과대평가되었을 가능성이 있습니다[15]. 경쟁 심화 중국 현지 업체들의 빠른 성장과 글로벌 자동차 부품 업체들과의 경쟁이 심화되고 있습니다. 투자 제안 단계적 매수 전략 권장 현재 시점 (17.98달러): 초기 포지션 구축: 목표 투자금액의 30-40% 매수 평균 목표주가 18.63달러 대비 할인된 가격으로 매력적인 진입점 추가 매수 구간: 16-17달러: 목표 투자금액의 30% 추가 매수 14-15달러: 나머지 30% 매수 (52주 최저가 10.48달러 대비 안전마진 확보) 투자 기간 및 목표 중기 투자 관점 (12-18개월): 목표가: 22-25달러 (현재 대비 22-39% 상승) 2025년 하반기부터 본격적인 실적 개선 기대 2026년 리프트와의 로보택시 협력 본격화 장기 투자 관점 (3-5년): 목표가: 30-35달러 (현재 대비 67-95% 상승) 자율주행 시장 본격 성장과 함께 수혜 기대 결론 모빌아이는 현재 주가 17.98달러에서 중장기 관점의 매수 기회를 제공하고 있습니다. 2025년 전환점 도래와 강력한 시장 지위를 고려할 때, 단기 변동성을 감내할 수 있는 투자자에게는 매력적인 투자처입니다. 다만 높은 밸류에이션과 단기 불확실성을 고려하여 분할 매수 전략을 통해 리스크를 관리하면서 포지션을 구축하는 것이 바람직합니다. 특히 자율주행 기술 시장의 장기 성장 트렌드에 베팅하는 투자자에게 적합한 종목으로 판단됩니다. 모빌아이 글로벌(MBLY) 위험 경고(최근 1년 상황) 모빌아이 글로벌(MBLY)의 최근 1년간 상황을 분석해보면, 투자자들이 주의해야 할 여러 위험 요소들이 존재합니다. 주가 변동성 및 하락 위험 극심한 주가 변동성 모빌아이 주가는 최근 1년간 31% 하락했으며, 52주 최고가 32.23달러에서 최저가 10.48달러까지 67% 급락하는 극심한 변동성을 보였습니다[22]. 2023년 12월 43달러 고점에서 2024년 9월 10.91달러까지 75% 폭락한 후 현재 17.98달러 수준에서 거래되고 있습니다[22]. 지정학적 리스크 이스라엘 기업인 모빌아이는 중동 지정학적 긴장에 직접적으로 노출되어 있습니다. 이스라엘과 이란의 충돌 상황이 주가에 즉각적인 영향을 미치며, 최근 3거래일간 20% 급등한 것도 지정학적 상황 완화와 연관되어 있습니다[22]. 사업 환경 악화 요인 중국 시장 수요 급감 가장 심각한 위험 요소는 중국 시장의 수요 둔화입니다. 2024년 8월 모빌아이는 중국에서의 변동성 있는 수요로 인해 연간 매출 및 수익 전망을 하향 조정했습니다[23]. 중국 현지 업체들의 빠른 성장으로 모빌아이의 주요 고객들이 생산 계획을 취소하거나 축소하는 사례가 증가했습니다[22]. 경쟁 심화 테슬라의 FSD 기술과 중국 기업들의 가격 경쟁이 모빌아이에게 위협이 되고 있습니다[22]. 특히 중국 현지 업체들이 저렴한 자율주행 소프트웨어를 출시하면서 가격 경쟁이 격화되고 있습니다. 실적 부진 및 전망 하향 2024년 실적 악화 2024년 4분기 매출: 4억 9,000만 달러로 전년 동기 대비 23% 감소 연간 매출 전망: 목표치 하회 예상[24] 2024년 전체: 약 28% 주가 하락 기록[25] 신제품 출시 지연 2025년 1월 CES를 포함한 주요 행사에서 새로운 상업적 진전이나 대형 계약 발표가 부족하다는 평가를 받았으며, 슈퍼비전(SuperVision) 등 신기술 출시가 지연되고 있습니다[22]. 구조적 위험 요소 대주주 매각 우려 인텔의 지분 매각 가능성에 대한 우려가 지속적으로 투자 심리를 악화시키고 있습니다[22]. 인텔이 88.3% 지분을 보유한 대주주로서, 지분 매각 시 주가에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 높은 밸류에이션 리스크 현재 P/E 비율이 100배 이상으로 매우 높아 수익 대비 과대평가 우려가 있습니다[22]. 이는 실적 부진 시 주가 급락 위험을 높이는 요소입니다. 내부자 매도 최근 임원진의 주식 매도 활동이 관찰되어 회사 내부의 신뢰도와 미래 전망에 대한 우려를 제기하고 있습니다[22]. 애널리스트 의견 변화 골드만삭스가 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하는 등 월가의 시각이 보수적으로 변하고 있습니다[22]. 25명의 애널리스트 중 14명이 보유 의견을 제시하여 전체적으로 신중한 접근을 권고하고 있습니다. 투자 위험 관리 방안 단계적 접근 필요 현재 상황에서는 일괄 매수보다는 분할 매수 전략이 필요합니다. 특히 중국 시장 회복 신호와 지정학적 리스크 완화를 확인한 후 투자 비중을 늘리는 것이 바람직합니다. 모니터링 포인트 중국 시장 수요 회복 여부 인텔의 지분 매각 계획 2025년 하반기 실적 개선 정도 로보택시 시장 성장 속도 모빌아이는 기술적 우위를 보유하고 있지만, 최근 1년간의 상황을 볼 때 단기적으로는 높은 변동성과 불확실성에 노출되어 있어 신중한 투자 접근이 필요합니다. 모빌아이 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 모빌아이 글로벌 주가 전망 자율주행 관련주 2024년 목표주가 ... Mobileye - Wikipedia 모빌아이글로벌(MBLY), 2025년 1분기 실적 발표 및 연간 전망 ... Mobileye Releases First Quarter 2025 Results and Reaffirms ... Mobileye Global Full Year 2024 Earnings - Yahoo Finance Investment analysis of Mobileye Global Inc - Freedom24 모빌아이글로벌(MBLY), 2024년 4분기 및 연간 실적 발표 Mobileye Global Inc (MBLY) Reports 2024 Financial Results Mobileye Global (MBLY) Balance Sheet & Financial Health ... 모빌아이 글로벌 주가 - 실시간 차트 및 종목정보 - 알파스퀘어 자율주행 관련 투자 추천 - 최신 정보 기반 분석과 적정 주가 계산 [GAM]ADAS 원조 모빌아이 ① '압도적 1위' 자율 주행 실력자 (MBLY, 모빌아이) 모빌아이 vs 테슬라, 자율주행 승자는 누구? Mobileye Global (MBLY) Stock Forecast and Price Target 2025 [GAM]ADAS 원조 모빌아이 ② 2025년 중대 전환점, 성장 날개 ADAS 원조 모빌아이 ② 2025년 중대 전환점, 성장 날개 [GAM]ADAS 원조 모빌아이 ② 2025년 중대 전환점, 성장 날개 Mobileye Releases First Quarter 2025 Results and Reaffirms ... 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게임조아 2025-07-01

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[리포트] [분석보고서] 클리오(237880) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 클리오 회사 개요 한국 클리오 (㈜클리오) 개요 기업 기본 정보 ㈜클리오는 1993년에 설립된 대한민국의 대표적인 화장품 제조·유통 업체입니다[1][2]. 본사는 서울특별시 성동구에 위치하고 있으며, 2016년 11월 코스닥 시장에 상장되었습니다[3][2]. 주요 사업 분야 클리오는 메이크업을 중심으로 한 화장품 전문 기업으로, 다음과 같은 제품군을 보유하고 있습니다[1]: 메이크업: 아이섀도, 립스틱, 파운데이션, 마스카라 등 색조 화장품 스킨케어: 토너, 에센스, 크림 등 기초 화장품 네일케어: 다양한 색상과 디자인의 네일 제품 주요 브랜드 클리오는 여러 브랜드를 운영하고 있습니다[2][4]: 클리오(CLIO): 1993년 런칭한 메인 브랜드 페리페라(Peripera): 2005년 런칭한 색조 전문 브랜드 구달(Goodal): 2011년 런칭한 스킨케어 전문 브랜드 힐링버드: 2017년 런칭한 헤어&바디 전문 브랜드 경영 성과 2023년 기준 클리오의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다[2]: 매출액: 3,305.8억 원 영업이익: 338억 원 순이익: 277억 원 직원 수: 314명 2024년 1분기 매출은 약 600억 원으로, 전년 대비 10% 성장을 기록했습니다[1]. 글로벌 사업 확장 클리오는 K-뷰티 열풍을 타고 해외 시장 확장에 적극적입니다[1]. 주요 해외 시장으로는 중국, 일본, 동남아시아, 미국 등이 있으며, 특히 아시아 지역에서 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있습니다. 투자 및 상장 정보 상장 시장: 코스닥 (종목코드: 237880)[3][2] 대표이사: 한현옥[2] 주요 주주: 한현옥 외 3인 (61.42%), 국민연금공단 (6.01%)[2] 2016년: LVMH 그룹 계열 사모펀드로부터 5천만 달러 투자 유치[2] 클리오는 'Makeup for Professional'을 슬로건으로 내세우며, 고품질 메이크업 제품을 합리적인 가격에 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다[1]. 또한 최근에는 ESG 경영의 일환으로 비건 화장품과 친환경 포장재를 채택한 제품을 출시하여 지속 가능한 브랜드 이미지를 구축하고 있습니다[1]. 클리오 재무 상태 분석(최신 재무기준) 클리오의 최신 재무 상태를 분석해보겠습니다. 검색 결과를 통해 2024년과 2025년 1분기까지의 재무 데이터를 종합적으로 살펴보겠습니다. 최신 재무 성과 분석 2024년 연간 실적 클리오는 2024년 전체적으로 견조한 성장세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 역대 최대 분기 매출인 930억원(전년동기 대비 24% 증가)과 영업이익 85억원(전년동기 대비 63% 증가)을 기록했습니다[5][6]. 이는 2021년 2분기부터 12개 분기 연속 매출 성장을 달성한 것으로 의미가 큽니다[5]. 2024년 3분기 실적 둔화 하지만 2024년 3분기에는 성장세가 다소 주춤했습니다. 3분기 매출액은 876억원(전년동기 대비 3% 증가), 영업이익은 64억원(전년동기 대비 39% 감소, 영업이익률 7.3%)을 기록하여 시장 예상치를 하회했습니다[7]. 2025년 1분기 실적 부진 2025년 1분기 실적은 더욱 우려스러운 상황을 보여줍니다. 전년동기 대비 연결기준 매출액이 11.4% 감소하고, 영업이익은 86.5% 감소, 당기순이익은 73.1% 감소했습니다[8]. 이는 2024년 1분기의 호실적과 대조적인 결과입니다. 재무 안정성 지표 주요 재무 비율 (2025년 6월 기준) PER: 10.52배 (12개월 Forward PER: 12.53배) PBR: 1.19배 배당수익률: 2.47% 시가총액: 2,913억원[8] 주가 성과 클리오의 주가는 최근 1년간 큰 폭의 하락세를 보이고 있습니다. 52주 최고가 38,350원 대비 현재 주가 16,120원으로 약 58% 하락했습니다[8]. 1년 수익률이 -57.69%를 기록하며 투자자들에게 큰 손실을 안겨주었습니다[8]. 사업 구조 분석 매출 구성 클리오의 매출 구조는 다음과 같습니다[8]: 제품별: 스킨케어 26%, 립 메이크업 20%, 아이 메이크업 27%, 베이스 메이크업 25% 지역별: 내수 61%, 수출 39% 해외 시장: 일본 27%, 북미 16%, 중국 14%, 동남아 23% 유통 채널 주요 유통 채널로는 H&B, 온라인, 면세점을 통해 판매하고 있으며, 2024년 1분기 기준 H&B 채널이 국내 매출의 56%를 차지했습니다[5]. 투자 포인트 및 리스크 긍정적 요인 기초 화장품 매출 비중 확대를 통한 수익성 개선 노력 일본 현지 벤더업체 인수 및 클리오재팬 설립을 통한 해외 사업 강화 국내 H&B 색조 화장품 1위 브랜드로서의 시장 지배력 우려 요인 2025년 1분기 실적 급격한 악화 (매출 11.4% 감소, 영업이익 86.5% 감소) 주가의 지속적인 하락세 (-57.69%, 1년 기준) 화장품 업계 전반의 경기 둔화 영향 결론 클리오는 2024년 초반 강력한 성장세를 보였으나, 2024년 하반기부터 실적이 둔화되기 시작했고, 2025년 1분기에는 매출과 수익성 모두 크게 악화되었습니다. PER 10.52배, PBR 1.19배 등의 밸류에이션 지표는 상대적으로 저평가 상태를 시사하지만, 실적 부진이 지속될 경우 추가적인 주가 하락 압력이 있을 수 있습니다. 투자 시에는 화장품 업계의 회복세와 회사의 구조조정 효과를 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 클리오 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 클리오의 시장 위치와 경쟁력을 주요 경쟁사와 비교하여 분석해보겠습니다. 국내 화장품 시장에서의 위치 브랜드 평판 순위 클리오는 국내 화장품 상장기업 중 3위의 브랜드 평판을 유지하고 있습니다. 2024년 1월과 5월 브랜드평판 조사에서 모두 아모레퍼시픽, LG생활건강에 이어 3위를 기록했습니다[9][10]. 2025년 4월에는 8위로 다소 하락했지만, 여전히 상위권을 유지하고 있습니다[11]. 주요 경쟁사 대비 포지셔닝 국내 화장품 시장의 주요 플레이어는 다음과 같습니다[12]: 1위: 아모레퍼시픽 (프리미엄 브랜드 중심) 2위: LG생활건강 (대중적 브랜드 포트폴리오) 3위: 클리오 (색조화장품 전문) 기타: 애경산업, 토니모리, 에이블씨엔씨 등 클리오의 핵심 경쟁력 색조화장품 전문성 클리오는 1993년 국내 최초 색조화장품 회사로 설립되어 32년간 색조화장품 분야에서 전문성을 축적했습니다[13]. 특히 1030 세대에서 높은 인지도를 보유하고 있으며, '킬커버 쿠션', '프로아이팔레트 에어', '수퍼프루프마스카라' 등 베스트셀러 제품을 보유하고 있습니다[13]. 브랜드 포트폴리오 다각화 클리오는 총 10개의 브랜드를 운영하며 다각화된 포트폴리오를 구축했습니다[13]: 메인 브랜드: 클리오 (매출의 49% 차지) 색조 전문: 페리페라 스킨케어: 구달, 더마토리 헤어케어: 힐링버드 건강기능식품: 트루알엑스 경쟁사 대비 재무 성과 성장성 비교 클리오는 2020년부터 2024년까지 5년간 지속적인 성장세를 보였습니다[13]: 매출 성장: 2182억원(2020년) → 3514억원(2024년), 61% 증가 영업이익 성장: 62억원(2020년) → 246억원(2024년), 297% 증가 영업이익률 개선: 2.85%(2020년) → 7%(2024년) 글로벌 진출 현황 클리오의 해외 매출 비중은 약 39%로, 주요 시장별 매출 구성은 다음과 같습니다[13]: 일본: 26% 북미: 19% 동남아: 18% 중국: 14% 경쟁 우위 요소 제품 개발 역량 클리오는 제품 개발부터 디자인, 마케팅까지 전방위 경쟁력을 보유하고 있습니다[13]. 특히 색조화장품 분야에서 획기적인 제품을 지속적으로 출시하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 글로벌 현지화 전략 클리오는 일본, 미국, 베트남을 전략 국가로 지정하고 국가별 현지화된 제품을 통해 견고한 매출 성장을 추진하고 있습니다[13]. 또한 유럽과 중동 등 신규 시장의 오프라인 채널 진입을 통한 매출 다변화에도 힘쓰고 있습니다. 경쟁 열위 요소 규모의 경제 한계 아모레퍼시픽(매출 5조원대)이나 LG생활건강(매출 7조원대)과 비교하면 클리오의 매출 규모(3,514억원)는 상대적으로 작아 규모의 경제 측면에서 불리합니다. 최근 실적 부진 2025년 1분기 매출 11.4% 감소, 영업이익 86.5% 감소 등 최근 실적 부진으로 경쟁력에 우려가 제기되고 있습니다. 주가도 고점 대비 65% 하락하며 투자자 신뢰도가 크게 떨어진 상황입니다[13]. 중장기 전략 방향 클리오는 중장기적으로 **색조화장품 60%, 기초화장품 40%**의 매출 구성을 목표로 하고 있습니다[13]. 이를 위해 구달, 더마토리 등 스킨케어 브랜드의 글로벌 확장과 함께 건강기능식품 사업도 강화하고 있습니다. 결론 클리오는 국내 화장품 시장에서 색조화장품 전문 브랜드로서 확고한 3위 포지션을 유지하고 있습니다. 32년간 축적된 색조화장품 전문성과 다각화된 브랜드 포트폴리오, 글로벌 진출 역량이 주요 경쟁력입니다. 다만 대형 경쟁사 대비 규모의 한계와 최근 실적 부진이 단기적 리스크 요인으로 작용하고 있어, 향후 실적 회복과 글로벌 시장에서의 성장 모멘텀 확보가 중요한 과제로 보입니다. 클리오 사업 발전 및 전망 클리오의 사업 발전 현황과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 글로벌 시장 확장 가속화 유럽 시장 본격 진출 클리오는 2025년 들어 유럽 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 현지 유통 벤더인 오리엔트레이드(Orientrade)와의 전략적 파트너십을 통해 유럽 22개국으로 유통망을 확장하고 있습니다[14]. 주요 성과로는 이탈리아 최대 패션 리테일 체인 '오브이에스(OVS)'에 페리페라와 구달이 입점했으며, 유럽 전역 4,000개 이상 매장을 보유한 드럭스토어 '디엠(dm)'에도 페리페라가 진출했습니다[14]. 특히 6월에는 네덜란드와 벨기에의 대형 드럭스토어 체인 '크루이드바트(Kruidvat)' 1,300여 개 전 매장에 구달을 입점시키는 대규모 계약을 체결했습니다[14]. 일본 시장 확장 클리오는 일본에서도 공격적인 확장을 추진하고 있습니다. 2025년 5월부터 색조 브랜드 '트윙클팝 by CLIO'를 일본 세븐일레븐 2만여 매장에 입점시켰습니다[15]. 이는 일본 세븐일레븐에서 새로운 메이크업 브랜드가 입점하는 것이 20년 만에 처음이라는 점에서 의미가 큽니다[15]. 이를 통해 기존 1만 5,000여 곳의 일본 오프라인 입점 매장을 3만 5,000여 곳으로 두 배 이상 확장했습니다[15]. 재무 성과 및 전망 2024년 실적 및 2025년 전망 클리오는 2024년 역대 최대 글로벌 실적을 달성했습니다[14]. 증권사들은 2025년에도 긍정적인 전망을 제시하고 있습니다: 신한투자증권: 2025년 매출 4,159억원(전년 대비 25.8% 증가), 영업이익 503억원(48.8% 증가) 전망[15] 메리츠증권: 목표주가 57,000원으로 상향 조정하며 'BUY' 의견 제시[15] 키움증권: 목표주가 45,000원으로 보수적 전망[15] 수익성 개선 전략 클리오는 수익성 개선을 위해 채널 믹스를 최적화하고 있습니다. 수익성이 낮은 면세점, 도매 채널 비중을 줄이고 온라인 등 수익성이 높은 채널 비중을 확대하고 있습니다[15]. 또한 광고홍보비 및 판매수수료 등 비용 효율화를 통해 수익성을 개선하고 있습니다[15]. 중장기 사업 전략 제품 포트폴리오 다변화 클리오는 현재 색조 70-80%, 기초 20-30%의 매출 구성에서 향후 기초 화장품 비중을 40%대까지 확대하는 것을 중장기 목표로 하고 있습니다[15]. 기초 제품이 유행에 덜 민감하여 마케팅 비용 감소와 수익성 측면에서 유리하기 때문입니다[15]. 2025년 핵심 경영 방침 클리오는 2025년 '고객 관점', '글로벌', '디지털 혁신'을 핵심 경영 방침으로 설정했습니다[14]. 국가별 유통 및 마케팅 현지화 전략을 강화하고 글로벌 시장에서의 성장 동력을 확보해 나갈 계획입니다[14]. 혁신과 차별화 전략 제품 디자인 혁신 클리오는 제품력뿐만 아니라 제품의 외형 디자인에도 집중하고 있습니다. '킬커버 더뉴 파운웨어 쿠션'의 경우 혁신적인 디자인과 제품력으로 출시 당일 3만개가 판매되는 성과를 거뒀습니다[16]. 한국디자인진흥원과의 '오픈이노베이션' 사업을 통해 중소기업과 협업하여 실험적이고 혁신적인 아이디어를 제품에 반영하고 있습니다[16]. K-뷰티 트렌드 활용 글로벌 K-뷰티 열풍을 적극 활용하고 있습니다. 한국보건산업진흥원 자료에 따르면 유럽 주요국 수출이 전년 대비 영국 48.8%, 폴란드 161.9%, 네덜란드 34% 증가하는 등 유럽 내 한국 화장품 열풍이 확산되고 있어 클리오에게 유리한 환경이 조성되고 있습니다[14]. 투자 전망 증권사들은 클리오를 '인디뷰티 대표 기업'으로 평가하며 긍정적인 투자 의견을 제시하고 있습니다[15]. 특히 북미 시장에서 아마존 내 구달 청귤 비타C 잡티케어 세럼이 꾸준히 상위권을 유지하고 있어 북미 성장이 기대됩니다[15]. 결론 클리오는 글로벌 시장 확장, 제품 포트폴리오 다변화, 수익성 개선을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하고 있습니다. 특히 유럽 시장 진출과 일본 시장 확장은 새로운 성장 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. K-뷰티 글로벌 트렌드와 혁신적인 제품 개발 역량을 바탕으로 중장기적으로 긍정적인 전망을 보이고 있어, 주식투자 관점에서 관심을 가질 만한 기업으로 평가됩니다. 클리오 투자 제안(현재 주가 참조) 클리오(237880)에 대한 투자 제안을 현재 주가를 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 및 밸류에이션 현재 주가 상황 클리오의 현재 주가는 16,120원으로, 2024년 6월 최고가 45,000원 대비 65% 하락한 상태입니다[17][13]. 1년 전 1억원을 투자했다면 현재 약 3,500만원으로 축소된 상황입니다[13]. 증권사 목표주가 현황 주요 증권사들의 목표주가는 다음과 같습니다[18][19]: 평균 목표주가: 29,333원 한화투자증권: 21,000원 (HOLD, 하향조정) 하나증권: 26,000원 (BUY) 현대차증권: 25,000원 (BUY) 키움증권: 35,000원 (BUY) 현재 주가 16,120원 기준으로 평균 목표주가까지 82% 상승 여력이 있습니다. 투자 포인트 분석 긍정적 요인 글로벌 시장 확장 가속화 유럽 22개국 진출로 새로운 성장 동력 확보[18] 일본 세븐일레븐 2만여 매장 입점으로 오프라인 매장 3만 5,000곳으로 확대[13] K-뷰티 글로벌 트렌드 수혜 (유럽 수출 30-160% 증가)[18] 견고한 사업 기반 32년간 축적된 색조화장품 전문성[13] 10개 브랜드 포트폴리오로 리스크 분산[13] 현금성 자산 1,109억원 보유로 재무 안정성 확보[13] 중장기 성장 전략 색조 60%, 기초 40% 매출 구성 목표로 수익성 개선[13] 건강기능식품 사업 확장으로 사업 다각화[13] 우려 요인 최근 실적 부진 2025년 1분기 매출 11.4% 감소, 영업이익 86.5% 감소[19] 국내 H&B 채널 경쟁 심화로 매출 감소[19] 미국(-33%), 중국(-25%) 등 주요 해외 시장 부진[19] 구조적 리스크 화장품 업계 전반의 경기 둔화[19] 신생 브랜드 유입으로 경쟁 심화[19] 높은 마케팅 비용 부담[19] 투자 전략 제안 단기 투자 관점 (3-6개월) 투자 의견: 보류 (HOLD) 현재 주가는 저점 근처에 있지만, 1분기 실적 부진으로 단기적 불확실성이 높습니다. 한화투자증권도 목표주가를 35,000원에서 21,000원으로 40% 하향 조정하며 투자의견을 HOLD로 변경했습니다[19]. 진입 전략: 1차 매수: 현재 가격(16,000원) 근처에서 소량 매수 2차 매수: 15,000원 이하 추가 하락 시 물타기 손절선: 13,000원 (-20%) 중장기 투자 관점 (1-2년) 투자 의견: 매수 (BUY) 글로벌 확장과 K-뷰티 트렌드를 고려할 때 중장기적으로 매력적인 투자처입니다. 목표 수익률: 1년 목표: 25,000원 (+55%) 2년 목표: 35,000원 (+117%) 포트폴리오 비중 제안 보수적 투자자: 전체 포트폴리오의 2-3% 공격적 투자자: 전체 포트폴리오의 5-7% 리스크 관리 방안 모니터링 지표 분기별 실적: 2분기 실적에서 회복 신호 확인 해외 매출 비중: 40% 이상 유지 여부 영업이익률: 7% 수준 회복 여부 글로벌 진출: 유럽, 일본 신규 채널 확장 성과 Exit 전략 수익 실현: 목표가 달성 시 50% 매도, 나머지는 장기 보유 손실 제한: 13,000원 이하 하락 시 손절 고려 결론 클리오는 현재 저점 매수 기회를 제공하고 있습니다. 1분기 실적 부진으로 주가가 크게 하락했지만, 글로벌 확장과 K-뷰티 트렌드를 고려할 때 중장기적으로 매력적인 투자처입니다. 다만 단기적 불확실성이 높아 분할 매수를 통한 리스크 관리가 필요합니다. 추천 투자 방식: 현재 가격에서 소량 매수 후, 실적 회복 신호 확인 시 추가 매수하는 단계적 접근법을 권장합니다. 클리오 위험 경고(최근 1년 상황) 클리오 투자에 대한 위험 경고를 최근 1년간의 상황을 중심으로 분석해보겠습니다. 주요 위험 요인 분석 1. 급격한 주가 하락 클리오 주가는 최근 1년간 극심한 변동성을 보였습니다. 2024년 6월 최고가 45,000원에서 현재 16,120원까지 65% 급락했습니다. 이는 투자자들에게 막대한 손실을 안겨준 상황입니다. 2. 실적 급격한 악화 2025년 1분기 실적 충격: 매출액: 11.4% 감소 영업이익: 86.5% 감소 당기순이익: 73.1% 감소 이는 2024년 초 역대 최대 실적을 기록한 후 불과 1년 만에 급격히 악화된 것으로, 사업의 지속가능성에 대한 우려를 제기합니다. 3. 해외 시장 의존도 리스크 클리오의 해외 매출 비중이 39%에 달하면서 환율 변동성과 해외 경기 둔화 리스크에 노출되어 있습니다: 미국 시장: 33% 감소 중국 시장: 25% 감소 일본 시장 의존도 심화 (26%) 4. 업계 구조적 위험 색조화장품 시장의 한계: 트렌드에 민감하고 유행 주기가 빠름 신생 브랜드 유입으로 경쟁 심화 마스크 착용 일상화로 색조화장품 수요 감소 우려 연구개발비 부족: 클리오의 매출액 대비 연구개발비 비중은 1.4%로 경쟁사 대비 현저히 낮습니다[20]: 토니모리: 2.0% 잇츠한불: 4.3% 아모레퍼시픽: 2.7% LG생활건강: 3.2% 최근 1년간 주요 위험 신호 실적 부진의 연쇄 반응 2024년 4분기: 매출액 12.75% 감소, 영업이익 99.05% 감소[21] 2025년 1분기: 추가 악화로 투자자 신뢰도 급락 목표주가 하향 조정: 한화투자증권이 35,000원에서 21,000원으로 40% 하향 조정 유동성 및 거래량 리스크 최근 공매도 거래량이 증가하고 있어 추가 하락 압력이 존재합니다[21]: 3월 10일: 6,111주 (매매비중 1.58%) 3월 11일: 4,761주 (매매비중 0.41%) 투자 위험 등급 평가 고위험 (High Risk) 요인 실적 급락: 1분기 영업이익 86.5% 감소 주가 변동성: 1년간 65% 하락 업계 경기 둔화: 화장품 업계 전반의 성장 둔화 중위험 (Medium Risk) 요인 해외 의존도: 환율 및 해외 경기 변동 리스크 경쟁 심화: 신생 브랜드 유입으로 시장 점유율 위협 R&D 투자 부족: 장기적 경쟁력 약화 우려 투자자 경고사항 단기 투자자 높은 변동성: 일일 등락폭이 5% 이상인 경우가 빈번 실적 불확실성: 2분기 실적 회복 여부 불투명 기술적 지지선 붕괴: 추가 하락 가능성 상존 장기 투자자 사업 모델 변화 필요성: 색조 중심에서 기초화장품으로 전환 과정의 불확실성 글로벌 경쟁 심화: 해외 진출 성과 대비 투자 비용 증가 브랜드 포지셔닝: 프리미엄화 전략의 성공 여부 미지수 리스크 관리 방안 투자 전 필수 체크사항 분기별 실적 모니터링: 2분기 실적에서 회복 신호 확인 필수 해외 매출 추이: 주요 시장별 성장률 지속 관찰 경쟁사 대비 성과: 업계 내 상대적 위치 변화 추적 현금흐름 상태: 영업현금흐름 및 재무 안정성 점검 손실 제한 전략 손절매 기준: 현재가 대비 -20% 하락 시 손절 고려 분할 매수: 한 번에 대량 투자 금지, 단계적 접근 포트폴리오 비중: 전체 투자금의 5% 이하로 제한 결론 클리오는 현재 고위험 투자 대상으로 분류됩니다. 최근 1년간 급격한 실적 악화와 주가 하락으로 투자자들에게 상당한 손실을 안겨주었습니다. 투자 권고사항: 신규 투자자: 당분간 투자 보류 권장 기존 보유자: 손절매 또는 비중 축소 검토 장기 투자자: 2분기 실적 회복 확인 후 재평가 글로벌 확장과 K-뷰티 트렌드라는 긍정적 요소가 있지만, 현재의 실적 부진과 높은 변동성을 고려할 때 매우 신중한 접근이 필요한 상황입니다. 클리오 사업개요 및 경영성과, 주가 전망 - bizmind101 님의 블로그 클리오 (기업) - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 클리오(기업) - 나무위키 클리오 - 잡코리아 클리오, 2024년 1분기 역대 최대 분기 매출 경신 - 팜뉴스 클리오, 2024년 1분기 역대 최대 분기 매출 경신… 영업이익도 ... 클리오 (237880) - 키움증권 클리오(A237880) | Snapshot | 기업정보 - Company Guide 화장품사 브랜드평판, 아모레퍼시픽-LG생활건강-클리오 순 화장품사 브랜드평판, 아모레퍼시픽·LG생활건강·클리오 순 [브랜드평판] 화장품 상장기업 2025년 4월 빅데이터 1위 아모레 ... 2025 화장품 시장동향 및 전망 - 코스인몰 주가 5만원 가나 했더니…1억 넣었으면 3500만원 된 종목 클리오, K-뷰티 훈풍 타고 유럽 시장 공략 가속화 - 더리더 보도자료 클리오(237880)밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 ... 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게임조아 2025-07-01

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[리포트] [분석보고서] 대동스틸(048470) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 대동스틸 회사 개요 대동스틸 회사 개요 대동스틸(주식회사 대동스틸)은 1973년 설립된 대한민국의 철강재 전문 기업입니다[1][2]. 회사는 KOSDAQ에 상장되어 있으며(종목코드: 048470), 본사는 인천광역시 남동구 남동공단에 위치하고 있습니다[1][2]. 주요 사업 분야 대동스틸은 다양한 철강 제품의 제조 및 판매를 주력 사업으로 하고 있습니다. 주요 제품으로는 열연강판, 후판, 스켈프, 무늬강판 등이 있으며[2], 구체적으로는 다음과 같은 제품들을 생산합니다: 열연 코일, 플레이트, 스켈프 제품 열연강판 냉연 코일/냉연강판 전기아연도금/아연도금강판 용융아연도금강/산세유강 제품[3][1] 사업 특징 대동스틸은 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 1975년부터 운영되고 있으며[4][5], POSCO로부터 원재료를 공급받아 각종 철강 제품을 제조하고 판매하는 중견 기업입니다[6][7]. 회사는 포항과 인천에 5기의 Coil Service 설비를 보유하고 있어 철강분, 철강괴 등 1차 철강재와 표면처리강재를 생산하고 있습니다[8][9]. 재무 현황 2023년 기준으로 대동스틸의 주요 재무 지표는 다음과 같습니다: 매출액: 1,376.3억 원 영업이익: -24억 원 당기순이익: -21.9억 원 자본금: 50억 원 종업원 수: 44명[2] 경영진 및 주주 구조 현재 대표이사는 임형기와 임주희가 공동으로 맡고 있으며[2][10], 주요 주주는 임형기 외 3인이 37.79%의 지분을 보유하고 있습니다[2]. 회사는 대동그룹 계열사로 분류됩니다[2]. 대동스틸은 40여 년간 철강재 유통 및 가공 전문 업체로서 국내 철강 산업의 기초소재 공급 역할을 담당하고 있는 중견 기업입니다. 대동스틸 재무 상태 분석(최신 재무기준) 대동스틸 재무 상태 분석 (2025년 최신 기준) 대동스틸의 최신 재무 상태를 분석하면, 2025년 1분기 실적과 2024년 연간 실적을 통해 회사의 재무 건전성과 수익성에 대한 우려가 확인됩니다. 2025년 1분기 실적 현황 2025년 1분기 대동스틸의 실적은 전반적으로 부진한 모습을 보였습니다. 매출액은 289억 원으로 전년 동기(322억 원) 대비 10.5% 감소했으며[11][12], 당기순이익은 3.1억 원으로 전년 동기 대비 57.2% 급감했습니다[11][12]. 영업이익은 6,800만 원으로 전년 동기 대비 67.6% 감소하여 영업이익률이 0.2%에 그쳤습니다[12]. 2024년 연간 재무 성과 2024년 연간 실적을 보면 재무 상황이 더욱 심각합니다. 매출액은 1,416억 원으로 전년 대비 1.24% 소폭 감소했지만, 영업이익은 184억 원으로 전년(654억 원) 대비 71.78% 급감했습니다[13]. 가장 우려스러운 부분은 당기순손실이 451억 원을 기록하여 전년 119억 원의 순이익에서 적자로 전환된 점입니다[13]. 재무 구조 분석 자산 구조: 2024년 말 기준 총자산은 2,133억 원으로 전년 대비 9.01% 증가했습니다[13]. 유동자산은 1,134억 원(53.17%), 비유동자산은 999억 원(46.83%)으로 구성되어 있습니다[13]. 부채 및 자본: 부채총계는 1,531억 원으로 부채비율이 71.81%에 달해 재무 레버리지가 높은 상황입니다[13]. 자본총계는 601억 원으로 자본비율은 28.19%에 그쳐 재무 안정성에 우려가 있습니다[13]. 주요 재무 지표 현재 대동스틸의 주요 투자지표를 살펴보면: PER: 88.92배로 상당히 높은 수준[14] PBR: 0.55배로 장부가치 대비 저평가 상태[14] 배당수익률: 0.75%로 낮은 수준[14] 현금흐름 상황 2024년 영업활동 현금흐름은 255억 원의 양(+)의 흐름을 보여 전년 대비 크게 개선되었습니다[13]. 그러나 투자활동으로 인한 현금유출 71억 원과 재무활동으로 인한 현금유출 191억 원으로 인해 전체적으로는 현금이 감소했습니다[13]. 종합 평가 대동스틸의 현재 재무 상태는 주의가 필요한 수준으로 평가됩니다. 매출 감소, 수익성 악화, 높은 부채비율 등이 주요 우려 요인입니다. 특히 2024년 당기순손실 전환과 2025년 1분기 지속적인 실적 부진은 회사의 경영 환경이 어려운 상황임을 시사합니다. 철강업계의 전반적인 침체와 원재료 가격 변동성이 지속되는 상황에서 단기적인 실적 개선은 제한적일 것으로 예상됩니다. 대동스틸 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 대동스틸 시장 위치 및 경쟁력 분석 대동스틸의 시장 위치와 경쟁력을 분석하면, 국내 철강 유통업계에서 독특한 포지션을 차지하고 있으나 규모 면에서는 중소형 업체에 해당합니다. 시장 내 포지션 POSCO 지정판매점 지위: 대동스틸의 가장 큰 경쟁 우위는 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 있다는 점입니다[11][15]. 이는 국내 유일의 고로 업체인 POSCO와의 안정적인 공급망을 확보했다는 의미로, 원재료 조달에서 상당한 경쟁력을 보유하고 있습니다[15]. 지리적 우위: 포항과 인천에 총 5기의 코일 서비스 설비를 보유하고 있으며, 특히 포항공장은 POSCO와 인접한 지리적 이점을 활용하여 물류 비용을 절감하고 효율적인 서비스를 제공합니다[15]. 경쟁사 대비 규모 및 재무지표 시가총액 및 매출 규모: 대동스틸의 시가총액은 399억 원으로 중소형 철강업체에 해당합니다[16]. 2024년 매출액은 1,397억 원으로 철강업계 내에서는 상대적으로 작은 규모입니다[17]. 주요 재무지표 비교: 동종업계와 비교했을 때 대동스틸의 주요 지표는 다음과 같습니다: PER: 1,106배로 동종업계 평균 4.9배 대비 매우 높은 수준[18] PBR: 0.5배로 동종업계 평균과 유사한 수준[18] 배당수익률: 0.75%로 업계 중앙값 3.04% 대비 낮은 수준[18] 경쟁사 현황 대동스틸의 주요 경쟁사로는 동양철관, 율촌 등이 있으며, 강관 테마주로 함께 분류되어 거래되고 있습니다[19]. 최근 강관 테마가 강세를 보이면서 동양철관 +13.08%, 대동스틸 +4.54% 등의 상승세를 기록했습니다[19]. 미래 성장 동력 친환경 철강 시장 진출: 2026년 연 10% 성장이 예상되는 친환경 철강 시장에서 대동스틸은 저탄소 강재로 매출 500억 원을 목표로 하고 있습니다[20]. 친환경 철강 시장 규모가 10조 원을 돌파할 것으로 예상되는 상황에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다[20]. 알래스카 LNG 프로젝트: 미국의 알래스카 LNG 사업 추진에 따른 철강 수요 증가 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있습니다[21]. 이는 대규모 인프라 프로젝트로 인한 철강재 수요 증가를 의미합니다[21]. 사업 전략 변화 업종 분류 변경: 대동스틸은 최근 1차 금속 제조업에서 도매업으로 업종을 변경하여 사업의 새로운 전환점을 맞았습니다[15]. 이는 제조업보다는 유통업에 더 집중하겠다는 전략적 판단으로 해석됩니다[15]. 종합 평가 대동스틸은 POSCO 지정판매점이라는 독특한 경쟁 우위를 보유하고 있으나, 전체적인 규모나 수익성 면에서는 업계 내 중하위권에 위치하고 있습니다. 친환경 철강과 대형 인프라 프로젝트 등 새로운 성장 동력을 모색하고 있지만, 여전히 POSCO의 원재료 가격 변동과 철강업계 전반의 경기 변동에 크게 영향을 받는 구조적 한계를 가지고 있습니다. 대동스틸 사업 발전 및 전망 대동스틸 사업 발전 및 전망 대동스틸의 사업 발전과 향후 전망을 분석하면, 전통적인 철강 유통업에서 벗어나 새로운 성장 동력을 모색하는 전환기에 있으며, 대형 국제 프로젝트 참여를 통한 성장 기회가 부각되고 있습니다. 사업 구조 전환 및 발전 방향 업종 변경을 통한 사업 다각화: 대동스틸은 2024년 5월 기존 '1차 금속 제조업'에서 '도매 및 상품 중개업'으로 업종을 변경했습니다[15]. 이는 단순 철강재 가공 및 유통을 넘어 다양한 상품을 취급하고 중개하는 종합 유통 기업으로의 변신을 의미합니다[15]. 철강 경기 변동성에 영향을 받던 기존 사업 구조에서 벗어나 사업 다각화를 통해 안정적인 수익 기반을 마련하려는 전략으로 해석됩니다[15]. POSCO 지정판매점 지위 유지: 1975년부터 POSCO의 열연제품 지정판매점으로 선정되어 운영해온 핵심 경쟁력을 지속적으로 활용하고 있습니다[15][22]. 포항과 인천에 총 5기의 코일 서비스 설비를 보유하여 POSCO에서 공급받는 열연 제품을 다양한 규격으로 가공해 고객에게 제공하는 역할을 수행하고 있습니다[15]. 주요 성장 동력 및 기회 알래스카 LNG 프로젝트 수혜 기대: 트럼프 대통령이 알래스카 천연가스 개발 사업에 한국의 참여를 언급하면서 대동스틸이 주요 수혜주로 부각되고 있습니다[22]. 해당 프로젝트는 초기 예산으로만 약 450억 달러(약 64조원) 이상이 투입될 것으로 추정되는 대규모 사업입니다[22]. 대동스틸은 POSCO의 열연제품을 전담 유통하고 있어, POSCO가 알래스카 가스전 사업에 진출할 경우 직접적인 수혜가 예상됩니다[22]. LNG 저장탱크 제작 전문 역량: 대동스틸은 LNG 저장탱크 제작 전문기업으로서 에너지 인프라 수요 증가에 따른 수혜가 예상됩니다[23]. 고강도 스테인리스 강재 기술을 보유하고 있어 경쟁사 대비 차별화된 경쟁력을 갖추고 있으며, 해외 에너지 기업과의 전략적 제휴 가능성도 투자 포인트로 작용하고 있습니다[23]. 시장 환경 변화 대응 중국산 후판 반덤핑 관세 수혜: 정부가 저가 중국산 후판에 최고 38%의 반덤핑 관세를 부과하기로 결정하면서, 국내 철강 후판 사업에서 50% 점유율을 보유한 대동스틸에게 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상됩니다[24]. 우크라이나 재건 사업 연관성: 대동스틸은 대표적인 우크라이나 재건 기업인 대동기어의 계열사로, 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령 간의 광물협정 재추진 소식에 따른 우크라이나 재건 수혜도 기대되고 있습니다[22]. 향후 전망 및 과제 긍정적 요인들: 알래스카 LNG 프로젝트 등 대형 국제 사업 참여 가능성 업종 변경을 통한 사업 다각화 추진 POSCO와의 안정적인 파트너십 유지 중국산 철강재 견제 정책 수혜 주의 요인들: 원자재 가격 변동성에 따른 수익 압력[23] 정책 변화 리스크와 프로젝트 지연 가능성[23] 글로벌 경기 둔화 시 에너지 수요 감소 우려[23] 종합 평가 대동스틸은 전통적인 철강 유통업체에서 종합 유통 기업으로의 전환을 시도하며, 동시에 대형 국제 에너지 프로젝트 참여를 통한 새로운 성장 기회를 모색하고 있습니다. 특히 알래스카 LNG 프로젝트와 같은 대규모 인프라 사업은 회사에게 중장기적인 성장 동력이 될 수 있을 것으로 전망됩니다. 다만 이러한 기회들이 실제 수주로 연결되기까지는 정치적, 경제적 변수들을 면밀히 모니터링해야 할 것으로 판단됩니다. 대동스틸 투자 제안(현재 주가 참조) 대동스틸(048470) 투자 제안 분석 현재 대동스틸의 주가는 4,355원(+9.15%)으로 거래되고 있으며[25], 연중 최고가 6,100원 대비 약 28% 하락한 수준에서 형성되어 있습니다. 종합적인 분석을 바탕으로 투자 제안을 드리겠습니다. 현재 주가 및 기술적 분석 주가 현황: 대동스틸은 2024년 12월 3,000원에서 저점을 찍은 후 상승 추세를 보이며, 2025년 3월 4,600원에서 고점을 기록했습니다[26]. 현재 주가 4,355원은 이 고점 대비 약 5% 하락한 수준으로, 조정 국면에 있는 것으로 판단됩니다[26]. 기술적 지표: 지지선: 3,745원 (손절 기준점)[26] 1차 목표가: 4,350원 (현재 근접)[26] 2차 목표가: 4,800원 이상[26] 적정 매수 구간: 3,900원 전후[26] 투자 포인트 및 상승 요인 알래스카 LNG 프로젝트 수혜: 트럼프 대통령이 알래스카 천연가스 개발에 한국 참여를 언급하면서 대동스틸이 핵심 수혜주로 부각되고 있습니다[22][26]. 해당 프로젝트는 초기 예산만 450억 달러(약 64조원) 규모의 대형 사업입니다[26]. POSCO 연관성: 대동스틸은 POSCO의 열연제품 전담 유통업체로, POSCO가 알래스카 가스전 사업에 진출할 경우 직접적인 수혜가 예상됩니다[26]. 테마주 강세: 최근 알래스카/LNG 관련주들이 단체 상승세를 보이고 있으며, 대동스틸은 이 테마의 핵심 종목으로 분류되고 있습니다[27][28]. 투자 전략 제안 단기 투자 전략 (1-3개월) 매수 타이밍: 1차 매수: 현재 가격(4,355원) 근처에서 소량 진입 2차 매수: 3,900원 전후 조정 시 추가 매수[26] 분할 매수를 통한 리스크 분산 권장[26] 목표 수익률: 1차 목표: 4,800원 (+10% 수익) 2차 목표: 5,500원 (+26% 수익) 손절선: 3,745원 (-14% 손실)[26] 중장기 투자 전략 (6개월-1년) 투자 근거: 알래스카 LNG 프로젝트의 본격적인 진행 시 장기적 수혜 친환경 철강 시장 진출을 통한 새로운 성장 동력 확보 업종 변경을 통한 사업 다각화 효과 목표 주가: 6,000원-7,000원 (+38%-61% 수익) 투자 시 주의사항 리스크 요인들: 정책 변화 및 프로젝트 지연 가능성 철강업계 전반의 경기 민감성 높은 부채비율(71.81%)로 인한 재무 리스크 2024년 당기순손실 전환 등 실적 악화 모니터링 포인트: 한미 알래스카 LNG 협상 진행 상황 POSCO의 해외 프로젝트 참여 여부 분기별 실적 개선 추이 종합 투자 의견 투자 등급: 매수 (Buy) 대동스틸은 현재 알래스카 LNG 프로젝트라는 강력한 테마와 POSCO와의 안정적인 파트너십을 바탕으로 단기적 상승 모멘텀이 충분합니다. 다만 재무 상태와 실적 부진을 고려할 때 단기 트레이딩 관점에서의 접근을 권장하며, 중장기 투자 시에는 포트폴리오의 5-10% 이내 비중으로 제한하여 투자하시기 바랍니다. 현재 주가 수준에서는 분할 매수를 통해 진입하되, 반드시 손절선을 준수하여 리스크 관리에 집중하시기 바랍니다. 대동스틸 위험 경고(최근 1년 상황) 대동스틸 위험 경고 - 최근 1년 상황 분석 대동스틸의 최근 1년간 상황을 종합적으로 분석한 결과, 여러 심각한 위험 요소들이 확인되어 투자자들에게 주의가 필요한 상황입니다. 재무 실적 급격한 악화 2025년 1분기 실적 부진: 대동스틸의 2025년 1분기 매출은 289억 원으로 전년 동기 대비 10.5% 감소했으며, 당기순이익은 3.1억 원으로 57.2% 급감했습니다[11][29]. 영업이익 역시 1억 원으로 전년 동기 대비 67.5% 감소하여 수익성이 크게 악화되었습니다[29]. 2024년 연간 실적 부진: 2024년 매출액은 1,397억 원으로 전년 대비 소폭 증가했으나, 영업손실 20억 원을 기록하며 적자 상태를 지속했습니다[29]. 당기순이익은 4억 원으로 전년 대비 크게 개선되었지만, 여전히 미미한 수준입니다[29]. 업계 전반의 구조적 위기 포스코 SSC 업계 전체 위기: 대동스틸이 속한 포스코 스틸서비스센터(SSC) 업계 전체가 심각한 경영난에 직면해 있습니다[30]. 2020년 상반기 기준으로 포스코 SSC 9개사의 영업이익률이 0.7%까지 떨어졌으며, 대동스틸은 당시 영업손실 2억 원을 기록하며 적자 전환했습니다[30]. 마진 급감과 경쟁 심화: 과거 포스코산 열연가격과 수입재 유통가격이 5-10만원 차이가 났으나, 현재는 가격이 거의 비슷해져 마진이 급격히 축소되었습니다[30]. 이는 포스코 SSC들의 수익성 악화로 직결되고 있습니다[30]. 주요 위험 요소들 높은 부채비율: 대동스틸의 부채비율이 상당히 높은 수준으로, 포스코 SSC들 중에는 부채비율이 너무 높아 이자도 내기 힘든 한계기업까지 있는 것으로 전해지고 있습니다[30]. 낮은 가동률: 코로나19 여파로 인한 전방산업 수요 감소로 열연SSC들의 공장 가동률이 현저히 낮아졌으며, 대동스틸의 가동률도 60% 대에 머물고 있습니다[30]. 동종업체 사업 포기: 포스코 냉연SSC 중 하나였던 부일철강이 2020년 5월 40년간 이어온 사업을 포기하는 등 업계 전반의 구조조정이 진행되고 있습니다[30]. 공시 관련 위험 신호 정정공시 빈발: 대동스틸은 최근 분기보고서와 사업보고서에서 한국거래소로부터 정정요구를 받아 정정공시를 발표하는 등 공시 관리에 문제가 있는 것으로 보입니다[5][31]. 주가 변동성 위험 높은 변동성: 최근 1년간 -12.31%의 변동률을 기록하며[18], 연중 최고가 6,100원에서 최저가 3,000원까지 50% 이상의 큰 폭 변동을 보였습니다. 이는 투자자들에게 상당한 위험 요소로 작용하고 있습니다. 종합 위험 평가 대동스틸은 현재 다음과 같은 복합적 위험에 노출되어 있습니다: 실적 악화: 지속적인 매출 감소와 수익성 악화 업계 위기: 포스코 SSC 업계 전반의 구조적 위기 재무 건전성: 높은 부채비율과 낮은 수익성 운영 효율성: 낮은 가동률과 마진 압박 공시 리스크: 정정공시 빈발로 인한 신뢰성 문제 투자 권고: 현재 대동스틸은 고위험 종목으로 분류되며, 특히 장기 투자보다는 단기 테마주 성격이 강합니다. 알래스카 LNG 프로젝트 등의 호재에도 불구하고, 근본적인 사업 구조와 재무 상태의 개선 없이는 지속적인 위험이 존재할 것으로 판단됩니다. 투자 시에는 반드시 손절선을 설정하고 포트폴리오 비중을 최소화할 것을 강력히 권고합니다. Daedong Steel (KOSDAQ:048470) Company Profile ... 대동스틸 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 Daedong Steel Co., Ltd. Information 대동스틸｜연혁 [대동스틸] 분기보고서(일반법인) - KRX KIND (주)대동스틸 2025년 기업정보 | 직원수, 근무환경, 복리후생 등 대동스틸 2025년 기업정보 - 직원수, 근무환경, 복리후생 등 대동스틸(A048470) | Snapshot | 기업정보 대동스틸 종목 상세 정보 확인하기 - 증권플러스 Daedong Steel Co., Ltd.: Shareholders Board Members Managers ... 대동스틸의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 대동스틸, 1분기 실적 부진…매출·이익 일제히 감소 재무정보 - 대동 대동스틸(A048470) | 금감원공시 | 기업정보 - Company Guide 1차 금속 제조업 벗고 '도매업' 택한 대동스틸 주가 펄펄 끓는다 ... 대동스틸(A048470) | Snapshot | 기업정보 - Company Guide 2025년 대동스틸 채용 기업정보 - 인크루트 대동스틸 (048470) - 인베스팅닷컴 [강세 토픽] 강관 테마, 동양철관 +13.08%, 대동스틸 +4.54% 친환경 철강과 알래스카 LNG으로 주가 급등, 투자 포인트 분석 대동스틸 주가 펄펄 끓는다... 알래스카 LNG 프로젝트 철강 업계 ... 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게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] DL이앤씨(375500) - 코스피 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- dl이앤씨 회사 개요 DL이앤씨는 1939년 설립된 대한민국 최초의 건설회사로, 85년의 긴 역사를 자랑하는 건설업계의 대표 기업입니다[1][2]. 현재 대표이사는 박상신이며, 2021년 1월 4일 대림산업의 건설·플랜트 사업부문을 인적분할하여 설립된 회사입니다[3][4]. 기업 규모 및 재무현황 DL이앤씨는 대기업 규모로 분류되며, 2024년 기준 매출액 5조 3,071억원, 순이익 1,986억원을 기록했습니다[3]. 자본총계는 4조 1,550억원이며, 자본금은 2,292억원에 달합니다[3]. 사원수는 약 5,509명으로 국내 건설업계에서 상당한 규모를 자랑합니다[5]. 주요 사업 분야 DL이앤씨는 다양한 건설 분야에서 사업을 영위하고 있습니다: 건축 사업: 국회의사당, 올림픽주경기장 등 국가 상징물 건설을 통해 대한민국 건축 문화를 선도해왔습니다[6]. 국내 최초 아파트 브랜드인 'e편한세상'을 통해 주거문화의 새로운 장을 열었으며, 하이엔드 주거 브랜드 'ACRO'도 운영하고 있습니다[7]. 플랜트 사업: 1973년 국내 건설업체 최초로 해외 플랜트 시장에 진출한 이후, 오일&가스, 정유, 석유화학, 발전 등 다양한 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있습니다[6][8]. 토목 사업: 사회간접자본 건설을 통해 국내 인프라 발전에 기여하고 있으며, 도로, 교량, 철도, 지하철, 터널 등 다양한 토목 공사를 수행합니다[9]. 글로벌 사업 현황 DL이앤씨는 1966년 베트남에 최초로 진출한 이래 세계 40여 개국에서 건축, 토목, 플랜트 등 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행해왔습니다[1]. 아시아에서 중동까지 EPC(Engineering, Procurement and Construction) 분야의 선두 기업으로 자리매김하고 있습니다[10]. 기업 철학 및 비전 DL이앤씨는 '한숲정신'이라는 창업철학을 바탕으로 운영되고 있습니다. '한숲'은 크고 푸른 숲을 의미하며, 모든 생명과 사물을 품는 너그러움과 무한한 변화와 번성을 추구하는 기업 정신을 담고 있습니다[1]. 미래창조, 인간존중, 고객신뢰를 경영원칙으로 삼아 종합설계시공(EPC)뿐만 아니라 토탈솔루션 사업자로의 도약을 목표로 하고 있습니다[6]. dl이앤씨 재무 상태 분석(최신 재무기준) DL이앤씨의 2024년 최신 재무실적을 종합적으로 분석하면, 건설업계의 전반적인 침체 상황에서도 상당히 견고한 재무 안정성을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 2024년 연간 실적 분석 매출 및 수익성 2024년 연결기준 매출액은 8조 3,184억원으로 전년 대비 4% 증가했습니다[11][12]. 영업이익은 2,709억원으로 전년 대비 18% 감소했는데, 이는 자회사 DL건설의 일부 현장 원가율 조정과 대손충당금 반영이 주요 원인입니다[11][12]. 분기별 실적 개선 추세 특히 주목할 점은 2024년 4분기 실적이 뚜렷한 개선세를 보였다는 것입니다. 4분기 매출은 전분기 대비 27% 증가한 2조 4,388억원, 영업이익은 전분기 대비 13% 증가한 941억원을 기록했습니다[11][12]. 이는 실적 개선 추세가 지속되고 있음을 시사합니다. 수익성 지표 개선 원가율 개선 연결기준 4분기 원가율은 88.2%로 3분기 대비 0.9%포인트 개선되었으며, 2분기 연속 80%대 원가율을 유지했습니다[11]. 연간 원가율도 2023년 90.2% 대비 0.4%포인트 개선된 89.8%를 기록하여 수익성 개선이 확인되었습니다[11]. 사업부문별 수익성 DL이앤씨와 DL건설의 주택사업에서 각각 85.9%와 88.5%의 원가율을 달성하며 수익성 개선을 견인했습니다[11]. 플랜트와 토목사업의 수익성은 여전히 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다[13]. 재무 안정성 분석 현금 보유 현황 DL이앤씨의 가장 큰 강점은 업계 최고 수준의 재무 안정성입니다. 2024년 4분기말 기준 현금 및 현금성 자산은 2조 711억원, 순현금은 9,940억원을 보유하고 있어 국내 건설회사 중 가장 안정적인 재무구조를 구축하고 있습니다[11][12]. 부채비율 및 신용등급 연결 부채비율은 100.4%로 양호한 수준을 유지하고 있으며[11][12], 부동산 PF보증 리스크로 인한 불확실성이 커진 상황에서도 6년 연속 건설업종 최고 수준인 'AA-' 신용등급을 유지하고 있습니다[11]. 수주 실적 및 사업 전망 2024년 수주 실적 수익성을 확보할 수 있는 우량사업 중심의 선별수주 전략에 따라 9조 4,805억원의 수주를 기록했습니다[11][12]. 4분기에는 전분기 대비 20% 증가한 3조 5,090억원의 수주를 달성했습니다[12]. 2025년 목표 회사는 2025년 연결기준 목표로 수주액 13조 2,000억원, 매출 7조 8,000억원, 영업이익 5,200억원을 제시했습니다[11][12]. 이는 2024년 대비 상당한 성장을 목표로 하는 것입니다. 종합 평가 DL이앤씨는 건설업계의 전반적인 어려움에도 불구하고 투자자들에게 제시한 가이던스 대비 매출 97%, 영업이익 93%, 수주 92% 수준의 성과를 달성하여 목표치에 근접한 실적을 보였습니다[11][12]. 특히 업계 최고 수준의 현금 보유량과 안정적인 신용등급은 향후 시장 변동성에 대한 강력한 방어막 역할을 할 것으로 예상됩니다. dl이앤씨 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) DL이앤씨의 시장 위치와 경쟁력을 주요 경쟁사와 비교 분석하면, 매출 규모 면에서는 중위권이지만 재무 안정성과 리스크 관리 능력에서는 업계 최고 수준을 유지하고 있는 것으로 평가됩니다. 매출 규모 기준 시장 위치 2024년 대형 건설사 매출 순위 국내 7대 상장 건설사 중 DL이앤씨는 매출 8조 3,184억원으로 4위를 기록했습니다[14]. 현대건설이 32조 6,944억원으로 1위를 차지했고, 삼성물산 건설부문, 대우건설에 이어 4위에 위치했습니다[14]. 삼성E&A가 9조 9,666억원으로 5위를 기록하며 DL이앤씨를 추월했습니다[14]. 성장률 측면 DL이앤씨는 2024년 전년 대비 4.1% 성장하여 7개 대형 건설사 중 안정적인 성장세를 보였습니다[14]. 현대건설의 10.3% 성장에는 미치지 못했지만, 대부분 건설사가 매출 감소를 기록한 상황에서 양호한 실적을 달성했습니다[14]. 브랜드 인지도 및 시장 평가 K-브랜드지수 순위 2025년 4월 기준 K-브랜드지수 건설 상장사 부문에서 DL이앤씨는 5위를 기록했습니다[15]. 현대건설(1위), 삼성물산(2위), 동신건설(3위), GS건설(4위)에 이어 5위에 위치하여 대형 건설사 중 중상위권의 브랜드 인지도를 유지하고 있습니다[15]. 재무 안정성 비교 우위 현금 보유 및 순차입금 DL이앤씨의 가장 큰 경쟁 우위는 업계 최고 수준의 재무 안정성입니다. 2024년 3분기 기준 순차입금이 마이너스 4,204억원으로, 현대건설(-2,203억원)보다도 더 우수한 재무구조를 보유하고 있습니다[16]. 다른 주요 경쟁사들과 비교하면: 포스코이앤씨: 3,479억원 롯데건설: 1조 5,170억원 GS건설: 2조 9,189억원 HDC현대산업개발: 1조 5,816억원 SK에코플랜트: 5조 1,338억원[16] 신용등급 DL이앤씨는 7년 연속 건설업종 최고 수준인 'AA-' 신용등급을 유지하고 있어[16][17], 부동산 PF 보증 리스크가 커진 상황에서도 가장 안정적인 신용도를 자랑합니다. 사업 전략의 차별화 선별적 수주 전략 DL이앤씨는 경쟁사들과 달리 가장 보수적인 '선별의 선별' 수주 전략을 구사하고 있습니다[16]. 2024년 10대 건설사 중 도시정비사업 수주액이 1조 1,809억원으로 9위에 그쳤지만, 이는 수익성을 우선시하는 전략적 선택으로 해석됩니다[16]. 그룹 내 캐시카우 역할 DL이앤씨는 DL그룹의 핵심 캐시카우 역할을 담당하고 있어, 삼성물산이나 현대건설처럼 모기업의 지원을 받는 구조와는 달리 그룹 전체의 안정성을 책임져야 하는 위치에 있습니다[16]. 이로 인해 더욱 보수적인 경영 전략을 취할 수밖에 없는 구조적 특성을 가지고 있습니다. 해외사업 경쟁력 해외 수주 실적 2025년 1분기 해외 수주에서는 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 빅5 건설사 중 삼성물산이 2조 4,000억원으로 가장 많은 해외 수주를 기록한 반면, DL이앤씨는 1,000억원 수준에 그쳐 해외사업 경쟁력에서는 아쉬운 성과를 보였습니다[18]. 종합 평가 DL이앤씨는 매출 규모 면에서는 국내 4위의 중위권 건설사이지만, 재무 안정성과 리스크 관리 능력에서는 업계 최고 수준을 유지하고 있습니다. 특히 현금 보유량과 신용등급에서 경쟁사 대비 뚜렷한 우위를 보이고 있어, 건설업계의 장기 침체 상황에서도 가장 안정적인 포지션을 확보하고 있다고 평가할 수 있습니다. 다만 해외사업 확장과 적극적인 성장 전략 측면에서는 주요 경쟁사 대비 상대적으로 보수적인 접근을 취하고 있는 것으로 분석됩니다. dl이앤씨 사업 발전 및 전망 DL이앤씨의 사업 발전 전망을 종합적으로 분석하면, 전통적인 건설사업의 안정적 기반 위에 미래 성장동력을 확보하기 위한 신사업 다각화 전략을 적극 추진하고 있어 중장기적으로 긍정적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 2025년 사업 전략 및 목표 핵심 경영 방침 DL이앤씨는 2025년 모든 사업 추진을 현금흐름 중심으로 판단하고, 수익성이 충분히 확보된 사업에만 집중하는 선별적 수주 전략을 지속할 계획입니다[19]. 박상신 대표는 "DL이앤씨의 저력과 안정적 재무구조를 바탕으로 경기침체와 시장 불확실성을 타개해 나가겠다"고 밝혔습니다[19]. 사업부문별 성장 계획 플랜트 사업에서는 지난해 34%였던 매출 비중을 올해 44%까지 높일 계획입니다[20]. 고부가가치 영역인 FEED(기본설계)부터 EPC로 이어지는 'FEED to EPC' 전략을 추진하며, 해외 대형 프로젝트 수주도 확대한다는 전략입니다[20]. 해외사업 확장 및 기술 경쟁력 강화 동남아시아 시장 진출 DL이앤씨는 인도네시아 수력발전소 건설사업에 건설사업관리(CM) 역할로 참여하며 새로운 시장 개척에 나서고 있습니다[20]. 한국중부발전이 대주주로 참여한 특수목적법인과 1,500만달러 규모 계약을 체결하여 2030년까지 114MW 규모의 시보르파 수력발전소 건설을 종합 관리합니다[20]. 모듈러 공법 기술력 플랜트 사업에서는 모듈러 공법을 활용한 차별화된 기술력으로 주목받고 있습니다[20]. 이 기술을 활용해 싱가포르 카리플렉스 신공장 건설을 애초 계획보다 1개월 단축하는 성과를 거두었으며, 미국 골든 트라이앵글 폴리머스 프로젝트도 성공적으로 수행하고 있습니다[20]. 미래 성장동력 확보 소형모듈원전(SMR) 사업 DL이앤씨의 가장 주목받는 미래 사업은 SMR 분야입니다[21][22]. SMR 파트너사인 미국 엑스에너지가 글로벌 빅테크 기업 아마존과 대규모 투자 계약을 체결함에 따라, 향후 SMR 시장에서의 성과가 빠르게 가시화될 것으로 기대됩니다[23]. KB증권은 "중장기적으로 SMR 사업 모멘텀까지 확보하고 있다"고 분석했습니다[21]. CCUS 기술 선도 이산화탄소 포집·저장·활용(CCUS) 분야에서 DL이앤씨는 탁월한 기술 경쟁력을 보유하고 있습니다[20]. 10여 년 전부터 한국전력공사 전력연구원 주도 CCUS 국책연구과제에 참여해 현재 이산화탄소를 하루 3,000톤 포집할 수 있는 기본 설계 능력을 갖췄습니다[20]. 2022년 설립한 전문회사 '카본코'를 통해 친환경 사업 디벨로퍼로 도약하고 있습니다[20]. 주택사업 부문 전망 한남5구역 수주 성과 DL이앤씨는 약 1조 7,000억원 규모의 한남5구역 재개발사업을 수주하며 올해 정비사업 누적 수주액 2조 6,830억원을 기록했습니다[24]. 이는 지난해 연간 정비사업 수주액(1조 1,809억원)을 이미 넘어선 수치입니다[24]. 프리미엄 브랜드 전략 하이엔드 브랜드 '아크로'를 앞세워 압구정, 여의도, 목동, 성수 등 서울 핵심 지역에서 적극적인 수주에 나설 계획입니다[24]. 다만 주택 부문 실적 반등은 2026년 이후에나 본격화될 것으로 전망됩니다[24]. 실적 개선 전망 원가율 개선 지속 메리츠증권은 DL이앤씨를 건설사 중 원가율 개선이 가장 가시적인 기업으로 평가했습니다[21]. IBK투자증권도 "저수익 현장 정리와 공사비 인상에 따른 도급 증액 효과가 본격 반영되면서 수익성 회복이 기대된다"고 분석했습니다[21]. 재무 안정성 기반 성장 2024년 4분기 말 기준 부채비율 100.4%, 순현금 1조원, 현금 및 현금성 자산 2조원을 보유하여 업계 최고 수준의 재무 건전성을 확보했습니다[21]. 이러한 안정적 재무구조는 신사업 투자와 성장 동력 확보의 든든한 기반이 될 것으로 평가됩니다. 종합 전망 DL이앤씨는 전통 건설사업의 안정적 수익 기반 위에 SMR, CCUS 등 미래 신사업을 통한 성장 다각화 전략을 성공적으로 추진하고 있습니다. 특히 업계 최고 수준의 재무 안정성을 바탕으로 한 선별적 투자 전략은 건설업계의 불확실성 속에서도 지속가능한 성장을 가능하게 할 것으로 전망됩니다. 중장기적으로는 친환경 에너지 사업의 본격화와 함께 새로운 성장 국면에 진입할 가능성이 높다고 평가됩니다. dl이앤씨 투자 제안(현재 주가 참조) DL이앤씨에 대한 투자 제안을 현재 주가 51,800원을 기준으로 종합적으로 분석하면, 중장기 관점에서 매력적인 투자 기회를 제공하는 것으로 판단됩니다. 현재 주가 및 목표가 분석 주요 증권사 목표가 현황 현재 주가 51,800원 대비 주요 증권사들의 목표가는 상당한 상승 여력을 시사하고 있습니다: NH투자증권: 72,000원 (39.0% 상승 여력)[25] KB증권: 62,000원 (19.7% 상승 여력)[26] 미래에셋증권: 49,000원 (-5.4% 하락 여력)[27] 투자의견 컨센서스 주요 증권사들이 일제히 'BUY' 의견을 제시하고 있어, 기관투자자들의 긍정적 전망이 확인됩니다[27][26][25]. 투자 매력 포인트 업계 최고 수준의 재무 안정성 DL이앤씨는 7년 연속 건설업계 최고 등급인 'AA-' 신용등급을 유지하고 있습니다[28]. 2025년 1분기 기준 현금 및 현금성 자산 2조 1,263억원, 순현금 1조 202억원을 보유하여 업계 최고 수준의 재무 건전성을 자랑합니다[28]. 연결 부채비율 102.8%, 차입금 의존도 11%로 업계 최저 수준의 안정성을 확보했습니다[28]. 실적 개선 모멘텀 확인 2025년 1분기 연결기준 영업이익이 810억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했으며, 영업이익률도 4.5%로 1.3%포인트 개선되었습니다[28]. 미래에셋증권은 2025년 영업이익이 5,070억원(+87.1% YoY)에 달할 것으로 전망한다고 분석했습니다[27]. 미래 성장동력 확보 SMR(소형모듈원전) 사업에서 파트너사인 X-Energy의 가치 상승이 주목받고 있습니다. NH투자증권은 "X-Energy 지분 가치의 재평가"를 통해 목표가를 72,000원으로 제시했습니다[25]. 또한 CCUS, 해외 플랜트 등 신사업 포트폴리오가 중장기 성장 동력으로 작용할 전망입니다. 투자 리스크 요인 단기 실적 변동성 KB증권은 "1분기 일시적 부진 후 2분기부터 본격적 실적 개선"을 전망하고 있어, 단기적으로는 실적 변동성이 존재할 수 있습니다[26]. 주택 부문 매출액은 착공 감소 여파로 전년 대비 13% 감소할 것으로 예상됩니다[27]. 건설업계 전반적 침체 부동산 경기 침체와 건설업계의 구조적 어려움이 지속되고 있어, 업종 전반의 밸류에이션 할인이 당분간 지속될 가능성이 있습니다. 투자 전략 제안 중장기 관점의 분할 매수 현재 주가 51,800원은 주요 증권사 목표가 대비 상당한 할인된 수준입니다. 재무 안정성을 고려할 때 중장기 관점에서 분할 매수 전략이 적절해 보입니다. 실적 개선 확인 후 추가 매수 KB증권이 언급한 "2분기부터 본격적 실적 개선" 여부를 확인한 후 추가 매수를 고려하는 것이 바람직합니다[26]. SMR 사업 모멘텀 주목 X-Energy 관련 뉴스와 SMR 사업 진전 상황을 면밀히 모니터링하여 추가 상승 동력을 포착할 필요가 있습니다[25]. 결론 DL이앤씨는 현재 주가 51,800원에서 업계 최고 수준의 재무 안정성과 미래 성장동력을 동시에 확보한 매력적인 투자처로 평가됩니다. 단기적 변동성은 있을 수 있으나, 중장기 관점에서는 목표가 상향 여력이 충분한 것으로 판단됩니다. 특히 건설업계의 전반적 침체 상황에서도 독보적인 재무 건전성을 유지하고 있어 방어적 성격과 성장성을 동시에 추구하는 투자자에게 적합한 종목으로 추천합니다. dl이앤씨 위험 경고(최근 1년 상황) DL이앤씨의 최근 1년간 위험 요소들을 종합적으로 분석하면, 건설업계 전반의 구조적 어려움과 함께 몇 가지 주요 리스크 요인들이 부각되고 있어 투자자들의 주의가 필요한 상황입니다. 주요 위험 요소 실적 부진 우려 2024년 4분기 DL이앤씨의 영업이익은 전년 동기 대비 18.1% 감소할 것으로 예상되고 있습니다[29]. 이는 건설 시장 전체의 침체와 원자재 가격 상승, 경기 불확실성이 주요 요인으로 작용하고 있습니다[29]. 특히 현대건설이 1조 2,200억원의 영업손실을 기록하며 어닝 쇼크를 겪은 상황이 DL이앤씨를 포함한 다른 건설사들의 실적에도 악영향을 미칠 것으로 우려됩니다[29]. 증권사 목표가 하향 조정 최근 1년간 주요 증권사들의 목표가가 지속적으로 하향 조정되고 있습니다. 메리츠증권의 경우 2024년 2월 55,000원에서 현재 45,000원으로 18.2% 하락했으며[30], 전체 증권사 평균 목표가도 47,000원에서 43,118원으로 8.3% 하락했습니다[30]. 이는 증권사들의 DL이앤씨에 대한 전망이 보수적으로 변화했음을 의미합니다[30]. 기관투자자 순매도 증가 기관투자자들이 DL이앤씨 주식에 대한 순매도 비율을 높이고 있어 투자자 신뢰도 저하가 우려되는 상황입니다[29]. 최근 한 달간 주가 하락과 관련하여 기관의 빈번한 매도가 반영되고 있으며, 이는 기업의 재무 안정성과 실적에 대한 의구심을 키우고 있습니다[29]. 부동산 PF 리스크 투자자들 사이에서는 2025년 상반기 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 위기가 닥칠 것이라는 우려가 커지고 있습니다[29]. DL이앤씨 역시 이러한 위기의 중심에 놓일 수 있다는 예측이 확산되고 있어 추가적인 리스크 요인으로 작용하고 있습니다[29]. 시장 환경 악화 건설업계 전반적 침체 건설경기 악화가 장기화되면서 대형 건설사들도 체력에 한계를 보이고 있습니다. 7개 대형 상장건설사의 2025년 매출 목표치가 전년 실적보다 8.6% 낮게 설정되는 등 업계 전반의 보수적 전망이 지배적입니다. 투자심리 위축 건설주 전반의 실적 부진과 시장 불확실성 확대로 투자자들의 신뢰도가 크게 저하되고 있습니다[29]. 일부 투자자들은 "통일과 같은 거시적 요인이 없이는 주가 상승이 어렵다"며 회의적인 시각을 보이고 있습니다[29]. 긍정적 요소와 리스크 완화 요인 재무 안정성 유지 이러한 위험 요소들에도 불구하고 DL이앤씨는 업계 최고 수준의 재무 안정성을 유지하고 있어 상대적으로 안전한 포지션을 확보하고 있습니다[30]. 메리츠증권은 "상대적 안정성이 주목받을 시점"이라고 평가했습니다[30]. 안전관리 개선 2024년 상반기 기준 전년 동기 대비 부상재해가 40% 감소하는 등 안전관리 측면에서는 긍정적인 성과를 보이고 있습니다[31]. 안전보건자문위원회 출범을 통해 체계적인 안전관리 시스템을 구축하고 있습니다[32]. 투자 시 주의사항 단기 변동성 확대 현재 주가 32,100원 수준에서 높은 거래량(대차잔고 73억원)과 함께 변동성이 확대되고 있어[29], 단기 투자자들은 특히 주의가 필요합니다. 장기 전망 불확실성 건설경기 회복 시점과 부동산 시장 정상화 여부에 따라 중장기 전망이 크게 달라질 수 있어, 투자 결정 시 충분한 리스크 관리가 필요합니다[29]. 결론 DL이앤씨는 최근 1년간 건설업계 전반의 침체, 실적 부진 우려, 기관투자자 이탈 등 다양한 위험 요소에 노출되어 있습니다. 특히 부동산 PF 리스크와 건설경기 장기 침체 가능성은 주요 경고 신호로 작용하고 있습니다. 다만 상대적으로 우수한 재무 안정성이 리스크 완화 요인으로 작용하고 있어, 투자자들은 이러한 위험 요소들을 종합적으로 고려한 신중한 투자 접근이 필요한 시점입니다. 기업정보 - DL이앤씨 DL이앤씨의 역사와 업적 현재와 미래 연봉 복지 등 채용 정보 2025년 DL이앤씨 주식회사 채용 기업정보 - 인크루트 DL이앤씨 - 나무위키 DL이앤씨 채용 2025년 기업정보 - 평균연봉 9000만원 - 캐치 사업개요 - DL이앤씨 디엘이앤씨 DL E&C 어떤 회사인가요? - 네이버 블로그 건설 < 그룹사 현황 < 회사소개 < DL FnC DL E&C Co.,Ltd. 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게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] GE Vernova Inc.(GEV) - 뉴욕증권거래소 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- GE 베르노바 회사 개요 회사 개요 GE Vernova Inc.(GEV)는 2024년 4월 제너럴 일렉트릭(GE)의 에너지 사업부문이 분사되어 설립된 글로벌 에너지 기술 기업입니다. 본사는 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치하며, 전 세계 전력 인프라의 전환을 주도하는 데 중점을 둡니다[1][2][3]. 설립 및 역사 2024년 4월 2일 GE의 에너지 부문(GE Power, GE Renewable Energy, GE Digital, GE Energy Financial Services) 통합을 통해 독립 법인으로 출범[1][4]. 2024년 5월 원자력 터빈 사업부를 프랑스 전력기업 EDF에 매각하는 등 사업 구조 조정 진행[1]. 뉴욕증권거래소 상장(티커: GEV) 이후 주가가 2배 이상 상승하는 등 시장에서 긍정적 평가 받음[5][6]. 사명과 비전 "세계의 전기화 및 탄소 중립화"를 핵심 미션으로 삼으며, 신뢰성·경제성·지속가능성을 겸비한 에너지 솔루션 제공에 집중[7][8][9]. 고객사가 보유한 약 55,000기의 풍력 터빈과 7,000기의 가스 터빈을 통해 전 세계 전력의 25% 생산에 기여[8][10][11]. 사업 부문 4대 핵심 사업군으로 구성: Power: 가스·수력·증기 발전 기술 주력. 고효율 HA 시리즈 가스 터빈은 세계 최고 수준의 효율성과 낮은 유지비로 경쟁 우위[1][4][11]. Wind: 육상/해상 풍력 발전 솔루션 제공. 덴마크 LM Wind Power(블레이드 제조)를 자회사로 보유[1][4]. Electrification Systems: 전력 변환·저장·그리드 솔루션 개발. HVDC(고전압 직류 송전) 등 첨단 기술 적용[1][4]. Electrification Software: 디지털 에너지 관리 플랫폼 운영. 그리드 최적화 및 에너지 오케스트레이션 서비스[1][4]. 재무 및 시장 현황 2024년 기준 매출 349억 달러, 순이익 4.71억 달러, 총자산 515억 달러 기록[1]. 2025년 1분기 수주잔고(RPO) 1,234억 달러로 전년 대비 6% 성장, Power 부문(763억 달러)이 주도[4]. Siemens Energy, Mitsubishi Power, Vestas 등과 경쟁하며 통합 전력 인프라 구축 능력으로 차별화[4][11]. 경영진 및 조직 CEO 스콧 스트라직(Scott Strazik): GE에서 20년간 근무한 에너지 전문가로, 재무 안정화 및 기술 상용화 주도[4][12]. 직원 수 75,000명, 미국·프랑스·덴마크 등 글로벌 R&D 센터 운영[1][4]. 결론 GE Vernova는 에너지 전환 시대의 핵심 플레이어로, 화석연료 기반 전통 사업에서 재생에너지·디지털 기술 중심의 통합 솔루션 제공자로 전환 중입니다. 안정적인 수주 기반과 기술 혁신을 바탕으로 탄소 중립 글로벌 추세에 부응할 성장 잠재력을 보유하고 있습니다[4][13][14]. GE 베르노바의 재무 상태 분석(최신 재무기준) 재무 상태 분석 (2024년 연간 및 2025년 1분기 기준) GE Vernova(GEV)의 재무 성과는 에너지 전환 수요 증가와 포트폴리오 최적화를 통해 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 최신 재무 자료(2024년 연간 및 2025년 1분기)를 중심으로 핵심 지표를 분석합니다. 1. 수익성 및 성장성 2024년 연간 실적: 매출: 349억 달러(전년 대비 +5%, 유기적 성장률 +7%)[15]. 순이익: 15.6억 달러(전년 손실 4.74억 달러 대비 흑자 전환)[15]. Adjusted EBITDA: 20억 달러(전년 대비 +122.8%), 마진 5.8%[15]. 주문액: 441억 달러(유기적 성장률 +7%), Power·Electrification 장비 및 서비스 부문 주도[15]. 2025년 1분기 실적: 매출: 80.3억 달러(전년 동기 대비 +11%)[16][17]. 순이익: 2.54억 달러[16][18]. 주문액: 102억 달러(유기적 성장률 +8%), 서비스 부문 +16%, Power 장비 부문 +43%[19][20]. 2. 현금흐름 및 재무 건정성 현금 창출력: 2024년 연간 영업활동 현금흐름: 25.8억 달러(전년 대비 +14억 달러)[15]. Free Cash Flow (FCF): 17억 달러(전년 4.42억 달러 대비 +125.9%)[15]. 현금 보유고: 82억 달러(2024년 분사 당시 42억 달러 대비 95% 증가)[15]. 부채 관리: 2024년 말 기준 총부채 418억 달러, 자본총계 95억 달러로 안정적 레버리지 유지[21]. 3. 사업부문별 실적 Power: 2024년 EBITDA 마진 13-14% 예상[15]. 가스 터빈 장비 주문 강세로 2025년 유기적 매출 중간 단일 digit 성장 전망[15]. Wind: 2024년 EBITDA 손실 2-4억 달러 예상[15]. 2025년 1분기 Onshore Wind 수익성 개선으로 분기 EBITDA 마진 +1,180bps[15]. Electrification: 2024년 유기적 매출 성장률 중간~높은 teen 달성, 2025년 마진 11-13% 예상[15]. 4. 주주 환원 및 가이던스 배당: 2025년 3분기 분기별 주당 $0.25 배당 선언[22]. 2025년 가이던스: 매출 360-370억 달러, FCF 20-25억 달러 재확인[15][17]. Adjusted EBITDA 마진 high-single digit 달성 목표[15]. 결론 GE Vernova는 2024년 분사 이후 매출 성장과 수익성 개선을 동시에 달성하며 재무 기반을 공고히 했습니다. 2025년 1분기 실적이 컨센서스를 상회하고 현금흐름이 안정적으로 유지되며, 에너지 전환 수요에 따른 Power·Electrification 부문의 성장이 지속될 전망입니다. 다만 Wind 부문의 구조적 개선이 필요하며, 관세 인플레이션($3-4억 영향 예상)이 잠재적 리스크로 작용할 수 있습니다[17]. 전반적으로 투자 등급(BBB 이상) 밸런스시트와 강력한 FCF 창출 능력을 바탕으로 주주 가치 증대에 집중하고 있습니다[15][19]. GE 베르노바의 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 시장 위치 GE Vernova(GEV)는 글로벌 에너지 전환 시장에서 통합 솔루션 제공자로 자리매김하고 있습니다. 주요 시장 지위는 다음과 같습니다: 가스 터빈 시장: 아시아 점유율 **38%**로 1위(미쓰비시파워 17%, 지멘스 에너지 16% 추격)[23][24]. 원자력·재생에너지: 소형모듈원자로(SMR) 기술 선도 및 풍력 터빈 55,000기 이상 설치로 글로벌 전력의 25% 생산 기여[25][26]. 시가총액: 1,420억 달러(2025년 6월 기준)로 전력 장비 업계 1위 그룹[25][27]. 경쟁력 분석 (주요 경쟁사 대비) 1. 기술 리더십 GE Vernova: HA급 가스 터빈 (세계 최고 효율 64%) 및 수소 혼소 기술 보유[24][26]. 디지털 그리드 관리 플랫폼으로 에너지 오케스트레이션 최적화[28]. 지멘스 에너지(SMNEY): 풍력 부문 품질 이슈 지속, 원가 과다 발생[29][30]. ABB(ABBNY): 전력 변환 기술 우수 but 그리드 통합 솔루션 약점[25]. 2. 재무 건전성 지표 GE Vernova (GEV) 지멘스 에너지 (SMNEY) ABB (ABBNY) 현금 보유고 82억 달러 (무부채) 89.8억 달러 48억 달러 ROE 10.10% 8.2% 27.54% P/E 비율 75.01 46.70 26.79 출처: [25][29][30] 3. 성장 동력 수주 잔고: 441억 달러(2024년)로 경쟁사 대비 2배 이상[25][31]. AI 데이터센터 수요: 2025년 전력 수요 15% 증가 전망에 따른 수혜 기대[31][28]. 중동 시장: 사우디아라비아에 142억 달러 규모 에너지 프로젝트 수주[29]. 4. 애널리스트 평가 추천 등급: 매수 19건, Strong Buy 3건(ABB: 매수 0건)[25][32]. 목표주가: 평균 $474(현재 대비 +15% 잠재 상승률)[33][30]. 경쟁 우위 요약 강점 약점 가스 터빈 시장 점유율 1위 풍력 부문 적자 지속 통합 인프라 구축 능력 고평가(P/E 75) 우려 AI·데이터센터 수요 선점 유럽 관세 인플레이션 리스크 결론 GE Vernova는 가스 터빈 시장 점유율과 에너지 전환 수요 선점력에서 지멘스 에너지·ABB 대비 우위를 확보했습니다. 특히 무부채 재무 구조와 글로벌 인프라 프로젝트 수주 능력이 경쟁력의 핵심이지만, 풍력 부문의 적자 전환과 고평가 장벽은 지속적인 모니터링이 필요합니다. 장기 투자 관점에서는 AI 전력 수요와 중동 시장 진출이 성장 동력으로 작용할 전망입니다[29][31][30]. GE 베르노바의 사업 발전 및 전망 사업 발전 현황 GE Vernova(GEV)는 2024년 4월 GE 에너지 부문의 분사 이후 통합 에너지 솔루션 제공자로 급성장 중입니다. 주요 발전 내용은 다음과 같습니다: 사업 구조 재편: 가스터빈(파워), 풍력(온/오프쇼어), 전력망 디지털화(전기화) 3대 핵심 부문 체계화[12][34]. 글로벌 투자 확대: 2025년 1월, 미국 내 6억 달러 투자 계획 발표(1,500개 일자리 창출)[35]. 2028년까지 누적 90억 달러(자본지출 40억 달러 + R&D 50억 달러) 투자로 AI·재생에너지 인프라 구축 가속화[36][37]. 기술 혁신: HA급 가스터빈(세계 최고 효율 64%) 및 수소 혼소 기술 상용화[12][4]. 소형모듈원자로(SMR) 건설 착수(캐나다 다링턴 사이트)[26]. 재무 전망 및 목표 매출 목표: 2028년까지 450억 달러(2024년 대비 30% 성장)[38][36][14]. 수익성: 2025년 예상 매출 3637억 달러, FCF 2025억 달러[39][17]. Adjusted EBITDA 마진 14% 달성(2028년 목표, 2024년 5.8% 대비 2배 이상 개선)[36][40]. 주주 환원: 2025년 분기별 주당 $0.25 배당 지속 및 자사주 매입 추진[39][37]. 성장 동력 및 기회 AI·데이터센터 수요 폭발: 2040년까지 글로벌 전력 수요 3배 증가 전망, 특히 미국 산업용 전기화로 지역 수요 15% 급증[41][42][14]. 고전압 그리드 솔루션(HVDC) 및 에너지 저장 시스템(ESS) 수주 확대(2024년 수주액 441억 달러)[43][38]. 중동·아시아 시장 진출: 사우디아라비아 142억 달러 규모 에너지 프로젝트 수주[26][14]. 아시아 가스터빈 시장 점유율 38%(1위)[12]. 에너지 전환 수혜: 탈탄소화 추세에 맞춰 재생에너지·수소 기술 확대, 2030년 사업장 탄소중립 목표[9][4]. 위험 요소 풍력 부문 적자: 2025년 예상 EBITDA 손실 2~4억 달러(해상 풍력 프로젝트 지연 및 원가 부담)[44][45]. 관세 인플레이션: 2025년 매출 대비 3~4억 달러 영향 전망(美·유럽 관세 인상)[39][46]. 고평가 우려: P/E 비율 75.01로 경쟁사(ABB 26.79, 지멘스 46.70) 대비 프리미엄[43][47]. 투자 전망 애널리스트 평가: 매수 19건, Strong Buy 3건(평균 목표주가 $474, 현주가 대비 +15% 상승 여력)[43][48][47]. 장기 성장성: EPS 연평균 성장률 26.35%, 2026년 $11.10 예상[43][12]. ROE 3년 내 29% 달성 전망으로 자본 효율성 개선[43][40]. 신용등급 상향: S&P·Fitch 등 글로벌 평가사 "포지티브" 전망 조정[40][49]. 결론 GE Vernova는 AI 전력 수요, 글로벌 탈탄소화, 중동 인프라 프로젝트를 3대 성장 축으로 삼아 2028년까지 연평균 8% 이상의 매출 성장을 달성할 전망입니다. 단기적으로 풍력 부문의 수익성 개선이 핵심 과제이나, 무부채 재무 구조와 90억 달러 투자 계획이 장기 경쟁력의 토대가 될 것입니다. 에너지 전환 테마의 선두주자로서 기술 혁신과 글로벌 시장 선점력을 바탕으로 투자 매력도 유지 전망입니다[38][42][14]. GE 베르노바에 대한 투자 제안(현재 주가 참조) GE 베르노바(GEV) 투자 제안 (현재 주가: $519.66 기준)[50][51] 투자 논리 성장 동력 AI/데이터센터 수요: 2040년까지 글로벌 전력 수요 3배 증가 전망, 고전압 그리드 솔루션(HVDC) 수혜[52][53]. 글로벌 프로젝트: 사우디아라비아 142억 달러 에너지 인프라 수주 및 인도 2,150억 원 투자로 신흥시장 진출 가속화[54][53]. 에너지 전환: 2030년 사업장 탄소중립 목표에 맞춰 재생에너지·수소 기술 확대[51][55]. 재무 전망 매출: 2025년 $36-37B, 2028년 $45B 목표(연평균 8% 성장)[37][39]. 현금흐름: 2025년 FCF $2.0-2.5B, 2028년까지 누적 $14B 이상 창출 전망[37][31]. 수익성: Adjusted EBITDA 마진 2025년 high-single digit, 2028년 14% 달성 목표[56][39]. 주주 환원 분기별 주당 $0.25 배당 지속(연간 수익률 0.19%)[57][58]. 2025년 1분기 기준 $1.3B 자사주 매집 실행[39][59]. 평가 및 애널리스트 전망 목표주가: 평균 $431.45(-16.97%), 최고 $702(+35.09%)[50][60]. 추천 등급: 매수 19건, Strong Buy 3건(컨센서스 "Buy")[61][62][63]. P/E 비율: 75.01로 고평가 우려 있으나, 2026년 예상 EPS $11.10 기준 선행 P/E 46.9로 개선 전망[42][64]. 리스크 요인 풍력 부문 적자: 2025년 예상 EBITDA 손실 $200-400M[39]. 관세 영향: 美·유럽 관세 인상으로 매출 대비 $300-400M 타격[39][11]. 시장 변동성: 베타 1.97로 S&P 500 대비 변동성 97% 높음[61]. 투자 전략 제안 매수 권장 시나리오 단기: $474 이하(현재 대비 -8.7% 하락 시) 진입[50][6]. 근거: 애널리스트 평균 목표가 $431.45 대비 프리미엄 완화 구간. 장기: 분할 매수를 통한 평단가 조정[42]. 핵심: AI 전력 수요 본격화(2026년), 풍력 부문 적자 전환(2026년 예상) 타이밍 활용. 포트폴리오 비중 제안 프로필 권장 비중 전략 공격형 8-10% 데이터센터/AI 테마 주력 편입 안정형 3-5% 배당금 수익 재투자 중심 분산형 5-7% 에너지 전환 테마 내 밸런스 편입 모니터링 포인트 긍정적 신호: 2025년 7월 23일 실적 발표서 FCF $2B 이상 달성[65][39]. 주의 신호: 풍력 부문 손실 $400M 초과 또는 관세 영향 $500M 이상 확대 시[39][66]. 결론 "매수" (중장기) 강점: AI 전력 수요·글로벌 인프라 프로젝트로 2028년까지 연평균 8% 매출 성장 지속 전망[37][52]. 무부채 재무 구조($8.1B 현금)로 유동성 리스크 낮음[39][53]. 약점: 고평가(P/E 75) 및 풍력 부문의 구조적 개선 필요성[61][42]. 추가 기회: S&P 신용등급 상향 전망("긍정적" 조정)[56]이 주가 상승 촉매로 작용 가능. 현재 주가($519.66)는 단기 고점 우려 있으나, $474 미만 구간에서 분할 매수를 통해 장기 에너지 전환 테마 포지셔닝 권장[50][63]. GE 베르노바 관련 위험 경고(최근 1년 상황) GE 베르노바(GEV) 최근 1년 위험 요인 분석 1. 풍력 사업 부진 및 기술적 실패 해상풍력 블레이드 파손 사고: 2024년 7월 미국 매사추세츠주 해상풍력 프로젝트(Vineyard Wind-1)에서 블레이드 파손 발생, 해안가 파편 유출로 지역 사회 반발 및 프로젝트 중단[67]. 사고 수습 비용 7억 달러(약 9,705억 원) 추가 부담, 2024년 3분기 실적 타격[67]. 독일·스웨덴 해상풍력발전기에서도 연쇄 고장 발생[67]. 재고 부담: 해상풍력 장비 재고 30억 달러(약 4조 원) 적체로 현금흐름 압박[67][68]. 신규 터빈 개발 중단 및 계약 수주 제한 조치 시행[67]. 손실 지속: 2024년 풍력 부문 EBITDA 손실 5.88억 달러(2023년 대비 개선됐으나 여전히 적자)[69]. 2025년 1분기 해상풍력 부문 1.46억 달러 적자 기록[70]. 2. 관세 인플레이션 및 원가 부담 美 관세 영향: 트럼프 정부 관세 인상으로 2025년 매출 대비 3~4억 달러 추가 비용 발생 전망[70][71]. 유럽 지역 관세 인상도 수익성 악화 요인[72]. 공급망 리스크: 풍력 터빈 부품 공급 지연 및 원자재 가격 상승으로 프로젝트 비용 20% 이상 증가[70][73]. 인플레이션으로 인한 육상풍력 주문 감소(2024년 3분기 북미 외 지역 주문 19% 감소)[67]. 3. 사업 구조조정 및 시장 철수 인력 감축: 해상풍력 사업부문 900명 규모 구조조정 진행(2024년 9월 발표)[67]. 한국 시장 철수: 2025년 4월 국내 풍력 터빈 사업에서 완전 퇴출, 글로벌 경쟁력 약화 반영[73]. 4. 재무 리스크 및 시장 변동성 고평가 우려: P/E 비율 75.01로 경쟁사(ABB 26.79, 지멘스 46.70) 대비 과도한 프리미엄[74][70]. 미즈호證 목표주가 $375로 하향 조정(기존 대비 10% 인하)[75]. 현금흐름 압박: 풍력 부문 적자로 2025년 FCF 목표($20-25억) 달성 불확실성 증가[76][72]. 변동성 확대: 베타 계수 1.97로 S&P 500 대비 주가 변동성 97% 높음[74]. 5. 환경·규제 리스크 탄소 중립 목표 이행 부담: 2030년 사업장 탄소중립 목표 달성 위해 연간 $2억 이상 추가 투자 필요[76][77]. 프로젝트 허가 지연: 美 재생에너지 프로젝트 퍼밋(허가) 지연으로 풍력 부문 수주 차질[70]. 결론: 투자자 경고 포인트 "풍력 부문의 기술적 실패와 적자, 관세 부담이 최대 리스크" 단기 회복 불확실: 풍력 부문 수익성 전환 전망이 2026년 이후로 연기될 가능성[72]. 모니터링 필수: 2025년 7월 23일 실적 발표 시 FCF $2B 달성 여부 및 풍력 손실 규모 확인[70][78]. 관세 인상에 따른 실제 비용 영향이 예상($3-4억)을 초과할 경우 추가 주가 하락 유발[71]. 긍정적 신호: S&P 신용등급 "긍정적" 전망 유지되나, EBITDA 마진 9~10% 달성 필수[79][80]. ▲ 위험 대응 전략: 고평가 구간($519 이상)에서의 매수 자제, $474 미만 분할 매수 권장[67][75]. 풍력 부문 개선 속도 및 AI/데이터센터 수요 확대가 균형점이 될 때까지 포트폴리오 비중 5% 이내 유지[81][82]. 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게임조아 2025-06-30

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[리포트] [장후 시황] 6/30(월) 장마감 정리 1. 아시아 증시 마감 동향 중국 증시 마감지수 : 상해종합지수 3,444.43P(+20.20P/+0.59%), 상해A지수 3,610.31P(+21.16P/+0.59%), 상해B지수 258.05P(-0.18P/-0.07%) 6월30일 중국 상해종합지수는 6월 제조업 PMI 위축에도 美-中 무역갈등 우려 완화 등에 상승. 이날 중국 상해종합지수는 3,423.47(-0.02%)로 약보합 출발. 장초반 3,420.11(-0.12%)에서 저점을 형성한 지수는 오전 장중 상승전환하며 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어서도 상승폭을 확대한 지수는 3,447.46(+0.65%)에서 고점을 형성한 끝에 3,444.43(+0.59%)에서 거래를 마감. 중국 상해종합지수는 美-中 무역갈등 우려 완화 등에 상승하는 모습. 美 상호 관세 유예 시한을 앞두고 트럼프 대통령이 모든 국가에 서한을 보내 관세율을 통보할 것이라고 예고한 가운데, 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 중국과의 추가 협상 가능성을 시사했음. 중국과의 상호관세 유예 기한인 8월12일 이후 관세를 인상할 것이냐는 질문에 "중국은 많은 관세를 지불하게 될 것"이라면서도 "나는 시진핑 중국 국가주석과 잘 지내고 있다. 중국과 잘 지내는 건 매우 좋은 일"이라고 밝힘. 이어 중국계 동영상 플랫폼 '틱톡'의 미국 내 사업권 매각 시한을 9월 17일까지 또 연장한 것과 관련, "틱톡을 살 사람이 있다"며 "중국 정부의 승인이 필요할 것 같고, 시진핑이 그렇게 할 것이다. 약 2주 후에 말해주겠다"고 언급. 다만, 6월 中 제조업 PMI 지표가 부진한 점은 증시의 상승폭을 제한. 중국 국가통계국은 6월 제조업 PMI가 전월(49.5)보다 0.2포인트 상승한 49.7로 집계됐다고 발표. 시장 전망치에 부합하는 수치로 전달보다는 소폭 올랐지만, 석 달 연속 기준선(50)을 밑돌았음. 이어 비제조업 PMI는 6월 50.5로 전월(50.3)보다 0.2포인트 올라 확장 국면을 유지. 한편, 중국 당국은 "6월 제조업 PMI와 비제조업 PMI, 종합 PMI가 모두 전월 대비 상승했다"면서 "3대 주요 지수가 모두 상승했다는 것은 중국의 경기가 전반적으로 확장세를 유지하고 있는 것"이라고 긍정적으로 평가. 업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 기술장비, 소프트웨어/IT서비스, 자동차, 경기관련 소비재, 개인/가정용품, 화학, 의료 장비/보급, 제약, 경기관련 서비스업, 산업서비스, 통신서비스, 음식료, 부동산운용 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 낙양몰리브덴(+1.45%), 중국태평양보험그룹(+1.49%), 공상은행(+1.20%), 장성자동차(+0.70%), 보리부동산(+0.62%) 등이 상승. 일본 증시 마감지수 : 니케이225 40,487.39엔(+336.60엔/+0.84%) 6월30일 일본 니케이지수는 美 증시 훈풍 속 기술주 상승 등에 상승. 5거래일 연속 상승. 이날 일본 니케이지수는 40,550.79엔(+1.00%)에서 강세 출발. 장초반 상승폭을 확대하며 40,852.54엔(+1.75%)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 줄이는 모습. 오후들어 상승폭을 더욱 축소해나간 지수는 장막판 40,322.54엔(+0.43%)에서 저점을 형성한 뒤 40,487.39엔(+0.84%)에서 거래를 마감. 일본 니케이지수는 美 증시 훈풍 속 기술주 상승 등에 상승하는 모습. 지난 주말 뉴욕증시는 미국이 캐나다와 무역협상을 중단한다는 트럼프 대통령의 발언에 장중 한때 하락세를 보이기도 했지만, 관세 유예 기간이 연장될 수 있다는 기대감이 이어지면서 3대 지수 모두 상승 마감했음. 다우지수와 S&P500지수가 각각 1.00%, 0.52% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.52% 상승. 특히, S&P500과 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했음. 이에 시장에서는 소프트뱅크그룹(+4.32%), 디스코(+1.45%), 어드반테스트(+0.66%), 도쿄일렉트론(+0.60%) 등 기술주 중심으로 매수세가 유입. 다만, 엔화 강세에 따른 차익실현 매도세가 출회된 점은 증시 상승을 제한. 美 연준이 조기 금리 인하에 나설 수 있다는 관측이 확산하면서 미일 금리 차 축소 기대감이 지속되는 가운데, 3일(현지시간) 발표될 美 6월 고용지표를 앞둔 경계감도 나타나는 모습. 시장에서는 미국의 비농업부문 고용자 수 증가세가 둔화하고 실업률은 소폭 상승할 것이라고 전해졌으며, 미국 노동시장 약화가 확인되면 연준이 연내 조기 금리 인하에 나설 것이라는 전망 속 이날 외환시장에서는 엔/달러 환율이 143엔 대까지 하락하는 엔화 강세가 나타났음. 특히, 도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 일본 자동차에 대한 관세를 철회하지 않겠다고 밝힘. 이와 관련, 트럼프는 일본이 미국산 자동차를 많이 수입하지 않는 대신 미국은 수백만 대의 일본 차를 수입하고 있다는 점을 지적하며 "그것은 불공평하다. 우리는 일본과 큰 무역적자를 갖고 있고, 그들도 이해한다"고 언급. 이어 일본이 미국 자동차 업체보다 낮은 관세를 적용받는 협정을 체결할 수 있다는 우려가 있다"는 질문에 "그런일은 일어나지 않을 것"이라고 밝힘. 이에 시장에서는 혼다자동차(-1.86%), 도요타자동차(-1.35%), 스즈키자동차(-0.49%), 닛산자동차(-0.43%) 등 수출주 중심으로 투자심리가 위축되며 차익실현 매도세가 출회됐음. 한편, 일본 경제산업성은 5월 산업생산이 전월대비 0.5% 증가했다고 밝힘. 이는 시장 예상치인 3.5% 증가를 하회하는 수치로, 산업생산은 지난 4월까지 두달 연속 감소세를 이어가다 5월 증가세로 돌아섰으나, 시장 예상 수준에는 미치지 못했음. 이와 관련, 경제산업성은 "5월은 생산용 기계공업이나 범용 및 업무용 기계 공업 등의 생산이 늘어나며 2개월 만에 산업생산이 증가세로 돌아섰다"고 설명. 업종별로는 대부분의 업종이 상승한 가운데, 유틸리티, 제약, 소매, 경기관련 서비스업, 소프트웨어/IT서비스, 통신서비스, 산업서비스, 개인/가정용품, 음식료 업종 등의 상승세가 두드러짐. 종목별로는 도쿄가스(+2.70%), 닛폰전신전화(+1.99%), 인펙스홀딩스(+1.76%), 다케다약품공업(+1.35%) 등이 상승. 2. 국내 증시 및 환율 동향 코스피 지수 6/30 KOSPI 3,071.70(+0.52%) 기관·개인 순매수(+), 2차전지·반도체株 등 상승(+), 상법 개정안 통과 기대감(+), 관세 리스크 지속(-) 지난 주말 뉴욕증시가 무역협상 기대감 지속 등에 상승, 유럽 주요국 증시도 상승 마감. 이날 코스피지수는 3,072.75(+16.81P, +0.55%)로 상승 출발. 장 초반 3,063.42(+7.48P, +0.24%)에서 장중 저점을 기록한 후 오전중 상승폭을 키워 3,086.00(+30.06P, +0.98%)에서 장중 고점을 형성. 오후 들어 상승폭을 다소 반납하기도 했으나 재차 상승폭을 확대해 3,085선까지 올라섰음. 이후 장 후반으로 갈수록 상승폭을 줄였고, 결국 3,071.70(+15.76P, +0.52%)에서 거래를 마감. 기관과 개인의 동반 순매수 등에 코스피지수는 3거래일만에 반등. 두산에너빌리티 등 원자력 관련주 및 2차전지, 반도체 관련주들이 상승하면서 지수 상승을 이끌었음. 기관은 이틀 연속 순매수, 개인은 4거래일 연속 순매수. 다만, 외국인이 4거래일 연속 순매도하면서 코스피지수 상승폭을 제한. 한편, 6월 한달간 코스피지수는 13.86% 상승하며 2020년 11월 이후 최고 상승률을 기록. 이재명 정부 증시 부양 기대감 및 월중 외국인 순매수 유입 등이 지수를 끌어올린 것으로 분석되고 있음. 특히, 지난 20일에는 3년 6개월여 만에 종가기준 3,000포인트를 상회. 두산에너빌리티(+3.95%)는 김정관 사장, 산업통상자원부 장관 후보자 지명 소식 등에 상승. 두산에너빌리티는 KB금융을 밀어내고 코스피 시가총액 순위 5위(우선주 제외 기준)에 올랐음. 더불어민주당, 이번주 상법 개정안 처리 예고 속 LS(+5.74%), 일진홀딩스(+8.54%), DB(+4.76%), SK스퀘어(+3.80%), SK(+3.49%) 등 지주사 테마가 상승. HD현대일렉트릭, 노르웨이에 데이터센터용 전력기자재 공급 소식 및 글로벌 전력기기 수요 증가 기대감 등에 일진전기(+9.57%), 산일전기(+5.34%), 대한전선(+4.87%), HD현대일렉트릭(+4.00%) 등 전력설비 테마도 상승. SK이노베이션(+25.15%)은 3분기 수익성 개선 기대감 및 메리츠증권의 SK온 자금 지원 추진 소식 등에 급등. 일본, 중국이 상승, 홍콩, 대만이 하락하는 등 아시아 주요국 증시는 혼조. 수급별로는 기관과 개인이 각각 4,693억, 1,951억 순매수, 외국인은 6,513억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 3,775계약 순매수, 기관과 개인은 각각 3,252계약, 476계약 순매도. 달러-원 환율은 오후 3시30분 기준 1,350.0원으로 전거래일대비 11.3원 하락. 국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.1bp 하락한 2.452%, 10년물은 전일 대비 2.0bp 상승한 2.805%를 기록. 3년 국채선물은 107.25에서 보합 마감. 금융투자가 8,802계약 순매수, 은행과 외국인은 각각 4,314계약, 5,110계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 20틱 내린 118.43 마감. 연기금 등과 투신이 각각 424계약, 131계약 순매도, 외국인도 71계약 순매도. 은행은 430계약 순매수. 코스피 시총상위종목들은 대부분 상승. 두산에너빌리티(+3.95%), LG에너지솔루션(+3.12%), SK하이닉스(+2.82%), 하나금융지주(+2.49%), NAVER(+1.94%), 삼성물산(+1.64%), HD현대중공업(+1.54%), 신한지주(+1.49%), 삼성생명(+0.87%), HD한국조선해양(+0.55%), KB금융(+0.27%) 등이 상승. 반면, 한화에어로스페이스(-4.72%), 삼성전자(-1.64%), 카카오(-1.48%), 현대모비스(-0.86%), 기아(-0.82%), 현대차(-0.73%), 삼성바이오로직스(-0.40%), 셀트리온(-0.19%) 등은 하락. 업종별로도 대부분 상승. 화학(+3.85%), 음식료/담배(+2.72%), 기계/장비(+2.02%), 통신(+1.26%), 유통(+1.25%), 오락/문화(+1.02%), 전기/가스(+0.68%), 제조(+0.59%), 섬유/의류(+0.58%), 전기/전자(+0.54%), 금융(+0.52%), 일반서비스(+0.49%), 보험(+0.40%) 등이 상승. 반면, 건설(-1.57%), 의료/정밀기기(-1.43%), 부동산(-0.83%), 운송장비/부품(-0.77%), 금속(-0.64%), 운송/창고(-0.49%), IT 서비스(-0.21%), 제약(-0.17%), 종이/목재(-0.07%) 등은 하락. 코스닥 지수 6/30 KOSDAQ 781.50(-0.01%) 개인·외국인 순매도(-), 기관 순매수(+) 지난 주말 뉴욕증시가 무역협상 기대감 지속 등에 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 783.53(+1.97P, +0.25%)으로 상승 출발. 장 초반 하락 전환했고, 778.58(-2.98P, -0.38%)에서 장중 저점을 기록. 오전중 보합권을 중심으로 등락을 보이다 상승폭을 키웠고, 오전 한때 784.65(+3.09P, +0.40%)에서 장중 고점을 형성. 오후 들어 상승폭을 다소 반납했으나 재차 상승해 784선을 상회하기도 했음. 그러나 장 후반으로 갈수록 상승폭을 축소, 장 막판 보합권에서 등락을 거듭한 끝에 결국 781.50(-0.06P, -0.01%)에서 거래를 마감. 외국인과 개인 순매도 속 코스닥지수는 4거래일 연속 하락. 외국인이 4거래일 연속 순매도에 나섰고, 개인은 4거래일만에 순매도. 반면, 기관은 이틀 연속 순매수. 6월 들어 새정부 정책 기대감 등에 상승한데 따른 차익 매물이 출회되는 모습. 한편, 코스닥지수는 6월 한달간 6.42% 상승. 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 미투온(-10.95%), 더즌(-7.74%), 헥토파이낸셜(-4.71%), 다날(-8.71%), 아톤(-4.51%) 등 스테이블코인 관련주들이 하락. 영국서 GLP-1 계열 비만치료제 투약 후 췌장염 발생 급증 소식 등에 펩트론(-8.15%), 인벤티지랩(-5.19%), 큐라티스(-4.72%), 디앤디파마텍(-3.42%) 등 비만치료제 테마도 하락. 반면, K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 잉글우드랩(+13.70%), 에스엠씨지(+13.33%), 실리콘투(+10.57%), 펌텍코리아(+6.96%), 삐아(+6.12%) 등 화장품 테마가 상승. 이날 신규 상장한 지에프씨생명과학(+112.75%)은 급등. 수급별로는 개인과 외국인이 각각 112억, 144억 순매도, 기관은 535억 순매수. 코스닥 시총상위종목들은 상승이 우세. 실리콘투(+10.57%), 휴젤(+5.15%), HLB(+2.72%), 에이비엘바이오(+2.60%), 에스엠(+2.55%), 펄어비스(+2.55%), 파마리서치(+1.65%), 클래시스(+1.13%), JYP Ent.(+0.81%), 에코프로(+0.44%), 에코프로비엠(+0.40%) 등이 상승. 반면, 펩트론(-8.15%), 젬백스(-3.76%), 삼천당제약(-3.22%), HPSP(-3.14%), 알테오젠(-2.23%), 리가켐바이오(-1.88%), 레인보우로보틱스(-1.23%), 코오롱티슈진(-0.96%) 등은 하락. 업종별로도 상승이 우세. 유통(+2.52%), 비금속(+1.55%), 음식료/담배(+1.33%), 섬유/의류(+1.03%), 화학(+0.96%), 금융(+0.84%), 의료/정밀기기(+0.64%), 오락/문화(+0.62%), 제약(+0.51%), 출판/매체복제(+0.34%), 건설(+0.24%), 제조(+0.19%), 운송/창고(+0.09%) 등이 상승. 반면, 통신(-2.71%), 일반서비스(-1.89%), 기술성장기업(-1.15%), 기계/장비(-0.58%), 운송장비/부품(-0.44%), 기타제조(-0.42%), IT 서비스(-0.26%), 금속(-0.15%) 등은 하락. 3. 환율 동향 원/달러 (USD/KRW): 1,350.00원, 전일 대비 약 7.40원 하락 원/엔 (JPY/KRW): 100엔당 약 938.20원, 전일 대비 소폭 하락 원/유로 (EUR/KRW): 약 1,566.65원, 전일 대비 상승 원/위안 (CNY/KRW): 약 190.90원, 전일 대비 변동 없음 또는 소폭 하락 추정 환율 변동 주요 요인 미 연준 금리 인하 기대감 확산 - 미국 1분기 GDP 최종치가 -0.5%로 악화되고, 최근 연준 내부에서 7월 조기 금리 인하 논의가 본격화됨에 따라 금리 인하 기대가 커지고 있습니다. 금리선물 시장에서는 하반기 총 3회 이상 금리 인하 가능성이 50% 이상으로 상승했고, 7월 인하 가능성도 제기되고 있습니다. 이에 따라 달러화가 약세를 보이며 원/달러 환율 하락 압력으로 작용하고 있습니다. 글로벌 달러 약세 지속과 수급 요인 - 미국 무역정책 불확실성과 경기 둔화 우려가 맞물리면서 달러 신뢰도가 약화되어 글로벌 달러 약세가 지속되고 있습니다. 반기 말 수출업체들의 달러 매도 물량 증가도 원화 강세에 영향을 미치고 있으며, 원·달러 환율은 8개월 만에 1,350원대까지 하락했습니다. 한국 수출 회복 기대 및 정책 지원 - 한국 정부가 수출 지원 정책과 무역 협상 진전을 추진 중이며, 수출 중심 통화인 원화에 대한 시장 심리가 강화되고 있습니다. 3분기까지 원화 강세가 이어질 가능성이 크고, 단기적으로 1,350원 이하에서 등락할 전망입니다. 글로벌 지정학적 불확실성 완화 - 중동 갈등 완화 및 미·중 무역 긴장 완화 기대가 달러 약세와 안전자산인 엔화 강세를 동시에 촉진하고 있습니다. 다만, 트럼프 전 대통령 관련 무역 불확실성은 여전히 변동성 요인으로 남아 있습니다 4. 특징 테마와 테마 등락률 특징테마 ▷美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 조선/ 조선기자재, 철강 중소형, 강관업체(Steel pipe), 피팅(관이음쇠)/밸브, 자원개발 등 알래스카 LNG 관련 테마 상승. ▷글로벌 전력기기 수요 증가 기대감 등에 전선/ 전력설비 테마 상승. ▷K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승. 미용기기, 보톡스 테마 등도 상승. ▷더불어민주당, 이번주 상법 개정안 처리 예고 속 지주사 테마 상승. ▷네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 속 웹툰 테마 상승. ▷서울 올해 첫 폭염주의보, 경기도 폭염경보 확대 소식 등에 여름 테마 상승. ▷트럼프 美 대통령, '북한과 갈등 해결' 발언 등에 일부 남북경협 테마 상승. ▷SK이노베이션(+25.15%)이 3분기 수익성 개선 기대감 및 메리츠증권, SK온 자금 지원 추진 소식 등에 급등한 가운데, 2차전지, 정유 등 테마 상승. ▷김정관 두산에너빌리티(+3.95%) 사장, 산업통상자원부 장관 후보자 지명 소식 속 일부 원자력발전 테마 상승. ▷국정기획위, 인구TF 출범 기대감 지속 등에 출산장려정책, 엔젤산업, 캐릭터상품 등 테마 상승. ▷이 외 수산, 마켓컬리, 폐배터리, 스포츠행사 수혜(올릭핌, 월드컵 등), 사료, 여행, 황사/미세먼지, 음식료업종, 패션/의류, 의료기기, 통신, 비료, 네옴시티, 코로나19(치료제/백신 개발 등), 반도체 대표주(생산), 터치패널, 해저터널, 모바일게임, 공기청정기, 니켈, 창투사, 음원/음반, 폴더블폰 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 스테이블코인 테마 하락. 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행), NFT(대체불가토큰), 핀테크(FinTech), 보안주(정보), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 등의 테마도 하락. ▷오징어게임 3 공개 속 해외 매체 혹평 등에 영상콘텐츠 테마 하락. ▷영국서 GLP-1 계열 비만치료제 투약 후 췌장염 발생 급증 소식 등에 비만치료제 테마 하락. ▷건설 업황 부진 지속 속 건설 대표주 테마 하락. ▷원안위, 고리 1호기 해체 최종 승인 소식에 최근 부각됐던 원자력발전 해체, 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 차익 매물 속 하락. ▷이 외 화학섬유, 쿠팡, 홈쇼핑, 영화, 뉴로모픽 반도체, 슈퍼박테리아, 딥페이크, HBM, CCTV & DVR, 유전자 치료제/분석, 코로나19(음압병실/음압구급차), 지능형로봇/인공지능(AI), 카카오뱅크, 자율주행차, 항공기부품, 삼성페이, 반도체 장비, GTX, 우주항공산업, 토스, 마이코플라스마 폐렴, 양자암호/양자컴퓨팅, 국내 상장 중국기업, 메타버스, 제대혈, 모더나, 바이오인식(생체인식), 줄기세포 등의 테마가 하락률 상위를 기록. 테마별 등락률 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 - HD현대미포, 삼성중공업, 태광, SK오션플랜트, 동성화인텍 등 조선/ 조선기자재, 동양철관, 넥스틸, 하이스틸, 화성밸브, 성광벤드 등 철강 중소형/ 강관업체(Steel pipe)/ 피팅(관이음쇠)/밸브, 대성산업, 한국가스공사, 포스코인터내셔널 등 자원개발 등 알래스카 LNG 관련 테마들이 상승 글로벌 전력기기 수요 증가 기대감 - 일진전기, 지엔씨에너지, LS, LS ELECTRIC, 산일전기, 대한전선, 제룡전기,HD현대일렉트릭 등 전선/전력기기 테마가 상승 K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 - 에스엠씨지, 잉글우드랩, 실리콘투, 한국화장품, 한국콜마, 달바글로벌, 에이피알 등 화장품 테마가 상승. 아울러 메디톡스, 제테마, 휴젤, 휴메딕스 등 미용기기/보톡스(보툴리눔톡신) 등 K뷰티 관련 테마들도 상승 더불어민주당, 이번주 상법 개정안 처리 예고 - 세아홀딩스, 하림지주, 현대지에프홀딩스, LS, 콜마홀딩스, SK, SK스퀘어 등 지주사 테마가 상승 네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 - 대원미디어, 미스터블루, 핑거스토리 등 웹툰 테마가 상승 서울 올해 첫 폭염주의보, 경기도 폭염경보 확대 소식 - 파세코, 배럴, 신일전자, 쿠쿠홈시스, 태경케미컬, 위닉스, 에스씨디 등 여름 테마가 상승 트럼프 美 대통령, '북한과 갈등 해결' 발언 - 남광토건, 좋은사람들, 현대엘리베이터 등 일부 남북경협 테마가 상승 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 - 미투온, 카카오페이, 더즌, 아톤, 다날, 한국정보통신, 헥토파이낸셜, 에스에스알 등 스테이블코인, 전자결제(전자화폐), STO(토큰증권 발행), NFT(대체불가토큰), 핀테크(FinTech), 보안주(정보), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 하락 오징어게임 3 공개 속 해외 매체 혹평 - 아티스트스튜디오, 쇼박스, 덱스터, 위지윅스튜디오 등 영상콘텐츠 테마가 하락. 또한, 주연을 맡은 이정재 배우가 최대주주로 있는 아티스트컴퍼니도 급락 영국서 GLP-1 계열 비만치료제 투약 후 췌장염 발생 급증 소식 - 펩트론, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, 올릭스 등 비만치료제 테마가 하락 9% 이상 상승 종목 지에프씨생명과학(388610) 32,550원 (+112.75%) - 화장품 테마 상승 속 신규 상장 첫날 급등 하이퍼코퍼레이션(065650) 4,685원 (↑29.96%) - 3대규모 투자 유치 및 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 속 3연속 상한가 오로라(039830) 17,140원 (↑29.95%) - 국정기획위, 인구TF 이번주 출범 및 인구부 신설 검토 모멘텀 지속 등에 엔젤산업 테마 상승 속 연속 상한가 동양철관(008970) 1,645원 (↑29.94%) - 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 철강 중소형/ 강관업체(Steel pipe) 테마 상승 속 상한가 FSN(214270) 3,560원 (↑29.93%) - 자회사 하이퍼코퍼레이션, 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 속 상한가 SCL사이언스(246960) 4,040원 (↑29.90%) - 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 유틸렉스(263050) 2,680원 (+25.23%) - 오는 7월 아시아태평양간암학회(APPLE)서 CAR-T 치료제 EU307 임상 1상 중간결과 공개 소식 지속 부각에 급등 SK이노베이션(096770) 122,400원 (+25.15%) - 자원개발 테마 상승 속 3분기 수익성 개선 기대감 및 메리츠증권, SK온 자금 지원 추진 소식 등에 급등 신풍제약(019170) 15,330원 (+18.56%) - 코로나19 관련 국내 특허 획득에 급등 넥스틸(092790) 15,720원 (+18.20%) - 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 철강 중소형/ 강관업체(Steel pipe) 테마 상승 속 급등 시지메드텍(056090) 1,051원 (+16.78%) - 척추 임플란트 제품 美 FDA 승인 획득에 급등 세아홀딩스(058650) 124,300원 (+16.17%) - 지주사 테마 상승 속 본격적인 성장 가시화 기대감 등에 급등 E8(418620) 5,240원 (+14.41%) - 부산디지털자산거래소와 AI 디지털 트윈 기술 기반 스테이블 코인 발행·유통 플랫폼 구축 업무협약 체결 지속 부각에 급등 압타바이오(293780) 8,650원 (+14.12%) - 면역항암제 후보물질 'APX-343A', 美 FDA 희귀의약품 지정 소식에 급등 잉글우드랩(950140) 13,030원 (+13.70%) - K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 에스엠씨지(460870) 8,160원 (+13.33%) - K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 하이스틸(071090) 4,285원 (+12.17%) - 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 철강 중소형/ 강관업체(Steel pipe) 테마 상승 속 급등 대원미디어(048910) 12,400원 (+11.81%) - 네이버웹툰, 프랑스 고속열차에 콘텐츠 제공 소식 등에 웹툰 테마 상승 속 급등 엔씨소프트(036570) 206,500원 (+11.20%) - '리니지M' 중국 판호 획득 소식 재부각에 급등 실리콘투(257720) 61,700원 (+10.57%) - K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 제테마(216080) 6,830원 (+10.16%) - K뷰티 인기 등에 미용기기/ 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승 속 급등 한국화장품(123690) 9,190원 (+10.06%) - K뷰티 인기 속 올해 韓 화장품 수출액, 美 수출 역전 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 티와이홀딩스(363280) 3,690원 (+9.82%) - 더불어민주당, 이번주 상법 개정안 처리 예고 등에 지주사 테마 상승 속 급등 일진전기(103590) 41,200원 (+9.57%) - 글로벌 전력기기 수요 증가 기대감 등에 전선/ 전력설비 테마 상승 속 급등 메디톡스(086900) 177,900원 (+9.21%) - 미용기기/ 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승 속 체지방 감소 기능성 유산균 'MT961' 개별인정형 원료 승인 소식에 급등 대동스틸(048470) 4,355원 (+9.15%) - 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 지어소프트(051160) 11,940원 (+9.04%) - 2분기 호실적 전망 및 오아시스, 티몬 인수 긍정적 분석 등에 급등 -4% 이상 하락 종목 텔콘RF제약(200230) 6,620원 (-29.95%) - 계열사 에이비온 급락 속 하한가 에이비온(203400) 9,020원 (-29.75%) - 투자경고종목 지정 속 급락 아티스트스튜디오(200350) 11,790원 (-22.84%) - 오징어게임 3 공개 속 해외 매체 혹평 등에 영상콘텐츠 테마 하락 속 급락 아티스트컴퍼니(321820) 8,400원 (-19.77%) - 영상콘텐츠 테마 하락 속 오징어게임 3 공개에도 해외 매체 혹평 속 이정재 배우가 최대주주라는 점이 부각되며 급락 에스와이스틸텍(365330) 4,930원 (-17.70%) - 656.25억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 급락 태광산업(003240) 979,000원 (-11.24%) - 자사주 기초 3,185.81억원 규모 사모 교환사채권 발행 결정 등에 급락 LG씨엔에스(064400) 75,100원 (-11.12%) - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 스테이블코인 테마 하락 속 급락 미투온(201490) 5,040원 (-10.95%) - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 스테이블코인/ NFT(대체불가토큰) 테마 하락 속 급락 뉴온(123840) 1,201원 (-9.90%) - 계열사 에이비온 급락 속 급락 카카오페이(377300) 76,700원 (-8.91%) - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 스테이블코인/ 전자결제(전자화폐)/ 핀테크(FinTech)/ 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 하락 속 약세 다날(064260) 5,660원 (-8.71%) - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 전자결제(전자화폐)/ STO(토큰증권 발행)/ NFT(대체불가토큰)/ 핀테크(FinTech) 테마 하락 속 약세 펩트론(087010) 188,300원 (-8.15%) - 영국서 GLP-1 계열 비만치료제 투약 후 췌장염 발생 급증 소식 등에 비만치료제 테마 하락 속 약세 대창솔루션(096350) 565원 (-8.13%) - 전환청구권 행사 속 약세 누리플렉스(040160) 3,580원 (-8.09%) - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 하락 속 약세 스맥(099440) 3,195원 (-7.39%) - 최대주주 변경 속 약세 두산테스나(131970) 26,200원 (-7.26%) - 2분기 부진한 실적 전망 등에 약세 유니트론텍(142210) 6,280원 (-6.27%) - 99.99억원 유상증자 결정 및 최대주주 변경을 수반 주식양수도 계약의 체결 속 약세 보로노이(310210) 109,500원 (-5.28%) - 500억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 속 하락 6. 시간외 거래 특징주 정리 6/30(월) 장 마감 후 시간외 거래에서는 브릿지바이오테라퓨틱스가 Parataxis Korea Fund I LLC 외 1인으로 최대주주 변경 공시 속 상한가를 기록했고, 에이비온 1.8조원 규모 단백질 표적 항체 'ABN501' 기술이전 계약 모멘텀 지속에 에이비온, 텔콘RF제약, 케이피엠테크 등이 상승. 반면, 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 정규장 하락했던 미투온, LG씨엔에스 등 일부 스테이블코인 관련주들이 시간외 거래에서도 하락. 거래량 상위 종목으로는 시지메드텍, 우리기술, 에이비온, 휴림로봇, 위즈코프 등. 시간외 상승 종목 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) +9.96% - 장 마감 후 최대주주가 Parataxis Korea Fund I LLC 외 1인으로 변경 및 200억원 규모 제3자배정 유상증자 대금 납입 공시 세아홀딩스(058650) +6.19% - 지주사 테마 상승 속 본격적인 성장 가시화 기대감에 정규장 16.17% 급등 에이비온(203400) +5.43% - 1.8조원 규모 단백질 표적 항체 'ABN501' 기술이전 계약 모멘텀 지속. ['1.8조 기술수출' 에이비온, 법차손 리스크까지 두 토끼 잡았다] 기사 우리기술(032820) +4.60% - 시간외 일부 원자력발전 해체 테마 상승 비츠로시스(054210) +3.86% - 글로벌 전력기기수요 증가 기대감 등에 시간외 일부 전력설비 테마 상승 엑스플러스(373200) +3.74% - 장 마감 후 유상증자결정(제3자배정) 정정공시(제3자배정 대상자 및 납입 일정 변경). 제2회차 CB, 제3회차 BW 취득후 재매각 정정공시(매각내용 및 납입일정 변경) 엔비티(236810) +3.62% - [357억 부동산 매각 계약한 엔비티, 글로벌 스테이블코인 매입 나선다] 기사 인카금융서비스(211050) +3.14% - 대형 GA 중심 신계약 시장 활황 지속 속 설계사 조직 확대 지속 부각 케이엔알시스템(199430) +2.84% - 시간외 일부 원자력발전 해체 관련주 상승 메디콕스(054180) +2.70% - 美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 정규장 5.71% 상승 케이피엠테크(042040) +2.11% - 계열사 에이비온, 1.8조원 규모 단백질 표적 항체 'ABN501' 기술이전 계약 모멘텀 지속. 장 마감 후 전환가액의 조정(263원->334원) 공시 모아데이타(288980) +1.97% - 장 마감 후 운영자금 확보를 위해 상상콘텐츠투자조합 대상으로 20억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 공시 텔콘RF제약(200230) +1.96% - 계열사 에이비온, 1.8조원 규모 단백질 표적 항체 'ABN501' 기술이전 계약 모멘텀 지속 인산가(277410) +1.92% - 장중 [[특징주] 인산가, 北 핵 방사능 오염수 서해안 유입 의혹에 소금 관련株↑] 기사 티씨머티리얼즈(125020) +1.71% - 글로벌 전력기기 수요 증가 기대감 등에 시간외 일부 전력설비 테마 상승 이렘(009730) +1.38% - STS 강관 美 수출 본격화 소식에 정규장 2.97% 소폭 상승 티플랙스(081150) +1.11% - 장 마감 후 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 공시 시간외 하락 종목 지에프씨생명과학(388610) -2.92% - 시간외 일부 화장품 테마 하락. 신규 상장 첫날 112.75% 급등 오가노이드사이언스(476040) -2.00% - 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(임원사임에 따른 특별관계 해소) 이스트아시아홀딩스(900110) -1.85% - 시간외 일부 국내 상장 중국기업 테마 하락 쿠콘(294570) -1.64% - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 시간외 일부 스테이블코인 관련주 하락 셀리드(299660) -1.50% - 장 마감 후 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(최대주주 강창율 및 특수관계자 장내매도 등에 따른 지분율 감소) 동일스틸럭스(023790) -1.43% - 시간외 일부 철강 중소형 테마 하락 오가닉티코스메틱(900300) -1.38% - 시간외 일부 화장품 및 국내 상장 중국기업 테마 하락 다보링크(340360) -1.31% - 장 마감 후 제3자배정 유상증자결정 정정공시(납입일 및 상장예정일 변경) 하이스틸(071090) -1.28% - 시간외 일부 철강 중소형 테마 하락 미투온(201490) -1.19% - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 시간외 일부 스테이블코인/NFT(대체불가토큰) 테마 하락 케이옥션(102370) -1.10% - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 시간외 일부 STO(토큰증권 발행) 테마 하락 LG씨엔에스(064400) -1.07% - 한국은행, '프로젝트 한강' CBDC 잠정 중단 소식 등에 시간외 일부 스테이블코인 테마 하락 대동스틸(048470) -1.03% - 시간외 일부 철강 중소형 테마 하락 바이오비쥬(489460) -1.02% - 시간외 일부 화장품 테마 하락 제이스코홀딩스(023440) -1.92% - 시간외 일부 철강 중소형 테마 하락 CSA 코스믹(083660) -1.92% - 시간외 일부 화장품 테마 하락 7. 가상화폐 시장 동향 (오후 5시 기준) 주요 코인 시세 및 시장 점유율 비트코인 (BTC): 약 107,650달러로 전일 대비 약 -0.66% 하락했으나 10만7천 달러 선을 유지 중입니다. 시가총액은 약 2.14조 달러, 거래량은 522억 달러 수준이며 시장 점유율은 약 47.7%로 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이더리움 (ETH): 약 2,509달러로 오늘 3.27% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 시가총액은 약 2,986억 달러, 거래량은 196억 달러, 시장 점유율은 14.79% 수준입니다. 기술적 분석에 따르면 단기적으로 강한 상승 모멘텀을 보이고 있으며, 5일 내 9.34% 추가 상승 가능성도 제시되고 있습니다. 테더 (USDT): 1.000달러로 안정적인 스테이블코인 가격을 유지 중입니다. 시가총액은 약 1,567억 달러, 거래량은 717억 달러이며, 시장 내 점유율은 63.66%로 매우 높은 비중을 차지하고 있습니다. 리플 (XRP): 약 2.18달러로 전일 대비 소폭 변동 없는 상태를 보이고 있습니다. 2.18~2.25달러 구간의 저항선 부근에서 매도세가 강한 상황이며, 200일 이동평균선(약 2.19달러) 아래에 머물러 있어 단기 변동성에 주의가 필요합니다. 시가총액은 약 1,288억 달러, 거래량은 26억 달러, 시장 점유율은 2.41%입니다. 시장 동향 비트코인은 10만7천 달러 선에서 다소 조정 국면에 있으나 여전히 강한 지지선을 유지하고 있습니다. 이더리움은 단기 강세 신호와 함께 기관 투자자의 추가 매입 기대감이 존재합니다. 테더는 스테이블코인으로서 변동성이 거의 없으며, 리플은 주요 저항선 부근에서 매도 압력이 지속되고 있어 향후 2.13달러 지지선 유지 여부가 중요합니다.

게임조아 2025-06-30

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[리포트] 2025년 06월 30일 (월) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3071.70pt / +0.52% KOSDAQ 781.50pt / -0.01% 연결 선물 지수 416.15pt / +0.65% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 489(↑2) / 하락: 398(↓0) KOSDAQ 상승: 705(↑4) / 하락: 910(↓1) 시장 수급 현황 * 단위: 억 원 KOSPI 개인+1,952 / 외국인-6,490 / 기관+4,693 KOSDAQ 개인-114 / 외국인-173 / 기관+536 연결 선물 지수개인-853 / 외국인+4,379 / 기관-3,447 테마록 특징 테마 캐릭터 상품 "조연서 주연으로"…K컬쳐, 지구촌 대중문화의 '일상' 오로라 (+29.95% / 365억) 대원미디어 (+11.81% / 136억) 리튬포어스 (+4.77% / 1억) 데브시스터즈 (+4.69% / 34억) SAMG엔터 (+1.88% / 100억) 유진로봇 (+1.74% / 136억) 강관/가스관 "美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망" 소식에…관련주 강세[특징주] 동양철관 (+29.94% / 1,781억) 넥스틸 (+18.2% / 586억) 하이스틸 (+12.17% / 170억) 대동스틸 (+9.15% / 18억) 화성밸브 (+7.39% / 81억) 휴스틸 (+5.52% / 45억) 로봇 [특징주] 김정관 사장 산업부 장관 내정 소식에 4차 산업 관련주 강세 오늘이엔엠 (+18.39% / 179억) 대동스틸 (+9.15% / 18억) 케이알엠 (+7.55% / 2억) 네오펙트 (+6.85% / 79억) 케이엔알시스템 (+6.82% / 112억) 에이텀 (+6.47% / 2억) 이재명 이재명 대통령 국정지지율 59.7%‥새 정부서 민주당 지지도 50% 첫 돌파 형지엘리트 (+18.15% / 603억) 빛과전자 (+15.38% / 67억) 형지I&C (+9.9% / 232억) KD (+6.16% / 3억) LS네트웍스 (+3.7% / 36억) 에이텍모빌리티 (+3.17% / 5억) 의료기기 - 개별이슈 [특징주] 시지메드텍, 척추 임플란트 美 FDA 승인 획득에 ↑ 메디톡스, 프로바이오틱스 'MT961' 개별인정형 기능성 원료 승인 시지메드텍 (+16.78% / 446억) 제테마 (+10.16% / 23억) 메디톡스 (+9.21% / 298억) 퀀타매트릭스 (+8.71% / 9억) 바이오비쥬 (+7.71% / 330억) 네오펙트 (+6.85% / 79억) 지주사 상법 개정안, 국회 통과 임박… "부작용? 선 시행 후 보완" 세아홀딩스 (+16.17% / 28억) 티와이홀딩스 (+9.82% / 18억) 일진홀딩스 (+8.54% / 41억) 평화홀딩스 (+7.17% / 30억) 하림지주 (+6.33% / 90억) LS (+5.74% / 763억) 화장품 [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 “중국만 좋아한다고? 미국·유럽·중동도 난리”…날아오르는 K뷰티, 장밋빛전망 한가득 잉글우드랩 (+13.7% / 200억) 에스엠씨지 (+13.33% / 154억) 실리콘투 (+10.57% / 2,649억) 한국화장품 (+10.06% / 1,268억) 한국콜마 (+8.83% / 488억) 바이오비쥬 (+7.71% / 330억) 특징 뉴스 정리 •상한가 하이퍼코퍼레이션 (+29.96% / 5억) FSN, 자회사 하이퍼코퍼레이션 770억 규모 자금 조달 계획 발표 오로라 (+29.95% / 365억) "조연서 주연으로"…K컬쳐, 지구촌 대중문화의 '일상' (25-05-28) 오로라, '팜팔스' 美 트럼프 시대 '완구 킬러' 부상…"사상 최대 실적 전망" 동양철관 (+29.94% / 1,781억) "美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망" 소식에…관련주 강세[특징주] FSN (+29.93% / 307억) FSN, 자회사 하이퍼코퍼레이션 770억 규모 자금 조달 계획 발표 SCL사이언스 (+29.9% / 4억) SCL사이언스, 무상증자 권리락 효과에 '上'[특징주] •하한가 텔콘RF제약(-29.95% / 189억) (25-06-28) [주간e종목] '1.8조 기술이전' 에이비온 上上上上···텔콘RF제약도 上上上 •특징 뉴스 정리 지에프씨생명과학 (+112.75% / 12,781억) 바이오株 지에프씨생명과학, 코스닥 데뷔 첫날 90%대 '급등'[이런국장 저런주식] 유틸렉스 (+25.23% / 269억) 베일 벗는 유틸렉스의 ‘고형암 CAR-T’, 내달 日서 중간발표 SK이노베이션 (+25.15% / 3,787억) SK이노베이션, 펀더멘털 개선 기대에 16% 급등[핫종목] 신풍제약 (+18.56% / 314억) [특징주] 신풍제약, 코로나19 관련 국내 특허 취득에 16%대 강세 형지엘리트 (+18.15% / 603억) 이재명 대통령 국정지지율 59.7%‥새 정부서 민주당 지지도 50% 첫 돌파 넥스틸 (+17.59% / 1,084억) "美, 알래스카 LNG 한국 참여 희망" 소식에…관련주 강세[특징주] 시지메드텍 (+16.78% / 447억) [특징주] 시지메드텍, 척추 임플란트 美 FDA 승인 획득에 ↑ 세아홀딩스 (+16.17% / 29억) [특징주]'자회사 성장성 부각' 세아홀딩스, 15%대↑ 압타바이오 (+14.12% / 161억) 압타바이오, 면역항암제 후보물질 FDA 희귀의약품 지정 잉글우드랩 (+13.7% / 201억) [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 우리기술 (+12.99% / 1,810억) 국내 최초 상업용 원전, 고리1호기 해체 착수 원전 해체 시 관련 기술을 적용한 기업의 원전 해체 참여 기대감에 관련주로 시장에서 부각 휴림로봇 (+11.66% / 2,115억) 국내 최초 상업용 원전, 고리1호기 해체 착수 휴림로봇은 지난 2019년 한울로보틱스와 합작해 인웍스로봇을 설립한 바 있는데, 한울로보틱스는 폭발물 처리 로봇 및 원전 해체 로봇 분야에서 기술력을 보유 엔씨소프트 (+11.2% / 599억) [특징주] 엔씨소프트, 리니지M 중국 판호 획득… 8%대 강세 출발 실리콘투 (+10.57% / 2,650억) [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 한국화장품 (+10.06% / 1,268억) [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 일진전기 (+9.04% / 2,063억) (25-06-27) 구리값 '들썩'…골드만삭스 "8월 t당 1만달러 돌파" 루닛 (+7.92% / 1,026억) 수술후 예측 힘들었던 췌장암…"AI로 생존기간 정밀예측" 달바글로벌 (+6.38% / 1,073억) [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 HD현대미포 (+6.23% / 1,159억) “한국이 최고의 파트너입니다”…러브콜 보내는 미국의 조선업 LS (+6.17% / 1,134억) LS마린솔루션, 튀르키예 조선소와 초대형 HVDC 포설선 건조 계약 산일전기 (+5.34% / 886억) 산일전기, 송배전 중심 구조적 성장 기대에 ‘52주 신고가’[특징주] 대한전선 (+4.87% / 593억) [특징주] 대한전선, 나흘 만에 반등…에너지고속도로 정책 수혜 기대 두산에너빌리티 (+3.65% / 18,583억) 두산에너빌리티 주가, 9%대 '급등'…수주 랠리에 장관 지명까지 덱스터 (-7.11% / 17억) [특징주] '오징어게임' 관련주, 호불호 평가·재료 소멸에 급락 쇼박스 (-7.27% / 12억) [특징주] '오징어게임' 관련주, 호불호 평가·재료 소멸에 급락 펩트론 (-8.15% / 1,024억) [특징주] 펩트론 10%대 급락세… 英 GLP-1 비만 치료제 부작용 조사 영향 카카오페이 (-8.91% / 3,018억) 150% 오른 카카오페이, 2일 연속 약세…장 초반 9% 하락[핫종목] LG씨엔에스 (-11.12% / 2,970억) “주가 올라도 너무 올라”…써클·카카오페이 등 ‘스테이블코인 관련주’ 투자 주의보 LG CNS, 스테이블코인 관련 기술 내재화... 소버린AI 기대감 태광산업 (-11.24% / 68억) 태광산업, 자사주 대상 EB 발행 소식에 급락 에스와이스틸텍 (-17.7% / 46억) 에스와이스틸텍, 유상증자 결정 발표 후 18%↓[특징주] 아티스트컴퍼니 (-19.77% / 43억) [특징주] '오징어게임3' 기대 컸나… 아티스트스튜디오 22% 급락 아티스트스튜디오 (-22.84% / 84억) [특징주] '오징어게임3' 기대 컸나… 아티스트스튜디오 22% 급락 에이비온 (-29.75% / 1,503억) (25-06-28) [주간e종목] '1.8조 기술이전' 에이비온 上上上上···텔콘RF제약도 上上上

머니서퍼 2025-06-30

[리포트] [공지] 유료 구독회원 전용 텔레그램 코멘트방 링크 업데이트 - 2025년 7월 이번 달 새로운 텔레그램 링크는 아래와 같습니다. 7월 머니서퍼PLUS [구독자 전용] https://t.me/+i0ofCcu7sS5lY2Jl 내일인 1일부터는 새로운 방에서 코멘트가 제공될 예정입니다. 링크는 지금부터 접속 가능하시니 미리 들어와 계시는 것을 추천드립니다. 감사합니다.

머니서퍼 2025-06-30

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌙 전일 시장 마감 특징주 🇺🇸 미국 증시 (6월 27일 마감) 홈디포 (Home Depot, HD) 테마: #소매 #주택개선 등락률: +1.31% 원인: 인플레이션 둔화 신호를 보인 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 이후, 소비 심리 회복 및 주택 시장 안정에 대한 기대감이 커지면서 대표적인 주택 개선 관련 소매주인 홈디포가 강세를 보였습니다. 코카콜라 (Coca-Cola, KO) 테마: #필수소비재 #경기방어주 등락률: +1.31% 원인: 시장의 불확실성 속에서 안정적인 실적을 내는 대표적인 경기방어주로서 매력이 부각되었습니다. 금리 인하 기대감 또한 소비재 기업의 비용 부담을 덜어줄 것이라는 전망이 더해지며 주가가 상승했습니다. 일라이 릴리 (Eli Lilly, LLY) 테마: #제약 #비만치료제 등락률: −2.48% 원인: 최근 비만치료제 열풍을 주도하며 주가가 단기간에 급등한 이후, 차익 실현 매물이 출회되며 하락했습니다. 특별한 악재보다는 단기 급등에 따른 기술적 조정으로 분석됩니다. 🇨🇳 중국 증시 (6월 27일 마감) 자금광업 (Zijin Mining, 601899.SS) 테마: #비철금속 #구리 등락률: +4.22% 원인: 국제 구리 가격이 강세를 보이면서 실적 개선 기대감에 관련주들이 동반 상승했습니다. 미국과의 무역 갈등 완화 조짐 또한 원자재 관련 기업에 긍정적으로 작용했습니다. 중국농업은행 (Agricultural Bank of China, 601288.SS) 테마: #은행 #고배당주 등락률: −3.29% 원인: 최근 안정적인 자금 흐름을 보이며 상승했던 은행 섹터 전반에 차익 실현 매물이 출회되었습니다. 공상은행(-2.85%), 중국은행(-3.45%) 등 주요 은행주들이 동반 하락했습니다. 귀주모태 (Kweichow Moutai, 600519.SS) 테마: #고급주류 #소비둔화 등락률: −1.19% 원인: 중국 내수 경기 회복 지연과 주력 제품의 도매가 하락에 대한 우려가 지속되면서 '중국 대표주'로 꼽히는 귀주모태의 주가가 약세를 이어갔습니다. 트럼프 “유예 연장 필요 없어…한국·일본 차 관세, 미국보다 낮지 않을 것” 3분기도 수출 위축될 듯, '가전·車' 악화..'반도체·선박' 호조 전망 오늘 아침 발표된 **'3분기 수출전망지수(EBSI)'**는, 대한민국 수출 시장이 **'두 개의 다른 길'**을 걷게 될 것임을 명확히 보여주고 있습니다. 미국의 관세 정책 등으로 가전과 자동차는 위축되는 반면, 반도체와 선박은 압도적인 호황을 이어갈 것이라는 전망입니다. 이처럼 명암이 엇갈리는 시장에서는, '호조'가 전망되는 두 개의 핵심 산업, 즉 반도체와 선박의 가장 확실한 '소부장(소재·부품·장비)' 기업에 집중하는 것이 현명한 전략입니다. '맑은 곳'과 '비 오는 곳'이 명확히 나뉜 지금, 가장 맑은 두 곳의 핵심 수혜주를 선정했습니다. 일프로의 재료로 찾은 투자 아이디어 AI 반도체 / 데이터센터 공급망 이수페타시스 일프로의 투자 아이디어: 3분기 반도체 수출 경기가 압도적으로 긍정적인(EBSI 147.1) 이유는, AI 혁명으로 인한 서버용 고성능 반도체 수요 폭증 때문입니다. 동사는 이 AI 서버의 핵심인 '가속기 기판(MLB)'을 엔비디아 등 글로벌 리더들에게 공급하는, 이 분야의 최고 수혜주입니다. 반도체 호황의 가장 중심에 서 있는 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 특정 핵심 고객사(엔비디아 등)에 대한 매출 의존도가 높아, 해당 고객사의 발주량 및 점유율 변화에 따라 실적이 크게 변동될 수 있습니다. 또한, 글로벌 IT 기기 수요 둔화는 전방 산업에 영향을 줄 수 있습니다. 조선 기자재 / 친환경 선박 한국카본 일프로의 투자 아이디어: 선박 수출 경기가 강한 호조세(EBSI 135.5)를 보이는 이유는, K-조선이 LNG 운반선 등 고부가가치 친환경 선박을 선별 수주하고 있기 때문입니다. 동사는 이 LNG 운반선의 핵심인 '초저온 보냉재'를 생산하는 글로벌 과점 기업입니다. K-조선의 질적 성장에 따른 낙수효과를 가장 직접적으로 누리는 파트너입니다. 핵심 리스크 요약: 글로벌 조선업황 및 신규 LNG 운반선 발주량에 따라 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 원자재 가격 변동 및 전방 산업의 원가 절감 압박은 수익성에 부담이 될 수 있습니다. -임시국회 7/4일까지 상법개정 재료소멸이슈 미국 관세 7/8일 이슈 이란 핵시설 재가동 이슈 7월초는 주요 이벤트가 있는 만큼 지수 높은자리에서 나오는 차익매물이 하락을 유도할 것으로 보입니다 조정이 나오면 명분이 생기고 투매가 투매를 부르는 식이라 하락은 무섭게 나올텐데 쫄 이유가 없죠 위로 2% 아래로 10% 이기때문에 많이 빠지면 빠질 수록 좋은 타이밍이 될 것입니다 “우리는 달로 간다”…우주산업 노크하는 LG “계열사 기술력 총집결” 우주항공 / 위성 쎄트렉아이 일프로의 투자 아이디어: 동사는 위성 시스템을 직접 개발하고 제작하는, 대한민국 '위성 1호' 기업입니다. LG그룹이 우주 사업의 속도를 내기 위해 가장 먼저 손을 잡을 유력한 파트너입니다. 동사가 수십 년간 쌓아온 위성 개발 노하우와 '우주 헤리티지(우주 환경 검증 이력)'는, LG가 단기간에 확보하기 어려운 핵심 자산입니다. LG의 참전은, 국내 우주 생태계의 리더인 동사의 가치를 재평가하는 계기가 될 것입니다. 핵심 리스크 요약: 위성 수주 산업은 프로젝트별로 매출이 인식되므로 실적 변동성이 클 수 있습니다. 또한, 정부의 우주 개발 정책 및 예산 변화에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 우주항공 / 핵심부품 켄코아에어로스페이스 일프로의 투자 아이디어: 우주선과 인공위성, 달 탐사 로버는 모두 극한의 환경을 견디는 '특수 부품'으로 만들어집니다. 동사는 스페이스X 등 글로벌 선도 기업에 핵심 부품을 공급하며 기술력을 인정받은, 국내 대표 항공우주 부품 전문기업입니다. LG의 우주 프로젝트가 '설계도'에서 '실물'로 넘어가는 단계에서, 동사의 정밀 가공 및 제조 능력은 필수적으로 요구될 것입니다. K-우주산업의 성장에 따른 낙수효과를 가장 직접적으로 누릴 수 있는 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 특정 소수 고객사에 대한 매출 의존도가 높을 경우, 해당 고객사의 발주량 및 계획 변경에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 항공우주 산업의 특성상 높은 기술 수준과 품질 인증이 요구됩니다. 산업부 장관에 두산에너빌리티 김정관 파격 발탁…체코원전 수출 주역 │ 매거진한경 '작지만 강한' 한국형 SMR 첫 시험대…연내 실증 부지 선정·안전성 검증 태양광 더 옥죄는 美상원 감세법안…중국산 이용시 세금 내야 원전 / 미국 에너지 정책 세아베스틸지주 일프로의 투자 아이디어: 미국의 새로운 법안은 '탈중국'과 '에너지 안보'라는 두 가지 목표를 가지고 있습니다. 동사는 이 두 가지 조건을 모두 만족시키는 최적의 파트너입니다. (1) 이미 미국 원자력규제위원회(NRC)의 인증을 통과해, 신뢰할 수 있는 '탈중국' 공급망의 일원임을 증명했습니다. (2) 원자력 발전소의 핵심인 '특수강'을 공급하며, 미국 '에너지 안보'의 한 축을 담당할 수 있습니다. 태양광의 빈자리를 K-원전이 채워나갈 때, 가장 먼저 낙수효과를 누릴 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 특수강 사업은 자동차, 기계 등 다른 전방 산업의 경기에 큰 영향을 받으며, 고철 등 원재료 가격의 변동성이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 원전 관련 사업은 정책적 불확실성이 존재합니다. 원전 / K-원전 수출 비에이치아이 일프로의 투자 아이디어: 새로운 산업부 장관은, 누구보다 '원전 플랜트'가 어떻게 지어지는지를 잘 아는 전문가입니다. 그는 원자로만큼이나, 발전소 전체를 구성하는 수많은 보조 설비(BOP)의 중요성을 이해하고 있습니다. 동사는 이 BOP의 핵심인 열교환기 등 발전 설비 분야의 국내 대표 기업입니다. 장관이 된 '원전맨'이 이끄는 K-원전 수출 프로젝트가 본격화될 때, 가장 신뢰할 수 있는 파트너인 동사는 그 수혜를 가장 먼저 입을 수밖에 없습니다. 핵심 리스크 요약: 대규모 수주 산업의 특성상 수주 공백이 발생할 경우 실적 변동성이 커질 수 있으며, 원재료 가격의 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 원전 / K-원전 수출 우진 일프로의 투자 아이디어: 체코와 같은 해외 국가에 K-원전을 수출할 때, 우리의 가장 큰 경쟁력은 바로 '안전성'과 '기술력'입니다. 동사는 원자로의 안전 운전을 책임지는 '정밀 계측 시스템'을 공급하는, K-원전 기술력의 상징과도 같은 기업입니다. 원전 수출 경험이 있는 신임 장관은, 이 '안전'과 '기술'을 책임지는 핵심 파트너 기업들을 더욱 중요하게 생각할 수밖에 없습니다. K-원전 수출 포트폴리오에 반드시 포함되어야 할, 핵심 기술주입니다. 핵심 리스크 요약: 국내외 원전 건설 프로젝트의 발주 시기 및 규모에 따라 실적 변동성이 발생할 수 있으며, 정부의 에너지 정책 변화에 민감하게 반응할 수 있습니다. [단독] 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 K-뷰티 플랫폼 실리콘투 일프로의 투자 아이디어: 폴란드 수출 121% 급증, 프랑스 106% 급증... 이 모든 'K-뷰티 영토 확장'은, 전 세계 소비자들이 한국 화장품을 쉽게 구매할 수 있는 '글로벌 고속도로'가 있기에 가능합니다. 동사는 이 '글로벌 고속도로' 역할을 하는 K-뷰티 역직구 플랫폼의 절대 강자입니다. 특정 브랜드의 성공에 의존하는 것이 아닌, K-뷰티 산업 전체의 '수출 증가율'이 곧 동사의 성장률이 되는, 가장 확실한 구조적 수혜주입니다. 미국, 유럽, 중동 등 신규 시장이 커질수록 동사의 가치는 동반 상승할 수밖에 없습니다. 핵심 리스크 요약: 글로벌 물류비용 및 환율 변동에 따라 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, K-뷰티의 인기가 특정 국가에서 둔화될 경우 성장세에 영향을 미칠 수 있습니다. K-뷰티 브랜드 클리오 일프로의 투자 아이디어: 과거 K-뷰티 기업들이 중국의 '왕홍'에 의존할 때, 동사는 묵묵히 이탈리아와 네덜란드의 '드럭스토어' 문을 두드렸습니다. 동사는 '탈중국, 유럽·미국 진출'이라는 K-뷰티의 새로운 성공 방정식을 가장 먼저, 그리고 가장 성공적으로 증명해낸 '신세대 대장주'입니다. 기사에서 직접 언급되었듯, 유럽 주요 국가의 오프라인 채널에 성공적으로 안착하며 브랜드 파워를 입증했습니다. K-뷰티의 영토 확장을 최전선에서 이끄는, 가장 대표적인 브랜드 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 화장품 시장은 트렌드가 빠르고 경쟁이 매우 치열합니다. 특정 히트 상품에 대한 의존도가 높을 수 있으며, 주요 수출국의 경기 변동에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. '중동 성과' 이은 자신감?…트럼프 "北과 갈등 해결할 것"(종합2보) 남북경협 / 대북사업 현대엘리베이터 일프로의 투자 아이디어: 동사는 금강산 관광, 개성공단 개발, 철도·도로 연결 등 7대 대북 SOC 사업 독점권을 가진 '현대아산'의 최대주주입니다. 트럼프 대통령이 주도하는 '톱다운' 방식의 극적인 타결이 이루어진다면, 그 수혜는 특정 사업 하나가 아닌, 대북 사업 전반에 미칠 것입니다. 동사는 이 모든 가능성에 투자하는, 가장 포괄적이고 상징적인 '한반도 평화 대장주'입니다. 핵심 리스크 요약: 본업인 승강기 사업의 실적은 건설 경기에 영향을 받습니다. 대북사업은 직접적인 매출이 발생하지 않는 기대감의 영역으로, 북미 관계가 경색될 경우 투자심리가 급격히 악화될 수 있습니다. 남북경협 / 철도 대아티아이 일프로의 투자 아이디어: 남북 정상이 판문점에서 손을 잡고 철길을 거닐었던 장면을 기억하십니까? '철도 연결'은 평화의 가장 강력한 상징입니다. 동사는 이 철도 연결에 필수적인 '신호제어 시스템'을 공급하는 독보적인 기술 기업입니다. 북미 대화의 진전은, 곧 한반도의 끊어진 혈맥을 잇는 이 상징적인 프로젝트의 재개로 이어질 것이며, 동사는 그 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 수밖에 없습니다. 핵심 리스크 요약: 남북 관계의 변동성에 따라 주가가 매우 민감하게 반응하며, 실제 사업으로 연결되기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있어 단기 변동성이 매우 큰 편입니다. K바이오 기술수출, 반년 만에 12조 돌파… 역대급 실적 경신 바이오 / 플랫폼 기술수출 에이비엘바이오 일프로의 투자 아이디어: 기사에서 강조했듯이, 단일 신약이 아닌 '플랫폼 기술'의 가치가 급등하고 있습니다. 동사는 '그랩바디-B'라는, 약물이 뇌혈관장벽(BBB)을 통과하게 해주는 '마스터키' 기술을 보유하고 있습니다. 이 BBB 셔틀 플랫폼은, 뇌 질환을 치료하는 수많은 신약 개발에 필수적인 기반 기술입니다. 이는 하나의 신약이 아닌, 수십 개의 신약 파이프라인에 대한 잠재적 가치를 품고 있는 것으로, 글로벌 빅파마들이 가장 선호하는 '오픈 이노베이션'의 파트너가 될 수밖에 없습니다. 핵심 리스크 요약: 기술수출 계약은 향후 개발 및 상업화 단계별 성공 여부에 따라 마일스톤 수령이 결정되므로, 최종적인 수익 실현까지는 불확실성이 존재합니다. 또한, 자체 개발 신약의 임상 실패 리스크가 있습니다. 바이오 / 플랫폼 기술수출 레고켐 바이오 일프로의 투자 아이디어: 기술수출 시장의 또 다른 축은, '암세포만 골라 죽이는 유도 미사일'이라 불리는 'ADC(항체·약물 접합체)' 기술입니다. 동사는 이 'ADC'를 만드는 데 필수적인 '링커'와 '페이로드(약물)' 플랫폼 기술에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 글로벌 빅파마들이 ADC 신약 개발에 뛰어들수록, 동사의 검증된 플랫폼 기술에 대한 수요는 구조적으로 증가합니다. K-바이오가 '플랫폼'을 통해 한 단계 도약하고 있는 지금, 동사는 그 중심에 있는 가장 상징적인 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 기술수출 계약의 성사 여부 및 계약 조건(계약금, 마일스톤 등)에 따라 기업 가치가 크게 변동될 수 있습니다. 또한, ADC 기술 경쟁이 심화되면서 기술의 가치가 희석될 리스크가 있습니다. 소고기 규제 완화부터 알래스카 가스까지…한미 정상회담서 담판 예고 지난주 워싱턴을 달군 한미 무역협상에 대한 매우 구체적인 후속 기사가 나왔습니다. 이 기사는, 협상 테이블 위에 양국의 '패'가 무엇인지, 그리고 협상의 향방이 어디로 흐를지를 명확히 보여주는 '지도'와 같습니다. 이 복잡한 게임 속에서, 우리는 한국이 **'지키려는 패(농업)'**와 '내줄 수도 있는 패(디지털)', 그리고 미국과 함께 **'새로운 판을 짜려는 패(에너지/조선)'**를 읽어내야 합니다. 이 세 가지 관점에서, 이번 협상 국면의 가장 큰 수혜가 기대되는 두 기업을 선정했습니다. 일프로의 재료로 찾은 투자 아이디어 자율주행 / 차량용 반도체 텔레칩스 일프로의 투자 아이디어: 한미 협상에서, 정부가 민감한 '농산물' 시장을 지키기 위해, 상대적으로 명분이 있는 '구글 지도 데이터' 반출을 허용하는 전략적 선택을 할 가능성이 부상하고 있습니다. 만약 구글 지도의 고정밀 데이터가 국내에 풀리면, 자율주행 기술 개발은 급가속될 것입니다. 동사는 이 데이터를 처리할 '자동차의 두뇌(SoC)'를 만드는 핵심 기업으로, 이 '빅딜'의 숨겨진, 그러나 가장 확실한 기술적 수혜주가 될 수 있습니다. 핵심 리스크 요약: 차량용 반도체 시장은 글로벌 대형 반도체 기업들과의 경쟁이 매우 치열하며, 전방 산업인 자동차 시장의 업황 및 수요 변동에 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 한미 협상의 최종 결과에 대한 불확실성이 존재합니다. LNG / 에너지 공급망 한국카본 일프로의 투자 아이디어: 이번 협상에서, 미국 백악관이 직접 '알래스카 LNG 프로젝트'에 대한 한국의 참여를 요청했다는 점은 가장 강력한 재료입니다. 이는 단순한 경제 협력을 넘어, 한미 '에너지 동맹'의 상징이 될 수 있습니다. 이 프로젝트가 현실화되면, 생산된 가스를 운송할 막대한 규모의 LNG 운반선 발주가 뒤따를 수밖에 없습니다. 동사는 이 LNG선의 핵심 보냉재를 공급하는 글로벌 1위 기업으로서, 이 거대한 프로젝트의 가장 직접적인 수혜를 입게 됩니다. 핵심 리스크 요약: 글로벌 조선업황 및 신규 LNG 운반선 발주량에 따라 실적이 직접적인 영향을 받습니다. 또한, 원자재 가격 변동 및 전방 산업의 원가 절감 압박은 수익성에 부담이 될 수 있습니다.

일프로 2025-06-30

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[리포트] [장전 데일리 리포트] 6/30(월) 오늘의 일정과 조언 오늘부터 장전 리포트와 장후 시황을 시황게시판으로 옮겼습니다. 소감게시판 링크 - https://forms.gle/xwGNs4PK1RwepsA98 서비스 관련 텔레그램 알림방 - https://t.me/gamejoa1 한주간 일정 주간 미국 주식 시장 + 일정 뉴욕 주식 시장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 충격에서 완전히 벗어난 가운데 이번 주에는 평소보다 하루짧은 나흘 동안만 거래가 이뤄진다.오는 7월 4일(현지시각)은 미 독립 기념일로 장이 열리지 않는다. 하루 전날인 3일에도 평소보다 3시간 이른 오후 1시에 거래가 끝이 난다.시장 실적 지표인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)500 지수와 기술주로 구성된 나스닥 지수가 27일 각각 사상 최고 기록을 갈아치우는 등 주식 시장이 연초 상승 흐름으로 복귀한 가운데 투자자들이 연휴를 앞두고 숨 고르기에 들어갈 가능성이 높아졌다. 테슬라 2분기 출하 테슬라는 다음달 2일 올 2분기 출하 통계를 공개한다. 테슬라는 지난 주 천당과 지옥을 동시에 경험했다.지난 22일 텍사스주 오스틴에서 자율주행 택시인 로보택시 시범 서비스 출범에 성공한 데 힘입어 23일 주가가 8% 폭등했지만 24일 로보택시 주행 이상을 보여주는 영상들이 잇달아 공개되면서 주가가 하락세로 방향을 틀었다. 테슬라는 24~27일 나흘 동안 7.18% 급락해 23일 상승 분을 거의 대부분 까먹었다. 다만 이번 주에는 다시 반등할 가능성이 있다.일론 머스크 최고경영자(CEO)는 27일 자신의 소셜미디어 X에 올린 글에서 테슬라 신차가 자율주행 기능을 활용해 공장에서 고객 집까지 운전자 없이 무사히 배달됐다고 밝혔다.머스크는 차 안에는 사람이 없었고, 근처에서 원격 조종도 하지 않았다면서 예정보다 하루 일찍 완전자율주행 배달에 성공했다고 말했다.이번 주 주가 흐름을 좌우할 핵심 변수는 그러나 다음달 2일에 발표되는 2분기 출하 통계다.유럽 판매 실적이 5월까지 5개월 연속 감소한 것으로 확인된 터라 투자자들의 눈 높이는 이미 낮아질 대로 낮아졌다. 이는 역설적이게도 테슬라가 깜짝 성적을 공개할 개연성도 있다는 뜻이다.UBS에 따르면 테슬라는 올 2분기 전세계 출하 대수가 36만6000대에 그쳤을 것으로 예상된다. 1년 전보다 18%, 1분기에 비하면 9% 감소세다. 1분기에 기록한 전년동월비 감소율 13%보다 판매 둔화세가 더 가팔라졌을 것이란 예상이다. 엔비디아 지난 주 5거래일 내내 상승하고, 25일부터는 사상 최고 행진을 한 인공지능(AI) 대장주 엔비디아가 사상 최고 행진을 이어갈지도 관심사다. 엔비디아는 지난 주 9.66% 급등하며 강한 상승세를 보였다.엔비디아에 AI용 메모리 반도체인 HBM(고대역폭 메모리) 반도체를 공급하는 마이크론 테크놀로지가 25일 장 마감 뒤 기대 이상의 실적을 공개하며 AI 반도체 시장이 여전히 상승세인 것으로 확인됐다.여기에 더해 27일에는 중국 상무부가 미국과 무역합의에 도달했다고발표했다. 양국 합의에 따라 중국은 희토류 대미 수출 통제를 완화하고, 미국은 AI 반도체 대중 수출 규제를 풀 것으로 예상된다.대중 수출 규제 이전인 2021년 25%가 넘던 중국 시장 매출 비중이 지난해 10% 초반대로 뚝 떨어진 가운데 대중 수출 청신호는 엔비디아 주가 추가 상승의 불쏘시개 역할을 할 것으로 보인다.아울러 27일 JP모건이 공개한 월스트리트 최고정보책임자(CIO)들을 대상으로 한 설문조사에서 AI 하드웨어 선두 주자인 엔비디아의 AI 반도체 구입이 앞으로 3년은 계속 큰 폭으로 증가할 것으로 나온 것도 엔비디아에는 호재다. S&P500 지수 더 오를까 사상 최고 기록을 갈아치운 S&P500 지수가 추가 상승할지도 투자자들이 눈 여겨 보는 대목이다. 세계 최대 자산운용사 블랙록의 릭 리더 최고투자책임자(CIO) 같은 전문가들은 올 하반기 주식 시장이 추가 상승할 것이란 낙관을 갖고 있다.연방준비제도(연준)의 금리인하, 또 이를 뒷받침할 AI가 주식 시장 추가 상승세를 이끌 것이란 기대감이다. 리드는 AI가 생산성을 끌어올리면서 연준이 우려하는 트럼프 관세발 인플레이션(물가상승)은 그저 기우에 그칠 것으로 전망했다. 그는 AI가 결국에는 인플레이션을 낮출 것이라고 낙관했다. 7월은 지난 10년 동안S&P500 지수가 한 번도 빼먹지 않고 상승세를 보였던 달이라는 점도 긍정적이다. CNBC는 카슨그룹 최고시장전략가(CMS) 라이언 데트릭의 조사를 인용해 지난 10년 동안 S&P500 지수는 7월에는 매번 상승했다고 전했다. 무엇보다 지난 20년으로 기간을 확대하면 7월은 S&P500 지수가 연중 가장 좋은 성적을 내는 달인 것으로 조사됐다. 특히 미 선거 이듬해 7월의 성적은 최고였다고 데트릭은 지적했다. 그는 올해처럼 S&P500 지수가 5월과 6월을 연달아 상승하면 7월에는 지수가 더 올랐고, 그 해 하반기 성적 역시 좋았다고 말했다. 데트릭은 5월과 6월 상승세가 나타났던 지난 16차례 사례에서 15번 이런 일이 일어났다고 강조했다. 무역전쟁 그러나 낙관만 하기에는 숨어있는 복병들도 만만찮다. 트럼프의 상호관세 90일 유예가 다음달 8일 자정이면 끝이 난다는 것이 최대 걸림돌이다.트럼프는 27일 마감시한 전에 미국이 일방적으로 상호관세율을 정해 미 교역 상대국들에 통보할 수 있다고 했다. 또 멕시코와 더불어 미 양대 교역국인 캐나다에 대해서는 미 빅테크에 대한 디지털세 부과 방침을 이유로 무역협상을 즉각 중단한다고 선언했다.무역 전쟁, 관세 전쟁이 주식 시장 발목을 잡을 복병으로 남게 됐다.다만 스콧 베선트 재무장관이 미 노동절인 9월 1일은 돼야 핵심 교역상대국 18개국과 무역협상이 마무리될 것이라고 밝히기도 했기 때문에 트럼프의 이런 엄포는 협상용에 그칠 가능성도 있다.주식 시장이 트럼프는 막판에 결국 물러선다는 타코(TACO) 트레이드를 지속할 가능성을 배제할 수 없다. 고용동향 주요 경제 지표들도 이번 주에 줄줄이 발표된다. 전미공급관리협회(ISM)의 6월 제조업 지수가 7월 1일, 서비스업 지수는 3일에 발표된다. 3일에는 노동부가 6월 고용동향을 공개한다. 시장에서는 6월 신규 취업자 수가 11만5000명으로 5월에 기록한 13만9000명을 밑돌았을 것으로 보고 있다.주식 시장은 3일 오후 1시에 문을 닫고 긴 독립기념일 연휴를 보낸 뒤 7일에 다시 문을 연다. ◇주요 경제지표 발표 및 이벤트 일정 ▲30일 = 미국 6월 시카고 PMI / 중국 6월 제조업 PMI ▲7월 1일 = 한국 6월 수출 / 미국 6월 ISM 제조업 지수, 5월 구인공고건수 / 중국 6월 차이신 제조업 PMI / 유럽 6월 소비자물가지수 ▲2일 = 한국 6월 소비자물가지수 / 미국 6월 ADP 취업자수 증감 ▲3일 = 미국 6월 실업률, 비농업취업자수 증감, ISM 서비스업 지수 / 중국 6월 서비스 PMI ▲4일 = 미국 독립기념일 휴장 국내 경제부처 일정 산업통상자원부 6월 30일 (월)장관 리투아니아 경제혁신부 장관 면담 (오후 3시, 서울) 7월 2일 (수)2차관 2025 해상풍력 공급망 컨퍼런스 (오전 10시, 벡스코) 7월 3일 (목)제3차 한중 공급망 핫라인 회의 개최 (저녁) 주간 대통령 일정 6/30일(월) 오후 2시: 문화예술계 수상자 간담회(대통령실 파인그라스에서 개최). 7/3(목) 이재명 대통령은 '취임 한 달 기자회견'을 검토 중 ---------------------------------------------------------- 1.전일 미국 시황 6/27(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+1.00%)/나스닥(+0.52%)/S&P500(+0.52%) 무역 협상 기대감 지속(+), 트럼프, 캐나다와 무역협상 중단 발언(-) 이날 뉴욕증시는 미국이 캐나다와 무역협상을 중단한다는 트럼프 대통령의 발언에 장중 한때 하락세를 보이기도 했지만, 관세 유예 기간이 연장될 수 있다는 기대감이 이어지면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 1.00%, 0.52% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.52% 상승. 무역 협상 기대감이 지속되고 있는 점이 증시에 연일 호재로 작용. 최근 백악관이 상호관세 부과 유예 기한을 연장할 수 있다고 시사하는 등 관세 우려가 완화되고 있는 가운데, 스콧 베선트 美 재무부 장관은 외신 인터뷰에서 미국의 노동절인 9월1일까지 무역 협상을 마무리할 수 있다고 밝힘. 이어 중요한 교역국 18곳 중 10곳 이상의 국가와 합의에 근접했다고 시사했음. 시장에서는 주요 교역국과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다는 기대감이 커지는 모습. 한편, 트럼프 대통령은 오는 7월9일이 시한인 상호관세 유예에 대해 "우리는 원하는 대로 할 수 있다. 연장할 수도 있고, 더 단축할 수도 있다"고 언급하면서 열흘 이내로 교역국들에 관세율을 통보하겠다고 밝혔음. 이어 캐나다와 진행 중인 모든 무역협상을 즉각 중단하겠다고 언급. 트럼프 대통령은 캐나다가 디지털세의 시행을 앞두고 있다며, "우리는 캐나다와 모든 무역 논의를 즉시 중단한다"면서 "향후 7일 이내에 캐나다가 미국에서 사업을 하기 위해 지불해야 하는 관세가 얼마인지를 알려줄 것"이라고 강조했음. 미국 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 5월에도 예상치를 소폭 웃돌며 상승세를 이어갔음. 美 상무부에 따르면, 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 전월대비 0.2% 상승했음. 이는 지난 4월의 전월대비 상승률 0.1%보다 오른 수치로, 시장 예상치 0.1% 상승 또한 웃돌았음. 전년동월대비로도 2.7% 상승해 4월의 2.5%보다 오름폭이 커졌음. 식품과 에너지를 포함한 전품목 PCE 가격지수는 전월대비 0.1% 상승했으며, 전년동월대비 2.3% 상승했음. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치임. 미국 가계의 명목 개인소비지출(PCE)은 5월 한 달간 293억 달러 감소하며 전월대비 0.1% 감소해 전월 0.2% 증가에서 감소세로 돌아섰음. 인플레이션을 고려한 실질 소비지출(Real PCE)도 전월대비 0.3% 감소해 전월의 0.1% 증가에서 하락 전환했음. 미국 가계의 개인소득도 전월대비 0.4% 하락했음. 미국 소비자들의 경제 신뢰도를 반영하는 소비자심리지수 확정치는 상승세로 돌아섰음. 미시건대에 따르면, 6월 소비자심리지수 확정치는 60.7로 5월 확정치 대비 8.5 포인트 상승했음. 소비자심리지수는 올해 들어 4월까지 빠르게 낙폭을 키우다 5월 들어 하락세가 멈췄고, 6월 들어 본격적인 반등 흐름을 나타냈음. 미국의 경제성장률을 실시간으로 추정하는 애틀랜타 연방준비은행의 'GDP 나우(now)' 모델은 2분기 성장률을 전기대비 연율 환산 기준 2.9%로 제시했음. 이는 앞서 제시된 3.4%에서 0.5%포인트 하향된 결과로, 2분기 추정치가 3%를 밑돌게 된 것은 지난달 27일(2.2%) 이후 한 달 만임. 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 7월 기준금리 동결 확률을 81.4%로 반영했음. 국제유가는 공급 우려 및 트럼프, 대캐나다 압박 소식 속 소폭 상승. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 8월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.28달러(+0.43%) 상승한 65.52달러에 거래 마감. 채권시장은 트럼프 대통령, 캐나다와 무역협상 중단 발언 속 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 美/中 무역 긴장 완화, 중동 지정학적 리스크 완화 등에 하락. 미국장 특징주 상승 나이키(NKE) (+15.19%) - 4분기 실적 시장예상치 상회 및 관세 부담에 따른 가격 인상과 유통 전략 변경 추진 소식. HSBC, 투자의견 상향(보유 -> 매수) 에코스타(SATS) (+13.16%) - 트럼프, 동사와 FCC의 무선 스펙트럼 라이선스에 대한 합의 촉구 소식 MRC 글로벌(MRC) (+11.79%) - DNOW, 15억 달러 규모에 동사 인수 추진 소식 보잉(BA) (+5.91%) - 로스차일드, 펀더멘털 개선에 따른 강력한 현금흐름 창출 분석 속 투자의견 상향(중립 -> 매수) 및 목표주가 상향(180달러 -> 275달러) 아포지 엔터프라이스(APOG) (+5.85%) - 1분기 실적 시장예상치 상회 및 연간 실적 가이던스 상향 로얄 캐리비안 크루즈(RCL) (+4.59%) - 크루즈 등 소비 관련주 상승 카니발(CCL) (+4.17%) - 크루즈 등 소비 관련주 상승 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스(NCLH) (+3.70%) - 크루즈 등 소비 관련주 상승 딕스 스포팅 굿즈(DKS) (+3.54%) - 나이키 호실적 속 소비재 관련주 동반 상승 이그젝트 사이언시스(EXAS) (+3.44%) - 미국 대법원, 오바마케어 예방 치료 태스크포스에 대한 찬성 판결 속 암 검사업체 관련주 상승 알파벳 Class A(GOOGL) (+2.88%) - 대형 기술주 상승. 시티즌스, AI를 활용한 검색엔진 수익성 개선 분석 속 투자의견 상향(marketperform -> outperform) 아마존닷컴(AMZN) (+2.85%) - 대형 기술주 상승 길리어드 사이언스(GILD) (+2.83%) - 미국 대법원, 오바마케어 예방 치료 태스크포스에 대한 찬성 판결 속 암 검사업체 관련주 상승 버티브 홀딩스(VRT) (+2.71%) - 美, AI 전력 공급 지원 행정명령 추진 속 전력인프라 관련주 상승 GE 버노바(GEV) (+2.54%) - 美, AI 전력 공급 지원 행정명령 추진 속 전력인프라 관련주 상승 비스트라 에너지(VST) (+2.44%) - 美, AI 전력 공급 지원 행정명령 추진 속 전력인프라 관련주 상승 익스피디아그룹(EXPE) (+2.37%) - 여행 등 소비 관련주 상승 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL) (+2.10%) - 항공 등 소비 관련주 상승 사우스웨스트 에어라인스(LUV) (+2.02%) - 항공 등 소비 관련주 상승 트레이드 데스크(TTD) (+1.93%) - 에버코어ISI, 밸류에이션 매력 보유 분석 속 투자의견 'Outperform'으로 상향 및 목표주가 '90달러'로 제시 TC 에너지(TRP) (+1.92%) - 멕시코의 사우스이스트 게이트웨이 파이프라인에 대한 통행료 징수 개시 소식 엔비디아(NVDA) (+1.76%) - 대형 기술주 상승. AI 서버 수요 확대 수혜 기대감 지속 부킹 홀딩스(BKNG) (+1.74%) - 여행 등 소비 관련주 상승 온 홀딩(ONON) (+1.74%) - 나이키 호실적 속 소비재 관련주 동반 상승 가단트 헬쓰(GH) (+1.66%) - 미국 대법원, 오바마케어 예방 치료 태스크포스에 대한 찬성 판결 속 암 검사업체 관련주 상승 랩코프 홀딩스(LH) (+1.40%) - 미국 대법원, 오바마케어 예방 치료 태스크포스에 대한 찬성 판결 속 암 검사업체 관련주 상승 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL) (+1.35%) - 항공 등 소비 관련주 상승 워너 브로스 디스커버리(WBD) (+1.35%) - 170억 달러 규모의 브릿지 론 확보 소식 에스티 로더(EL) (+1.34%) - HSBC, 주가 바닥 분석 속 투자의견 상향(보유 -> 매수) 델타 에어라인스(DAL) (+1.27%) - 항공 등 소비 관련주 상승 트립어드바이저(TRIP) (+1.15%) - 여행 등 소비 관련주 상승 메타(META) (+1.04%) - 대형 기술주 상승. 파이퍼샌들러, Scale AI 투자 긍정적 분석 속 목표주가 상향(650달러 -> 808달러) 하락 어치브 라이프 사이언스(ACHV) (-36.47%) - 4,500만 달러 규모 자본 조달 추진 소식 리라 테라퓨틱스(LYRA) (-31.91%) - 1,500만 달러 규모 자본 조달 추진 소식 코메딕스(CRMD) (-16.44%) - 8,500만 달러 규모 주식공모 계획 발표 퓨얼셀 에너지(FCEL) (-7.55%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 콘센트릭스(CNXC) (-6.20%) - 2분기 주당순이익 시장예상치 하회 킨로스 골드(KGC) (-6.18%) - 금 가격 하락 속 금 관련주 하락 인페이즈 에너지(ENPH) (-4.93%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 플러그 파워(PLUG) (-4.92%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 선런(RUN) (-4.13%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 뉴몬트(NEM) (-4.11%) - 금 가격 하락 속 금 관련주 하락 골드 필즈 ADR(GFI) (-3.99%) - 금 가격 하락 속 금 관련주 하락 쾨르 마이닝(CDE) (-3.76%) - 은 가격 하락 속 은 관련주 하락 하모니 골드 마이닝 ADR(HMY) (-3.67%) - 금 가격 하락 속 금 관련주 하락 숄즈 테크놀로지스 그룹(SHLS) (-3.07%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 헤클라 마이닝(HL) (-2.67%) - 은 가격 하락 속 은 관련주 하락 퍼스트 솔라(FSLR) (-2.24%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 엔데버 실버(EXK) (-2.02%) - 은 가격 하락 속 은 관련주 하락 리오토 ADR(LI) (-1.93%) - 2분기 차량 인도 전망치 하향 조정 솔라에지 테크놀로지스(SEDG) (-1.32%) - 태양광/신재생/연료전지 관련주 하락 2. 오늘의 주요 뉴스 해외 美 5월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.2%↑…예상치 살짝 상회 - 아슬아슬 하네.. 트럼프, 상호관세 유예 연장 가능성에 "그럴 필요 없을 것" - 응? 왜 백악관이랑 말이 달라.. 또 타코 거래 기회 올듯 트럼프 "틱톡 원매자 찾아…시진핑 주석 승인할 것" - 너무 질질 끌었어.. 테마도 시들하네 트럼프 "캐나다와 모든 무역논의 즉시 중단…7일내 관세 통보" - 캐나다뿐 아니라 다른곳과도 계속 충돌날듯 트럼프 "파월, 사임했으면…금리 내릴 사람 앉힐 것" - 두 고집 노인네의 싸움. 파월은 내년까지 절대 사임 안할듯 트럼프, 김정은에 또 대화 손짓 北은 러·이란 편들며 거리두기 - 뭔가 사탕을 준비해야지.. 그냥 얘기하자면 하냐 IAEA “이란 核 프로그램, 몇 달 내 원상복구 가능”... ‘완전궤멸’ 美와 시각차 - 불씨를 남겨놨네 미니애 연은 총재 "올해 2회 금리인하 예상" - 파월마음이라.. 머스크 "테슬라車, 공장서 고객집까지 완전자율주행 인도 성공" - 이제 배송기사도 직장을 잃었네.. 10년뒤면 개인들은 로보택시때문에 차도 거의 안살듯 中서 첫 휴머노이드 로봇 축구대회…"5∼6세 어린이 운동 실력" - 와.. 어마어마하네 中, 1년10개월만에 日수산물 수입 재개…"핵오염수 이상 미발견" - 당연히 이상없지. 괴담좀 사라져야함 러, 우크라 EU가입 견제 - 당연한거 아닌가.. 러시아 입장에서 EU가 국경을 마주대는건 부담스럽지 캐나다, 中 CCTV업체 퇴출…"데이터 유출·사이버 위협" - 이게 전세계로 번질거 같은데.. 국내 與, 지역화폐법·청문회 분리법 등 40개 법안 속전속결 - 한숨만 나옴... 산업장관에 원전기업 사장 '파격 발탁'…李 탈원전 않겠다는 메시지 - 탈원전은 국민 반을 적으로 돌리는일이란걸 아니까.. 李대통령 30일 박천휴·김원석 등 예술인 만난다 - 아.. 웬지 조각투자 어쩌고 할거 같으네.. STO사기.. 그냥 엔터, 영상, 웹툰 지원 얘기만 하길.. '원화 스테이블코인' 기세에 한은, CBDC사업 잠정 중단 - 오.. 스테이블쪽으로 가는건가 삼성·한화 '빅딜 10년'…한화에어로, 영업익 400배 증가 - 한화가 이렇게 클줄이야.. 삼성·LG 등장한 상반기 M&A 30조…60% 늘었다 - 삼성 LG같은 그룹이 M&A에 적극적으로 나서야.. 진격의 K뷰티…올 화장품 수출액 미국도 제쳤다 - 프랑스랑 빅2됨 수수료 낮추고 지역화폐 할인 늘리고…배달앱 판 흔드는 '땡겨요' - 아.. 난 이게 맞는건지 모르겠다 K뷰티·K팝 시너지…더 뜨거워진 올리브영 - CGV에서 말아먹는거 올리브영이 살려주네 "코스닥 가자" 이전상장사 100곳 달해 - 신규상장도 너무 많은데 이전상장까지 ㅜㅜ "비트코인 쓸어담자" 경쟁 격화 글로벌 상장사 900억달러 매수 - 앞으로 비트코인은 오를수 밖에 없음 뛰는 K팝 위에 나는 K방산…美 ETF 시장서 돌풍 - 전세계 국방비 확대의 최대 수혜 가상자산거래소로 번진 코인株 열기 - 관련주들도 다시 보자 3. 오늘의 조언 주말에 갑자기 정부의 부동산 대책이 나왔죠. 주식 서비스지만 부동산은 모든 사람들의 관심이 있는 분야인 만큼 간단히 짚어보겠습니다. 주택담보대출(주담대) 최대한도 제한: 수도권 및 규제지역에서 주택 구입 목적의 주담대 최대한도가 6억 원으로 제한됩니다. 이는 6월 28일부터 즉시 시행됩니다.다주택자 대출 금지: 수도권에서 2주택 이상 보유자가 추가 주택을 구입하는 경우 주담대가 금지됩니다. 1주택자가 기존 주택을 처분하지 않고 추가 주택을 매수할 때도 마찬가지입니다.생애 최초 주택 구매 LTV 축소: 생애 최초 주택 구매 시 주담대비율(LTV)이 80%에서 70%로 축소됩니다.전입 의무 강화: 수도권에서 주담대를 받은 경우 6개월 이내 전입 의무가 부과됩니다.전세 대출 규제: 갭투자를 막기 위해 소유권 이전 조건부 전세대출이 금지되고, 규제지역의 전세대출 보증 비율이 90%에서 80%로 강화됩니다.주담대 만기 제한: 수도권 및 규제지역의 주담대 만기가 30년 이내로 제한됩니다.생활안정자금 대출 한도 축소: 생활안정자금 목적의 주담대 한도가 최대 1억 원으로 제한됩니다. 이런 정책을 시행하는 배경에 대해 정부는 최근 서울 강남을 중심으로 아파트 가격이 급등하고, 이러한 상승세가 비강남권으로 확산되는 것을 막기 위해 대출 규제를 강화하는것으로 보입니다.딱 강북의 부동산 중간값에 해당하는 주택 가격대를 겨냥한거거든요. 이를 통해 투기 수요를 억제하고, 실수요자 중심의 시장으로 재편하겠다는 뜻입니다. 제 생각에는 한 8억에서 15억 사이의 아파트들은 가격 저항을 받을수 있습니다. 하지만 중국인은 좋죠. 어차피 자기네 나라 은행에서 대출받을거니까요. 일부러 노린건지는 모르겠지만 왜 외국인에게 유리한 정책을 자꾸 내세우는지 모르겠네요. 그리고 현금 부자들은 느긋하게 쇼핑할수 있죠. 늘 실수요자들만 힘들어지는 규제입니다. 일단 임대 시장은 전세->월세로 가속화 될것이고 전세 제도가 사라지면 가격을 받치는 갭투자가 사라지니 쉽게 집값이 오르기 힘듭니다. 당분간은 집값에 약간의 타격이 있겠지만 올해안에 엄청난 주택 공급 정책이 나오지 않는다면 다시 시장은 튀어오를 가능성이 높습니다. 즉, 조만간 대규모 공급 계획이 나올 확률이 높습니다. 이게 안나와 준다면 시장은 더 겉잡을수 없게 됩니다. 이재명 대통령 특기가 개발 아닙니까~ 대장동 개발부터 해서.. 온갖 비리가 나오는 개발들... 제철 만난거죠. 이 얘기는 무엇이냐? 아파트 공급하는 건설사들의 주가가 기대가 된다는 거겠죠? 부동산으로 시작해서 주식으로 끝나는 얘기네요. ^^ 저같으면 도쿄 아파트 삽니다. 일본에 법인 세워서 하면 그래도 1.2%정도 금리로 90%까지 대출 가능하고 요즘 오르는 추세로 보면 도쿄 부동산이 강남과 비슷하거든요. 아.. 도쿄 부동산 중계 사업이나 할까... --- 주말에 정부의 정책들을 좀 보니까 중앙정부 지급 방식: 지역사랑상품권, 선불카드, 신용·체크카드 중 선택 가능.사용처: 지역 내 소상공인 가맹점에서 사용 가능하며, 백화점이나 대형마트 등에서는 사용이 제한될 가능성이 큼.지급 시기: 2025년 7월 중순부터 순차 지급 예상, 늦어도 9월 내 완료 목표. 1차 지급액: 모든 국민에게 1인당 기본 15만원 지급.차상위계층: 30만원기초생활수급자: 40만원농어촌 인구소멸지역 거주자: 각 계층별 금액에 2만원 추가 지급 2차 지급액: 소득 상위 10%를 제외한 국민에게 1인당 10만원 추가 지급.소득 상위 10% 기준: 건강보험료 납부액 기준 연봉 약 7,700만원 이상으로 예상. 지방정부 경기도: 정부의 국비 지원 감소에도 불구하고 도비를 증액하여 지역화폐 발행 규모를 확대하고 있습니다. 2025년 예산안에 지역화폐 발행에 1,043억 원을 편성했습니다.광주 북구: 2025년 9월부터 100억 원 규모의 지역화폐를 발행할 예정이며, 지역 가맹점에서 10% 할인 혜택을 제공할 계획입니다.인천 강화군: 강화사랑상품권을 발행하여 지역 내 영세 상가와 골목상권 활성화를 도모하고 있습니다.성남시: 청년 배당 등의 정책을 지역화폐로 지급하여 지역 내 소비를 유도하고 있습니다. 와... 이것만 봐도 어마어마 하네요. 이젠 한국 은행만 찍어내는게 아니라 모든 지역에서 지역화폐라는 이름으로 무한정 돈을 찍어내네요. 어질어질 합니다. 이렇게 통화량이 급격하게 늘었던 예가.. 베네수엘라나 터키 정도인데.. 우리가 베네수엘라와는 너무 급이 차이가 나고.. 그래도 G20국가인 터키 정도도 우리보다는 좀 체급이 적지만 그래도 가장 비교할만 하죠. 터키의 경우 10년간을 보겠습니다. 2015년: 1 USD = 2.15 TRY였고요.. 2025년 6월 현재: 1 USD = 약 34 TRY입니다. 흠.. 이건 뭐 1/10도 아니고 1/15네요.. 그럼 부동산은 볼까요? 평균값으로 보면 20배 올랐네요. 최근 금리가 46%로 오르면서 부동산의 상승은 멈췄고 환율이 떨어지는것도 조금은 늦춰졌습니다. 예로 10억짜리 집을 사면 월세를 400만원 정도 받는데 10억을 은행에 넣어두면 월 4천만원이 이자로 들어오니까요(물론 환율은 계속 떨어지니까 실질적으로는 월 1천만원 정도 생기는거라 보면 됨). 어쨌건 달러 기준으로 봐도 터키 부동산은 35%정도가 올랐습니다. 확실히 화폐하락에서 부동산이 버텨주고 오히려 수익을 줬군요. 하지만 10년간 전세계 부동산이 50%이상 올랐습니다. 흠... 뭐 나쁘지 않은 정도네요. 그럼 금을 10년간 보유했으면 어땠을까요? 달러기준으로 2.7배가 올랐네요. 승리자는 금입니다. 물론 비트코인이니.. 엔비디아에 투자했으면 등등이 있겠지만 그건 진짜 좀 운이 강하게 따라줘야하는거라... 답은 나왔죠? 현금을 금이나 부동산.. 그리고 약간의 비트코인 등으로 분산해 두는것이 현금이 똥이되는 사회에서 내 자산을 지키는 길이겠습니다. --- 토요일에 트럼프가 갑자기 북한과의 갈등을 해결할것이다. 김정은과 매우 잘지내고 있다라고 발언을 했습니다. 금요일 아침에 대북 관광을 얘기했었는데 딱 맞아떨어져가네요. 금요일에 쓴거 다시 가져옵니다 [[사업 주체는 현대엘레베이터가 될 가능성이 크고 갈마지구까지의 크루즈선은 팬스타엔터테인먼트(한창도 있었는데 거래정지), 아난티는 과거 금강산 관광지구의 리조트를 직접 건설한 사례가 있습니다(하지만 이번엔 북한이 다 만들어서 아난티가 할게 없음. 그래도 대장주니까 리스트는 넣음). 이 외에 대명소노시즌(남북관광 TF를 만들어서 검토한적이 있음), 일신석제(금강산 관광 사업을 하던 세일여행사의 지분을 30% 보유중입니다), 모나용평(세일여행사의 모회사), 국순당(금강산내 주류 매장 운영 경험) ]] 트럼프가 이란 끝나니까 러-우는 뭐 이미 우크라이나에게 받아낼거 다받았고 푸틴은 말잘 안들으니 그다음으로 북한을 보는거 같습니다. 정확한 내용은 [[도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) "갈등이 있다면, 북한과 갈등을 해결할 것"이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 오후 백악관 집무실에서 기자들과 만난 자리에서 '북한 김정은 국무위원장에게 편지를 보냈다는데 사실인가'라는 물음에 "나는 그와 매우 잘 지내고 있다"며 이같이 말했다. 다만, 트럼프 대통령은 김 위원장에게 서한을 발송했는지에 대해선 명확히 답하지 않았다. 앞서 미국의 북한전문매체 NK뉴스는 지난 11일 트럼프 대통령이 대화 재개를 목표로 김 국무위원장에게 보낼 친서의 초안을 작성했으며, 이를 전달하려 했지만 미국에서 활동하는 북한 외교관들이 수령을 거부했다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령은 이어 "나는 김정은과 좋은 관계를 유지해왔고, 정말 잘 지내왔다. 어떻게 될지 지켜보자"면서 "누군가 이것을 잠재적 갈등이라고 얘기한다. 나는, 우리가 해결할 것이라고 생각한다"고 말했다.]] 이렇습니다. 트럼프가 늘 말해왔던 세계의 전쟁과 분쟁을 종식시키겠다!!!! 이거에 대한 강한 신념을 보이는거 같습니다. 이럴때 빨리 이재명 대통령이 트럼프에게 가서 대북 사업들 얘기하면서 1차 관광 2차 경협을 진행 시켜야죠.북한은 이란과 달리 이미 핵보유국이고 미사일 기술도 있어서 이란처럼 무력을 무작정 쓰는거보다는 달래서 개방을 할수 있도록 할것으로 보입니다. --- 오늘 이대통령이 문화계 사람들을 초대해서 만나는데.. 보니까 영화랑 연극, 뮤지컬인데.. K컬쳐쪽에 지원을 뭔가 약속을 할거 같습니다. K컬쳐하면 웹툰주가 요즘 많이 오르는 추세고 드라마 제작사들이 움직여 줍니다. 게임도 오르긴 하는데.. 이번에는 게임쪽 인사는 초대를 안했네요. --- 아.. 깜빡하고 미국 ETF쪽을 안말했네요. 금요일에 가상화폐쪽이 약해지면서 신규 매수가 우루루 생겼습니다. 100만원짜리들이 신규 매수죠. KORU는 그냥 신규매수지만 250만으로 시작했습니다. 기존에 이익실현한거 다시 저가 재매수라... 써클은 이익실현후 다시 처음부터 마이너스 여유 많이 잡고 재진입 중입니다. ETF기법 1.5는 아마도.. 오늘까지 해서 하면.. 이번주 주말안에는 나오리라 봅니다. 기존 1.4버전도 충분하니 일단은 그것으로 하고 계세요. 4. 소감 게시판에 적어주신 개인적인 질문 대답이나 제보 Q. 안녕하세요 대장님 27살 대장님 팬입니다. 과거 주식에 관심이 생겨 개인적인 스승님에 추천으로 함투에서 활동도 하며 게임조아 이야기 게시판을 전부다 읽고 주식을 배우기 시작했습니다.-중략-대장님을 좋아하는 청년 응원해주시면 감사하겠습니다ㅎㅎ 건강하세요!!A. 네. 잘 읽었습니다. 전 제가 체력이 되는한 계속 할 예정입니다. AI시대라 제가 하는일이 좀 줄기도 했고요.. 앞으로도 계속 저와 화이팅하시죠~! Q. https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015473100?sid=104여기보면 구리가격이 8월에 고점찍는다고 하는 말은 지금부터 슬슬 구리가격이 상승하고 8월부터 떨어진다고 생각하면될까요? 아니면 8월 이후에 구리가격이 뛰었으니 반짝 상승한다고 생각하는게 맞을까요?A. 기사에서 말한 ‘8월 고점’은 지금부터 꾸준히 상승 → 8월 고점 형성 → 이후 하락을 의미하는 가능성이 큽니다. 따라서 지금부터 진입 고려, 다만 8월 이후 하락 가능성도 열어두고 전략을 짜야 합니다. 중기 투자자라면 ETF 매수 → 8월 전후 분할 매도 전략이 적합할 수 있습니다. 기사 본문 말미에 다 나와있네요. ^^ Q. 새로 나온 정부의 부동산 규제(수도권 주담대 6억으로 제한)를 시행하게 되는데, 부동산 시장에 미칠 영향에 대해 관점 부탁 드립니다. 일단 신도시 개발이나 공급 계획은 없이 규제만 발표한 상태이지만, 집값 상관 없이 6억으로 대출을 규제해 버리면 확실히 집값 안정에 효과가 클것으로 보이는데 조아님은 어떻게 보시나요? 정부 당국자들이 전세에서 월세로 전환을 공공연히 얘기하는걸 보면 전세도 전세시장도 축소 되고..(이미 어제 말씀하셨지만..) 그렇게 되면 수도권 집값 하락 가속화로 봐도 될까요?A. 오늘 조언에 써놨습니다. 참조하세요. Q. 대장님 안녕하세요. 세력 매집 흔적과 관련하여 질문이 있어 문의 드립니다. 팬스*** 의 주가 패턴과프롬바** 주가 패턴이 비슷해 보이는데 프롬** 역시 악질 세력이 팔았다가 다시 매집한다고 볼 수 있는건지 문의 드립니다.A. 네. 안그래도 프롬바이오도 비슷합니다. 세력이 가두리 해두고 개미 다 떨구고 가끔씩 연상 보낸후 개미에게 떠넘기는거 까지 패턴이 동일합니다. 안그래도 팬스타는 조만간 대북여행 열릴때는 막을수 없을텐데.. 세력이 얼마나 개미들 힘들게 할지 기대가 되네요. 물량 모으려면... Q. 관세유예 기대와 이란전쟁 종식으로 국장과 미장 모두 리스크가 해소되는 분위기네요. 몰빵하고 싶지만 트럼프는 자기가 저점매수 원하면 얼마든 시장에 충격을 주고도 남을사람이고, 대놓고 코인으로 8200억 해먹은 사람이기 때문에 항상 빠방한 현금비중은 필수라고 생각됩니다.A. 악재가 없는 시장은 절대 매수할때가 아니죠. 보유 물량의 적당한 홀딩 타이밍 정도죠. 매수찬스는 악재가 첩첩 산중일때고 호재만 있을때는 언제나 매도 타이밍을 봐야합니다. 5. 신규상장 조언 및 일정 * 주의 * 여기에 제시하는 가격은 시초가(시초가에서 1분 이내 가격)를 기준으로 합니다. 시초가가 높게 시작한후 내려 앉는 가격은 해당되지 않음을 주의하세요. 5-1. 신규상장 조언 화장품 소재 및 임상 전문업체 지에프씨생명과학이 코스닥시장에 신규 상장(코넥스시장에서 이전 상장)합니다. 주관사는 대신증권입니다. 회사의 희망 공모가격은 12,300 원 ~ 15,300 원이었고 확정공모가는 최상단인 15,300원으로 결정되었습니다. 청약경쟁률은 2161 대 1로 근 한달만의 상장이라서 그런듯 대박이네요. 공모가 기준 시가총액은 800억이며 유통물량 합계는 300억입니다. 코넥스 이전은 원래 하지 않는게 좋은데... 근 한달만의 신규 상장이라 일단은 좀 지켜 보죠. 코넥스 마지막날 주가가 26,450원이었으니까.. 일단 기준을 26,000정도로 잡고 이번주 화수목쉬고 금요일에 또하나의 신규 상장이 있으니 치열하긴 할거같습니다. 하지만 3년간 평균주가는 15,000원이 조금 안되는 만큼 2만원 이하면 한번 해보고 그 이상은 패스 합니다. 가장 좋은건 18000원 이하가 오는건데 시장이 그리 안놔두겠죠. 뭐. 안사면 손해 아니니까요. 너무 오랫만이라 갈거 같기도 하긴 한데.. 그래도 조심합니다. 5-2. 신규상장 일정 06.30 지에프씨생명과학07.04 케이비제32호스팩07.04 뉴엔에이아이07.07 싸이닉솔루션07.10 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 6. 전일 공시 정리 장중 공시 ● 하이퍼코퍼레이션(065650) - 운영자금 등 확보를 위해 KStrategy Holdings Pte. Ltd. 대상으로 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,856원, 전환청구일:2026-07-25 ~ 2028-06-25). 운영자금 등 확보를 위해 버덴트아우룸1호 투자조합 대상으로 200.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:1,856원, 전환청구일:2026-07-25 ~ 2028-06-25)● 더바이오메드(214610) - 운영자금 등 확보 목적으로 주식회사 제이비인베스텍 대상 2,032,933주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,919원, 상장예정:2025-08-08)● 오픈엣지테크놀로지(394280) - ㈜에이디테크놀로지(ADTechnology Co.,Ltd.)와 14.96억원(최근 매출액대비 9.8%) 규모 공급계약(반도체 설계자산(IP) 라이선스 계약) 체결(계약기간:2025-06-26~2028-06-25)● SNT에너지(100840) - 삼성이앤에이주식회사와 198.38억원(최근 매출액대비 6.74%) 규모 공급계약(Air Cooler(에어 쿨러)) 체결(계약기간:2025-06-27~2027-01-30)● 툴젠(199800) - 자산(토지 및 건물)재평가 실시 결정● HD한국조선해양(009540) - 자회사 에이치디현대삼호(주), 오세아니아 소재 선주와 1.39조원(최근 매출액대비 19.94%) 규모 공급계약(LNGC 4척) 체결(계약기간:2025-06-26~2028-08-16)● 삼화네트웍스(046390) - 스튜디오에스 주식회사와 170.10억원(최근 매출액대비 36.4%) 규모 공급계약(드라마 <키스는 괜히 해서!> 제작) 체결(계약기간:2025-06-26~2026-01-15)● KSS해운(044450) - GS Caltex Corporation과 293.51억원(최근 매출액대비 5.67%) 규모 공급계약(대선계약) 체결(계약기간:2025-09-11~2028-09-11)● 한국항공우주(047810) - Collins Aerospace와 1,393.71억원(최근 매출액대비 3.8%) 규모 공급계약(A350/A320neo 엔진 낫셀(Engine Nacelle) 부품 공급) 체결(계약기간:2025-06-27~2036-12-31)● 포바이포(389140) - 울산광역시 남구와 24.42억원(최근 매출액대비 7.34%) 규모 공급계약(The Wave 사업 미디어파사드 제작 및 설치) 체결(계약기간:2025-06-26~2026-03-31)● 우진(105840) - 한국수력원자력㈜와 82.70억원(최근 매출액대비 5.88%) 규모 공급계약(2026년 표준형 원전 O/H용 노내핵계측기(ICI) 구매(1차)) 체결(계약기간:2025-06-27~2026-02-26)● 알비더블유(361570) - 최초 지분취득 계약시 포함된 주식매수청구권 행사 조항에 따른 추가 취득 목적으로 (주)디에스피미디어 주식 105,081주를 76.37억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:81.05%, 취득예정일:2025-06-30)● 부국철강(026940) - 20.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2025-06-27~2026-06-26, 삼성증권(Samsung Securities Co.,Ltd))● 진흥기업(002780) - 한국투자부동산신탁(주)과 1,513.05억원(최근 매출액대비 20.84%) 규모 공급계약(대전광역시 중구 용두동 공동주택 신축공사) 체결(계약기간:2025-06-27~2029-04-26)● 인터플렉스(051370) - 신규사업 확대(전장外) 및 기존사업 시장 경쟁력 강화를 위한 해외 생산법인 확대 목적으로 Korea Circuit Vina Co., LTD 출자증권을 203.64억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2025-07-18)● 더테크놀로지(043090) - 125.00억원 규모 제23회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 미발행 처리결정● 알에프텍(061040) - 최대주주 (주)알에프스탠다드, 이진형이 파운드에쿼티파트너스(주)외에 보유주식 4,620,446주를 430.02억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 해제● 디아이티(110990) - 당사 및 당사 임직원 3명, "산업기술의유출방지 및 보호에관한법률" 위반 및 "부정경쟁방지 및 영업비밀보호에관한법률" 위반(영업비밀누설등) 등의 혐의 기소 확인● 유진스팩9호(442130) - 청산관련 주요사항 안내 전일 장마감 주요종목 공시 ● 홈센타홀딩스(060560) - 주식회사 에이치씨홈센타로 상호변경 예정● 네오펙트(290660) - 최대주주 스칸디 신기술조합 제278호 외 2인이 주식회사 페타필드 외 3인에 보유주식 13,500,000주를 270.00억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2025-08-13)● 보광산업(225530) - 주식회사 에이치씨보광산업으로 상호변경 예정● 태영건설(009410) - 경기도교육청과 813.81억원(최근 매출액대비 3.03%) 규모 공급계약(동탄11고 외 3교 신축공사)) 체결(계약기간:2025-07-09~2027-02-28)● 디에스케이(109740) - 보통주 6,100주(0.41억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-06-27)● DB하이텍(000990) - 450.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-06-27)● 플루토스(019570) - 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:50.10억원, 매도 결정 전환사채 금액:5.00억원)● 우신시스템(017370) - 7.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 해지 결정(해지예정일:2025-06-27)● 윙스풋(335870) - (주)휴먼웰니스가 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:30.00억원, 담보설정금액:39.96억원)● 태광산업(003240) - 운영자금 확보를 위해 3,185.81억원 규모의 사모 교환사채권 발행 결정(교환가액:1,172,251원, 교환청구일:2025-11-05 ~ 2028-07-08). 보통주 271,769주(3,185.81억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-08-07)● 제이스코홀딩스(023440) - 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:105.90억원, 매도 결정 전환사채 금액:22.00억원)● 엔투텍(227950) - 기타자금 확보를 위해 한국채권투자운용(주) 대상으로 100.00억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정(전환가액:420원, 전환청구일:2026-07-25 ~ 2028-06-25)● 코오롱글로벌(003070) - 도쿄일렉트론코리아 주식회사와 1,271.60억원(최근 매출액대비 4.37%) 규모 공급계약(도쿄일렉트론코리아 Y-PJT 신축공사) 체결(계약기간:2025-07-18~2027-01-20)● 스맥(099440) - 최대주주가 최영섭으로 변경. 최영섭이 최대주주 변경 수반 주식 담보제공 계약 체결(채무금액:58.00억원, 담보설정금액:58.00억원)● 인스코비(006490) - 자기 전환사채 만기전 취득 결정(총 전환사채금액:120.00억원, 만기전 취득 결정 전환사채 금액:1.20억원). 자기 전환사채 매도 결정(총 전환사채금액:120.00억원, 매도 결정 전환사채 금액:1.27억원)● 스피어(347700) - 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 4.25억원(최근 매출액대비 16.63%) 규모 공급계약(특수합금) 체결(계약기간:2025-06-27~2025-11-03)● 하이퍼코퍼레이션(065650) - 운영자금 등 확보 목적으로 FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. 등 대상 14,515,492주(369.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,549원, 상장예정:2025-10-17). FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.과 경영권 변경 등에 관한 계약 체결● 유니트론텍(142210) - 운영자금 확보 목적으로 현대엔터프라이즈 주식회사 대상 1,763,979주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:5,669원, 상장예정:2025-08-22). 현대엔터프라이즈 주식회사와 최대주주 변경을 수반하는 옵션 조건이 포함된 주식양수도 계약의 체결● TP(007980) - 보통주 76,433주(1.12억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-06-30~)● KC그린홀딩스(009440) - 자회사 케이씨글라스 주식회사, 회생절차 개시신청● 에스와이스틸텍(365330) - 운영자금 등 확보 목적으로 15,000,000주(656.25억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:4,375원,1주당 약 0.49주 배정,청약예정:2025년 09월 03일~2025년 09월 04일(구주주),상장예정:2025-09-25). 보통주 1주당 0.1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-09-15, 상장예정:2025-10-14)● BNK금융지주(138930) - 자회사 (주)경남은행, 이00 (前 투자금융부장) 횡령ㆍ배임사실확인● 코다코(046070) - 기업심사위원회 심의결과 안내● 피씨엘(241820) - 기업심사위원회 심의결과 안내● 신풍제약(019170) - 유행성 RNA 바이러스 감염질환의 예방 또는 치료용 약제학적 조성물(PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING EPIDEMIC RNA VIRUS INFECTION) 관련 국내 특허권 취득● 푸른소나무(057880) - 상장폐지결정 효력정지 가처분신청. 정리매매 보류 관련 안내● 고려아연(010130) - 주식회사 영풍이 제기한 신주발행무효의 소송 인용 판결● 엔젠바이오(354200) - 최대주주인 명목회사·조합 등의 최대주주 변경● 보로노이(310210) - 운영자금 확보 목적으로 삼성증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 등 대상 500.00억원 규모 전환사채권 발행 결정(전환가액:108,381원, 전환청구일:2026-07-04 ~ 2030-06-04)● 카카오페이(377300) - 공매도 과열종목 지정● 위메이드맥스(101730) - 공매도 과열종목 지정● KG이니시스(035600) - 공매도 과열종목 지정● 케이엠더블유(032500) - 공매도 과열종목 지정 7. 테마 스케쥴 테마는 단발 계약 이슈빼고는 거의 2주~한달은 살아 있습니다. 명심하세요!!! 이 서비스는 주식의 원리를 알게 되면 정말 무적이 되는 서비스입니다. 차트가 만들어질때 뉴스가 나오는 경우가 아주 많거든요. 정말 최소 게임조아의 60일선+양음양 강의는 듣고 하시길 바랍니다. 매일매일 추가되는게 있으니 놓치지 마시고요.. 아무리 큰건이라도 사람들이 모르면 말짱 꽝입니다. 그래서 관심주 체크해놓고 움직이느냐를 보고 판단해야하며 테마는 일정 테마는 장이 안좋을땐 힘이 없이 지나가는 경우가 많습니다. ------ 테마 일정(별의 갯수는 중요도일뿐 차트에 따라 시세가 나올수도 안나올수도 있음) ------ ★★★★★ - 진짜 최고 꼭대기 아니면 무조건 해야... ★★★★ - 특별한일 없으면 해야함 ★★★ - 꽤 중요한 일정이니 차트보고 판단 ★★ - 본인의 판단에 맡김 ★ - 그냥 있음 無 - 지나쳐도 무방 *6/30(월) 통일부, 日서 포럼 개최 - ?? 이대통령이 웬일로 일본에게 좋은말 하나 했더니 일본 끌어들여서 북한이랑 평화를 도와달라고 하려나봄 6/30(월) 제이앤티씨, 유리기판 시제품 공개 - 제이앤티씨 ★★★ 6/30(월) 인크레더블버즈, 주식병합으로 이날부터 거래정지 예정 - 매매거래정지기간 : 2025년6월30일 ~ 2025년7월17일 6/30(월) 한미사이언스, 최대주주 등 지분 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 *7/1(화) 한국거래소, IR 행사 ‘코스닥 커넥트' 개최 - 알테오젠, 파마리서치, 스튜디오드래곤,파크시스템스, 씨아이에스, 필에너지, ISC, 하나마이크론, PSK홀딩스, 다우데이타 등... 7/1(화) 넥스트레이드, 거래종목 정기변경 7/1(화) 베이비몬스터, 선공개 싱글 '핫 소스' 발매 - 와이지엔터테인먼트 ★ *7/2(수) 콜마그룹, 가처분 신청 심문기일 - 윤여원 대표가 친오빠인 윤상현 부회장을 상대로 법원에 낸 위법행위 가처분 신청 심문기일 - 경영권 분쟁중 ★ *7/2(수) 해상풍력 공급망 콘퍼런스 전시회 개최 - SK오션플랜트는 해상풍력 특화 생산기지(신야드) 모형과 Jacket(자켓) 하부구조물 모형 등 실제 프로젝트 기반의 제품과 기술을 전시 ★ 7/2(수) 드림어스컴퍼니, SK스퀘어 동사 경영권 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한 7/4(금) 케이카, 최대주주 지분 매각 추진설에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한 7/9(수) 씨엑스아이, 주식병합으로 이날부터 거래정지 예정 - 매매거래정지기간 : 2025년7월9일 ~ 2025년7월31일 7/9(수) 유아동복 제조 및 판매업체 주식회사 뉴키즈온이 KB제28호스팩을 흡수합병함에 따라 상장될 예정임. KB제28호스팩은 스팩소멸합병으로 상장 폐지 7/9(수) 콘텐트리중앙, '범죄도시 제작' SLL중앙 매각 추진 보도 관련 재공시 기한 7/10(목) 그룹 방탄소년단(BTS)의 RM, 뷔, 지민, 정국이 육군 현역 복무를 마치고 만기 전역(RM, 뷔 - 10일, 지민, 정국 11일) - 하이브 ★★★★ 7/10(목) 트럼프 대통령, EU에 50% 관세 부과(미국 9일) 7/10(목) 삼성, '갤럭시Z7 시리즈' 언팩(미국 9일) - 갤럭시 관련주 ★★★ 7/10(목) 동원F&B, 주식교환ㆍ이전으로 거래 정지 - 매매거래정지예정기간 : 2025년7월10일 ~ 2025년7월30일 7/11(금) 트와이스, 정규 4집 '디스 이즈 포' 공개 - JYP Ent ★ 7/11(금) 유아동복 제조 및 판매업체 주식회사 뉴키즈온이 KB제28호스팩을 흡수합병함에 따라 상장. KB제28호스팩은 스팩소멸합병으로 상장 폐지 7/12(토) 데브시스터즈, '쿠키런:브레이버스' 미국 출시(미국 11일) - 데브시스터즈 ★★★★ 7/14(월) NCT 드림, 정규 5집 '고 백 투 더 퓨처' 발매 - 에스엠 ★ 7/17(목) 이재용 회장, 부당합병 관련 대법 선고 - 삼성전자, 삼성물산 ★★★ 7/17(목) 이재명 대통령 임명식 7/18(금) 스코넥, VR 게임 'Who's at the Door(후즈 앳 더 도어)' 출시 - 스코넥 ★★ 7/22(월) 단통법 폐지안 시행 - 대형 통신사의 마케팅에 알뜰폰 회사들이 위축될수 있음 ★★★ 7/24(목) 아마존 프라임 데이(미국 23일) - 아마존은 7월23~24일(현지시간) 온라인 할인 행사인 '프라임 데이'를 개최 - 화장품 ★(요즘 화장품 한국 행사도 많이함) 7/25(금) 삼성전자, '갤럭시Z 폴드·플립7' 출시 - 갤럭시 관련주 ★★★ 7/30(수) 하나마이크론 거래정지(회사분할) - 매매거래정지기간 : 2025년7월30일 ~ 2025년9월5일 7/30(수) HLB생명과학(소멸회사), HLB에 피흡수합병됨에 따라 이날부터 거래정지 예정 - 매매거래정지기간 : 2025년7월30일 ~ 2025년8월18일 7/31(목) 라이프스타일 호텔 브랜드 '신라모노그램' 1호점 오픈 - 호텔신라 ★ 7/31(목) 동원F&B이 주식교환을 통하여 동원산업의 완전자회사로 편입됨에 따라 2025년07월31일 상장폐지될 예정 7월 - 딥시크(DeepSeek)의 새로운 AI 모델 R2 발표 - GRT, 피델릭스, 엠케이전자 등 ★★★★ 7월 - 위성통신 인터넷 원웹 서비스 개시 - 한화시스템 ★★ 7월 - K콘텐츠 '8년 족쇄'…中, 한한령 푼다 - 엔터주 ★★★★ 7월 - 금융위원회, 제4인터넷전문은행의 예비인가 심사 결과 발표 - 소소뱅크(메이슨캐피탈, 리드코프, 다날) ★★★ 7월 - 테슬라 스타링크 한국서비스 개시 - 스타링크 관련주 ★★★ 7월 - 디지털자산 혁신 법안 발의 - 원화스테이블코인 발행할듯(전자화폐 관련주) ★★★ 7월 - 중국인 단체 관광객 대상으로 무비자 실시예정 - 화장품, 여행, 항공, 면세 ★★★★ 7월 - '100조' 베트남 고속철 수주전 참여 - 현대로템, 현대건설, 대우건설, GS건설(이상 실제 참여 회사들) / 테마주 - 리노스, 대아티아이, 푸른기술, 선도전기, 대호에이엘 등.. ★★★ 8/1(금) 중국 최대 글로벌 게임쇼 '차이나조이 2025'가 8월1일부터 4일까지 중국 상하이 신국제박람센터에서 개최 8/1(금) 신영스팩8호(소멸회사), (주)애드포러스로 피흡수합병됨에 따라 이날부터 거래정지 예정 - 매매거래정지기간 : 2025년08월01일 ~ 2025년08월21일 8/7(목) 카카오, 카카오엔터테인먼트 매각 추진의 건 관련 보도 재공시 기한 8/11(월) 국토교통부, 구글 고정밀 지도 국외반출 결정 - 반출 네이버, 다음에게는 악재 *8/14(목) 미래에셋비전스팩2호 거래정지(피흡수합병) - 매매거래정지기간 : 2025년08월14일 ~ 2025년09월08일 8/14(목) 키움제8호스팩이 상시형 무선도청 탐지시스템, 무선백도어해킹탐지시스템 및 상시형불법촬영탐지시스템 제조업체 (주)지슨을 흡수합병함에 따라 변경상장(상호변경)될 예정 8/18(월) 한화플러스제4호스팩(소멸회사), ㈜바이오앱에 피흡수합병됨에 따라 이날부터 거래정지 - 매매거래정지기간 : 2025년8월18일 ~ 2025년9월8일 8/28(목) HLB생명과학(소멸회사), HLB에 피흡수합병됨에 따라 이날부터 거래정지 - 매매거래정지기간 : 2025년8월28일 ~ 2025년9월15일 8월 - 산업통상자원부는 동해 심해 가스전 가운데 1차 시추를 진행한 '대왕고래' 유망구조와 관련 채취한 시료를 분석·평가한 잠정 결과를 5월쯤 발표 - 대왕고래 관련주 ★★ 9월 - 삼성전자 웨어러블 로봇 봇핏 출시될 예정 - 레인보우로보틱스, 휴림로봇, 알에스오토, 이랜시스, 에스피시스템스, 스맥, 로보로보, 로보티즈, 딥노이드, 에스피시스템스, TPC, 셀바스AI, 유진로봇 ★★★★ 10/27(월) - 이정재, 임재연 주연의 '얄미운 사랑' 드라마 개봉 - NEW ★★★ 2025년 하반기 흑백요리사 시즌2 공개 - 콘텐트리중앙 ★★★ 2025년 하반기(겨울) 겨울연가 영화버전 제작 개봉 - 팬엔터테인먼트 ★★★ 2025년 하반기 - 가상자산 거래소 빗썸, 업계 최초 IPO 추진 ★★★★ 2026년 야놀자 나스닥 상장 - 그래디언트 ,SBI인베스트먼트, 아주IB투자 / 밀크코인(MLK) ★★★ 2027년 셀트리온홀딩스 나스닥 상장 예정 - 셀트리온 ★★★★ 미정 리벨리온 상장 - 엔에스이엔엠, 미래에셋벤처투자 카카오모빌리티 상장- 사업연관주 : 디에이테크놀로지, 남성, 엔비티(에디슨오퍼월이 카카오 모빌리티와 제휴), 이녹스, 알톤스포츠, 에스엠랩 상장 - DSC인베스트먼트, 스틱인베스트먼트, SV인베스트먼트 ★★★ 무신사 상장 - F&F홀딩스, 미래에셋벤처투자, DSC인베스트먼트 ★★★ 업비트 상장 - 우리기술투자, 에이티넘인베스트먼트, 한화투자증권, 대성창투, TS인베스트먼트, DSC인베스트먼트 ★★★★★ 토스 상장 - 한국전자인증, 한화투자증권, 이월드, KG이니시스, 라온시큐어, 한컴위드, 드림시큐리티, 이니텍, 엔비티 등 ★★★ 직방 - 에이티넘인베스트, 엘앤케이바이오, 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이 ★★★★ 마켓컬리 상장 - DSC인베스트먼트, CJ대한통운, 흥국에프앤비, 케이씨피드, 우양, 푸드웰, 팜스코 ★★★ 8. 증시 일정 무상증자 / 주식분할 (기준일 전전날에 매수하면 무증 참여 가능하죠. 그리고 당일은 권리락 노리고요. 주식분할은 분할전에 사서 분할후 파는 전략) 닷밀(464580) - 보통주 1주당 1주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-06-13, 상장예정:2025-07-02) 플리토(300080) - 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-06-25, 상장예정:2025-07-18) SCL사이언스(246960) - 보통주 1주당 3주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-07-01, 상장예정:2025-07-23) 텔콘RF제약(200230) - 보통주 1주당 2주 배정 무상증자 결정(기준일:2025-08-25, 상장예정:2025-09-15) - 유무상 증자채무상환자금 등 확보 목적으로 10,822,520주(277.05억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,560원,1주당 약 0.90주 배정,청약예정:2025년08월08일~2025년08월11일(구주주),상장예정:2025-09-02 정리매매 유진스팩9호 상장폐지로 정리매매 개시 - 기간 : 2025-06-30~2025-07-08 - 상장폐지일 : 2025-07-09 공모청약 7/3(목) 자동차 사이버보안 소프트웨어 솔루션 업체 아우토크립트가 3, 4일 이틀간 공모청약 - 대신증권 7/8(화) 기업인수목적회사(SPAC) 엘에스스팩1호가 8, 9일 이틀간 공모청약 - 엘에스증권 7/10(목) 의약품 중간체 및 원료의약품, OLED 소재 등을 생산하는 유기소재 전문 업체 아이티켐이 10, 11일 이틀간 공모청약 - KB증권 7/10(목) 기업인수목적회사(SPAC) 디비금융제14호스팩이 10, 11일 이틀간 공모청약 - DB증권 7/14(월) 초박형 강화유리(UTG) 연구개발, 제조 및 판매 업체 도우인시스가 14, 15일 이틀간 공모청약 - 주관사 : 키움증권 7/18(금) 단백질 빅데이터 업체 프로티나가 18, 21일 이틀간 공모청약 - 한국투자증권 4거래일 주식 일정 활용법 : 추가상장 날짜를 보고 저가권이면 슬슬 진입 시기노리고 고가권이면 단타도 피하는것이 좋습니다.보호예수 해제도 그것이 대주주라면 그 두려움으로 주가가 바닥일 가능성이 높으니 그것도 노리면 됩니다. 그리고 공모청약 정보와, 스팩 상장일정도 알수 있습니다. 6/30(월) 지에프씨생명과학 신규 상장와이오엠 상호변경(아이로보틱스)유진스팩9호 정리매매(~7월08일)동일스틸럭스 권리락(유상증자)SCL사이언스 권리락(무상증자)SGA솔루션즈 추가상장(유상증자)엔젠바이오 추가상장(유상증자)제이준코스메틱 추가상장(유상증자)제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)이수앱지스 추가상장(CB전환)아스테라시스 추가상장(주식매수선택권행사)DH오토리드 추가상장(CB전환)키움증권 추가상장(주식전환)티움바이오 추가상장(CB전환)알멕 보호예수 해제원텍 보호예수 해제 디에이치엑스컴퍼니, 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한에이치브이엠 보호예수 해제옵티코어 보호예수 해제 7/1(화) 피앤에스미캐닉스 상호변경(피앤에스로보틱스)헝셩그룹 추가상장(CB전환)달바글로벌 추가상장(주식매수선택권행사)제이스코홀딩스 추가상장(CB전환)애드바이오텍 추가상장(CB전환/주식매수선택권행사)스피어 추가상장(주식매수선택권행사)시선AI 추가상장(CB전환) 7/2(수) 드림어스컴퍼니, SK스퀘어 동사 경영권 매각 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한롯데케미칼, 말레이 생산기지 매각 검토 보도에 대한 재공시 기한닷밀 추가상장(무상증자) 7/3(목) 아우토크립트 공모청약메디콕스 거래정지(감자)손오공 추가상장(유상증자)

게임조아 2025-06-30

무료

[리포트] [분석보고서] CSA 코스믹(083660) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- CSA 코스믹 회사 개요 CSA 코스믹(CSA Cosmic Co., Ltd.)은 1989년 11월 7일 설립된 한국의 화장품 및 건설자재 전문 기업입니다[1][2]. 본사는 서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층에 위치하고 있으며, 현재 대표이사는 오영철과 조성아입니다[1]. 주요 사업 분야 CSA 코스믹은 화장품 사업과 젠트로 사업 두 개의 주요 사업부문을 운영하고 있습니다[3][4]. 화장품 사업부문에서는 아이, 페이스, 립, 스킨, 헤어 제품을 다양한 브랜드를 통해 판매하고 있으며, CHOSUNGAH22, GANGSBEAUTY, 16BRAND 등의 브랜드를 보유하고 있습니다[5][6]. 젠트로 사업부문에서는 물탱크, 플로우 월, 합성수지 제품 등의 건설자재를 제공합니다[2]. 기업 현황 재무 정보 2023년 매출액: 445.9억 원[1] 2023년 영업이익: -66.0억 원[1] 종업원 수: 50명(2023년 기준)[1] 주식 정보 상장시장: 코스닥(KOSDAQ) 종목코드: 083660[1] 주요 주주: 홈캐스트(외 8인) 65.48%[1] 사업 특징 CSA 코스믹은 30년 이상의 업계 경험을 바탕으로 고품질 뷰티 제품을 제공하는 한국의 화장품 및 뷰티 브랜드입니다[7]. 특히 15년 전 색조화장품으로는 국내 최초로 홈쇼핑 유통을 개척하였으며, 실시간 커뮤니케이션을 통해 고객의 니즈에 맞는 제품을 신속히 생산하는 것을 강점으로 하고 있습니다[8]. 2006년 코스닥에 상장된 이후, 2015년부터 본격적으로 화장품 사업에 진출하여 현재는 제조·판매를 주력 사업으로 운영하고 있습니다[9]. 주요 종속기업으로는 주식회사 젠트로그룹과 중국 해외기업을 보유하고 있습니다[10]. CSA 코스믹 재무 상태 분석(최신 재무기준) CSA 코스믹의 최신 재무 상태를 분석하면 다음과 같습니다. 최신 재무 성과 (2025년 1분기) 매출 및 수익성 2025년 1분기 연결기준으로 전년동기 대비 매출액은 0.6% 감소했으나, 손실 규모는 크게 개선되었습니다[11][12]. 영업손실은 58.8% 감소하고 당기순손실은 56.8% 감소하여 수익성 개선 추세를 보이고 있습니다[11][12]. 2024년 연간 실적 매출액: 445.9억 원 영업이익: -66.0억 원 (영업손실) EPS: -98원[11] EBITDA: -24.3억 원[11] 재무 건전성 지표 주요 재무비율 PBR: 6.87배[11] PCR: 386.75배[11] BPS: 267원[11] 자본구조 현재 자본잠식 상태는 아니지만, 지속적인 영업손실로 인해 재무 건전성에 주의가 필요한 상황입니다. 2023년 기준 자산총액 대비 부채비율과 유동비율 등 세부 지표는 추가 분석이 필요합니다. 주식 시장 현황 주가 정보 (2025년 6월 기준) 현재 주가: 2,315원[12] 52주 최고가/최저가: 2,315원/642원[12] 시가총액: 1,418억 원[12] 수익률: 1개월 +184.05%, 3개월 +252.36%, 6개월 +118.60%, 1년 +90.07%[12] 주주 구조 홈캐스트 외 7인: 55.45% 보유[11][12] 자사주: 3.27% 보유[11][12] 외국인 지분율: 2.94%[12] 사업 현황 및 전망 핵심 사업 화장품 사업부문이 전체 매출의 80% 이상을 차지하고 있으며[11][12], 16브랜드, 원더바스, 조성아뷰티 등 총 7개 브랜드를 운영하고 있습니다[11][12]. 메이크업 아티스트 노하우를 활용한 콘텐츠로 이커머스 시장 진출 등 시장 변화에 맞춘 전략을 추진 중입니다[11][12]. 최근 투자 동향 2025년 6월에는 여러 투자조합과 기업들의 장외매수가 활발히 이루어졌으며, 퓨리어로보틱스조합이 60억원, 더킴스팜이 70억원 규모의 지분을 매수하는 등 외부 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다[13]. 결론적으로 CSA 코스믹은 여전히 영업손실을 기록하고 있지만, 손실 규모가 크게 감소하여 수익성 개선 추세를 보이고 있습니다. 주가는 상당한 상승세를 보이고 있으나, 근본적인 수익성 회복과 재무 건전성 개선이 지속적으로 필요한 상황입니다. CSA 코스믹 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) CSA 코스믹의 시장 위치와 경쟁력을 분석하면 다음과 같습니다. 시장 내 포지셔닝 CSA 코스믹은 K-뷰티 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 28년간의 업계 경험을 바탕으로 한 철학과 혁신적 시도를 통해 차별화된 경쟁력을 구축하고 있습니다[14]. 특히 메이크업 아티스트의 노하우를 제품에 접목시켜 브랜드 가치를 높이는 전략을 구사하고 있습니다. 핵심 경쟁력 브랜드 다양화: CHOSUNGAH22, 16BRAND, 조성아뷰티 등 7개 브랜드 운영 고객 맞춤형 제품 개발: 35년 이상의 대표이사 경력을 바탕으로 한 전문성 실시간 커뮤니케이션: 홈쇼핑 유통을 통한 고객 니즈 파악 및 신속한 제품 생산 글로벌 시장 진출 전략 CSA 코스믹은 'Made In China by Korea' 전략으로 중국 시장 진출을 추진하고 있습니다[14]. 2017년부터 중상그룹과의 협력을 통해 중국 현지화 전략을 수립했으며, 왓슨스 온라인 및 오프라인 매장 입점을 통해 본격적인 중국 진출을 시작했습니다[14]. 글로벌 경쟁력 요소 중국 코스맥스를 통한 현지 생산 체계 구축 국가별 전문가와의 소통을 통한 맞춤형 영업력 개발 연중 진행되는 해외 파트너사 교육 프로그램 운영[14] 경쟁사 대비 차별화 포인트 유럽 럭셔리 브랜드와의 OEM 계약이 CSA 코스믹의 주요 차별화 요소입니다[15]. 이는 단순한 테마주를 넘어선 실질적인 성장 동력으로 평가받고 있습니다[15]. 시장에서의 독특한 위치 15년 전 색조화장품 분야 국내 최초 홈쇼핑 유통 개척 실시간 소통을 통한 빠른 제품 개발 및 출시 능력 K-뷰티 리더로서의 브랜드 인지도 구축[14] 투자 관점에서의 경쟁력 평가 성장 동력 2025년 K-뷰티의 새로운 기회 포착 가능성[15] 단기 테마를 넘어선 실적 기반 성장주로의 전환 가능성[15] 글로벌 뷰티 시장에서의 전략적 포지셔닝[15] 리스크 요소 중국 시장에서 한국 브랜드들의 미투 제품 범람으로 인한 경쟁 심화[14] 전략 없는 단순 복제 제품들과의 차별화 필요성[14] 종합 평가 CSA 코스믹은 전통적인 화장품 제조업체에서 글로벌 K-뷰티 브랜드로 전환을 시도하고 있는 기업입니다. 28년간의 업계 경험과 메이크업 아티스트 노하우를 바탕으로 한 차별화된 제품력, 그리고 중국을 중심으로 한 해외 진출 전략이 주요 경쟁력으로 평가됩니다[14]. 특히 유럽 럭셔리 브랜드와의 OEM 계약은 기술력과 품질을 인정받은 것으로, 향후 글로벌 시장에서의 경쟁력 확보에 긍정적인 신호로 해석됩니다[15]. 다만 중국 시장에서의 치열한 경쟁과 K-뷰티 시장의 변화하는 트렌드에 대한 지속적인 대응 능력이 향후 성장의 핵심 변수가 될 것으로 판단됩니다. CSA 코스믹 사업 발전 및 전망 CSA 코스믹의 사업 발전 및 전망을 종합적으로 분석하면 다음과 같습니다. 최근 경영진 변화와 구조조정 CSA 코스믹은 2025년 6월 중요한 경영권 변화를 겪고 있습니다. 홈캐스트가 보유한 CSA 코스믹 지분 13,077,593주를 163.46억원에 양도하기로 결정했으며, 경영권 인수자는 (주)더킴스팜으로 확정되었습니다[16]. 이러한 경영진 변화는 '미다스의 손'으로 불리는 구본호 회장의 복귀 소식과 함께 시장에서 경영 정상화에 대한 기대감을 높이고 있습니다[17]. 사업 발전 전략 글로벌 시장 확장 CSA 코스믹은 국내 시장을 넘어 동남아 및 중동 시장까지 진출하며 글로벌 확장성을 주목받고 있습니다[17]. 특히 K-뷰티 트렌드를 활용한 해외 판로 다변화를 통해 매출 다각화와 실적 안정화를 추진하고 있습니다[17]. 혁신적 사업 모델 뷰티 콘텐츠 커머스 기반의 신규 사업 확장 진행[17] 트렌드 반영 제품 기획력과 빠른 유통 대응 시스템 구축[17] 이커머스 연계 유통 확대를 통한 수익성 개선 및 고정비 절감[17] 중장기 성장 전망 핵심 성장 동력 CSA 코스믹의 향후 성장은 다음과 같은 전략적 포인트에 기반하고 있습니다[17]: 주요 전략 기대 효과 해외 판로 다변화 매출 다각화로 실적 안정화 K-뷰티 트렌드 강화 글로벌 수요 확대 가능성 이커머스 연계 유통 확대 수익성 개선 및 고정비 절감 신제품 출시 주기 단축 소비자 니즈 대응 속도 개선 업계 환경 개선 화장품 업종 전반의 실적 회복 기대감이 높아지고 있으며, 특히 중국 수출 회복 조짐과 2분기 실적 반등 예상으로 섹터 전반이 강세를 보이고 있습니다[17]. 투자 관점에서의 전망 긍정적 요인 경영진 변화로 인한 경영 안정화 기대감[17] 저평가 종목 부각: 시장 평균 대비 낮은 PBR로 가치주 관심 증가[17] 단기 테마를 넘어선 실적 기반 성장주로의 전환 가능성[17] 주의사항 투자 시 고려해야 할 리스크 요소들도 존재합니다[17]: 단기 이슈 과열로 인한 급락 가능성 유통 물량 증가에 따른 주가 압박 우려 경영 성과가 기대보다 지연될 경우 실망 매물 유입 가능성 시장 성과 및 관련주 동향 주가 성과 2025년 6월 기준 CSA 코스믹은 연중 최고가를 경신하며 급등세를 보이고 있으며, 26.16% 상승하여 2,315원에 거래되고 있습니다[16]. 이는 화장품주 전반의 상승 흐름과 함께 움직이는 양상을 보이고 있습니다. 관련주 연동성 콜마홀딩스, 코스맥스, 에이블씨엔씨, 한국화장품 등 화장품 산업 관련 종목들이 함께 상승 흐름을 보이며, CSA 코스믹의 성장이 업계 전반에 긍정적 영향을 미치고 있습니다[17]. 결론 CSA 코스믹은 경영진 변화, 글로벌 시장 확장, 혁신적 사업 모델 도입 등을 통해 단기 테마주에서 중장기 성장주로의 전환을 시도하고 있습니다. K-뷰티 시장의 성장과 함께 동남아·중동 진출, 뷰티 콘텐츠 커머스 확장 등의 전략이 성공적으로 실행된다면, 안정적인 성장 기반을 구축할 수 있을 것으로 전망됩니다. 다만 변동성이 큰 특성상 신중한 투자 접근과 지속적인 모니터링이 필요한 상황입니다. CSA 코스믹 투자 제안(현재 주가 참조) CSA 코스믹에 대한 투자 제안을 현재 주가 상황을 바탕으로 분석해드리겠습니다. 현재 주가 현황 및 시장 상황 최신 주가 정보 (2025년 6월 기준) 현재 주가: 1,786원 (24.29% 상승)[18] 시가총액: 1,094억원[18] 52주 최고가: 1,868원 대비 -4.39%[18] 거래량: 11,475,650주로 활발한 거래[18] CSA 코스믹은 2025년 6월 18일 상승률 TOP30에 12위로 진입하며 강력한 상승 모멘텀을 보이고 있습니다[18]. 최근 며칠간 지속적인 상승세를 보이며 VI(변동성완화장치)가 발동될 정도로 급등하고 있습니다[19]. 투자 매력도 분석 긍정적 요인들 경영권 변화와 구조조정 '미다스의 손' 구본호 회장의 복귀로 경영 정상화 기대감 증대[20][17] 더킴스팜의 경영권 인수로 새로운 성장 동력 확보[21] 180억원 규모의 자금 조달을 통한 재무 구조 개선[21] 업종 전반의 회복세 화장품 업종 전반의 실적 회복 기대감[17] 중국 수출 회복 조짐으로 섹터 전반 강세[17] 콜마홀딩스 등 관련주들의 동반 상승[18] 사업 확장성 동남아 및 중동 시장 진출로 글로벌 확장성 확보[17] 뷰티 콘텐츠 커머스 기반 신규 사업 확장[17] K-뷰티 트렌드 강화를 통한 글로벌 수요 확대 가능성[17] 투자 전략 제안 단기 투자자 (1-3개월) 매수 타이밍 현재 주가 1,786원 수준에서 분할 매수 전략 권장 VI 발동 등 급등 후 조정 시점을 활용한 진입 목표가: 2,000원~2,200원 (12-23% 수익률) 리스크 관리 손절가: 1,600원 (-10% 수준) 단기 과열 시 일부 차익실현 고려 중장기 투자자 (6개월-1년) 투자 근거 경영진 변화에 따른 구조적 개선 기대[17] 글로벌 시장 진출을 통한 매출 다각화[17] 저평가 종목으로서의 가치주 매력[17] 목표 수익률 6개월: 30-50% (2,300원-2,700원) 1년: 50-80% (2,700원-3,200원) 주의사항 및 리스크 투자 시 고려사항 변동성 리스크 최근 급등으로 인한 단기 조정 가능성 테마주 특성상 높은 변동성 지속 예상 실적 개선 검증 필요 경영진 변화 효과가 실제 실적으로 이어지는지 모니터링 해외 진출 성과의 가시적 결과 확인 필요 시장 환경 변화 화장품 업종 전반의 업황 변화에 민감 중국 시장 회복 속도에 따른 영향 종합 투자 의견 투자 등급: BUY (매수) 목표주가: 2,500원 (6개월 기준, 40% 상승여력) CSA 코스믹은 현재 구조적 변화와 업종 회복이라는 이중 호재를 받고 있는 상황입니다[17]. 특히 구본호 회장의 복귀와 새로운 경영진의 투자는 단순한 테마주를 넘어선 실질적 성장 동력으로 평가됩니다[20][17]. 추천 투자 전략 분할 매수: 현재 가격에서 30%, 조정 시 70% 비중으로 진입 목표 수익률: 단기 20-30%, 중기 40-60% 손절 기준: 1,600원 이하 하락 시 재검토 다만 최근 급등으로 인한 단기 조정 가능성이 있으므로, 무리한 추격매수보다는 전략적 분할 매수를 통한 리스크 관리가 중요합니다. 경영진 변화의 실질적 성과가 나타나는 2-3분기 실적을 주의 깊게 모니터링하시기 바랍니다. CSA 코스믹 위험 경고(최근 1년 상황) CSA 코스믹에 대한 최근 1년간의 위험 요소들을 종합적으로 분석해드리겠습니다. 주요 위험 경고 사항 재무적 위험 요소 자본잠식 이력 CSA 코스믹은 2023년 8월 반기 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미만으로 투자주의 환기 종목으로 지정된 바 있습니다[22]. 당시 자본잠식률은 11.58%에 달했으며, 이후 250억원의 유상증자로 해결했다고 발표했지만, 근본적인 수익성 문제는 지속되고 있습니다[22]. 지속적인 영업손실 2024년 기준 영업이익 -66.0억원의 적자 기록 2025년 1분기에도 여전히 영업손실 지속[22] 최근 실적 부진이 계속되고 있는 상황[20] 경영권 불안정성 빈번한 소유구조 변화 2025년 6월 현재 진행 중인 경영권 변화는 다음과 같은 위험을 내포하고 있습니다[21]: 홈캐스트 외 2인이 보유한 37.6% 지분(272억원 규모)을 더킴스팜 외 4인에게 매각[21] 경영진 교체에 따른 사업 연속성 우려 새로운 경영진의 화장품 업계 전문성 검증 필요 구본호 회장 관련 리스크 판토스홀딩스의 구본호 회장은 2008년 주가조작 혐의로 실형을 선고받은 이력이 있어, 투자자들에게 우려 요소로 작용할 수 있습니다[21]. 주가 변동성 위험 극심한 주가 변동성 최근 주가 움직임을 보면 매우 높은 변동성을 보이고 있습니다[23][24]: 2025년 5월 말: 700원대 후반 2025년 6월 27일: 2,315원 (+26.16%)[24] 단기간 200% 이상 급등으로 과열 양상 거래량 급증과 투기성 일일 거래량이 1,000만주를 넘나드는 상황[24] 52주 신고가 연속 경신으로 투기적 거래 증가[22][24] VI(변동성완화장치) 빈번한 발동 사업 구조적 위험 단일 사업 의존도 화장품 사업이 매출의 80% 이상을 차지하는 구조 업종 특성상 트렌드 변화에 민감 중국 시장 의존도가 높아 지정학적 리스크 노출 자금조달 압박 2025년 6월 공시된 자금조달 계획을 보면[24]: 80억원 규모 사모 전환사채 발행 99.99억원 규모 제3자배정 유상증자 총 180억원 규모의 대규모 자금조달 필요성은 재무 압박을 시사 시장 환경 위험 화장품 업계 경쟁 심화 K-뷰티 시장의 경쟁 격화 대형 화장품 업체들과의 경쟁에서 불리한 위치 브랜드 인지도 및 유통망 한계 외국인 투자자 동향 최근 거래 현황을 보면 외국인 순매수가 지속되고 있으나[24], 이는 단기적 투기 자금일 가능성이 높아 급격한 이탈 위험이 존재합니다. 투자 시 주의사항 단기 투자자 과도한 상승 후 급락 위험 상존 일일 변동폭이 20% 이상인 고위험 종목 손절 기준점 명확히 설정 필요 중장기 투자자 경영진 교체 효과가 실제 실적으로 이어질지 최소 2-3분기 검증 필요 자본잠식 재발 가능성에 대한 지속적 모니터링 펀더멘털 대비 과도한 주가 프리미엄 상태 결론 CSA 코스믹은 현재 고위험-고수익 투자처로 분류됩니다. 경영권 변화와 구조조정에 대한 기대감으로 주가가 급등했지만, 근본적인 수익성 개선이 검증되지 않은 상태입니다. 특히 과거 자본잠식 이력, 지속적인 영업손실, 극심한 주가 변동성 등을 고려할 때 신중한 투자 접근이 필요합니다. 투자를 고려하신다면 소액 분할 투자를 통해 리스크를 관리하시고, 경영진 교체 효과가 실제 재무성과로 나타나는지 면밀히 모니터링하시기 바랍니다. CSA코스믹 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 CSA COSMIC CO., LTD. Financial Statements – KRX:083660 ... CSA Cosmic Co. Ltd. Company Profile & Executives - WSJ CSA Cosmic Co. Ltd. Company & People | 083660 | Barron's About CSA Cosmic Co Ltd (083660) - Investing.com Csa Cosmic (KOSDAQ:083660) Company Profile & Deion CSA Cosmic - 2025 Company Profile & Competitors - Tracxn (주)씨에스에이코스믹 주주 여러분 - CSACOSMIC CSA 코스믹(A083660) | Snapshot | 기업정보 - Company Guide CSA 코스믹 주가 - 실시간 차트 및 종목정보 - 알파스퀘어 CSA 코스믹 - 기업현황 - 기업모니터 CSA 코스믹(A083660) - 상장기업분석 - FnGuide CSA 코스믹의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 [뷰티누리] CSA코스믹, 중상그룹과 중국 현지화 전략 수립 '종목공부' 카테고리의 글 목록 - Passion 2025.06.19 - 네이버 프리미엄콘텐츠 CSA코스믹 주가전망 2025 - 급등 이유와 관련주 총정리 2025년 6월 18일 오늘의 상승률 TOP30 이슈정리 - 주식공부 CSA 코스믹, +9.81% VI 발동 - 증권플러스 [단독] 돌아온 '미다스 손' 구본호 회장… 조성아 대표의 CSA 코스 ... '조성아뷰티' CSA코스믹, '더킴스팜' 경영권 인수 "새주인 맞는다" 52주 신고가 종목 정리(2025년 6월 18일) 종가기준 - 주식공부 CSA 코스믹, +14.17% 상승폭 확대 - 조선비즈 CSA 코스믹(083660) 급등세 기록중 +24.52%, 52주 신고가

게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] 피엔티엠에스(257370) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 피엔티엠에스 회사 개요 피엔티엠에스는 2차전지 분리막 제조설비 전문기업으로, 에너지 산업 분야에서 기술 선도 역할을 하고 있는 회사입니다. 기업 기본정보 피엔티엠에스는 2001년 10월 15일 명성기계라는 사명으로 설립되었으며, 2017년 명성티엔에스로 사명을 변경한 후 2023년 9월 현재의 피엔티엠에스로 다시 사명을 변경했습니다[1][2]. 회사는 2018년 코스닥에 상장되었으며[3], 대구 달서구 성서공단로에 본사를 두고 있습니다[2]. 주요 사업 분야 2차전지 분리막 제조설비 피엔티엠에스의 핵심 사업은 리튬이온배터리용 분리막 제품을 생산하기 위한 설비 제조입니다[4]. 주요 제품으로는: 필름 연신라인 (원료공급라인, 압출기&Die, 캐스팅기, MDO, TDO, 추출기&건조기, PRS, Winder 등) 분리막 코팅기 및 슬리터기 분리막 연신설비, 추출기, 건조기 등[4][3] 디스플레이 제조설비 2차전지 분야 외에도 디스플레이 제품(LCD/LED)용 연신기, 코팅기 및 슬리터(재단기 포함)도 생산하고 있습니다[4]. 재무 현황 2024년 기준 피엔티엠에스의 매출액은 262억 1천만원으로 전년 대비 5% 상승했으며, 영업이익은 11억 8천만원을 기록했습니다[5]. 회사는 업력 25년차의 중소기업으로 분류되며[6], 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업에 속합니다[2]. 기업 특징 피엔티엠에스는 국내 및 해외 시장에서 수년간 축적해온 기술과 노하우를 기반으로 성공적인 비즈니스를 이어가고 있으며, 특허보유기업으로 인증받았습니다[4][2]. 특히 2차전지 산업의 성장과 함께 분리막 제조설비 분야에서 전문성을 인정받고 있는 기업입니다. 피엔티엠에스 재무 상태 분석(최신 재무기준) 피엔티엠에스의 최신 재무 상태를 종합적으로 분석해보겠습니다. 수익성 개선 추세 피엔티엠에스는 2024년 기준으로 수익성이 크게 개선되었습니다. 매출액은 262억원으로 전년 대비 5% 증가했으며, 영업이익은 12억원으로 흑자 전환에 성공했습니다[7][3]. 특히 영업이익률이 2023년 -4.24%에서 2024년 4.50%로 대폭 개선되었고, 당기순이익도 14억원의 흑자를 기록하며 전년 대비 큰 폭의 개선을 보였습니다[3]. 재무구조 안정성 자산 및 자본 구조 2024년 말 기준 자산총계는 567억원, 부채총계는 285억원, 자본총계는 281억원을 기록했습니다[7][3]. 부채비율은 101.33%로 전년 110.25% 대비 개선되었으며, 이는 재무구조가 안정화되고 있음을 시사합니다[3]. 유동성 지표 유보율은 379.16%로 양호한 수준을 유지하고 있어 내부 자금 조달 능력이 충분함을 보여줍니다[3]. 수익성 지표 분석 ROE 및 ROA 개선 ROE(자기자본이익률)는 2023년 -12.39%에서 2024년 5.50%로 흑자 전환했으며, ROA(총자산이익률)도 -4.98%에서 2.68%로 개선되었습니다[3]. 이는 자산 활용 효율성과 주주 수익률이 모두 개선되었음을 의미합니다. 주당 지표 EPS(주당순이익)는 118원으로 전년 -264원에서 흑자로 전환했고, BPS(주당순자산)는 2,396원을 기록했습니다[3]. PER은 29.30배, PBR은 1.44배로 나타났습니다[3]. 최근 분기별 실적 2025년 1분기 실적을 보면 매출액 41.7억원으로 전년 동기 대비 10% 감소했지만, 당기순이익은 1.4억원으로 전년 동기 대비 15% 증가하여 수익성은 지속적으로 개선되고 있습니다[7]. 투자 관점에서의 평가 피엔티엠에스는 2차전지 분리막 제조설비라는 성장 산업에 위치하면서 2024년 흑자 전환에 성공한 점이 긍정적입니다. 부채비율 개선과 ROE/ROA의 흑자 전환은 경영 효율성 향상을 보여주며, 현재 PBR 1.44배는 상대적으로 합리적인 수준으로 평가됩니다. 다만 매출 성장률이 다소 둔화되고 있어 향후 수주 확대와 시장 점유율 확대가 중요한 관건이 될 것으로 판단됩니다. 피엔티엠에스 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 피엔티엠에스의 시장 위치와 경쟁력을 분석하기 위해서는 모회사인 피엔티와의 관계 및 2차전지 분리막 제조설비 시장에서의 위치를 종합적으로 살펴봐야 합니다. 시장 내 위치 및 사업 구조 피엔티엠에스는 피엔티 그룹의 핵심 계열사로서 2차전지 분리막 제조설비 전문기업입니다. 모회사 피엔티가 39.18%의 지분을 보유하고 있으며, 피엔티 그룹의 2차전지 토탈 솔루션 전략에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다[8]. 그룹 내 역할 분담 피엔티: 2차전지 전극공정 장비 (코터, 프레스, 슬리터, 노칭기 등) 피엔티엠에스: 2차전지 분리막 제조설비 피엔티머티리얼즈: 리튬인산철(LFP) 배터리 직접 생산[8] 경쟁 우위 요소 기술적 차별화 피엔티엠에스는 2차전지 4대 구성요소 중 하나인 분리막(LiBS) 제조 장비에 특화되어 있어, 전극공정 장비를 담당하는 모회사 피엔티와 상호 보완적인 관계를 형성하고 있습니다[8]. 이는 고객사에게 원스톱 솔루션을 제공할 수 있는 경쟁력으로 작용합니다. 모회사의 강력한 수주력 활용 피엔티 그룹은 2024년 3분기 기준 2조원의 수주잔고를 확보했으며, 2024년 2분기에만 4천억원 규모의 신규수주를 달성했습니다[8]. 이러한 모회사의 강력한 수주력은 피엔티엠에스에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 시장 성장성과 기회 전기차 시장 확대 피엔티 그룹의 2차전지 사업부 매출이 2024년 3분기 누적 기준 전년 동기 대비 73.4% 증가한 것은 전기차 상용화와 모바일 기기 다양화에 따른 신규 수요 증가의 결과입니다[8]. 피엔티엠에스도 이러한 시장 성장의 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다. LFP 배터리 시장 진출 피엔티 그룹이 리튬인산철(LFP) 배터리 시장에 본격 진출하면서 구미산업단지에 1천억원을 투자해 양극활물질 양산공장을 건설하고 있습니다[8]. 이는 중국이 장악한 LFP 시장에서의 기술 국산화를 통한 새로운 성장 동력 확보를 의미합니다. 경영 안정성 개선 피엔티엠에스는 과거 공시불이행으로 인한 상장 위기를 겪었으나, 2024년 10월 한국거래소로부터 상장유지 결정을 받았습니다[8]. 실적도 2021년 매출 115억원, 영업손실 45억원에서 2023년 매출 250억원, 영업손실 10억원으로 크게 개선되었습니다[8]. 투자 관점에서의 평가 피엔티엠에스는 단독으로는 중소 규모의 분리막 설비 전문기업이지만, 피엔티 그룹의 일원으로서 2차전지 토탈 솔루션 제공이라는 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 특히 모회사의 강력한 수주력과 LFP 배터리 시장 진출 전략은 향후 성장 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 판단됩니다. 다만 개별 기업으로서의 규모와 독립적 경쟁력은 제한적이므로, 그룹 차원의 시너지 효과 실현 여부가 핵심 관건이 될 것으로 보입니다. 피엔티엠에스 사업 발전 및 전망 피엔티엠에스의 사업 발전 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 그룹 차원의 전략적 포지셔닝 피엔티엠에스는 피엔티 그룹의 2차전지 토탈 솔루션 전략에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 피엔티 그룹은 '피엔티→피엔티엠에스→피엔티머티리얼즈'로 이어지는 완전한 2차전지 가치사슬 구축을 통해 2025년 매출 1조원 달성을 목표로 하고 있습니다[8]. 가치사슬 내 역할 피엔티: 2차전지 전극공정 장비 (코터, 프레스, 슬리터 등) 피엔티엠에스: 분리막(LiBS) 제조 장비 피엔티머티리얼즈: 리튬인산철(LFP) 배터리 직접 생산[8] 기술적 경쟁우위와 시장 지위 피엔티엠에스는 국내에서 거의 유일하게 리튬이온배터리 분리막 장비를 제조하는 기업으로, 분리막 기술 국내 1위로 평가받고 있습니다[9]. 특히 '분리막 추출기(EXTRACTOR)' 영역에서 강점을 보이며, 이는 습식 분리막 제조의 필수 핵심 설비입니다[9]. 핵심 제품 포트폴리오 2차전지 분리막 생산설비 2차전지 분리막 코팅설비 2차전지 분리막 슬리터기[10] 실적 개선 및 성장 모멘텀 피엔티엠에스는 과거 경영 위기를 극복하고 뚜렷한 실적 개선을 보이고 있습니다. 2021년 매출 115억원에서 2023년 250억원으로 2배 이상 성장했으며, 영업손실도 45억원에서 10억원으로 크게 개선되었습니다[8]. 수주 잔고 확대 2021년 255억원이던 수주 잔고가 2023년 말 331억원으로 증가하여 향후 매출 성장의 기반을 마련했습니다[9]. 이는 2차전지 시장 확대와 함께 회사의 기술력이 시장에서 인정받고 있음을 보여줍니다. 시장 성장성과 기회 요인 전기차 시장 확대 피엔티 그룹의 2차전지 사업부 매출이 2024년 3분기 누적 기준 전년 동기 대비 73.4% 증가한 것은 전기차 상용화에 따른 수혜를 보여줍니다[8]. 피엔티엠에스도 이러한 시장 성장의 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. LFP 배터리 시장 진출 피엔티 그룹이 구미산업단지에 1천억원을 투자해 양극활물질 양산공장을 건설하고 있으며, 2025년 상반기 내 ESS용 LFP 배터리라인 가동을 계획하고 있습니다[8]. 이는 중국이 장악한 LFP 시장에서의 기술 국산화를 통한 새로운 성장 동력이 될 것입니다. 계열사 간 시너지 효과 피엔티엠에스는 단독 기업이 아닌 그룹 차원의 시너지를 통해 경쟁력을 극대화할 수 있는 구조입니다. 피엔티의 전극 공정용 코팅 장비 기술력, 피엔티엠에스의 분리막 장비 턴키 솔루션, 피엔티머티리얼즈의 배터리 소재 개발이 결합되어 고객사에게 원스톱 솔루션을 제공할 수 있습니다[9]. 투자 관점에서의 전망 긍정적 요인 국내 유일의 분리막 장비 제조 기술력 모회사 피엔티의 강력한 수주력 (2024년 3분기 기준 2조원 수주잔고) 2024년 10월 상장유지 결정으로 경영 안정성 확보 LFP 배터리 시장 진출을 통한 신성장 동력 확보 주의 요인 개별 기업으로서의 규모 한계 (연매출 250억원 수준) 그룹 의존도가 높아 독립적 성장 동력 부족 2차전지 시장의 경쟁 심화 피엔티엠에스는 2차전지 분리막 장비라는 틈새시장에서의 독점적 지위와 피엔티 그룹의 토탈 솔루션 전략이 결합되어 중장기적으로 안정적인 성장이 기대되는 기업입니다. 특히 전기차 시장 확대와 LFP 배터리 시장 진출이 새로운 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 전망됩니다. 피엔티엠에스 투자 제안(현재 주가 참조) 피엔티엠에스에 대한 투자 제안을 현재 주가 수준을 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 및 밸류에이션 분석 현재 주가 상황 피엔티엠에스는 현재 3,340원에 거래되고 있으며, 최근 연속적인 상승세를 보이고 있습니다. 전일 대비 8.97% 상승했고, 최근 며칠간 VI(변동성완화장치) 발동이 반복되고 있어 상당한 관심을 받고 있습니다[11][12][13]. 밸류에이션 지표 PER: 28.29배 (업종 평균 59.46배 대비 저평가) PBR: 1.39배 (적정 수준) EPS: 118원 (2024년 흑자 전환) BPS: 2,396원[14] 투자 매력도 분석 긍정적 요인 실적 개선 추세 2024년 기준 매출 262억원, 당기순이익 14억원으로 흑자 전환에 성공했습니다. 특히 EPS가 전년 -264원에서 118원으로 대폭 개선되었으며, 이는 현재 PER 28.29배라는 상대적으로 합리적인 수준을 뒷받침합니다[14]. 그룹 시너지 효과 모회사 피엔티가 2024년 3분기 누적 매출 6,458억원, 영업이익 952억원을 기록하며 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 피엔티 그룹의 2차전지 토탈 솔루션 전략에서 피엔티엠에스는 분리막 장비 분야의 핵심 역할을 담당하고 있어 그룹 성장의 수혜가 예상됩니다[14]. 시장 성장성 2차전지 시장의 지속적인 성장과 전기차 상용화 확산으로 분리막 제조 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 LFP 배터리 시장 진출을 통한 신성장 동력 확보가 기대됩니다[14]. 주의 요인 과거 경영 불안정성 피엔티엠에스는 과거 최대주주 변경, 횡령 사건, 공시불이행 등 다양한 경영상 문제를 겪었습니다. 2020-2022년 연속 영업손실을 기록했고, 상장폐지 위기까지 겪었던 이력이 있습니다[15]. 높은 변동성 최근 연속적인 VI 발동과 급격한 주가 상승은 투기적 거래 증가를 시사합니다. 연중 최고가 10,840원에서 최저가 2,500원까지 큰 폭의 변동성을 보였습니다[11]. 소규모 기업 리스크 시가총액 417억원의 소형주로서 유동성이 제한적이고, 개별 기업으로서의 독립적 성장 동력이 부족합니다[11]. 투자 제안 단기 관점 (3-6개월) 현재 주가 수준에서는 신중한 접근을 권합니다. 최근 급등으로 인한 과열 양상이 있어 단기 조정 가능성이 높습니다. 3,000원 이하 수준에서 분할 매수를 고려해볼 수 있습니다. 중장기 관점 (1-2년) 피엔티 그룹의 성장 스토리와 2차전지 시장 확대를 고려할 때 중장기 투자 매력이 있습니다. 다만 전체 포트폴리오의 5% 이내로 비중을 제한하고, 2,500-3,000원 구간에서 점진적 매수를 권장합니다. 목표주가 및 손절선 목표주가: 4,500-5,000원 (PBR 2.0배 수준) 손절선: 2,200원 (연중 최저가 근처) 결론적으로 피엔티엠에스는 과거 경영 불안정성에도 불구하고 실적 개선과 그룹 시너지를 통한 성장 가능성이 있는 종목입니다. 다만 현재 주가 수준에서는 과열 양상이 있어 신중한 접근이 필요하며, 중장기 관점에서 적정 가격대에서의 분할 매수를 권장합니다. 피엔티엠에스 위험 경고(최근 1년 상황) 피엔티엠에스의 최근 1년간 위험 요소들을 종합적으로 분석해보겠습니다. 주요 위험 경고 사항 극심한 주가 변동성 피엔티엠에스는 최근 1년간 극도로 높은 변동성을 보이고 있습니다. 52주 변동폭이 2,500원에서 62,900원으로 무려 2,416%의 차이를 보이며, 1년 변동률이 -63.74%를 기록했습니다[16]. 이는 투자자에게 매우 높은 리스크를 의미합니다. 재무구조 악화 위험 재고자산 급증 2024년 재고자산이 66억원에서 162억원으로 144% 급증했으며, 총자산 대비 재고자산 비율이 13.06%에서 28.63%로 급격히 상승했습니다[17]. 재고자산회전율도 3.77회에서 1.62회로 하락하여 자산 활용 효율성이 크게 떨어지고 있습니다[17]. 부채 증가 압박 부채총계가 266.9억원에서 285.2억원으로 18.3억원(6.9%) 증가했으며, 부채 증가율이 매출 증가율(4.7%)을 상회하는 우려스러운 현상을 보이고 있습니다[17]. 자본금 62.5억원 대비 부채총계 285.2억원으로 약 4.6배 높은 상황입니다[17]. 기술 경쟁력 약화 우려 연구개발 투자 부족 2024년 연구개발비 지출이 1.3억원으로 매출액 대비 0.5%에 불과하며, 2023년에도 0.9억원(매출액 대비 0.36%)에 그쳤습니다[17]. 기술집약적인 2차전지 분리막 생산설비 분야에서 이러한 투자 부족은 장기적인 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다[17]. 특허 보유 한계 피엔티엠에스가 보유한 특허는 21건에 불과하며, 일본과 독일 등 해외 선진 업체들이 이미 관련 기술을 선점하고 있는 상황입니다[17]. 과거 경영 불안정성 공시불이행 이력 2020년 불성실공시법인에 지정되어 거래가 중단되었으며, 2021년 1년 누적 벌점이 31.5점에 달했습니다[18]. '최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연 공시', '최대주주 변경 지연 공시' 등 총 4건의 공시불이행이 발생했습니다[18]. 상장폐지 위기 2024년 10월에야 관리종목에서 해제되어 중견기업부로 소속이 변경되었으나, 상장폐지 위기를 겪었던 이력이 있습니다[18]. 현재 투자 위험도 평가 높은 투기성 현재 주가 3,340원 수준에서 애널리스트들의 12개월 목표가가 평균 63,000원(+1,786.23% 상승 여력)으로 제시되고 있으나[16], 이는 현실성이 떨어지는 과도한 기대치로 보입니다. 유동성 리스크 평균 거래량 46.38K주 대비 최근 거래량이 519.48K주로 급증하여 투기적 거래가 증가하고 있음을 시사합니다[16]. 투자자 주의사항 극도로 높은 변동성: 단기간 내 큰 손실 가능성 재무구조 악화: 재고자산 급증과 부채 증가로 인한 현금흐름 압박 기술 경쟁력 한계: R&D 투자 부족으로 인한 장기 성장 제약 과거 경영 불안정: 공시불이행과 상장폐지 위기 이력 소형주 리스크: 시가총액 785억원의 소형주로 유동성 제한 결론적으로 피엔티엠에스는 최근 흑자 전환에 성공했으나, 여전히 높은 투자 위험을 내포하고 있는 종목입니다. 특히 극심한 주가 변동성과 재무구조 악화 우려는 투자자들이 반드시 고려해야 할 핵심 리스크 요소입니다. 투자 시에는 포트폴리오의 극소량만 배분하고, 손실 허용 범위를 명확히 설정한 후 접근하는 것이 바람직합니다. 피엔티엠에스(명성티엔에스) 장외거래 : 네이버 블로그 '(주)피엔티엠에스 - 기업상세' | NICE BizINFO 피엔티엠에스(A257370) | Snapshot | 기업정보 - Company Guide 회사소개 - (주)피엔티 엠에스 명성티엔에스 2025년 기업정보 - 직원수, 근무환경, 복리후생 등 (주)피엔티엠에스 2025년 기업정보 - 사람인 피엔티엠에스의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 [Who Is ?] 김준섭 피엔티 대표이사 - 비즈니스포스트 2차전지 핵심 '전극 공정' 강자로 우뚝…LFP 신사업 등 광폭 행보 (주)피엔티 엠에스 피엔티엠에스(257370) - 매일경제 마켓 피엔티엠에스, +9.30% VI 발동 - 조선비즈 피엔티엠에스, +9.79% VI 발동 - 조선비즈 - Chosun Biz 피엔티엠에스(A257370) | 투자지표 | 기업정보 - Company Guide [주주행동 그후] '소액주주發 경영권 교체' 피엔티엠에스, 상폐 ... 피엔티엠에스 (257370) - 인베스팅 [진단_이차전지 ③피엔티엠에스] 흑자 전환에도 불구하고 재무 ... (공시톺아보기)피엔티엠에스, 코스닥에 복귀할 수 있던 이유

게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] 나비타스 세미컨덕터(NVTS) - 나스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 회사 개요 나비타스 세미컨덕터(NVTS)는 2014년에 설립된 미국의 파워 반도체 전문 기업으로, 차세대 전력 전자 기술 혁신을 주도하고 있습니다. 회사 기본 정보 나비타스 세미컨덕터는 캘리포니아주 토런스에 본사를 두고 있으며, 현재 280명의 직원을 보유하고 있습니다[1][2]. 회사는 2020년 나스닥에 상장되었으며, 티커 심볼은 NVTS입니다[1][3]. 주요 사업 영역 회사의 핵심 사업은 **질화갈륨(GaN) 파워 집적회로(IC)**와 실리콘카바이드(SiC) 파워 디바이스의 설계, 개발, 판매입니다[4][1]. 이들 제품은 전력 변환 및 충전 용도로 사용되며, 다음과 같은 분야에 적용됩니다: 스마트폰 및 노트북 고속 충전기 가전제품 데이터센터 태양광 인버터 전기자동차 핵심 기술 및 제품 GaNFast 파워 IC는 회사의 주력 제품으로, GaN 파워와 드라이브를 내장하여 제어, 감지, 보호 기능을 통합한 솔루션입니다[1][5]. 이 기술은 기존 실리콘 반도체 대비 다음과 같은 장점을 제공합니다: 절반 크기와 무게로 3배 빠른 충전 속도 75% 적은 전력 소비 우수한 열 저항성과 고전압 내구성 GeneSiC 파워 디바이스는 신뢰성 높은 SiC 솔루션으로 최적화되어 있으며, 고온에서 낮은 저항을 유지하고 25°C 더 낮은 온도에서 작동하며 3배 긴 수명을 제공합니다[5]. 주요 고객사 나비타스는 글로벌 IT 기업들을 고객사로 확보하고 있습니다. LG전자, 아마존, 샤오미, 오포, 델, 레노보, 벨킨 등 주요 OEM 업체들이 자사의 GaNFast 칩을 고속충전기에 채용하고 있습니다[6]. 특히 삼성전자의 갤럭시 S22에도 나비타스의 GaN 기술이 적용된 바 있습니다[6]. 재무 현황 2025년 기준 회사의 시가총액은 약 17억 달러이며, 연간 매출은 4,700만 달러를 기록하고 있습니다[6]. 현재 적자를 기록하고 있는 스타트업 단계의 기업이지만, 최근 유상증자를 통해 자본을 확충하여 부채비율을 크게 개선했습니다[6]. 경영진 CEO: Eugene A. Sheridan (공동창립자) CFO: Todd H. Glickman 회장: Richard J. Hendrix 나비타스 세미컨덕터는 GaN 전력반도체 분야의 세계적 선두 기업으로, 모바일 기기에서 전기차, 데이터센터까지 다양한 성장 시장을 타겟으로 사업을 확장하고 있는 차세대 반도체 전문 기업입니다[7]. 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 재무 상태 분석(최신 재무기준) 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 2025년 1분기 최신 재무 상태를 종합적으로 분석하면, 매출 감소와 손실 확대라는 단기적 어려움 속에서도 건전한 재무 구조를 유지하고 있는 것으로 나타납니다. 2025년 1분기 핵심 재무 실적 매출 및 수익성 현황 매출: 1,400만 달러 (전년 동기 대비 40% 감소, 전분기 대비 22% 감소)[8][9] 순손실: 1,680만 달러 (전년 동기 대비 357% 손실 확대)[8] 주당 손실: 0.09달러 (전년 동기 0.02달러 손실에서 악화)[8] GAAP 기준 영업손실: 2,530만 달러[9] Non-GAAP 기준 영업손실: 1,180만 달러[9] 재무 건전성 지표 대차대조표 현황 나비타스는 매우 건전한 재무 구조를 보유하고 있습니다: 총 자산: 3억 7,080만 달러[10] 주주 지분: 3억 4,182만 달러[10] 총 부채: 0달러 (무차입 경영)[10] 부채비율: 0%[10] 현금 및 현금성 자산: 7,513만 달러[10][9] 유동성 및 안정성 유동비율: 5.6 (단기 재무 안정성 우수)[11] 현금 활주로: 현재 현금 흐름 기준 1년 이상 충분[10] 예상 현금 활주로: 2.3년 (연간 20.6% 현금 감소율 가정 시)[10] 수익성 및 효율성 지표 마진 분석 총 마진: 32.6% (생산 효율성 양호)[11] EBITDA: -1,675만 달러[11] EBITDA 마진: -126.36%[12] 영업이익률: -103.4%[11] 투자 지표 시가총액: 13억 4,600만 달러[13] 주가수익비율(PER): 해당 없음 (적자)[14] 주가순자산비율(PBR): 3.02[14] 주가매출비율(PSR): 17.54[11] 자기자본이익률(ROE): -26.43%[14] 총자산이익률(ROA): -17.27%[11] 2025년 2분기 전망 회사는 다음과 같은 가이던스를 제시했습니다: 매출 전망: 1,400만~1,500만 달러[9][15] Non-GAAP 총 마진: 38.5% ±50bp[9] Non-GAAP 영업비용: 약 1,550만 달러[9] 재무 상태 종합 평가 강점 무차입 경영: 부채비율 0%로 재무 안정성 극대화[10] 충분한 현금 보유: 7,513만 달러의 현금으로 2년 이상 운영 가능[10][9] 건전한 유동성: 유동비율 5.6으로 단기 지급능력 우수[11] 약점 매출 급감: 전년 동기 대비 40% 감소로 성장 둔화[8] 손실 확대: 순손실이 전년 대비 357% 증가[8] 높은 밸류에이션: PSR 17.54로 매출 대비 과대평가 우려[11] 낮은 자산 효율성: ROA -17.27%로 자산 활용도 부진[11] 나비타스 세미컨덕터는 현재 성장 투자 단계의 기업으로, 단기적으로는 매출 감소와 손실 확대라는 어려움을 겪고 있지만, 무차입 경영과 충분한 현금 보유로 재무 안정성은 우수한 상태입니다. 향후 AI 데이터센터, 태양광 마이크로 인버터, 전기차 시장에서의 성장 가능성이 주요 투자 포인트가 될 것으로 판단됩니다[9]. 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 나비타스 세미컨덕터(NVTS)는 GaN 및 SiC 전력 반도체 분야에서 독특한 시장 위치를 확보하고 있으며, 최근 엔비디아와의 파트너십을 통해 경쟁력을 크게 강화했습니다. 시장 내 독보적 포지션 나비타스는 GaN 및 SiC 기반 전력 반도체 '퓨어플레이' 기업으로서 독보적인 기술 중심 포지션을 확보하고 있습니다[16]. 회사는 2018년 이후 누적 GaN 출하량이 2억 5천만 개를 초과하며, 100 ppb의 현장 신뢰성 기록을 보유하고 있어 기술적 우위를 입증했습니다[17]. 핵심 기술 우위 GaN 반도체 분야 선두주자로 전기차 시장에서 총 4,000만 개 출하 지금까지 보고된 오류 0건으로 높은 완성도 자랑[18] 세계 최초 650V 양방향 GaN IC 및 IsoFast™ 고속 절연 게이트 드라이버 생산 출시[17] 주요 경쟁사 분석 나비타스는 자본력이 풍부한 기존 강자들과 경쟁하고 있습니다: 직접 경쟁사 Monolithic Power Systems: 전력 관리 IC 분야 강자[19][20] Wolfspeed: SiC 반도체 시장 리더[19][20] Infineon Technologies: 독일 대형 반도체 기업[19][20] Tower Semiconductor (TSEM): 파운드리 서비스 제공[21] Silicon Motion Technology (SIMO): 컨트롤러 IC 전문[21] 경쟁 우위 요소 나비타스의 GaN 기술은 실리콘 대비 다음과 같은 차별화된 장점을 제공합니다: 열 저항성이 10배 이상 우수 신호 처리 속도 10배 이상 향상 전력 변환 효율 극대화 및 소형화·경량화 가능[18] 최근 게임체인저: 엔비디아 파트너십 2025년 5월 엔비디아와의 전략적 파트너십 발표는 나비타스의 시장 위치를 획기적으로 강화했습니다[22]: 파트너십 핵심 내용 차세대 AI 데이터센터용 800V 고전압 직류(HVDC) 아키텍처 개발 나비타스의 GaNFast™ 및 GeneSiC™ 기술을 엔비디아 카이버(Kyber) 랙 스케일 시스템에 공급 기존 54V 시스템 대비 전력 효율 5% 향상, 유지보수 비용 70% 절감 시장 반응 이 발표 후 나비타스 주가는 한 주 동안 221.8% 폭등하며 시장의 폭발적 관심을 받았습니다[22]. 시장 성장 잠재력 타겟 시장 확장 모바일 고속충전기: 기존 강세 분야 AI 데이터센터: 엔비디아 파트너십으로 새로운 성장 동력 확보[23][17] 전기차: EV 충전 및 파워트레인 시스템 태양광: 마이크로 인버터 및 에너지 저장 시스템 산업용: 모터 드라이브 및 스마트 그리드 성장 전망 월가 애널리스트들은 나비타스의 향후 5년간 연평균 성장률(CAGR)을 75%로 전망하고 있으며[18], 2024년 기준 16억 달러에 달하는 고객 파이프라인을 보유하고 있어 중장기 성장 기반이 탄탄합니다[23]. 투자 관점에서의 경쟁력 평가 강점 GaN/SiC 퓨어플레이 포지션으로 시장 성장 수혜 극대화 엔비디아와의 전략적 파트너십으로 AI 시장 진입 높은 기술 신뢰성과 특허 포트폴리오 약점 자본력이 풍부한 대형 경쟁사들과의 경쟁 심화[19][20] 현재 적자 상황으로 수익성 개선 필요 상대적으로 작은 기업 규모로 인한 변동성 나비타스는 차세대 전력 반도체 시장에서 기술적 우위와 전략적 파트너십을 바탕으로 독특한 경쟁 우위를 확보했으나, 대형 경쟁사들과의 치열한 경쟁 속에서 지속적인 혁신과 시장 점유율 확대가 핵심 과제로 남아있습니다. 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 사업 발전 및 전망 나비타스 세미컨덕터(NVTS)는 2025년을 기점으로 중요한 전환점을 맞이하고 있으며, 다양한 성장 동력을 바탕으로 장기적인 사업 발전 가능성을 보여주고 있습니다. 2025년 핵심 사업 성과 및 기술 혁신 세계 최초 기술 출시 나비타스는 2025년 1분기에 여러 산업 최초 기술을 선보였습니다. 세계 최초 650V 양방향 GaN IC와 IsoFast™ 고속 절연 게이트 드라이버를 생산 출시하여 전력 시스템의 패러다임 전환을 이끌고 있습니다[17][24]. 이 기술은 기존 2단계 토폴로지에서 단일 단계로의 전환을 가능하게 하여 EV 충전, 태양광 마이크로 인버터, 에너지 저장, 모터 드라이브 등 광범위한 응용 분야에 적용됩니다[17][24]. 신뢰성 벤치마크 달성 회사는 2018년 이후 누적 GaN 출하량 2억 5천만 개를 돌파하며, 100 ppb의 현장 신뢰성 기록을 달성했습니다[17][24]. 또한 GeneSiC 제품은 AEC Plus 테스트를 통해 자동차 등급을 넘어서는 신뢰성을 입증하여 새로운 산업 표준을 설정했습니다[24]. 주요 시장별 성장 전망 AI 데이터센터 시장 나비타스는 최신 GeneSiC™ 및 GaNSafe™ IC를 활용한 12kW 데이터센터 플랫폼 설계를 발표했습니다[17][24]. 이 플랫폼은 Intelliweave™ 제어 기술을 포함하여 총 랙 전력을 최대 500kW까지 두 배로 늘려 새로운 세대의 AI 프로세서를 지원할 수 있습니다[17][24]. 전기차 시장 GaNSafe 기술이 까다로운 Q101 표준 인증을 획득했으며, 중국 최대 EV 제조업체 중 하나인 창안(Changan)과 함께 업계 최초 GaN EV 온보드 충전기 생산 설계에 채택되어 2026년 초 양산을 목표로 하고 있습니다[24]. 태양광 및 에너지 저장 GeneSiC 초고전압 2.3kV~6.5kV 제품은 메가와트급 신에너지 시장을 타겟으로 하여 EV 도로변 고속 충전기, 에너지 저장, 재생에너지 및 그리드 인프라 업그레이드 분야에서 성장을 추진하고 있습니다[24]. 2025년 재무 전망 및 성장 계획 단기 재무 가이던스 2025년 2분기 매출 전망: 1,400만~1,500만 달러[17][24] Non-GAAP 총 마진: 38.5% ±50bp[17][24] Non-GAAP 영업비용: 약 1,550만 달러[17][24] 중장기 성장 동력 CEO 진 셰리던은 "2024년 발표된 4억 5천만 달러의 디자인 수주와 기술 및 신뢰성 성과가 결합되어 회사는 올해와 2026년 이후 중요한 성장을 위한 위치에 있다"고 밝혔습니다[17]. 애널리스트들은 2025년 전체 매출을 8,930만 달러로 전망하고 있습니다[25]. 조직 강화 및 거버넌스 개선 새로운 이사 임명 2025년 5월 크리스티아노 아모루소가 독립 이사로 임명되었습니다[26]. 아모루소는 미국 최대 태양광 반도체 제조업체 선비바(Suniva)의 전 CEO이자 글로벌 투자회사 라이온 포인트 캐피털의 파트너로 활동한 경험을 보유하고 있어, 데이터센터, 태양광, 전기차 등 전력 집약적 응용 분야에서의 성장을 지원할 것으로 기대됩니다[26]. 시장 인정 및 파트너십 확대 기술 협력 성과 최근 VREMT Energy로부터 '뛰어난 기술 협력상(Outstanding Technical Collaboration Award)'을 수상했습니다[27]. 양사는 나비타스의 GaNFast GaN 및 GeneSiC SiC 반도체를 활용하여 전기차용 전력 시스템 개선을 위한 연구개발 실험실에서 협력하고 있습니다[27]. 향후 12개월 핵심 전망 나비타스는 향후 12개월 동안 AI 데이터센터, 태양광 마이크로 인버터, 전기차 등 새로운 주류 시장에서 GaN 생산 증가를 예상한다고 발표했습니다[24]. 회사는 GaN 및 SiC 기술에 지속적으로 집중하여 미래 시장 기회를 위한 입지를 다지고 있으며, 2025년 말 태양광 및 EV 애플리케이션에서 수요 증가에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다[28][29]. 나비타스 세미컨덕터는 차세대 전력 반도체 기술의 선두주자로서 AI, 전기차, 재생에너지 등 고성장 시장에서의 기술적 우위를 바탕으로 중장기적인 성장 궤도에 진입할 것으로 전망됩니다. 나비타스 세미컨덕터(NVTS)에 대한 투자 제안(현재 주가 참조) 나비타스 세미컨덕터(NVTS)에 대한 투자 제안을 현재 주가 기준으로 종합적으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 및 시장 상황 현재 주가 현황 현재 주가: $6.67~$7.35 (최근 거래일 기준)[30][31][32] 52주 변동폭: $6.47~$6.77[30] 시가총액: 약 13억 4,600만 달러[33] 최근 12.73% 상승세로 $7.35에 마감[31][27] 애널리스트 전망 및 목표주가 월가 애널리스트 컨센서스 평균 목표주가: $3.75~$4.31[34][35] 목표주가 범위: $1.50~$7.00[34][35] 애널리스트 등급: "보통 매수(Moderate Buy)"[35][36] 참여 애널리스트: 8~10명[34][35] 주요 투자은행 의견 로젠블랫 시큐리티즈: "매수" 등급 유지[37] 도이치뱅크: 엔비디아 파트너십 발표 후 "보유"로 하향 조정[38][39] 투자 매력도 분석 강력한 투자 포인트 엔비디아 파트너십 효과 2025년 5월 엔비디아와의 전략적 파트너십 발표 후 주가가 250% 급등했으며[38][39], AI 데이터센터 시장에서의 성장 가능성이 크게 부각되었습니다. 기술적 우위 GaN 및 SiC 퓨어플레이 기업으로 독보적 포지션[34] 2억 5천만 개 누적 출하량과 100 ppb 현장 신뢰성 기록 보유 세계 최초 650V 양방향 GaN IC 출시로 기술 선도 건전한 재무구조 무차입 경영 (부채비율 0%)[14] 현금 보유액: 7,513만 달러로 2년 이상 운영 가능 유동비율 5.6으로 단기 재무 안정성 우수 주요 투자 리스크 실적 부진 2025년 1분기 매출 1,400만 달러 (전년 동기 대비 40% 감소)[30][8] 순손실 1,680만 달러로 적자폭 확대[30][8] 주당 손실 $0.09로 악화[30][8] 내부자 매도 압력 최근 주요 임원들의 대규모 주식 매도가 지속되고 있어 투자 심리에 부정적 영향을 미치고 있습니다[30]: CEO Eugene Sheridan: 총 370만 달러 상당 매도 Brian Long 이사: 1,210만 달러 상당 매도 Ranbir Singh 이사: 370만 달러 상당 매도 높은 밸류에이션 주가매출비율(PSR): 17.54로 과대평가 우려[31] 현재 주가가 애널리스트 평균 목표주가를 상회하는 상황 투자 전략 제안 단기 투자자 (3~6개월) 보수적 접근 권장 현재 주가 $6.67$7.35는 애널리스트 평균 목표주가 $3.75$4.31을 크게 상회하고 있어 단기적으로는 관망 또는 부분 매도 전략이 적절합니다[34][35]. 진입 타이밍 1차 매수: $4.00~$4.50 구간 2차 매수: $3.00~$3.50 구간 3차 매수: $2.50 이하 구간 중장기 투자자 (1~3년) 분할 매수 전략 AI 데이터센터, 전기차, 재생에너지 시장의 장기 성장성을 고려할 때 점진적 분할 매수 전략을 권장합니다. 목표 수익률 보수적 목표: $10 (현재 대비 40~50% 상승)[40] 진보적 목표: $15 (현재 대비 100~120% 상승)[40] 위험 관리 방안 포지션 사이징 전체 포트폴리오의 3~5% 이내로 제한 고위험 성장주 특성상 분산투자 필수 손절매 기준 기술적 지지선: $6.00 하회 시 1차 손절 펀더멘털 악화: 분기 매출 연속 감소 시 재평가 모니터링 포인트 2025년 2분기 실적 (매출 1,400만~1,500만 달러 가이던스 달성 여부) AI 데이터센터 시장에서의 실질적 매출 기여도 내부자 매도 패턴 변화 최종 투자 의견 나비타스 세미컨덕터는 장기적으로 매력적인 성장주이지만, 현재 주가는 단기적으로 과열된 상태입니다. 엔비디아 파트너십과 차세대 전력 반도체 기술의 잠재력은 분명하지만, 실적 개선과 내부자 매도 압력 해소를 기다린 후 $4.00 이하에서 점진적 매수하는 것이 리스크 대비 수익률을 극대화할 수 있는 전략으로 판단됩니다. 투자 등급: 보유/관망 (현재 가격 기준) 장기 전망: 긍정적 (적정 가격 진입 시) 나비타스 세미컨덕터(NVTS)의 위험 경고(최근 1년 상황) 나비타스 세미컨덕터(NVTS)는 최근 1년간 여러 중요한 위험 신호들이 나타나고 있어 투자자들의 주의가 필요한 상황입니다. 주요 위험 경고 신호 애널리스트 경고 신호 Simply Wall St 분석에 따르면 나비타스 세미컨덕터에는 3~5가지 경고 신호가 존재하며, 이 중 1가지는 특히 우려스러운 수준으로 평가되고 있습니다[41] [42] [43]. 이러한 경고 신호들은 투자 결정 전 반드시 고려해야 할 중요한 요소들입니다. 현금 소진 위험 급격한 현금 소모율 증가 2024년 9월 기준 회사는 9,900만 달러의 현금을 보유하고 있으나, 지난 1년간 7,900만 달러를 소진하여 현금 소모율이 155% 급증했습니다[41]. 이는 사업에 대한 대규모 투자를 의미하지만 동시에 재무 안정성에 대한 우려를 제기합니다. 현금 활주로 단축 현재 현금 소모율을 기준으로 할 때 회사의 현금 활주로는 약 15개월에 불과합니다[41]. 현금 소모율이 급격히 감소하지 않는 한 추가 자금 조달이 필요한 상황이며, 이는 기존 주주들의 지분 희석을 초래할 수 있습니다. 실적 악화 및 시장 우려 2025년 1분기 실적 부진 매출: 1,400만 달러 (전년 동기 대비 40% 감소)[43][8] 순손실: 1,680만 달러 (전년 동기 대비 357% 손실 확대)[43][8] 주당 손실: $0.09 (전년 동기 $0.02에서 악화)[43][8] 애널리스트 전망 하향 조정 2024년 11월 기준 애널리스트들의 컨센서스 목표주가가 30% 하락한 $3.81로 조정되었으며, 수익 추정치도 하향 조정되어 투자 심리가 위축된 상황입니다[25]. 대규모 내부자 매도 경영진의 연속적인 주식 매도 2025년 5월부터 6월까지 주요 경영진들이 대규모 주식 매도를 실행했습니다[45][46][47]: CEO Eugene Sheridan: 총 370만 달러 상당 매도 Brian Long 이사: 1,210만 달러 상당 매도 Ranbir Singh 이사: 370만 달러 상당 매도 Todd Glickman CFO: 80만 달러 상당 매도 내부자 매도의 의미 최근 1년간 내부자들의 매수는 전혀 없었으며 매도만 지속되고 있어, 경영진이 회사의 단기 전망에 대해 신중한 입장을 취하고 있음을 시사합니다[47]. 기술적 분석 경고 단기 하락 추세 최근 10일 중 6일 하락으로 총 14.60% 하락[48] 2025년 6월 25일부터 하락 추세 시작, 총 4.99% 하락[48] 공매도 비율 **28.51%**로 상승하여 추가 하락 우려[48] 기술적 신호 혼재 현재 4개 매수 신호와 1개 매도 신호가 나타나고 있으나, 거래량 감소와 함께 가격이 상승하는 패턴은 잠재적 경고 신호로 해석됩니다[48]. 시장 및 산업 리스크 반도체 업황 회복 지연 2025년 2분기 회복이 예상보다 늦어질 경우 연간 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다[7]. 또한 실리콘카바이드 제품에 대한 "원산지 규정" 변경 등 관세 변동성도 매출에 영향을 줄 수 있는 위험 요소입니다[49]. 경쟁 심화 GaN 기술의 유망성에도 불구하고 자본력이 풍부한 대형 반도체 기업들과의 경쟁이 심화되고 있어 시장 점유율 확보에 어려움이 예상됩니다[19][50]. 투자자 유의사항 주의 깊은 모니터링 필요 분기별 현금 소모율 추이 관찰 내부자 매도 패턴 지속 여부 확인 2025년 2분기 실적에서 매출 회복 신호 점검 엔비디아 파트너십의 실질적 매출 기여도 평가 나비타스 세미컨덕터는 기술적 우위와 성장 잠재력을 보유하고 있지만, 현금 소진 가속화, 실적 부진, 대규모 내부자 매도 등 단기적으로 상당한 위험 요소들이 집중되어 있는 상황입니다. 투자 시 이러한 위험 신호들을 충분히 고려한 신중한 접근이 필요합니다. ナビタス・セミコンダクターの企業情報（従業員数・代表者名 ... 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게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] 삼성물산(028260) - 코스피 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 삼성물산 회사 개요 삼성물산은 1938년 창업주 이병철이 설립한 '삼성상회'에서 시작된 삼성그룹의 모태 기업으로, 현재 건설·상사·패션·리조트 4개 부문을 아우르는 대한민국의 대표적인 복합 기업입니다[1][2]. 기업 개요 삼성물산(Samsung C&T Corporation)은 1963년 12월 23일에 설립되어 현재 코스피에 상장된 기업으로, 종목코드는 028260입니다[2]. 본사는 서울특별시에 위치하며, 부문별로 다음과 같이 분산되어 있습니다: 건설부문: 서울특별시 강동구 상일로6길 26 상사부문: 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123 패션부문: 서울특별시 강남구 남부순환로 2806 리조트부문: 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 199[2] 사업 영역 건설부문은 건축, 토목, 플랜트, 주택사업 등 분야별 최고 수준의 인재와 기술 역량을 바탕으로 고객에게 최상의 부가가치를 제공하고 있습니다[1]. 상사부문은 화학, 철강, 에너지, 소재, 생활산업 분야에서 우수한 인력과 글로벌 네트워크, 풍부한 사업 경험을 발판으로 전 세계에서 다양한 사업을 전개하고 있습니다[1]. 패션부문은 빈폴, 갤럭시, 구호, 에잇세컨즈 등 한국을 대표하는 다양한 브랜드를 보유하고 있으며, SSF샵을 중심으로 하는 온라인 사업과 해외 브랜드 운영도 활발히 전개하고 있습니다[1]. 리조트부문은 '에버랜드'라는 강력한 브랜드를 토대로 리조트, 골프클럽, 조경, 식음 등 생활에 밀접한 서비스 사업을 전개하고 있습니다[1]. 재무 현황 및 규모 2021년 기준 주요 재무지표는 다음과 같습니다: 매출액: 34조 4,552억원 영업이익: 1조 1,960억원 자산총액: 55조 2,454억원 임직원 수: 8,819명[2] 글로벌 네트워크 삼성물산은 45개국에 거점을 두고 있으며, 126개 법인을 통해 전 세계에 펼쳐진 네트워크를 활용하여 글로벌 사업을 활발하게 전개하고 있습니다[1]. 아시아/오세아니아, 유럽/CIS, 미주, 중동/아프리카 지역에서 다양한 사업을 운영하고 있습니다[3]. 삼성물산은 "Global Business Partner & Lifestyle Innovator"라는 슬로건 하에 지속적인 성장을 추구하며, 삼성그룹의 핵심 계열사로서 중요한 역할을 담당하고 있습니다[2]. 삼성물산 재무 상태 분석(최신 재무기준) 삼성물산의 최신 재무 상태를 분석해보면, 2024년 기준으로 여러 긍정적 지표와 함께 일부 우려 요소가 혼재하고 있는 상황입니다. 최신 재무 성과 (2024년 기준) 수익성 지표 매출액: 22조 9,133억원 (별도 기준) 영업이익: 9,473억원 (영업이익률 4.1%) 순이익: 1조 4,175억원 (순이익률 6.2%)[4] 시가총액 현황 2024년 기말 시가총액: 20조 4,096억원 2024년 평균 시가총액: 25조 3,074억원[4] 재무 건전성 분석 부채비율 증가 우려 삼성물산을 포함한 대형 건설사들의 평균 부채비율이 2024년 203%로 급증했습니다. 이는 2023년 137%에서 크게 상승한 수치로, 재무 건전성에 대한 우려가 커지고 있는 상황입니다[5]. 이러한 부채비율 증가는 건설업계 전반의 원가 상승 압박과 경쟁 심화에 따른 결과로 분석됩니다. 영업이익 감소 추세 2024년 대형 건설사들의 영업이익이 전년 대비 31% 감소한 4조 6,182억원으로 추정되며, 이는 삼성물산에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다[5]. 사업 성과 및 전망 2025년 1분기 수주 성과 삼성물산은 2025년 1분기 도시정비사업에서 3조 5,560억원을 수주하여 국내 10대 건설사 중 최고 성과를 기록했습니다. 이는 연간 목표 수주액 5조원의 71%에 해당하는 수치로, 주요 프로젝트로는 한남4구역(1조 5,695억원)과 신반포4차(1조 310억원) 등이 있습니다[6]. 배당 정책 2025년 주당배당금: 2,600원 2024년 주당배당금: 2,600원 2023년 주당배당금: 2,550원[4] 배당금이 안정적으로 유지되고 있어 주주 친화적 정책을 지속하고 있음을 보여줍니다. 주가 동향 및 시장 평가 주가 변동성 2025년 6월 18일 기준 삼성물산 주가는 165,300원으로 전일 대비 4.12% 하락했습니다[5]. 최근 건설업계의 전반적인 악재와 부채비율 증가 우려가 주가에 부정적 영향을 미치고 있는 상황입니다. 투자 관점에서의 평가 긍정적 요소 1분기 수주 실적이 목표의 71%를 달성하여 강력한 수주 경쟁력 확인 안정적인 배당 정책 유지 스마트 기술 도입을 통한 건설 현장 혁신 추진[6] 우려 요소 부채비율 203%로 재무 건전성 악화 건설업계 전반의 영업이익 감소 추세 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 지속[5][6] 현재 삼성물산은 수주 경쟁력은 우수하나 재무 건전성 개선이 시급한 상황으로, 단기적으로는 부채비율 관리와 수익성 개선에 집중해야 할 것으로 판단됩니다. 삼성물산 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 삼성물산의 시장 위치와 경쟁력을 종합적으로 분석해보면, 국내 건설업계에서 확고한 선두 지위를 유지하고 있으며, 특히 도시정비사업 분야에서 압도적인 경쟁력을 보여주고 있습니다. 시장 지위 및 수주 경쟁력 도시정비사업 1위 달성 삼성물산은 2025년 1분기 도시정비사업에서 3조 5,560억원을 수주하여 국내 10대 건설사 중 1위를 기록했습니다[6][7]. 이는 연간 목표 수주액 5조원의 71%에 해당하는 수치로, 한남4구역(1조 5,695억원)과 신반포4차(1조 310억원) 등 대형 프로젝트 수주가 주효했습니다[6]. 경쟁사 대비 우위 주요 경쟁사와의 1분기 수주 실적 비교에서 삼성물산의 압도적 우위가 확인됩니다: 삼성물산: 3조 5,560억원 (1위) GS건설: 2조 1,949억원 (2위) 롯데건설: 1조 4,796억원 (3위) 포스코이앤씨: 1조 4,532억원 (4위) 현대건설: 1조 1,577억원 (5위)[6] 경쟁사 대비 재무 건전성 원가율 관리 측면 국내 10대 건설사들의 평균 원가율이 93.2%인 상황에서, 경쟁사별 원가율 현황은 다음과 같습니다: GS건설: 91.33% (우수) 대우건설: 91.16% (부진) 롯데건설: 93.52% (부진) 현대건설: 100.66% (역성장) 현대엔지니어링: 105.4% (심각)[6] 삼성물산의 구체적인 원가율은 공개되지 않았으나, 1분기 영업이익 1,590억원을 기록하며 상대적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다[8]. 기술 혁신 및 차별화 전략 스마트 기술 도입 삼성물산은 드론과 AI 기반 안전 기술을 도입하여 건설 현장의 안전성을 강화하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 기술적 우위를 확보하는 요소로 작용하고 있습니다[6]. 또한 2025 퓨처스케이프 공모전을 통해 스타트업과의 협력을 강화하여 오픈이노베이션을 추진하고 있습니다[6]. 신사업 확장 원전 사업 부문에서 루마니아와 에스토니아 SMR 사업 진출을 통해 유럽 시장에 본격 진출하고 있으며[9], 일본 시장에서도 에너지 인프라 등 신사업 기회를 모색하고 있습니다[10]. 글로벌 경쟁력 해외사업 비중 확대 삼성물산은 해외사업 비중을 85%까지 확대하며 글로벌 기업으로서의 위상을 강화하고 있습니다[11]. 이는 국내 건설사 중에서도 높은 수준의 해외 진출 비율로, 글로벌 경쟁력을 보여주는 지표입니다. 신용등급 우위 삼성물산은 'A-' 발행자 신용등급을 보유하고 있어, 건설 및 엔지니어링 분야에서 강력한 시장 지위를 인정받고 있습니다[12]. 시장 관심도 및 브랜드 파워 서울시민 관심도 1위 2024년 기준 서울시민들의 건설사 관심도에서 삼성물산이 1위를 차지했으며, 이는 브랜드 파워와 시장 인지도 측면에서의 우위를 보여줍니다[13]. 향후 경쟁 전망 압구정2구역 수주 경쟁 총 공사비 2조 4,000억원 규모의 압구정2구역 재건축 사업에서 삼성물산과 현대건설 간의 치열한 경쟁이 예상되며, 이는 양사의 기술력과 브랜드 파워를 가늠할 수 있는 중요한 지표가 될 것입니다[6]. 수익성 중심 전략 건설업계 전반의 원가 상승 압박 속에서 삼성물산은 "핵심 사업의 본원적 경쟁력 강화"를 통해 수익성 중심의 선별적 수주 전략을 추진하고 있어, 장기적으로 경쟁우위를 유지할 것으로 전망됩니다[14]. 결론적으로 삼성물산은 국내 건설업계에서 수주 실적, 기술 혁신, 글로벌 진출, 브랜드 파워 등 모든 측면에서 경쟁사 대비 우위를 점하고 있으며, 특히 도시정비사업 분야에서는 압도적인 시장 지배력을 보여주고 있습니다. 삼성물산 사업 발전 및 전망 삼성물산의 사업 발전 및 전망을 종합적으로 분석해보면, 전통 사업의 안정적 기반 위에서 미래 성장동력 확보를 위한 신사업 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 특히 친환경 에너지와 바이오 분야에서 주목할 만한 성과를 보이고 있습니다. 2025년 경영 전략 및 방향성 내실 경영 강화 삼성물산은 2025년 신년사에서 "내실 경영", "신사업 확대", "안전 최우선"을 핵심 키워드로 제시했습니다[15]. 글로벌 경제의 불확실성에 대응하여 리스크 관리와 재무구조 안정화를 최우선 과제로 삼고, 수익성 중심의 사업 운영과 비용 효율화를 통해 모든 부문에서 경영 안정성을 확보하겠다고 발표했습니다[15]. ESG 경영 강화 전 사업 부문에서 ESG 경영을 핵심 가치로 삼고, 2025년까지 ESG 친환경 경영 비율 50% 이상 확대를 목표로 하고 있습니다[15]. 탄소 감축 및 친환경 사업 모델 전환이 주요 경영 전략 중 하나로 설정되었습니다[15]. 신사업 확장 전략 친환경 에너지 사업 삼성물산은 그린수소, 태양광, SMR(소형모듈원자로) 등 친환경 에너지 분야에서 적극적인 투자를 진행하고 있습니다. 경북 김천에서 오프그리드 태양광 발전시설을 통한 그린수소 생산을 추진하고 있으며[16], 북미, 호주, 중동 지역을 중심으로 태양광 사업개발 및 EPC 수주를 확대하고 있습니다[17]. 특히 SMR 사업에서는 루마니아와 에스토니아 진출을 통해 유럽 시장에 본격 진출하고 있으며[18], 한국수력원자력과의 글로벌 협력을 확대하여 동유럽 등 초기 EPC 사업기회를 선점하고자 합니다[17]. 바이오 헬스케어 투자 삼성물산의 라이프사이언스 펀드가 C2N Diagnostics에 1천만 달러를 투자하여 바이오 헬스케어 분야 진출을 본격화했습니다[16]. C2N은 알츠하이머 진단을 위한 혈액검사를 개발하는 기업으로, 기존 방식보다 저렴하고 정확한 검사 기술을 보유하고 있어 새로운 수익 모델 확보에 기여할 것으로 전망됩니다[16]. 배터리 리사이클링 사업 해외 투자 등을 통한 소싱재처리생산 사업을 본격화하여 이차전지 리사이클링 분야에서도 새로운 성장동력을 확보하고 있습니다[17]. 글로벌 시장 확장 일본 시장 진출 삼성물산 건설부문이 한국 건설사들의 불모지였던 일본 시장에 진출하여 에너지 인프라 등 신사업 기회를 모색하고 있습니다[10]. 이는 그린수소를 미래 성장동력으로 하는 전략의 일환으로 평가됩니다[10]. 유럽 시장 확대 태양광 사업이 궤도에 오르면서 유럽 진출까지 확대하고 있으며[19], 투트랙 전략을 통해 전통사업인 상사의 정체성을 유지하면서 동시에 신사업 개발에 적극 나서고 있습니다[19]. 재무 성과 및 주주가치 제고 안정적 실적 기반 2023년 연간 매출 41조 8,960억원, 영업이익 2조 8,700억원을 달성하여 매출은 전년 대비 2.9% 감소했지만 영업이익은 13.5% 성장했습니다[17]. 이는 다각화된 사업 포트폴리오와 차별화된 사업 경쟁력을 기반으로 한 수익성 제고 노력의 결과입니다[17]. 주주환원 정책 2023년부터 3개년 주주환원 정책을 시행하여 관계사 배당수익의 60~70% 수준을 지급하는 배당정책 내에서 최대 지급률을 적용하고 있습니다[17]. 2024년 기준 보통주 주당 2,550원, 우선주 주당 2,600원을 배당할 예정입니다[17]. 미래 전망 및 투자 포인트 선순환 투자 구조 핵심사업의 안정적 수익을 기반으로 창출된 재원을 친환경 에너지, 바이오 등 미래 성장 동력에 재투자하는 선순환 구조를 구축하여 지속 가능한 사업 포트폴리오를 만들어가고 있습니다[17]. 디지털 전환 가속화 스마트 건설, AI 기반 물류 관리, 온라인 패션 플랫폼 확장을 통해 비즈니스 모델을 혁신하고 있으며[15], 디지털 기반의 안전 기술 도입을 통해 모든 작업장에서 사고 예방 프로세스를 자동화할 예정입니다[15]. 결론적으로 삼성물산은 전통 사업의 안정적 기반 위에서 친환경 에너지, 바이오 헬스케어, 배터리 리사이클링 등 미래 성장동력을 체계적으로 확보해 나가고 있으며, 글로벌 시장 확장과 ESG 경영 강화를 통해 지속 가능한 성장을 추구하고 있습니다. 특히 SMR과 그린수소 사업에서의 선제적 투자는 장기적으로 새로운 수익원 창출에 기여할 것으로 전망됩니다. 삼성물산 투자 제안(현재 주가 참조) 삼성물산에 대한 투자 제안을 현재 주가 상황과 함께 종합적으로 분석해드리겠습니다. 현재 주가 및 목표가 분석 현재 주가 현황 2025년 6월 기준 주가: 약 122,600원 수준[20] 주요 증권사 목표가: 190,000원 (NH투자증권, BNK투자증권)[21][22] 현재 주가 대비 상승 여력: 55-62%[21][22] 목표가 컨센서스 최근 6개월 평균 목표가: 184,462원 최고 목표가: 200,000원 (한화투자증권) 현재 주가는 NAV 대비 66% 할인 상태[21] 투자 매력 포인트 도시정비사업 압도적 1위 2025년 1분기 도시정비사업에서 3조 5,560억원을 수주하여 업계 1위를 달성했으며, 이는 연간 목표 5조원의 71%에 해당하는 수치입니다[21][22]. "래미안" 브랜드의 강력한 복귀로 주택정비시장에서 왕의 귀환을 실현하고 있습니다[22]. 바이오 부문 깜짝 실적 삼성바이오로직스의 가동률 상승과 고환율 효과로 1분기 컨센서스를 30% 이상 상회하는 실적을 기록했습니다[22]. 이는 전체 영업이익 증가의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 주주환원 정책 강화 보유 자사주 2026년까지 전량 소각 진행 중[21] 관계사 배당수익의 60-70% 수준 지급하는 배당정책 내에서 최대 지급률 적용 2025년 주당배당금: 2,600원 유지 신사업 포트폴리오 확장 그린수소, SMR, 태양광 등 친환경 에너지 사업 확대 바이오 헬스케어 분야 투자 (C2N Diagnostics 1천만 달러 투자) 배터리 리사이클링 사업 본격화 투자 리스크 요소 건설업계 전반 우려 대형 건설사 평균 부채비율 203%로 급증 원자재 가격 상승에 따른 원가 압박 지속 2024년 대형 건설사 영업이익 31% 감소 단기 실적 부진 4분기 매출액 전년 대비 1% 감소 건설부문 그룹 하이테크 공사물량 감소로 30% 이상 실적 감소 예상[22] 투자 전략 제안 적극적 매수 추천 (목표가: 190,000원) 투자 근거 밸류에이션 매력: 현재 주가는 NAV 대비 66% 할인된 상태로 저평가 구간 사업 모멘텀: 도시정비사업 1위 달성과 바이오 부문 호조로 2025년 하반기 실적 개선 기대[21] 구조적 개선: 자사주 소각과 배당 확대를 통한 주주가치 제고 장기 성장동력: 친환경 에너지와 바이오 분야 신사업 확장 투자 시점 및 전략 단기 (3-6개월): 현재 가격에서 분할 매수 진행 중기 (1-2년): 목표가 190,000원까지 55-62% 상승 여력 기대 장기 (3년 이상): 신사업 포트폴리오 성과 실현 시점에서 추가 상승 기대 포지션 사이징 포트폴리오의 3-5% 비중으로 시작하여 주가 조정 시 **7-10%**까지 확대 권장 분할 매수를 통해 평균 단가 관리 필요 주의사항 건설업계 전반의 부채비율 증가와 원가 상승 압박이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 삼성물산의 차별화된 경쟁력과 신사업 확장 전략을 고려할 때 중장기적으로 매력적인 투자 기회로 판단됩니다. 삼성물산 위험 경고(최근 1년 상황) 삼성물산의 최근 1년간 상황을 종합적으로 분석한 결과, 여러 심각한 위험 요소들이 누적되어 투자자들에게 경고 신호를 보내고 있습니다. 재무 건전성 급격한 악화 부채비율 급증 삼성물산을 포함한 대형 건설사들의 평균 부채비율이 2023년 137%에서 2024년 203%로 66%포인트 급증했습니다[5]. 부채비율 200% 초과는 기업의 재무 건전성이 심각하게 위협받고 있음을 의미하며, 외부 자본 조달 비용 증가와 투자 여력 축소로 이어질 수 있습니다[5]. 영업이익 대폭 감소 2024년 대형 건설사들의 영업이익이 전년 대비 31% 감소한 4조 6,182억원을 기록했으며, 매출원가율이 92%로 상승하면서 수익성에 심각한 압박을 가하고 있습니다[5]. 삼성물산 건설부문도 3분기 기준 매출 15.1%, 영업이익 22.1% 감소하는 등 실적 부진이 지속되고 있습니다[23]. 안전 관리 체계 붕괴 연이은 안전사고 최근 3년간 총 12건의 주요 안전사고가 발생했으며, 그 중 일부는 사망사고로 이어졌습니다[23]. 특히 2023년 6월 국내 대형 공사 현장에서 발생한 사고로 노동자 2명이 사망하여 산업안전보건법 위반 혐의로 당국 조사를 받았습니다[23]. 업계 평균 이하 안전 관리 2023년 삼성물산 건설부문의 안전 관리 평가에서 업계 평균보다 낮은 점수를 기록했으며, 이는 경영진의 안전 관리 의지 부족을 보여주는 지표로 해석됩니다[23]. 프로젝트 관리 능력 의문 해외 프로젝트 비용 초과 2023년 말 기준 총 3건의 대규모 해외 프로젝트에서 예상보다 30% 이상의 비용 초과를 기록했습니다[23]. 특히 중동 지역 공사에서는 2억 달러 이상의 추가 비용이 발생하여 수익성에 직접적인 타격을 입었습니다[23]. 품질 관리 문제 하자 보수 대응 지연과 품질 관리 부재로 인한 입주자 불만이 증가하고 있으며, 이는 브랜드 이미지 손상으로 이어지고 있습니다[23]. 환경 및 ESG 리스크 환경 문제 발생 2023년 국내 건설 프로젝트에서 공사 중 토양 오염이 발견되어 지역 환경 단체들의 강한 반발을 받았습니다[23]. 이로 인해 500만원의 벌금과 1억원의 피해 보상금을 지급하게 되었습니다[23]. ESG 점수 하락 2023년 삼성물산의 ESG 점수가 전년 대비 8% 하락한 72점을 기록하여 지속가능경영에 대한 우려가 커지고 있습니다[23]. 주가 및 시장 신뢰도 하락 주가 변동성 확대 2025년 6월 18일 기준 주가가 165,300원으로 전일 대비 4.12% 급락했으며, 최근 지속적인 하락세를 보이고 있습니다[5]. 이는 시장의 부정적인 전망을 반영하는 것으로 분석됩니다[5]. 투자자 신뢰 악화 주식 토론방에서 투자자들의 경영진에 대한 비판과 청산 요구가 증가하고 있으며, "누가 119좀 불러줘라"와 같은 절망적인 반응이 나타나고 있습니다[5]. 경영진 리더십 의문 대응 능력 부족 업계 관계자들은 "기업의 안전 문화는 최고경영진의 의지에 달려 있다"며 현재 삼성물산 건설부문 최고경영진의 대응이 빠르고 단호하지 못하다고 지적하고 있습니다[23]. 전략적 의사결정 문제 해외 프로젝트 비용 초과와 관련하여 전문가들은 "경영진의 철저한 프로젝트 리스크 분석과 현지 요건에 대한 선제적 대응이 부족했다"고 평가하고 있습니다[23]. 투자 위험 경고 현재 삼성물산은 다음과 같은 복합적 위험에 노출되어 있습니다: 재무 위험: 부채비율 203% 급증으로 인한 재무 건전성 악화 운영 위험: 안전사고 빈발과 품질 관리 부실 수익성 위험: 영업이익 31% 감소와 비용 초과 문제 평판 위험: ESG 점수 하락과 환경 문제 발생 시장 위험: 주가 변동성 확대와 투자자 신뢰 하락 이러한 위험 요소들이 복합적으로 작용하면서 삼성물산의 중장기 성장성과 투자 매력도에 심각한 의문을 제기하고 있어, 투자자들은 신중한 접근이 필요한 상황입니다. About C&T | Overview - 삼성물산 삼성물산 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 Samsung C&T Corporation - 삼성물산 삼성물산 '25년 주가전망, 배당금, 배당일 (30년간 재무제표,배당 ... 삼성물산의 주가 하락과 건설업계 부채비율 증가에 따른 투자 ... 삼성물산: 2025년 수익성 회복과 투자 매력 증가 - Goover Samsung C&T meets last year's orders in three months ... 삼성물산, 1분기 영업익 1590억원…전년 比 반토막 삼성물산 원전 사업 부문의 글로벌 시장 위상 및 기술력 분석 [단독] 삼성물산 건설부문, 韓 건설사 불모지 일본 진출… 에너지 ... 삼성물산, 신뢰 바탕 내실있는 성장…해외 비중 85%로 Samsung C&T Assigned 'A-' Issuer Credit Rating Wi 하반기 수주경쟁 앞두고 '삼성물산' 지난해 서울시민 관심도 1위 ... [기업 이모저모] 수익성·경쟁력으로 성장 대체한 삼성물산 삼성물산 2025년 채용 & 신년사 완벽 분석! 취업 준비생 필독 삼성물산, 하락세 속 신사업 확대로 미래 경쟁력 강화 가능성 삼성물산, 안정적 실적을 바탕으로 한 미래 성장 투자와 주주 ... [위기의 건설업]④ 삼성물산, SMR로 다시뛴다 - 뉴스프리존 삼성물산 '태양광 사업' 궤도 올랐다...유럽 진출까지 - 더벨 [마켓PRO] Today's Pick : "삼성물산 지배구조 체크포인트" [리포트 브리핑]삼성물산, '2025년 하반기 실적 모멘텀 기대 ... [리포트 브리핑]삼성물산, '래미안, 왕의 귀환' 목표가 190000원 흔들리는 삼성물산 건설부문, 영업이익 줄고 안전사고 등 문제로 ...

게임조아 2025-06-30

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[리포트] [분석보고서] 현대공업(170030) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 현대공업 회사 개요 현대공업은 1969년에 설립된 대한민국의 자동차 부품 전문기업으로, 현대자동차와 기아자동차에 내장재를 공급하는 주요 업체입니다[1]. 기업 기본 정보 현대공업은 울산광역시 북구 매곡산업5길 28에 본사를 두고 있으며, 2013년 12월 4일 코스닥에 상장되었습니다[1][2]. 현재 대표이사는 강현석이며, 종업원 수는 208명(2025년 3월 기준)입니다[2]. 주요 사업 분야 회사의 핵심 제품은 자동차용 시트 관련 부품으로, 구체적으로는 다음과 같습니다[1][2]: 시트패드 (31.12%) 암레스트 (31.61%) 헤드레스트 (25.96%) 사이드패드 및 기타 부품 (11.30%) 현대공업은 현대차 생산량 기준으로 암레스트 부문에서 78.75%의 높은 시장점유율을 보유하고 있으며, 현대/기아차 전체 기준으로는 49.84%의 점유율을 차지하고 있습니다[2]. 재무 현황 2023년 기준 매출액은 3,075억 3,984만 원이며, 영업이익은 153억 9,858만 원을 기록했습니다[1]. 2024년 12월 기준 PER은 6.70, PBR은 0.56, 배당수익률은 3.55%를 나타내고 있습니다[2]. 글로벌 사업 확장 현대공업은 해외 진출을 통해 사업 영역을 확장하고 있으며, 중국에 2개 법인(북경현공기차부건 유한공사, 황화현공기차부건 유한공사), 미국에 1개 법인(HDI AMERICA INC.)을 두고 있습니다[1][3]. 다만 2024년 5월에는 중국 황화현공기차부건유한공사를 매각하는 등 사업 구조조정도 진행하고 있습니다[2]. 현대공업은 현대자동차와 53년간의 긴 협력 관계를 바탕으로 자동차 시트류 부품 전문기업으로서의 입지를 확고히 하고 있으며[4], 지속적인 기술개발과 품질혁신을 통해 미래 성장을 도모하고 있습니다[5]. 현대공업 재무 상태 분석(최신 재무기준) 현대공업의 최신 재무 상태를 분석해보겠습니다. 2024년 12월 기준 연결재무제표와 별도재무제표 데이터를 바탕으로 종합적인 재무 분석을 제공하겠습니다. 수익성 분석 현대공업의 수익성은 2024년에 전년 대비 개선된 모습을 보이고 있습니다. 연결 기준으로 매출액은 3,269억 원으로 전년(3,075억 원) 대비 6.3% 증가했습니다[6]. 별도 기준으로는 3,186억 원을 기록하여 전년(2,926억 원) 대비 8.9% 성장했습니다[7]. 주당순이익(EPS)은 연결 기준 840원, 별도 기준 1,349원을 기록했습니다[6][7]. 특히 별도 기준 EPS는 전년 1,031원에서 30.8% 증가하여 수익성 개선이 뚜렷하게 나타났습니다[7]. 밸류에이션 지표 현재 현대공업의 밸류에이션은 매우 매력적인 수준입니다. PER은 연결 기준 6.70배, 별도 기준 4.17배로 업종 평균 15.36배를 크게 하회하고 있어 저평가 상태를 보이고 있습니다[6][7]. PBR은 연결 기준 0.56배, 별도 기준 0.54배로 1배 미만의 낮은 수준을 유지하고 있어 자산 대비 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다[6][7]. 재무 안정성 주당순자산(BPS)은 연결 기준 10,120원, 별도 기준 10,465원으로 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다[6][7]. 이는 회사의 자본 축적이 꾸준히 이루어지고 있음을 의미합니다. 현금흐름 측면에서도 양호한 모습을 보이고 있습니다. 별도 기준 주당현금흐름(CFPS)은 1,504원으로 전년 1,181원 대비 27.3% 증가했습니다[7]. 배당 정책 현대공업은 안정적인 배당 정책을 유지하고 있습니다. 2024년 주당배당금(DPS)은 200원으로 전년과 동일한 수준을 유지했으며, 별도 기준 배당성향은 14%로 적정한 수준입니다[7]. 투자 매력도 현대공업은 현재 매우 매력적인 투자 기회를 제공하고 있습니다. 업종 평균 대비 현저히 낮은 PER과 1배 미만의 PBR은 주식이 크게 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 꾸준한 매출 성장과 수익성 개선, 안정적인 배당 정책은 투자자에게 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. 다만 자동차 부품업계의 특성상 완성차 업체의 실적에 영향을 받을 수 있으므로, 현대자동차와 기아자동차의 향후 전망도 함께 고려해야 할 것입니다. 현대공업 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 현대공업의 시장 위치와 경쟁력을 자동차 부품업계 내에서 분석해보겠습니다. 시장 내 포지셔닝 현대공업은 자동차 시트류 부품 전문기업으로서 독특한 시장 위치를 차지하고 있습니다. 현대자동차와 53년간의 긴 협력 관계를 바탕으로 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있으며[8], 특히 암레스트 부문에서 현대차 생산량 기준 78.75%의 높은 시장점유율을 보유하고 있습니다. 자동차 부품 대장주들과 비교할 때, 현대공업은 규모 면에서는 현대모비스, HL만도, 성우하이텍 등 대형 부품업체들보다 작지만[9], 시트류 부품이라는 특화된 영역에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 주요 경쟁사 대비 경쟁력 재무적 경쟁력 현대공업의 2024년 매출액은 3,269억 원으로[8], 자동차 부품업계 내에서 중견기업 규모입니다. PER 6.70배는 업종 평균 15.36배를 크게 하회하여 밸류에이션 측면에서 매력적인 수준을 보이고 있습니다. 기술적 차별화 전기차와 자율주행 기술 발전에 따른 시트의 고급화·다기능화 추세에 맞춰 신기술 개발과 품질 향상에 주력하고 있습니다[8]. 특히 제네시스 GV60 전기차 부품 양산에 돌입하는 등 고급차 시장으로의 확장을 추진하고 있습니다[10]. 글로벌 경쟁력 현대공업은 2021년 7월 미국법인을 설립하고 중국 베이징에 현지 법인을 운영하며 글로벌 자동차 시트류 부품 제조기업으로 성장하고 있습니다[8]. 이는 관세장벽 극복과 고객사 다변화라는 전략적 목표를 달성하기 위한 것입니다[10]. 경쟁 우위 요소 고객사와의 안정적 관계 현대자동차 및 기아자동차와의 53년간 협력 관계는 현대공업의 가장 큰 경쟁 우위입니다. 이러한 장기적 파트너십은 안정적인 수주와 매출을 보장하며, 신차 개발 단계부터 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 전문화된 제품 포트폴리오 시트패드(31.12%), 암레스트(31.61%), 헤드레스트(25.96%) 등 시트류 부품에 특화된 제품 구성은 해당 분야에서의 전문성과 기술력을 바탕으로 한 경쟁 우위를 제공합니다. 시장 내 위험 요소 고객사 집중도 현대자동차 그룹에 대한 높은 의존도는 양날의 검입니다. 안정적인 매출을 보장하지만, 고객사의 실적 변동에 직접적인 영향을 받을 수 있습니다. 수익성 압박 2025년 1분기 영업이익이 전년동기 대비 84% 감소하는 등 원가 부담 증가와 수익성 악화가 지속되고 있어[8], 경쟁사 대비 수익성 개선이 시급한 과제입니다. 향후 경쟁력 전망 현대공업은 전기차 시장 확대와 자율주행 기술 발전이라는 자동차 산업의 패러다임 변화에 적극 대응하고 있습니다. 미국 공장 본격 가동과 고객사 다변화 전략을 통해 관세장벽을 극복하고 글로벌 경쟁력을 강화하려는 노력이 주목됩니다[10]. 특히 시트의 고급화·다기능화 트렌드는 현대공업과 같은 전문 업체에게 새로운 성장 기회를 제공할 것으로 예상되며, 53년간 축적된 기술력과 현대차 그룹과의 협력 관계를 바탕으로 이러한 변화에 성공적으로 적응할 가능성이 높습니다. 현대공업 사업 발전 및 전망 현대공업의 사업 발전 및 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 현재 사업 현황 및 발전 방향 현대공업은 1969년 창립 이래 자동차 시트 전문기업으로서 혁신적인 기술발전과 끊임없는 도약을 통해 성장해왔습니다[11]. 현재 자동차 시트 전문기업으로서 우수한 품질과 기술로 미래의 발전을 이끌어가고 있으며[11], 고객으로부터 최고의 기술과 품질을 인정받고 있습니다[12]. 모회사 현대자동차의 미래 전략과 연계성 현대자동차가 발표한 '현대 웨이' 전략과 2025년까지 60.1조원 투자 계획은 현대공업에게 중요한 기회를 제공합니다[13]. 특히 현대자동차의 전기차 라인업 본격 확대와 2040년 글로벌 시장 점유율 8~10% 달성 목표는 현대공업의 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다[13]. 전기차 시장 확대에 따른 기회 현대자동차가 2030년까지 전기차 200만 대 판매를 목표로 하고 있어[14], 현대공업의 시트류 부품 수요도 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 전기차의 특성상 시트의 고급화와 다기능화가 요구되어 현대공업의 기술력이 더욱 중요해질 것입니다. UAM 및 미래 모빌리티 진출 가능성 현대자동차가 UAM(도심 항공 모빌리티) 사업에 본격 진출하면서[13], 항공용 시트 개발이라는 새로운 사업 영역이 열릴 가능성이 있습니다. 2026년 화물용 UAS, 2028년 완전 전동화 UAM 모델 출시 계획에 따라 현대공업도 새로운 성장 동력을 확보할 수 있을 것입니다[13]. 글로벌 사업 확장 전망 현대공업은 이미 미국과 중국에 해외 법인을 운영하고 있으며, 현대자동차의 글로벌 확장 전략과 보조를 맞춰 해외 사업을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 특히 현대자동차의 북미 시장 전기차 69만 대, 유럽 46만 7천 대 판매 목표는 현대공업의 해외 진출에 긍정적 요인으로 작용할 것입니다[14]. 기술 혁신 및 차별화 전략 스마트 시트 기술 개발 현대자동차의 SDV(소프트웨어 정의 차량) 전략에 맞춰[14], 현대공업도 스마트 시트 기술 개발에 주력할 것으로 예상됩니다. 자율주행 시대에 맞는 회전형 시트, 휴식 기능 강화 시트 등 혁신적인 제품 개발이 필요할 것입니다. 친환경 소재 적용 현대자동차의 수소연료전지 시스템 사업 확대와 친환경 전략에 맞춰, 현대공업도 친환경 소재를 활용한 시트 개발에 집중할 것으로 보입니다. 중장기 성장 전망 긍정적 요인 현대자동차의 전기차 판매 목표 200만 대 달성 시 동반 성장 기대 UAM 등 신사업 영역 진출 가능성 53년간의 협력 관계를 바탕으로 한 안정적 사업 기반 글로벌 생산 체계 구축을 통한 시장 확대 도전 과제 고객사 집중도가 높아 현대자동차 그룹 실적에 의존적 전기차 시장 경쟁 심화에 따른 원가 절감 압박 새로운 기술 개발을 위한 지속적 투자 필요 투자 관점에서의 전망 현대공업은 현재 PER 6.70배, PBR 0.56배로 크게 저평가되어 있어, 향후 모회사의 미래 전략이 본격화되면서 재평가받을 가능성이 높습니다. 특히 전기차 시장 확대와 UAM 등 신사업 진출이 현실화되면 현대공업의 성장성과 수익성이 크게 개선될 것으로 예상됩니다. 현대자동차의 120조원 투자 계획과 스마트 모빌리티 솔루션으로의 전환 전략은 현대공업에게 중장기적으로 매우 긍정적인 사업 환경을 제공할 것으로 판단됩니다. 현대공업 투자 제안(현재 주가 참조) 현재 주가 5,860원을 기준으로 현대공업에 대한 투자 제안을 드리겠습니다[15]. 투자 매력도 분석 극도로 저평가된 밸류에이션 현대공업은 현재 PER 4.17배, PBR 0.54배로 거래되고 있어 업종 평균 PER 15.36배를 크게 하회하는 극도의 저평가 상태입니다[7]. 이는 투자자들에게 매우 매력적인 진입 기회를 제공하고 있습니다. 안정적인 배당 수익률 배당수익률 3.55%로 안정적인 현금 수익을 제공하고 있어, 가치투자자들에게 적합한 투자처입니다[7]. 핵심 투자 포인트 미국 사업 확장의 게임 체인저 현대공업은 2025년 2분기부터 미국 조지아 공장의 본격 양산을 시작합니다[16]. 초기 생산 능력은 연간 30만 대 수준이며, 6년간 총 3,500억원 규모의 선수주를 확보한 상태입니다[16]. 특히 3월 25일 현대차그룹이 발표한 향후 4년간 210억 달러(약 31조원) 규모의 대미 투자 계획은 현대공업에게 직접적인 수혜를 가져다줄 것입니다[17]. 이 소식에 주가가 24.54% 급등하며 7,510원까지 상승한 바 있어, 시장의 기대감을 확인할 수 있습니다[17]. 고객사 다변화 전략 기존 현대/기아차 의존도에서 벗어나 루시드(확정), 포드/GM(잠재) 등으로 고객사를 다변화하고 있어 사업 안정성이 크게 개선될 전망입니다[16]. 추가 확장 계획 현대공업은 초과 수주 물량에 대응하기 위해 135억원 규모의 미국 공장 매입을 진행 중이며, 신규 공장은 기존 공장 대비 3배 큰 규모로 7월부터 본격 가동될 예정입니다[17]. 투자 전략 제안 단계적 매수 전략 1차 매수: 현재 주가 5,860원 수준에서 포지션의 30-40% 진입 2차 매수: 5,400원 지지선 근처에서 추가 30% 매수 3차 매수: 미국 공장 본격 가동 소식 등 호재 발생 시 나머지 물량 투입 목표 주가 및 기간 단기 목표: 6,500-7,000원 (10-20% 상승) 중기 목표: 8,000-9,000원 (미국 사업 본격화 시) 장기 목표: 10,000원 이상 (고객사 다변화 완성 시) 리스크 관리 손절선: 5,000원 (현재가 대비 -15%) 주의사항: 현대차그룹 실적 악화 시 동반 하락 가능성 투자 근거 요약 극도의 저평가: PER 4.17배는 업종 평균의 1/4 수준 미국 사업 확장: 2025년부터 본격적인 성장 동력 확보 안정적 배당: 3.55% 배당수익률로 하방 리스크 제한 모회사 수혜: 현대차그룹의 31조원 대미 투자 직접 수혜 기술적 반등: 강한 거래량을 동반한 반등 신호 현재 주가 수준은 현대공업의 펀더멘털과 미래 성장성을 고려할 때 매우 매력적인 진입 기회로 판단됩니다. 특히 미국 사업 본격화라는 구조적 변화를 앞두고 있어 중장기 관점에서 높은 투자 수익률을 기대할 수 있을 것입니다. 현대공업 위험 경고(최근 1년 상황) 현대공업 투자에 대한 최근 1년간의 주요 위험 요소들을 분석해드리겠습니다. 주가 변동성 및 기술적 위험 극심한 주가 변동성 현대공업은 최근 1년간 52주 변동폭이 4,410원~7,900원으로 약 79%의 극심한 변동성을 보였습니다[18]. 현재 주가 5,630원은 52주 최고가 대비 약 29% 하락한 수준으로, 투자자들에게 상당한 손실을 안겨준 상황입니다. 기술적 분석 경고 신호 현재 RSI(14) 지표가 39.66으로 과매도 구간에 근접해 있으며[18], 기술적 분석에서는 "적극 매도" 신호를 보이고 있어 단기적으로 추가 하락 위험이 존재합니다[18]. 재무적 위험 요소 수익성 악화 우려 현대공업의 매출총이익률이 7.7%로 상당히 낮은 수준을 기록하고 있어[18], 원가 부담 증가와 수익성 악화에 대한 우려가 지속되고 있습니다. 이는 자동차 부품업계의 구조적 문제와도 연결되어 있습니다. 고객사 집중도 리스크 현대자동차 그룹에 대한 높은 의존도는 여전히 가장 큰 위험 요소입니다. 완성차 업체의 실적 변동이 현대공업에 직접적인 영향을 미치며, 2025년 한국 경제가 1% 중반대 성장률을 기록할 것으로 전망되는 등 경기침체 우려가 심화되고 있어[19] 자동차 산업 전반에 부정적 영향이 예상됩니다. 산업 구조적 위험 자동차 부품산업의 구조적 위험 국내 자동차 부품산업은 구조적 위험에 노출되어 있으며[20], 특히 전기차 전환 과정에서 기존 부품업체들이 겪는 사업 모델 변화의 어려움이 지속되고 있습니다. 글로벌 경쟁 심화 미국 진출에 따른 초기 투자 부담과 현지 경쟁업체들과의 경쟁 심화는 단기적으로 수익성에 부담을 줄 수 있습니다. 특히 미국 공장 가동 초기 단계에서 예상치 못한 운영상의 어려움이 발생할 가능성이 있습니다. 밸류에이션 함정 위험 저PER의 함정 현재 PER 8.4배는 동종업계 평균 4.5배보다 높은 수준이며[18], 겉보기에는 저평가로 보이지만 실제로는 업계 내에서 상대적으로 높은 밸류에이션을 받고 있어 추가 하락 여지가 존재합니다. 배당 지속가능성 우려 3년 연속 배당금을 늘려왔지만[21], 수익성 악화가 지속될 경우 향후 배당 정책의 지속가능성에 대한 의문이 제기될 수 있습니다. 거시경제적 위험 금리 및 경기 침체 리스크 2025년 한국 경제의 성장률 둔화 전망과 함께 자동차 수요 감소가 예상되며[19], 이는 현대공업의 매출과 수익성에 직접적인 타격을 줄 수 있습니다. 환율 변동 리스크 미국 사업 확장에 따른 환율 변동 위험이 증가했으며, 달러 강세 시 원화 기준 수익성이 악화될 가능성이 있습니다. 투자 시 주의사항 단기 변동성: 높은 주가 변동성으로 인한 손실 위험 수익성 모니터링: 분기별 실적 발표 시 수익성 지표 면밀 관찰 필요 완성차 실적 연동성: 현대차그룹 실적에 따른 동반 하락 위험 미국 사업 진행상황: 해외 사업 확장 과정에서의 예상치 못한 비용 발생 가능성 현재 현대공업은 미래 성장 동력은 확보했지만, 단기적으로는 여러 위험 요소들이 복합적으로 작용하고 있어 신중한 투자 접근이 필요한 상황입니다. 현대공업 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 현대공업(A170030) | 기업개요 | 기업정보 - FnGuide [기업분석] 현대공업(170030) : 네이버 블로그 현대공업170030 - 기업개요 | 기업정보 | 상장기업분석 - FnGuide 회사개요 - 현대공업 현대공업(A170030) | 투자지표 | 기업정보 - FnGuide 현대공업(A170030) | 투자지표 | 기업정보 - Company Guide 현대공업(A170030) | Snapshot | 기업정보 - FnGuide 2025 자동차 부품 대장주 총정리 현대공업 경쟁・비교기업 밸류체인 - IRGO 현대공업 비전/경영이념 - 현대공업 현대자동차, 4대 미래사업 전략 및 수정 '2025 전략' 공개 현대자동차의 중장기 전략과 미래 비전: 2024 CEO 인베스터 ... 현대공업 주가 📈 - 실시간 차트 및 종목정보 - 알파스퀘어 현대공업 주가, 자동차 부품주 미국으로 향한다~ : 네이버 블로그 [오늘의 급등주] 현대공업, 현대차 美 31조 투자 수혜 ... - 주간동아 현대공업 (170030) - 인베스팅닷컴 현대경제연구원 마. 국내 자동차 부품산업의 구조적 위험 - KRX KIND 현대공업, 3년 연속 배당금 늘렸다..."주주가치 제고 강화"

게임조아 2025-06-29

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[리포트] [분석보고서] 바이오비쥬(489460) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 신규상장한지 1년 이내 종목은 거의 맞지 않는다고 보면 됩니다. 모든걸 거짓으로 상장했기 때문에...... 바이오비쥬(489460) 회사 개요 바이오비쥬(489460)는 메디컬 에스테틱 전문 기업으로, 히알루론산(HA) 기반의 스킨부스터와 필러 제품을 연구개발하고 제조·판매하는 회사입니다[1][2]. 2018년 7월 12일에 설립되어 2025년 5월 20일 코스닥에 상장한 신규 상장 기업입니다[2]. 기업 기본 정보 회사명: 주식회사 바이오비쥬(BIOBIJOU Co., Ltd.) 설립일: 2018년 7월 12일 상장일: 2025년 5월 20일 (코스닥) 종목코드: 489460 대표이사: 양준호 (창립자) 본사 소재지: 경기도 하남시 하남대로 947 (풍산동 하남테크노밸리 U1CENTER) A동 1516호[2] 사업 분야 및 주요 제품 바이오비쥬는 메디컬 에스테틱 분야에 특화된 기업으로, 주요 제품은 다음과 같습니다[1][3]: 스킨부스터(Skin Booster) 제품 히알루론산(HA) 기반 필러 제품 회사는 자체 공장과 연구소를 보유하고 있으며, ISO 13485 인증을 획득하여 품질 관리 시스템을 구축하고 있습니다[3]. 재무 현황 (2024년 기준) 매출액: 296억 원 영업이익: 82억 원 당기순이익: 72억 원 종업원 수: 46명[2] 주요 주주 구조 바이오비쥬는 청담글로벌의 자회사로, 청담글로벌이 51%의 지분을 보유하고 있는 최대주주입니다[2]. 투자 지표 최근 주요 투자 지표는 다음과 같습니다[1]: PER(주가수익비율): 29.36배 신용융자 잔고율: 0.01% 외국인 소진율: 0.47% 바이오비쥬는 글로벌 에스테틱 시장에서 성장하고 있는 메디컬 에스테틱 전문 기업으로, 최근 코스닥 상장을 통해 자금을 조달하여 사업 확장을 추진하고 있는 상황입니다[4]. 바이오비쥬(489460) 재무 상태 분석(최신 재무기준) 바이오비쥬(489460)의 최신 재무 상태를 분석해보겠습니다. 주요 재무 지표 (2024년 기준) 바이오비쥬는 2024년 기준으로 견고한 재무 성과를 보여주고 있습니다. 매출액 296억 원, 영업이익 82억 원, 당기순이익 72억 원을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다[5]. 이는 2024년부터 본격적인 수익성 개선이 이루어졌음을 의미합니다[6]. 현재 주가 및 밸류에이션 현재 주가: 18,150원 (2025년 6월 27일 기준) 시가총액: 약 2,779억 원 발행주식수: 1,504만 주[7][8] 주요 밸류에이션 지표는 다음과 같습니다: PER(주가수익비율): 29.68배 ~ 37.99배[7][8] EPS(주당순이익): 477.80원 ~ 630원[7][8] 주가 변동성 및 거래 현황 바이오비쥬는 2025년 5월 20일 코스닥 상장 이후 높은 변동성을 보이고 있습니다[6]. 상장 첫날 공모가(9,100원) 대비 101.98% 상승한 18,380원에 마감했으며[6], 연중 최고가 26,500원, 최저가 16,050원을 기록했습니다[7]. 최근 거래 현황: 일일 거래량: 860,685주 거래대금: 155억 9,500만 원 외국인 보유비중: 0.91%[7] 재무 건전성 분석 자본 구조: 자본금: 75억 원 주요 주주: 청담글로벌 51% 지분 보유[5] 종업원 수: 46명 (2024년 12월 기준)[5] 사업 전망 및 리스크 바이오비쥬는 메디컬 에스테틱 전문기업으로 히알루론산(HA) 필러와 스킨부스터 제품에 특화되어 있습니다[9]. 글로벌 보톡스 시장이 2024년 18조원에서 2030년 30조원까지 성장할 것으로 예상되는 가운데, 관련 테마주로 분류되어 투자자들의 관심을 받고 있습니다[9]. 투자 포인트: 2024년부터 흑자 전환하며 지속적인 이익 창출 예상[6] 글로벌 에스테틱 시장 성장에 따른 수혜 기대 상장 초기 기업으로서의 성장 잠재력 주의사항: 높은 PER 수준으로 밸류에이션 부담 존재 상장 초기 기업 특성상 높은 주가 변동성 외국인 보유비중이 낮아 유동성 제한 가능성 바이오비쥬는 견고한 재무 기반을 바탕으로 성장하고 있는 메디컬 에스테틱 전문기업으로 평가되지만, 높은 밸류에이션과 변동성을 고려한 신중한 투자 접근이 필요합니다. 바이오비쥬(489460) 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 바이오비쥬(489460)의 시장 위치 및 경쟁력을 경쟁사와 비교하여 분석해보겠습니다. 메디컬 에스테틱 시장에서의 위치 바이오비쥬는 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 독보적인 경쟁력을 구축한 기업으로 평가받고 있습니다[10]. 2021년부터 2024년까지 매출액 연평균 성장률 50.2%, 영업이익 연평균 성장률 187%를 기록하며 급속한 성장세를 보이고 있습니다[11]. 주요 경쟁사 비교 분석 직접 경쟁사와의 차별화 포인트 바이오비쥬는 이뮨온시아, 달바글로벌 등 유사 업종 경쟁사들과 비교했을 때 다음과 같은 강점을 보입니다[12]: 구분 바이오비쥬 이뮨온시아 달바글로벌 주력 분야 히알루론산 기반 제품 면역 관련 제품 화장품 핵심 강점 가격 경쟁력, 제품 다양성 기술력 브랜드 인지도 밸류에이션 상대적 저평가 - - 제품 포트폴리오 경쟁력 바이오비쥬의 2024년 매출 구성을 보면: 스킨부스터: 29.4% 필러: 23.0% 기타 상품: 47.5% 코스메틱: 0.1%[12] 이러한 다각화된 제품 구성은 특정 제품군에 대한 의존도를 분산시키며 안정적인 매출 기반을 제공합니다. 글로벌 시장 진출 현황 바이오비쥬는 21개국에 제품을 수출하며 글로벌 시장에서 입지를 확대하고 있습니다[13]. 2024년 기준 전체 매출에서 **수출 비중이 77.5%**를 차지하여 해외 시장 의존도가 높은 특징을 보입니다[13]. 주요 진출 지역: 중국, 동남아시아 유럽, CIS 지역 중동, 남미 등[13] 시장 성장성 및 전망 글로벌 시장 성장 전망 스킨부스터 시장: 2025~2033년 연평균 8.6% 성장 예상 필러 시장: 연평균 10.3% 성장률 전망[12] 이러한 시장 성장은 바이오비쥬의 주력 제품군이 속한 시장의 밝은 전망을 시사합니다. 투자자 관심도 및 시장 평가 바이오비쥬는 상장 과정에서 높은 투자자 관심을 받았습니다: 기관투자자 수요예측: 2,466개 기관 참가, 1,094.25대 1 경쟁률 일반투자자 청약: 1,133.52대 1 경쟁률, 증거금 4조원 돌파[14] 경쟁 우위 요소 수직 계열화된 비즈니스 모델 바이오비쥬는 개발-생산-판매를 모두 자체적으로 수행하는 수직 계열화된 비즈니스 모델을 구축하고 있습니다[11]. 이는 원가 경쟁력과 품질 관리 측면에서 강점을 제공합니다. 브랜드 포트폴리오 칸도럽(Candorup) 아세나르트(Acenart) 코레나(Korena)[11][13] 유통 채널 다각화 국내: 네이버 스마트스토어, 무신사, 쿠팡, 올리브영(2025년 하반기 입점 예정) 해외: 샤오홍수, 틱톡 등 글로벌 SNS 플랫폼 연계 D2C 채널[11] 밸류에이션 경쟁력 바이오비쥬는 섹터 특화 전략과 공모가 대비 밸류에이션 측면에서 경쟁사들보다 유리한 위치에 있는 것으로 평가받고 있습니다[12]. 특히 과거 투자 유치 과정에서 인정받은 기업가치(2024년 2월 약 1,500억원) 대비 상장 시 예상 시가총액(1,204억~1,369억원)이 보수적으로 책정되어 투자 매력도가 높다고 분석됩니다[13]. 바이오비쥬는 메디컬 에스테틱 시장에서 가격 경쟁력, 제품 다양성, 글로벌 진출 역량을 바탕으로 경쟁사 대비 우위를 확보하고 있으며, 급성장하는 글로벌 시장에서의 입지 확대가 기대되는 기업으로 평가됩니다. 바이오비쥬(489460) 사업 발전 및 전망 바이오비쥬(489460)의 사업 발전 및 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 핵심 성장 전략 바이오비쥬는 글로벌 시장 확대를 핵심 성장 전략으로 채택하고 있습니다[15]. 설립 초기부터 글로벌 시장을 주력 타깃으로 설정하여 현재 21개국에 유통망을 확보하며 글로벌 메디컬 에스테틱 전문 기업으로서 입지를 강화하고 있습니다[15]. 지역별 시장 확장 계획 에스테틱 시장 진출 로드맵: 2025년: 국내 식약처 인증 획득 2026년: CE(MDR) 인증 획득 (유럽 진출) 2028년: 중국 NMPA 인증 획득[15][16] 코스메틱 시장 확장: 2024년 10월 설립된 미국 자회사를 통한 북미·남미 시장 본격 진출 중국 시장을 중심으로 동남아, 중동, 유럽으로 진출 범위 확대[15][16] 생산 역량 확대 계획 2공장 증설 프로젝트 바이오비쥬는 상장 자금을 활용하여 신규 GMP 설비인 2공장 증설을 추진합니다[15][16]. 이는 1공장 설립 이후 5년 만에 추진되는 대규모 설비 투자로: 생산능력: 1공장과 2공장 함께 운영 시 연간 800만 개 이상 생산 가능 증가율: 기존 대비 약 3.3배 생산능력 증가 수익성 개선: 현재 위탁 생산 중인 메디컬 화장품을 자체 생산으로 전환[15][16] 유통 채널 다각화 전략 국내 유통 채널 확장 기존: 네이버 스마트스토어, 무신사, 쿠팡 신규: 2025년 하반기 올리브영 입점 추진[15][16] 해외 디지털 마케팅 강화 샤오홍수, 틱톡 등 글로벌 SNS 플랫폼 연계 D2C 채널 구축 국내외 소비자와의 접점 지속 강화[15][16] 재무 성과 및 성장성 과거 성장 실적 바이오비쥬는 **2021년부터 2024년까지 매출액 연평균 성장률 50.2%, 영업이익 연평균 성장률 187%**를 기록하며 가파른 성장세를 보여왔습니다[15][16]. 2024년 연결 기준 실적: 매출액: 296억 원 영업이익: 92억 원 당기순이익: 72억 원[15][16] 시장 전망 및 기회 글로벌 시장 성장성 메디컬 에스테틱 시장은 지속적인 성장이 예상되며, 바이오비쥬는 이러한 시장 성장의 수혜를 받을 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 최대 시장인 중국을 중심으로 한 아시아 시장에서의 성장 잠재력이 큽니다[15]. 기술 경쟁력 기반 차별화 바이오비쥬는 차별화된 기술 경쟁력과 해외 시장에서 축적된 노하우를 바탕으로 글로벌 시장에서 견조한 성과를 달성하고 있습니다[15][16]. 투자 포인트 및 리스크 긍정적 요인 수직 계열화된 비즈니스 모델: 개발-생산-판매 전 과정 자체 수행 글로벌 진출 역량: 21개국 유통망 확보 생산능력 대폭 확대: 2공장 증설로 3.3배 증가 다각화된 유통 채널: 온라인·오프라인 동시 확장 주의사항 높은 해외 의존도: 수출 비중 77.5%로 환율 변동 리스크 규제 리스크: 각국 인증 획득 일정에 따른 사업 확장 속도 변동 가능성 경쟁 심화: 글로벌 메디컬 에스테틱 시장 내 경쟁 증가 중장기 전망 바이오비쥬는 글로벌 메디컬 에스테틱 시장을 선도하는 기업으로 자리매김하겠다는 목표를 설정하고 있습니다[15][16]. 체계적인 시장 확장 계획, 생산능력 증대, 유통 채널 다각화를 통해 지속적인 성장이 기대되는 기업으로 평가됩니다. 특히 2025년부터 2028년까지의 단계적 인증 획득 계획과 미국 자회사를 통한 북미 시장 진출은 중장기적으로 매출 성장의 핵심 동력이 될 것으로 전망됩니다. 바이오비쥬(489460) 투자 제안(현재 주가 참조) 바이오비쥬(489460)에 대한 투자 제안을 현재 주가를 기준으로 분석해드리겠습니다. 현재 주가 및 기술적 분석 현재 주가: 19,490원 (2025년 6월 2일 기준) 주가 변동: 전일 대비 +2,800원 (+16.78%) 상승[6] 52주 최고가: 26,500원 (현재가 대비 -26.45% 하락)[6] 바이오비쥬는 상장 첫날(2025년 5월 20일) 공모가 9,100원 대비 101.98% 폭등하여 18,380원에 마감한 이후 높은 변동성을 보이고 있습니다[6][17]. 투자 매력도 분석 긍정적 요인 강력한 성장 모멘텀 2021~2024년 매출액 연평균 성장률 50.2% 영업이익 연평균 성장률 187% 2024년 매출 296억원, 영업이익 92억원 달성 글로벌 시장 진출 역량 21개국 진출, 수출 비중 77.5% 중국을 중심으로 한 아시아 시장에서 견고한 성과 2024년 10월 미국 자회사 설립으로 북미 진출 본격화 생산능력 대폭 확대 2공장 증설로 연간 생산능력 800만 개 (기존 대비 3.3배 증가) 위탁생산을 자체생산으로 전환하여 수익성 개선 기대 K-뷰티 테마 수혜 최근 화장품주들이 "5월 역대 최대 실적"을 경신하며 강세를 보이는 가운데, 바이오비쥬도 관련 테마주로 주목받고 있습니다[6]. 리스크 요인 높은 밸류에이션 현재 주가 기준 상당한 프리미엄 반영 52주 최고가 대비 26% 하락했으나 여전히 높은 수준 상장 초기 변동성 상장 후 1개월여 기간 동안 높은 주가 변동성 지속 유동성 제한 및 투기적 거래 가능성 해외 의존도 리스크 수출 비중 77.5%로 환율 변동 및 해외 경기 영향 민감 각국 규제 변화에 따른 사업 확장 속도 변동 가능성 투자 제안 단기 관점 (3~6개월) 보유 권장 - 현재 주가에서 신규 매수는 신중 접근 현재 주가 19,490원은 52주 최고가 대비 26% 하락한 수준이지만, 여전히 상장 초기 프리미엄이 반영된 것으로 판단됩니다. K-뷰티 테마 강세와 2분기 실적 발표를 앞두고 단기적 상승 모멘텀은 있으나, 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 목표 구간: 17,000~22,000원 손절 기준: 16,000원 (52주 최저가 근처) 중장기 관점 (1~2년) 적극 매수 권장 - 분할 매수 전략 추천 투자 근거: 시장 성장성: 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 지속적 확대 경쟁력: 히알루론산 기반 제품의 기술적 우위와 가격 경쟁력 성장 전략: 체계적인 글로벌 진출 계획과 생산능력 확대 재무 건전성: 흑자 기조 정착과 높은 수익성 목표주가: 25,00030,000원 (12년 내) 투자 전략 제안 분할 매수 전략 1차: 현재 수준에서 30% 매수 2차: 17,000~18,000원 구간에서 40% 매수 3차: 15,000~16,000원 구간에서 30% 매수 모니터링 포인트 2분기 실적 발표 (8월 예정) 2공장 증설 진행 상황 해외 인증 획득 일정 (CE 인증 2026년, NMPA 인증 2028년) 올리브영 입점 성과 (2025년 하반기) 리스크 관리 포트폴리오 내 비중 5% 이하로 제한 상장 초기 변동성을 고려한 장기 투자 관점 유지 환율 헤지 상품 병행 고려 바이오비쥬는 글로벌 메디컬 에스테틱 시장의 성장 수혜를 받을 수 있는 우량 기업으로, 현재 주가 수준에서는 중장기 관점의 분할 매수가 적절한 전략으로 판단됩니다. 바이오비쥬(489460) 위험 경고(최근 1년 상황) 바이오비쥬(489460)의 최근 1년간 위험 요소들을 종합적으로 분석해드리겠습니다. 상장 초기 고변동성 리스크 극심한 주가 변동성 바이오비쥬는 2025년 5월 20일 상장 첫날부터 극심한 변동성을 보였습니다[18]. 상장 당일: 시초가: 23,000원 (공모가 9,100원 대비 +152.7%) 장중 최고가: 26,500원 (+191.2%) 장중 최저가: 21,000원 (+130.8%) 마감가: 22,600원 (+148.35%)[18] 현재 주가 18,150원은 52주 최고가 26,500원 대비 -31.5% 하락한 상태로, 상장 후 지속적인 하락세를 보이고 있습니다[19]. 밸류에이션 부담 높은 프리미엄 우려 공모가 산정 과정에서 이미 밸류에이션 부담이 존재했습니다[20][21]: 이론적 주당가치: 13,342원 할인율 적용: 31.42% 최종 공모가: 9,100원[21] 그러나 상장 후 주가는 이론적 가치를 크게 상회하며 거래되어 고평가 우려가 지속되고 있습니다[20]. 유동성 및 수급 리스크 낮은 의무보유 확약률 기관투자자들의 의무보유 확약 비율이 상대적으로 낮아 단기 변동성 확대 요인으로 작용하고 있습니다[21]: 6개월 확약: 12곳 3개월 확약: 13곳 1개월 확약: 12곳 미확약: 45곳 (전체의 상당 비중)[21] 외국인 보유 비중 저조 외국인 지분율이 **0.38%**에 불과하여 기관투자자 중심의 제한적 유동성 구조를 보이고 있습니다[18]. 사업 구조적 리스크 높은 해외 의존도 바이오비쥬의 **수출 비중이 77.5%**로 매우 높아 다음과 같은 리스크에 노출되어 있습니다: 환율 변동 리스크: 원화 강세 시 수익성 악화 무역 분쟁 리스크: 주요 수출국과의 통상 마찰 해외 규제 변화: 각국 의료기기 및 화장품 규제 강화 인허가 의존성 사업 확장이 각국 인허가 획득에 크게 의존하고 있어 규제 리스크가 상존합니다: 2025년 국내 식약처 인증 2026년 CE(MDR) 인증 2028년 중국 NMPA 인증[20] 인허가 지연 시 사업 계획 차질 및 실적 부진 가능성이 있습니다. 경쟁 환경 악화 리스크 시장 경쟁 심화 메디컬 에스테틱 시장의 경쟁이 심화되고 있어 다음과 같은 우려가 있습니다[21]: 기존 대형 업체들의 시장 진입 가속화 중국 등 저가 제품과의 가격 경쟁 심화 신기술 도입으로 인한 기존 제품 경쟁력 약화 기술적 차별화 한계 히알루론산 기반 제품의 기술적 진입장벽이 상대적으로 낮아 모방 제품 출현 및 가격 경쟁 심화 가능성이 높습니다. 재무적 리스크 실적 지속성 검증 부족 2024년 흑자 전환에 성공했으나, 지속적인 수익 창출 구조가 완전히 정착되지 않은 상태입니다[21]: 업력 7년의 상대적으로 짧은 사업 이력 급격한 매출 성장에 따른 품질 관리 및 공급망 리스크 신규 설비 투자에 따른 고정비 부담 증가 현금흐름 관리 리스크 2공장 증설 등 대규모 설비 투자로 인한 현금흐름 부담과 투자 회수 기간 장기화 우려가 있습니다. 투자자 행동 리스크 단기 투기 자금 유입 상장 초기 **높은 경쟁률(1,133:1)**과 폭발적 거래량은 단기 투기 자금의 대량 유입을 시사하며, 이는 급격한 주가 변동성의 원인이 되고 있습니다[20][18]. 기대감 선반영 우려 K-뷰티 테마와 글로벌 진출 기대감이 주가에 과도하게 선반영되어 실제 실적 발표 시 실망 매물 출회 가능성이 높습니다[20]. 위험 관리 제안 단기 투자자 손절 기준: 15,000원 이하 (공모가 대비 65% 수준) 포지션 크기: 포트폴리오의 3% 이하로 제한 변동성 대비: 옵션 헤지 전략 고려 중장기 투자자 분할 매수: 현재 수준에서 즉시 매수 지양 목표 매수가: 12,000~15,000원 구간 모니터링 포인트: 분기별 실적 발표 및 해외 인허가 진행 상황 바이오비쥬는 성장 잠재력이 있는 기업이지만, 상장 초기 높은 변동성과 다양한 리스크 요인들로 인해 신중한 접근이 필요한 상황입니다. 특히 단기 투기보다는 중장기 관점에서 기업의 펀더멘털 변화를 지켜보며 투자 타이밍을 조절하는 것이 바람직합니다. 기업 정보 - 바이오비쥬 (489460) 바이오비쥬 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 바이오비쥬(489460) - 개요 - 밸류라인 바이오비쥬(A489460) | Snapshot | 기업정보 - FnGuide 바이오비쥬주식회사 (489460) - MSN 거래대금 상위주 TOP30 이슈정리2025년 6월 2일 - 주식공부 바이오비쥬(489460) - 매일경제 마켓 바이오비쥬주식회사 (489460) - MSN 보톡스 관련주 TOP15+ | 대장주, 테마주, 수혜주 » 붉은말 바이오비쥬, 코스닥 상장을 통해 글로벌 메디컬 에스테틱 시장 ... 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게임조아 2025-06-27

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[리포트] 2025년 06월 27일 (금) 장마감 머니 플로우 시장 마감 현황 KOSPI 3055.94pt / -0.77% KOSDAQ 781.56pt / -0.81% 연결 선물 지수 413.45pt / -0.52% 시장 등락 현황 KOSPI 상승: 247(↑1) / 하락: 661(↓0) KOSDAQ 상승: 450(↑5) / 하락: 1,184(↓0) 시장 수급 현황* 단위: 억 원 KOSPI 개인+4,882 / 외국인-8,585 / 기관+3,201 KOSDAQ 개인+1,869 / 외국인-2,247 / 기관+478 연결 선물 지수개인-413 / 외국인+1,072 / 기관-666 테마록 특징 테마 원전해체 "고리 1호기 해체 최종 승인"…원전 해체株 일제히 강세[핫스탁] 위드텍 (+25.21% / 699억) 휴림로봇 (+23.72% / 3,550억) 비츠로테크 (+12.28% / 760억) 피코그램 (+5.97% / 395억) 원일티엔아이 (+5.49% / 357억) 우리기술 (+5.48% / 833억) 지주사 이재명 정부 상법 개정 임박…한화, 사업 구조 재편 전망은 [오늘의 급등주] 코오롱, 계열사 AI 반도체 소재 공장 신설 발표에 주가 강세 '경영권 분쟁' 콜마홀딩스 12%대 상승중[줍줍리포트] 코오롱 (+19.29% / 1,392억) 콜마홀딩스 (+18.91% / 1,710억) 원익 (+7.74% / 609억) 우리산업홀딩스 (+5.59% / 49억) 한화 (+5.01% / 2,745억) 대웅 (+4.69% / 39억) 패션/의류 경기관광공사, 중국 최대 여행플랫폼 '시트립'과 라이브 커머스 [유통통] 무비자 중국인 관광객 모시자···분주한 면세업계 형지글로벌 (+14.89% / 308억) 그리티 (+8.97% / 86억) 에스티오 (+7.87% / 10억) 형지I&C (+7.15% / 274억) 코오롱인더 (+5.01% / 483억) 원풍물산 (+4.5% / 0억) 로봇 'AI 휴머노이드' 시대 열린다…韓도 대응 채비 본격화 TPC (+14.05% / 15억) 오늘이엔엠 (+7.97% / 40억) 로보로보 (+6.98% / 1,300억) 두산로보틱스 (+6.44% / 1,474억) 유일로보틱스 (+5.91% / 488억) 우리기술 (+5.48% / 833억) 표적항암 작년 의약품 생산실적 32조원 '역대 최고'…무역수지 흑자 전환 메디포스트 (+11.25% / 65억) 프레스티지바이오파마 (+6.65% / 35억) 오스코텍 (+5.68% / 80억) 리가켐바이오 (+5.6% / 918억) 보로노이 (+5.57% / 288억) 유한양행 (+1.57% / 443억) NFT(대체불가능토큰) 한은 업무보고 받은 국정위…"스테이블코인에 더 전향적으로 해야" 다날 (+10.52% / 1,360억) 넥써쓰 (+8.02% / 122억) 폴라리스오피스 (+7.23% / 309억) 아톤 (+5.05% / 220억) 제이스코홀딩스 (+4.1% / 6억) 바른손 (+1.78% / 4억) 특징 뉴스 정리 •상한가 에이비온 (+29.96% / 863억) 에이비온, 1.8조 항체의약품 기술 수출 소식에 4연상 오로라 (+29.95% / 568억) 국정위, 인구부 신설 추진…내주 사회1분과에 TF 가동 오로라, '팜팔스' 美 트럼프 시대 '완구 킬러' 부상…"사상 최대 실적 전망" 일진디스플 (+29.93% / 52억) 금일 특징 이슈 파악 어려움 LED용 사파이어 웨이퍼와 노트PC, 태블릿PC, 스마트폰, 자동차전장 터치스크린패널을 주력 생산 하이퍼코퍼레이션 (+29.91% / 5억) (25-06-27) 하이퍼코퍼레이션, 대규모 자금조달 진행…운영·신사업 자금 확 젠큐릭스 (+29.82% / 72억) 에이비온, 1.8조 항체의약품 기술 수출 소식에 4연상 (23-12-21) 젠큐릭스, 에이비온 지분 1.47% 취득…"동반진단 허가 노린다" 유틸렉스 (+29.78% / 67억) 베일 벗는 유틸렉스의 ‘고형암 CAR-T’, 내달 日서 중간발표 •특징 뉴스 정리 위드텍 (+25.21% / 699억) 위드텍 포함 원전 해체 관련주 주가 장중 불기둥, 고리 1호기 해체 의결에 휴림로봇 (+23.72% / 3,551억) "고리 1호기 해체 최종 승인"…원전 해체株 일제히 강세[핫스탁] 휴림로봇은 지난 2019년 한울로보틱스와 합작해 인웍스로봇을 설립한 바 있는데, 한울로보틱스는 폭발물 처리 로봇 및 원전 해체 로봇 분야에서 기술력을 보유 코오롱 (+19.29% / 1,392억) [오늘의 급등주] 코오롱, 계열사 AI 반도체 소재 공장 신설 발표에 주가 강세 콜마홀딩스 (+18.91% / 1,710억) '경영권 분쟁' 콜마홀딩스 12%대 상승중[줍줍리포트] 디어유 (+16.48% / 988억) [특징주] 디어유, 中 QQ뮤직 입점에 급등…3년 만에 최고가 돌파 KCTC (+14.67% / 1,219억) 북극항로 전담팀 신설…부산항만공사 조직개편 중량물·멀티모달 운송 등에서 강점을 보이고 있으며, 국내 전역 및 해외 주요 항만과 연계된 통합 물류 네트워크 운영하고 있어 북극항로 정책에 따른 수혜 기대 일진전기 (+13.57% / 3,117억) “4년 치 일감 꽉 찼다”… AI 시대 전력 수요 폭증에 공장 풀가동 와이엠 (+12.8% / 17억) [특징주]와이엠, '저평가 극복' 50억 자사주 매입에 강세 비츠로테크 (+12.28% / 761억) [특징주]고리 1호기 해체 승인에 관련주 강세…비츠로테크 25%↑ 다날 (+10.52% / 1,360억) 다날 "크립토 결제 인프라로 스테이블코인 실사용 시장 선점 중" 유니슨 (+9.94% / 200억) (25-06-20) [특징주] 유니슨, 642억원 유상증자 결정에 20%대 급락 제주은행 (+7.82% / 1,099억) [특징주] 신한은행그룹계열 제주은행, 정부 스테이블코인 공동발행 협의체 구축에 협력기대감 ↑ 원익 (+7.74% / 611억) "휴머노이드 로봇 핵심 '손'의 진화"…원익로보틱스, '알레그로 핸드'로 글로벌 시장 공략 LG씨엔에스 (+7.64% / 5,514억) (25-06-24) LG CNS 데이터센터에 네이버클라우드 입주…수천억 계약 체결 로보로보 (+6.98% / 1,301억) 'AI 휴머노이드' 시대 열린다…韓도 대응 채비 본격화 두산로보틱스 (+6.44% / 1,475억) [특징주]두산로보틱스, AI 접목 기술 부각↑ 고려아연 (+6.43% / 698억) 법원 "고려아연 HMG 신주 무효"…영풍 측 1심에서 승소 원일티엔아이 (+5.49% / 357억) 국내 첫 원전 해체 결정에… 원일티엔아이·우진엔텍 등 프리마켓서 강세 우리기술 (+5.48% / 833억) "고리 1호기 해체 최종 승인"…원전 해체株 일제히 강세[핫스탁] 한화 (+5.01% / 2,746억) [특징주] 수출 기대감에 방산주 강세 텔콘RF제약 (-8.61% / 1,046억) (25-06-25) [특징주] 에이비온, 1조8000억 신약 기술 수출에 上⋯텔콘RF제약 23%↑ 카카오페이 (-10.23% / 6,369억) 커지는 스테이블코인 경계심…거래재개된 카카오페이 10% 급락 디아이티 (-10.28% / 111억) [특징주] 디아이티, 임직원 기술유출 혐의에 8%대 급락

머니서퍼 2025-06-27

[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 📈 최근 미국 및 중국 증시 특징주 분석 (2025년 6월 26일~27일) 금융시장은 AI 기술 확산, 정책 변화, 실적 발표 등에 따라 주도주가 빠르게 교체되고 있습니다. 아래는 어제와 오늘 주목받은 미국 및 중국 주요 특징주를 정리한 내용입니다. 🇺🇸 미국 시장 주요 특징주 엔비디아(NVDA) 주가 동향: 922달러(+3.96%)로 사상 최고가 갱신 중 4. 이유: 미즈호證 목표가 1,000달러 상향 및 AI 수요 지속 증가 전망. 시총 2위인 애플과 격차 3,000억 달러까지 좁힘. 관련 섹터: 필라델피아 반도체지수 3.2% 상승 (TSMC, 인텔 등 동반 강세) 4. 리비안(RIVN) 주가 동향: 13% 급등 4. 이유: 신형 전기차 'R2' 공개 (가격 4.5만~5만 달러) 및 테슬라 슈퍼차저 호환 발표. 메타(META) & 알파벳(GOOGL) 주가 동향: 각각 +2.96%, +2.37% 4. 이유: 메타: 2026년 AI 기반 동영상 추천 시스템 개발 계획 발표. 알파벳: 일본 도쿄에 사이버 방어 거점 구축 및 해킹 대응 강화. 노보 노디스크(NVO) 주가 동향: +8.76% 4. 이유: 비만치료제 '아미크레틴' 1상 임상 성공 (12주 체중 13% 감소 효과). 세일즈포스(CRM) 주가 동향: -0.22% 4. 이유: AI 솔루션 '아인슈타인 코파일럿' 출시에도 실적 기대감 반영 완료. 🇨🇳 중국 시장 주요 특징주 AI 테마주 알리바바(BABA), 텐센트(0700.HK) 이유: 저평가 해소 기대 + 정부의 AI 산업 지원 정책 가속화 3. 전망: 국내 운용사(KODEX, TIMEFOLIO) 中 AI 테크 ETF 잇단 상장으로 자금 유입 확대 3. 자율주행·휴머노이드 관련주 헤사이(HSAI) 이유: 라이다 센서 글로벌 1위 기업으로 자율주행·로봇 산업 수혜 전망 3. 유비테크 이유: 화웨이와 휴머노이드 협업 발표로 기술력 주목 3. 반도체 장비·부품사 북방화창 이유: 中 내수 공급망 강화 수혜. 캠브리콘(中 엔비디아)도 추가 상승 가능성 제기됨 3. 🔍 시장 전환 동인 분석 미국 증시: AI 인프라(반도체·소프트웨어) 주도. 엔비디아 실적 호조가 글로벌 반도체 상승 견인 4. 중국 증시: 응용 AI(자율주행·실생활 기술) 중심. 정책 부양(지준율 인하·부동산 지원)에도 부동산 리스크 잔존 23. 양극화 현상: 미국 증시 강세 시 중국 자금 유입 약화 추세. 그러나 中 테크주 밸류에이션 격차로 장기 매력도 상승 3. ⚠️ 향후 리스크 요인 미국: 고용·인플레이션 지표 발표 시 금리 정책 변동성 확대 가능성 8. 중국: 부동산 시장 불안 지속(최소 계약금 15% 인하 등 미봉책 한계) 2. 지정학적 갈등: 미중 기술 분쟁(반도체 관세) 및 해킹 사태 재발 가능성 48. 💡 투자 전략 제안: 단기: 미국 AI 인프라(엔비디아·TSMC) + 중국 응용 AI(헤사이·캠브리콘) 밸류에이션 격차 활용. 장기: 中 정책 부양 효과 검증 후 부동산 리스크 완화 시 본격적 매수 시점 고려 23. 증시는 정책·실적·테마에 따라 변동성이 크니, 실시간 뉴스 및 글로벌 자금 흐름 모니터링이 필수적입니다. -다음주에 주요 이벤트가 있으니 시장 낙관보다는 주의 하자는 의견 그대로 입니다 상법개정 미국관세 등 가장자산거래소 코인베이스, 장중 사상 최고치…“스테이블코인 기대감”(종합) 디지털자산 / 핀테크 갤럭시아머니트리 일프로의 투자 아이디어: 미국의 제도화는, 곧 한국에서도 관련 법안 통과와 시장 개화에 대한 기대감을 극대화시킬 것입니다. 동사는 STO, 간편결제 등 디지털자산 사업에 가장 선제적으로 뛰어든 대표적인 핀테크 기업입니다. 향후 스테이블코인을 기반으로 한 결제 및 금융 서비스 시장이 열릴 때, 이미 관련 기술과 사업 경험을 축적한 동사는 시장의 주요 플레이어로서 주목받을 수밖에 없습니다. 새로운 시장의 선점자로서 가장 큰 수혜가 기대됩니다. 핵심 리스크 요약: 신규 사업인 디지털자산 분야는 아직 시장 초기 단계로 규제 및 사업 모델의 불확실성이 매우 큽니다. 또한, 테마성으로 주가 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 정보보안 / DID 라온시큐어 일프로의 투자 아이디어: 가상자산이 '제도권'으로 들어온다는 것은, 이제 개인 투자자를 넘어, 은행과 기업들이 사용하는 '신뢰의 인프라'가 필요하다는 의미입니다. 동사는 이 '신뢰의 인프라'의 핵심인 '디지털 신원증명(DID)'과 '생체인증(FIDO)' 분야의 국내 최강자입니다. 향후 스테이블코인을 활용한 기업간 거래나 금융 서비스가 활성화될 때, 안전하고 편리한 신원 확인 기술은 필수적입니다. 동사는 새로운 디지털 금융 시대의 '보안관' 역할을 하며, 시장의 성장에 따른 구조적인 수혜를 입을 것입니다. 핵심 리스크 요약: 정보보안 산업은 기술 발전 속도가 매우 빠르고 경쟁이 치열하며, 정부의 인증 및 보안 정책 변화에 따라 사업 환경이 변동될 수 있습니다. 한달 만에 8000억원 끌어모았다... 장외 K뷰티 대장주 구다이글로벌 벤처캐피탈 / K-뷰티 컴퍼니케이 일프로의 투자 아이디어: 이 4조 원짜리 '브랜드 제국' 건설 프로젝트에, 동사가 핵심 투자자로 직접 참여합니다. 동사는 기사에서 직접 언급된, 이번 구다이글로벌의 8000억 원 자금 조달에 참여하는 핵심 벤처캐피탈(VC)입니다. 이는 K-뷰티 산업의 성장성과 구다이글로벌의 M&A 전략에 가장 직접적으로 베팅하는, 가장 확실한 방법입니다. 향후 구다이글로벌이 성공적으로 브랜드를 인수하고, 최종적으로 IPO(기업공개)까지 성공할 경우, 동사가 보유한 지분의 가치는 막대하게 재평가받을 수 있습니다. 핵심 리스크 요약: 벤처캐피탈 사업은 투자한 기업(구다이글로벌 등)의 성장 및 IPO 성공 여부에 따라 실적이 크게 좌우됩니다. M&A 전략이 실패하거나 IPO가 지연될 경우, 투자금 회수에 어려움을 겪을 수 있습니다. K-뷰티 플랫폼 실리콘투 일프로의 투자 아이디어: 구다이글로벌이 수천억 원을 들여 인수하려는 '조선미녀', '라운드랩'과 같은 브랜드는, 어떻게 글로벌 스타가 되었을까요? 바로 동사와 같은 'K-뷰티 역직구 플랫폼'을 통해서입니다. 동사는 전 세계에 K-뷰티 인디 브랜드를 소개하고, 이들을 '글로벌 히트 상품'으로 키워내는 '스타 인큐베이터'입니다. 구다이글로벌의 이번 M&A는, 동사의 플랫폼 위에서 성장한 브랜드들의 가치가 수천억 원에 달한다는 것을 시장에 증명한 사건입니다. 이는 동사의 비즈니스 모델 자체의 가치를 재평가하게 만드는, 매우 강력한 재료입니다. 핵심 리스크 요약: 글로벌 물류비용 및 환율 변동에 따라 수익성이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, K-뷰티의 인기가 특정 국가에서 둔화되거나, 유사 플랫폼과의 경쟁이 심화될 경우 성장세에 영향을 미칠 수 있습니다. "10조 뭉칫돈 풀린다" 소비심리 4년만 최고치…골목상권 '들썩' 결제 인프라 / VAN NICE정보통신 일프로의 투자 아이디어: 10조 원의 '소비쿠폰'이 경제의 실핏줄인 골목상권으로 흘러 들어갈 때, 그 모든 길목에서 '통행료'를 받는 기업이 있습니다. 동사는 전국의 수많은 소상공인 가맹점에 결제 단말기와 승인 중개 서비스(VAN)를 제공하는 국내 1위 사업자입니다. 이번 소비쿠폰은 대형마트가 아닌, 바로 동사의 결제망을 사용하는 골목상권에서 집중적으로 사용될 것입니다. 이는 곧 동사의 결제 처리 건수와 거래액의 폭발적인 증가로 이어지는, 가장 확실하고 직접적인 수혜 시나리오입니다. 핵심 리스크 요약: 정부의 카드 수수료 인하 정책 및 온라인 결제 비중 확대는 VAN사의 수익성에 부담으로 작용할 수 있습니다. 또한, 내수 소비 경기의 변동에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 지역화폐 / 핀테크 코나아이 일프로의 투자 아이디어: 정부는 이 10조 원을 어떻게 국민들에게 나누어주고, 정해진 곳에서만 쓰이도록 관리할까요? 그 해답은 '지역화폐 플랫폼'에 있습니다. 동사는 다수 지방자치단체의 지역화폐 플랫폼을 운영하는, 이 분야의 독보적인 1위 기업입니다. 정부가 골목상권을 타겟으로 한 소비쿠폰을 가장 효율적으로 지급하고 관리하기 위해서는, 이미 검증된 동사의 플랫폼을 활용할 가능성이 매우 높습니다. 만약 동사가 이번 10조 원 규모의 소비쿠폰 운영 사업자로 선정된다면, 이는 기업의 위상과 실적을 한 단계 끌어올릴 초대형 재료가 될 것입니다. 핵심 리스크 요약: 정부 및 지방자치단체의 정책과 예산에 따라 사업의 변동성이 발생할 수 있으며, 지역화폐 운영 사업자 선정을 둘러싼 경쟁이 심화될 수 있습니다. 열을 잡아라… 데이터 식힐 ‘액침냉각유’ 뛰어드는 정유업계 데이터센터 냉각 / 열관리 GST 일프로의 투자 아이디어: 데이터센터를 거대한 수조에 담가 식힌다면, 그 '수조의 물(냉각유)'을 차갑게 유지해 줄 강력한 '냉각기(Chiller)'가 필요합니다. 동사는 반도체 공정에서 사용되는 정밀 '칠러'와 '스크러버' 분야의 국내 대표 기업입니다. 동사의 핵심 기술인 '정밀 온도 제어'는, 액침냉각 시스템의 효율과 안정성을 결정하는 가장 중요한 기술입니다. 정유사들이 '냉각유'를 공급하는 경쟁을 할수록, 그 냉각유를 식혀줄 동사의 '냉각 장비'에 대한 수요는 동반 상승할 수밖에 없는, 완벽한 '공생 관계'에 있습니다. 핵심 리스크 요약: 반도체 및 디스플레이 등 기존 전방 산업의 업황 변동 및 설비 투자 규모에 따라 실적이 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 데이터센터 냉각 시장의 경쟁이 심화될 수 있습니다. 데이터센터 냉각 / 열교환기 비에이치아이 일프로의 투자 아이디어: '액침냉각'의 핵심은, 서버의 열을 액체로 옮긴 뒤, 그 뜨거워진 액체의 열을 다시 외부로 빼내는 것입니다. 이 '열 교환' 과정에 반드시 필요한 부품이 바로 '열교환기'입니다. 동사는 발전소 등에 사용되는 '열교환기(Heat Exchanger)' 분야의 국내 강자입니다. 액침냉각 시스템이 데이터센터의 표준이 될수록, 시스템의 열을 최종적으로 배출하는 고효율 열교환기에 대한 수요는 급증하게 됩니다. 동사는 이 새로운 시장에 자신의 핵심 기술을 적용할 수 있는, 숨겨진 인프라 수혜주입니다. 핵심 리스크 요약: 대규모 수주 산업의 특성상 수주 공백이 발생할 경우 실적 변동성이 커질 수 있으며, 원자재 가격의 변동이 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 위성락 "트럼프, 韓과 조선협력에 많은 관심" 방산 / K-방산 수출 풍산 일프로의 투자 아이디어: 정부가 NATO와 '방산 협의체'를 신설하기로 합의했습니다. 이는 K-방산이 일회성 판매를 넘어, NATO의 무기 표준과 공동 개발 프로젝트에 참여하는 '내부자'가 되었음을 의미합니다. 특히, NATO의 '고가시성 프로젝트'에 탄약 분야가 포함된 것은, 동사에게는 거대한 기회입니다. 전 세계적인 탄약 부족 사태 속에서, NATO의 공동 구매나 공동 개발 파트너로 참여하게 될 경우, 이는 장기적이고 안정적인 대규모 수주로 이어질 수밖에 없습니다. 유럽 시장에 대한 '공식적인 통로'가 열린 것입니다. 핵심 리스크 요약: 구리 등 원자재 가격 변동이 수익성에 큰 영향을 미치며, 각국의 국방 예산 및 정책 변화에 따라 수주 실적이 변동될 수 있습니다. 조선 / MRO HJ중공업 일프로의 투자 아이디어: 위성락 안보실장이 직접 확인한 '트럼프 대통령의 조선업 협력에 대한 강한 관심'은, 이 테마의 가장 강력한 보증수표입니다. 미국은 중국의 해양 굴기를 견제하기 위해, 자국에서 고사한 조선업을 '한국'을 통해 재건하려 하고 있습니다. 그 첫걸음이 바로 미 해군 함정의 'MRO(유지·보수)' 사업입니다. 동사는 특수선 및 함정 건조 경험을 보유한 중견 조선사로서, 정부의 '중소 조선사 MRO 육성' 정책의 가장 직접적인 수혜주입니다. 한화오션 등이 수주한 MRO 물량을 넘겨받는 것을 시작으로, 향후 미국 시장에 직접 진출할 잠재력을 가진 핵심 플레이어입니다. 핵심 리스크 요약: 선박 수주 산업은 글로벌 경기 및 해운 시황에 따라 변동성이 크며, 원자재 가격 상승은 수익성에 부담으로 작용할 수 있습니다. MRO 사업은 신규 사업으로, 실제 수주 및 실적 가시화까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. [단독] '이재명표 인구조직' 나온다…국정위 '인구문제TF' 가동 출산 장려 / 유아용품 아가방컴퍼니 일프로의 투자 아이디어: 정부의 저출생 대책은, 결국 아이를 낳고 키우는 부모에 대한 '직접적인 재정 지원'으로 귀결될 수밖에 없습니다. 동사는 유아 의류 및 용품 시장의 '국민 브랜드'이자, 출산장려정책 테마의 전통적인 대장주입니다. 향후 정부의 TF 논의를 통해 육아수당 확대 등 구체적인 지원책이 발표될 경우, 이는 곧바로 유아용품에 대한 소비 여력 증가로 이어집니다. 동사는 이 정책의 온기를 가장 먼저, 그리고 가장 직접적으로 느낄 수 있는 기업입니다. 핵심 리스크 요약: 국내 저출산 기조가 장기적으로 이어질 경우, 유아용품 시장 전체의 성장이 둔화될 수 있습니다. 또한, 해외 저가 브랜드 및 온라인 채널과의 경쟁이 치열합니다. 고령화 사회 / 시니어케어 엔젤로보틱스 일프로의 투자 아이디어: 인구 문제의 또 다른 한 축은, 바로 '고령화 사회'입니다. 이제는 단순히 오래 사는 것을 넘어, '건강하고 활동적으로' 나이드는 것이 중요합니다. 동사는 거동이 불편한 어르신들의 보행을 돕는 '웨어러블 로봇'을 만드는, 첨단 시니어케어 기술 기업입니다. 정부가 고령화 사회에 대한 지원을 본격화하면, 이와 같은 혁신적인 보조기기에 대한 건강보험 적용이나 보조금 지급 등이 논의될 수 있습니다. 이는 동사의 제품을 더 많은 사람들이 사용할 수 있게 만드는, 시장을 폭발적으로 성장시킬 수 있는 강력한 모멘텀입니다. 핵심 리스크 요약: 웨어러블 로봇 시장은 아직 초기 단계로, 시장의 성장 속도와 제품의 상용화 성공 여부에 대한 불확실성이 존재합니다. 또한, 국내외 다수 기업이 시장에 진입하며 경쟁이 심화될 수 있습니다.

일프로 2025-06-27

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[리포트] [분석보고서] 아미노로직스(074430) - 코스닥 이 리포트는 회원분들의 요청에 따라 게임조아AI가 분석을 하여 투자에 적합한지를 조사해 보고하는 자료입니다. 게임조아 AI는 게임조아의 관점으로 종목을 분석하여 보고서를 만들었습니다. 필요한 회사가 있다면 소감게시판에 간단히 종목명을 적어주면 됩니다. 본 자료는 참조용으로 절대적인 기준이 될수 없습니다. 같은 종목을 1개월 이내에 다시 내지는 않습니다(100% AI가 아닙니다. 제가 후보정을 해야함). 상장된지 2년 이내 종목은 분석이 정확할수 없습니다. 분석하는 사람의 문제가 아닌 상장을 위해 꾸며낸 정보와 거짓 때문입니다. 이부분을 참조하시기 바랍니다. 소감 게시판에 종목명(코드)를 적어서 써주시면 분석 후 24시간 이내에 올립니다. -------------------- 아미노로직스 회사 개요 아미노로직스는 1997년 9월 3일에 설립된 대한민국의 바이오 기업으로, 아미노산 및 아미노산 유도체 화합물의 제조와 판매를 주력 사업으로 하고 있습니다[1][2]. 본사는 서울특별시 강남구 역삼로 151 삼오빌딩 3층에 위치하며, 현재 대표이사는 오성석입니다[1]. 기업 현황 아미노로직스는 2004년 6월 코스닥 시장에 상장된 공개기업으로, 종목코드는 074430입니다[1][2]. 2023년 기준으로 매출액 208.9억 원, 영업이익 15억 원을 기록했으며, 직원 수는 38명, 자본금은 73억 2,500만 원 규모입니다[1]. 주요 주주는 삼오제약(외 3인)으로 31.81%의 지분을 보유하고 있습니다[1]. 사업 분야 및 기술 회사는 ARCA(Amino acid Racemase from Cell wall of Archaea) 원천기술을 기반으로 한 키랄 아미노산 분리 기술을 보유하고 있습니다[3]. 이 혁신적인 키랄 기술을 통해 비천연 아미노산과 아미노 알코올을 전문적으로 제조하며[4], 의약품, 농화학, 식품 및 사료 산업 등 다양한 분야에 아미노산 기반 원료를 공급하고 있습니다[5][6]. 주요 연혁 아미노로직스의 주요 발전 과정을 살펴보면, 2009년 아미노룩스 경영권을 인수하며 현재의 회사명으로 변경되었고[2], 2010년 중앙연구소를 설립했습니다[2]. 2011년에는 비천연 아미노산의 대량생산에 착수했으며[2], 2014년에는 삼오제약의 경영권을 인수하여 현재의 기업 구조를 갖추게 되었습니다[1][2]. 회사는 뇌졸중, 안질환, 피부염, 화장품 등의 분야에서 활용되는 제품을 개발하고 있으며[7], 원료의약품 도매업과 의약품 중간체 제조업도 함께 영위하고 있습니다[2]. 아미노로직스는 "혁신과 헌신을 통해 삶을 가치 있게 만든다"는 기업 비전 하에 바이오 소재 개발 분야에서 지속적인 성장을 추구하고 있습니다[2]. 아미노로직스 재무 상태 분석(최신 재무기준) 아미노로직스의 최신 재무 상태를 2025년 1분기 실적을 중심으로 분석해보겠습니다. 2025년 1분기 실적 현황 아미노로직스는 2025년 1분기 매출액 47.3억 원을 기록하여 전년 동기 대비 4% 감소했습니다[8]. 그러나 당기순이익은 23.3억 원으로 전년 동기 대비 81% 증가하는 긍정적인 성과를 보였습니다[8][9]. 수익성 분석 매출 추이: 2024년 연간 매출액은 208.9억 원이었으며[10], 2025년 1분기 47.3억 원은 분기 기준으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 다만 전년 동기 대비 소폭 감소한 점은 주목할 필요가 있습니다[8]. 영업이익: 2023년 영업이익은 14.6억 원이었으나[10], 2024년에는 영업손실을 기록했습니다. 2025년 1분기에는 수익성이 개선되는 모습을 보이고 있습니다[8]. 순이익: 2025년 1분기 당기순이익 23.3억 원은 전년 동기 12.9억 원 대비 81% 증가한 수치로, 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있습니다[8][9]. 재무 건전성 현금 보유: 2025년 1분기 말 현금 및 현금성자산은 221.6억 원으로 전년 동기 172.2억 원 대비 크게 증가했습니다[9]. 이는 당기손익인식금융자산 처분으로 37.9억 원의 투자활동현금흐름이 유입된 결과입니다[9]. 영업활동현금흐름: 2025년 1분기 영업활동현금흐름은 -4.7억 원으로 전년 동기 52.2억 원 대비 악화되었습니다[9]. 이는 운전자본 변동과 관련된 일시적 현상으로 보입니다. 자본 구조 시가총액: 현재 시가총액은 841.4억 원 수준입니다[11]. 주당 순자산가치(BPS)는 618.63원으로 나타났습니다[12]. 자금 조달: 2025년 6월 26일 아미노로직스는 200억 원 규모의 전환사채 발행을 결정했습니다[8]. 이는 사업 확장을 위한 자금 조달 목적으로 보입니다. 주요 재무 지표 직원당 매출액: 2024년 기준 직원당 매출액은 4.4억 원 수준이며, 직원 수는 38명입니다[11][10]. 부채비율: 연결 재무제표 기준으로 부채총계 약 509억 원, 자본총계 약 520억 원으로 부채비율이 양호한 수준을 유지하고 있습니다[8]. 결론 아미노로직스는 2025년 1분기 매출액은 소폭 감소했으나 당기순이익이 크게 개선되어 수익성이 향상되고 있습니다. 현금 보유 수준이 양호하고 전환사채 발행을 통한 추가 자금 조달 계획도 있어 재무 안정성은 확보된 상태입니다. 다만 영업활동현금흐름의 일시적 악화와 매출 성장률 둔화는 지속적인 모니터링이 필요한 부분입니다. 아미노로직스 시장 위치 및 경쟁력(경쟁사 비교) 아미노로직스의 시장 위치와 경쟁력을 분석해보겠습니다. 시장 위치 및 규모 아미노로직스는 현재 시가총액 841억 원 규모의 코스닥 상장 바이오 기업으로[13], 아미노산 유도체 화합물 제조·판매 분야에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 기준 매출 구성은 아미노산 부문 70.3%, 원료의약품 부문 29.7%로 아미노산 사업이 주력입니다[14]. 경쟁 우위 요소 기술적 차별성: 아미노로직스는 의약품 원료로 사용할 수 있는 특수 아미노산에 대한 개발 및 생산 노하우를 보유한 아미노산 연구개발 전문기업입니다[14]. 다년간의 연구개발 노하우를 바탕으로 타사들이 만들기 어려운 아미노산을 생산하여 공급하고 있습니다[14]. 국내 경쟁 환경: 실제 국내에는 경쟁사가 거의 없다고 해도 무방한 상황입니다[14]. 이는 회사의 독점적 지위를 보여주는 중요한 경쟁 우위 요소입니다. 글로벌 인정도: 글로벌 제약사 등 해외에서도 우수한 품질, 납기 준수, GMP 시설 생산, 15년 이상 연구인력의 노하우 측면에서 경쟁력을 인정받아 납품하고 있습니다[14]. 아미노로직스의 제품은 거의 대부분이 유럽, 미국, 중국, 일본 등 해외로 판매되고 있습니다[14]. 글로벌 경쟁사 비교 FnGuide 데이터에 따르면, 아미노로직스와 유사한 시가총액 규모의 글로벌 경쟁사로는 Sirnaomics(850억 원)와 ImmuCell(849억 원) 등이 있습니다[13]. 이들과 비교했을 때 아미노로직스는 시가총액 면에서 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 시장 성장성 및 전망 매출 성장 추이: 아미노산 부문 매출은 2020년 39억 원에서 2021년 85억 원, 2022년 177억 원으로 급격한 성장을 보였습니다[14]. 2021년부터 본격적으로 아미노산 매출이 성장하며 전사 매출에서 아미노산 부문이 차지하는 비중이 크게 확대되었습니다[14]. 규모의 경제 달성: 매출 30억 원을 돌파하며 규모의 경제가 가능한 수준의 매출이 발생함에 따라 수익성도 급격하게 개선되고 있습니다[14]. 글로벌 시장 확대: 글로벌 제약업체와의 신뢰성 구축을 통한 아미노산 유도체, 화합물 등의 영업 비즈니스 시장 확대로 시장 점유율 증대를 추진하고 있습니다[15]. 밸류에이션 분석 2023년 예상 PER 50.7배, PBR 2.0배로 국내 동종기업들의 평균인 PER 23.1배, PBR 1.0배와 비교 시 상대적으로 고평가 구간에 있습니다[14]. 그러나 코스닥 건강관리사업 밸류에이션인 PER 39.0배, PBR 3.0배 대비 PBR 측면에서는 저평가 영역으로 판단됩니다[14]. 향후 경쟁력 전망 펩타이드 시장 진출: 펩타이드 핵심 원료 수출이 호조를 보이고 있으며[15], 펩타이드 신약 원료 및 중간체 공급선 확보를 위한 연구개발을 수행하고 있습니다[13]. 장기 공급자 지위: 신약 DMF 등록으로 장기 공급자 지위 확보를 추진 중이며[13], 글로벌 수요처로부터 제품 품질을 인정받아 신제품 개발 요청을 받고 있는 상황입니다[13]. 아미노로직스는 국내에서 독점적 지위를 가지고 있으며, 글로벌 시장에서도 기술력과 품질을 인정받아 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 아미노산 사업의 규모의 경제 달성과 펩타이드 시장 진출을 통해 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됩니다. 아미노로직스 사업 발전 및 전망 아미노로직스의 사업 발전 과정과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다. 사업 발전 과정 초기 기반 구축 (1997-2010년) 아미노로직스는 1997년 설립 이후 2004년 코스닥 상장을 통해 성장 기반을 마련했습니다[14]. 2009년부터 아미노산 사업 부문의 지속적인 연구개발을 통해 고부가가치 아미노산 품목들의 생산 기술을 확보하기 시작했습니다[14]. 원천기술 개발 및 국책사업 참여 (2010-2015년) 2010년 지식경제부의 WPM(World Premier Materials) 사업에서 바이오메디컬 소재 사업단의 총괄 및 세부주관기업으로 선정되어 비천연 아미노산 분야 연구개발을 본격화했습니다[16][17]. ARCA(Amino acid Racemase from Cell wall of Archaea) 원천기술을 개발하여 비천연아미노산 대량생산의 기반을 구축했습니다[16]. 글로벌 진출 및 기술 인정 (2011-2015년) 2013년 일본 교와 하꼬와 D-세린 공급계약을 체결하여 국내 기술의 글로벌 경쟁력을 입증했습니다[17]. 이는 아미노산 업계 리딩 기업이 아미노로직스의 비천연 아미노산 생산기술의 경쟁력을 인정한 결과였습니다[17]. 2015년에는 삼오제약으로부터 6개 원료의약품에 대한 국내 사업권을 인수하여 사업 영역을 확장했습니다[14]. 현재 사업 현황 매출 구조 변화 아미노산 부문 매출이 2020년 39억 원에서 2021년 85억 원, 2022년 177억 원으로 급격한 성장을 보였습니다[14]. 2023년 2분기 기준 매출 비중은 아미노산 부문 70.3%, 원료의약품 부문 29.7%로 아미노산 사업이 주력으로 자리잡았습니다[14]. 규모의 경제 달성 매출 30억 원을 돌파하며 규모의 경제가 가능한 수준에 진입했고, 이에 따라 수익성도 급격하게 개선되고 있습니다[14]. 2025년 1분기에는 당기순이익 23.3억 원으로 전년 동기 대비 81% 증가하는 성과를 보였습니다[8]. 향후 전망 단기 전망 (2024-2025년) 증권가에서는 아미노산 사업부문의 실적이 온전하게 반영되기 시작하는 2024년부터 의미 있는 실적 개선이 나타날 것으로 전망하고 있습니다[14]. 2024년부터는 아미노산 매출 성장 및 수익성 개선을 통해 전사 실적 개선세가 크게 나타날 것으로 예상됩니다[14]. 자금 조달 및 사업 확장 2025년 6월 200억 원 규모의 전환사채 발행을 결정하여 추가 성장을 위한 자금을 확보했습니다[8]. 이는 사업 확장과 연구개발 투자를 위한 기반이 될 것으로 보입니다. 글로벌 시장 확대 현재 아미노로직스의 제품은 거의 대부분이 유럽, 미국, 중국, 일본 등 해외로 판매되고 있으며[14], 글로벌 수요처로부터 새로운 제품 개발을 역으로 요청받아 생산·공급하고 있는 상황입니다[14]. 이는 기술력과 품질을 인정받은 결과로, 향후 글로벌 시장에서의 점유율 확대가 기대됩니다. 응용 제품 개발 부가가치를 높이고 시장을 확대하기 위해 아미노산을 이용한 응용소재로 보호기아미노산, 아미노에스터, 올리고펩타이드 등을 개발해 상업화에 성공했습니다[14]. 현재 뇌졸중, 안질환, 피부염, 화장품 등의 원료의약품을 다수의 국내 제약 완제 회사에 공급하고 있어[14], 응용 분야의 지속적 확장이 예상됩니다. 투자 관점에서의 전망 밸류에이션 개선 기대 2023년 실적으로 밸류에이션을 평가하기보다는 아미노산 사업부문의 실적이 온전하게 반영되기 시작하는 2024년 실적이 의미 있을 것으로 예상됩니다[14]. 2024년, 2025년 개선되는 실적과 연동 시 주가는 우상향할 것으로 기대됩니다[14]. 경쟁 우위 지속 국내에는 경쟁사가 거의 없고, 글로벌 제약사들로부터 우수한 품질과 기술력을 인정받고 있어 지속적인 경쟁 우위를 유지할 수 있을 것으로 전망됩니다[14]. 아미노로직스는 원천기술 기반의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 입지를 확고히 하고 있으며, 규모의 경제 달성과 함께 본격적인 성장 궤도에 진입한 것으로 평가됩니다. 아미노로직스 투자 제안(현재 주가 참조) 아미노로직스(074430)에 대한 투자 제안을 현재 주가 1,095원을 기준으로 분석해보겠습니다. 현재 주가 상황 아미노로직스는 2025년 6월 26일 1,095원으로 마감하여 전일 대비 14.30%(137원) 상승했습니다[18][19]. 52주 변동폭은 847원~1,500원으로, 현재 주가는 중간 수준에 위치하고 있습니다[20]. 최근 거래량이 2,093만주로 급증하며 관심이 집중되고 있는 상황입니다[18]. 투자 매력 요소 강력한 펀더멘털 개선 2025년 1분기 실적에서 당기순이익 23.3억 원으로 전년 동기 대비 81% 증가하며 수익성이 크게 개선되었습니다[20]. 순이익률 49.29%는 매우 높은 수준으로, 사업 모델의 수익성을 입증하고 있습니다[20]. 독점적 시장 지위 국내에는 경쟁사가 거의 없는 독점적 지위를 보유하고 있으며, 글로벌 제약사들로부터 품질과 기술력을 인정받아 안정적인 수요 기반을 확보했습니다. 현재 제품의 거의 대부분이 유럽, 미국, 중국, 일본 등 해외로 판매되고 있습니다. 성장 동력 확보 펩타이드 신약 원료 시장 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보하고 있으며, 신약 DMF 등록 시 장기간 안정적인 공급자 지위를 점할 수 있습니다[21]. 글로벌 수요처로부터 역으로 신제품 개발 요청을 받는 등 기술력이 인정받고 있습니다[21]. 재무 건전성 우수한 현금 보유 2025년 1분기 말 현금 및 현금성자산이 386.6억 원으로 전년 동기 대비 14.64% 증가했습니다[20]. 시가총액 961.7억 원 대비 40% 수준의 현금을 보유하여 재무 안정성이 매우 높습니다[20]. 건전한 자본 구조 총자산 589.17억 원, 총부채 45.84억 원으로 부채비율이 8.4% 수준으로 매우 낮습니다[20]. 자기자본 543.33억 원으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다[20]. 밸류에이션 분석 적정 수준의 밸류에이션 현재 PBR 1.55배는 성장성을 고려할 때 합리적인 수준입니다[20]. 특히 현금 보유액을 감안하면 실질적인 기업가치는 더욱 매력적입니다. 성장성 대비 저평가 아미노산 사업의 규모의 경제 달성과 수익성 개선을 고려할 때, 현재 주가는 향후 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못한 것으로 판단됩니다. 투자 리스크 매출 변동성 2025년 1분기 매출이 전년 동기 대비 4% 감소하는 등 단기적 매출 변동성이 존재합니다[20]. 다만 이는 일시적 현상으로 보이며, 수익성은 크게 개선되고 있습니다. 소형주 특성 시가총액 961.7억 원의 소형주로 유동성 제약과 주가 변동성이 클 수 있습니다[20]. 투자 제안 목표주가: 1,400원 (현재 대비 +27.9%) 투자 근거: 단기 목표: 52주 최고가 1,500원 근접 수준인 1,400원 중장기 목표: 펩타이드 시장 본격 진출 시 2,000원 이상 가능 안전마진: 높은 현금 보유와 낮은 부채비율로 하방 리스크 제한적 투자 전략: 적극 매수: 1,000원 이하 구간에서 분할 매수 보유: 1,000~1,200원 구간에서 보유 유지 부분 매도: 1,400원 도달 시 일부 차익 실현 투자 포인트: 현재 주가 1,095원은 회사의 독점적 시장 지위, 강력한 재무 건전성, 그리고 펩타이드 시장 진출이라는 성장 동력을 고려할 때 매력적인 진입 구간으로 판단됩니다. 특히 현금 보유액만으로도 상당한 안전마진을 제공하며, 아미노산 사업의 본격적인 수익 창출이 시작되는 시점에서 중장기 투자 관점에서 매력적인 투자 기회로 평가됩니다. 아미노로직스 위험 경고(최근 1년 상황) 아미노로직스에 대한 최근 1년간의 위험 요소들을 분석해보겠습니다. 주가 변동성 위험 급격한 주가 하락 아미노로직스는 2024년 4월 중순 1,800원 안팎에서 거래되던 주가가 지속적인 하락세를 보이며 2024년 10월 1,100원대까지 곤두박질쳤습니다. 이는 약 39%의 급락으로 상당한 투자 손실을 의미합니다. 현재 주가 1,095원은 여전히 2024년 초 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다[19]. 높은 변동성 최근 거래에서 하루 만에 14.30% 상승하는 등 극심한 주가 변동성을 보이고 있습니다[19]. 이러한 높은 변동성은 투자자들에게 예측 불가능한 손실 위험을 제공합니다. 실적 악화 위험 2024년 2분기 실적 부진 2024년 2분기에 매출액이 18%, 영업이익은 79% 각각 감소하며 실적이 크게 악화되었습니다. 이는 회사의 수익성에 대한 우려를 증대시켰습니다. 매출 성장률 둔화 2025년 1분기 매출액이 전년 동기 대비 4% 감소하는 등 매출 성장세가 둔화되고 있습니다. 아미노산 사업의 성장세가 예상보다 더딜 수 있다는 우려가 제기됩니다. 소형주 특유의 위험 유동성 제약 시가총액 841억 원의 소형주로서 거래량이 제한적이며, 대량 매도 시 주가에 큰 충격을 줄 수 있습니다. 외국인 지분율이 0.85%에 불과해 기관투자자들의 관심이 제한적입니다[19]. 정보 비대칭성 소형주 특성상 애널리스트 커버리지가 제한적이고, 투자자들이 접할 수 있는 정보가 한정적입니다. 이로 인해 시장에서 과소평가되거나 과대평가될 위험이 높습니다. 사업 구조적 위험 고객 집중도 위험 아미노산 제품의 거의 대부분이 해외로 판매되고 있어, 특정 고객사나 지역에 대한 의존도가 높을 가능성이 있습니다. 주요 고객사의 계약 변경이나 해지 시 매출에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 원료 가격 변동 위험 아미노산 제조업의 특성상 원료 가격 변동에 민감하며, 원료비 상승 시 수익성이 악화될 수 있습니다. 규제 및 품질 위험 GMP 규제 리스크 의약품 원료를 생산하는 특성상 GMP(Good Manufacturing Practice) 등 엄격한 품질 규제를 준수해야 하며, 규제 위반 시 사업 중단 위험이 있습니다. 공시 정정 위험 2024년 8월 반기보고서에서 한국거래소로부터 정정요구를 받은 사례가 있어[22], 공시 관리 체계에 대한 우려가 제기됩니다. 이는 투자자들의 신뢰도에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 환경 위험 바이오 업종 전반의 부진 바이오 업종 전반이 2024년 하반기부터 조정을 받고 있으며, 업종 전체의 밸류에이션 하락이 개별 기업에도 영향을 미치고 있습니다. 금리 상승 리스크 금리 상승 환경에서 성장주에 대한 투자 매력도가 감소하고 있으며, 특히 소형 바이오주들이 더 큰 타격을 받고 있습니다. 투자 시 주의사항 포트폴리오 비중 관리 높은 변동성과 소형주 특성을 고려하여 포트폴리오에서 적정 비중(5% 이하)을 유지하는 것이 바람직합니다. 장기 투자 관점 필요 단기적 실적 변동성이 클 수 있으므로, 최소 2-3년 이상의 장기 투자 관점에서 접근해야 합니다. 지속적 모니터링 분기별 실적 발표와 주요 고객사 동향, 신제품 개발 진행 상황을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 아미노로직스는 기술력과 시장 지위 면에서 경쟁력을 보유하고 있으나, 소형주 특성상 높은 변동성과 유동성 제약, 그리고 최근 1년간의 실적 부진 등 다양한 위험 요소들이 존재합니다. 투자 시 이러한 위험 요소들을 충분히 고려하여 신중한 접근이 필요합니다. 아미노로직스 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 회사소개 - 아미노로직스 아미노로직스(074430) - 개요 - 밸류라인 Company Profile – Guidechem - AminoLogics AMINOLOGICS About Aminologics Co Ltd (074430) - Investing.com 아미노로직스(A074430) | Snapshot | 기업정보 - FnGuide 아미노로직스의 실시간 공시 요약과 기업 정보 - 고인사이더 분 기 보 고 서 - KRX KIND - 한국거래소 아미노로직스 2025년 기업정보 - 직원수, 근무환경, 복리후생 등 074430 Stock Price and Chart - TradingView Aminologics Co Ltd (KOSDAQ:A074430) Book Value / Share ... 아미노로직스(A074430) | Snapshot | 기업정보 - FnGuide [급락주 핵심체크] 아미노로직스, 아미노산 사업 성장으로 주가 ... 아미노로직스, 펩타이드 핵심 원료 수출 호조 - 데일리팜 1ｇ당 수만弗非천연아미노산 대량생산 길 연다 - 네이트 뉴스 국내 바이오 기업,아미노산기술 중추국 역수출 쾌거 - 약업신문 주가정보 - 아미노로직스 아미노로직스(074430) 상승폭 확대 +16.70% - 증권 - 매일경제 아미노로직스(074430) 주가 및 뉴스 - Google Finance 주주총회 소집공고 - 상장공시시스템(KIND) [아미노로직스] 반기보고서(일반법인)

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