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또사수제자찬 2026-02-04
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또사수제자찬 2026-01-29

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[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 미국은 2월 3일(현지) 기준 S&P500 -0.8%, 다우 -0.3%, 나스닥 -1.4%로 기술주 중심 조정이 확인되며, 직전까지의 밸류·AI 랠리에서 가치·배당·방어로의 로테이션 신호가 뚜렷하다. 이 구조는 한국에서도 고밸류 성장·소프트웨어·AI 일부에서 피로가 나타날 경우, 금융·경기민감·배당주 쪽으로의 상대 강세가 재현될 가능성을 높인다. 중국 상하이종합은 2월 4일 4,102pt(+0.85%)로 마감했고, 1개월 +1.96%, 전년 대비 +27.02% 상승한 상태로 확실한 회복 추세를 유지 중이다. 당일 강세 업종은 석탄·항공·에너지·방산·소비 등으로, ‘구조적 성장’보다 ‘정책·인프라·내수·에너지’ 축이 강한 장세라 한국 내 철강·조선·항만·원자재·여행 등 중국 연관 경기민감주에 우호적인 환경이다. ​ 달러/원·달러/위안·달러/엔은 모두 최근 수개월간 달러 강세 국면 속에서 아시아 통화 블록이 동반 약세(또는 약한 회복)를 반복하는 구도이고, 이에 따라 글로벌 자금은 “달러 강세 속 아시아 내 상대 밸류/정책”을 보며 한국·중국·일본을 상호 대체/보완 포지션으로 운용하는 양상이 강화돼 있다. 이는 한국 입장에서 단독 모멘텀보다 미국 금리·중국 정책·엔저/원약 간 상호관계에 의해 외국인 수급이 좌우되는 구간이라는 의미다. ​ ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) – 금·크립토 구조 점검 상하이 금 가격은 최근 극단적 변동성(단기 9% 하락 후 재반등)을 보이는 가운데, 2월 초 기준 런던 대비 온스당 약 43달러 수준의 프리미엄이 포착돼 있다. 이는 귀금속 선물·현물 시장의 레버리지와 내수 수요가 맞물리며 “중국 내 금 가격 과열+프리미엄 확대” 국면이 재부각된 것으로, 상하이 프리미엄 30달러 이상 확대 여부 기준으로 보면 이번 구간은 분명히 경계선 이상의 신호에 해당한다. 다만 글로벌 ETF 관점에서 보면 GLD를 포함한 금 ETF 전체가 2025년엔 순유출 구간을 겪었고, 2026년 들어서도 유입과 유출이 혼재하는 양상으로 “서구 ETF 지속 매도 vs 중앙은행만 매집”이라는 일방적 구조로 단정하긴 어렵다. 대신 “중국·동아시아 실물 수요+일부 중앙은행 매입”과 “글로벌 레버리지·ETF 수급 변동”이 동시에 작동하면서 가격 변동성을 키우는 그림에 가깝다. 비트코인은 최근 1년 기준 나스닥100과 여전히 뚜렷한 플러스 상관관계를 유지하는 반면, 금과의 상관계수는 약한 양(+) 또는 거의 무상관 수준에 머물러 있다. 2024년 ETF 도입 이후에도 비트코인은 ‘리스크온/테크 복합 자산’ 성격이 강화됐다는 평가가 많아, 현재 국면 역시 금(안전자산)과의 커플링보다는 기술주/성장주와의 동행성이 강한 독립적인 고위험 자산으로 보는 편이 합리적이다. ​ 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) – 신호 강도 평가 중국은 최근 비철·구리 가격 급등과 함께, 전략 원자재·중요 광물 공급망 안정과 비축 확대 필요성을 강조하는 메시지를 내고 있다. 이는 인프라·전력망·신에너지 투자와 직결되면서도, 장기적으로는 지정학적 리스크에 대비한 공급망·재고 안전판 강화라는 의미를 내포한다. 그러나 혈액 비축·전시 의료체계 전환·푸젠성 해안 대규모 병력 집결 등 “직접적인 전면전 준비” 신호는 공개 정보 상에서 새롭게 급증했다는 정황이 뚜렷하지 않고, 미군 측에서 중국과의 잠재적 충돌을 염두에 둔 혈액 공급망 강화 계획이 다뤄지는 수준이 현재 확인 가능한 레벨이다. 금·원자재·비축 확대와 같은 간접 신호는 강화되고 있지만, 2번(금)과 3번(전조 지표)을 합쳐도 ‘전면전 임박’ 시그널로 해석하기에는 아직 갭이 있어, 오늘 리포트 헤드라인에 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보]를 띄울 정도의 상황은 아니다. ​ ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) – 미국·중국 ​ 미국 증시 (2026년 02월 04일 마감) 2월 3일(현지) 기준으로 S&P500 -0.8%, 다우 -0.3%, 나스닥 -1.4% 하락하며 기술주 중심 조정이 확인됐고, 소프트웨어·고밸류 AI·빅테크 일부가 조정을 주도한 반면, 일부 가치·배당·소형주는 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 이는 한국 시장에서도 반도체·고밸류 성장주에 대한 단기 피로와 함께, 금융·경기민감·배당주 쪽 상대 강도에 주목해야 하는 구간임을 시사한다. 오늘(한국 시간 기준 저녁~심야)에는 미국 주요 기업 실적(소프트웨어·제약·산업재 등)과 함께, 주간 고용지표·발언이 이어지지만 비농업고용지표(NFP)는 이번 주말(금요일)에 예정돼 있다. 따라서 오늘 장에서는 “실적 개별주 변동성+금요일 NFP 앞두고의 포지션 조정”이 혼재되며, 미국 선물·금리·달러 인덱스를 동시에 체크하는 것이 중요하다. ​ 중국 증시 / A50 선물 & PBOC (2026년 02월 04일 마감) 중국 상하이종합은 2월 4일 4,102.2pt(+0.85%)로 마감했고, 석탄(China Coal +10%), 항공(China Eastern Airlines +9.98%), 기타 에너지·소비 관련 종목들이 상승 상위권에 포진했다. 반면 일부 소프트웨어·AI·테크 종목은 약세를 보이며, ‘구조적 성장주’에서 ‘에너지·인프라·내수+부분 방산’으로 초점이 옮겨간 장세가 확인된다. PBOC는 1월 초 1조1천억 위안 규모의 역레포(3개월) 등 대규모 유동성 공급 계획을 발표하는 등 완화적 기조를 유지했으며, 이후 개별 일자에서는 순유출/순투입이 혼재하는 미세조정이 이어지는 중이다. 이는 “총론은 완화, 각론은 과열·레버리지 관리”로 요약할 수 있고, A50·CSI300이 고점권에 근접한 상황에서 정책이 증시를 과도하게 밀어 올리기보다는 안정시키는 역할을 하는 구간으로 해석된다. ​ 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) – 테마별 정리 ​ 미국 (2026년 02월 04일 마감 기준 – 2/3 거래) 테마 / 섹터 등락률(대표지수·종목) 재료 (요약) Key Insight 대형 기술·소프트웨어 나스닥 -1.4%, 나스닥100 -1.6% AI 경쟁 심화·자동화 툴 등장 우려, 밸류에이션 부담 부각 단순 일회성 조정이라기보다 ‘밸류 재조정 구간’ 진입 신호로 해석. AI 수혜·데이터 분석(팔란티어 등) S&P 내 일부 AI 종목 실적 서프라이즈로 상승 예상보다 강한 실적·수주, 국방·정부 부문 수요 견조 실적 동반 종목은 변동성 속에서도 추세적 강세 유지 가능성이 높음. 경기민감·가치주 S&P500 내 에너지·산업·소형 일부 상대 강세 연착륙 기대, 금리 레벨 안정, 가치주 회전 단기 모멘텀보다는 포트 재조정 성격의 ‘천천히 우상향’ 가능성. 에너지 개별 유가·정유주는 혼조, 지수 내 비중 효과 제한 유가 변동성·수요 우려 혼재 추세적 랠리보다 매크로 데이터에 따라 파동형 등락 가능성이 큼. 소형주(Russell 2000) Russell 2000 +0.3% 상승 일부 경기민감·내수주로의 회전 ‘미국 내수·리오프닝’ 스토리와 결합 시 단기 강세 연장 여지. 중국 (2026년 02월 04일 마감 기준) 테마 / 섹터 등락률(대표 지수·종목) 재료 (요약) Key Insight 석탄·에너지 China Coal +10% 등 상위권 전력·에너지 수요, 가격 기대, 정책 수혜 기대 정책-수요 양쪽이 받쳐 주는 구간으로, 단기 과열 후에도 중기 추세 연장 가능. 항공·여행 China Eastern Airlines +9.98% 등 국제선 회복·여행 수요 기대, 유가 변동성 둔화 리오프닝 후반부 싸이클, 단기 모멘텀은 강하나 중기엔 공급·마진 체크 필요. 소비·내수 일부 소비·방산·청정에너지 강세 서비스 PMI 개선, 내수·방산 투자 기대 내수·방산은 정책 의지가 강해 일회성보다는 중기 로테이션 축으로 의미. 테크·AI·통신장비 다수 개별주 -5∼-10% 조정 AI·테크 과열에 대한 차익실현, 정책·세제 리스크 중국 테크는 정책·세제 헤드라인이 해결되기 전까진 ‘반등=트레이딩’ 성격. 금융/보험 일부 보험·금융주 상승 지속 금리 안정, 상품 판매 개선, 배당 매력 구조적 배당·밸류 리레이팅 구간으로, 한국 금융주와의 상대 밸류 참고 가치. - 나스닥 여파가 있지만 우리 지수 차트는 무너지기보다는 전약 후강의 모습이 예상됩니다 나스닥은 쌍봉찍고 밀리는거라 힘들꺼고 우리도 무시할 수는 없지만 유동성도 풍부한 만큼 오전에 여파는 있을지라도 방어잘하면서 코스피 기준 5일선 사수 하는 움직임이 나올 것 ​ ​ 1. 전선 / 전력설비 (11조 원의 혈관) 핵심 촉매: 서해안 11조 원 전력망 사업 총력 지원 (HVDC) 적용 전략 (Insight): "단순 전선이 아니라 **'땅속의 고속도로(HVDC)'**를 깔아야 한다." 서해안(해상풍력/원전)에서 수도권(반도체 클러스터)으로 전기를 보내려면 초고압 직류송전(HVDC) 케이블이 필수입니다. 기술 장벽이 높은 이 분야는 대한전선, LS 같은 메이저 기업의 독무대입니다. 관련 기업: Top Pick: 대한전선 (001440) [HVDC 강자] 서해안 전력망 프로젝트의 가장 직접적인 수혜주입니다. 시초가 3% 이내 출발 시 비중 베팅이 가능한 1순위 종목입니다. 유망주: LS (006260) [전선+구리] 자회사 LS전선의 수주 확대와 구리 가격 상승(슈퍼 사이클)을 동시에 누립니다. 2. 유통 / 대형마트 (13년 만의 해방) 핵심 촉매: 대형마트 규제 해제 (의무휴업 평일 전환 & 영업시간 완화) 적용 전략 (Insight): "쉬는 날 문을 여는 게 아니라, **'배송 거점'**이 되는 것이다." 영업시간 규제가 풀리면, 오프라인 점포는 쿠팡에 대항할 수 있는 **도심형 물류센터(MFC)**로 변신합니다. PBR 0.2배 수준의 극저평가 상태에서 나오는 강력한 턴어라운드 신호입니다. 관련 기업: 주도주: 이마트 (139480) / 롯데쇼핑 (023530) [저PBR] 자산 가치 대비 주가가 바닥입니다. 규제 완화 뉴스는 기관/외국인의 숏커버링을 유발할 수 있습니다. 3. 우크라이나 재건 / 건설기계 (회담의 끝) 핵심 촉매: 3자 회담 오늘 속개 (종전 기대감) 적용 전략 (Insight): "회담 중일 때가 가장 비싸다. '뉴스에 팔아라'." 장 시작 시점은 '회담 속개'라는 기대감이 지배합니다. 시초가에 재건주가 급등한다면 추격보다는 보유자의 매도 영역입니다. 관련 기업: 트레이딩: 디와이디 (219550) / HD현대건설기계 (267270) 변동성이 매우 큽니다. 회담 타결/결렬 속보에 따라 장중 20% 이상 등락이 가능하므로 초단타 대응이 필요합니다. ​ 1. 로봇 / 포스코 (패러다임 시프트) 핵심 촉매: 포스코, 휴머노이드 '채용전환형 인턴' 도입 & 노동 대체 적용 전략 (Insight): "예쁜 로봇이 아니라, **'거친 현장'**을 버틸 로봇이 필요하다." 제철소 환경은 고열과 분진이 가득합니다. 섬세함보다는 강력한 내구성과 유압/구동 기술이 핵심입니다. '인턴'이라는 키워드는 오늘 로봇 섹터 전체의 투심을 자극할 것입니다. 관련 기업: 트레이딩: 대성산업 (128820) [유압/기계] 사용자님께서 언급하신 대로, 거친 산업 현장에 쓰이는 유압 기기 및 기계 부품 기술을 보유하고 있어 포스코형 로봇 테마에 부합합니다. 대장주: 레인보우로보틱스 (277810) / 뉴로메카 (348340) [협동/휴머노이드] 포스코와 협력 관계(포스코DX 등)가 있거나 산업용 로봇 라인업이 탄탄한 기업으로 수급 확산이 예상됩니다. 2. 반도체 / 슈퍼 사이클 (540조의 확신) 핵심 촉매: 삼성·하이닉스 영업익 540조 전망 & 판매자 우위 적용 전략 (Insight): "칩이 비싸질수록 **'테스트(Test)'**는 더 가혹해진다." 수익성을 지키기 위해 불량품 유출을 원천 봉쇄해야 합니다. 고속 번인(Burn-in) 테스트와 SSD 컨트롤러 검사 수요는 칩 생산량보다 더 가파르게 늘어납니다. 관련 기업: 주도주: 유니테스트 (086390) [번인 장비] DDR5 및 HBM 시대에 접어들며 테스트 시간과 난이도가 급증하고 있습니다. 메모리 슈퍼 사이클의 마진율 개선 효과를 가장 크게 봅니다. 턴어라운드: 파두 (440110) [SSD 컨트롤러] 데이터센터 투자 확대에 따른 기업용 SSD(eSSD) 수요 폭증과 궤를 같이합니다. 3. 우주항공 & 태양광 (머스크의 픽) 핵심 촉매: 우주 AI 데이터센터 & 페로브스카이트(차세대 태양광) 적용 전략 (Insight): "우주에선 **'무게'**가 곧 돈이다." 기존 실리콘 패널은 무거워서 우주로 쏘아 올리기 비효율적입니다. 가볍고 휘어지는 페로브스카이트가 우주 태양광 발전의 유일한 대안입니다. 관련 기업: 테마주: 대유플러스 (000300) / 한화솔루션 (009830) (페로브스카이트 기술 보유 및 연구) 우주 광학: LK삼양 (002700) (우주용 특수 렌즈 및 센서) 4. 자율주행 (빅테크 인증) 핵심 촉매: 한온시스템, 아마존 자율주행(Zoox) 공급망 진입 관련 기업: 실적주: 한온시스템 (018880) [열관리] 전기차뿐만 아니라 자율주행차의 전장 부품 열관리(TMS) 능력을 글로벌 빅테크로부터 인정받았습니다. ​
일프로 2026-02-05
[리포트] 주식 시황 @중요 뉴스 1. 🌍 시장 심층 분석 (Money Flow) 12월 이후 외국인은 한국 주식, 특히 코스피 대형가치주 중심으로 순매수로 전환해 ‘완전 이탈’이 아닌 재유입 국면에 진입해 있다. 구체적인 국적(미국·유럽·중화권)별 자금은 공시상 구분되지 않지만, 기사·브로커 코멘트를 종합하면 롱온리·연기금 성격의 중장기 매수와, 일부 단기 차익 매물(성장주·코스닥) 동시 존재라는 정도까지는 읽힌다. 달러/원은 1,400원대 중반에서 등락하며 1월 고점 대비 일부 되밀린 상태로, “강달러 피크에서 일단 내려와 숨 고르기” 국면으로 보는 해석이 무리는 아니다. 위안·엔 역시 극단적인 약세·혼란 국면은 아니며, 위안은 정책·유동성 관리 하에 비교적 안정적으로 움직이고 있다는 점에서 “아시아 통화 블록 붕괴” 시나리오보다는 점진적 스태빌라이제이션 쪽에 가깝다. ​ 인사이트: 한국 기준으로는 외국인 자금이 “대형 가치·반도체·퀄리티” 쪽으로 천천히 되돌아오고, 고밸류·모멘텀 영역(일부 코스닥·테마)은 리스크 관리 구간에 들어갔다고 보는 편이 합리적이다. 환율도 패닉 국면이 아니라 피크아웃 이후 조정 단계라, 외국인 매수 흐름이 한 번에 뒤집힐 조건은 아직 제한적이다. ​ 2. ⚡ 상식의 균열 (Cracks in Common Sense) Shadow Gold Buying – 중국의 금 매집 상하이 금 가격은 상하이선물거래소·상하이금거래소 기준으로 자체 벤치마크를 운영하고 있으며, 관련 선물(GQG26 등)은 CNH 기준 약 690선 레벨에서 거래되고 있다. 다만 공개된 데이터는 선물·현물의 레벨·성과 위주라, 런던/뉴욕 현물 대비 상하이 프리미엄이 당일 기준 30달러 이상인지 여부를 정밀하게 계량 확인하기는 어렵다. 최근 수년 구조로 보면 중국 내 실물 수요·중앙은행 매입이 글로벌 수요의 주요 축이라는 점만은 분명하다. GLD 등 금 ETF는 1월 중 일부 일자에 대규모 자금 유입(예: 10억 달러 이상)이 포착되며 서구 투자자의 관심이 다시 돌아온 흐름을 보여준다. 다만 월단위로 항상 ‘순유입’인 것은 아니기 때문에, “최근 몇 주간 금 ETF로 의미 있는 재유입이 있었다” 정도의 표현이 현재 데이터와 가장 잘 부합한다. 위안화는 2023~24년처럼 단기 급락·패닉 레벨은 아니고 정책 관리 범위 내에서 움직이고 있으며, 같은 기간 중국의 금 비중 확대 움직임은 계속된 것으로 보인다. 결국 지금의 패턴은 “위안 붕괴 직전 전쟁 대비형 금 사재기”라기보다는, “달러 시스템 리스크에 대비한 장기 실물 축적”에 더 가까운 슬로 모션으로 해석하는 편이 현실적이다. ​ Crypto Decoupling – 비트코인의 정체성 최근 1~2년간 비트코인은 나스닥 100과의 방향성 상관이 대체로 양(+)으로 유지되며, 위험자산(특히 성장·테크)에 가까운 행태를 보여 왔다. 반면 금과의 상관 관계는 장기간 거의 0에 수렴하거나 구간에 따라 음(-)으로 돌아서기도 하는 등, “디지털 골드”라는 내러티브와 달리 실제 가격 행동은 안전자산보다는 고베타 테크 주식과 더 닮아 있다. 2025년 말에는 나스닥이 상승하는 구간에서 비트코인이 상대적으로 부진하거나, 규제·유동성 요인으로 독자 조정이 나오는 사례도 있었다. 이는 “장기적으로 위험자산 바스켓 안에 들어가 있으나, 규제·파생수급·ETF 자금의 영향을 크게 받는 별도 하위 섹터” 정도의 위치로 보는 게 적절함을 시사한다. ​ 인사이트: 금은 여전히 중앙은행·장기 자금의 구조적 수요와 서구 ETF 재유입이 겹치며 “통화·지정학 리스크 헤지”의 자리를 유지하는 반면, 비트코인은 빅테크·성장주와 함께 위험자산 군 내에서 유동성·심리의 최전선에 있는 자산으로 자리 잡는 중이다. 향후 글로벌 경기 둔화/긴축 재부각 시 “금/방산/필수소비 등 방어 자산 강세 vs 비트코인·고밸류 테크 조정” 조합 가능성을 기본 시나리오로 둘 필요가 있다. ​ 3. 💣 지정학적 리스크 & 원자재 (War Signals) 중국은 2025년부터 대만 인근 해역·공역을 중심으로 실탄훈련·항모·미사일 전력 과시 등 고강도 군사훈련을 반복하며 “상시화된 압박” 전략을 이어가고 있다. 2026년 2월 초 기준, 공신력 있는 소스에서 푸젠성 등 특정 지역에 대한 새로운 대규모 병력 이동·동원령 수준의 변화가 명확히 확인되지는 않는다. 혈액 비축, 대두·구리 등 전략물자 사재기와 관련해서도, 공개 통계로 당장의 급격한 증액·사재기를 계량 확인하기는 어렵고, 원자재 가격 역시 중국발 초과 수요로 인한 급등 구간은 아니다. 현재 구리·원유 등은 미국·글로벌 경기, 공급 차질, 산유국 정책 등 더 폭넓은 요인에 의해 움직이고 있다. 이전 섹션에서 본 금 수급 역시 “장기 전략 비축”에 가깝지, 위안 급락과 동반된 전쟁 직전형 패닉 매집 패턴으로 보기는 어렵다. ​ 인사이트: 금 매집·군사훈련·원자재를 종합하면, 현재는 “장기 전략 경쟁·준전시 경제 구조”로 서서히 이동하는 국면이지, 단기간 내 대만 상륙전·전면전 직전의 급박한 준비 국면으로 볼 만한 정황은 부족하다. 따라서 오늘 리포트 상단에 🇨🇳 [중국 전쟁 준비 경보] 헤드라인을 붙일 정도의 강도는 아니며, 방산·에너지·금 비중을 일정 수준 유지하는 상시 지정학 프리미엄 관리 정도가 현실적인 대응이다. ​ 4. ☀️ 개장 전 시장 동향 (Pre-Market) ​ 미국: 프리마켓 & 이벤트 (2026년 02월 03일 마감) 미국 주요 지수는 최근 며칠간 사상 최고치 부근에서 등락을 반복하며, 2월 초 기준 S&P500·나스닥 모두 고점권에서 혼조 양상을 보이고 있다. 일부 거래일에는 제조업 지표·기업 실적 호조로 지수가 상승했고, 다른 날에는 금리 재상승 우려·밸류에이션 부담으로 차익 매물이 나오며 변동성이 커지는 패턴이다. 프리마켓·단기 이벤트 관점에서 오늘 주목할 포인트는 미국 고용·물가 관련 지표(예: 고용, 실업수당, ISM 등) 발표 일정: 향후 연준의 첫 금리 인하 시점과 속도에 대한 기대를 재조정할 트리거. 빅테크·반도체·헬스케어 실적 시즌: 특정 기업의 가이던스(성장률·CAPEX·AI 투자 등)에 따라 성장주 밸류에이션 재조정 가능성. 프리마켓에서는 실적 서프라이즈가 나온 AI·방산·특정 소프트웨어 종목이 상대적 강세를 보이는 반면, 밸류에이션 부담이 큰 메가테크 일부는 가이던스 뉴스를 계기로 차익 실현이 나오는 양상이다. ​ 인사이트: 미국은 지수 차원에서 “위로도, 아래로도” 공간이 좁아진 고점 박스에 들어와 있고, 실적·지표 결과에 따라 섹터 로테이션(빅테크 → 방산·헬스케어·퀄리티 성장)이 더 심화될 수 있다. 한국 입장에서는 대형 반도체·방산·퀄리티주 쪽 상대 강세, 과열 성장·고밸류 섹터의 알파 축소를 기본 시나리오로 놓는 게 합리적이다. ​ 중국: A50 선물 & PBOC (2026년 02월 04일 개장 전) FTSE China A50 선물은 최근 한 달간 약 -4.5% 내외의 조정을 받은 상태로, 1월 중 조정 이후 2월 초에는 일부 반등을 시도하며 단기 저점 인식이 형성되는 구간이다. 구조적으로는 저성장·부동산 리스크·정책 불확실성 탓에 밸류에이션 디스카운트가 큰 상태지만, 배당·국유·인프라 관련 종목에 대한 방어적 수요는 꾸준하다는 평가가 많다. PBOC는 역레포·MLF 등 공개시장조작을 통해 설 전후로 유동성을 공급해왔고, “홍수식 부양보다는 충분하되 과도하지 않은 유동성”을 유지하겠다는 스탠스를 여러 차례 강조해 왔다. 최근 별도의 대형 긴급 조치가 발표된 것은 아니며, 기존 기조의 연장선에서 미세조정을 하는 그림에 가깝다. ​ 인사이트: A50은 가격 메리트와 정책 바닥 인식은 있으나, 성장·부채 구조 불신이 여전해 “저평가나마 자금이 쉽게 몰리지 않는 시장”이다. 한국 투자자 관점에선 중국 내수·플랫폼보다는 방산·반도체·공급망 다변화(차이나+1)에 연관된 한국·대만·인도 등으로 포지셔닝하는 편이 리스크 대비 보상이 더 명확한 구도다. ​ 5. 🌙 전일 마감 특징주 (Previous Close) 미국 (2026년 02월 03일 마감) 아래 등락률은 “범위 예시”가 아닌 방향성 기준으로 이해하는 것이 적절하다. 테마명 등락 방향 상승/하락 재료 인사이트 AI·국방 소프트웨어 강세 실적 서프라이즈, 정부·국방 계약 가이던스 상향, AI 프로젝트 파이프라인 확장. 펀더멘털(실적·수주)이 뒷받침되는 성장 테마라 단기 펌핑보다는 추세 연장 가능성 우위. 전통 방산 강보합~강세 지정학 리스크 상존, 국방 예산 확대 기대. 중장기 국방 사이클이 살아 있어 조정 시 매수 관점의 코어 보유 섹터에 가깝다. 메가테크(빅테크 7) 보합~약세 밸류에이션 부담, 일부 실적·가이던스 논란, 차익 실현. 장기 성장 스토리는 유효하지만, 단기 알파는 둔화된 “고점 베타” 국면에 근접. 헬스케어·바이오 대형주 강보합 디펜시브 성장주로 자금 유입, 일부 신약·허가 모멘텀. 금리 피크아웃 환경에서 방어+성장 조합으로 리레이팅 여지. 리츠·금리 민감주 약세 장기금리 재상승 우려, 연준 조기·급격 인하 기대 약화. 구조적 고금리/정상화 시나리오에서 반등은 단기 트레이딩에 그칠 가능성. ​ 미국 인사이트: 전일/최근 흐름은 특정 테마만 펌핑되는 장세가 아니라, 빅테크 고점 부담 속에서 AI·방산·헬스케어 등 “실적·방어·정책”이 겹치는 쪽으로 자금이 이동하는 전형적 로테이션 장세다. 한국도 이 패턴이 이어질 경우, 반도체·방산·퀄리티 성장 대비 고밸류 모멘텀주(2차전지·일부 플랫폼)의 상대적 압력이 커질 수 있다. ​ 중국 (2026년 02월 03일 마감) 테마명 등락 방향 재료 인사이트 국유은행·금융 소폭 강세 배당 매력, 금융안정·국유부문 지원 정책 기대. 성장 스토리는 약하지만 배당·안정성 중심의 ‘현금 박스’로 리레이팅 여지. 인프라·건설 강보합 지방채·인프라 투자, 완만한 경기부양 기대. 정책 뉴스에 민감한 이벤트 드리븐 테마로, 모멘텀은 있지만 지속성은 정책 의존. 플랫폼·인터넷 빅테크 약세 규제 불확실성, 성장률 둔화 우려, 글로벌 자금 선호 약화. 성장성은 있지만 프리미엄 축소 구간으로, 밸류에이션 다운 리레이팅 진행 중. 신에너지(태양광·EV 체인) 약세 가격 경쟁 심화, 글로벌 수요 둔화 우려. 과점·기술 우위 업체만 구조적 생존, 나머지는 펌핑-조정 패턴 반복 가능. 소비·리오프닝 혼조 기초 체감 경기 둔화, 소득 불안 속 이벤트성 소비만 반짝. 중국 내수는 ‘V자’가 아니라 완만한 회복(L+α) 단계로, 테마 펌핑 후 재차 눌림 위험. ​ 중국 인사이트: 중국 시장은 현재 “성장 스토리”보다는 “국유·배당·정책” 중심의 방어 장세이며, 글로벌 리스크온을 선도하기보다는 후행 회복 시장으로 남을 가능성이 크다. 한국 투자 전략에서는 중국 내수·플랫폼 노출보다는 국방·반도체·대체 공급망 관련주 비중 확대가 구조적으로 더 유리한 포지셔닝으로 보인다. ​ -한국뿐만아니라 아시아장 전체가 좋은 흐름입니다 상승추세 이어 갈것으로 보이고 변수는 트럼프 레임덕 가시화 같은 기존의 세계질서가 또 바뀌는 형태가 될 것입니다 ​ ​ 1. 조선 / 방산 (핵잠수함 & SMR) 핵심 촉매: 한미 외교장관 회담 (핵잠·원전 협력) & 미 해군 MRO 적용 전략 (Insight): "잠수함 건조 기술은 곧 '해상 SMR' 기술이다." 핵추진 잠수함의 심장은 초소형 원자로입니다. 이는 AI 데이터센터용 SMR(소형모듈원전) 기술과 직결되므로, 조선사와 원전 기자재 기업의 밸류에이션이 동시에 폭발합니다. 관련 기업: 대장주: 한화오션 (042660) [잠수함 명가] 핵잠수함 이슈의 주인공입니다. 미국 MRO 시장 진출과 맞물려 실적과 안보 프리미엄을 동시에 받습니다. 유망주: 삼미금속 (00xxxx) / 비에이치아이 (083650) [소재/기자재] 특수 합금 및 원전 열교환기 기술을 보유했습니다. '핵잠수함'이라는 거대 테마의 낙수효과를 받는 고변동성(High Beta) 종목군입니다. ​ 2. 구리 / 원자재 (트럼프의 비축 전략) 핵심 촉매: 구리값 폭등 & 트럼프 '핵심광물 비축' 선언 적용 전략 (Insight): "AI가 먹는 건 전기가 아니라 **'구리'**다." 전력망 확충은 구리 없이는 불가능합니다. 여기에 트럼프의 비축(Lock-in) 전략까지 더해져 유통 물량이 마르면, 가격 결정권은 공급자(LS, 풍산)에게 넘어갑니다. 관련 기업: 주도주: LS (006260) [전선+제련] 자회사 LS MnM(제련)과 LS전선을 통해 구리 가격 상승과 전력망 수요의 이중 수혜를 입습니다. 방산+구리: 풍산 (103140) [탄약+신동] 구리 가격 상승은 신동 부문 이익으로, 중동 긴장은 방산 부문 매출로 연결되는 '양수겸장' 종목입니다. ​ 3. 밸류업 / 금융 (하방 지지) 핵심 촉매: 예탁금 111조 & 3차 상법 처리 임박 적용 전략 (Insight): "시장이 흔들리면 **'배당주'**로 돈이 쏠린다." 관련 기업: 안전마진: 미래에셋증권 (006800) / KB금융 (105560) 풍부한 유동성(예탁금)의 수혜주이자, 정부 밸류업 정책의 핵심입니다. 장 초반 지수 변동성 확대 시 방어주 역할을 합니다. ​ 1. 우주항공 & AI (우주 엣지 컴퓨팅) 핵심 촉매: 스페이스X - xAI 합병 발표 & 우주 데이터센터 구축 적용 전략 (Insight): "데이터를 지상으로 보내지 않고 '위성에서 직접(Edge)' 처리한다." 위성 통신의 지연 시간(Latency)을 없애고 보안을 강화하기 위해, 위성 탑재체에 고성능 AI 칩과 이를 보조할 특수 센서/렌즈가 필수적입니다. 머스크 테마의 대장주를 선점해야 합니다. 관련 기업: 주도주: 미래에셋벤처투자 (100790) [지분 투자] 스페이스X에 투자한 펀드에 출자한 이력이 있어, 머스크 관련 이슈가 터질 때마다 가장 탄력적(High Beta)으로 반응하는 대장주입니다. 기술주: LK삼양 (225190) [우주 광학] 위성의 '눈' 역할을 하는 심우주용 특수 렌즈와 센서 기술을 보유했습니다. 위성이 AI 데이터를 수집하는 첫 관문인 '센싱' 분야의 핵심입니다. ​ 2. HBM & 반도체 (공급자 우위의 시대) 핵심 촉매: 삼성전자 '수퍼 을' 등극 & 2028년까지 공급 부족 적용 전략 (Insight): "물량이 부족하다는 건 **'불량품(Yield)'**을 살려내야 한다는 뜻." 없어서 못 파는 상황에서는 수율을 1%라도 올리는 게 돈입니다. 불량 회로를 레이저로 끊어 살려내는 '리페어(Repair)' 장비와 정밀 검사 장비가 병목 해소의 열쇠입니다. 관련 기업: Top Pick: 이오테크닉스 (039030) [레이저 어닐링/리페어] HBM 적층 과정에서 발생하는 열 문제를 해결하고 수율을 높이는 핵심 장비사입니다. 삼성전자 설비 투자의 1순위 수혜주입니다. 유망주: 네오셈 (253590) [SSD/CXL 검사] AI 데이터센터용 SSD 수요 폭증과 차세대 메모리(CXL) 검사 장비 모멘텀을 동시에 보유했습니다. ​ 3. 자동차 / 2차전지 (숫자의 증명) 핵심 촉매: 현대차 역대 최고 실적 & 삼성SDI ESS 흑자 적용 전략 (Insight): "전기차가 안 팔려도 **'하이브리드'**와 **'에너지 저장'**은 팔린다." 현대차 실적의 일등 공신은 하이브리드입니다. 관련 부품사를 봐야 하며, 삼성SDI의 ESS 흑자는 배터리 산업의 포트폴리오 다변화 성공을 의미합니다. 관련 기업: 유망주: 대동기어 (008830) [하이브리드 부품] 현대차/기아의 하이브리드 판매 비중 확대에 따라, 정밀 기어류 매출이 구조적으로 성장하는 알짜 부품주입니다. 턴어라운드: 삼성SDI (006400) (대형주 중 ESS 모멘텀 가장 확실) ​ 4. 스테이블코인 / 핀테크 (규제 샌드박스) 핵심 촉매: 가이드라인 '시행령 선회' (속도전) 적용 전략: 불확실성 해소 구간입니다. 국회 통과를 기다릴 필요 없이 사업을 시작할 수 있는 결제/플랫폼 기업에 주목하십시오. 관련 기업: 주도주: 갤럭시아머니트리 (094480) [STO/결제] 제도권 편입 속도가 빨라질수록 사업 가시성이 높아지는 핀테크 대장주입니다. ​
일프로 2026-02-04
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